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1 ニュースフラッシュ 1 金属鉱業情報平成 22 年 6 月 30 日 Vol.17 No.25 ニュース フラッシュ 独立行政法人石油天然ガス 金属鉱物資源機構金属資源情報センター 電話 : FAX: mric@jogmec.go.jp ニュース フラッシュは インターネットでも御覧になれます 記事検索も行えます [ 中南米 ] ボツワナ :IFC Tsodilo 社のダイヤモンド 多金属探鉱プロジェクトに 5 百万 C$ を出資 チリ : 北部電力網 SING の鉱山への電力供給が 2030 までに倍増と予測 チリ :CODELCO の銅組合連合が CODELCO 利益の再投資を却下した政府を批判 チリ :COCHILCO 副総裁辞任 チリ :Anglo American の 2010 年チリ銅生産量は鉱石品位低下により減少の見込み ブラジル :Vale が 2014 年までに 900 億 US$ の投資を計画 ブラジル :Colossus Minerals が Para 州 Serra Pelada プロジェクトで 新たに金 プラチナ パラジウム鉱化帯を発見 ペルー :La Oroya 製錬所 閉鎖の可能性高まる アルゼンチン :Minera Andes 社が Los Azules 銅プロジェクトの資源量を更新 アルゼンチン :KORES が Sal de Vida リチウムプロジェクトの 30% 権益を取得 グアテマラ : 政府が Marlin 金山の操業中止に関する行政手続きを開始 メキシコ :Peñasquito 多金属鉱山の硫化鉱処理第 2 ラインが竣工 [ 北米 ] 加 :Cameco 中国企業とウラン長期供給契約を締結 加 :Avalon Rare Metals 社 Nechalacho レアアース鉱床のプレ FS 結果を発表 加 :Vancouver の探鉱会社 亜鉛探鉱許可申請で反対の声 [ 欧州 CIS] ドイツ : ドイツ 秋にも新鉱物資源戦略を策定 主な項目を発表 [ アフリカ ] アフリカ :Posco や韓国公社 Kores アフリカでの資源投資に着眼 [ オセアニア ] 豪 :Indophil Resources 社 紫金鉱業集団公司による買収提案合意撤回により フィリピン Tampakan 銅 金プロジェクト権益の新たな売却先を模索 豪 :ABARE 2010/11 年度の鉱業分野の輸出見通しを発表 豪 :Rio Tinto の 未来の鉱山 に向けた取り組みは順調 豪 : 新首相誕生が資源超過利潤税に与える影響 豪 : 新首相誕生で WA 州の雇用問題が浮上 [ アジア ] インドネシア : 小規模錫製錬所閉鎖は 伝統的地元採掘者からの鉱石調達価格上昇も一因 インドネシア : 砂錫密輸出を摘発 ベトナム :Nui Phao タングステン プロジェクト開発計画見直し 2012 年末鉱山建設完了へ 中国 :2010 年再生銅 130 万 t 産出見込み 中国 : 江西省 2010 年銅地金生産量 100 万 t 超の見込み 中国 : 南部五省区 鉱物資源開発の共同監督管理 中国 : 中国アルミ業公司 モンゴル銅 金鉱山開発へ参加の可能性 中国 : 常州金源銅業有限公司 30 万 t/ 年の銅ワイヤロッド生産ラインが竣工 中国 : 非鉄金属加工品を含む 406 品種について輸出税還付撤廃 中国 : 中国南部各省区での暴雨災害の鉱業への影響は限定的 中国 : 馳宏亜鉛ゲルマニウム業 加 Selwyn Resources Ltd. と共同開発契約

2 ニュースフラッシュ 2 チリ : 北部電力網 SING の鉱山への電力供給が 2030 までに倍増と予測 6 月 21 日付けチリ地元紙等は チリ鉱業協会 Alberto Salas 会長の発言として 今後 20 年間に相当数の鉱山プロジェクトが開始されるため チリ北部電力網 SING の鉱山操業への電力供給は 現在の 12,500 GWh から 2030 年には 24,000 GWh に倍増するであろうと報じた SING 電力供給の 90% は鉱業により消費されるが この割合は 2030 年まで続くと予想される 2010 年から 2017 年に準備されている鉱山開発プロジェクトの投資額は合計 480 億 US で うち 150 億 US$ は CODELCO が 残り 330 億 US$ は民間鉱山会社による投資が見込まれる 現在のチリ鉱業の電力需要は年率 10% で増加しており 長期的には徐々に減速し年率 5% になると予測されるが この成長を満たすには 200 MW の発電所 1 基を 12~18 か月毎に操業していく必要がある Alberto Salas 会長は 関係当局はこの電力需要増加に対して原子力発電や水力発電の選択肢も視野に入れながら 最適評価を行う必要があると述べた ( サンティアゴ菱田元 ) チリ :CODELCO の銅組合連合が CODELCO 利益の再投資を却下した政府を批判 6 月 22 日付け地元紙等によると CODELCO の銅組合連合 (FTC) は CODELCO の 2010 年投資資金 23 億 US$ の一部として CODELCO が前年利益を再投資することを政府が認めないことを批判した この投資は CODELCO の長期戦略の一環で CODELCO の競争力を高めるために必要であるだけに 政府の判断は悪いニュースである と FTC 会長で CODELCO 役員会理事でもある Raimundo Espinoza 氏は述べた 法律によると CODELCO の利益は全てチリ国庫に納付されなければならないが 通常政府は利益の一部を開発プロジェクト資金として再投資することを認めている しかし 2010 年 2 月 27 日に発生したチリ地震の復興財源確保のため 政府は CODELCO に利益の再投資を認めない方針を打ち出し CODELCO の 2009 年利益 378 百万 US$ を復興計画の資金の一部として使うことを決定した 2009 年の CODELCO 投資額は 21 億 US$ であったが このうち 10 億 US$ は前年の利益の再投資によるものである CODELCO 役員会理事長 Gerardo Jofre 氏は 2010 年の CODELCO 投資予算は 自らのキャッシュフローと借入金から調達する予定で問題ないと述べた 2010 年の投資予算 23 億 US$ は 2014 年までに合計 150 億 US$ の投資が計画されている主要 4 開発プロジェクトに投資される この投資計画には El Teniente 鉱山の新規レベル開発に 16 億 US$ Chuquicamatas 鉱山の坑内採掘転換に 19 億 US$ Mina Ministro Hales 銅鉱山開発に 16 億 US$ Andina ディヴィジョンの PhaseⅡ 拡張計画に 47.5 億 US$ が含まれる ( サンティアゴ菱田元 ) チリ :COCHILCO 副総裁辞任 6 月 25 日付け一般紙等によると 2009 年 12 月に COCHILCO 副総裁に就任した Gonzalo Astorquiza 副総裁が 6 月 30 日付けで辞任する 政府筋によると 今回の副総裁交代は鉱業省幹部の COCHILCO 管理機能をより強化したいという意図によるものである 同総裁辞任の一方 COCHILCO の法律顧問として新たに Luis Maturana 氏が加わった 同氏は Santiago Gonzlez 前鉱業大臣の主要スタッフで 2009 年 6 月末で COCHILCO 辞任した Eduardo G. Tetelman 副総裁後任候補の一人であった 次期 COCHILCO 副総裁は 関係部局である Alta Dirección Pública が複数の後任候補を選定し その中から大統領が任命することになる ( サンティアゴ大野克久 )

3 ニュースフラッシュ 3 チリ :Anglo American の 2010 年チリ銅生産量は鉱石品位低下により減少の見込み Anglo American Chile の CEO によると チリにおける 2010 年銅生産量は 新規プロジェクトも無く鉱石品位低下もあることから 2009 年実績の 670 千 t を下回る見込みとのことである ただし 同社のチリにおける 2010 年銅生産量がどの程度まで減少するのか具体的には示されていない 同社では 23 億 ~25 億 US$ の投資額で Los Bronces 鉱山拡張が進行中であり 2011 年後半から拡張ベースの生産が開始されることにより 現在の銅生産量規模 230 千 t/y から 416 千 t/y まで拡大する また 2018 年には同社が 44% 権益を有する Collahuasi 鉱山の生産規模が現在の 500 千 t/y から 1,000 千 t/y まで拡大する予定である ( サンティアゴ大野克久 ) ブラジル :Vale が 2014 年までに 900 億 US$ の投資を計画 6 月 22 日付けブラジル O Estado de S Paulo 紙によると Vale は 2014 年までに 900 億 US$ を投資する計画である Vale は肥料や鉄鋼分野にも新たに投資していくものの 約 400 億 US$ が主にブラジル国内にある鉄鉱石プロジェクト投資される 豪州やインドの鉱山会社の投資額が伸びており 我々はマーケット シェアを失わないために鉄鉱石に素早く投資していく必要がある と Roger Agnelli CEO は語った Vale は 2014 年までに鉄鉱石生産を年間 3 億 t から 4 億 5 千万 t に引き上げる計画で 目標は年産 3 億 5 千万 t のポテンシャルを有する JV を計画している BHP Billiton や Rio Tinto に対してリードを保つことにある また Vale は海外での操業を増やす計画で 例えばギニアの鉄鉱石プロジェクトに計 50 億 US$ の投資を計画している アフリカでの鉄鉱石生産は 2012 年に年産 1 千 ~1 千 5 百万 t 2014 年に年産 5 千万 t を目標としている 鉄鉱石プロジェクトは引き続き Para 州と Minas Gerais 州で実施する予定で Agnelli CEO はブラジル国内での新しい鉄鉱石鉱山獲得については否定した Rio de Janairo に本社のある Vale は世界最大の鉄鉱石生産及び輸出業者である ( サンティアゴ菱田元 ) ブラジル :Colossus Minerals が Para 州 Serra Pelada プロジェクトで 新たに金 プラチナ パラジウム鉱化帯を発見 6 月 24 日付けで Colossus Minerals( 本社 :Toronto) が ブラジル Para 州 Marabá 市南西 90 km の Serra Peladaプロジェクト ( 鉱区面積 100 ha) で実施したボーリング (PhaseⅡ: 計 11 本 ボーリング延長 1,203m) により 金 プラチナ及びパラジウムの鉱化帯 2 か所を発見し 更に既知の鉱化帯でも高品位の金 プラチナ及びパラジウムを捕捉したことを発表した 本プロジェクトは Colossus Minerals( 本社 :Toronto) と Cooperativa de Mineração dos Garimpeiros de Serra Pelada が各々 75% 25% 権益を保有している 表. ボーリング (PhaseⅡ) 結果 ( 抜粋 ) 深度金プラチナパラジウム孔 No. 備考 m g/t g/t g/t ~ SPGT ~ 高品位部 ~ SPGT ~ 高品位部 ~ SPGT ~ 高品位部 ( サンティアゴ大野克久 )

4 ニュースフラッシュ 4 ペルー :La Oroya 製錬所 閉鎖の可能性高まる 6 月 22 日付け地元紙等によると Sanchez エネルギー鉱山大臣は 資金繰り悪化により 1 年以上操業を停止している Doe Run Peru 社の La Oroya 製錬所に関して 法律 で定められたとおり 7 月 27 日までの La Oroya 製錬所の再開が実現されない場合 労働者と直接協議を行い 他鉱山等の新たな就職先の斡旋などを行う方針を改めて示した なお エネルギー鉱山省は 6 月 21 日に Doe Run Peru 社や労働者の代表者らと協議を実施し Doe Run Peru 社が期日までに操業を開始することを約束したにもかかわらず エネルギー鉱山大臣が上述のような発言を行っていることから 同省は 実際には期日までに操業が開始されない可能性が高いと判断しているようである 更に同大臣は 期日までに操業再開されない場合は法律の規定に従って La Oroya 製錬所は閉鎖され その後債権者会議が実施され 再建あるいは清算の決定が行われるとの道筋を示したほか 一部で取り沙汰されている国有化の可能性はないことを明らかにした これに対し ペルー鉱業冶金労働者連盟の Castillo 書記長は 労働者の転職は受け入れられないとの見解を示すとともに そもそも民間鉱山への労働者の転職を国が斡旋することはできないとして あくまでも同製錬所の操業再開を求めるとの考えを示した ( リマ山内英生 ) アルゼンチン :Minera Andes 社が Los Azules 銅プロジェクトの資源量を更新 6 月 21 日付け地元紙等によると カナダ トロント Minera Andes 社はアルゼンチン San Juan 州の Los Azules 銅プロジェクトの資源量増加を発表した これまでの粗鉱量 1 億 3,700 万 t; 銅品位 0.73% が推定資源量から確定資源量に更新された 更に 1 億 1,600 万 t が推定資源量に追加され 推定資源量合計が 9 億 t; 銅品位 0.52% となり ( 確定 + 推定 ) 資源量が増加した 2008 年 9 月に発表した推定資源量は 粗鉱量 9 億 2,200 万 t; 銅品位 0.55%( カットオフ銅品位 0.35%); 銅量 112 億 1b(508 万 t) であった 我々は 2011 年末までにプレ FS を終えることを目標としており そのための次期探鉱計画の作成を開始した と Minera Andes 社 Rob McEwen CEO は語った 資源量更新は 23 孔 計 10,007m の探鉱ボーリングの結果に基づいている Minera Andes 社はアルゼンチン San Juan 州の San Jose 金 銀鉱山の 49% 権益を有し オペレーターも務める 残り 51% 権益はペルー Hochschild Mining 社が所有する San Jose 鉱山の 2010 年第 1 四半期の生産量は金 16,430oz(0.51t) 銀 823,000oz(25.6t) であった ( サンティアゴ菱田元 ) アルゼンチン :KORES が Sal de Vida リチウムプロジェクトの 30% 権益を取得 6 月 22 日付け専門紙によると Korean Resources Corpoartion(KORES) が 6 月 4 日に Lithium One 社 ( 本社 :Vancouver) がアルゼンチン北西部 Salta 州で手掛ける Sal de Vida リチウムプロジェクトの JV 契約を締結した KORES は 同プロジェクトの FS 資金提供及び実施 その他探査費用で総額 15 百万 US$ の資金負担により 30% 権益を獲得する 本プロジェクトは世界第 3 位のリチウム企業である FMC の現地子会社 Fénix が操業している Salar de Hombre Muerto の東側 150 km 2 以上で 2009 年 9 月に Lithium One 社と現地企業の Maktub Compañía Minera 社との間で Lithium One 社が 2014 年までに 5.6 百万 US$ 支払うことにより 100% 権益を取得できるというオプション契約を締結している

5 ニュースフラッシュ 5 なお 本プロジェクトが開発に至った場合 年間 12 千 t の炭酸リチウム生産が見込まれ KORES は炭酸リチウムの 50% までを市場価格で購入できることになっている また KORES と GS Caltex 及び LG International との間で KORES の 30% 権益のうち各社 1/3 を負担する合議議事録が締結されている 6 月 22 日付けで Lithium One 社から同プロジェクトでの最初の 2 孔のボーリング調査結果 リチウム濃度平均 590ppm カリウム 0.58% Mg/Li=2.1 が公表された ( サンティアゴ大野克久 ) グアテマラ : 政府が Marlin 金山の操業中止に関する行政手続きを開始 Goldcorp( 本社 : 加 Vancouver) は 米州人権委員会 (Inter-American Commission on Human Rights: IACHR) による Marlin 金山の操業停止要請に従って グアテマラ政府が国内法に基づく行政手続きを開始したと 6 月 24 日付け同社 HP に発表した 2010 年 5 月に IACHR は 同金山の操業に起因する環境汚染によって 周辺 18 共同体の環境及び住民の生命が脅かされているとして 同政府に対して Goldcorp が保有する同金山の操業停止を要請していた グアテマラ政府の発表によると 厚生社会支援省 (Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social) 環境天然資源省 (Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales) 及びエネルギー鉱山省 (Ministerio de Energía y Minas) が実施した調査では 鉱山周辺の水源の汚染は確認されず 飲用に適していることが明らかとなった また 厚生社会支援省の評価では 同金山の環境汚染との関連が疑われる病気は発見されなかった しかしながら 同国政府は 国民の健康と安全を第一に考えており 人権分野での国際的責務を果たすために 本行政手続きを開始したと発表している IACHR は 2010 年 7 月に同金山の環境影響を評価するための現地調査団を派遣する予定である ( メキシコ小島和浩 ) メキシコ :Peñasquito 多金属鉱山の硫化鉱処理第 2 ラインが竣工 Goldcorp( 本社 : 加 Vancouver) は メキシコ Zacatecas 州に保有する Peñasquito 多金属鉱山の硫化鉱処理第 2 ラインが 当初計画の 2010 年 Q3 より前倒しで竣工したと 6 月 22 日付け同社 HP に発表した 第 2 ラインは 設計値の粗鉱処理量 50,000t/ 日に向けて現在試験操業中であるが 2009 年 7 月に竣工した第 1 ラインは 既に設計値の 50,000t/ 日の粗鉱処理量を達成している また 現在建設中の粗鉱処理量 30,000t/ 日の高圧磨鉱システム (High Pressure Grinding Roll Circuit:HPGR) は 2010 年 Q4 に竣工する予定である 同鉱山のフル操業 ( 粗鉱処理量 :130,000t/ 日 ) 到達は 2011 年初頭の見込である フル操業到達後の同鉱山の年間生産量は Au 15.6t Ag 870t Zn 204 千 t Pb 90 千 t と見込まれている ( メキシコ小島和浩 ) 加 :Cameco 中国企業とウラン長期供給契約を締結 Cameco( 本社 :SK 州 Saskatoon) は 6 月 24 日 中国最大の原子力発電会社 China National Nuclear 社の子会社である China Nuclear Energy Industry 社 ( 本社 : 中国 北京 以降 CNEIC 社 ) と 中国政府の許可を前提としたウラン長期供給契約を締結した 本契約は Cameco にとって初の中国企業との長期ウラン供給契約で 同社は契約成立後 2020 年までの間に ウラン精鉱 23 百万 lb( 約 10.4 千 t) を CNEIC 社に販売する China National Nuclear 社は中国に 7 基の原子炉を所有し さらに 10 基の原子炉を建設中で 2020 年までに世界でも有数の原子力発電会社となる見込み

6 ニュースフラッシュ 6 Cameco が中国側から入手した資料によると 中国の発電能力は今後 10 年で現在の 9 GW( ギガ ワット ) のレベルから 70 GW のレベルにまで拡張され さらに 2030 年までに 120~160 GW に達すると予想されており 同社は 2018 年までに現在のウラン生産量を倍増する計画である また Cameco は同日 China Guangdong Nuclear Power Holding 社 ( 本社 : 中国 広東省深圳市 ) ともウラン供給に関する長期協力関係を締結している ( バンクーバー村上尚義 ) 加 :Avalon Rare Metals 社 Nechalacho レアアース鉱床のプレ FS 結果を発表 Avalon Rare Metals 社 ( 本社 :ON 州 Toronto) は 6 月 21 日 同社が NW 準州で探鉱を進めている Nechalacho( 旧名 :Thor Lake) レアアース鉱床のプレ FS 結果を発表した それによると 鉱山 選鉱及び湿式製錬プラントの建設にかかる総資本コスト ( 予備費 22% を含む ) は 百万 C$ で ディスカウントレート 5% の場合 税引き後 IRR( 内部利益率 )12% 純キャッシュフロー 15 億 C$(18 年操業 ) そして税引き後 NPV( 純現在価値 )540 百万 C$ と見積もられている 資金調達モデルは 100% 新株の発行を伴う資金調達を想定している Nechalacho レアアース鉱床の確定及び推定埋蔵量は 12 百万 t 品位 TREO( 総レアアース酸化物 )1.7% Zr 酸化物 3.16% Nb 酸化物 0.41% Ta 酸化物 0.041% で マインライフ 18 年である 坑内採掘にて操業し 初期生産量 1,000t/ 日とし 4 年間で倍増させる見込み 鉱山サイトでは浮選により精鉱を生産し その後 近傍の湿式製錬プラントまで運搬して分離 精製等の処理を行う 発生した尾鉱は 旧 Pine Point 鉛 亜鉛鉱山の施設で保管する計画である 平均操業コストは 267 C$ /t( 鉱石 ) または 5.93 C$ / kg( 生産物 ) と見積もられている Avalon Rare Metals 社は 2013 年に Nechalacho レアアース鉱床の開発に着手する予定で 生産開始は 2015 年を見込んでいる ( バンクーバー村上尚義 ) 加 :Vancouver の探鉱会社 亜鉛探鉱許可申請で反対の声 2010 年 6 月 23 日の地元紙等によると Pembrook Mining( 本社 :Vancouver 以下 Pembrook) は BC 州の中腹に位置する Barkerville の南東から車で約一時間の Cameron Ridge での亜鉛探鉱許可申請を BC 州環境省に提出したと報じた Pembrook は Cameron Ridge 道から約 200m 離れた古い鉱山道路で探鉱を行う予定としており 5 年間の鉱区所有権を主張して 2010 年夏の探鉱開始が可能になるよう探鉱禁止区域の解除を求めている これに対し BC 州の 9 つの環境団体連合は BC 州政府に対し Cameron Ridge は カリブーの生息地域にあるハイキングコースとしても人気があり 絶滅の危機に瀕しているカリブーの生息地内 (Cameron Ridge は BC 州が夏季及び冬季の重要な生息地として指定 ) でのこのような申請を検討する必要はないと主張 また 林産業界は 指定されたカリブー生息地では道路建設や伐採はできないにも拘らず なぜ 企業は探鉱を許されるのか との疑問を呈している Pembrook は 探鉱による環境への影響は最小限であると反論したが 詳細についての発言はなかった また BC 州環境省からのコメントは得られなかった模様 ( バンクーバー大野隆幸 ) ドイツ : ドイツ 秋にも新鉱物資源戦略を策定 主な項目を発表 6 月 21 日 ライナー ブリューデルレ (Rainer Brüderle) ドイツ連邦経済技術大臣は 産業界 企業 貿易団体等の代表との間で行われた第 2 回原材料対話の中で 我々ドイツが優れたアイディアを製品

7 ニュースフラッシュ 7 とするためには 原材料がどうしても必要である 近年 原材料の安定供給が困難さを増大させる中 これこそがドイツの生産と雇用を生み出す唯一の方法である と述べ 以下のような項目を秋に取りまとめ予定の新しい鉱物資源戦略に盛り込む予定であると発表した 資源国との一層の Win-Win 関係を目指す新たな原材料パートナーシップの構築新しくドイツ原材料庁を現在の連邦地球科学 天然資源研究所 (BGR) の下部組織として創設し 産業界や行政機関への情報提供 アドバイス 産業界との R&D 資源国との一層の協力等を実施金属価格のボラティリティ防止のため 産業 金融業界が協同するための何らかの機関の必要性 ( ただし 政府は民間同士の協同には介入しない ) 国内鉱床からの原材料資源の開発 生産 リサイクルの推進 ( 二次的鉱床として一次鉱床の開発と同様の位置づけ ) 原材料貿易に係るアンタイドローン保証 輸出保険等の使い勝手の向上 国際市場における貿易歪曲の低減のための EU 各国と協調した資源国との協議なお ドイツでは 従来から経済技術省を筆頭に 外務省 食料 農業 消費者保護省 環境省 財務省 経済協力省 教育 研究省による委員会 (IMC) が創設され 2007 年 3 月には鉱物資源戦略 2007(Elements of Raw Materials Strategy of the German Government) がまとめられていた 今回の新戦略はこの大幅な改訂となる 去る 6 月 17 日 EU 委員会は 2008 年 11 月に発表された欧州鉱物資源戦略である Raw Material Initiative の一環として EU にとって不可欠な鉱物資源 ( Critical raw materials for the EU ) という報告書を発表したが 年内を目途に原材料アクセスを確保するための同イニシアティブのコミュニケを発表したいとしており ドイツもこの動きに呼応して 秋までに自らの新しい戦略をまとめる考えである また ドイツ経団連 (BDI) は ドイツ産業にとって必要な鉱物資源は 14 種に留まらず また この問題は 経済政策だけでなく 外交 環境 研究開発など様々な政策が関係する包括的な課題であり 政府が包括的な新しい鉱物資源戦略を策定するとの動きを歓迎するとのコメントを発表している ( ロンドン萩原崇弘 ) アフリカ :Posco や韓国公社 Kores アフリカでの資源投資に着眼近日 韓国がアフリカでの資源投資に積極的な姿勢を見せている 韓国製鉄大手 Posco の会長は 6 月 11 日からの一週間 モザンビーク 南ア ジンバブエの 3 国を訪問した この機会に同会長は モザンビーク及び南アでは自社が投資する石炭やマンガン鉱山の開発現場を訪れて関係者等を励ましたが ジンバブエでは ムガベ大統領と別途会合を持ち ジンバブエにおける原料開発及びインフラ建設に対する政府レベルでの協力を求め また 鉄鋼合金鉄及び太陽電池用シリコン製品等に利用される平均純度 99.9% 以上の珪石の供給及び開発に関する覚書を ジンバブエ現地企業である Anchor Holdings 社と締結するなどの新しい動きが見られた 同社は総合素材企業として 韓国国内でのリチウム マグネシウム チタンなどの素材開発及び生産体制の構築に注力するが 今後 アフリカでクロム タングステン マンガン モリブデン リチウムなどのレアメタル展開を積極的に展開する方針を表明している その他 韓国の国営企業である Korea Resources Corp( 本社 : 韓国 Seoul 略称 KORES ) は 3 月 IDC(Industrial Development Corp: 南ア工業開発公社 ) と鉱物資源開発に係る共同事業実施のための MOU を締結 その後の 6 月 17 日にも 同社社長が 2010 年は アフリカでのいくつかの鉱山案件に投資したい と報道記者の質問に答えている 同社社長は 2009 年は経済復興とともに金属価格が上昇するので 特に 2010 年に アフリカ 特に南ア モザンビーク ナミビア DRC コンゴ ニジェール ザン

8 ニュースフラッシュ 8 ビアを中心として 新規鉱山案件の獲得を狙いたい と述べている なお 資金は 先月売却した 300 百万 US$ 相当の債券から調達する計画で これらの一部は 同社が投資するマダガスカルの Ambatovy ニッケルプロジェクトに補充する予定 3 月の発表では KORES の焦点は 6 つの戦略鉱物 ( 石炭 ウラン 鉄鉱石 銅 亜鉛 ニッケル ) の供給確保とされていたが 同国の世界級の情報技術 インフラ 電力設備の技術を活かして インフラ設備投資を含む包括交渉での投資機会を狙っている模様である ( ロンドンフレンチ香織 ) ボツワナ :IFC Tsodilo 社のダイヤモンド 多金属探鉱プロジェクトに 5 百万 C$ を出資 Tsodilo Resources 社 ( 本社 :Toronto TSX ベンチャー上場 ) は 6 月 24 日 IFC( 国際金融公社 世銀グループ ) に対して 5 百万 C$ 相当株の売却を完了したことを発表した 2.17 C$/ 株で 2,702,702 株を売却 これによって IFC は同社株 12% を保有することとなり 同社の第 2 筆頭株主となる また 本契約によって IFC は さらに同社株を買収することが可能で 比例した株式分配を保持できる優先権が与えられることとなる Tsodilo 社は ボツワナに子会社 Newdico 社 ( 株 89% を保有 ) 及び Gcwihaba 社 ( 株 100% 保有 ) を有し これら子会社は ボツワナ北部の世界的に有名な Okavango Delta 自然保護区の周辺にて 銅 ニッケル コバルトを含む多金属鉱床及びダイヤモンド鉱床の探鉱を行っている 2009 年 8 月時点では 顕著な地上磁気調査及びボーリング調査を実施し NI 規程に基づいた資源量の算定に向けたデータ収集を行っていた ( ロンドンフレンチ香織 ) 豪 :Indophil Resources 社 紫金鉱業集団公司による買収提案合意撤回により フィリピン Tampakan 銅 金プロジェクト権益の新たな売却先を模索 2010 年 6 月 25 日 Indophil Resources NL( 本社 : 豪 Merborne 以下 Indophil) は 2009 年 11 月 29 日にと締結した 中国の Zijin Mining Group Co., Ltd.( 紫金鉱業集団公司 ) による買収提案合意 (Indophil 社の全株式を総額 545 百万 A$ で取得 7 月 9 日期限 ) を 両社合意の下で契約解除したことを発表した 理由について詳細は明らかにされていないが 地元紙等によれば 中国福建省政府の承認が遅れたことに起因していると報じている また Indophil が権益 37.5% を保有しているフィリピン Tampakan 銅 金プロジェクトの地元州政府が露天採掘を禁止する環境規則を制定したことも紫金鉱業集団公司が買収から撤退した原因の一つとする報道もある Indophil はフィリピン Tampakan 銅 金プロジェクトの権益の新たな売却先を探すこととなる 地元紙によれば 別の中国企業が興味を示しているほか Tampakan プロジェクトの残りの権益 62.5% を保有する Xstrata の可能性もあるという 同プロジェクトは 資源量 24 億 t 平均品位 Cu 0.6% Au 0.2g/t Mo 0.007% 開発費 52 億 US$ が見込まれ 2016 年生産開始が予定されている ( シドニー増田一夫 )( ジャカルタ小岩孝二 )( 企画調査部渡邉美和 ) 豪 :ABARE 2010/11 年度の鉱業分野の輸出見通しを発表 2010 年 6 月 22 日 ABARE( 豪州農業資源経済局 :Australia Bureau of Agricultural and Resources Economics) は 金属鉱物資源を含む一次産品に関する報告書 (June Quarter Australian Commodities) を発表した 同報告によれば 2010/11 年度 (2010 年 07 月 ~2011 年 06 月 ) における金属鉱物資源全体の輸出額は資源価格の上昇から前年度比で 29% 増の 985 億 A$ に達する見通し (2010 年 3 月時点では 18%

9 ニュースフラッシュ 9 増の 880 億 A$ との見通し ) で 金属鉱物資源全般での輸出量の増加が見込まれている しかしながら ABARE の PENM チーフ エコノミストは 中国の景気の減速 欧州の経済状況により見通しにリスクが伴うと述べている 以下 主要鉱種の見通しを記す ( 前年度比増減 :%) 鉱種 輸出量 輸出額 価格 銅 ニッケル アルミ地金 アルミナ 金 鉄鉱石 ペレット LNG ( シドニー原田富雄 ) 豪 :Rio Tinto の 未来の鉱山 に向けた取り組みは順調 2010 年 6 月 25 日 Rio Tinto は 自社が掲げる Mine of the Future( 未来鉱山 ) の取り組みとして パース事業所にて WA 州 Pilbara の鉱山を運営管理する Remote Operations Center( 遠隔操作センター ) に加え Pilbara における各鉄鉱石鉱山のネットワーク化 鉄鉱石を運搬する鉄道システム その他のインフラ及び港湾運営のため 新たな Operations Center を立ち上げた 同センターには 技術を計画 支援するスタッフとして 230 人以上が勤務 200 もの操作用設備が備え付けられ 作業の効率化や作業グループを超えたコミュニケーションが可能になるとしている ( シドニー原田富雄 ) 豪 : 新首相誕生が資源超過利潤税に与える影響 2010 年 6 月 24 日 ラッド首相が辞任を表明 与党労働党上下両院議員総会で選出されたギラード副首相が首相となり 1901 年の連邦発足以降初めてとなる女性首相が誕生した 副首相には スワン財務大臣が同大臣を兼務する形で就任した 2007 年 12 月に 11 年間続いた自由党政権から政権を取戻し その後高い国民の支持率を得たラッド前首相であったが 2009 年 12 月 コペンハーゲンで開催された COP 15( 気候変動枠組み条約第 15 回締約国会合 ) の失敗 豪州の地球温暖化防止法案であった炭素排出削減法案 (CPRS) の 2013 年先送りなど 選挙公約に掲げた政策実現へのイニシアティブ不足に加え 2010 年 5 月 2 日に発表された資源超過利潤税 (RSPT) が資源業界の反発を招き 業界との調整不足が指摘されるなど このところ支持率が急落していた こうした背景から ラッド前首相の下では今秋にも想定される連邦議会選挙を戦えないと見た労働党有力議員が ギラード副首相に対し議員総会での党首投票に臨むよう持ちかけたもので ギラード首相もこれを受けた形で代表選に臨んだが実際には投票が行われず 状況を不利と見たラッド前首相が首相の座を降りた形で終結した ギラード副首相は ラッド前首相に欠けていた根回しや コンセンサス形成の重要性を熟知した政治家であり RSPT 導入についても資源業界との間で交渉を通じて解決を図ると語っており これまで広告媒体を活用して非難合戦を繰り広げてきた同業界との融和を打ち出している こうした政府の歩み寄りに対して BHP Billiton は 政府批判広告を新首相誕生当日に取りやめるなど 新政権に期待を寄せている また 今後の交渉は スワン副首相兼財務大臣 及び資源業界に信望が厚いファーガソン資源エネルギー大臣が行うとギラード首相が指名したことから 同業界では交渉が進展することに期待を寄せている

10 ニュースフラッシュ 10 こうした新首相への期待感もあり 2010 年 6 月 25~27 日に実施された Newspoll 世論調査では 労働党の支持率が回復を示している 定例調査項目 ( 括弧内は前回 (6 月 18 日 ~20 日 ) の結果 ) 政党支持率労働党 42%(35%) 保守連合 40%(40%) グリーンズ 10%(15%) その他 8%(10%) 首相の選択ギラード首相 53%(46%) アボット野党自由党党首 29%(37%) どちらともいえない 18%(17%) また 今週末に Sydney Morning Herald 紙と調査会社の Nielsen が合同で実施した世論調査によれば 労働党支持率が 47% と 野党保守連合への支持率の 42% を引き離しており 支持率が回復した形となっている ( 注 :2010 年 6 月上旬に行われた同調査では野党保守連合への支持率が 53% と与党労働党支持の 47% を引き離し 現時点で選挙を実施すれば政権が交代すると主要紙が伝えており 早期の RSPT の修正にラッド政権は応じるべきと論調していた ) ( シドニー原田富雄 ) 豪 : 新首相誕生で WA 州の雇用問題が浮上豪州の難民受け入れ問題 ( ボート ピープル問題 ) が資源業界の雇用に影を落としている 2010 年 6 月 24 日に失脚したラッド前首相が 難民受け入れに寛大であったことから 野党自由連合や一部国民の間で難民に関して毅然とした態度を示すよう求められるなど政治問題化してきた また都市郊外の激戦選挙区などでは取り分け重要な政治問題であることから ギラード新首相も 何らかの強硬路線を採用するのではないかと噂されている WA 州商工会議所の Pearson 会頭は 今後 10 年間で約 50 万人の雇用が必要となり その中には海外の熟練労働者も含まれるが 現在連邦政府が取る移民政策では こうした海外からの労働者確保が見込めず 同政策に変化が見られない場合 2020 年までに 20 万人の労働者不足に陥るとしている また ギラード新首相が難民問題を移民問題に絡めた場合には 更に人手不足に陥ることが想定される こうした労働者問題については 豪州産業協会も同様の指摘を行っている ( シドニー原田富雄 ) インドネシア : 小規模錫製錬所閉鎖は 伝統的地元採掘者からの鉱石調達価格上昇も一因地元紙等によると Bangka 島錫製錬所の一つ PT Donna Kembara Jaya が製錬所を閉鎖した Bangka 島鉱業局の記録では 同製錬所は 2008 年に 5,176t の錫地金を輸出している 同製錬所のほか 7 製錬所をグループとして保有している PT Bangka-Belitung Timah Sejahtera は 錫価格の乱高下と伝統的地元採掘者からの鉱石調達価格の上昇により経済性が確保できなくなったことを閉鎖の理由として挙げている ( ジャカルタ小岩孝二 )

11 ニュースフラッシュ 11 インドネシア : 砂錫密輸出を摘発地元紙等によると 砂錫 15t( 約 500 百万 Rp 約 5.6 百万 US$ 相当 ) の密輸出が Natuna 海で摘発された 砂錫は西 Kalimantan 州からマレーシアに向けモーターボートで輸送されており 税関当局の目を逃れるため 荒天時を狙って出港していた インドネシアでは砂錫の輸出は禁止されている ( ジャカルタ小岩孝二 ) ベトナム :Nui Phao タングステン プロジェクト開発計画見直し 2012 年末鉱山建設完了へ地元紙等によると Thai Nguyen 省 Nui Phao(Nuiphavica) タングステン開発プロジェクトの開発計画が見直され 総額 510 百万 US$ で 鉱山建設は 2012 年末 工場建設は 2014 年末にそれぞれ完了する計画となった 同プロジェクトは 進捗の遅れにより Nguyen Tan Dung 首相が 2009 年 8 月に調査を命じ 違反行為があれば開発権を剥奪するよう指示していた また 2010 年 5 月には同プロジェクトの鉱業権を保有している Nui Phao Mining Joint Venture Co.Ltd. の支配権を ベトナム投資事業会社である Masan Group が 中国系投資ファンドの Dragon Capital Group から取得している 2006 年時点の年産計画量は タングステン 4.8 千 t(wo 3 ベース ) ビスマス 2 千 t 蛍石 222 千 t 開発費 147 百万 US$ とされている ( ジャカルタ小岩孝二 ) 中国 :2010 年再生銅 130 万 t 産出見込み安泰科によれば 国際銅研究会 (ICSG) は 中国は 2010~2015 年まで再生銅生産の増加により伸び続ける需要を満たす可能性がある と発表した 中国の 2010 年再生銅生産は 130 万 t に達する見込み なお 2004 年は 50 万 t 2008 年 73 万 t で 2009 年のデータについて入手できなかったと ICSG 環境 経済部は言っている また 中国は数多くの銅製品を輸出していて 中国国内のみかけ銅スクラップ使用量を見積ることは難しい ( 北京土居正典 ) 中国 : 江西省 2010 年銅地金生産量 100 万 t 超の見込み安泰科によれば 2010 年の江西銅業銅地金生産は 90 万 t 以上となるほか 江西省の銅地金生産量は百万 t 以上となる見込み また これに加えて 江西金田銅業公司 上饒和豊銅業公司 中旺銅業公司 江西凱華銅業有限公司 南康開源鉱業有限公司等一連の電解銅プロジェクトが建設を開始する 2009 年の江西省銅地金生産は 81.6 万 t 国内総生産 411 万 t の 1/4 を占めている そのうち江西銅業の銅地金生産は 80 万 t に達している ( 北京土居正典 ) 中国 : 南部五省区 鉱物資源開発の共同監督管理安泰科によれば 国土資源部鉱産開発管理司劉連和司長 工業情報化部原材料司賈銀松巡視員らが出席し レアアース等鉱物資源開発監督管理に関する地域共同実施業務会議 が 6 月 11 日に江西省贛州市で開かれた 江西 福建 広東 広西 湖南の五省区の鉱物資源開発秩序の規範化 開発状況監督管理の長期的に有効なメカニズムの構築 地域の協調的成長の促進のため 南部五省区レアアース等鉱物資源開発の監督管理共同行動計画案 を作成 検討した また会議では ここ数年に渡る贛州市の取り組みが紹介された ( 北京土居正典 )

12 ニュースフラッシュ 12 中国 : 中国アルミ業公司 モンゴル銅 金鉱山開発へ参加の可能性安泰科によれば モンゴル政府及び中国アルミ業公司は オユトルゴイ銅金鉱床開発に係る労働力提供に関し協議を行っている 当該協議がまとまれば 約 2,600 人の中国労働者がオユトルゴイ銅金鉱床開発に従業することになる 一方 モンゴル現地紙によれば 既に協定は秘密裏に締結されており ウユヌゴビ県には多数の中国人労働者が入国している なおモンゴル政府と Ivanhoe 及び Rio Tinto が締結した投資協定では 全労働者に占めるモンゴル人の割合は設備 道路建設作業段階では 60% 以上 採掘後では 90% となっている なお未確認情報であるが 中国アルミ業公司がオユトルゴイ銅金鉱床開発に参加する可能性があり 早ければこの 7 月にも結論が出るとのことである ( 北京土居正典 ) 中国 : 常州金源銅業有限公司 30 万 t/ 年の銅ワイヤロッド生産ラインが竣工現地報道によれば 6 月 18 日 常州金源銅業有限公司の年産 30 万 t 銅ワイヤロッド生産ラインが竣工し 正式に生産開始された 1998 年に設立した常州金源銅業有限公司は 日本の日鉱金属株式会社 五鉱資源有限公司 常州工貿有資産経営有限公司などが投資して設立した銅線材の加工生産企業で 国内でも最大の生産能力を有し 今回生産開始する設備により最新の (SCR) 連続鋳造圧延ライン ( ワイヤロッド生産設備 ) を備えることとなった 銅ワイヤロッドの生産技術でも国際的に最先端である 同社の 2009 年の銅ワイヤロッド販売量は 万 t であった 生産能力の拡大と製品品質の向上を目指して 常州金源銅業有限公司は 2 億元を投資し 米国から年産 30 万 t の 8mm ワイヤロッドの連続鋳造圧延ラインを導入 1 年余の建設期間を経て完成し 試験運転が行われていた ( 企画調査部渡邉美和 ) 中国 : 非鉄金属加工品を含む 406 品種について輸出税還付撤廃 6 月 22 日 財政部と国家税務総局は 7 月 15 日から輸出に伴う増値税等の還付を撤廃する 406 品種を通知した 世界的には 為替の弾力化に続く 輸出振興から内需拡大政策への変更と報道されているが 現地報道は 2008 年下期の外需低落のために始めた還付調整政策以来 初めてのこれまでとは逆の政策 と指摘 鉄鋼製品など高エネルギー消費産業の産品も多いことから 高エネルギー消費産業の生産抑制のための一手段ととらえる向きも多い 対象としては銅製品 ( 銅線や銅合金 ) ニッケル製品( ニッケル合金 ) 鉛 亜鉛製品などベースメタル製品の他 コバルト タングステン マンガン アンチモン等レアメタルの付随的な製品が含まれるが アルミは含まれていない 政府も 還付撤廃は 11 次五か年計画の省エネと減廃棄目標達成のための措置 を強調しているが 一方で税収政策の手段を用いての速やかな税収確保を実現するもの との見方もある また 短期的には市場が反応するかもしれないが これによる急激な輸出量低下には至らないと思われ 長期的に見て中国経済の構造調整を促進することになろう との意見もある ( 企画調査部渡邉美和 ) 中国 : 中国南部各省区での暴雨災害の鉱業への影響は限定的 2010 年 6 月 13 日以来 中国の南部各省区では暴雨災害に見舞われた 江西中北部では 1998 年以来の洪水となり 被害は湖南 江西 福建等南方 10 省区に広がった 被災人口 2500 万人 死者行方不明者

13 ニュースフラッシュ 13 は 300 人余まで拡大 上場企業の生産停止もあいついで当該企業から発表され 流通 電力に関する問題も生じたが 報道によると 非鉄金属関連企業に関しては以下の影響のみが伝えられている 広西来賓市金秀瑶族自治県三角郷での送電線鉄塔倒壊により一時鉱山生産停止 江西鷹潭市の工業パークにある企業が大きな被害を受けたとの報道があったが 江西銅業社は 取材に対して 原料炭の輸送に問題が出ている程度 として 大きな影響は受けていないと語った 湖南水害被害が大きかった湖南懐化市にある辰州鉱業の被災が懸念されたが 被災報道はなかった 福建電線メーカーが 1 社一時生産停止となった模様 ( 企画調査部渡邉美和 ) 中国 : 馳宏亜鉛ゲルマニウム業 加 Selwyn Resources Ltd. と共同開発契約 6 月 25 日 中国政府は 胡錦濤国家主席のカナダ訪問期間中に雲南馳宏亜鉛ゲルマニウム業股分有限公司 (Yunnan Chihong Zinc & Germanium Co.) の傘下の馳宏カナダ鉱業有限公司とカナダ Selwyn Resources Ltd. との間で 両社が Selwyn プロジェクトの共同開発契約を締結したと発表した 締結された協議の内容としては 馳宏亜鉛ゲルマニウム業が 1 億 C$(96 百万 US$) を出資して Selwyn プロジェクトの HowardsPass 鉱区の 50% の権益を獲得することが含まれている ( 企画調査部渡邉美和 ) おことわり : 本レポートの内容は 必ずしも独立行政法人石油天然ガス 金属鉱物資源機構としての見解を示すものではありません 正確な情報をお届けするよう最大限の努力を行ってはおりますが 本レポートの内容に誤りのある可能性もあります 本レポートに基づきとられた行動の帰結につき 独立行政法人石油天然ガス 金属鉱物資源機構及びレポート執筆者は何らの責めを負いかねます なお 各記事に対するご意見 ご感想は mric@jogmec.go.jp まで電子メールでご遠慮なくお寄せください