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1 ニュースフラッシュ 1 金属鉱業情報平成 22 年 9 月 1 日 Vol.17 No.34 ニュース フラッシュ 独立行政法人石油天然ガス 金属鉱物資源機構金属資源情報センター電話 : FAX: mric@jogmec.go.jp ニュース フラッシュは インターネットでも御覧になれます 記事検索も行えます [ 中南米 ] チリ :Antofagasta Minerals 社が CODELCO と JV 契約締結 チリ :El Tesoro 鉱山が Mirador 鉱床の酸化鉱石取得契約を締結 チリ : 下院鉱業 エネルギー委員会が第 Ⅲ 州 San Jose 鉱山所有者の証人喚問を要求 チリ : 第 Ⅲ 州の小規模鉱山が安全対策改善のため操業停止命令を受ける ブラジル :SAMARCO が 4 基目のペレット生産プラント建設を検討中 ブラジル : 新鉱業法の探査期間は 5 年となる見込み ペルー : 鉱業プロジェクト投資計画 Apurimac 県が首位 ペルー :2010 年 7 月鉱産物生産実績 メキシコ :Bolivar 鉱山 -El Gallo 鉱体間の連結坑道が完工 メキシコ :Platosa 多金属鉱山の操業が坑内浸水により一時停止 メキシコ : 元労組が Cananea 鉱山の操業再開阻止行動を示唆 [ 北米 ] 加 :Fortune Minerals 社 NICO 金 コバルト ビスマス 銅鉱山精鉱の製錬試験結果を発表 加 :North American Palladium 社 Lac des Iles 白金族 銅 ニッケル鉱山 Offset Zone の初期的な経済性評価結果を公表 加 :BC 州政府 先住民との鉱業税収入の分配を決定 [ 欧州 CIS] カザフスタン :Kazakhmys 社 2010 年 H1 純利益 11.5% 増を発表 高水準の銅価格が後押し カザフスタン :Uranium One 2010 年のウラン増産を予想 [ アフリカ ] 南ア : 中国銀行 Wesizwe 社に中間資金支援 91 百万 ZAR を供給 マダガスカル :Hyundai と Samsung Ambatovy ニッケルプロジェクトの権益 5% を獲得 モーリタニア :Xstrata Sphere 社の買収で Guelb el Aouj 鉄鉱石プロジェクトに参画 [ オセアニア ] 豪 :WA 州 Oakajee 港及び鉄道インフラが前進 豪 : 中堅鉱山の Kagara 社の業績が回復 豪 : 最高裁は NSW 州政府に対しロイヤルティ返還の判決 豪 :OZ Minerals は銅プロジェクト買収に関心を示す 豪 :2010/11 年度の鉱業分野の投資額が急増 豪 :Toro Energy は WA 州 Wiluna ウランプロジェクトを単独開発か 豪 : 金の生産が好調 [ アジア ] パキスタン :Reko Diq 銅 金プロジェクトの FS 終了 中国 : 河北省地質鉱産探査開発局 新疆巴州と鉛亜鉛鉱床共同開発 中国 : 工業情報化部 鉛 亜鉛 銅製錬企業管理強化 中国 : 中国希土産業協会設立 工業情報化部認可 チリ :Antofagasta Minerals 社が CODELCO と JV 契約締結 8 月 24 日付け地元紙等によると チリ鉱山会社 Antofagasta plc 社 Marcelo Awad CEO は 2010 年上半期業績報告会議の席上で Antofagasta Minerals 社がチリ国営 CODELCO と第 Ⅱ 州 Cumbres 鉱区の最大で 60% 権益を取得する JV 契約を締結したと発表した

2 ニュースフラッシュ 2 CODELCO の子会社 Minera Picahco と 8 月 20 日付で締結した契約によると Antofagasta 社は 4 年間で探鉱費 250 万 US$ を投じ 更に 2 年間の FS を実施する計画である 250 万 US$ のうち 30 万 US$ は JV 探鉱の 1 年目に支出される予定である 同時に CODELCO が Chuquicamata 鉱山付近に所有する Huicuintipa 鉱区についても Antofagasta が取得することで両社は合意した ( サンティアゴ菱田元 ) チリ :El Tesoro 鉱山が Mirador 鉱床の酸化鉱石取得契約を締結 8 月 24 日付け地元紙等は El Tesoro 銅鉱山の 70% 権益を所有し Mirador 銅鉱床の 100% 権益を有するチリ Antofagasta Minerals 社は 2010 年 H1 に完了した FS の結果に基づき Mirador 鉱床の酸化銅鉱を El Teroso 鉱山の埋蔵鉱量に含める投資額 350 百万 US$ の契約を承認した 2010 年 H1 業績報告会議の席上で Antofagasta plc 社 Marcelo Awad CEO は FS により 確定及び推定埋蔵量合計が 22.2 百万 t; 品位 Cu 1.33%( カットオフ品位 Cu 0.35%) となり 6 km 離れた El Tesoro 鉱山の鉱石処理施設で Mirador の酸化銅鉱石を処理することが技術的及び経済的に妥当であるとの結果となったと述べた この契約は 2010 年 H2 に成約する 独立した評価に基づいたこの契約は 新しい鉱床の酸化銅鉱を El Tesoro 鉱山の生産計画に組み込むことにより現在価値を高めることを主眼としており 資金は主として銀行からの借入金で賄う予定であると Marcelo Awad CEO は述べた 第 Ⅱ 州 Sierra Gorda 地区においては 以前 Antofagasta Minerals の親会社 Antofagasta plc と El Tesoro 鉱山の 30% 権益を保有する丸紅株式会社が Esperanza 鉱山開発等に係わる契約を締結したが この契約でも同様に丸紅が 30% 権益を取得する Mirador 鉱床は投資額 32 百万 US$ の剥土工事を 2010 年末までに開始し 2011 年末までに完了する計画である Mirador 鉱床酸化銅鉱からの銅生産量は 2012~2014 年の間に計 231,000t となる見込みで その結果 El Tesoro 鉱山の年間銅生産量は平均 100,000t 近くまで増加し マインライフは当初の 2019 年から 2022 年まで延長される ( サンティアゴ菱田元 ) チリ : 下院鉱業 エネルギー委員会が第 Ⅲ 州 San Jose 鉱山所有者の証人喚問を要求 8 月 27 日付け地元紙等によると チリ第 Ⅲ 州 San Jose 銅 金鉱山の事故調査を行っているチリ下院鉱業 エネルギー委員会は 8 月 5 日の坑内崩落事故により現在も 33 名の坑内作業員が地表下 700m の坑内に閉じ込められている同鉱山の不十分な安全対策についての証言を得るため 同鉱山所有者に対しての証人喚問要請の最後通告を行った San Jose 鉱山の所有者 Marcelo Kemeny 氏と Alejandro Bohn 氏は 8 月 24 日開催の同委員会セッション以前から証人喚問の要請を受けていたが 出席を拒んでいる 次の委員会セッションは 8 月 31 日に召集される Alejandro Garcia-Huidobro 委員長は下院の声明として もし 彼らが証人喚問に応じなければ 彼らがこの調査に協力することを拒んでいると判断する と述べた 一方 Marcelo Kemeny Alejandro Bohn 両氏は 7 月に発生した作業員の片足切断に至った San Jose 鉱山の別の事故について証言するため 第 Ⅲ 州地方検事長 Hector Mella 氏の前に 8 月 20 日に出頭した Mella 氏は更にまた別の直近の事故についても調査しており これについての証言も求めている 地元報道によると 第 Ⅲ 州裁判所は San Jose 鉱山を所有する San Esteban Primera 社が鉱石代としてチリ国営 ENAMI から受け取ることになっている 1.8 百万 US$ の差し押さえを命じた この代金差し押

3 ニュースフラッシュ 3 さえは 坑内に閉じ込められている作業員の補償の基金として確保するのが目的である 一方 閉じ込められた作業員の家族らは鉱山所有者に対し訴訟を起こした 救助活動や給与支払いの資金が不足しており破産宣告を考えていると会社が発表した後に 作業員の家族を代表する弁護士の一人が手続きをとった ( サンティアゴ菱田元 ) チリ : 第 Ⅲ 州の小規模鉱山が安全対策改善のため操業停止命令を受ける 8 月 24 日付けチリ Estrategia 紙によると 第 Ⅲ 州 Taltal 地区の小規模鉱山協会 Ivan Pavletic 会長は 最近 2 週間の厳格な安全基準モニタリングにより 同地区にある 15 の小規模鉱山の操業が止められたと述べた チリ鉱業協会 Alberto Salas 会長によると 8 月 5 日の第 Ⅲ 州 San Jose 銅 金鉱山の坑内崩落事故を受け チリ当局は安全基準監督を強化している 小規模鉱山は安全基準を遵守することを望んでいるが 操業状況を改善するためには資金が必要となると Pavletic 会長は述べた また 第 Ⅲ 州コピアポ小規模鉱山協会 Eduardo Catalano 会長は 鉱山会社は鉱業部門発展のために国の支援を必要としており 安全対策改善のための特別融資枠を国に要望することを計画していると述べた 一方 Rodrigo Hinzpeter 大臣は San Jose 鉱山を所有する Minera San Esteban Primera 社に坑内に閉じ込められた作業員の救出費用を負担させるための法的手続きをとるように 国防審議会 (CDE) に対して命じた San Esteban Primera 社の弁護士 Hernan Tuane 氏は 8 月 23 日の週の初めに 会社は鉱山従業員の給与及び救助活動の費用を支払うに十分な資産や資本がないため 破産宣告を行うことを検討していると述べた 同社は 政府当局や国会議員から 事故の責任を取るためには法による裁きを受けるべきであると厳しく批判されている ( サンティアゴ菱田元 ) ブラジル :SAMARCO が 4 基目のペレット生産プラント建設を検討中 8 月 27 日付け一般紙等によると Vale,BHP Billiton が権益を 50% ずつ保有する鉄鉱石生産及びペレット生産企業である SAMARCO( 本社 Belo Horizonte) のペレット生産能力は 現在 21.6 百万 t/ 年であるが 過去 13 か月にわたりフル生産が続いており 今後もこの傾向は継続することが見込まれることから 同社では新たに 4 基目となるペレット生産プラントを建設し 年間 30.2 百万 t(37.5% 増 ) まで拡大する計画を有している 本プラント建設には 4 基目のペレット生産プラントの他 Germano Complex における 3 基目となる選鉱プラント Ponta Uba の採掘施設からの 396 km にわたる 3 基目のパイプライン敷設を含み 総投資額は 50 億 US$ になると見込まれ 2010 年 11 月の経営会議で議論される予定である ( サンティアゴ大野克久 ) ブラジル : 新鉱業法の探査期間は 5 年となる見込み 8 月 24 日 JOGMEC サンティアゴ事務所がブラジル鉱山動力省 (MME:Ministério de Minas E Energia) 面談したところ 現在検討中の新鉱業法における探査期間は 5 年となる見込みであるとのことであった 現在の鉱業法では 探査期間は 3 年 更に 3 年間 (1 回のみ ) の延長が認められている 検討中のものでは 探査期間は 5 年 開発移行が見込まれる場合 (FS を想定 ) のみ 担当機関による書類審査を経て更に最大 3 年までの探査期間が認められる内容になる見込みである

4 ニュースフラッシュ 4 新鉱業法案については 大枠で鉱業関連団体と合意に至っており 新鉱業法の制定時期については 2011 年 1 月の新政権発足後 (2010 年 10 月大統領選 ) 3 月から国会審議を開始すると最短で 2011 年 9 月位になるとのことである 大統領選について 現与党の労働者党 (PT) から Dilma Rousseff 女史 ( 前文官長 ) の他 ブラジル社会民主党 (PSDB) の Jose Serra 氏 ( 前サンパウロ州知事 ) 緑の党(PV) から Marina Silva 女史 ( 前環境大臣 ) が出馬しているが 現時点では Dilma Rousseff 女史が優勢と見られており PT が引き続き政権を維持することになれば 新鉱業法制定はそれほど時間を要しないと思われる なお 2010 年 3 月発行の 2010 年 10 号の JOGMEC カレント トピックス (CT) に概要を報告しているが 先の CT 発行時より探査期間に変更があった また 同 CT では 鉱業法改正と表記しているが MME によると現鉱業法は軍政時代の 1967 年に制定され 1985 年の民政移管後も大きな変更無く現在に至っており 内容も陳腐化していることから 新たに新鉱業法として制定する位置づけであると確認した ( サンティアゴ大野克久 ) ペルー : 鉱業プロジェクト投資計画 Apurimac 県が首位 8 月 18 日付け地元紙等によると エネルギー鉱山省は 今後数年内に予定されている鉱業投資は Apurimac 県が 8,000 百万 US$ で国内 1 位であると発表した 同省の Luna 鉱業促進部長によれば Apurimac 県に対する鉱業投資の大部分は Las Bambas プロジェクト (Xstrata Copper 社 ) Hierro Apurimac プロジェクト (Apurimac Ferrum 社 ) Los Chancas プロジェクト (Southern Copper 社 ) の 3 件に集中している Apurimac 県に続いて多額の鉱業投資が計画されているのは Cajamarca 県で 投資額は 7,806 百万 US$ 主要プロジェクトは La Zanja(Buenaventura 社 ) Arequipa 県が 5,230 百万 US$ 主要プロジェクトは Tia Maria(Southern Copper 社 ) となっている 一方 鉱業投資予定が全国 6 位の Cusco 県では Antappacay プロジェクト (Xstrata Copper 社 ) Constancia プロジェクト (Norsemont Mining 社 ) 等が計画されているが 同県の Gonzales 知事によれば Cusco 県の新規鉱区付与を禁じる条例は未だ有効であり 将来的な同県への投資に不安要因を与えている 3 月 13 日の同条例発布以降 Cusco 県では合計 63 件の鉱区申請が却下されている ( リマ山内英生 ) ペルー :2010 年 7 月鉱産物生産実績エネルギー鉱山省によると ペルーの 2010 年 7 月の鉱産物生産量は 前年同期比で銅が 6.0% モリブデンが 21.9% 亜鉛が 5.6% の増産となった一方 金が 19.0% 鉛が 12.2% 錫が 11.3% の減産となった 鉱種 単位 7 月 1~7 月 伸び率 (%) 伸び率 (%) 銅 t 100, , , , 金 g 15,687,041 12,703, ,046,789 97,941, 亜鉛 t 126, , , , 銀 kg 320, , ,206,442 2,113, 鉛 t 25,460 22, , , 鉄鉱石 t 294, , ,502,618 3,346, 錫 t 3,302 2, ,788 21, モリブデン t 1,161 1, ,790 9, タングステン t ( リマ山内英生 )

5 ニュースフラッシュ 5 メキシコ :Bolivar 鉱山 -El Gallo 鉱体間の連結坑道が完工 Dia Bras Exploration Inc.( 本社 : 加 Montreal) は メキシコ Chihuahua 州に保有する Bolivar 銅 亜鉛鉱山と El Gallo 鉱体間を連結する延長 240m の坑道を完工したと 8 月 23 日付け同社 HP に発表した El Gallo 鉱体は Bolivar 鉱山の北西に位置し Bolivar 鉱山同様の Skarn 鉱床であり 銅及び銀を中心に 少量の亜鉛及び金を含有している 同鉱体は 平均幅 80m 平均厚 13.6m 及び走行延長 500m の容量 544 千 m 3 のポテンシャルを有している 一方 Bolivar 鉱山の 2010 年 Q2 の生産量は Zn 2,387t Cu 366t であった 現在 同社は 同鉱山の近隣に Piedras Verdes 選鉱プラントを建設しており 同選鉱プラント稼動後の Bolivar 鉱山の粗鉱処理量を 1,000t/ 日と計画している ( メキシコ高木博康 ) メキシコ :Platosa 多金属鉱山の操業が坑内浸水により一時停止 Excellon Resources Inc.( 本社 : 加 Toronto) は メキシコに保有する Platosa 多金属鉱山の操業が坑内浸水により一時停止したと 8 月 23 日付け同社 HP に発表した 同鉱山は Durango 州中央部を走行する銀ベルト地帯に位置している 同社は 鉱山操業当初は 同鉱山の粗鉱を Peñoles 社の Naica 多金属鉱山へ売却していたが 現在では鉱山南方 220 km に位置する自社保有の Zacatecas 州の Miguel Auza 選鉱プラントにおいて粗鉱を処理している 同鉱山の 2010 年 Q2 の生産量は 粗鉱処理量 18,861t Ag 12.5t Pb 1,220t 及び Zn 1,583t であった 同社は 8 月 18 日の採鉱切羽における湧水発生後 直ちに坑内浸水遮断コンクリート壁を設置し モルタル等の注入による湧水遮断作業を行っている 同鉱山では 2008 年 10 月にも湧水により操業が一時停止したことがある ( メキシコ高木博康 ) メキシコ : 元労組が Cananea 鉱山の操業再開阻止行動を示唆 8 月 23 日付け業界紙等によると Cananea 鉱山の元労組である STMMRM( メキシコ鉱山冶金労働組合 ) のスポークスマンは 現在急ピッチで進められている同鉱山の復興作業が終了し 操業を開始したとしても それを阻止する行動を起こす旨を明らかにした 同鉱山においては警察等による厳戒警備の下 現在急ピッチで復興作業が進捗しており Grupo México は遅くても 2010 年 H2 に操業再開する旨を公表している それに対し STMMRM 側は 新規の雇用労働者の経験不足による操業再開の困難さを指摘している また USW( 米国鉄鋼労組 ) は STMMRM への支援として 同鉱山への監視員派遣を表明している ( メキシコ高木博康 ) 加 :Fortune Minerals 社 NICO 金 コバルト ビスマス 銅鉱山精鉱の製錬試験結果を発表 Fortune Minerals 社 ( 本社 :ON 州 London) は 7 月 29 日 同社 100% 所有の NICO 金 コバルト ビスマス 銅鉱山の精鉱について 同じく SK 州 Saskatoon に所有する湿式製錬プラントによる試験結果を発表した 今回の試験結果から NICO 金 コバルト ビスマス 銅鉱山及び製錬プラントの年間平均生産量は 金地金 34 千 oz(1t) 純度 99.8% のコバルト カソード 1,550t 純度 99.99% のビスマス カソード 1,650t 及び純度 % の銅カソード 350t が見込まれ 同鉱山のマインライフは約 18 年の予定である 1996 年に発見された NICO 金 コバルト ビスマス 銅鉱山は NW 準州 Yellowknife の北西約 160 km

6 ニュースフラッシュ 6 に位置するカナダでは最大規模の IOCG 型鉱床で 現在は開発に向けた環境関係許認可を申請中である 現在の埋蔵量は 31 百万 t で 金属量は金 907 千 oz(28.2t) コバルト 82 百万 lb(37 千 t) ビスマス 109 百万 lb(49 千 t) 及び銅 27 百万 lb(12 千 t) である ( バンクーバー村上尚義 ) 加 :North American Palladium 社 Lac des Iles 白金族 銅 ニッケル鉱山 Offset Zone の初期的な経済性評価結果を公表 North American Palladium 社 ( 本社 :ON 州 Toronto) は 8 月 16 日 ON 州南部に位置する Lac des Iles 白金族 銅 ニッケル鉱山 Offset Zone の初期的な経済性評価結果を公表した 主な結果は次のとおり 鉱物資源量 カテゴリー 鉱物資源量品位 ( 百万 t) Pd(g/t) Pt(g/t) Au(g/t) Cu(%) Ni(%) 概測 予測 いずれもカットオフ品位 Pd 4g/t 生産前投資額:204,1 百万 C$ 操業コスト:43.27 C$/t キャッシュ コスト(Pd):132 US$/oz 税引き前 IRR:16.7% 生産開始( 坑内 ):2012 年 Q3 マインライフ:8 年 Lac des Iles 白金族 銅 ニッケル鉱山は 2008 年 10 月から操業を休止していたが 2010 年 4 月に再開し 2011 年には Offset Zone の地表付近の鉱石及び Roby Zone の鉱石から約 200 千 oz( 約 6t) のパラジウム生産を見込んでいる ( バンクーバー村上尚義 ) 加 :BC 州政府 先住民との鉱業税収入の分配を決定 BC 州政府は 8 月 24 及び 25 日 2 つの先住民グループと鉱業税収入の分配について契約を締結したと発表した 8 月 24 日に締結した Secwepemc Nation の Stk emlupsemc との契約では カムループスの南西 10 kmに位置し 現在開発中の New Gold 社 New Afton 金 銅鉱山 (2012 年開始予定 ) の鉱業税収入が対象となっており 一方 8 月 25 日に締結した Mcleod Lake Indian Band との契約では Tompson Creek 社 (Terrane Metals 社が買収予定 )Mt.Milligan 金 銅鉱山の鉱業税収入が対象となっている BC 州において 今回の鉱業税の分配に関する先住民との契約は初めてである 先住民との関係改善を望んでいた鉱業界は本件について歓迎の意を表明している ( バンクーバー大北博紀 ) カザフスタン :Kazakhmys 社 2010 年 H1 純利益 11.5% 増を発表 高水準の銅価格が後押し 8 月 26 日 カザフスタン銅生産最大手 Kazakhsmys 社は 2010 年 H1 の中間決算を発表した 同社の発表によると 2010 年 H1 の銅生産は 164 千 t と前年同期と同水準であったものの 銅価格が平均 6,981 US$/t と前年比 73% 上昇したこと 副産物である亜鉛及び銀の生産が好調であったことから 2010 年 H1 純利益は前年同期比 11.5% 増の 5 億 74 百万 US$ グループ全体の EBITDA は 87% 増の 13

7 ニュースフラッシュ 7 億 42 百万 US$ あった また 同社は 2010 年 H2 について コスト削減を予定通り進めること 銅生産は年間 300 千 t の目標を達成見込みであること 銅価格が高値で推移する見通しであることなどから 引き続き経営は順調であるとの見通しを示している ( 参考 ) ( ロンドン萩原崇弘 ) カザフスタン :Uranium One 2010 年のウラン増産を予想カザフスタンを中心にウラン生産を行う Uranium One 社 ( 本社 :Toronto 以下 U1 TSX & JSE 上場 ) は 8 月 9 日 2010 年の同社によるウラン生産量予測を 6.8 百万 lb から 7.0 百万 lb(3,176t 相当 ) に更新した これは 前年実績比約 2 倍 同社が参画する South Inkai ウラン鉱山の良好な生産によるものである なお 2010 年 7 月の同社によるプロジェクト講演で 同社は South Inkai Kharasan Karatau Akbastau Zarechnoye の増産が安定する時期には 18.3~20.3 百万 lb のウラン生産に達成することを期待していた U1 は現在 2010 年 6 月にロシア ARMZ 公社と締結した買収手続きを着々と進めている 本契約によって ARMZ は 2010 年末迄に 610 百万 US$ で U1 株の過半数を買収することを計画 本手続きが完了すれば U1 は カザフスタンの Akbastau ウラン鉱山の権益 50% を獲得 Zarechnoye ウラン鉱山の権益 49.67% を獲得することとなる U1 は 2009 年 2 月 Japan Uranium Management Inc(JUMI: 東京電力 ( 株 ) ( 株 ) 東芝及び国際協力銀行の 3 社 ) と提携関係を結び JUMI は U1 の転換社債 (U1 株 19.95% 相当 ) を引き受けていたが ARMZ 公社による U1 株過半数取得により U1 の経営体制が変更になる見通しを受けたとして 同日本側 3 社は 2010 年 8 月 本転換社債を 元本の 101% の価格 ( 百万 C$) で U1 社に売り戻す代わりに 2014~2025 年の間 ウラン精鉱年間最大 2.5 百万 lb(1,100t 相当 ) の安定的な引取権を確保した ( ロンドンフレンチ香織 ) 南ア : 中国銀行 Wesizwe 社に中間資金支援 91 百万 ZAR を供給業界紙によれば Wesizwe 社 ( 南アプラチナ探鉱会社 JSE 上場 ) は 8 月 23 日 中国銀行より 91 百万 ZAR(12 百万 US$) の中間資金支援を取得した 本資金支援の条件詳細は公開されていないが Wesizwe 社は ( 本支援は ) とても好意的で 中国取引での資金全額が確保されれば 返済されることとなる と述べている Wesizwe 社と金川社及び中国アフリカ開発基金の中国コンソーシアムは 2010 年 5 月 Wesizwe 社株 51% の取得のために 中国側が 百万 US$ を出資し さらに 2018 年までに PGM のフル生産に移行するためにも Wesizwe 社が担う Frischgewaagd-Ledig プロジェクト開発費に 650 百万 US$ を融資する合意書に署名した 従って 91 百万 ZAR の支援は 本合意の初段階と考えられる 他方 本合意によって引き起こされる BEE 権益譲渡に関する課題の行方は 今もなお疑問視されている 現在 Wesizwe 社は BEE 権益保有率 33% であるが 中国コンソーシアムが新規増資分として同社の株 51% を取得すれば 株式全体が 2 倍となるため Wesizwe 社分がダイリュートされて半分になるので BEE は 16.5% のみの保有となる Wesizwe 社 CEO は BEE の課題に認識している 現状 緊急の計画を整えており 今後は我々の戦略的パートナーのみならず 政府も説得できるようにしていきたい と述べているが 明らかな BEE 対策は未公表の状態が続く 地元メディアのある投資家によれば 今後 Wesizwe 社が BEE の課題によって 中国との合意内容を変更するとは予想されず Anglo Platinum は Wesizwe 社の株 26.5% を保有

8 ニュースフラッシュ 8 するが 主要の株と考えていないとして 同社がその株を払戻し それを BEE に与えて 残りの必要な BEE 保有率 9.5%[(2014 年の BEE 目標 )26%-( 中国との取引後の BEE 保有株 )16.5%] を補充するのではないか などの憶測が持ち上がっている その他 Wesizwe 社の CEO である Solomon 氏は 8 月 4 日 現 CFO の Arthur Mashiatshidi 氏に 10 月 1 日より CEO の地位を継承すると発表した 中国との取引交渉のためにも 同氏は今後 6 か月間 非常勤役員に下りてアドバイザーとして留まることとなっている また 8 月 19 日は Wesizwe の年次総会が予定されていたが 同社 BEE 株 33% を構成する Bakubung-Ba-Ratheo コミュニティや Newshelf 925 社等は 実際の株主総会での投票権の保持者が不明瞭 と 各当事者の決定権を訴え ヨハネスブルグ最高裁判所の命令により延期されている ( ロンドンフレンチ香織 ) マダガスカル :Hyundai と Samsung Ambatovy ニッケルプロジェクトの権益 5% を獲得各社報道によれば 韓国の KORES 公社は 同社が保有する Ambatovy ニッケルプロジェクトの権益 27.5% のうちの 5% を 韓国の Samsung C & T Hyundai Heavy Industries, Hyndai Corpの3 社へ140 百万 US$ で売却した 内訳は Samsung が同 3% Hyndai Heavy Industries が同 1.5% Hyndai Corp が同 0.5% となり 残りの 22.5% は引き続き KORES 公社が保有することとなる Ambatovy プロジェクトは 住友商事 ( 権益 27.5% 生産物の 50% の引取権を有する ) カナダの Sherritt 社 ( 同 40% オペレーター) 韓国の KORES 公社及び同国 3 社 ( 同 27.5% 生産物の 50% の引取権を有する ) カナダの SNC-Lavalin 社 ( 同 5%) の 4 社によって構成される巨大資源開発プロジェクトである 推定 確定資源埋蔵量は 125 百万 t で 年間ニッケル地金 (LME Class I ニッケル準拠 )6 万 t コバルト地金 5,600t 硫安約 21 万 t を 27 年以上生産する予定である 2010 年 3 月時点で 鉱山と製錬プラントの建設はすでに 70% 完了しており 2010 年内には試運転を開始し 2013 年迄にはフル生産能力に達することが予想されている ( ロンドンフレンチ香織 ) モーリタニア :Xstrata Sphere 社の買収で Guelb el Aouj 鉄鉱石プロジェクトに参画 Xstrata(LSE & スイス証券取引所に上場 ) は 8 月 24 日 同社子会社 Sidero を通じて Sphere Mineral Ltd.( 豪 ASX 上場 ) と ( 買収 ) オファー実行に関する合意書を締結したと発表した 今後 Sphere 社の株主が本合意書に承認すれば Xstrata は 2.50 A$/ 株で総額約 428 百万 A$ を出資し Sphere 社を 100% 買収することとなる Sphere Minerals 社は 西部アフリカの鉄鉱石探鉱に特化するジュニア企業である モーリタニアにプロジェクト 3 つを保有し 特に注目されている同国の Guelb el Aouj 鉄鉱石プロジェクトでは 鉄鉱石生産公社である SNIM(Société Nationale Industrielle et Miniére) と 50:50 の JV を形成している Guelb el Aouj プロジェクトの進捗状況は 2008 年 4 月に FS を完了しており 2009 年 10 月には 磁鉄鉱 - 珪岩鉱床における探鉱ターゲットを 1,500~2,050 百万 t に更新 SNIM 公社は 同国にて鉄道及び港などの交通網を保有しているため 同社の鉱業インフラ利用が期待できる 今日 Xstrata 以外の非鉄大手 Anglo American Rio Tinto BHP Billiton Vale 等は鉄鉱石の生産を行っている Xstrata の CEO は われわれの戦略は 統制のとれた方法で鉄鉱石市場に参入する機会を探していた と述べ また 現在も 鉄鉱石プロジェクト以外の案件も探している と付け加えていた ( ロンドンフレンチ香織 )

9 ニュースフラッシュ 9 豪 :WA 州 Oakajee 港及び鉄道インフラが前進 2010 年 8 月 23 日 WA 州中西部で鉄鉱石開発を行う Sinosteel Midwest 社 Karara Mining 社 (Gindalbie Metals 社との JV) 及び Crosslands Resources 社は 三菱商事と Murchison Metals 社が開発を進める Oakajee Port & Rail との間でサプライチェーンに関する MOU( 覚書 ) を締結したと発表した Oakajee 港及び鉄道は 45 百万 t/ 年の輸送能力が予定されるが 今回の MOU 締結は インフラ利用者の鉄鉱石取扱い量を特定し インフラ開発に弾みをつけるものと考えられる 豪 : 中堅鉱山の Kagara 社の業績が回復 2010 年 8 月 24 日 中堅のベースメタル鉱山の Kagara 社 ( 本社 :WA 州 Perth) は 2009/10 年度の事業決算を発表した 世界金融危機の影響を受けた 2008/09 年度の 94 百万 A$ の純損失から一転し 3.7 百万 A$ の純利益を計上した 同社の経営状況を反映して 2010/11 年度における銅の生産量を前年度の 20,214t/ 年から 22,000t/ 年に 亜鉛を 43,970t/ 年から 50,000t/ 年に引き上げる予定としている 豪 : 最高裁は NSW 州政府に対しロイヤルティ返還の判決 2010 年 8 月 26 日付け地元紙等によれば 連邦最高裁判所は NSW 州政府に対し Newcrest Mining Ltd.( 本社 : 豪 Melbourne) から 1998~2008 年の間に徴収した銅に関するロイヤルティ総額 8 百万 A$ の返還を命じる判決を下したと報じた Newcrest Mining 社が NSW 州 Orange 地域に保有する Cadia 金 銅鉱山は 土地利用が認められた 19 世紀中頃に金鉱山として登録されており Newcrest Mining 社は 同鉱山から産出する金については 16 世紀の英国法に基づき英国王室に帰属するためロイヤルティの支払義務が生じるものの 銅に関しては私有でありロイヤルティの支払義務は生じないと主張してきていたが NSW 州政府は 銅に関しても支払い義務が生じるものとして 金と同様に銅に関しても同鉱山からロイヤルティを徴収し続けてきた Newcrest Mining 社は 2008 年に NSW 州高等裁判所に訴え同社の主張が認められたが NSW 州政府が控訴した結果 控訴審が NSW 州政府の主張を認めたため Newcrest Mining 社が連邦最高裁判所へ上訴していた 地元紙等によれば 1852~1888 年の間に NSW 州政府が土地利用を認めた金及び銀鉱山では NSW 州政府が金及び銀以外の鉱物に関する権利保有に失敗していると報じた ( シドニー増田一夫 ) 豪 :OZ Minerals は銅プロジェクト買収に関心を示す OZ Minerals( 本社 :VIC 州 Melbourne) は 2010 年 7 月 2 日に銅探鉱事業者の Sandfire Resources 社 ( 本社 :WA 州 Perth) の 19% の株式を取得したものの Sandfire Resources 社は 2010 年 7 月 23 日に世界第 3 位の銅精錬業者である韓国の LS-Nikko 社に対して 12.5% の新株を発行しており OZ Minerals 持分比率が 17.3% に縮小している また 韓国鉄鋼大手の Posco も Sandfire Resources 社の 17% の株式を取得しており 自社の投資先が韓国系企業に支配されていることに関心を示しており 韓国企業との対話を持ったことを明らかにした 2010 年 8 月 25 日に発表した 2010 年 H1 の決算報告によれば OZ Minerals の純利益は 405 百万 A$ と順調な経営環境にあり また キャッシュが 14.3 億 A$ に積みあがっていることから 同社の幹部は銅プロジェクトの M & A を検討していると伝えられており Sandfire Resources 社が所有する DeGrussa

10 ニュースフラッシュ 10 銅 金プロジェクト (JORC 資源量は 962 万 t( 品位 Cu 5.5% Au 1.8g/t Ag 14g/t) で 53.3 万 t の銅 55.9 万 oz の金 430 万 oz の銀を含有 ) に高い関心を示していると考えられる 豪 :2010/11 年度の鉱業分野の投資額が急増 2010 年 8 月 26 日 統計局が 2009/10 年度 Q4(4~6 月期 ) に 8,000 社を対象に行った 新規の投資支出調査 結果によれば 2010/11 年度の鉱業分野における新規投資額は 連邦政府による新資源税導入の発表があったにもかかわらず 億 A$(491.4 億 US$ に相当 ) と 2009/10 年度に比べ 48.4% 増となることが判明した これは 8 月 21 日に行われた連邦議会選挙前に予想された政府経済成長率の見通しに比べて約 2 倍の伸びに達しており Swan 連邦副首相兼財務大臣は 世界経済の見通しが不透明の中で 本調査結果は豪州経済の見通しへの信頼を表すもの と歓迎している 豪 :Toro Energy は WA 州 Wiluna ウランプロジェクトを単独開発かウラン探鉱事業者の Toro Energy 社 ( 本社 :SA 州 Adelaide OZ Minerals が 42.5% の権益を所有 ) の Hall 社長は 同社のフラッグシップである WA 州 Wiluna ウラン プロジェクトに関し 日本を含め韓国 中国から興味を持たれているものの 単独で開発する意向を示していると地元経済紙が伝えている 現在 環境影響評価に併せてウラン抽出方法 (Heap Leaching) に関する WA 州政府の許可を得る段階にあり 今後全ての許認可が取得できれば 2012 年末又は 2013 年初頭から約 1,000t/ 年の U 3 O 8 の生産を始める予定である なお 同プロジェクトの U 3 O 8 資源量は 25 百万 (U 3 O 8 品位 543ppm) と発表されている 一方 需要家との長期売買契約に併せて加工施設建設も含めた投資額は 250 百万 A$( 同社の現在の市場資産価値は 94.6 百万 A$) となっており 単独開発することに関しては業績が好転している OZ Minerals の意向次第ではあるものの 日本企業のような信頼のあるパートナーからの投資を望む姿勢を見せており 州政府からの承認が得られれば WA 州で初のウラン鉱山となることから Hall 社長の発言は 関心を示す投資家に対し強気での交渉に入ることを念頭に置いたものと考えられる 豪 : 金の生産が好調 2010 年 8 月 29 日 産業コンサルタントの Surbiton Associates は豪州の金鉱山に関するレポートを 発表 2009 年の金生産量はこの 6 年間で最高となる 227t と 前年に比べ 11% 増となった また この 2 年間における金価格も 1,200 A$/oz と 2000/2005 時の 550 A$/oz から 2 倍超に達しており 豪州の主要産品の輸出額で 3 位に位置している 今後の需要 鉱山名 Super Pit 生産量 (oz) 758,000 や価格動向から 豪州農業資源経済局 (ABARE) は 2010/11 年度の金生産量は Telfer 688,909 Boddington 464, t と予想している なお 2009/10 年度における生産高上位 5 鉱山は表のとおり St Ives Sunrise Dam 421, ,954 パキスタン :Reko Diq 銅 金プロジェクトの FS 終了 8 月 26 日付け一般紙等によると Antofagasta Minerals と Barrick Gold が各々 37.5% の権益を保有するパキスタン Reko Diq 銅 金プロジェクト ( 残り 25% は Baluchistan 州政府保有 ) の FS が終了した 本プロジェクトでは探査権しか取得していない状況で 本探査権が 2011 年 2 月で期限切れを迎える

11 ニュースフラッシュ 11 ことから 年内の採掘権取得に向け手続き中とのことである Antofagasta Minerals によると 本プロジェクトの開発コストは 33 億 US$ 年間 180 千 ~190 千 t の銅及び 280 千 toz( 約 8.7t) の金を生産する予定であるとしている ( サンティアゴ大野克久 ) 中国 : 河北省地質鉱産探査開発局 新疆巴州と鉛亜鉛鉱床共同開発安泰科によれば 河北省地質鉱産探査開発局は新疆巴州国土資源局と鉄 銅 鉛 亜鉛 石炭など鉱産資源のリスク探査協力に関する意向書を締結した 協力意向書に基づき 新疆庫尓勒経済技術開発区内に河北工業パークを設置し 河北建設投資集団により工業パーク関連インフラ設備の建設と企業誘致を行う ( 北京土居正典 ) 中国 : 工業情報化部 鉛 亜鉛 銅製錬企業管理強化安泰科によれば 工業情報化部は 鉛 亜鉛 銅製錬企業の参入管理暫定規定 を改正した 各地方担当部門は 管轄地域内の鉛 亜鉛 銅製錬企業からの申請により 工業情報化部が公表した改正後参入管理暫定規定に基づき審査を行い 審査を通過した企業名簿を作成し 申請資料を 2010 年 9 月 30 日までに工業情報化部に報告する 工業情報化部は 受領後 3 か月以内に二次審査或いは実地調査を行い 環境保護部など関連部署の了解を求め 参入許可条件 を満たす企業を決定し公示後 工業情報化部により公告の形で公表される 審査は プロジェクト設立申請 土地使用権の取得 環境アセスメントなどが 審査認可及び登録を定める手順通りか否か 又 環境保護対策検査を受けているか否かなどである また 産業構造調整目録 及び 非鉄金属産業の調整および振興計画 に定めた淘汰されるべき旧設備および製品に抵触しないことも必要である ( 北京土居正典 ) 中国 : 中国希土産業協会設立 工業情報化部認可安泰科 中国希土 HP によると 中国希土産業協会の設立が 7 月末に工業情報化部により認可され 現在は民政部など関連部署による最後の審査承認段階にある 情報によると 協会会長は 中国工程院の乾勇副院長が就任の予定 協会は 国家一級産業協会基準に基づき設立が準備されており 監督官庁は工業情報化部になる可能性が極めて高い 協会は有色金属工業協会と同様な組織となり これまでと比べ大きな発言力を持つことになる 業界関係者の話によると 協会は企業に対する生産指導 市場調査 産業の管理などを行うほか 企業と政府または国内外市場の橋渡しの役割を果す ( 北京土居正典 ) おことわり : 本レポートの内容は 必ずしも独立行政法人石油天然ガス 金属鉱物資源機構としての見解を示すものではありません 正確な情報をお届けするよう最大限の努力を行ってはおりますが 本レポートの内容に誤りのある可能性もあります 本レポートに基づきとられた行動の帰結につき 独立行政法人石油天然ガス 金属鉱物資源機構及びレポート執筆者は何らの責めを負いかねます なお 各記事に対するご意見 ご感想は mric@jogmec.go.jp まで電子メールでご遠慮なくお寄せください