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1 世界の鉱業の趨勢 平成29年12月

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3 2017

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5 世界の鉱業の趨勢 2017 目次 はじめに アジア 中華人民共和国 1 モンゴル 14 インド 20 インドネシア共和国 29 フィリピン共和国 41 ベトナム社会主義共和国 49 ミャンマー連邦共和国 55 カンボジア王国 61 中近東 イラン イスラム共和国 65 トルコ共和国 70 欧州 CIS 諸国 セルビア共和国 76 スウェーデン王国 81 ロシア連邦 89 カザフスタン共和国 108 ウズベキスタン共和国 123 ウクライナ 131 アフリカ 南アフリカ共和国 140 ザンビア共和国 156 コンゴ民主共和国 163 ギニア共和国 174 タンザニア連合共和国 179 ナミビア共和国 184

6 ボツワナ共和国 190 マダガスカル共和国 195 モロッコ王国 200 エチオピア連邦民主共和国 205 マラウイ共和国 210 ジンバブエ共和国 214 北米 カナダ 220 アメリカ合衆国 234 中南米 メキシコ合衆国 256 キューバ共和国 271 チリ共和国 276 ブラジル連邦共和国 292 アルゼンチン共和国 307 ペルー共和国 318 ボリビア多民族国 331 オセアニア オーストラリア連邦 338 フィジー共和国 364 ニューカレドニア ( フランス領 ) 369 パプアニューギニア独立国 375 ソロモン諸島 383

7 おことわり : 本レポートの内容は 必ずしも独立行政法人石油天然ガス 金属鉱物資源機構としての見解を示すものではありません 正確な情報をお届けするように最大限の努力を行っておりますが 本レポートの内容に誤りのある可能性もあります 本レポートに基づきとられた行動の帰結につき 独立行政法人石油天然ガス 金属鉱物資源機構及びレポート執筆者は何らの責めを負いかねます また 本レポート中のデータは執筆時点におけるデータです

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9 はじめに 世界の鉱業の趨勢 は 海外における鉱山開発を支援するための情報提供の一環として 前年 1 年間の資源国の鉱業活動状況について JOGMEC 海外事務所の機能を活用して取りまとめたレポートで 昭和 52(1977) 年より継続して発行している 世界の鉱業の趨勢 2017 は 世界の資源国について 2016 年以降の生産 探鉱開発 その他鉱業活動の動向ならびに鉱業政策の状況について国別にまとめたものである 資源開発事業を推進する上で本書が参考になれば幸甚である 2017 年 12 月 独立行政法人石油天然ガス 金属鉱物資源機構調査部金属資源調査課

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11 中国世界の鉱業の趨勢 中国 主要データ国名 英名 中華人民共和国 People's Republic of China 面積 (km 2 ) 9,596,961 海岸線延長 (km) 14,500 人口 ( 百万人 ) 1,373.5 人口密度 ( 人 /km 2 ) GDP( 十億 US$) 11,390.0 一人当り GDP(US$) 8, 主要鉱産物 : 鉱石銅 鉛 亜鉛 錫 レアアース主要鉱産物 : 地金銅 鉛 亜鉛 アルミニウム 錫鉱業管轄官庁国土資源部 工業信息化部 国家発展改革委員会鉱業関連政府機関中国鉱業連合会 中国有色金属工業協会 中国稀土産業協会鉱業法鉱産資源法 (2009 年改定 ) 鉱産資源法実施細則 (1994 年施行 ) ロイヤルティなし外資法中華人民共和国会社法 (2013 年改定 ) 中華人民共和国会社登記管理条例 (2006 年施行 ) 外商投資商業分野管理弁法 (2004 年施行 ) 中華人民共和国外商投資鉱産勘査企業管理弁法 (2008 年施行 ) 外商投資産業指導目録 (2015 年改定 ) 環境規制法 ( 環境影響調査制度 環境保護法 (2015 年 1 月改正 ) 環境 排出基準の有無等 ) 鉱業公社 民間企業 ( 国有中央企業 ) 中国アルミ業 (Chinalco) 中国五鉱集団 (Minmetals) 中国冶金科工集団(MCC) など近年の鉱業関連問題 ( 資源ナシ 資源保護 環境汚染対策から年間採掘総量を国土資源部が管理ョナリズム 労働争議 環境問題 資源輸出抑制策として 輸出税 輸出量割当制度を実施等 ) 産業構造調整のため 専業鉱種を超えた企業再編を展開 2016 年のトピックス エネルギー 鉱業 石炭 有色金属など各種 第 13 次五ヵ年計画 が発表される 7 月 1 日より改正資源税制度が全面実施 石炭 鉄鋼分野を重点に過剰生産能力削減を推進 希少金属 レアアース等で違法採掘取締り強化 資源価格回復で各鉱物資源生産企業の業績が回復 五鉱集団傘下のペルー Las Bambas 鉱山が生産開始 洛陽 Mo 業公司が DR コンゴ Tenke Fungurume 鉱山を買収 六大レアアース集団企業への統合 再編が完了 南シナ海でメタンハイドレート層を発見し産出試験へ 1

12 中国1. 鉱業一般概況中国政府の政治経済運営は 5 年毎に策定される 五ヵ年計画 を基礎として実施されるが 2016 年は 第 13 次五ヶ年計画 ( 十三五計画 ) の初年度にあたる 十三五計画 は 鉱業 エネルギーといった政策分野ごと さらに石油 石炭 非鉄金属など産業分野ごとに策定され これら 十三五計画 によって 各分野の 2020 年までの政策方針が示された マクロ産業政策においては 大規模な産業構造の調整を目指す 供給側改革 が引き継がれ 三去一降一補 という政策キーワードが掲げられた 三去 とは 1 過剰生産能力の削減 2 過剰在庫の削減 3レバレッジの削減 を指し 一降 は 4コストの低減 一補 は 5 社会的な脆弱部分の補強 をそれぞれ指している この産業政策は鉱業分野も重点領域として挙げられ 過剰生産能力の削減については 石炭および鉄鋼を最重点分野とし そのほかに電解アルミニウム 平板ガラス セメント 銅精錬なども重点対象とされた 過剰生産能力削減については 2016 年は石炭生産能力 2.5 億 t 鉄鋼生産能力 5 千万 t の削減目標が掲げられ 環境負荷の高い もしくは老朽化した生産効率の低い炭鉱や製鉄所が相次いで閉鎖され 最終的には石炭 2.9 億 t 鉄鋼 6.5 千万 t の過剰生産能力淘汰が実現した 石炭は 過剰生産能力の削減に併せ 鉱山稼働日数の制限など減産政策が同時に行われた結果 需給が逼迫し 2016 年夏以降石炭市場価格が著しく高騰 政府は生産制限の緩和を余儀なくされた 過剰在庫の削減については 不動産在庫の解消を目的として 2016 年初から住宅購入に関する規制が緩和されたが その結果 住宅販売量が劇的に増加し価格も高騰 不動産バブルの様相を呈した これを受け年後半には主要都市で住宅ローンの引締め策などが相次いで出され 不動産価格は沈静化した 2016 年の中国の経済成長率は実質値で 6.7% であった 前年比では 0.2 ポイント減少したが世界の主要国中では最高値であり また 10~12 月期は 6.8% と回復基調が見られた 経済成長を下支えしたのは 前述した不動産売買の過熱および不動産開発投資 財政支出の強化によるインフラを中心とした固定資産投資 さらには自動車を中心とした堅調な個人消費などであった 景気の上向きによって製造業も活力を取り戻し 鉄道 道路 環境 水利などのインフラ投資も相まって原材料需要が堅調であり 鉄鋼や非鉄金属などの鉱業分野も業績が回復した 国内の景気が上向く中 低水準で推移していた国際的な鉱物資源価格も 2016 年には上昇傾向を見せ また冒頭で触れた政府による供給側改革の進展によりコスト削減 効率化にも効果が表れたことから 鉱業関連企業の経営状態 資金繰りは大きく改善した 2016 年の一定規模以上の非鉄金属生産企業の総利潤は約 2,000 億元となり 対前年比で 30% 以上増加した 一方 利潤は回復したものの 固定資産投資が回復するには至らず 2016 年の非鉄金属生産主要企業による固定資産投資は約 6,200 億元で 前年比 7.3% の減少であった 国有企業による固定資産投資は横ばいだったものの 全体の約 67% を占める私有企業による固定資産投資が前年比で 11% 以上減少したことが影響した 2016 年の中国の非鉄金属主要十鉱種 ( 銅 アルミニウム 鉛 亜鉛 ニッケル マグネシウム チタン 錫 アンチモン 水銀 ) の総生産量は 5,283 万 t 対前年比 2.5% の増加にとどまり 前年の 7.2% を下回った 一部鉱種では生産量が前年を下回ったものの 需要は改善傾向にあり 例えば銅消費量は 2015 年比で 6% の増加 リチウム消費量は前年比 10% 以上の増加となった 世界の鉱業の趨勢

13 中国世界の鉱業の趨勢 中国が提唱する 一帯一路 と銘打つ経済圏構想は引き続き中国のグローバル戦略の主柱であり 2016 年初にはアジアインフラ投資銀行 (AIIB) が正式に開業 2016 年内に 9 件のプロジェクトへの融資が決定したが 交通や電力分野が中心であり エネルギー鉱物資源の上流開発に関するプロジェクトは現時点では見られない 2. 鉱業政策の主な動き 2-1. 鉱業政策全般 2016 年には国際資源価格が前年の最低水準から脱却してやや上向き 中国経済も比較的安定成長を保ったことなどから 資源企業 鉱業関連企業の業績 利潤は回復基調となったが 中国政府は引き続き産業構造改革や環境規制強化などの政策を進めており 鉱業関連企業もその渦中で変革を迫られている 生産効率が低く かつ環境負荷の高い中小規模の鉱山や精錬企業などは 供給側改革 や 去産能 ( 過剰生産能力の削減 ) といったキーワードに代表される産業構造改革により整理 淘汰され 大手国有企業による統合 合理化も進む また 一帯一路 と銘打った中国政府のグローバル戦略により 海外資源開発や権益獲得を推進する体制も整いつつあり 中国企業による鉱物資源分野での海外進出が再び加速する可能性も見え始めている 2-2. 生産 採掘に関する規制等 (1) 国家保護性採掘鉱種 : 国務院無許可採掘 窃盗 略奪 生産施設の破壊などの被害を回避するため 1991 年に公布された国務院通達により タングステン 錫 アンチモン イオン吸着型レアアース鉱物が 計画的な管理を実施すべき国家保護性採掘の特定鉱種に定められている 2011 年にモリブデンが追加された (2) 鉱物資源採掘枠 ( 採掘総量規制 ): 国土資源部採掘総量規制は 2009 年に開始された規制で レアアース酸化物 タングステン精鉱 アンチモン精鉱について 国土資源部から省区ごとに採掘枠が毎年設定される 2014 年にアンチモンが除外された (3) 指令性生産計画 ( 精鉱および酸化物の生産規制 ): 工業信息化部 2011 年に開始された制度で 工業信息化部が毎年発表する タングステン精鉱 アンチモン精鉱 レアアース酸化物 錫精鉱 モリブデン精鉱 およびレアアース精錬分離製品が対象となっている 前者 3 件については 指令性生産計画と採掘枠は同値である (4) 資源税 1984 年より石油 ガス 石炭について徴収開始 1994 年 資源税暫行条例 が制定され鉱物資源全般へ課税対象が拡大された 現行法は 2011 年に改正されたもの 現在 従量課税方式から従価課税方式への変更が進められている 2015 年 5 月には レアアース タングステン モリブデンについて同変更が行われた また 2016 年 7 月 原則的に全ての品目を従価課税方式に変更された (5) 老朽生産能力の淘汰目標 : 工業信息化部ほか過剰設備 違法生産 環境汚染への対策として 工業信息化部および関連部局により 毎年数回に分け 省市ごとの老朽生産能力の淘汰目標ならびに淘汰対象企業が発表される 同目標を受けた各省 3

14 中市政府により 淘汰対象企業の廃業や生産設備の整理が進められている 2014 年にはレアアースが新たに対象に加えられた 2-3. 輸出入に関する規制等 (1) 輸出禁止貨物目録 : 商務部, 海関総署 2001 年から輸出禁止貨物目録が商務部より公告され 2003 年 2006 年 2009 年に順次追加されている (2) 工業品輸出枠総量 : 商務部毎年 2 回 商務部より品目ごとの輸出許可枠が発表され 付与された企業のみが許可された量のみ 当該品目を輸出することができる レアアース インジウム モリブデン タングステン アンチモ ン 白金族 銀が対象品目となっていたが 2015 年 1 月より タングステン モリブデン レアアースの輸出枠が撤廃された (3) 輸出関税 2012 年の原材料輸出規制に関する WTO 協定違反判決を受け 2013 年にはマンガン マグネシウム等一部の品目の輸出関税が撤廃された 2015 年 5 月には タングステン モリブデン レアアースの輸出関税が完全撤廃された 2-4. 備蓄国家備蓄制度 : 国務院, 国家発展改革委員会国家物資備蓄局 1953 年に制度化された国家備蓄であるが 実際の備蓄は 2000 年代後半より進められている 2015 年には タングステン マグネシウムおよびレアアースについて国家備蓄用の買い入れが実施されたことが報道されている 国2-5. その他の政策 2016 年 4 月 : 国務院弁公庁 生態保護補償メカニズムの健全化に関する意見 を発表 5 月 : 財政部 国家税務総局 資源税改革の全面的推進に関する通知 を発表 5 月 : 最高人民法院 生態文明の建設とグリーン発展を推し進めるための司法サービスと保障の提供に関する意見 を発表 9 月 : 国土資源部 中国鉱産資源報告 (2016) を発表 11 月 : 国務院 財産権保護制度の改善と財産権の法による保護に関する意見 を発表 11 月 : 国務院 全国鉱産資源計画 (2016~2020 年 ) を承認 11 月 : 最高人民法院 最高人民検察院が共同で 違法採掘や破壊性採掘刑事事件に適用する法律に関する釈明 を公表 12 月 : 国土資源部等部門が共同で 自然資源への権利確認登記方法 を発表 12 月 : 中央深化改革グループ 鉱業権譲渡制度に関する改革案 鉱産資源権益金制度に関する改革案 を承認世界の鉱業の趨勢

15 3. 主要鉱産物の生産 輸入 消費 輸出動向 (1) 主要金属鉱石生産量 表 3-1. 金属鉱石生産量 ( 純分 ) 鉱種 2014 年 ( 千 t) 2015 年 ( 千 t) 2016 年 ( 千 t) 対前年増減比 (%) 世界シェア (%) 国世界の鉱業の趨勢 ランク 銅 1, , , 鉛 2, , , 亜鉛 5, , , ニッケル 錫 ボーキサイト 59, , , アンチモン ビスマス マンガン 25, , , モリブデン チタン タングステン ウラン 鉄鉱石 ( 百万 t) 1, , , 金 (t) ( 出典 : World Metal Statistics Yearbook 2017) (2) 主要金属地金生産量 表 3-2. 金属地金生産量 鉱種 2014 年 ( 千 t) 2015 年 ( 千 t) 2016 年 ( 千 t) 対前年増減比 (%) 世界シェア (%) ランク 銅 7, , , 鉛 4, , , 亜鉛 5, , , ニッケル 錫 アルミニウム 28, , , マグネシウム セレン (t) テルル (t)

16 (3) 主要金属地金消費量 表 3-3. 金属地金消費量 鉱種 2014 年 ( 千 t) 2015 年 ( 千 t) 2016 年 ( 千 t) 対前年増減比 (%) 世界シェア (%) ランク 銅 11, , , 鉛 4, , , 亜鉛 6, , , ニッケル 錫 アルミニウム 28, , , コバルト ( 出典 :World Metal Statistics Yearbook 2017) (4) 主要金属輸出量 表 3-4. 精鉱 地金等輸出量 鉱種 2014 年 ( 千 t) 2015 年 ( 千 t) 2016 年 ( 千 t) 対前年増減比 (%) 主な輸出相手国 銅地金 韓国 シンガポール 台湾 鉛地金 インドネシア 台湾 香港 亜鉛地金 台湾 インド ベトナム ニッケル地金 香港 韓国 インド フェロニッケル 韓国 日本 錫地金 オランダ 香港 台湾 アルミニウム地金 日本 香港 韓国 ( 出典 :World Metal Statistics Yearbook 2017,World Metal Statistics May 2017,International Trade Centre) (5) 主要金属輸入量 表 3-5. 精鉱 地金等輸入量 鉱種 2014 年 ( 千 t) 2015 年 ( 千 t) 2016 年 ( 千 t) 対前年増減比 (%) 主な輸出相手国 銅鉱石 11, , , チリ ペルー モンゴル 世界の鉱業の趨勢

17 中国世界の鉱業の趨勢 鉛鉱石 1, , , 米国 ペルー 北朝鮮 地金 日本 台湾 亜鉛鉱石 2, , , 豪州 ペルー 北朝鮮 地金 豪州 カザフスタン 韓国 ニッケル鉱石 47, , , フィリピン ニューカレドニア 豪州 地金 ロシア カナダ ノルウェー フェロニッケル , インドネシア ニューカレドニア ブラジル 錫鉱石 ミャンマー ボリビア 地金 ボリビア インドネシア マレーシア アルミニウムボーキサイト 36, , , 豪州 ギニア マレーシア アルミナ 5, , , 豪州 インドネシ ベトナム 地金 豪州 マレーシア インド アンチモン鉱石 ロシア ミャンマー モリブデン鉱石 モンゴル 米国 ペルー 鉄鉱石 ( 百万 t) , 豪州 ブラジル 南アフリカ ( 出典 :World Metal Statistics Yearbook 2017,World Metal Statistics May 2017,International Trade Centre) 4. 鉱山 製錬所状況図 に主な鉱山 製錬所の分布を示す 7

18 中 国 図 4-1. 中国における銅鉱山 製錬所分布図 図 4-2. 中国における亜鉛鉱山 製錬所分布図 8 8 世界の鉱業の趨勢 2017

19 中国世界の鉱業の趨勢 図 4-3. 中国における鉛鉱山 製錬所分布図 図 4-4. 中国におけるレアアース鉱山 製錬所分布図 9

20 5. 探鉱状況 2016 年末まで 中国の主要鉱物資源の確定埋蔵量は継続的に増加している 特にエネルギー鉱物資源の埋蔵量が安定的に増加 また 銅 鉛 亜鉛 金などの埋蔵量もそれぞ れ大きく増加した 2016 年のエネルギー鉱物資源探査への投資額は 億元 ( 前年比 13.2%) そのうち中央財政 による支出が 億元 ( 前年比 11.5%) 地方財政による支出が 億元 ( 前年比 15.6%) 企業による支出が 億元 ( 前年比 16.6%) であった 鉱種別の投資額を見ると 石油 天然ガ ス探査への投資額が 億元 金属鉱物資源探査への投資額が 億元であった 新規発見された固体鉱物の大中規模鉱徴地は 156 か所で そのうち石油 天然ガスの鉱徴地が 22 か 所 金属鉱物資源の鉱徴地が 134 か所であった 表 年に新たに増加した主要鉱種の確定埋蔵量 埋蔵量 埋蔵量 鉱種 単位 2015 末確定埋蔵量 2016 年新規増加量 鉱種 単位 2015 末確定埋蔵量 2016 年新規増加量 石炭 億 t 15, アンチモン ( 金属 ) 万 t 石油 億 t 金 ( 金属 )t 11, ,130.3 天然ガス 億m3 52,000 7,265.6 銀 ( 金属 )t 254,000 14,000 シェールガス 億m3 1, 硫化鉄鉱 ( 鉱石 ) 億 t 鉄鉱石 ( 鉱石 ) 億 t リン ( 鉱石 ) 億 t 銅 ( 金属 ) 万 t 9, カリ塩 ( 鉱石 ) 億 t 鉛 ( 金属 ) 万 t 7, タングステン (WO 3 ) 万 t 亜鉛 ( 金属 ) 万 t 14, ,203.7 錫 ( 金属 ) 万 t ボーキサイト ( 鉱石 ) 億 t モリブデン ( 金属 ) 万 t 2, 注 : 石油 天然ガスは地質埋蔵量 ( 出典 : 国土資源公報, シェールガスのみ報道ベース ) 表 年に報道された主な新鉱床 時期 場所 事業者 鉱種 埋蔵量 2016 年 1 月 江西省浮梁県 江西省地質鉱産探査開発局 タングステン 286 万 t 2016 年 1 月 博白県油麻坡区 広西地質 6 隊 タングステン 2,000 万 t ( 鉱石量 ) 2016 年 1 月 貴州省安龍県 貴州省地質鉱産局 117 隊 石炭 5,495 万 t ( 資源量 ) 世界の鉱業の趨勢

21 ( 資源量 ) 2016 年 4 月 内モンゴル蘇尼特左旗 河南省地質鉱産局第 1 地質鉱産調査院 蛍石 2,000 万 t ( 資源量予想 ) 国世界の鉱業の趨勢 2016 年 8 月 貴州省普定県五指山 貴州有色金属原子力地質探査局 鉛亜鉛 万 t 2016 年 8 月 江西省永銅十字頭 江西銅業集団 モリブデン 76,571.46t ( 金属量 ) 2016 年 9 月 新彊和田地域火焼雲 新疆地質鉱産局第 8 地質隊 鉛亜鉛 万 t ( 金属量 ) 2016 年 9 月 河南省桐柏山区域 河南省国土資源庁 金 105t 2016 年 9 月 青海夏日哈木 青海省第 5 地質探査院 ニッケル 万 t ( 資源量 ) ( 各種報道より JOGMEC 作成 ) 6. 我が国との関係 レアメタルやレアアースを中心に 我が国の産業上欠かすことのできない重要鉱物資源の輸入相手 国として中国が上位を占める鉱種が引き続き数多く存在する 特に マグネシウム タングステン アンチモン バナジウム レアアース等は 我が国の輸入の大部分を中国に依存している また 銅 地金 フェロニッケルなど精錬加工製品を中心に 我が国の輸出相手国として中国が上位を占める鉱 種 品目も数多く 我が国の非鉄金属の貿易相手として中国は引き続き大きな地位を占めている 世界需要の半分近くを占める中国の生産 消費や政策の動向が世界の非鉄金属市場に与える影響は 極めて大きく 我が国産業界にとって中国市場の動向把握が必須となっている 表 6-1. 日本への精鉱及び地金輸出量 鉱種 2014 年 (t) 2015 年 (t) 2016 年 (t) 対前年増減比 (%) 銅地金 2, , , マット 亜鉛地金 金地金 錫地金 鉄鉱石 アルミニウムボーキサイト 37, , , 地金 , マンガン 11 11

22 地金 63, , , フェロマンガン フェロシリコマンガン ニッケル地金 酸化ニッケル クロム鉱石 地金 2, , フェロクロム 6, , , フェロシリコクロム タングステン地金 APT 1, 化合物 3, , , フェロタングステン コバルト地金 モリブデン鉱石 地金 化合物 2, , , フェロモリブデン ,166.2 アンチモン地金 5, , , 化合物 4, , , チタン鉱石 地金 バナジウム地金 化合物 フェロバナジウム 1, , , ジルコニウム鉱石 地金 世界の鉱業の趨勢

23 マグネシウム地金 32, , , 希土類希土類原料 製品 3, , , 国世界の鉱業の趨勢 化合物 9, , , リチウム地金 化合物 2, , , タンタル地金 プラチナ地金 インジウム地金 フェロニオブ リン鉱石 93, , , ( 出典 : 財務省貿易統計 ) 7. その他トピックス 特に無し 13 13

24 モンゴモンゴル ル環境規制法 ( 環境影響調査制度 環境 排出基準の有無等 ) 鉱業公社鉱業活動中の民間企業近年の鉱業関連問題 ( 資源ナショナリズム 労働争議 環境問題等 ) 2016 年のトピックス世界の鉱業の趨勢 2017 主要データ 国名 英名 モンゴル Mongolia 面積 (km 2 ) 1,564,116 海岸線延長 (km) 0 人口 ( 百万人 ) 3.0 人口密度 ( 人 /km 2 ) 1.9 GDP( 十億 US$) 一人当り GDP(US$) 3, 主要鉱産物 : 鉱石 銅 モリブデン 金 蛍石 主要鉱産物 : 地金 銅 鉱業管轄官庁 鉱物資源庁 原子力庁 鉱業関連政府機関 鉱物資源エネルギー省 国家専門検査庁 鉱業法 鉱物資源法 原子力エネルギー法 一般鉱物資源法 国内販売燃料炭及び一般鉱物については販売価額の ロイヤルティ 2.5% その他の鉱物は5% 海外輸出輸出額の5%+ 国際市場価格及び製品加工度に 応じた率 外資法 投資法(2013 年 10 月 3 日 ) 投資基金法(2013 年 10 月 3 日 ) 環境保護法( 環境影響調査制度 環境基準有り ) 水資源保護地域 森林地帯における鉱物資源の探査 利用の禁止に関する法律 Erdenes MGL Erdenes Oyu Tolgoi, Erdenes Tavan Tolgoi, Erdenet( モンゴル政府 51% Mongol Copper 社 49%) MongolRosstsevtment( モンゴル政府 51% Mongol Copper 社 49%) Mon-atom( 放射性鉱物資源を管轄 ) Ivanhoe Rio Tinto Areva 鉄道 電力等のインフラ未整備 Oyu Tolgoi 銅鉱山開発を巡る問題 Tavan Tolgoi 炭鉱開発を巡る問題 砂金採掘や石炭輸送道路建設に伴う自然破壊 ウラン調査による環境問題 ( 家畜の死滅 ) 2016 年 6 月 28 日 国会総選挙で人民党が 76 議席の 65 議席を取得し新政府が組閣 モンゴル鉱業省と日本経済 貿易 産業省との間に クリーンコールテクノロジー移転の支援に関する MOU が締結 2016 年 6 月 7 日 モンゴル 日本経済連携協定 (EPA) は有効になった 2017 年 7 月 14 日 第 11 回アジア欧州首脳会合 が開催 14 1

25 モンゴル世界の鉱業の趨勢 鉱業一般概況モンゴルは鉱物資源に富む国であり 主要鉱物には石炭 銅 ウラン 蛍石などがある また モリブデン ( 生産量 : 世界第 10 位 (0.7%) 埋蔵量 : 世界第 7 位 (1.5%)) タングステン等のレアメタルのポテンシャルもある 鉱業はモンゴルの基幹産業の 1 つであり GDP の 3 割 工業生産の 7 割 輸出の 8 割を占める 2012 年 6 月 エルベグドルジ大統領とアルタンホヤグ首相の率いる民主党連立政権が政権交代にて発足し これまで鉱物資源開発を外資主導で行っていたところ外資参入規制を強化する等 資源ナショナリズムの動きが顕在化した 2014 年 11 月にはサイハンビレグ首相へ交代した しかし 資源安などを背景に景気が低迷したことから 国民の民主党に対する不満は高まり 2016 年 6 月の総選挙では人民党が再び勝利し 政権を取り戻した 新首相には モンゴル人民党のエルデネバト議員が選出された 2017 年 7 月 大統領選挙が行われ 野党の民主党推薦のバトトルガ候補が勝利した 2017 年 9 月 エルデネバト首相が解任され 翌 10 月にはフレルスフ副首相代行が新首相に任命された Tavan Tolgoi 炭田サイハンビレグ首相は 経済成長を確保 支援するため 経済低迷克服対策 を発表し積極的に海外からの投資を誘致し Oyu Tolgoi 銅鉱山, Tavan Tolgoi 炭田など大規模プロジェクトを活性化させる政策を取った モンゴル政府は Tavan Tolgoi 炭田事業を支援する目的で国際入札を再開し 2014 年 12 月には Energy Resources( 蒙 ) Shenhua Energy Group( 中 ) 住友商事( 日 ) の 3 社コンソーシアムが落札 2015 年 4 月に合意に至った しかしその後 Tavan Tolgoi 炭田開発案が 投資契約及び関連する資料 TT 鉱床開発に関する予算 コスト計算書 Erdenes Tavan Tolgoi 社との投資契約 Ukhaa Khudag Gashuunsukhait 鉄道の PPP 契約案 協力事業契約案 と共に国会に提出されたが 国会はモンゴルの利益に合わないとの理由で審議を拒否し 2015 年 6 月 24 日に Tavan Tolgoi 炭田開発案を引き戻した 石炭市場価格の低下 インフラ開発不足によりモンゴルの石炭業が困難に直面した他 Tavan Tolgoi 炭田で採掘事業を行なっているEnergy Resources 社 Erdenes Tavan Tolgoi 公社 Tavan Tolgoi 社 ( スモール ) 間で価格競争が行われているため 2015 年の石炭輸出量は対前年同期比 25.7% 減の14,472.7 千 tになった 輸出額も同 34.5% 減の555.9 百万 US$ になった Tavan Tolgoi 炭田での事業が困難に直面している間 豪州 Aspire Mining 社が北部モンゴルでOvootという原料炭の鉱床を確定し JORC 規定で255 百万 t( モンゴルで第 2 位 ) の埋蔵量を確認した Oyu Tolgoi 銅鉱山世界屈指の銅埋蔵量を誇るウムヌゴビ県 Oyu Tolgoi 銅鉱山は サイハンビレグ首相のリーダシップにより2015 年 5 月 19 日 モンゴル政府とRio Tintoとの間でOyu Tolgoiの坑内掘鉱山開発計画が締結された その結果 2015 年 12 月 16 日 Turquoise Hill Resources 社がOyu Tolgoi の坑内掘鉱山開発における44 億 USDのシンジケートローン契約を15の国際銀行と締結 融資先はBNP Paribas 豪州 ニュージーランドの銀行グループ ING 銀行 SocieteGenerale SMBC Stanadart Chartered Bank Canadian Impereial Bank ofcommerce Credit Agricole Intesa Sapaolo オーストラリア ナショナル銀行 Natixis HSBC bank BTMU 等 IFC MIGAが融資先に対して22 億 US$ の保証を与えた 今は 2025 年のフル稼働を目指し進んでいる 2

26 モンゴOyu Tolgoi 銅鉱山案件と共に Tsagaan Suvaraga 銅鉱山案件 ( モンゴル MAK 社 ) も本格的に動き出した 2015 年 10 月 3 日 モンゴル政府とMAK 社との間で Tsagaan Suvaraga 銅鉱山案件における 投資安定協定 が締結された Erdenes Tsagaan Suvraga 社は2018 年から毎年 150 千 tの銅精鉱をドイツへ輸出する15 年間の契約をFerrostaal 社及びEuoroKhan 社と締結 2. 鉱業政策の主な動き 2016 年 6 月 国会総選挙があったため 鉱業分野で大きな変更 政策改定等はあまりなかった 鉱物資源の価格低迷により新規探鉱を開始する企業も少なかった ル世界の鉱業の趨勢 年 1 月 : モンゴル政府と Montsement Building Mataerials 社との間 24 年間の投資協定が締結され税金が固定 生産能力は 100 万 t/ 年 2016 年 1 月 : 石炭価格低迷により MMC 社がデフォルトになるリスクに直面 債権者がボンド構想改定を求めたため 株価が 56.78% 減少し 5.0 セント (HKD) になった 2016 年 2 月 : Erdenes Mongol 社と Nagata Engineering 社との間にテストドライ選炭機プラント開発における MOU が締結された ただし 2017 年 10 月時点で進歩はない 2016 年 6 月 : モンゴル 日本経済連携協定 (EPA) が発行 2016 年 6 月 : ロシアの Rostek 社がロシア モンゴルの合弁企業である Erdenet Mining Corporation Mongolrosstsvetment 社に所有する 49% のシェアをモンゴルの Mongol Copper 社に売却 2016 年 7 月 : 上海協力機構第 16 回首脳会談中 モンゴル ロシア 中国の首席が モンゴル ロシア 中国経済回廊プログラム に調印 2016 年 11 月 : ダライラマのモンゴル訪問でモンゴルと中国の関係が悪化 交渉及び会談がキャンセル 2016 年 11 月 : 中国側の Gantmod 通関所が銅精鉱に 2% のサービス料金を徴収 3. 主要鉱産物の生産 輸入 消費 輸出動向 (1) 主要金属鉱石生産量表 3-1. 金属鉱石生産量 ( 純分 ) 鉱種 2014 年 ( 千 t) 2015 年 ( 千 t) 2016 年 ( 千 t) 対前年増減比 (%) 世界シェア (%) ランク 鉄鉱石 10, , , 銅 錫 モリブデン ( 出典 :World Metal Statistics Yearbook 2017) (2) 主要金属地金生産量僅少 16 3

27 ンゴル世界の鉱業の趨勢 (3) 主要金属地金消費量 僅少 (4) 主要金属輸出量 表 3-2. 金属鉱石 地金等輸出量 ( グロス ) 鉱種 2014 年 2015 年 2016 年対前年増減 ( 千 t) ( 千 t) ( 千 t) 比 (%) 主な輸出相手国 銅鉱石 1, , , 中国 モリブデン鉱石 中国 ( 出典 :World Metal Statistics May 2017) (5) 主要金属輸入量 表 3-3. 金属鉱石 地金等輸出量 鉱種 2014 年 ( 千 t) 2015 年 ( 千 t) 2016 年 ( 千 t) 対前年増減比 (%) 主な輸入相手国 マンガン鉱石 中国 ( 出典 :International Trade Centre) 4. 鉱山 製錬所状況 表 4-1. 鉱山 製錬所一覧 鉱山 製錬所名 権益所有企業 ( 権益 :%) 鉱種 生産量 Erdenet 鉱山 モンゴル政府 (51% Mongol 銅 ( 精鉱及び SxEw) - Copper 社が 49%) モリブデン Tumurtiin Ovoo Mongolian Metalipex(49) 亜鉛 - 鉱山 中国有色金属建設股份有限公司 (51) Boroo 鉱山 Centerra Gold Inc(100) 金 59,224oz (2011 年 ) Khukh Gan 工場 Beren Group(52.5) Fiber Investment(17) 銑鉄 Oyu Tolgoi 鉱山 Turquoise Hill Resources 銅 金 銀 モリブデ 年産能力銅 42 Ltd(66) Rio Tinto が 51% 株式保有モンゴル政府 (34) ン 万 t 金 46 万 oz 銀 300 万 oz 4

28 ンゴを協議し 中期計画に掲載したい との希望が述べられた 訪問中 モンゴル鉱業省と日本モル6. 我が国との関係世界の鉱業の趨勢 2017 図 4-1. 主要鉱山位置図 5. 探鉱状況新規鉱業権付与禁止によるほか 鉱物資源法に規定される鉱区維持料納付制度により 国土に占める鉱区の割合は 2005 年 44.5% 2009 年 25.2% 2010 年 16% 2011 年 14.2% 2012 年に 13.4% 2013 年に 9.4% 2014 年には 7.7% と減少したが 2015 年 1 月に探鉱権の発行を再開したため 2015 年に国土に占める鉱区の割合が 8.9% に上昇 2016 年には 前年に比較し +251 件と上昇し 3,580 件 ( 国土の 8.6% の 13,488.3 千 ha) の鉱業権が付与された その内訳は 1,558 件の探鉱権 ( 国土の 7.7% の 1,207.7 千 ha) と 1,207.7 件の採掘権 ( 国土の 0.9% の 1,411.5 千 ha) である 2016 年の新規確定埋蔵量について 33.8t の金 18,030 千 t の鉄 1,295.4 百万 t の石炭 335 千 t の蛍石 百万 t の石灰石の埋蔵量などが 国家鉱物資源埋蔵量登録簿 に登録された 2015 年に 101 件の鉱床が開発された 2016 年 2 月 29~3 月 3 日 J.Erdenebat 産業大臣が日本を公式訪問した 訪問中 J.Erdenebat 大臣は林幹雄経済産業大臣と会談し 両国の経済協力事業に関して意見交換した また 日本の銅製錬所 商社などを訪れモンゴルで開発される銅製錬プラントに関して意見交換 また 同ミッションは数箇所の銅製錬所を視察 2016 年 5 月 8 日 モンゴル外務省 日本外務省がモンゴル 日本経済連携協定 (EPA) 実施に関する書簡を交換 2016 年 6 月 7 日からモンゴル 日本経済連携協定 (EPA) は有効になった 2016 年 6 月 2 日 Z.Enkhbold 国会議長が日本公式訪問し安倍晋三総理大臣 参議院の山崎正昭議長と会談 同会談で モンゴル 日本中期行動計画を締結したい 同計画に中期協力プロジェクト 特に鉄道 石炭 化学産業 産業団地など巨大プロジェクトを実行すること 5 18

29 ンゴル世界の鉱業の趨勢 モの経済産業省との間に締結された クリーンコールテクノロジー移転の支援に関する MOU の調印式が行なわれた 2017 年 7 月 14 日 第 11 回アジア欧州首脳会合 に出席するためにモンゴルを訪問していた安倍晋三総理大臣が Ts.Elbegdorj 大統領 新政権の M.Enkhbol 国会議長 J.Erdenbat 首相と会談 双方は両国間戦略的パートナーシップ関係を拡大し モンゴル 日本経済連携協定の効果を拡大することを確認 2017 年 10 月 14 日 J.Erdenebat 首相が初めての二国間の訪問先として日本を訪問 安倍晋三総理大臣と会談し 両国協力事業の行動計画 の策定作業を加速化させることで一致した 同行動計画により 両国関係がより互恵的なものに発展すると期待される 7. その他トピックス特になし ( 北京事務所森永正裕 ) 6

30 インインド ド主要データ 国名 英名 インド India 面積 (km 2 ) 3,287,263 海岸線延長 (km) 7,000 人口 ( 百万人 ) 1,266.9 人口密度 ( 人 /km 2 ) GDP( 十億 US$) 2, 一人当り GDP(US$) 1, 主要鉱産物 : 鉱石 ボーキサイト クロム マンガン 亜鉛 主要鉱産物 : 地金 アルミニウム 銅 亜鉛 鉱業管轄官庁 鉱山省 (Ministry of Mines) 鉱業関連政府機関 地質調査所 (GSI: Geological Survey of India) 鉱山局(IBM: Indian Bureau of Mines) 新鉱山鉱物 ( 開発規制 ) 修正法令 (Mines and Minerals 鉱業法 (Development and Regulation) Amendment Ordinance, 2015) 国家鉱物政策 (National Mineral Policy 2008) ロイヤルティ Notification No. G.S.R.630(E) 外資法 外国為替規制法 (1999) 環境規制法 ( 環境影響調査制度 環境 排出基準の有無等 ) 森林 ( 保護 ) 法 (Forest (Conservation) Act, 1980) National Aluminium Company Ltd. (NALCO) Hindustan 鉱業公社 Copper Ltd. (HCL) MOIL Ltd. Indian Rare Earth Ltd. 鉱物探鉱公社 (MECL: Mineral Exploration Corporation Ltd.) 鉱業活動中の民間企業 Vedanta Resources Plc. Hindalco Industries Ltd. Hindustan Zinc Ltd. 近年の鉱業関連問題 ( 資源ナショナリズム 労働争議 環境問題等 ) 新鉱山鉱物 ( 開発規制 ) 修正法令 2015 において 鉱区入札 基金設立義務 手続き簡素化 非合法鉱業活動規則強化などが付加された 2014 年 9 月にロイヤルティを引き上げ 2016 年 6 月に国家鉱物探査政策 (NMEP) を策定 鉱業からの収 2016 年のトピックス 益分配による国家収入の増加や 透明性のある入札プロセスに よる鉱区割り当てについて規定したもの 世界の鉱業の趨勢 鉱業一般概況 (1) 全般 インドの鉱業は 小規模鉱山が多数存在することが特徴的であり インド政府が報告を受けて把 握している 2016 年度 (2016 年 4 月 ~2017 年 3 月 : 出典では と表記 ) の鉱山数 ( マイナ ーメタルを除く ) は 1,899 件であり 前年度の 2,100 件より減少している 鉱山は Madhya Pradesh 州 (231) Tamil Nadu 州 (208) Jharkhand 州 (203) Gujarat 州 (178) Odisha 州 (150) Chhattisgarh 州 (143) Karnataka 州 (137) Maharashtra 州 (133) Andhra Pradesh 州 (106) 西 Bengal 州 (100) Telangana 州 (82) Goa 州 (80) Rajasthan 州 (79) の 13 州に集中しており 全体の 96% を占め る ( カッコ内の数字は鉱山数 ) 20 1

31 ンド世界の鉱業の趨勢 イ2015 年度 インドの鉱業生産におけるパブリックセクターの生産価値は 1 兆 7,012 億ルピーで全体の 72.65% を占めている パブリックセクター及びそのジョイントベンチャーでは 銅鉱石及び精鉱 ダイヤモンド 蛍石 セレン及び硫黄の採掘 回収を主体としている 2015 年度でのプライベートセクターの占める割合は 金 99% 錫精鉱で 68% マグネサイト 56% 黒鉛 67% となっている インドの鉱物資源は豊富で 石油 石炭 鉄鉱石などのコモディティだけでなく ボーキサイト クロム マンガン 鉛 亜鉛 銅などがあり そのうち ボーキサイト クロム鉄鉱は世界第 4 位 亜鉛スラブ アルミニウムは世界第 5 位 銅 ( 精錬済み ) は世界第 6 位 マンガンは世界第 7 位の生産量 (2014 年ベース ) となっている なお 鉄鉱石も世界第 4 位である (2) 鉱種別 1 鉄鉱石 2015 年度の鉄鉱石生産量は 156 百万 t で 前年度の 129 百万 t より約 20% 増加した 各州別の生産量は Odisha 州が 51% と過半数を占め 次いで Karnataka 州が 16% Chhattisgarh 州が 16% Jharkhand 州が 12% Andhra Pradesh Goa Madhya Pradesh Maharashtra Rajasthan 各州の合計が残り 5% となっている 生産量の約 39% は公共セクター ( 鉱業公社 ) によるものである 報告を受けた鉱山は 前年度の 320 鉱山から 297 鉱山に減少した 2ボーキサイトボーキサイトの生産量は 2,813 万 t で 前年度の 2,223 万 t から約 27% 増加した 各州別の生産量は Odisha 州が 38% 次いで Gujarat 州が 36% Jharkhand が州 7% Chhattisgarh 州が 7% Maharashtra 州が 7% Goa Karnataka Madhya Pradesh Tamil Nadu 各州の合計が残り 5% となっている 生産量の約 24% は公共セクターによるものである 報告を受けた鉱山は 177 鉱山あり うち 10 鉱山が公共セクター所有鉱山である 3マンガンマンガン鉱石の生産量は 214 万 8 千 t で 前年度の 234 万 5 千 t から約 9% 減少した 各州別の生産量は Madhya Pradesh 州が 36% 次いで Maharashtra 州が 29% Odisha 州が 18% Andhra Pradesh 州が 9% Karnataka 州が 7% となっている 生産量の 50% 以上が公共セクターによるもので 報告を受けた鉱山 145 鉱山中の 23 鉱山でこれを生産している 4 鉛 亜鉛鉛及び亜鉛鉱石の生産量は合計 104 万 5 千 t で 前年度から約 12% 増加した 州別では Rajasthan 州の生産量が 100% となっている ( 鉱石 精鉱すべて ) 報告を受けた鉱山 8 鉱山すべてが民間セクター所有である また 鉛精鉱の生産量は 14 万 3 千 t で 前年度より約 33% 減少した 5 銅銅鉱石の生産量は 390 万 8 千 t で 前年度から約 11% 増加した 報告を受けた鉱山 5 鉱山すべてが公共セクター所有である また 銅精鉱の生産量は前年度より 32% 増加した 6 金金鉱石の生産量は 53 万 5 千 t で 前年度から約 23% 増加した 州別では Karnataka 州の生産量がほとんどとなっているが 報告を受けた鉱山 5 鉱山のうち 3 鉱山が同州 残りは Andhra Pradesh 州 Jharkhand 州が各 1 鉱山であった また 金地金の生産量は 1,323kg であった 2. 鉱業政策の主な動き (1) 鉱業政策と鉱業法及び規則改正インドの鉱業政策は 2008 年 3 月に策定された国家鉱物政策 (National Mineral Policy 2008:NMP 2008) による NMP2008 は 中央政府及び地方政府の役割の変更 探査及び鉱業におけるプライベート 2

32 インド収益分配による国家収入の増加や 透明性のある入札プロセスによる鉱区割り当てについて定めている まず 探査のため 鉱区はブロック単位に整理され入札にかけられる 探査の後 当該ブロックは開発のために政府からリースされるが これらも入札にかけられ 落札した鉱業権者はインド政府にロイヤルティを支払うこととなる 収益分配については 鉱業リース期間に一括あるいは分割して支払う形式を選択できる 国内探査促進のため 鉱山省は国家鉱物探査基金 (NMET) を設置しており 鉱業権者は当該基金に 政府に支払うロイヤルティの 2% に相当する額を支払うことになっている 世界の鉱業の趨勢 2017 セクターからの投資促進 鉱業権付与における確実性と透明性の確保 鉱業エリアでの地元住民保護を伴う持続的発展に資する科学的鉱業の促進 を取り決めている NMP2008 に基づき 政府は 2015 年 1 月 12 日に MMDR 修正令 2015(MMDR Amendment Ordinance, 2015) を発効した この修正によって 1 競争的入札による鉱業コンセッションの付与 2 既存のリース期間延長の有効 3 鉱業活動による人民及び地域の利益還元のための地域鉱物基金の設立 4 広域調査及び精密調査を目的とした国家鉱物探査信託基金の設立 5 鉱業コンセッション付与に関する手続きの簡素化及び手続き期間短縮 6 非合法鉱業活動取締のための規則の強化 が付加された MMDR 修正令 2015 の制定に伴い これに付随する鉱業規則の改定が行われた 鉱物 ( 含有量 ) 規則 2015 鉱業( 入札 ) 規則 2015 鉱物( 国営公社による開発 ) 規則 2015 非排他的予備調査許可規則 2015 国家鉱物探査信託規則 などが規定されている その後 2016 年 6 月 政府は国家鉱物探査政策 (NMEP) を明らかにした 同政策では 鉱業からの (2) ロイヤルティの改正 2014 年 9 月 1 日に改正されたロイヤルティ率が最新である 従量制 従価制ともに 以前より価格及び比率が上がっている 主なものは以下のとおり 表 2-1. 主要鉱種のロイヤルティ鉱物新 (2014 年 9 月制定 ) ボーキサイト 製錬グレード Al 含有量 ( アルミナ又はアルミニウム生産用途を除く ) に対し LME アルミ二ウム価格の 0.6% 非製錬グレード売価 ( アルミナ又はアルミニウム生産 輸出用途を除く ) の 25% クロム鉱石売価の 15% 銅 Cu 含有量に対し LME 銅価格の 4.62% 金 一次生産物鉱石中の Au 含有量に対し ロンドン貴金属市場協会 (LBMA) 価格の 4% バイプロ製造されたバイプロ中の Au 含有量に対し LBMA 価格の 3.3% 鉛 鉱石中の Pb 含有量に対し LME 鉛価格の 8% 精鉱中の Pb 含有量に対し LME 鉛価格の 14.5% 亜鉛 鉱石中の Zn 含有量に対し売値ベースで LME 亜鉛価格の 9.5% 精鉱中の Zn 含有量に対し売値ベースで LM 亜鉛価格の 10% 鉄鉱石売価の 15% マンガン鉱石 鉱石 : 売価の 5% 精鉱 : 売価の 1.7% 22 3

33 ンド世界の鉱業の趨勢 主要鉱産物の生産 輸入 消費 輸出動向 (1) 主要金属鉱石生産量 表 3-1. 金属鉱石生産量 鉱種 2014 年 2015 年 2016 年対前年増減比世界シェランク ( 千 t) ( 千 t) ( 千 t) (%) ア (%) ( 位 ) 鉛 亜鉛 ボーキサイト 20, , , クロム 3, , , マンガン 2, , , チタン 鉄 139, , , ウラン (t) ( 出典 :World Metal Statistics Yearbook 2017) (2) 主要金属地金生産量 表 3-2. 金属地金生産量 鉱種 2014 年 2015 年 2016 年対前年増減比世界シェランク ( 千 t) ( 千 t) ( 千 t) (%) ア (%) ( 位 ) 銅 鉛 亜鉛 ニッケル コバルト (t) ( 出典 :World Metal Statistics Yearbook 2017) (3) 主要金属消費量 表 3-3. 金属地金消費量 鉱種 2014 年 2015 年 2016 年対前年増減比世界シェア ( 千 t) ( 千 t) ( 千 t) (%) (%) ランク ( 位 ) 銅 鉛 亜鉛 錫 アルミニウム 1, , , ニッケル ( 出典 :World Metal Statistics Yearbook 2017) (4) 主要金属輸出量 表 3-4. 主要金属輸出量 鉱種 2014 年 2015 年 2016 年対前年増減比 ( 千 t) ( 千 t) ( 千 t) (%) 主な輸出相手国 銅鉱石 ,310,286.8 中国 韓国 地金 中国 サウジアラビア 鉛鉱石 バングラデシュ スリランカ 地金 米国 韓国 ベトナム 亜鉛鉱石 中国 4

34 インド世界の鉱業の趨勢 2017 錫鉱石 米国 地金 シンガポール UAE 鉄鉱石 9, , , 中国 オマーン 日本 アルミニウムボーキサイト 5, , , 中国 クウェート エストニア アルミナ 1, , , UAE 中国 エジプト コバルト (t) 鉱石 オランダ スリランカ マット UAE 米国 イラン 化合物 イラン ネパール マンガン鉱石 オランダ トルコ ネパール フェロマンガン UAE イラン パキスタン フェロシリコマンガン 日本 イタリア 台湾 クロム鉱石 中国 日本 フェロクロム 中国 韓国 台湾 タングステン (t) 鉱石 ドイツ APT 米国 日本 スペイン モリブデン (t) 鉱石 オマーン チタン鉱石 中国 オランダ 日本 ジルコニウム鉱石 日本 オランダ 中国 希土類 (t) 希土類金属 スカンジウム及びイットリウム イラン シンガポール セリウム化合物 日本 UAE サウジアラビア その他化合物 日本 ベトナム スペイン バナジウム (t) 化合物 ベルギー イタリア イラン フェロバナジウム ベルギー オランダ クウェート アンチモン粉 米国 パキスタン オランダ 金 (t) 地金 UAE 白金 (t) 地金 ホンジュラス ( 出典 :World Metal Statistics 2017 World Metal Statistics May 2017, Global Trade Atlas International Trade Centre) (5) 主要金属輸入量 鉱種 2014 年 ( 千 t) 表 3-5. 主要金属輸入量 2015 年 ( 千 t) 2015 年 ( 千 t) 対前年増減比 (%) 主な輸入相手国 銅鉱石 1, , , チリ インドネシア 豪州 地金 DR コンゴ マレーシア 亜鉛 鉱石 トルコ スペイン 地金 韓国 豪州 イラン 錫地金 インドネシア マレーシア ニッケル 地金 ロシア ノルウェー カナダ フェロニッケル インドネシア 日本 ニューカレドニア 24 5

35 インド世界の鉱業の趨勢 鉛鉱石 トルコ UAE イエメン 地金 韓国 豪州 英国 鉄鉱石 7, , , 南ア ブラジル バーレーン ボーキサイト 鉱石 1, , , ギニア パキスタン ギニアビサウ マンガン 鉱石 3, , , 南ア 豪州 ガボン フェロマンガン 韓国 南ア ノルウェー フェロシリコマンガン スペイン バーレーン ドイツ コバルト鉱石 DR コンゴ マット カナダ DR コンゴ ベルギー 化合物 ベルギー フィンランド 中国 クロム鉱石 南ア オマーン マダガスカル 粉 ロシア 英国 フランス フェロクロム オマーン 南ア カザフスタン タングステン鉱石 シンガポール 豪州 スロベニア APT ウガンダ 中国 モリブデン鉱石 チリ タイ メキシコ チタン鉱石 モザンビーク 豪州 マレーシア ジルコニウム鉱石 豪州 南ア ケニア アンチモン 鉱石 タジキスタン カザフスタン 豪州 粉 中国 ベトナム 韓国 マグネシウム地金 中国 豪州 香港 希土類 (t) 希土類金属 スカンジウム及びイットリウム 中国 米国 セリウム化合物 中国 日本 英国 その他化合物 フランス 日本 中国 バナジウム (t) 化合物 1, , 中国 ブラジル ドイツ フェロバナジウム 中国 韓国 日本 金 (t) 地金 , スイス UAE 米国 白金 (t) 地金 南ア ベルギー 米国 ( 出典 :World Metal Statistics Yearbook 2017, World Metal Statistics May 2017, Global Trade Atlas International Trade Centre) 4. 鉱山 製錬所状況 表 4-1. 鉱山一覧 鉱山名権益所有企業 ( 権益 :%) 鉱種 Khetri Copper Complex (Khetri Kolihan Banwas 各鉱山) Malanjkhand 鉱山 Surda 鉱山 Gujarat Copper Project Hindustan Copper Ltd. (100) 生産量 ( 千 t) 備考 銅 ( 精鉱中含量 ) ~2017 年度 ( 末 期 ) 生産実績 6

36 イン( 出典 : 各社 Annual Report) ドRampura Agucha 鉱山 Hindustan Zinc Ltd. 亜鉛 ( 精鉱中含量 ) ~2017 年度 ( 末 (100) 鉛 ( 精鉱中含量 ) 45 期 ) 生産実績 Sindesar Khurd 鉱山 亜鉛 ( 精鉱中含量 ) 117 鉛 ( 精鉱中含量 ) 60 Rajpura Dariba 鉱山 亜鉛 ( 精鉱中含量 ) 32 鉛 ( 精鉱中含量 ) 6 Zawar 鉱山 亜鉛 ( 精鉱中含量 ) 39 鉛 ( 精鉱中含量 ) 30 Kayad 鉱山 亜鉛 ( 精鉱中含量 ) 85 鉛 ( 精鉱中含量 ) 9 Chikla 鉱山 MOIL Ltd.(100) マンガン鉱石 1, ~2017 年度 ( 末 Dongri Buzurg 鉱山 Beldongri 鉱山 Kandri 鉱山 Munsar 鉱山 Gumgaon 鉱山 Balaghat 鉱山 Ukwa 鉱山 Tirodi 鉱山 Sitapatore 鉱山 期 ) 生産実績 ( 出典 : 各社 Annual Report) 表 4-2. 製錬 精錬所生産状況 製錬所名 権益所有企業 ( 権益 :%) 鉱種 形態 生産量 ( 千 t) 備考 Tuticorin Complex Vedanta Ltd. (100) 銅地金 ~2017 年度生産実績 Silvassa Complex Dahej 製錬所 Hindalco Industries Ltd. (100) 銅地金 ~2017 年度 ( 末期 ) 生産実績 Chanderiya Hindustan Zinc Ltd.(100) 亜鉛地金 ~2017 年度生産実績 鉛亜鉛製錬所 鉛地金 51.8 Dariba Smelting 亜鉛地金 Complex 鉛地金 92.5 Debari 製錬所 亜鉛地金 46.4 Edayar 製錬所 Binani Industries Ltd.(89.9) 亜鉛地金 ~2014 年度 ( 末期 ) 生産実績 現在操業停止中 Angul 製錬所 National Aluminium Co. Ltd. アルミニウム ~2017 年度生産実績 100% Renukoot 製錬所 Hindalco Industries Ltd. アルミニウム 1, ~2017 年度 ( 末 Hirakud 製錬所 Mahan 製錬所 Aditya 製錬所 Korba 製錬所 (100) Vedanta Ltd. (100) アルミニウム 427 期 ) 生産実績 2016~2017 年度生産実績 Jharsuguda 製錬所 アルミニウム 786 Lanjigarh 工場 アルミナ 1,208 Balaghat MOIL Ltd(100) フェロマンガン ~2017 年度 ( 末 Dongri Buzurg 電解二酸化マンガン 期 ) 生産実績 世界の鉱業の趨勢

37 ンド世界の鉱業の趨勢 イ図 1. 主要鉱山 製錬所位置図 5. 探鉱状況 Vedanta グループ傘下 Hindustan Zinc 社は既存の亜鉛鉱山の拡張に加え Rajasthan 州で Bamnia Kalan 鉛 亜鉛プロジェクトを実施している 同プロジェクトでは 一部の土地の賃貸に関する係争が生じている MOIL 社は Maharashtra 州の Nagpur 地域及び Bhandara 地域に ha の探査エリアを確保しており うち 約 584ha の範囲でマンガン鉱床探査の許可を Maharashtra 州政府から得ている 同エリアでは 国家地球物理調査研究所 (NGRI) が重力及び磁気探査を完了しており 試錐調査においてもマンガン賦存の兆候を得ている 6. 我が国との関係 (1) 日本への輸出表 6-1. 日本への精鉱及び地金輸出量 ( グロス量 ) 2014 年 2015 年 2016 年鉱種対前年増減比 (%) ( 千 t) ( 千 t) ( 千 t) 銅鉱石 亜鉛地金

38 イン( ジャカルタ事務所南博志 ) 鉛地金 鉄鉱石 1, , ニッケル地金 アルミニウムボーキサイト 地金 チタン鉱石 マンガン鉱石 フェロマンガン フェロシリコマンガン クロム鉱石 フェロクロム タングステン (t) APT 化合物 アンチモン (t) 地金 化合物 ジルコニウム (t) 鉱石 1, , 希土類 (t) 化合物 ( 出典 : 財務省貿易統計 ) (2) 日本企業による投資状況等 2015 年 12 月 豊田通商と同社の現地法人 Toyotsu Rare Earth India 社は インド原子力庁 100% 子会社の Indian Rare Earths Limited(IRE 社 ) とレアアースの生産原料となる混合希土類調達につい て 2 年間の供給契約を締結したことを発表した この契約により 2016 年 1 月より原料であるモナザ イト供給が開始され IRE 社はネオジム セリウム ランタン プラセオジウムを生産している 三菱商事は 2015 年 8 月 インド国営製鉄会社 Steel Authority of India Limited から製鉄プラン トの建設を受注した 建設は同国建設会社の Larsen & Toubro 社と共同で行われる 2018 年初頭の生 産開始を計画 新日鐵住金株式会社は 2015 年 11 月 インド鉄鉱石販売公社 MMTC との間で 鉱石購入契約を締結し た 契約期間は 3 年 本契約により新日鐵住金は 年間 180~260 万 t を購入することが可能となった 7. その他トピックス 新エネルギー 産業技術総合開発機構 (NEDO) は 2016 年 4 月 インド鉄鋼省 財務省及び Steel Authority of India Limited(SAIL) と 製鉄所向けエネルギーセンターの最適制御技術実証事業 実 施に関する基本協定を締結したことを発表した これは 製鉄所内のエネルギー管理と運用効率を向 上させ 年間約 11% のエネルギーコストを削減するプロジェクトである 事業期間は 2016~2019 年 度 世界の鉱業の趨勢

39 インドネシア世界の鉱業の趨勢 インドネシア 主要データ 国名 英名 インドネシア共和国 Republic of Indonesia 面積 (km 2 ) 1,904,569 海岸線延長 (km) 54,716 人口 ( 百万人 ) 人口密度 ( 人 /km 2 ) GDP( 十億 US$) 一人当り GDP(US$) 3, 主要鉱産物 : 鉱石 ボーキサイト 銅 ニッケル 主要鉱産物 : 地金 銅 アルミニウム 錫 エネルギー鉱物資源省鉱物石炭総局 鉱業管轄官庁 (Ministry of Energy and Mineral Resources, Directorate General of Mineral, Coal and Geothermal:MEMR-DGMC) 鉱業関連政府機関 投資調整庁 (The Investment Coordinating Board インドネシア名 Badan Koordinasi Penanaman Modal:BKPM) 鉱業法 鉱物石炭鉱業法 (2009 年法律第 4 号 ) ロイヤルティ エネルギー鉱物資源省で適用される税外収入の種類及びその料金に関する政令 (2012 年第 9 号 ) 外資法投資法 (2007 年法律第 25 号 ) 環境規制法 ( 環境影響調査制度 環境 排出基準の有無等 ) 鉱業公社鉱業活動中の民間企業近年の鉱業関連問題 ( 資源ナショナリズム 労働争議 環境問題等 ) 2016 年のトピックス 環境保護法 (2009 年法律第 32 号 ) 森林法(1999 年法律第 41 号 ) PT Antam Tbk PT Timah Tbk PT Inalum Tbk など Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc. ( 米 ) Newmont Mining Co.( 米 ) Vale Ltd. Eramet SA.( 仏 ) Newcrest Mining Ltd.( 豪 ) 三菱マテリアル 住友金属鉱山 住友商事等 2017 年 1 月に政省令改正 低品位ニッケル鉱石 洗浄工程後ボーキサイト等の条件付き輸出認可 特別鉱業事業許可 ( 以下 IUPK) に関する具体的要件等について改正 上記政省令改正に伴う許認可交渉に際し 政府の Grasberg 鉱山銅精鉱輸出禁止命令によりストライキが発生 その後の鉱山労働者解雇から労使問題に発展 Weda Bay ニッケルプロジェクトから 三菱商事及び大平洋金属が撤退 (2016 年 4 月 ) 上記政省令改正に伴い 政府と PT Freeport Indonesia は Grasberg 鉱山に係る鉱業事業契約 ( 以下 COW) から IUPK への移行 事業延長 株式売却について長期にわたり協議を実施 (2017 年 1 月 ~10 月現在協議中 ) Tayan ケミカル用アルミナプラント事業 (ANTAM との合弁 ) から昭和電工が撤退を決定 (2017 年 7 月 ) 1

40 ンドネシ錬に必要な電力は Toba 湖からの水力発電にて賄われており 同島北部の Kuala Tanjung にてアルミニイ1. 鉱業一般概況ア1 銅 2014 年 1 月 12 日からの鉱石輸出禁止により インドネシアからの銅鉱石輸出は一時途絶えたが エネルギー鉱物資源大臣規則 2014 年 1 号によって 以降も一定の条件を満たせば 6 か月ごとの精鉱輸出ライセンス更新により鉱石輸出が認められてきた (2017 年 1 月 12 日まで ) そのような中 期限間際の 2017 年 1 月 11 日付で新しい関連政省令が発布され いくつかの条件がさらに付された上で 2022 年 1 月までの輸出継続が認められることとなった Papua 州に Grasberg 鉱山を有する PT Freeport Indonesia( 以下 PTFI) は 2014 年以来インドネシア政府と COW(Contract of Work) の改定にかかわる交渉を行ってきたが 2017 年 1 月以降は上記のとおり さらに課されたいくつかの条件も加わり 交渉は依然として継続中である なお 2016 年は順調に生産を行っており PTFI の 2016 年生産量は銅約 48 万 2 千 t( 精鉱中含量 ) で前年比 41.4% 増となった 一方 Nusa Tenggara 州で Batu Hijau 鉱山を有する PT Amman Mineral Nusa Tenggara( 旧 PT Newmont Nusa Tenggara) の 2016 年銅生産量は銅約 21 万 7 千 t( 精鉱中含量 ) で前年比 3.2% 減となった 同社は 2016 年 7 月に Newmont 社 住友商事等が地元資本の PT Amman Mineral Internasional に全株式を売却し 名称を変更した 2ニッケル 2016 年夏以降 フィリピンにおける政府の鉱山監査実施に伴う鉱山操業停止懸念及び実際の停止措置の実施が 価格上昇につながった この価格上昇により 鉱石は輸出禁止であったものの キャッシュフロー改善ひいては探査開発 設備投資の促進が期待できる状況であった 国営鉱山公社 PT Antam の 2016 年度のニッケル鉱石生産量は 163 万 5 千 t フェロニッケル生産量は 20,293t( ニッケル量 ) となり うちフェロニッケル生産量は前年度比約 18% 増であった 2016 年半ばには Pomalaa フェロニッケルプラントの拡張が完了し この生産量増加に寄与した また 同プラントでは 2017 年に石炭火力発電所も完成し これによるコスト減も期待できる 一方 PT Vale Indonesia ではニッケルマットの生産が 77,581t( ニッケル量 ) となり 前年比約 4.4% 減となった これは 計画外の鉱石品位の低下及び年末の変圧器の故障によるものである 3 錫商業大臣令 (2012 年 No.78 及びその改正令 2013 年 No.32) により 2013 年 8 月 30 日から錫の輸出に際し国内取引所での取引が義務付けられた 現状では インドネシア商品先物取引所 (Indonesia Commodity and Derivatives Exchange:ICDX) 傘下の錫取引所が国内唯一の取引所となる さらに政府は 関連する商業大臣令を改正し 2015 年 1 月から錫はんだなども含めた錫地金以外の錫関連製品全般の輸出にも ICDX での取引の義務付けを拡大することとした 国営錫公社 PT Timah Tbk(PT Timah) の 2016 年の錫生産量は 23,756t で前年より 13.4% 減少した PT Timah の主要鉱山及びプラントは Bangka 島に集中している 4アルミニウム昭和電工及び PT Antam が共同建設した Kalimantan 島 Tayan 地区におけるケミカル用アルミナ (CGA) 製造プラントは 2015 年 2 月商業生産を開始した 2015 年に 69,869t 2016 年に 102,465t のアルミナを生産し フル生産の 61% までランプアップしたが その後 (2017 年に ) 操業不安定による経営悪化や意見の相違により昭和電工は撤退を決定 2017 年 8 月現在 昭和電工保有の株式 (20%) を売却する方向で 第三者への売却も含め PT Antam と交渉中である 他方 国営アルミニウム公社の PT Inalum は Sumatera 島にてアルミニウム製錬を行っている 製世界の鉱業の趨勢

41 インドネシア世界の鉱業の趨勢 ウムの生産を行っている 2. 鉱業政策の主な動き (1) 鉱業法改正 ( 鉱石輸出規制の緩和 ) 2009 年 1 月に新しい鉱業法が施行されて以来 多くの関連規則 ( 政令及び大臣令 ) が発布されてきており 鉱業のフレームワークは整ってきているものの これら鉱業関連法規と鉱業の実状等との矛盾 問題点が明らかになってきた インドネシア政府はこれらを解決するため鉱業法の改正作業を進めてきている 改正作業はエネルギー鉱物資源省及び国民議会エネルギー鉱業第 7 委員会が協調して行っており 2016 年内の改正を目指すとしていたが 2017 年 10 月現在詳細は明らかになっていない 他方 この流れの中で政府は 2014 年 1 月 12 日から正式に未処理鉱石の輸出を禁止した 禁止の中でも 製錬所操業が本格稼働する 2017 年までの経過的措置として 中間生産品となる銅 鉛 亜鉛 砂鉄の精鉱については輸出が可能となったが それ以外の鉱種では認められなかった 認められた上記精鉱の輸出については 輸出事業者としての認定を取得し 鉱産物の輸出承認 検査を受ける必要がある 認定に必要なエネルギー鉱物資源省の輸出推薦状を受けたい者は 製錬設備建設あるいは製錬設備建設を行う者と提携を結ぶことが決められている また 発行される鉱石輸出推薦状の期限は 6 か月であり 輸出を継続するためには 6 か月毎に申請を行い 製錬所建設に関する進捗を報告する必要がある 上記経過的措置が終了する 2017 年 1 月 政府はさらなる政省令の改正を実施した 主要な改正点は下記のとおりである 1IUPK の延長申請 COW から IUPK への移行申請の利便性向上 IUPK 事業主による IUPK の延長申請時期について 従前は政令で許可期間満了の 2 年前から可能 と定められていたところ 5 年前から可能 とすることとなった また COW 事業主による IUPK への移行は 期間満了に伴う場合は期限の 2 年前から申請が可能であったところ 操業継続として移行する場合は COW 有効期間中であればいつでも申請できるようになった この改正には 従来の規定では中長期的な製錬投資計画が実行できないとして Grasberg 銅鉱山を操業する PTFI が かねてから 申請時期を大幅に早められないか との働きかけを続けてきた背景がある 2 鉱物販売における基準価格適用の義務付け鉱業事業主は 生産した鉱物の販売においてエネルギー鉱物資源省が設定する基準価格に従う義務を負うことになった この基準価格は鉱種ごとに LME 等によって公開される国際価格 製錬費等に基づいて算定され 6 か月ごとに見直される またこの基準価格は ロイヤルティの計算において最低価格となると定められるが 鉱物販売 においても最低価格として取り扱われるのかについては規定が曖昧である 3 外資によるインドネシア国内への資本移転義務比率 51% 以上の義務付け従来は 鉱業事業主のカテゴリー別にインドネシアへ国内の資本移転義務比率は 30% 以上 40% 以上 51% 以上 の 3 段階に分かれていたが 生産開始 5 年を経過した時点から 5 年間に最大 51% まで に統一することが定められた しかし 従来から 原則は 51% 以上 とする と定められていたため この改正で具体的な影響を受けるのは 例外的な措置として移転義務比率が 40% 以上と定められていた PT Vale Indonesia と 30% 以上と定められていた PTFI の 2 社である 3

42 インドネシ表 2-1: 外資によるインドネシア国内への資本移転義務比率 生産開始後年数 インドネシア株主の株式保有最低義務比率 6 年目 20% 7 年目 30% 8 年目 37% 9 年目 44% 10 年目 51% ア4 低品位ニッケル鉱石と洗浄工程後ボーキサイトの 国内製錬の義務付け 品位 1.7% 未満の低品位ニッケル鉱石と洗浄工程後の品位 42% 以上のボーキサイトについては 生 産量のうち一定割合をインドネシア国内で製錬を行うよう義務付けられた 前者については全体製錬 能力の 30% 以上に相当する量と定められたのに対し 後者については具体的規定が定められていない なお これら 2 製品で輸出が認められる上記品位を満たさないものについては 従来どおり国内での 100% 製錬を余儀なくされる 5 鉱石類は条件を満たせば 5 年間一定量の輸出が可能 精鉱 アノードスライム 品位 1.7% 未満の低品位ニッケル鉱石 洗浄工程後の品位 42% 以上のボ ーキサイトについては 必要な場合は COW から IUPK への切り替えを行った上で 鉱種ごとに定められ る各条件を満たせば輸出が可能となった 輸出対象物ごとに定められる条件は表 2 に示したとおり それぞれ国内製錬義務や輸出税の支払い 輸出可能な品位の基準や国内製錬義務量の充足などが求め られる 国内製錬義務についてはすべての鉱物に義務付けられており 輸出認可にあたっての推薦状 を取得するために 国内製錬所建設へのコミットや建設の進捗報告などが必要である 輸出税の支払 いについては ニッケル鉱石とボーキサイトについては原則一律 10% だが 精鉱は国内製錬進捗度に よって異なる また 輸出可能な品位基準及び国内製錬義務量の充足については上記 4で定めるとお りである 表 2-2: 輸出の際に満たすべき対象物ごとの条件 輸出対象物 国内製錬義務 輸出税の支払い 輸出可能な品位の基準 国内製錬義務量の充足 精鉱 〇 国内製錬進捗度 - - によって異なる ( 表 3 参照 ) ( ただし最低製品基準は満たす必要あり ) アノード 〇 スライム ( ただし最低製品基準は満たす必要あり ) 低品位ニッケル鉱石 〇 原則一律 10% 1.7% 未満 製錬能力の 30% 相当量について国内製錬義務あり 洗浄工程後ボーキサイト 〇 原則一律 10% 42% 以上 - 世界の鉱業の趨勢 2017 また 輸出税率について 精鉱類への適用税率は表 3 に示すとおりで 2022 年までの 5 年間有効で ある 国内製錬進捗度に応じて税率は変わる 当該進捗度は 輸出認可の推薦状に記載され それが適 用輸出税率の根拠となると定められている 国内製錬進捗度 7.5~75% の企業については 適用税率が 上がることが注目される なお 低品位ニッケル鉱石と洗浄工程後ボーキサイトについては 2014 年 1 月以降は輸出全面禁止であったため税率の設定がなかったものの 新適用税率では一律 10% と定め られている 32 4

43 ンドネシア世界の鉱業の趨勢 表 2-3. 精鉱類輸出税率 国内製錬進捗度 旧適用税率 (2014.1~ ) 新適用税率 (2017.1~ ) 0 ~ 7.5 % 7.5% 7.5% 7.5 ~ 30 % 5.0% 30 ~ 50 % 0.0% 5.0% 50 ~ 75 % 2.5% 75 ~ 100 % 0.0% (2) 製錬所建設の動き 新鉱業法の鉱石輸出規制に対応して インドネシア国内において 多くの製錬所建設プロジェクト が進行中である カンファレンス及びメディア等からの情報によると ニッケル ボーキサイト 銅等 の進行中の製錬プロジェクトは以下の通りとなる : 表 2-4. インドネシア製錬プロジェクト一覧 会社名 製品 位置 生産能力 操業開始予定 PT Antam FeNi FeNi 南東 Sulawesi 北 Maluku 19,500tNi/y 13,500tNi/y 稼働中 2018 年 12 月 PT Antam, PT Inalum アルミナ 西 Kalimantan 1,000,000t/y 2019 年 AMNT 銅カソード 西 Nusa Tenggara 2,000,000t/y 不明 PTFI 銅カソード 東 Java 2,000,000t/y 不明 AMNT, PTFI, PT Smelting 金 銀 不明 不明 Au,Ag 不明 Virtue Dragon Nickel NPI 南東 Sulawesi 600,000t/y 稼働中 ( 上記の拡張 ステンレスも生産 ) 1,200,000t/y 2019 年 Harita Group FeNi 北 Maluku 200,000t/y 稼働中 PT Central Omega NPI 中部 Sulawesi 100,000t/y 100,000t/y 稼働中 2019 年 Blacksoace FeNi FeNi FeNi 中央 Sulawesi 南東 Sulawesi 北 Maluku 1,300,000t/y 500,000t/y 1,200,00t/y 稼働中 2017 年不明 PT Cahaya Modern Metal Industri NPI 南東 Sulawesi 不明 不明 PT Fajar Bhakti NPI 北 Maluku 不明 不明 Finder Resources 銅 Maluku 25,000t/y 稼働中 PT Indonesia Chemical Alumina アルミナ 西 Kalimantan 300 千 t/y 稼働中 Cita Mineral アルミナ 西 Kalimantan 1,000,000t/y 稼働中 Dairi Prima Mineral 鉛 亜鉛 北 Sumatera 225,000t/y Zn 105,000t/y Pb 不明 ( 中断?) 5

44 インドネシ( 出典 :World Metal Statistics Yearbook 2017) PT Sulawesi Mining Investment NPI 中部 Sulawesi 600,000t/y 稼働中 アPT Bukaka Teknik Utama FeNi 南 Sulawesi 不明 2018 年 PT Bintang Smelter Indonesia NPI 南東 Sulawesi 575,000t/y 2017 年 PT Corr Industri Indonesia NPI 中部 Sulawesi 92,400t/y 2017 年 PT Huadi Nickel-Alloy Indonesia FeNi 南 Sulawesi 300,000t/y 2017 年 PT Titan Mineral Utama FeNi 南 Sulawesi 50,000t/y 2017 年 Gulf Manganese Mn 東 Nusa Tenggara 不明 2018 年 ( 報道資料 各社 Annual Report 等より作成 ) (3) 鉱業事業契約の更新問題 2009 年第 4 号鉱業法において 鉱業の実施については許可制となり 鉱業を行うものは鉱業事業許可 ( 以下 IUP) を取得することとなった これまでの旧鉱業法下での鉱業事業契約 (COW: Contracts of Work あるいは KK: Kontrak Karya) は 当該契約期間の有効期間までは維持が約束されている 一方 インドネシア政府は 契約者に対しその内容を鉱業法に沿ったものに改定するよう要求しているが 契約改定に至ったのは 2016 年初め時点で 9 社 2017 年 3 月にはさらに 11 社と再交渉が終了したが結果については明らかにされておらず いまだ多くの COW ホルダーが交渉継続中である その後 エネルギー鉱物資源省は規則を修正し IUPK は COW が契約期限を終了するまでに あるいは 操業が順応するのに十分な期間をもって付与される IUPK が付与されるまでは 政府と COW ホルダーとの契約関係は維持され 加えて IUPK の適用において合意が成立しない場合 COW の各条項が再適用されることを規定した PTFI との鉱業事業契約延長交渉は長期化している 2017 年 1 月の政省令改正以後は 同年 10 月までの暫定 IUPK を締結して一時的に輸出許可を得て交渉を継続している (2017 年 10 月時点で 2018 年 1 月まで暫定 IUPK を延長 ) 論点となっていたのは 鉱業契約事業の延長期間とその保証 製錬所開発 建設の義務 インドネシア国内企業への最大 51% までの株式売却 出資比率拡大 課税 ロイヤルティ等の適用 ( 課税問題 ) の 4 項目である その後両者は 2017 年 8 月 29 日に鉱業事業契約延長に大筋で合意したと発表した このときの合意の概要は 鉱業契約事業期間の問題については 契約を IUPK に変更 ( これにより課税問題も政府規定どおり決着したと思われる ) 契約期限の 2021 年からの最初の 10 年間延長をすぐにでも申請できるとし 2031 年以降の 2 回目の延長も前倒しで交渉できる可能性を示した 製錬所については PTFI は今後 5 年以内の製錬所建設を行うこととした インドネシア国内企業への最大 51% までの株式売却については売却することに合意したものの 売却手法 売却先の選定方法については協議を継続することとした この株式売却手法等については 2017 年 10 月末現在でも協議は続いている 3. 主要鉱産物の生産 輸入 消費 輸出動向 (1) 主要金属鉱石生産量表 3-1. 金属鉱石生産量 2014 年 2015 年 2016 年対前年増減比世界シェア鉱種ランク ( 千 t) ( 千 t) ( 千 t) (%) (%) 銅 錫 ニッケル 金 (t) 世界の鉱業の趨勢

45 インドネシア世界の鉱業の趨勢 (2) 主要金属地金生産量 表 3-2. 金属地金生産量 鉱種 2014 年 2015 年 2016 年対前年増減比世界シェア ( 千 t) ( 千 t) ( 千 t) (%) (%) ランク 錫 ニッケル ( 出典 :World Metal Statistics Yearbook 2017) (3) 主要金属消費量 表 3-3. 金属地金消費量 鉱種 2014 年 2015 年 2016 年対前年増減比世界シェア ( 千 t) ( 千 t) ( 千 t) (%) (%) ランク 銅 アルミニウム 亜鉛 ニッケル ( 出典 :World Metal Statistics Yearbook 2017) (4) 主要金属輸出量 鉱種 2014 年 ( 千 t) 表 3-4. 主要金属輸出量 2015 年 ( 千 t) 2016 年 ( 千 t) 7 対前年増減比 (%) 主な輸出相手国 銅鉱石 , , 日本 フィリピン 中国 地金 マレーシア ベトナム タイ 鉛鉱石 中国 地金 日本 タイ 錫地金 シンガポール オランダ 日本 ニッケル鉱石 4, 中国 日本 豪州 フェロニッケル 韓国 台湾 マット 日本 アルミニウムボーキサイト 2, 中国 地金 マレーシア 日本 ベトナム 鉄鉱石 3, , , 中国 台湾 マンガンフェロシリコマンガン 台湾 日本 韓国 クロムフェロクロム 韓国 チタン鉱石 中国 ジルコニウム鉱石 中国 台湾 オランダ アンチモン (t) 鉱石 中国 粉 タイ シンガポール コバルト (t) 化合物 フィリピン バングラデシュ 金 (t) 地金 シンガポール 香港 英国 ( 出典 :World Metal Statistics Yearbook 2017, World Metal Statistics May 2017, Global Trade Atlas, International Trade Centre)

46 インドネシア(5) 主要金属輸入量 表 3-5. 主要金属輸入量 鉱種 2014 年 2015 年 2016 年対前年 ( 千 t) ( 千 t) ( 千 t) 増減比 (%) 主な輸入相手国 銅鉱石 米国 日本 地金 日本 フィリピン 中国 鉛地金 韓国 中国 マレーシア 亜鉛地金 韓国 豪州 インド 鉄鉱石 3, , , 豪州 ブラジル カナダ 錫鉱石 日本 インド コバルト (t) 鉱石 シンガポール 韓国 化合物 中国 ベルギー フィンランド マンガン鉱石 マレーシア 豪州 ブラジル フェロマンガン 韓国 インド スペイン フェロシリコマンガン インド ウクライナ 中国 クロム鉱石 南ア 韓国 英国 フェロクロム 南ア 中国 韓国 チタン鉱石 豪州 南ア 中国 ジルコニウム 鉱石 マレーシア イタリア ウクライナ アンチモン 鉱石 日本 ニッケル地金 カナダ 日本 豪州 希土類 (t) 希土類金属 スカンジウム及びイットリウム 日本 セリウム化合物 日本 中国 インド その他化合物 中国 日本 バナジウム (t) 化合物 ,348.4 中国 台湾 金 (t) 地金 シンガポール スイス 香港 白金 (t) 地金 シンガポール 韓国 パラジウム (t) 地金 中国 日本 アルミニウムボーキサイト ガイアナ 中国 オランダ 地金 豪州 UAE ロシア ( 出典 :World Metal Statistics Yearbook2017, World Metal Statistics May 2017, Global Trade Atlas, International Trade Centre) 世界の鉱業の趨勢

47 ンドネシア世界の鉱業の趨勢 鉱山 製錬所状況 表 4-1. 鉱山一覧 鉱山名 権益所有企業 ( 権益 :%) 鉱種 生産量 備考 Grasberg Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc. 銅 ( 精鉱中含量 ) 482 千 t 2016 年生産実績 (90.64) インドネシア政府 (9.36) 金 ( 精鉱中含量 ) 1,061 千 oz Batu Hijau PT Amman Mineral International 銅 ( 精鉱中含量 ) 217 千 t 2016 年生産実績 (82.2) PT Pukuafu Indah (17.8) 金 ( 精鉱中含量 ) 801 千 oz Sorowako Vale Inco Ltd. (58.73) 住友金属鉱山 ニッケル (Ni マット 77,581t 2016 年生産実績 (20.09) ヴァーレ インコジャパン (0.54) 三井物産 (0.36) 双日及び住友商事各 (0.14) 一般株主 (20.00) 中含量 ) Pomalaa PT Antam (100)( インドネシア政府 ニッケル鉱石 1,635 千 t 2016 年生産実績 Tanjung Buli Pulau Pakal Tayan 65.0) ボーキサイト 241 千 t Pongkor 金 ( 含量 ) 2,207kg Cibaliung Kabaena PT Timah ニッケル 95,377t 2016 年生産実績 Gosowong Newcrest Mining Ltd. (75) 金 ( 含量 ) 197,463oz 2016 年生産実績 PT Antam (25) 銀 ( 含量 ) 290,530oz Bangka PT Timah (100)( インドネシア政府 錫 ( 精鉱中含量 ) 23.8 千 t 2016 年生産実績 Belitung Singkep Karimun/Kundur, Talang Santo 65.0) Kingsrose Mining Ltd(85) 金 ( 精鉱中含量 ) 銀 ( 精鉱中含量 ) 252.4kg 622.7kg 2016 年度生産実績 Martabe PT Agincourt Resources 金 ( 精鉱中含量 ) 銀 ( 精鉱中含量 ) 310,550oz 2,424,537oz 2016 年生産実績 ( 出典 : 各社アニュアルレポート ) 表 4-2. 製錬 精錬所生産状況 製錬 精練所名 権益所有企業 ( 権益 :%) 鉱種 形態 生産量 ( 千 t) 備考 Gresik 三菱マテリアル (60.5) 三菱商事 (9.5) 銅地金 年生産実績 日鉱金属 (5.0) PT Freeport Indonesia (25.0) Wetar Finder Resources(75.0) 銅カソード 年売却実績 Sorowako Vale Ltd. (58.73) 住友金属鉱山 ニッケルマット 年生産実績 (20.09) ヴァーレ インコ ジャパン (0.54) 三井物産 (0.36) 双日及び住友商事各 (0.14) 一般株主 (20.00) ( ニッケル含量 ) Pomalaa 製錬所 PT Antam (100)( インドネシア政府 65.0) フェロニッケル 年生産実績 ( ニッケル含量 ) Cilegon Blackspace(100) ニッケル銑鉄 年間生産能力 Kundur PT Timah 100( インドネシア政府 65.0) 錫製品 年生産実績 Cilegon Mentok Inalum インドネシア政府 (100) アルミニウム地金 生産実績 Tayan PT Antam(80) ( 昭和電工 (20)) 生産実績 9

48 インドネシ-0.4 ア図 4-1. 主要鉱山 製精錬所位置図 5. 探鉱状況 PT Antam は インドネシア国内でニッケル 金及びボーキサイトの探査を継続中である 同社は Newcrest Mining Ltd. と共同調査に関する契約を締結し 金鉱山開発に関する協力のみならず 西ジャワ 東ジャワ 南スマトラ ヌサテンガラ 北スラウェシ ハルマヘラ及びマルクでの探査において協力している ニッケルについては Pomalaa フェロニッケルプラントへの鉱石調達のため サプロライト鉱に重点を置いて探査を実施し 同社の所持する埋蔵量は前年度比 26% 増の 百万 t に達した 金の探査は Pongkor や Cibaliung などの既存鉱山周辺以外にも 西スマトラ州 リアウ州 ジャンビ州 西ジャワ州で新たに行った ボーキサイトは 西 Kalimantan 州の Tayan Mempawah 及び Landak で探査を継続している Arc Exploration 社 ( 豪 ) は 東 Jawa 州の Trenggalek プロジェクトを継続中である 同プロジェクトは 浅熱水性金鉱化作用及びポーフィリー型銅 金鉱化作用が確認されている面積 300km 2 のエリアで Arc 社が 95% の権益を有している 2015 年から新たな探査パートナーとして Danusa Tambang Nusantara 社を迎え 2016 年は Sentul Buluroto 有望域で試錐調査 地上磁気探査 土壌サンプリング等を行った Merdeka Copper Gold 社は 東ジャワ州 Banyuwangi の Tujuh Bukit プロジェクトにおいて斑岩銅 金鉱床の探査を実施してきた 2016 年は 鉱山及びヒープリーチングによる製錬所の建設が大きく進展し 2016 年 12 月には最初の出鉱を行った 2017 年に商業生産に移行できる見通し 6. 我が国との関係 (1) 日本への輸出表 6-1. 日本への精鉱及び地金輸出量 ( グロス量 ) 2014 年 2015 年 2016 年対前年増減比鉱種 ( 千 t) ( 千 t) ( 千 t) (%) 銅鉱石 地金 アルミニウム地金 錫地金 世界の鉱業の趨勢

49 ンドネシア世界の鉱業の趨勢 イニッケル鉱石 フェロニッケル マット マンガンフェロシリコマンガン ジルコニウム (t) 鉱石 , 金 (t) 地金 ( 出典 : 財務省貿易統計 ) (2) 日本企業による投資状況等 1 稼働鉱山 製錬所 Batu Hijau 銅 金鉱山の権益所有 操業会社は インドネシア法人の PT Newmont NusaTenggara(PTNNT) であるが 同社には 米系 Newmont Mining 社の 100% 子会社である Newmont Indonesia Ltd. 及び住友商事を筆頭とする日系企業連合法人 Nusa Tenggara Mining Corp.( 住友商事 74.30% 住友金属鉱山 14.30% 三菱マテリアル 7.10% 古河機械金属 4.30%) が外資運営会社 Nusa Tenggara Partnership を形成 (Newmont Mining 社側 56.25% 日系企業側 43.75%) し 資本参加していた 2016 年 7 月 PT Newmont は 全株式をインドネシア地元資本 PT Amman Mineral Internasional に譲渡することを決定した PT Amman Mineral Internasional は インドネシア石油天然ガス会社 Medco Energi International の孫会社であり 同鉱山の権益はインドネシア資本が掌握することとなった なお 権益取得後の 2016 年 11 月 上記 PTNNT から社名が変更になり PT Amman Mineral Nusa Tenggara(AMNT) となった Sorowako ニッケル鉱山の権益所有 操業会社は インドネシア法人の PT Vale Indonesia(PT Vale. 旧 PT Inco) であるが 日本企業 3 社 住友金属鉱山 ヴァーレ インコ ジャパン 住友商事が資本参加している PT Vale の資本構成は以下のとおりである Sorowako 鉱山資本構成 100% PT Vale Indonesia 58.73%:Vale Ltd 20.78%: 日本企業 5 社 20.09% 住友金属鉱山 0.55% ヴァーレ インコ ジャパン 0.14% 住友商事 20.49%: 一般投資家及び個人株主 ( 出典 :Vale Indonesia アニュアルレポート ) Gresik 銅製錬所を所有 操業する PT Smelting に 三菱マテリアル 三菱商事 JX 日鉱日石金属の日本企業が資本参加している 同社の資本構成は 三菱マテリアル 60.5% PT Freeport Indonesia 25.0% 三菱商事 9.5% JX 日鉱日石金属 5.0% となる 2 開発案件 三菱商事は 北 Maluku 州 Halmahera 島の Weda Bay ニッケル開発プロジェクトを実施している PT Weda Bay Nickel の株式 90% を保有する Strand Minerals 社 ( シンガポール ) 株式 33.4% を保有していた また 大平洋金属は 三菱商事が所有する株式のうち 3.4% を保有していた 同プロジェクトは 1998 年に締結された第 7 世代 COW に属しており 資源量 (Ni 含量 )510 万 t とされているものであった 2016 年 4 月 三菱商事は当該プロジェクトに関する全株式を Eramet 社に譲渡し 同プロジェク 11

50 インドネシ( ジャカルタ事務所南博志 ) トから撤退することとなった また 大平洋金属も株主間協定書に従って同株式を Eramet 社に譲ア渡し Weda Bay プロジェクトからは 本邦法人が撤退した 三菱商事及び大平洋金属は 2009 年 2 月に当該プロジェクトに参画し 事業化調査を行っていたが 資源価格低迷のため採算が取れないと判断し 株主間協定書に基づき全保有株式を Eramet 社に売却した 7. その他トピックス PTFI は 2017 年 1 月の政省令改正に伴って Grasberg 鉱山が生産を一時中止していたため 操業計画を見直し労働者を 10% 解雇した 同鉱山では これが原因でストライキが起こり PTFI はさらに職場放棄をしたとして追加の解雇を行ったため 8 月には労働組合の国際組織が乗り出すほどの労働争議に発展した また この問題が原因とみられる襲撃事件 発砲事件も起こっている 上記 Weda Bay ニッケル開発プロジェクトの Eramet 社の新しいパートナーとして中国 ステンレス大手の青山控股集団 (Tsingshan Holding Group) が参入する予定で 製錬所建設計画もフェロニッケルから NPI へ変更されるとのこと これも含め 中国からインドネシアへのニッケルを中心とした製錬所や発電所等への投資はかなりの勢いで増加しており 特にインドネシアが鉱石輸出禁止政策を検討していた 2013 年以降顕著である 投資は 人口の多いジャワ島以外の 鉱物資源の豊富なカリマンタン スラウェシを中心に行われている 世界の鉱業の趨勢

51 フィリピン世界の鉱業の趨勢 フィリピン 主要データ 国名 英名 フィリピン共和国 Republic of the Philippines 面積 (km 2 ) 300,000 海岸線延長 (km) 36,289 人口 ( 百万人 ) 人口密度 ( 人 /km 2 ) GDP( 十億 US$) 一人当り GDP(US$) 3, 主要鉱産物 : 鉱石 金 銀 銅 ニッケル クロム 主要鉱産物 : 地金 銅 金 鉱業管轄官庁 環境天然資源省 (Department of Environment and Natural Resources: DENR) 鉱業関連政府機関 鉱山地球科学局 (Mines and Geosciences Bureau: MGB) 鉱業法 1995 年フィリピン鉱業法 ( 共和国法第 7942 号 ) 2012 年フィリピン大統領令 (Executive Order 79 号 ) ロイヤルティ 2013 年大統領令 79 号施行細則 (DAO No 及び改正令 DAO No A) 1987 年オムニバス投資法 ( 共和国法第 226 号 ) 外資法 1991 年外国投資法 ( 共和国法第 7042 号 ) 1995 年特別経済区法 ( 共和国法第 7916 号 ) 環境規制法 ( 環境影響調査制度 環境 排出基準の有無等 ) 2012 年鉱物資源の利用における環境保護と採掘責任を確保するための方針とガイドライン (DAO No ) 鉱業公社 フィリピン鉱山開発公社 (PMDC:Philippines Mining Development Corporation) Philex Mining Co. Atlas Consolidated Mining and 鉱業活動中の民間企業 Development Co. OceanaGold Nickel Asia Co. 住友金属鉱 山株式会社 大平洋金属株式会社 Gina Lopez 氏に代わり Roy Cimatu 氏が新しく環境天然資源大近年の鉱業関連問題 ( 資源ナシ臣に就任 露天掘り鉱業禁止等の鉱業政策の見直しを言明 中ョナリズム 労働争議 環境問庸 対話路線へ Duterte 大統領は 高付加価値化政策の方向性題等 ) を示唆 選挙を制した Rodrigo Duterte 氏がフィリピン大統領に就任 環境天然資源大臣に環境活動家の Gina Lopez 氏が選ばれたが 2016 年のトピックス 約 1 年で Roy Cimatu 氏に交代 ( 交代は 2017 年 ) 鉱山監査や 価格下落の影響を受け フィリピンにおけるニッケル鉱山会社 の収益はさらに悪化 1. 鉱業一般概況 2016 年度の鉱業生産は 1,027.3 億フィリピンペソ (PHP) となり 前年度比 6.85% 減少した このうち 金が 億 PHP で全体の 44.3% ニッケル製品( 鉱石 製錬抽出物含む ) が 億 PHP で同 37.3% 銅が 億 PHP で同 17.3% となっている ニッケル製品の 2016 年生産量は 1

52 ィリピていた Cimatu 大臣は当初から責任ある鉱業を継続する限り事業を行うことを認める態度を示し 前フン2015 年と比較して約 742 万 t 減少し 24.7 百万 t となっており さらに価格下落の影響を受けて生産額は前年比約 40.5% 減と 2 年連続で大幅に下落している なお 金 銀は価格が上昇し, 生産量も生産総額も上昇している 上記ニッケル生産額の大幅な減少は 鉱山の操業にも大きな影響を与えている 2016 年末現在 28 か所のニッケル鉱山のうち 7 か所が休止状態 4 か所が操業停止状態にある 休止状態にある 7 鉱山は 2016 年 7 月以降実施された鉱山監査以前に休止をしていたものである 一方 操業停止している 4 鉱山は 価格の低下 需要低迷等の影響により操業を停止したものである なお ニッケルの生産は メジャー生産者である Rio Tuba Taganito Cagdianao Tubay 等の主要鉱山の生産で保たれていたと言える 2. 鉱業政策の主な動き (1) 新政権の成立と鉱業政策 2016 年 5 月 9 日 フィリピン大統領選が実施された その結果 前 Davao 市長 Rodrigo Duterte 氏が選挙戦を制し フィリピン大統領として選出された Duterte 氏は Davao 市長を長く務め その間 Davao 市の治安回復に努めたことから 市民の間では人気が高かった 一方 非公式の私刑団を用いて犯罪者を処刑する強権的手法は フィリピン知識人や国際社会では人権問題であると指摘されている Duterte 氏は 2016 年 6 月 30 日に大統領に就任し 鉱業を統括する環境天然資源省の長に Gina Lopez 氏を任命した Gina Lopez 氏は フィリピンメディア大手 ABS-CBN 名誉会長 Eugenio Lopez Jr. の娘であり 環境活動家として知られている 同氏は 前 Aquino 政権時に Pasig 川環境回復委員会会長として活動していた経緯もあった 同氏は 環境天然資源大臣に就任後 フィリピン全土の鉱山に対して監査実施を通告し 同時に新規鉱山プロジェクトのモラトリアムを実施した これは 2016 年 7 月 8 日付 Memorandum Order No (DMO ) によるものであった DMO では 本監査がフィリピン全土の操業中の鉱山及び回復作業中の鉱山に対する鉱業法及び関連規則の順守がなされているかどうかの監査である旨 明記されていた また その監査チームは 本省職員をチームリーダーとして 地方局職員 MGB 専門家 環境局専門家 第三者 ( 環境関係者 漁業関係者 牧師等 ) から構成されていた 本監査の結果は 最初に 2016 年 9 月 27 日に発表 20 鉱山に対し操業中断の勧告を行った それと同時に 11 社の監査通過も通知された また 審査継続となった企業もあった 最終監査結果は 2017 年 2 月に公表 合計で操業中断勧告が 4 社 閉山勧告が 22 社に発出された これらフィリピン当局の動きに対し 鉱業事業者で構成されるフィリピン鉱業協会 (Chamber of Mines of the Philippines) は Lopez 氏の大臣就任及び環境重視の方向に懸念を抱いてきた 当初は表立った対立の姿勢は示していなかったが 最終監査結果公表後の 2017 年 2 月 13 日の大臣任命委員会において 従来からの政府との協力姿勢を維持しようとしてきたが Lopez 氏とは生産的かつ合理的な対話を行うことはこれ以上不可能である 同氏は偏見を持っており 協調する姿勢がなく これは残念で悲しむべきことである として Lopez 氏の大臣継続に反対の意思を示した またその後 Lopez 氏は 環境に大きな悪影響を及ぼすとして 4 月 27 日に露天掘り鉱業禁止の政策をとることを発表した 以上のような経緯の後 Gina Lopez 氏は 2017 年 5 月 3 日の任命委員会において任命を拒否されることとなった (2) 新環境天然資源大臣への交代と鉱業政策 Duterte 大統領は 上記 Lopez 氏の任命拒否を受けて 5 月 8 日 Roy Cimatu 氏を新しい環境天然資源大臣に任命した Cimatu 氏は元フィリピン軍司令官で 退官後は中東特使等に任ぜられ力を発揮し世界の鉱業の趨勢

53 ィリピン世界の鉱業の趨勢 大臣 Lopez 氏に比べると中庸路線を取ると考えられた よって 鉱業界からは歓迎の声が上がったが 環境保護団体からは反対の意見が上がった 同大臣は鉱業界の意見を聞く姿勢を示し 10 月 4 日に任命委員会の承認を得た 露天掘り鉱業禁止 の政策については MICC( フィリピン鉱業産業調整会議 ) が禁止を解除する勧告を行う決議をし 内閣 に提出される予定 (2017 年 11 月 14 日時点 ) また 10 月 16 日には 前大臣による操業停止命令のうち 1 社に対し命令を撤回し罰金を支払うよう命じた 一方 Duterte 大統領は 責任ある鉱業を確保する 方針の継続と鉱物資源の高付加価値化を目指す旨の発言をしており フィリピンの鉱業政策が今後ど のように進んでいくかは 注視していく必要がある 3. 主要鉱産物の生産 輸入 消費 輸出動向 (1) 主要金属鉱石生産量 表 3-1. 金属鉱石生産量 鉱種 2014 年 2015 年 2016 年対前年増減比世界シェア ( 千 t) ( 千 t) ( 千 t) (%) (%) ランク ニッケル クロム マンガン ( 出典 :World Metal Statistics Yearbook 2017) (2) 主要金属地金生産量 表 3-2. 金属地金生産量 鉱種 2014 年 2015 年 2016 年対前年増減比世界シェア ( 千 t) ( 千 t) ( 千 t) (%) (%) ランク セレン ( 出典 :World Metal Statistics Yearbook 2017) (3) 主要金属地金消費量 表 3-3. 金属地金消費量 鉱種 2014 年 2015 年 2016 年対前年増減比世界シェア ( 千 t) ( 千 t) ( 千 t) (%) (%) ランク ニッケル 地金 ( 出典 :World Metal Statistics Yearbook 2017) (4) 主要金属輸出量 表 3-4. 精鉱及び地金等輸出量 ( マテリアル量 ) 鉱種 2014 年 2015 年 2016 年対前年増減比 ( 千 t) ( 千 t) ( 千 t) (%) 主な輸出相手国 銅鉱石 日本 中国 地金 中国 韓国 タイ 鉄鉱石 , , 日本 中国 亜鉛鉱石 中国 ニッケル鉱石 43, , , 中国 香港 日本 3

54 フィリピ2016 年生産実績 マンガン鉱石 豪州 クロム鉱石 中国 日本 チリ フェロクロム 中国 希土類 (t) 希土類金属 スカンジウム及びイットリウム 日本 金 (t) 地金 3.4 2, イタリア 日本 ン( 出典 :World Metal Statistics Yearbook 2017, World Metal Statistics May 2017, Global Trade Atlas, International Trade Centre) (5) 主要金属輸入量 表 3-5. 精鉱 地金等輸入量 ( マテリアル量 ) 鉱種 2014 年 2015 年 2016 年対前年 ( 千 t) ( 千 t) ( 千 t) 増減比 (%) 主な輸入相手国 銅鉱石 インドネシア 豪州 チリ 地金 日本 インドネシア 鉛地金 マレーシア 米国 台湾 亜鉛地金 韓国 日本 豪州 マンガンフェロマンガン インド 韓国 南ア クロムフェロクロム 韓国 台湾 スウェーデン チタン鉱石 タイ 豪州 希土類 (t) 希土類金属 スカンジウム及びイットリウム ,063.2 香港 ベルギー コバルト (t) 化合物 ,531.1 日本 金 (t) 地金 日本 シンガポール ( 出典 :World Metal Statistics Yearbook2017, World Metal Statistics May 2017, Global Trade Atlas, International Trade Centre) 4. 鉱山 製錬所状況 表 4-1. 鉱山一覧 鉱山名 権益所有企業 ( 権益 :%) 鉱種 生産量 備考 Padcal 鉱山 Philex Mining Co. (100) 銅 ( 精鉱中含量 ) 15,858t 2016 年生産実績 金銀 3,213kg 3,109kg Toledo 鉱山 Carmen Copper Co. (100) 銅 ( 精鉱中含量 ) 45,678t 2016 年生産実績 金銀 1,050kg 3,465kg Didipio 鉱山 OceanaGold (100) 銅 ( 精鉱中含量 ) 21,123t 2016 年生産実績 金銀 4,576kg 7,901kg Victoria 鉱山 Lepanto Consolidated Mining 金 735kg 2016 年生産実績 Company(100) 銀 1,218kg Co-O 鉱山 Medusa Mining Ltd. (100) 金銀 2,676kg 682kg 世界の鉱業の趨勢

55 ィリピン世界の鉱業の趨勢 MACO 鉱山 APEX Mining(100) 金 1,445kg 2016 年生産実績 銀 8,380kg Masbate 鉱山 B2Gold(100) 金 6,414kg 2016 年生産実績 銀 7,430kg Siana 鉱山 Greenstone Resources(100) 金 1,721kg 2016 年生産実績 銀 1,888kg Rio Tuba 鉱山 Nickel Asia Co. (60) ニッケル ( 鉱石中量 ) 22,256t 2016 年生産実績 ( うち住友金属鉱山 (25)) 大平洋金属 (36) 双日(4) Taganito 鉱山 Nickel Asia Co. (60) ニッケル ( 鉱石中量 ) 55,458t 2016 年生産実績 Hinatuan 鉱山 Nickel Asia Co. (100) ニッケル ( 鉱石中量 ) 22,355t 2016 年生産実績 Cagdianao 鉱山 Nickel Asia Co. (100) ニッケル ( 鉱石中量 ) 20,401t 2016 年生産実績 Cagdianao Ni Project Platinum Group Metals Corp. ニッケル ( 鉱石中量 ) 21,912t 2016 年生産実績 Agata North Ni Project Agata Mining Ventures ニッケル ( 鉱石中量 ) 19,810t 2016 年生産開始 Carrascal Ni Pproject Carrascal Nickel Corp. ニッケル ( 鉱石中量 ) 17,285t 2016 年生産実績 Cantilan Ni Project Marcventures Mining ニッケル ( 鉱石中量 ) 19,771t 2016 年生産実績 Berong Ni Project DMC Holdings Inc. (74.80) ニッケル ( 鉱石中量 ) 5,975t 2016 年生産実績 Atlas Corp.(25.20) Tubay 鉱山 SR Metals Inc. (100) ニッケル ( 鉱石中量 ) 27,964t 2016 年生産実績 Toronto & Pulot Ni Project Citinikel Mines ニッケル ( 鉱石中量 ) 2,439t 2016 年生産実績 Adlay Ni Project CTP Construction & Mining ニッケル ( 鉱石中量 ) 27,964t 2016 年生産実績 Corp. (100) Santa Cruz Ni Project Benguet Corporation (100) ニッケル ( 鉱石中量 ) 10,525t 2016 年生産実績 Dinagat Cr Project Krominco Inc. (100) クロム鉄鉱 0dmt 2016 年生産実績 Homonhon Cr Project Cambayas Mining Corp. (100) クロム鉄鉱 25,745dmt 2016 年生産実績 ( 出典 :MGB 資料 各社アニュアルレポート等 ) 表 4-2. 製錬 精錬所生産状況 名称 権益所有企業 ( 権益 :%) 鉱種 形態 生産量 備考 Coral Bay HPAL Plant 住友金属鉱山 (54) 三井物産(18) ニッケル ( ニッケル 21,010t 2016 年生産実績 双日 (18) Rio TubaNickel Mining Co. (10) コバルト混合硫化物中含量 ) Taganito HPAL Project 住友金属鉱山 (75) 三井物産(15) Nickel Asia Co.(10) ニッケル ( ニッケル コバルト混合硫化物中含量 ) 24,603t 2016 年生産実績 5

56 フィリピSaugon Medusa Mining Ltd 金 Mindanao ン図 5-1. 主要鉱山 製錬所位置図 表 5-1. 主な探鉱プロジェクト一覧 プロジェクト 企業 鉱種 場所 ( 州 ) King King St Augustine Gold and Copper 銅 金 銀 Mindanao Ltd( 米 ) Tampakan Sagittarius Mines,Inc. 銅 金 Mindanao Silangan Philex Mining Corp. 銅 金 Surigao Del Norte Sibutad Philex Mining Corp. 銅 Zamboanga del Norte Bulawan Philex Mining Corp. 金 Negros Taysan Rockwealth Resources Corp.( 加 ) 銅 金 銀 Luzon Tawi-Tawi Solfotara Mining Corp 銅 金 Luzon St Anthony Solfotara Mining Corp 銅 金 Luzon Kilong-Olao Solfotara Mining Corp. 銅 金 Luzon Biliran Solfotara Mining Corp 金 Biliran Mankayan Bezant Resources 銅 金 Luzon Pan de Azucar Mindoro Resources Ltd.( 加 )(75) 金 銅 銀 亜鉛 Panay 島 TVI Resource Development(25) Tambis Medusa Mining Ltd. 金 Mindanao Guinhalinan Medusa Mining Ltd 金 Mindanao 世界の鉱業の趨勢 探鉱状況銅 ニッケルを中心に プロジェクトが多数実施されている 主なプロジェクトは以下のとおり 6 46

57 フィリピン世界の鉱業の趨勢 Lingig Medusa Mining Ltd 銅 Mindanao Romblon Pelican Resources Ltd.( 豪 ) ニッケル Romblon(Sibuyan 島 ) Mindoro Intex Resources Philippines Inc. ニッケル Mindoro 島 Pujada Mil-Oro Mining Corp. ニッケル Mindanao ( 出典 : 各社 HP アニュアルレポート ) 6. 我が国との関係 (1) 日本への輸出 表 6-1. 日本への精鉱及び地金輸出量 ( グロス量 ) 鉱種 2014 年 ( 千 t) 2015 年 ( 千 t) 2016 年 ( 千 t) 対前年増減比 (%) 銅鉱石 地金 鉄鉱石 ニッケル鉱石 2, , , 酸化ニッケル 錫地金 クロム鉱石 リン (t) 鉱石 チタン (t) 地金 希土類 (t) 原料 製品 化合物 パラジウム (t) 地金 金 (t) 地金 プラチナ (t) 地金 ( 出典 : 財務省貿易統計 ) (2) 日本企業による投資状況等 2016 年 住友金属鉱山株式会社 (SMM) は Taganito HPAL Corp.(THPAL) の権益のうち 12.5% を Nickel Asia Corp.(NAC) から追加取得した 取得金額は 42mUS$ NAC が 鉱山の開発 拡張や再生可能エネルギー事業への投資に より多くの経営資源を投入するため売却したもの これにより 住友金属鉱山の保有権益比は 62.5% から 75% に増加し NAC の権益比は 10% となった ( 残り 15% は三井物産が保有 ) THPAL は 2014 年に完成したニッケル処理プラントであり NAC が 10% の権益を有する Coral Bay Nickel Corp.(CBNC) の HPAL プラントの建設 稼働に続いて建設されたものである 現時点ではフィリピン鉱業では最大級の投資が行われたプロジェクトとなっている また SMM は THPAL に酸化スカンジウムの中間品製造プラントを建設することとし 播磨事務所に設置される後工程と併せて約 40 億円を投資する計画を 2016 年 4 月に発表した 製造能力は約 7.5t/ 年 ( 酸化スカンジウム換算 ) で 生産開始は 2018 年春の予定 2016 年 11 月 CBNC はフィリピン政府より 2016 年度鉱物産業環境大統領賞 (PMIEA) を受賞した CBNC は同賞を 年度にも受賞しており 3 年連続での受賞となる 本件は金属製錬部門での受賞であり 2016 年は 他に鉱業森林計画最優秀賞及び最優秀鉱山安全賞も併せ 3 賞同時に受賞した PMIEA 及びこれらの賞は プラントにおける環境管理 安全管理及び地域管理の評価により決定されて 7

58 ィリピフおり 同社の継続的な活動は大いに認められているところ また THPAL も チタン賞 (PMIEA 部門の第 3 位にあたる ) 優秀鉱山安全賞( 第 2 位 ) を 2016 年に初めて受賞した 7. その他トピックス特になし ( ジャカルタ事務所南博志 ) ン世界の鉱業の趨勢

59 ベトナム世界の鉱業の趨勢 ベトナム 主要データ国名 英名 ベトナム社会主義共和国 Socialist Republic of Viet Nam 面積 (km 2 ) 331,210 海岸線延長 (km) 3,444 人口 ( 百万人 ) 95.3 人口密度 ( 人 /km 2 ) GDP( 十億 US$) 一人当り GDP(US$) 2, 主要鉱産物 : 鉱石銅 鉛 亜鉛 錫 チタン クロム ボーキサイト等主要鉱産物 : 地金亜鉛 錫 銅天然資源環境省 (MONRE: Ministry of Natural Resources and 鉱業管轄官庁 Environment) 商工省(MOIT: Ministry of Industry and Trade) ベトナム地質鉱物総局 (GDGMV: General Department of Geology and Minerals of Vietnam) 鉱山冶金科学技術国立研究所鉱業関連政府機関 (VIMLUKI) 地球科学鉱物資源研究院(VIGMAL) 放射性及び希元素技術院 (ITRRE) 等新鉱物法 ( 法律 No.60/2010/QH10) が 2011 年 7 月 1 日施行 実施細鉱業法則 (No.158/2016/ND-CP) は 2016 年改正 等 2009 年 11 月 25 日付けロイヤルティ法 No.45/2009/QH 年 5 月 14 日付け政令 No.50/2010/ND-CP 2010 年 7 月 13 日付けロイヤルティ通達 105/2010/TT-BTC 及び 2010 年 4 月 19 日付け国会常任委員会決議 No.928/2010/UBTVQH12 外資法 2005 年 11 月 29 日付投資法 No.59/2005/QH11 環境保護法 (2005) 環境保護法の実施に関するガイダンスを規定環境規制法 ( 環境影響調査制した No.175/ND-CP(1994/10/8) 採掘活動の第三者預託に関する度 環境 排出基準の有無等 ) ガイダンスについての内部 No.126/1999/TTLB-BTC-BCN-BKHCNMT 2015 年に環境復元のための通達 2 件発行 ベトナム石炭鉱物産業グループ (Vinacomin: Vietnam Coal and Minerals Industry Group) 鉱業公社ベトナム国営鉱物鉱山公社 (Vimico: Vietnam National Mineral Corporation) Thai Nguyen Non-Ferrous Metals Co. Ha Tinh Mineral and Trading Co.(MITRACO HATINH) Sin Quyen Copper Joint Venture 鉱業活動中の民間企業 Enterprise Thai Nguyen Tin Production Enterprise Thai Nguyen Tin Production Enterprise Asian Minerals Resources 社 Masan Resources 等近年の鉱業関連問題 ( 資源ナシ未加工の鉱物資源の輸出禁止等 国の鉱物資源戦略及びマスターョナリズム 労働争議 環境問題プランにより国家管理が強化され 外資による自由な鉱物資源開等 ) 発は事実上制限されている 採鉱に係るロイヤルティが再引き上げられ 2016 年 7 月 1 日より 2016 年のトピックス施行 1

60 ベトナNui Phao 鉱山の環境対策等に係る法令違反が発覚し 罰金支払い 及び操業中断命令が発出された (2017 年 ) ム鉱山は法令違反が発覚し 5 億 1 千万ドンの罰金の支払いと操業中断及び鉱害防止措置を取るよう命ぜられた ( 現時点での操業状況は不明である ) ハノイ西方 160km の地点には Ban Phuc 鉱山が存在する Ban Phuc 鉱山は Asian Mineral Resources 社が操業している鉱山で 年間生産量はニッケル 6,400t 銅 3,200t コバルト 200t( いずれも金属量 ) と公表している ニッケルの生産においては現在 精鉱を生産 輸出しているが 輸出関税が低いことから 精錬所を建設しニッケルマットを生産する予定である 世界の鉱業の趨勢 鉱業一般概況ベトナム国内には 銅 鉛 亜鉛 チタン 金 ニッケル レアアースなど 多種多様な鉱物資源が賦存している ハノイ北方に位置する Nui Phao 鉱山は Masan Resources 社が 2011 年に建設に着手 2013 年 4 月に操業を開始した NuiPhao 鉱山はタングステン 蛍石 銅及びビスマスを生産している また Nui Phao 鉱山の APT 工場は 2015 年 4 月に操業を開始した APT 工場は独 H.C.Starck 社が建設を行い 工場の権益比率は Masan Resources 社が 51% Starck 社が 49% を保有している しかし 2017 年 7 月 Nui Phao 2. 鉱業政策の主な動き 1 ロイヤルティ引き上げ 金属鉱物資源の採掘量に応じて支払うロイヤルティについては 引き上げ案が 2015 年 12 月に常任 委員会に提出された ベトナム財務省は 2015 年 5 月頃より ロイヤルティ引き上げに関するヒアリン グを関係諸機関及び企業等から行ってきたが ベトナム政府が最終案を決定した 同案は決議され 2016 年 7 月 1 日より新しいロイヤルティが科されることとなった 主な鉱種 表 2-1. ロイヤルティの推移 2016 年 7 月施行 ( 現行ロイヤルティ ) 2013 年決議 鉄 14% 12% チタン 18% 16% 金 17% 15% タングステン アンチモン 20% 18% 銅 15% 13% プラチナ 銀 錫 12% 10% 2 マスタープラン更新 ベトナムでは 鉱物法 (2010 年 11 月 17 日 60/2010/QH12) において 政府が鉱物資源戦略及びマス タープランを策定することとなっている マスタープランは 鉱物資源戦略に基づき 各鉱物の探鉱 採掘 加工 利用について定めたものである 多くの金属資源のマスタープランについては 2006 年 ~2008 年の間に策定されたものである これらのマスタープランは期間が 2015 年までとなっていたが 新しいマスタープランは策定せず 現行のものを 2020 年まで延長することとなった しかし政府は改 正の必要性を認識しており 2017 年 4 月現在 天然環境資源省 商工省及び建設省で改正について議 論している最中である 50 2

61 トナム世界の鉱業の趨勢 その他 ベトナム政府は鉱山の管理強化を図っている 鉱物法の実施細則が改正され 1 各鉱山へのスケー ルとカメラの設置義務 2 財務省の権限強化 資源量の判断と税率の権限の付与 ( 以前は県レベルで あった ) 3 開発から閉山までの 全ての証憑の保管 4 企業の探査結果の評価 ( 資源量が妥当かどう か ) 5 環境管理の強化について規定された 5 環境管理の強化については 河川水の汚染による魚 の大量死が発生する等 環境汚染が広がってきているため 2015 年に環境復元のための通達が 2 件発 行されている 上記 Nui Phao 鉱山の法令違反は 近隣住民からの環境汚染の訴えがあり それに応え た検査実施により発覚したものである また 高付加価値化の流れではないが 外資の参入に厳しくなりすぎないような投資に関する規則 の変更 そのほか採掘権やその競争入札について 鉱区保持者の要件等を定めた規則の変更等 規則 レベルでの変更はいくつか行われた模様 3. 主要鉱産物の生産 輸入 消費 輸出動向 (1) 主要金属鉱石生産量 表 3-1. 金属鉱石生産量 鉱種 2014 年 2015 年 2016 年対前年増減世界シェア ( 千 t) ( 千 t) ( 千 t) 比 (%) (%) ランク 錫 ボーキサイト , , ニッケル チタン アンチモン (t) 1, , タングステン (t) 2, , , ( 出典 :World Metal Statistics Yearbook 2017) (2) 主要金属地金生産量 表 3-2. 金属地金生産量 鉱種 2014 年 2015 年 2016 年対前年世界シェア ( 千 t) ( 千 t) ( 千 t) 増減比 (%) (%) ランク 錫 ( 出典 :World Metal Statistics Yearbook 2017) (3) 主要金属消費量 表 3-3. 金属地金消費量 鉱種 2014 年 2015 年 2016 年対前年世界シェア ( 千 t) ( 千 t) ( 千 t) 増減比 (%) (%) ランク 鉛 錫 ニッケル ( 出典 :World Metal Statistics Yearbook 2017) (4) 主要金属輸出量 表 3-4. 主要金属輸出量 鉱種 2014 年 2015 年 2015 年対前年増減比 ( 千 t) ( 千 t) ( 千 t) (%) 主な輸出相手国 鉄 3

62 ベトナ( 出典 :VIMICO 等ヒアリング ) 錫地金 日本 マレーシア フィリピン ( 出典 :World Metal Statistics Yearbook 2017, International Trade Centre) (5) 主要金属輸入量 表 3-5. 主要金属輸入量 鉱種 2014 年 2015 年 2016 年対前年増減比 ( 千 t) ( 千 t) ( 千 t) (%) 主な輸入相手国 鉄鉱石 3, , ,303.1 豪州 南ア マレーシア ( 出典 :World Metal Statistics Yearbook 2017, International Trade Centre) 4. 鉱山 製錬所状況 表 4-1. 鉱山一覧 鉱山名 権益所有企業 ( 権益 :%) 鉱種 生産量 備考 Sin Quyen 鉱山 Vietnam National Mineral Corporation(VIMICO) (100) 銅 ( 精鉱中含量 ) 金 ( 精鉱中含量 ) - 年産能力銅精鉱 ( 精鉱中含量 ) 1 万 t 鉄 ( 精鉱中含量 ) 金 0.3t 鉄精鉱 9 万 t Cho Dien 鉱山 VIMICO(100) 鉛 ( 精鉱中含量 ) 亜鉛 ( 精鉱中含量 ) - 年産能力亜鉛精鉱 ( 精鉱中含量 ) 5 万 t Quy Hop 鉱山 VIMICO(100) 錫 ( 精鉱中含量 ) - 年産能力 粗鉱 7 万 t Nui Nua 鉱山 VIMICO(100) クロム - 年産能力 1 万 t Nui Phao 鉱山 Masan Resources(80) タングステン 5,123t 2015 年生産実績 蛍石ビスマス銅 6.25mt Ban Phuc 鉱山 Asian Mineral Resources(90) ニッケル 6,400t 公表している生産量 COXAMA(10) 銅コバルト 3,200t 200t Tan Rai 鉱山 Vinacomin(100) ボーキサイト ( アルミナ ) 年産能力 :65 万 t( アルミナ ) ( 出典 : 各社ホームページ等 ) 表 4-2. 製錬 精錬所生産状況 権益所有企業 ( 権益 :%) 鉱種 形態 生産量 備考 Tang Loong 製錬所 VIMICO(100) 銅カソード 10,000t 年産能力銅カソード 1.1 万 t Ta Pan 製錬所 Zijin Mining Group Co Ltd(NA) 亜鉛地金 - 年産能力亜鉛地金 0.6 万 t Thai Nguyen 亜鉛製錬所 VIMICO(100) 亜鉛地金 10,000t 年産能力亜鉛地金 1 万 t Thai Nguyen 錫製錬所 Thai Nguyen Nonferrous Metal Co(100) 錫地金 - 年産能力錫地金 0.2 万 t 世界の鉱業の趨勢

63 トナム世界の鉱業の趨勢 図 4-1. 主要鉱山位置図 5. 探鉱状況 Asian Mineral Resources 社は Ban Phuc 鉱山及びその周辺地域において ニッケルの探鉱を継続している 2014 年 7 月に 49.7km 2 の鉱区を取得し 地質調査 トレンチ調査 土壌地化学探査により 12 か所のターゲットを抽出した これらのうち King Snake 地域を最もプライオリティが高いものとして まず試錐調査を行い鉱化作用を確認し 詳細な試錐調査及び磁気探査を行っているところである また その他には強い磁気異常を示している Ban Khoa 地域もある 6. 我が国との関係 (1) 日本への輸出 表 6-1. 日本への精鉱及び地金輸出量 ( グロス量 ) 鉱種 2014 年 (t) 2015 年 (t) 2015 年 (t) 対前年増減比 (%) 錫 地金 チタン 鉱石 12, , , ベ5

64 ベトナ( ジャカルタ事務所南博志 ) マンガン鉱石 フェロマンガン 2, , フェロシリコマンガン 42, , , タングステン地金 APT フェロタングステン クロムフェロクロム モリブデン鉱石 1, , , 化合物 アンチモン地金 , ジルコニウム鉱石 希土類原料 製品 2, , , 化合物 リン鉱石 17, , , 金地金 ( 出典 : 財務省貿易統計 ) (2) 日本企業による投資状況等 昭和電工は 2010 年 5 月に磁石合金用レアアース原料工場を Ha Nam 省に完成させ 高性能レアア ース磁石の原料となるジジム及びジスプロシウムメタルを合わせて年間 800t 生産中 信越化学工業は レアアースマグネット製造工場の建設を決定し 2014 年 10 月に着工 第 1 期分 ( 年産 1,000t) は 2015 年末に完成した 現在は第 2 期工事を実施しており 2018 年半ばには年 間生産量が 2,200t に増加する予定 第一稀元素化学工業はオキシ塩化ジルコニウムの製造を目的として Bà Rịa Vũng Tàu 省にベトナ ム子会社を設立した 2016 年 1 月から量産試験生産を開始した JFE スチールは 2015 年 9 月 18 日 台湾プラスチックグループが Ha Tinh 省で実施中の一貫製鉄所 プロジェクトに関し 5% の資本参加及び技術支援 供与を行う契約を締結した その後 2017 年 5 月に第 1 号高炉の火入れを行い ベトナム初の大型一貫製鉄所として始動した 粗鋼生産量 約 700 万 t/ 年を計画している 7. その他トピックス Phuoc Son 鉱山 Bong Miew 鉱山で金を生産してきた Besra 社が 2017 年 4 月に撤退し 現地操業子 会社が破産状態になった 同子会社の元役員が買収し 資産売却 債務整理にあたるとのこと なお 鉱山は 2017 年 1 月に稼働を停止した 政権を率いてきた Nguyen Tan Dung 首相が 2016 年 4 月に退任し Nguyen Xuan Phuc 副首相が後任の 首相として選任された また Truong Tan Sang 国家主席も退任し Tran Dai Quang 公安大臣が国家 主席に就任した この動きに伴い 各省の大臣も異動となり 天然資源大臣は Tran Hong Ha 副大臣が 新大臣に繰り上がった 世界の鉱業の趨勢

65 ミャンマー世界の鉱業の趨勢 ミャンマー 主要データ 国名 英名 ミャンマー連邦共和国 Republic of the Union of Myanmar 面積 (km 2 ) 676,578 海岸線延長 (km) 1,930 人口 ( 百万人 ) 56.9 人口密度 ( 人 /km 2 ) 84.1 GDP( 十億 US$) 一人当り GDP(US$) 1, 主要鉱産物 : 鉱石 銅 鉛 亜鉛 錫 マンガン タングステン 主要鉱産物 : 地金 銅 鉛 天然資源環境保全省 (Ministry of Natural Resources and 鉱業管轄官庁 Environmental Conservation: MONREC) 鉱山局(Department of Mines: DOM) 地質調査鉱物探鉱局(Department of Geological Survey & Mineral Explorer: DGSE) 鉱業関連政府機関 ミャンマー投資評議会 (Myanmar Investment Commission:MIC) 鉱業法 改正鉱山法 (Amendment Mines Law 2015 年 12 月 ) 鉱山規則 (Mines Rules 1996 年 12 月 ) ロイヤルティ 貴金属 4~5% その他金属 3~4%( 売上高ベース ) 外資法 投資法 (Myanmar Investment Law 2016 年 10 月 ) 投資規則 (Myanmar Investment Rules 2017 年 3 月 ) 環境規制法 ( 環境影響調査制度 環境 排出基準の有無等 ) 環境保全法 (Environment Conservation Law 2012 年 3 月 ) 環境保全規則 (Environment Conservation Rules 2013 年 ) 第 1 鉱山公社 (No.1 Mining Enterprise: ME1 ベースメタル全 鉱業公社 般 鉄 銀 ニッケル クロマイト アンチモン 石炭他 ) 第 2 鉱山公社 (No.2 Mining Enterprise: ME2 金 錫 タング ステン レアアース チタン プラチナ ) 鉱業活動中の民間企業 CNMC 等の中国企業の他 豪州 カナダ ASEAN 企業が参入 近年の鉱業関連問題 ( 資源ナショナリズム 労働争議 環境問題等 ) 2016 年のトピックス 改正鉱山法が施行され ミャンマー政府は新たな法的枠組みにより鉱業を支援していく方針 一方 鉱山での事故 鉱業排水による環境悪化等が増加しており 鉱業活動への反対運動や抗議行動も確認されている 2016 年 4 月に軍事政権から文民政権に交代 新政権に移行した それに伴い鉱山省は森林省と統合され 天然資源環境保全省となった 2015 年 12 月には 改正鉱山法の審議が終了し 12 月 24 日に同法が施行されることとなった また 2016 年には新しい投資法 2017 年には投資規則を発効した 1. 鉱業一般概況 2015 年 12 月 24 日に改正鉱山法が施行され ミャンマー政府の新しい鉱業政策が開始されることとなった また 2015 年 11 月の国民選挙により 2016 年 4 月に軍事政権から文民政権に交代 これに 1

66 ミャンマ伴い 鉱山省は森林省と統合され 天然資源環境保全省として新しく鉱業政策を担うこととなった 改正鉱山法が施行された後 ミャンマー国内資本及び外資が鉱業への参入を模索している 2017 年 12 月の時点で 鉱業関係許可は 1,956 件 ( 内訳 : 大規模開発許可 135 件 小規模開発許可 1,136 件 探査許可 572 件 ローカルによる開発許可 46 件 小規模製錬許可 67 件 ) 発行されている ミャンマー国内では 現在 Namtu-Bawdwin などの鉛 亜鉛鉱山が小規模ながら鉱業活動を行っている 一方 かつての Monywa 鉱床群のうち Lepataung Sabetaung および Kyisintaung が中国鉱山会社 Wanbao 社によって再開し 2016 年 9 月に出荷を開始したが これらの鉱山では 環境悪化を懸念する地元住民の反対運動や抗議行動も起こっている 2015 年度 (2015 年 4 月 ~2016 年 3 月 ) において 鉱業セクターへの海外からの新規投資は 28.9 百万 US$ にのぼり 前年度 (2014 年度 ) と比較すると投資額は約 4.6 倍となった しかし 2016 年度以降現在まで 新規投資はなされていない ー2. 鉱業政策の主な動き (1) 改正鉱山法施行 1994 年制定の鉱山法 (Myanmar Mines Law ) の改正は 国会において承認され 2015 年 12 月 24 日に施行された 同法は世銀 豪政府の協力の下 内外の専門家 業界の意見を取り入れながら策定され 2015 年 11 月からミャンマー連邦議会で審議を経て 2015 年 12 月初めに両院の合意に至った 改正鉱山法では 現在のミャンマー鉱業政策に合わせて 外国企業からの投資が可能となる規模の追加や 環境保護の明文化 許認可の新設 許可期限の拡大延長 ロイヤルティ変更を行っている 以下に主要な変更点を記す : 1 許認可の新設従来の鉱業許可 ( 概査 探査 採掘 前者 3 種統合 ) に加え 経済性評価調査 製錬 取引の 3 種の追加 2 中規模開発許可の追加工業用鉱物については面積 50 エーカー ~1km 2 金は 20 エーカー未満 その他鉱物は 50 エーカー未満の規模の開発に関する鉱業許可を新設 これに伴い 小規模開発許可の面積は縮小された 3 外資参入機会外資が参入可能なのは大規模開発のみ ただし 調査結果により 小規模及び中規模開発から大規模開発に移行する場合は 外資との合弁が認められる 4 開発許可の期限延長大規模開発の許可期限が 25 年から 15~50 年に 小規模開発の期限が 5 年から 10 年に延長された また 中規模開発は 15 年となっている 経済性評価調査 製錬 取引は 1 年間 5 取得優先権概査 探査 経済性評価調査の許可を有している者が開発を予定している場合 当該エリアの開発許可を排他的に取得することが可能 6 環境保護規定の明文化鉱業活動による環境及び社会的影響を最小限するとともに ファンドを積み立てておくこと ファンドは鉱業活動終了後の回復 再植生化に使用すること 7ロイヤルティ変更ロイヤルティは以下のように変更された 金 プラチナ ウラン ( 貴金属類 ):5% 銀 銅 錫 タングステン ニッケル レアアース チタン :4% 鉄 亜鉛 アンチモン :3% 2 56 世界の鉱業の趨勢 2017

67 ャンマー世界の鉱業の趨勢 工業用鉱物及び石材 :2% なお 改正鉱山法においては宝石類に関するすべての条項は削除されており 別途宝石類に関す る法律が作成された また 鉱山法の改正後 鉱山規則は改正されていないが 関連する通達が 2017 年に 4 件施行された (2) 天然資源環境保全省の設立 2016 年 3 月 鉱業を所管していた鉱山省は森林省と統合され 天然資源環境保全省 (Ministry of Natural Resources and Environmental Conservation) となった 同省は天然資源の開発 管理のみ ならず 環境保全の機能を有することとなった 新大臣には Ohn Win 氏が任命された 同大臣は流域 管理並びに環境の専門家であり 国連開発計画 (UNDP) 等の国際機関での勤務経験を有し 2011 年ま ではミャンマーの森林大学の副総長を務めていた人物である 省庁統合後においても 鉱山関係を所 管する下部組織に変化はなく 鉱山局及び地質調査鉱物探鉱局の 2 局と 4 つの公社 ( 第 1 鉱山公社 第 2 鉱山公社 宝石公社 真珠公社 ) を傘下に置いている (3) 新投資法及び規則施行 政府は 2016 年 10 月 従前の外国投資法 (Foreign Investment Law; 2012 年 ) と市民投資法を統合 した新しい投資法 (Myanmar Investment Law) を発効し 続いて 2017 年 3 月に投資規則 (Myanmar Investment Rules) を 4 月に関連通達を発効した これにより さらに多くの外国投資を誘致するた め 投資承認のための手続きの合理化等を行った 3. 主要鉱産物の生産 輸入 消費 輸出動向 (1) 主要金属鉱石生産量 表 3-1. 金属鉱石生産量 鉱種 2014 年 2015 年 2016 年対前年増減比世界シェア ( 千 t) ( 千 t) ( 千 t) (%) (%) ランク 錫 ニッケル アンチモン (t) 5, , タングステン (t) ( 出典 :World Metal Statistics Yearbook 2017) (2) 主要金属地金生産量 僅少 (3) 主要金属消費量 僅少 (4) 主要金属輸出量 表 3-2. 主要金属輸出量 鉱種 2014 年 2015 年 2016 年対前年 ( 千 t) ( 千 t) ( 千 t) 増減比 (%) 主な輸出相手国 鉄鉱石 2, , , 中国 銅鉱石 中国 地金 中国 インドネシア タイ 鉛鉱石 中国 3

68 ミャンマ( 出典 : 各社 HP 及び JOGMEC 資料 ) 亜鉛鉱石 中国 マンガン鉱石 中国 タイ インド ニッケルフェロニッケル 中国 タングステン鉱石 中国 韓国 ー( 出典 :International Trade Centre) (5) 主要金属輸入量 表 3-3. 主要金属輸入量 鉱種 2014 年 2015 年 2016 年対前年 ( 千 t) ( 千 t) ( 千 t) 増減比 (%) 鉄 鉱石 中国 鉛 地金 インド マンガン フェロマンガン インド 台湾 韓国 ( 出典 :International Trade Centre) 4. 鉱山 製錬所状況 表 4-1. 鉱山一覧 鉱山名 権益所有企業 鉱種 生産能力 ( 千 t: 年 ) 備考 Monywa Wanbao Mining 銅 (SxEw カソート ) 生産能力 (Lepataung) Monywa Wanbao Mining 銅 (SxEw カソート ) 50.0 生産能力 (Sabetaung & Kyisintaung) Tagaung Taung 中国有色鉱業集団公司 (CNMC) フェロニッケル 85.0 鉱山 Namtu-Bawdwin No.1 Mining Enterprise 鉛 3.9 鉱山 Win Myint Mo Industrial 亜鉛 1.6 Co.Ltd. Bawsaing 鉱山 No.1 Mining Enterprise 鉛 Top Ten Star Production Co. Ltd. Yadanar No.1 Mining Enterprise 鉛精鉱 Theingi 鉱山 Linn Pyae Mining Co.Ltd. 世界の鉱業の趨勢 2017 主な輸入相手国 2014 年 12 月までの生産実績 年 12 月までの生産実績 年 12 月までの生産実績 4 58

69 ャンマー世界の鉱業の趨勢 図 4-1. 主要鉱山位置図 5. 探鉱状況 2016 年 7 月に開催された JOGMEC 主催の探査 環境保全セミナーにおいて 外資に発行された鉱業許可が 21 件 ( うち 金属資源は 14 件 ) に上ることが明らかにされた 表 5-1. 外資に発行された鉱業許可 ( 金属資源 ) 会社名 国 鉱種 面積 ( エーカー ) 許可の種類 Conerstone Resources 豪州 亜鉛 大規模開発 Myanmar Ponepipet タイ 錫 2,110 大規模開発 Myanmar CNMC Nickel 中国 フェロニッケル 大規模開発 Asia Pacific Mining 中国 鉛 亜鉛 銅 金 160,419 探査 Myanmar Yangtze Copper 中国 銅 大規模開発 Myanmar Wanbao Copper 中国 銅 大規模開発 Daewoo Precious 韓国銅 金探査 23,968.7 Resources GPS Joint Venture 中国 鉛 亜鉛 495 大規模開発 5

70 ミャンマ( ジャカルタ事務所南博志 ) ーRoyal Light Ron Ann 中国 鉄 500 探査及び FS Geo Pro Mining Sea ロシア アンチモン他 2,313 概査 探査 FS Asia Mining 豪州 重砂 13, FS Wuntho Resources 豪州銅他概査 探査 FS 90,550 (PanAust) Sino Chateau 英国 錫 タングステン他 390 概査 探査 FS 2016 年 2 月 23 日 タイ鉱山開発会社 Tongkah Harbour はダウェイ地域の錫鉱床探査 開発を目的と して Sea Mineral Myanmar Co.Ltd.( 緬 ) と開発契約を締結した 本プロジェクトは Dawei Princess Project と称されるものであり 鉱業権は Sea Mineral Myanmar 社が保有 面積は 50 エーカーに及 ぶ 6. 我が国との関係 (1) 日本への輸出 表 6-1. 日本への精鉱及び地金輸出量 ( グロス量 ) 鉱種 2014 年 (t) 2015 年 (t) 2016 年 (t) 対前年増減比 (%) 錫地金 アンチモン化合物 ( 出典 : 財務省貿易統計 ) (2) 日本企業による投資状況等 2016 年 7 月 天然資源環境保全省との共催で 探査 環境保全セミナーを開催した セミナーには ミャンマー及び日本の官民から約 230 名が参加した また 同セミナーにおいて JOGMEC は DGSE との 間で 金属鉱物資源開発に係る共同地質調査の M/M(Minutes of Meeting) を締結した JOGMEC は 2012 年及び 2013 年にそれぞれ M/M を締結し 5 年間にわたり調査を実施してきた 今回の M/M 締結により 今後 3 年間の共同地質調査が実施される予定である DOWA エコシステムはミャンマー国内における工業系廃棄物の最終処分事業のため 2014 年 12 月に 子会社 (GOLDEN DOWA ECO-SYSTEM MYANMAR) を設立し ティラワ経済特別区において処分場の建設を 行っていたが 2016 年 12 月に管理型最終処分場が竣工し 廃棄物の受け入れを開始した 7. その他トピックス 2015 年 11 月に実施された総選挙において 国民民主同盟 (NLD) が 491 議席中 390 議席を獲得し 議会で圧倒的過半数を占めた 1962 年の軍事クーデターから ほぼ半世紀ぶりに軍事政権の流れをく まない政権が発足することとなった NLD を率いる Aung San Suu Kyi 氏は 憲法の規定上大統領には 就任できないため 側近の Htin Kyaw 氏が大統領に就任し 54 年ぶりの文民大統領が実現することと なった 新政権は 2016 年 4 月 1 日に発足し 省庁再編実施 100 日計画 の策定等を行っており 政 権移行に伴う大きな混乱はみられていない 世界の鉱業の趨勢

71 カンボジア世界の鉱業の趨勢 カンボジア 主要データ 国名 英名 カンボジア王国 Kingdom of Cambodia 面積 (km 2 ) 181,035 海岸線延長 (km) 443 人口 ( 百万人 ) 16.0 人口密度 ( 人 /km 2 ) 88.1 GDP( 十億 US$) 一人当り GDP(US$) 1, 主要鉱産物 : 鉱石 なし 主要鉱産物 : 地金 なし 鉱業管轄官庁 鉱業エネルギー省鉱物資源総局 (Ministry of Mines and Energy, General Department of Mineral Resources) 鉱業関連政府機関 カンボジア開発評議会 (CDC) 鉱業法 鉱物資源の管理及び利用に関する法律 (Law on Mineral Resource Management and Exploitation, 2001 年 ) ロイヤルティ 金属及び非金属鉱物のロイヤルティに関する共同政令 外資法 投資法 (1994 年制定 2003 年改正 ): 鉱業にかかる外資規制なし 環境保護と自然資源管理に関する法律, 1996 年 環境影響調査プロセスに関する政令, 1999 年環境規制法 ( 環境影響調査制水質汚濁の管理に関する政令, 1999 年度 環境 排出基準の有無等 ) 固形廃棄物の管理に関する政令, 1999 年 大気汚染と騒音の管理に関する政令, 2000 年 鉱業公社 非鉄金属に関する鉱業公社はない Angkor Gold( 加 ) Renaissance Minerals( 豪 ) 鉱業活動中の民間企業 Mekong Minerals ( 豪 ) Geopacific Resources( 豪 ) 等 ( 民間団体 : カンボジア鉱業探鉱会社協会 (CAMEC)) 近年の鉱業関連問題 ( 資源ナショナリズム 労働争議 環境問題等 ) 鉱物資源総局 (GDMR) が国連開発計画 (UNDP) の協力を得て鉱物資源の輸出政策等 7 項目について鉱業政策の見直しを実施中 計画では見直し期間は 2015 年までとなっていた 2016 年のトピックス 鉱業政策の見直しが継続中と思われる 1. 鉱業一般概況カンボジアにはボーキサイト 鉄 マンガン 金 銅等の様々な鉱物の賦存が知られているが 2016 年末時点で金属鉱物に関する鉱業活動で生産段階のものは 報告されていない なお鉱業エネルギー省は 2016 年末時点で鉱物採掘 401 件の事業認可を行っている ( 金属だけに限らないと思われる ) 2. 鉱業政策の主な動き (1) カンボジアの鉱業法及び環境規制カンボジアでは 2001 年 7 月に施行された 鉱物資源の管理及び利用に関する法律 ( 鉱業法 ) において 鉱物資源の探鉱権及び採掘権を含む 6 種類の鉱業権が規定されている また 政令第 8 ANKr.BK 1

72 カンボジ掘権取得にはカンボジア開発評議会 (CDC) の承認が必要となっている また 2012 年より GDMR は UNDP の協力を得て鉱業政策の見直しを進めている その中で 2016 年 5 月には鉱物資源探査許可及び産業鉱業許可の管理に係る省令 規則を発布している 一方 環境規制については 鉱業エネルギー省と環境省が 2016 年 5 月に新たな環境影響評価 (EIA) 規則に合意し 当規則は両省合同の大臣令として発布された この規則は 極めて小規模の鉱業活動に関するもので 多くの環境規制が緩和されている 活動範囲が 10ha に満たない場合 環境保護宣誓書を環境省に提出するだけでよく 1ha 未満の場合 州政府の監視のみとなる 鉱業活動の範囲が 10~ 40ha の場合 環境影響調査の実施を必要とするが 操業の制限はない また 40ha 以上の面積がある場合 あるいは 重大な環境影響を生ずると判断される 場合 鉱業許可取得の前に全 EIA 調査が必要となっている 及び第 113ANKr.BK によって 鉱業権に関しては鉱業エネルギー省の GDMR が窓口となり その中で採 ア(2) 鉱物資源の輸出 ( 未加工鉱物資源の輸出禁止 ) 2005 年 1 月 31 日付け政令第 8 ANKr.BK の第 2 条において 天然鉱物資源の全てのタイプは輸出を許可されず 最終産物を作る国内の会社の需要を満たすために供給される 最終産物のみが海外への輸出を許可される と規定されており 業界から問題視されている 鉱業エネルギー省は 鉱種によっては技術的 経済的に製錬事業が現実的ではないことを認識し 政令にある 最終産物 の定義を明確にするとした 同省は UNDP や CAMEC の支援を受けて現在も本件について協議会を重ねて検討中であるが 製錬 精製を行ったもの 鉱物及び金属の半加工品 あるいは金属加工品であれば問題ないとしている また同省は 2017 年に 鉱物輸出の手続きの明確化と監視強化を目的とした新たな規則を発出している 世界の鉱業の趨勢 主要鉱産物の生産 輸入 消費 輸出動向 (1) 主要金属鉱石生産量データなし (2) 主要金属地金生産量データなし (3) 主要金属消費量データなし (4) 主要金属輸出量 表 3-1. 主要金属輸出量 鉱種 2014 年 2015 年 2016 年対前年増減比 (%) 主な輸出相手国 銅 ( 千 t) 鉱石 中国 出典 :International Trade Centre 2 62

73 ンボジア世界の鉱業の趨勢 (5) 主要金属輸入量 表 3-2. 主要金属輸入量 鉱種 2014 年 2015 年 2016 年 ( 千 t) ( 千 t) ( 千 t) 対前年増減比 (%) 主な輸入相手国 鉄鉱石 ベトナム 香港 チタン鉱石 中国 出典 :Internationl Trade Centre 4. 鉱山 製錬所状況 鉱山 製錬所ともになし 5. 探鉱状況 主な外資企業による探鉱案件を表 5-1 に示す Mekong Minerals 社 ( 豪 ) は 2016 年 2 月に Memot 地域及び北 Kratie 地域の 2 か所の鉱区再発行が 認められた 同鉱区は 2015 年 6 月に Southern Gold Cambodia 社から取得したもの Renaissance Mineral 社 ( 豪 ) と Emerald Resources 社 ( 豪 ) は Okvau プロジェクト開発のため合弁 会社を設立することを 2016 年 7 月 19 日に発表した Okvau プロジェクトだけではなく 同地区に隣接 する O Chhung プロジェクトの探査ライセンスも合弁会社に引き継がれる Angkor Gold 社 ( 加 ) はカンボジア東部において多くの鉱区を有しており それぞれにおいて金 銅 モリブデンの探査を実施している 2016 年 5 月 9 日 このうち Ratanakiri 州 Banlung プロジェクトの 権益 50% を Blue River Resources 社 ( 加 ) に譲渡することを明らかにした 譲渡の条件として 同地 域における 4 年間の探査に 3.5 百万 US$ の資金を投入することとなり Blue River Resources 社は 20% の更なる権益の追加取得権利を有することとなる また 後述するが Angkor Gold 社は JOGMEC との共同探鉱 (JV 調査 ) も実施中である 表 5-1. カンボジアにおける外資による主な探鉱案件 プロジェクト 鉱種 会社 ( 国 ) 備考 Oyadao 金 Angkor Gold( 加 ) Oyadao South (Halo) 銅 金 Angkor JOGMEC( 日 ) Banlung (Okalla) 金 銅 Angkor Blue River Resources( 加 ) モリブデンも対象 Andong Meas 銅 金 Angkor Gold( 加 ) Koan Nheak 銅 金 Angkor Emerald Resources( 豪 ) Okvau 他 金 Renaissance Minerals( 豪 ) Emerald Resources( 豪 ) 資源量 1.13 百万 oz(au) Memot 地域及び北 金 Mekong Minerals ( 豪 ) Kratie 地域 Antrong 他 金 Sun Hill Minerals( カンボジア ) Brighton Minerals が株式 70% を保有 Kou Sa 銅 金 Geopacific Resources( 豪 ) scoping study 完了 探査継続中 3

74 ンボジカア6. 我が国との関係 (1) 日本への輸出実績なし (2) 日本企業による投資状況等 JOGMEC は 2010 年よりカンボジア王国鉱工業エネルギー省 (2016 年現在は省庁再編により鉱業エネルギー省 ) と金属資源を対象とした共同地質調査を行っている 2014 年からは Stung Treng 州 Stung Treng 地域において 銅 亜鉛 モリブデンおよび金等を対象として調査を継続している JOGMEC は 2016 年 6 月 Angkor Gold 社が保有する Oyadao South 銅 - 金プロジェクトについて同社と共同探鉱 (JV 調査 ) 契約を締結した この契約の下 JOGMEC は 3 年間総計 3 百万 US$ を支払うことにより 権益オプション 51% を取得することになる 本探鉱調査は政府の認可を経て 2017 年 3 月から開始されており 今後 地化学探査 物理探査 ボーリング調査等を実施して 本地域の鉱化ポテンシャルを明らかにする予定である 7. その他トピックス特になし ( ジャカルタ事務所南博志 ) 世界の鉱業の趨勢

75 イラン世界の鉱業の趨勢 イラン 主要データ国名 英名 イラン イスラム共和国 Islamic Republic of Iran 面積 (km 2 ) 1,648,195 海岸線延長 (km) 2,440 人口 ( 百万人 ) 82.8 人口密度 ( 人 /km 2 ) 50.2 GDP( 十億 US$) 一人当り GDP(US$) 4, 主要鉱産物 : 鉱石鉄鉱石 鉛 亜鉛 銅 クロム マンガン モリブデン主要鉱産物 : 地金銅 鉛 亜鉛 アルミニウム鉱業管轄官庁産業鉱山貿易省 (Ministry of Industry, Mine and Trade) イラン鉱業協会 (Iranian Mining Engineering Organization, IME) イラン地質調査所(Geological Survey of Iran) イラン鉱業関連政府機関商工鉱業農業会議所 (Iran Chamber of Commerce, Industries, Mines & Agriculture, ICCIMA) 鉱業法 Mining Act(2013) ロイヤルティ - Foreign Investment Promotion and Protection Act, 外資法 FIPPA(2002) 環境規制法 ( 環境影響調査制 - 度 環境 排出基準の有無等 ) イラン鉱山鉱業開発機構 (Iranian Mines and Mining Industries Development and Renovation Organization, IMIDRO) 銅鉱山公国営鉱業企業 鉱業公社社 (National Iranian Copper Industries Company, NICICO) 国営鉄鋼公社 (National Iranian Steel Company, NISCO) 等 Iran Zinc Mines Development Company Bagh Darreh Mining 鉱業活動中の民間企業 Cooperative Co 等近年の鉱業関連問題 ( 資源ナショナリズム 労働争議 環境問特になし題等 ) 2013 年 8 月に保守穏健派のロウハニ師が大統領に就任して以降 核問題が進展し 2015 年 7 月に共同包括行動計画 (JCPOA) が最終合意に達し 2016 年 1 月 16 日 P5+1( 米英仏露中 + 独 ) 及びイランが JCPOA の履行を宣言したことを受け 経済制裁が解除 緩和された 2016 年のトピックス 2016 年 2 月 岸田外務大臣とタイエブニア経済財務大臣との間で日 イラン投資協定が署名 2016 年 5 月 ロウハニ大統領が再選 2016 年 12 月 米国はイラン制裁法の 10 年間の延長を決定 米は同法は JCPOA と整合的としているが イラン政府は反発 1

76 イラ1. 鉱業一般概況イランは 中東において人口第 2 位 GDP 第 3 位の地域大国 しかしながら 核開発問題により国際社会から経済制裁措置を受け 長期にわたり経済低迷が続いた その後 2015 年 7 月の核協議合意を受けた経済制裁解除に応じて経済も持ち直し 2016 年の GDP 成長率は 6.6% となった (IMF 調べ ) イランの北西から南東にかけて ルーマニア セルビア等からインドネシアにかけて約 12,000km 続く Tethyan Metallogenic Belt と呼ばれる金属鉱床地帯が横断している このため イランは銅のほか クロム モリブデン 鉄鉱石 亜鉛 鉛など様々な金属鉱物資源に富んでおり 石油 天然ガスはもとより石炭などを含む鉱業も盛んな国である 中でも銅については Tethyan Metallogenic Belt に沿って中東地域最大の埋蔵量を有しているとされる ンイツの計 6 か国との間で暫定合意に達し ジュネーブ合同行動計画において濃縮ウランの製造停止 ウラン濃縮可能な核施設への査察受け入れ等の見返りとして経済制裁の緩和を受けることとなった その後 2016 年 1 月 16 日 P5+1 及びイランが包括的共同作業計画 (JCPOA:Joint Comprehensive Plan of Action) の履行を宣言したことを受け 経済制裁が解除 緩和された 同国では国力増強に向けて 第 5 次国家開発計画 (2011~2015 年 ) において鉱物資源の生産拡張を目標に掲げている IMIDRO によれば 2025 年までに生産能力を鉄鋼 5,500 万 t 銅地金 80 万 t アルミニウム 150 万 t 亜鉛 30 万 t 金 5t まで増強するとしている なお これらの達成には 4,000 億 US$ の投資が必要とされており 経済制裁解除を前に各国政府及び企業との間で投資協力の協議が活発化している イランにおける全ての鉱業活動及び鉱山業は産業鉱山貿易省 (Ministry of Industry, Mines and Trade) が所管しており その傘下にイラン鉱山鉱業開発機構 (IMIDRO) 及びイラン地質調査所が設置されている IMIDRO は 国内の大規模鉱山を運営するとともに 鉱山及び鉱業関連業の開発 ( 民間セクターが必要とするインフラの整備 必要な機械設備の供給に向けた投資 研究プロジェクトへの支援等 ) を行っている 銅鉱山公社 (NICICO) は 同国で銅生産を行う主要企業 ( 公的な性格の強い株式会社 ) であり Sarcheshmeh, Miduk, Sungun の主要 3 鉱山を保有しており 銅及びモリブデンの精鉱や銅地金の生産のほか 資源探査等を行っている イランの鉱業法は 1998 年に制定され その後 2011 年と 2013 年に改正がなされた 探鉱権及び採掘権は産業鉱山貿易省が所掌している なお 外国企業及び個人による探鉱権及び鉱業権の取得に制限はなく ロイヤルティ率については案件ごとに決定される 外国投資に関しては外国投資誘致保護法 (Foreign Investment Promotion and Protection Act, FIPPA) で規定されている 世界の鉱業の趨勢 鉱業政策の主な動きイランは 核開発問題により米国をはじめ国際社会から制裁措置を受けていたが 2013 年 6 月の大統領選挙で当選した保守穏健派のロウハニ師が 8 月に大統領に就任して以降 核開発問題の解決に意欲を見せ 核交渉が大きく進展した 2013 年 11 月には国連安全保障理事会の常任理事国 5 か国及びド 66 2

77 ラン世界の鉱業の趨勢 イ3. 主要鉱産物の生産 輸入 消費 輸出動向 (1) 主要金属鉱石生産量 表 3-1. 金属鉱石生産量 鉱種 2014 年 2015 年 2016 年対前年増減比世界シェア ( 千 t) ( 千 t) ( 千 t) (%) (%) ランク 銅 ( 出典 :International Trade Centre) 鉛 亜鉛 鉄 51, , , ボーキサイト クロム マンガン モリブデン ( 出典 :World Metal Statistics Yearbook 2017) (2) 主要金属地金生産量 表 3-2. 金属地金生産量 鉱種 2014 年 2015 年 2016 年対前年増減比世界シェア ( 千 t) ( 千 t) ( 千 t) (%) (%) ランク 亜鉛 鉛 銅 銅 (SxEw) アルミニウム ( 出典 :World Metal Statistics Yearbook 2017) (3) 主要金属消費量 僅少 (4) 主要金属輸出量 表 3-3. 精鉱 地金等輸出量 鉱種 2014 年 2015 年 2016 年対前年増減比 ( 千 t) ( 千 t) ( 千 t) (%) 主な輸出相手国 銅地金 中国 鉛鉱石 中国 亜鉛鉱石 中国 ( 出典 :Copper Bulletin May 2017, World Lead and Zinc Statistics May 2017, International Trade Centre) (5) 主要金属輸入量 表 3-4. 精鉱 地金等輸入量 鉱種 2014 年 2015 年 2016 年対前年増減比 ( 千 t) ( 千 t) ( 千 t) (%) 主な輸出相手国 鉄鉱石 中国 トルコ ボーキサイト 中国 オランダ 亜鉛鉱石 トルコ 3

78 イラ( 出典 : 各社 HP 等 ) 4. 鉱山 製錬所状況 表 4-1. 鉱山一覧 鉱山名 権益所有企業 (%) 鉱種 生産量 ( 千 t) 備考 Angouran Iran Zinc Mine Development Co. 亜鉛 鉛 1,000 生産能力 Calcimine Calcimine Public Co. (100) 亜鉛 鉛 Chah Firooz NICICO (100) 銅 50 生産能力 Chehel Kureh NICICO (100) 銅 16.7 生産能力 Darreh-Zerreshk NICICO (100) 銅 182 生産能力 銀モリブデン 2 Irankouh Bama Mining Co (100) 亜鉛 鉛 100 Kerman Geological Survey of Iran (50) 銅金 Kushk-Bafq NICICO (100) 亜鉛鉛 North East Ehya Sanaya Khorsassan Company (100) 銅金 Saghand Atomic Energy Organization of ウラン 58 Iran (Government) Sarcheshmeh NICICO (100) 銅 640 生産能力 モリブデン Sungun NICICO (100) 銅 300 生産能力 モリブデン Shahre Babak Complex NICICO (100) 銅 ( 出典 :USGS Minerals Yearbook 2014 等 ) ン世界の鉱業の趨勢 2017 表 4-2. 製錬 精錬所生産状況 製錬所名 権益所有企業 (%) 鉱種 形態 生産量 ( 千 t) 備考 Arak 製錬所 Iranian Aluminium Co. (100) アルミニウム 230 生産能力 Khatoonabad 製錬所 NICICO (100) 銅 80 生産能力 Sarcheshmeh Copper 製錬所 NICICO (100) 銅 145 生産能力 Sarcheshmeh Copper 精錬所 NICICO (100) 銅 240 生産能力 Sarcheshmeh Copper SxEw NICICO (100) 銅 12 生産能力 Zanjan 精錬所 Zanjan Zinc Khales Sazan Industries Co. 亜鉛 35 生産能力 ( 出典 : USGS Minerals Yearbook 2014 等 ) 5. 探鉱状況 表 5-1. 探鉱プロジェクト一覧 プロジェクト名 鉱種 権益所有企業 (%) Chah Mesi 銅 NICICO(100) Dar Alou 銅 NICICO(100) Haft Cheshmeh 銅 NICICO(100) Iju 銅 NICICO(100) Kahang 銅 NICICO(100) 4 68

79 ラン世界の鉱業の趨勢 我が国との関係 (1) 日本への輸出データなし (2) 日本企業による投資状況等特になし 図 1. 主要鉱山 製錬所位置図 7. その他トピックス 2017 年 3 月 メディア報道によれば IMIDRO はイラン Mobin Mining and Construction 社等とともに Mehdiabad 亜鉛鉱山の開発に向けた合意を行った模様 4 年後を目途に操業開始し 年間 80 万 t の亜鉛精鉱 8 万 t の鉛 銀精鉱を生産する予定 2017 年 5 月 メディア報道によれば 加 Anglo American Exploration と British Columbia 大学は イラン国内で NICICO と銅の共同探査を行うべく協議を行っている模様 ( ロンドン事務所粕谷直樹 ) イ5

80 ル鉱物探査等への鉱業投資は優先投資と見做され 付加価値税の免除 関税の免除 法人税減税 利息補トトルコ 主要データ国名 英名 トルコ共和国 Republic of Turkey 面積 (km 2 ) 783,562 コ海岸線延長 (km) 7,200 人口 ( 百万人 ) 80.3 人口密度 ( 人 /km 2 ) GDP( 十億 US$) 一人当り GDP(US$) 9, 主要鉱産物 : 鉱石金 銅 鉛 亜鉛 ボーキサイト クロム主要鉱産物 : 地金金 銅 鉛 アルミニウムエネルギー 天然資源省 (Ministry of Energy and Natural 鉱業管轄官庁 Resources) 鉱物調査探鉱総局 (General Directorate of Mineral Research 鉱業関連政府機関 and Exploration, MTA) 鉱業総局 (General Directorate of Mining Affairs, GDMA) 鉱業法 (2004 年 2 月改正 ( 外資導入 ) 2010 年 6 月改正 ( 環境規制鉱業法との調和 ) 2015 年 2 月改正 ( 不使用鉱区の競売 従価式の新ロイヤルティ導入 )) 金 銀 白金 鉛 亜鉛 銅 アルミニウム クロム 酸化ウロイヤルティランは 2%~16% とコモディティー価格に連動して異なる 2004 年 2 月に改正された鉱業法による規定のみで 個別法令は外資法特になし 環境規制法 ( 環境影響調査制環境影響評価法 (2002 年 6 月 6 日施行 法 No.24777) 度 環境 排出基準の有無等 ) 非鉄金属に関する鉱業公社はない 石炭に関してはトルコ国営鉱業公社石炭会社 (TKI) がある First Quantum Minerals( 加 ) Aldridge Minerals( 加 ) 鉱業活動中の民間企業 Eldorado Gold( 加 ) 他 2007 年以降 環境問題を訴因とする鉱山操業停止を求める訴訟近年の鉱業関連問題 ( 資源ナシが増加し 2010 年 2015 年に環境面やロイヤルティなどの点でョナリズム 労働争議 環境問鉱業法が改正された その後 企業撤退等の動きがあったが 最題等 ) 近では新たに参入する企業が出始めている 特になし 2016 年のトピックス 1. 鉱業一般概況鉱業関係では 2004 年の鉱業法改正による外資導入等投資環境の改善により 金 ベースメタル アンチモン ホウ素 マンガン等多様な鉱物資源の探鉱 開発活動が行われている 中でも金の探鉱が盛んである トルコは 世界の産業原材料の 2.5% を保有しているにも関わらず その大部分が未開発となっており 政府は 2012 年に発表した 新投資インセンティブ法 (2832 号 / 法令 2012/3305) では世界の鉱業の趨勢

81 ルコ世界の鉱業の趨勢 助 土地の提供といったインセンティブを提供し 外国投資の促進に注力している トルコ共和国投資促進機関 (ISPAT) によると 鉱業セクターにおける総生産額は 2015 年に 245 億 US$ と急増し 鉱業への外国直接投資 (FDI) は 1 億 4,900 万 US$ となった また 同国で活動する鉱業会社は 2004 年に 138 社だったのが 2015 年には 790 社へ増加しており トルコ鉱業への投資家の関心が高まっていることを表している トしかし 2016 年に政権への不満からトルコ軍の一部勢力によるクーデター未遂事件が発生するなど政情不安定が鉱業セクターにおける最大のリスクとなっており 加 Fraser Institute が 2016 年 6 月 8 日に発表した Survey of Mining Companies:2016 によると 各国 州の鉱業政策を評価する Policy Perception Index(PPI) において前年 109 か国 州中 45 位だったのが 104 か国 州中 78 位とランクを著しく下げた 同様に BMI Research も 2017 年から今後 5 年間でトルコの鉱業セクターは年に 6.8% 成長すると予測している反面 継続的な政治的及び社会的不安定さが鉱業セクターの脅威になっているとした 2. 鉱業政策の主な動きトルコでは 2004 年に鉱業法及び付加価値税法が改正され 2005 年 2 月に施行された 鉱業法の改正により エネルギー 天然資源省の一部門である鉱物調査探鉱総局 (General Directorate of Mineral Research and Exploration, MTA) が鉱物資源の開発 推進を担い 同省の一部門である鉱業総局 (The General Directorate of Mining Affairs GDMA) が鉱業権の付与その他制度運用を一元的に管理することとなった その際 鉱業権は外資であってもトルコ国内法に基づき設立されたトルコ法人であれば国内資本の法人同様に取得可能と改正された 付加価値税法の改正は 金 銀等の鉱業活動について 探鉱 開発 機材購入 操業 製精錬に係る付加価値税を免除するものである いずれも鉱業活動を促進するものと評価されている 他方 2007 年に森林区域内で活動を行う企業に対して事業終了時に土地の回復措置を義務化する新法が公布されるなど環境規制は強化され 鉱山操業が停止する事態が生じるなど鉱業活動にも影響を及ぼしている こうした中 鉱業活動の促進と森林等の環境規制との政策の整合性が問題となり 2009 年 1 月のトルコ憲法裁判所による鉱業法の見直しを求める決定を受けて 2010 年 6 月 トルコ政府は 環境関係 ロイヤルティの改正などを内容とする鉱業法の改正 施行を行った その後 2015 年 2 月にも 鉱区の利用率向上のための不使用鉱区の競売 コモディティー価格に連動したロイヤルティ導入を柱とする改正鉱業法が施行された 3. 主要鉱産物の生産 輸入 消費 輸出動向 (1) 主要金属鉱石生産量表 3-1. 金属鉱石生産量鉱種 2014 年 2015 年 2016 年対前年増減比 (%) 世界シェア (%) ランク ( 千 t) ( 千 t) ( 千 t) 銅 鉛 亜鉛 クロム 6, , , マンガン ニッケル アンチモン (t) 4, , , 鉄 7, , , ( 出典 :World Metal Statistics Yearbook 2017) 2

82 トル(2) 主要金属地金生産量 僅少 (3) 主要金属地金消費量 表 3-2. 金属地金消費量 鉱種 2014 年 ( 千 t) 2015 年 ( 千 t) 2016 年 ( 千 t) 対前年増減比 (%) 世界シェア (%) ランク 銅 鉛 亜鉛 ニッケル ( 出典 :World Metal Statistics Yearbook 2017) コ(4) 主要金属輸出量 表 3-3. 精鉱 地金等輸出量 ( マテリアル量 ) 鉱種 2014 年 ( 千 t) 2015 年 ( 千 t) 2016 年 ( 千 t) 対前年増減比 (%) 主な輸出相手国 銅鉱石地金 中国 ブルガリア スウェーデン エチオピア 31.9 亜鉛地金 レバノン アゼルバイジャン サウ ジアラビア 鉄鉱石 1, 中国 バーレーン アンゴラ 16.2 ( 出典 :World Metal Statistics Yearbook 2017 International Trade Centre) 世界の鉱業の趨勢 2017 (5) 主要金属輸入量 鉄鉱石 鉱種 2014 年 ( 千 t) 表 3-4. 精鉱 地金等輸入量 ( マテリアル量 ) 2015 年 ( 千 t) 2016 年 ( 千 t) 対前年増減比 (%) 主な輸入相手国 ブラジル ロシア スウェーデン 銅 鉱石 地金 鉛地金 亜鉛地金 錫地金 8, , , タン ロシア ブルガリア ア イン DR コンゴ ブルガリア カザフス ブルガリア カザフスタン ロシ カザフスタン ブルガリア スペ インドネシア 中国 ブラジル

83 ルコ世界の鉱業の趨勢 ニッケル地金日本 ノルウェー カナダ ( 出典 :World Metal Statistics Yearbook 2017 International Trade Centre) ト4. 鉱山 製錬所状況 ( 出典 : 各社 HP USGS Minerals Yearbook 2014) 表 4-1. 鉱山一覧 鉱山名 権益所有企業 (%) 鉱種 生産量 ( 千 t) 備考 Altintepe Bahar Madencilik Sinayi ve 金 35.8 千 oz 2016 年 4 月 生産能力が (100) 銀銅 41.6 千 oz フル稼働となった Balya Dedeman Madencilik San Ve Tic (100) 亜鉛鉛銀 120 生産能力 Bilfer Madencilik Bilfer Mining (100) クロム鉄鉱 - Copler 米 Alacer Gold(80) 金 119 千 oz Lidya Mining(20) 銀銅 Cayeli 加 First Quantum Minerals (100) (FQM) 銅亜鉛 Gleman (Eti Krom) Yildirim Group (100) クロム鉄鉱フェロクロム Giresun- Demir Export A.S. (100) 銅 - Lahanos Gordes Meta Madencilik (100) ニッケル 230 コバルト Madenkoy Ciner Group (100) 銅 20 生産能力 Murgul Eti-Bakir(100) 銅 130 生産能力 亜鉛 Pinargozu Horzu (50) Pasinex Resources (50) 亜鉛 年から生産拡張工事を継続 Turk Maadin Afarak Group(98.75) クロム鉄鉱 59.7 Sirketi Unnamed owner (1.25) 4

84 トルYilkrom Regional クロム鉄鉱 Yildirim Group (100) 表 4-2. 製錬所生産状況 製錬所名 権益所有企業 (%) 鉱種 生産量 ( 千 t) Befesa Medio Ambiente 亜鉛 (51) Silvermet (49) Iskendurun 製錬所 備考 年 年間 60,000t から 110,000t に生産能力拡張中 コ( 出典 : 各社 HP) 5. 探鉱状況 表 5-1. 探鉱プロジェクト一覧 プロジェクト名 鉱種 保有企業 ( 権益 :%) Adana 亜鉛 鉛 Pasinex Resources (50) Aknetal Madencilik Sanayi (50) Agi Dagi 金 銀 銅 Alamos Gold (100) Alankoy 銅 金 EMX Royalty (100) Berta 銅 金 Nuinsco Resources (64) Glencore (36) Cevizlidere 銅 金 モリブデン Alacer Gold (50) Lidya Madencilik San. ve Tic (50) Gediktepe 金 銀 銅 亜鉛 Lidya Madencilik San. ve Tic (50) Alacer Gold (50) Golcuk 銅 銀 Pasinex Resources (100) Goynuk アンチモン Tri-Star Resources (100) Halilaga 銅 金 モリブデン Teck Resources (60) Liberty Gold (40) Hekimhan 鉛 亜鉛 Demir Export A.S (100) Ikiztepe-Sarp 銅 モリブデン 金 Alacer Gold Corp (100) Inspire 銅 亜鉛 銀 Demir Export A.S (100) Ispir 銅 モリブデン Demir Export A.S (100) Kambertepe 銅 銀 亜鉛 チタン Frontline Gold (100) Karakartal 銅 金 Alacer Gold (50) Lidya Madencilik San. ve Tic (50) Keban 金 銀 鉛 亜鉛 Frontline Gold (100) Muratdere Pragma Finansal Danismanlik (85.13) 銅 金 銀 モリブデン Stratex International (14.87) Sefaatli ウラン Westwater Resources (100) Trab-23 金 モリブデン 銅 Tumad Madencilik Sanayi ve (100) TV Tower 金 銅 銀 Liberty Gold (60) Teck Resources (40) Ugur Tepe 金 銅 Merih Madencilik Sanayi Ve (100) Wave Regional 金 銅 銀 ニッケル 亜鉛 Ariana Resources (100) Yenipazar 金 銀 銅 鉛 亜鉛 Aldridge Minerals (100) 世界の鉱業の趨勢

85 ルコ世界の鉱業の趨勢 図 5-1. 主要鉱山 製錬所位置図 6. 我が国との関係 (1) 日本への輸出 表 6-1. 日本への精鉱及び地金輸出量 ( グロス量 ) 鉱種 2014 年 2015 年 2016 年対前年 (t) (t) (t) 増減比 (%) 亜鉛鉱石 クロム鉱石フェロクロム アンチモン鉱石 ( 出典 : 財務省貿易統計 ) (2) 日本企業による投資状況等特になし 7. その他トピックス特になし ( ロンドン事務所ザボロフスキ真幸 ) ト6

86 セルビセルビア ア主要データ 国名 英名 セルビア共和国 Republic of Serbia 面積 (km 2 ) 77,474 海岸線延長 (km) 0 人口 ( 百万人 ) 7.1 人口密度 ( 人 /km 2 ) 92.2 GDP( 十億 US$) 一人当り GDP(US$) 5, 主要鉱産物 : 鉱石 銅 金 鉛 亜鉛 ニッケル 銀 リン ボーキサイト リチウム 主要鉱産物 : 地金 銅 マグネシウム 鉱業管轄官庁 鉱業エネルギー省 (Ministry of Mining and Energy) 鉱業関連政府機関 Geological Institute of Serbia 鉱業法 鉱業法 (Law on Mining and Geological Explorations) ロイヤルティ 全金属鉱物原料 :5% 非金属鉱物資源:5% 外資法 外国投資法 (Law on Foreign Investment) 環境規制法 ( 環境影響調査制度 環境 排出基準の有無等 ) 環境保護法 (Law on Environmental Protection) 環境 気候変動法 (Environment & Climate Change Law 2016) 鉱業公社 RTB Bor (Rudarsko-topionicarski basin Bor) 鉱業活動中の民間企業 Rio Tinto Freeport-McMoRan Inc Dundee Precious Metals Inc 等 RTB Bor 銅鉱山 製錬所による廃さいが鉱山周辺に堆積放置され Borska Reka 川 Kriveliska 川 国際河川であるドナウ川への流 近年の鉱業関連問題 ( 資源ナショナリズム 労働争議 環境問題等 ) 出拡散 水質 土壌の汚染 粉じんによる大気汚染など環境汚染の広がりが指摘されている セルビア政府は 2020 年の EU 加盟のために 環境分野で EU 基準に準拠した環境法の整備や環境管 理行政制度の構築などを実施し 鉱業活動に起因する環境汚染の 改善を図っている 世界の鉱業の趨勢 年のトピックス 2016 年 4 月に総選挙が実施され セルビア進歩党を中心とする第 2 次ブチッチ政権 ( 首相 : ブチッチ セルビア進歩党党首 ) が発足 1. 鉱業一般概況セルビアにおいて鉱業は成長産業の 1 つであり セルビア政府は 2020 年までに GDP の 3~5% を鉱業が担うことを計画している 2013 年には 鉱業は同国 GDP の 2.0% を占め 労働人口における 1.3% が鉱業セクターに従事している 同国は 欧州において豊富な鉱業資源を有しており 銅 金 鉛 亜鉛 ニッケルなどが採掘され 更に世界で唯一 新規鉱物である Jadarite( ジャダライト : リチウム鉱物 ) が採掘可能な国である 同国の首都ベオグラードから西方 100 kmの Loznica 地域に位置する Jadar リチウムプロジェクトは 2004 年に Rio Tinto が鉱床を発見 2017 年 7 月 Rio Tinto はセルビア政府との間で Jadar リチウム開発計画を進めるために MOU を締結したと発表 計画は現在プレ FS 段階であり 2023 年頃の生産開始を予定 鉱業は外国投資家獲得のための重要なセクターと位置付けられており 2015 年には外国鉱業会社による探査活動への投資は年間 1,000 万 ~1 億 US$ に上る 1 76

87 ルビア世界の鉱業の趨勢 また 鉱業省は鉱物資源探査による地質調査利用料は 2014 年から 2016 年 2 月までで 120 億 RSD 以上に上り 同国には 2016 年 10 月時点で 90 以上の探査プロジェクト 新たな探査プロジェクトの申請は 120 以上にもなると伝えている 今後は 未開発地域の金属 貴金属鉱脈等に焦点を当てた法制度整備も予定しており さらに同国の鉄道 道路 給水設備 排水処理プラントを含むインフラ再建に注力し 鉱業セクターにおける外国直接投資の拡大を目指している 2. 鉱業政策の主な動き 2015 年 12 月 16 日 Rio Tinto Freeport-McMoRan 社 Dundee 社のような大手鉱業会社 多くのジュニア企業による探査投資促進のため 投資しやすい法整備の環境を整えることを目的に鉱業法である Mining and Geological Exploration(The 2015 Law) が改定された 新鉱業法では 石油及び天然ガス 石炭 銅及び金 鉛及び亜鉛 ホウ素及びリチウム オイルシェールが戦略的鉱物資源として位置付けられており 今後はその他の鉱物資源で 地質調査及び鉱業を所管する省の提案セによりセルビア政府が戦略資源として追加していくとしている また新鉱業法によれば 鉱物資源及び地質資源の地質調査利用料 探査免許保有者は適用される鉱物資源及びその他の地下資源の地質調査に関する利用料 探査区域の保持に関する利用料を鉱業法に従い毎年支払う必要がある 各鉱物資源及び地熱資源の利用料は 石炭及び油頁岩の全種類は収入の 3% 液体及び気体の状態の炭化水素( 石油及びガス ) 及びその他の天然ガスは収入の 7% 放射性原料は収入の 2% 全金属鉱物原料は精錬業者の純収入の 5% 鉱物資源の採掘及び選鉱の結果得られる人工原料は収入の 1% 非金属鉱物資源は収入の 5% 塩及び塩水の全種類は収入の 1% 有用鉱物資源を採取するための地下水及び採掘技術に関係する地下水並びに有用鉱物資源とともに発生するガスは収入の 3% となっている 鉱物資源及び地熱資源の利用に関する利用料からの資産は その 60% の額がセルビア共和国予算の歳入になり 40% の額が領域内で採鉱が行われる地方自治体の歳入になるものとされる さらに 鉱物資源に関して同法が適用される地質調査の実行に対する認可は 探査免許保有者の申請に従い探査の最終期日が定められ 最大 3 年間継続 その後 連続して 2 回探査期間の延長をすることができ 探査期間は計 8 年継続することができる 工業用原料鉱物 建築用原料鉱物 ( 装飾石 ) 粘土 セラミック 耐熱の材料の製造原料 工業及び建設業でセメント及び石灰並びに砂及び砂利を製造するための原料として用いられる建設原料を採取するための非金属鉱物資源の探査については 認可により最大 2 年の探査期間となる 3. 主要鉱産物の生産 輸入 消費 輸出動向 (1) 主要金属鉱石生産量表 3-1. 金属鉱石生産量対前年増減世界シェア鉱種 2014 年 ( 千 t) 2015 年 ( 千 t) 2016 年 ( 千 t) ランク比 (%) (%) 銅 鉛 亜鉛 ( 出典 :World Metal Statistics Yearbook 2017) (2) 主要金属地金生産量表 3-2. 金属地金生産量対前年増減世界シェア鉱種 2014 年 ( 千 t) 2015 年 ( 千 t) 2016 年 ( 千 t) ランク比 (%) (%) マグネシウム ( 出典 :World Metal Statistics Yearbook 2017) 2

88 セルビ銅 金 銀 - (3) 主要金属消費量 僅少 (4) 主要金属輸出量表 3-4. 地金輸出量対前年増減種 2014 年 ( 千 t) 2015 年 ( 千 t) 2016 年 ( 千 t) 主な輸出相手国比 (%) 銅地金 トルコ クロアチア ブルガリア亜鉛地金 ボスニア ヘルツェゴビナ ( 出典 :World Metal Statistics Yearbook 2017) ア(5) 主要金属輸入量 表 3-5. 地金輸入量 鉱種 2014 年 ( 千 t) 2015 年 ( 千 t) 2016 年 ( 千 t) 対前年増減比 (%) 主な輸出相手国 銅地金 ブルガリア 鉛地金 ブルガリア ロシア ポーランド 亜鉛地金 ブルガリア インド スペイン ( 出典 :World Metal Statistics Yearbook 2016) 4. 鉱山 製錬所状況 表 4-1. 鉱山一覧 鉱山名 権益所有企業 ( 権益 :%) 鉱種 生産量 備考 Bor Basin 鉱山 RTB Bor(100) 銅 年 白金 - 金 ( 千 oz) 30.0 Lece 鉱山 Koncern Farmakom m.b. Šabac (100) 亜鉛 - 鉛 - 金 - 銀 - Suva Ruda 鉱山 Farmakom MB (100) 鉛 - 亜鉛 - アンチモン - Zajaca 鉱山 Farmakom MB (100) 鉛 - 亜鉛 - アンチモン - ( 出典 : 各社 HP) 表 4-2. 製錬 精錬所生産状況 権益所有企業 ( 権益 :%) 鉱種 形態 生産能力 備考 Bor 製錬所 RTB Bor (100) 銅 - NewCo Ferronikeli 製 BSG Resources Ltd (50), フェロニッ 6,000t 生産能力 錬所 International Mineral(50) ケル Sabac 製錬所 Sour Hemijska Industrija 亜鉛 - Zorka (100) TIR 製錬所 Rudarsko Topionicarski Basen (100) 3 世界の鉱業の趨勢

89 ルビア世界の鉱業の趨勢 Zajaca 製錬所 Farmakom MB (100) 鉛 アンチ モン 亜鉛 ( 出典 : 各社 HP) セ5. 探鉱状況 表 5. 主要探鉱プロジェクト一覧 プロジェクト名 鉱種 権益所有企業 ( 権益 :%) Bacevica 銅 金 Mundoro Capital Inc (100) Badanja リチウム ホウ素 Pan Global Resources Inc (100) Bobija 鉛 金 亜鉛 銀 Nevsun Resources Ltd (100) Borsko Jezero 銅 金 JOGMEC (51),Mundoro Capital Inc (49) Chadine 銅 亜鉛 鉛 金 Balkan Mineral Corporate d.o.o (100) 銀 Coka-Kupjatra 銅 金 Rio Tinto (75), Nevsun Resources Ltd (25) - Degrmen 銅 金 Dundee Precious Metals Inc (100) Deli Jovan North 銅 金 Appalachian Resources Balkan (100) Donja Tresnjica 亜鉛 鉛 銅 銀 Nevsun Resources Ltd (100) 金 Dubrava-Ostrelj 銅 金 JOGMEC (51),Mundoro Capital Inc (49) Eastern Serbia 銅 銀 Nevsun Resources Ltd (100) Jadar リチウム ホウ酸塩 Rio Tinto (100) KMC 銅 金 亜鉛 鉛 Eldorado Gold Corp. (100) ニッケル コバルト Metovit 銀 鉛 亜鉛 銅 Avrupa Minerals Ltd (100) Nikolicevo 銅 金 Rio Tinto (75), Nevsun Resources Ltd (25) Osnic 銅 金 Mundoro Capital Inc (100) Parlozi 鉛 亜鉛 銅 銀 Nevsun Resources Ltd (100) 金 Plavkovo 金 銅 亜鉛 鉛 Nevsun Resources Ltd (100) 銀 Savinac 金 銀 銅 モリブ Mundoro Capital Inc (100) デン Slivovo 金 銀 鉛 亜鉛 銅 Byrnecut International Ltd (85), Avrupa Minerals Ltd (15) Stara Planina 銅 金 タングステ Nevsun Resources Ltd (100) ン 銀 ウラン Sumrakovac 銅 金 モリブデン Mundoro Capital Inc (100) Surdulica モリブデン ロジウ Dundee Precious Metals Inc (100) ム Suva Ruda 銅 金 亜鉛 銀 Tethyan Resources Plc (100) 鉛 モリブデン Tilva-Njagra 銅 金 Rio Tinto (75), Nevsun Resources Ltd (25) Timok 銅 金 Mundoro Capital Inc (100) Timok 銅 銀 鉛 亜鉛 Nevsun Resources Ltd.(100) Timok 金 銀 鉛 亜鉛 Rio Tinto (75), Dundee Precious Metals Inc (25) Tlamino 金 銀 鉛 亜鉛 Fortuna Silver Mines Inc (70), Medgold Resources Corp (30) Tulare 金 銅 銀 鉛 Dundee Precious Metals Inc (100) Valjevo リチウム ホウ酸塩 Pan Global Resources Inc (100) Zeleznik 銅 金 モリブデン JOGMEC (51),Mundoro Capital Inc (49) ( 各社 HP) 4

90 ルビア世界の鉱業の趨勢 2017 セ図 5. 主要鉱山位置図 6. 我が国との関係 (1) 日本への輸出データなし (2) 日本企業による投資状況等 JOGMEC は 2016 年 3 月 4 日付でカナダの Mundoro Capital 社とセルビア共和国東部の Bor 市近傍に位置する Timok 地域において 共同探鉱を実施する契約を締結 JOGMEC は 2 年間で 300 万 US$ を拠出し 当該鉱区の 51% の権益オプションを得る 7. その他トピックス 2017 年 7 月 Rio Tinto はセルビア政府との間で Jadar リチウム開発計画を進めるために MOU を締結したと発表 計画は現在プレ FS 段階であり 2023 年頃の生産開始を予定 同計画が生産を開始すればリチウムの世界生産の約 2 割を占めると推計 ( ロンドン事務所粕谷直樹 ) 80 5

91 スウェーデン世界の鉱業の趨勢 スウェーデン 主要データ 国名 英名 スウェーデン王国 Kingdom of Sweden 面積 (km 2 ) 450,295 海岸線延長 (km) 3,218 人口 ( 百万人 ) 9.9 人口密度 ( 人 /km 2 ) 21.9 GDP( 十億 US$) 一人当り GDP(US$) 52, 主要鉱産物 : 鉱石 鉄鉱石 銅 鉛 亜鉛 主要鉱産物 : 地金 銅 鉛 鉱業管轄官庁 スウェーデン鉱業監督庁 (Mining Inspectorate of Sweden) 鉱業関連政府機関 スウェーデン地質研究所 (SGU) 主要法律 : Minerals Act(1991: 年 8 月改正 ) 鉱業法 その他の鉱業に関わる法律 :Minerals Ordinance(1992:285) The Act on the Continental Shelf(1966:314) The Certain Peat Deposits Act(1985:620) The Certain Peat Ordinance(1985:626) ロイヤルティ 1992 年の鉱業法改正により 廃止 外資法 1992 年の鉱業法改正により 外国資本の活動が自由化 Environmental Code (1998:808) 環境規制法 ( 環境影響調査制度 環境 排出基準の有無等 ) Planning and Building Act (2010:900) Act concerning the Cultural Heritage Management, Kulturminneslagen (1988:950) 鉱業公社 LKAB 公社 (100% 政府出資 ) 鉱業活動中の民間企業 Boliden Lundin Mining 等 LKAB 公社他による Kiruna 地域をはじめとする北部での大規模鉱近年の鉱業関連問題 ( 資源ナシ山事業を起因とする環境汚染 および原住民が生業とするトナカョナリズム 労働争議 環境問題イの生息地への影響が懸念され 鉱業への反発が高まったのを契等 ) 機に 2014 年 8 月発効の Minerals Act の改正に至る スウェーデン政府及び業界団体 鉱山会社は共同で 2016 年に鉱 業活動促進を目的とするコミュニケーションプラットフォーム 2016 年のトピックス Mining for generations サイトを立ち上げ 2016 年 12 月 スウェーデン地質研究所 (SGU) は持続可能な鉱物 及び金属供給基盤の安定を目的とした新規 EU プロジェクト X-MINE SCRREEN FORAM の 3 件に参画 1. 鉱業一般概況スウェーデンは EU 域内最大級の金属供給国であり 鉄鉱石 鉛 亜鉛 銀 銅 金が産出される また 近年ではレアアース グラファイト ウラン等の探査も進んでいる The Swedish Trade & Investment によると 同国の鉱業生産量は 2010 年 ~2020 年の間に 6,000 万 t~1 億 2,000 万 t まで増加すると予測されている 同国の主要鉱山企業である LKAB 公社及び Boliden 社は 同国鉱業における探査の約 75% を担っており 操業中の鉱山周辺での探鉱活動や施設の拡張への投資を継続的に行っ 1

92 スウェーデている スウェーデン政府は 生態学的 社会的 文化的側面を考慮した上で 長期的に持続成長を可能としたスウェーデン鉱物戦略を策定し EU 域内における主要鉱業国としての地位を維持 強化することを目的としている スウェーデン政府及び業界団体 企業は共同で 2016 年に Mining for generations と称するサイトを立ち上げた 同国の鉱業促進が目的であり 鉱山会社 テクノロジー企業 学術系のコミュニケーションプラットフォームとして 情報提供 同国で従事する鉱業関連の企業リスト等が掲載されている また 同国は 鉱業機械製造国として 全坑内鉱山機器の 60% をスウェーデン企業製が占めているとされ 鉱山会社と鉱山機械器具メーカーが共同で鉱業イノベーションを目指した 自動化 機械化への研究開発が積極的に実施されている 政府は 業界と学界の連携を強めており 環境に優しい新規製品及び技術開発を進めており その中でも Lulea University of Techonology(LTU) は 鉱業分野での最先端研究を行い 質の高い教育 トレーニングを提供する国際的な鉱業大学となることを目指している EU イニシアチブである Sustainable Intelligent mining systems(sims) に参画する唯一の大学として 鉱業のロボット工学における研究開発等も担っている 2016 年 7 月 スウェーデン政府は Sweden - an attractive mining country from a global perspective? An international comparison を発行 レポート内では環境改善のために 探査企業の財務リスクを軽減するために政策手段の整備 鉱物戦略の拡大 探査における研究開発への投資増加 レアアース探査への投資増加等を挙げた また 同国での鉱業セクターにおける労働人口 43% が 2025 年までに退職することから 早急な若者への専門的な育成プログラムの導入を勧めている ン2. 鉱業政策の主な動き現行の鉱業法は 1992 年 7 月 1 日に施行された Minerallagen(1991:45) で 1993 年 1998 年 1999 年に内容が一部改正されている スウェーデン地質研究所 (SGU) によると 探鉱会社による土地所有者への操業計画の情報開示と侵害等があった場合の対応策の情報交換に関する規定 及び公益に対する探鉱事業の監視及び責任を明確化するための規定が 2014 年 8 月 1 日に新たに発効した また スウェーデン政府は 2013 年 4 月 鉱物資源戦略として企業 エネルギー 通信省と SGU が中心となって作成した スウェーデンの鉱物資源戦略 : 国内の全ての地域に成長をもたらすスウェーデンの鉱物資源の持続可能な利用 を発表した これは EU 最大の鉱業国である同国において鉱業の競争力を高める戦略で 欧州委員会の成長戦略 Europe2020 が目標とする スマートで持続可能かつ包括的な成長 に則した鉱業の発展を目指す 主に 5 つの重点項目を掲げており 環境 文化的価値 商業活動と調和する鉱業 イノベーションと成長を促進する対話と協力 鉱業の競争力と成長を支える枠組作りとインフラの整備 一流の技術と知識に基づくイノベーティブな鉱業 国際的に名高く活発で魅力ある鉱業に焦点を当てている 加 Fraser Institute が 2017 年 2 月 28 日に発表した Survey of Mining Companies: 2016 によると 各国 州の鉱業政策を評価する Policy Perception Index(PPI) においてスウェーデンは 2015 年には 4 位であったが 2016 年の評価では 104 か国 州中 3 位となった 資源の潜在性と鉱業政策を考慮して評価する投資環境評価においては 104 か国 州中 8 位と順位を上げた 世界の鉱業の趨勢

93 スウェーデン世界の鉱業の趨勢 主要鉱産物の生産 輸入 消費 輸出動向 (1) 主要金属鉱石生産量表 3-1. 金属鉱石生産量 鉱種 2014 年 ( 千 t) 2015 年 ( 千 t) 2016 年 ( 千 t) 対前年 増減比 (%) 世界シェア (%) ランク 鉄鉱石 35, , , 鉛 亜鉛 出典 :World Metal Statistics Yearbook 2017 (2) 主要金属地金生産量 鉱種 2014 年 ( 千 t) 表 3-2. 金属地金生産量 2015 年 2016 年 ( 千 t) ( 千 t) 対前年 増減比 (%) 世界シェア (%) ランク 銅 鉛 セレン 出典 :World Metal Statistics Yearbook 2017 (3) 主要金属地金消費量 鉱種 2014 年 ( 千 t) 表 3-3. 金属地金消費量 2015 年 2016 年 ( 千 t) ( 千 t) 対前年増減比 (%) 世界シェア (%) ランク ニッケル 出典 :World Metal Statistics Yearbook 2017 (4) 主要金属輸出量 鉱種 2014 年 ( 千 t) 表 3-4. 精鉱中含有量 地金輸出量 2015 年 2016 年 ( 千 t) ( 千 t) 対前年増減比 (%) 主な輸出相手国 銅地金 ドイツ 英国 イタリア鉛地金 ポーランド ドイツ イタリア鉄鉱石 23, , , ドイツ サウジアラビア 英国出典 :World Metal Statistics Yearbook2017, International Trade Centre 3

94 スウェーデ(5) 主要金属輸入量 銅 鉱種 2014 年 ( 千 t) 表 3-5. 精鉱中含有量 地金輸入量 2015 年 ( 千 t) 2016 年 ( 千 t) 対前年増減比 (%) 主な輸入相手国 鉱石 ブラジル カナダ トルコ 地金 ノルウェー 鉛地金 ドイツ 英国 亜鉛地金 フィンランド ノルウェー ポーランド ニッケル 地金 ノルウェー マダガスカル オランダ フェロニッケル ブラジル ギリシャ オランダ 出典 :World Metal Statistics Yearbook2015,World Metal Statistics April 2016, International Trade Centre 4. 鉱山 製錬所状況 表 4-1. 鉱山一覧 鉱山名 権益所有企業 ( 権益 :%) 鉱種 2016 年生産量 備考 Kiruna( 坑内採掘 ) LKAB 公社 (100) 鉄鉱石 ( 千 t) 26,900 Malmberget( 坑内 露天採 製品 ( 鉄粉鉱及び鉄ペレット ) 16,400 掘 ) Svappavaara( 露天採掘 ) 6,100 Leveäniemi( 露天採掘 ) - ンAitik ( 露天採掘 ) Boliden Area (Kristineberg( 坑内採掘 ) Maurliden( 露天採掘 ) Renstrom( 坑内採掘 ) Kankberg ( 坑内採掘 ) Maurliden Östra( 露天採掘 ) の 5 つの鉱山エリア ) Garpenberg ( 坑内採掘 ) Zinkgruvan ( 坑内採掘 ) 出典 : 各社の 2016 年年次報告書世界の鉱業の趨勢 2017 Gruvberget( 露天採掘 ) - Boliden AB( 本社 : 銅 ( 千 t) 71 Stockholm) 金 (kg) 2,119 (100) 銀 (kg) 56,602 Lundin Mining (100) 亜鉛 ( 千 t) 銅 ( 千 t) 鉛 ( 千 t) テルル (kg) 金 (kg) 銀 (kg) 亜鉛 ( 千 t) 銅 ( 千 t) 鉛 ( 千 t) 金 (kg) 銀 (kg) 亜鉛 ( 千 t) 鉛 ( 千 t) 銅 ( 千 t) 銀 ( 千 oz) ,680 2,261 84, , Kankberg 鉱山では 近代化が進められており 坑内での 5G モバイルネットワークの導入プロジェクトが進行している 2015 年末までに鉱石生産量を 250 万 t/ 年に増大する目標は達成し 2016 年末にはさらに目標値を超えた 260 万 /t を生産達成 亜鉛生産拡大プロジェクトを 2017 年中期までに実施する 4 84

95 スウェーデン世界の鉱業の趨勢 製錬所名 Bergsoe 製錬所 権益所有企業 ( 権益 :%) Boliden AB (100) 表 4-2. 製錬 精錬所生産状況 鉱種 形態 鉛合金 ( 千 t) Ronnskar 製錬所銅カソード ( 千 t) 鉛 ( 千 t) 亜鉛クリンカー ( 千 t) 金 (kg) 銀 (kg) Kubikenborg 製錬所 出典 : 各社 Annual Report 2016 United Co. RUSAL Plc (100) 2016 年生産量 備考 年 9 月にはメンテナンスのため操業停止をしている 欧州で最大級の鉛バッテリーのリサイクル設備であり スカンジナビアで唯一の二次鉛製錬所 , ,000 アルミニウム ( 千 t) E スクラップリサイクルの生産能力は年間 120 千 t 図 1. 主要鉱山 プロジェクト位置図 5

96 スウェーデTomtebo 銅 亜鉛 鉛 金 銀 Copperstone Resources AB (100) 5. 探鉱状況 プロジェクト名鉱種保有企業 ( 権益 :%) Adak 銅 Avalon Minerals Ltd (100) Barsele 金 銅 亜鉛 銀 Agnico Eagle Mines Ltd (70), Barsele Minerals Corp (30) Copperstone 銅 鉛 亜鉛 銀 金 カドミウム Copperstone Resources AB (100) Discovery 銅 鉄鉱石 金 Hannans Ltd (100) Duobblon ウラン Azarga Metals Corp (100) Eustilljakk 鉄鉱石 Hannans Ltd (100) Eva 亜鉛 金 銀 銅 鉛 Copperstone Resources AB (100) Falun 金 銅 亜鉛 銀 ニッケル Drake Resources Ltd (100) ンGrangesberg 鉄鉱石 Eurang Limited (51), Roslagen Resources AB (43), Anglesey Mining Plc (6) Gladhammar 金 銅 コバルト Berkut Minerals Ltd (100) Gussarvet タングステン Leading Edge Materials Corp(100) Gustavsberg タングステン Leading Edge Materials Corp(100) Hotagen ウラン Azarga Metals Corp (100) Iekelvare 銅 銀 EMX Royalty Corp (100) Jalkunen グラファイト Talga Resources Ltd (100) Kallak 鉄鉱石 Beowulf Mining Plc (100) Klippen 金 銅 Centerra Gold Inc (70), Erris Resources Ltd (30) Lannavaara 鉄鉱石 Hannans Ltd (100) Lappvattnet ニッケル 銅 コバルト Gungnir Resources Inc (100) Laver 銅 金 銀 モリブデン Boliden AB (100) Ludvika 鉄鉱石 Nordic Iron Ore AB (100) Masugnsbyn 鉄鉱石 Talga Resources Ltd (100) Mertainen 鉄鉱石 LKAB (100) Norra Kärr レアアース Leading Edge Materials Corp(100) Norra Norrliden 亜鉛 銅 鉛 銀 金 Mandalay Resources Corp (50), MRG Metals(50) Nottrask ニッケル 白金 パラジウム ロジウム 銅 Boss Resources Ltd (100) Olserum レアアース Leading Edge Materials Corp (100) Pitea グラファイト Talga Resources Ltd (100) Pahtohavare 銅 金 Lovisagruvan AB (75), Hannans Ltd (25) Raitajarvi グラファイト Talga Resources Ltd (100) Rockliden 銀 銅 鉛 ニッケル コバルト 鉄鉱石 Boliden AB (100) Ronnbacken 金 白金 Archelon AB (Publ) (100) Sala 銀 亜鉛 鉛 Kingsmen Resources Ltd (100) Sandudden タングステン Leading Edge Materials Corp (100) Storasen 銅 金 白金 パラジウム ロジウム EMX Royalty Corp (100) 6 世界の鉱業の趨勢

97 スウェーデン世界の鉱業の趨勢 Vargbacken 金 銀 鉛 亜鉛 銅 Botnia Exploration Holding AB (100) Viken ウラン EU Energy Corp. (100) Viscaria 銅 鉄鉱石 Avalon Minerals (100) Woxna グラファイト Leading Edge Materials Corp. (100) Yxsjon タングステン 銅 Leading Edge Materials Corp (100) 6. 我が国との関係 (1) 日本への輸出 鉱種 表 6-1. 日本への精鉱 地金輸出量 ( グロス量 ) 2014 年 2015 年 2016 年 (t) (t) (t) 対前年増減比 (%) 鉄鉱石 149, フェロクロム , , チタン地金 フェロタングステン 出典 : 財務省貿易統計 (2) 日本企業による投資状況等日本の投資によりスウェーデンに設立されている日系企業数は約 126 社 (2016 年在スウェーデン大使館調べ ) 鉱業分野への投資は無し 7. その他トピックス LKAB 公社が所有する世界最大級の Kiruna 鉄鉱石鉱山が 拡張に伴い同地域に住む 1 万 8,000 人の住人と建物 3,000 件 学校 教会 病院等を数マイル東側へ移転させている また 同社は 2017 年 6 月に同鉱山における近代化を促進するため自動化技術のリーディングカンパニーである ABB 社と提携した スウェーデン南部の Norra Kärr レアアースプロジェクトの鉱業権を 2013 年から有している Tasman Metals 社 ( 本社 :Vancouver) は 2016 年に 6 月に豪 Flinders Resources 社との合併を発表し 同年 9 月には社名を Leading Edge Materials( 本社 :Vancouver) へと変更した スウェーデン フィンランドでの探査プロジェクトを展開する 2 社の合併により スカンジナビア半島における同社のプレゼンスを強め レアアース開発に焦点を当てていくとしている Norra Karr レアアースプロジェクトは 現在プレ FS が終了し 重希土類元素の長期的な生産者となる可能性があることが発表された 2017 年 6 月 同社はスウェーデンの Bergby リチウムプロジェクトの掘削を開始したことを発表した 英 Boewulf 社の Kallak 鉄鉱石プロジェクトは 年産 1,000 万 t の鉄鉱石を生産予定であるが 2013 年から 2017 年に至るまで政府からの Exploitation Consession( 開発許可 ) 待ちとなっている 同プロジェクトは 実施に伴う地域の雇用対策への貢献が期待される一方 トナカイ猟を生業とする原住民の Saami コミュニティからの強い反発を招いている 2016 年 6 月 スウェーデンエネルギー庁 (The Swedish Energy Agency) は スウェーデンスティール社 (SSAB) スウェーデン鉱山公社 (LKAB) スウェーデン大手電力会社 Vattenfall の 3 社によるジョイントイニシアチブ 7

98 ウェーデである Carborn-dioxide-free ironmaking プロジェクトにおける先行研究を支援することを発表 した 同プロジェクトは 2016 年 4 月から 3 社によって進められており 同国での製鉄産業における二酸化炭素課題に取り組み 最終的には製鉄過程で二酸化炭素排出を無くすことを目標と掲げている 先行研究には 670 万 SEK が充てられる 2016 年 9 月 Volvo Group はスウェーデン北部 Kristineberg 鉱山での坑内作業で初の完全自動運転トラックの試験を実施した Boliden 社が所有する Kristineberg 鉱山では 2018 年上半期まで Volvo FMX 自動運転トラック 4 台の試運転が実施される 目的は 同技術が地理的に限られた場所で安全性と生産輸送にどれだけ貢献することができるかを分析する 2016 年 12 月 スウェーデン地質研究所 (SGU) は持続可能な鉱物及び金属供給基盤の安定を目的とした新規 EU プロジェクト X-MINE SCRREEN FORAM の 3 件に参画 各プロジェクトは EU の研究ス開発 イノベーション枠組みプログラムである Horizon 2020 から資金提供されている X-MINE プロジェクトは 最新のセンシング技術を使用し 既存の鉱山操業におけるより効率的な鉱石採ン掘の実施 またより良い資源特性評価及び推定を促進するプロジェクト SCRREEN(Solution for Critical Raw Materials a European Expert Network) は EU の重要鉱物に関する持続的な供給と政策課題を管理するためのネットワークを形成する Forum(Towards a World Forum on Raw Materials) プロジェクトは 原材料の国際フォーラムを創設することを目標としている 2017 年 6 月 スウェーデン鉱山機械器具メーカー Atlas Copco 社は Lulea 拠点の ICT(Information and communications technology) 企業である Mobilaris 社への投資を発表した Atlas Copco 社は Mobilaris グループのビジネス イノベーション部門である Mobilaris MCE の権益 34% を買収している Mobilaris 社では 鉱業機械 ヒト 物のリアルタイム 3D トラッキング プラニング モニタリングするソリューションを提供している Atlas Copco 社は Mining Intelligence technology を促進させ新たな顧客を開拓していきたいと伝えている 2017 年 7 月 豪 Berkut Minerals 社は スウェーデンの Gladhammar 銅 コバルト鉱山鉱区の拡張のライセンスが許可されたことを発表した また 同社は第 2 次世界大戦中にニッケル コバルト 銅の生産をしていた北部スウェーデン Skelleftea 鉱物ベルトでの探査ライセンスを取得したことを伝えた ( ロンドン事務所ザボロフスキ真幸 ) 世界の鉱業の趨勢

99 ロシア世界の鉱業の趨勢 ロシア 主要データ 国名 ( 英名 ) ロシア連邦 Russian Federation 面積 (km 2 ) 17,098,242 海岸線延長 (km) 37,653 人口 ( 百万人 ) 人口密度 ( 人 /km 2 ) 8.3 GDP(10 億 US$) 1,268.0 一人当り GDP(US$) 8, 主要鉱産物 : 鉱石 ニッケル 金 タングステン 白金族 ウラン 主要鉱産物 : 地金 ニッケル アルミニウム 銅 コバルト 白金族 鉱業管轄官庁 連邦天然資源環境省 連邦地下資源利用庁 (Rosnedra) 鉱業関連政府機関 国家鉱量委員会 (GKZ) 連邦予算機関 Rosgeolekspertiza( ロシア地質審査機関 ) 鉱業法 地下資源法 (1992 年 2 月 21 日施行 No 年 7 月 26 日最終改正 ) 外資法 外資規制法 (2008 年 4 月 29 日施行 No.57-FZ 2017 年 7 月 18 日最終改正 ) 環境保護法 (2002 年 1 月 10 日施行 No.7-FZ 2017 年 7 月 29 日 環境規制法 ( 環境影響調査制度 環境 排出基準の有無等 ) 最終改正 ) 環境監査法 (1995 年 11 月 23 日施行 No.174-FZ 2015 年 12 月 29 日最終改正 ) 鉱業公社 ARMZ Uranium Holding( ウラン開発国営持株会社 ) Rosgeologia 鉱業活動中の民間企業 Norilsk Nickel, RUSAL, UMMC, RCC, Polymetal, Polyus Gold 等 2016 年 9 月初め Norilsk Nickel 社の Nadezhda 製錬プラントの鉱 近年の鉱業関連問題 ( 資源ナショナリズム 労働争議 環境問題等 ) 滓ダムからの汚染水流入により ダルディカン川 ( クラスノヤルスク地方 ) が一時的に赤く染まる事態が発生した Norilsk Nickel 社によると 川の水は鉄塩により短期間染まったものの 人間や川の 動物に対する危険はない 2015 年 9 月 ~ 現在 (2017 年 ) ロシアのシリアへの軍事介入 2016 年 8 項目からなる経済協力プランを中心に日ロ二国間協力が 2016 年のトピックス 活発化 両国首脳が相互に訪問 (2016 年 5 月 9 月に安倍首相が訪露 2016 年 12 月にプーチン大統領が訪日 ) 2017 年 1 月 1 日より ロシア国民と日本国民のビザの手続きが相互的に簡略化される予定 1

100 ロシ1. 鉱業一般概況ロシアは 石油 ガス 石炭といったエネルギー資源に恵まれた国であり また 金属資源についてもその種類 埋蔵量ともに豊富であり ニッケル 白金族金属 金及びその他の資源の埋蔵量 生産量 輸出量で世界の上位を占める ロシアの金 白金族金属 銀及びダイヤモンドは十分な埋蔵量があり 2040 年まで枯渇しないと言われている また 銅 鉛 亜鉛 モリブデン タングステンは 2040 年までに枯渇する可能性もあるが 新たな鉱床の発見や既知の鉱床開発により 引き続き国内需要を満たすだけでなく 現在の輸出量を維持することが可能との指摘もある ニッケル コバルトにおいても十分な埋蔵量があり 今後数十年間は国内需要を満たし 輸出量も維持できると期待されている ボーキサイト マンガン クロム ウランなどは海外からも調達しているが 低品質の鉱山開発等により自給率向上が期待されている 2. 鉱業政策の主な動き (1) 地質調査関連企業の統合地質調査企業と地球物理探査企業を Rosgeologia 社 (100% 国営企業 ) に統合する作業が進められており 2015 年 2 月 19 日付ロシア連邦大統領令第 82 号に基づき 10 社が 24 ヵ月以内 (2017 年 2 月まで ) に同社に統合される予定であったところ 2017 年年初に国営地質調査企業統合の主要段階が完了 した また Rosgeologia 社に対して 2015 年 6 月 連邦地下資源利用庁 (Rosnedra) が発注する事業の 履行独占権が与えられた しかしながら 2015 年の Rosgeologia 社に割り当てられた予算のうち 3 億 3,950 万 RUB( うち 3 億 1,590 万 RUB(93%) が地質調査事業 ) が不履行であったことから 連邦地下資源利用庁 (Rosnedra) は 2017 年は Rosgeologia 社と契約を締結しないことにした 一方で 2017 年 3 月に 鉱物資源基盤再生プログラム の独占的履行者としての契約は 2019 年末まで延長された ア90 世界の鉱業の趨勢 2017 (2) 随伴鉱物生産に関する簡易手続の導入ロシア連邦地下資源法改正 (2016 年 7 月 3 日付連邦法第 279-FZ 号 ) に基づき 連邦及び地方政府の持分が計 50% を超える法人及びその子会社である地下資源利用者は 国家審査を受け必要なライセンスの修正をした上で ライセンスに記載のない随伴鉱物 ( 随伴水 炭化水素原料 一般採掘物を除く ) の生産が許可されることとなった これにより 主たる鉱物の採取 探査 開発過程で発見される随伴成分についても 商業利用に向けに合法的な生産ができるようになる ロシア政府は 2017 年 8 月 12 日付政府決定 963 号により 鉱物の随伴鉱物 ( 随伴水 炭化水素原料 一般採掘物を除く ) への分類基準を定めた 以下の全ての基準に合致した場合には 鉱物は随伴鉱物に分類される 地下資源利用ライセンスに記載され 国家バランスに計上されている鉱物と共に地下に存在しているか 鉱物の採掘及び関連処理による尾鉱に含まれているか 有用成分を含み一時的に使用されていない製品中に存在している 地下資源利用ライセンスに記載され 国家バランスに計上されている鉱物なしには随伴鉱物とみなされる鉱物を独自に採掘することが不可能 または採算性がない 2

101 ロシア世界の鉱業の趨勢 随伴鉱物とみなされる鉱物を採掘する場合 当該鉱物の評価額が地下資源区画で国家バランスに計上された全鉱物の総額の 10% を超えない (3) 地質調査権申請の審査手続きの変更 2017 年 1 月 10 日 2016 年 11 月 10 日付ロシア天然資源環境省令第 583 号 地下資源 ( 連邦的意義を有する地下資源区画及び地域的意義を有する地下資源区画における地下資源を除く ) の地質調査のための地下資源利用権取得申請の審査手続きの承認 が施行され 従来の手続き (2005 年 3 月 15 日付ロシア天然資源環境省令第 61 号により承認 ) が変更された 変更の概要は 以下のとおりである 1) 連邦地質企業は 自己資金 ( 外部調達資金を含む ) による固体鉱物鉱床の地質調査 ( 探査 評価を含む ) を目的として 固体鉱物の埋蔵量に関するデータが存在しない地下資源区画利用権を 申請方式 により取得する権利を有する 申請方式 で供与される地下資源区画の面積と数に関する量的制限基準は 固体鉱物については 1 区画の面積が 100 km2以内で 3 区画以内と定められた ( 注 : 申請主義 はこれまでカテゴリ P3 予測資源量をもつ固体鉱物区画に適用されていたが 今回 天然資源環境省は全鉱種に関し 上位カテゴリの P1 及び P2 をもつ地下資源区画へと適用を拡大した ) 2) 探査中及び ( 又は ) 開発中の鉱物鉱床の翼部という概念が導入され 一貫ライセンスによる鉱物の地質調査 探査 採掘又は隣接地下資源区画の鉱物の探査 採掘を行う地下資源利用者に優先方式で供与される ただし 探査中及び ( または ) 開発中の鉱物鉱床の翼部の地質調査のために利用に供されるのは 国家鉱物埋蔵量バランスシートに固体鉱物埋蔵量に関するデータが存在しない地下資源区画である 3) ロシア天然資源環境省は 申請者が自己資金 ( 外部調達資金を含む ) で行う固体鉱物鉱床の地質調査 ( 探査 評価を含む ) を目的とする地下資源利用権取得の申請書提出が翌暦年に許可されない鉱物及び ( または ) 地域のリストを承認する 2017 年の当該リストは 2016 年 12 月 30 日付ロシア天然資源環境省令第 720 号により承認された (4) 地下資源区画の境界変更が複数回可能に 2017 年 5 月 18 日付政府決定第 595 号により利用に供された地下資源区画の境界の設定 変更に関する規定変更が承認され 地下資源利用者は 技術的必要性に応じ ( 埋蔵量増加を伴わない ) また深度に関して ( 開発中の鉱床の下層へと ) ライセンス鉱区の境界を複数回拡大できるようになった 面積に関しては 埋蔵量増加を伴う場合 付加される埋蔵量の総量が 20% を超えなければ何度も境界変更ができるようになった さらに ロシアの国際条約上の義務履行のために地下資源区画の境界を変更する可能性も定められた 従来は 面積を拡大する区画境界変更が許されたのは一回限りであった 加えて 地下資源区画域外の鉱物埋蔵量は当該区画内の総埋蔵量の 20% を超えてはならず これを超えた場合 地下資源区画は入札に基づき利用に供されていた 3

102 (5) 金属の輸出関税率 2016 年 8 月 15 日付連邦政府決定第 797 号 ロシア連邦から関税同盟協定加盟国外に輸出される商品の輸出関税率変更 に基づき 商品リストから以下の品目が除外された : ニッケルのマット ( ) 焼結した酸化ニッケル( ) 塊または液状の二次アルミニウム合金( ) 銅のマット及びセメントカッパー( 沈殿銅 )( ) 粗銅及び電解精製用陽極銅( ) 銅 亜鉛合金( 黄銅 ) の塊 ( ) 銅 錫合金( 青銅 ) の塊 ( ) その他の銅合金 (7405 のマスターアロイを除く ) の塊 ( ) 銅のマスターアロイ( ) 錫のくず ( ) 品位が 1000 分の 以上の白金の塊 ( ) 貴金属化合物 ( ) 貴金属製品( ) ロシア92 世界の鉱業の趨勢

103 シア世界の鉱業の趨勢 表 2-1. 金属の輸出関税率一覧 非鉄金属商品名 HS コード税率 (**) ニッケルニッケルのマット ( 除外 *) % 焼結した酸化ニッケル その他ニッケル製錬の中間生産物 ( 除外 *) % ニッケル ( 合金を除く ) のくず ニッケル合金のくず %( ただし 1,000 kg当たり 240 を下回らない ) 10%( ただし 1,000 kg当たり 240 を下回らない ) ロアルミニウム塊または液状の二次アルミニウム合金 ( 除外 *) ,25% 貴金属製品 ( 除外 *) % 銅銅のマット及びセメントカッパー ( 沈殿銅 ) ( 除外 *) ,5% 粗銅及び電解精製用陽極銅 ( 除外 *) % 銅 亜鉛合金 ( 黄銅 ) の塊 ( 除外 *) % 銅 錫合金 ( 青銅 ) の塊 ( 除外 *) % その他の銅合金 (7405のマスターアロイを除く) の塊 ( 除外 *) 10% 精製銅のくず 20%( ただし1,000kg当たり を下回らない ) 銅のマスターアロイ ( 除外 *) ,5% 鉛鉛のくず 14%( ただし1,000kg当たり を下回らない ) 亜鉛亜鉛のくず 14%( ただし 1,000 kg当たり を下回らない ) 錫 錫のくず ( 除外 *) ,63 白金 品位が1000 分の999.5 以上の白金の塊 ( 除外 *) % 貴金属化合物 ( 除外 *) % 出典 :2013 年 8 月 30 日付連邦政府決定第 754 号 ロシア連邦から関税同盟協定加盟国外に輸出される商品の輸出関税率の承認 ( 注 )2016 年 8 月 15 日付連邦政府決定第 797 号 ロシア連邦から関税同盟協定加盟国外に輸出される商品の輸出関税率変更 に基づき 当該変更は 2016 年 9 月 19 日から有効である *)2016 年 8 月 15 日付連邦政府決定第 797 号 ロシア連邦から関税同盟協定加盟国外に輸出される商品の輸出関税率変更 に基づき 商品リストから除外された商品 **) 除外対象となったものについては 2015 年の税率を参考値として記載 5

104 ロシ3. 主要鉱産物の生産 消費 輸出 輸入動向 (1) 主要金属鉱石生産量 鉱種 2014 年 ( 千 t) 表 3-1. 主要金属鉱石生産量 2016 年 ( 千 t) 2015 年 ( 千 t) 対前年増減比 (%) 世界シェア (%) ランク 銅 鉛 亜鉛 錫 鉄鉱石 102, , , ボーキサイト 5, , , クロム ニッケル マンガン モリブデン アンチモン タングステン ウラン 金 (t) ビスマス (t) プラチナ (t) 出典 :World Metal Statistics Yearbook 2017 ア(2) 主要金属地金生産量 表 3-2. 主要金属地金生産量 鉱種 2014 年 2015 年 2016 年対前年増減比世界シェア ( 千 t) ( 千 t) ( 千 t) (%) (%) ランク 銅 鉛 亜鉛 ニッケル アルミニウム 3, , , 錫 マグネシウム コバルト セレン (t) テルル (t) 出典 :World Metal Statistics Yearbook 2017 世界の鉱業の趨勢

105 シア世界の鉱業の趨勢 (3) 主要金属消費量 鉱種 2014 年 ( 千 t) 表 3-3. 主要金属地金消費量 2015 年 2016 年 対前年増減比 ( 千 t) ( 千 t) (%) 世界シェア (%) ランク 銅 亜鉛 アルミニウム ニッケル 出典 :World Metal Statistics Yearbook 2017 ロ(4) 主要金属輸出量 鉱石 カザフスタン 表 3-4. 主要金属輸出量 鉱種 2014 年 2015 年 2016 年対前年増減比 ( 千 t) ( 千 t) ( 千 t) (%) 主な輸出相手国 銅鉱石 中国 カザフスタン 地金 オランダ ドイツ スイス 鉛地金 ドイツ 英国 オランダ 亜鉛 鉱石地金 中国 69.9 オランダ ニッケル地金 オランダ スイス フェロニッケル オランダ ドイツ 鉄鉱石 22, , , 中国 スロバキア トルコ アルミニウム地金 2, , , 米国 オランダ 日本 出典 :World Metal Statistics Yearbook 2017, World Metal Statistics May 2017, International Trade Centre (5) 主要金属輸入量 表 3-5. ロシアの主要金属輸入量 鉱種 2014 年 2015 年 2016 年対前年増減比 ( 千 t) ( 千 t) ( 千 t) (%) 主な輸入相手国 銅鉱石 カザフスタン 地金 ベラルーシ 鉛地金 カザフスタン 亜鉛 7

106 ロシウラン 0.56 生産量 :2013 年 地金 ウズベキスタン カザフスタン 錫地金 インドネシア 中国 鉄鉱石 10, , , カザフスタン スウェーデン アルミニウム地金 カザフスタン 出典 :World Metal Statistics Yearbook 2017, World Metal Statistics May 2017, International Trade Centre ア4. 鉱山 製錬所状況 表 4-1. 鉱山一覧 鉱山名権益所有企業 ( 権益 :%) 鉱種生産量 ( 千 t) 備考 Kola Peninsula Norilsk 銅 生産量 :2016 年 (Zhdanovskoe, Nickel(100) ( 第三者から購入した原料 Zapolyarnoe, ニッケル を含む ) Kotselvaara, パラジウム 85.1 万 oz Semiletka) 白金 17.3 万 oz Taimyr Peninsula Norilsk ニッケル 生産量 :2016 年 (Oktyabrskoe, Talnakh,Norilsk-1) Nickel(100) 銅 パラジウム 万 oz 白金 44.9 万 oz Gaisky Complex UMMC(84.6) 銅 97.4 UMMC: Ural Mining & 政府 (10) Metallurgical Company 鉱山労働者亜鉛 0.8 生産量 :2016 年 Urupsky UMMC(49) 政府(51) 銅 5.0 生産量 :2007 年 Uchaly (Uchalinsky Uchaly Mining(100) 銅 56.5 UMMC が Uchaly を Mining Combine) 38% 保有 亜鉛 74.9 生産量 :2016 年 Aleksandrinsky RCC(100) 銅 47.0 RCC: Russian Copper Company 亜鉛 4.2 生産量 :2011 年 Tominskoe RCC (100) 銅 - 開発中 (2017 年生産開始予定 年間 28 万 t を生産予定 ) Mikheevskoe RCC (100) 銅 年末生産開始年間 27 万 t を生産予定 Olimpiada Polyus Gold(100) 金 94.3 万 oz 生産量 :2016 年 Blagodatnoe Polyus Gold(100) 金 45.6 万 oz 生産量 :2016 年 Titimukhta Polyus Gold(100) 金 4.0 万 oz 生産量 :2016 年 Verninskoe Polyus Gold(100) 金 18.6 万 oz 生産量 :2016 年 Kuranakh Polyus Gold(99.4) 金 15.9 万 oz 生産量 :2016 年 Alrosa(0.6%) Khiagda ARMZ Uranium Holding(100) ウラン 0.44 生産量 :2013 年 Dalur ARMZ Uranium Holding(98.89) 世界の鉱業の趨勢

107 ロシア世界の鉱業の趨勢 Priargunsky ( PPGHO ) Elcon (Elconsky Mining & Metallurgical Company(EMMC)) Berezovoe-Gornoye Lunnoe ARMZ Uranium Holding(89.85) ARMZ Uranium Holding(100) ARMZ Uranium Holding(100) ARMZ Uranium Holding(50.03) 出典 : 各社 Annual Report 及び HP を基に作成 ウラン 生産量 :2013 年 ウラン 開発中 ARMZ 設立以前は TENEX と三井 物産のプロジェクト インドとの JV 模索中 ウラン開発中 Berezovoye と共同開発中 ウラン 開発中 Zoloto Seligdara(49%) との JV 製錬所名 Svyatogor 銅製錬所 ( 旧 Krasnouralsk 銅製錬所 ) 表 4-2. 製錬 精錬所生産状況権益所有企業鉱種 形態 ( 権益 :%) 生産量 ( 千 t) 備考 UMMC(100) 銅 83.4 生産量 :2014 年 Sredneuralsk 銅製錬所 UMMC(100) 銅 生産量 :2012 年 Proizvodstvo Polymetallov ( 旧 Kirovgrad 銅製錬所 ) Uralelectromedj (Verkhnyaya Pyshma 銅製錬所 ) UMMC(100) 銅 67.4 生産量 :2014 年 電気銅 生産量 :2016 年 Karabashmedj RCC(100) 銅 80.0 生産量 :2011 年 ( 推計 ) Kyshtym 銅精錬所 RCC(100) 電気銅 生産量 :2011 年 Nadezhda(Norilsk) 銅ニッケル製 精錬所 Norilsk Nickel(100) ニッケル 50.8 生産量 :2016 年 電気銅 パラジウム 52.96t 白金 13.96t Monchegorsk 銅ニッケル製 精錬所 Norilsk Nickel(100) ニッケル 生産量 :2016 年 電気銅 70.2 Chelyabinsk 亜鉛精錬所 (CZP - Chelyabinsk Zinc Plant) Free Flaot (42), NF Holdings B.V. (58): UMMC(27.3), RCC(21.5) パラジウム 26.46t 白金 5.38t 亜鉛 生産量 :2016 年 Novosibirsk 錫精錬所 NOK(100) 錫 0.87 生産量 :2012 年出典 : 各社 Annual Report 及び HP を基に作成 9

108 シNorilsk Nickel 社は ノリリスク工業地区における鉱業製錬部門の連続操業を維持するため 北ロ5. 探鉱状況等 (1) ロシアの 2016 年の地質調査支出ロシアにおける 2016 年の固体鉱物及び炭化水素の地質調査支出は 2,680 億 RUB で うち 2,460 億 RUB が地下資源利用者による投資 220 億 RUB が連邦予算支出であった (2) Rosgeologia 社 2016 年 固体鉱物の地質調査は 90 の対象地域で実施され 約 70% がシベリア連邦管区 (32%) と極東連邦管区 (37%) に集中していた 最も重要な成果として以下があげられている 南ウラル火山帯における 斑岩銅型鉱化エリアの予測資源量再評価 Salavatskoe Zelenodolskoe Voznesenskoe Mednogorskoe 鉱徴地域におけるカテゴリ P1 の銅予測資源量は 176 万 7,000t となった ザバイカリエ地方の Aleksandrovo-Zavodsky 鉱体群における火山性陸源層の 3 つの多金属鉱化エリアの有望性評価 P1+P2 の予測資源量は 鉛 18 万 2,000t 亜鉛 1 万 3,000t 銀 767.8t 金 9.3t となった ザバイカリエ地方の沿アルグン構造帯における主要鉱産地方及び鉱体群での継続探査 Vozdvizhenskoe 鉱床域 (Nerchinsko-Zavodsky 鉱体群 ) の金 多金属鉱化部の予測資源量評価を実施 P1+P2 の予測資源量は 鉛 54 万 8,000t 亜鉛 35 万 2,000t 銀 1,503t となった ア世界の鉱業の趨勢 2017 Chindagataiskaya エリアにおける P2 予測資源量評価を実施し 亜鉛換算量 46 万 2,000t 銀 575t となった バシコルトスタン共和国における Novopetrovskaya エリアの有望性評価 ライセンス交付対象地域の探査を実施 塊状の銅 亜鉛硫化富鉱が深度 500~800m に集中 鉱石の品位は銅 7.56% 亜鉛 18.76% 金 7.59g/t 銀 g/t ダゲスタン共和国の Kurush-Mazinskoe 鉱床域北西部における有望な金鉱脈発見 予測資源量の評価は P1 で 25.5t P2 で 101.9t となった 新たな金生産鉱業地区形成のための資源基盤構築が可能となった ヤクーチアの Guvilgrinskaya エリアの探査 (2017 年に終了予定 ) 金斑岩型鉱化帯における Malenkoe Sobolinoe 鉱徴地域のポテンシャル評価を実施 金の予測資源量は P1 で 37t P2 で 23.8t となった また 2016 年 Rosgeologia 社は Monchegorsk 鉱産域 ( ムルマンスク州 ) で白金族金属の探査を継続した 2015~2016 年に Nittis-Kumuzhya-Travyanaya 及び Nyud-Moroshkovoe 鉱徴で実施された連邦国家単一企業 非鉄 貴金属地質調査中央研究所 (TsNIGRI) との共同調査に基づき カテゴリ P1+P2 の暫定予測資源量はニッケル 74 万 5,200t 白金族金属 113.8t とされた 作業は 2017 年末に完了予定である (3) Norilsk Nickel 社 1タイムィル半島 10 98

109 ロシア世界の鉱業の趨勢 極圏支社エリアにおけるニッケル 銅 白金族金属その他鉱物資源の補填が必要となっている そのため同社は タイムィル半島における地質調査を 2016 年も継続した 地質調査は Maslovskoye 鉱床 (2006 年開始 ) Oktyabrskoe 及び Talnakh 鉱床の深部 翼部 (2009 年開始 ) Norilsk-1 鉱床北翼部で行われている (ⅰ)Maslovskoye 鉱床 2016 年 鉱床探査計画が作成され 審査を通過した 現在 FSを作成中である (ⅱ) Oktyabrskoe 鉱床及び Talnakh 鉱床 2016 年 鉱体の輪郭の明確化と埋蔵量のカテゴリ C2 から C1 への転換を目的として Taimyrsky 鉱山北翼部及び Skalisty 鉱山東翼部で追加地質調査が実施された 探査結果に基づき Severnaya-3 鉱層の銅 ニッケル鉱石埋蔵量 998 万 3,000tの再評価が行われた (iii) Norilsk-1 鉱床北翼部 Norilsk-1 鉱床の保安鉱柱区画の地質探査を完了 坑内採掘用として評価が完了していた同区画の埋蔵量 2,550 万 t が露天採掘用埋蔵量として再評価された 2コラ半島 (Kola MMC 社 ) 2016 年はコラ半島で地質調査は行われなかった (ⅰ) Allarechenskaya エリア 2010~2014 年に地上探査 ( 地質 地球物理 ) 及びボーリングが実施されたが 開発採算性のある鉱床は発見されなかった 2016 年 探査は実施されず 2016 年 12 月 31 日に Allarechenskaya エリアのライセンス期間は終了した (ⅱ) Vuruchuaivench 鉱床 2016 年 現下の経済情勢では効率的開発が不可能なことから 探査 採掘目的の地下資源利用権の放棄が決定された 3ザバイカリエ地方 ( 鉱業会社 Bystrinskoe 社 ) (ⅰ)Bystrinskoe 鉱床翼部及び深部における開発着手可能な埋蔵量の拡大に向け 2015~2016 年に鉱床の追加探査が実施された ボーリングにより 商業生産可能な鉱化が既知の区画の翼部 深部に及ぶことが判明した 2017 年 8 月に Norilsk Nickel 社は Bystrinskoe 鉱床の埋蔵量再評価を行ったと発表した 再評価後の銅埋蔵量は 11% 増の 230 万 t 金埋蔵量は 25% 増の 950 万 oz となった (ⅱ) Zapadno-Shakhtaminskaya 及び Tsentralno-Shakhtaminskaya エリア 2015 年 Tsentralno-Shakhtaminskaya 及び Zapadno-Shakhtaminskaya エリアにおける銅 金 鉄 随伴成分鉱床の地質調査 ( 探査及び評価 ) 目的のライセンスを取得 2016 年 総合的探査 ( 地化学探査 地球物理探査 地質踏査等 ) を実施 探査の結果 金 銅鉱化の発見が有望な区画が 11

110 シ銅 ニッケル硫化鉱床 ( ヴォロネジ州 ) の地質調査完了を発表した UMMC によると 鉱床の今後の開ロ明らかとなった 探査は継続中である (iii) Chingitaiskaya エリア 2015 年 Chingitaiskaya エリアにおける銅 金 モリブデン 随伴成分鉱床の地質調査 ( 探査及び評価 ) 目的のライセンスを取得後 2016 年に総合的探査 ( 地化学探査 地球物理探査 地質調査等 ) を実施 探査の結果 鉄 銅 スカルン鉱床発見の可能性は確認されなかった (iv) Bugdainskoe 鉱床 2013 年 鉱床開発を開始 2014 年 世界的なモリブデン市況の悪化を受け 地下資源利用者自らの判断で鉱床の地下資源利用権を 3 年間停止した ア(4) Russian Platinum 社白金族金属生産の世界大手 Russian Platinum 社は 鉱物資源基盤の拡大を図るため ニッケル 銅 コバルト及び随伴成分の探査 採掘に向けた銅 ニッケル鉱床開発を行っている Chernogorsk 鉱床及び Norilsk-1 鉱床の予定年産量は ニッケル 7,000~9,000t 銅 1 万 3,000~1 万 6,000t プラチナ 19 万 2,900oz パラジウム 38 万 5,800~41 万 7,950oz 金 1 万 6,075oz とされている 2016 年 12 月 21 日 Russian Platinum 社と VTB グループはタイムィル半島におけるプラチナ関連プロジェクト (Chernogorsk 鉱床及び Norilsk-1 鉱床南部開発 ) において戦略的パートナーシップに関する覚書に調印 これに基づき VTB グループはプロジェクト カンパニーの権益取得の可能性を得るとともに Russian Platinum 社の国際投資家誘致に関する財務コンサルタントとなる また 鉱床開発に向けた VTB グループ及び他の金融機関によるプロジェクト ファイナンスも予定されている (5) TriArk Mining 社 ( 国営企業 Rostec 社と ICT グループによる合弁企業 ) TriArk Mining 社を中核企業とし 世界のレアアース供給の 10% を占める採鉱製錬のグループ ( レアアース酸化物年産 1 万 t) は 今後 Tomtor 鉱床 Burannyi 鉱区の追加探査と開発を行う 2014 年 5 月 TriArk Mining 社の子会社である Vostok Engineering 社は Tomtor 鉱床 Burannyi 地下資源鉱区 ( ヤクーチア ) の地下資源利用権 ( ニオブ レアアース スカンジウム及び随伴鉱種の探査 採掘目的 ) を落札した Vostok Engineering 社は 2015~2017 年に地質調査を行い 2018 年までにプロジェクトの FS 作成 環境アセスメント実施を予定している 2018 年第 1 四半期に Tomtor レアアース鉱床の埋蔵量算定報告書を提出する予定である 鉱床のインフラは 2020 年までに建設される予定であり Vostok Engineering 社は Tomtor レアアース鉱床の採掘を ライセンス協定の規定より 1 年早い 2021 年に開始する予定である レアアースの年産量は 2021 年以降 1 万 2,000t となる見込みである このプロジェクトは 2012~2020 年のロシア連邦国家プログラム 産業発展 産業競争力向上 のサブプログラム レアメタル レアアース技術 の一環として実施されている (6) UMMC 社 (Ural Mining and Metallurgical Company) 2016 年 11 月に Ural Mining and Metallurgical Company(UMMC 社 ) は Elanskoe 及び Elkinskoe 12 世界の鉱業の趨勢

111 シア世界の鉱業の趨勢 発は 2017 年の後半に出る見込みの国家鉱量委員会による最終結論に委ねられる UMMC は得られたデ ータに基づき ニッケル開発の採算性と採鉱選鉱コンビナート建設に関する決定を行う予定である この問題の決着は 早くて 2017 年末から 2018 年年初となる (7) Amur Minerals 社 Malmyzhskoe 鉱床は ロシア連邦地下資源法の定める連邦としての意義を有する地下資源区画に該当 する 評価作業の結果に基づき 2015 年 Rosnedra の下部機関である国家鉱量委員会は Malmyzhskoe ロ鉱床のカテゴリ C1+C2 埋蔵量 ( 鉱石 13 億 9,000 万 t 銅 563 万 4,000t 金 298t) を承認した 現在 同鉱床は 承認された埋蔵量ではロシア最大の斑岩銅鉱床となっている 予測資源量 (P1) は鉱石 9 億 2,000 万 t 銅 330 万 9,000t 金 151t である 国家鉱量委員会が承認した埋蔵量は カナダの NI フェロクロム 規則に基づき 2015 年に実施された国際埋蔵量監査により確認された Amur Minerals 社は 金及び銅 の探査 採掘権を 2016 年 7 月に取得し (2016 年 7 月 21 日付連邦政府令第 1567 号 ) 同年 10 月には探 査を開始した 喫緊の課題は 評価済みの埋蔵量の可採埋蔵量への転換 翼部及び深部の追加探査 鉱床の商業的価値の評価 鉱床開発の技術設計作成に必要な種類と量の情報の取得である (8) 国営企業 Rosatom 社 国営企業 Rosatom 社は 2016 年 12 月 Pizhemskoe 漂砂チタン鉱床 ( コミ共和国ウスチ ツィリマ 地区 ) で地質調査を行っており 2018 年に本調査を完了予定だと発表した チタン鉱石及び珪砂の選 鉱に関する技術試験は既に完了している 地質専門家によると Pizhemskoe 鉱床のチタン資源量は 25 億 t 以上 ( 随伴鉱物を除く ) である これはロシアのチタン全埋蔵量の約 50% に相当し 鉱床のマイ ンライフは 150 年以上とされる この開発で建設される 2 ヵ所の生産エリアには 採鉱選鉱コンビナ ート 採鉱製錬施設が建設される この世界最大鉱床を開発する大型プロジェクトは 産業貿易省に よる非鉄製錬部門の輸入代替計画の一つとして位置づけられている 6. 我が国との関係 (1) 日本への輸出 表 6. ロシアの日本への精鉱及び地金輸出量 ( グロス量 ) 鉱種 2014 年 2015 年 2016 年対前年増減 ( 千 t) ( 千 t) ( 千 t) 比 (%) 鉄鉱石 1, アルミニウム地金 鉛地金 亜鉛鉱石 ニッケル地金 チタン鉱石 ,100.0 地金 クロム地金

112 シ間 8 年 ) の与信枠を獲得した また Norilsk Nickel 社は 2016 年 7 月 Bystrinsky プロジェロア世界の鉱業の趨勢 2017 ジルコニウム鉱石 マグネシウム地金 タングステン (t) 鉱石 地金 化合物 バナジウム (t) 地金 ,6 13,637.3 フェロバナジウム プラチナ地金 (t) パラジウム地金 (t) 出典 : 財務省貿易統計 (2) 日本企業による投資状況等 Ruselectronics 社 ( 国営企業 Rostec 社傘下 ) は JOGMEC との間で 2016 年 12 月 リチウム資源開 発に関する MOU を締結した その内容は ロシアの吸着技術を利用し 第三国の塩湖かん水からリチウムを回収する事業について リチウムの購入に関心を持つ日本企業と Ruselectronics 社とのビジネス関係構築に向け 双方が協力するというものである この MOU に基づき 双方は天然資源開発及びリチウム国際市況等に関する情報交換を行っていく予定である 7. その他トピックス (1) Norilsk Nickel 社 Norilsk Nickel 社は 2016 年も引き続き 2013 年に採択された発展戦略を進めた 同戦略の目標は 一級資産 ( 収益 10 億 US$ 以上等を満たす資産 ) への注力 重要資産である北極圏支社が所在するノリリスク工業地区における資源基盤のポテンシャル開発 現行ラインナップにおける銅と白金族金属の生産 開発比率の向上 地質調査の推進 生産施設の近代化である この発展戦略に従い 2016~2018 年の重点は 資産近代化 ( 生産再配置計画の完了 Nickel プラント (1942 年操業開始 ) の閉鎖 ) Bystrinsky プロジェクトの開始 Talnakh 鉱床の採掘拡大である 1 チタ プロジェクト ( ザバイカリエ地方 ) Bystrinskoe 鉱床開発 Bystrinskoe 鉱床は 世界トップ 10 に入る規模を持つ Norilsk Nickel 社における一級資産の一つである 現在のロシアにおいて 民間企業がインフラ整備を含めて一から推進しているプロジェクトは Bystrinskoe 鉱床以外になく Norilsk Nickel 社は足元の経済情勢にも関わらず大規模な投資を行っている Bystrinskoe 鉱床開発プロジェクトの 2016 年における投資総額は 180 億 RUB (2 億 6,900 万 US$) 以上となった 2017 年に予定される CAPEX ( 電力インフラ費を除く ) は約 360 億 RUB( 約 5 億 US$) である この資金調達のため Norilsk Nickel 社は 2016 年 4 月 Sberbank CIBから総額 8 億 US$( 期

113 ロシア世界の鉱業の趨勢 クトの権益 10.67% を 8,000 万 US$ で中国 Highland Fund 社に売却し その後の 2017 年 5 月 Highland Fund 社は約 2,000 万 US$ で 2.66% を買い増し プロジェクトにおける同社権益を 13.33% に拡大した Norilsk Nickel 社取締役会は 2017 年 1 月 24 日 Bystrinsky プロジェクトの権益について 自社の持分 50% 超とオペレータの地位を維持しつつ最大 39.32% を CIS Natural Resources Fund ( 天然資源分野のロシア資産を専門とする投資ファンドで Interros グループ ( オーナー : ウラジーミル ポターニン ) と ESN グループ ( オーナー : グリゴリー ベリョースキン ) により 2016 年 12 月に設立された ) に売却することを承認した 2017 年 8 月に連邦独占禁止局は GRK Bystrinskoe 社の持分取得に関する CIS Natural Resources Fund の申請を承認した 同コンビナートにおける選鉱プラントの鉱石年間処理能力は 1,000 万 t 生産能力は銅精鉱 6 万 6,000t 鉄鉱石精鉱 310 万 t 金精鉱( 純分 )21 万 9,000oz 操業期間は 30 年以上で 操業開始は 2017 年第 4 四半期の予定である 現在 鉱区では貯鉱所 一次破砕棟 選鉱プラントの主要棟 乾燥 脱水プラントを建設中で 道路 鉄道などのインフラ整備が進められる Bugdainskoye 鉱床開発の一時停止 Norilsk Nickel 社は 2015 年 9 月 モリブデン価格の下落を受け Bugdainskoye 多金属鉱床の開発を期限未定のまま一時停止した 2006 年に承認された計画では 同社は同鉱床 ( 確認埋蔵量 : モリブデン 60 万 t 金 11t 銀 194t) における Bugdainsky 採鉱選鉱コンビナートの建設開始を 2013 年とし 2016 年にはモリブデン精鉱 ( 純分 ) 年産 9,000tが予定されていた 2 北極圏支社 ( タイムィル半島 ) Talnakh 選鉱プラント 2015 年 1 月に Talnakh 選鉱プラント近代化の第一フェーズ ( 主要選鉱施設の近代化 ) が完了した 2016 年 5 月 第二フェーズが操業を開始し これにより能力は 1,020 万 tに拡大した 2017 年第 3 四半期には 第三フェーズの操業開始と 1,600 万 tへの能力拡大が予定されている 2016 年第 4 四半期に 最新技術 ( 防水材のジオメンブレン ) を利用した新規尾鉱堆積場の建設が完了しており 稼働開始後の尾鉱収容能力は最大 2 億 3,000 万 tとなる Norilsk Nickel 社は 2017 年 6 月 7 日 Talnakh 選鉱プラントの近代化完了を発表 同プロジェクトの投資総額は 470 億 RUB 以上となった 2016 年の CAPEX は約 100 億 RUB(1 億 4,800 万 US$) で CAPEX 残額は約 40 億 RUB(6,900 万 US$) となっている Komsomolsky 鉱山 Skalistaya 採鉱場 (Oktyabrskoe 鉱床を開発 ) 2016 年に採鉱施設第一フェーズ及び第四フェーズ ( 富鉱年産能力 30 万 t) が操業を開始した 2018 年に第 10 換気立坑 2019 年に第 1スキップケージ立坑の建設を完了する 鉱石年産能力が 2018 年には 95 万 t 2024 年には 240 万 tへと段階的に拡大する 2016 年の CAPEX は約 100 億 RUB(1 億 5,300 万 US$) であった 2017~2024 年に予定される CAPEX は約 800 億 RUB である Skalistaya 採鉱場を除く Komsomolsky 鉱山 (Oktyabrskoe 鉱床を開発 ) 現在の年間採鉱レベル (380 万 ~410 万 t) を 2020 年まで維持する計画である 2016 年に約 3 15

114 ロシkmの掘削が行われ 年産能力 10 万 t が加わった 2017 年は西側バックフィル立坑の改修が完了 し 年産能力 80 万 t が追加される 2016 年の CAPEX は約 30 億 RUB(4,000 万 US$) であった 2017 ~2020 年に予定される CAPEX は 160 億 RUB 以上である Taimyrsky 鉱山 (Oktyabrskoe 鉱床を開発 ) Taimyrsky 鉱山 Severnaya-2 富鉱鉱床及び翼部 ( 地下 1,200m) の開坑 採掘プロジェクトでは 2017 年第 3 四半期に第 3 フェーズ施設の建設 据付作業を終え 同第 4 四半期の操業開始に向けた書類手続きを開始する予定である 第 3 フェーズ施設の富鉱年産能力は 10 万 t である 第 3 フェーズ施設の建設は 2015 年 1 月に開始され 複雑な鉱業 地質条件下で行われている 2016 年の CAPEX は約 40 億 RUB (6,800 万 US$) であった 2017~2022 年に予定される CAPEX は 300 億 RUB 以上である 生産性向上により富鉱採掘量を 2020 年までに 350 万 tから 390 万 tへと拡大する Oktyabrsky 鉱山 (Oktyabrskoe 鉱床を開発 ) 現在の年間採鉱レベル (520 万 t) を 2023 年まで維持する計画である 2016 年の CAPEX は約 40 億 RUB(5,900 万 US$) であった 2017~2022 年に予定される CAPEX は約 110 億 RUB である ア Nickel プラント閉鎖 Norilsk Nickel 社は 同社で最も古い (1942 年操業開始 ) の Nickel プラントの段階的停止を 2016 年 2 月 1 日に開始し 2016 年 8 月に完了した グループ全体の完成品生産能力は Kola MMC 社及び Norilsk Nickel Harjavalta の近代的生産施設の精錬能力の更新 拡充により維持される 同プラントの古い設備では硫黄処理が不可能であり 年間二酸化硫黄排出量が 38 万 tと大きいことが問題となり プラント閉鎖総合計画が実施されることになっていた この Nickel プラント閉鎖計画は Norilsk Nickel 社 経済発展省 産業貿易省 天然資源環境省 クラスノヤルスク地方政府 ノリリスク市政府が 2014 年に締結した協定に基づき進められ 地域の環境改善とロシアの鉱業 製錬業近代化の課題解決に向けた官民パートナーシップの成功例となっている 世界の鉱業の趨勢 2017 Nadezhda 製錬プラント Nadezhda 製錬プラントにおいて 2016 年 3 月 北極圏支社のニッケル製錬統一拠点が操業を 開始した 製錬能力は 2014 年の 190 万 t から 2016 年には 240 万 t に拡大する予定である 2016 年の CAPEX は約 13 億 RUB であった 2017 年に予定される CAPEX は約 8 億 RUB である Kola MMC 社 2015~2016 年 Kola MMC 社は製錬部門の近代化を進め 2016 年 5 月までに 設計文書作成 国家審査総局 (Glavgosekspertiza) の承認の取得 コントラクターの選定を終えている この近代化により Kola MMC 社のニッケル精錬能力は 14 万 5,000tから 19 万 tへ拡大 マットからのニッケル回収率向上 (1.0% 以上 ) ニッケル精錬の単位当たりコスト削減( 約 10%) が見込まれる 16

115 ロシア世界の鉱業の趨勢 Severonickel コンビナートをベースとする大規模で先進的な精錬拠点の創設 2015 年 第 1ニッケル電解プラントが再稼働し 精錬能力は 4 万 5,000tとなった CAPEX は約 1,600 万 US$ である 現在 第 2 ニッケル電解プラントの建設が行われており 2018 年建設完了 2019 年フル操業化 (14 万 5,000t) を予定している CAPEX は約 3 億 US$ となる Kola MMC 社では 金属損失と大気放出を低減する革新的な電解採取技術への移行プロジェクトがスタートした ( 投資額 180 億 RUB) Kola MMC 社の溶融プラントでは第 5 鉱石熱処理炉のオーバーホール計画が完了した 炉の気密信頼性を大幅に高める技術が導入されたことで 大気への有害物質排出が低減され 環境パフォーマンスが著しく改善される 4 ロシア中銀からパラジウム購入 Norilsk Nickel 社は 2016 年 2 月 パラジウムの大口保有者との協力 パラジウム市場の変動抑制 パラジウム需要喚起のため 投資ファンド Global Palladium Fund の設立を発表した Norilsk Nickel 社は 2017 年 自社パラジウム ファンド向けに前年を越える量のパラジウムをロシア中央銀行より購入する 2016 年の購入量は 5tであった (2) Baikal Mining Company 社 (Metalloinvest グループ ) Udokan 銅鉱床開発 2014 年 2 月 Udokan 銅鉱床 ( ロシア最大 世界最大級の銅鉱床で 銅資源量 2,600 万 t 超 ) 開発プロジェクトの国際 FS が完了した Baikal Mining Company 社の HP によると プロジェクトのスケジュールは以下のとおりである 2018 年 - 鉱床開発技術計画の承認 2019 年 - 採鉱施設のインフラ建設開始 2021 年 - 商業生産開始 2023 年 - フル操業化このプロジェクトでは年間 3,600 万 tの鉱石を処理し 銅カソード 47 万 4,000t 銀 ( 副産物 ) 277tを生産するコンビナートの建設が予定されている ロシア開発対外経済銀行 (VEB) は 2017 年 国民福祉基金の資金により Udokan 鉱床の基本設計に約 1 億 US$ を融資する (3) Russian Copper Company(RCC) 社 Russian Copper Company(RCC) 社の発展戦略は 鉱物資源基盤の発展 自社原料調達率 ( 自社調達の意味 ) の向上による銅カソード生産量の増加であり ここ数年 同社は採鉱選鉱事業所建設の投資計画を順調に実施している Tominskoe 斑岩銅鉱床開発 RCC 社は Tominskoe 斑岩銅鉱床をベースに Tominsky 採鉱選鉱コンビナート ( チェリャビンスク州 ) の建設を予定している 本コンビナート建設プロジェクトは 2014 年 5 月 5 日付産業貿易省令第 839 号により承認された 2014~2020 年及び 2030 年までのロシア非鉄金属産業発展戦 17

116 シ拡大に向けた作業が予定されている 選鉱プラント更新向けの投資は約 3 億 3,000 万 RUB となる ロ略 の一つであり Tominsky 鉱山開発と選鉱プラントの建設がこのプロジェクトに含まれる プロジェクトは二段階で行われる 1) 第一段階 (2019 年末に完了予定 ): 露天掘鉱山と関連インフラの建設 選鉱プラント第一期分 ( 鉱石年間処理能力 1,400 万 t) の建設を行う 2) 第ニ段階 (2021 年末に完了予定 ): 選鉱プラント第二期分の建設を行う 選鉱プラントの鉱石年間処理能力は合計 2,800 万 tとなる 2017 年 7 月 11 日 Tominskoe 斑岩銅鉱床の開発開始の記念式典が行われた 2017 年 7 月現在 プロジェクト投資額は 650 億 RUB 超とされる Mikheevskoe 斑岩銅鉱床開発 RCC 社は 2013 年 Mikheevskoe 斑岩銅鉱床で Mikheevsky 採鉱選鉱コンビナート ( チェリャビンスク州 ) を建設した さらに同社は Mikheevsky 採鉱選鉱コンビナートの第二フェーズ建設に 268 億 RUB の投資を予定しており 同コンビナートへの投資総額は約 10 億 US$ となる ロシア国家審査総局は 2017 年 6 月 Mikheevsky 採鉱選鉱コンビナートの選鉱プラント建設計画に関し肯定的結論を出した 第二フェーズの着工は 2017 年末 ~2018 年年初であり 建設期間は約 2 年を予定している 第二フェーズが完成すると 年産能力は銅鉱石 900 万 ~1,000 万 t 銅精鉱約 10 万 t となり コンビナートの総年産能力は銅鉱石約 2,700 万 t 銅精鉱 42 万 t に拡大する ここ 2 年間の追加探査を経て 銅埋蔵量は 100 万 t 増の 250 万 t となっており コンビナートの能力拡大が可能となる ア世界の鉱業の趨勢 2017 (4) Ufaleynickel 社 2017 年 4 月 1 日以降 Ufaleynickel 社 ( チェリャビンスク州 ) が無期限の操業停止に入った 2017 年 8 月 7 日 Ufaleynickel 社 (Norilsk Nickel 社に次ぐロシア第二のニッケル生産企業 2016 年のニッケル生産量 1 万 200t) の清算を株主が議決した Norilsk Nickel 社は ロシアで唯一のニッケル生産企業となった (5) UMMC 社 (Ural Mining and Metallurgical Company) ロシアの垂直統合型製錬グループ最大手の一つである UMMC 社は 2015~2016 年も引き続き発展戦略を進めた 同社の発展戦略は 資源基盤拡大 亜鉛及び鉛の生産拡大 事業所の主要資産の近代化 再装備による製錬産業におけるリーディングポジション強化である 資源部門 UMMC 社は Gaisky 採鉱選鉱コンビナート ( オレンブルク州 ) の発展戦略計画を段階的に進めており これにより同コンビナートの坑内掘鉱山の鉱石年産能力を 700 万 t に 選鉱プラントの鉱石処理能力を 1,000 万 t に拡大する予定である 2016 年 同コンビナート発展向け 投資額は前年実績を 58% 上回る 22 億 RUB となった UMMC は 2017 年 Gaisky 採鉱選鉱コンビナートの基本建設に前年並みの約 23 億 RUB を投資する予定である 投資の大半 ( 約 17 億 RUB) は 坑内掘鉱山 ( 深度 830~1,310m) の開発プロジェクトに充てられ 同鉱山の鉱石年産能力 750 万 t への

117 シア世界の鉱業の趨勢 このほか Gaisky GOK は重要な環境プロジェクトを 2017 年に開始する予定で その一つが採鉱場の土壌再生を目的とする選鉱プラントの最終尾鉱濃縮施設の設計 建設である また 循環水浄化ステーション ( 年間処理能力 300 万m3 ) の建設も予定されている 製錬部門 2017 年 Uralelectromed 社 ( スヴェルドロフスク州ヴェルフニャヤ プィシマ市 ) は 2014 年から実施している銅電解プラント第二フェーズ建設プロジェクトに 27 億 RUB を投資する 第二フェーズの操業開始により パーマネントカソード方式による銅カソードの年産能力は 32 万 t に拡大する見込みである このプロジェクトの投資総額は 46 億 RUB とされている 第一フェーズ建設には 44 億 RUB 以上が投資され 2012 年に操業を開始し プラントの生産能力は計画能力 ( 銅カソード 15 万 t) を上回っている 現在 プラントの電気施設 補助施設の建設 狭軌鉄道の建設 熱回収型全体換気設備の設置が行われており 2017 年には全ての熱 電力システム及び生産設備の設置が予定されている (6) Khiagda 社 (Rosatom 社のウラン企業 ARMZ 社傘下 ) 2017 年年初 Khiagda 社は Vershinnoe ウラン鉱床 ( ブリヤート共和国バウント エヴェンキ地区 ) の開発を開始した Vershinnoe 鉱床は同社が開発を進める Khiagda 鉱床域にある 8 つの鉱床の 1 つであり ウランの可採埋蔵量は 4,577t 初生産は 2018 年を予定している Khiagda 社はこれまで Khiagda 鉱床 ( ウラン埋蔵量約 1 万 850t) を開発しており 現在は Istochnoe 鉱床 ( ウラン埋蔵量 2,055t) の採掘準備を行っている 今後は採掘を拡大し Tetrakhskoe Dybrynskoe Namaruskoe Koretkondinskoe Kolichikanskoe 鉱床の開発を開始する予定である Khiagda 鉱床域のウラン総埋蔵量は約 4 万 5,000t である 同社は 2019 年にはウラン年産量を 1,000t にする予定である (7) Polyus 社プーチン大統領は 2017 年 9 月 5 日 ロシア最大級の金鉱床である Natalka 鉱床 ( マガダン州 ) の開発をスタートさせた 選鉱プラントの試運転が開始されたのは 2017 年初めである 計画では 2017 年夏にコンビナートの基礎試験 秋に実働試験及び試験操業 同年中に Natalka 鉱床で 758kg の金生産を行い 2019 年にはフル操業化 ( 鉱石年産 1,000 万 t) すると発表されていた Natalka 鉱床の鉱石埋蔵量 ( 確認 推定 ) は 3 億 1,900 万 t 金品位 1.6g/t で金埋蔵量 1,630 万 oz(507t) 鉱物資源量 ( 精測 概測 予測 ) は 7 億 7,700 万 t 金品位 1.5g/tで金資源量 3,680 万 oz である ( モスクワ事務所黒須利彦 ) ロ19

118 ザフスタ成し 団体交渉を行うことは益々困難となり 禁止されたストライキのカカザフスタン 主要データ 国名 ( 英名 ) カザフスタン共和国 Republic of Kazakhstan 面積 ( km2 ) 2,724,900 海岸線延長 (km) 0 人口 ( 百万人 ) 18,4 人口密度 ( 人 /k m2 ) 6,7 GDP(10 億 US$) 一人当り GDP(US$) 6,976,99 主要鉱産物 : 鉱石 銅 鉛 亜鉛 マンガン クロム ウラン 主要鉱産物 : 地金 銅 鉛 亜鉛 投資発展省 ( 固体鉱物を所管 ) 地質 地下資源利用委員会( 投資発展省の鉱業管轄官庁ン下部委員会 ) エネルギー省( 石油 天然ガスおよび原子力を所管 ) 鉱業関連政府機関国家鉱量委員会ロイヤルティなし地下資源 地下資源利用法 (2010 年 6 月 24 日制定 2017 年 7 月 11 日最終鉱業法改正 ) 投資法 (2003 年 1 月 8 日制定 2015 年 12 月 01 日最終改正 商法 (2015 外資法年 10 月 29 日付第 375-V 号 ) に伴い 2016 年 1 月 1 日より廃止 ) 環境規制法 ( 環境影響調査環境法 ( 環境影響評価制度あり )(2007 年 1 月 9 日制定 2017 年 6 月 15 日制度 環境 排出基準の有無等 ) 最終改正 ) 鉱業公社 国有企業 Tau-Ken Samruk( 金属 ) Kazatomprom( ウラン ) Kazgeology( 地質探査 ) 2016 年 5 月 22 日 Kazzinc 社の Ridder 採鉱選鉱コンビナート Talovskoe 尾鉱ダムにおいて 循環水排出装置の一部破損により選鉱尾鉱が流出し フィリッポフカ チーハヤ ウルバ川に流入する事故が発生 環境被害額は 40 億 KZT( カザフスタンテンゲ ) 以上となった 2016 年 6 月 16 日 Kazakhaltyn 社の Bestobe 鉱山において 鉱山従業員による監視班員 経済安全部員に対する襲撃 殴打事件が発生 同 6 月 23 日 紛争解決に向け Bestobe 鉱山支社において Kazakhaltyn 社経営陣と従業員側が協議し 経営陣は事件調査期間中には警備会社監視班近年の鉱業関係問題 ( 資源ナの活動を停止することを決定した 紛争問題は概ね解決しており ショナリズム 労働争議 Bestobe 鉱山は平常業務を続けている 環境問題等 ) 2016 年 Kazakhmys 社はカラガンダ州において 環境に与えた損害に対し 1 億 KZT を超える賠償金及び罰金を支払った 2014~2015 年に環境排出許可を得ずに Sary-Kum 鉱床における石灰岩の採掘 処理を行ったことが判明した 2016 年 11 月 23 日 国際人権団体 Human Rights Watch (HRW) は 私たちは敵ではない カザフスタンにおける労働者の権利侵害 と題する報告書を発表した 近年の法律修正により 労働者が自由に労働組合を結世界の鉱業の趨勢

119 カザフスタン世界の鉱業の趨勢 指揮や参加は刑事責任を問われることになった 2016 年のトピックス 2016 年 4~5 月 土地法改正 ( 土地払下げの新方式 外国人 法人による土地賃借期間の 10 年から 25 年への延長 ) に対する無許可の大規模な抗議行動が発生した 2016 年 6 月 28 日 カザフスタンはアジア太平洋枠から国連安保理非常任理事国 ( 任期 2017~2018 年 ) に選出された 2016 年 10 月 Kashagan 油田の商業生産が開始された 2016 年 11 月 ナザルバエフ大統領が来日した 1. 鉱業一般概況カザフスタンは石油 天然ガス 石炭 ウラン 銅 鉛 亜鉛等に恵まれた資源大国である 金属鉱業はカザフスタンにおける重要な経済部門の 1 つであり GDP の約 1 割 ( 石油 ガスは 3 割弱 ) を占め 石油 ガスを含む天然資源は 工業生産 輸出 国家歳入の約 6 割を支えている その埋蔵量は USGS によるとウランが世界の 18% クロムが同 10% マンガンが同 5% 銅が同 5% 銀が同 5% 鉛が同 9% 亜鉛が同 8% であり さらなる開発ポテンシャルを有している 2010 年以降 カザフスタンはウラン生産で世界第 1 位 (1997 年は 13 位 ) となった 今後 炭化水素 クロム 鉄は 50~80 年 ウラン 石炭 マンガンは 100 年以上の開発が可能であると言われている 一方 輸出の主要部分を占める非鉄金属及び貴金属鉱山の開発 生産は 12~15 年で枯渇する可能性が懸念されている 資源に恵まれている一方 品位の低さなどから開発に至った鉱山は確認埋蔵量の 35% にすぎず 10 種の鉱物 ( ダイヤモンド 錫 タングステン タンタル ニオブ ニッケル ボロン マグネサイト マグネシウム塩 カリウム塩 ) は未だ開発されていない 鉱床探査の不足により 近年は埋蔵量減少分が補填されず 質 量ともに低下していると指摘されており 地質調査部門の発展促進が課題となっている 表 1-1. カザフスタンの主要金属鉱床数及び埋蔵量 鉱種 金 (t) 銅 ( 百万 t) 鉛 ( 百万 t) 亜鉛 ( 百万 t) ウラン ( 千 t) 鉱床数 国家バランス上の埋蔵量 1, 契約済 (%) 出典 : カザフスタン投資 発展省地下資源利用局 カザフスタンの鉱業における主要企業は Tau-Ken Samruk( 金属 ) KAZ Minerals( 銅 銀など ) Kazakhmys Corporatiopn( 銅など ) Kazzinc( 亜鉛 銅など ) Eurasian Resources Group( 旧 :ENRC クロム 鉄鉱石 アルミニウム 発電事業 ) ArcelorMittal Temirtau ( 鉄鋼 ) Kazatomprom( 国営の原子力公社 ) などであり 同国産業 経済の発展に寄与している なお Tau-Ken Samruk は国営企業 Kazzinc は外資企業 (Glencore 社 ( スイス ) が所有 ) KAZ Minerals PLC はロンドン カザフスタン 香港に上場する民間企業 ( 政府及び国民福祉基金 Samruk Kazyna が株式の一部を所有 ) である 2

120 カザフスタ2. 鉱業政策の主な動き (1) 新地下資源法の制定準備投資 発展省とエネルギー省は ここ数年 新地下資源法の法案作成に精力的に取り組んでいる 新地下資源法の制定理由と目的は以下のとおりである 2017 年 1 月 31 日付大統領教書及び 国家計画 -5 つの制度改革実現に向けた 100 の具体的ステップ の第 74 第 75 ステップ実施の一環 地下資源利用分野の法整備 当該分野の全法規を一つの法典として統合 体系化 地下資源利用分野の投資環境改善 持続的経済発展に向けた鉱物資源基盤の補充 ( カザフスタンの固体鉱物関連の現行地下資源利用契約は 484 件あり 鉱床の 90% 以上が契約済みのため 新規鉱床の発見が必須である ) 新法は現行地下資源法 (2010 年 6 月 24 日付第 291-IV 号 ) に代わるものとなる 下院への法案提出は 2017 年 9 月 新法の施行は 2018 年を予定している ン表 2-1. 現行地下資源法と新地下資源法の主要相違点 条件 現行地下資源法 新地下資源法 探査権利供与 テンダー オークション 簡易手続 先着順原則による 供与形態 契約 ライセンス 面積 管轄機関が入札条件において決定 ブロック制 (1 ライセンスにつき最大 200 ブロック 400 km2 ) により申請者が決定 税的 サインボーナス 非税的負担社会分野への資金拠出 ライセンス料 年次累進式賃借料 主な義務 作業計画 ( 投資及び量的義務 ) ( ブロック数と探査年数に応じた ) 累進的人材育成 研究開発費最低支出要件 探査期間 6 年 + 評価に必要な期間 6 年 +5 年 ( 評価期間を含む ) 採掘権利供与 テンダー オークション 簡易手続 先着順原則による ( ウランは除く ) 供与形態 契約 ライセンス ( ただし ウランについては特殊ライセンス 採金者の採掘については特別ライセンス ) 面積 管轄機関が入札条件において決定 鉱床外郭線を完全に包含する矩形または菱形で申請者が決定 税的 サインボーナス 非税的負担社会分野への資金拠出 ライセンス料 年次累進式賃借料 主な義務 作業計画 ( 投資及び量的義務 ) ( 面積に応じた ) 定率最低支出要件 人材育成 研究開発費人材育成 研究開発費 採掘期間 中規模鉱床は 25 年以下 25 年以下 + 延長大規模鉱床及び特別な鉱床は 45 年以下 ( 一般建設用鉱物は 10 年以下 ) 出典 : カザフスタン投資 発展省地下資源利用局 世界の鉱業の趨勢

121 カザフスタン世界の鉱業の趨勢 図 1. 探査権供与手続きの簡素化 現行手続きの流れ 新地下資源法案による手続きの流れ ( 探査 ) リストへの鉱区の登録申請 国家地下資源管理プログラムにおけるエリアの承認 * リストの確認 公開地質情報の取得 入札公告 申請書提出 ** 地質情報の購入 入札参加申請書提出 入札参加申請書審査 申請書審査 探査ライセンス交付 探査計画の環境審査 入札参加許可 入札結果発表 サインボーナス支払 (50%) プロジェクト文書の作成と審査 プロジェクト文書の承認 契約条件に関する交渉 契約書のドラフト及び作業計画の審査 割当鉱区決定 契約調印と登録 * 注 1: 国家地下資源管理プログラムには 固体鉱物資源の探査または採掘のために地下資源区画が供与されるエリアの地理座標が示されている ** 注 2: 先着順原則 申請書は先着順 ( 分単位 ) で審査される 申請書間でブロックが重複する場合 先着した申請書に審査の優先権が与えられる 採掘申請のエリアと重複するブロックは探査申請から除外される 出典 : カザフスタン投資 発展省地下資源利用局 4

122 カザフスタ図 2. 採掘権供与手続きの簡素化 現行手続きの流れ 新地下資源法案による手続きの流れ ( 採掘 ) リストへの鉱区の登録申請リストの確認入札公告地質情報の購入入札参加申請書提出入札参加申請書審査 国家地下資源管理プログラムにおけるエリアの承認 * 公開地質情報の取得申請書提出 ** 申請書の事前承認採掘 閉山計画の審査 入札参加許可 入札結果発表 採掘ライセンス交付 ( 採掘ライセンス交付申請書に資源量報告を添付 採掘は評価済み資源量の範囲内 ) サインボーナス支払 (50%) プロジェクト文書の作成と審査 プロジェクト文書の承認 契約条件に関する交渉 契約書のドラフト及び作業計画の審査 割当鉱区決定 契約調印と登録 ン世界の鉱業の趨勢 2017 * 注 1: 国家地下資源管理プログラムには 固体鉱物資源の探査または採掘のために地下資源区画が供与されるエリアの地理座標が示されている ** 注 2: 先着順原則 申請書は先着順 ( 分単位 ) で審査される 申請書間でブロックが重複する場合 先着した申請書に審査の優先権が与えられる 採掘申請のエリアと重複するブロックは探査申請から除外される 出典 : カザフスタン投資 発展省地下資源利用局 112 5

123 カザフスタン世界の鉱業の趨勢 年 6 月 カザフスタンは CRIRSCO( 国際埋蔵量報告合同委員会 ) に加盟した 固体鉱物の資源量及び埋蔵量の評価は CRIRSCO 基準により行われることになる 固体鉱物資源量 ( 埋蔵量 ) の報告書は有資格者が作成し 政府の承認を必要としない 地質 地下資源利用委員会は 有資格者の報告に基づき固体鉱物資源量を登録する 固体鉱物資源量の再評価は必要なく 地下資源利用者の希望により行われる 3. 主要鉱産物の生産 消費 輸出 輸入動向 (1) 主要金属鉱石生産量表 3-1. 主要金属鉱石生産量 鉱種 2014 年 ( 千 t) 2015 年 ( 千 t) 2016 年 ( 千 t) 対前年増減比 (%) 世界シェア (%) ランク ウラン 銅 鉛 亜鉛 金 (t) プラチナ (t) 鉄鉱石 24, , , ボーキサイト 4, , , クロム 5, , , マンガン 2, , , モリブデン アンチモン (t) , ビスマス (t) 出典 :World Metal Statistics Yearbook 2017 (2) 主要金属地金生産量 鉱種 2014 年 ( 千 t) 表 3-2. 主要金属地金生産量 2015 年 ( 千 t) 2016 年 ( 千 t) 対前年増減比 (%) 世界シェア (%) ランク 銅 鉛 亜鉛 マグネシウム セレン (t) 出典 :World Metal Statistics Yearbook

124 カザフスタ(3) 主要金属消費量 僅少 (4) 主要金属輸出量 鉱種 2014 年 ( 千 t) 表 3-4. カザフスタンの主要金属輸出量 2015 年 ( 千 t) 2016 年 ( 千 t) 対前年増減比 (%) 主な輸出相手国 銅 鉱石 中国 ロシア 地金 , 中国 トルコ ドイツ 鉛 鉱石 中国 地金 スペイン 中国 亜鉛 鉱石 ロシア ウズベキスタン 中国 地金 中国 トルコ オランダ 鉄鉱石 4, , ロシア 中国 キルギス 出典 :World Metal Statistics Yearbook 2017,World Metal Statistics May 2017, International Trade Centre ン(5) 主要金属輸入量 表 3-5. 主要金属輸入量 鉱種 2014 年 2015 年 2016 年対前年 ( 千 t) ( 千 t) ( 千 t) 増減比 (%) 主な輸入相手国 亜鉛鉱石 タジキスタン ロシア 鉛鉱石 , タジキスタン ロシア 地金 豪州 ロシア 出典 :World Metal Statistics May 2017, International Trade Centre 世界の鉱業の趨勢

125 ザフスタン世界の鉱業の趨勢 鉱山 製錬所状況 権益所有企業鉱山名 ( 権益 :%) Central Region Kazakhmys Corporation (100) -Balkhash ( 旧 Kazakhmys Group) Complex -Karaganda Region Zhezkazgan Region East-Kazakhstan Region Kazzinc Consolidated Donskoy GOK 表 4-1. 鉱山一覧 鉱種 生産量 ( 千 t) 備考 Balkhash Complex 及び Karanganda Region からなる 銅 78.5 Kounrad, Shatyrkul, 亜鉛 2.9 Sayk 鉱山からなる 金 94.4 千 oz 生産量 :2012 年 銀 1,440 千 oz 銅 27.7 Abyz, Akbastau,Nurkazgan, 亜鉛 5.2 Kosmurun 鉱山からなる 金 60 千 oz 生産量 :2010 年 銀 690 千 oz 銅 North, South Stepnoy, East, 銀 7,315 千 oz West Annesky, Zhomart 鉱山から なる 生産量 :2012 年 計銅カソード 生産量 :2016 年 KAZ Minerals PLC (100) ( 旧 Kazakhmys Group) Glencore International AG(51), (others undisclosed) Kazchrome(Eurasian Resources Group ( 旧 :ENRC )(99.56)) 銅カソード 4 つの坑内掘鉱山 Orlovsky, Irtyshsky, 亜鉛 75.4 Artemyevsky, 金 千 oz Yubileyno-Snegirikhinsky 銀 3,103 千 oz (Yubileyno-Snegirikhinsky 鉱 山の採鉱は バランス埋蔵量を 掘り尽くしたことにより 2016 年末に完了した ) 3 つの選鉱施設 Belousovskaya, Orlovskaya, Nikolaevskaya 新規案件 (2015 年生産開始 ) Aktogay 鉱床からなる 生産量 :2016 年 亜鉛 Maleevsky, Grekhovsky, 銅 Tishinsky 鉱山等保有 鉛 生産量 :2016 年 銀 4,509 千 oz 金 千 oz クロム 3,730 生産量 :2012 年 Zholymbet Kazakhaltyn (100) 金 千 oz 年間生産量 Aksu 金 千 oz Bestobe 金 千 oz Akzhal Chelyabinsk Zinc Plant( 露 )(ChTPZ(42), UMMC(Ural Mining and Metallurgical Co.)(38.7), RCC (Russian Copper Co.)(19.3)) カ鉛 年 ( 鉛 ) 亜鉛 生産量 :2012 年 ( 亜鉛 ) 8

126 カザフスタ<Kazatomprom National Atomic Co. 関連プロジェクト > ン鉱山名 権益所有企業 ( 権益 :%) 鉱種 生産量 (tu) 備考 <Northern/Stepnoye> Akdala Uranium One(70), ウラン 1,095 生産量 :2012 年 Kazatomprom(30) Inkai Cameco(40), ウラン n/a Kazatomprom(60) South Inkai Uranium One(70), ウラン 1,870 生産量 :2012 年 Kazatomprom(30) Mynkuduk Kazatomprom(100) ウラン n/a (East, Central) West Mynkuduk Kazatomprom(65), 住友商事 (25), ウラン n/a 関西電力 (10) Uranium One(50), Karatau Kazatomprom(50) ウラン 2,135 生産量 :2012 年 Akbastau Uranium One(50), ウラン 1,203 生産量 :2012 年 JV(Budyonovskoye) Kazatomprom(50), <Central/East> Katco JV Areva(51), Kazatomprom(49) ウラン n/a Kanzhugan Kazatomprom(100) ウラン n/a Southern Moinkum 含む <Western> Irkol Kazatomprom(51%), ウラン n/a CGNPC(49%) Energy Asia(40)( 日本企業コ ウラン 582 生産量 :2012 年 Kharassan ンソーシアム ), Kazatomprom(30), Uranium One(30) Karamurun Kazatomprom(100) ウラン n/a <Southern> Zarechnoye Kazatomprom(49.67), Uranium One(49.67), Kara-Baltinski MiningCombine( キルキ ス )(0.66) ウラン 942 生産量 :2012 年 注 :2016 年のカザフスタンのウラン生産量は前年比 1.7% 増の約 2 万 4,000t であった 2017 年の生産 量は ウラン在庫過剰による市況低迷により前年比約 8%(2,000t) 減となる 出典 :World Nuclear Association 世界の鉱業の趨勢

127 カザフスタン世界の鉱業の趨勢 製錬所名 Balkhash 銅製錬所 Balkhash 亜鉛精錬所 Zhezkazgan 銅製錬所 Ust-Kamenogorsk 鉛亜鉛精錬所 Ridder 亜鉛精錬所 Aksu, Aktyubinsk フェロクロム プラント 表 4-2. 製錬 精錬所生産状況 権益所有企業 ( 権益 :%) Kazakhmys Corporation (100) ( 旧 Kazakhmys Group) Kazakhmys Corporation (100) ( 旧 Kazakhmys Group) Kazakhmys Corporation (100) ( 旧 Kazakhmys Group) 鉱種 形態銅 亜鉛 銅 生産量備考 ( 千 t) 181 生産量 :2012 年 78.5 生産量 :2015 年 (KAZ Minerals PLC の原料により生産 ) - 生産量 :2012 年 111 生産量 :2012 年 Glencore International 亜鉛 生産量 :2012 年推計値 鉛 Glencore International 亜鉛 生産量 :2012 年推計値 Eurasian Resources Group ( 旧 :ENRC )(100) 出典 : 各社 annual report 及び HP を基に作成 フェロクロム 1,754.0 生産量 :2012 年 図 3. 主要鉱山位置図 5. 探鉱状況等 (1) 国営探鉱企業 Kazgeology 資源探査の効率化と技術移転及び投資促進のため Kasgeology は外国企業との共同プロジェクトを進めている その概要は表 5-1. のとおりである 10

128 カザフスタまた 2016 年 6 月 15~16 日 アスタナで開催された国際会議 Astana Mining & Metallurgy AMM 2016 において Kazgeology 社は 1Polymetal 社との協力覚書 ( カザフスタンにおける金 銀 銅発見に向けた有望地下資源鉱区の探査 評価に関する協力 ) 2Kazzinc 社との協力覚書 ( カザフスタンにおける複雑鉱の探査に関する協力 合同ワーキンググループ設置 地質情報の予備分析実施 ) を締結した 表 5-1. Kazgeology と外国企業の共同プロジェクト概要 鉱床 パートナー 開始 投資額 成果見込み Rio Tinto( 英 豪 ) 2014 年 1,500 万 US$ 以 上 ( 探査段階 ) Balkhash-Saryshagan 及び Korgantas エリア (Karaganda 州 ) の斑岩銅鉱床探査 Dyusembay エリア (Karaganda 州 ) の多金属鉱床探査 Korea Resources Corporation( 韓 ) ンBesshoky エリア (Karaganda 州 ) の貴金属 非鉄金属探査 Kostanay 州 North Kazakhstan 州 Akmola 州の 3 エリアの地下資源 ( イルメナイト ルチル ジルコニウム 錫 ) の国家地質調査 Ghadir 19 鉱区 ( 主に Karaganda 州 ) Industry&Mine ( 銅 ) Development International,Sadr Tamin Investment SUNIR ( イラン ) Kostanay エリア (Kostanay Yildirim Holding A. 州 ) の銅 クロム鉄鉱 Ş. ( トルコ ) Bakanasskaya エリア内 Mailishat 鉱区 (East Kazakhstan 州 ) の金 Surovsky 鉱区 (East Kazakhstan 州 ) の白金族金属 Kyzymshek 鉱区 (Karaganda 州 ) のレアアース不明 Azura International ( 米国 ) 非鉄 貴金属 ( 金 銅 鉛 Metals Corners 亜鉛 銀 ) 鉱床 ( 正確な名称 Holding Co( サウジは不明 ) アラビア ) 出典 : 地質 地下資源利用委員会データ世界の鉱業の趨勢 年 200 万 US$ ( 探査段階 ) ULMUS FUND ( 独 ) 2015 年 1,000 万 US$ 以上 Iluka Resources Limited( 豪 ) 2015 年 500 万 US$ 以上 ( 地下資源の国家地質調査 ) 2016 年 3,000 万 US$ ( 探査段階 ) 2016 年不明鉱物探査など JOGMEC( 日本 ) 2016 年 初期投資額約 5,000 万 US$ 年不明 不明 2016 年初期投資額約 5,000 万 US$ 世界的クラスの銅鉱床 ( 埋蔵量 10 億 t 以上 ) 発見 多金属鉱床 ( 埋蔵量鉛 300 万 t 亜鉛 450 万 t 銀 2,500 t) の探査と評価銅鉱床 ( 埋蔵量 300 万 t 以上 ) の発見チタン ジルコニウム及び錫鉱床の発見と探査が見込まれるエリアの調査 鉱物探査 評価 鉱物探査への投資誘致関連のプロジェクト 非鉄 貴金属鉱床の探査 開発 2016 年 10 月 1 日時点で Kazgeology は 政府発注による地質調査の設計 見積書 30 件以上と外国投 資家の発注による投資案件の地質調査実施計画約 10 件を作成しており 現在 投資誘致案件 5 件の地 質調査計画を作成中である

129 カザフスタン世界の鉱業の趨勢 (2) 国営鉱業企業 Tau-Ken Samruk 社 2016 年 地下資源利用対象の 7 エリアにおいてタングステン 金 銅 鉛 多金属鉱の探鉱を実施 した 鉱床 1 Spasskaya 銅鉱化帯 (Karaganda 州 ) 2 Progress 鉱床 (Karaganda 州 Karkaralinsk 地区 ) 3 Predgorny Ketmen 鉱区 (Almaty 州 Raiymbek 地区及び Uigur 地区 ) 4 Tuyuk Temirlik 鉱産地方 (Almaty 州 ) 5 Yuzhno-Mointinskaya エリア プロジェクト (Karaganda 州 Aktogay 地区 ) 6 Gagarinskoe 及び Shokpar 鉱床 (Zhambyl 州 Kordai 地区 ) 7 Verkhnie Kairakty 鉱床 ( Karaganda 州 Shetsky 地区 ) 表 5-2. Tau-Ken Samruk 社の 2016 年の探鉱事業 金属 銅 金 随伴成分の探鉱を実施中 契約書日付 番号 有効期間 2013 年 2 月 20 日 4188-TPI 6 年 含金鉱床にお 2014 年 12 月 23 日ける探査 評価 4504-TPI を実施中 5 年 含金鉱区における探査 評価を完了 銅 鉛 重晶石の探鉱を実施中 含金鉱床における探査 評価を実施中 2012 年 7 月 31 日 4134-TPI 4 年半 2013 年 3 月 27 日 4196-TPI 6 年 2015 年 2 月 4 日 4535-TPI 6 年 含金鉱床にお 2013 年 12 月 27 日ける探査 評価 4323-TPI を実施中 4 年 (Gagarinskoe) タングステン モリブデン鉱石の探査 出店 :Tau-Ken Samruk 社 2016 年レポート 2014 年 1 月 14 日 4333-TPI 4 年 (Shokpar) 2016 年 5 月 27 日 4838-TPI 探査 4 年採掘 4 年半 契約エリア投資額実施状況面積 ( km2 ) (VAT 抜き ) 1 万 2,549 5 億 2,070 万全契約エリアで縮尺 20 万分 1の KZT Ionex 地化学的予測 探査 ( 潜在鉱床の予測 探査 ) 試料採取 Khadzhikongan 鉱床では銅埋蔵量 9 万 8,500t( 平均品位 1.8%) を国家バランスに計上 億 2,290 万鉱床のSeverny 及びYuzhny 鉱区にお KZT ける調査済み鉱体の確認と範囲確定及び新規鉱体発見を目的とする地質調査を実施 ,520 万探査結果に基づき Almaty 州 KZT Predgorny Ketmen 鉱区の金埋蔵量算定報告書及び FS 作成 報告書はカザフスタン共和国国家鉱量委員会で審査され カテゴリ C2 の砂金埋蔵量を国家バランスに計上 億 4,550 万主に Tuyuk 鉱床中央部で探鉱を実 KZT 施 契約条件に基づき商業規模の鉱物の発見が見込めない契約エリアの一部を返還 億 1,380 万地質調査に基づき予測資源量 埋蔵 KZT 量算定報告書を作成中 同報告書によりエリアの有望性暫定評価を行い 今後の活動方針を決定する 5 3 億 4,240 万 (Gagarinskoe) KZT (Gagarinskoe) 4.2 (Shokpar) 4 億 7,830 万 KZT (Shokpar) ,020 万 KZT - Gagarinskoe 鉱床では商業カテゴリ C1+C2に関し 試料採取網を均一で合理的なものとし 客観的かつ最も正確な結果を得られるものにするため 計 1,200m3のトレンチを掘削 Shokpal 鉱床では計画に従い カテゴリC1 埋蔵量再評価のため 2016 年に77 本 ( 計 1 万 2,289m) のボーリングと分析を実施 サンプル50 件の一連の物理的 機械的試験を実施 12

130 ザフスタ 2016 年に粘土鉱石処理プラント ( 処理能力 500 万 t) の建設が完了し 2016 年 9 月 29 日にカ6. 我が国との関係 (1) 日本への輸出 表 6-1. カザフスタンの日本への精鉱及び地金輸出量 ( グロス量 ) 鉱種 2014 年 ( 千 t) 2015 年 ( 千 t) 2016 年 ( 千 t) 対前年増減比 (%) 亜鉛地金 チタン地金 フェロシリコマンガン クロム フェロクロム フェロシリコクロム タンタル地金 (t) 希土類化合物 (t) 出典 : 財務省貿易統計 ン(2) 日本企業による投資状況 2015 年 10 月 27 日 石油天然ガス 金属鉱物資源機構 (JOGMEC) は Kazgeology 社との間で鉱物資源分野の協力に関する MOU を締結し カラガンダ州キジムシェク鉱区及びコスタナイ州ジャナアルカリク鉱区のイットリウム含有地域で共同地質調査を行うことで合意した 2016 年 9 月 JOGMEC と Kazgeology 社の地質専門家がカラガンダ州の Kyzymshek 鉱区を訪れ ルート踏査とレアアースのラボ分析に向けた手掘り ( 深度 5m まで ) による試料採取を行った 7. その他トピックス (1) KAZ Minerals PLC 社 2016 年 カザフスタンの銅生産最大手である KAZ Minerals PLC 社は Aktogay 鉱床 Bozshakol 鉱床のプロジェクトを積極的に進めた それぞれのプロジェクトへの取組概要は次のとおりである Aktogay 鉱床 ( 大型露天掘鉱山 )( 東カザフスタン州 ) Aktogay 採鉱選鉱コンビナートにおいて 2015 年 12 月 1 日 酸化鉱からの銅カソード生産が開始 同コンビナートにおいて 2016 年 12 月に硫化鉱選鉱プラントの建設が完了し 2016 年 12 月 6 日に試運転及び設備のテストがスタート 2017 年 2 月に硫化鉱からの銅精鉱生産が開始 酸化鉱処理施設は 2016 年の銅生産量 ( カソード換算 ) は 1 万 8,000t) となった Aktogay 採鉱選鉱コンビナートにおける最初の 10 年間の年産量は 銅 ( カソード換算 )10 万 5,000t( 硫化鉱から 9 万 t 酸化鉱から 1 万 5,000t) 鉱物資源量は 17 億 100 万 t 銅品位は酸化鉱 0.37% 硫化鉱 0.33% Aktogay 鉱床のマインライフは 50 年 Bozshakol 鉱床 ( 大型露天掘鉱山 )( パヴロダル州 ) Bozshakol 採鉱選鉱コンビナートにおいて 2015 年 12 月に硫化鉱選鉱プラント ( 鉱石処理能力 2,500 万 t) の試運転がスタートし 2016 年 2 月に銅精鉱が生産開始 世界の鉱業の趨勢

131 ザフスタン世界の鉱業の趨勢 試運転がスタート 同プラントは粘土鉱石を約 12 年間処理した後 標準的な硫化鉱選鉱プラントへと再装備される 2017 年第 1 四半期に精鉱生産が開始 Bozshakol 採鉱選鉱コンビナートの 2016 年の銅生産量 ( カソード換算 ) は 4 万 5,000t Bozshakol 採鉱選鉱コンビナートにおける最初の 10 年間の年産量は銅 ( カソード換算 )10 万 t 金 12 万 oz 鉱物資源量は 12 億 800 万 t 銅品位は 0.36% である Bozshakol 鉱床のマインライフは 40 年 その他のプロジェクト KAZ Minerals 社は 2017 年に東カザフスタン州で銅製錬所 ( 年産 30 万 t) の建設を開始する 同プロジェクトは カザフスタンと中国の産業投資協力の一環であり カザフスタンが大規模な銅製錬業の拠点となるのを促進するものである 同プロジェクトやその他案件の資金供給のためにシル クロード基金 ( 出資額 20 億 US$) が創設され カザフスタンと中国が共同で運営している (2) 国営鉱業企業 Tau-Ken Samruk 社 Shalkiya 多金属鉱床 ( クズロルダ州 ) の商業開発と選鉱プラント建設このプロジェクトは 2014~2018 年のカザフスタン共和国採鉱製錬産業発展総合計画 及び クズロルダ州採鉱製錬部門発展ロードマップ に基づくものである 2016 年に以下を実施 : プロセスソリューション 作業手順書作成 選鉱プラント 内外インフラ施設建設に向けた設計業務 バンカブル FS 完了 鉱山建設計画の詳細設計作成契約の締結 鉱滓ダム用地造成 補助設備の購入 2017 年 : 選鉱プラントの設計 建設開始を予定 2018 年 : 選鉱プラントの建設 2019 年 : 操業開始 生産目標は鉱石年産 400 万 t 亜鉛精鉱年産 10 万 t 鉛精鉱年産 2 万 t 鉱床の鉱石量は 1 億 2,750 万 tで平均品位は亜鉛 4.27%(550 万 t) 鉛 1.28%(160 万 t) マインライフは 32 年 Alaigyr 鉱床 ( カラガンダ州 ) の多金属鉱採掘 2016 年に以下を実施 : 採鉱準備作業 (109 万 6,000 m3 ) 採鉱選鉱コンビナートの生産サイト施設の設計完了 建設開始 外部送電線の建設開始 2017 年に選鉱プラントの基本設計開始 外部送電線の建設完了 選鉱プラント及び内部インフラ施設の設計開始 選鉱プラント建物の建設開始 鉱山 輸送設備及び補助設備の購入 採鉱準備作業の継続を予定 2018~2019 年 : 選鉱プラント プラント インフラ及び生産サイト施設の建設完了 設備の据付 試運転 プロジェクトの操業開始 生産目標は鉱石年産 90 万 t 鉛 銀精鉱年産 6 万 4,000t 鉱床の鉱石量は 1,851 万 8,000tで平均品位は鉛 5.4% (100 万 t) 銀 26.1 g/t (483 t) 14 マインライフは 25 年カ

132 カザフスタ( モスクワ事務所黒須利彦 ) Severny Katpar 鉱床 ( カラガンダ州 ) のタングステン モリブデン鉱石の採掘 2016 年に最新選鉱技術開発 パイロットテスト実施 選鉱手順書作成関連の研究を開始 2017 年に最新選鉱技術開発 パイロットテスト実施 選鉱手順書作成関連の研究を完了予定 2018 年 : バンカブル FS の作成開始 2019~2021 年 : 採鉱製錬施設の設計 採鉱製錬施設の設計 見積書作成 採鉱選鉱施設の建設 試運転 操業開始 2022~2023 年 : 露天採鉱場 鉱業サイト キャンプ 供給系の建設 フル操業化 生産目標は鉱石年産 164 万 t モリブデン精鉱年産 195t 銅精鉱年産 1,400t パラタングステン酸アンモニウム年産 2,500t 鉱床の鉱石量は 4,020 万 tで平均品位は三酸化タングステン 0.225% (9 万 300t) モリブデン 0.035% (1 万 3,900t) ビスマス 0.014% (5,800t) 銅 0.14% (5 万 7,000t) マインライフは 28 年ン(3) Aurum Deutschland 社 ( ドイツ ) Aurum Deutschland 社のプロジェクトは ジャンブール州コルダイ地区における金採掘及び採鉱製錬コンビナート建設である 2017 年にプロジェクトのプレ FS 完了 2019 年に採鉱製錬コンビナートの建設開始 2020 年に金銀ドーレ合金の生産開始を予定しており 同合金はアスタナの精錬プラントに送られ処理される 採鉱製錬コンビナートではヒープリーチング バットリーチング 浮遊選鉱を利用する 予定年産量は金 5~6t 銀 100t 以上である 同コンビナートにより 1,200 名の雇用が創出される プロジェクトに対するドイツの直接投資額は 2 億 5,000 万ユーロ以上となる 操業期間中の金の総採掘量は 100tを超える見込みで 資源基盤拡大の可能性もある プロジェクト実施期間は 20 ~40 年である (4) Kazchrome 社 2017 年 5 月 Donskoy 採鉱選鉱コンビナート (Kazchrome 社傘下 ) の Pervomaiskoe 鉱床 ( クロム鉱可採埋蔵量 300 万 t 以上 ) が順調に操業を開始し 鉱石 3,500tが初生産された 鉱石年間最大採掘量は 30 万 tの予定で 2025 年まで採掘する 世界の鉱業の趨勢

133 ウズベキスタン世界の鉱業の趨勢 ウズベキスタン 主要データ 国名 ( 英名 ) ウズベキスタン共和国 Republic of Uzbekistan 面積 (km 2 ) 447,400 海岸線延長 (km) 0 人口 ( 百万人 ) 29.5 人口密度 ( 人 /km 2 ) 65.9 GDP(10 億 US$) 66.8 一人当りGDP(US$) 2, 主要鉱産物 : 鉱石 銅 金 ウラン タングステン 主要鉱産物 : 地金 銅 亜鉛 金 モリブデン テルル セレン 鉱業管轄官庁 国家地質鉱物資源委員会 ( 内閣管轄 )(Goscomgeology) 鉱業関連政府機関 国家鉱量委員会 ( 内閣管轄 ) 対外経済関係 投資 貿易省 経済省 ロイヤルティ なし 鉱業法 地下資源法 (1994 年 9 月 23 日 最終改正 2016 年 4 月 25 日 ) 外国投資法 (1998 年 4 月 30 日 最終改正 2017 年 4 月 18 日 ) 外資法 外国投資保証 保護法 (1998 年 4 月 30 日 最終改正 2014 年 1 月 20 日 ) 投資活動法 (1998 年 12 月 24 日 最終改正 2014 年 12 月 9 日 ) 環境規制法 ( 環境影響調査制度 環境 排出基準の有無等 ) 環境保護法 (1992 年 12 月 8 日 最終改正 2014 年 9 月 4 日 ) 廃棄物法 (2002 年 4 月 5 日 最終改正 2011 年 9 月 9 日 ) ( 環境影響評価制度あり ) 鉱業公社 ( 国営鉱業企業 ) NGMK (Navoi Mining and Metallurgical Combinat) AGMK (Almalyk Mining-Metallurgical Complex) 近年の鉱業関連問題 ( 資源ナショナリズム 労働争議 環境問題等 ) 2016 年のトピックス 特になし 2016 年 6 月 23~24 日 タシケントで上海協力機構首脳会議を開催 2016 年 6 月 フェルガナ渓谷地域と国内他地域を結ぶアングレン~パップ間の鉄道路線が開通し 同路線の一部であるカムチック峠のトンネルが開通 ( それまで二つの地域を結ぶ鉄道は山岳を迂回し タジキスタン領を経由していたため 両国関係に左右されていた ) 2016 年 12 月 カリモフ大統領の死去に伴う大統領選が実施され シャフカット ミルジヨエフ氏が新大統領に選出された 1

134 ウズベキスタ1. 鉱業一般概況ウズベキスタンの主要金属資源は 金 ウラン モリブテン タングステン 銅 鉛 亜鉛 銀 セレンであり 金埋蔵量 1,700tで世界第 12 位 年間生産量 102tで第 10 位 ウランの埋蔵量では世界トップ10に入り生産量では第 8 位である ウズベキスタン鉱物埋蔵量国家バランスによると 同国では 97の貴金属鉱床 38の放射性鉱物鉱床 12の非鉄金属鉱床 235の炭化水素鉱床 ( ガス及び石油鉱床を含む ) 814の各種建材鉱床等 1,931 の鉱床が発見されている (2017 年 1 月 1 日現在 ) 現在 探査は10 鉱種以上に関して行われており 数鉱種だった20 年前に比べ探査範囲は拡大傾向にある 近年 探査が開始されたものや強化されているのは 鉄 マンガン 石炭 オイルシェール 一部のレアメタル レアアース 非在来型の金 ウラン鉱床である 銀 錫 水銀 ストロンチウム リチウム 黒鉛等については 商業的重要性の調査が不足しているため埋蔵量への関心は依然低い 近年の鉱山開発は 国営企業であるNGMK (Navoi Mining and Metallurgical Combinat) ( ウラン 金 ) 及びAGMK(Almalyk Mining and Metallurgical Complex) ( 銅 亜鉛 鉛 金 ) による生産近代化 拡大及びアジア諸国 ( 日本 中国 韓国 ) との経済協力によって推進される傾向にある 韓国 中国 ロシアなどから調査 採掘分野への投資の動きが活発化しており ウランやレアメタルを中心に協力拡大の可能性が注目されている 2. 鉱業政策の主な動き 2017 年 5 月 24 日 大統領決定第 PP-3004 号 国家地質鉱物資源委員会における統一地質局設置に関す る措置 が採択され 研究生産センター Geology of precious metals and uranium(ngmk 傘下 ) と研 究生産センター Non-ferrous metals geology(agmk 傘下 ) が国家地質鉱物資源委員会に移管されることになった また 2017 年 7 月 24 日 大統領決定第 PP-3145 号 金属鉱床の商業開発分野における研究 設計調査の管理改善に関する措置 が採択され 国家単一企業 ウズベキスタン地質工学非鉄金属工業設計調査研究所 (O'zGEORANGMETLITI) が国家建築建設委員会から国家地質鉱物資源委員会に移管されることになった 同研究所はNGMK 及びAGMK 向けに金属鉱物 ( 貴金属 非鉄金属 ウラン等 ) の採掘 処理関連の予備設計 設計文書作成を行う総合設計企業である ン124 世界の鉱業の趨勢 主要鉱産物の生産 消費 輸出 輸入動向 (1) 主要金属鉱石生産量表 3-1. ウズベキスタンの主要金属鉱石生産量対前年世界シェア鉱種 2014 年 2015 年 2016 年ランク増減比 (%) (%) 銅 ( 千 t) % 金 (t) タングステン (t) ウラン (t) 2, , , 出典 :World Metal Statistics Yearbook

135 ウズベキスタン世界の鉱業の趨勢 (2) 主要地金生産量 表 3-2. ウズベキスタンの主要金属地金生産量 対前年世界シェア鉱種 2014 年 2015 年 2016 年ランク増減比 (%) (%) 銅 ( 千 t) 亜鉛 ( 千 t) セレン (t) テルル (t) 出典 :World Metal Statistics Yearbook 2017 (3) 主要地金消費量 僅少 (4) 主要金属輸出量 表 3-3. ウズベキスタンの主要金属輸出量 鉱種 2014 年 2015 年 2016 年対前年 ( 千 t) ( 千 t) ( 千 t) 増減比 (%) 主な輸出相手国 銅地金 トルコ 中国 出典 :International Trade Centre (5) 主要金属輸入量 表 3-4. ウズベキスタンの主要金属輸入量 鉱種 2014 年 2015 年 2016 年対前年 ( 千 t) ( 千 t) ( 千 t) 増減比 (%) 主な輸入相手国 銅鉱石 カザフスタン 亜鉛鉱石 カザフスタン 錫地金 ロシア 韓国 マンガン鉱石 ジョージア フェロマンガン ロシア クロム鉱石 ポーランド ロシア フェロクロム キルギス ロシア フェロチタン ロシア マグネシウム地金 ドイツ 中国 タングステン鉱石 (t) カザフスタン ジルコニウム鉱石 (t) カザフスタン 出典 :International Trade Centre 4. 鉱山 製錬所状況 鉱山 ( プロジェクト ) 名 Muruntau 権益所有企業 ( 権益 :%) ウズベキスタン政府 (100) 金 表 4-1. 鉱山一覧 鉱種生産量備考 3 1,900 千 oz (59.1t) いずれの鉱山も製錬所併設生産量 :

136 ズベキスタ製錬プラントを 2026 年までに中央キジルクムに建設するほか 第 2 湿式製錬プラントの能力拡大 ウMardzanbulak 年 (Muruntau) Kokpatas 353 千 oz 2007 年 (Kokpatas) (11.0t) 2006 年 (Zarafshan) 2007 年 (Zarmitan) Zarafshan 124 千 oz (3.9t) Zarmitan 千 oz (10.0t) ンAlmalyk Complex ウズベキスタン 銅 12.0 千 t 4 鉱山企業 2 選鉱場 2 製錬所 ( 銅 政府 (100) モリブデン - 亜鉛 ) 3 金抽出プラントからなる国営企業鉛 - 銅 モリブデン鉱山 :Kalmakyr, 亜鉛 19.1 千 t Sary-Cheku 金 - 金鉱山 : Kauldy,Chadak,Angren, Kairagach 鉛亜鉛鉱山 :Uch-Kulach 多金属鉱山 : Khandiza 生産は2010 年 ( 銅 ) 2009 年 ( 亜鉛 ) 実績 Northern Mining District ウズベキスタン政府 (100) ウラン 6.1 百万 lb Navoi 市の北約 300km (2.8t) 主要鉱山 : Uchkuduk, 3district Kendyktyube Central Mining District 合計 Zafarabad(Navoi 市近郊 ) 主要鉱山 :Zafarabad, North & South Bukinai, Beshka,Lyavlyakan,Tokhumbet Southern Mining District Samarkand 主要鉱山 :Nurabad, Sabirsay, Ketmench,Shark,Ulus Northern Kanimeh 開発中 Navoi 市の北西 Dzhantuar Kores: 大韓鉱業振興公社 (50) 国家地質鉱物資源委員会 (50) ウラン 開発中 2006 年 JV 設立 共同探査に基本合意 出典 : 各種資料よりJOGMEC 作成 (1) NGMK(Navoi Mining and Metallurgical Combine) NGMKは ウズベキスタンの主要産金企業であり ウラン生産の独占企業である 同社の金の年間生 産量は60tを超えている ( ウズベキスタンの金総生産量は約 90t) 同社の生産施設には ナヴァーイ ー (GMZ-1) ザラフシャン(GMZ-2 ) ウチクドゥク(GMZ-3) ザルミタン(GMZ-4 ) の4 製錬所があ る NGMK は 2017 年 3 月 Auminza-Amantaiskoe 金鉱床 ( ナヴォイ州タムディ地区 ) をベースとする第 5 湿式製錬プラント (GMZ-5) の建設を開始した このプロジェクト ( 総額 3 億 9,600 万 US$) では年 間 500 万 tの鉱石処理が可能となり 2021 年に操業開始予定である さらに NGMK は 2017~2026 年に 27 件のプロジェクト ( 総額 30 億 US$ 以上 ) を実施する予定であ る これにより 同社の生産能力の 30% 拡大と 3 万 1,000 人の新規雇用創出が可能になる 特に Pistali 金鉱床 ( ナヴォイ州ヌラタ地区 ) をベースに年間 300 万 tの鉱石処理を行う金生産のための第 6 湿式 世界の鉱業の趨勢

137 ズベキスタン世界の鉱業の趨勢 Muruntau 鉱床開発の第 5 フェーズ開始が予定されている (2)AGMK(Almalyk Mining and Metallurgical Complex) Almalyk 採鉱冶金コンビナート (AGMK) は ウズベキスタンの銅生産独占企業である AGMKは 2016 年 12 月 2015 年末に開始したKalmakyr 銅 モリブデン鉱床のコンビナートの主要原料基盤拡大プロジェクトを完了した 本プロジェクトの目的は 低品位鉱からの金属抽出と銅選鉱プラント向けの追加原料確保である このプロジェクトにより 2017 年にはさらに400 万 tの鉱石処理が可能となり 短期的に銅を3% 近く増産できる プロジェクト資金 7,520 万 US$ は ウズベキスタン復興開発基金の融資 (2,800 万 US$) ウズベキスタンの銀行の融資及び AGMKの自己資金により賄われた また ウズベキスタン大統領は 2017 年 3 月 1 日に 大統領決定 Dalnee 鉱床 1 ( タシケント州 ) を基盤とする AGMK の生産力拡大に向けた方策 に署名した プロジェクトの目的は 国際的な省エネ ウ環境基準 要件を満たす最新技術 設備を利用した Dalnee 鉱床の銅 モリブデン鉱開発と新規採鉱製錬施設の建設により AGMK の生産力の発展 維持 拡大を図り 同社の原料基盤を強化することである プロジェクトの第一フェーズ (2017~2021 年 ) では Dalnee 鉱床の Tsentralny 採鉱場開発が予定されており 剥土 採掘作業 生産 輸送 エネルギー インフラ及び周辺インフラの建設 鉱山 輸送機器その他機器の購入を行う 第二フェーズ (2019~2028 年 ) では 選鉱 製錬施設及び関連補助施設 ( 鉱石年間処理能力 2,300 万 t) の建設と剝土 採掘作業の継続が予定されている プロジェクト資金 ( 約 17 億 US$) は ウズベキスタン復興開発基金 商業銀行による融資と AGMK の自己資金により賄われる また ウズベキスタン大統領は 2017 年 8 月 15 日に 大統領決定 AGMK の一層の発展に向けた追加措置 に署名した 同大統領決定に基づき 資源基盤拡大に 4 億 2,000 万 US$ を追加投資する 資金はタシケント州ピスケント地区の Yoshlik II( 旧名 Kyzata) 鉱床の開発に充てられる 鉱床開発は坑内掘りで 2023 年フル操業化 ( 年間採鉱量 200 万 t) を予定している また 自動車道路 35/6kV ダブルサーキット送電線 変電所 荷役用傾斜路 コンプレッサー ステーション その他インフラ施設の建設も予定されている プロジェクト資金は ウズベキスタン復興開発基金の融資 (3 億 5,000 万 US$) Ipoteka 銀行及び Asaka 銀行の融資 AGMK の自己資金により賄われる 年 8 月に Dalnee 鉱床は YoshlikⅠ 鉱床に名称変更された 5

138 ウズベキスタ図 1. 主要鉱山 探鉱プロジェクト位置図 ン128 世界の鉱業の趨勢 探鉱状況等ウズベキスタン大統領は 2017 年 5 月 24 日 大統領決定第 PP-3000 号 戦略的に重要な固体鉱物鉱床の地質調査及び開発に対する外国投資誘致促進措置 に署名した 1) 当該大統領決定において定められた事項 有望区画の地質調査及び具体的鉱床の開発に関し 国際会議 ウズベキスタンの固体鉱物の投資ポテンシャル において達した潜在的外国投資家との合意 ( 覚書 意向書 ) は 国家地質鉱物資源委員会により合意書登録簿に登録される 国家地質鉱物資源委員会は 合意書登録簿に登録された投資家に対し 対象地下資源区画に関する地質情報を提供し 当該投資家がこれを検討の上 有望区画の地質調査または鉱床開発に関する意思決定を行えるようにする 外国投資家が関心を有する場合 国家地質鉱物資源委員会は対象地下資源区画の訪問をアレンジし 現有の採鉱 地質条件及びインフラ施設を紹介しなければならない 6

139 ウズベキスタン世界の鉱業の趨勢 潜在的投資家は 有望区画または鉱床において総重量 5kg 以下の個別試料を採取し 独立系の国際的試験所における分析のためウズベキスタン国外に持ち出すことができる 潜在的外国投資家が有望区画の地質調査または鉱床開発を決定した場合 国家地質鉱物資源委員会との間で特定投資プロジェクト実施及び秘密保持契約を締結し 対外経済関係投資貿易省の承認を得る 国家地質鉱物資源委員会は 特定投資プロジェクト実施契約に基づき 他の潜在的外国投資家との協力に向けた当該地下資源区画の検討を契約有効期間満了まで停止する 国家地質鉱物資源委員会は 秘密保持契約に基づき 投資プロジェクトのスコーピングスタディまたはプレ FS 作成のため 対象地下資源区画に関する地質情報その他情報 ( 座標を含む ) を外国投資家に速やかに提供する 2) 合意の枠内で 外国投資家に供与される権利 地下資源区画利用ライセンスを取得せずに検証地質調査を行う権利 技術試料を採取し 先端的な国際研究センター 企業等において試験的 技術的研究を実施する権利 3) 国家地質鉱物資源委員会の役割 毎年 7 月 31 日までに経済省及び対外経済関係投資貿易省に対し 契約が締結されたプロジェクトをウズベキスタン共和国投資プログラムに加えるよう提案しなければならない ウズベキスタン内に設立される企業に対し 所定の手続きによる投資プロジェクトのスコーピングスタディまたはプレ FS の承認後 1 ヵ月以内に 入札を実施しない直接交渉に基づいて地下資源区画利用ライセンスを供与する 2017 年 5 月 31 日 ウズベキスタン共和国内閣決定第 328 号 外国投資を誘致する地質調査及び商業開発のための戦略的に重要な固体鉱物の有望エリア及び鉱床の選択基準とリストの承認 が採択された 潜在的外国投資家に提供される戦略的に重要な固体鉱物の有望区画及び鉱床のリストは 年次国際会議 ウズベキスタンの固体鉱物の投資ポテンシャル で配布される 在外政府機関 政府インターネットサイト その他公式手段を通じて公表される 地質調査による新規地質情報の取得状況を踏まえ 5 年以下の間隔で更新される 6. 我が国との関係 (1) 日本への輸出 表 6. ウズベキスタンの日本への精鉱及び地金輸出量 ( グロス量 ) 鉱種 2014 年 (t) 2015 年 (t) 2016 年 (t) 対前年増減比 (%) 金地金 出典 : 財務省貿易統計 (2) 日本企業による投資状況等特になし 7

140 7. その他のトピックス 特になし ( モスクワ事務所黒須利彦 ) ウズベキスタン130 世界の鉱業の趨勢

141 ウクライナ世界の鉱業の趨勢 ウクライナ 主要データ国名 ( 英名 ) ウクライナ Ukraine 面積 (km 2 ) 603,550 海岸線延長 (km) 2,782 人口 ( 百万人 ) 44.2 人口密度 ( 人 /km 2 ) 73.2 GDP(10 億 US$) 一人当りGDP(US$) 1, 主要鉱産物 : 鉱石鉄鉱石 マンガン チタン ウラン主要鉱産物 : 地金マグネシウム ニッケル鉱業管轄官庁国家地質地下資源局 国家鉱業監督産業安全局 国家環境監視局鉱業関連政府機関環境天然資源省 エネルギー石炭産業省ロイヤリティなし地下資源法 (1994 年 7 月 27 日 最終改正 2015 年 12 月 8 日 ) 鉱業法鉱業法 (1999 年 10 月 6 日 最終改正 2015 年 2 月 12 日 ) 外国投資法 (1996 年 3 月 19 日 最終改正 2016 年 5 月 31 日 ) 外国投資保護法外資法 (1991 年 9 月 10 日 ) 投資活動法(1991 年 9 月 18 日 最終改正 2017 年 3 月 23 日 ) 環境規制法 ( 環境影響調査環境保護法 (1991 年 06 月 25 日 最終改正 2016 年 10 月 4 日 ) 制度 環境 排出基準の有環境影響評価法 (2017 年 5 月 23 日 ) 無等 ) 廃棄物法 (1998 年 3 月 5 日 最終改正 2015 年 4 月 9 日 ) 鉱業公社国営株式会社 Nadra Ukrayny ( 国営鉱業企業 ) 2016 年 7 月 ジトームィル州コロステン地区のストレミホロド村及びディブロヴァ村の住民は 環境への影響を懸念し Valki-Ilmenit 社 (Group DF 傘下 ) のStremigorodsky 採鉱選鉱コンビナート (Stremigorodsky GOK 以下採鉱選鉱コンビナートはGOKと表記 ) 建設プロジェクトに異議を申し立てた Valki-Ilmenit 社は Stremigorodskoeアパタイト チタン鉄鉱床の地下資源開発に対する特別許可 (2032 年 8 月 21 日まで有効 ) の承認を2012 年に関係政近年の鉱業関連問題府機関 ( 環境天然資源省 州国家自然環境保護局 国家鉱業監督産業安全局 ) ( 資源ナショナリズム から取得していた 労働争議 環境問題等 ) 2017 年 8 月 ウクライナ保安庁 (SBU) は 競合するロシア企業の利益のためにZaporozhye Aluminium Combine(ZALK) の生産施設を故意に破壊し ウクライナに3,900 万 US$ 以上の損害を与えたとの嫌疑でRusal 社を起訴した 2009 ~2014 年のZALKの生産停止は 電力料金が高額だったこと アルミニウム線材の主要産業消費者が集中するドンバスでの戦闘行為によって唯一の国内販売市場が失われたことによるものであるとRusal 社は主張している Rusal 1

142 ウクライ2016 年のトピックス 社は SBUによる起訴を 同社が2016 年 10 月にウクライナ政府を国際投資紛争解決センター (ICSID) に提訴したことに対する政治的圧力とみなしている SBUは Rusal 社が故意にZALK を閉鎖に至らしめたと2015 年に初めて主張し ウクライナ最高裁判所がZALKの支配株式 (68.01%) を国有化した これにより 2007 年から Velbay Holdings Limited 社 ( キプロス ) を通じてZALK の株式 97.5% を所有していたRusal 社の持分は29.5% に減少した 2016 年 10 月 Rusal 社はウクライナ大統領が署名した拡大制裁リストに加えられた 2014~2017 年 ウクライナ東部 ( ドネツィク州 ルハンシク州 ) で武力紛争 2016 年 4 月 ヴォロディーミル フロイスマンを首班とする新内閣任命 2016 年 4 月 ペトロ ポロシェンコ大統領訪日 2017 年を ウクライナにおける日本年 とすることを発表 ( 福島 チェルノブイリ協力及びその他の分野における協力の活性化 ) 2017 年 7 月 11 日 EUとの連合協定の批准が完了 (EU 理事会が承認 ) 2017 年 9 月 1 日全面発効 1. 鉱業一般概況 2030 年までのウクライナ鉱物資源基盤発展国家プログラム (2011 年 4 月 21 日付法律第 3268-VI 号によ り承認 ) によると ウクライナでは117の鉱種について約 2 万の鉱床及び鉱徴が発見されており うち98 鉱種の8,290 鉱床 ( 及び1,110 鉱床の登録対象 ) が経済的価値を有し 国家バランスに登録されている 商業開発が行われているのは3,349 鉱床である 採掘量及び埋蔵量の点で最も重要なのは 石炭 鉄鉱石 マンガン チタン ウラン カオリン 黒鉛 岩塩等である ナ世界の鉱業の趨勢 2017 ウクライナのチタン資源基盤は大きい 26のチタン鉱床が国家鉱物埋蔵量登録簿に登録されており ( うち14 鉱床が開発中 ) うち 2つが巨大鉱床 12が大規模鉱床に分類されている 1 このうち最も重要な鉱床は Irshansk Mining and Concentration Combine(United Mining and Chemical Company 傘下 ) が開発するIrshanskoe Verkhne-Irshanskoe Lemnenskoe Mezhdurechenskoe 鉱床 ( 以上ジトームィル州 ) Vilnohirsk Mining and Metallurgical Combine(United Mining and Chemical Company 傘下 ) が開発するSamotkanskoe(Malyshevskoe) 鉱床 ( ドニプロペトロウシク州 ) である Valki-Gatskovskoe 鉱床 ( ジトームィル州 ) のチタン鉱石採掘はValki-Ilmenit 社 (Group DF 傘下 ) が行っており 2 同社は Stremigorodskoeアパタイト チタン鉄鉱鉱床の開発ライセンスも所有している ジトームィル州の Mezhdurechnoeチタン鉄鉱鉱床 (Isakovsky 及びYuzhny 鉱区 ) はMezhdurechensky GOK(Group DF 傘下 ) 1 E&Y Extractive Industries Transparency Initiative NATIONAL REPORT OF UKRAINE 国家地質地下資源局は 2017 年 3 月 28 日付命令第 137 号に従い Valki-Ilmenit 社に対する Valki- Gatskovskoe 鉱床開発の特別許可 (2001 年 10 月 19 日付 ) が同社の原料在庫の再計算に関して修正されていないことを理由に当該特別許可の効力停止を決定した 2 132

143 ウクライナ世界の鉱業の趨勢 が開発している Byrzulivskeチタン鉄鉱鉱床 ( キロヴォフラード州 ) では生産 商品取引会社の Velta 社のByrzulivske GOKが操業している Volchanskoeチタン ジルコニウム鉱床 ( ドニプロペトロウシク州 ) の開発はDemurinsky GOK( ロシアのVSMPO-AVISMA 社傘下 ) が行っている ウクライナ唯一のスポンジチタン生産企業は 国営企業 Zaporozhye Titanium & Magnesium Combine(ZTMC) である チタンインゴットの生産はAntares 社 Fiko 社 ZTMCといった少数の企業が行っている ウクライナのチタン鉱石採掘部門の主要企業は以下のとおりである 国営企業 United Mining and Chemical Companyと傘下のIrshansk Mining and Concentration Combine ( ジトームィル州 ) 及びVilnohirsk Mining and Metallurgical Combine( ドニプロペトロウシク州 ) Group DFのチタン部門傘下のMezhdurechensky GOK Valki-Ilmenit 社 ( 以上ジトームィル州 ) Motronivskyi GOK( 建設中 ドニプロペトロウシク州 ) Demurinsky GOK(VSMPO-AVISMA 社傘下 ドニプロペトロウシク州 ) 生産 商事会社 Velta 社 ( キロヴォフラード州のByrzulivske 鉱床を開発中 ) ウクライナはウランの資源量及び埋蔵量で世界 10 位以内に入る 同国では基盤岩中に 20 以上のウラン鉱床と 158 のウラン鉱徴が発見されている 現在 ウラン鉱石の採掘 選鉱を一貫して行っているのは国営企業 Vostochny GOK のみで 本社はドニプロペトロウシク州ジョーウチ ヴォーディ市 事業所がドニプロペトロウシク州 キロヴォフラード州 ムィコラーイウ州にある 傘下の鉱山には キロヴォフラード州の Smolinskaya 鉱山 (Vatutinskoe 鉱床を開発 ) Ingulskaya 鉱山 (Michurinskoe Tsentralnoe 鉱床を開発 ) Novokonstantinovskaya 鉱山 (Novokonstantinovskoe 鉱床を開発 ) があり 坑内採掘が行われている ウクライナは世界最大級のマンガン埋蔵量を有している マンガン鉱石埋蔵量は Nikopolske Fedorivske Veliko-Tokmatske エリアに集中している 現在 商業開発が行われているのは Nikopolske マンガン鉱床エリアのみである ( 採鉱選鉱企業はドニプロペトロウシク州の Ordzhonikidzevsky GOK 及び Marganetsky GOK) ウクライナにおいてもボーキサイトは重要性が高いが 現在 主にギニア ガイアナから輸入している ドニエプル川流域の Vysokopolskoe 含鉄ボーキサイト鉱床 ( ドニプロペトロウシク州 ) Smelyanskoe 鉱床 ( チェルカースィ州 ) が知られているが 輸入鉱石に競合できないとされており 国内企業での通常の技術による処理では採算がとれない ウクライナのアルミニウム産業の中心は Nikolaev Alumina Refinery(Rusal 社が所有 ) と Zaporozhye Aluminium Combine (ZALK 支配株式は 2015 年よりウクライナ国有財産基金が所有 ) である 過塩基性岩の風化残留に由来するニッケル珪酸塩の埋蔵量は ブク川流域及び中央ドニエプル川流域に若干存在する しかし鉱床はニッケル品位が 1% 以下と低く 埋蔵量の枯渇も問題である ( 特に中央ウクライナの Lipovenkovskoe ニッケル鉱床の埋蔵量は枯渇寸前である ) ニッケルの国内需要はロシア及び西欧からの輸入で賄われており 国内の既存鉱床が担っているのは鉄鋼半製品の生産で Pobuzhsky Ferronickel Plant( キロヴォフラード州ポブクスコエ ) のフェロニッケル生産で賄われている 銅の予測資源量は十分大きいが (Volynsky 銅鉱産地方 ) ウクライナには十分に探査された銅鉱床は 3

144 ウクライなく 開発中の銅鉱床もない そのため銅の国内需要は主にロシアからの輸入で賄われている 相当数の企業が銅及び銅合金の製造を行っており 最大手の一社である Artyomovsk Non-ferrous metals processing works( ドネツィク州 ) は 輸入銅 ( スクラップ ) から年間 10 万 t の銅製品を生産している 鉛 亜鉛はウクライナにおいて独自の資源基盤を持たないが 鉛及び亜鉛製品の製造施設が存在する Ukrzinc 社 ( ドネツィク州コスチャンティニフカ ) 及び同社をベースに設立された Svinets 社は 欧州最大の二次亜鉛 ( 年産 2 万 ~3 万 t) と二次鉛 ( 年産 8 万 ~9 万 t) の生産企業であり カザフスタン ロシアとのトーリング原料で生産を行っている ウクライナの鉱業は 投資不足によるエネルギーの非効率性 幾つかの低品位の重要鉱物 重要鉱物資源の販売が外国市場に依存しているといった問題に直面している これに加え 最重要非鉄金属 ( アルミニウム 亜鉛 金 ニッケル ) 及びそれ以外の鉱物でも国内資源基盤が欠如または不足していること ( 硫黄及びカリウム塩は採掘が中止されている ) 現存埋蔵量の最良部分の減耗が著しいこと 主要鉱床の開発条件の複雑化が進んでいることも問題となっている ナ守されない場合 経済活動 施設の操業 その他の自然環境及び地形への人為的干渉 ( 鉱物 人工鉱床の利用を含む ) を禁止している この環境条件に基づいて 予定事業 施設の建設 拡張 転用 閉鎖計画 その他の人為的干渉の実施に関する環境影響評価がなされなければならない また 同法は環境影響評価の過程でタイムリーな情報公開を行うことを定めており 環境に影響を与える可能性のある予定事業の情報 環境影響評価に関する情報 予定事業の実施に関する決定事項を 地域の管轄機関のインターネット公式サイトで公表しなければならない 事業主体は 予定事業の情報 環境影響評価報告書の公共的討議開始の公告を地域の管轄機関に提出した日から3 営業日以内に公表しなければならない 環境影響評価法の採択は ウクライナとEUの連合協定実施の条件である 世界の鉱業の趨勢 鉱業政策の主な動き (1) 環境影響評価法の採択 2017 年 5 月 23 日 環境影響評価法 が最高会議で採択された 同法は 定められた環境条件が全面遵 3. 主要鉱産物の生産 消費 輸出 輸入動向 (1) 主要金属鉱石生産量表 3-1. ウクライナの主要金属鉱石生産量 鉱種 2014 年 ( 千 t) 2015 年 ( 千 t) 2016 年 ( 千 t) 4 対前年増減比 (%) 世界シェア (%) ランク 鉄鉱石 60, , , マンガン 1, , , チタン ウラン 出典 :World Metal Statistics Yearbook

145 クライナ世界の鉱業の趨勢 (2) 主要地金生産量 鉱種 2014 年 ( 千 t) 表 3-2. ウクライナの主要金属地金生産量 2015 年 ( 千 t) 2016 年 ( 千 t) 対前年増減比 (%) 世界シェア (%) ランク マグネシウム ニッケル 出典 :World Metal Statistics Yearbook 2017 ウ(3) 主要地金消費量 表 3-3. ウクライナの主要金属地金消費量 鉱種 2014 年 2015 年 2016 年対前年増減比世界シェア ( 千 t) ( 千 t) ( 千 t) (%) (%) ランク GOK Smolinskaya mine (100) ニッケル 出典 :World Metal Statistics Yearbook 2017 (4) 主要金属輸出量 表 3-4. ウクライナの主要金属輸出量 鉱種 2014 年 2015 年 2016 年対前年 ( 千 t) ( 千 t) ( 千 t) 増減比 (%) 主な輸出相手国 アルミニウム地金 日本 スロバキア タイ 鉄鉱石 40, , , 中国 チェコ ポーランド 鉛地金 スロバキア イタリア ハンガリー フェロニッケル オランダ イタリア 中国 出典 :World Metal Statistics Yearbook 2017, International Trade Centre (5) 主要金属輸入量 表 3-5. ウクライナの主要金属輸入量 鉱種 2014 年 2015 年 2016 年対前年 ( 千 t) ( 千 t) ( 千 t) 増減比 (%) 主な輸入相手国 鉄鉱石 3, , , ロシア 亜鉛地金 カザフスタン ポーランド ニッケル地金 ロシア ノルウェー 出典 :World Metal Statistics Yearbook 2017, International Trade Centre 4. 鉱山 製錬所状況 表 4-1. 鉱山一覧 鉱山権益所有企業年間生産量鉱種 ( プロジェクト ) 名 ( 権益 :%) (t) 備考 Ingulskaya mine 国営企業 Vostochnyi ウラン鉱石

146 ウクライNovokonstantinovskoe deposit Samotkanskoe Irshanskoe Verkhne-Irshanskoe Lemnenskoe Mezhdurechenskoe Volchanskoe Valki-Gatskovskoe Vilnohirsk Mining and Metallurgical Combine ( 国営企業 United Mining and Chemical Company 傘下 ) Irshansk GOK( 国営企業 United Mining and Chemical Company 傘下 ) ( 権益比率は不明 ) Demurinsky GOK ( 権益比率 :VSMPO-Avisma 75%,Limpeza Ltd. 25%) Valki-Ilmenit ( 権益比率 :OstChem GmbH 75%, ウクライナ政府 25%) チタン チタン チタン 50,000 チタン 170,200 Mezhdurechnoe Mezhdurechensk GOK チタン n/a Birzulivske 鉱床 Velta LLC (Ukraine) チタン (100) 出典 : 各種資料より NRI 作成 製錬所名 Hydrometallurgical concentration plant 表 4-2. 製錬 精錬所生産状況権益所有企業鉱種 ( 権益 :%) 国営企業 Vostochnyi GOK (100) ウラン ( 濃縮 ) 生産量備考 (t) 1,000 年間生産能力 ナNikolaev alumina refinery Zaporozhye Pobuzhskiy CJSC Svinets 出典 : 各種資料よりNRI 作成 136 世界の鉱業の趨勢 2017 United Company RUSAL (Russia) (100) 国営企業 Zaporozhye Titanium&Magnesium Complex ( 利権比率は不明 ) Solway Investment Group (private international mining and metals group located in Switzerland) ( 利権比率は不明 ) Ukrzinc plant ( 利権比率は不明 ) PJSC Zink Ukrzinc plant (49) 個人 A(24) 個人 B(27) 6 アルミナ チタン ( スポンジ ) フェロニッケル 鉛 ( 二次 ) 亜鉛 ( 二次 ) 亜鉛 ( 二次 ) 1,510,000 生産量 :2016 年 n/a 22,000 t 110 万 tのドライラテラ イトから22,000tのニッケルを含むフェロニッケルを生産 100,000 年間生産能力 30,000 年間生産能力 25,000 年間生産能力

147 ウクライナ世界の鉱業の趨勢 図 1. 主要鉱山 プロジェクト位置図 5. 探鉱状況等 (1) ザカルパッチャ州の金探査ザカルパッチャ州議会の環境天然資源利用委員会は 2016 年 9 月 Zahidukrgeologia 社 ( 国営株式会社 Nadra Ukraynyの子会社 ) に対し ザカルパッチャ州ラヒフ地区 Belopotokskaya 及びTukalo-Yasenevo エリアにおける金鉱石の地質調査実施を承認した (2016 年 7 月に同州議会は同社に対し地下資源利用の特別許可交付の承認を拒否していた ) 調査は鉱物資源基盤開発法に基づき 国家予算資金により既に10 年以上行われている 国家研究生産企業 Geoinform of Ukraine 社によると 上記エリアの金鉱床は品位 0.01g/tで 北から南へ長さ1,600m 幅平均 200~300mに亘る 探鉱専門家によると深さは300mである 地質調査では 地質構造 金含有岩石層とその分布エリアの調査 埋蔵量及び予測資源量の算定を行う 調査完了後に地質報告書が作成され これにより上記エリアにおける採掘事業の見通しが把握できる (2) キロヴォフラード州のチタン鉱床ボーリング調査 Tsentrukrgeologia 社 ( 国営株式会社 Nadra Ukrayny の子会社 ) のボーリング調査隊は 2017 年 6 月 27 日 契約業務であるキロヴォフラード州ノヴォムィールホロド地区 Byrzulivske 漂砂チタン鉱床のボーリングを開始した 2017~2018 年に 80 本のボーリングを予定している 7

148 ウクライ(3) ルハンシク州の金探査ルガンスク人民共和国燃料石炭省は 2017 年に Bobrikovo 金鉱床 ( ウクライナ ルハンシク州 ) アントラツィト地区 ) 開発のための特別会社 Luganskie polimery を設立した 同社の主要事業目的は 貴金属の探査 採掘 生産 流通分野における課題の解決である Bobrikovo 鉱床の埋蔵量は金 101 万 2,000oz(31.5t) 銀 1,450 万 oz(451t) 金平均品位は 6g/t である 6. 我が国との関係 (1) 日本への輸出表 6. ウクライナの日本への精鉱及び地金輸出量 ( グロス量 ) 対前年増減比鉱種 2014 年 (t) 2015 年 (t) 2016 年 (t) (%) 鉄鉱石 1,047, , ,323, ナアルミニウム地金 マンガンフェロマンガン フェロシリコマンガン 19, , , チタン鉱石 3, , , 地金 , ジルコニウム鉱石 出典 : 財務省貿易統計 世界の鉱業の趨勢 2017 (2) 日本企業による投資状況等特になし 7. その他のトピックス (1) ウクライナからロシアへのウラン原料供給 ウクライナ (Vostochny GOK ドニプロペトロウシク州ジョーウチ ヴォーディ市 ) とロシア (International Uranium Enrichment Center(IUEC) アンガルスク イルクーツク州アンガルスク 市 ) は 2017 年に ウクライナからロシアへのウラン原料供給の新協定を締結する予定である 現在 経営機関の承認手続きが行われており この協定の枠内で IUEC 株主が必要とする製品量を毎年決定 する年間契約が締結される 2017 年度の契約は この長期 (3 年 ) 協定と同時に締結される 新協定の 規模は 6 万 SWU( 分離作業単位 ) で変わらない ウクライナにとっては協力条件が維持されており 市況 の変化にもかかわらず価格は変わっていない (2) 新たなチタン採鉱選鉱コンビナート建設 1 Motronivskyi GOK 及び Stremigorodsky GOK 採鉱選鉱コンビナート 8 138

149 クライナ世界の鉱業の趨勢 Group DF( ウクライナの実業家ドミトリー フィルタシ氏所有 ) は チタン ビジネス発展戦略の一環として Motronivskyi GOK( ドニプロペトロウシク州 ) 及び Stremigorodsky GOK( ジトームィル州 ) という 2 件の採鉱選鉱コンビナート建設に投資している Motronivskyi GOK の建設は 2014 年に開始された プロジェクトでは Malyshevskiy 鉱床 Motronivsko-Annivska エリアの露天掘り開発 ジルコニウム精鉱 ルチル精鉱 チタン精鉱生産用選鉱施設の建設を行う 試算では チタン精鉱約 12 万 t ジルコニウム精鉱 1 万 4,000t ルチル精鉱 2 万 t の年産量が見込まれる 建設工事完了は 2017 年末を予定している Stremigorodsky GOK 投資プロジェクトは 2016 年 1 月 ジトームィル州経済社会発展プログラムに組み込まれた コンビナート建設は二フェーズに分けて行われ 4~5 年を要する プロジェクト第一フェーズ実施により 同コンビナートの年産能力はチタン精鉱約 50 万 t アパタイト精鉱 15 万ウ~20 万 t となる 第ニフェーズではチタン精鉱が年産 100 万 t アパタイト精鉱が 50 万 t に拡大する可能性がある しかし 2017 年 2 月 ジトームィル地方行政裁判所は 世界最大級の Stremigorodskoe アパタイト チタン鉄鉱床の開発を禁止し 同鉱床の採鉱選鉱コンビナート建設用地の詳細計画に対し 2013 年に出されたコロステン地区国家行政府長官の承認命令を取り消した 2 Byrzulivske 採鉱選鉱コンビナートの戦略的拡大ウクライナの生産 商事会社 Velta 社と米 CMC Cometals 社は 2017 年 5 月 2 日 3,000 万 US$ を投資して Likarivske チタン鉱床 ( キロヴォフラード州ノヴォムィールホロド地区 ) をベースとする採鉱選鉱コンビナートを建設する旨の基本合意書に調印した CMC Cometals 社はプロジェクトのプレファイナンスを行う このプロジェクトは キロヴォフラード州で 5 年間操業している Byrzulivske 採鉱選鉱コンビナートの計画的な戦略的拡大である 採鉱選鉱コンビナートの年産能力はチタン鉄鉱約 12 万 t を予定している 建設の開始は 2017 年末を予定している ( モスクワ事務所黒須利彦 ) 9

150 南ア140 南アフリカ 主要データ国名 英名 南アフリカ共和国 Republic of South Africa 面積 (km 2 ) 1,219,090 海岸線延長 (km) 2,798 人口 ( 百万人 ) 54.3 人口密度 ( 人 /km 2 ) 44.5 GDP( 十億 US$) 一人当り GDP(US$) 5, 主要鉱産物 : 鉱石クロム 白金 マンガン チタン 鉄鉱石 金 ニッケル主要鉱産物 : 地金アルミ二ウム コバルト ニッケル鉱業管轄官庁鉱物資源省 (DMR: Department of Mineral Resources) 鉱業関連政府機関地球科学委員会 (Council for Geoscience) 鉱物 石油資源開発法 2002(The Mineral and Petroleum 鉱業法 Resources Development Act 2002) ロイヤルティ Mineral and Petroleum Resources Royalty Act 2008 外資法鉱業は DMR の認可が必要環境規制法 ( 環境影響調査制度 National Environmental Management Act 1998, National 環境 排出基準の有無等 ) Environmental Management Waste Act 2008 鉱業公社 AEMFC(African Mining and Financing Corporation) 鉱業活動中の民間企業 Anglo American, Rio Tinto, BHP 他 Northam Platinum 社 Zondereinde 白金鉱山において 2016 年 6 近年の鉱業関連問題 ( 資源ナショ月に労働組合の対立によるとされる殺人事件が発生 ナリズム 労働争議 環境問題 2016 年から BEE 企業への持分引き上げやコミュニティへの利等 ) 益還元 黒人 女性雇用義務などを盛り込んだ鉱業憲章に関するプロセスが進められている 2016 年 4 月 鉱物資源省は鉱業憲章の改正案を突如開示し その後鉱業界からの反発がありプロセスは遅延していたが 2017 年 6 月に突如施行され 鉱業協会は停止を求めて法廷に 2016 年のトピックス訴えており 現在は一時停止中となっている MPRDA 改正案は 2014 年 4 月に国会を通過後 Zuma 大統領が差し戻し 現時点で施行に至っていない 1. 鉱業一般概況 (1) 生産概況南アフリカ共和国は多くの鉱物資源を有し 特に 白金 クロム チタンについては世界第 1 位の生産量を誇り またマンガンについても第 2 位の主要生産国である この他 ニッケル 石炭 鉄鉱石 ウラン 金 アンチモン等を生産しており 鉱業セクターは GDP の約 8% 輸出総額の半分を占める主要産業となっている 一方で 2014 年 1 月には白金生産大手 3 社の白金鉱山において 鉱山労働者建設組合連合 (Association of Mineworkers and Construction Union, AMCU) による賃上げストライキが発生し 2014 年 6 月に終結するまで過去最長の 5 ヶ月もの間白金生産が中断された 操業停止による生産者側の損失額は約 20 億 US$ に上ると推定され 継続するコモディティ価格低迷も後押しして 1 世界の鉱業の趨勢 2017

151 ア白金生産大手は資産整理や大規模な人員削減に動いている こうした中で 2015 年には Sibanye Gold 社が Amplats 社の Rustenburg 白金鉱山及び Aquarius Platinum 社を買収 Lonmin 社は 2016 年 11 月 Anglo American Platinum (Amplats) 社の Pandora 白金鉱山の権益 42.5% を買収 Sibanye Gold 社は 2016 年 12 月 Stillwater 鉱山 East Boulder 鉱山といった 2 つの PGM 地下鉱山を有する米白金生産者である Stillwater Mining 社を買収するなど 再編が進んでいる Sibanye 社及び Northam Platinum 社はリサイクル市場に参入するなど 新しい動きも見られる 白金生産大手 Lonmin 社の CEO Ben Magara 氏は 白金産業の投資不足は何年も続いており 操業環境の難化に伴う白金鉱山操業のコスト高 労働対立 賃金交渉にも対応していかなければならないとの見解を示している 格付け会社の Moody s は 2017 年 9 月にレポート Metals & Mining South Africa, restructuring of South African operations is credit positive for gold PGM miners を発表し 南アの政策及び規制環境の不確実性は金及び白金鉱山会社の再編の動きを加速させる可能性があるとした 南アの白金セクターは現在 65% が不採算となっており 不採算な鉱山操業を再構築し 収益を上げるには実質的な拡張投資が必要であるが 金及び白金鉱山会社は資本を維持するためにコスト高となっている既存の南ア操業への設備投資を可能な限り制限するだろうとし それによるリストラまたは鉱山の閉鎖を余儀なくされるだろうとしている (2) 電力問題南アの全電力のうち 約 8 割が石炭火力によって発電されており 9 割以上を南ア電力公社 (ESKOM) が供給している 南アフリカ政府では IPP の導入推進目標を立てており 2030 年まで現状供給比率南を ESKOM:70%( 再生可能エネルギー含む ) とし IPP:30% の構成比率とする目標となっている また石炭火力依存の低減も目指しており 石炭は 46% 再生可能エネルギー 21% という目標を掲げている 南アでは構造的に電力需給が逼迫した状態が長期化している 電力不足の主な要因は 発電設備の老朽化とそのメンテナンス不足 また新規石炭火力発電所建設の遅延が挙げられる 2013 年 11 月 ESKOM は不測の停電や負荷遮断を回避するため 大口産業需要家にピーク時間帯における 10% の電力使用制限を要請 2014 年 3 月には輪番停電を実施するなどの経済活動に対して影響が出ている 政府によれば 石炭火力発電の全 87 基のうち 32 基が大幅なメンテンナンスが必要であるとし また 3 基は危機的な状況にあるという ESKOM の Brian Molefe CEO は 2015 年 6 月 部分的送電停止にかかるコストを補うため 電力料金の引き上げまたは産業界がより高い電力料金を支払うことで追加 15 億ランド ( 約 120 億円 ) の収益を得る必要があると発言している 現在南アで建設中の石炭火力発電所は Limpopo 州の Medupi 石炭火力発電所 (800MW 6 基 計 4,800MW) 及び Mpumalanga 州の Kusile 石炭火力発電所 (800MW 6 基 計 4,800MW) で Medupi 石炭火力発電所は 2015 年 8 月に稼働したものの 発電量は 800MW に留まっており フル稼働に達するのは 2019 年上期の見通しとされている また Kusile 石炭火力発電所は 2017 年 8 月までに 800MW の発電が期待されているが これら発電所には約 16.1 億 US$ の追加投資が必要とされ 計画から 4 年遅延している状況にある 現政権は 石炭火力発電への依存を減らすべく 2030 年までに 9,600MW もの原子力発電の導入を目指しているが これには 1,000 億 US$ もの投資額が必要とされ 新規石炭火力発電所建設が遅延している中で見通しは立っていない なお アフリカで唯一の原子力発電所である Koeberg 原子力発電所 (900MW 2 基 計 1,800MW) がケープタウンにある 鉱業における電力消費の割合は 15% 程度とされ 電力ピーク時には 10% 程度の ESKOM からの電力需要削減要請が引き続き行なわれているとのことで 安定的な鉱山運営の課題となっている さらに電力料金は毎年値上げされており 操業コストの上昇を招いている 2017 年 11 月 南ア鉱業協会は電力公社 Eskom による電力費 19.9% 引き上げの提案に対し反対の姿勢を示した 鉱業協会 Chief Economist の Henk Langenhoven 氏によると 電力費引上げにより鉱業操業コストは 32 億 1,000 万ランド上昇すると見積もられ 国内の金及び白金鉱山のうち 66% の操業が持続不可能になり それにより 約 48,000 2 世界の鉱業の趨勢

152 南ア142 名の雇用が失われるだろうとした さらに 鉱業セクターの GDP 貢献度は 5~9% 低下するだろうと述べている (3) 輸送インフラ南アでは国営企業 Transnet 社が鉄道や港湾における輸送インフラを担当しており 今後 貨物需要の増大が予想されることから 同社による積極的な投資が行われている Transnet 社は 市場需要戦略 (Market Demand Strategy, MDS) を 2012 年に掲げ 2019 年までに合計 3,000 億ランドを投じて 港湾 鉄道及び石油 ガスパイプラインの輸送インフラを拡張及び近代化することにより 主に石炭 鉄鉱石及びマンガンの輸送増強を行うとしている MDS のコモディティ別投資額ついては 石炭に関しては 455 億ランドを投じて年間の貨物輸送量を 9,700 万 t へ増強 鉄鉱石に関しても 259 億ランドを投じて貨物輸送量を 8,200 万 t へ マンガンに関しては 1,200 万 t へ輸出量を増強するとしている なお 港湾に関しても 150 億ランドを投じて能力増強を図るとしている 2. 鉱業政策の主な動き (1) 鉱業憲章改正鉱業憲章は 2002 年の MPRDA で導入され 歴史的に南ア人がディスアドバンテージを受けてきた鉱業セクターでの南ア人への鉱山権益の 移行 を規定している つまりは 2002 年の鉱業憲章 Ⅰ 2010 年の鉱業憲章 Ⅱにおいて 2009 年までに全ての鉱山会社の最低 15% 権益を HDSAs(Historically Disadvantaged South Africans) に移転することが規定され 2014 年までにその比率を 26% まで達成するように定めている 鉱物資源省は 2014 年に鉱山会社が鉱業憲章を遵守しているか監査を実施し それによれば HDSAs が保有している権益比率は平均して 20% であったとしている また鉱物資源省はその監査の中で HDSAs が非 HDSAs に権益を売却した取引を無効と判断したことから 鉱業界はこれに反発し 2014 年までに一定期間 26% を達成していれば鉱業憲章を遵守したことになると主張し 現在南ア高等裁判所で争われている この争点は鉱物資源省と鉱業界との間で once empowered always empowered をどう解釈するかという点で 鉱業界は常に 26% を維持することは非現実的で不可能だと主張している こうした中 2015 年 9 月に就任した Zwane 新鉱物資源大臣は 2016 年 4 月に鉱業憲章 Ⅲ 改正案を突如開示した 改正案ではこの点を明示化し 26% は永続的に維持されなければならないと規定されており 鉱業界は 高等裁判所が once empowered always empowered を一定期間の権益保有で良いと認めたとしても 鉱業憲章 Ⅲがこの決定を上書きすることになるとして強い懸念を示していた その後 2017 年 6 月 15 日に Zwane 大臣より鉱業憲章を施行したとの発表がなされ 各所から反発を呼んでいる 発表された内容は以下の通り < 鉱業憲章 Ⅲの規定 > 新規の鉱業権については最低 BEE 企業株式保有比率が 26% から 30% に引き上げられ 既存の鉱業権については施行から 12 か月以内に 30% にする必要がある 30% は一時的なものではなく 恒常的に 30% である必要がある 新規の探鉱権については 50% 超の BEE 保有比率を求める 鉱業権のうち 8% の株式を労働者に配分し 労働者のための住宅 居住条件計画を提出する必要がある 鉱業権の譲渡に関しては BEE 企業に購入の優先権を与える必要がある 年間売上高の 1% を BEE 株式保有者に支払う 調達率が引き上げられ 鉱業資材の調達は 70% 事業全体のサービスの調達は 80% まで南ア企業から行う必要がある また 鉱物サンプルの分析は 100% 南ア企業が行う必要がある 黒人採用比率が引き上げられ 以下の通り 取締役会レベルでは 最低 50% の黒人 そのうち 25% 3 世界の鉱業の趨勢 2017

153 アは黒人女性 エグゼクティブ / トップマネジメントレベルでは 最低 50% の黒人 そのうち 25% は黒人女性 シニアマネジメントレベルでは 最低 60% の黒人 そのうち 30% は黒人女性 ミドルマネジメントレベルでは 最低 75% の黒人 そのうち 38% は黒人女性 ジュニアマネジメントレベルでは 最低 88% の黒人 そのうち 44% は黒人女性 人材育成として 必要なスキル開発へ全体投資額の 5% の投資が必要 スコアカード 100 点満点中 50 点以下は MPRDA 違反として 制裁対象となる 発表 施行された憲章は鉱業関係者の十分な検討 議論がなされておらず 以前の改正案には盛り込まれていなかった項目もあるとして 発表直後に鉱業協会から鉱業憲章停止を求める訴えが法廷に出され 現在一時的に効力は停止されている 憲章に関する公聴会を実施することが発表されているが 2018 年 2 月に延期されている Zuma 大統領は鉱業憲章に対して支持する内容のコメントをしているが 与党内や副大統領の Ramaphosa 氏からも反対の意見が出てきており 与党内でも見解が分かれている模様 2017 年 12 月には与党内選挙が予定されており 本件に関しては争点になることが予想されている 野党 Democratic Alliance (DA) からは反対が表明されている また 南アで活動を行う企業やアナリストからは 鉱業の失速 外資の撤退 雇用の減少を招くとして懸念が表明されている さらに この動きに関連し 鉱業新規ライセンスの発行 鉱業ライセンス更新停止が Zwane 大臣より発表されたが 鉱業会からの反発を受けて撤回するという一幕もあった これに加え 鉱業憲章を支持する形で 実業家 Thulani Ngubane 氏と Nelson Mandela 元大統領の孫である Zondwa Mandela 氏が南新たな鉱業団体 South African Miners Association を設立する予定だとしている また Zwane 鉱物資源大臣は 新たな独立型の国営鉱山企業の設立を加速させようとしている動きもあり これは新たな国営鉱山企業の設立に関して 2017 年 2 月に同国 Zuma 大統領が施政方針演説で国営鉱山会社を設立する法案が 2017 年中に閣僚及び国会に提出されると述べていることを受けてのものと見られる (3) 鉱物 石油資源開発法 (MPRDA) 改正 MPRDA は 2002 年に制定された南アの鉱業活動を統括する基本法で その後 2008 年に一部改正されている その後 2012 年 12 月 MPRDA の改正法案が内閣で承認され 2014 年 4 月には国会を通過したが Zuma 大統領が署名を前に差し戻し 現時点でも施行の見通しは立っていない なお Ramatlhodi 前鉱物資源大臣は 同法案が鉱業投資を妨げるとして再検討を求めるとともに 石油 ガスと鉱物資源を切り離すべきだとして Zuma 大統領に対し署名しないよう進言し 最大野党の Mmusi Maimane 民主同盟党首も 同法案は国の開発計画に相反するとして Zuma 大統領に同法案を取り下げるよう呼びかけたとされる 同法案には 石油の探鉱権 生産権において政府が無償で 20% の権益を取得できる フリー キャリード インタレスト (Free carried interest) や 同国に戦略的に重要な鉱種については 生産者に対し輸出に代わり国内での高付加価値化を強制することを可能とする権限を鉱物資源大臣に与える条項が含まれており 業界関係者は同国への投資が減退すると警告していた 以下に 現時点の改正法の主なポイントを挙げる <MPRDA 改正法の主なポイント> 1 先願制から入札制に変更 : 鉱業権申請に際し これまでは先願制を原則としていたが 改正案では大臣が官報に公告する入札制に変更される 但し 発見者は大臣に対して申請受付の公告を出すよう要請することができ その場合は発見者が優先される 2 高付加価値化 : 大臣は 高付加価値化の対象となる鉱種を指定し 関係省庁大臣やカウンシルとの協議の上で 高付加価値化の度合いや国内への流通条件を決めることが出来る 当該鉱種の生産者は 指定された量及び品質について決められたスケジュールで 鉱山又は製錬所出荷価格又は合意された価格で提供しなければならない なお 指定された鉱物の輸出に際し 高付加価値化の義務を満たしていない場合は 大臣の事前書面許可を必要とする 4 世界の鉱業の趨勢

154 南ア144 3 上場企業の株式の譲渡制限 : 探鉱権又は採掘権を有する上場企業の支配的株式 (controlling interest) 及び非上場企業の株式譲渡を行う場合 大臣の書面許可が必要となる 支配的株式とは 発行済み株式の過半数の取得等会社を実質的に支配するケースを指す 4 石油案件へのフリーキャリーの導入 : 国家は指定された組織を通じて 石油に係る全ての新たな探鉱権及び採掘権の 20% 権益を対価なしに譲り受ける権利 ( フリーキャリー ) を有する さらに 合意された価格での買い取り又は生産物分与契約により権限を拡大する権利を有する 5 副産物の扱い : 改正法案では 副産物 ( 主産物として申請した鉱物資源と随伴的かつ必然的に採掘される他の鉱物資源 ) を採掘及び処分する権利について 副産物としての申告をすれば採掘権の所有者に権利を認めると規定 その場合 採掘権の所有者は 申告後 60 日以内に 副産物を採掘権に追加するための申請を行わなければならない それを怠った場合 第三者が副産物の採掘権を申請する可能性がある 6 環境配慮 : 改正案では 国家環境管理法 (NENA) や国家水利法 (NWA) 等の環境法制との整合も図られた また 採掘事業者の閉山後の義務として 閉山証明が発行されてから 20 年間 当該鉱山が環境にもたらす影響に対して金銭的な責任を負うことも規定された 前述の通り 鉱業憲章に関してのプロセスが混乱しているため 法案改正のプロセスは大きく進んでいないものとみられるが 2017 年 10 月には Zuma 大統領から最終化を待っているとのコメントがあった (4) 労働争議南アは世界で最もストライキが多発する国の一つである 労働省のデータによれば 2005 年から 2015 年にかけて毎年平均 85 ものストライキが発生し 335,000 人が参加して 5.2 百万日の労働時間が損失した このうち 2012 年 8 月に Lonmin の Marikana 白金鉱山において発生したストライキでは 労働者が暴徒化し 46 名が死亡する事件に発展した 背景には 労働組合 COSATU 傘下にある最大の鉱山労働組合である全国鉱山労働組合 (NUM:National Union of Mineworkers) と 近年勢力を拡大した AMCU との対立という政治的側面や 南アの白金業界における生産者寡占化による業界の体質硬直化という産業構造面での特徴も指摘された こうしたストライキは長期化する傾向にあり 生産者側にも労働者側にも非常に大きな影響を有するようになっている 南ア政府は同国鉱業の安定性を回復させるため 2013 年 5 月にアクションプログラムを立ち上げ 当時の Kgalema Motlanthe 副大統領 Pravin Gordhan 財務大臣 Mildred Oliphant 労働大臣そして Susan Shabangu 鉱物資源大臣が同プログラムの任務遂行にあたることを発表した またストライキの問題に関しては 南アの法的枠組みと憲法に従った形でストライキが行われるべきであると述べ 違法ストライキに対しては断固とした姿勢を取ることを示した 本アクションプログラムの下 2013 年 7 月 Motlanthe 副大統領の主導により鉱業の持続的成長に向けた枠組み協定の草案が策定されたが AMCU は署名を拒否したため AMCU 以外の関係者 ( 鉱業業界の労使及び関係省庁 ) によって枠組み協定は署名された 本枠組み協定では 違法ストライキを認めず 法律に則った労使交渉を行うことを義務づけ 労使関係改善に向けたロードマップも含まれている こうした中 2014 年 1 月 23 日に AMCU による白金生産大手 3 社の Anglo American Platinum(Amplats) 社 Impala Platinum(Implats) 社及び Lonmin 社の白金鉱山において 賃上げを要求する労働者 7 万人のストライキが発生し AMCU は白金鉱山のみ熟練労働者の最低賃金を月額 12,500 ランド (1,250US$ 相当 ) に引き上げることを生産者側に要求した これは現行賃金 ( 平均賃金 5,500 ランド ) の 2 倍以上に当たり 生産者側は受け入れられないとしてストは長期化し Ngoako Ramatlhodi 前鉱物資源大臣の仲介も行われたが不調に終わった 最終的には生産者側が 2014 年 6 月 12 日に未熟練労働者の賃金を月額 1,000 ランド増額するオファーを提示し AMCU は 3 年間の条件で同意し 2014 年 6 月 24 日にストは終結した これによる損失額は生産者側で 20 億 US$ 雇用を失った労働者側でも 9 億 US$ と推定されている これを受けて Amplats 社は 経営立て直しに向け Sibanye Gold 社との間で主 5 世界の鉱業の趨勢 2017

155 ア力の Rustenburg 白金鉱山を売却することで合意した 一方 南アの白金産業は継続する白金価格の低 迷と生産コスト上昇という厳しい状況に直面しており 従業員の解雇も含めた事業再編に着手している 南3. 主要鉱産物の生産 輸入 消費 輸出動向 (1) 主要金属鉱石生産量 表 3-1. 金属鉱石生産量 鉱種 2014 年 ( 千 t) 2015 年 ( 千 t) 2016 年 ( 千 t) 対前年増減比 (%) 世界シェア (%) ランク 鉄 80, , , 鉛 ニッケル クロム 14, , , アンチモン マンガン 14, , , チタン ウラン (t) 金 (t) 白金 (t) 世界の鉱業の趨勢 ( 出典 :World Metal Statistics Yearbook 2017) (2) 主要金属地金生産量 表 3-2. 金属地金生産量 鉱種 2014 年 ( 千 2015 年 ( 千対前年増減比 2016 年 ( 千 t) t) t) (%) 世界シェア (%) ランク アルミニウム ニッケル コバルト ( 出典 :World Metal Statistics Yearbook 2017) (3) 主要金属消費量 表 3-3. 金属地金消費量 鉱種 2014 年 ( 千 t) 2015 年 ( 千 t) 2016 年 ( 千 t) 対前年増減比 (%) 世界シェア (%) ランク アルミニウ ム 鉛 ニッケル ( 出典 :World Metal Statistics Yearbook 2017) (4) 主要金属輸出量 表 3-4. 金属鉱石及び地金輸出量 鉱種 対前年 2014 年 ( 千 2015 年 ( 千 2016 年 ( 千増減比 t) t) t) (%) 主な輸出相手国 銅鉱石 モザンビーク スイス 中国 6

156 南ア146 銅地金 中国 オランダ イタリア 鉛鉱石 中国 韓国 鉛地金 ボツワナ 米国 インド 亜鉛鉱石 中国 韓国 米国 亜鉛地金 ジンバブエ ニッケル地金 日本 イタリア シンガポー ル 鉄鉱石 64, , , 中国 インド 日本 アルミニウム地金 スイス 日本 タイ ( 出典 :World Metal Statistics Yearbook 2017, World Metal Statistics May 2017, International Trade Centre) (5) 主要金属輸入量 表 3-5. 金属鉱石及び地金輸入量 鉱種 2014 年 ( 千 2015 年 ( 千 2016 年 ( 千対前年増減比 t) t) t) (%) 主な輸入相手国 銅鉱石 ボツワナ ザンビア 銅地金 DR コンゴ ザンビア 鉛地金 豪州 亜鉛鉱石 タイ 亜鉛地金 ブラジル 韓国 インド 錫地金 中国 マレーシア インドネシア ニッケル地金 豪州 ブラジル 英国 フェロニッケル ニューカレドニア ドミニカ コロンビア 鉄鉱石 カナダ ベネズエラ ブラジル アルミナ 1, , , 豪州 ブラジル 中国 アルミニウム地金 バーレーン UAE マレーシア ( 出典 :World Metal Statistics Yearbook 2017, World Metal Statistics May 2017, International Trade Centre) 4. 鉱山 製錬所状況 表 4-1. 主要鉱山一覧 鉱山名 権益保有企業 (%) 鉱種 2016 年生産量 Amandelbult Anglo American Platinum Ltd (100) 白金 パラジウム Pt( 千 oz) 457 Section ロジウム 金 ニッケル 銅 Bafokeng-Rasimone Royal Bafokeng Platinum(67), 白金 パラジウム Pt( 千 oz) 196 Anglo American Platinum Ltd(33) ロジウム 金ニッケル 銅 Beeshoek Assore Ltd(50), 鉄鉱石 Fe( 千 t) 3,110 African Rainbow Minerals Ltd(50) Black Chrome Grand Slam Invts (Pty) Ltd(100) クロム Cr( 千 254 t) Black Mountain and Lisheen Vedanta( 前 Sesa Sterlite Ltd)(74), Exxaro Resources Ltd(26) 亜鉛 鉛 銅 銀 Zn( 千 t) Pb( 千 Blue Ridge ( 操業停止中 ) Bokoni ( 拡張工事中 ) Sibanye Gold Ltd(50), Imbani Platinum Pty Ltd(50) Atlatsa Resources Corp(51), Anglo American Platinum Ltd(49) 7 白金 パラジウム ロジウム ルテニウム イリジウム 金白金 パラジウム ロジウム 金 ニッケル 銅 t) - Pt( 千 oz) 159 BooysendalNorth Northam Platinum Ltd(100) 白金 Pt( 千 oz) 98 Boshoek Glencore(79.5), Merafe Resources クロム - Ltd(20.5) 世界の鉱業の趨勢 2017

157 アBuffelsfontein Heaven-Sent Capital Mgmt Group(100) ウラン - Cooke Uranium Sibanye Gold Ltd(74), Black ウラン 金 Au( 千 oz) 182 Economic Empowerment(26) Crocodile River( 操業停止中 ) Eastern Platinum Ltd(100) 白金 パラジウム ロジウム 金 クロム - Dilokong Sinosteel Corp(60), Government of South Africa(40) ルテニウムクロム - Dominion Oakbay Resources & Energy Ltd.(100) ウラン 金 - Dwarsrivier Assore Ltd(100) クロム 白金 鉄鉱石 - Eland( 操業停止 Glencore Plc(74), Ngazana 白金 パラジウム ロジウム 金 - 中 ) Consortium (26) ニッケル 銅 Elandsfontein Metmin (Pty) Limited(100) マンガン - Everest Northam Platinum Ltd(100) 白金 パラジウム - ( 操業停止中 ) ロジウム 金 ニッケル 銅 Fairbreeze Tronox Ltd(74), Exxaro Resources チタン ジルコニウム Ltd(26) Foskor Mining Foskor (Pty) Ltd(100) リン 銅 マグネタイト - Division Helena Glencore Plc(79.5), Merafe クロム - Resources Ltd(20.5) Hernic Hernic Ferrochrome(Pty)Ltd(100) フェロクロム - Hillendale KZN Sands(100) チタン ジルコニウム - Horizon Glencore Plc(79.5),N.A.(20.5) クロム - Hotazel South32 Ltd(44.4), Anglo American マンガン 鉄鉱石 Mn( 千 t) 2,852 Plc(29.6), Ntsimbintle Mining(9), NCAB(7),HMM Education Trust(5), Iziko(5) Impala Platinum Impala Platinum Holdings Ltd(96), Employee Stock Ownership Plan(4) 白金 パラジウム ロジウム 金 ニッケル コバルト Pt( 千 oz) Pd( 千 oz) Rh( 千 oz) Ni( 千 t) 南Khumani Assore Ltd(50), African Rainbow 鉄鉱石 Fe( 千 t) 13,616 Minerals Ltd(50) Kolomela Kumba Iron Ore Ltd(76.3), 鉄鉱石 Fe( 千 t) 12,726 世界の鉱業の趨勢 Exxaro Resources Ltd(20.6), Sishen Iron Ore Company Community Developmen(3.1) KPM (Aquarius) Sibanye Gold Ltd(75), Impala 白金 パラジウム - Platinum Holdings Ltd(25) ロジウム 金 ニッケル 銅 Kroondal Glencore Plc(79.5), Merafe クロム Cr( 千 675 Resources Ltd(20.5) t) Kroondal Shibanye gold ltd(50), 白金 パラジウム - Anglo American Platinum Ltd(50) ロジウム 金 ニッケル 銅 Limpopo( 操業停止 Lonmin Plc(86.2), Incwala 白金 パラジウム 中 ) Resources(13.8) ロジウム 金 ルテニウム イリジ ウム Magareng Glencore Plc(79.5),N.A.(20.5) クロム - Marikana Lonmin plc(82), 白金 パラジウム Pt( 千 oz) 631 Incwala Resources(Pty)Ltd(18) ロジウム 金 ルテニウム イリジ Pd( 千 oz) 292 ウム Rh( 千 oz) 90 Au( 千 oz) 15 Ru( 千 oz) 148 Ir( 千 oz) 30 Marikana Sibanye Gold Ltd(50), Anglo 白金 パラジウム - American Platinum Ltd(50) ロジウム 金 ニッケル 銅 Marikana East Glencore Plc(79.5), Merafe クロム - Resources Ltd(20.5) Marikana West Glencore Plc(79.5), Merafe クロム Resources Ltd(20.5) Marula Impala Platinum Holdings Ltd (73), 白金 パラジウム ロジウム ニッ Pt( 千 oz) 78 Marula Community Trust (9), Mmakau ケル イリジウム 金 Pd( 千 oz) 80 Mining (9), Tubatse Platinum(9) Rh( 千 oz) 16 Maseve Platinum Group Metals Ltd(82.9), 白金 パラジウム ロジウム 金 Pt( 千 oz) 116 Wesizwe Platinum Ltd(17.1) Mecklenburg Afarak Group Oyj(37.74) クロム - MidUral Group(27.20) Umnotho wesizwe Inv Holdings(26.00) RusChrome GmbH(5.99) Millennium Sibanye Gold Ltd(50), Imbani 白金 パラジウム - Platinum Pty Ltd(50) Modikwa African Rainbow Minerals Ltd 白金 パラジウム ロジウム 金 Pt( 千 oz) 113 (41.5),Anglo American Platinum ニッケル 銅 Pd( 千 oz) 107 Ltd(50),Local Interest(8.5) Rh( 千 oz) 23 Moeijelijk Bauba Platinum Ltd(60), N.A.(40) クロム Cr( 千 t) 109 Mogalakwena Anglo American Platinum Ltd(100) 白金 パラジウム ロジウム 金 Pt( 千 oz) 401 ニッケル 銅 Pd( 千 oz)

158 南ア148 Mototolo JV Namakwa Nkomati Glencore(37), Anglo American Platinum Ltd(50), Kagiso Investment Trust(13) Tronox Ltd(74) Exxaro Resources Ltd(26) African Rainbow Minerals Ltd(50),Norilsk Nickel(MMC)(50) 白金 パラジウム ロジウム 金 ニッケル 銅 チタン ジルコニウム ニッケル 銅 コバルト パラジウム 金 クロム Pt( 千 oz) 116 Ti( 千 t) Zr( 千 t) Ni( 千 t) 22 Nchwaning/Gloria African Rainbow Minerals Ltd(50), マンガン 鉄鉱石 Mn( 千 2,934 Assore Ltd(50) t) Palabora Hebei Iron & Steel Grp Co. Ltd 銅 ウラン 鉄鉱石 Cu( 千 t) 45 (35), Industrial Development チタン Fe( 千 t) 9,135 Corp(20), General Nice Dev(20 ), Tewoo Group Co. Ltd (20), China- Africa Dev. Fund (5) Pandora Lonmin Plc (50.0), Anglo American 白金 パラジウム 金 ロジウム Pt( 千 oz) 33 Platinum Ltd(42.5), Northam ルテニウム イリジウム Pd( 千 oz) 15 Platinum Ltd(7.5), Phoenix Sibanye Gold Ltd (100) 白金 パラジウム ロジウム 金 Pt( 千 oz) 8.3 Pilanesberg Sedibelo Platinum Mines Ltd.(100) 白金 パラジウム ロジウム 金 Pt( 千 oz) 98 ニッケル 銅 Pd( 千 oz) 46 Rh( 千 oz) Platinum Mile Sibanye Gold Ltd(100) 白金 パラジウム ロジウム 金 Pt( 千 oz) Pd( 千 oz) Rhovan Glencore Plc(74), Bakwena Ba バナジウム Mogopa(26) Richards Bay Rio Tinto(74), Blue Horizon(24), チタン ジルコニウム - Employees(2) Rooinekke Lime-Chem(Proprietary)Ltd(100) 鉄鉱石 Rustenburg Sibanye Gold Ltd(100) 白金 パラジウム ロジウム 金 Pt( 千 oz) ニッケル 銅 コバルト Pd( 千 oz) Sedibeng Sishen Stellite Sylvania Dump Operations Tharisa Thorncliffe Tormin Tshipi Borwa Two Rivers Tata Steel Ltd(64), Local Interest(26), Industrial Development Corp(10) Kumba Iron Ore Ltd(76.3), Exxaro Resources Ltd(20.6), Sishen Iron Ore Company Community Developmen(3.1) Afarak Group Oyj(41.06) MidUral Group(29.59) Umnotho wesizwe Inv Holdings(19.50) RusChrome GmbH(6.52) Sylvania Platinum Ltd(100) Tharisa Plc(74), Black Economic Empowerment(26) Glencore Plc(79.5), Merafe Resources Ltd(20.5) Mineral Commodities Ltd(50), Blue Bantry Investments 255 (50) Jupiter Mines Ltd.(49.90) Ntsimbintle Mining (Pty.) Ltd(37.07) OM Holdings Ltd.(13.03) African Rainbow Minerals Ltd(51), Impala Platinum Holdings Ltd(49) UMK Majestic Silver Trading 40(51) Renova Group(49) Union Section Anglo American Platinum Ltd(85), Bakgatla Ba Kgafela Community(15) 9 Rh( 千 oz) 鉄鉱石 鉄鉱石 Fe( 千 t) 28,380 クロム 白金 パラジウム ロジウム 金 Cr( 千 t) 413 白金 パラジウム ロジウム 金 クロム Pt( 千 oz) 61 白金 パラジウム 金 ニッケル Pt( 千 oz) 133 銅 クロム Cr( 千 t) 1,243 クロム - チタン ジルコニウム - マンガン 鉄鉱石 白金 パラジウム ロジウム 金 ニッケル 銅 マンガン 白金 パラジウム ロジウム 金 ニッケル 銅 Unki Anglo American Platinum Ltd(100) 白金 パラジウム ロジウム 金 ニッケル 銅 Vaal River South AngloGold Ashanti Ltd(100) ウラン - Vametco Bushveld Minerals Ltd.(58.07) バナジウム Black Economic Empowerment(26.00) Unnamed Owner(15.93) Waterval West Glencore Plc(79.5), Merafe Resources Ltd(20.5) クロム - Zondereinde Northam Platinum Ltd (100) 白金 パラジウム ロジウム ニッケル 銅 ( 出典 : 各社 HP 等 ) 世界の鉱業の趨勢 2017 Mn( 千 t) Pt( 千 oz) Pd( 千 oz) Rh( 千 oz) Mn( 千 t) Pt( 千 oz) Pd( 千 oz) Rh( 千 oz) - Va( 千 t) Pt( 千 oz) Pd( 千 oz) Rh( 千 oz) 2, ,

159 ア表 4-2. 製錬 精錬所生産状況 製錬 精錬所名 権益所有企業 ( 権益 :%) 鉱種 形態 2016 年生産量 Alumicor 製錬所 Realm Resources Ltd (74), African Dune(26) アルミニウム - Boshoek フェロクロム製錬所 Glencore Plc (79.5), Royal Bafokeng Rsrc Hldgs Pty (6.03), Industrial Development Corp (4.57) フェロクロム クロム鉄鉱 ( 千 t) 240 生産能力 Brakpan 精錬所 Lonmin Plc (82), Incwala Resources (Pty) Ltd(18) 白金 パラジウム ロジウム 金 - Buffelsfontein 製錬所 Samancor Chrome Limited(100) フェロクロム - ( 一時停止中 ) Cato Ridge フェロマンガン製錬所 African Rainbow Minerals Ltd (50), フェロマンガン - Assore Ltd (50) Empangeni チタン製錬所 KZN Sands(100) チタン Hernic フェロクロム精錬所 Hernic Exploration(100) フェロクロム ( 千 t) 420 生産能力 Hillside アルミニウム製錬所 South32 Ltd (100) アルミニウム - Impala Refining Services PGM 精錬所 Impala Platinum Ltd(100) Pt( 千 oz) Pd( 千 oz) Rd( 千 oz) Ni( 千 t) Lion フェロクロム精錬所 Glencore Plc (79.5), Royal Bafokeng Rsrc Hldgs Pty(6.03), Industrial Development Corp(4.57) Lydenburg フェロクロム精錬所 Glencore Plc(69.56), Royal Bafokeng Rsrc Hldgs Pty (5.28), Industrial Development Corp (4) Marikana 製錬所 Lonmin Plc(82), Incwala Resources (Pty) Ltd(18) Meyerton 精錬所 South32 Ltd(60), Anglo American(40) Middelburg ConRoast 製錬所 Siyanda Rsrc(100) 白金 パラジウム ロ ジウム フェロクロム ( 千 t) 360 生産能力 フェロクロム ( 千 t) 396 生産能力 白金 - マンガン - - Mogale 製錬所 Afarak Group Oyj(90), N.A.(10) マンガン ( 千 t) 110 生産能力 Mortimer 製錬所 Anglo American Platinum(100) 白金 パラジウム ロ - ジウム 金 Northam 製錬所 Northam Platinum Ltd(100) 白金 パラジウム ロ - ジウム Palabora 銅製錬所 Hebei Iron & Steel Grp Co. 銅 ( 千 t) - Ltd(35), Industrial Development Corp(20), General Palabora 銅精錬所 Nice Dev(20), Tewoo Group Co. Ltd(20), China-Africa Dev. Fund(5) Polokwane 製錬所 Anglo American Platinum(100) 白金 パラジウム ロ 650 生産能力 ジウム 銅 ニッケル ( 千 t) Richards Bay 酸化チタン製錬所 Rio Tinto(74), 非公開 (26) 酸化チタン ( 千 t) 1,050 生産能力 Rustenburg 白金精錬所 Anglo American Platinum(100) 白金 パラジウム ロ ジウム 金 ニッケル Rustenburg フェロクロム製錬所 Glencore Plc(79.5), Merafe フェロクロム ( 千 t) 430 生産能力 Resources Ltd(20.5) Saldanha Bay 酸化チタン製錬所 Tronox Ltd (74), Exxaro Resources チタン Ltd (26) Samancor フェロクロム精錬所 Samancor Chrome(100) フェロクロム ( 千 t) 1,600 生産能力 Waterval 白金製錬所 Anglo American Platinum(100) 白金 パラジウム ロ - ジウム クロム 金 Western Platinum 精錬所 Western Platinum Refinery Ltd (100) 白金 パラジウム ロ - ジウム Western Platinum ベースメタル精錬所 Western Platinum Refinery Ltd (100) 銅 亜鉛 鉛 ニッケ - ル Wonderkop フェロクロム精錬所 Glencore Plc(79.5), Merafe フェロクロム ( 千 t) 553 生産能力 Resources Ltd(20.5) 10 ( 出典 : 各社 HP 等 )

160 南ア 探鉱状況 表 5-1. 探鉱プロジェクト一覧 プロジェクト名 鉱種 権益保有企業 (%) Aurora 白金 パラジウム ニッケル 銅 バナジウム 鉄鉱石 Sylvania Platinum Ltd(75),Impala Platinum Holdings Ltd(25) Avontuur マンガン Aquila Resources Ltd (74), Unnamed Owner (26) Bauba 白金 パラジウム ロジウム 金 Bauba Platinum Ltd(60), 非公開 (40) Bakubung 白金 パラジウム ロジウム Wesizwe Platinum Ltd (100) 金 ニッケル 銅 Berg 白金 パラジウム ロジウム 金 Platfields Ltd (100) Boikgantsho 白金 パラジウム ロジウム Anglo American Platinum Ltd(100) 金 ニッケル 銅 Booysendal South 白金 パラジウム ロジウム 金 Northam Platinum Ltd (100) Bushveld バナジウム 鉄鉱石 チタン Bushveld Minerals Ltd (64), BEE (36) Der Brochen 白金 パラジウム ロジウム Anglo American Platinum Ltd(100) 金 ニッケル 銅 Dilokong Tailings 白金 パラジウム Jubilee Platinum plc(100) Everest North 白金 パラジウム ロジウム 金 Sylvania Platinum Ltd (50), Sibanye Gold Ltd (50) Ga-Phasha 白金 パラジウム ロジウム 金 ニッケル 銅 Atlatsa Resources Corp(51),Anglo American Platinum Ltd(49) Genorah Farms 白金 パラジウム ロジウム 金 Glencore Plc (50), Genorah Resources Pty Ltd (26), Nkwe Platinum Ltd (24) Grootboom 白金 パラジウム ロジウム 金 ニッケル 銅 Sedibelo Platinum Mines Ltd (72.39), Moepi Capital Pty Ltd (27.61) Grass Valley パラジウム 白金 ニッケル 銅 ロジウム 金 Sylvania Platinum Ltd(75),Impala Platinum Holdings Ltd(25) Hoedspruit 白金 Sibanye Gole Ltd(100) Inkosi 白金 パラジウム ロジウム 金 Impala Platinum Holdings Ltd (49), 非公開 (28.35),Eurasian Natural Rsrc Corp Ltd (22.65) Kalagadi マンガン Kalagadi Manganese (Pty) Ltd (40), ArcelorMittal (50), Industrial Development Corp.(10) Kalahari (Kalplats) Extended 白金 パラジウム ロジウム 金 Platinum Australia Ltd (50), African Rainbow Minerals Ltd (50) Kalkfontein 白金 パラジウム ロジウム 金 Impala Platinum Ltd (100) Kareepan マンガン Gecko Africa (Pty) Limited (100) Kennedy's Vale 白金 パラジウム ロジウム 金 Barplats Investments Ltd (100) Kudumane マンガン Kudumane Manganese Resources (100) Kruidfontein 白金 Sedibelo Platinum Mines Ltd (90), 非公開 (10) Liger 白金 パラジウム ロジウム 金 Platfields Ltd (100) Magazynskraal 白金 パラジウム ロジウム 金 Sedibelo Platinum Mines Ltd (100) Maseve 白金 パラジウム ロジウム 金 Platinum Group Metals Ltd (82.9), Wesizwe Platinum Ltd (17.1) Millennium 白金 パラジウム Sibanye Gold(50),Imbani Platinum Pty Ltd(50) Moonlight 鉄鉱石 Ferrum Crescent Ltd (54), Baphuting Bo Seleka Cmnty Tr (3) Mphahlele's Location 白金 パラジウム ロジウム 金 ニッケル 銅 Sedibelo Platinum Mines Ltd (54.29), Moepi Capital Pty Ltd (20.71), Limpopo Dev. Corp (20), Mphahlele Community Dev. Trust (5) Northern Cape 鉄鉱石 Baosteel Resources AU Pty Ltd (62.9), 非公開 (26), Aurizon Operations Ltd(11.1) Phosiri 白金 パラジウム ロジウム 金 ニッケル 銅 Heaven-Sent Capital Mgmt Group (72), Industrial Development Corp.(28) Platreef 白金, パラジウム, 金, ロジウム, Ivanplats(64), BEE company(26) ニッケル, 銅 Pilanesberg 白金 パラジウム ロジウム 金 Chrometco Ltd (100) Ruighoek 白金, パラジウム, 金, ロジウム 企業名未公開 (74) Nkwe Platinum Ltd(26) Rooderand 白金, パラジウム, ロジウム, 金, 銅, ニッケル Sedibelo 白金, パラジウム, 金, ロジウム Sedibelo Platinum Mines Ltd. (100) Sedibelo West 白金 パラジウム ロジウム 金 Sedibelo Platinum Mines Ltd (100) 11 Platinum Australia Ltd(70),Atla Mining Resources Pty Ltd(30) Stellex North 白金 パラジウム ロジウム Platinum Australia Ltd (35), JOGMEC (35), Batsalani Mining Resources Pty (30) Styldrift 90JQ 白金 パラジウム ロジウム 金 Royal Bafokeng Platinum Ltd (67), Anglo American Platinum Ltd (33) Tjate 白金 パラジウム ロジウム 金 ニッケル 銅 Jubilee Platinum Plc (63), Matuba Holdings (37) Townlands 白金 パラジウム ロジウム 金 Sibanye Gold Ltd (100) Waterberg 白金 パラジウム 金 銅 ニッ ケル 世界の鉱業の趨勢 2017 Platinum Group Metals Ltd(58.62),JOGMEC(28.35), Mnombo Wethu Consultants CC(13.03)

161 アWar Springs 白金 パラジウム ニッケル 銅 金 Platinum Group Metals Ltd(70),Wesizwe Platinum Ltd(15), Sedibelo Platinum Mines Ltd(15) Zandrivierspoort 鉄鉱石 ArcelorMittal (50), Kumba Iron Ore Ltd (36.9), Exxaro Resources Ltd (9.99), SIOC Community Dev. Trust(1.5) Zondernaam 白金 パラジウム ロジウム 金 Sibanye Gold Ltd (74), Bakgaga Mining (Pty) Ltd (26) ( 出典 : 各社 HP 等 ) 図 1. 主要鉱山 製錬所位置図 12 世界の鉱業の趨勢 南

162 南ア 我が国との関係 (1) 日本への輸出 表 6-1. 日本への鉱石及び地金等輸出量 ( グロス量 ) 鉱種 2014 年 (t) 2015 年 (t) 2016 年 (t) 対前年増減比 (%) 鉄鉱石 6, , , ニッケル地金 6, , , アルミニウム地金 158, , , マンガン鉱石 725, , , マンガン地金 9, , , フェロマンガン 17, , , フェロシリコマンガン 3, , , クロム鉱石 48, , , クロム地金 フェロクロム 367, , , チタン鉱石 107, , , バナジウム化合物 フェロバナジウム 2, , コバルト地金 白金地金 パラジウム地金 ジルコニウム鉱石 10, , , ジルコニウム化合物 リン鉱石 58, , , ( 出典 : 財務省貿易統計 ) (2) 日本企業による投資状況等 三菱商事はフェロクロム生産会社 Hernic Ferro Crome 社の株式 % を 2002 年に取得 住友商事は鉄鋼原料資源会社 Assmang 社の権益保有持株会社である Presteel Investments Limited の株式 20% を 2007 年に取得 伊藤忠商事 日揮及び JOGMEC は Platreef 白金族金属 ニッケルプロジェクトの計 10% の権益を 2011 年に取得 日本電工はカラハリ地区の Kudumane マンガン鉱山の権益 12.25% を 2013 年 6 月に取得 阪和興業はクロム生産大手 Samancor Chrome Holdings の持ち株比率を段階的に引き上げており 2017 年 4 月には JOGMEC と共同で出資することで 19.02% まで持分を増やしている 日本の輸入量の半分以上の年間最大 40 万 t のフェロクロムを日本向けに供給することが出来る権利を獲得した 7. その他トピックス 南ア Rob Davies 貿易産業大臣は 2016 年 1 月付メディア報道によれば 2016 年中に白金高付加価値化のための経済特区 (Special Economic Zone; SEZ) を設置すると ダボスで開催された世界経済フォーラムにおいてコメントした なお 2014 年 9 月には 同大臣が白金を使用する宝飾品 触媒コンバータ 燃料電池等の産業育成を目的として Rustenberg 地域に経済特区を設置すると発表していたが その後動きは見られていなかった 白金生産者の Northam Platinum 社は 同社の Zondereinde 白金鉱山において 2016 年 6 月 5 日及び 6 日に起こった労働組合の対立によるとされる 2 名の殺人事件について 南ア警察 SAPS(South Africa Police Service) が数名の容疑者を逮捕したことを受け 6 月 14 日に鉱山操業を再開し 世界の鉱業の趨勢

163 アたと発表した Zwane 鉱物資源大臣は同鉱山を訪問し Northam Platinum 社 CEO の Paul Dunne 氏は Zwane 大臣の本件への仲裁に感謝しており また SAPS の調査が比較的短期間で行われ早期解決に繋がった とコメントしている 2016 年 10 月 6 日付メディア報道によれば AMCU( 鉱山労働者 建設組合連合 ) の Joseph Mathunjwa 会長は Anglo American Platinum (Amplats) 社 Lonmin 社及び Impala Platinum(Implats) 社の 3 社との賃金交渉は 正念場にある と伝えた 2014 年の白金セクターでの 5 か月間に渡るストライキを牽引した Mathunjwa 会長は 南ア Sandton で開催された Joburg Indaba 会議にて 鉱山会社は収益を従業員とも共有し始めることが必要であり 管理職と従業員の賃金格差が縮小しない限り鉱山会社を信頼することはできないと発言した 2016 年 10 月 6 日付メディア報道によれば Anglo American の筆頭株主である南ア公共投資会社 (Public Investment Corp.:PIC) の CEO Dan Matjila 氏は 10 月 4 日のインタビューにて 南アの投資家に Anglo American の株の買い増しを促し Anglo American 内での南アの影響力を強めていきたいと発言した Anglo American が 2016 年 2 月から進めている企業再編と債務削減のためのノンコア資産売却の中には 南アの Kumba 鉄鉱石資産 石炭資産も売却の対象となっていると伝えられている これに対し同氏は 売却には反対の姿勢を示しており コモディティ価格が更に回復するまで資産を保有する方が良いと主張 さらに Anglo American が売却を進めるのなら全ての南ア資産を集めた新たな生産会社の設立を希望していると伝えている 2016 年 10 月 Mining Operation Phakisa の新たなイニシアチブとして 南アの鉱業発展 近代化を促し 人間中心の鉱業技術 製造 持続可能な発展を目的とした鉱業ハブである Mining 南Precinct が 2017 年に南ア Auckland Park に設立される 鉱業を南ア経済発展の中心力として位置付け 鉱業 R&D を発展させて南アの競争力を上げる 鉱業 R&D では 現在の操業法を見直し 効率化 安全性の向上 鉱業の機械化等に焦点を当てていく Operation Phakisa は 2014 年に導入された政府主導の国家開発傾向遂行のイニシアチブの一環 2016 年 12 月 5 日付けメディア報道によると Anglo American の筆頭株主である南ア公共投資会社 (Public Investment Corporation:PIC) は Anglo American の南ア一般炭及び鉄鉱石資産と共に白金資産もスピンオフさせるように Anglo American に要求していると関係筋が伝えている Anglo American Mark Cutifani CEO は 白金を銅とダイヤモンドと共に同社の主要コモディティとして位置付けており 同社傘下の Anglo American Platinum は世界最大の白金生産会社である PIC は Anglo American の南ア資産を集約した南ア主体の新たな生産会社の設立を求めていると以前から伝えられているが 報道によると Anglo American は PIC に白金資産を除外するように説得したとも伝えられている Anglo American はメールにて 我々は南アの一般炭及び Kumba 鉄鉱石資産売却の様々な選択肢を引き続き検討していき その中には同資産を合わせた新たな南アの鉱山会社を設立するという可能性もあるだろうと回答している 2017 年 1 月 20 日付けメディア報道によると 南ア鉱業セクターはコモディティ価格の低下に加えて 電力 賃金 倉庫といったコスト高が不況を深刻にしていると伝えている 賃金 倉庫代及び原材料にかかるコストは過去 5 年で年間 10% 上昇 鉄鋼のコストは年間 12% 上昇しているという 南ア鉱業協会によると これらのコスト高が起因し 2012 年 ~2015 年間で鉱業セクターでは約 6 万の雇用が失われたという 鉱業協会 CEO の Roger Baxter 氏は 南ア鉱業セクターは不況とはいっても 同国 GDP のうち 9% を占める重要な産業であり 適正な状況で鉱業の近代化を進める努力を続ければ 鉱業セクターは年間 3~5% 成長する見込みがあると伝えている また EY Mining and Metals アフリカセクターリーダーの Wickus Botha 氏は 2017 年の南ア鉱業セクターにおける最大の挑戦は政策不確実性であるとし 鉱業界は 相互にとって満足のいく結果 として公正な鉱業憲章の見直し 鉱物 石油資源開発法案 (MPRDA, Mineral and Petroleum Resources Development Act) の改正案最終決定を望んでいるが 一筋縄ではいかないだろうと言及した 14 世界の鉱業の趨勢

164 南ア 年 1 月 25 日付けメディア報道によると Sibanye Gold の子会社である Sibanye Platinum は 2016 年 8 月に安全性の理由で生産一時停止を命じられた Kroondal 白金鉱山に関して 閉鎖理由は不当だとして南ア Mozebenzi Zwane 鉱物資源大臣 Xolile Mbonambi 鉱山検査官代表代理 その他シニア検査官 2 名に対し 2,680 万ランドの支払いを求める訴訟を起こしたとしている Zwane 鉱物資源大臣は 1 月 25 日のメディアステートメントにおいて Sibanye 社は鉱山安全衛生セクション 54( 鉱山における健康及び安全に関する法令第 54 項 ) を順守することを拒否しているとし 安全衛生は業界における全てのステークホルダーにとって最優先するべきであると伝えている また Zwane 鉱物資源大臣は 25 日時点では Sibanye 社からの召喚状は届いていないため 詳細についてコメントは控えるとしている Sibanye Gold 社は 2017 年 1 月 26 日付けプレスリリースにて 労働関係法 (1995 年法第 66 号 ) 第 189A 条 ( 経営上の理由による解雇 ) に基づき 労働組合と協議プロセスに入ったことを発表した 最終的な決定は協議後となっているが 協議結果により白金操業で約 330 名の従業員を削減する可能性があることを示唆した また同社は 削減数は 2016 年 3 月に Anglo American Platinum 社の Rustenburg 白金鉱山及び豪 Aquarius Platinum 社を買収時に認められた競争裁判所の判決の範囲内であるとしている Rustenburg 白金鉱山と Aquarius Platinum 社が操業していた Kroondal 白金鉱山操業を統合し 重複する諸経費 設備等の削減をすることは運用シナジーにおいて必要不可欠な第一段階であると伝えている 2017 年 7 月 31 日 全国鉱山労働組合 (NUM National Union of Mineworkers) は記者会見を開き Zwane 鉱物資源大臣は国及び鉱業界を支援していないとして Zuma 大統領に大臣の辞職を要求すると述べた NUM の Piet Matosa President は 組合はこれまでの鉱物資源大臣と良好な関係を築いていきたが Zwane 大臣と組合との関係は過去最悪で断絶されているとした また NUM の David Sipunzi General Secretary は AngloGold Ashanti 社が従業員 8,500 名 Anglo American Platinum 社が Bokoni 白金鉱山で従業員 2,651 名の解雇を予定している件に懸念を示し Zwane 大臣が提案した鉱業権の新規付与及び更新の一時停止は状況を悪化させるだけだとし ANC (African National Congress) は鉱業界での雇用削減を防ぐように介入すべきだとした さらに 鉱業セクターは 利益の最大化及び機械化の増加に集中し 雇用確保 従業員の技能再教育に焦点を当てていないと述べ マルチステークホルダー主導の雇用サミットを緊急に開催する必要があると呼びかけた 南ア鉱業協会が発行した 2017 年ファクト シート Women in Mining によると 2002 年時には 11,400 名であった南ア鉱業セクターにおける女性労働者数は 2015 年 ~2016 年時に 57,800 名となり 鉱業労働人口の女性率は 13% 以上になったとした また 2015/16 年の役割別女性割合はトップマネジメントレベルで 14.3% シニアマネジメントレベルで 15.3% ミドルマネジメントレベルで 21.5% 熟練技能者で 17.4% だとした レポート内では 鉱業の近代化 技術の向上により器用さ 問題解決能力がより重要となることで 女性の参画増加が期待されている また メディア報道によると Harmony Gold 社の Corporate and investor relations executive Marian van der Walt 氏は南アのジェンダー多様性の向上は 鉱山会社による女性エンパワーメント イニシアチブの貢献によるところも大きいが 鉱業憲章による女性雇用率の引き上げ要求が主な要因だと述べた AMCU( 鉱山労働者 建設組合連合 ) の Joseph Mathunjwa 会長は 鉱山企業及び鉱物資源省がセクターの雇用喪失の原因だと批判した 同国の失業率が 27.7% を記録していることを挙げ 鉱山企業は 同国の鉱業を促進する代わりに輸入に頼っており 南ア国外に投資をすることで雇用の外部化が進み 南ア国民の雇用機会が失われていると指摘した また 南ア政府に対し経済を刺激し 国内での雇用を増やすために全ての貿易協定を見直し 南ア ファースト にするべきだとした 2017 年前半 Sibanye Gold 社は 米白金生産 Stillwater Mining 社を売却 7 月 Northam Platinum 社が米国拠点の PGM リサイクル設備の売却の合意を得ている一方 南ア鉱業セクター 15 世界の鉱業の趨勢 2017

165 アでは AngloGold Ashanti 社 Sibanye 社 Bokoni 白金鉱山等で相次ぐ雇用削減が検討されている これに対し 同氏は鉱物資源省を含む全てのステークホルダーに この大量の雇用削減を防ぐための協調的な解決策を探すように呼びかけているとした また MPRDA におけるライセンス条項も企業の投資選択に関し 国の審査を可能にするために見直される必要があると付け加えた さらに 同氏は鉱物資源省が雇用削減に関し何も介入しない姿勢 特に Zwane 鉱物資源大臣のリーダーシップの欠如が雇用喪失に影響を与えているとした 2017 年 9 月 22 日付のメディア報道では 2017 年に入ってから PGMsのリサイクル市場に参入した南ア白金鉱山会社の Sibanye 社及び Northam Platinum 社について言及している World Platinum Investment Council(WPIC) が 2017 年 9 月に発効した Platinum Quarterly 2017 Q2 によると 白金リサイクル量は 2017 年に宝飾品のリサイクル量の減少から前年対比 3% 減の 万 oz になると予測されている また Platinum Quarterly 2017 Q1 では リサイクル産業の収益低下により 一部のリサイクル事業は閉鎖され リサイクル金属フローの短期的なボラティリティも生じたとしている しかし Sibanye は米拠点の白金生産社及び世界最大級の PGM リサイクル企業の一つである Stillwater 社を 2017 年 5 月に買収完了し 8 月には同社名を Sibanye- Stillwater に変更することを発表した Northam Platinum 社は 7 月に米 PGM リサイクル企業の A-1 Specialized Services & Supplies 社を買収することを発表した Sibanye-Stillwater 社の Chris Bateman US region executive VP は リサイクル事業は価格リスクを抱えておらず日々収益を生んでおり 同社の時価総額の大半を占めるものではないが リスクが低く 予測可能性を提供するとした また それ以上にリサイクル事業は白金生産量を追加すると言及した ( ロンドン事務所吉益英孝 ) 16 世界の鉱業の趨勢 南

166 ザンビア156 ザンビア 主要データ国名 英名 ザンビア共和国 Republic of Zambia 面積 (km 2 ) 752,618 海岸線延長 (km) 0 人口 ( 百万人 ) 15.5 人口密度 ( 人 /km 2 ) 20.6 GDP( 十億 US$) 一人当り GDP(US$) 1, 主要鉱産物 : 鉱石銅主要鉱産物 : 地金銅 コバルト セレン鉱山 鉱業開発省鉱業管轄官庁 Ministry of Mines and Minerals Development 鉱山 鉱業開発地質調査所 (Geological Survey Dept, 鉱業関連政府機関 Ministry of Mines and Minerals Development) 鉱山 鉱物開発法 (Mines and Minerals Development Act NO.11 鉱業法 2015) 銅以外のベースメタル 産業用資源は 5% 宝石 貴金属はロイヤルティ 6% 銅については市況に応じ 4%~6% 外資法 The Zambia Development Agency Act of 2006 The Environmental Management (Amendment) Act, 2013 [No. 10 of 2013), The Zambia Wild Life Act 2015 環境規制法 ( 環境影響調査制 The Citizenship Empowerment Act 2006, The Cooperative 度 環境 排出基準の有無等 )/ Societies Act 1998 その他関連規制法 The Business Regulatory Act 2014 The Lands Act The Land and Deeds Act The Arbitration Act. ZCCM-IH (Zambia Consolidated Copper Mines Investments 鉱業公社 Holdings) First Quantum Minerals Ltd. Glencore Plc China 鉱業活動中の民間企業 Nonferrous Mining Corporation Limited Vedanta Resources plc Eurasian Resources Group B.V. 他電力不足による電力料金の値上げにより 国営電力企業と鉱近年の鉱業関連問題 ( 資源ナショ山企業による料金交渉が行われている他 交渉不調により複数ナリズム 労働争議 環境問題等 ) 鉱山の操業に関して一時停止などの悪影響が出ている (1. で詳細 ) ロイヤルティについて 2015 年 7 月以降 露天採掘鉱山及び坑内採掘鉱山ともに 9 % に引き上げを行ったが 2016 年には国際 2016 年のトピックス的な資源価格の低調を受けて 銅以外のベースメタル 産業用資源は 5% 宝石 貴金属は 6% 銅については市況に応じ 4% ~6% に再度変更している (2. で詳細 ) 1 世界の鉱業の趨勢 2017

167 ンビア1. 鉱業一般概況ザンビアは鉱物資源のポテンシャルが高く 銅 コバルト ニッケル 鉛 亜鉛 鉄鉱石 マンガン その他工業用鉱物が賦存し 銅 コバルト 金 銀の生産を行っている 特に銅生産が同国経済に占める割合は最大で 世界鉱石生産シェアの 4% 第 8 位につけており 鉱業セクターは社会経済開発の重要な役割を担っている また銅の副産物としてコバルト セレン 金 銀 白金族も相当量が生産されている 銅については 1 世紀以上にわたって生産がなされてきたが 大規模鉱山による生産は 1930 年代から開始され Roan Antelop 鉱山 (1931 年操業開始 ) Nkana 鉱山 (1932 年 ) Mufulira 鉱山 (1933 年 ) 及び Nchanga 鉱山 (1939 年 ) が続々と操業を開始した 銅生産は 1950 年代に年産 40 万 t 1960 年代半ばには年産 60 万 t にも達し 1960 年代後半には米国 旧ソビエト連邦に次ぐ世界第 3 位の銅鉱石生産国に台頭して 1970 年に入り生産量もピークの年産 70 万 t まで拡大した その後 銅価格の下落により 1990 年代後半には年産規模は 20 万 t まで落ち込んだが 2000 年初めの鉱業セクター民営化 中国需要拡大と金属価格の上昇に伴い生産量も急速に増え 2013 年には 83 万 t まで回復 その後いったん減少するも 2016 年は 83 万 t まで戻している ザンビア政府によれば 2017 年は既存プロジェクトの拡張などにより 年産規模が 85 万 t になると言及している この他 Mutanga プロジェクトなどで大規模なウラン鉱床が発見されており 多くの外資企業がウラン探鉱を実施している 石炭については 1967 年以降 同国南部の Karoo 盆地において 同国石炭鉱山会社の Maamba Collieries 社が露天掘りにより年産 80 万 t 規模で生産している なお 同国の地質図は国土のおよそ 8 割が作成されているが 同国西部及び北東部を含む大部分は非公表である 鉱業セクターへの投資に関しては 2000 年以降 80 億 US$ が投じられており 現在開発中又は探鉱中のプロジェクトを合わせ 2017 年までザに 150 億 US$ が投資される見通しである ザンビアでは電力不足の問題が深刻で 特に発電の約 90% を水力発電で賄っているため乾季に発電能力が低下する傾向があり たびたび計画停電に見舞われている これには内陸国であるがゆえに化石燃料による燃料費のコストが高くつくことも背景にある 鉱業セクターは国内電力消費の半分を占めているとされ 生産量の増減は電力供給に大きく影響されている 2010 年 6 月の大停電では Konkola 銅鉱山の排水施設が止まるなどの被害があり 多くの鉱山が操業停止となった 大半の発電施設は 1970 年代に建設されたもので老朽化しており 国内の電化率も約 25% に留まっているとされ 早急な発電施設や送電網の整備が求められている 同国エネルギー省によると 2016 年の平均電力需要量は 1,608MW であり ピークの電力需要量は 1,900MW それに対し電力供給量は 1,901MW だったとしている 一部はモザンビークからの電力輸入によって賄っているとしている Kafue gorge 水力発電所の発電能力が 630MW から 900MW に増強され Kariba North Bank 水力発電所も 380MW から 1,080MW に増強されるなど 少しずつ発電能力の増強を図っているが 依然として発電能力の余力は少ないため 新たな投資が必要な状況にある 国営電力供給会社 ZESCO によれば 現在の 9 か所の発電所の発電能力合計は 2,337MW としている 同国政府は 2030 年の国内の電化率を 51% にまで強化する目標を掲げ また Public Private Partnership 法を制定して電力インフラ整備に民間資金を活用する方針を出しており ZESCO が 2022 年までに 50 億 US$ を投資するとして Kafue Gorge Lower 水力発電所 ジンバブエとの国境の Batoka 水力発電所 (1,600MW) Kalungwishi 水力発電所 Maamba 地熱発電所 CollieriesKariba North Bank 発電所拡張プロジェクト (360MW) などが進められている 同社によれば同国の発電の潜在能力は 6,000MW あるとしている 電力不足解消に向けての取り組みは行われているものの 執筆時点 (2017 年 9 月 16 日 ) でも電力費を巡り鉱山会社と国営電力会社との交渉不調により 電力供給制限を受けて鉱山が複数操業停止に陥るなど 電力問題が鉱業の足かせとなっている状況は継続している 2. 鉱業政策の主な動き 2008 年に制定された鉱業法については 2015 年に改訂が行われ 2015 年の 7 月 1 日に発効となった (the Mines and Minerals Development Act No. 11 of 2015) 小規模鉱業と一定規模の鉱業にお 2 世界の鉱業の趨勢

168 ザンビア158 けるライセンスについては ザンビア資本の参加が義務付けられた 一方 政府のフリーキャリーの権利や権益の買収オプションについては設定されていない 生産物に関して輸出を行う場合は鉱山 鉱業開発省の許可を取る必要があり ウランなどの放射性物質を扱う場合にはさらに許可を申請する必要がある 権益移転には特別の制限はないが 鉱山 鉱業開発省の承認と納税証明の取得が必要 税制に関しては 2011 年 11 月に鉱業ロイヤルティ率が 3% から 6% まで引き上げられた後 2015 年 1 月には鉱業ロイヤルティ率を露天採掘鉱山については 6 % から 20 % へ 坑内採掘鉱山については 6 % から 8 % に引上げを行った しかしながら 閉山や雇用喪失に繋がるとして鉱業界の強い反発を受け 2015 年 4 月には撤回を表明し 2015 年 7 月以降 露天採掘鉱山及び坑内採掘鉱山ともに 9 % に変更を行っている その後 2016 年には国際的な資源価格の低調を受けて 銅以外のベースメタル 産業用資源は 5% 宝石 貴金属は 6% 銅については市況に応じ 4%~6% に改訂を再度実施している ( 銅価格が 4,500 US$/t を下回った場合は 4 % 4,500 US$/t から 6,000 US$/t の場合は 5 % 6,000 US$/t を上回った場合には 6 %) 昨今は価格の変化に応じて税制の変更が続いて実施されており 政府の税収如何で今後も変更が続く可能性が考えられる 国営鉱山公社 ZCCM-IH については 現在政府は株式を保有しているが 2013 年 10 月に 50% まで引き下げる方針であることを明らかにした そのため売却が進められていると見られるが 現時点の株主は政府分が 77.53% ザンビア年金基金が 15% その他が 7.47% となっている 3. 主要鉱産物の生産 輸入 消費 輸出動向 (1) 主要金属鉱石生産量 表 3-1. 金属鉱石生産量 鉱種 2014 年 2015 年 2016 年 ( 千 t) ( 千 t) ( 千 t) 対前年増減比 (%) 世界シェア (%) ランク 銅 ビスマス ( 出典 :World Metal Statistics Yearbook 2017) (2) 主要金属地金生産量 表 3-2. 金属地金生産量 鉱種 2014 年 2015 年 2016 年対前年増減比世界シェア ( 千 t) ( 千 t) ( 千 t) (%) (%) ランク 銅 コバルト セレン (t) ( 出典 :World Metal Statistics Yearbook 2017) (3) 主要金属消費量僅少 (4) 主要金属輸出量 鉱種 2014 年 ( 千 t) 表 3-3. 主要金属輸出量 2015 年 2016 年 ( 千 t) ( 千 t) 3 対前年増減比 (%) 主な輸出相手国 銅地金 スイス 中国 シンガポール ( 出典 :World Metal Statistics Yearbook 2017 International Trade Centre) 世界の鉱業の趨勢 2017

169 ンビア(5) 主要金属輸入量 表 3-4. 主要金属輸入量 鉱種 2014 年 2015 年 2016 年対前年 ( 千 t) ( 千 t) ( 千 t) 増減比 (%) 主な輸入相手国 銅鉱石 DR コンゴ UAE チリ コバルト鉱石 DR コンゴ ( 出典 :International Trade Centre) 4. 鉱山 製錬所状況 表 4-1. 鉱山一覧 鉱山名権益所有企業 ( 権益 :%) 鉱種 Chambishi 鉱山 CN Nonferrous Mining Corp. Ltd. ( 中国有色金属有限公司 )(85), Zambia Consoildated Copper Mines Ltd.(ZCCM-IH)(15) Cu Co 生産量 ( 千 t) 26.9 N/A 備考 2016 年生産量を標記 Chambishi Southeast 鉱体の追加開発工事を実施中 2018 年に竣工予定 Chibuluma South 鉱山 Kansanshi 鉱山 Jinchuan Group Ltd.( 金川集団 )(85) ZCCM-IH (15) Kansashi Mining PLC (100) < 内訳 > First Quantum Minerals Ltd.(80) ZCCM-IH (20) Cu Co Cu Au N/A koz 生産能力を記載 2016 年生産量を記載製錬所拡張を予定 Kasempa 鉱山 H and S Mining Ltd.(100) Cu 3.0 生産能力を記載 Konkola 鉱山 Muliashi North 鉱山 Vedanta Resources plc(79.4) ZCCM-IH (20.6) Luanshya Copper Mines Plc (100) < 内訳 > CN Nonferrous Mining Corp. Ltd. (80) ザンビア政府 (20) Cu 年生産量を記載 Konkola Deep として能力増強計画進行中 Cu 年生産量を記載 2008 年に閉山も 2009 年以降 3.7 億 US$ を投じて中国有色金属有限公司が近代化工事を実施し 2012 年から銅地金生産開始 Lumwana 鉱山 Barrick Gold Corp(100) Cu 年生産量を記載 Lubambe 鉱山 African Rainbow Minerals(40), Vale(40), ZCCM-IH (20) Cu 年生産量を記載 拡張計画は保留中 Sentinel 鉱山 First Quantum Minerals Ltd.(100) Cu 300 生産能力を記載 Mufulira 鉱山 Mopani Copper Mines(100) < 内訳 > Cu 年生産量を記載 Mufulira Deep および Nkana を拡張予定 Nkana 鉱山 Glencore InternationalAG(73.1) First Quantum Minerals Ltd.(16.9) ZCCM-IH (10) Mwambashi 鉱山 CN Nonferrous Mining Corp. Cu 660 生産能力を記載 Ltd.(100) Trident(Senti nel) 鉱山 First Quantum Minerals(100) Cu 年生産量を記載 ( 出典 : 各社 HP 等 ) 世界の鉱業の趨勢 ザ

170 ザンビア160 製錬 精練所名 権益所有企業 ( 権益 :%) Mufulira 銅製錬所 Mopani Copper Mines(100) < 内訳 > Glencore (73.1) First Quantum MineralsLtd. (16.9) Nkana コバルト ZCCM-IH (10) 精錬所 Kansanshi 銅製錬所 First Quantum MineralsLtd.(80) ZCCM-IH (20) Nchanga 銅製錬所 Konkola Copper Mines(100) < 内訳 > Vedanta Resources(79.4) ZCCM-IH (20.6) 表 4-2. 製錬 精錬所生産状況 Nkana 銅精錬所 Cu 125 Chambishi 精錬所 Chambishi NFC 製錬所 ( 出典 : 各社 HP 等 ) 世界の鉱業の趨勢 2017 Chambishi Metals Plc(100) < 内訳 > Eurasian Resources Group B.V. (90) ZCCM-IH (10) CN Nonferrous Mining Corp. Ltd. (60) Chinalco (23.2) Yunnanc Copper Industry Group (16.8) 鉱種生産形態 ( 千 t) 備考 Cu 年生産量を記載 事故と電力不足の 影響で生産減か Glencore は Mufulira と Nkana の製錬所 及び精錬所を Mopani Operation と総 称 Co - Cu 300 生産能力を記載 Cu 年生産量を記載 2016 年はメンテナ ンスにより減産 Cu Co 年生産量を記載 2016 年生産量を記載 Cu 年生産量を記載 図 1. 主要鉱山 製錬所位置図

171 ンビア5. 探鉱状況 表 5-1. 探鉱プロジェクト一覧 プロジェクト名 鉱種 保有企業 ( 権益 :%) 備考 ザChingola Tailings Cu Berkeley Mineral Resources Plc(80) 開発段階 ZCCM-IH (20) Kangaluwi Cu,Au Trek Metals Ltd. (100) 国立公園内に位置し 高等裁判 所が開発差止め請求 (2014 年 2 月 ) Mashiba Cu,Co CN Nonferrous Mining Corp. Ltd. (100) 開発段階 Ndola Cu Barkeley Mineral Resources Plc (75) 開発段階 Local Interest (25) Shikila Cu First Quantum Minerals Ltd. (80) 開発段階 N/A (20) Kitumba Cu Intrepid Mines Ltd.(100) FS 段階 Kakoso Tailings Cu, Co CN Nonferrous Mining Corp. Ltd. (88) 開発段階 Shenzen Resources Limited (12) Mwambashi Cu,Co CN Nonferrous Mining Corp. Ltd. (100) 建設中 Shongwa Ni,Co,Cu St-Georges Platinum(100) FS 段階 Mumbwa Cu,Co,Au,Ag,U Intrepid Mines Ltd.(100) 探鉱段階 Solwezi Cu, Ni, Co, Au Midnight Sun Mining Corp(80) 探鉱段階 Kam Chuen Resource Hldgs Ltd. (20) Lufubu Cu CN Nonferrous Mining Corp. Ltd. (100) 探鉱段階 Lumwana West Cu,Co Argonaut Resources N.L(90), 探鉱段階 Local Interest(10) Kabwe Cu, Zn, Pb Copper Zone Resources Ltd. (100) 探鉱段階 Luamata NW Cu, Co Copper Zone Resources Ltd. (100) 探鉱段階 Mutanga U GoviEx Uranium Inc. (100) FS 段階 世界の鉱業の趨勢 Chirundu U African Energy Resources Ltd. (100) FS 段階 Kariba Valley U African Energy Resources Ltd. (100) プレ FS 段階 Northern Luangwa U African Energy Resources Ltd. (100) 探鉱段階 Valley Enterprise Ni First Quantum Minerals Ltd. (100) 建設中 (Munali) Kalaba Cu, Co, Ni, Au, Zamsort Ltd. (100) 開発段階 Ag Mimbula II Cu Moxico Resources plc (85) プレ FS 段階 N/A (15) Nkombwa Hill REE 等 Kilimire International Ltd. (65) 開発段階 Vast Resources PLC (35) ( 出典 : 各社 HP 等 ) 6. 我が国との関係 (1) 日本への輸出 表 6-1. 日本への精鉱及び地金輸出量 鉱種 2014 年 (t) 2015 年 (t) 2016 年 (t) 対前年増減比 (%) 銅地金 フェロシリコマンガン 1, コバルト地金 ( 出典 : 財務省貿易統計 ) (2) 日本企業による投資状況等 特になし 7. その他トピックス 2017 年 3 月 7 日付の現地報道によれば 中国金川集団傘下のザンビア Chibuluma 銅鉱山は 国際 6

172 ザンビア162 銅価格の動向による苦戦の中で上がり続けているコストを低減するため 大幅に銅生産量を削減する 過去 2 か月に Chibuluma 銅鉱山は 1/3 の労働力を削減した後 銅鉱石の月間生産量を 4 万 5,000t から 2 万 5,000t に削減した 2017 年 3 月 9 日付のメディア報道によると ザンビア鉱業協会の Nathan Chishimba 会長はザンビア鉱業において同国の電力価格は決定的な問題になり得ると述べた 同国は 厳しい干ばつによる主要ダム水位の減少から深刻な電力不足に見舞われており 同国財務大臣 Felix Mutani 氏は 2017 年の予算案で政府は 2017 年末には電力生産コストを反映して電力価格を上昇させる予定であるとしている Chishimba 氏は 鉱山企業は政府と本件に関し議論中であるとし 政府の示す電力費は米 Energy Information Administration が示すグローバル基準の 20% 以上だと指摘した また 同氏は 2016 年のザンビアの銅生産量は 77 万 t に増加したが 目標値であった 100 万 t に満たなかったのは電力不足が主な原因となっていると述べた 2017 年 7 月 24 日付のメディア報道によると Glencore は同社が所有するザンビア Mopani 銅鉱山に 11 億 US$ を投資して近代化プログラムを推進するとした 同プログラムでは 新たにシャフトを 3 本敷設 新規機器を導入することで 近代化及び自動化を促進するという また Mopani Copper Mine 社は 2,000 万 US$ を投資し最先端シミュレーターを含むトレーニングセンターを設立しており 熟練労働者の育成を行っている Glencore を親会社とする Mopani Copper mine 社の Johan Janasen CEO は Glencore の財政的支援の下 2023 年までに同社を世界級の鉱山会社にしたいとしており 今後 5 年間で銅生産量を 2 倍にし 新たな技術の導入及び熟練労働力の増強でコストを半減することを目標としているとした ザンビアの Konkola Copper Mines (KCM) 社は 2017 年 7 月 25 日夜に Nchanga 地下鉱山で高電圧ゲーブルが盗難にあったことを受けて 無期限の操業停止をすると伝えた Vendata Resources の子会社である KCM 社は 991 名の従業員も非難させたと伝えた 盗難は夜中に起こり 夜勤労働者は突然の停電に見舞われたという 2017 年 8 月 14 日付のメディア報道によると ザンビアの電力会社 Copperbelt Energy Corp(CEC) 社は 電力費値上げに関する不和により Glencore が 73.1% の株式を保有する Mopani Copper Mines(MCM) の電力供給制限したことを発表 また MCM は 8 月 12 日に電力供給制限を受けて Kitwe 及び Mufulira に位置する鉱山が一部操業停止したと発表した ザンビア政府は 4 月に 鉱業会社と平均 6US /kwh の料金の個別交渉を実施するのではなく 1 月に遡って全産業均一料金である 9.30US /kwh の導入を提案したが 鉱業会社はそれに反対している CEC の Chama Nsabika-Kalima スポークスマンによると 現在まで MCM は業界全体の電力価格引上げを拒否し 従来の電力価格での支払いを継続しようとしていたとし MCM が支払っている従来の電力価格での支払額に見合うレベルでの電力供給に制限したと伝えた 2017 年 8 月 30 日付のメディア報道によると ザンビア政府は同国の電力会社 Copperbelt Energy Corportaion(CEC) と Glencore の Mopani 銅鉱山の電力供給量を完全に回復することで合意したことを伝えた 合意の詳細は 今後 6 週間に渡って確定されるという Mopani 銅鉱山は CEC と電力費値上げを巡って対立しており 7 月 22 日に電力不足による操業一時停止のため 4,700 名の雇用削減を検討すると警告していた ザンビア政府と鉱山会社の電力料金に関する交渉は 2016 年 11 月から開始しており 2017 年 4 月に政府は鉱山会社に対し 9.30US /kwh の新料金の導入を提案していた ( ロンドン事務所吉益英孝 ) 7 世界の鉱業の趨勢 2017

173 ンゴDR コンゴ 主要データ 国名 英名 コンゴ民主共和国 Democratic Republic of the Congo 面積 (km 2 ) 2,344,858 海岸線延長 (km) 37 人口 ( 百万人 ) 81.3 人口密度 ( 人 /km 2 ) 34.7 GDP( 十億 US$) 一人当り GDP(US$) 主要鉱産物 : 鉱石 銅 コバルト タンタル タングステン 金 主要鉱産物 : 地金 銅 コバルト 鉱業管轄官庁 鉱山省 鉱業関連政府機関 鉱業登録所 (Mining Registry) 鉱業法 鉱業法 (Mining Code(2002)) ロイヤルティ 鉱業法 (Mining Code(2002)) 外資法 外国投資法 (Foreign Investment Code(2002)) 環境規制法 ( 環境影響調査制鉱業権申請時の環境影響評価 環境管理計画の実施 策定義務あ度 環境 排出基準の有無等 ) り コ鉱業公社 Gecamines Miba Sakima Okimo Sodimico Kisenge Manganese 鉱業活動中の民間企業 ENRC 社 MMG Limited Rio Tinto Glencore 等 外資企業との鉱業ライセンスの見直し交渉は 主な鉱山では妥結又は他の企業への譲渡等により問題が解決している しかし 2011 年末のカビラ大統領再選後 鉱業税の引上げ及び政府最低権益比率の拡大を目的とした鉱業法改正を検討中である 2013 年 国内での付加価値化を促進するため銅精鉱等の輸出禁止措置が発表され 輸出税も引き上げられて Gecamines の Albert Yuma CEO が 再び操業鉱山に係る JV 契約の見直しを行うことを明らかにしている 2014 年に入り Ponyo 首相が鉱業近年の鉱業関連問題 ( 資源ナ税を引き上げる意向を明らかにしている しかしその後輸出禁止ショナリズム 労働争議 環境措置は導入延期が繰り返されている 問題等 ) 他方 2012 年 8 月 武装集団の資金源を断つことを目的に米 Dodd-Frank 法が施行された DR コンゴとしても 2013 年 7 月 武装勢力が紛争鉱物から利益を得ることを止めるため新たな鉱物承認プログラムを開始している また DR コンゴは 2014 年 7 月 採取産業透明性イニシアティブ (EITI) 遵守国に認定されている 2016 年 6 月 欧州 3 機関 ( 欧州委員会 欧州議会 欧州理事会 ) は 紛争鉱物規則策定に関して大筋合意に達した 2016 年 1 月 政府は 国内加工に係る電力不足を理由に 銅精鉱及びコバルト精鉱の輸出禁止措置の実施を年末まで延期すると 2016 年のトピックス発表 2016 年 12 月 政府は Tenke Fungurume 銅鉱山の買収案を認可 1 世界の鉱業の趨勢

174 コンゴ 鉱業一般概況 (1) 政治概況コンゴ民主共和国 ( 以下 DR コンゴ ) は 銅 コバルト ダイヤモンド等を産出するアフリカ有数の資源国である 現在の国名となった翌年の 1998 年に政府と反政府勢力との対立に周辺諸国が介入して紛争が勃発し 300 万人以上の一般市民が犠牲となるとともに 多数の難民が発生し世界最貧国となった 2002 年に和平合意 ( プレトリア合意 ) が結ばれ 2003 年 6 月に暫定政権が発足したものの 武装集団の活動は続き 同国東部地域の情勢が急速に悪化したことから 国連安保理は 2003 年 7 月 東部に存在する武装集団への武器禁輸措置等に関する決議を採択した ( 安保理決議第 1493 号 ) 2006 年 7 月に国民議会選挙が 同年 10 月に大統領選挙がそれぞれ実施され ジョセフ カビラ氏が当選 同年 12 月に正式に大統領に就任した しかしカビラ政権の統治は依然として地方には十分に行き届いていない面もあり 選挙結果に不満を持った対抗勢力等と政府との紛争が激化した 2008 年 11 月にオバサンジョ元ナイジェリア大統領の仲裁の下 国際社会の介入や反政府勢力内の内部抗争等を経て 2009 年 1 月の停戦宣言により 内戦は終結した ただし その後も DR コンゴ領内でのルワンダ軍によるルワンダ反政府武装集団の掃討作戦が継続する等 この地域の治安情勢は依然として安定していない こうした中 2011 年 11 月に大統領選があり 暴力行為が見られるなど選挙の有効性が争点となったが 2011 年 12 月最高裁の決定によりジョセフ カビラ大統領の再選が決定した Augustin Matata Ponyo 前財務大臣が 2012 年 4 月 18 日付けで首相に任命された Kabwelulu 鉱山大臣は留任となった 2014 年の事例としては カタンガ州 ルブンバシ市において DR コンゴ軍と独立主義武装集団の間で 8 時間にわたる連続的な銃撃戦が発生し 双方併せて 26 名が死亡した 独立主義武装集団は同州の独立を要求している 同州での戦闘は珍しいが 暴力行為はときどき確認されており 国連は 2013 年 9 月までに暴力行為により約 36 万人が同州から退去させられた と推定している (2) 鉱業概況 2007 年後半まで DR コンゴの資源ポテンシャルと資源価格の高騰を背景に 中国を含む外資参入により 探鉱開発活動は活発化し 生産も大きく伸びた しかし 2007 年から始まった鉱業ライセンスの見直しにより 外資の投資意欲は減退傾向にあると言われてきた 例えば Kingamyambo Musoni Tailing プロジェクトでは 鉱業権を没収された First Quantum Minerals Ltd. (FQM 社 本社 : 加 バンクーバー ) がその正当性をめぐる国際調停の申請中に DR コンゴ政府が ENRC(Eurasian Natural Resources Corporation Plc. 本社: カザフスタン ロンドン上場 ) の鉱業権の取得を認めたことから 国際的な司法紛争に発展した その後 2010~2011 年には 多くのライセンス交渉が妥結したことから 徐々に外資の JV 参入やカタンガ州での探鉱活動の活発化などの動きも出てきている 例えば カタンガ州で 20 以上の探鉱ライセンスを保有している Anglo American は 2012 年 6 月 DR コンゴでの探鉱活動を積極的に推進するため キンシャサに支店を設置するとともに カタンガ州 Lubumbashi に探鉱事務所を開設したと報道されている また Vale は 4 件の探鉱ライセンスを 2010 年に取得している Rio Tinto 等も鉄鉱石等の JV 探鉱プロジェクトに参画を始めている ただし Kabwelulu 鉱山大臣は 現鉱業法 (2002 年 ) の下では鉱業が政府に十分な歳入をもたらしていないことから 鉱業税の引上げ及び鉱業プロジェクトにおける政府の最低権益比率の拡大を目的とした鉱業法の改正を目指しており また Ponyo 首相は鉱業税を引き上げる意向を明らかにしている また Gecamines の Albert Yuma 会長は 再び操業鉱山に係る JV 契約の見直しを行うことを明らかにしており 引き続き注視が必要である 2 世界の鉱業の趨勢 2017

175 ンゴ(3) 紛争鉱物関連等 DR コンゴ産の紛争鉱物 ( タンタル鉱石 錫鉱石 金 タングステン鉱石とこれらの派生物 ) の利用及び取引は 同国東部における深刻な暴力 特に性的暴行やジェンダーに基づく暴力を伴う紛争や武装集団の活動の資金源となっているとの懸念があった 2010 年 7 月 21 日 Dodd-Frank 法 ( 米国金融規制改革法 Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act of 2010: H.R. 4173) がオバマ大統領の署名により成立した 同法第 1502 条により DR コンゴを原産とする 紛争鉱物 の利用及び取引について米国証券取引委員会 (SEC) への報告義務が課されることとなった 2011 年中の施行を目指していた中 米国証券取引委員会 (Securities and Exchange Commission, SEC) による実施規則の策定が遅延したが 2012 年 8 月に正式に採択された 2010 年 11 月 OECD においても 紛争鉱物のサプライチェーンに関する Due Diligence ガイダンス が採択された 同ガイダンスは 同月の国連安全保障理事会及び同年 12 月の ICGLR(The International Conference on the Great Lakes Region) サミットにおいてエンドースされた 2015 年 4 月 EU 議会の国際貿易委員会は 紛争鉱物の自己承認システムの義務付け規制法案を可決した なお DR コンゴは 2014 年 7 月 採取産業透明性イニシアティブ (EITI) 遵守国に認定された 2. 鉱業政策の主な動き (1) 鉱業ライセンスの見直し 2007 年 5 月から 政府は内戦前後の混乱期に締結された Gecamines 等国営企業と外国企業との鉱業協定 ( 契約 ) について これらの中には合法的でないもの あるいは休止状態のものも含まれているとし 協定の無効化も含めた整理のための見直しを行っている 2008 年 3 月に公表された政府の委員会による見直しの結果では 61 の既存の契約の見直し ( 契約の 修正 再交渉 場合によっては破棄 ) が必要と結論付けられ 政府は国内の鉱業が国益にかなうよう効率的な運営と適切なコントロールを行うとした 2008 年以降 こうした既存の鉱業ライセンス契約の見直しによりライセンスの没収などが相次ぎ 各社が交渉を行い 以下のような結果となった 1 First Quantum Mineral(FQM) 社関係 FQM 社は DR コンゴで成功していた数少ない西側企業の一つ 同国における最大の納税者であり 主要雇用主であったと言われている 自ら 3 億 US$ を投じて開発した Frontier 銅 コバルト鉱山 ( 年産銅 9.2 万 t) を操業し 2006 年には Kolwezi プロジェクトの廃さい採掘許可所有権 (65%) を有する Adastra Minerals( 英 ) の買収に 7.5 億 US$( 権益 65%) を投資していた Kolwezi 銅 コバルト開発プロジェクト 2009 年 8 月 FQM 社が同国 Katanga 州で開発中であった Kolwezi 銅 コバルト開発プロジェクト ( 尾鉱からの銅 コバルト回収 ) について 同国政府がライセンス契約の解除を通告し 同年 9 月には 警察が事業所を閉鎖するなどし 鉱業権を剥奪した FQM 社が本件について国際調停を申し出ていたにもかかわらず 2010 年 8 月 DR コンゴ政府は Kolwezi 銅プロジェクトを ENRC 社の子会社にライセンスを付与した Frontier 銅鉱山及び Lonshi 銅鉱山 Frontier 銅鉱山及び Lonshi 銅鉱山については 2010 年 8 月 鉱山登記所から FQM 社に対して開発ライセンスを無効とする旨の通知が出され 同年 9 月には 両鉱山の運営を承継するべく Sodimico 社 ( 国営鉱山会社 ) 及び Fortune 社 ( 香港ベース ) の JV 会社として Sodifor 社が設立された これらのライセンス承継の有効性をめぐり 国際調停手続きや英国領バージニア諸島での ENRC 子会社を相手取った賠償訴訟等が起こったが 2012 年 1 月 5 日 ENRC 社が FQM 社に総額 12.5 億 3 世界の鉱業の趨勢 コ

176 コンゴ166 US$ を支払う代わりに FQM 社は Kolwezi 銅プロジェクトに加えて Frontier 銅鉱山及び Lonshi 銅鉱 山を含む DR コンゴ国内における同社の全てのプロジェクトを ENRC 社に譲渡することで合意した 2 Freeport McMoRan Copper & Gold 社関係 Tenke Fungurume 銅鉱山 Freeport McMoRan Copper & Gold 社 (FCX 社 本社 : 米 ) 等が開発中であった Tenke 銅鉱山 ( 年産銅 7 万 t) の鉱業ライセンスについて FCX 社等から更新申請があったものの DR コンゴ政府は更新を認めず 2009 年 10 月の更新期限以降も両者間でライセンス交渉が継続していた ( 交渉中も生産は継続 ) 更新期限から 1 年後の 2010 年 10 月 FCX 社は DR コンゴ政府との同鉱山の鉱業ライセンスの更新手続きが完了したと発表した 最終的には 同国の鉱業法の規定に従い所得税率 30% ロイヤルティ 2% 輸出税 1% を支払うこととともに 権益保有率の変更として Gecamines( 国営鉱業公社 ) の権益を 17.5% から 20% に 追加のロイヤルティとして銅の確認埋蔵量が 2.5 百万 t を超えた場合には 10 万 t 毎に 120 万 US$ を支払うこと等が盛り込まれた 3 その他上記以外では Anvil Mining 社 ( 豪 :Dikulushi 鉱山 ( 銅 銀 ) Kulu 廃さい採掘鉱山 ( 銅 ) Kinsevere 鉱山 ( 銅 コバルト )) などの交渉が 2009 年以降に妥結している しかし 2013 年に入り 再び JV 契約の見直しを行う動向が見られる 同年 10 月に Gecamines の Albert Yuma 会長が 現在 操業鉱山に係る JV 契約の見直しを行っており 見直しの結果 Gecamines が不利な内容となっている JV 契約については JV パートナーに対し改善措置を要求する構えである と明らかにしている Gecamines は 深刻な資金不足に陥っており 10 億 US$ の債務を抱えるほか 旧式機材の入れ替えのために 20 億 US$ また電力不足による自家発電設備建設費として 7.5 億 US$ を調達する必要があるとの報道がある (2) 鉱業法の見直し DR コンゴでは 2002 年に施行された現行の鉱業法は同国に十分な歳入をもたらしていない との考えがある Kabwelulu 鉱山大臣は 国と国民に利益をもたらす鉱業法がなくてはならない とコメントしている 2012 年 3 月 同大臣は DR コンゴ政府が 鉱業税の引き上げ及び鉱業プロジェクトにおける政府の最低権益比率の拡大のため 鉱業法を改正する意向であることを明らかにした 2012 年 7 月 同鉱山大臣は鉱業法の改正案に関して発言した 具体的には 銅やコバルト等の金属のロイヤルティ料率の 2% から 5% への引き上げ ( 同年 11 月 非鉄金属は 2% から 4% 貴金属は 2.5% から 6% 貴石は 4% から 6% にそれぞれ引き上げと修正 ) 資本利得税(capital gain tax) の導入 鉱山機械の輸入税の引き上げ そして鉱業プロジェクトにおける政府の最低権益比率の 5% から 35% への引き上げ等を検討していることを明らかにした このような鉱業法改正案に対し 鉱山会社は次の 3 点に関し 修正の申し入れを政府に対し行っている模様と報道された < 鉱山会社が修正を求めている点 > 1 課税要件を操業開始時のものに固定する安定化条項の期間を 10 年から 3 年に短縮 2 政府の権益取得を 35% とし採掘ライセンス ( 最長 25 年 ) の更新毎に 5% 引き上げ 3 政府がライセンスを競売に掛ける際 競売への参加費としてプロジェクト価値の 1% に相当する額を鉱山会社が支払うこと 2014 年 3 月 Ponyo 首相は 鉱業税を引き上げ 国家歳入における鉱業税収入の割合をその時点の 14.5% から 2016 年までに 25% に増大する意向であることを明らかにした Ponyo 首相は 天然資 4 世界の鉱業の趨勢 2017

177 ンゴ源の採掘は 2030 年までに新興市場国に成長するという我々の目標にとって重要である とコメントした 2014 年 4 月 議会で審議中の鉱業法改正案に関し ロイヤルティ引上げ等が盛り込まれていることが報道された 銅 コバルトは 3.5 %( 現行 2 %) 金その他貴金属は 3.5 %( 現行 2.5 %) へ引上げられ 生産移行時の政府の権益取得は現行の 5 % から 10 % へ拡大される他 利益税 (profit tax) の税率引上げ ( 現行 30 % 35 %) や 税率 50 % の超過利潤税 (windfall-profit tax) 導入も盛り込まれる内容 これに対して 現地の鉱業協会や外資系鉱山会社は反発した 2015 年に同改正案が承認されたが 業界からの反発や金属価格の低迷等を受け 2016 年 2 月に改正は見送られた (3) 鉱石 精鉱の輸出禁止措置 2007 年 3 月 ~2009 年 2 月 銅 コバルト鉱山地帯である同国南部の Katanga 州政府は 銅 コバルト鉱石の輸出禁止措置を導入した (2007 年後半までは一時中断 ) これにより DR コンゴからの鉱石をザンビアで処理している Metorex 社 ( 南ア ) FQM 社 ( 加 ) 等の鉱山の生産に影響を及ぼした 2010 年 4 月 Kabwelulu 鉱業大臣は Katanga 州政府に対し 州内の銅精鉱やコバルト精鉱の付加価値化を促進するだけでなく 雇用と歳入を増加させ 各鉱山会社が州内に冶金プラントを含めた製錬施設を設置することになるよう 精鉱の輸出禁止を指示した 2011 年 3 月 大統領による鉱物の輸送停止措置を解除した 鉱業大臣によると 禁輸令によって 鉱物の生産経路を明確にするためにも 公務員が当地に駐屯し 密輸を行う民兵に対する警備に成功した と発言した コ2013 年 4 月 DR コンゴ政府は Kabwelulu 鉱山大臣及び Patrice Kitebi Kibol Mvul 財務大臣による指示文書により 鉱物資源の同国内での高付加価値化を促進することを目的として 同国からの銅精鉱及びコバルト精鉱の輸出禁止を発表した なお 鉱山会社が現在の在庫を処分できるよう 輸出禁止の施行まで 90 日間の猶予期間が与えられた これに対して Katanga 州知事が反発し 精鉱輸出を継続するなど現場の混乱を招いた 同年 5 月 Kabwelulu 鉱山大臣は 鉱山会社が対応する時間を与えるため 当該輸出禁止措置の完全施行を 7 月又は 8 月とする意向を示した 同年 7 月 DR コンゴ政府は 銅精鉱及びコバルト精鉱の輸出は既に禁止されているものの 全ての鉱山会社が禁止措置に応じるための猶予期間を同年 12 月 31 日まで延期したと明らかにした 同年 7 月 精鉱輸出禁止措置との関係は不明であるが DR コンゴ政府はコバルト精鉱に係る輸出税について t 当たり 60 US$ から 120 US$ に引き上げる可能性を検討している模様と報道された 同月 同政府はコバルト精鉱に係る輸出税を 60 US$/t から 100 US$/t に引き上げた 2014 年 1 月 DR コンゴ政府は銅精鉱及びコバルト精鉱の輸出禁止措置を再度延期し 新たな発効日を 2015 年 1 月 1 日とした Kabwelulu 鉱業大臣は 銅精鉱及びコバルト精鉱の輸出は禁止されているが 全ての鉱山操業者に 2014 年 12 月 31 日までの猶予期間が与えられている と発言した その後も延期が繰り返され 2016 年 12 月 31 日までの延期が継続されている (4) 紛争鉱物関連 2010 年 7 月に成立した米 Dodd-Frank 法に対しては DR コンゴ政府は 同法が中央アフリカ諸国に対する事実上の禁輸措置とならないよう 国連や OECD が定めたデューデリジェンスのガイダンスに準拠するべきであるとのレターを Kabwelulu 鉱山大臣の名義で米国証券取引委員会宛てに送付した 他方で国内的には 2010 年 9 月 大統領は 反政府武装組織や民兵による生産元が不明な 紛争鉱物 (Conflict Minerals) の密輸を阻止するために 同国北東部(Kivu 州北部及び南部 Maniema 州 ) からの金 錫 コルタン ( タンタル鉱石 ) 等の鉱物の輸送を一時停止するよう命じた また 国内で操業する全ての鉱山会社及び貿易会社が鉱物資源のサプライチェーンに関して OECD の規定に基づいたデューデリジェンス手続を実施することを法律で義務付けた 5 世界の鉱業の趨勢

178 コンゴ 年 2 月の Mining Indaba 2012 において Kabwelulu 鉱業大臣は 国内の一部地域 ( 東部 ) における紛争が鉱業に悪影響を与えていること 同国政府としては鉱物資源の生産を不安定にする武装集団の存在に憤慨していること 米国証券取引委員会の規制及び ICGLR によるイニシアティブは DR コンゴでより安全なサプライチェーンの構築を支援するものであること との見解を述べ 紛争鉱物の取引に関する問題に関して DR コンゴ政府は透明性を持って 国際社会の基準を満たすよう努めていきたい 旨を宣言した 2012 年 5 月 DR コンゴ政府は 産地が不明確な鉱物を購入し 紛争鉱物に関する同国の法律に違反した可能性があるとして 中国企業 TTT Mining 社 ( 輸出の際の企業名は CMM) 及び同 Huaying Trading 社の操業を停止するとした 2012 年 9 月 Kabwelulu 鉱山大臣は DR コンゴの Kivu 地方の反政府グループがルワンダ経由で紛争鉱物を非紛争鉱物と偽って輸出している状況 ( 国連の専門家グループが 2012 年 1 月に発表した報告書に記載 ) に終止符を打つため ルワンダ産の鉱物資源の通商停止を求める 2012 年 8 月 29 日付の手紙を米国証券取引委員会の Mary Shapiro 委員長に提出した 2013 年 7 月 DR コンゴは同国東部の武装勢力が錫 タングステン コルタン ( タンタル鉱石 ) 及び金の取引から利益を得ることを止めるため新たな鉱物承認プログラムを開始した と報道された これら各種の取組みの効果として 2014 年 4 月 国際的な電子機器メーカーを中心としたメンバーからなる Electronics Industry Citizenship Coalition(EICC) が構築した Conflict-Free Sourcing Initiative (CFSI) の認可を受けた製錬所の 15% が DR コンゴといった紛争鉱物の原産国とされる国からトレーサビリティのあるコンフリクト フリー ( 紛争と無関係 ) な原材料を調達していると報道された また同年 7 月 反ジェノサイド活動団体である米 Enough Project は DR コンゴにおける大部分の鉱山が武装勢力の管理下から外れ 鉱山収益が武装勢力の資金源となっていた時代は終焉に向かっていると報告した 米 Enough Project の報告書によると 米 Dodd-Frank 法施行以前の 2010 年の国連の報告において武装勢力の管理下にあるとされていた同国東部の錫 タンタル及びタングステンの鉱山のうち 67% が武装勢力及び同国軍部の関与が解消されたとした なお 欧州においてもかねてより独自の規則案が検討され 2016 年 6 月 欧州 3 機関 ( 欧州委員会 欧州議会 欧州理事会 ) は 紛争鉱物規則策定に関して大筋合意に達した 錫 タングステン タンタル 金について 紛争地域及び高リスク地域から調達する輸入業者及び製錬 精錬業者に対し OECD 紛争鉱物ガイドラインで定められたデューデリジェンスを義務付けるなどの内容 EU 理事会での承認を経た後 2021 年 1 月より適用開始予定 (5) 採取産業透明性イニシアティブ (EITI) 関連採取産業透明性イニシアティブ (EITI:Extractive Industries Transparency Initiative) は石油 ガス 鉱物資源等の採掘産業から資源産出国政府への資金の流れに関する透明性を向上するための国際的な取り組みである 2013 年 4 月 DR コンゴは 2010 年の EITI 報告書が要件を満たさなかったとして 候補国 (Candidate Country) としての資格を停止された EITI の発表によると DR コンゴ政府はその後 報告書での不備に対処した そして 2014 年 7 月 2 日 DR コンゴは EITI 認定要件を満たしたとして 遵守国 (Compliant Country) に認定された これにより遵守国は 29 か国 候補国は 16 か国となった 2014 年 12 月 9 日 DR コンゴは 2014 年 12 月 31 日までに 2012 年度の報告書を提出できない場合 EITI から遵守国 (Compliant Country) としての認定を取り消されるおそれがある と報道された 2012 年の生産量及び税金及びロイヤルティ支払額に関して 同国内の 25 社が未だ未提出であり その中には 2012 年度の会計監査を実施していない企業又は納税額を証明できない企業も存在している 6 世界の鉱業の趨勢 2017

179 ンゴその他透明性に関連する動きとして 2012 年 5 月 国営鉱山公社 Gecamines が 2011 年行った鉱山権益の売却取引の一部に未公表のものがあり これは IMF が定める開示義務に抵触するおそれがあると報道された これ以前にも未公表取引が 4 件あったため IMF は 160 百万 US$ の融資供与を見合わせてきたが 今回の未公表取引を受け 同年 12 月 IMF は 532 百万 US$ の資金支援を見合わせることとした 2014 年 7 月 26 日 カビラ大統領は Gecamines の Ahmed Kalej Nkand CEO( 当時 ) を 統治面での重大な過失 (gross negligence) を理由に解雇した 重大な過失の詳細は明らかにされていないが Gecamines の経営陣は鉱業契約や会社経営に関する透明性の面で政府から警告を受けてきた経緯がある 3. 主要鉱産物の生産 輸入 消費 輸出動向 (1) 主要金属鉱石生産量 表 3-1. 金属鉱石生産量 鉱種 2014 年 ( 千 t) 2015 年 ( 千 t) 2016 年 ( 千 t) 対前年増減比 (%) 世界シェア (%) ランク 銅 , , 錫 ( 出典 :World Metal Statistics Yearbook 2017) (2) 主要金属地金生産量 表 3-2. 金属地金生産量 鉱種 2014 年 ( 千 t) 2015 年 ( 千 t) 2016 年 ( 千 t) 対前年増減比 (%) 世界シェア (%) ランク コバルト 銅 ( 出典 :World Metal Statistics Yearbook 2017) (3) 主要金属消費量 データなし (4) 主要金属輸出量 表 3-3. 主要金属輸出量 鉱種 2014 年 ( 千 t) 2015 年 ( 千 t) 2016 年 ( 千 t) 対前年増減比 (%) 主な輸出相手国 銅 鉱石 インド カナダ 中国 地金 中国 サウジアラビア 韓国 マット 中国 錫 鉱石 マレーシア ( 出典 :International Trade Centre) (5) 主要金属輸入量 表 3-4. 主要金属輸入量 鉱種 2014 年 ( 千 t) 2015 年 ( 千 t) 2016 年 ( 千 t) 対前年増減比 (%) 主な輸入相手国 鉄南ア鉱石

180 コンゴ170 マンガン フェロマンガン 南ア ベルギー インド クロム フェロクロム 南ア ( 出典 :International Trade Centre) 4. 鉱山 製錬所状況 Big Hill Tailings 表 4-1. 生産鉱山一覧 鉱山名権益所有企業 ( 権益 :%) 鉱種 OM Group Inc.(55), George Forrest International(25), Gecamines SARL (20) Boss Eurasian Resources Group B.V (70), Gecamines SARL (30) 8 コバルト銅亜鉛コバルト銅ウラン銅コバルト銅コバルト Comide Eurasian Resources Group B.V.(100) Congo Mines and China Railway Engineering Corp Infrastructure (33), Sino Hydro Corp (30), Congo Construction National Mining Co (20), Gilbert Kalamba Banika (12), Zhejiang Huayou Cobalt Nickel (5) Etoile Shalina Resources Ltd. (95), DR 銅 コンゴ政府 (5) コバルト Frontier Eurasian Resources Group B.V. 銅 (95), DR コンゴ政府 (5) コバルト Huachin CN Nonferrous Mining Corp. Ltd. 銅 (62.5), Huachin SPRL (37.5) コバルト Kabolela Gecamines SARL (50), Eurasian 銅 Resources Group B.V.(50) コバルト パラジウム 金 Kamoto Katanga Mining (75), DR コンゴ政 銅 府 (25) コバルト Kamoya Wanboa Mining (100) 銅 コバルト Kinsevere MMG Ltd. (100) 銅 コバルト Kipoi Tiger Resources Ltd. (95), 銅 Gecamines SARL (5) コバルト Lonshi Eurasian Resources Group B.V 銅 (70),, Gecamines SARL (30) Mabende CN Nonferrous Mining Corp (67.75), 銅 China Hainan Sino-Africa (30), ZCCM Investments Holdings Plc (2.25) Mutanda Glencore Plc (100) 銅 コバルト Ruashi-Etoile Jinchuan Grp Intl Rsrc Co. Ltd. (75), Gecamines SARL (25) 銅コバルト Somika Somika SPRL (100) 銅 コバルト 世界の鉱業の趨勢 2017 生産量 ( 千 t) 生産能力 生産能力 生産能力 生産能力 備考 11.5 生産能力 3 85 生産能力 年生産量 年生産量 年生産量 10 生産能力 年生産量 年 2 月 Glencore は Fleurette Properties から残りの権益 31% を売却し 権益 100% となった 2016 年生産量

181 ンゴTenke Fungurume China Molybdenum Co. Ltd. (56), BHR Newwood Invt Mgmt Ltd. (24), Gecamines SARL (20) ( 各社 HP アニュアルレポート等) 銅コバルト 年生産量 表 4-2. 製錬所一覧 製錬所名 権益所有企業 ( 権益 :%) 鉱種 生産量 ( 千 t) Gecamines 製錬所 Gecamines SARL (100) 銅 - コバルト - 亜鉛 - Lubumbashi 製錬所 Gecamines SARL (100) 銅 - コバルト - Luita 製錬所 Eurasian Resources Group 銅 - B.V.(100) Mutanda Sx-Ew Glencore Plc (100) 銅 - コバルト ( 各社 HP アニュアルレポート) 備考 5. 探鉱状況 表 5-1. 探鉱プロジェクト一覧 プロジェクト名 権益所有企業 ( 権益 :%) 鉱種 Alphamin Resources Corp (80.75), Bisie Industrial Development Corp (14.25), DR コンゴ政府 (5) 錫 銅 亜鉛 鉛 銀 Buckell Tantalex Resources Corp (70), リチウム 錫 タンタ Democratic Repub of the Congo (27), ル Local Interest (3) Chekina and Kabashia Elenilto Mining (100) 銅 Dezita Eurasian Resources Group B.V.(100) 銅 コバルト Deziwa&Ecaille C Gecamines SARL (100) 銅 コバルト Kakanda BeWhere Holdings (100) 銅 コバルト Kalongwe Nzuri Copper Ltd. (85), Gicc SPRL (10), DR コンゴ政府 (5) 銅 コバルト Kalukundi Eurasian Resources Group B.V. (75), Gecamines SARL (25) 銅 コバルト Kalumines Gecamines SARL (100) 銅 コバルト Kamoa-Kakula Ivanhoe Mines Ltd. (39.6), Zijin Mining Group Co. Ltd. (39.6),DR コ 銅 コバルト ンゴ政府 (20) Kanzi Allamanda Trading SPRL(51), Minbos Resources Ltd. (49) リン Kapulo Mawson West (90), Local Interest (10) 銅 銀 Kasala El Nino Ventures (70), GCP Group (30) 銅 Kipushi Ivanhoe Mines Ltd. (62), Gecamines 亜鉛 コバルト 銅 SARL (32) 鉛 Kipushi Cobalt-Copper Tailings Cape Lambert Resources Ltd. (42.5), Paragon Mining SARL(42.5), Gecamines SARL(15) 9 銅 コバルト 亜鉛 Kisangani Congo Premier (100) 錫 Kolwezi Zijin Mining Group Co. Ltd. (72), 銅 コバルト Gecamines SARL (28) 世界の鉱業の趨勢 コ

182 コンゴ172 Lubembe Jinchuan Grp Intl Rsrc Co. Ltd. (100) 銅 Luisha South African Metals Corp (90), TSM 銅 コバルト Entreprise S.A.R.L. (10) Luiswishi Zhejiang Huayou Cobalt Co. Ltd. (100) 銅 コバルト Lufukwe Mawson West (90), DR コンゴ政府 (10) 銅 銀 Lupoto Tiger Resources (100) 銅 コバルト 銀 Maniema Vector Resources Ltd. (70), WB 金 錫 Kasai Invts Congo SARL (30) Manono Extension AVZ Minerals Ltd. (100) リチウム 錫 タンタル Mufunta Shalina Resources Ltd. (100) 銅 Musoshi Jinchuan Grp Intl Rsrc Co. Ltd. (75), Gecamines SARL (25) 銅 Pumpi Managem S.A.(85.5), Costamin (14.5) 銅 コバルト SEMHKAT Zhejiang Hailiang Co. Ltd. (62), Asa 銅 コバルト 亜鉛 Resource Group Plc (38) Shituru Shanghai Pengxin Mineral (75), Gecamines SARL (25) 銅 コバルト ( 各社 HP アニュアルレポート ICSG 資料を基に JOGMEC 作成 ) 世界の鉱業の趨勢 2017 図 5-1. 主要生産鉱山位置図 10

183 ンゴ6. 我が国との関係 (1) 日本への輸出 表 6-1. 日本への精鉱及び地金輸出量 鉱種 2014 年 ( 千 t) 2015 年 ( 千 t) 2016 年 ( 千 t) 対前年増減比 (%) 銅 地金 ,584.3 ( 出典 : 財務省貿易統計 ) (2) 日本企業による投資状況等特になし 7. その他トピックス 2016 年 5 月 Freeport McMoran 社は Tenke Fungrurume 銅 コバルト鉱山に対する同社の全保有権益 56% を中国 China Molybdenum 者に売却することで合意 2017 年 4 月 売却が完了 2017 年 2 月 Glencore 社は Mutanda 銅 コバルト鉱山の権益 31% 及び Katanga 鉱山の権益 10.25% を Fleurette Group 社から買収したと発表 これにより Glencore 社は各々 100%,86.33% の権益を有することとなる 11 ( ロンドン事務所粕谷直樹 ) 世界の鉱業の趨勢 コ

184 ニ持つ この 2 人の任命から 鉱業セクターへの投資拡大が期待されている また コンデ政権は 新ユギギニア 主要データ国名 英名 ギニア共和国 Republic of Guinea 面積 (km 2 ) 245,857 海岸線延長 (km) 320 人口 ( 百万人 ) 12.1 人口密度 ( 人 /km 2 ) 49.2 GDP( 十億 US$) 6.75 一人当り GDP(US$) 主要鉱産物 : 鉱石ボーキサイト 金主要鉱産物 : 地金アルミナ鉱業管轄官庁鉱山地質省 (Ministry of Mines and Geology) 鉱業開発投資促進センター (Centre de Promotion et de 鉱業関連政府機関 Development Miner(CPDM)) 鉱業法 Mining Code(2011 年制定 2013 年改正 ) ベースメタル鉱石 :7% 精鉱:3.5% ロイヤルティボーキサイト :10% アルミナ:5% 外資法 - ア環境規制法 ( 環境影響調査制 - 度 環境 排出基準の有無等 ) 鉱業公社 Campagnie des Bauxitee de Guinee(CBG) 鉱業活動中の民間企業 UC Rusal Rio Tinto Chinalco 等近年の鉱業関連問題 ( 資源ナシエボラ出血熱の最初の症例が同国で 2014 年 3 月に確認され 西ョナリズム 労働争議 環境問アフリカ諸国に急速に感染が拡大 鉱業活動にも影響を及ぼすも題等 ) 2015 年に 12 月に流行終息宣言 2016 年 10 月 Rio Tinto が Simandou プロジェクトの全権益 46.6% 2016 年のトピックス売却に係る基本合意書を Chinalco と署名 1. 鉱業一般概況ギニアにおいて鉱業は GDP の 15% 国家歳入の 20~25% 輸出収入の 85% を占める重要セクターである 同国は世界のボーキサイト埋蔵量の 3 分の 1 以上を擁し 世界第 5 位のボーキサイト生産国であり 他に金 ダイヤモンドを生産している また 世界最大級の鉄鉱石鉱床とされる Simandou プロジェクトが開発に向けて注目を集めているほか ウラン 石灰石 ニッケル チタン 黒鉛 コバルト 鉛及び亜鉛の鉱徴が確認されている これまで軍事クーデターによる暫定政権発足など政治リスクへの懸念等により鉱業投資は遅れていたが 2013 年 4 月に投資促進のため鉱業法が改正され 同年 9 月には国民議会選挙が実施されるなど民主化が進み 投資環境は改善している 2015 年 10 月には 大統領選挙が実施され アルファ コンデ大統領が再選を果たした コンデ政権には 鉱山会社 Guinea Alumina Corporation (GAC) の取締役を務めていたママディ ユラ氏を首相に 鉱山産業エネルギー省に Abdoulaye Magassouba 氏を任命した 同氏は 前コンデ政権の元大統領のカウンセラーを務めており Simandou プロジェクトを含む多くの鉱業プロジェクに関与してきた経験を世界の鉱業の趨勢

185 ギニア世界の鉱業の趨勢 ラ内閣の発足目的として 若者及び女性を主とした技術トレーニングの強化 投資に適した政策の促進 現地事業の支援をすることで雇用機会を創出するとしている さらに コンデ政権下では 中国 CWE 社 (China International Water & Electric) の資金援助を受け 240MW 規模の Kaleta 水力発電ダムを 2015 年に開設 ( コンデ政権第 1 期時 ) 続いて 500MW 規模の Souapiti 水力発電ダムを開発中である 同ダムが完成すると同国のエネルギー生産量は約 2 倍に拡大する見込みであり 鉱山操業のキャパシティ拡大にも貢献するとみられている また ギニア民間投資促進庁 (APIP) によるワンストップショップのサービスが 2016 年にスタートし 72 時間以内で完了する簡易な会社登録制度といった投資環境整備も進んでいる 2016 年 9 月には 鉱業土地台帳 (Mining cadastre) が整備され 鉱業ライセンスに関する情報をリアルタイムで発信している 同国の南西に位置する Simandou 鉄鉱石プロジェクトについては 暫定軍事政権下に Block1&2 の鉱業権を BSG Resources 社が取得し 2010 年 5 月には VALE が 25 億 US$ で権益 51% を BSG Resources 社から取得し参入していたが 2014 年 4 月 アルファ コンデ大統領は BSG Resources 社による鉱業権取得に際し前政権への賄賂といった不法行為が確認されたとして当該鉱業権を剥奪した 2015 年 3 月 VALE は権益を BSG Resources に売却 2015 年 5 月には英国最高裁により BSG Resources 社に対して 同案件に係る数千ページにも及ぶ書類を重大不正捜査局 (Serious Fraud Office) に提出し 調査を受けるように命令が出されており 同プロジェクトは一時中止のままである なお第 1 鉱区及び第 2 鉱区の南部に位置する Block3&4 については 2014 年 5 月 同プロジェクトを保有する Rio Tinto Chinalco 及び IFC と同国政府との間で投資包括協定が締結されていたが 2016 年 10 月 Rio Tinto が Simandou の全権益売却に係る基本合意書を Chinalco と署名 ( 権益比率は Rio Tinto 46.6% Chinalco 41.3% ギニア政府 7.5% IFC 4.6%) 一方 同年 11 月には Rio Tinto が 2011 年時にプロジェクト権益確保の際に不正行為が行われたとして 米 司法省 (Department of Justice) 英 重大不正捜査局に報告 当局が政府への賄賂の疑いがあるとして調査を開始した 同プロジェクトには 約 700km に及ぶ鉄道敷設 港湾設備建設を含む 230 億 US$ 以上の投資が必要とされている 2. 鉱業政策の主な動き 2008 年 12 月 ランサナ コンテ大統領 ( 当時 ) の病死を機に軍事クーデターが発生し暫定軍事政権が発足 その後 2010 年 1 月にコンパオレ ブルキナファソ大統領の調停のもとで暫定国家統一政府が樹立され 同年に実施した大統領選挙によりアルファ コンデ大統領が就任した アフリカ連合 (AU) は民主化プロセスの進展を評価し 2008 年の軍事クーデター以降 AU 参加資格を停止していたがこれを解除した 2013 年 9 月には 当初予定されていた 2011 年 11 月から約 2 年遅れて国民議会選挙が実施され アルファ コンデ大統領の RPG 党が最多数議席を獲得 これにより民主化プロセス移行期間が終了した 鉱業法に関しては 国家暫定評議会が 2013 年 4 月に改正案を承認した 新鉱業法では 鉱業利益税 (mining profit tax) を 35% から 30% に引き下げるとともに 鉱業権取得に際しては 1 案件あたり最低投資額を 10 億 US$ から 5 億 US$ に引き下げた ( ボーキサイト 鉄鉱石及び放射性物質については 10 億 US$) 一方で 鉱業プロジェクトにおける権益の 15% をギニア政府に無償譲渡する条項は新鉱業法でも規定されており さらに企業との合意の下で権益の 20% をギニア政府が買い取ることを可能にする条項が追加された ただし アルミニウムについては 鉱物資源の高付加価値化の促進のため ボーキサイトからアルミナに製造された場合にはギニア政府の権益は 7.5% に引き下げ アルミ二ウム地金が生産された場合には 2% にまで引き下げられるとしている 2

186 ギニ( 各社 HP) 3. 主要鉱産物の生産 輸入 消費 輸出動向 (1) 主要金属鉱石生産量表 3-1. 金属鉱石生産量 2014 年 2015 年 2016 年対前年増減比世界シェア鉱種ランク ( 千 t) ( 千 t) ( 千 t) (%) (%) ボーキサイト 19, , , ( 出典 :World Metal Statistics Yearbook 2017) (2) 主要金属地金生産量データなし (3) 主要金属消費量データなし (4) 主要金属輸出量 鉱種 2014 年 ( 千 t) 表 3-2. 主要金属輸出量 2015 年 2016 年 ( 千 t) ( 千 t) 対前年増減比 (%) 主な輸出相手国 アルミニウムボーキサイト 19, , スペイン ウクライナ ドイツ 鉄 鉱石 中国 金 UAE フランス ベルギ 地金 ー ( 出典 :International Trade Centre) ア(5) 主要金属輸入量 表 3-3. 主要金属輸入量 鉱種 2014 年 2015 年 2016 年対前年増減比 (t) (t) (t) (%) 主な輸出相手国 マンガン フェロシリコマンガン インド ( 出典 :International Trade Centre) 4. 鉱山 製錬所状況 表 4-1. 鉱山一覧 鉱山名 権益所有企業 ( 権益 :%) 鉱種 生産量備考 ( 千 t) Boke(Sangaredi) ギニア政府 (49), Rio Tinto(22.95) Alcoa(13.77), Alumina ボーキサイト 16, 年生産量 2017 年 2 月 拡張工事初期段階 Ltd(9.18),Dadco Investments (5.10) Friguia (Fria) United Company Rusal(100) ボーキサイト 2,100 生産能力 2017 年に操業開始予定 Debele (Kindia) United Company Rusal(100) ボーキサイト 3, 年生産量 世界の鉱業の趨勢

187 ギニア世界の鉱業の趨勢 探鉱状況 表 5-1. 主要探鉱プロジェクト一覧 プロジェクト名 鉱種 権益所有企業 ( 権益 :%) Bohoduo ウラン Forte Energy NL (100) Dian Dian ボーキサイト Alumina Company of Guinea (100) Firawa ウラン Forte Energy NL (100) Forecariah 鉄鉱石 WAI Capital Investments (100) Gaoual Project 鉄鉱石 Guinea Iron ore (100) Kalia 鉄鉱石 Bellzone Mining plc (100) Labe ボーキサイト Alufer Mining (100) Lola グラファイト Sama Resources Inc (100) Nimba 鉄鉱石 Sable Mining Africa Ltd (100) Nimba 鉄鉱石 Newmont Mining Corp (41.33), BHP (41.33), AREVA S.A (12.35), Unnamed Owner(5) Sadeka 銅 ニッケル Bellzone Mining (100) Sangaredi ボーキサイト Guinea Alumina Corporation (100) Simandou Block 3 & 4 鉄鉱石 Rio Tinto plc (46.60), Chinalco(41.30), IFC (4.6), ギニア政府 (7.5) Zogota 鉄鉱石 Elenilto Mining (100) ( 各社 HP) 図 5-1. 主要鉱山位置図 4

188 ニ6. 我が国との関係 (1) 日本への輸出 実績なし (2) 日本企業による投資状況等なし 7. その他トピックス 2016 年 7 月 20 日付の African Development Bank Group のプレスリリースによると 同社と ギニア政府は 経済的及び財政的ガバナンスの改善 Simandou プロジェクト及びその他の大規 模鉱業プロジェクトにおける政府の技術的能力の構築を目的とした 2,300 万 US$ の融資契約を締結した 2016 年 7 月 22 日付の報道によると ギニアの Societe des Bauxites de Dabola-Tougue(SBDT) 鉱山の建設開始が 2016 年末に予定されている SBDT ボーキサイト鉱山は イラン政府が 51% ギニア政府が 49% の権益を持つ 中央ギニアに位置する Dabola と Tougue には 6 億 t 以上のボーキサイト埋蔵量がある 同プロジェクトは ギニア政府とイラン政府が 1992 年に契約を交わしてから長期間休止状態であったが 2015 年に新たに 25 年合意を結んだ イラン国営企ギ業 Iranian Mines& Mining Industries Development & Renovation (IMIDRO) が 同プロジェクトの財政支援をし 5 億 500 万 の支援をすることが予定されている ( ロンドン事務所ザボロフスキ真幸 ) ア178 世界の鉱業の趨勢

189 ンザニアタンザニア タ主要データ 国名 英名 タンザニア連合共和国 United Republic of Tanzania 面積 (km 2 ) 947,300 海岸線延長 (km) 1,424 人口 ( 百万人 ) 52.5 人口密度 ( 人 /km 2 ) 55.4 GDP( 十億 US$) 一人当り GDP(US$) 主要鉱産物 : 鉱石 金 主要鉱産物 : 地金 - 鉱業管轄官庁 エネルギー鉱物省 (Ministry of Energy and Minerals) タンザニア地質調査所 (GST:Geological Survey of Tanzania) 鉱業関連政府機関 タンザニア鉱物資源監査局 (TMAA:Tanzania Minerals Audit Agency) 天然資源研究所 (MRI:The Mineral Resources Institute) 鉱業法 The Mining Act 2010( 鉱業法 2010)(2010 年 11 月施行 ) ウラン 5% 宝石用原石 ダイヤモンド 6% 金 銅 銀 PGM 世界の鉱業の趨勢 ロイヤルティ 等の金属鉱物 6% その他の鉱物( 建設資材 塩 工業用鉱物 等 ) 3% 外資法 環境規制法 ( 環境影響調査制 Environment Management Act2004( 環境管理法 ) 及び鉱業法に準 度 環境 排出基準の有無等 ) 拠する各種の鉱業規制 (the Mining Regulations) 鉱業公社 STAMICO(The State Mining Corporation) 鉱業活動中の民間企業 Acacia Mining Anglo Gold 等 2017 年 3 月に精鉱 鉱石の輸出禁止令が発出されたことを皮切 りに 7 月にはロイヤルティの引き上げや新たな輸出税を含む 近年の鉱業関連問題 ( 資源ナシ資源の契約を強制的に再交渉または解消させることが可能な法ョナリズム 労働争議 環境問案 3 件が成立 さらには新規の鉱業権の発給を停止するなど 題等 ) 鉱業に対しての政府のコントロールを強める動きを見せてい る 一連の動きの詳細は 7. その他のトピックスで後述 2016 年のトピックス 特になし 1. 鉱業一般概況 タンザニアでは 複数の金鉱山が操業しており 金生産量は 2016 年の世界生産の 1.4% を占めてい る この他 鉄鉱石 ニッケル 銅 白金族 錫 コバルト 銀 石灰石 塩 リン 石炭 ウラン 等の鉱物資源が確認されている Bank of Tanzania の統計資料によれば 2015 年の鉱産物輸出額は 億 US$ と全体輸出額の 24% を占め 鉱産物輸出額のうち金は 90% 以上を占める重要な輸出産品 となっている タンザニアはアフリカで 4 番目の金産出国となっている また同国の GDP に占める鉱 業セクターの比率は 2015 年に 4.0% で 成長率は前年比 9.4% であり 2014 年 1 月に Muhongo 元エネ ルギー鉱物大臣は 2025 年までに GDP に占める鉱業セクターの比率を 10% まで引き上げることを目指 1

190 タンザニア180 すと発言している 探鉱に関しては 外資による金の探鉱が活発だが それ以外にもウランやニッケルの探鉱プロジェクトの他 レアアース グラファイトの探鉱も行われている 2. 鉱業政策の主な動き 2010 年の鉱業法エネルギー鉱物省は同国の全体の開発計画を定めた The Tanzania Development Vision 2025 に基づき 今後 25 年から 30 年かけて官民パートナーシップを元に環境と安全面に配慮したより統制の取れた鉱業の発展を目的に The Mineral Policy 2009 を策定した 探鉱及び採掘事業に民間投資を引き続き招致するとともに 戦略的なプロジェクトについては同国経済と高付加価値化のために政府が参画するとしており 2010 年に施行した鉱業法 The Mining Act 2010 にもその政策は反映されていた 現行鉱業法における探鉱事業については 先願主義により探鉱権 (Prospecting Licenses, PLs) を取得し 300Km 2 上限に 当初 4 年間の探鉱期間が付与され その後 3 年 2 年と 2 回の更新が可能となっている また FS を完了するために別途 2 年間の追加期間が認められているため 最長 11 年間の探鉱が可能であるが 更新の都度 鉱区は 50% 減少される FS の結果をもって探鉱権は鉱業権 (Mining License) 又は CAPEX が 1 億 US$ を上回るプロジェクトについては特別鉱業権 (Special Mining License) に移行される 鉱業権の場合は 10 年間若しくはマインライフのどちらか短い期間が採掘期間として付与され 特別鉱業権の場合は FS 結果に基づくマインライフが採用される また 特別鉱業権の場合は 政府との間で鉱業開発契約 (Mining Development Agreement) を別途締結する必要があり 政府は当該契約に基づきフリーキャリーインタレストの権利を有する なお 鉱業ロイヤルティについては主要データに記載のとおり鉱産物の精錬又は売却時の鉱物の市場価値に以下の比率が課されることになる しかし 現在精鉱 鉱石の輸出禁止や新たな規制 ( ロイヤルティの引き上げ 政府持ち分の変更等 ) が行われており 鉱業法へ踏み込んだ内容となっている また新規の鉱業権の発給も停止されていることから 今後鉱業法自体が大幅に改定される可能性も大いにあると考えられる 3. 主要鉱産物の生産 輸入 消費 輸出動向 (1) 主要金属鉱石生産量表 3-1. 金属鉱石生産量鉱種 2014 年 (t) 2015 年 (t) 2016 年 (t) 対前年増減比 (%) 世界シェア (%) ランク金 ( 出典 :World Metal Statistics Yearbook 2017) (2) 主要金属地金生産量データなし (3) 主要金属消費量データなし (4) 主要金属輸出量 表 3-2. 金属輸出量 鉱種 2014 年 (t) 2015 年 (t) 2016 年 (t) 対前年増減比 (%) 主な輸出相手国 鉄鉱石 ,422.4 南ア 世界の鉱業の趨勢

191 ンザニアマンガン鉱石 南ア ニッケル鉱石 0.9 3, , 中国 カナダ ( 出典 :Global Trade Atlas) (5) 主要金属輸入量 表 3-3. 金属輸入量 鉱種 2014 年 (t) 2015 年 (t) 2016 年 (t) 対前年増減比 (%) 主な輸入相手国 鉄鉱石 0.0 3, インド 銅鉱石 , , インド マンガン鉱石 ,087,400.0 南ア ( 出典 :Global Trade Atlas) 4. 鉱山 製錬所状況 表 4-1. 鉱山一覧 鉱山名 権益所有企業 ( 権益 :%) 鉱種 2016 年生産量 備考 Bulyanhulu 鉱山 Acacia Mining(100) ( 前 Africa Barrick Gold) 金 ( 千 oz) 銅 (t) ,899 Buzwagi 鉱山 Acacia Mining(100) ( 前 Africa Barrick Gold) 金 ( 千 oz) 銅 (t) ,467 North Mara 鉱山 Acacia Mining(100) / 前 Africa Barrick Gold 金 ( 千 oz) Minjingu 鉱山 Minjingu Mines and Fertiliser(100) リン (t) 生産能力 ( 出典 : 各社年次報告書 USGS 等 ) 5. 探鉱状況 表 5-1. 探鉱状況 プロジェクト名 鉱種 権益保有企業 (%) Bagamoyo West イルメナイト ルチル ジルコン等 Strandline Resources Ltd. (100) Bahi North ウラン Uranium One Inc(100) Chilalo グラファイト Graphex Mining Ltd. (100) Chiliogali グラファイト Prospect Resources Ltd. (100) Epanko グラファイト Kibaran Resources Ltd. (100) Fungoni イルメナイト ルチル ジルコン等 Strandline Resources Ltd.(100) Haneti ニッケル 白金 パラジウム 金 リチウム Kibo Mining(100) Kabanga ニッケル コバルト 銅 白金 パラジウム 3 Glencore(50), Barrick Gold Corp(50), Kabanga Holdings Ltd.(NA) Kigoma 銅 金 銀 Walkabout Resources Ltd.(75), 非公開 (25) KigomaⅠ 銅 金 銀 亜鉛 鉛 Walkabout Resources Ltd.(75), 非公開 (25) KigomaⅡ 銅 Walkabout Resources Ltd.(85), 非公開 (15) Kiswere イルメナイト ルチル ジルコン等 Strandline Resources Pty Ltd. (25), Rio Tinto(75) Kitambula イルメナイト ルチル ジルコン等 Strandline Resources Pty Ltd. (100) Liganga 鉄鉱石 チタン バナジウム Sichuan Hongda Co.Ltd.(80), National Dev.Corp of Tanzania (20) Lindi Jumbo グラファイト バナジウム Walkabout Resources Ltd.(100) Lupa 金 銀 Shanta Gold Ltd. Mafia イルメナイト ルチル ジルコン等 Strandline Resources Pty Ltd. (100) Mahenge グラファイト Black Rock Mining Ltd.(100) Mahenge Liandu グラファイト Armadale Capital Plc (100) 世界の鉱業の趨勢 タ

192 タンザニア182 Makete 白金 パラジウム ロジウム ニッケル 銅 コバルト Walkabout Resources Ltd.(100) Merelani グラファイト Sky Assoc. Group Ltd.(50), State Mining Corp of Tanzania(50) Merelani-Arusha グラファイト Kibaran Resources Ltd.(100) Mibango ニッケル コバルト 白金 パラジウ Indiana Resources Ltd.(100) ム 銅 Mkuju River ウラン Uranium One Inc.(13.9), ARMZ Uranium Holding Co. Mohanga リチウム タンタル 金 Liontown Resources Ltd.(100) Nachingwea グラファイト Indiana Resources Ltd.(85.8), MMG Ltd.(14.2) Nachu グラファイト 金 Magnis Resources Ltd.(95),Government of Tanzania(5) Ngualla レアアース ニオブ Peak Resources Ltd. (75),IFC(5),Appian Capital Advisory LLP(20) Panda Hill ニオブ Cradle Resources Ltd.(50), Tremont Investment Ltd.(50) Tanga イルメナイト ルチル ジルコン等 Strandline Resources Pty Ltd. (100) Zanzui ( 出典 : 各社 HP 等 ) ニッケル コバルト 鉄鉱石 マグネシウム ボーキサイト Blackdown Resources(UK) Ltd.(90), African Eagle Resources Plc(10) 世界の鉱業の趨勢 2017 図 1. 主要鉱山 探鉱プロジェクト位置図 4

193 ンザニア6. 我が国との関係 (1) 日本への輸出 表 6-1. 日本への精鉱及び地金輸出量 ( グロス量 ) 鉱種 2014 年 (t) 2015 年 (t) 2016 年 (t) 対前年増減比 (%) 銅鉱石 13, , , ( 出典 : 財務省貿易統計 ) (2) 日本企業による投資状況等特になし 7. その他トピックス 2015 年 11 月 タンザニア大統領に John Magufuri 氏が当選 就任 2017 年 3 月 3 日付でエネルギー鉱物省が金 銅 ニッケル及び銀を含む金属鉱物の精鉱及び鉱石の輸出を 2017 年 3 月 2 日から禁止することを発表 金属鉱物の高付加価値化によって 雇用機会の創出 収益の獲得 技術移転を目指すとした その後 禁止に伴って設立された委員会が精鉱 鉱石の輸出に関する調査を行い 大統領にレポートを提出 大統領は 輸出の不正 税逃れがあったとしてエネルギー鉱物資源大臣の Sospeter Muhongo 氏 タンザニア鉱物資源監査局 (TMAA:Tanzania Minerals Audit Agency) の Dominic Rwekaza 最高責任者を 5 月に解任 また Acacia Mining 社 (Barrick Gold 社の子会社 ) が違法操業と税逃れを指摘される タ 5 月 政府は国内の鉱山企業に対してタンザニアの証券取引所に上場するように指示 Acacia Mining 社 Anglo Gold 社は一連の動きに対し法的措置を検討も Acacia Mining 社は政府の指示に従う旨を表明 6 月末 政府は一方的に鉱業及びエネルギー契約内容の変更もしくは取消を可能とする新規制 3 法案を議会に提出 承認 7 月初めには大統領の署名により発効 これにはロイヤルティの引き上げ ( 金 銅について 4% から 6% へ ) 既に承認されている精鉱 鉱石の輸出に関してクリアリング手数料 1% の徴収 すべての鉱山についてフリーキャリー政府持分を最低 16% とする 鉱山会社株式の最大 50% までの政府の取得が可能 物資調達はタンザニア企業が最低 25% の持分がある企業からに限定 利益の国外持ち出し禁止 国際調停の禁止等が含まれる 7 月 タンザニアで操業をしている豪ジュニア企業の数社がオーストラリア証券取引所での取引を停止される 7 月 大統領が鉱業ライセンスの新規発給 更新の停止を命令 7 月 政府は Acacia Mining 社に対し 鉱山操業に関して脱税があったとして 1,900 億 US$ の罰金を課すと発表 その後 Acacia Mining 社は支払いを拒否 7 月 大統領は脱税に関する協議が遅延した場合 金鉱山の閉鎖の可能性を示唆する発言 タンザニアが鉱業の国有化に向かうのではと一部の報道あり ( ロンドン事務所吉益英孝 ) 5 世界の鉱業の趨勢

194 ナミビア184 ナミビア 主要データ国名 英名 ナミビア共和国 Republic of Namibia 面積 (km 2 ) 824,292 海岸線延長 (km) 1,572 人口 ( 百万人 ) 2.4 人口密度 ( 人 /km 2 ) 3.0 GDP( 十億 US$) 一人当り GDP(US$) 4, 主要鉱産物 : 鉱石銅 鉛 亜鉛 マンガン ウラン主要鉱産物 : 地金銅 亜鉛鉱業管轄官庁鉱山エネルギー省 (Ministry of Mines and Energy) 地質調査所 (Geological Survey of Namibia) 鉱物エネルギー鉱業関連政府機関政策センター (Mineral and Energy Policy Centre) 鉱業法鉱物資源法 (Minerals Act 33 of 1992) 市場価格により鉱山エネルギー省が決定 2017 年 12 月時点ではロイヤルティ金 銅 亜鉛 その他のベースメタル ウランは 3% 外国投資法 (Foreign Investment Act, No.27 of 1990) 外資法投資促進法 (Namibia Investment Promotion Act, 2016) 環境規制法 ( 環境影響調査制度 Environmental Management Act7 of 2007 環境 排出基準の有無等 ) 鉱業公社 Epangelo Mining Ltd.( 設立 ) Glencore Rio Tinto Weatherly International plc 鉱業活動中の民間企業 Paladin CNNC など近年の鉱業関連問題 ( 資源ナショ近年 国営鉱山会社の設立や新規ライセンス付与の国営公社へナリズム 労働争議 環境問題の限定に加え 超過利潤税 輸出関税の導入などの動きが見ら等 ) れる また 不遇ナミビア人への優遇政策を進めている Husab ウラン鉱山が 2016 年 12 月に生産を開始 2016 年のトピックス 1. 鉱業一般概況 (1) 鉱業概況ナミビアにおいて鉱業は GDP の約四分の一 外貨収入の約半分を生み出す主力産業である ダイヤモンド ウラン 亜鉛 銅 蛍石 金 銀等が主な生産物となっており 特にダイヤモンドについては世界最大手 De Beers 社と共同で政府が会社を設立し 生産 加工等の高付加価値化を推進している他 さらに近年ではウラン生産の拡大が注目されている ウラン探鉱は 1960 年代後半から大規模な探鉱が始まり 国内に多くのウラン鉱床 鉱徴地の賦存が確認された 同国のウラン資源は 低品位ながら規模が大きいという特徴を有しており 世界原子力協会によれば 同国は世界生産の 1 割を供給可能であるとして 今では世界有数のウラン生産国となっている 現在生産中の鉱山は Rossing ウラン鉱山 (1976 年生産開始 ) 及び Langer Heinrich ウラン鉱山 (2007 年生産開始 ) の 2 鉱山であるが 水の供給問題によって当初予定よりも遅れたものの Husab ウラン鉱山が 2016 年 12 月に生産を開始し 同国のウラン生産量は大幅に増加 2017 年には世界最大級の生産国になると予想されている 1 世界の鉱業の趨勢 2017

195 ミビア2. 鉱業政策の主な動き (1) 国営鉱山会社の動き政府は 2009 年 12 月に国営鉱山公社 Epangelo Mining Ltd を政府 100% 出資で設立し 2011 年 4 月には 戦略的鉱物 (Strategic Minerals: ウラン 金 銅 ダイヤモンド及びレアアース等を含む ) の探鉱及び採掘ライセンスを国営会社のみに付与するとの閣議決定を行った 既得ライセンスとの関係については 2011 年 5 月 10 日付で Katali 鉱山エネルギー大臣は ナミビアの鉱業における官民パートナーシップに関して と題した声明文を発表し 上記閣議決定は 既得のライセンスには適用されないことを明確にしている また Epangelo 社が当初 100% 権益を有するものの JV スキームが適用され JV パートナーは自社権益比率について個別交渉が可能となっている なお 2014 年 5 月には 政府は戦略的鉱物の採掘について法制化するプロセスにあると報じられたが その後具体的な進展は確認されていない (2) 現地化 (Empowerment) 法導入の動き 2009 年 4 月 政府は 排他的探鉱ライセンス (Exclusive Prospecting License, EPL) の新規申請や更新の際には 現地株主所有権の導入や現地貧困対策への取組みを求めることを発表した 2010 年 10 月には Anglo American から Vedanta への Skorpion 亜鉛鉱山の権益売却の承認に際して 政府競争政策委員会 (NCC) が 地方投資家への株式売却の勧告等を実施した こうした中で政府は 鉱物資産の黒人所有の拡大の方針を示しており Kandjoze 鉱山エネルギー大臣は 2017 年 4 月までに鉱山会社株式の少なくとも 5% をナミビア国民に移転することを規定した Empowerment 法の導入を目指すと 2016 ナ年 2 月に発言した その後 2016 年 8 月までパブリック コンサルテーションが実施され 国会の委員会との協議が行われるなどしたものの 最終案が国会に提出されるまでには至っていない 一方で鉱山エネルギー省の HP には新規 EPL の申請にはマネジメントに最低 20% の disadvantaged Namibian を会社経営陣に置くこと 権益の最低 5% をナミビア人もしくはナミビア企業に保有させることが要件との記載がみられる (3) 鉱業関連税制の動き法人税については 一般企業は 33% なのに対し 鉱山企業は 37.5% ダイヤモンド関連企業に関しては 55% が課されている ロイヤルティは市場価格により鉱山エネルギー省が決定するが 2017 年 12 月時点では金 銅 亜鉛 その他のベースメタル ウランは 3% となっている 2011 年には政府は鉱石の付加価値化を促すため 最大 2% の鉱石輸出関税及び超過利潤税 (windfall tax) の導入を可能にする税制改正案を承認しており 課される可能性がある 政府は複数の省にまたがる Joint Value Addition Committee(JVAC) を設立し 雇用創出と輸出収入の増大を図るための高付加価値化政策を打ち出している その一環として 2017 年 1 月施行の Export Levy Act を制定し 鉱石の輸出関税については鉱種によって輸出価格の 0~2% が課されることとなった 2 世界の鉱業の趨勢

196 ナミビア 主要鉱産物の生産 輸入 消費 輸出動向 (1) 主要金属鉱石生産量 表 3-1. 金属鉱石生産量 鉱種 2014 年 ( 千 t) 2015 年 ( 千 t) 2016 年 ( 千 t) 対前年増減比世界シェア (%) (%) ランク ウラン 亜鉛 マンガン ( 出典 :World Metal Statistics Yearbook 2017) (2) 主要金属地金生産量僅少 (3) 主要金属消費量データなし (4) 主要金属輸出量 表 3-2. 主要金属輸出量 鉱種 2014 年 2015 年 2016 年対前年増減比 ( 千 t) ( 千 t) ( 千 t) (%) 主な輸出相手国 鉄鉱石 南ア マンガン鉱石 シンガポール 中国 銅鉱石 スイス 中国 鉛鉱石 スイス 中国 亜鉛鉱石 伊 加 中国 ウラン鉱石 仏 中国 米 ( 出典 :Global Trade Atlas) (5) 主要金属輸入量 表 3-3. 主要金属輸入量 鉱種 2014 年 ( 千 2015 年 ( 千対前年増減比 2016 年 ( 千 t) t) t) (%) 主な輸入相手国 鉄鉱石 南ア マンガン鉱石 モロッコ 南ア 銅鉱石 ペルー ブルガリア スイス ( 出典 :Global Trade Atlas) 4. 鉱山 製錬所状況 表 4-1. 鉱山一覧 鉱山名 権益所有企業 ( 権益 :%) 鉱種 2016 年生産量 ( 千 t) 備考 Tschudi(Tsumeb Weatherly International 銅 鉛 17 銅年産能力 West) 鉱山 plc.(96.5), 非公開 (3.5) 銀 亜鉛 Skorpion 鉱山 Vedanta Ltd (100) 亜鉛 1,500 生産能力を記載 資源量減少も 2020 年までは生産継続の予定 世界の鉱業の趨勢

197 ミビアRosh Pinah 鉱山 Rossing 鉱山 Langer Heinrich 鉱山 Husab Trevali Mining Corp. (80.08) Mine Workers(19.92) Rio Tinto(68.6) イラン政府 (15) Industrial Development Corporation of South Africa (10) Private Interest(3.4) ナミビア政府 (3) Paladin Energy Ltd.(51) China National Nuclear Corp.(49) China General Nuclear Power Company(90),Epangelo(10) 亜鉛鉛銀ウラン ウラン ウラン koz Otjozondu 鉱山 Shaw River Manganese Ltd(100) マンガン - ( 出典 : 世界原子力協会 各社 HP) 2017 年 8 月に Trevali が Glencore から買収 年生産開始年産能力 4,500t 年生産開始 年末の生産開始 15MM ポンドの生産目標 表 4-2. 製錬 精錬所生産状況 2016 年 製錬 精練所名 権益所有企業 ( 権益 :%) 鉱種 形態 生産量 ( 千 t) 備考 Tsumeb 製錬所 Dundee Precious Metals Inc.( 加 )(100) 粗銅 kt の年産能力あり Skorpion 精錬所 Sterlite Indstrs 亜鉛 年 Anglo American から Ltd.(100) (Vedanta Resources 子会社 ) Vedanta 社が買収 150kt の年産能力あり ( 出典 : 各社 Annual Report) 5. 探鉱状況 表 5-1. 探鉱状況 プロジェクト名 鉱種 権益保有企業 (%) Abenab バナジウム 鉛 亜鉛 銅 レアアー AVZ Minerals Ltd(95), 非公開 (5) ス Anomaly No.18 ウラン Zhonghe Mining Industry Dev.(100) Aukam グラファイト CKR Carbon Corp(63),Next Graphite(37) Dorne ウラン GoviEx Uranium Inc.(90), Manica Minerals Ltd(10) Dordabis 銅 North River Resources Plc(100) Epembe タンタル ニオブ ウラン リン African Mining Capital Pty Ltd(64),International Base Metals Ltd(31),Namibian Former Robben Island(5) Etango ウラン Bannerman Resources Ltd(95), One Economy Corp.(5) Grootfontein 銅 亜鉛 鉛 銀 バナジウム Golden Deeps Ltd(80), 非公開 (20) Guchab 銅 銀 Sabre Resources Ltd(80), 非公開 (20) Haib 銅 金 モリブデン Deep-South Resources Inc.(100) Hammerhead 鉄鉱石 マグネタイト 銅 銀 AVZ Minerals Ltd(95), 非公開 (5) Huab ウラン Golden Deeps Ltd. (80), Huab Energy Pty Ltd (20) Kalahari 銅 Hartmann Geoservices CC (100) Copperbelt Kaoko 銅 銀 Teck Resources Ltd(65),INV Metals Inc(35) Karibib リチウム他 Auroch Minerals Ltd.(100) 4

198 ナミビア188 Kombat 銅 鉛 銀 Trigon Metals Inc. (80),Government of the Repub of NA(10),Grove Export CC(10) Kuiseb 銅 金 Takoradi Ltd(70), 非公開 (30) Lofdal レアアース Namibia Rare Earths Inc.(100) Marenica ウラン Marenica Energy Ltd(75), Xanthos Mining Ltd(20), Millennium Minerals(5) Mile 72 ウラン Metals Australia Ltd(100) Namib 鉛 亜鉛 銀 North River Resources Plc(100) Norasa ウラン Forsys Metals Corp.(100) Nova Energy JV ウラン Deep Yellow Ltd(39.5), JOGMEC(39.5), Toro Energy(15),Sixzone Investments(6) Opuwo コバルト 銅 亜鉛 マンガン Celsius Resources Ltd. (76), Kunene Resources Holdings(24) Rehboth 銅 銀 Jiangxi Bureau Geological(100) Steinhausen 銅 金 ニッケル International Base Metals(100) Tschudi Extension 銅 銀 Congo Namibia (Pty) Ltd(80), 非公開 (20) Tsumeb Slag 亜鉛 鉛 Dundee Precious Metals Inc(100) Uis リチウム タンタル 錫 Tawana Resources NL(95), Local Interest(5) Witvlei 銅 銀 North River Resources Plc(100) ( 出典 : 各社 HP 等 ) 図 1. 主要鉱山 製錬所 精錬所位置図 6. 我が国との関係 (1) 日本への輸出データなし (2) 日本企業による投資状況等 JOGMEC は ブラジルの亜鉛生産大手である Votorantim Metais 社の子会社である Votorantim Metais zinco 社と オタビ西地域における亜鉛 鉛 インジウムをターゲットとした共同探鉱契約を 2015 年 8 月に締結し探鉱を実施 継続している 5 世界の鉱業の趨勢 2017

199 ミビア7. その他トピックス 2016 年 7 月に Langer Heinrich ウラン鉱山の 75% 権益を有する Paradin Resources 社は 同鉱山の 25% 権益を有する China National Nuclear Corporation 子会社 CNNC Overseas Uranium Holding Ltd に対し 175 百万 US$ で自社権益 24% を売却したと報じられた これにより CNNC は同鉱山の 49% 権益を保有することとなる なお 2014 年 1 月に CNNC Overseas Uranium Holding Ltd は 190 百万 US$ で同鉱山の 25% 権益及び 25% の生産物引き取り権を取得していた 2016 年 9 月 29 日付メディア報道によれば 2016 年 11 月に Husab ウラン鉱山が生産を開始すると 2017 年までにナミビアのウラン生産量は 3 倍になり 同国は世界第 3 位のウラン生産国になると予測される 同プロジェクト管理を行う Swakop Uranium 社によると Husab ウラン鉱山からのウラン生産量は年間 1,500 万 t になり 徐々に拡大したのち最大生産量は年間 5,000 万 t になるという ナミビアのウラン生産量は 現在カザフスタン カナダ 豪州 ニジェール ロシアに次いで世界第 6 位であるが 同国の中央銀行によると ウラン生産量は 2016 年に対前年比 63% 2017 年に 90% 増加し 最大級のウラン生産国になると予測される 2017 年 3 月 13 日に Glencore はプレスリリースにて 同社が保有するナミビア Rosh Pinah 亜鉛鉱山の権益 80% 及びブルキナファソ Perkoa 亜鉛鉱山の権益 90% を加 Trevali Mining Corporation (Trevali) 社に総額 4 億 US$ で売却することで最終契約を結んだことを発表した 規制当局の承認後 2017 年 7 月に売却完了を予定している Trevali 社は 現在ペルー及びカナダに亜鉛鉱山を所有しており Rosh Pinah Perkoa 亜鉛鉱山が同社ポートフォリオに加わることで 亜鉛に集中した世界で唯一のグローバル鉱山企業となるという また Glencore は Trevali 社の直接所有権をナ4% から 25% に増加させ 取締役を 2 席確保する さらに Trevali 社の所有する全 4 鉱山とオフテイク契約を結ぶという 取引完了後 Trevali 社の年間亜鉛生産量は 23 万 t となり 操業地は北米 南米 アフリカに拡大することになる Glencore の亜鉛マーケティング代表 Daniel Mate 氏は Trevali 社が市場で一流亜鉛企業として進化している時に パートナシップを強化できることを喜ばしく思う 我々は Trevali 社の最初の鉱山開発からパートナーとして協働しており ビジネスの将来成長において同じビジョンを共有している と述べている ( ロンドン事務所吉益英孝 ) 6 世界の鉱業の趨勢

200 ボツワナ190 ボツワナ 主要データ国名 英名 ボツワナ共和国 Republic of Botswana 面積 (km 2 ) 581,730 海岸線延長 (km) 0 人口 ( 百万人 ) 2.2 人口密度 ( 人 /km 2 ) 3.8 GDP( 十億 US$) 一人当り GDP(US$) 4, 主要鉱産物 : 鉱石銅 ニッケル主要鉱産物 : 地金銅 ニッケル鉱物 エネルギー 水資源省 (Ministry of Minerals, Energy and 鉱業管轄官庁 Water Resources) 鉱業関連政府機関地質調査所 (Department of Geological Survey) 鉱業法 Mines and Minerals Act(1999) ロイヤルティ貴石 10% 貴金属 5% その他鉱物:3%( 売上高に対して賦課 ) 外資法 Foreign Investment Code(2001) 環境規制法 ( 環境影響調査制環境影響評価法 (Environmental Impact Assessment Act(2005)) 度 環境 排出基準の有無等 ) 鉱業公社 Bamangwato Concessions Ltd (BCL)( 仮精算中 後述 ) 鉱業活動中の民間企業 Cupric Canyon Capital LLC African Copper Plc 等近年の鉱業関連問題 ( 資源ナショ特になしナリズム 労働争議 環境問題等 ) 2016 年のトピックス 鉱業法改正に向けて鉱物 エネルギー 水資源省で検討中 1. 鉱業一般概況ボツワナの鉱業は 輸出収入の過半を占めるダイヤモンドに集中しているが 同国北西には Kalahari カッパーベルトがあり 小規模ながらも銅 ニッケルの鉱山が操業を行っている他 コバルト 白金族 石炭 ソーダ灰 塩類 金及び銀が生産されている また 2,000 億 t 以上の石炭資源があると推定されており 政府は鉱物資源開発への外国投資を積極的に呼びかけている なお 同国は鉱業投資国として評価が高く Fraser Institute(Survey of Mining Companies 2016) による鉱業政策指数 (Policy Perception Index) は昨年の 14 位から下げ 19 位となったものの アフリカでは上位を維持している ( アフリカではコートジボワールが 17 位でアフリカ最上位 ) 独立以来 安定的な民主主義政治が継続していること 経済成長も順調であり 1966 年から平均でおおよそ年 6% の成長を維持していることも評価が高い 政府はダイヤモンド鉱業への依存体制を脱し国内産業の多角化を図るため 製造業 金融業 観光業の振興策を推進しており 鉱業セクターが GDP に占める割合は 2006 年の 46% から近年は 3 分の 1 程度にまで低下している 政府は持続的な経済成長を目的とした 2017 年 4 月から 2023 年 3 月までの第 11 次国家開発計画を発表し 前計画に引き続き鉱業における高付加価値化や下流産業の強化について盛り込んでいる 新計画の中では鉱業は計画期間平均で年 2.8% の成長 非鉱業は年 4.6% と見込んでいる しかし 鉱業は依然として経済成長の牽引役であるとしており 政府は北西部の鉱山開発を奨励したい意向で 1 世界の鉱業の趨勢 2017

201 ツワナ現在開発中の Khoemacau 銅鉱山 (2019 年生産開始予定 ) などに向けて送電網を敷設することとしている 一方 資源価格低迷が同国鉱業を直撃し 採算が合わないとして一部の銅 ニッケル鉱山の操業が停止 また Tati ニッケル鉱山及び Boseto 銅鉱山が売却 さらに鉱山公社 BCL については 政府支援が継続困難として会社の仮清算が進められた BCL については Tati 鉱山の買収についての訴訟を抱えている他 現在会社売却に向けて交渉が行われているが難航している模様 2. 鉱業政策の主な動き鉱業法 (Mines and Minerals Act 1999) は 現在改正に向けて鉱物 エネルギー 水資源省において検討が進められている Kitso Mokaila 鉱物エネルギー水資源大臣は 鉱業法を近代化し 鉱山会社により良い投資環境を提供できる法改正を目指すと 2016 年 6 月にコメントしている その後の報道では 現在改正について検討中であり 政府の権益取得オプションの 26% への引き上げについて言及された旨が伝えられているが 詳細は不明である なお 現在の鉱業法 (Mines and Minerals Act 1999) では 政府がプロジェクト会社の株式を最大 15% まで購入できる ( ダイヤモンドの権益比率については政府との交渉による ) ただし実際に本規定が発動されるかどうかはプロジェクトによって異なる 高付加価値化政策により 製錬事業及びその他製造業関連事業に関して法人税は低減され 0% から 15% の範囲で交渉される なお 2015 年 5 月には コモディティ価格が低迷する状況を受けて 銅生産者の支援を目的に 3 % のロイヤルティの支払いを 1 年間猶予させると Kitso Mokaila 鉱物エネルギー水資源大臣が発表したと報じられた 鉱山の操業停止により多くの失業者が出る事態を懸念しての救済措置とみられる 表 2-1. 税制概要 種類 内容 ロイヤルティ 貴石 :10% 貴金属 5% 他の鉱物:3%( 売上価格に対して賦課 ) 変動的法人税率 (VITR:Variable Tax Rate) 計算式により 25%~55% 間で変動 資本控除 資本支出の 100% が減価償却可能 損失の繰越 繰越可能 配当の源泉課税 配当の 7.5% 輸入関税 鉱業で用いられる資機材は関税免除 付加価値税 原則 12% 3. 主要鉱産物の生産 輸入 消費 輸出動向 (1) 主要金属鉱石生産量 表 3-1. 金属鉱石生産量 鉱種 2014 年 ( 千 t) 2015 年 ( 千 t) 2016 年 ( 千 t) 対前年増減比世界シェア (%) (%) ランク ニッケル ( 出典 :World Metal Statistics Yearbook 2017) (2) 主要金属地金生産量 データなし (3) 主要金属消費量 データなし 2 世界の鉱業の趨勢 ボ

202 ボツワナ192 (4) 主要金属輸出量 表 3-2. 金属鉱石輸出量 鉱種 2014 年 (t) 2015 年 (t) 2016 年 (t) 対前年増減比 (%) 主な輸出相手国 銅鉱石 109,421 49, セーシェル 南ア ニッケル鉱石 南ア ( 出典 :Global Trade Atlas) (5) 主要金属輸入量 表 3-3. 金属鉱石輸入量 鉱種 2014 年 (t) 2015 年 (t) 2016 年 (t) 対前年増減比 (%) 主な輸入相手国 鉄鉱石 南ア 鉛鉱石 南ア チタン鉱石 南ア ( 出典 :Global Trade Atlas) 4. 鉱山 製錬所状況 表 4-1. 鉱山一覧 鉱山名 権益所有企業 (%) 鉱種 生産量 備考 Boseto 鉱山 Cupric Canyon Capital LLC 銅 銀 - メンテナンス中 (100) Mowana 鉱山 Pen Min Botswana (100) 銅 年に一時生産停止 現在は再開 Tati(Phoenix) 鉱山 BCL(85) Government of Botswana(15) ニッケル 銅 パラジウム プラチナ - Norilsk と売買について係争中 Thakadu/Makala 鉱山 African Copper Plc (100) 銅 金 銀 - メンテナンス中 Selebi-Phikwe 鉱山 BCL(100) ニッケル 銅 コバルト - BCL 生産に伴い 稼働継続について検討中か ( 出典 : 各社 HP 等 ) 表 4-2. 製錬 精錬所生産状況 製錬所名 権益所有企業 (%) 鉱種 形態 生産量 備考 Selebi-Phikwe 製錬所 BCL(100) ニッケル ( 千 t) 銅 ( 千 t) ( 出典 : 各社 HP 等 ) 世界の鉱業の趨勢 BCL 生産に伴い 稼働継続について検討中か

203 ツワナ図 1. 主要鉱山 製錬所位置図 ボ5. 探鉱 開発状況 世界の鉱業の趨勢 表 5-1. 探鉱プロジェクト一覧 プロジェクト名 鉱種 所有企業 ( 権益比率 :%) Botswana リチウム Lithium Consolidated mineral Exploration Ltd(80) Botswana T3 銅 銀 鉛 亜鉛 モリブデン PGM MOD Resources Ltd(100) Gcwihaba ウラン 銅 バナジウム 金 Tsodilo Resources Ltd(100) Gcwihaba 銅 亜鉛 銀 Tsodilo Resources Ltd(100) Khoemacau 銅 銀 Cupric Canyon Capital LLC(100) Kihade 亜鉛 鉛 銀 銅 バナジウム Mount Burgess Mining NL(100) Letlhakane ウラン A-Cap Resources Ltd(100) Magogaphate ニッケル 銅 コバルト 銀 BCL(70), Botswana Metals Ltd(30) Selkirk ニッケル 銅 コバルト プラチナ BCL(85), Government of Botswana(15) South West Kalahari 銅 銀 Discovery Metals Ltd(100) Xaudum 鉄鉱石 Tsodilo Resources Ltd(100) ( 出典 : 各社 HP 等 ) 6. 我が国との関係 (1) 日本への輸出 データなし (2) 日本企業による投資状況等 JOGMECは2008 年 7 月 同国に地質リモートセンシングセンターを開設し ( 所在地はハボロネ市 ) SADC 諸国を対象にリモートセンシングを活用した鉱物資源探査事業及び同国の資源探査技術者へ の技術研修を実施している JOGMECは2009 年 10 月に豪 Discovery Metals 社との間で共同探鉱契約 (JV 契約 ) を締結し ボツワナ 東部 Selebi-Phikwe 鉱山の周辺に隣接するDikoloti 地域においてニッケル 白金族を対象とした探 4

204 ボツワナ194 鉱を開始した 2014 年 3 月には鉱山公社 BCLを加えた3 社で新たなJV 契約を締結し 引き続き探鉱を行っている 7. その他トピックス ロシア Norilsk Nickel 社は 2017 年 4 月 28 日付のプレスリリースにて ボツワナ政府に対し南ア Nkomati Nickel 鉱山権益買収撤退に関して訴訟を起こすことを発表した Norilsk 社は 2014 年にボツワナ国営 BCL 社に南ア Nkomati 鉱山の権益 50% ボツワナ Tati Nickel Mining 社の権益 85% を 3 億 3700 万 US$ で ( その後 2 億 7100 万 US$ に値下げ ) 売却することで合意していたが 2016 年 10 月に BCL 社は資金不足を理由に取引を中止した 既に 2016 年 12 月には Norilsk 社は 2 億 7100 万 US$ の回収とその他損害賠償を支払うように BCL 社に対し訴訟を起こしていたが 今回ボツワナ政府に対し BCL 社との売買契約の下 BCL 社の債務を支払う責任を負うべきであると訴訟を起こしたとしている Norilsk 社によると BCL 社は歴史的にボツワナ政府の財政支援に頼り存続してきており Nkomati 取引の資金のほとんどは政府からによるもの または政府から補償されるものであるとし ボツワナ政府は BCL 社の財政状況を認識していながら 取引を無謀に進めたと主張した 加シンクタンクによる最新の調査で ボツワナはアフリカにおける鉱業投資先として首位に位置付けられ 政策の安定性も高く評価されているが メディア報道によれば 今回の訴訟結果によりボツワナに対する投資家の肯定的な認識が変わる可能性があるとしている 2017 年 5 月 15 日付のメディア報道によると ボツワナ政府は在 UAE ファンドの Emirates Investment House (EIH) 社に国営 BCL 社が抱える債務を引き受ける代わりに 1US$ で売却することを提案した MoU を結んだと同国 Sadique Kebonang 鉱物資源相が述べたとした BCL 社は 深刻な財政難に陥り 2016 年 10 月には仮清算下に置かれており 政府は同社の買収先を探していた 2017 年 7 月 25 日付のメディア報道によると ボツワナ政府は ロシア Norilsk Nickel 社とボツワナ国営 BCL 社による南ア Nkomati 鉱山の権益買収撤退に関する解決に向けた協議を 2017 年 8 月に行うとした Norilsk Nickel 社は 今年 4 月ボツワナ政府に対して契約破棄に伴う 2 億 7,100US$ の損害賠償を求める訴訟を起こしている 同国 Sadique Kebonang 鉱物資源大臣は 解決に向けた交渉の土台として現在 Nkomati 鉱山の価値をはかるためのデュー デリジェンス及び査定を実施しているとし 8 月 15 日に査定が終了後 Norilsk Nickel 社と交渉を開始するとした これに対し Norilsk Nickel 社は解決に向けたボツワナ政府の意図を歓迎し 状況の迅速な和解を望んでいるとメディア報道を通じて述べた ( ロンドン事務所吉益英孝 ) 5 世界の鉱業の趨勢 2017

205 ダガスカルマダガスカル 主要データ 国名 英名 マダガスカル共和国 Republic of Madagascar 面積 (km 2 ) 587,041 海岸線延長 (km) 4,828 人口 ( 百万人 ) 24.4 人口密度 ( 人 /km 2 ) 41.6 GDP( 十億 US$) 9.74 一人当り GDP(US$) 主要鉱産物 : 鉱石 ニッケル チタン クロム コバルト 主要鉱産物 : 地金 - 鉱業管轄官庁 鉱山石油省 (Ministry of Mining and Petroleum) 鉱業関連政府機関 The Mining Cadastre Bureau of Madagascar(BCMM) Office of National Mining and Strategic Resources (OMNIS) 鉱業法 Mining Code(2005 年改定 ) Large Mining Investment Act (LGIM)(2005 年改定 ) ロイヤルティ 2%( 鉱産物輸出額に対して ) 外資法 - 環境規制法 ( 環境影響調査制度 環境 排出基準の有無等 ) 環境規制に関する鉱業部門規制共同省令第 12032/2000 鉱業公社 Kraomita Malagasy SA 鉱業活動中の民間企業 Rio Tinto Sherritt International 住友商事近年の鉱業関連問題 ( 資源ナショナリズム 労働争議 環境問特になし題等 ) Mining Cadastre Bureau of Madagascar (BCMM) は 鉱山石油省と共に同国首都アンタナナリボに国の公式フロント オフィス 2016 年のトピックスである Mining Business Centre(MBC) を設立することを発表 1. 鉱業一般概況マダガスカル政府は資源開発を経済成長の推進力とするため 2002 年に世銀の監修下で大規模鉱山投資法を制定し 外資による資源開発を展開するための体制を整備した これにより 2005 年 2 月には加 Dynatec( 後に Sherritt International により吸収合併 ) による Ambatovy ニッケルプロジェクトが立ち上がり 2005 年 8 月には QIT Madagascar Minerals (QMM) に Rio Tinto が 80% 出資して参画 ( マダガスカル政府 20%) した QMM は 2009 年 5 月にはチタンの原料となるイルメナイト精鉱を初出荷しており Ambatovy ニッケル鉱山は 2012 年から生産を開始している 2015 年 3 月には完工条件の一つである生産テストの完了を達成している また 多くの小規模採掘が金 貴金属 宝石を対象に行われているが その大半が違法であり 違法輸出 環境破壊といった課題に発展している 政府は 2017 年から 5 年以内に全ての違法探鉱を 50% 削減することを目標としている 1 世界の鉱業の趨勢 マ

206 マダガスカル196 鉱業関連政府機関である Mining Cadastre Bureau of Madagascar (BCMM) は 鉱山石油省と共に同国首都アンタナナリボに国の公式フロント オフィスである Mining Business Centre(MBC) を設立することを発表 2017 年に開館予定とした 同国鉱業セクターの投資促進を目的とし 鉱山会社 投資家 サービスプロバイダーの情報交換の場として会議場 レストラン 図書館等を備えている 2. 鉱業政策の主な動き 2001 年以降 ラヴァルマナナ大統領 ( 当時 ) 政権の下 鉱業投資に関する法整備が進められ 2002 年には鉱業法 (Mining Code:Law No ) と大規模鉱山投資法 (LGIM:Law No ) が制定され 外資による資源開発を促進した これにより Rio Tinto や加 Sherritt International 等による鉱業投資が行われてきた 鉱業法は 鉱山開発区域の設定 開発許可の付与を含む基本的な制度を定めており 2005 年に改定されている 2015 年 12 月に鉱業法の改正案が国会に提出される見通しとされていたが 2017 年 6 月ラジャオナリマンピア二ア大統領は鉱業法改正を進める予定は無いと発言した 改正法案にはロイヤルティ率の引き上げや政府の鉱業権 10% 取得等が盛り込まれると見られていたが これに対し鉱業界からは懸念の声が上がっていた 大規模鉱山投資法も鉱業法同様に 2002 年に制定 約 1 億 US$ の投資規模の鉱業プロジェクトは付加価値税の免除と所得税の減額が含まれるといった特権税制を設定した 2007 年 3 月に Ambatovy プロジェクトが同国初の LGIM 適用と認定された 2005 年に改定され LGIM の適格基準を約 2,500 万 US$ に引き下げた 3. 主要鉱産物の生産 輸入 消費 輸出動向 (1) 主要金属鉱石生産量 表 3-1. 金属鉱石生産量 鉱種 2014 年 2015 年 2016 年対前年増減比世界シェア ( 千 t) ( 千 t) ( 千 t) (%) (%) ランク クロム ニッケル チタン ( 出典 :World Metal Statistics Yearbook 2017) (2) 主要金属地金生産量 表 3-2. 金属地金生産量 鉱種 2014 年 2015 年 2016 年対前年増減比世界シェア ( 千 t) ( 千 t) ( 千 t) (%) (%) ランク ニッケル コバルト ( 出典 :World Metal Statistics Yearbook 2017) (3) 主要金属消費量データなし 世界の鉱業の趨勢

207 ダガスカル(4) 主要金属輸出量 鉱種 2014 年 ( 千 t) 表 3-3. 金属輸出量 2015 年 2016 年 ( 千 t) ( 千 t) 対前年増減比 (%) 主な輸出相手国 チタン鉱石 カナダ 米国 スイス クロム鉱石 中国 インド ジルコニウム鉱石 中国 イタリア コバルトマット オランダ 米国 南ア マンガン鉱石 インド 銅鉱石 中国 ニッケル鉱石 カナダ 豪州 ( 出典 :Global Trade Atlas, International Trade Centre) (5) 主要金属輸入量 鉱種 アルミニウムボーキサイト 2014 年 ( 千 t) 2015 年 ( 千 t) 2016 年 ( 千 t) 対前年増減比 (%) 主な輸出相手国 南ア 豪州 マ( 出典 :International Trade Center) 世界の鉱業の趨勢 鉱山 製錬所状況 表 4-1. 鉱山一覧 鉱山名 権益所有企業 ( 権益 :%) 鉱種 生産量 ( 千 t) 備考 Ambatovy Sherritt International ニッケル 年 6 月にテーリン 鉱山 製錬所 Corp.(40), 住友商事 (32.5), コバルト 3,273 グパイプの修理 メイ KORES(27.5) (MS) ンテナンスのため一時 操業停止したことが起 因し 生産量は 2015 年 より減少した QMM QMM(QIT Madagascar チタン 750 Minerals) ( イルメナイト ( 生産能力 ) ( 出資比率 Rio Tinto 80%, 精鉱 ) マダガスカル政府 20%) Bemanevika Kraomita Malagasy SA (100) クロム 未公表 and Ankazotaolan a Ranobe Mine World Titanium Resources イルメナイト 600 (100) ジルコン 65 ( 生産能力 ) ( 出典 : 各社年次報告および African Mines Handbook 2017) 5. 探鉱状況 表 5-1. 探鉱プロジェクト一覧 プロジェクト名 鉱種 所有企業 ( 権益 :%) Ambodilafa 銅 ニッケル 白金 Jubilee Platinum Plc (100) パラジウム Antanisoa グラファイト Aziana Ltd. (100) 3

208 マダガスカル198 Beravina ジルコン イットリウム ニオ Diamond Fields Intl Ltd. (100) ブ ランタン Green Giant バナジウム グラファイト NextSource Materials Inc (100) Manantenina ボーキサイト Aziana Ltd.(100) Molo グラファイト NextSource Materials Inc (100) Morondava ウラン UMC Energy plc.(80), Government of Madagascar(20) Tantalus ランタン タンタル ニオブ Reo Magnetic Pte (100) AG Toliara イルメナイト, ルチル, ジルコ World Titanium Resources (100) ニウム Valozoro ニッケル Diamond Fields International Ltd. (100) Vatomaina グラファイト Tirupati Carbons & Chemicals (53.9), StratMin Global Resources (44.1), Private Interest(2) ( 出典 : 各社 HP および Chamber of Mines Madagascar 他 ) 図 1. 主要鉱山 探鉱プロジェクト位置図 6. 我が国との関係 (1) 日本への輸出 表 6-1. 日本への精鉱及び地金輸出量 鉱種 2014 年 ( 千 t) 2015 年 ( 千 t) 2016 年 ( 千 t) 対前年増減比 (%) ニッケル地金 ( 出典 : 財務省貿易統計 ) 4 世界の鉱業の趨勢 2017

209 ダガスカル(2) 日本企業による投資状況等 住友商事は Ambatovy ニッケル鉱山に 27.5% 権益 ( 平成 29 年 9 月 9 日現在は 32.5%) で参画し 2012 年に生産開始している 2017 年に向けてランプアップし ニッケル生産 6 万 t を目指す 7. その他トピックス 2017 年 5 月 住友商事は Ambatovy ニッケル鉱山の権益 15.2% を加 Sherrit International から追加取得することで合意したと発表した 再編後の住友商事の権益は 47.7% となり 筆頭株主になる 15 年末から停止していた株主資金拠出を 停止時点にさかのぼって新しい持分比率に応じて再開することなどで合意した 2017 年 6 月 ヘリー ラジャオナリマンピアニナ大統領は 政府は鉱業法を現時点では変更する予定は無いと言及した 既存の鉱業法が今後も適用されるとし 近い将来の変更が行われることは無いとした また 変更があったとしても既存の投資及びプロジェクトには適用されないとした ( ロンドン事務所ザボロフスキ真幸 ) 5 世界の鉱業の趨勢 マ

210 モロッコ200 モロッコ 主要データ国名 英名 モロッコ王国 Kingdom of Morocco 面積 (km 2 ) 446,550 海岸線延長 (km) 1,835 人口 ( 百万人 ) 33.7 人口密度 ( 人 /km 2 ) 75.4 GDP( 十億 US$) 一人当り GDP(US$) 3, 主要鉱産物 : 鉱石リン 銅 鉛 亜鉛 銀 マンガン主要鉱産物 : 地金鉛 コバルトエネルギー 鉱山 持続可能な開発省 (Minister of Energy, Mines 鉱業管轄官庁 and Sustainable Development) The National Office of Hydrocarbons and Mines (ONHYM) (Bureau de Recherches et de Participations Minières(BRPM) 鉱業関連政府機関と National Office for Research and Petroleum Explorations (ONAREP) が 2005 年に合併 ) 鉱業法鉱業法 (2015 年 7 月改正 )Law No ロイヤルティ 3% 外資法 Investment Charter(1995) 環境規制法 ( 環境影響調査制度 Environmental Charter(2010) 環境 排出基準の有無等 ) 鉱物探査開発局 Bureau de Recherches et de Participations 鉱業公社 Minières(BRPM) 国営リン鉱石公社 (Office Chérifien des Phosphates(OCP) 鉱業活動中の民間企業 Managem Kasbah Resources Ltd 他近年の鉱業関連問題 ( 資源ナショナリズム 労働争議 環境問題特になし 等 ) 2016 年のトピックス特になし 1. 鉱業一般概況 1999 年にハッサン 2 世の逝去に伴い国王に即位したモハメッド 6 世は 法律遵守 複数政党制確立 経済自由化の改善に取り組んでいる 経済面では農漁業が GDP の約 2 割を占める主要なセクターとなっているが モハメッド 6 世の政治手腕が評価され 最近は欧州企業等による製造業の新たな投資先としても注目されている また 2016 年第 27 回アフリカ連合 (AU) 首脳会議でモハメッド 6 世は同国の AU 復帰の意向を表明し 2017 年 2 月には 1984 年に脱退していた同国の再加盟が承認された リン鉱石の資源の生産に関しては モロッコは中国に次いで第 2 位を誇り 世界の需要の約 3 割を賄っており モロッコ経済にとって重要な外貨獲得源となっている リン鉱石の管理 採掘は国営リン鉱石公社 (Office Chérifien des Phosphates(OCP)) が独占的に行っているが 他の鉱物については民間企業による採掘が可能である 同国鉱物輸出の 90% はリン製品が占めており 鉛 亜鉛 銅 マンガン 金 銀 鉄鉱石といった鉱物埋蔵量は 旧来の鉱業法及びリン産業の成功により脚光を浴びてこなかったため 豊富である一方 その大部分が未開発である そのため政府は リンを除いた鉱物資源 1 世界の鉱業の趨勢 2017

211 ロッコに関して National mining sector development strategy を掲げ 2025 年までに鉱業セクターの売上高を 3 倍 セクターの直接雇用数を 2 倍の 30,000 人以上にすることを目標としている また 鉱業規制の近代化 地質図の作成ペースの向上 小規模採掘 (Artisanal mining) のリストラクチャーとして民間企業と小規模採掘者とのパートナーシップを構築し 小規模採掘者への社会的支援を提供するといったプロジェクトに着手している またモロッコは世界で唯一 コバルトをプライマリーとした鉱床があり USGS のデータによるコバルトの生産量は 2,100t となっている また錫について 日本企業 ( 豊通 日鉄 ) も参画する Achmmach 錫プロジェクトの生産が開始されれば アフリカでは最大の錫鉱山となるとして注目を集めている 2. 鉱業政策の主な動きモロッコ鉱業セクターは 1951 年に制定された鉱業法を 60 年以上もの間運用していたが 2015 年 7 月に新鉱業法 Law を制定 2016 年 4 月に発効した 新鉱業法では リン鉱物を除いた工業用途資源を含む全ての鉱物を新鉱業法の適用対象 ( 建設等用途は除く ) としている 指定された領域内で探査権 リサーチ許可権 鉱業権といった 3 種類の鉱業権が設けられた モ 探査権 :2 年間の探査権が与えられ 2 年に 1 回更新が可能 申請者は 探鉱活動計画と投資 計画について詳述した契約を政府と締結する リサーチ許可権 :4km 4 km のエリアに 3 年間与えられる研究のための許可証 4 年目に 1 回更新可能であり 最低限の支出計画および作業計画を提出する 世界の鉱業の趨勢 鉱業権 :10 年間の鉱業権が付与され さらに 10 年の更新が可能 前鉱業法では 鉱業権付与 期間は 4 年間であったため 大幅な期間拡大となった 透明性の確保においては 鉱業権所有者は 地質報告書 鉱業統計 作業計画 予算 鉱石対する情報 など 鉱業活動に関する情報を管理部門に提供しなければならない 環境面では 環境法に準拠した環 境影響評価実施し報告書を提出 また鉱山廃止計画を策定する必要がある 一方で鉱山会社または鉱 業製品の輸出企業には 17.50% の減税インセンティブが与えられる 3. 主要鉱産物の生産 輸入 消費 輸出動向 (1) 主要金属鉱石生産量 表 3-1. 金属鉱石生産量 鉱種 2014 年 2015 年 2016 年対前年増減比世界シェア ( 千 t) ( 千 t) ( 千 t) (%) (%) ランク 鉛 マンガン ニッケル ( 出典 :World Metal Statistics Yearbook 2017) (2) 主要金属地金生産量 表 3-2. 金属地金生産量 鉱種 2014 年 2015 年 2016 年対前年増減比世界シェア ( 千 t) ( 千 t) ( 千 t) (%) (%) ランク コバルト ( 出典 :World Metal Statistics Yearbook 2017) 2

212 モロッコ202 (3) 主要金属消費量 僅少 (4) 主要金属輸出量 鉱種 2014 年 ( 千 t) 2015 年 ( 千 t) 表 3-3. 金属地金輸出量 2016 年 ( 千 t) 対前年増減比 (%) 主な輸出相手国 鉛 チュニジア 地金 マンガン鉱石 中国 ナミビア ( 出典 :World Metal Statistics Yearbook 2017 International Trade Centre) (5) 主要金属輸入量 鉱種 2014 年 ( 千 t) 2015 年 ( 千 t) 表 3-4. 金属地金輸入量 2016 年 ( 千 t) 3 対前年増減比 (%) 亜鉛 地金 ( 出典 :World Metal Statistics Yearbook 2017 International Trade Centre) 4. 鉱山 製錬所状況 表 4-1. 鉱山一覧 鉱山名 権益所有企業 (%) 鉱種 2016 年生産量 ( 千 t) Akka Managem S.A 88.46) 銅 41.0 Unnamed (11.54) 主な輸出相手国 フィンランド スペイン ベルギー Benguerir Offc Chérifien des リン Phosphates (OCP)(100) Bou-Azzer Managem(100) コバルト 2.08 生産能力 2,000t に拡張 Bou Craa Offc Chérifien des リン Phosphates (OCP)(100) Boumadine Polymetalic Maya Gold and Silver (85) L'Office National Des (15) 銅 金 銀 鉛 亜鉛 Guemassa Managem S.A (76.91) Unnamed (23.09) 亜鉛鉛銅銅金リン Jbel Laassal Managem S.A (99.77) 33.3 Unnamed (0.23) Khouribga Offc Chérifien des Phosphates (OCP)(100) Oumjrane Managem S.A. (100) 銅 22.7 Tighza Compagnie Minière de 亜鉛 鉛 銀 Touissit (100) Touissit Compagnie Minière de 鉛 銀 銅 亜鉛 Touissit (100) Youssouufia Offc Chérifien des リン Phosphates (OCP) (100) 世界の鉱業の趨勢 備考

213 ロッコZgounder Maya Gold & Silver Inc (85) Kingdom of Morocco (15) ( 出典 : 各社 HP) 銀金銅 oz 年生産量 表 4-2. 製錬所一覧 製錬所名 権益所有企業 (%) 鉱種 2016 年生産量 備考 Marrakesh Managem S.A (99.7) コバルト 製錬所 Unnamed (0.23) 5. 探鉱状況 表 5-1. 探鉱プロジェクト一覧 プロジェクト名 鉱種 企業名 Achmmach 錫 Kasbah Resources Ltd (75) 豊田通商(20), 日鉄鉱業 (5) Amizmiz 金 銅 モリブデン Maya Gold & Silver Inc (100) Azegour モリブデン 銅 タン Maya Gold & Silver Inc (100) グステン 銀 金 ウラン Bou El Jaj 錫 Kasbah Resources Ltd(100) Boumadine 亜鉛 鉛 銀 金 Maya Gold&Silver Inc(85) L'Office National Des (15) Bouskour 銅 Managem S.A(100) Imiter Bis 鉛 亜鉛 銀 銅 金 Maya Gold and Silver Inc(100) Tizert 銅 Managem S.A (100) ( 出典 : 各社 HP) 図 5-1. 主要鉱山位置図 4 世界の鉱業の趨勢 モ

214 モロッコ 我が国との関係 (1) 日本への輸出 表 6-1. 日本への輸出量 ( グロス量 ) 鉱種 2014 年 (t) 2015 年 (t) 2016 年 (t) 対前年増減比 (%) コバルト地金 リン鉱石 45, , , ( 出典 : 財務省貿易統計 ) (2) 日本企業による投資状況等 2014 年 6 月 豪 Kasbah Resources 社が 100% 保有する Achmmach 錫プロジェクト権益について 豊田通商が 20% 日鉄鉱業が 5% を取得した 豊田通商は 2012 年 3 月に豪 Kasbah 社との間で MOU を締結し 一定金額を支払うことにより最大 20% の権益を取得できるオプションを得ていた 2016 年に DFS を完了している 7. その他トピックス 2016 年 1 月 28 日に開催された Energy and Mines London Summit にてモロッコのエネルギー 鉱山 水利 環境省の Abdelkader Amara 大臣 ( 当時 ) は 基調講演を行い モロッコはリン産出国として有名ではあるが 亜鉛 銀 コバルトといったその他の金属の開発は緩やかであると発言した 同国政府は 未開発鉱業と遠隔地における経済発展に注力しているとし そのために 鉱業法を改定し 規制の近代化 手続きの簡素化により 民間セクターの参入をできるだけ容易にするように努めているとした 同時に新たなプロジェクトとして今後 10 年間における鉱業可能性を評価するための地質データの整備を行い また Tafilatet 及び Figuig 地域の小規模採掘の再構築プロジェクトにも着手した 現在同地区では 小規模採掘しか実施されていないが 非常に有望な鉱山地区であり 民間投資家を呼び込み小規模採掘とパートナーシップを結び開発することを望んでいると言及した ( ロンドン事務所ザボロフスキ真幸 ) 5 世界の鉱業の趨勢 2017

215 チオピアエチオピア エ主要データ 国名 英名 エチオピア連邦民主共和国 Federal Democratic Republic of Ethiopia 面積 (km 2 ) 1,104,300 海岸線延長 (km) 0 人口 ( 百万人 ) 人口密度 ( 人 /km 2 ) 92.7 GDP( 十億 US$) 一人当り GDP(US$) 主要鉱産物 : 鉱石 金 タンタル 主要鉱産物 : 地金 - 鉱業管轄官庁 鉱業 石油 天然ガス省 (Ministry of Mining, Petroleum and Natural gas) 鉱業関連政府機関 エチオピア地質調査所 (Geological Survey of Ethiopia) 鉱業法 Mining Operation Proclamation No.816/2013 ロイヤルティ 建設資材用鉱物 3% 金属鉱物 5% 工業鉱物 4% 貴石及び貴金属鉱物 7% 世界の鉱業の趨勢 外資法 Investment proclamation No. 849/2014 環境規制法 ( 環境影響調査制度 環境 排出基準の有無等 ) Environmental Pollution Control Proclamation NO.300/2002 鉱業公社 エチオピア鉱物資源開発公社 (Ethiopian Mineral Development Share Company:EMDSC) 鉱業活動中の民間企業 Israel Chemicals Ltd Circum Minerals Ltd 等 鉱山省 (2015 年時 ) は国がナイル河に沿って建設中の水力発電 近年の鉱業関連問題 ( 資源ナシ 所 (Grand Ethiopian Renaissance Dam) への影響を懸念し ナイ ョナリズム 労働争議 環境問題 ル河及びその支流に沿った堆積域での鉱業活動を一切認めない 等 ) として 当該地域に関しては如何なる許認可も付与しないことを 決定 2016 年のトピックス 特になし 1. 鉱業一般概況 エチオピアでは古くから金が産出されており その他 白金 銅 カリウム リン タンタル等の 鉱物資源の賦存が確認されている 操業鉱山としては 金鉱山の他に鉱山公社 EMDSC が操業を行う Kenticha タンタル鉱山があり 同鉱山の生産量は世界の 1 割を占めると見られている 鉱業セクターの同国経済への貢献度は非常に小さく 従来の社会経済政策が鉱業セクターへの民間 投資の参入を制限していたこと 鉱山開発に必要とされる資本投資が限られた国家歳入では賄うこと ができなかったことを理由に 同国 GDP の 2% にも満たない エチオピアでは 1991 年に政変後の暫定 政府が成立したのを機に新たな経済政策が導入され 以降 鉱業セクターへの民間投資が可能となっ ているものの 未だ操業鉱山は金鉱山及びタンタル鉱山に限られている しかしながら カリウム鉱 山開発プロジェクトが進展している他 銅 白金 グラファイト等の探鉱プロジェクトが民間企業主 1

216 エチオピア206 導で進められており 政府主導であった鉱業活動は民間企業主導へと移行してきている また エチオピア政府は 2010 年に 5 か年計画である Growth and Transformation Plan: GTP を策定 2015 年には第 2 次 5 か年計画 (GTPⅡ) を策定している GTPⅡでは 農業から工業に重点分野をシフトしており その中で鉱業は優先分野の一つであり 鉱物の探鉱及び採掘における外国直接投資 (FDI) 外国為替収益の増加 製造部門における鉱物生産量増加に焦点が当てられ 2025 年までに鉱業を GDP の 10% まで成長させることを目標としている 2. 鉱業政策の主な動きエチオピアでは 1991 年に暫定政権が成立した後に新たな自由経済政策が導入された これに伴い 同国の探鉱及び採掘事業への民間投資を促進させるための法的枠組みが整えられ 1993 年に施行された鉱業法により民間企業の参入が可能となった なお 2010 年 (Mining Proclamation No.678/2010) 2013 年 (Mining Operations Proclamation No.816/2013) には鉱業法の改正がなされている 2013 年の改定では 貴金属鉱物のロイヤルティが 8% から 7% に引き下げられた また 新たな鉱業権として特別小規模鉱業 (Special Small scale Mining/artisanal mining license) 保有ライセンス(Retention License) が追加された また 鉱業所得税が 35% から 25% へ引き下げられた 同法の主な内容は以下のとおり 非排他的予察探査権 (Non-exclusive reconnaissance license rights): 最大 18 ヶ月間 鉱業権 : 大規模鉱山は 20 年間 小規模及び特別小規模鉱山は 10 年間付与 その後 5 年間の更新可能 鉱業ロイヤルティ率 : 建設資材用鉱物 3% 工業用鉱物 4% 金属用鉱物 5% 貴金属鉱物 7% 政府は 5% 権益を取得する権利を保有 鉱産物の国内及び海外への販売に際し 販売権を保護 3. 主要鉱産物の生産 輸入 消費 輸出動向 (1) 主要金属鉱石生産量僅少 (2) 主要金属地金生産量データなし (3) 主要金属消費量僅少 (4) 主要金属輸出量 表 3-4. 金属精鉱及び地金輸出量 鉱種 2014 年 (t) 2015 年 (t) 2016 年 (t) 対前年増減比 (%) 主な輸出相手国 亜鉛鉱石 インド タンタル地金 中国 日本 ( 出典 : International Trade Centre) 世界の鉱業の趨勢

217 チオピア(5) 主要金属輸入量 銅鉱石地金マット 表 3-5. 金属精鉱及び地金輸入量鉱種 2014 年 (t) 2015 年 (t) 2016 年 (t) 対前年増減比 (%) 主な輸入相手国 , 英国トルコ キルギス中国 イタリア 韓国 亜鉛鉱石 チタン鉱石 中国 マンガン鉱石 イタリア クロム鉱石 ,622.5 中国 鉛地金 キルギス 韓国 マグネシウム鉱石 中国 希土類希土類金属 スカンジウム及びイットリウム フランス 英国 中国 ( 出典 : Global Trade Atlas) 4. 鉱山 製錬所状況 表 4-1. 鉱山一覧 鉱山名 権益所有企業 鉱種 生産量 備考 Kenticha 鉱山 鉱山公社 EMDSC (100) タンタル - 年間 120t( 五酸化タンタル ) ( 出典 :EMDSC HP 等 ) 5. 探鉱状況 表 5-1. 探鉱状況 プロジェクト名 鉱種 保有企業 Adyabo 銅 金 銀 East Africa Metals Inc (100) Danakil カリウム Circum Minerals Ltd (94.8) Premier African Minerals Ltd (5.2) Dallol リン Yara International ASA (51.76) Unnamed (48.24) Harvest 金 銅 亜鉛 銀 East Africa Metals Inc (70) Ezana Mining Dev (30) Moyale グラファイト Hulager General Import&Export(100) Metekel Exploration 銅 金 レアアース Midroc (100) Licence ( 出典 : 各社 HP) 3

218 エチオピア208 図 5-1. 主要鉱山等位置図 6. 我が国との関係 (1) 日本への輸出データなし (2) 日本企業による投資状況等 JOGMECは2014 年 10 月に英 Altau Resources 社との間で共同探鉱契約 (JV 契約 ) を締結し エチオピア北部に位置するAfar Tigray 地域においてレアメタルを随伴する新たな銅銀多金属を対象に探鉱を行っている 7. その他トピックス 2016 年 10 月 5 日に新たな輸送ルートであるエチオピア首都 Addis Ababa( アディスアべバ ) からジブチの首都 Djibouti( ジブチ ) を結ぶ全長 780km の鉄道が開通した これまでジブチ港までの距離 120km/h の物流は 9 割をトラックなどの道路輸送に頼り 約 3 日間を有していたものを 12 時間に短縮した 同プロジェクトは 総工費 34 億 US$ の 7 割を中国輸出入銀行 (China Exim Bank) が出資しており China Railway Group China Civil Engineering Construction の中国 2 社によって建設されている 2025 年までにはエチオピア ケニア スーダン 南スーダンを結ぶ 計約 5,000km の鉄道建設が予定されており Addis Ababa( アディスアべバ )- Djibouti( ジブチ ) 路線はその第一歩となっている 同国の輸出入を大幅に拡大させることが期待されている 2017 年 4 月 17 日付のメディア報道によると エチオピア鉱山 石油 天然ガス省 (Ministry of Mines, Petroleum and Natural Gas MoMPNG) のState MinisterであるTewodros Gebre Egziabher 氏は 鉱業活動はこれまで主に政府主導であったが 現在は民間企業が主となり鉱業のおよそ 4 世界の鉱業の趨勢 2017

219 チオピア99% は民間企業が積極的に従事していると伝えた 同氏によると 鉱業は同国経済への貢献への期待が高く 政府は現在炭酸カリウム及び鉄鉱石の開発に注目している また 長期的に活動休止となっている鉱業会社から 評判及び能力の高い活動的な鉱業会社へ鉱業ライセンスを移行するといった同省による鉱業セクターへの介入が投資家の数を増やしているとした しかし 同国 GDPにおける鉱業の比率は現在 2% 以下となっており 同省は10% まで引き上げることを目標としている 同氏は 鉱業には莫大な投資が必要であり メディア及びその他のステークホルダーは 政府と民間セクターのパフォーマンス 鉱業セクターから社会への利益についての認識を高める上で重要な役割を果たす必要があると強調した ( ロンドン事務所ザボロフスキ真幸 ) 5 世界の鉱業の趨勢 エ

220 マラウイ210 マラウイ 主要データ 国名 英名 マラウイ共和国 Republic of Malawi 面積 (km 2 ) 118,484 海岸線延長 (km) 0 人口 ( 百万人 ) 18.6 人口密度 ( 人 /km 2 ) GDP( 十億 US$) 5.47 一人当り GDP(US$) 主要鉱産物 : 鉱石ウラン主要鉱産物 : 地金 - 天然資源エネルギー鉱業省 (Ministry of Natural Resources, 鉱業管轄官庁 Energy and Mining) 鉱業関連政府機関 The Geological Survey Department 鉱業法鉱山 鉱物資源法 (Mines and Minerals Act 1981) 上記の法令により率は定められるが 協議により決定することもロイヤルティ可能 一般的には 5% であり 貴金属の鉱石での輸出については 10% 外資法 Investment Promotion Act 1991 Environment Management Act(1996) 環境規制法 ( 環境影響調査制 Guideline for Environmental Impact Assessment in Malawi(1997) 度 環境 排出基準の有無等 ) Environmental Impact Assessment Guidelines for Mining Projects(2002) 鉱業公社 - Paladin Energy Ltd Globe Metals and Mining Ltd Mkango Resources 鉱業活動中の民間企業等近年の鉱業関連問題 ( 資源ナシ 2016 年 9 月 Human Rights Watch は同国 Karonga 地区に位置すョナリズム 労働争議 環境問題る石炭 ウラン操業による環境破壊により鉱区コミュニティが等 ) 深刻な問題 に直面していると発表した 2016 年 8 月 天然資源エネルギー鉱業省は African Minerals 2016 年のトピックス Development Centre (AMDC) の支援の下 鉱山 鉱物資源法の見直しに係る 3 日間のステークホルダー協議会を開いた 1. 鉱業一般概況マラウイは輸出収入の過半を葉たばこ 綿花 紅茶等が占める農業主体の経済であるが ウラン 金 白金族 レアアース 石炭 銅 グラファイト チタン リン ニッケル ボーキサイト ニオブ及びその他工業用鉱物について民間企業による探鉱が行われており 新たな鉱業プロジェクトとして Globe Metals and Mining 社の Kanyika ニオブ鉱山 Mkango Resources 社の Songwe レアアース鉱山の開発が期待されている 2004 年にムタリカ大統領 ( 当時 ) は マラウイ成長開発戦略 (Malawi Growth and Development Strategy, MGDS) を策定し 葉たばこに取って代わる新たな外貨獲得手段として 鉱業セクター 観光セクター 製造業セクターの育成を掲げた 政府は 2013 年 3 月に策定した鉱山 鉱物資源国家政 1 世界の鉱業の趨勢 2017

221 ラウイ策 (Mines and Minerals Policy of Malawi) において 2020 年までに GDP に占める鉱業セクターの比率を 20% にまで引き上げる方針を示している 一方で ウラン価格の低下により 2016 年 2017 年と Kayelekera ウラン鉱山が操業一時停止をしており GDP に占める鉱業セクターの比率は現状では 1% 未満となっている 同国財務 経済計画開発省によると 2016 年における鉱業セクターの従業員数は Kayelekera ウラン鉱山での操業一時停止により 僅かに減少した 13,018 名とされた 世銀は 同国の鉱業セクターに係るガバナンスの向上 許認可手続きの効率化 環境配慮の適正化のためのレビューを実施し Kayelekera ウラン鉱山等の大型開発案件に係る許認可手続きを適正に行うため 2009 年までに新鉱業法の制定 2012 年までに新鉱業法の実際的運用と鉱業行政能力向上を完了させる予定であった しかし 新鉱業法の成立は遅延し 結果として Kayelekera ウラン鉱山の生産開始に追い越される形となった 世銀はレビューを経て 2011 年 3 月に 2,500 万 US$ の支援プログラム Mining Governance and Growth Project の供与を決定し EU も協調する形で別途 415 万 US$ の支援を行い 2014 年 7 月から世銀及び EU によって新鉱業法の評価プロセスが行われ また当該プログラムの一部として空中物理探査が実施されている なお 当該プログラムは 2016 年 9 月に完了予定であったが マラウイ政府の要求により 2018 年 3 月まで延長することになった 2. 鉱業政策の主な動き現在の鉱業法は 1981 年に制定された鉱山 鉱物資源法 (Mines and Minerals Act 1981) であり 各種ライセンスについて規定しているものの ライセンス取得の際の手続きや規制等細部の記載が十分でなく 案件ごとに対処されていたことから 外国投資家が鉱業分野への投資を躊躇する一因となっマていた 2015 年に新鉱業法案として Mines and Minerals Bill が国会に提出されたが 修正の必要があるとして天然資源エネルギー鉱業省に差し戻され 改正手続きは遅延している 新鉱業法案 (Mines and Minerals Bill) には 鉱物潜在資源の地理的データの作成及び普及の改善 市民社会組織及び小規模鉱山 (Artisanal and Small Scale Miners, ASMs) への積極的関与及び政策立案 鉱業近代化 鉱業収入の透明性の確立 環境社会モニタリングの改善 小規模鉱山コミュニティの探鉱作業のモニタリング等が含まれており 2016 年 8 月 天然資源エネルギー鉱業省は African Minerals Development Centre (AMDC) の支援の下 鉱山 鉱物資源法の見直しに係る 3 日間のステークホルダー協議会を開いた なお 同国は EITI( 採取産業透明性イニシアティブ Extractive Indutries Transparency Initiative) 候補国として 2015 年 10 月に承認を受けた EITI 候補国となってから 2 年半以内に EITI 認証要件を満たした国が遵守国として認定されることとなる 2017 年 4 月に 同国初の EITI レポート Malawi EITI Report を発行した 3. 主要鉱産物の生産 輸入 消費 輸出動向 (1) 主要金属鉱石生産量表 3-1. 金属鉱石生産量鉱種 2014 年 (t) 2015 年 (t) 2016 年 (t) 対前年増減比 (%) 世界シェア (%) ランクウラン ( 出典 :World Metal Statistics Yearbook 2017) (2) 主要金属地金生産量データなし (3) 主要金属消費量データなし 2 世界の鉱業の趨勢

222 マラウイ212 (4) 主要金属輸出量 鉱種 2014 年 ( 千 t) 2015 年 ( 千 t) 表 3-2. 主要金属輸出量 2016 年 ( 千 t) 対前年増減比 (%) 主な輸出相手国 ウラン鉱石 カナダ フランス ( 出典 :Global Trade Atlas) (5) 主要金属輸入量 表 3-3. 主要金属輸入量 鉱種 2014 年 (t) 2015 年 (t) 2016 年 (t) 対前年増減比 (%) 主な輸入相手国 アルミニウム 地金 中国 南ア ( 出典 :Global Trade Atlas) 4. 鉱山 製錬所状況 表 4-1. 鉱山一覧 鉱山名 権益所有企業 (%) 鉱種 生産量 (t) 備考 Kayelekera 鉱山 Paladin Energy Ltd (85) マラウイ政府 (15) ウラン - 操業停止中 ( 出典 : 世界原子力協会 ) 5. 探鉱状況 表 5-1. 探鉱プロジェクト一覧 プロジェクト名 鉱種 企業名 Central Malawi グラファイト Sovereign Metals Ltd (100) Graphite Project (Nanzeka and Duwi) Chambe Basin レアメタル JOGMEC(67), Irving Resources Inc(33) Chiziro グラファイト Globe Metals and Mining Ltd.(100) IIomba Hill ニオブ レアアース Resource Star (100) Project Kanyika ニオブ, ウラン, タンタル, ジ Globe Metals and Mining Ltd.(100) ルコニウム Livingstonia ウラン Resource Star (100) Project Machinga ウラン レアアース Globe Metals and Mining Ltd.(100) Malingunde グラファイト Sovereign Metals Ltd (100) Salambidwe Rare レアアース グラファイト Globe Metals and Mining Ltd.(100) earth project Songwe Hill レアアース Mkango Resources Ltd (100) Thambani ウラン ニオブ タンタル リ Mkango Resources Ltd (100) チウム ( 出典 : 各社 HP) 世界の鉱業の趨勢

223 ラウイ図 1. 主要鉱山 探鉱プロジェクト位置図 6. 我が国との関係 (1) 日本への輸出データなし (2) 日本企業による投資状況等特になし 7. その他トピックス Kayelekera ウラン鉱山は 2014 年 5 月からメンテナンス及びウラン価格下落を理由に操業を停止しており Paladin Energy 社はウラン価格が回復すれば操業を再開するとしている 同鉱山が再開されれば 同社全生産量が 40% 以上増加するとしている 2016 年 9 月 Human Rights Watch は マラウイ政府が石炭及びウラン鉱山鉱区での生活保護が十分でなく 健康 水 食料 環境リスクが高いことを指摘した 96 ページに渡るレポートを発行した また 政府に対し Environmental Impact Assessments (EIAs) の法的枠組みを明確にすることと 鉱業法の改定を求めた ( ロンドン事務所ザボロフスキ真幸 ) 4 世界の鉱業の趨勢 マ

224 ジンバブエ214 ジンバブエ 主要データ国名 英名 ジンバブエ共和国 Republic of Zimbabwe 面積 (km 2 ) 390,757 海岸線延長 (km) 0 人口 ( 百万人 ) 14.5 人口密度 ( 人 /km 2 ) 37.2 GDP( 十億 US$) 一人当り GDP(US$) 石炭 銅 金 リチウム ニッケル 白金 レアアース タング主要鉱産物 : 鉱石ステン タンタル主要鉱産物 : 地金銅 ニッケル フェロクロム鉱山 鉱業開発省 (MMDA,Ministry of Mines and Mining 鉱業管轄官庁 Development) ジンバブエ鉱物マーケティング社 ( Minerals Marketing 鉱業関連政府機関 Corporation of Zimbabwe) 鉱業法 Mines and Mineral ACT ベースメタル 2% 白金 10% その他貴金属 4% 金 7% 工業ロイヤルティ用鉱物 2% 他外資法 Zimbabwe Investment Authority Act (ZIA) The Environmental Management Act 環境規制法 ( 環境影響調査制 The Water Act 度 環境 排出基準の有無等 ) The Forest Act 鉱業公社 Zimbabwe Mining Development Corporation (ZMDC) 鉱業活動中の民間企業 Zimplats Impala Platinum Anglo American Platinum Sibanye 近年の鉱業関連問題 ( 資源ナショナリズム 労働争議 環境問題特になし 等 ) 2016 年にムガベ大統領は 新規参入企業への再分配を理由に Zimplats 社に対して政府に同社の未使用採掘権を譲渡するよう 2016 年のトピックス求める訴えを行政裁判所に起こした これに対し 2017 年 9 月に Zimplats 社は同社の未使用採掘権の半分以上にあたる 28, 000ha 分の土地を政府に譲渡することに合意した 1. 鉱業一般概況ジンバブエは 世界で 2 番目の白金及びダイヤモンド埋蔵量を持つ国であり クロム 金 リチウム 石炭 ニッケル ウラン タンタル等 約 40 の鉱物の産出が報告されており 60 種以上の鉱種が賦存していると言われている 同国の GDP における鉱業セクターの割合は 16% を占める 国土の北東から南西に数百 km 広がる Great Dyke は 世界で 2 番目の PGM 埋蔵量を持つとされている 世界最大級の白金プロジェクトとして Zimplats 社の Zimplats 鉱山 Impala Platinum 社及び Sibanye 社の Mimosa 鉱山 Anglo Platinum 社の Unki 鉱山も挙げられる また 同国はリチウム生産国としてのポテンシャルも注目されており 世界有数のリチウム鉱床の一つとして Bikita Lithium 社の Bikita Mineral 鉱 1 世界の鉱業の趨勢 2017

225 ンバブエ山も有する さらに グラファイト及びマンガンもポテンシャルの高い金属として開発が検討されている 2016 年の鉱物輸出額は 32 億 US$ 以上であり 同国 Patrick Chinamasa 財務大臣によると 鉱業セクターは今後も成長傾向にあるとし 2016 年の成長率は 8.2% であると伝えている 同国ムガベ政府は 国内での加工 高付加価値化を進めており ジンバブエの白金鉱山企業は鉱物を同国で加工するように圧力がかけられている 2015 年 政府は白金未加工鉱石の輸出に 15% の課税を導入しようとしたが 企業が製錬及び精錬所の建設に少なくとも 2 年間は要すると訴えたことにより延期した経緯がある また 2017 年には国内の白金鉱山会社に対して現地精錬所の設立を義務化し 2018 年 1 月から PGM 鉱石の輸出に 15% の課税をする法案が可決された ジンバブエ鉱業協会が 2017 年 4 月に発行した 2016 State of Mining Industry Survey report によると 2016 年の鉱業所得全体に占める鉱物の割合は 金 47% 白金 22% パラジウム 10% ニッケル 6% ダイヤモンド 5% 石炭 5% クロム 1% その他 4% となっている また 各鉱物生産量は 2016 年は回復するとされ それぞれ前年同期比が白金 15% 増 パラジウム 16% 増 金 10% 増 ニッケル 10% 増 ダイヤモンド 40% 減 石炭 38% 減と予測されている 同レポート内で実施された同国で操業する鉱山会社を対象にした調査によると 鉱業法に関しては 90% が既存の鉱業法はセクターの持続的な成長及び発展を支援していないと回答し 既存の鉱業法は前時代的と評された その一方 鉱業法改正への政府の関与の仕方は評価された 2. 鉱業政策の主な動きジジンバブエの鉱業法 (Mines and Mineral ACT) は 1961 年に制定され その後幾度かの改定がなされている 鉱業政策の中でも特筆すべき点は 外資鉱山会社は 保有する全ての鉱山の権益 51% を現地資本に売却することが義務付けられていることである これは 2007 年 6 月にジンバブエ政府から国会に提出された 現地化 経済権限拡大法 (Indigenisation and Empowerment Act) が 国会での審議を経て 2007 年 9 月に制定されたことによるもの ロイヤルティに関しては ベースメタル 2% 白金 10% その他貴金属 4% 金 7% 工業用鉱物 2% となっている チダクワ鉱山 鉱業開発大臣によると現在 Mines and Minerals Act はより明確で透明性をあげるため改正が検討されているという また 現地選鉱の促進 環境及びコミュニティ保護 鉱業セクターと下流産業との結びつきの強化 歴史的に不利な立場にあった市民のエンパワーメント強化 鉱業の自動化を進めるといった項目を増やすことを目的としている 3. 主要鉱産物の生産 輸入 消費 輸出動向 (1) 主要金属鉱石生産量表 3-1. 金属鉱石生産量 2014 年 2015 年 2016 年対前年世界シェア鉱種ランク ( 千 t) ( 千 t) ( 千 t) 増減比 (%) (%) クロム ニッケル プラチナ (t) 出典 :World Metal Statistics Yearbook 世界の鉱業の趨勢

226 ジンバブエ216 (2) 主要金属地金生産量 鉱種 2014 年 (t) 表 3-2. 金属地金生産量 2015 年 2016 年 (t) (t) 対前年 増減比 (%) 世界シェア (%) ランク ニッケル 出典 :World Metal Statistics Yearbook 2017 (3) 主要金属地金消費量僅少 (4) 主要金属輸出量 鉱種 2014 年 ( 千 t) 表 3-4. 精鉱中含有量 地金輸出量 2015 年 2016 年 ( 千 t) ( 千 t) 3 対前年増減比 (%) 主な輸出相手国 クロム 鉱石 南ア モザンビーク ニッケル鉱石地金 南ア南ア プラチナ 地金 (t) 南ア (5) 主要金属輸入量 鉱種 アルミニウムボーキサイト鉄鉱石コバルト (t) 鉱石 4. 鉱山 製錬所状況 鉱山名 Bikita Lithium Great Dyke 世界の鉱業の趨勢 年 ( 千 t) 出典 :World Metal Statistics Yearbook2017, International Trade Centre 表 3-5. 精鉱中含有量 地金輸入量 2015 年 2016 年 ( 千 t) ( 千 t) 対前年増減比 (%) 主な輸出相手国 モザンビーク 南ア コンゴ 権益所有企業 ( 権益 :%) Bikita Minerals (100) Moti Holdings Limited (70), Farvic Consolidated Mines Pvt (30) 表 4-1. 鉱山一覧 リチウム 鉱種 出典 :Global Trade Atlas 2016 年生産量備考 ( 千 t) 3.7 生産能力 クロム鉄鉱 (t) - -

227 ンバブエKamativi Mimosa Zimbabwe Mining Development Corporation (100) Sibanye Gold Ltd.(50), Impala Platinum Holdings Ltd.(50) 錫タンタル 白金 (oz) パラジウム (oz) ロジウム (oz) ルテニウム (oz) 金 (oz) ニッケル (t) 銅 (t) イリジウム (oz) コバルト (t) 年 4 月 Sibanye は Aquarius Platinum から権益 50% を買収完了 Renco RioZim Ltd.(100) 金 (oz) 銅 (t) RHA Shangani Trojan Unki Zimplats 製錬所名 Premier African Minerals Ltd.(49), National Indigenisation & (51) Bindura Nickel Corp. Ltd.(100) Bindura Nickel Corp. Ltd.(100) Anglo American Platinum Ltd.(100) Zimplats Holdings Ltd.(100) タングステン (t) ニッケル (t) コバルト (t) 銅 (t) ニッケル (t) コバルト (t) 銅 (t) 年 12 月 拡張工事の実施が決定 生産拡大と鉱山寿命を 5 年延長する - 白金 (oz) 71.7 パラジウム (oz) 56.5 ロジウム (oz) 6.6 金 (oz) 8.5 銅 (t) 1.7 ニッケル (t) 1.7 白金 (oz) パラジウム (oz) 235 金 (oz) - ロジウム (oz) 27.1 ニッケル (t) 5.4 銅 (t) - コバルト (t) - 出典 : 各社の 2016 年年次報告書 表 4-2. 製錬 精錬所生産状況 2016 年 鉱種 形態 生産量 備考 ニッケル 年 8 月 製錬所の 銅 改修を 2016 年末には完 コバルト 了し 2017 年 4 月に生 産再開すると伝えた 年 12 月ま主要サプ ライヤーからの鉱物供 給不足のため一時操業 停止中 フェロクロム - - 出典 : 各社 Annual Report 権益所有企業 ( 権益 :%) Bindura 製錬所 & 精錬所 Bindura Nickel Corp.(100) Empress 精錬所 RioZim Ltd. (100) ニッケル 銅 Kwekwe 製錬所 Zimbabwe Mining & Smelting Co (100)

228 ジンバブエ 探鉱状況 図 1. 主要鉱山 プロジェクト位置図 プロジェクト名鉱種保有企業 ( 権益 :%) Arcadia V リチウム リシア輝石 Prospect Resources Ltd (63), Farvic Consolidated タンタル Mines Pvt (27), Private Interest (10) Darwendale 白金 金 銅 ニッケルジンバブエ政府 (50) Globe グラファイト 銅 亜鉛 銀 Premier African Minerals Ltd(100) Good Days リチウム タンタル Prospect Resources Ltd.(70) Hunters Road ニッケル Bindura Nickel Corp. Ltd.(100) Katete レアアース Premier African Minerals Ltd.(100) Sabi Star レアアース タンタル Mezzotin Minerals Inc (100) Zulu リチウム タンタル Premier African Minerals Ltd.(100) 出典 : 各社 Annual Report 2016 世界の鉱業の趨勢

229 ンバブエ6. 我が国との関係 (1) 日本への輸出 鉱種 クロムフェロクロムニッケル地金 出典 : 財務省貿易統計 表 6-1. 日本への精鉱 地金輸出量 ( グロス量 ) 2014 年 2015 年 2016 年 (t) (t) (t) 対前年増減比 (%) 1, , (2) 日本企業による投資状況等 2016 年 3 月 JOGMEC はジンバブエ鉱山 鉱業開発省と共に ジンバブエにおける鉱業セクターのための持続的な鉱物資源開発 セミナーを開催 資源探査 環境保全に関する技術や経験の紹介が行われた 7. その他トピックス 2016 年 2 月 22 日付ののメディア報道によると チダクワ鉱山 鉱業開発大臣は Chiadzwa 地区ダイヤモンド鉱床において操業している鉱山会社 9 社に対し採掘権の期限切れによる業務停止命令ジを下した 2017 年 1 月 26 日付のメディア報道によると チダクワ鉱山 鉱業開発大臣は韓国との鉱業向け融資の合意を発表した 2017 年 5 月 17 日付のメディア報道によると ジンバブエ政府は豪企業 Kelltech 社と 3 億 US$ の白金製錬所建設事業契約に署名した ( ロンドン事務所ザボロフスキ真幸 ) 6 世界の鉱業の趨勢

230 カナダ220 カナダ 主要データ国名 英名 カナダ Canada 面積 (km 2 ) 9,984,670 海岸線延長 (km) 202,080 人口 ( 百万人 ) 35.4 人口密度 ( 人 /km 2 ) 3.5 GDP( 十億 US$) 1, 一人当り GDP(US$) 43, 主要鉱産物 : 鉱石鉄 チタン 亜鉛 銅 ニッケル ウラン モリブデン タングステン等主要鉱産物 : 地金亜鉛 銅 鉛 ニッケル コバルト アルミニウム等連邦 :Natural Resources Canada BC 州 :Ministry of Energy, Mines and Petroleum Resources AB 州 :Ministry of Energy, Ministry of Environment and Parks SK 州 :Ministry of the Economy MB 州 :Department of Growth, Enterprise and Trade ON 州 :Ministry of Northern Development and Mines 鉱業管轄官庁 QC 州 :Ministry of Energy and Natural Resources NL 州 :Department of Natural Resources NB 州 :Department of Energy and Resource Development NS 州 :Department of Natural Resources YK 準州 :Department of Energy, Mines and Resources NT 準州 :Department of Industry, Tourism and Investment NU 準州 :Department of Economic Development and Transportation Canadian Environmental Assessment Agency, Canadian Nuclear Security 鉱業関連政府機関 Commission, Geological Survey of Canada, 各州 準州の政府機関 ( 州地質調査所等 ) BC 州 :Mines Act AB 州 :Mines and Minerals Act SK 州 :Crown Minerals Act Mineral Resources Act MB 州 :Mines and Minerals Act ON 州 :Mining Act QC 州 :Mining Act 鉱業法 NL 州 :Mineral Act Mining Act NB 州 :Mining Act NS 州 :Mineral Resources Act Mines Act YK 準州 :Quartz Mining Act NT 準州 :Northwest Mining Regulations( 連邦法 ) NU 準州 :Nunavut Mining Regulations( 連邦法 ) NT 準州 /NU 準州 : 連邦が定める鉱業法に従うロイヤルティその他 : 各州 準州の定める鉱業法 鉱業税法等に従う外資法 Investment Canada Act 1 世界の鉱業の趨勢 2017

231 ナダ連邦 :Canadian Environmental Assessment Act, Canadian Environmental 環境規制法 Protection Act, Fisheries Act, Navigable Waters Protection ( 環境影響調査制度 Act, Species at Risk Act 等環境 排出基準の有無等 ) NT 準州 /NU 準州 : 連邦法 (Canadian Environmental Protection Act) その他 : 各州 準州の定める環境規制法や環境保護法等鉱業公社 QC 州 :Ressources Québec( ケベック資源公社 ) 鉱業活動中の民間企業 Vale Rio Tinto Glencore Teck Cameco Barrick Gold 他近年の鉱業関連問題 環境評価プロセス見直しの暫定方針(16 年 1 月 ) 見直しに従事する独 ( 資源ナショナリズム 立専門家パネルの任務の草案 (16 年 6 月 ) 専門家パネルの委員 4 名の労働争議 環境問題等 ) 任命 (16 年 8 月 ) Red Chris 銅 金鉱山の商業生産開始 (2016 年 7 月 ) Caribou 亜鉛鉱山の商業生産開始 (2016 年 7 月 ) Rabbit Lake ウラン鉱山の操業停止 (2016 年 4 月 ) Huckleberry 銅鉱山の休山 (2016 年 9 月 ) 2016 年のトピックス BC 州の鉱山法 (2016 年 5 月 ) 及び鉱山健康 安全 環境再生条例 (2016 年 7 月 ) を改正 カナダインフラ銀行(Canada Infrastructure Bank) の設立の考えを発表 (2016 年 11 月 ) 1. 鉱業一般概況 (1) 概況 2016 年のカナダの鉱物生産額 ( 金属 非金属および石炭を含む ) は 金属と石炭が増加したが非金属の減少により 全体として 2015 年の 億 C$ を下回る 億 C$( 前年比 4.7% 減 ) となった 1 金属 金属生産額は 商品価格が下落した銅 ニッケル ウラン 白金族で下落したが 商品価格が上昇した金 鉄鉱石 亜鉛で上昇した結果 全体で対前年比 0.5% 増となる 億 C$ となった カ 金の生産額は商品価格が高騰したため対前年比 8.8% 増の 83.5 億 C$ となった なお 生産額は金属 / 非金属鉱物資源において 4 年連続で第 1 位となっている 銅の生産量は対前年増となったが 生産額は商品価格が下落したため対前年比 9.2% 減の 44.5 億 C$ となった 鉄鉱石の生産量は対前年増となり 生産額は 2015 年に大幅に下落した影響もあり 2016 年は対前年比 31.5% 増の 37.5 億 C$ となった ニッケルの生産量は対前年増となったが 生産額は商品価格が下落したため対前年比 16.4% 減の 28.5 億 C$ となった ウランの生産額は商品価格が下落したため対前年比 30.5% 減の 11.2 億 C$ となった 2 非金属 2016 年の非金属生産額は対前年比 15.4% 減の 億 C$ となった カリウムの生産量は対前年比 11.4% 減の 1,015.4 万 t となり 生産額も商品価格が下落したため対前年比 36.6% 減の 38.9 億 C$ となった 砂礫の生産量は対前年比 38.4% と著しく増加し 生産額も対前年比 43.9% 増の 27.1 億 C$ となった ダイヤモンドの生産量は対前年比 4.9% 減の 1,110.4 万カラットとなり 生産額は商品価格が下落したため対前年比 24.5% 減の 16.2 億 C$ となった 2 世界の鉱業の趨勢

232 カナダ222 3 石炭 2016 年の石炭の生産量は対前年比 2.4% 減の 6,050.1 万 t となり 生産額は商品価格が上昇したため対前年比 13.7% 増の 35.5 億 C$ となった 金属 非金属 燃料 表 1-1. 鉱産物別生産額 ( 単位 : 百万 C$) 鉱種 2014 年 2015 年 2016 年 対前年増減比 (%) 金 6,817 7,667 8, 銅 4,984 4,906 4, 鉄鉱石 4,174 2,855 3, ニッケル 4,069 3,408 2, ウラン 934 1,609 1, 白金族 1,059 1, その他 2,189 1,620 1, 金属計 24,225 23,125 23, カリウム 5,581 6,133 3, 砂礫 1,831 1,885 2, セメント 1,692 1,690 1, 岩石 1,541 1,688 1, ダイヤモンド 2,236 2,149 1, その他 2,896 2,976 2, 非金属計 15,779 16,520 13, 石炭 3,897 3,126 3, 燃料計 3,897 3,126 3, 総計 43,900 42,771 40, ( 出典 : Natural Resources Canada) (2) 州 準州の概況 2016 年の鉱物生産額は ON 州 SK 州 NL 州 MB 州 NT 準州 NB 州 NS で減少しており 特に SK 州 ( 対前年比 31.5% 減 ) NT 準州 ( 対前年比 29.8% 減 ) が大きく減少している ON 州は主産品である金が増加したものの ニッケル及び銅が減少したため金属部門は減少し 非金属部門も減少したため対前年比 3.6% の減少となったが カナダ全州での 4 分の 1 を占める生産額 億 C$ で生産額第 1 位は維持している 第 2 位は鉄鉱石と金の商品価格の上昇が追い風となって生産額が増加した QC 州 ( 生産額 83.0 億 C$) 第 3 位は BC 州 ( 同 63.3 億 C$) 第 4 位にはカリウムの生産額が大幅に減少した SK 州 ( 同 55.3 億 C$) が続いている これら 4 つの州で 2016 年のカナダの鉱物生産額の 4 分の 3 を占めている 表 1-2. カナダ :2016 年州別鉱産物生産額 ( 単位 : 百万 C$) 州名 略称 金属 非金属 石炭 合計 州別比率 (%) オンタリオ ON 7,541 3, , ケベック QC 6,438 1, , ブリティッシュ コロンビア BC 3,010 * * 6, サスカチュワン SK 1,244 * * 5, アルバータ AB 2 * * 3, ニューファンドランド ラブラドル NL 2, , マニトバ MB 1, , ノースウエスト準 NT 0 1, , ヌナブト準 NU 世界の鉱業の趨勢 2017

233 ナダユーコン準 YK ニュー ブランズウィック NB ノバスコシア NS プリンス エドワード アイランド PE カナダ計 23,232 13,971 3,555 40, ( 出典 : Natural Resources Canada) * は非公開 2. 鉱業政策の主な動き (1) 鉱業政策 2015 年 10 月に連邦政権が交代したが 鉱業政策に大きな変化はないと見られている ただし 前政権が進めてきた環境評価プロセスの簡素化が環境保護能力を大幅に削減したとして 現政権は選挙時に公約として掲げたプロセスの見直しを進めていることから 環境規制の再強化が懸念されている 一方で 先住民との関係に対する政府の積極的な関与も期待されている 連邦政府は 2016 年 1 月にプロセス見直しの暫定方針 同年 6 月に見直しに従事する独立専門家パネルの任務の草案 同年 8 月に専門家パネルの委員 4 名の任命を発表し 先住民との協議等が行われた上で 2017 年 4 月にレビュー結果や提言がまとめられた最終報告書が公表された BC 州政府は 2016 年 2 月 厳しい状況に面している BC 州内の探鉱 金属鉱山操業会社を対象に電気料金の支払延期制度を採用し これにより企業は電気料金の最高 75% までの支払いを最高 2 年間延期することが可能となった 2016 年 2 月 11 日に BC 州政府と先住民族 Tsilhqot'in Nation が協定 Nenqay Deni Accord を締結した この協定は 5 年間の枠組みの協定で 8 つの柱 (Tsilhqot'in Nation によるガバナンス 力強い文化と言語 健康な子供と家族 健全なコミュニティ 司法 教育訓練 居住区の土地及び資源の管理 持続的な経済基盤 ) においてビジョンを共有し 全体論的な視点で和解交渉を進めていくことで合意している (2) 鉱業法改正動向 BC 州では Mount Polley 鉱山の鉱滓ダム決壊を受け 州政府により大規模な調査と法制度の見直カしが行われ 独立専門家パネルの報告書や主席鉱山検査官による調査結果及び提言を受けて 鉱業規則 (Mining Code) である鉱山健康 安全 環境再生条例 (Health, Safety and Reclamation Code for Mines) を改正し 2016 年 7 月 20 日に施行した これにより企業における廃滓堆積場等の施設の設計 管理義務等が強化された また 2016 年 2 月 25 日 法令違反に対して裁判所命令なしに行政罰を課すことを可能にする鉱山検査官への権限付与や 裁判所による罰金を最高 10 万 C$ 又は最大 1 年の禁固刑から 100 万 C$ 又は最大 3 年の禁固刑へと引上げる等の改正を行う鉱山法改正案を州議会に提出し このうち行政処分を重罰化した第 37 条は 2016 年 5 月 19 日から施行し それ以外の改正は 2017 年 2 月 27 日に施行した NT 準州では 2016 年 3 月 10 日 鉱業や探鉱部門に対する法令等の近代化への取り組みとして 産業観光投資省 (Department of Industry, Tourism and Investment) が産業環境の進化への即応性をより高めつつ同準州特有の規制ニーズに取り組むために 新たな最先端の鉱物資源法 (Mineral Resources Act) を制定するプロセスを開始したことを明らかにした 同省では この法令近代化を鉱物開発戦略 (Mineral Development Strategy) の一環として取り組んでおり 準州独自の法令を制定することで同準州鉱業の競争力強化を目指している (3) 外資規制カナダにおける外国投資はカナダ投資法により規制されている カナダ投資法は一般に 外国投資に有利な内容であるとみられているが 外国投資家が外国政府支配組織 (state-owned enterprises(soe)) である場合 特にエネルギーセクターなどの買収においては カナダの経済や国 4 世界の鉱業の趨勢

234 カナダ224 家安全の面より より厳しい審査が行われる カナダ投資法で審査の対象となる投資基準は A. 民間企業による WTO 直接投資 ( 当該カナダ事業の企業価値が 6 億 C$(2017 年 4 月 24 日より 8 億 C$ 2017 年 6 月 22 日より 10 億 C$) を超える場合 ) B.SOE による WTO 直接投資 ( 当該カナダ事業の企業価値が 3.75 億 C$(2017 年 2 月より 3.79 億 C$) を超える場合 ) C. 非 WTO 投資 ( 直接投資の場合は当該カナダ事業の企業価値が 500 万 C$ を超える場合 間接投資の場合は取引資産価値が 5,000 万 C$ を超える場合 ) D. カナダの文化事業とみなされる事業 の 4 つにより区分される ウランについては 外国人による探鉱については制限はないが 生産活動については ウラン鉱山のカナダ非居住者による所有権の比率を 49% までに制限している ただし プロジェクトのコントロール権をカナダ人が握っている場合やカナダ人のパートナーが見つからない場合で 内閣により承認された場合は除外することができる カナダは 2016 年 2 月 4 日に環太平洋パートナーシップ協定 (TPP) に署名し 現在協議等が進められているが これが批准された場合は署名国の外国投資家は上記のウランに対する投資制限の免除を申請することが可能となる (4) 鉱業税制カナダ連邦政府は 2016 年度予算において投資家への税優遇措置である探鉱開発税額控除 (Mineral Exploration Tax Credit) を 2000 年 10 月の導入後 延長を重ね 2017 年 3 月末まで延長することとした これにより フロースルー株式を購入した個人投資家は 同株式による 100% の所得控除に加えて 更に 15% の税額控除が認められるほか BC 州等で導入されているフロースルー株式税額控除などの追加的な投資税額控除制度も活用できる (5) その他 カナダ政府は 2016 年 11 月 1 日 秋の予算編成 (Fall Economic Statement) において カナダインフラ銀行 (Canada Infrastructure Bank) を設立する考えを明らかにした カナダ政府は新たに設立される本銀行を通じて 国内の公共インフラ整備事業に今後 15 億 C$ の投資を行い これにより米国の公共 民間年金などの投資資金を誘致する計画を立てている また 投資の対象には北方遠隔地の開発が含まれており カナダ北部の鉱山開発においてこれまで課題とされていた道路 電気等のインフラの整備を強く支援することが期待される 2016 年 12 月 15 日 カナダ連邦政府は 2018 年から国内でのアスベストの生産 使用及び輸出入を全面的に禁止することを発表した カナダは先進国としては例外的に 主に発展途上国への輸出用として近年までアスベストの生産を続けていたが 2011 年に国内の全ての鉱山が閉山した 今後は連邦環境保護法の改正により流通を規制するとともに 政府の所有するアスベストを含む建造物のリスト化 業務上アスベストと接触するリスクのある職種のガイドライン整備 啓蒙活動などを実施する 3. 主要鉱産物の生産 輸入 消費 輸出動向 (1) 主要金属鉱石生産量表 3-1. 主要金属鉱石生産量鉱種 2014 年 ( 千 t) 2015 年 ( 千 t) 2016 年 ( 千 t) 対前年増減比 (%) 世界シェア (%) ランク鉄 42, , , チタン 亜鉛 銅 世界の鉱業の趨勢 2017

235 ナダニッケル ウラン モリブデン タングステン プラチナ (t) 金 (t) ビスマス (t) アンチモン (t) ( 出典 :World Metal Statistics Yearbook 2017) (2) 主要金属地金生産量 表 3-2. 主要金属地金生産量 鉱種 2014 年 ( 千 t) 2015 年 ( 千 t) 2016 年 ( 千 t) 対前年増減比 (%) 世界シェア (%) ランク 亜鉛 銅 鉛 ニッケル コバルト アルミニウム 2, , , セレン (t) テルル (t) ( 出典 :World Metal Statistics Yearbook 2017) カ(3) 主要金属地金消費量 表 3-3. 主要金属地金消費量鉱種 2014 年 ( 千 t) 2015 年 ( 千 t) 2016 年 ( 千 t) 対前年増減比 (%) 世界シェア (%) ランク 世界の鉱業の趨勢 亜鉛 ニッケル アルミニウム 錫 ( 出典 :World Metal Statistics Yearbook 2017) (4) 主要金属輸出量 表 3-4. 主要金属輸出量 鉱種 2014 年 2015 年 2016 年 対前年 主な輸出相手国 ( 千 t) ( 千 t) ( 千 t) 増減比 (%) 銅 鉱石 日本 中国 韓国 地金 米国 マット ノルウェー 鉛 鉱石 米国 エクアドル 地金 米国 亜鉛 鉱石 エジプト 地金 米国 台湾 6

236 カナダ226 ニッケル鉱石地金 韓国 ベルギー フィンランド米国 中国 オランダ 鉄 鉱石 40, , , 中国 フランス 日本 錫 地金 米国 アルミニウムアルミナ地金 , , , 米国 インド米国 ( 出典 :World Metal Statistics Yearbook 2017 World Metal Statistics May 2017 International Trade Centre) (5) 主要金属輸入量 表 3-5. 主要金属輸入量 鉱種 2014 年 2015 年 2016 年 対前年 主な輸入相手国 ( 千 t) ( 千 t) ( 千 t) 増減比 (%) 銅 鉱石 米国 地金 米国 ロシア チリ 鉛 鉱石 ペルー 米国 地金 ロシア 亜鉛 鉱石 米国 ボリビア ペルー 地金 メキシコ ニッケル鉱石 米国 豪州 地金 英国 豪州 米国 アルミニウム ボーキサイト 3, , , ブラジル ギニア アルミナ 4, , , ブラジル 豪州 ジャマイカ 地金 米国 ロシア 錫 地金 ペルー 米国 ボリビア 鉄 鉱石 8, , , 米国 アルゼンチン スウェーデン ( 出典 :World Metal Statistics Yearbook 2017 World Metal Statistics May 2017 International Trade Centre) 4. 鉱山 製錬所状況 銅 BC 州で斑岩型銅鉱山が多数稼行 2016 年 7 月には BC 州 Red Chris 鉱山が商業生産開 始 Huckleberry 鉱山は 2016 年 9 月から休山となっている また 2014 年 8 月 4 日に 鉱滓ダムの決壊が発生した Mount Polley 鉱山は事故発生直後から操業を休止していた が 2015 年 7 月 9 日に限定的ながら操業を再開し 2016 年 6 月 23 日に BC 州のエネル ギー鉱山省及び環境省が通常操業に戻るために必要な許認可を行った 亜鉛 QC 州 MB 州及び ON 州に集中 2016 年 7 月より NB 州の Caribou 鉱山が商業生産開始 ニッケル ON 州 NL 州及び QC 州が一大生産拠点で Vale 等が主な生産者 ウラン 高品位に加え埋蔵量も豊富な McArthur River をはじめとする鉱山が SK 州で操業中 Rabbit Lake 鉱山は 2016 年 4 月から操業停止 金 QC 州及び ON 州の Timmins-Val d Or 地域の金鉱山が中心 7 世界の鉱業の趨勢 2017

237 ナダ権益所有企業鉱山名州 ( 権益 %) Copper Mountain BC Copper Mountain Mining (75), 三菱マテリアル (25) Gibraltar BC Taseko Mines (75), 双日 (12.5), DOWA メタルマイン (6.25), 古河機械金属 (6.25) Highland Valley BC Teck Resources(97.5), Highmont Mining(2.5) 表 4-1. 主要金属鉱山一覧 ( 単位 : 千 t Au Ag Pd Pt は t Fe は百万 t) 鉱種 2015 年 2016 年対前年増形態生産量生産量減比 (%) 備 考 銅 ( 精鉱 ) 金 銀 銅 ( 精鉱 ) モリブデン 銅 ( 精鉱 ) モリブデン Huckleberry BC Imperial Metals (100) 銅 ( 精鉱 ) 年 1 月にピット採掘 金 銀 を停止 9 月から休山 2017 年 4 月に三菱マテリアル DOWA メタルマイン 古河機械金属が撤退 Minto YK Capstone Mining (100) 銅 ( 精鉱 ) 年 12 月に追加露天 金 掘りフェーズが承認さ 銀 れ 採掘を継続 Mount Polley BC Imperial Metals (100) 銅 ( 精鉱 ) 年 8 月に鉱滓ダム決 金 壊により操業停止 2015 銀 年 7 月に限定的操業再 開 2016 年 6 月に通常操業を再開 Mount Milligan BC Centerra Gold(100) 銅 ( 精鉱 ) 金 Red Chris BC Imperial Metals (100) 銅 ( 精鉱 ) 金 銀 年 7 月から商業生産 81.5 開始 New Afton BC New Gold (100) 金 銅 ( 精鉱 ) 銀 Manitoba MB Hudbay(100) 銅 ( 精鉱 ) LALOR 777 REED の 3 鉱 Operations 亜鉛 山 銀 金 Sudbury ON Vale (100) ニッケル 銅 ( 精鉱 ) コバルト 白金 パラジウム 金 銀 Sudbury ON Glencore(100) ニッケル Sudbury Raglan Integrated Nickel 銅 ( 精鉱 ) Nikkelverk の 3 鉱山 Operations コバルト 白金 パラジウム 金 銀 Thompson MB Vale (100) ニッケル 銅 ( 精鉱 ) コバルト Voisey's Bay NL Vale (100) ニッケル 銅 ( 精鉱 ) コバルト Kidd Creek ON Glencore(100) 銅 ( 精鉱 ) 亜鉛 銀 Langlois QC Nyrstar (100) 亜鉛 銅 ( 精鉱 ) 金 銀 Matagami QC Glencore(100) 亜鉛 銅 ( 精鉱 ) Black Fox ON Primero Mining(100) 金 年 9 月 McEwen Mining が買収を完了 8

238 カナダ228 鉱山名 州 権益所有企業鉱種 2015 年 2016 年対前年増 ( 権益 %) 形態生産量生産量減比 (%) 備 考 Caribou NB Trevali Mining(100) 亜鉛 年 7 月から商業生産 鉛 開始 銀 Casa Berardi QC Hecla Mining(100) 金 銀 Detour Lake ON Detour Gold(100) 金 Taylor ON Kirkland Lake Gold(100) 金 年第 4 四半期から商業生産開始 Westwood QC IAMGOLD(100) 金 Beaufor QC Richmont Mines (100) 金 Canadian Malartic QC Agnico-Eagle Mines(50) 金 Yamana Gold Corporation (50) 銀 Eagle River ON Wesdome Gold Mines (100) 金 Hemlo ON Barrick Gold (100) 金 Island Gold ON Richmont Mines (100) 金 Goldex QC Agnico-Eagle Mines(100) 金 LaRonde QC Agnico-Eagle Mines (100) 金 銀 亜鉛 銅 ( 精鉱 ) Lapa QC Agnico-Eagle Mines (100) 金 銀 Macassa ON Kirkland Lake Gold(100) 金 Meadowbank NU Agnico-Eagle Mines (100) 金 銀 Mishi ON Wesdome Gold Mines (100) 金 Musselwhite ON Goldcorp (100) 金 Porcupine ON Goldcorp(100) 金 Red Lake ON Goldcorp (100) 金 Éléonore QC Goldcorp(100) 金 年 4 月から商業生産開始 Seabee SK SSR Mining (100) 金 Young Davidson ON AuRico Gold (100) 金 Rabbit Lake SK Cameco (100) ウラン 年 4 月から操業停止 McArthur River SK Cameco (69.805), ウラン Areva (30.195) Cigar Lake SK Cameco (50.025), Areva (37.100), ウラン 年 5 月から商業生産開始 出光興産 (7.875), 東京電力 (5.000) Lac des Iles ON North American Palladium (100) パラジウム ( 出典 : 各社 HP) 世界の鉱業の趨勢

239 ナダ図 4-1. 主要金属鉱山位置図 表 4-2. 製錬 精錬所生産状況 カ( 単位 : 千 t Ag は t) 世界の鉱業の趨勢 名称 州 権益所有企業 2016 年鉱種 形態 ( 権益 :%) 生産量 備 考 Jonquière refinery QC Rio Tinto (100) アルミナ 1, Jonquière refinery QC Rio Tinto (100) アルミナ (specialty plant) Alma smelter QC Rio Tinto (100) アルミニウム Alouette smelter QC Rio Tinto (40), アルミニウム Norsk Hydro (20), Austria Metall (20), 丸紅 (13.33), Investissement Quebec (6.67) Arvida smelter QC Rio Tinto (100) アルミニウム Arvida smelter(ap60) QC Rio Tinto (100) アルミニウム Bécancour smelter QC Alcoa (74.95), アルミニウム Rio Tinto (25.05) Grande-Baie smelter QC Rio Tinto (100) アルミニウム Kitimat smelter BC Rio Tinto (100) アルミニウム Laterrière smelter QC Rio Tinto (100) アルミニウム Fort Saskatchewan refinery AB General Nickel (50), ニッケル Sherritt International (50) コバルト 3.69 Trail smelter/refinery BC Teck Resources(100) 亜鉛 Brunswick smelter NB Glencore(100) 鉛 銀 ( 出典 : 各社 HP) 10

240 カナダ230 図 4-2. 主要製錬所 精錬所位置図 5. 探鉱状況 (1) 探鉱費 1 探鉱状況 2016 年の探鉱支出額は前年比 15.4% 減の 15.6 億 C$ となり 5 年前の 2011 年 (42.3 億 C$) 比で 63.1% 減となった 2017 年の探鉱支出額は 2016 年比 18.3% 増の 18.4 億 C$ と予測されており これまでの減少傾向からようやく増加していくと見られている 2016 年の探鉱支出額のうち 10.9 億 C$ は初期探鉱に 4.7 億 C$ は既知探鉱周辺の評価作業に投じられており 初期探鉱については対前年比でわずかではあるが増加し 既知探鉱周辺の評価作業については対前年比 38.0% 減となっている 2016 年の州別探鉱支出額は QC 州 NB 州のみ前年に比べ増加しているものの その他の州では全て減少している 州別探鉱支出額の上位は ON 州 (3.7 億 C$) QC 州 (2.8 億 C$) SK 州 (2.3 億 C$) となっており 上位 3 州で全体の約 57% を占めている 表 5-1. 州別探鉱実績と予測 11 ( 単位 : 百万 C$) 州名 2015 年実績 2016 年推計 2017 年予測 ( 百万 C$) (%) ( 百万 C$) (%) ( 百万 C$) (%) NL NS NB QC 世界の鉱業の趨勢 2017

241 ナダON MB SK AB BC YK 準 NT 準 NU 準 合計 1, , , ( 出典 : Natural Resources Canada) ( 注 ) 探鉱費には鉱山サイト外における活動 ( フィールド調査 エンジニアリング FS 環境調査 間接費等 ) を含む 2シニア企業とジュニア企業 2016 年の探鉱支出額は鉱山開発まで手掛けるシニア企業が 9.8 億 C$ 探鉱を主体とするジュニア企業が 5.8 億 C$ で 占有率はシニア企業 62.6% ジュニア企業 37.4% となっている 2016 年の探鉱支出額は シニア企業は減少しているが ジュニア企業は増加した 2017 年は シニア企業 ジュニア企業ともに増加すると予測されている 表 5-2. シニア ジュニア企業別探鉱実績と予測 カ( 単位 : 百万 C$) 州名 2015 年実績 2016 年推計 2017 年予測シニアジュニアシニアジュニアシニアジュニア NL NS NB QC ON MB 世界の鉱業の趨勢 SK AB BC YK 準 NT 準 NU 準 小計 1, , 比率 (%) S+J 総計 1, , ,844.5 ( 出典 : Natural Resources Canada) ( 注 ) 探鉱費には鉱山サイト外における活動 ( フィールド調査 エンジニアリング FS 環境調査 間接費等) を含む 2016 年の鉱種別探鉱支出は 貴金属の占有率が最も大きく全体の 59.6% である ベースメタルは これに次ぐ 13.5% で ウランが 11.2% を占めている 12 3 鉱種の動向

242 カナダ232 表 5-3. 鉱種別探鉱実績 (2016 年 : 推計値 ) ( 単位 : 百万 C$) 州名 金属ダイヤベース貴金属鉄鉱石ウランモンドメタル その他 計 NL NS NB QC ON MB SK AB BC YK 準 NT 準 NU 準 合計 ,559.0 鉱種別探鉱比率 ( 出典 : Natural Resources Canada) は単位未満の微少量 ( 注 ) 探鉱費には鉱山サイト外における活動 ( フィールド調査 エンジニアリング FS 環境調査 間接費等) を含む その 他には石炭及び非金属を含む 6. 我が国との関係 (1) 日本への輸出 表 6-1. 日本への精鉱及び地金輸出量 ( グロス量 ) 鉱種 2014 年 ( 千 t) 2015 年 ( 千 t) 2016 年 ( 千 t) 対前年増減比 (%) 鉄 鉱石 4, , , 銅 鉱石 亜鉛 鉱石 鉛 地金 アルミニウム地金 ニッケル 地金 コバルト 地金 モリブデン 鉱石 チタン 鉱石 タングステン地金 (t) 化合物 (t) クロム 地金 (t) 金 地金 (t) インジウム 地金 (t) ジルコニウム地金 (t) ニオブフェロニオブ (t) ( 出典 : 財務省貿易統計 ) (2) 日本企業による投資状況等 Huckleberry 鉱山の権益を売却 2016 年 1 月 日本企業グループ ( 三菱マテリアル DOWA メタルマイン 古川機械金属 ) が 50% 出資する JV 会社 Huckleberry Mines Ltd. が操業する BC 州 Huckleberry 鉱山は 銅価格下落の影響からピットの採掘を休止し 同年 9 月から休山しており 2017 年 4 月には 3 社が共同出資者のカナダ資源会社 Imperial Metals へ鉱山権益を売却した 世界の鉱業の趨勢 2017

243 ナダ住友金属鉱山 Cote 金プロジェクトの権益 27.75% を取得 2017 年 6 月 住友金属鉱山は IAMGOLD 社が 92.5% の権益を保有する ON 州の Cote 金プロジェクトの同社持分の 30%( プロジェクト全体の 27.75%) を取得することで合意し 投資契約に調印した 7. その他 ESTMA 改正法施行採取産業透明性対策法 (Extractive Sector Transparency Measures Act:ESTMA) は 税金 手数料 生産権など 10 万 C$ 以上の政府に対する支払いの報告を義務付けることによりその内容を明らかにし 汚職や腐敗などの削減を通じて持続的な発展と貧困の削減を図る目的で 2014 年 12 月 16 日に制定され 2015 年 6 月 1 日に施行されていたが 2016 年 3 月 28 日に改正法が施行された 2016 年 3 月 1 日には最終 ESTMA ガイダンスを発表し その目的を明確にすると共に 探査から閉鎖までの間の主要な段階での報告を義務付けることとした 対象法人は天然資源に直接あるいは間接的に関与する企業で カナダ証券取引所に上場している企業又は上場していないがカナダに営業所がある カナダで営業している あるいはカナダに資産を有している企業で 直近 2 年の営業年度に1 平均の最低就労者数 250 人以上 2 資産額 2,000 万 C$ 以上 3 収入 4,000 万 C$ 以上の 3 要件のうち 2 件以上該当する場合に 報告義務が生じる ( バンクーバー事務所逢澤猛 ) 14 世界の鉱業の趨勢 カ

244 米国234 米国 主要データ国名 英名 アメリカ合衆国 United States of America 面積 (km 2 ) 9,826,675 海岸線延長 (km) 19,924 人口 ( 百万人 ) 人口密度 ( 人 /km 2 ) 32.5 GDP( 十億 US$) 18, 一人当り GDP(US$) 56, 主要鉱産物 : 鉱石銅 亜鉛 鉛 モリブデン 金 等主要鉱産物 : 地金アルミニウム チタン 鉛 銅 亜鉛 等連邦用地 : 内務省土地管理局 (BLM) 農務省森林管理局 その他 ( 内務省国立公園管理局 内務省魚類野生生物局 鉱業管轄官庁内務省インディアン事務局 国防総省防衛局 ) 州用地 : 州政府機関 ( 各州の地質調査所 鉱物資源局及び土地委員会 ) 内務省米国地質調査所 (USGS) エネルギー省 米国環境保護庁鉱業関連政府機関 (USEPA) 陸軍工兵司令部 労働省鉱山保安衛生局(MSHA) 各州の政府機関連邦用地 ( 金属鉱物の場合 ): パブリックランド ( 公共占有用地 ) 1872 年鉱業法鉱業法獲得用地 インディアン保護地 1947 年鉱物リーシング法州用地 : 各州の鉱業法連邦用地 ( 金属鉱物の場合 ): パブリックランド ( 公共占有用地 ) 特になしロイヤルティ獲得用地 インディアン保護地 1947 年鉱物リーシング法州用地 : 各州の定める鉱業法等に従う外国投資安全保障法 (FINSA 法 ) 1988 年エクソン フロリオ条外資法項 1976 年ハート スコット ロディノ反トラスト改正法 1976 年国際投資調査法環境規制法連邦 :1969 年連邦環境保護法 水質浄化法 大気清浄法 安全飲 ( 環境影響調査制度 料水法 環境保全規則 ( 連邦規則コード ) 環境 排出基準の有無等 ) 州 : 各州の定める環境規制法及び資源保護法鉱業公社なし Newmont Mining Barrick Gold Freeport McMoRan Copper & 鉱業活動中の民間企業 Gold Rio Tinto(Kennecott Utah Copper) KGHM International Grupo Mexico Sibanye-Stillwater 他近年の鉱業関連問題 グランドキャニオン地域での新規鉱業権の 20 年間凍結 ( 資源ナショナリズム 硬岩鉱業における旧鉱山修復を目的とする課税やロケータブル労働争議 環境問題等 ) 鉱物に対する鉱区立地料や管理料徴収の動き 新大統領政権下で環境保護庁 (EPA) の審査プロセス見直しの 2016 年のトピックス動き イエローストーン国立公園北方で新規鉱業権凍結の計画世界の鉱業の趨勢

245 国1. 鉱業一般概況 (1) 鉱物資源の生産量 2016 年に米国内で産出 加工された鉱物資源 ( 燃料資源を除く ) の生産高は 金額ベースで 6,750 億 US$ と対前年比で約 7.1% 増となり 2016 年における鉱山の生産高 ( 燃料資源を除く ) も金額ベースで 746 億 US$ と修正後の 2015 年生産高である 734 億 US$ から微増した 鉱種別では 13 鉱種の鉱山における生産高がそれぞれ 10 億 US$ を超えており 高いものから順に砕石 セメント 鉱業用土砂 金 銅 建材用土砂 鉄鉱石 石灰岩 リン鉱石 塩 ソーダ灰 (Trona) 亜鉛 粘土となっている (2) 金属鉱石の生産量 2016 年の米国内金属鉱山における主要金属の生産量は 前年比約 5% 減の 230 億 US$ となった 生産高の内訳は金 (37%) 銅(29%) 鉄鉱石(15%) 亜鉛(7%) である 表 1-1. 米国鉱山業界の動向 2012 年 2013 年 2014 年 2015 年 2016 年 生産 ( 百万 US$) 金属 34,600 31,600 30,700 24,300 23,000 工業用鉱物 41,000 43,200 50,100 49,100 51,600 雇用 ( 千人 ) 石炭 40,600 36,700 34,800 28,500 23,800 石炭鉱業 米金属鉱業 非燃料工業用鉱物化学及び関連製品 世界の鉱業の趨勢 石材 粘土 ガラス 一次金属製錬 生産労働者の平均週給 (US$) 石炭鉱業 1,348 1,361 1,442 1,383 1,332 化学及び関連製品 石材 粘土 ガラス 一次金属製錬 ,001 ( 出典 :USGS, Mineral Commodity Summaries 2017) ( 注 )2016 年は推定値 2

246 米国 鉱業政策の主な動き (1) 連邦環境保護庁の環境影響評価プロセス見直しの動き新大統領の政権下で 連邦環境保護庁 (Environmental Protection Agency: EPA) の環境影響評価プロセスを見直す動きが広がっている 2017 年 2 月に科学宇宙技術委員会 (Science, Space, and Technology Committee) が開催した聴講会 Making EPA Great Again では 参加委員から現状の EPA の科学的調査手法に対する不満が表明された その後の 2017 年 3 月に第 115 議会に提出された 2 法案は これらの意見を反映したものとなっている 第一の法案 Honest and Open New EPA Science Treatment (HONEST) Act (H.R.1430) は 2015 年に議会提出されたものの可決されなかった Secret Science Reform Act of 2015 (H.R.1030) とほぼ等しい内容となっており 2017 年 3 月 8 日に議会に提出され 3 月 29 日に下院を通過した EPA の科学データが再現可能かつ公開審査のために利用可能なものとなることを目的として 環境調査 開発 実証認可法 (Environmental Research, Development, and Demonstration Authorization Act of 1978 (42 U.S.C note)) の Section 6b にて定義される環境影響評価の管理者に対して (A) 可能な限り最新の科学を用いて (B) 具体的に特定された (C) オンラインで公的に利用可能な情報を用いること などを義務付けるものである 第二の法案 EPA Science Advisory Board Reform Act (H.R.1431) は 2017 年 3 月 8 日に議会に提出され 3 月 30 日に下院を通過した EPA の政治的多様性を拡大することを目的として (A) 理事会を代表する科学的 技術的観点と機能は理事会のメンバーの間でバランスがとれていること (B) 理事会のメンバーの少なくとも 10% は 州 地方政府 または部族からであること (C) 実務に携わる専門家の情報は管理者および一般に完全に開示されること (D) 当事者に関係する者は理事会のメンバーになれないこと (E) 理事会のメンバーは公開されている仕事以外で直接的 間接的なアドバイス活動を行ってはならないこと などが義務付けられる 法案に反対する意見もあり 下院の審議において 民主党はこの法案が特に長期間の研究の場合に機密データと科学の発展に基づいて規則を作成する EPA の機能の妨げとなることへの懸念を表明した (2) Materials Essential to American Leadership and Security (METALS) Act (H.R.1407) 2017 年 3 月 7 日 法案 Materials Essential to American Leadership and Security (METALS) Act (H.R.1407) が第 115 議会に提出された 同法案は 米国内の戦略的 重要鉱物の産業基盤を再確立することで他国への依存を減らし 重要鉱物の安全なサプライチェーンを常に確保することを目的としたもので 国防総省の内部プログラムである航空宇宙およびミサイル兵器システムに関する管理費の 1% を使用して戦略材料投資基金を設立する 基金は米国の重要な資材の供給を増やすように働く企業に対する融資に用いられるとされており 主に中国からの輸入に依存している希土類元素 (REE) の生産者を対象とするが それに限らず チタン及びチタン合金 マグネシウム アンチモン タングステン ウラン タンタル 蛍石 リチウム ストロンチウム バナジウム ジルコニウム及びトリウム等が対象に含まれる また 米国の希土類鉱山の外国企業への売却を禁止する条項が存在する (3) 土地及び水保全基金法の恒久化法 (H.R.502 及び S.569) 2017 年 1 月 12 日に導入された To Permanently Reauthorize the Land and Water Conservation Fund (H.R.502) 及びそれを補完する目的で 3 月 8 日に議会に提出され可決された Land and Water Conservation Authorization and Funding Act (S.569) により 2015 年 9 月 30 日に期限を迎えて失効していた土地及び水保全基金法 (Land and Water Conservation Fund Act:LWCF 1965 年制定 ) が改正され 同名の基金が恒久化された LWCF は沿岸石油 天然ガスのリース費用を財源としており 予算規模は約 900mUS$ 米国の自然遺産及び歴史遺産の保全活動に用いられる (4) 1872 年鉱業法及び鉱物リーシング法の改正動向 1872 年鉱業法の改正を意図した法案 Hardrock Mining Reform and Reclamation Act of 2015 (H.R.963) は 2015 年 2 月 13 日に第 114 議会に提出されたが 議会の閉会に伴い廃案となった 2017 世界の鉱業の趨勢

247 国年に第 115 議会に提出された Hardrock Mining and Reclamation Act of 2017 (S.1833) は この法案からさらにロイヤルティ率の変更などの修正が加えられている 法案の主な内容は以下の通り 硬岩鉱山会社は 他の使用者と同様に 公有地の使用に際して年間使用料を支払うこととする 公有地で鉱山操業を行う新規事業者は 総収入に応じて 2~5% のロイヤルティを支払う ( 既に商業生産を行っている または既に操業許可を得ている事業者には適用されない ) 放棄鉱山の再生を目的とした基金 Hardrock Minerals Reclamation Fund を設立する 基金は放棄鉱山の再生活動のために 0.6~2% の手数料を徴収する 内務大臣に 経済的要因に基づいて採掘作業にロイヤルティ救済措置を与える権限を与える 公有地で鉱山操業を行う操業者は 30 年間有効な探鉱許可及び操業許可を取得するものとする 州 下部行政機関及びインディアン部族は鉱業から土地を接収するよう嘆願する権利を持つ 鉱業を行うのに適切でない可能性のある土地について 迅速な審査が行えるようにする (5) イエローストーン国立公園周辺における連邦用地の利用制限 2016 年 11 月 当時の連邦内務長官サニー ジュエル氏は MT 州イエローストーン国立公園の北側に隣接する約 3 万エーカーの土地について 新たな鉱業権の申請を禁止する考えを発表し またその妥当性を確認するため 2 年間の環境評価を開始した 本規制案は新政権下でも継続されており 2018 年 11 月までを予定している環境評価により制限の妥当性が認められた場合 当該地域では今後 20 年間にわたり新規鉱区申請が禁止される 現在 当該地域内では 2 件の金鉱山の計画が提案されている (6) USGS 国家地下水モニタリングネットワークを支援するグランドプログラムを開始 2016 年 11 月 米国地質調査所は 国家地下水モニタリングネットワーク (National Groundwater Monitoring Network: MGWMN) に加盟する州及び地方の水資源機関を支援する 2mUS$ のグランドプログラムを発表した 本プログラムは 各機関がモニタリングしている地下水情報を集約し MGWMN の管理するデータベースに一元化することを目的としたもので 集約された情報は web サービス ( から随時閲覧することができるようになる 3. 主要鉱産物の生産 輸入 消費 輸出動向 (1) 主要金属鉱石生産量表 3-1. 主要金属鉱石生産量鉱種 2014 年 ( 千 t) 2015 年 ( 千 t) 2016 年 ( 千 t) 対前年増減比 (%) 鉄 56,100 46,100 40, 米世界の鉱業の趨勢 銅 1,360 1,380 1, 亜鉛 鉛 チタン モリブデン ニッケル プラチナ ウラン 銀 ベリリウム 金

248 米国238 鉱種 2014 年 ( 千 t) 2015 年 ( 千 t) 2016 年 ( 千 t) 対前年増減比 (%) パラジウム ( 出典 : ウランは World Metal Statistics Yearbook 2017 その他は Mineral Commodity Summaries 2017) ( 注 ) 鉄は鉱石バルク量 その他は金属純分 チタンは個別企業情報の開示を避けるため概数 (2) 主要金属地金生産量 表 3-2. 主要金属地金生産量 鉱種 2014 年 ( 千 t) 2015 年 ( 千 t) 2016 年 ( 千 t) 対前年増減比 (%) アルミニウム 1,710 1, 鉛 1,020 1,050 1, 銅 1,050 1,090 1, セレン マグネシウム 亜鉛 テルル ( 出典 : セレン テルルは World Metal Statistics Yearbook 2017 その他は Mineral Commodity Summaries 2017) (3) 主要金属消費量 銅消費量は対前年比 1.1% 減となり 消費量の 44% は建築用 19% は輸送機器 18% は電材 12% は一般消費財 7% は工業用機器 設備に用いられた 亜鉛消費量は対前年比 16.2% 減となり 消費量はメッキ用途が最も多く 次いで黄銅 青銅 亜鉛合金 その他の順となっている 鉛消費量は対前年比で 1.3% 増となり 消費量の 85% 以上がバッテリー用途と見積もられてい る 表 3-3. 主要金属地金消費量 鉱種 2014 年 ( 千 t) 2015 年 ( 千 t) 2016 年 ( 千 t) 対前年増減比 (%) 銅 1,760 1,810 1, 鉛 1,510 1,560 1, 亜鉛 ニッケル 錫 ( 出典 :Mineral Commodity Summaries 2017( 見掛け消費量 )) (4) 主要金属輸出量 2016 年の加工済み鉱産物の輸出額は 91bUS$ で 鉱石及び精鉱等の未加工鉱産物の輸出額は 7.5bUS$ となった 最も輸出量の多い鉱石は鉄で 亜鉛 鉛 銅 モリブデンと続く 世界の鉱業の趨勢

249 国鉱種 2014 年 ( 千 t) 表 3-4. 主要金属輸出量 2015 年 ( 千 t) 年 ( 千 t) 対前年増減比 (%) 主な輸出相手国 鉄鉱石 12, , , カナダ 中国 メキシコ 銅鉱石 メキシコ 中国 カナダ 地金 メキシコ 中国 カナダ 鉛鉱石 中国 韓国 カナダ 地金 メキシコ カナダ モリブデン鉱石 オランダ 英国 ベルギー フェロモリブデン カナダ メキシコ 化合物 オランダ トルコ カナダ 粉 カナダ 台湾 インド 錫鉱石 UAE マレーシア ベルギー 地金 カナダ メキシコ ニッケル鉱石 中国 カナダ 南ア マット スイス 韓国 ブラジル 化合物 カナダ 英国 ベルギー 地金 メキシコ カナダ フェロニッケル 日本 インド 中国 亜鉛鉱石 カナダ 韓国 スペイン 地金 中国 メキシコ 台湾 アンチモン鉱石 メキシコ 地金 カナダ メキシコ チリ 化合物 カナダ 日本 メキシコ アルミニウムボーキサイト 中国 カナダ メキシコ アルミナ 2, , , アイスランド UAE オランダ 地金 メキシコ カナダ マンガン鉱石 カナダ オランダ 中国 フェロマンガン カナダ メキシコ フェロシリコマンガン カナダ ジルコニウム鉱石 カナダ メキシコ ベルギー 化合物 カナダ オランダ メキシコ 粉 スウェーデン 英国 ロシア チタン鉱石 メキシコ キプロス ラトビア 化合物 カナダ 韓国 メキシコ クロム鉱石 カナダ メキシコ 中国 フェロクロム カナダ メキシコ アフガニスタン フェロシリコクロム カナダ メキシコ 地金 カナダ 日本 メキシコ マグネシウム地金 メキシコ カナダ ブラジル リチウム地金 英国 豪州 南ア 化合物 日本 カナダ ドイツ 世界の鉱業の趨勢 米

250 米国240 鉱種 2014 年 ( 千 t) 2015 年 ( 千 t) 年 ( 千 t) 対前年増減比 (%) 主な輸出相手国 希土類全希土類原料 製品 ( 混合 中国 カナダ ブラジル 物各元素ごとの粉末等 ) 希土類金属 スカンジウ 中国 インド メキシコ ムおよびイットリウム セリウム化合物 オランダ 台湾 日本 フェロセリウム カナダ ドミニカ 英国 ウラン天然ウラン ドイツ オランダ 英国 濃縮ウラン スイス 日本 ドイツ コバルト鉱石 マレーシア ドイツ 化合物 南ア メキシコ ベルギー マット等 アイルランド フランス ドイツ タングステン鉱石 ベトナム オランダ 中国 地金 ( 粉 ) インド カナダ ドイツ APT 日本 ドイツ アイルランド フェロタングステン カナダ メキシコ 英国 バナジウム鉱石 メキシコ 韓国 カナダ 地金 カナダ 日本 豪州 化合物 トリニダードトバコ ドイツ カナダ フェロバナジウム カナダ メキシコ オランダ セレン地金 インドネシア 日本 中国 ニオブフェロニオブ メキシコ カナダ ブラジル タンタル地金 メキシコ エルサルバドル 金 (t) 地金 スイス 英国 香港 粉 タイ 英国 ドイツ パラジウム (t) 地金 中国 日本 ドイツ テルル (t) 地金 イスラエル イタリア ドイツ 白金プラチナ (t) 地金 ドイツ イタリア 英国 ( 出典 :World Metal Statistics Yearbook 2017, World Metal Statistics May 2017, Global Trade Atlas, International Trade Centre) ( 注 ) 0.0 は単位未満の取引 (5) 主要金属輸入量 2016 年の加工済み鉱産物の輸入額は 1,220 億 US$ で輸出額 (910 億 US$) を 310 億 US$ 上回っ た 主要金属鉱物資源のうち 13 鉱種 ( セシウム ガリウム インジウム マンガン ニオブ レアアース ルビジウム スカンジウム ストロンチウム タンタル タリウム トリウム バナジウム ) を海外からの供給に 100% 依存している 世界の鉱業の趨勢 2017

251 国鉱種 2014 年 ( 千 t) 表 3-5. 主要金属輸入量 2015 年 ( 千 t) 年 ( 千 t) 対前年増減比 (%) 主な輸入相手国 鉄鉱石 5, , , ブラジル カナダ スウェーデン アルミニウムボーキサイト 12, , , ジャマイカ ブラジル ガイアナ アルミナ 1, , , ブラジル 豪州 ジャマイカ 地金 3, , , カナダ ロシア UAE 銅鉱石 カナダ 地金 チリ カナダ メキシコ 亜鉛鉱石 韓国 地金 カナダ メキシコ ペルー 鉛鉱石 カナダ 地金 カナダ メキシコ 豪州 ニッケル鉱石 クロアチア フランス 英国 地金 カナダ ノルウェー ロシア マット オランダ 化合物 豪州 中国 英国 フェロニッケル ニューカレドニア コロンビア 錫地金 インドネシア マレーシア ペルー アンチモン鉱石 イタリア 地金 中国 香港 化合物 中国 ベルギー 日本 チタン鉱石 , 豪州 モザンビーク 南ア 化合物 中国 フランス ドイツ 世界の鉱業の趨勢 マンガン鉱石 ガボン 南ア メキシコ フェロマンガン 豪州 南ア 韓国 クロム鉱石 南ア ブラジル 地金 英国 中国 フェロクロム 南ア フィンランド カザフスタン フェロシリコクロム カザフスタン ブラジル モリブデン鉱石 ペルー チリ カナダ フェロモリブデン チリ 英国 韓国 化合物 チリ 中国 韓国 粉 ドイツ 中国 マグネシウム地金 イスラエル 台湾 ロシア ジルコニウム鉱石 南ア セネガル 豪州 粉 中国 ドイツ 日本 化合物 中国 フランス 英国 希土類全希土類原料 製品 ( 混合 フランス 中国 ロシア 物各元素ごとの粉末等 ) 希土類金属 スカンジウ 中国 香港 日本 ムおよびイットリウム セリウム化合物 日本 韓国 中国 フェロセリウム 中国 UAE オランダ

252 米国242 鉱種 2014 年 ( 千 t) 2015 年 ( 千 t) 年 ( 千 t) 対前年増減比 (%) 主な輸入相手国 ウラン鉱石 豪州 カザフスタン ナミビア 天然ウラン カナダ 南ア ウズベキスタン 濃縮ウラン ロシア オランダ ドイツ コバルト鉱石 日本 中国 化合物 ベルギー 英国 フィンランド マット等 ノルウェー 日本 カナダ リチウム地金 ロシア 中国 ドイツ 化合物 アルゼンチン チリ オランダ タングステン鉱石 ボリビア スペイン 英国 地金 ( 粉 ) 中国 カナダ 韓国 APT ドイツ 中国 ベトナム フェロタングステン ベトナム 中国 韓国 ニオブ鉱石 ブラジル ドイツ フェロニオブ ブラジル カナダ フィンランド バナジウム鉱石 オランダ 地金 中国 ドイツ 化合物 南ア 中国 台湾 フェロバナジウム オーストリア ロシア 韓国 セレン地金 中国 フィリピン メキシコ タンタル地金 中国 ドイツ カザフスタン 金 (t) 地金 カナダ メキシコ スイス 粉 ドイツ カナダ メキシコ パラジウム (t) 地金 南ア ロシア 英国 テルル (t) 地金 カナダ 中国 フィリピン 白金プラチナ (t) 地金 南ア イタリア 英国 ( 出典 :World Metal Statistics Yearbook 2017,World Metal Statistics May 2017, Global Trade Atlas, International Trade Centre) ( 注 ) 0.0 は単位未満の取引 - は未計算 4. 鉱山 製錬所状況 (1) 鉱山状況 1 銅 2016 年は AZ 州 NM 州 UT 州 NV 州 MT 州 MI 州 ( 生産量順 ) の 24 鉱山で採掘され これら 6 州で国内生産量の 99% 以上を占めた また 生産規模上位の 17 鉱山で全米の生産量の 99% 以上を占めている 生産量に影響を与えた要因として Bingham Canyon Mine(UT) ではメンテナンスの完了により生産量が増加し Chino Mine(NM) Morenci Mine(AZ) は前年並みの生産量を維持した また価格低下を理由に Freeport McMoRan 社及び Grupo Mexico 社が実施を予定していた AZ 州の鉱山での生産量調整が想定以上に小さかったことから 結果として 2016 年の国内生産量は 前年度と比較して微増の 1.4mt(6.8bUS$) となった 2 亜鉛 2016 年は 5 つの州 (MO 州 AK 州 TN 州 ID 州 WA 州 ) の 4 社計 12 鉱山で生産された 2015 年 12 世界の鉱業の趨勢 2017

253 国月から鉱石価格の低迷により操業停止している TN 州の Middle Tennessee 鉱山 ( 生産能力 50,000t/ 年 ) の影響により 年間生産量は前年比 5.5% 減の 780kt( 北米市場価格ベース 1.7b 億 US$) となった 3 鉛 2016 年は MO 州の 6 鉱山 (Doe Run 社所有の Casteel Buick Brushy Creek Fletcher Sweetwater No.29) 及び AK 州 ID 州 WA 州の 5 鉱山で生産された Doe Run 社が所有する MO 州の鉱山では市場価格の低迷及び人件費の高騰を理由に合計 18,000t の減産が行われた他 AK 州及び WA 州でもそれぞれ減産が行われた 一方 ID 州では生産量が増加したものの その影響は全体の減産の一部を相殺するに留まった 2016 年の全米の生産量は前年度比 8.7% 減の 335kt( 北米市場価格ベース 665mUS$) となった 4 金 2016 年は 40 以上の硬岩採掘を行う鉱山 AK 州に所在する比較的大規模の漂砂型鉱床 及び数多くの小規模の漂砂型鉱床 (AK 州及び西部諸州 ) で金が生産された また 生産量の 6% はベースメタル ( 主に銅 ) の副産物として回収された 生産規模上位の 26 鉱山で全米の生産量の 99% 以上が生産された 全米第 2 位の生産者である NV 州の Cortez 鉱山では鉱石処理量の増加により生産量が増加したものの NV 州の他の小規模鉱山では閉山及び所有者移転により生産が減少し 2016 年の全米の年間生産量は前年比微減となる 209t( 北米市場価格ベース 8.5bUS$) となった 5 モリブデン 2016 年は CO 州の 2 つのモリブデン鉱山と 7 つの銅鉱山 (AZ 州 4 MT 州 1 NV 州 1 UT 州 1) の副産物としてモリブデンが生産された 市場価格の低迷により Ashdown Mine(NV 州 ) Questa Mine(NM 州 ) Thompson Creek Mine(ID 州 ) Mineral Park Mine(AZ 州 ) の 4 鉱山が操業休止または休山している他 Mission Mine(AZ 州 ) でもモリブデンの生産が行われなかった これらの結果 2016 年の年間生産量は前年比 33% 減となる 31,600t となり 生産高は 458mUS$( 酸化モリブデン平均価格ベース ) と 前年の半分以下に落ち込んだ 表 4-1. 主要金属鉱山一覧 ( 単位 :Al Cu Pb Zn Mo Zr イルメナイト 鉄は千 t その他は t) 鉱山名 州 権益所有企業 ( 権益 %) 鉱種形態 2015 年 2016 年増減生産量生産量 (%) 備考 銅 モリブデン 銅 ( 精鉱,SxEw) Bagdad AZ Freeport-McMoRan(100) モリブデン 銀 非公表 非公表 - 銅 ( 精鉱 ) Bingham Canyon UT Rio Tinto(100) モリブデン ピットの修復作業完了金 に伴い生産量増加 銀 Chino NM Freeport-McMoRan(100) 銅 ( 精鉱,SxEw) モリブデン 0.0 非公表 - Climax CO Freeport-McMoRan(100) モリブデン Continental MT Montana 銅 ( 精鉱 ), モリブデ Resources(100) ン, 銀 非公表 非公表 - Lisbon Valley UT Lisbon Valley 銅非公表非公表 年 8 月に操業中 Mining(100) との発表 Henderson CO Freeport-McMoRan(100) モリブデン 約 35% の稼働率で操業中 Miami AZ Freeport-McMoRan(100) 銅 (SxEw) 年 12 月 鉱石採掘を一時中止し 貯鉱分から生産する操業計画を公表 Mineral Park AZ Origin Mining(100) 銅 ( 精鉱,SxEw), モ非公表非公表 - Origin Mining 社がリブデン, 銀 2015 年に買収 10

254 米国244 鉱山名州権益所有企業 ( 権益 %) 鉱種形態 Mission AZ Grupo Mexico(100) Morenci AZ Pinto Valley AZ Freeport-McMoRan(72) 住友金属鉱山 (25) 住友商事 (3) Capstone Mining Corporation(100) Ray AZ Grupo Mexico(100) Robinson NV KGHM(100) 年生産量 2016 年生産量 増減 (%) 銅 モリブデン 銅 ( 精鉱,SxEw) モリブデン 銅 ( 精鉱,SxEw) モリブデン 金 銀 銅 ( 精鉱,SxEw) 銀 非公表 非公表 - 銅 ( 精鉱 ) 金 プラチナ パラジウム 非公表 非公表 - Safford AZ Freeport-McMoRan(100) 銅 (SxEw) 年 鉱量のアップデートによりマインライフを 2023 年までに延長 銅 ( 精鉱,SxEw) 市況低迷により 2016 年中旬に操業休止に移 Sierrita AZ Freeport-McMoRan(100) 続中 行する計画であったモリブデン が 2017 年 1 月現在も 75% の操業率で継 Silver Bell AZ Grupo Mexico (100) 銅 (SxEw) Thompson Creek ID Centerra Gold(100) モリブデン 金 銀 備考 モリブデン価格低迷により 2015 年 1 月から操業休止中 Tyrone NM Freeport-McMoRan(100) 銅 (SxEw) 鉛 亜鉛 Doe Run Mines MO Doe Run Company(100) 鉛, 亜鉛, 銀 未公表 未公表 - Casteel,Buick,Brushy Creak, Fletcher,Sweetwater, No.29 の 6 鉱山 East Tennessee TN Nyrstar(100) 亜鉛 Coy, Young, Immel の 3 鉱山 Cumberland, Elmwood, Gordonsville の 3 鉱 Middle 山 市況判断により TN Nyrstar(100) 亜鉛 Tennessee 2015 年 12 月から操業 休止中 2017 年 11 月 から操業再開予定 鉛 Greens Creek AK Hecla Mining(100) 亜鉛 金 銀 Pend Oreille WA Teck Resources(100) 亜鉛 年 12 月に操業再鉛 開 鉛 年第 1 四半期よ Red Dog AK Teck Resources(100) 亜鉛 り Qanaiyaq pit の採 銀 非公表 掘を開始 ニッケル ニッケル 年 4 月 Eagle East 鉱体に関する鉱 Eagle MI Lundin Mining(100) 量計算結果を発表 銅 年より採掘開始 予定 貴金属 2016 年 1 月に Barrick Bald Mountain NV Kinross Gold(100) 金 Gold 社より買収 2017 年の FS により鉱量倍増の報告 Barrick Nevada NV Barrick Gold(100) 金 Briggs CA 世界の鉱業の趨勢 2017 DV Natural Resources(100) 金 0.5 非公表 - 破産法第 11 条を申請中の Anta Resources 社から 2016 年 5 月に買収

255 国鉱山名州権益所有企業 ( 権益 %) 鉱種形態 年生産量 2016 年生産量 増減 (%) Comstock NV Comstock Mining(100) 金 銀 Cortez NV Barrick Gold(100) 金 Deep South area に対する坑内掘り計画の FS が 2017 年中に完了予定 2015 年 8 月に AngroGold Ashanti 社 Cripple Creek & CO Newmont Mining(100) 金 より買収 2016 年第 3 Victor 四半期に拡張工事完了 し 生産量増加 金 非公表 非公表 年 7 月に Rye Florida Canyon NV Rye Patch(100) Patch 社が買収 2017 銀非公表非公表 - 年 9 月から商業生産開始予定 Fort Knox AK Kinross Gold(100) 金 銀 Galena ID Americas Silver Corporation(100) 銅 ( 精鉱 ) 0.1 非公表 - 鉛 Golden Sunlight MT Barrick Gold(100) 金 年 12 月 鉱量計算を更新し 21mt,1.42g/t の残存鉱量を発表 金 非公表 非公表 - Allied Nevada 社の破産 経営再建のため Hycroft NV Hycroft Mining(100) 2015 年 7 月に採掘を銀非公表非公表 - 休止 同年 10 月に社 名を変更 2017 年半ばから Kensington AK Coeur Mining(100) 金 Jualin からの生産を開始予定 Kettle River- Buckhorn WA Kinross Gold(100) 金 Marigold NV Silver Standard Resources(100) 金 備考 2014 年 4 月に Goldcorp 社及び Barrick Gold 社より買収 米Mesquite CA New Gold(100) 金 Mineral Ridge NV Scorpio Gold(70) 金 Waterton Global Resource 銀 世界の鉱業の趨勢 Management(30) 金 露天掘り鉱山 :11 坑 Nevada NV Newmont Mining(100) 銀非公表非公表内掘り鉱山 :8 選鉱 Operations 銅 施設 :13 Pogo AK 住友金属鉱山 (85) 住友商事 (15) 金 Rochester NV Coeur Mining(100) 金 銀 金 年 1 月に残りの Round Mountain NV Kinross Gold(100) 50% の権益を Barrick 銀非公表非公表 - Gold 社から買収 Waterton Global 金 0.3 非公表 - Ruby Hill NV Resource Management(100) 銀 非公表 非公表 - South Arturo NV Barrick Gold(60) 金 年 8 月より生産 Premier Gold(40) 開始 Turquoise Ridge NV 2016 年 2 月 総生産量を 500,000 oz/y と Barrick Gold(75) 金 する拡張計画を発表 Newmont Mining(25) 2017 年から着工予定 Wharf SD Coeur Mining(100) 金 年 5 月 プラント補修工事完了 パラジウム Sibanye Gold 社への売 East Boulder MT Stillwater Mining(100) 却を検討中 (2016 年 12 白金 月 ) パラジウム 年 ~2022 年にフ Stillwater MT Stillwater Mining(100) ル操業開始予定 白金

256 米国246 鉄 Hibbing Taconite 鉱山名州権益所有企業 ( 権益 %) 鉱種形態 MN ArcelorMittal(62.3) Cliffs Natural Resources (23) US Steel(14.7) 年生産量 2016 年生産量 増減 (%) 鉄 ( ペレット ) 8,332 8, Keetac MN US Steel(100) 鉄 ( ペレット ) 1, 年 3 月に生産休止 Minntac MN US Steel(100) 鉄 ( ペレット ) 12,338 13, Minorca MN ArcelorMittal(100) 鉄 ( ペレット ) 2,700 2, Northshore MN Cleveland-Cliffs (100) 鉄 ( ペレット ) 4,369 3, 在庫調整のため 2015 年 11 月から 2016 年 6 月まで生産休止 Tilden MI Cleveland-Cliffs (85) US Steel(15) 鉄 ( ペレット ) 7,722 7, United Taconite MN Cleveland-Cliffs (100) 鉄 ( ペレット ) 3,150 1, キャッシュフロー調整のため 2015 年 11 月から 2016 年 8 月まで生産休止 ウラン Arizona Strip AZ Energy Fuels(100) ウラン 未公表 年 8 月 鉱量枯渇により Pinenut 鉱山を閉山 現在 Canyon 鉱山の開発を計画中 Lance WY Peninsula Energy ウラン 年 12 月に生産開始 Lost Creek WY Ur-Energy(100) ウラン Nichols Ranch WY Energy Fuels(100) ウラン 年 4 月に生産開始 2015 年 6 月に Uranerz Energy 社ごと買収 Crow Butte NE Cameco(100) ウラン 市況低迷により生産量を漸減中 Palangana (Hobson) Smith Ranch- Highland Willow Creek (Irigaray, Christensen Ranch) その他 TX Uranium Energy(100) ウラン WY Cameco(100) ウラン WY Uranium One(100) ウラン Kings Mountain NC Albemarle Corporation(100) Silver Peak NV Albemarle Corporation(100) ( 出典 : 各企業 Annual Report 等 ) ( 注 ) 0.0 は単位未満の取引 - は統計上取引なし リチウム - 非公開 - リチウム - 非公開 - 備考 市況低迷により 2016 年は残鉱石の処理のみの操業 市況低迷により生産量を漸減中 2015 年 1 月に Rockwood 社ごと買収 2015 年 1 月に Rockwood 社ごと買収 6,000t/y の生産能力 (2) 製錬所状況 1 銅 2016 年は 米国内の銅製錬所及び精錬所として 3 か所の一次製錬所 3 か所の電解精錬所 4 か所の乾式精錬所及び 15 か所の溶媒抽出電解精製施設 (SxEw) で銅が生産された 2016 年の生産量は 製錬所のメンテナンス及び精鉱の不足があった 2015 年と比較して約 6% 増加した 2 亜鉛 2016 年は 1 か所の一次製錬所と 2 か所の二次精錬所で地金生産が行われた Horsehead 社の NC 州 Mooresboro 二次精錬所は 市場価格の低迷と技術的な問題を理由に 2016 年 1 月から操業を休止している 世界の鉱業の趨勢 2017

257 国3 鉛米国では 2013 年に最後の一次鉛製錬所が閉鎖して以降鉛地金は輸入品に依存し始めており SLI 用の鉛蓄電池の輸出増加により二次精錬所向けのスクラップ量が減少している 2016 年時点操業する二次精錬所のうちの上位 11 精錬所で国内生産量の 95% 以上に当たる年間 30,000t 以上を生産している 4 モリブデン鉱山から生産された硫化物精鉱は焙焼炉で中間生成物である酸化モリブデンに転換されるが この酸化工程を有する一次製錬所は米国内 3 か所に所在する 生産物の主な消費先は鉄鋼用添加剤であり 米国内の消費量の 76% を占める 14 世界の鉱業の趨勢 米

258 米国248 表 4-2. 製錬 精錬所生産状況 ( 単位 :Al Cu Pb Zn は金属純分千 t その他は金属純分 t) 2016 年生名称州権益所有企業 ( 権益 %) 鉱種形態産量 アルミニウム Alcoa US Refinery Burnside refinery Gramercy refinery TX Alcoa(60) Almina(40) アルミナ 15 非公表 LA Almatis(100) アルミナ非公表 LA Noranda Aluminum(100) アルミナ非公表 備考 2016 年 2 月に Noranda Aluminum 社が Chapter11 を申請 2016 年 10 月に New Day Aluminun 社が 24.4mUS$ で落札 Sherwin refinery TX Glencore(100) アルミナ 非公表 Alcoa US Smelter TX Alcoa(100) アルミニウム 非公表 Intalco smelter WA Alcoa(100) アルミニウム 非公表 2015 年 11 月に閉鎖を発表したが 電力供給契約の締結により操業が継続されている 生産能力 279 千 t Hawesville smelter KY Century Aluminum(100) アルミニウム 非公表 2015 年 8 月 25 日に操業縮小を発表 Massena West smelter NY Alcoa(100) アルミニウム 非公表 生産能力 130 千 t Mount Holly SC Century Aluminum(100) アルミニウム非公表 2014 年 12 月に Alcoa の権益 50.33% を買 smelter 収 Sebree smelter KY Century Aluminum(100) アルミニウム 非公表 Warrick smelter IN Alcoa(100) アルミニウム 非公表 2016 年第 1 四半期に閉鎖 銅 銅 Kennecott Utah smelter/refinery UT Rio Tinto(100) 金 3.8 銀 51.5 Hayden smelter AZ Grupo Mexico(100) 銅アノード 未公表 Amarillo refinery TX Grupo Mexico (100) 銅 未公表 Bagdad (SX-EW) AZ Freeport-McMoRan(100) 銅 80.3 Chino (SX-EW) NM Freeport-McMoRan(100) 銅 El Paso refinery TX Freeport-McMoRan(100) 銅 非公表 Miami (SX-EW) AZ Freeport-McMoRan(100) 銅 11.3 Morenci (SX-EW) AZ Freeport-McMoRan(72) 住友金属鉱山 (25) 住友商事 (3) 銅 Pinto Valley Capstone Mining AZ (SX-EW) Corporation(100) 銅 非公表 Ray (SX-EW) AZ Grupo Mexico(100) 銅 未公表 Safford (SX-EW) AZ Freeport-McMoRan(100) 銅 Sierrita (SX-EW) AZ Freeport-McMoRan(100) 銅 73.5 Silver Bell (SX- EW) AZ Grupo Mexico(100) 銅 未公表 Tyrone (SX-EW) NM Freeport-McMoRan(100) 銅 非公表 モリブデン Fort Madison molybdenum roaster IA Freeport-McMoRan(100) モリブデン 非公表 Langeloth Centerra Thompson PA Refinery Creek Metals Gold(100) モリブデン 非公表 2016 年 10 月 Thompson Creek 社から買収 Sierrita molybdenum AZ Freeport-McMoRan(100) モリブデン 6.4 roaster 鉛 亜鉛 Clarksville refinery TN Nyrstar(100) 亜鉛 非公表. Herculaneum Primary Lead melter/refinery MO Doe Run(100) 鉛 非公表 Mooresboro NC Horsehead(100) 亜鉛非公表 2016 年 1 月に操業を休止 Horsehead 社は 2016 年 2 月に Chapter11 を申請 その他 Columbus Platinum- Palladium smelter MT Stillwater Mining(100) 白金族 非公表 世界の鉱業の趨勢 2017

259 国名称 州 権益所有企業 ( 権益 %) 鉱種形態 2016 年生産量 Thompson Falls smelter MT US Antimony(100) アンチモン 非公表 ( 出典 : 各企業 Annual Report, Form K-10, website 等 ) 備考 16 世界の鉱業の趨勢 米

260 米国250 図 1. 主要鉱山位置図 世界の鉱業の趨勢 2017 図 2. 主要製錬所 / 精錬所位置図 17

261 国5. 探鉱状況 (1) 探鉱費 Metals Economic Group が 2017 年 3 月に発表した 2017 年世界の探鉱動向 (World Exploration Trends 2017) によると 2016 年に米国に投じられた非鉄金属探鉱費は前年比 30% 以上減少し 世界の探鉱費総額 6.9bUS$ の約 7% を占めた 州別には NV 州が最大割合 AZ 州 AK 州の 3 州で米国内の探鉱総額の 69% を占めた (2) 主要プロジェクト 1 Ann Mason 銅 モリブデンプロジェクト (NV 州 ) 2017 年 5 月に EntréeResources 社が撤退した後 Mason Resources 社が 100% 保有する斑岩銅モリブデンプロジェクト NV 州 Reno 市の南東 75km に位置しており 最新の鉱量計算結果では 確定及び推定埋蔵量として 1,400mt( 平均品位 Cu:0.32% Mo:0.006% Au:0.03g/t) の鉱量が確認されている 2017 年 3 月に公表された PEA によれば 上記鉱体に対して生産期間 21 年の生産計画で 税引き後 NPV1,158mUS$( 割引率 7.5%) IRR15.8% と算出されている 環境認可プロセスについては 2017 年 4 月時点で未申請 ただし 2016 年 4 月の陸軍工兵司令部 (US Army Corps of Engineers) の調査報告によりプロジェクト地域が孤立水系であることが認められたため 連邦水質浄化法 (Clean Water Act) 404 条に基づく認可は不要であることが確認された 2 Donlin 金プロジェクト (AK 州 ) NOVAGOLD 社と Barrick Gold 社が 50% ずつ出資する Donlin Gold 社が 100% 保有する AK 州南西部に位置する大規模金鉱床 2011 年の報告によれば確定及び推定埋蔵量として 541mt 平均金品位 2.2g/t が報告されている他 鉱区内に多数の未評価鉱体が確認されている 2011 年に実施された FS では 本鉱体について 27 年の生産期間 金価格 1,200US$/oz 割引率 5% という仮定の下で 税引き後 NPV547mUS$ IRR6% と見積もられた 環境認可プロセスは 2012 年に開始されており 現在は 2018 年初頭と想定されている陸軍工兵司令部からの最終認可を待つ状況 認可後の開発期間は 4 年間の予定となっている 米3 Florence 銅プロジェクト (AZ 州 ) Curis Resources 社が保有していたが 2014 年 11 月に Taseko Mines 社が買収 AZ 州 Tucson 市の北北西約 110km に位置しており 340mst( 約 310mt) 銅平均品位 0.36% の推定埋蔵量が確認されている 2013 年に発表した PFS の結果では税引き後で NPV が 585mUS$ IRR が 31% と算定されている このプロジェクトでは圧入井より注入した硫酸溶液を回収井より回収し 最新の SxEw 設備で銅カソードを生産するという先進的な現場銅回収技術が用いられる計画であり 2016 年 12 月に EPA より本プロジェクトのパイロットプラントの建設と運転に必要な Underground Injection control(uic) 許可が発行された プロジェクトは現在 パイロットプラントの建設ととともに試験井を用いた回収試験を実施している 4 Idaho コバルトプロジェクト (ID 州 ) ecobalt Solutions 社 (2016 年 8 月に Formation Metals 社から社名変更 ) が保有するコバルトを主鉱種とするプロジェクト 坑内鉱山開発に向けて必要となるアクセス道路の造成や貯水池 尾鉱貯蔵施設 輸送道路修繕 送電線敷設 クラッシャーおよび濃集パッドの準備等 鉱山操業に必要な土木建設作業の 90% は完了しているものの 2013 年 5 月に低迷するコバルト価格を背景に坑内鉱山開発の着手延期を決定していた その後 2015 年 1 月に従来の FS において検討されていた高純度コバルトではなく二次電池分野で使用される硫酸コバルト七水和物を最終生産物とする可能性について PEA を実施して検討 これが良好な結果であったことから 2016 年から Micon 社と技術サービス契約を締結し 再度 FS を実施している この結果は 2017 年第 3 四半期に公開世界の鉱業の趨勢

262 米国252 される予定 FS とそれに続く資金調達が成功した場合 その後 13 か月で建設作業を完了し 8 か月の試運転を経てフル生産に達する計画となっている 2015 年 4 月に発表した FS によれば 確定及び推定埋蔵量は 3.48mt( 平均品位 Co:0.55% Cu:0.75% Au:0.53g/t) で 生産期間を 12.5 年として 税引き後の NPV が 113mUS$( 割引率 8.5%) IRR が約 24% と算出されている 5 Mount Hope モリブデンプロジェクト (NV 州 ) General Moly 社が 80% 韓国の POSCO 社が 20% を保有するプロジェクト NV 州の金鉱山地帯 Carlin から南に約 110km の位置にある 2013 年 12 月に公表した最新の操業コスト試算と経済性評価の結果では モリブデン価格が 15.0US$/lb のケースで NPV は 707mUS$( 割引率 8%) IRR は 17.6% また 12.50US$/lb のケースで NPV が 237mUS$( 割引率 8%) IRR は 11.7% となっている 同プロジェクトでは 876mt( 平均品位 Mo:0.068%) の確定及び推定埋蔵量が確認されており 鉱山サイトに焙焼炉を建設して三酸化モリブデンを出荷する計画となっている 2012 年 11 月には許認可プロセスが完了しており それに基づき建設が進められていたが NV 州のエンジニア (Nevada State Engineer) によって許可された水許可 (water permit) 及び監視 管理 緩和計画 (Monitoring, Management and Mitigation Plan:3M 計画 ) が既存の水利権を侵害しているとして 環境団体から仮差し止めの申請がなされ 州地方裁判所は 2016 年 3 月に 3M 計画や水許可を無効とする命令を出した General Moly 社は州最高裁判所に不服申し立てを行う一方で 最高裁判所の判決の後に水利権に対する悪影響への緩和策が有効であることを示す追加資料を添付して 2015 年 11 月に新たな環境影響声明 (Environmental Impact Statement:EIS) の申請を行っている 6 NorthMet 銅 ニッケルプロジェクト (MN 州 ) PolyMet Mining 社が 100% 保有する銅 ニッケル コバルト 白金族 金プロジェクト MN 州メサビ鉄鉱石地帯東端の Duluth 複合岩体に位置し 確定及び推定埋蔵量で 275mt( 平均品位 Cu:0.28% Ni:0.08% Co:73g/t Pt:0.075g/t Pd:0.26g/t Au:0.037g/t) と算出されている 開発されれば 年間で銅 72mlb( 約 32,659t) ニッケル 15.4mlb( 約 6,985t) コバルト 720klb ( 約 327t) 貴金属 106koz( 約 3.3t) を生産する計画となっている 2016 年 3 月に MN 州から環境認可が下りたことで 10 年近くにわたった広範な審査プロセスが終了し 同年 4 月から通常の許認可取得プロセスが開始された 2016 年 7 月に水関連許可申請 同年 8 月に大気許可申請 同年 11 月に最後の申請となる鉱山許可申請が州政府に提出された 現在 これらの申請はすべて受理され 州政府による技術審査が実施されている 7 Pebble 銅 金プロジェクト (NV 州 ) Northern Dinasty 社の完全子会社である Pebble Limited Partnership (PLP) が保有する AK 州の斑岩銅 金プロジェクト 過去に Anglo American Rio Tinto が参画していたが 2014 年までにいずれも撤退している 2014 年に公表された鉱量計算結果によれば 確定及び推定埋蔵量として 6,439mt( 平均品位 Cu:0.40% Au:0.34g/t Mo:0.024% Ag:1.66g/t) が確認されている 本プロジェクトについては紅鮭の回遊地として有名な Bristol 湾流域への環境影響を危惧する地元住民による反対運動が行われ 2014 年には EPA により連邦水質浄化法 404 条 (c) 項に基づく拒否権の行使により PLP 社の認可申請前であるにもかかわらず開発差し止め命令が出された これに対し Northern Dynasty 社はこの判断が連邦諮問委員会法 (Federal Advisory Committee Act) 及び米国行政手続法 (Administrative Procedure Act) を遵守していないとして 2014 年 11 月に EPA に対し訴訟を起こしていた 2017 年 2 月に新政権下の科学宇宙技術委員会から規制の撤回を求める要求があったことから 2017 年 5 月に陸軍工兵司令部による最終的な環境影響声明が完了するまで規制が保留されることを条件に和解した この決定に伴い PLP は 2017 年 3 月から環境認可プロセスを再開するためのベースライン調査を開始している 陸軍工兵司令部による最終的な環境影響声明は今後 4 年以内に完了される 世界の鉱業の趨勢

263 国8 Pumpkin Hollow 銅プロジェクト (NV 州 ) Nevada Copper 社が保有する NV 州西部に位置する斑岩銅鉱床 鉱量 572mst( 約 519mt) で平均品位が銅換算品位で 0.47% の確定及び推定埋蔵量が確認されている 同社が 2015 年 7 月に公表した FS の結果によれば 23 年の操業で銅 2.05mt( 最初の 5 年間の平均年間銅生産量 275mlb( 約 124,738t)) 金 512koz( 約 16t) 銀 15.6moz( 約 485t) の生産を予定しており 税引き後の NPV が 1.1bUS$( 割引率 5%) IRR が 15.6% と算出されている 同社は 2015 年 8 月に同プロジェクトの開発 操業を行うために必要となる全ての許認可取得と 開発予定地に含まれる連邦所有地 (10,058 エーカー : 約 40.7km 2 ) の Yerington 市への委譲が完了し 同年 10 月には当該用地の内の 9,130 エーカー ( 約 36.9km 2 ) が同社に譲渡された 2016 年 6 月の段階でプロジェクトは既に採掘可能な状態となっており 同社は開発計画の最終確定と関連する資金調達を行っている 9 Resolution 銅プロジェクト (AZ 州 ) Rio Tinto(55%) と BHP(45%) による斑岩銅鉱床開発の JV プロジェクト AZ 州南東部で 1912 年から 1996 年にかけて操業された Magma 銅鉱山の近くに位置し 2 社の合弁事業会社である Resolution 社が開発を進めている 推定埋蔵量として 1,766mt( 平均品位 Cu:1.51% Mo:0.035%) が計上されており 計画では北米最大 世界でも最大級となる 450kt/ 年の銅生産を検討している 2013 年 11 月 連邦政府の許認可を求める鉱山操業計画を提出している 2014 年 12 月には 開発計画地に含まれる鉱業が禁止されている国有林 2,400 エーカー ( 約 9.7km 2 ) と 別の場所にある重要な野生動物が生息する Resolution 社の私有地 5,300 エーカー ( 約 21.4km 2 ) を交換する法律が成立した 2015 年はボーリング 坑内掘り開発 エンジニアリング調査を継続して実施しており 2016 年には国家環境政策法 (National Environmental Policy Act:NEPA) に基づく包括的環境評価プロセスによる許認可手続き中である 一方で 2015 年 7 月には 100 名以上のネイティブ アメリカンのアパッチ部族の人々が連邦議会において開発反対を訴える抗議デモを起こした 彼らは プロジェクトの開発対象地区に存在する神聖な場所が含まれるとして 連邦議会に当該エリアの保護を求めている 米10 Rosemont 銅プロジェクト (AZ 州 ) Hudbay Minerals 社 (80%) KORES(10%) LG Group International(10%) による斑岩及びスカルン銅鉱床の JV プロジェクト Hudbay Minerals 社は 2014 年 7 月に同プロジェクトの 80% の権益を保有していた Augusta Resource 社を買収している 同プロジェクトは AZ 州 Tucson 市の南東約 50km Sierrita 鉱山の東約 35km に位置し Coronado 国立森林公園内に含まれている 2012 年 8 月付け FS によると 確定及び推定埋蔵量は 667mt( 平均品位 Cu:0.44% Mo:0.015% Ag:3.73g/t) 税引き後 NPV は 2,576mUS$( 割引率 8%) IRR は 37.9% と算出されている 生産物は銅精鉱及びカソード (SxEw) で 21 年の操業が計画されており 現在許認可手続きが進められている 2015 年 2 月に AZ 州水質浄化法に基づく AZ 州環境品質局 (Department of Environmental Quality) の許可を取得し 現在は連邦農務省森林局 (US Forest Service:USFS) からの最終認可及び水質浄化法 404 条に基づく陸軍工兵司令部からの認可待ちである なお AZ 州環境品質局の許可プロセスに関しては 環境団体より大気許可に関するモデリングの不完全を指摘する異議申し立てが行われ 2016 年 7 月に棄却されたものの 2017 年に水質基準の違反を指摘する異議申し立てが新たに行われている 世界の鉱業の趨勢

264 米国 我が国との関係 (1) 日本への輸出 表 6-1. 日本への精鉱及び地金輸出量 ( グロス量 ) 銅 鉛 鉱種 2014 年 (t) 2015 年 (t) 2016 年 (t) 対前年増減比 (%) 鉱石 104, , , 地金 鉱石 28, , , 地金 亜鉛 鉱石 173, , , アルミニウム 錫 ボーキサイト 地金 地金 マンガン 鉱石 地金 ニッケル フェロニッケル クロム 地金 フェロクロム タングステン 地金 化合物 APT コバルト 地金 チタン 地金 モリブデン 金 鉱石 4, , , 地金 ( 粉 ) 化合物 地金 バナジウム 地金 化合物 アンチモン 化合物 マグネシウム 地金 プラチナ 地金 パラジウム 地金 世界の鉱業の趨勢

265 国鉱種 2014 年 (t) 2015 年 (t) 2016 年 (t) 対前年増減比 (%) 希土類希土類原料 製品 化合物 リチウム地金 化合物 4, , , インジウム地金 ジルコニウム鉱石 地金 化合物 タンタル地金 化合物 ( 出典 : 財務省貿易統計 ) (2) 日本企業による投資状況等日立建機 H-E Parts 社を買収 2016 年 12 月 日立建機は豪州及び米国を中心に鉱山機械の部品販売及びサービスを手掛ける H-E Parts International LLC 及び H-E Parts Australian Holdings LLC( 以下併せて H-E Parts) の全株式を取得したことを発表した 取得総額は約 240mUS$(276 億円 ) H-E Parts 社の全持分の取得により 顧客現場のニーズに合わせた 低コストかつ生産性の高いサービスを提供し バリューチェーンの強化及び一層の事業収益の安定性向上を図る 米コマツ Joy Global 社の買収を完了 2017 年 4 月 6 日 コマツは米国における完全子会社であるコマツアメリカ株式会社を通じて 米国の鉱山機械メーカーである Joy Global 社の買収手続きを完了したと発表した 買収額は 世界の鉱業の趨勢 bUS$( 約 3,000 億円 ) 他にアドバイザリー費用等( 概算額 ) 約 34 億円 Joy Global 社はコマツが手掛けていなかった坑内掘りの機械や超大型の鉱山機械を得意とし ており 今後見込まれる需要の増加に対応する ( バンクーバー事務所杉崎真幸 ) 22

266 メキシコ256 メキシコ 主要データ国名 英名 メキシコ合衆国 United Mexican States 面積 (km 2 ) 1,964,375 海岸線延長 (km) 9,330 人口 ( 百万人 ) 人口密度 ( 人 /km 2 ) 62.7 GDP( 十億 US$) 1, 一人当り GDP(US$) 8, 主要鉱産物 : 鉱石銅 鉛 亜鉛 金 銀 モリブデン ビスマス主要鉱産物 : 地金銅 鉛 亜鉛鉱業管轄官庁経済省 (SE:Secretaría de Ecomonía) メキシコ鉱業センター (SGM:Servicio Geológico Mexicano) 鉱業関連政府機関鉱業振興信託 (FIFOMI:Fideicomiso de Fomento Minero) 鉱業法 (Ley Minera) 鉱業法鉱区の期限は 50 年 探鉱鉱区と生産鉱区の区別無し 2014 年 1 月施行の鉱業特別税及び貴金属鉱業特別税がロイヤルロイヤルティティに相当外国投資法 (Ley de Inversión Extranjera) 外資法外資 100% の参入が可能生態系均衡環境保護一般法 (Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente) 環境規制法 ( 環境影響調査制環境影響評価を環境天然資源省 (SEMARNAT:Secretaría de Medio 度 環境 排出基準の有無等 ) Ambiente y Recursos Naturales) に提出し 承認を受ける必要有り SEMARNAT が定めた環境 排出基準有り鉱業公社非鉄金属に関する鉱業公社は無し鉱業活動中の民間企業 Grupo México 社 Peñoles 社 Minera Frisco 社等 エヒードや地域住民との共有地賃貸借 売買等共有地問題近年の鉱業関連問題 ( 資源ナシ 労働者への利益配分の不履行や労働組合員の不当解雇等に対すョナリズム 労働争議 環境問題る抗議活動としてのストライキ 鉱山不法占拠等が発生等 ) 2016 年 12 月 Zacatecas 州政府は 土壌汚染 大気汚染 廃棄物の保管等を目的した環境税を創設 2014 年 1 月に施行された鉱業特別税及び貴金属鉱業特別税に基づく鉱業基金等の運用が進展 鉱業製品の強奪及び誘拐等の組織犯罪に対する治安対策の必要 2016 年以降のトピックス性の継続 2017 年 1 月のガソリン価格の値上げによる抗議活動が鉱山活動にも影響 1. 鉱業一般概況 (1) 鉱業投資状況メキシコでは 2009 年以降 鉱業活動が活況を呈するとともに鉱業投資額が大幅に増加し 特に探鉱投資 設備投資や新規鉱業プロジェクト開発投資等の顕著な伸びを背景に 2009 年の約 29 億 1 世界の鉱業の趨勢 2017

267 キシコUS$ から 3 年連続で増加し 2012 年には 80 億 US$ を超えるに至るとともに 雇用も順調に拡大してきた ( 表 1-1. 表 1-2. 及び表 1-3. 参照 ) しかしながら 近年の金属市況の下落 低迷に加え 2014 年 1 月に施行された鉱業特別税及び貴金属鉱業特別税の影響により 探鉱投資 設備投資 維持管理費等が抑えられた結果 2016 年の鉱業投資額は約 37.5 億 US$ と 4 年連続で減少し 2010 年以来の 40 億 US$ を下回る結果となった 他方 2017 年に関しては 貴金属 金属市況に回復基調が見られることから貴金属を中心としたプロジェクトの探鉱 拡張 新規プロジェクトへの投資が前年に比べ大幅に増加することが見込まれていることから 鉱業投資額全体としては 5 年ぶりの増加が期待される 表 1-1. メキシコの鉱業投資額 ( 単位 : 百万 US$) 2011 年 2012 年 2013 年 2014 年 2015 年 2016 年 2017 年 ( 見込み ) CAMIMEX 会員企業合計 5,053 7,145 5, , , , ,631.8 ( 内訳 ) 探鉱 プロジェクトの拡張 新規プロジェクト 1,174 1,767 2, , 研修 生産性向上 設備購入 1,082 1,723 1, 環境関連 保安 地域開発 地域支援 再生可能エネルギー その他 ( 維持管理含む ) 981 1, ,085.8 CAMIMEX 非会員企業合計 ( 内訳 ) 探鉱 操業関係 合 計 5,612 8,043 6, , , , ,531.8 ( 出典 : メキシコ鉱業協会 (CAMIMEX) Informe Anual 2017) 表 1-2. メキシコ鉱業分野の雇用者数の推移 ( 単位 : 千人 ) 2007 年 2008 年 2009 年 2010 年 2011 年 2012 年 2013 年 2014 年 2015 年 2016 年 ( 出典 :CAMIMEX Informe Anual 2017) ( 注 :2008 年以降 統計作成方法が変更 ) 表 1-3. 主な新規プロジェクト プロジェクト名 会社名 鉱種 生産量見込み 投資総額 操業開始 ( 百万 US$) Dolores (expansión) 加 Pan American Silver 社 金 3.6t 銀 140t n/a La Yaqui 加 Alamos Gold 社 金 1.9t Santa Elena 米 Mexus Gold 社 MarMar Holding 金 n/a n/a 2017 社 San Agustín 米 Argonaut Gold 社 金 2.5t Lluvia de Oro Metallorum 社 金 1.8t n/a 2017 (reactivación) Planta Piritas Fresnillo plc 社 金 0.4t 銀 109t La Herradura ( 拡張 ) Fresnillo plc 社 金 n/a Juanicipio Fresnillo plc 社 加 MAG Silver 金 0.9t 社 銀 320t n/a Extensión Centauro Fresnillo plc 社 金 12t San Félix 米 Mexus Gold MarMar Holding 社 金 n/a n/a 世界の鉱業の趨勢 メ

268 メキシコ258 San Sebastián ( 拡張 ) 米 Hecla Mining 社 金 1.1t n/a 2018 銀 134t n/a Ana Paula 加 Timmins Gold 社 金 n/a La Ciénega ( 拡張 ) Fresnillo plc 社 金 0.5t 銀 40t n/a Centauro Profundo Fresnillo plc 社 金 3.9t Proyecto de 加 Goldcorp 社 金 3.1t-4.4t Lixiviación de Piritas Orisyvo Fresnillo plc 社 金 4.2t Media Luna 加 Torex Gold 社 金銀銅 5.3t 53t 23,000t 482 n/a n/a La Colorada 加 Pan American Silver 社 銀 6.9t (expansión) San Rafael 加 Americas Silver Corp 社 銀 31t Rey de Plata Peñoles 社 銀 146t 銅 7,000t Terroneras 加 Endeavour Silver 社 銀 59t El Pilar Grupo México 社 銅 35000t n/a 2019 ( 出典 :CAMIMEX Informe Anual 2017) (2) 主な出来事 1 鉱業に対する治安リスクの悪化メキシコでは 2015 年以降 鉱山労働者を含む誘拐 殺人事件や鉱山労働者等に対する脅迫事件が頻発したことから 鉱業に対する治安リスクが高まっている 具体的には 2015 年 2 月に加 Torex Gold Resources 社 ( 本社 : トロント ) が Guerrero 州に保有する El Limon-Guajes 金プロジェクト及び Media Luna プロジェクトを含む Morelos 金鉱山地域近隣にて 同社鉱山労働者 ( 同社従業員 1 名及び下請け企業従業員 3 名 ) を含む 12 名が地元マフィアに誘拐された事件が発生したのを皮切りに 同年 3 月に加 Goldcorp 社 ( 本社 : バンクーバー ) が同州に保有する Los Filos 金鉱山において鉱山労働者 4 名が誘拐され うち 1 名は解放されたものの 3 名が殺害される事件が発生したほか 同年 7 月に Durango 州において車両で移動中の鉱山労働者が襲撃を受け 11 名が殺害され 5 名が負傷した事件が発生した また Nyrstar 社が Guerrero 州に保有する Campo Morado 多金属鉱山において 2014 年 11 月 13 日以後労働組合に加盟していない労働者が鉱山入口を違法封鎖したため 断続的に操業を停止させられていたが 2015 年 2 月に下請け企業や労働組合加盟の鉱山労働者に対する脅迫にも及んだことから 従業員の安全等を考慮し操業を一時停止した事件が発生した その他 武装した強盗団が金 銀を強奪する事件が 2015 年 4 月に加 McEwen Mining 社が Sinaloa 州に保有する El Gallo1 金鉱山 2016 年 7 月に加 Agnico Eagle 社が Sonora 州に保有する La India 鉱山において発生しており また 2015 年 8 月に Fresnillo 社が Sonora 州に保有する La Herradura 鉱山 2017 年 2 月に Minera El Pilón 社が Jalisco 州に保有する El Pilon 鉱山において金 銀の盗難事件が発生した 更に 麻薬カルテルによる鉱業への関与があり 違法鉱石の輸出の問題については メキシコ政府は 港湾を陸軍 海軍及び連邦警察の管理下に置くとともに 違法鉱山への麻薬カルテルの関与を排除するため保安規則や環境規則に違反する採掘を積極的に取り締まる等の対策を講じている 他方 麻薬カルテルによるパイプラインからの石油製品の強奪などが続いていることから PEMEX 総裁は 政府によるパイプライン網の管理支援などを求めている 3 世界の鉱業の趨勢 2017

269 キシコ2 鉱山事故による環境への影響 2014 年 8 月 Grupo México 社の子会社 Southern Copper 社が Sonora 州で操業している Buenavista 銅鉱山において 銅浸出液が流出 付近の河川を汚染し 一時 同鉱山近隣の 6 つの自治体において飲料水の供給停止等が行われる事故が発生した 環境保護連邦検察庁 (PROFEPA) によると 同事故はメキシコ国内で過去最悪の環境災害であるとした 同事故発生後 PROFEPA は 同社に対し更なる汚染阻止及び汚染除去対策を命ずる一方 刑事責任を追及する手続きに入った また 環境天然資源省は 同社が事故直後の報告を怠った上 事故原因に関する虚偽報告を行ったとして制裁を科す旨を宣言した これにより 環境当局による制裁金として 40 百万ペソ ( 約 3 百万 US$) が科せられたほか 同事故による環境被害への対策費として 20 億ペソ (134 百万 US$) の信託基金を設立した 2014 年 9 月 Ildefonso Guajardo 経済大臣は 同事故を受けて 環境や住民の健康を保護し安全を確保するため 鉱業に対する環境規制を強化する旨をメキシコ議会において表明した 同年 11 月 Alfonso Navarrete 労働社会保障大臣は 事故当時発せられた非常事態宣言の解除を表明したほか 2015 年 3 月には PROFEPA が同鉱山に対し科していた一部操業停止措置を解除した しかし 2015 年 8 月には 国家情報公開庁 (INAI) は 環境保護連邦検察庁 (PROFEPA) に対し 同鉱山及び周辺地域で実施された汚染状況に係るモニタリング結果の提供を要請した また 2016 年 8 月には 信託基金による対策実施が十分ではないとして Sonora 州知事は Grupo México 社及び連邦政府に対し 本事故の影響を受けた周辺住民との約束履行の呼びかけを行い 2017 年 8 月 Sonora 州裁判所は Sonora 川周辺に位置する少なくとも 2 つの井戸は 同事故から約 3 年が経過したにも係わらず 現在も汚染が解消されていないとの認識を示すなど本事故の問題は未だ潜在化しており 引き続き 今後の動向には注視が必要である 3 鉱山ストライキ デモ活動及び道路封鎖問題メキシコでは 労働法に基づく労働者への利益配分の不履行や労働組合員の不当解雇 政府の対応等に対する抗議活動としてのストライキ そして鉱山周辺住民等による道路封鎖等が敢行される 2016 年以降の主な抗議活動は 以下のとおり 2016 年 3 月 ArcelorMittal México 社が Michoacán 州に保有する Lazaro Cardenas 工場において 全国労働組合員及び従業員 3 千人以上が労働者の解雇に端を発したストライキを敢行 2016 年 9 月 加 Goldcorp 社が Zacatecas 州に保有する Peñasquito 鉱山において 運送業者の変更手続に対し 同鉱山の運送関係者が抗議を行うため鉱山アクセス道を封鎖 2017 年 2 月 加 Torex Gold 社が Guerrero 州に保有する El Limón-Guajes 鉱山において 鉱山周辺住民が 利益分配が不十分であるとしデモを実施 2017 年 2 月 加 Primero Mining 社が Durango 州に保有する San Dimas 鉱山において メキシコ全国鉱夫 冶金 鉄鋼労組員 (SNTMMSSRM) 約 1,000 人は 同社が行った生産効率化の ための人員削減を不服とし 約 2 ヶ月間のストライキを敢行 2017 年 5 月 加 First Majestic Silver 社が Coahuila 州に保有する La Encantada 鉱山において 同鉱山労働組合員が利益分配金の不履行に不満を示し ストライキを起こし 同鉱山へのアクセス道を違法封鎖 2017 年 9 月 28 日 加 Goldcorp 社の Peñasquito 鉱山において 鉱山周辺の先住民が鉱山からの水の供給に抗議のため鉱山メインゲート付近で抗議活動を実施中また 鉱山労働者によるものではないが 2017 年 1 月 元旦のガソリン料金値上げに対する抗議活動がメキシコ各地で発生した 抗議活動は 各地のスーパーマーケットにおける破壊 略奪行為 ガソリンスタンド 輸送トレーラーの襲撃 略奪 有料道路の料金所の占拠 幹線道路の封鎖 公共交通機関のストライキ等 大きな社会問題となり多数の逮捕者を発生させた 道路 4 世界の鉱業の趨勢 メ

270 メキシコ260 封鎖による鉱山の被害額は発表されていないが メキシコ主要鉱山州の 1 つである Chihuahua 州 鉱業協会 (CLUMIN) は 同抗議による道路封鎖による負債額は 200 百万ペソ (2017 年 9 月現在 : 約 1,300 万円 ) を上回ると述べている 2. 鉱業政策の主な動き (1) 経済省鉱山次官ポストの新設 2016 年 12 月 Enrique Pena Nieto 大統領は 連邦行政組織法 (Ley Organica de la Administración Pública Federal) 等に従って 経済省に鉱山次官のポストを設置する大統領令を公布した 当該ポストは 鉱山活動の監督 調整を司る部門となり その権限は 鉱業法等により行使され 探鉱 生産促進 鉱業関連の学術 企業支援に係る国内 国際フォーラム イベント活動等を管轄する なお 初代鉱山次官のポストには 経済省においてこれまで鉱業行政の実質トップであった鉱業総調整官を 2013 年から務めていた Mario Cantú 氏 ( 大蔵公債省 社会開発省顧問 PEMEX での職務経験を有する ) が就任した (2) 採取産業透明性イニシアティブ (EITI) 加盟に向けた動き 2015 年 1 月 メキシコ政府は EITI への加盟を表明 同年 6 月に国内において EITI への加盟に向けた共同ワーキンググループを発足し 7 月には EITI の運用ルールを国際標準として受け入れることを承認した 2016 年 11 月 メキシコ政府は EITI 基準実施の再確認作業を行い 大蔵公債省が行動原則宣言を行った 2017 年 7 月 複数政党により起草された EITI 加盟に向けた作業計画が議会で承認され 2017 年 10 月にフィリピンで開催される会合において メキシコの取組みについて協議が行われる予定である (3) 鉱業税制改革の実施とその後の動き 2012 年 12 月に就任した Peña Nieto 大統領率いる新政権は 政策目標の中に税制改革を掲げるととともに 与党と野党 2 党により締結された政策協定 メキシコのための協約 において税制改革を明記する等強い決意を持って税制改革に着手した 一方 鉱業活動によって得られた利益を当該鉱業活動地域に対し還元することにより 地域と調和がとれた健全な鉱業活動の推進を目的とすべく 2013 年 4 月 政府は ロイヤルティを導入するための鉱業法改正案をメキシコ議会へ提出した 当初改正案は ロイヤルティとして EBITDA に対し税率 4% を課税するものであったが 財務経済委員会での審議の結果 税率を 5% に修正するとともに 当該課税による税収を 課税対象企業が所在する郡政府 ( 自治体 ) 及び州政府に対しそれぞれ 30% 50% を分配し 残りの 20% を連邦政府に分配することを追加した修正を行い 同年 4 月に同議会下院で可決された 同改正案に関しては同年 9 月に開会する同議会上院での審議が予定されていたが 政府は 同議会に対して 法人税 所得税 付加価値税 (IVA) 等の改正を含む税制改革法案を提出し 本税制改革法案の中に鉱業に関する税制改革も盛り込むこととした これにより 4 月に下院で可決された鉱業法改正案は事実上 廃案とした上で 下院で可決されていた EBITDA に対する税率 5% を 7.5% へ引き上げるとともに 貴金属 ( 金 銀及びプラチナ ) を生産する企業に関しては更に売上に対し 0.5% を課税することを追加することとした 本税制改革法案は 下院 上院の審議を経て 同年 10 月末に可決 成立し 2014 年 1 月にこれら鉱業特別税等が施行された 本税制改革法案の可決 成立により実施されることとなった鉱業税制改革では 現行の連邦税法には存在していなかった鉱業特別税と貴金属鉱業特別税が新たに創設されるとともに 鉱業コンセッション税 ( 料金 ) の改正等が行われた また 鉱業特別税や貴金属鉱業特別税等による税収を課税対象企業が所在する郡政府 ( 自治体 ) や州政府に対し還元するための分配比率に関しては 郡政府 ( 自治体 ) に対し 50% 同じく州政府に対し 30% 残りの 20% を連邦政府へ配分することとした 5 世界の鉱業の趨勢 2017

271 キシコ2016 年 3 月 Sinaloa 州の第 7 地方裁判所は 施行された鉱業特別税等は ( 課税における ) 公平性及び比例の原則に違反するとして 加 Goldcorp 社 ( 本社 : バンクーバー ) のメキシコ現地法人が行ったアンパロ ( 憲法に問う訴訟 ) 異議申立を却下する判決を下した また メキシコ政府は 2017 年 9 月にロイヤルティを財源とした鉱業基金の成果を公表した 2014 年 1 月 ~2017 年 6 月までに鉱山企業が基金に支払った額は 4,282.4 百万ペソであり 25 州 227 市町村 5.6 百万人が 1,196 プロジェクト (3,427 百万ペソ ) を通じて同基金の恩恵を得ている旨発表した なお 鉱業税制改革の主な項目は 以下のとおりである 1 鉱業特別税の創設鉱物を採掘又は抽出する鉱業企業又は個人に対し 当該鉱業企業又は個人における EBITDA に対する 7.5% を課税 2 貴金属鉱業特別税の創設貴金属 ( 金 銀及びプラチナ ) を採掘又は抽出する鉱業企業又は個人に対し 売上に対する 0.5% を課税 ( 鉱業特別税の他に 更に課税 ) 3 鉱業コンセッション税 ( 料金 ) の改正 2 年以上 9 年以下の間 鉱業活動が行われていない場合は 50% 10 年以上鉱業活動が行われていない場合は 100% の鉱業コンセッション税 ( 料金 ) が割り増し等 4 鉱物輸出時における原産地証明書等の徹底鉱物輸出時の原産地証明書等の発行 携帯 提示等の徹底 (4) 鉱業開発計画 2013~2018 年の策定メキシコ政府は 国家の 5 大目標である 平和な国家の達成 包摂国家の達成 全国民が質の高い教育を享受する国家の達成 繁栄する国家の達成 及び 地球規模の責任ある役割を果たす国家の達成 へ向け 国内の戦略的かつ優先的な目標を設定し政府の行動を方向付けるために 国家開発計画 2013~2018 年 を 2013 年 5 月に公布した 本国家開発計画の目標には 国の戦略的分野の開発及び競争力のある国内市場の開発を刺激するための明確なルールの保障が示されており この戦略的分野の一つとして鉱業分野が掲げられた 一方 鉱業法では 経済省が鉱業分野における計画を立案し フォローアップを行うことが規定されている このような状況を踏まえ 経済省は 鉱業分野における投資 競争力の促進 金融支援拡大の推進 中小鉱業企業の開発促進 及び鉱業関係規制の近代化 鉱業権関係行政手続きの改善を目的とした 鉱業開発計画 2013~2018 年 を 2014 年 5 月に公布した 鉱業開発計画 2013~2018 年 では 4 つの目標を設定し各々の目標に対して戦略と行動指針を定めるとともに 横断的戦略を示した これら 4 つの目標とは 目標 1 鉱業におけるより高い水準の投資と競争力を促進する 目標 2 鉱業分野とそのバリューチェーンへの金融支援の拡大に努める 目標 3 中小鉱業企業及び鉱業関連企業の発展を促進する 目標 4 鉱業分野の規制制度 を近代化し 鉱業権関係手続きを改善する である なお これら目標には それぞれ指標が設け られており 2018 年時点におけるあるべき姿が明確にされている (5)Zacatecas 州の環境税創設 2016 年 11 月 Zacatecas 州知事は 高い環境汚染源と考えられる金属鉱物採掘 抽出企業に対し 2017 年から適用する新環境税の創設を提唱し 同 12 月 15 日 第 62 回 Zacatecas 州議会は 同州においてプロジェクト開始後は持続可能な開発と同時に社会的 環境責任を有することとなり プロジェクト管理には最善の注意をする必要があるとした上で 鉱物抽出 採掘における環境措置 土壌及び水の汚染 大気放出 公共若しくは民間地における廃棄物の保管 堆積の措置に配分される環境改善措置資金であると強調し 全業種を対象とした新環境税の枠組みを承認した これに対し CAMIMEX は Zacatecas 州に対し 主に鉱業を対象とした税制であり 新たな税負担は投資を停 6 世界の鉱業の趨勢 メ

272 メキシコ262 滞させ 州の生産性を失う等の苦言を呈し 新税制の創設は 連邦制及び法の原則に反するものであり 鉱業はコンセッション化した活動として 連邦による税制と環境義務において 連邦の管轄権下にあるものであるとの声明を発表した しかし 2017 年から新税制が適用されることとなり 適用直後の同年 1 月 鉱業 冶金労働者組合員約 300 名は 同州が新たに創設した環境税は 州の財源確保のためのものであり 雇用機会が喪失されると国道 45 号線を閉鎖する抗議活動を行った 2017 年 2 月 大統領は 同税制は 明らかに鉱業に向けられていると考えられ 国の財産である鉱物資源に課す税の創設であり 連邦政府の排他的な権限を侵す可能性があるとして 最高裁判所 (SCJN) に対し審議を申請した また 一部鉱山企業は同税制創設に係る憲法権利保護訴訟 (AMPARO) を起こしている 3. 主要鉱産物の生産 輸入 消費 輸出動向 (1) 主要金属鉱石生産量 表 3-1. 金属鉱石生産量 鉱種 2014 年 2015 年 2016 年 対前年増減比 世界シェア ランク ( 千 t) ( 千 t) ( 千 t) (%) (%) 銅 鉛 亜鉛 モリブデン マンガン 鉄 17,248 14, , 金 (t) ビスマス (t) アンチモン (t) , ( 出典 :World Metal Statistics Yearbook 2017) (2) 主要金属地金生産量 表 3-2. 金属地金生産量 鉱種 2014 年 ( 千 t) 2015 年 ( 千 t) 2016 年 ( 千 t) 対前年増減比 (%) 世界シェア (%) ランク 銅 鉛 亜鉛 セレン ( 出典 :World Metal Statistics Yearbook 2017) (3) 主要金属地金消費量 表 3-3. 金属地金消費量 鉱種 2014 年 2015 年 2016 年 対前年増減比 世界シェア ランク ( 千 t) ( 千 t) ( 千 t) (%) (%) 銅 鉛 亜鉛 ニッケル 錫 ( 出典 :World Metal Statistics Yearbook 2017) 世界の鉱業の趨勢

273 キシコ(4) 主要金属輸出量 銅鉱石地金 表 3-4. 精鉱 地金等輸出量 鉱種 2014 年 ( 千 t) 2015 年 ( 千 t) 2016 年 ( 千 t) 対前年増減比 (%) 主な輸出相手国 中国 日本 ドイツ米国 中国 鉛地金 米国 ブラジル 亜鉛地金 米国 ブラジル 鉄鉱石 2, 中国 アルミニウム 地金 ( 出典 :World Metal Statistics Yearbook 2017 International Trade Center) 米国 コスタリカ ベネズエラ (5) 主要金属輸入量 表 3-5. 精鉱 地金等輸入量 鉱種 2014 年 ( 千 t) 2015 年 ( 千 t) 2016 年 ( 千 t) 対前年増減比 (%) 銅 鉱石 地金 主な輸入相手国 米国 チリ ペルー米国 チリ 鉛地金 米国 亜鉛地金 カナダ 豪州 韓国 錫地金 ブラジル ペルー ボリビア ニッケル地金 カナダ ノルウェー 鉄鉱石 1, , , ブラジル 米国 カナダ アルミニウム地金 , 米国 カナダ インド ( 出典 :World Metal Statistics Yearbook 2017 International Trade Center) 4. 鉱山 製錬所状況 権益所有企業鉱山名 ( 権益 :%) La Caridad Grupo México 社 (80) Buenavista ( 旧 Cananea) Grupo 社 (80) México Charcas Grupo México 社 (80) 表 4-1. 鉱山一覧 生産量 鉱種 2014 年 2015 年 ( 千 t) ( 千 t) 銅 n/a n/a モリフ テ ン n/a n/a 金 (t) n/a n/a 銀 (t) n/a n/a 銅金 (t) 銀 (t) 亜鉛鉛銅 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a メ備考 2016 年 ( 千 t) n/a 銅生産量は SxEw を n/a 含む n/a 2014 年は鉱山毎の n/a 生産量 ( 一部を除く ) を非公表 n/a 銅生産量は SxEw を n/a 含む n/a 2014 年は鉱山毎の生産量 ( 一部を除く ) を非公表 n/a 2014 年は鉱山毎の n/a 生産量 ( 一部を除く ) n/a を非公表世界の鉱業の趨勢

274 メキシコ264 Santa Bárbara Grupo México 社 (80) Santa Eulalia Grupo México 社 (80) Fresnillo Fresnillo 社 (100) Herradura Minera Penmont 社 (100) Fresnillo 社の子会社 Soledad-Dipolos Minera Penmont 社 (100) Fresnillo 社の子会社 Noche Buena Cienega Saucito Saucito Ⅱ San Julian Francisco I. Madero Minera Penmont 社 (100) Fresnillo 社の子会社 Fresnillo 社 (100) Fresnillo 社 (100) Fresnillo 社 (100) Peñoles 社 (100) Naica Peñoles 社 (100) Sabinas Peñoles 社 (100) Tizapa Peñoles 社 (51) 同和メタルマイン (39) 住友商事 (10) Bismark Peñoles 社 (100) Milpillas Peñoles 社 (100) Velardeña Peñoles 社 (100) El Coronel Asientos 世界の鉱業の趨勢 2017 Minera Frisco 社 (100) Minera Frisco 社 (100) 亜鉛鉛銅亜鉛鉛 銀 (t) 金 (t) 鉛亜鉛金 (t) 銀 (t) 金 (t) 銀 (t) 金 (t) 銀 (t) 金 (t) 銀 (t) 鉛亜鉛銀 (t) 金 (t) 鉛亜鉛銀 (t) 金 (t) 亜鉛鉛銅銀 (t) 鉛亜鉛銅金 (t) 銀 (t) 亜鉛鉛銅銀 (t) 亜鉛鉛銅金 (t) 銀 (t) 亜鉛銅鉛銀 (t) 銅 (SxEw) 金 (t) 銀 (t) 亜鉛鉛銅金 (t) 銀 (t) 金 (t) 銀 (t) 亜鉛鉛銅 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 2014 年は鉱山毎の n/a 生産量 ( 一部を除く ) n/a を非公表 n/a n/a 2014 年は鉱山毎の生産量 ( 一部を除く ) を非公表 年 Newmont Mining 社保有の株式を買収 n/a n/a 2014 年 Newmont Mining 社保有の株式を買収 2014 年は共有地訴訟に係る火薬使用許可一時停止措置により操業停止 年 Newmont Mining 社保有の株式を買収 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 2015 年分から 2014 年 Q4 に商業生産を開始した SaucitoⅡ を含む 2016 年 Q4 商業生産開始予定 2013 年 5 月 商業生産開始 n/a 2013 年以降 鉱山毎の生産量を非公表 n/a 2013 年以降 鉱山毎 n/a の生産量を非公表 n/a n/a n/a

275 キシコSan Francisco del Oro María San Felipe Tayahua Ocampo El Prorvenir Concheño Mulatos El Chanate Minera Frisco 社 (100) Minera Frisco 社 (100) Minera Frisco 社 (100) Minera Frisco 社 (51) Minera Frisco 社 (100) Minera Frisco 社 (100) Minera Frisco 社 (100) 加 Alamos Gold 社 (100) 加 Alamos Gold 社 (100) El Sauzal 加 Goldcorp 社 (100) Los Filos 加 Leagold Mining 社 (100) Peñasquito San Dimas Guanacevi Bolanitos El Cubo La Parilla San Martin La Encantada La Guitarra Del Toro 加 Goldcorp 社 (100) 加 Primero Mining 社 (100) 加 Endeavour Silver 社 (100) 加 Endeavour Silver 社 (100) 加 Endeavour Silver 社 (100) 加 First Majestic Silver 社 (100) 加 First Majestic Silver 社 (100) 加 First Majestic Silver 社 (100) 加 First Majestic Silver 社 (100) 加 First Majestic Silver 社 (100) 金 (t) 銀 (t) 亜鉛鉛銅 n/a n/a n/a n/a n/a 10 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 2013 年以降 鉱山毎の生産量を非公表 銅 n/a n/a n/a 2013 年以降 鉱山毎の生産量を非公表 金 (t) n/a n/a n/a 銀 (t) n/a n/a n/a 2013 年以降 鉱山毎の生産量を非公表 金 (t) n/a n/a n/a 2013 年以降 鉱山毎 銀 (t) n/a n/a n/a の生産量を非公表 亜鉛 n/a n/a n/a 鉛 n/a n/a n/a 銅 n/a n/a n/a 金 (t) 銀 (t) 金 (t) 銀 (t) 金 (t) 銀 (t) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 金 (t) n/a n/a 2012 年 12 月 加 Aurico Gold Inc. から購入 2013 年以降 鉱山毎の生産量を非公表 n/a n/a 2013 年 1 月 商業生産開始 2013 年以降 鉱山毎の生産量を非公表 n/a n/a 2013 年 商業生産開始 2013 年以降 鉱山毎の生産量を非公表 金 (t) 年 7 月 加 AuRico Gold 社買収により入手 金 (t) 1.17 n/a n/a 金 (t) 年 4 月 加 Goldcorp 社から買 収 金 (t) 銀 (t) 鉛亜鉛 金 (t) 銀 (t) 銀 (t) 金 (t) 銀 (t) 金 (t) 金 (t) 銀 (t) 銀 (t) 金 (t) 鉛亜鉛銀 (t) 金 (t) 銀 (t) 金 (t) 鉄鉱石銀 (t) 金 (t) 銀 (t) 金 (t) 鉛亜鉛 年 7 月 加 Aurico Gold 社から買収 年 7 月 加 Silvermex Resources 社買収により入手 年 1 月 商業生 0.01 産開始 n/a 世界の鉱業の趨勢 メ

276 メキシコ266 Santa Elena Topia Guanajuato San Ramon Noche Buena Cuchara-Oscar Mirasol 加 First Majestic Silver (100) 加 Great Panther Silver 社 (100) 加 Great Panther Silver 社 (100) 加 Impact Silver 社 (100) 金 (t) 銀 (t) 銀 (t) 金 (t) 鉛亜鉛銀 (t) 金 (t) 銀 (t) 金 (t) 鉛亜鉛 n/a n/a 年 9 月 加 SilverCrest Mines 社買収により入手 近隣に位置する San 0.67 Ignacio 鉱山を含む 左記生産量は Guadalupe 生産センターにおける 4 鉱山分の処理量 La Colorada 加 Pan American Silver 社 (100) Alamo Dorado 加 Pan American Silver 社 (100) Dolores 加 Pan American Silver 社 (100) Cozamin 加 Capstone Mining 社 (100) Bolivar Cusi 加 Sierra Metals 社 (100) 加 Sierra Metals 社 (100) Cerro San Pedro 加 New Gold 社 (100) Platosa 加 Excellon Resources 社 (100) Nuestra Señora 加 Americas La Verde Silver 社 (100) San Rafael El Cajon Campo Morado 加 Telson Resources 社 (100) Cerro Colorado 加 Goldgroup Mining 社 (100) Pinos Altos 加 Agnico Eagle Mines 社 (100) La India 加 Agnico Eagle Mines 社 (100) La Negra 加 Aurcana 社 (99.9) El Castillo La Colorada 加 Argonaut Gold 社 (100) 加 Argonaut Gold 社 (100) 世界の鉱業の趨勢 2017 銀 (t) 金 (t) 鉛亜鉛銀 (t) 金 (t) 銅銀 (t) 金 (t) 銅亜鉛鉛銀 (t) 亜鉛銅銀 (t) 金 (t) 銀 (t) 鉛金 (t) 亜鉛金 (t) 銀 (t) 銀 (t) 鉛亜鉛 鉛銅亜鉛銀 (t) 亜鉛銅銀 (t) 金 (t) n/a 年 3 月 加 Minfinders 社買収 n/a n/a n/a n/a により入手 2012 年 12 月 Dia BrasExploration 社から名称変更 2013 年 1 月 商業生産開始 2016 年第 2 四半期に操業中止 2014 年 12 月 加 Scorpio Mining 社と合併により入手左記生産量は Cosala オペレーション ( Nuestra Señora 処理施設 ) における 4 鉱山分の処理量 2017 年 4 月にベルギー Nyrstar から買収 金 (t) 年より金生産 なし 金 (t) 銀 (t) 金 (t) 銀 (t) 銀 (t) 銅亜鉛鉛 年 4 月 商業生産開始 金 (t) 金 (t) 銀 (t) 年 1 月 操業を停止 年 2 月 商業生産開始

277 キシコSan Martin La Arista San Francisco Palmarejo San José Aranzazú San José Luz del Cobre Mercedes San Gonzalo Avino Hércules 加 Starcore International Mines 社 米 Gold Resource 社 (100) 加 Timmins Gold 社 (100) 米 Coeur Mining 社 (100) 英 Arian Silver 社 (100) 加 Aura Minerals 社 (100) 加 Fortuna Silver Mines 社 (100) 加 Red Tiger Mining 社加 Premier Gold Minng 社 (100) 加 Avino Silver & Gold Mines 社加 Avino Silver & Gold Mines 社 Minera del Norte 社 (100) 金 (t) 銀 (t) 金 (t) 銀 (t) 銅鉛亜鉛金 (t) 銀 (t) 金 (t) 銀 (t) 銀 (t) 鉛亜鉛銅金 (t) 銀 (t) 銀 (t) 金 (t) n/a n/a n/a n/a 年以降の生産量は前年 8 月から当該年 7 月までの 12 か月分 n/a 2015 年 1 月に操業一時停止 銅 5.73 n/a n/a 2013 年 7 月 商業生産開始 年 10 月 Yamana 金 (t) Gold 社より買収銀 (t) 金 (t) 銀 (t) 銀 (t) 金 (t) , 年 10 月 操業開始 2014 年 9 月 試験操業開始 銅 鉄 3,772 3,640 - Altos Hornos de Mexico 社の子会社 2016 年操業停止 Volcan Peña Colorada Las Truchas ArcelorMittal Mexico 社 ArcelorMittal Mexico 社 (50) Ternium 社 (50) ArcelorMittal Mexico 社 鉄 2,300 1,700 n/a 2015 年 10 月操業停止 2017 年 1T 操業再開 鉄 3,500 3,500 1,080 鉄 2,500 2,500 n/a ( 出典 : 各社 Anual Report HP) ( 注 : 鉱種の中に単位の記載のないものは ( 千 t)) 製錬 精錬所名 La Caridad 製錬所 La Caridad 精錬所 San Luis Potosí 精錬所 Met-Mex Peñoles 精錬所 (Torreón) 権益所有企業 ( 権益 :%) Grupo México 社 (100) Grupo México 社 (100) Grupo México 社 (100) Peñoles 社 (100) 表 4-2. 製錬 精錬所生産状況生産量鉱種 2014 年 2015 年形態 ( 千 t) ( 千 t) 銅 n/a 金 (t) n/a 銀 (t) n/a 銅金 (t) 銀 (t) 亜鉛金 (t) 銀 鉛亜鉛ヒ スマス金 (t) 銀 (t) 12 n/a n/a n/a n/a n/a n/a , n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a , ( 出典 :Grupo México 社 Annual Report Peñoles 社 Annual Report) メ備考 2016 年 ( 千 t) 世界の鉱業の趨勢 n/a 2013 年以降 生 n/a 産量を非公表 n/a n/a 2013 年以降 生 n/a 産量を非公表 n/a n/a 2013 年以降 生 n/a 産量 ( 一部を除 n/a く ) を非公表 ,035.19

278 図 1 主要鉱山 製錬所 精錬所位置図 5 探鉱状況 メキシコでは 中 大規模の案件に関してはカナダ企業を始めとする外資系企業と大手メキシコ企 業を中心に 小 中規模の案件に関しては地元の中小企業等により探鉱が行われている 経済省によると 2016 年末現在 外資 275 社 前年末 267 社 によるプロジェクト数は対前年比 20 件増の 947 件で そのうち探鉱段階のプロジェクト数は 635 件 前年末 630 件 であり 開発段 階のプロジェクト数は 44 件 同 41 件 現在生産中である鉱山における拡張工事等に関するプロジ ェクト数は 99 件 同 102 件 延期のプロジェクト数は 169 件 同 154 件 である 鉱種別では 金 銀は 597 件 同 595 件 多金属は 139 件 131 件 銅は 121 件 同 119 件 鉄鉱石は 53 件 51 件 その他 37 件 同 31 件 であった また CAMIMEX によると 2016 年における探鉱投資額は 百万 US$であった メキシコ 6 我が国との関係 1 日本への輸出 表 6-1 日本への精鉱 地金輸出量 鉱 種 2014 年(千 t) 亜鉛 鉱石 地金 銅 鉱石 地金 モリブデン 鉱石 金 地金 2015 年(千 t) 世界の鉱業の趨勢 2017 対前年増減比( ) (出典 財務省貿易統計) 年(千 t)

279 キシコ(2) 日本企業による投資状況等 Tizapa 鉱山 (México 州 ) 同鉱山開発の経緯は メキシコ政府が 1986 年に日本政府に対し鉱山開発の可能性を調査するための技術協力を要請 翌 1987 年から 1991 年までの 4 年間 政府開発援助 (ODA) による資源開発協力基礎調査事業を国際協力事業団 (JICA) からの委託を受けた金属鉱業事業団 ( 現石油天然ガス 金属鉱物資源機構 (JOGMEC)) が実施した メキシコ政府は 同調査事業の結果を基に 1992 年に同鉱山の開発権を国際競争入札にかけたところ 同和鉱業及び Peñoles 社の企業連合が落札 その後 住友商事が資本参加し本格的な開発が開始され 1994 年に操業を開始した 同鉱山は 同和鉱業 ( 現 : 同和メタルマイン )39% 住友商事 10% 及び Peñoles 社 51% の出資比率で 現在 高品位亜鉛を主体に 銀 金等貴金属の生産を実施しており 亜鉛精鉱については その多くが同和グループの秋田製錬 ( 株 ) にて亜鉛地金に製錬されている Los Gatos プロジェクト (Chihuahua 州 ) 2014 年 12 月 同和メタルマインは Sunshine Silver Mining & Refining 社 ( 本社 : 米国コロラド州 以下 SSMR 社 ) との間で SSMR 社が 100% 子会社 Minera Plata Real 社 ( 本社 : メキシコ合衆国メキシコ市 以下 MPR 社 ) を通じて権益を保有する本プロジェクトへの参画に合意し パートナー契約を調印した 同和メタルマインは MPR 社に対して 50 百万 US$ のフィージビリティー スタディー費用を拠出することにより MPR 社の 30% の権益及び本プロジェクトから生産される亜鉛精鉱の引取権を獲得する JOGMEC は 同和メタルマインが MPR 社へ拠出した資金を海外探鉱資金貸付の対象とすることを決定し 融資を実行した Sonora リチウム プロジェクト (Sonora 州 ) 2017 年 4 月 阪和興業は Sonora 州において Sonora Lithium プロジェクトを進めている加 Bacanora Minerals 社に対して一部出資をすることを決定し 同月 両社間で出資契約を締結した 同プロジェクトは 2018 年末 ~2019 年初頭の生産開始を予定しており 本契約により 阪和興業は同プロジェクトから生産される高純度炭酸リチウムの供給を受けることとなる 7. その他トピックス (1) エネルギー改革 2013 年 12 月にエネルギー改革のための憲法改正案がメキシコ議会で可決 承認され これまでメキシコ石油公社 (PEMEX) が独占していたメキシコ国内における石油 天然ガスの開発事業に対し 外国資本を含む民間企業の参入の機会が開かれることになった このため 石油 天然ガスと同様に地下資源の探鉱 採掘を実施している金属鉱業企業も 新たなビジネスチャンスとしての石油 天メ然ガスの開発事業に参入することが可能となり 2017 年 9 月までに陸上 海洋前 97 鉱区の入札が行われた また 鉱区の民間開放に加え 民間開放鉱区を決定する前に PEMEX に割り当てられた鉱区についても Farm-Out 方式で民間と共同で開発することが可能であり 2016 年 12 月に行われた Farm-Out 案件の Trion 鉱区では 豪 BHP がメキシコ石油開発に参入した また 本エネルギー改革では電力改革も行われ 民間企業による発電 小売事業に対する参入が完全に自由化されることとなった このため 鉱山等において電力コストを下げる目的で自らの電力を賄うために整備した ( 又は整備する ) 発電設備に関し 今後は余剰電力をメキシコ電力公社 (CFE) 等へ積極的に売電することが可能となる さらに 石油の下流分野の自由化も進んでおり 購入先の多様化 燃料価格の低下が期待されている 14 世界の鉱業の趨勢

280 メキシコ270 (2) 地方選挙 2018 年 7 月 1 日には メキシコ大統領選挙 連邦上下両院選挙 地方選挙 ( メキシコ市長選等 ) が実施される予定であり メキシコ史上最大の巨大選挙となる 2017 年 6 月には 大統領選挙の前哨戦と言われている Mexico 州知事選を含めた 3 州の州知事選が行われた 特に Mexico 州は メキシコ最大の人口を有する州で 与党である制度的革命党 (PRI) が約 100 年間政権を維持し一度も州知事選に敗れたことがない そして Enrique Peña Nieto 大統領は同州出身であるとともに同州知事を経て大統領に就任しており 同州の選挙は注目を集めた Mexico 州知事選の結果は PRI の Alfredo Del Mazo Maza 候補が約 34% の得票率を得て 国家再生運動 (MORENA) の Delfina Gómez Álvarez 候補を僅差で破った (3) メキシコ中央部地震 2017 年 9 月 7 日に Chiapas 州ピヒヒアパン南西沖約 133km を震源としたマグニチュード 8.2 の地震の余震が メキシコ中央部 Morelos 州アソチアパンから南東 12 kmの地点で発生した ( マグニチュード 7.1) 2017 年 9 月末には 死者が 300 名を超え 負傷者も 1,000 名を超える大災害となった しかし 国内の幹線道路 空港 港湾 通信等のインフラは 高速道路の橋梁部の破損と言った被害が一部あったものの通常通り機能した なお 鉱山施設については 地震発生周辺地域において幹線道路の破損による輸送体制への影響等の懸念があったものの 操業停止に至るような被害が発生した鉱山はなかった また Pemex は 同地震がガソリン等の生産 貯蔵 供給設備に大きな影響を与えてはいなく 全て正常に機能しており ガソリンの買い占めを行わないよう喚起した (4) 北米自由貿易協定 (NAFTA) 再交渉 2017 年 1 月に就任した米国 Trump 大統領は 選挙期間中から 1994 年にメキシコ 米国 カナダの間で発効した北米自由貿易協定 (NAFTA) の再交渉という政策を掲げて勝利した 同政権発足後の 2017 年 5 月 USTR 代表は NAFTA 再交渉を開始する意向を議会に通知し 2017 年 9 月まで計 3 回の再交渉会合が開催されている なお NAFTA 再交渉に関し メキシコ鉱業関係者は 米国は金属鉱業産品の輸入国 ( 表 3-4. 参照 ) であり 関税引き上げや 規制強化は米国経済 産業界にマイナスとなる 交渉中ではあるが 最終的には交渉は成功するであろうとの見解を示している ( メキシコ事務所森元英樹 佐藤すみれ ) 世界の鉱業の趨勢

281 ューバキューバ 主要データ 国名 英名 キューバ共和国 Republic of Cuba 面積 (km 2 ) 110,860 海岸線延長 (km) 3,735 人口 ( 百万人 ) 11.2 人口密度 ( 人 /km 2 ) GDP( 十億 US$) 一人当り GDP(US$) 6, 主要鉱産物 : 鉱石 ニッケル 主要鉱産物 : 地金 ニッケル 鉱業管轄官庁 エネルギー鉱山省 (Ministerio de Energía y Minas) 鉱業関連政府機関 国家鉱物資源事務所 (Oficina Nacional de Recursos Minerales) 鉱山法 (Ley No.76, Ley de Minas, de Fecha 23 de Enero de 1995) 鉱業法 地質調査 3 年 (2 年の延長が可能 ) 採掘または処理 25 年 (25 年の 延長が可能 ) 鉱山法第 75 条 ~83 条 ロイヤルティ コンセッション付与時点で定められた料率 ( 主に金属採掘はグル ープⅠ Ⅱに適用される 3~5%) 外国投資法 (Ley No.118, Ley de Inversión Extranjera, de Fecha 外資法 29 de Marzo de 2014) 外資 100% の参入が可能 キ環境法 (Ley No.81, Ley de Medio Ambiente, de Fecha 11 de Julio 環境規制法 ( 環境影響調査制 de 1997) 度 環境 排出基準の有無等 ) 環境影響評価の実施を義務付け 鉱業公社 Comercial Caribean Nickel S.A. Geominera S.A.( ニッケル以外 ): 政府 100% 出資の国政企業で外国企業との交渉窓口 鉱業活動中の民間企業 Sherritt International 等 近年の鉱業関連問題 ( 資源ナシ米国による措置 (Trump 政権による対キューバ新政策 及び Helms ョナリズム 労働争議 環境問題 Burton 法 ) 等 ) 2014 年改正の外国投資法による法定所得免税 (8 年間 ) の適用 世界の鉱業の趨勢 年のトピックス 第 7 回共産党大会 (2016 年 4 月 ) において中長期的な経済政策の 指針となる 3 原案を作成 1. 鉱業一般概況キューバの主要金属鉱物資源は ラテライト型鉱床中のコバルト及びニッケルで それぞれ世界第 3 位 第 5 位の埋蔵量を有する 一方 コバルト及びニッケルの生産は 1959 年のキューバ革命以降 東側諸国の技術 資本で開発 生産が開始され その後カナダ企業により生産が行われたが 埋蔵量に比べて規模が小さく 2016 年のコバルト鉱石生産量は World Metal Statistics Yearbook 2017 (WMSY2017) の統計では実績なし ( ゼロ ) ニッケル鉱石生産量は世界第 9 位 同地金生産量は世界第 18 位と非常に低調なものとなっている キューバは 生産量 輸出入等の統計を公表していないが Moa Bay 鉱山の共同出資社である Sherritt 1

282 キューバ272 International 社の HP には ニッケル及びコバルトの生産実績が報告されていることから コバルトの生産実績はあり また ニッケルの生産量についても WMSY2017 より多いものと推測される キューバ政府は 1990 年以降の東側経済圏の崩壊を機に 西側諸国資本によるニッケル鉱業の活性化を図ることとし 1993 年以降 外資への有望鉱区公開 外資導入促進等のための鉱業法改正 製錬所への外資導入 合併企業設立を行い 欧州 カナダ 豪州 中国 ロシア ベネズエラ等の企業の参入の動きも見られるようになった キューバ政府は 経済失速を回復するため 外国からのより多くの投資を誘致することを目的とした新外国投資法を 2014 年に成立させ 新法では 1995 年に初めて外国投資を認めた旧外国投資法よりさらに外国投資家に対し税制優遇措置 ( 認定日から 8 年間にわたる法定所得免税の適用 ) 強力な法的保護が適用されることになった なお キューバ政府は 原則として外国企業との合弁事業により鉱山開発を進めようとしており 外国企業がキューバ国内の鉱山開発に関心を有した場合 ニッケルについては Comercial Caribean Nickel S.A.(CCN 社 ) それ以外の鉱物資源については Geominera S.A (Geominera 社 ) といういずれもキューバ政府 100% 出資の国営企業が交渉を担当し 外国企業との合弁事業を推進する政策を取っている なお キューバ政府の HP 等による情報公開は不十分であるが 外国企業による鉱業投資を求めており 投資する意志のある外国企業向けにガイドブック (Cuba Cartera de Oportunidades de Inversión Extranjera) 探鉱データ等をとりまとめたデータベース等を作成し 外国投資家が投資を検討する際の必要情報を提供している 2. 鉱業政策の主な動き 2012 年の省庁再編により基礎産業省は 産業省とエネルギー鉱業省とに分割され エネルギー分野はエネルギー鉱業省が所管している 同国の鉱山会社は全て国営企業であり ニッケル以外の鉱山会社は Geominsal ニッケル鉱山会社は Cubaniquel に加盟している 過去に ベネズエラ等と政府間による鉱山共同開発を進めていたが 2017 年 8 月現在 政府間共同開発案件は存在しない なお 政府間レベルではないが チリ鉱山企業と Cubaniquel 傘下の CCN 社は 残渣からの金属回収に関する協力合意を 2017 年 4 月に締結している また 鉱業を含め原則全ての分野において外国企業の投資が外国投資法により認められており 外国企業に対する税制等のインセンティブが導入されている 法律上は外資 100% の参入が可能であるが 金属分野への投資に関心を有する場合は CCN 社 Geominera 社と交渉を行うが 両社からは 合弁会社の比率はキューバ企業が過半数以上を取得するとする Politica( 方針 ) が存在するとの説明があった 3. 主要鉱産物の生産 輸入 消費 輸出動向 (1) 主要金属鉱石生産量 表 3-1. 主要金属鉱石生産量 鉱種 2014 年 ( 千 t) 2015 年 ( 千 t) 2016 年 ( 千 t) 対前年増減比 (%) 世界シェア (%) ランク ニッケル ( 出典 :World Metal Statistics Yearbook 2017) (2) 主要金属地金生産量 表 3-2. 主要金属地金生産量 鉱種 2014 年 ( 千 t) 2015 年 ( 千 t) 2016 年 ( 千 t) 対前年増減比 (%) 世界シェア (%) ランク ニッケル ( 出典 :World Metal Statistics Yearbook 2017) 2 世界の鉱業の趨勢 2017

283 ューバ(3) 主要金属地金消費量 表 3-3. 主要金属地金消費量 鉱種 2014 年 ( 千 t) 2015 年 ( 千 t) 2016 年 ( 千 t) 対前年増減比 (%) 世界シェア (%) ランク ニッケル ( 出典 :World Metal Statistics Yearbook 2017) (4) 主要金属輸出量表 3-4. 主要金属輸出量鉱種 2014 年 (t) 2015 年 (t) 2016 年 (t) 対前年増減 主な輸出相手国 比 (%) アルミニウム地金 イタリア クロム鉱石 , オランダ ニッケル化合物 11,691 11,871 13, 中国 日本 ( 出典 :International Trade Centre) (5) 主要金属輸入量表 3-5. 主要金属輸入量鉱種 2014 年 (t) 2015 年 (t) 2016 年 (t) 対前年増減 主な輸入相手国 比 (%) マンガン鉱石 スペイン フェロマンガン スペイン オランダ 鉛鉱石 英国 亜鉛鉱石 メキシコ 錫鉱石 英国 地金 英国 中国 ジルコニウム鉱石 オランダ 中国 フェロクロム オランダ ( 出典 :International Trade Centre) 4. 鉱山 製錬所状況 キューバには 政府が 100% 出資している鉱山会社が保有する鉱山と外国企業の資本が導入された鉱山が存在する キューバ企業が保有する鉱山情報は非公表であるため 加 Sherritt International 社が CCN 社と共同開発している Moa Bay 鉱山 ( オルギン県 ) の概要を表 4-1 に示す なお 蘭 Trafigura Beheer B.V. 社が Geominera 社と共同でピナ-ル デ リオ県に保有する Castellano 鉛 亜鉛プロジェクトについては 2017 年末の操業開始を目指し建設が進んでいる 3 世界の鉱業の趨勢 キ

284 キューバ274 表 4-1. 鉱山一覧 鉱山名 権益所有企業生産量 (t) 鉱種 ( 権益 :%) 2015 年 2016 年 備考 CCN(50)( キューバ政府 100% 出 ニッケル 33,706 32,928 キューバでニッケル コ Moa Bay 資 ) バルト鋼に製錬し カナ加 Sherritt International(50) コバルト 3,734 3,694 ダで精錬 ( 出典 :Sherritt International 社 HP 等 ) 表 4-2. 製錬 精製所生産状況 製錬所名 権益所有企業生産量 (t) 鉱種 ( 権益 :%) 2015 年 2016 年 Che Guevara 製錬所 Niquelífera Ernesto 酸化ニッケル Che Guevara(100) - - ( 出典 : キューバエネルギー鉱山省 USGS) 備考 生産能力 33,000t 図 1. 主要鉱山 製錬所及びプロジェクト位置図 5. 探鉱状況 1990 年代から 2000 年初頭以降 外国企業との JV で数多くの探鉱プロジェクトが実施されてきている ニッケル ( コバルト ) については インフラの整ったキューバ東部地域において ロシア ベネズエラ等の企業と合弁で探鉱 開発プロジェクトを進められた その他 キューバ中央東部 (San Felipe 地域 ) 西部(Cajalbana 地域 ) においても鉱床が見つかっているが 新たにインフラ整備が必要となるため 開発は進んでいない San Felipe 地域においては BHP(75%) Geominera(25%) の JV で銅 金を主体のプロジェクトが実施されていたが BHP は撤退した 現在 ニッケルについては CCN 社 それ以外の鉱物資源については Geominera 社が JV を行う外国企業との交渉を行っている 2017 年 8 月現在 CCN 社と交渉可能な主なプロジェクトを表 5-1 に示す また Geominera 社は キューバ国内を 5 つの地域 ( 青年の島を含む ) に区切り 金 銀 銅 鉛 亜鉛 クロム等の合計 53 鉱床のポテンシャル プロジェクトをガイドブック (Cuba Cartera de Oportunidades de Inversión Extranjera) において紹介している 4 世界の鉱業の趨勢 2017

285 ューバ表 5-1: 探鉱プロジェクト プロジェクト名 資源量等 備考 San Felipe( カマク エイ県 ) 305 百万 t Ni1.26% Co0.05% CAPEX 約 4,000 百万 US$ IRR15% Nicaro( オルキ ン県 ) 50 百万 t Ni1.30% Co0.08% CAPEX1,100~1,500 百万 US$ IRR12% Colas Rojas( オルキ ン県 ) Fe45~49% Cr2.44% S2.9% CAPEX 約 200 百万 US$ Cajalbana( ヒ ーナルテ リオ県 ) 51 百万 t Ni1.04% Co0.068% CAPEX600~700 百万 US$ 6. 我が国との関係 (1) 日本への輸出キューバから日本へのニッケル製錬中間生産物の輸出は 2003 年から開始された 輸出量は 2003 年 21t 2004 年 84t 2005 年 231t と順調に増加し 2005 年にはキューバの対日輸出額の約 10% を占めるまでになった しかしながら 2006 年の輸出量は 21t と大幅に減少し 更に 2007 年以降 輸出量がない年もあったが ここ数年は増加傾向であり 2016 年の輸出量は対前年比 109.2% 増の 273.3t にまで増大している 表 6. 日本への精鉱及び地金輸出量 ( グロス量 ) 鉱種 2014 年 (t) 2015 年 (t) 2016 年 (t) 対前年増減比 (%) 酸化ニッケル ( 出典 : 財務省貿易統計 ) (2) 日本企業による投資状況等 2016 年 9 月 安倍総理は日本の総理大臣として初めてキューバを訪問し ラウル カストロ国家評議会議長との首脳会談を行い キューバの発展に向けて官民連携での経済関係の強化を進めることとなった また キューバのインフラ整備に向けた経済協力を本格的に推進していくため JICA 事務所を開設することとなった なお 現在まで日本企業による鉱業投資はない 7. その他トピックス 2014 年 12 月 米国とキューバは 外交関係再開に向けた協議開始を発表し 2015 年 7 月 1 日 1961 年から途絶していた国交の正常化が合意された 送金制限の撤廃 農産品や医薬品の貿易一部許可など経済関係の動きの中 2016 年 3 月 21 日 米国の現職大統領として 88 年ぶりにキューバを訪問したオバマ大統領 ( 当時 ) は ラウル カストロ国家評議会議長と首脳会談を行い 両国の関係は大きく進展すると思われた しかし 2017 年 1 月に就任したトランプ大統領は 同 6 月に観光目的の渡航禁止の徹底 軍関連機関への資金移転を禁止等の対キューバ新政策を発表し 現在 米国関係部局によ り詳細規則が検討されている 5 ( メキシコ事務所森元英樹 ) 世界の鉱業の趨勢 キ

286 チリ276 チリ 主要データ 国名 英名 チリ共和国 Republic of Chile 面積 (km 2 ) 756,102 海岸線延長 (km) 6,435 人口 ( 百万人 ) 17.7 人口密度 ( 人 /km 2 ) 23.3 GDP( 十億 US$) 一人当り GDP(US$) 13, 主要鉱産物 : 鉱石 銅 モリブデン 金 銀 主要鉱産物 : 地金 銅 炭酸リチウム 鉱業管轄官庁 鉱業省 (Ministerio de Minería) 鉱業関連政府機関 チリ銅委員会 (COCHILCO) チリ地質鉱業局(SERNAGEOMIN) 鉱業法 鉱業法 ロイヤルティ 鉱業特別税法 ( 法律第 号 ) 鉱業ロイヤルティ改正法( 法律第 号 ) 外資法 外資法 ( 法律第 600 号 ) 環境規制法 ( 環境影響調査制度 環境 排出基準の有無等 ) 環境基本法 鉱山保安規則 閉山法 鉱業公社 チリ銅公社 (CODELCO) チリ鉱業公社(ENAMI) 鉱業活動中の民間企業 BHP Billiton Rio Tinto Glencore Anglo American Freeport- McMoRan Antofagasta Minerals Teck Resources 等 鉱業用水 電力の不足 初期投資額及び操業コストの増大近年の鉱業関連問題 ( 資源ナショ 高い人件費と低い労働生産性ナリズム 労働争議 環境問題 先住民や地域住民からの訴訟等 ) 許認可の遅延 鉱業投資リスク増大する可能性のある法制度改革 2016 年のトピックス リチウム開発に関する政府方針の決定とパートナーの公募開始 CODELCO 鉱山請負業者による労働争議 1. 鉱業一般概況チリは首都サンティアゴより北の国土の半分が世界有数の斑岩銅鉱床帯であり また第 Ⅲ 州を中心に酸化鉄 銅 金 (IOCG) 鉱床も多数賦存する この地質鉱床学的な銅資源ポテンシャルの大きさと 1990 年代より整備されてきた鉱業投資環境により 世界で最大の銅鉱石の埋蔵量と生産量を維持している 2016 年の銅生産量は前年比 3.7% 減の 万 t で 世界の銅生産量 ( 鉱山生産 )2,072.0 万 t の 26.8% を占めた ( シェア第 1 位 ) 2016 年の銅輸出量は 万 t で前年から 1.7% 増加した一方 銅輸出額は 億 US$ で同 10.9% 減少した なお 銅輸出額は チリの 2016 年鉱産物輸出額合計 億 US$ の 86.1% また 2016 年総輸出額の 44.7% を占めている 銅の副産物として生産されるモリブデンの 2016 年生産量は 前年比 5.7% 増の 55,647.3t で 世界 1 世界の鉱業の趨勢 2017

287 リのモリブデン生産量 283,400t の 19.6% を占めた ( シェア 45.5% の中国に次ぎ第 2 位 ) 2016 年のモリブデン輸出額は前年比 17.2% 減の 1.55 億 US$ であった 2016 年の平均銅価は 2.206US$/lb と 2015 年の 2.427US$/lb に比べ 9.1% 下落 この銅価格下落などの要因により国営鉱山会社 (CODELCO 及び ENAMI) からの収入及び大手民間鉱山会社 10 社からの税収は前年比 69% 減の 9.7 億 US$ となり 全国家歳入における割合は前年から 4.2 ポイント減の 1.9% となった 2. 鉱業政策の主な動き 主要法規 (1) 法令 3525 号第 2 条の改正 ( 法令 号 ): 探査あるいは地質調査結果へのアクセス優遇と報告義務を怠った場合の罰則 2015 年 3 月 10 日 中小鉱山会社の探査あるいは地質調査結果へのアクセス優遇措置と 鉱業法第 21 条に定める探査あるいは地質調査結果の報告要請に関する SERNAGEOMIN の機能強化を規定する法案 ( 法令 号 ) が成立し 3 月 14 日に公布された 報告要請に対する不履行は最高 100UTA( 約 52 百万ペソ 約 80,000US$) の罰金の対象となる (2) 氷河保護法案 2015 年 3 月 政府は 氷河保護法案の修正点 (14 項目 ) について 上院環境委員会および下院環境委員会と合意した Badenier 環境大臣は 合意された中で最も重要な修正点として以下をあげた 氷河は公共利用のための国家資産であり 氷河に水利権を設定することはできない 他のいくつかの重要な修正合意事項は 次のとおり 定義された禁止事項に触れる可能性がある場合 最終的にプロジェクトが氷河 ( 氷河形成のプロセスを含む ) に影響を与えるかどうかによって 承認済み環境認可の見直しを行う 環境影響評価システムを改め 氷河保護を考慮した特別な環境認可を付与する 認可は 水資源総局により付与される 氷河保護法に基づく監査は水資源総局が実施することとし このために 水資源総局の権限を強化する (3) 政府のリチウム資源開発方針 2016 年 1 月 Bachelet 大統領は CODELCO が採掘権を保有する Maricunga 塩湖および Pedernales 塩湖のリチウム資源探査事業に関する入札を実施する方針であることを発表 また リチウムを戦略資源と位置付ける現行枠組みを維持し 民間企業等への採掘権付与は行わないとする政府方針について改めて言及 さらに 政府は リチウム資源の開発における官民連携については引き続き検討を進めるとしているほか 公的機関によるチリ国内の塩湖リチウム資源評価調査プログラムを推進するために チ鉱業省および CORFO( チリ経済開発公社 ) が中心となって非金属資源委員会を組成する方針 CODELCO はリチウム事業戦略を決定したうえで 7~9 月にかけて戦略的パートナーと考えられる企業等に対し入札参加を呼びかけるほか イノベーションプラットフォームである CobreLab の事業を拡大して リチウムやモリブデンの新規用途について検討を進める 具体化された政府方針は 2015 年 1 月にリチウム委員会によりとりまとめられたリチウム政策に関する提案書を概ね踏襲するもの 提案書には以下の事項が盛り込まれていた リチウムは戦略的鉱物資源であり 鉱区設定の対象鉱物に含めないことを憲法において規定する リチウム開発のために官民パートナーシップを構築する リチウムを開発するために国有会社を設立する 1979 年の法令施行前に付与された鉱業権 ( 採掘権含む ) の保持者は 特別操業契約の裁定を申請する 2 世界の鉱業の趨勢

288 チリ278 Atacama 塩湖については 規制変更によって CORFO とすでに調印された契約が妨げられることが ないようにする 将来のオペレーションに関して新しく規制を設ける すでに付与された鉱業権に関する政府による円滑な管理のためにあらたな機関を設立する CODELCO の戦略的パートナー選定入札は 2017 年 3 月に公募を開始 一方 2017 年 1 月に CORFO は Albemarle 社との契約を修正 Albemarle 社は生産する炭酸リチウムの 25% をチリ国内で販売することとなった CORFO InvestChile は この炭酸リチウムを原料として リチウムイオンバッテリーの正極材やバッテリーそのものを製造するなど 付加価値を高めるプロジェクトのパートナー企業の公募を 2017 年 3 月に開始した (4) 閉山法改正法 ( 法令 号 ) 2015 年 3 月 10 日 閉山法 ( 法令 号 ) の一部を改正する法律 ( 法令 号 ) が制定された 中小規模鉱山にとって負担が大きいとの批判に配慮し 手続きの簡素化や要件の緩和等を図るとしたもので 具体的な改正内容は以下の通り 中小規模鉱山の鉱業プロジェクトの寿命の算定の簡素化( 第 3 条 q 項 ): 粗鉱処理量月間 1 万 t 以上 50 万トン以下の鉱山プロジェクト寿命は 鉱物資源ならびに埋蔵に関する専門家によって示され 承認され 且つ鉱物資源の埋蔵量ならびに探鉱認証のための規定に定められた認定調査に合った確定可採埋蔵量を基に計算される 閉山計画の提出( 第 16 条 ): 月間採掘能力が 5 千 t 未満であり 生産プラント 鉱滓あるいはリーチング済みの鉱石の堆積場を持たない鉱山会社の閉山計画に関しては 鉱業事業所ならびに鉱山会社の身元確認 解体 アクセス道路等の閉鎖対策 ずりあるいは堆積場の物理的安定性対策を具体的に示すことでこの義務を履行したこととする (5) ENAMI( チリ鉱業公社 ) 2015 年 3 月にトロントで開催された PDAC において ENAMI は 保有鉱区における探鉱開発事業に関して 民間からの提案の受け入れと契約交渉を通じてパートナーを求めていくとの方針を発表 従来は 保有鉱区の売却あるいはオプション契約の相手方企業 組織を公募入札により選定していた 2015 年 8 月 ENAMI は 2015~2018 年の戦略計画として 民間との提携と Paipote 製錬所の近代化を柱とする方針と報道された 民間との提携に関しては 尾鉱からの銅 銀 金以外の有用な金属資源の回収事業を検討している模様 その回収方法について調査する一方で 事業化に向けていくつかの民間企業と交渉を始めており 民間企業とのジョイントベンチャーの可能性もあるとされる Paipote 製錬所の効率化と環境対策のため 4 億 US$ の投資が必要とされている (6) 製錬 精錬事業の将来を検討するための委員会 2015 年 11 月 Bachelet 大統領の命令によりチリ政府は 国内の製錬 精錬事業を詳細に分析したうで 将来を検討するため委員会を設置することを決定した 委員会は 閣僚 ( 財務大臣 鉱業大臣 環境大臣 経済大臣 ) 鉱業関連団体(CORFO CODELCO ENAMI COCHILCO Consejo Minero Sonami) の重役 上院下院鉱業委員会委員長 Fundacion Chile 会長 鉱業分野専門家 (Gustavo Lagos Fernando Meza Alvaro Garcia Javier Ruiz de Solar) により構成される 委員会は 製錬 精錬事業の徹底的な見直しを行い 製錬事業の収益性 チリ鉱業での製錬事業の見通しを検討する また 委員会は マージンが低い製錬 精錬活動の国とっての戦略的価値について見解をとりまとめる (7) CODELCO 資金供給法案 2017 年 1 月 19 日 Salvador 銅鉱山で行われた CODELCO への 2016 年資金供給法調印式において Michelle Bachelet 大統領が調印を行い CODELCO への 975 百万 US$ に上る 2016 年資金供給が正式に 3 世界の鉱業の趨勢 2017

289 リ行われることになった この法案は上院および下院議会の満場一致で承認されていたもので 2014 年に成立した CODELCO への資金供給法に基づく資金が 500 百万 US$ で 銅機密法に基づく準備金からの資金が 475 百万 US$ となった 上院下院を問わず 議員間で銅機密法廃止を支持する動きがあり 2016 年および 2017 年は特別法に基づき 銅機密法に基づく準備金から CODELCO へ資金供給することになった ただし 2017 年の供給額は今後の銅価格により決定される (8) 法制度改正の動き鉱業関連法制度改正の動きとしては以下の事項がある 特に注記のないものについては関係省庁内での調整から国会委員会での審議途上 1 環境影響評価システム変更大気汚染対策 規制関連制度の統合 先住民協議の導入 環境認可有効年数の見直し ( 短縮 ) などの動きがある 2 環境関連氷河保護法 ( 氷河域の定義変更 ) 水法改正( 水利権 海水淡水化促進 ) 生物多様性保全保護地域での生産活動の制限 廃さいの海底廃棄禁止 廃棄物処理コストの生産者転嫁 自治体レベルでの環境規制 ( 粉塵等 ) などの動きがある 2015 年 7 月 2018 年に導入される製錬所新排出基準 ( 汚染物質捕獲率 95%) に関して 設備近代化のための CODELCO や ENAMI の投資負担緩和などを目的とした見直し ( 先送り ) の意見が 上院鉱業エネルギー委員会で検討されているとの報道があったが その後 特段の進展はない模様 3 労働者保護労働法改正 ( 労組の団体交渉力強化 ) 高緯度での断続的な就業に関する規制の 請負契約の規定 改正などの動きがある チ3. 主要鉱産物の生産 輸入 消費 輸出動向 (1) 主要金属鉱石生産量 表 3-1. 金属鉱石生産量 鉱種 2014 年 2015 年 2016 年 対前年増世界シェア減比 (%) (%) ランク 世界の鉱業の趨勢 銅 ( 鉱山生産合計 )( 金属量 千 t) 5, , , 銅 ( 精鉱 )( 金属量 千 t) 3, , , 銅 (SxEw)( 千 t) 1, , , モリブデン ( 千 t) 金 (t) 銀 (t) 1, , , テルル (t) セレン (t) 炭酸リチウム ( 千 t) 塩化リチウム ( 千 t) 水酸化リチウム ( 千 t) 鉄鉱石 ( 千 t) 16, , , ヨウ素 (t) 18,989 21,179 18, ( 出典 :Cochilco Yearbook: Copper and other Mineral Statistics , World Metal 4

290 チリ280 Statistics Yearbook 2017, U.S.Geological Survey,Mineral Commodity Summaries 2017) (2) 主要金属地金生産量 表 3-2. 金属地金生産量 鉱種 2014 年 2015 年 2016 年対前年増世界シェア ( 千 t) ( 千 t) ( 千 t) 減比 (%) (%) ランク 銅地金 (SxEw) 1, , , 銅地金 ( その他 ) 銅地金 ( 合計 ) 2, , , ( 出典 :Cochilco Yearbook: Copper and other Mineral Statistics ) (3) 主要金属消費量表 3-3. 金属地金消費量鉱種 2014 年 2015 年 2016 年対前年増世界シェアランク ( 千 t) ( 千 t) ( 千 t) 減比 (%) (%) ニッケル ( 出典 :World Metal Statistics Yearbook 2017) (4) 主要金属輸出量 表 3-4. 精鉱 地金輸出量 鉱種 2014 年 2015 年 2016 年対前年増 ( 千 t) ( 千 t) ( 千 t) 減比 (%) 主な輸出相手国 銅 ( 合計 )( 金属量 ) 5, , , 銅 ( 精鉱 ) ( 金属量 ) 2, , , 中国 日本 インド 銅 ( フ リスター ) ( 金属量 ) 中国 韓国 銅 ( 電気銅 ) ( 金属量 ) 2, , , 中国 韓国 米国 銅 ( スクラッフ ) ( 金属量 ) モリフ テ ン精鉱 日本 オランダ 韓国 モリフ テ ン化合物 オーストリア 米国 ドイツ フェロモリフ テ ン 米国 ブラジル 日本 金 (t) カナダ スイス 米国 鉛精鉱 中国 韓国 亜鉛精鉱 韓国 中国 炭酸リチウム 韓国 日本 中国 ( 出典 :Cochilco Yearbook: Copper and other Mineral Statistics , World Metal Statistics Yearbook 2017,World Metal Statistics May 2017,Global Trade Atlas,International Trade Centre) (5) 主要金属輸入量 表 3-5. 精鉱 地金輸入量 鉱種 2014 年 2015 年 2016 年対前年増主な輸入相手国 ( 千 t) ( 千 t) ( 千 t) 減比 (%) 銅精鉱 ペルー モリフ テ ン精鉱 ペルー クロム精鉱 南ア スペイン フィリピン 亜鉛地金 ペルー 鉛地金 ペルー ロシア 米国 ( 出典 :World Metal Statistics Yearbook 2017,World Metal Statistics May 2017,Global Trade Atlas, International Trade Centre) 世界の鉱業の趨勢

291 リ4. 鉱山 製錬所状況 (1) 主要鉱山 表 4-1. 主要鉱山一覧 鉱山名 2015 年 2016 年権益所有企業生産量 * 鉱種生産量 * ( 権益 :%) ( 千 ( 千 t) t) 備考 Chuquicamata CODELCO(100) 銅モリブデン モリフ テ ンは Radomiro Tomic 分を含む Radomiro Tomic CODELCO(100) 銅モリブデン (13.8) (1.8) Ministro Hales CODELCO(100) 銅 Salvador CODELCO(100) 銅モリブデン Andina CODELCO(100) 銅モリブデン El Teniente CODELCO(100) 銅モリブデン Gaby CODELCO(100) 銅 銅 Los Pelambres Antofagasta(60) モリブデン 日本企業 5 社 (40) 金 (t) El Tesoro Antofagasta(70), 丸紅銅 Centinalra 鉱山酸化鉱 (30) SxEw 事業 Esperanza Antofagasta(70), 丸紅銅 Centinalra 鉱山硫化鉱精 (30) 金 (t) 鉱生産事業 Michilla Antofagasta(99.0), 地元権者 (1.0) 銅 年末 閉山 Escondida BHP Billiton(57.5) Rio Tinto(30) 日本企業 3 社 (12.5) 銅金 (t) 銀 (t) 1, , Cerro Colorado BHP Billiton(100) 銅 Spence BHP Billiton(100) 銅 Glencore(44),Anglo Collahuasi 銅 American(44) モリブデン 日本企業 3 社 (12) Anglo American(50.1) Los Bronces CODELCO(20.0) 日本企業 2 社 (29.9) 銅 Anglo American(50.1) El Soldado CODELCO(20.0) 銅 日本企業 2 社 (29.9) Audley Capital Mantos Advisors および Orion Mantos Blancos 銅 Blancos: Mine Finance Group 49.4 千 (100) t, Audley Capital Mantover Advisors および Orion Mantoverde 銅 --- de:49.4 Mine Finance Group 千 t (100) Lomas Bayas Glencore(100) 銅 Freeport El Abra MacMoRan(51) 銅 CODELCO(49) 6 チAnglo American は売却を検討中 世界の鉱業の趨勢 年 11 月 Audley Capital Advisors らが Anglo American から買収 (Anglo 2015 年生産分 : Mantos Blancos:38.5 千 t,mantoverde:32.3 千 t)

292 チリ282 Candelaria Quebrada Blanca Carmen de Andacollo Zaldívar Caserones Sierra Gorda Antucoya El Toqui Lundin Mining(80) 日本企業 2 社 (20) Teck(76.5), Inversiones Mineras SA (13.5), ENAMI(10) Teck(90), ENAMI(10) Antofagasta(50) Barrick Gold(50) パンパシフィック カッパー (77.37) 三井物産 (22.63) KGMH International (55) 住友金属鉱山 (31.5) 住友商事 (13.5) Antofagasta(70), 丸紅 (30) Nyrstar(100) 銅 銅 銅金 (t) 銅 銅モリブデン 銅モリブデン 銅 亜鉛金 (t) 銀 (t) 年 12 月 Antofagasta が Barrick から 50% 取得 2015 年 10 月 カソード出荷開始 ( 出典 : Cochilco Yearbook: Copper and other Mineral Statistics Antofagasta Rio Tinto Anglo American Teck 等各社公表資料 ) * 生産量は全て金属純分 (2) 製錬 精錬所生産状況 表 4-2. 製錬 精錬所生産状況 製錬所名 操業者 生産物 2015 年生産量 ( 千 t) 2016 年生産量 ( 千 t) 国営企業操業 5 製錬所 CODELCO 及び ENAMI 銅アノード銅カソード 7 未公表 未公表未公表 生産能力ほか CODELCO: Chuquicamata 1,400 千 t Potrerillos 600 千 t Ventanas 400 千 t Caletones 1,972 千 t ENAMI: H.Videla Lira 322 千 t Altonorte Glencore 銅アノード 未公表 未公表 983 千 t Chagres Anglo American 銅アノード 千 t Anglo American は保有権益 (50.1%) 売却を検討中 ( 出典 :Cochilco Yearbook: Copper and other Mineral Statistics , CODELCO Anglo American Glencore 各社公表資料 メディア報道 ) 世界の鉱業の趨勢 2017

293 リ図 1. 主要鉱山 探鉱開発プロジェクト 製錬所位置図 8 世界の鉱業の趨勢 チ

294 チリ 探鉱状況 (1) 2016 年の探鉱投資概況 2016 年のチリにおける探鉱投資額は 432 百万 US$ であり 2015 年の投資額 615 百万 US$ と比較すると 29.8% 減少した これは 6,886 百万 US$ とされる全世界の探鉱予算額の 6.4% を占めるものであり チリは カナダ (14.1%) 豪州(13.0%) 米国(7.3%) に次いで第 4 位 2015 年の全世界の探鉱予算額に占める割合と比較すると 0.2 ポイント減少した その他の主な中南米諸国の 2016 年の探鉱投資額の全世界の探鉱予算額に占める割合は ペルー 6.2% メキシコ 5.8% であった 2016 年のチリにおける探鉱予算総額に占める各社の探鉱費割合は 上位から Antofagasta Minerals 社 (19.3%) Gold Fields(12.0%) Yamana Gold 社 (6.8%) CODELCO(6.3%) Barrick Gpold 社 (6.3%) BHP (5.6%) これに Rio Tinto(4.2%) Lundin Mining 社 (4.1%) が続く 各社の 2015 年の予算額と比較すると ベースメタル案件を主に取り扱う企業の探鉱費の減少傾向が顕著である (2) 主要鉱山会社の状況 1 Antofagasta Minerals 2016 年の探鉱投資額 ( チリ国外分を含む ) は 44.3 百万 US$ で 2015 年から 56.5% 減少した Paleocanal および Llano 銅プロジェクト ( それぞれ 88.7% 71.1% 権益 ) における鉱物資源量への格上げ ( 鉱物資源量 :45.6 百万 t 品位:0.50%) と Los Volcanes(51% 権益 ) および Polo Sur 銅プロジェクトにおける鉱物資源量の増加 ( 両プロジェクト合計で 百万 t を追加 ) があげられる Los Volcanes 銅プロジェクトでは鉱物資源量 :19.0 億 t 銅:0.50% が把握されている また Polo Sur 銅プロジェクトについては 硫化鉱酸化鉱合わせて 鉱物資源量 :15.4 億 t 銅:0.34% が把握されている Polo Sur プロジェクトは Centinela 鉱山から 35km の位置にあることから 酸化鉱 ( 鉱物資源量 :125.5 百万 t 銅品位:0.40%) は 同鉱山の SxEw プラントで処理することも視野に入る 2 CODELCO 2016 年年報によると CODELCO の 2016 年の探鉱支出は 国内外あわせて 38.4 百万 US$ 2015 年から 47% 減となった うち約 80% がチリ国内対象で残り約 20% は国外対象 ( エクアドルおよびブラジル ) 2016 年の調査対象地区数は 68 アドバンス案件であり鉱量評価段階のものは La Huifa プロジェクト (2016 年ボーリング掘進長 6,269m) の 1 件 その他 ボーリング調査対象段階の調査地区は 6 件あり 総掘進長 16,447m(La Huifa プロジェクト含む ) のボーリング調査を実施 うち 7 地区で有望な鉱化作用を把握した CODELCO は保有する鉱区において非鉄メジャーやジュニアと 6 件の JV 探査プロジェクトを実施中 ボーリング調査を含む各種調査が実施されている 2016 年 6 月 SEA( 環境評価局 ) に登録された環境認可関連資料によると El Teniente 銅鉱山の北方および南方地域 ( 対象面積 2,633ha) の探査 ( ボ-リング総掘進長 120,000m を含む ) に 2016~2026 年で 50 百万 US$ を投資することを計画 対象地区ごとの内訳概要は次のとおり La Huifa: ボ-リング 45,000m 2016 年 10 月 ~2019 年 4 月 La Huifa 鉱床における 2014 年までの探査成果として銅金属量 :130 万 t 平均品位銅 :0.805% モリブデン:0.022%( カットオフ品位銅 :0.5%) が公表されている El Teniente 銅鉱山の北東 2km に位置することから 新規鉱山としての開発あるいは El Teniente 銅鉱山に統合しての開発が検討されている Camino Puquios: ボ-リング 30,000m 2019 年 10 月 ~2021 年 4 月 Quebrada Teniente: ボ-リング 20,000m 2021 年 10 月 ~2023 年 4 月 Quebrada Coya: ボ-リング 5,000m 2023 年 10 月 ~2024 年 4 月 Rajo Sur: ボ-リング 12,000m 2024 年 10 月 ~2025 年 4 月 Agua Amarga および Quebrada Matadero: ボ-リング 8,000m 2025 年 10 月 ~2026 年 4 月 9 世界の鉱業の趨勢 2017

295 リ3 BHP Escondida 鉱山 (BHP57.5%) 周辺におけるブラウンフィールド探鉱として 2014 年 5 月 ~2015 年 5 月に総掘進長 90,000m(Escondida 鉱床 :60,000m Escondida Norte 鉱床 :30,000m) のボーリング調査を実施 鉱物資源カテゴリから可採鉱量カテゴリへと格上げされた部分が貢献して 2015 年 6 月末時点での同鉱山の可採鉱量は 前年同時点から 11% 増大し 酸化鉱 :147 百万 t 品位:0.76% リーチング硫化鉱 :2,640 百万 t 品位:0.45% 硫化鉱:5,610 百万 t 品位 0.67%( カットオフ品位は 酸化鉱 :0.20% 硫化鉱:0.30%) となった 可採年数は 54 年 また 2015 年 8 月 Escondida Este 銅 -モリブデンプロジェクト(2008 年発見 Escondida 鉱山露天採掘ピットの東 ~ 南東に隣接 ) の探鉱成果として 予察的な見積もりながら 鉱物資源量 :90~190 億 t 銅品位:0.48% を公表 鉱床は地表下 400m~1,500m に賦存する初生硫化銅 -モリブデン鉱床 2015 年度のチリにおけるボ-リング調査対象プロジェクトの数は 12 件 2016 年度は 18 件が対象となる見込み 6. 我が国との関係 (1) 日本への輸出 表 6-1. 日本への精鉱及び地金輸出量 ( グロス ) 鉱種 2014 年 ( 千 t) 2015 年 ( 千 t) 2016 年 ( 千 t) 対前年増減比 (%) 銅精鉱 2, , , 銅地金 モリブデン精鉱 モリブデン化合物 フェロモリブデン 炭酸リチウム 鉄鉱石 , , ( 出典 : 財務省貿易統計 ) 備考 (2) 日本企業による投資状況等我が国民間企業は 1970 年代からチリ銅鉱業に対して投資を行ってきている 現在の日本企業のチリ銅鉱山への出資状況 それら鉱山の拡張プロジェクト 並びに日本企業が参画する鉱山開発プロジェクトは それぞれ表 6-2 表 6-3 及び表 6-4 のとおりである 鉱山名 操業開始 表 6-2. 日本企業によるチリ銅鉱山への出資比率一覧 2016 年銅生産量 ( 千 t) 日本側出資比率 10 日本企業 Escondida , % 三菱商事 JX 日鉱日石金属三菱マテリアル Candelaria % 住友金属鉱山 住友商事 Ojos del Salado % 住友金属鉱山 住友商事 Collahuasi % 三井物産 JX 日鉱日石金属 三井金属 外国企業 8.25% BHP 57.5% 3.00% Rio Tinto 30.0% 1.25% 16% Lundin Mining 80% 4% 16% Lundin Mining 80% 4% 7.43% Glencore 44% 3.60% Anglo American 44% 0.97%

296 チリ286 Los Pelambres % JX 日鉱金属三菱マテリアル丸紅三菱商事三井物産 15.00% 10.00% 8.75% 5.00% 1.25% Antofagasta 60% Atacama Kozan % 日鉄鉱業 60% Inversiones 40% Errazuriz Centinela 酸化鉱 % 丸紅 30% Antofagasta 70% (El Tesoro) Centinela 硫化鉱 (Esperanza) % 丸紅 30% Antofagasta 70% Anglo American % 三菱商事 20.4% Anglo American 50.1% Sur 三井物産 9.5% CODELCO 20.0% Caserones % パンパシフィッ 77.37% - - ク カッパー三井物産 22.63% Sierra Gorda % 住友金属鉱山住友商事 31.5% 13.5% KGMH International 55% Antucoya % 丸紅 30% Antofagasta 70% ( 出典 :Cochilco Year Book: Copper and Other Mineral Statistics 各社公表資料) プロジェクト名 Actualización Esperanza 表 6-3. 日本企業が権益を保有する銅鉱山の主な拡張プロジェクト 権益保有企業 ( 権益 :%) Antofagasta(70), 紅 (30) Encuentro Óxidos Antofagasta(70), 丸 紅 (30) Candelaria 2030 Sierra Gorda Phase II Escondida Water Supply Los Pelambres Incremental Expansion Phase I 世界の鉱業の趨勢 2017 丸 Lundin Mining(80), 住友金属鉱山 (16), 住友商事 (4) KGMH International (55) 住友金属鉱山 (31.5) 住友商事 (13.5) BHP Billiton(57.5), Rio Tinto(30), 三菱商事 (8.25), JX 日鉱日石金属 (3), 三菱マテリアル (1.25) Antofagasta(60), JX 日鉱日石金属 (15), 三菱マテリアル (10), 丸紅 (8.75), 三菱商事 (5), 三井物産 (1.25) 11 概要 Centinela 鉱山精鉱生産事業 ( 旧 Esperanza 鉱山 ) の粗鉱処理能力を 10.5 万 t/ 日まで引き上げ 年間生産能力 1.7 万 t 増加 Encuentro 鉱床酸化鉱を新規開発し ( 銅量 4 万 t/ 年 可採年数 8 年 ) Centinela 鉱山 SxEw 事業 ( 旧 El Tesoro 鉱山 ) へ供給 年産銅量 10 万 t/ 年を維持可能 Candelaria 鉱山の露天ピットを拡張するなどして可採鉱量約 200 百万 t の鉱床を開発 可採年数を 2030 年以降まで延長 Sierra Gorda 鉱山の粗鉱処理能力 11 万 t/ 日を 19 万 t / 日に拡張 年間銅生産能力は12 万 tから22 万 tへ Escondida 鉱山拡張 操業維持に対応するため 2,500l/ 秒の能力を有する海水淡水化プラントを建設 Los Pelambres 鉱山の粗鉱処理能力を 20.5 万 t/ 日に拡張し 銅生産量 5.7 万 t/ 年を追加 投資額 ( 百万スケジュール等 US$) 年操業開始予定 636 建設中 2018 年操業開始予定 年 8 月 環境認可取得 2018 年操業開始予定 1, 年 5 月 プロジェクトの延期を発表 3, 年操業開始予定 1, 年 H1 環境認可申請予定 2019 年操業開始予定

297 リLos Pelambres Incremental Expansion Phase II Collahuasi Expansion III Ampliacion Los Pelambres IV Phase Antofagasta(60), JX 日鉱日石金属 (15), 三菱マテリアル (10), 丸紅 (8.75), 三菱商事 (5), 三井物産 (1.25) Glencore(44),Anglo American(44), 三井物産 (7.43), JX 日鉱日石金属 (3.6), 三井金属 (0.97) Antofagasta(60), JX 日鉱日石金属 (15), 三菱マテリアル (10), 丸紅 (8.75), 三菱商事 (5), 三井物産 (1.25) Los Pelambres 鉱山の銅生産量に 3.5 万 t/ 年を追加 Collahuasi 鉱山の年間銅生産能力に 44 万 t を追加 現状能力 50 万 t を約 100 万 t に拡張 Los Pelambres 鉱山の年間銅生産能力に 24 万 t を追加 年環境認可申請予定 2022 年操業開始予定 6, 年 10 月 延期を発表 2022 年以降に操業開始予定 7, 年 6 月 延期を発表 2022 年以降に操業開始予定 ( 出典 :Consejo Minero HP [Catastro del Consejo Minero, Proyectos de inversi:on de empresas socias, Mayo de 2014] SEA COCHILCO [Inversion en la mineria chilena Catastro de proyectos ] 各社公表資料 メディア報道) プロジェクト名 Sol Naciente 銅プロジェクト 表 6-4. 日本企業が参画する鉱山開発プロジェクト権益保有企業開発投資額概要 ( 権益 :%) ( 百万 US$) 日鉄鉱業 (100) 鉱量 400 万 t 計画粗鉱生産量 25 万 ~40 万 t/ 年 粗鉱を Atacama Kozan 鉱山へ供給 スケジュール等 2014 年 5 月 環境認可申請 2015 年 5 月 環境認可承認 2016 年 3 月 建設工事を完了したが 操業延期 Encuentro 銅プロジェクト (Centinela 第 2 選鉱所プロジェクト ) Arqueros 銅プロジェクト Los Helados 銅金プロジェクト Antofagasta(70), 丸紅 (30) 日鉄鉱業双日 NGEx(60), パンパシフィック カッパー (40) 年間銅生産量 14 万 t Centinela 鉱山事業に統合して実施 可採鉱量 ( 確定 予想 ): 百万 t 銅 :0.54% 鉱物資源量 ( 精測 概測 予測 ):1,096.7 百万 t 銅 :0.415% 第 Ⅱ 期探鉱 ( 地表試錐 : 29,000m 坑内試錐 : 44,500m 期間:39 か月 投資額 :22.8 百万 US$) を予定 PEA 結果によると年間銅生産量は 11.5 万 t あるいは 8.1 万 t 鉱物資源量 :2,926 百万 t 銅 :0.36% 金 :0.14g/t 12 2, 年 5 月 環境認可申請 2017 年央 FS 完成予定 2020 年操業開始予定 チ2015 年 11 月 プ レ FS 完了し FS へ移行 世界の鉱業の趨勢 年 2 月 第 II 期探鉱 DIA を 取得 4,300 あるい 2014 年 10 月 PEA は 3,100 結果公表 ( 出典 :Consejo Minero HP [Catastro del Consejo Minero, Proyectos de inversi:on de empresas socias, Mayo de 2014] SEA COCHILCO [Inversion en la mineria chilena Catastro de proyectos ] 各社公表資料 メディア報道 SEA データベース )

298 チリ その他トピックス (1) 銅鉱山開発あるいは拡張事業の見直し銅鉱山開発あるいは拡張事業の多くが 銅価格の下落等により見直しされることとなった 主要プロジェクトの状況は次のとおり 1Los Pelambres 鉱山拡張プロジェクト 2016 年 1 月 段階的拡張プロジェクトについて計画修正を発表 第 1フェーズでは 選鉱施設の新設や海水淡水化施設の増強により粗鉱処理能力を 190,000t/ 日に拡張 年間銅生産量 60 千 t が増加 2016 年 5 月 海水淡水化プラントおよび新規磨鉱施設建設プロジェクトに関する環境影響評価書が提出された 操業開始は早くて 2019 年後半となる見込み 第 2 フェーズでは粗鉱処理能力を 205,000t/ 日に拡張 年間銅生産量 35 千 t が増加 2018 年に環境影響評価書提出予定 操業は 2025 年以降 ただし 第 1 フェーズの実施状況が進捗に影響 2Sierra Gorda 銅 -モリブデン鉱山選鉱処理能力拡張プロジェクト 2016 年 5 月 12 日付けメディア報道によると Sierra Gorda 銅 -モリブデン鉱山は 選鉱処理能力を 22 万 t/ 日に増強する拡張プロジェクトを延期する模様 プロジェクトの延期は銅およびモリブデン価格の低迷を受けたものとされる これまで 2017 年に建設工事着手 2020 年中完成を目指して検討が進んでいたもので プロジェクト完了後の年間生産量は銅 :22 万 t モリブデン:1.1 万 t を見込み モリブデン生産鉱山としては世界最大レベルになる計画だった 3Radomiro Tomic 銅鉱山硫化鉱転換プロジェクト 2016 年 6 月 CCODELCO は Radomiro Tomic 銅鉱山硫化鉱転換プロジェクト ( 初期投資額 54 億 US$) の延期を検討 CODELCO は生産量を維持するために大型開発プロジェクトを推進する必要に迫られているが その投資資金調達については 財政状況が厳しい政府からの資金拠出を期待することができないほか 負債額の増大と投資格付けの低下を招きかねない社債発行には慎重にならざるを得ない状況となっている 4Escondida 銅鉱山選鉱所操業延長プロジェクト 2016 年 7 月 Escondida 銅鉱山 ( 第 Ⅱ 州 ) は Los Colorados 選鉱所操業延長プロジェクトへの 1.8 億 US$ の投資を承認した プロジェクトは 一日あたり約 10 万 tの粗鉱処理能力を持つ Los Colorados 選鉱場の主要設備の修繕 近代化により操業を延長させるもの 当初は 同選鉱場施設の下に存在する高品位鉱石を採掘するためなどの理由から 取壊し 撤去する計画で 2016 年初めに稼働を停止したところだった このプロジェクトが完成すると 3つの選鉱場 (Los Colorados Lagana Seca OGP1 プロジェクト完成で 2015 年に稼働を開始した選鉱所 ) が同時に稼働することとなる Los Colorados 選鉱所の稼働は 鉱石品位低下に起因する銅生産量の減少分を相殺する年産 15 万 t の貢献となり 約 120 万 t/ 年の生産レベルの回復と これを 2025 年まで維持することが可能となる見込み Los Colorados 選鉱場の稼働再開は Coloro 積出港において建設工事が進行している第二系列海水淡水化プラントが稼働を開始するのと同じ 2017 年中が見込まれている 5CODELCO 製錬所近代化プロジェクト 2016 年 7 月 CODELCO は 4 つの製錬所の近代化に向けた取り組みを前進させる模様 総額 18 億 US$ の投資が必要と見られる これは 2018 年に導入される銅製錬所新排出基準を満たすためのもので ( 適合期限 :2018 年 12 月 ) その第一歩として Caltones 製錬所 (El Teniente 銅鉱山 ) の施設改善プロジェクト ( 投資額 :2.27 億 US$) を計画している プロジェクトでは 大気への排出ガス放出を抑制するた 13 世界の鉱業の趨勢 2017

299 リめの施設のほか 銅分を含むスラグから銅を回収するための施設が建設される 稼働開始は 2018 年末頃を予定している (2) 資産売却 休止銅価格下落の影響から 非鉄メジャー等各社は資産の売却を進めつつ 経営資源投入事業の選択と集中をすすめた 主な非鉄メジャー等の売却の動きは以下のとおり 1Glencore 2015 年 10 月 Romas Bayas 銅鉱山 ( 第 II 州 ) を売却する方針であり 売却に向けた準備に着手したと発表 2016 年 8 月 鉱床を進めていたメジャー企業との間で売却の折り合いがつかないことから Glencore は売却を見送るとの報道 2その他 2016 年 2 月の Sagasca 銅鉱山 ( 第 Ⅰ 州 年間生産能力は SxEw 銅カソード 19,000t) 操業停止がされ 従業員には長期休暇が与えられた 高い生産コストと銅価格の低迷が理由とされるが 閉山計画が進行していたとする情報もある 鉱山を操業する Haldeman Mining Company SA(HMC) 社の出資者であり経営者である Solari Donaggio 一族は 今後 チリ ブラジルの金事業に注力する模様 HMC の子会社 HMC Gold 社は Tambo de Oro 金鉱山 ( 第 Ⅳ 州 ) を保有している 2016 年 8 月 Kinross Gold 社の Maricunga 金鉱山 ( 第 Ⅲ 州 ) が操業休止 Maricunga 金鉱山は 環境監督庁 (SMA) による複数の用水井戸の閉鎖命令をうけて操業を一時休止し 7 月初めに再開したところであるが 7 月下旬に下されたあらたな制裁措置による用水使用の制約から 操業に支障が生じた模様 (3) 人員削減 労働協約 1 人員削減各鉱山は 操業コスト削減の取り組みの一環として人員削減を実施 以下 主な発表や報道を時系列で列記する チ年月 鉱山 企業 内容 2014 年 7 月 Teck Resources 従業員 4%(Carmen de Andacollo 鉱山の 50 名 サンティアゴ事務所の 14 名 ) 解雇を発 表 2015 年 2 月 Escondida 鉱山 早期退職プログラム (1,000 名枠 ) を発表 世界の鉱業の趨勢 年 9 月 El Abra 鉱山 650 名解雇 2016 年に 50% 減産 CODELCO 上級管理職 47 名 ( 同職の 15.6%) 解雇 早 期退職フ ロク ラム ( 現状 690 名枠 ) の拡大を検 討との報道 2015 年 10 月 Collahuasi 鉱山 減産 30,000t/ 年に伴い 110 名解雇 ( 労組見 積りは 200 名 ) と発表 Antofagasta Minerals 社 7%( 約 300 名 ) 解雇 探鉱支出抑制等で 160 百万 US$ 節約方針 CODECLO 監督職 350 名 ( 同職 8%) 解雇 銅価格状況 が悪化で減産の可能性 ( 会長談 ) との報道 Anglo American Los Bronces 鉱山およびサンティアゴ事務 所で 140 名解雇と発表 14

300 チリ 年 11 月 CODECLO 2013 年 9 月 ~2015 年 10 月に 4,292 名 ( 請負労働者含む ) 削減したとの報道 2016 年 1 月 Escondida 鉱山 従業員 90 名の解雇を発表 2016 年 2 月 Sierra Gorda 鉱山 労働者の 5% にあたる 50 名を削減する方針を労働組合に伝達 2015 年 11 月に 100 名解雇しており 4 ヶ月間で 150 名の解雇になった 2016 年 4 月 Spence 銅鉱山 従業員の約 7% にあたる 77 名 ( 監督職 11 名を含む ) を解雇 2 労働協約各鉱山の操業コスト削減の取り組みとして 労働協約更新において 前回更新時からの条件切り下げが行われた 2014 年後半から 2015 年の状況は次の通り 年月 鉱山 内容 2014 年 11 月 Collahuasi 鉱山監督職 操業目標達成に伴う賃金調整の導入 一時金 600 万ペソ 2015 年 2 月 Ministro Hales 鉱山 賃上げ :1.85% 一時金等:1,400 万ペソ 有効期間 :36 ヶ月 2015 年 2 月 Andina 鉱山監督職 賃上げ :1.85% 一時金等:1,200 万ペソ 有効期間 :38 ヶ月 2015 年 10 月 RadomiroTomic 鉱山監督職操業成績と消費者物価指数に連動した給与 体系 一時金 :300 万ペソ ( 約 4,400US$) 有効期間 :24 ヶ月 参考として 2009 年から 2014 年前半に締結された労働協約 (14 事例 ) の概要は以下の通り 賃上げ :3.00~5.00% 団交妥結時一時金 ( 低利長期融資含む ):1,200 万 ~2,300 万ペソ 有効期間 :36~48 ヶ月 (4) 生産障害 ( 自然災害 事故 労働争議 ) 主な生産障害 ( 自然災害 事故 労働争議 ) に関するトピックスは以下の通り 1 自然災害 El Teniente 銅鉱山 豪雨の影響で一時操業を停止 2016 年 4 月 19 日および 20 日付けメディア報道によると El Teniente 銅鉱山は 豪雨の影響から 4 月 16 日夜から操業を停止した 被害があったのは 鉱石輸送システム 鉱山へのアクセス道路 選鉱等プラントへの水供給システム 電力供給システムなど El Teniente 新規レベルプロジェクトは今回の豪雨により大きな影響を受けなった模様 生産が完全に回復するには今後 7 カ間程度が必要となる見込み 少なくとも 4 千 t の銅生産量減となり 損失額は 45~47 百万 US$ に上ると予想される 2 事故 Andina 銅鉱山 精鉱流出事故で操業を停止 2016 年 2 月 26 日付けメディア報道によると 2 月 25 日午前 8 時ごろ Andina 銅鉱山 ( 第 Ⅴ 州 ) の銅精鉱輸送パイプラインが破損し Aconcagua 川支流 Blanco 川に銅精鉱が流出する事故が発生した 15 世界の鉱業の趨勢 2017

301 リ事故発生に伴い CODELCO は鉱山の操業を停止し 破損個所の修復や流出した精鉱の回収等の対応にあたった 対策の結果 事故発生から約 3 時間後に流出は収まったものの その間 50 m3の精鉱が流出した模様 Blanco 川は農業用水や飲料水の水源として利用されていることから 住民に注意が呼びかけられた Mauricio Navarro Los Andes 市長は 裁判所が CODELCO に対し 鉱山プラントや輸送パイプラインについて適切なメンテナンスを実施し 環境対策を講じることを命じるための訴訟を提起するつもりであると発表した 26 日時点で操業は再開されたが 精鉱の輸送は停止されたままとなった 3 労働争議 Cerro Colorado 銅鉱山 ストライキにより操業を停止 2016 年 1 月 11 日 BHP Billiton が操業する Cerro Colorado 銅鉱山 ( 第 I 州 ) は ストの影響により操業を停止した 同鉱山第一労働組合 ( 加盟者数約 700 名 ) は 実質賃金 1% 引き上げを含む労働協約改定に関する鉱山側との交渉が決裂したことを受けて 1 月 8 日にストを決議 週明けの 1 月 11 日午前 8 時からからストが開始された Escondida 銅鉱山 従業員抗議行動により操業率低下 2016 年 1 月 27 日 Escondida 銅鉱山は 90 名の従業員を解雇することを発表した 鉱山側は 銅価格下落による経営リスクを回避するためのやむを得ない措置であるとしている 解雇に反対する従業員は一時鉱山進入路を封鎖するといった抗議行動を行い 操業率が 50% に低下した Salvador 銅鉱山 ストライキにより操業を停止 2016 年 9 月 5 日 労働協約改定に関する会社側の最終提案を拒否した Salvador 銅鉱山 Portillo 第 2 労働組合は ストライキを開始 同組合の発表によれば ストライキに参加した労働者は請負労働者を含め 約 640 名 これにより 9 月 5 日午前 8 時 Salvador Division の生産ラインは完全に停止した 一方 9 月 4 日午後 10 時に 一部の労働者 ( 直轄および請負 ) がストライキを開始し 9 月 5 日早朝 約 60 名の労働者により Salvador デビジョンの事務所施設等が占拠された CODELCO は 9 月 7 日 作業員の安全確保を優先するとして 操業を一時停止することを決定した その後 2016 年 9 月 11 日 Potrerillos 第 2 労働組合は会社側と話合いを続けた結果 最終的に会社側の最終提案を受け入れ ストライキは終結した Los Bronces 銅鉱山 ストライキにより操業を停止 2016 年 9 月 9 日早朝 Los Bronces 銅鉱山でストライキが発生した Los Bronces 鉱山として操業を開始して初めてのストライキとなる 同鉱山では 労働協約改定に関する会社側と労働組合側の交渉が行き詰まったことから 労働局による調停が続けられていたが 9 月 8 日午後 会社側の譲歩提案 ( 一時金 :900 万ペソ 銅価格上昇時割増一時金 :100 万ペソ 低金利貸付 :300 万ペソ ) が組合投票に より否決 ( 反対票 858 賛成票 508) されたことを受け ストライキが開始された ( サンティアゴ事務所村上尚義 ) 16 世界の鉱業の趨勢 チ

302 ブラジル292 ブラジル 主要データ 国名 英名 ブラジル連邦共和国 Federative Republic of Brazil 面積 (km 2 ) 8,515,770 海岸線延長 (km) 7,491 人口 ( 百万人 ) 人口密度 ( 人 /km 2 ) 24.2 GDP( 十億 US$) 1,770 一人当り GDP(US$) 8, 主要鉱産物 : 鉱石 鉄鉱石 銅 ニッケル ボーキサイト マンガン ニオブ 主要鉱産物 : 地金 鉄鋼 銅 ニッケル ボーキサイト 錫 鉱業管轄官庁 鉱山動力省 (MME: Ministério de Minas e Energia) 鉱業関連政府機関 国家鉱物生産局 (DNPM:Departamento Nacional Produção Mineral) 地質調査所 (CPRM: Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais) 鉱業法 法律第 227 号 (1967 年 2 月 28 日 ) 鉱業ロイヤルティ (CFEM) ロイヤルティ 3%: ボーキサイト カリウム マンガン 2%: 鉄鉱石 銅 ニッケル 肥料等 1%: 金 外資法 法律第 4,131 号 (1962 年制定 ) 法律第 4,390 号 (1964 年制定 ) 環境規制法 ( 環境影響調査制 環境ライセンス (CONAMA 決議 09/90 号 10/90 号 ) 度 環境 排出基準の有無等 ) 鉱業公社 ブラジル国家原子力産業公団 (INB:Indústrias Nucleares do Brasil) 鉱業活動中の民間企業 ブラジル国内企業 :Vale Votorantim Usiminas CSN 等外国企業 :Anglo American Arcelor Mittal BHP Billiton 近年の鉱業関連問題 ( 資源ナショナリズム 労働争議 環境問題等 ) 2016 年のトピックス 新鉱業法案 ( 鉱業ロイヤルティ引上げ 鉱業監督庁新設などを含む ) が国会に提出されているが 国会審議が進んでいない Samarco 鉄鉱石鉱山廃さいダム決壊事故に関連し 環境ライセンス停止 Vale S11D 鉄鉱石プロジェクトの商業生産開始 1. 鉱業一般概況ブラジルは鉄鉱石 銅 ニッケル ボーキサイト マンガン ニオブ 錫 クロム等を産出する 鉱産物の種類が多く 日本にとっても鉄鉱石 アルミニウム ニオブ等の重要な資源国として位置づけられている 2016 年は 前年から引き続き 低迷する金属価格や国内政治の混乱などから開発 探鉱投資が停滞する中で S11D 鉄鉱石プロジェクトが操業段階に達し 2017 年 1 月に商業出荷を開始した (1) 鉱業の GDP 比 2016 年の産業部門別名目 GDP における鉱業部門の構成比は 1.0% であった 2011 年以降 安定して 3% 台半ばを維持していたが (2011 年 :3.5% 2012 年 :3.6% 2013 年 :3.5% 2014 年 :3.4%) 前年に続き 鉱物資源価格の下落から 2% を割り込んだ 1 世界の鉱業の趨勢 2017

303 ラジル(2) 鉱物資源輸出額 2016 年のブラジルの全輸出額は 1,852.4 億 US$ であり 2015 年の 1,911.3 億 US$ から 3.1% 減少し た 鉱物資源の輸出額はそのうち 12.6% を占める 億 US$ であった (3) 鉱業税納付額鉱業税としては 鉱業ロイヤルティ ( 正式名称は鉱物資源開発負担金 CFEM:Contribuicao financeira pela exploracao de recursos mineraissao 以下 CFEM) 年間探査税(TAH:Taxa cobrada anualmente por hectare) があるが 2016 年の CFEM 納付額は 18.0 億レアル ( 約 5.40 億 US$) で 前年の 15.2 億レアルから 18.4% 増加した 2010 年以降続いていた増加傾向が減少に転じた 2014 年からのトレンドが終わり 増加となった 鉱石に対する CFEM の現行税率は ボーキサイト マンガン カリウムが 3% 鉄鉱石 銅 ニッケル等が 2% 金が 1% である 表 1-1. 産業部門別名目 GDP 構成比 ( 単位 :%) 2012 年 2013 年 2014 年 2015 年 2016 年 農林水産業 鉱工業 鉱業 製造業 建設 公共事業 サービス業 商業 運輸 通信 金融 不動産 政府 その他 税収 合計 ( 出典 :IBGE) 2. 鉱業政策の主な動き (1) 新鉱業法 1967 年に制定された現鉱業法は 1985 年の民政移管及び 1988 年の新憲法制定時にも大きな改正がされておらず その内容が実情に合わないことや 輸出促進の観点から低率に押さえられている鉱業ブロイヤルティ (CFEM) が問題視されていた 加えて 金属価格の上昇を背景とする投機目的の鉱区保有や地質鉱産局 (DNPM) の探査申請手続きの停滞 遅延等が 鉱物資源探査の進展を妨げていることが指摘されるなどしたことから Lula 政権下の 2008 年頃から鉱山動力省 (MME) は鉱業政策の見直しを開始した 2009 年には 鉱業活動が盛んな州や鉱業団体と調整が図られ 2010 年になって新鉱業法の制定の機運が高まった 2011 年 1 月に Rousseff 新政権が発足した後も 基本的に Lula 前政権の方針が引き継がれ 2013 年 6 月 1 鉱業審議会や鉱業監督庁の設置 2 鉱業ロイヤルティの引き上げ 3 鉱業権入札制度の導入等 現行制度を大幅に見直す新鉱業法案が国会審議入りした しかしながら ロイヤルティの設定の妥当性についての議論がまとまらないなど 法案審議は進展しなかった 2015 年 1 月に発足した第二次 Russeff 政権で鉱山動力大臣に就任した Braga de Macedo 大臣は 大臣就任時に 議会での新鉱業法審議の遅れや鉄鉱石の国際市場の急変といった状況の変化を勘案し新 2 世界の鉱業の趨勢

304 ブラジル294 鉱業法案を見直す と発言した その後 一部国会議員による鉱業ロイヤルティに関する法案修正の動きが報道されたが 国会審議は再開されなかった 2016 年 4 月に上院が可決した Rousseff 大統領弾劾裁判開始および同大統領の職務停止とそれを受けた Temer 大統領代行暫定政権への移行に伴い 5 月に就任した Fernando Coelho Neto 鉱山動力大臣は 新鉱業法制定の推進を公約するとともに 対話姿勢を堅持しながら 政府の干渉を抑え 規定を更に明確にしていく方針であるとした また 鉄鉱石のロイヤルティ率に関して市場価格の水準により段階的に設定する案 (60US$ 以下 : 売り上げの 1% 60~80US$ の場合 :2% 80~100US$:3% 100US$ 以上 :4% など) を含め検討がなされる可能性が報道された 新鉱業法案の内容は 報道等による情報を基にすると 以下の 7 項目を中心に構成されている 1 鉱業審議会 (Conselho Nacional de Pesquisa Mineral:CNPM) の設置鉱業政策や入札の基本方針 (Diretrizes) の決定を行うが 現時点でその構成については公表していない 2 鉱業監督庁 (Agencia Nacional de Mineracao:ANM) の設置鉱物資源局 (DNPM) に代わり 鉱山動力大臣の直属機関として 鉱業権管理 鉱業監督 入札の実施 鉱業ロイヤルティの徴収 管理を行う 3 戦略的鉱区に対する入札政府が戦略的に重要とみなした鉱区は 入札により 40 年間にわたる探鉱 開発権を付与する 従来は 探査許可 (Alvara de pesquisa) と採掘許可 (Portario de Lavra) の二段階に分かれていたが 戦略的鉱区ではこれが一本化される このメカニズムは 石油 ガス資源開発の入札に類似したものである 入札は 新制度で新設される鉱業監督庁が実施する 当初許可期間は 40 年であるが その後 20 年単位で延長可能 4 関心の意思表明のための公示 (Chamada publica para manifestacao de interesse) 戦略的鉱区以外の場所における探鉱権 開発権について 鉱業監督庁は申請があった場合 その者以外に関心を持つものがいるかどうか確認をするため公示を行う その結果 他に関心を持つ者がいる場合 入札が行われる 5 入札不要の鉱物資源建設用骨材 ( 砂 砕石 ) 鑑賞用鉱物資源およびミネラルウォーターは入札は行わず 許可証(Termo de Adesao) が交付される 許可期間 10 年で更新可能 6 鉱業ロイヤルティの引上げ税率を 0.5~4% とし 各税率は別途大統領令 (Decreto) により決定する 従来は純売り上げ (Faturamento Liquido または Net Sales) が対象であったが 新制度では売上 (Faturamento Bruto または Gross Sales) が対象となる これまで 鉄道輸送費 海上輸送費等のコストが控除対象となっていたが 改正後は売り上げが課税対象となる可能性がある 現行の税率は 金が 1% 鉄鉱石が 2% であるが 改正後では売り上げに対し税率は 4% とみられる ただし 税率に関しては法案の修正案として金属価格に応じた段階的設定が検討されている 7 既存探鉱権既存の探鉱権は 新鉱業法発布後 60 日以内に実質的な探鉱を行わない場合 権利は失効し 連邦に帰属する 本措置は 休眠鉱区の探鉱促進を目的としている 3 世界の鉱業の趨勢 2017

305 ラジル3. 主要鉱産物の生産 輸入 消費 輸出動向 (1) 主要金属鉱石生産量 表 3-1. 主要金属鉱石生産量 鉱種 2014 年 ( 千 t) 2015 年 ( 千 t) 2016 年 ( 千 t) 対前年増減比 (%) 世界シェア (%) ランク 銅 ニッケル 亜鉛 マンガン 2, , , 錫 金 (t) ボーキサイト 35, , , クロム チタン タングステン (t) ウラン (t) 鉄鉱石 385, , , ( 出典 :World Metal Statistics Yearbook 2017) (2) 主要金属地金生産量 表 3-2. 主要金属地金生産量 鉱種 2014 年 2015 年 2016 年 対前年増減比 世界シェア ランク ( 千 t) ( 千 t) ( 千 t) (%) (%) ニッケル 亜鉛 鉛 錫 マグネシウム コバルト アルミニウム 銅 ( 出典 :World Metal Statistics Yearbook 2017) 4 世界の鉱業の趨勢 ブ

306 ブラジル296 (3) 主要金属消費量 表 3-3. 主要金属消費量 鉱種 2014 年 2015 年 2016 年 対前年増減比 世界シェア ランク ( 千 t) ( 千 t) ( 千 t) (%) (%) 銅 ニッケル 亜鉛 鉛 錫 アルミニウム 1, ( 出典 :World Metal Statistics Yearbook 2017) (4) 主要金属輸出量 表 3-4. 主要金属輸出量 ( グロス ) 鉱種 2014 年 2015 年 2016 年 対前年増減比 (%) 主な輸出相手国 ( 千 t) ( 千 t) ( 千 t) 鉄鉱石 344, , , 中国 日本 マレーシア 銅精鉱 ドイツ インド 中国 銅地金 中国 韓国 ニッケル地金 オランダ 米国 日本 フェロニッケル 中国 イタリア フィンランド ニッケルマット 亜鉛精鉱 パラグアイ 亜鉛地金 アルゼンチン 南ア 中国 錫精鉱 マレーシア タイ ボリビア 錫地金 オランダ 米国 アルゼンチン ボーキサイト 8, , , 中国 カナダ 米国 アルミナ 8, , , カナダ ノルウェー アラブ首 長国連邦 アルミ地金 日本 オランダ メキシコ マンガン精鉱 2, , , 中国 アルゼンチン フランス フェロニオブ オランダ 中国 シンガポール ( 出典 :World Metal Statistics Yearbook 2017,World Metal Statistics May 2017,Global Trade Atlas, Global Trade Atlas, International Trade Centre, Alice Web) 5 世界の鉱業の趨勢 2017

307 ラジル(5) 主要金属輸入量 表 3-5. 主要金属輸入量 ( グロス ) 鉱種 2014 年 2015 年 2016 年 対前年増減比 主な輸入相手国 ( 千 t) ( 千 t) ( 千 t) (%) 銅精鉱 チリ ペルー 銅地金 チリ ペルー ニッケル地金 ロシア ノルウェー フィンランド 錫地金 米国 鉛地金 アルゼンチン メキシコ イスラエル 亜鉛精鉱 ペルー 亜鉛地金 メキシコ ペルー インド マンガン精鉱 南ア 中国 ブラジル アルミニウム地金 ロシア アルゼンチン インド ( 出典 :World Metal Statistics Yearbook 2017,World Metal Statistics May 2017,Global Trade Atlas, International Trade Centre) (6) 主要金属輸出額表 3-6. 主要金属鉱産物輸出額 ( 鉱石類 ) ( 単位 : 百万 US$ 下段 : 構成比 ) 2011 年 2012 年 2013 年 2014 年 2015 年 2016 年 鉄鉱石 ペレット (HS:2601) 41, % 30, % 32, % 25, % 14, % 13, % 銅精鉱 (HS:2603) 1, % 1, % 1, % 1, % 1, % 1, % マンガン精鉱 (HS:2602) % % % % % % ボーキサイト (HS:2606) % % % % % % その他 % 0.7% 0.5% 1.0% 2.3% 0.8% 鉱石類合計 (HS:26) 44,217 33,244 35,083 28,402 16,693 15, % 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% ( 金属 ) ( 単位 : 百万 US$) 2011 年 2012 年 2013 年 2014 年 2015 年 2016 年 金 (HS:7108) 2,324 2,664 2,668 2,323 2,324 2,893 フェロニオブ (NCM: ) 1,841 1,811 1,606 1,736 1, ( 出典 :Aliceweb, Global Trade Atlas, International Trade Centre)

308 ブラジル 鉱山 製錬所状況 (1) 主要鉄鉱石鉱山 企業 鉱山名 権益保有企業 表 4-1. 主要鉄鉱石鉱山 企業一覧 2013 年生産量 ( 百万 t) 2014 年生産量 ( 百万 t) 2015 年生産量 ( 百万 t) 2016 年生産量 ( 百万 t) (Varzea do GERDAU Lopes Miguel Burnier Gongo Soco) Andrade, Serra Arcerol Mital Azul - Usiminas Casa de Pedra CSN 社 100% 年 11 月 経営統合 統合 Namisa CSN 社 60%, Braak Japan Iron Ore 社 33.52% POHAN 6.48% 備 考 後は CSN:87.52% JKTC:12.48% (JKTC: ITOCHU Corporation, JFE Steel Corporation, POSCO, Ltd., Kobe Steel, Ltd., Nisshin Steel Co, Ltd. and China Steel Corp.) Sudeste MMX 社 100% 休止 休止 2014 年 10 月の MMX Sudeste 社経営破綻に伴い休止中 Corumba (Mine 63) MMX 社 70%, Centennial Asset 休止 休止 2014 年 10 月の MMX Sudeste 社経営破綻に伴い休止中 Participacoes 社 30% Amapá Zamin Ferrous 社 100% 未公表 未公表 未公表 未公表 2013 年 11 月 Anglo American から買収 Viga Ferrous Resouces 社 未公表 未公表 100% Minas Rio Anglo American 100% 年 ランプアップ - Vale 内訳は表 4-2 参照 ( 出典 : 各社公表資料 ) 世界の鉱業の趨勢

309 ラジル(2) 主要鉄鉱石鉱山 (Vale のみ ) 鉱山名 表 4-2. 主要鉄鉱石鉱山一覧 (Vale のみ ) 権益保有企業 年生産量 ( 百万 t) 2014 年生産量 ( 百万 t) 2015 年生産量 ( 百万 t) 2016 年生産量 ( 百万 t) Southeastern System Itabira Complex Vale100% Minas Centrais Complex Água Limpa/Cururu Vale50%, 4.4 Bao Steel 社 50% Gongo Soco Vale100% 4.7 Brucutu Vale100% 28.7 Mariana Complex Alegria Vale100% 15.8 Fábrica Nova Vale50%, 12.5 JFE Hdgs 社 50% Fazendão Vale100% 9.3 Southeastern System 計 Midwestern System Southern System Minas Itabirito Complex Segredo/João Pereira Vale100% 12.0 Sepecado/Galinheiro Vale89.8%, 19.0 Japan Consortium10.2% Vargem Grande Complex Tamanduá Vale89.8%, 6.7 Japan Consortium10.2% Capitão do Mato Vale89.8%, 9.9 Japan Consortium10.2% Abóboras Vale89.8%, 5.4 Japan Consortium10.2% Paraopeba Complex Jangada Vale89.8%, 6.9 Japan Consortium10.2% Córrego do Feijão Vale100% 5.8 Capão Xavier Vale89.8%, 9.2 Japan Consortium10.2% Mar Azul Vale89.8%, 4.2 Japan Consortium10.2% Southern System 計 Northern System(Carajas) Serra Norte N4W Vale100% 31.3 N4E Vale100% 19.9 N5 Vale100% 53.6 Serra Leste Vale100% Northern System 計 Vale 計 Samarco 計 Vale50% BHP Biliton 50% 年 11 月 廃さいダム決壊により休止 合計 ( 出典 :Vale 公表資料 生産量は Vale 権益分を記載 ) 備 考

310 ブラジル300 (3) 主要非鉄金属鉱山 鉱山名 権益保有企業 ( 権益 :%) 表 4-3. 主要非鉄金属鉱山一覧 鉱種 2013 年生産量 ( 千 t) 2014 年生産量 ( 千 t) 2015 年生産量 ( 千 t) 2016 年生産量 ( 千 t) Salobo Vale 100% 銅精鉱 ( 金属量 ) Sossego Vale 100% 銅精鉱 ( 金属量 ) Chapada Yamana Gold 100% 銅精鉱 ( 金属量 ) 金 t t Santa Rita Mirabela Nickel 100% 銅精鉱 ( 金属量 ) ニッケル精鉱 ( 金属量 ) Barro Alto Anglo American 100% フェロニッケル (Ni 金属量 ) Tocantins CIA Niquel Tocantins ニッケル地金 (CNT Nickel, (Votorantim) 100% 炭酸ニッケル Niquelandia) Fortaleza de Minas 備考 2016 年 4 月 休止同 6 月 会社清算方針に - - 休止 休止 2016 年 1 月 市 況回復まで休 止と発表 Votorantim S.A. 100% ニッケルマット ( 金属量 ) 休止 休止 休止 休止 2013 年 9 月 休 止 Codemin Anglo American 100% ニッケル精鉱 ( 金属量 ) 年 4 月 売却検討中との報道 Onca Puma Vale100% フェロニッケル (Ni 金属 量 ) Trombetas Mineração Rio do Norte(MRN) Vale 40%, Alcoa 18.2%, South %, Rio Tinto 12%, CBA 10%, Norsk Hydro 5% ホ ーキサイト 15,729 16,376 16,162 16,462 Paragominas Norsk Hydro 60% Vale 40% ホ ーキサイト 7,567 9,481 10,060 9, 年 12 月 Vale は権益を Norsk Hydro へ売却すると発表 ホ ーキサイト 3,900 4,800 4,700 5,200 Juruti Alcoa 60%, Alumina Ltd 40% Pocos de Votorantim S.A. 100% ホ ーキサイト Caldas Alcoa Pocos de Alcoa 100% ホ ーキサイト Caldas Vazante Votorantim S.A. 100% 亜鉛精鉱 ( 金属量 ) Pitinga Minsur 50%, 錫 ( 金属量 ) Brescia Group 50% FeNbTa Azul Vale100% マンカ ン鉱石 (MnO 2 精鉱換算 ) Morro da Mina Vale100% マンカ ン鉱石 (MnO 2 精鉱換算 ) Urucum Vale100% マンカ ン鉱石 (MnO 2 精鉱換算 ) Araxa CBMM 社 100% Nb 2 O 5 未公表 未公表 未公表 未公表 FeNb ニオフ 地金 ニオフ 合金 Catalão de Goias (Chapadao) ( 出典 : 各社公表資料 ) Anglo American 100% ニオフ 年 5 月 China Molybdenum 社への売却を決定 世界の鉱業の趨勢

311 ラジル(4) 主要製錬所 精錬所生産状況 製錬所 精製所名 権益保有企業 表 4-4. 主要製錬所 精錬所生産状況 鉱種形態 2013 年生産量 ( 千 t) 2014 年生産量 ( 千 t) 2015 年生産量 ( 千 t) 2016 年生産量 ( 千 t) Caraíba Paranapanema 社 100% 銅 備 考 Alumina do Norte do Brasil (Alunorte) Norsk Hydro 社 91.06%, CBA 社 3.62%, Nippon Amazon Aluminium 社 2.59% Mitusi &co.2.19% Japan Alunorte Investment 社 0.54% アルミニウム 5,377 5,933 5,962 5,800 生産能力 620 万 t/y ( 出典 : 各社公表資料 ) (5) 鉱山操業 拡張関連トピックス 1 鉄鉱石 Vale の 2016 年第 1 四半期鉄鉱石生産量 第 1 四半期としては過去最高を記録 (2016 年 4 月 ) 2016 年 4 月 20 日付け Vale の発表によると 2016 年第 1 四半期の鉄鉱石生産量は前年同期比 0.2% 増の 77.5 百万 t で 第 1 四半期生産量としては過去最高となった 北部システム Carajas 地域の生産量は 同様に第 1 四半期としては過去最高となる 32.4 百万 t で 前年同期比 17.7% 増であった Minas Rio 鉄鉱石鉱山 第 Ⅱ 期開発プロジェクトのライセンス予備承認を取得 (2016 年 7 月 ) メディア報道によると Minas Rio 鉄鉱石鉱山は 第 Ⅱ 期開発プロジェクトのライセンス予備承認を取得した プロジェクトは現在採掘対象となっている鉱体に隣接する鉱体の開発を目的とするもの ランプアップ段階にある Minas Rio 鉄鉱石鉱山は 直近四半期間の比較で生産量 128% 増となるなど 順調に生産量を増やしているが フル操業に至るのは 2017 年の予想 Vale の S11D 鉄鉱石プロジェクトが商業出荷を開始 (2017 年 1 月 ) 2017 年 1 月 15 日付け Vale の発表によると 2017 年 1 月 13 日 Carajás S11D プロジェクトから鉄鉱石の商業出荷を開始 初回は 26,500t となっている S11D 鉄鉱石プロジェクトの 4 つある採掘系列のうち 1 つが完成 Carajas 鉄道への S11D 支線の接続は 2016 年 7 月中旬に完了済みで 8 月にはコミッショニング段階に移行している 残る 3 つの採掘系列も順次 2017 年 9 月までに完成の予定 2 非鉄鉱山 Votorantinm S.A. 社 ニッケル市況回復まで2つのニッケル事業を休止 (2016 年 1 月 ) Votorantinm S.A. 社はニッケル市況が回復するまで Niquelandia(Tocantins ラテライトニッケル鉱山および精錬所 Goiás 州 ) および Sao Miguel Paulista( 精錬所 Sao Paulo 州 ) の2つのニッケル精錬所を休止すると発表 Minsur 社 Pitinga 錫 ニオブ タンタル鉱山の生産量増強を計画 (2016 年 1 月 ) 2016 年 1 月 8 日付けメディア報道によると Minsur 社 ( ペルー ) は 錫およびレアメタルの生産量増大を計画しており これには Pitinga 錫 ニオブ タンタル鉱山 (Amazonas 州 ) の生産量増強が含まれる 10 世界の鉱業の趨勢 ブ

312 ブラジル302 Pitinga 鉱山における具体的な計画としては Pirapora 錫製錬所尾鉱からの回収処理 ( 年間錫生産量 1,000 t) 浮遊選鉱施設の増強によるニオブ タンタル生産量の倍増がある また 2015 年 8 月に発生した水力発電ダムにおける漏水事故の影響で 21 日間操業を停止し その後 11 月までに処理量は 2/3 まで回復したが 今後 9~12 カ月の期間と 18 百万 US$ をかけて水力発電関連施設を修復し 処理能力を回復することを計画している Minsur 社の 2014 年年次報告書によると Pitinga 錫 ニオブ鉱山の 2014 年生産量は 錫 :5,010 t ニオブ タンタル:1,281 t 3Samarco 鉄鉱石鉱山廃さいダム決壊事故 Samarco 鉄鉱石鉱山の廃さいダム決壊で死者 行方不明者 (2015 年 11 月 ) 2015 年 11 月 6 日付けメディア報道によると 11 月 5 日午後 Samarco 鉄鉱石鉱山 (Minas Gerais 州 ) の廃さいダムが決壊し 流出した廃さいを含む泥水による被害が発生した 8 日時点で 死者 16 名 行方不明者 45 名と伝えるメディアもある ダムの 7km 下流に位置する Bento Rodrigues 村 ( 人口 560 名 ) は 全域が浸水あるいは水没被害を受けたほか 泥水はさらに下流の Paracatu de Baixo 村へも到達している Samarco 鉄鉱石鉱山に 50:50 で出資する Vale と BHP は 鉱山や関係当局とともに被災者支援等の対応にあたっている 鉱山は 廃さいは細粒のシリカを主成分としており 健康を害する化学成分は含まれないとしている 原因はまだ特定されていなものの Germano 事業所 ( 州都 Belo Horizonte から 110km の Mariana 市近郊 ) の Fundão 廃さいダムが決壊し その結果下流の Santarem 廃さいダムも影響を受ける形となった模様 2015 年 7 月にダムを対象とする環境当局の検査が実施されており 安全が確認されていた サンパウロ大学の地球物理学者は 5 日午後 ダム近くで M2.0~2.6 の 4 つの地震を観測したとしているが 決壊の原因と特定するのは時期尚早としている Samarco 鉱山は 2014 年第 1 四半期に 4 つ目のペレット処理プラントの稼働を開始し ( 投資額 32 億 US$) 鉄鉱石( ペレット ) 年間生産能力を 22.3 百万 t から 30.5 百万 t に拡張した 2014 年の生産量は 26.2 百万 t で Vale あるいは BHP の 2014 年鉄鉱石生産量全体の 4 % あるいは 6.4 % にそれぞれ相当する 2014 年 6 月時点での可採年数は 39 年 Samarco 鉄鉱石鉱山廃さいダム決壊事故 総額約 50 億 US$ の補償で合意 (2016 年 3 月 ) 2016 年 3 月 2 日付けメディア報道によると 2015 年 11 月に発生した Samarco 鉄鉱石鉱山 (Minas Gerais 州 ) 廃さいダム決壊事故に関して 鉱山を操業する Samarco Mineracao 社 (Samarco) と出資者である Vale および BHP は Rousseff 大統領 Minas Gerais 州知事 および Espírito Santo 州の知事と 補償拠出について合意した これは 11 月下旬にブラジル政府により提起された 200 億レアル ( 約 50 億 US$) の補償請求訴訟を受けたもの 合意は裁判所の承認を経て効力を有することとなる Samarco は 被害を受けた地域の社会ならびに自然環境回復のための費用として 2018 年中に 44 億レアル その後の 3 年間に毎年 8~12 億レアルを拠出する 合意ではこれら期間を含む 15 年間が補償期間として設定され この期間を通じた補償総額は 200 億レアルあるいはそれ以上になるとみられる 合意では Samarco の拠出が滞った場合 Vale および BHP が拠出責任を負うことが規定されている Minas Gerais 州裁判所が Samarco 鉄鉱石鉱山の環境ライセンスを停止 (2016 年 8 月 ) 2016 年 8 月 22 日付けメディア報道によると Minas Gerais 州裁判所は Samarco 鉄鉱石鉱山の環境ライセンスを停止 これはブラジル公共検察 Minas Gerais 支部からの要請にもとづく措置と 11 世界の鉱業の趨勢 2017

313 ラジルされる Samarco 鉱山は今後 環境ライセンスの再取得に必要な文書の提出のほか Minas Gerais 州の COPAM(Conselho Estadual de Política Ambiental 州政府環境政策審議会) の承認が必要となった 操業再開をめざす Samarco 鉱山は 操業ライセンスの再取得を進め 6 割操業に関するライセンスについて地元政府の承認を得たものの 連邦政府および州政府での審査は継続中のままとなっており 2016 年 7 月 BHP は Samarco 鉱山操業再開に向けたライセンスの年内取得は困難との見通しを発表していた 4 資産買収売却等 Anglo American ブラジル全面撤退報道に関してコメント(2016 年 2 月 ) 2016 年 2 月 2 日付けメディア報道によると Anglo American(Anglo) の広報責任者 James Wyatt-Tilby 氏は 同社がブラジルの事業資産をすべて売却し全面撤退するかもしれないとの報道に関して 憶測は誤りであるとコメントした また ブラジルのニオブ リン酸塩事業の譲渡入札実施については決定済みであるが 保有事業資産に関する詳細については 2 月中旬に検討に着手する方針であると語った Anglo はノンコア事業の売却を進めているところであり 石炭 鉄鉱石 ダイヤモンド 銅等の 35 の鉱山が売却対象とされる ブラジルに関しては 2 月中旬に Catalão ニオブ鉱山と Chapadão リン酸塩鉱山 ( いずれも Goiás 州 ) の入札を実施する予定である 1 月 13 日 BHP から分離した South32 社が Anglo のブラジルニオブ リン酸塩事業の買収に関心を示していると報じられた また 2 月 2 日 Anglo は これらニオブ リン酸塩鉱山に加えて Minas Rio 鉄鉱石鉱山 (Minas Gerais 州 ) や Barro Alto ニッケル鉱山 (Goiás 州 ) リン酸塩肥料生産を主力事業とする石油化学会社 Copebras などを含むブラジルの全資産売却の検討に着手しており ブラジルから全面撤退する可能性があると報じられた Anglo American ニオブおよびリン酸塩事業をチャイナ モリブデン社へ売却(2016 年 5 月 ) 2016 年 4 月 28 日付けリリースにおいて Anglo American は ブラジルにおけるニオブおよびリン酸塩事業を チャイナ モリブデン社 ( 洛陽欒川モリブデン集団 ) に売却すると発表した 売却価格は 15 億 US$ 取引の完了は 2016 年第 3 四半期とされる 売却対象の Anglo American Fosfatos Brasil Limitada 社および Anglo American Nióbio Brasil Limitada 社が保有する資産には Chapadao 鉱山 (Goias 州 Catalão) とこれに付随する Ouvidor 選鉱施設 Catalão および Cubatão 処理施設 そして Coqueiros 鉱床および Morro Preto 鉱床が含まれる Chapadao(Catalão de Goias) 鉱山の 2014 年のニオブ生産量は 4.7 千 t であった 12 世界の鉱業の趨勢 ブ

314 ブラジル304 世界の鉱業の趨勢 2017 図 1. 主要鉱山位置図 13

315 ラジル5. 探鉱 開発状況 (1) 年間探査税 (TAH) 納付額探鉱 開発状況の指標となる年間探査税 (TAH) の 2016 年納付額は 72.2 百万レアル ( 約 20.8 百万 US$) であった 2015 年の 65.5 百万レアルから 10.2% 増加した (2) 探査 採掘権申請等状況 2016 年に DNPM および鉱山エネルギー省に登録された探査に係る各種申請 許可 承認件数は 探査申請 :18,505 件 探査許可 :13,615 件 探査報告書承認 :1,660 件であった ( 表 5-1) 2015 年と比較すると 探査申請件数および探査報告書承認件数は増加したが 探査許可は減少した 種類 表 5-1 探査 採掘権に係る申請 承認 登録件数 上半期下半期合計上半期下半期合計 探 査 探査申請 7,417 8,095 15,512 6,414 8,040 14,454 18,505 探査許可 5,960 6,253 12,213 4,620 12,924 17,544 13,615 探査報告書承認 , ,613 1,660 使用ガイド , 採掘権 採 掘 小規模採掘業者採掘許可 ライセンス登録 , ,804 1,627 採取登録 ( 出典 :DNPN) (3) 探鉱 開発関連トピックス 1 ニッケル Horizonte Minerals 社 Araguaia ラテライトニッケルプロジェクトの予備的環境ライセンスを取得 (2016 年 6 月 ) ブHorizonte Minerals 社 ( 英国 Horizonte 社 ) は 2016 年 6 月 8 日付けニュースリリースにおいて Araguaia ラテライトニッケルプロジェクト (Para 州 ) が 予備的環境ライセンスを取得したと発表した 今後 建設工事開始時に建設ライセンスが 操業開始時に操業ライセンスが それぞれ必要となるが 予備的環境ライセンスはそれらライセンス承認のための基本要素を兼ねるもので 一連の環境認可の手続きの中で最も重要なものとされる 現在 Horizonte 社は 2015 年に取得し 統合した Glencore の Araguaia プロジェクトにおける調査結果や その後のボーリング調査あるいは選鉱試験の結果をもとに新たなプレ FS の作成をすすめており その完成は 2016 年下期以降の見込み 2016 年 5 月に公表された統合後の Araguaia プロジェクトの資源量は 概測鉱物資源量 :71.98 百万 t ニッケル品位:1.33% 予測鉱物資源量:25.4 百万 t ニッケル品位: 1.21%( カットオフ :0.95% 可採鉱量:21.2 百万 t ニッケル品位:1.66% を含む ) である 14 世界の鉱業の趨勢

316 ブラジル306 1 銅 Lala Exploration 社 Planalto 銅プロジェクトの鉱区ライセンスを再取得 (2016 年 6 月 ) Lala Exploration 社 ( カナダ Lala 社 ) は 2016 年 6 月 6 日付けニュースリリースにおいて Planalto 銅プロジェクト (Para 州 Carajas 地域 ) の鉱区ライセンスを再取得したと発表した 取得に係る費用は 8 百万 US$ とされる 再取得された鉱区ライセンスは 当初取得した際の申請書類に不備があったとして DNPM (Departamento Nacional de Produção Mineral 国家鉱物生産局) により取り消されていた Lala 社は DNPM の措置について不服申し立てを行い 今般 その主張が認められたことから 再取得に至ったもの Planalto 銅プロジェクトは Sossego 銅鉱山の近傍 Cristalino 銅金プロジェクト ( 可採鉱量 : 312 百万 t 銅品位:0.77% 金品位:0.13g/t) の西方 10km に位置しており Lala 社が鉱区ライセンス保有者とオプション契約を締結した 2013 年 2 月以前の既往探査により 1.3km 0.9km の地化学異常域 ( 銅 >300ppm) が把握されているほか 掘進長 :188m 平均銅品位:0.4% 掘進長: 50m 平均銅品位:0.38% といったボーリング調査結果が得られている 6. 我が国との関係 (1) 日本への輸出ブラジルから日本へ輸出されている主な金属鉱産物は 鉄鉱石 ペレット 銅精鉱 ニッケル地金 アルミニウム地金 フェロニオブである 表 6-1. 日本への鉱物資源及び地金輸出量 鉱種 2014 年 2015 年 2016 年 対前年増減比 ( 千 t) ( 千 t) ( 千 t) (%) 鉄鉱石 36, , , 銅精鉱 ( グロス ) 鉛精鉱 ( グロス ) 錫地金 アルミニウム地金 ニッケル地金 フェロニッケル マンガン精鉱 ( グロス ) フェロマンガン フェロシリコマンガン フェロクロム フェロニオブ タングステン ( 化合物 )(t) コバルト地金 (t) バナジウム ( 化合物 )(t) ( 出典 : 財務省貿易統計,Global Trade Atlas, International Trade Centre) ( サンティアゴ事務所村上尚義 ) 15 世界の鉱業の趨勢 2017

317 ルゼンチンアルゼンチン 主要データ 国名 英名 アルゼンチン共和国 Argentine Republic 面積 (km 2 ) 2,780,400 海岸線延長 (km) 4,989 人口 ( 百万人 ) 43.9 人口密度 ( 人 /km 2 ) 15.8 GDP( 十億 US$) 一人当り GDP(US$) 12, 主要鉱産物 : 鉱石 金 鉛 リチウム 主要鉱産物 : 地金 鉛 鉱業管轄官庁 連邦鉱業庁 (Secretaria de Minería) 連邦鉱山局(Dirección Nacional de Minería) 鉱業関連政府機関 地質鉱物調査所 (SEGEMAR) 地質鉱物資源研究所(IGRM) 鉱業技術研究所 (INTEMIN) 鉱業法 鉱業法 鉱業投資法 鉱業再生法 鉱業近代化法 ロイヤルティ 鉱業投資法中に上限 ( 鉱石坑口価格 の 3%) が規定 運用は州により異なる 外資法 外国投資法 環境規制法 ( 環境影響調査制度 環境 排出基準の有無等 ) 連邦政府制定の環境保護法 氷河保全法の他 各州政府による規制あり 鉱業公社 鉱業公社を設立している州あり YMRD(La Rioja 州 ) FOMICRUZ (Santa Cruz 州 ) IPEEM(San Juan 州 ) 等 鉱業活動中の民間企業 Barrick Gold Glencore FMC Corp Goldcorp 等 近年の鉱業関連問題 ( 資源ナショナリズム 労働争議 環境問題等 ) 鉱業活動の禁止や金属鉱業においてシアン 水銀等の有害物質の使用を禁止する法律が 7 州 (Chubut Tucman Mendoza La Pampa San Luis Cordoba Tierra del Fuego) において制定 2016 年のトピックス 塩湖かん水リチウム資源探鉱 開発の活発化 Barrick Gold 社 Veradelo 金鉱山のシアン溶液流出事故 1. 鉱業一般概況アアルゼンチンの非鉄金属鉱物資源は そのほとんどがチリ国境のアンデス山脈及びパタゴニア地方に限られているものの 銅 金 銀 リチウム等の鉱物資源ポテンシャルは高く 探鉱が十分に進んでいない地域が多い 投資環境の整備の遅れから 本格的な探鉱 開発投資が開始されたのは 1990 年代の後半に入ってからであり この時期の投資により Bajo de la Alumbrera 銅 - 金鉱山 Hombre Muerto リチウム塩湖 Cerro Vanguardia 金 - 銀鉱山の大型開発が始まった 2016 年は 金属価格下落や国内政治経済情勢の問題から開発 探鉱投資の減少あるいは事業の停滞がみられた 主だった進展としては Cerro Moro 金銀プロジェクトの開発工事開始決定がある 2016 年の鉱物資源の輸出額は 3,906 百万 US$ で 2015 年の 3,359 百万 US$ から 16.3% 増となった 2. 鉱業政策の主な動きアルゼンチン政府は外国企業による鉱業投資を促進し 鉱業を国の主要産業に成長させることを国家戦略とし 1993 年から 1995 年にかけて鉱業関連法制度のリフォームを実施した結果 投資環境の整備された国として認識されるようになった 2016 年現在もこの時期に整備された法制度が同国におけ 1 世界の鉱業の趨勢

318 アルゼンチン308 る鉱業投資の基本的な枠組みとなっている (1) 鉱業活動を制限する州法鉱業活動の禁止や金属鉱業においてシアン 水銀等の有害物質の使用を禁止する法律が 7 州 (Chubut Tucman Mendoza La Pampa San Luis Cordoba Tierra del Fuego) において制定されている 代表的なものとしては 金属鉱石の処理にシアン 水銀 硫酸等の使用を禁じる Mendoza 州法 7722 号 (2007 年施行 ) 露天採掘やシアン化物 水銀など毒性物質あるいは危険な物質を使用した鉱物資源開発を全面的に禁止する Cordoba 州法 9526 号 (2008 年施行 ) などがある 3. 主要鉱産物の生産 輸入 消費 輸出動向 (1) 主要金属鉱石生産量 表 3-1. 金属鉱石生産量 鉱種 2014 年 2015 年 2016 年対前年増世界シェア ( 千 t) ( 千 t) ( 千 t) 減比 (%) (%) ランク 鉛 金 (t) ( 出典 :World Metal Statistics Yearbook 2017) (2) 主要金属地金生産量 表 3-2. 金属地金生産量 鉱種 2014 年 2015 年 2016 年対前年増世界シェア ( 千 t) ( 千 t) ( 千 t) 減比 (%) (%) ランク 鉛 アルミニウム ( 出典 :World Metal Statistics Yearbook 2017) 世界の鉱業の趨勢

319 ルゼンチン(3) 主要金属消費量 表 3-3. 金属消費量 鉱種 2014 年 2015 年 2016 年対前年増世界シェア ( 千 t) ( 千 t) ( 千 t) 減比 (%) (%) ランク ニッケル 鉛 ( 出典 :World Metal Statistics Yearbook 2017) (4) 主要金属輸出量 表 3-4. 金属精鉱 地金輸出量 ( グロス ) 鉱種 2014 年 2015 年 2016 年対前年 ( 千 t) ( 千 t) ( 千 t) 増減比 (%) 主な輸出相手国 鉛地金 ブラジル 亜鉛地金 鉄鉱石 豪州 米国 銅精鉱 ドイツ 日本 フィンランド モリブデン精鉱 チリ 金 (t) スイス カナダ 米国 炭酸リチウム 米国 日本 中国 アルミニウム 米国 ブラジル 日本 ( 出典 :World Metal Statistics Yearbook 2017, Global Trade Atlas website, International Trade Centre) (5) 主要金属輸入量 表 3-5. 金属精鉱 地金輸入量 ( グロス ) 鉱種 2014 年 2015 年 2016 年対前年 ( 千 t) ( 千 t) ( 千 t) 増減比 (%) 主な輸入相手国 亜鉛精鉱 ボリビア ドイツ 亜鉛地金 ブラジル 錫地金 ブラジル 鉄鉱石 6, , , ブラジル カナダ 銅精鉱 ボリビア 銅地金 チリ ボーキサイト 中国 米国 ブラジル アルミニウム ( アルミナ ) ブラジル 豪州 マンガン精鉱 南ア ブラジル ( 出典 :World Metal Statistics Yearbook 2017, Global Trade Atlas website, International Trade Centre) 3 世界の鉱業の趨勢 ア

320 アルゼンチン 鉱山 製錬所状況 (1) 主要鉱山 Pirquitas 表 4-1. 主要鉱山一覧 鉱山名権益保有企業 ( 権益 :%) 鉱種 Bajo de la Alumbrera Silver Standard Resources 社 (100) Glencore (50), Goldcorp (37.5), Yamana Gold 社 (12.5) 銀 (t) 亜鉛 (t) 銅 ( 千 t) 金 (t) 2014 年生産量 , 年生産量 , 年生産量 Gualcamayo Yamana Gold 社 (100) 金 (t) Veladero Barrick Gold 社 (100) 金 (t) Cerro Vanguardia AngloGold Ashanti 社 (92.5), サンタクルス州鉱業公社 (7.5) 金 (t) San Jose Hochschild Mining 社 (51), McEwen Mining 社 (49) Manantial Espejo Pan American Silver 社 (100) Casposo Troy Resources 社 (100) (2016 年 3 月 ~ Austral Gold 社 51 Troy Resources 社 49) Cerro Negro Goldcorp 社 (100) ( 出典 : 各社公表資料 ) 銀 (t) 金 (t) 銀 (t) 金 (t) 銀 (t) 金 (t) 金 (t) 銀 (t) 未公表 (2) 鉱山操業 拡張関連トピックス 1Veladero 金鉱山シアン化合物流出事故 San Juan 州裁判所 シアン化合物流出事故問題で Veladero 金鉱山に操業停止を命令 2015 年 9 月 13 日に発生した Veladero 金鉱山 (San Juan 州 ) におけるシアン化合物の流出事故に対する措置として San Juan 州裁判所は 同鉱山に操業停止を命令した 操業停止命令は 当初 5 日間とされた操業停止命令はその後延長されたが 鉱山が必要な対策を講じたとして 24 日 解除された 鉱山を操業する Barrick Gold 社は リーチングパッドと処理プラントを結ぶパイプラインのバルブの故障が流出事故の原因だったとしている 同社は 流出したシアン化合物の量を当初 22.4 万 l としていたが その後 110 万 l に修正した 流出を検知した後 同社は鉱山の操業を停止し 必要な事故対策や Blanco 川沿いの住民への 15 万 l の飲料水配布などのほか San Juan 州政府及び関係当局に情報提供して対応にあたった San Juan 州政府は 事故報告を受けたのち 鉱山周辺や河川下流域 (El Chinguillo Malimán 及び Angualasto) の住民に水使用を避けるあるいは制限するよう呼びかけた 9 月 18 日までに 州鉱業省は 鉱山付近の河川のモニタリングや採集した水標本の検査で シアン化合物は検出されていないと発表した San Juan 州政府は 流出事故の過失をめぐって Barrick Gold 社を刑事告訴した 国連調査団 Veladero 金鉱山シアン化合物流出事故による河川水汚染は発生していていないと報告 2015 年 10 月 国連調査団は 2015 年 9 月 13 日に発生した Veladero 金鉱山におけるシアン化合物の流出事故による周辺河川への汚染は発生していないとする報告をまとめた 報告では 事故発生を 4 世界の鉱業の趨勢 2017

321 ルゼンチン受けて UNOPS および UNEP により実施された水質調査の結果は 2015 年 7 月に実施された調査により 得られた水質データと有意な差を示していないと結論された Veladero 金鉱山 再度 シアン化合物流出事故が発生 2016 年 9 月 8 日に新たなシアン化合物の流出が発生した Barrick Gold 社は 事故はパイプラインが外れたため一部鉱石が浸出プール外に流出しただけで シアン化合物の流出や流出したものが最寄り河川にまで到達した事実はないと表明した この事故により Veladero 金鉱山の操業は 2016 年 9 月 22 日から裁判所の命により停止された 2 閉山 Bajo de la Alumbrera 銅鉱山 2017 年末閉山予定 2016 年 5 月 26 日付けメディア報道によると Bajo de la Alumbrera 銅鉱山 (Catamarca 州 Glencore 50% Goldcorp 社 37.5% Yamana Gold 社 12.5%) は 2017 年末に閉山を予定しており 閉山に伴う 1,900 人の従業員解雇のために 20 億ペソ (143 百万 US$) を準備する必要がある Goldcorp 社が 2016 年 2 月に公表した 2015 年年次報告書では 同鉱山での採掘は 2017 年前半に停止され その後 管理メンテナンス段階に移行する見込み 同鉱山の 2016 年生産量は 銅 :81.9 千 t 金:8.0t であった 3 地域住民関係カタマルカ市議会において 環境保護団体が 2,500 名の支持署名をもって鉱業活動の禁止措置を要請 2016 年 4 月 カタマルカ市議会において同市の管轄内で露天掘り金属鉱山操業等を禁止する法案が環境保護団体から提出された 法案提出にあたって 約 2,500 名の住民の支持署名が併せて提出された 同法案は 1) 金属鉱業の禁止 2) ウランおよびトリウムの採掘禁止 3) シアン溶液など環境に有毒 有害な物質の使用禁止 からなっている 4 企業買収 Fortuna Silver 社 Lindero 金プロジェクトを保有する Goldrock Mines 社を買収 2016 年 6 月 8 日付けメディア報道によると Fortuna Silver 社 ( カナダ ) は Goldrock Mines 社ア( カナダ ) を買収することで同社と合意に至った 買収額は 102 百万 US$ Goldrock Mines 社は アルゼンチンに特化したジュニア企業であり 主要な資産として Lindero 金プロジェクト (Salta 州 ) を保有する Fortuna Silver 社は Lindero プロジェクトを 2018 年までに生産開始に持ち込みたい考えとされる 初年度の金生産量は 127 千 oz 開始後 9 年間の平均生産量は 108 千 oz/ 年が計画されている 初期投資額は 136 百万 US$ である 5 世界の鉱業の趨勢

322 アルゼンチン 探鉱開発状況 (1) 主要探鉱開発プロジェクトアルゼンチンにおける主要な探鉱開発プロジェクト一覧を表 5-1 に示す 最近のトピックスについては備考欄に記載 プロジェクト名 権益所有企業 ( 権益 :%) 表 5-1. 主要探鉱開発プロジェクト一覧 鉱種 El Pachón Glencore(100) 銅 モリブデン Pascua Lama Barrick Gold 社 金 銀 (100) Agua Rica Yamana Gold 社 (95), CAMYEN(5) Navidad Pan American Silver 社 (100) Cerro Moro Lindero San Jorge Yamana Gold 社 (100) Fortuna Silver Mines 社 (100) Aterra Capital 社及び Solway Industries 社 (100) 世界の鉱業の趨勢 2017 銅 金 銀 モリブデン 鉱量あるいは計画年間生産量銅 :40 万 t 金 :26.4t 銀 :1,089t 銅 :16 万 t 金 :3.3t 銀 :46.7t モリブデン :5,400t 可採鉱量 :908 百万 t 銅 : 0.49% 金:0.22g/t 銀: 3.5g/t モリブデン : 0.031% 銀 鉛 銅銀 :622t 鉛 :37,100t 銅 :1,100t 可採年数 :14.9 年 金 銀 金 銅 金 金 :3.2t 銀 :155.5t 鉱石処理量 :1,000t/ 日可採年数 :8 年 可採鉱量 :1.95 百万 t 金 : 11.38g/t 銀 :648g/t 金属量金 :22t 銀 :1,266t 金 :3.6t 可採鉱量 :82.5 百万 t 金 : 0.63g/t ( 金属量 51.98t) 鉱物資源量 ( 精測 + 概測 + 予測 ):139.6 百万 t 金: 0.363g/t 銅:0.176% 銅 :2.4 万 t 6 初期投資額 ( 百万 US$) 備考 3,100-8,500 2, 年 10 月 チリ側の環境認可問題に加え 金属価格下落の影響から アルゼンチン側の建設作業を含めたプロジェクト全体が一時中断 2014 年 6 月 プロジェクトを維持メンテナンス段階に置くとの発表 2014 年 12 月 FS レヒ ュー結果を公表 初期投資額はベースケースで 22 億 US$ 2015 年 3 月 Catamarca 州公社 CAMYEN(Catamarca Mineria y Energetica Sociedad del Estado) と共同事業契約を締結 CAMYEN は最大 5% 権益を取得することが可能 2014 年 12 月 2014 年は予算 4.4 百万 $ で地域支援活動のみを実施したと発表 2014 年 12 月 Chubut 州政府は 120 日間の鉱業活動禁止と新たな鉱業開発許認可制度を定めた州法を施行 Pan American Silver 社は影響を評価中とした 2015 年 2 月 2015 年中に建設開始することを発表 2018 年 Q4 操業開始予定 2013 年 5 月 FS 完成 2014 年 1 月 建設許可取得 2016 年 2 月 更新 FS 完成 2016 年 7 月 Fortuna Silver Mines 社が Goldrock Mines 社を買収 2018 年生産開始方針 2014 年 10 月 Coro Mining 社は Aterra Solway ク ルーフ に 70% 権益を売却することで合意 2015 年 3 月 さらに残り 30% を売却することで合意

323 ルゼンチンLos Azules Cauchari - Olaroz El Altar Pingüino Taca Taca Río Grande Chinchillas McEwen Mining 社 (100) Lithium Americas 社 (50) SQM 社 (50) JEMSE Stillwater Mining 社 (100) Austral Gold 社 (100) First Quantum 社 (100) Regulus Resources (100) 社 Silver Standard Resources 社 (75) Golden Arrow Resources 社 (25): オペレーター 銅 金 銀銅 :17.1 万 t(5 年間は 25.5 万 t) 可採年数 :37.9 年 リチウム カリウム 銅 金 銀 金 銅 金 モリブデン 概測鉱物資源量 3.89 億 t 銅 :0.63% 金 : 0.074g/t 銀 :1.8g/t 予測鉱物資源量 億 t 銅 :0.46% 金 :0.06g/t 銀 1.9g/t ( カットオフ銅 : 0.35%) 炭酸リチウム :4 万 t 塩化カリウム :8 万 t 精測および概測鉱物資源量 20.4 億 t 銅 :0.33% 金 : 0.074g/t 予測鉱物資源量 5.6 億 t 銅 :0.28% 金 :0.06g/t ( カットオフ NSR: 4.67$/t) 概測鉱物資源量 :6.3 百万 t 銀換算品位:132g/t( 銀金属量 830t) 予測鉱物資源量 :2.2 百万 t 銀換算品位:98.0g/t ( 銀金属量 216t) 銅 :24.4 万 t 金 :3.4t モリフ テ ン :4,100t 概測鉱物資源量 :21.7 億 t 銅 :0.44% 金 : 0.05g/t モリブデン :0.012% 予測鉱物資源量 9.2 億 t 銅 :0.37% 金 :0.05g/t モリブデン :0.012% ( カットオフ銅換算品位 0.3%) 銅 金 銀概測鉱物資源量 55 百万 t 銅 :0.34% 金:0.36g/t 予測鉱物資源量 101 百万 t 銅 :0.30% 金 :0.31 g/t ( カットオフ銅換算品位 0.4% ) 銀 亜鉛 銀 :250t 鉛鉱物資源量 :67.1 百万 t 銀 :67.0g/t 亜鉛 :0.66% 鉛 :0.64% 7 3, , 年 11 月 PEA を公表 2015 年の予算は 0.7 百万 US$ で 探査は実施しないものの 環境ベースラインを実施 2016~2017 年の予算も 0.9~ 3.4 百万 US$ を維持する予定 2014 年 1 月 Posco と共同事業契約締結 2014 年 12 月 リン酸リチウム生産実証試験プラント操業開始 2016 年 2 月 SQM 社が 50% 参入 2013 年 PGM 集中を戦略とする新 CEO が着任 Altar プロジェクトは主要資産から除外される 2014 年 1 月 テクニカルレポート完成 2015~2016 年 環境モニタリング等と限定的探査実施方針 2014 年 9 月 概測鉱物資源量および予測鉱物資源量を公表 2016 年 8 月 Austral Gold 社が Argentex Mining 社を買収 2014 年 6 月 First Quantum 社が Lumina Copper 社の全ての未償還証券を取得する契約を締結 完全希薄化後普通株式の総価格はおよそ 4.7 億 C$ で First Quantum 社は発表時点で Lumina Copper 社の発行済み普通株式 250 万株を保有 2014 年 8 月 Lumina Copper 社からの買収を完了 2014 年 12 月 環境影響評価書の仕様策定に着手 2016~2017 年初めに環境影響評価調査を完了させる方針 ア2015 年 1 月 試錐 74,000m 分の再記載の実施を計画していることと 事業ハ ートナーを求め - ていることを公表 2014 年 10 月 PEA 結果を公表 年産銀 250t 可採年数 12 年 初期投資額 237 百万 US$ 年 10 月 Siver Standard resources 社が JV オプション参入 (Pirquitas 鉱山事業と統合で 75% 取得 ) 世界の鉱業の趨勢

324 アルゼンチン314 Bajo Durazno El Minera Alumbrera 2016 年 5 月 テクニカルレポートを更新 銅 金 鉱物資源量 2 億 t Bajo de la Alumbrera 鉱山の選鉱施設を利用して 2015~ 2016 年初の間に 60,000t の精鉱 ( 金属量は銅 :15,000t 金 :100,000oz) が生産される見込み Joaquin Coeur Mining 銀 金 精測および概測鉱物資源量 :10.48 百万 t 銀: 4.684oz/t 金 0.003oz/t ( 金属量銀 :1,681t 金:1.2t) 予測鉱物資源量 :0.65 百万 t 銀 :3.99oz/t 金 :0.003 oz/t Josemaria Mariana Sal De Los Angeles ( 旧 Diablillos) Sal de Vida NGEx Resources 社 (60) JOGMEC(40) Ganfeng Lithium 社 (80) International Lithium 社 (20) Lithium X Energy 社 (80) Aberdeen International 社 (20) Galaxy Resources 社 (100) 銅 金鉱物資源量 :15.17 億 t 銅 : % 金 : 0.204g/t 銀 : 1.005g/t( カットオフ : 銅換算 0.2%) リチウム カリウム リチウム カリウム リチウム カリウム 3,080 (Constellation フ ロシ ェクト ) 炭酸リチウム :1.5 万 t あるいは 2.5 万 t 144 あるいは 220 炭酸リチウム :2.5 万 t 塩化カリウム :9.5 万 t 376 ( 出典 :Panorama Minero Compendio Bilingüe 2014 各社公表資料 メディア報道 ) 2014 年 8 月 FS 段階にあると発表 2016 年 1 月 Constellation フ ロシ ェクト PEA 公表 2014 年 3 月 Ganfeng Lithium 社が参入 2015 年 12 月 Aberdeen International 社が Rodinia Lithium 社を買収 2016 年 3 月 Lithium X Energy 社がオフ ション参入 2013 年 4 月 FS 完成 2016 年 8 月 更新 FS 完成 世界の鉱業の趨勢

325 ルゼンチン図 1. 主要鉱山 探鉱開発プロジェクト位置図 (2) 探鉱開発関連トピックス 1リチウム Mariana リチウムプロジェクトで 12 百万 US$ の探査投資計画 2016 年 7 月 26 日付けメディア報道によると Ganfeng Lithium 社および International Lithium 社は Mariana リチウムプロジェクト (Salta 州 ) における探査に 12 百万 US$ を投資することを検討して 9 世界の鉱業の趨勢 ア

326 アルゼンチン316 いる Galaxy Resources 社 Sal de Vida リチウムプロジェクトの更新 FS 結果を発表 2016 年 8 月 22 日付け Galaxy Resources 社 ( 豪州 ) のリリースによると Sal de Vida リチウムプロジェクト (Catamarca 州 ) の FS( アップデート ) が完了し 年間生産量は炭酸リチウム :25,000t 塩化カリウム :95,000t 操業年数:40 年以上 初期投資額は 376 百万 US$ の内容となっている バッテリーグレード炭酸リチウム生産コストは 2,959 US$/t( 塩化カリウムクレジット考慮 考慮しない場合は 3,369 US$/t) 前回 FS(2013 年 4 月 ) では 初期投資額 :369 百万 US$ バッテリーグレード炭酸リチウム生産コスト : 2,889 US$/t とされていた 鉱量 ( 推定および確定 ) は炭酸リチウム :1.14 百万 t 塩化カリウム:4.20 百万 t である Cauchari-Olaroz リチウムプロジェクト 2017 年上半期に建設工事開始 Cauchari-Olaroz リチウムプロジェクト (Jujuy 州 Lithium Americas 社 :50% SQM 社 :50%) の建設工事開始は 2017 年上半期に開始 まずは 2019 年操業開始を目標として 炭酸リチウム生産量 25,000t/ 年の開発工事に着手 その後 さらに 25,000t/ 年の生産能力を追加するための開発工事に着手する計画 第 1 期開発の初期投資額は 435 百万 US$ とされる SQM 社は 2016 年 3 月 25 百万 US$(15 百万 US$ の融資を含む ) の拠出により Lithium Americas 社アルゼンチン子会社 Minera Exar 社の 50% 権益を取得して本プロジェクトに参入して以降 炭酸リチウム生産量 40,000t/ 年を念頭にプロジェクト開発計画の検討を進めていたが 資源量が増加したことから 50,000t/ 年 ( 稼行年数 40 年以上 ) に修正したとしている SQM 社は 2016 年のボーリング調査経費として 20~30 百万 US$ の予算を計上している Albemarle 社 Antofalla 塩湖リチウム資源権益取得等に関する独占交渉権を獲得 2016 年 9 月 12 日付け Albemarle 社のリリースによると 同社は Antofalla 塩湖 (Catamarca 州 ) における探査権およびリチウム資源権益取得に関する独占交渉権を取得した 2016 年 9 月 13 日付けメディア報道によると Antofalla 塩湖のリチウム資源ポテンシャルに関する予備調査結果は 炭酸リチウム約 560,000t の生産が可能であることを示唆するとされている 初年度の投資額は 8~12 百万 US$ とみられ リチウム採掘開始までに 5~7 年を要すると予想されている 同社は リチウム生産世界シェア 50% 獲得を目標としており 世界中で塩湖リチウム資源の権益取得を推進する計画 チリ Atacama 塩湖におけるリチウム生産量増大に関する CORFO( チリ経済開発公社 ) との契約がチリ原子力エネルギー委員会に承認されれば 炭酸リチウム 70,000t/ 年まで生産が可能となる見込み 2 金 銀 Pascua Lama 金銀プロジェクト アルゼンチン側開発計画を再検討 2016 年 9 月 1 日付け Barrick Gold 社のリリースによると 同社は あらたな上級副社長を任命し Pascua Lama 金銀プロジェクトにおけるアルゼンチン側 Lama 地区ならびにチリ Frontera 地域開発の開発可能性の検討を促進する方針 Lama 地区に関しては坑内採掘による生産開始と その後の段階的拡張を組み合わせた開発計画の検討が進められる模様 また チリ側に関しては 法的問題や環境認可問題の解決にむけた取り組みが継続される アルゼンチン側開発計画の検討結果が良好であった場合 2017 年末あるいは 2018 年初旬に開発工事再開のための新たな環境影響評価書が提出される可能性がある Frontera 地域は El Indio 金鉱床ベルトに位置する延長 140km の地域であり 2015 年に新規鉱床として探鉱成果が公表された Alturas 金鉱床 ( 予測鉱物資源量 :136.4 百万 t 金品位 :1.25g/t) が含まれる 10 世界の鉱業の趨勢 2017

327 ルゼンチン3プロジェクト権益譲渡 Austral Gold 社 Casposo 金銀鉱山権益取得に関するオプション契約を Troy Resources 社と締結 2016 年 3 月 7 日付け Austral Gold 社 ( 豪州 ) のリリースによると 同社は Casposo 金銀鉱山の権益取得に関するオプション契約を 同鉱山を保有する Troy Resources 社 ( 豪州 ) との間で締結した Austral Gold 社は百万 US$ を支払うことでオペレーターとなり 51% 権益を取得するが 今後 5 年間段階的に現金を支払うことにより 最大 100% の権益を取得することが可能である Goldcorp 社 Bajo de la Alumbrera 銅鉱山権益の売却を検討 2016 年 7 月 28 日付けメディア報道によると Goldcorp 社は Bajo de la Alumbrera 銅鉱山 (Catamarca 州 Glencore 50% Goldcorp 社 37.5% Yamana Gold 社 12.5%) の持ち分権益の売却を検討している模様 同社の David Garofalo CEO が カナダ等におけるブラウンフィールド拡張プロジェクトへの注力と資産売却を進めるといの戦略方針を語る中で明らかにされたもの Goldcorp 社の 2015 年年次報告書 (2016 年 2 月公表 ) では 同鉱山での採掘は 2017 年前半に停止され その後 管理メンテナンス段階に移行する見込みとされている 同鉱山の 2015 年生産量は 銅 :61.8 千 t 金 :6.1t 2016 年第 2 四半期の生産量は 銅 :17.3 千 t 金:1.7t であった 6. 我が国との関係 (1) 日本への輸出アルゼンチンから日本へ輸出されている主な金属鉱産物は 銅精鉱 アルミニウム地金 銀精鉱 炭酸リチウムである 鉱種 表 6-1. 日本への鉱物資源及び地金輸出量 ( グロス ) 2014 年 ( 千 t) 2015 年 ( 千 t) 2016 年 ( 千 t) 対前年増減比 (%) 銅精鉱 アルミニウム地金 炭酸リチウム ( 出典 : 財務省貿易統計 ) (2) 日本企業による投資状況等ア2014 年 12 月 豊田通商が Orocobre 社 ( 豪州 ) と共同で実施している Olaroz 塩湖 (Jujuy 州 ) リチウムプロジェクトは 2012 年に建設着手した炭酸リチウム商業生産プラントの建設が完了し 操業を開始したことから プラント開所式を開催し その後 ランプアップステージに移行している ( サンティアゴ事務所村上尚義 ) 11 世界の鉱業の趨勢

328 ペルー318 ペルー 主要データ国名 ( 英名 ) ペルー共和国 Republic of Peru 面積 (k m2 ) 1,285,216 海岸線延長 (km) 2,414 人口 ( 百万人 ) 30.7 人口密度 ( 人 /k m2 ) 23.9 GDP( 十億 US$) 一人当たり GDP(US$) 5, 銅 亜鉛 鉛 金 銀 錫 モリブデン タングステン ビスマ主要鉱産物 : 鉱石ス 鉄主要鉱産物 : 地金銅 鉛 亜鉛 錫 セレン カドミウム鉱業管轄官庁エネルギー鉱山省 (Ministerio de Energia y Minas) 鉱山地質冶金研究所 ( Instituto Geologico Minero y 鉱業関連政府機関 Metalurgico:INGEMMET) 鉱業法鉱業一般法 (1992 年 ) 最高政令 NO EF( ロイヤルティ法 (2004 年法律ロイヤルティ NO.28258) の施行細則を改正する最高政令 )) 外資法民間投資法環境一般法 ( 法律第 号 2005 年 ) 国家環境管理システム環境規制法 ( 環境影響調査制のフレームワークについての法律 ( 法律第 号 2004 年 ) 度 環境 排出基準の有無等 ) 環境影響評価の国家システム (SEIA) についての法律 ( 法律第 号 2001 年 ) 等鉱業公社 ( 環境 ) Activos Mineros S.A.C.(AMSAC) 鉱業活動中の民間企業 BHP Glencore Freeport McMoRan Buenaventura 等 Southern Copper 社の Tia Maria 銅プロジェクトに対する抗議行動が 2015 年 3 月から 5 月に激化し 死傷者が発生する事態となり 一時非常事態宣言 その後事業は凍結状態 近年の鉱業関連問題 ( 資源ナシ Bear Creek Mining 社の Santa Ana 銀 鉛 亜鉛プロジェクトョナリズム 労働争議 環境問題では 2011 年 4 月末以降反対運動が激化して多数の死傷者が発生 等 ) 同年 6 月に政府が同鉱区を取り消した これに対し 同社がペルー政府を相手取って提訴していた仲裁裁判において 2017 年 12 月に同社が勝訴する判決 鉱石生産量は 大型鉱山の本格操業開始や拡張などで銅は 2015 年比で大幅な増加となった一方 金は微増 亜鉛は微減 鉱業投資額は 42.5 億 US$(2015 年比 -44.2%) となり 年のトピックス年以降の減少傾向が拡大 ペルー政府は 行政手続きの簡素化 迅速化と規制緩和 争議対策 違法 インフォーマル鉱業対策 等の課題解決に向けて法律改正を行うなど取り組みを実施 1 世界の鉱業の趨勢 2017

329 ルー1. 鉱業一般概況ペルーは 我が国の非鉄金属資源確保上 最も重要な国の一つであるとともに 銅精鉱等の鉱産物が同国の総輸出額の約 65%(2016 年 ) を占める鉱業国である ペルーは多様な鉱物資源に恵まれた国であり 埋蔵量では銀 ( 世界第 1 位 ) テルル( 同 1 位 ) 銅 ( 同 3 位 ) 亜鉛 ( 同 3 位 ) セレン( 同 3 位 ) 鉛( 同 4 位 ) モリブデン( 同 4 位 ) 金( 同 6 位 ) 等が世界 10 指に入り (Mineral Commodity Summaries 2016 USGS) 2016 年の産出量では銀 ( 世界全体の 15.2%) や銅 ( 同 9.0%) 亜鉛( 同 10.9%) が世界第 2 位 鉛 (6.4%) とモリブデン (8.8%) が同 4 位 錫 ( 同 6.4%) と金 ( 同 4.8%) が同 6 位であった ペルーの 2016 年の輸出総額は 36,838 百万 US$ で前年 (34,236 百万 US$) に比べて 7.6% 増加した このうち鉱産物輸出額の合計は 輸出総額の約 64.7% に当たる 23,817 百万 US$ であり 前年 (21,139 百万 US$) に比べて 12.7% の増加となった 鉱産物輸出額の顕著な伸びは 新規銅鉱山の本格操業開始や拡張による銅生産量の大幅な増加による影響が大きい 2016 年の銅生産量は 2,354 千 t で前年 (1,701 千 t) から 38.4% 増となった 2016 年の世界の銅生産量は 前年比で 2.0% 増の 百万 t であり ペルーの世界生産順位は 中国 (1.74 百万 t 約 8.9%) を抜いて チリ (5.50 百万 t 28.2%) に次ぐ第 2 位 ( 世界生産量の約 12.1%) となった この銅生産量の大幅な伸びは MMG 社の Las Bambas 鉱山 (Apuimac 州 ) の本格操業開始 Cerro Verde 鉱山 (Arequipa 州 ) の拡張完了などが貢献したものである 2016 年の銅の輸出先は 第 1 位が中国 6,238 百万 US$(61.4%) で前年の 4,459 百万 US$(54.5%) から大幅に増加 第 2 位が日本 762 百万 US$(7.5%) 第 3 位がブラジル 456 百万 US$(4.5%) となっている 2016 年の亜鉛生産量は 1.34 百万 t で前年 (1.42 百万 t) から 5.9% 減となったものの 豪州 (0.85 百万 t 約 7.1%) を抜いて 中国 (4.5 百万 t 37.7%) に次ぐ世界第 2 位 ( 世界生産量の 11.2%) となった 2016 年の亜鉛の輸出先は 第 1 位が韓国で 百万 US$(17.11%) 第 2 位が中国 百万 US$(15.5%) 第 3 位がスペイン 百万 US$(14.8%) で 日本は第 6 位 (99.35 百万 US$ 6.8%) となっている 2016 年の金生産量は 4,919 千 oz( 約 153t) で前年 (4,720 千 oz( 約 147t)) から 6.7% 増となり 中国 ( 約 440t 14.6%) 豪州( 約 261t 約 8.7%) ロシア( 約 242t 8.0%) 等に次ぐ第 6 位 ( 世界生産量の約 5.1%) である ペルー第 1 位の金生産者である Yanacocha 鉱山は 2009 年以降減産傾向にあり 2016 年は前年比 27.2% 減と大幅な減少となったが Minera Poderosa 社の生産プラント拡張等がこれを補った形となった 2016 年の銀生産量は 百万 oz( 約 4,373t) で前年 (131.9 百万 oz( 約 4,103t)) から 6.7% 増となり メキシコ ( 約 5,418t 20.6%) に次いで 第 2 位 ( 世界生産量の約 16.6%) であった 鉱業投資額は 2013 年に過去最高額 (9,924 百万 US$) となった後 2014 年以降は減少を続けており 2016 年は 4,251 百万 US$ と前年比 -44.2% の大幅減となった この内訳としては 探鉱費が 373 百万 US$ と前年 (526 百万 US$) から 29% 減 プラント設備 鉱業機器費用が 620 百万 US$ と前年 (1,100 百万 US$) から 43.6% 減となったほか 地元対策費や環境影響評価に要する費用と見られる準備費及 びその他の費用が 1,249 百万 US$ と前年 (3,963 百万 US$) から大幅減 (-68.5%) となった 2016 年の鉱業投資額を州別にみると 上位から Cusco 州 (699 百万 US$) La Libertad 州 (489 百万 US$) Tacna 州 (382 百万 US$) となり 2015 年に上位を占めた Arequipa 州は 2016 年は 355 百万 US$ と前年 (1,821 百万 US$) から 80.5% 減 Apurimac 州は 312 百万 US$ と前年 (1,537 百万 US$) から 79.7% 減の大幅な減少となった また企業別に見ると 上位から Southern Peru Copper 社 (582 百万 US$) Antapaccay 社 (542 百万 US$) Las Bambas 社 (299 百万 US$) Antamina 社 (248 百万 US$) Horizonte 社 (209 百万 US$) となっている 2 世界の鉱業の趨勢 ペ

330 ペルー 鉱業政策の主な動き Pedro Pablo Kuczynski 大統領は大統領選の期間中から 先住民事前協議の強化 インフォーマル鉱業の合法化プログラム導入 零細業者向けの鉱業促進銀行の設置 製錬所排ガス基準の緩和 に言及するなど 鉱業活動の維持促進に向けたスタンスを示してきた 政権発足から 1 年強がたち この間に 行政手続きの簡素化 迅速化と規制緩和 争議対策 違法 インフォーマル鉱業対策 といったペルー鉱業における課題に対していくつかの取り組みが行われた (1) 行政手続きの簡素化 迅速化と規制緩和 探鉱段階での環境評価に関する規制緩和探鉱段階での環境評価に関しては これまで環境に対する影響が小さい カテゴリー Ⅰ と 影響の大きい カテゴリー Ⅱ の 2 つのカテゴリー分けにより環境関連要求事項が定められていた このカテゴリー分けに関し エネルギー鉱山省は 2017 年 5 月 6 日付で探鉱申請の際に必要となる環境影響評価に係る新たな規則の案文を発表した 新規則案では 活動エリア 100 ha 試錐座数 40 ヶ所 探鉱坑道 100m までの探鉱活動をカテゴリー I と定め ( 現行規則ではそれぞれ 10ha 未満 20 ヶ所以下 50m 未満 ) その実施に必要とされる環境影響申告書(DIA) の審査承認を申請後 60 日後までに行うことや カテゴリー I を超える規模や自然保護区における活動等をカテゴリー Ⅱと定め その実施に必要となる環境影響概要調査 (EIA-sd) の審査承認を最大 90 日後までに行うこと等が示された また 試錐座数が 20 ヶ所以下で一定の条件を満たす探鉱活動を低リスクプロジェクトとし DIA 申請後 10 日以内に審査承認を行うことが新たに提案されている エネルギー鉱山省によると 既存の環境影響評価システム ( 環境省所管 ) との整合性を図るための調整に時間を要しているものの 2017 年内には新規則案の公布が期待されるとのことであった 最低生産不履行時の罰金規定の緩和鉱業権所有者の義務のひとつとして 鉱業一般法第 38 条では生産開始期限や年間最低生産量が 同第 40 条では最低生産不履行時に鉱業権維持手数料 ( または有効証明料とも 金属では 3.00US$/ ha / 年 ) に加算される罰金額が 第 41 条では鉱業権失効の制限が それぞれ規定されている 直近の改正である行政立法第 1054 号 (2008 年 6 月 ) では 鉱業権者は 鉱業権を取得した翌年から起算して 10 年目満了時までに生産を行わなければならないとされ 年間最低生産量として 金属の場合 1 haにつき 1UIT( 課税単位 当時約 3,500 ソーレス 現在のレートで 1,000US$ 強 ) が定められている 仮に 10 年目満了時までに年間最低生産量をクリアできなかった場合 11 年目から鉱業権維持手数料とは別に 年間最低生産量の 10%( すなわち金属は当時 350 ソーレス / ha / 年 ) の罰金が課され 16 年目には鉱業権が失効することになっていた また 行政立法第 1054 号では 当時取得済の鉱業権について 鉱区期限の年数は 2009 年 1 月 1 日からカウントされるとしたため 現行法では 2009 年から 11 年目の 2019 年に最低生産不履行時の罰金を科される鉱業権者が大量に出ることになり その大多数は罰金の支払ではなく 鉱業権の放棄に走るものと予想された 行政立法第 1320 号の施行日が 2019 年 1 月 1 日とされたのもここに理由がある 行政立法第 1320 号により改正された当該条文では 第 38 条による生産期限はそのままに 第 40 条の最低生産不履行時の罰金額が 11~15 年目は年間最低生産量の 2%(81 ソーレス ( 約 25US$)/ ha / 年 ) 16~20 年目は同 5%(202.5 ソーレス ( 約 61US$)/ ha / 年 ) 21~30 年目は同 10%(405 ソーレス ( 約 123US$) / ha / 年 ) と緩和され 31 年目で鉱業権が失効するとされた また 第 41 条では 罰金額の 10 倍以上探鉱投資している限り 30 年目まで罰金支払いが免除される規定も残された 環境基準の緩和 2017 年 3 月から 4 月にかけて ペルー環境省は 水質と大気に関する新しい環境基準案を公表した 本案は SO 2 二酸化窒素 鉛 PM2.5 PM10 一酸化炭素 オゾン等合計 10 項目のパラメータの改正 3 世界の鉱業の趨勢 2017

331 ルーを含んでいるが 特に大気に含まれる SO 2 の排出許容量を 20μg/ m3から 250μg/ m3へと緩和すること等が提示されており これは La Oroya 精錬所の入札 存続問題を十分に意識した改正案とみられる 一方でペルー環境省は 今回の改正はあくまでも大気の質の向上を目的としたものであり 鉛の排出許容量は変更されていないほか PM10 に関しては 150μg/ m3から 100μg/ m3へと厳格化されたこと SO 2 に関しては ペルーにおける現行の 20μg/ m3は世界保健機関 (WHO) が理想値として示す値だが 実際の排出許容量として適用している国は他に存在しないとコメントした 新たな排出許容量となる 250μg/ m3は 周辺のチリ コロンビア メキシコと同等の排出基準となっている (2) 争議対策 2017 年 1 月 社会争議の解決に向けた取り組みとして 事前社会投資基金 (Fondo de Adelanto Social FAS) の設立が制定された FAS は 鉱業プロジェクトを含め エネルギー鉱山省 経済財政省 首相府が優先性を認める経済活動 プロジェクト地域における 上下水道 環境 教育 医療 運輸 通信 農業関連の公共事業への融資を目的とした組織であり その業務は上記のプロジェクトへの資金調達で 資金源として国内外からの寄付金や各セクターからの移転資金などを期待している エネルギー鉱山省の Labo 鉱山副大臣は 鉱業分野で FAS の対象となるのは FS 実施中又は探鉱ステージの進んでいるプロジェクトのほか 投資決定済みなど探鉱ステージの進んだプロジェクトで 初期段階の探鉱案件や 既に Canon 税の還付を受けている地域は対象とならないと述べた また FAS のプロジェクトは 企業が個別に行う社会的投資とは別であることも併せて明らかにしている 他方 Tamayo 前エネルギー鉱山大臣は 本制度の適用に際しては各自治体の資金調達能力等を分析し 鉱山開発が実現した場合 将来的に自治体に配布される鉱業 Canon 税の還付金から融資額を差し引く可能性が検討されると説明した これを踏まえると Canon 税を基にした公共事業と同様 同基金においてもプロジェクトが所在する地方政府の資金調達能力に大きく影響されることが考えられる (3) 違法鉱業 インフォーマル鉱業対策 2012 年 3 月に公布された大統領令第 EM において 鉱業活動が禁止されている地域で活動している鉱業活動が 違法鉱業 (Minería ilegal) 鉱業活動は禁止されていない地域だが法的手続きを踏まずに行っているものが インフォーマル鉱業 (Minería informal) と定義された 現状では 違法鉱業は厳しい取り締まりの対象である一方 インフォーマル鉱業に対しては ある程度のインセンティブを与え合法化 (Formalización) の促進を図っている インフォーマル鉱業対策インフォーマル鉱業に対しては 行政立法第 1105 号 (2012 年 4 月施行 ) において合法化手順が規定されている 2016 年 12 月 ( インフォーマル ) 小規模 零細鉱業合法化を国益に資する事業と位置付けることや 行政立法第 1105 号に定められる合法化プロセスの再編を目的とした行政立法第 1293 号が公布された この法令では 州政府エネルギー鉱山局の管轄による包括的な合法化プロセス導入や エネルギー鉱山省内における合法化包括登録システム 合法化に係る行政メカニズムの簡素化などが 定められている また これまで合法化登録を行っていない小規模 零細鉱業事業者に関しては 単一の鉱区で活動し 納税者番号 (RUC) を有する事業者は 2017 年 2 月 6 日から 土日祝祭日を除く 120 日の期間内 (2017 年 8 月 1 日期限 ) に合法化登録を行うことが定められた さらに 合法化プロセスや登録を行わずに活動を続ける事業者に対しては 違法鉱業者 として罰則が適用されること等が定められている エネルギー鉱山省によると インフォーマル鉱業者は 40~50 万人規模の数字もあるが 期限の 8 月 1 日時点で 55,000 件の登録があり 2017 年末までに 5 千人 2018 年には 12,000 人の合法化を達成したいとしている なお インフォーマル鉱業者の合法化を進めるにあたっては 鉱業権者がいる場合 鉱業権者も合 4 世界の鉱業の趨勢 ペ

332 ペルー322 法化のプロセスを受入れる必要がある そのため 鉱業権者に対しては 合法化プロセスを受け入れた場合に鉱区税 環境保全 作業保安等の面でインセンティブが与えられることが定められているが いずれもその対価として十分とは言い切れず 難しい対応を迫られる可能性がある 違法鉱業対策( 主に水銀規制に関して ) 2016 年 5~9 月 ペルー政府は 違法金採掘業から流出している水銀により人体や魚が汚染されているとして Madre de Dios 州の Tambopata 郡 Manu 郡 Tahuamanu 郡内の計 11 区に対して 環境緊急事態宣言を発令した Pulgar-Vidal 環境大臣 ( 当時 ) は 違法鉱業者がアマゾン川に流す年間約 40t の水銀により 同州住民の 41% が水銀汚染にさらされていると述べている 金採掘をメインとする違法鉱業による水銀使用は一般化しており 2016 年 8 月 1 日付け地元紙によると Arequipa 州の小規模鉱山労働者 ( 合法化プロセス中約 9 千人及びインフォーマル鉱業従事者 5 万人以上 ) の 95% 以上が水銀を使用しており この水銀は隣国ボリビアから 1 kg当り 700 ソーレス ( 約 209US$) で闇市場を通じてもたらされていると報じられている 他方 2015 年 10 月 ペルー国会は水銀に関する水俣条約を承認し 同年 11 月に批准 2016 年 1 月に批准書を国連本部に寄託した これを受け ペルー環境省は 2016 年 5 月 同条約実施のためのマルチセクター行動計画を設定した 小規模 零細鉱業における金採掘業関連では 2017 年 12 月までに エネルギー鉱山省 環境省 保健省 経済財政省 国税庁及び首相府が 零細及び小規模鉱業のための行動計画案の作成 2017 年 12 月以降 水銀の使用 販売 流通 貯蔵が禁止されるとされている 3. 主要鉱産物の生産 輸入 消費 輸出動向 (1) 主要金属鉱石生産量 表 3-1. 主要金属鉱石生産量 鉱種 2014 年 ( 千 t) 2015 年 ( 千 t) 2016 年 ( 千 t) 対前年増減比 (%) 5 世界シェア (%) 銅 1, , , 亜鉛 1, , , 鉛 錫 鉄 7, , モリブデン タングステン (t) 金 (t) ビスマス (t) 出典 :World Metal Statistics Yearbook 2017 (2) 主要金属地金生産量 鉱種 2014 年 ( 千 t) 表 3-2. 主要金属地金生産量 2015 年 ( 千 t) 2016 年 ( 千 t) 対前年増減比 (%) 世界シェア (%) 亜鉛 錫 セレン (t) 出典 :World Metal Statistics Yearbook 2017 世界の鉱業の趨勢 2017 ランク ランク

333 ルー(3) 主要金属地金消費量 僅少 (4) 主要金属輸出量 鉱種 2014 年 ( 千 t) 2015 年 ( 千 t) 表 3-4. 主要金属輸出量 2016 年 ( 千 t) 対前年増減比 (%) 主な輸出相手国 鉄鉱石 11, , , 中国 日本 ベルギー 銅鉱石 1, , , 中国 日本 韓国 地金 中国 イタリア ブラジル 錫地金 米国 オランダ スペイン 鉛鉱石 韓国 中国 カナダ 地金 ブラジル 米国 コロンビア 亜鉛鉱石 2, , , 韓国 スペイン 中国 地金 米国 コロンビア 日本 出典 :World Metal Statistics Yearbook 2017,World Metal Statistics May 2017, International Trade Centre (5) 主要金属輸入量 表 3-5. 主要金属輸入量 鉱種 2014 年 ( 千 t) 2015 年 ( 千 t) 2016 年 ( 千 t) 対前年増減比 (%) 主な輸入相手国 亜鉛鉱石 メキシコ クロム鉱石 南ア スペイン オランダ 鉛鉱石 ,967.6 ボリビア 錫鉱石 ドイツ ブラジル チタン鉱石 シエラレオネ ウクライナ 豪州 マンガン鉱石 インド メキシコ モリブデン鉱石 チリ 銅 鉱石 ,650.4 チリ エクアドル ボリビア ニオブ (t) フェロニオブ カナダ 米国 出典 :Global Trade Atlas 6 世界の鉱業の趨勢 ペ

334 ペルー 鉱山 製錬所状況 銅 亜鉛 金等の主要鉱山について 表 4-1 に また 主要製錬所について 表 4-2 に示す 表 4-1. 鉱山一覧 鉱山名 権益所有企業 ( 権益 :%) 鉱種 2016 年生産量 ( 千 t) Antamina 銅 ( 精鉱中含量 ) 444 BHP(33.75) Glencore(33.75) Teck 亜鉛 261 Resources(22.5) 三菱商事(10) 鉛 13 Freeport McMoRan(53.56) Buenaventura 銅 ( 精鉱中含量 ) 473 Cerro Verde (19.58) 住友金属鉱山(16.8) 住友商事 銅 (SX-EW) 49 (4.2) 他 銅 ( 合計 ) 522 Las Bambas MMG 銅 ( 精鉱中含量 ) 329 銅 ( 精鉱中含量 ) 171 Cuajone Grupo Mexico(80.9) 銅 (SX-EW) 3 銅 ( 合計 ) 175 Antapaccay Toquepala Glencore Grupo Mexico(80.9) 7 銅 ( 精鉱中含量 ) 銅 (SX-EW) 銅 ( 合計 ) 銅 ( 精鉱中含量 ) 銅 (SX-EW) 銅 ( 合計 ) Toromocho Chinalco 銅 ( 精鉱中含量 ) 168 Constancia HudBay Minerals 銅 ( 精鉱中含量 ) 133 Corquijirca Cerro Lindo Buenaventura(53.76) Votorantim(50.06) 銅 ( 精鉱中含量 ) 亜鉛鉛銅 ( 精鉱中含量 ) 亜鉛鉛 Carolina Gold Fields 銅 ( 精鉱中含量 ) 32 Cobriza Doe Run 銅 ( 精鉱中含量 ) 13 亜鉛 94 Chungar(Animon) Volcan 鉛 18 亜鉛 63 San Cristobal Volcan 鉛 8 亜鉛 64 El Porvenir Votorantim(50.06) 鉛 19 亜鉛 24 Atacocha Votorantim(50.06) 鉛 18 亜鉛 47 Catalina Huanca Iberian Minerals(98.73)) 鉛 8 亜鉛 50 Carahuacra Volcan 鉛 4 Americana Casapalca Yanacocha Newmont(51.35) Buenaventura(43.65) IFC(5) 金 (t) 12 Lagunas Norte Barrick Gold 金 (t) 14 M.D.D Madre de Dios 金 (t) 17 La Arena Rio Alto 金 (t) 6 Horizonte-Curau bamba Consorcio Minero Horizonte 金 (t) 7 Retamas Aurifera Retamas 金 (t) 6 Orcopampa Buenaventura 金 (t) 6 Carolina Gold Fields 金 (t) 5 Tantahuatai Coimolache 金 (t) 5 La Zanja La Zanja 金 (t) 4 San Rafael Minsur 社 錫 19 Shougang Shougang Hierro Peru 鉄 7,663 出典 : エネルギー鉱山省 世界の鉱業の趨勢 2017 亜鉛鉛 38 8 備考

335 ルー表 4-2. 製錬所一覧 製錬 精錬所名 権益所有企業 ( 権益 :%) 鉱種 形態 2016 年生産量 ( 千 t) Ilo Grupo Mexico(80.9%) 銅 ( 製錬 ) 309 銅 ( 精錬 ) 251 銅 ( 精錬 ) 0 La Oroya Doe Run 亜鉛 ( 精錬 ) 0 鉛 ( 精錬 ) 0 Cajamarquilla Votorantim 銅 ( 精錬 ) 7 亜鉛 ( 精錬 ) 341 Funsur Minsur 錫 ( 精錬 ) 19 出典 : エネルギー鉱山省 備考 操業停止 精算手続き中 図 1. 主要鉱山 製錬所位置図 8 世界の鉱業の趨勢 ペ

336 ペルー 探鉱状況等エネルギー鉱山省によると 2017 年 1 月時点の 鉱山拡張 鉱山開発 探鉱などの主要プロジェクトが 47 件あるとされ これら 47 件のプロジェクト実施期間中の総投資予定額は合計で 46,996 百万 US$ に上る ( 表 5-1) 主要 47 プロジェクトは 鉱山拡張 5 件 ( 投資予定額 5,210 百万 US$ 11.1%) 環境影響評価 (EIA) 承認済み~ 鉱山開発工事中 15 件 ( 同 16,103 百万 US$ 34.2%) EIA 審査中 2 件 ( 同 591 百万 US$ 1.3%) 探鉱段階 25 件 ( 同 25,092 百万 US$ 53.4%) であり 探鉱が初期段階であるものや小規模なものは含まない これら 47 プロジェクトの内 27 件は銅を主対象とするプロジェクトで 投資予定額は 28,829 百万 US$ 総投資予定額の 61.3% を占める また これを親会社の国別資本で見ると 第 1 位は中国 (10,189 百万 US$ 21.7%) 第 2 位カナダ (8,755 百万 US$ 18.6%) 第 3 位米国 (6,055 百万 US$ 12.9%) と続き 日本が第 9 位 (490 百万 US$ 1.10%) となっている また 州別では 第 1 位が Cajamarca 州 (10,432 百万 US$ 22.2%) 第 2 位 Apurimac 州 (9,713 百万 US$ 20.7%) 第 3 位 Moquegua 州 (6,175 百万 US$ 13.1%) と続く 地質鉱業冶金研究所 (INGEMMET) によれば 2016 年における鉱区申請件数は 5,306 件で前年 (5,796 件 ) に比べて 8.5% 減少した 世界の鉱業の趨勢

337 ルー親会社鉱種企業名プロジェクト名州ステージ操業開始見込所属国 銅 Southern Peru Copper Corp. Sucursal del Peru 表 5-1. 主要プロジェクト一覧 メキシコ Ampliación Toquepala Tacna 建設 2018 年 7 月 年間生産量見込 Cu 100,000t Mo 3,100t 拡張 Anglo American Quellaveco S.A. 英国 Quellaveco Moquegua 初期工事 2022 年 Cu 225,000t 4,880 Compañia Minera Milpo S.A.A. ブラジル Pukaqaqa Huancavelica 詳細設計 2019 年 Cu 40,000t 706 Marcobre S.A.C. ペルー Marcobre (Mina Justa) Ica 詳細設計 2020 年 Cu 110,000t 1,272 Rio Blanco Copper S.A. 中国 Río Blanco Piura 詳細設計 2021 年 Cu 200,000t 2,500 Compañia Minera Milpo S.A.A. ブラジル Magistral Ancash 詳細設計 2021 年 Cu 60,000t 500 Southern Peru Copper Corp. Sucursal del Peru メキシコ Tia Maria Arequipa 詳細設計 未定 Cu 120,000t 1,036 Minera Chinalco Perú S.A. 中国 Ampliacion Toromocho Junin FS 2020 年 Cu 75,000t 1,300 Ariana Operaciones Mineras S.A.C. ペルー Ariana Junin FS 2020 年 Cu & Zn 日産 2,000t n.d. Minera Yanacocha S.R.L. 米国 Minas Conga Cajamarca FS 未定 Cu 54,000t Au 680,000oz 4,800 Ei Molle Verde S.A.C. ペルー Trapiche Apurimac プレFS 2020 年 Cu 70,000t 1,000 Minera Antares Peru S.A.C. カナダ Haquira Apurimac プレFS 2022 年 Cu 230,000t Au 27,000oz 2,800 Southern Peru Copper Corp. Sucursal del Peru メキシコ Los Chancas Apurimac プレFS 2022 年 Cu 80,000t 2,800 Compañia Minera Zafranal S.A.C. カナダ Zafranal Arequipa プレFS 2022 年 Cu 103,000t Au 30,000oz 1,157 Cañariaco Copper Peru S.A. カナダ Cañariaco Lambayeque プレ FS 2023 年 Cu 119,000t 1,600 Lumina Copper S.A.C. 中国 Galeno Cajamarca プレFS 2024 年 Cu 350,000t Au 82,000oz Mo 2,300t 3,500 Ag 2 百万 oz Proinversion ペルー Michiquillay Cajamarca プレFS 未定 Cu 187,000t 1,950 Panoro Apurimac S.A. カナダ Antilla Apurimac プレFS 未定 Cu t, Mo 900t 603 Compañia Minera Antapaccay S.A. スイス Expansion Tintaya-Integracion Coroccohuayco Cusco プレFS 未定 590 Anabi S.A.C ペルー Anubia Apurimac 探鉱中 2019 年 Cu 20,000t 90 Compañia Minera Vichaycocha S.A.C. ペルー Rondoni Huanuco 探鉱中 2020 年 Cu 50,000t 350 投資額 ( 百万 US$) Compañia Minera Quechua S.A. 日本 Quechua Cusco 探鉱中 2022 年 Cu 60,000t 850 Minera Hampton Peru S.A.C 豪州 Los Calatos Moquegua 探鉱中 2022 年 Cu 45,000t Mo 1,900t 918 Panoro Apurimac S.A. カナダ Cotabambas Apurimac 探鉱中 2025 年 Cu 70,500t Au 95,100oz Ag 1,018.4oz 1,530 Rio Tinto Minera Peru Limitada S.A.C. 英国 La Granja Cajamarca 探鉱中 2026 年 Cu 500,000t 1, 金 Minera Peñoles de Perú S.A. 米国 Racaycocha Sur Ancash 探鉱中 未定 1,000 Junefield Group S.A. 中国 Don Javier Arequipa 探鉱中 未定 600 Sulliden S.A.C. カナダ Shauindo Cajamarca 建設 2018 年 Au 84,000oz Ag 167,000oz 132 Minera Barrick Misquichilca S.A. カナダ Optimizacion Lagunas Norte La Libertad 詳細設計 2020 年 185 Compañía Minera Kuri Kullu S.A. 豪州 Ollachea Puno 詳細設計 2020 年 Au 100,000oz 180 Compañía Minera Poderosa S.A ペルー Ampliacion Mras y Sta Maria La Libertad FS 2020 年 116 La Arena S.A. ペルー Ampliacion La Arena II La Libertad FS 2021 年 130 Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. ペルー San Gabriel(Chucapaca) Moquegua プレ FS 2021 年 10 Au 150,000oz Ag 3.5 百万 oz Corporacion Minera Centauro S.A.C. ペルー Quicay Ⅱ Pasco 探鉱中未定 n.d. 銀 Bear Creek Mining Company Sucursal del Perú 米国 Corani Puno 詳細設計 2020 年 12 月 Ag 8 百万 oz 625 Bear Creek Mining Company Sucursal del Perú 米国 Santa Ana Puno プレFS 未定 Ag 5 百万 oz 71 ICM Pachapaqui S.A.C. ペルー Amplicacion a 3,300t Ancash FS 2020 年 116 Exploraciones Collasuyo S.A.C. カナダ Accha Cusco プレFS 2020 年 Zn 60,000t Pb 40,000t 346 亜鉛 Zn 50,700t Compañia Minera Milpo S.A.A. ブラジル Cañon Florida (Bongara) Amazonas プレFS 未定 Pb 5,720t 214 Ag 160,000oz Compañia Minera Milpo S.A.A. ブラジル El Padrino(Hilarión) Ancash 探鉱中 2020 年 470 Shougang Hierro Peru S.A.A. 中国 Ampliación Marcona Ica 建設 2018 年 12 月 鉄鉱 3.5 百万 t 拡張 1,500 鉄鉱石 Jinzhao Mining Peru S.A. 中国 Pampa de Pongo Arequipa 詳細設計 2022 年 鉄鉱石 15 百万 t 2,000 Apurimac Ferrum S.A.C. 豪州 Hierro Apurimac Apurimac プレFS 2023 年 鉄鉱石 20 百万 t 2,300 錫 Minsur S.A. ペルー Bofedal II( 廃さい回収 ) Puno FS 2019 年 Sn 6,300t 165 Compañia Monera Miski Mayo S.R.L. ブラジル Ampliación Bayovar Piura FS 2019 年 リン鉱石 3.9~5.8 百万 t 拡張 520 リン Fosfatos del Pacifico S.A. ペルー Fosfatos プロジェクト Piura FS 2020 年 リン鉱石 2.5 百万 t 500 Mantaro Peru S.A.C. カナダ Fosfatos Mantaro Junin 探鉱中 未定 850 ウラン Plateau Uranium カナダ Macusani Puno 探鉱中 2021 年 U 10.9 千 t 300 出典 : エネルギー鉱山省 500 世界の鉱業の趨勢 ペ

338 ペルー 我が国との関係 (1) 日本への金属鉱物等輸出 1 銅鉱石 2016 年の日本への銅鉱石 ( 精鉱を含む ) の実績輸出量は約 762 千 t 実績輸出額は 82,486 百万円で それぞれ前年比 35.3% 増 0.8% 減となった 2016 年の日本の銅鉱石 ( 精鉱を含む ) の総輸入量 5,142 千 tの 14.8% を占め インドネシアの 679 千 t(13.2%) を抜き チリの 2,131 千 t(41.4%) に次ぐ第 2 位の輸入相手国となっている 2 亜鉛鉱石 2016 年の日本への亜鉛鉱石 ( 精鉱を含む ) の実績輸出量は約 180 千 t 実績輸出額は 13,498 百万円で それぞれ前年比 1.6% 減 3.6% 増となった 2016 年の日本の亜鉛鉱石 ( 精鉱を含む ) の総輸入量 900 千 tの 20.0% を占め ボリビアの 242 千 t(27.0%) 豪州の約 222 千 t(24.6%) に次ぐ 第 3 位の輸入相手国となっている 3 鉛鉱石 2016 年の日本への鉛鉱石 ( 精鉱を含む ) の実績輸出量は約 31 千 t 輸出実績額は 8,223 百万円で 前年比 48.8% 増 53.2% 増となった 2016 年の日本の鉛鉱石 ( 精鉱を含む ) の総輸入量 140 千 tの 21.9% を占め 豪州の 63 千 t(45.1%) 米国の 33 千 t(23.2%) に次ぐ 第 3 位の輸入相手国となっている 表 6-1. 日本への精鉱及び地金輸出量 ( グロス量 ) 鉱種 2014 年 ( 千 t) 2015 年 ( 千 t) 2016 年 ( 千 t) 対前年増減比 (%) 銅 鉱石 地金 亜鉛 鉱石 地金 鉛 鉱石 地金 錫 地金 インジウム (t) 地金 鉄 鉱石 出典 : 財務省貿易統計 11 世界の鉱業の趨勢 2017

339 ルー(2) 日本企業による投資状況等 表 6-2. 日本企業による投資状況 段階鉱山名州鉱種操業開始年日本企業 ( 権益 :%) 外国企業 ( 権益 :%) 操業中 Antamina Ancash Cu, Zn 2001 年三菱商事 (10%) 住友金属鉱山 (16.8%) 操業中 Cerro Verde Arequipa Cu 1977 年住友商事 (4.2%) 操業中 Huanzala Ancash Zn 1968 年三井金属鉱業 (100%) Glencore ( % ) BHP ( % ) Teck Resources(22.5%) FCX(53.56%) Buenaventua(19.58%) 操業中 Pallca Ancash Zn 2006 年三井金属鉱業 (100%) 準備中 Quechua Cusco Cu PPC(100%) 準備中 Quellaveco Moquegua Cu 三菱商事 (18.1%) Anglo American(81.9%) 準備中 Marcobre Ica Cu PPC(6.75%) 丸紅 (0.75%) Grupo Bresia(70%) Korea Resources(15%) LS-Nikko Copper(15%) 準備中 Zafranal Arequipa Cu 三菱マテリアル (20%) Teck Resources(80%) 7. その他トピックス Michiquillay 銅プロジェクトの入札 Michiquillay 鉱床は鉱量 5.44 億 t 品位 Cu 0.69% Au 0.1~0.5g/t とペルー最大規模の銅 金開発案件と言われ 2007 年に行われた政府による入札において Anglo American が最低入札価格の約 10 倍の 403 百万 US$ という破格の金額で落札 その後 鉱山の開発に向けて地元住民とも合意し 探査を実施したものの 2014 年 12 月 魅力的な銅鉱床であるものの 長期的 包括的なプロジェクトの評価 見直しを行った結果 として同プロジェクトからの撤退を表明した その後 再び同プロジェクトは政府の管理下に置かれ 入札よりも手続きが速く一般的にプロジェクト実施の意図を表明した企業が優先される仕組みである 自立型民間主導方式 (Iniciativa Privada Autosostenible IPA) による民営化が実施され 2015 年 8 月 Milpo 社がこのメカニズムに応じた提案書を提出した その後 政府投資促進庁 (Proinversion) との間で提案内容に関する協議が行われてきたものの 2017 年 3 月 Proinversion からの修正依頼は市況に見合わないものであり 同意できない として Milpo 社は IPA による開発提案プロセス取り下げを表明した これを受けて政府は 再度 入札の実施を発表し 当初は 2017 年 11 月 15 日を入札日として設定したものの 多数の企業が関心を示している ことを理由に入札日が 2017 年 12 月 20 日に延期された ペ2017 年 11 月 6 日付け地元紙では 米国 中国 英国の企業を含む 国内外の企業合計 10 社 について事前審査が行われていると報道された 本件は Anglo American や Milpo 社といった大手鉱山会社が二度にわたり撤退を余儀なくされたプロジェクトであるものの 市況の回復や Toromocho 鉱山や Las Bambas 鉱山など住民問題を抱えた先行案件も時間はかかりつつも開発 生産に至っていることもあり本件への期待も高まっているものと考えられ 入札の結果が興味深い Santa Ana 銀 鉛 亜鉛プロジェクト Santa Ana 銀プロジェクトは 2004 年から Bear Creek Mining 社によって進められていたが 河川や Titicaca 湖の汚染を恐れる地元住民らの反対運動が 2011 年 4 月以降激化 多数の死傷者が発生したことを受けて 同年 6 月に鉱業権が取り消された これに対し 同社が国連の国際投資紛争解決センター (ICSID) にペルー政府を相手取って提訴して 12 世界の鉱業の趨勢

340 ペルー330 いた仲裁裁判において 2017 年 12 月 ICSID は同社の主張を認め ペルー政府に対して同社に損害賠 償 30.2 百万 US$ の支払いを命じる最終判決が下された なお 本判決に対して控訴は不可能であるものの 120 日間までは判決の取消を訴えることができるとのこと ペルー政府の対応が注視される ( リマ事務所栗原健一 ) 世界の鉱業の趨勢

341 リビアボリビア 主要データ 国名 ( 英名 ) ボリビア多民族国 Plurinational State of Bolivia 面積 (k m2 ) 1,098,581 海岸線延長 (km) 0 人口 ( 百万人 ) 11.0 人口密度 ( 人 /k m2 ) 10.0 GDP( 十億 US$) 一人当たり GDP(US$) 3, 主要鉱産物 : 鉱石 亜鉛 鉛 銀 錫 タングステン アンチモン 主要鉱産物 : 地金 錫 鉱業管轄官庁 鉱業冶金省 (Ministerio de Mineria y Metalurgia) 鉱業関連政府機関 地質鉱山サービス庁 (SERGEOMIN) 鉱業法 鉱業冶金法 ( 第 535 法 2014 年 ) ロイヤルティ 第 3787 法 2007 年 外資法 投資法 ( 第 1182 法 1990 年 ) 環境規制法 ( 環境影響調査制 環境法 ( 第 1333 法 1992 年 ) 度 環境 排出基準の有無等 ) 鉱業公社 ボリビア鉱山公社 (Comibol) ボリビア リチウム公社(YLB) 鉱業活動中の民間企業 住友商事 Glencore Pan American Silver 社他 鉱業税制強化 国の権益拡大 Vinto 錫製錬所や電力会社の国 近年の鉱業関連問題 ( 資源ナショナリズム 労働争議 環境問題等 ) 有化など 資源の国家管理を強化 2009 年 2 月公布の新憲法では 鉱業権譲渡の禁止や 新規鉱区での民間企業活動の規制などを規定 また 従来の鉱業権の付与 から国との鉱業契約に移行 Uyuni 塩湖プロジェクトは塩化カリウム生産プラントの建設は 2016 年のトピックス 順調 炭酸リチウムの生産プラントについて受注者の選定進む Comibol 蒸発資源局に代わり リチウム資源の戦略的な開発 産業化を目的としたボリビア リチウム公社を設置 1. 鉱業一般概況ボボリビアには 大きく分けて 3 つの鉱床地帯があり 1 つは同国西部のアンデス山脈造山帯で ボリビア国土の 42% を占め 2,200 箇所の探査地区及び鉱山 ( 銀 錫 タングステン アンチモン 鉛 亜鉛 銅 ビスマス 金など ) が存在する 2 つ目は 同国東部の先カンブリア紀の地質帯で 国土の 18% を占め 100 箇所の探査地区 ( 金 白金 ニッケル 鉄など ) が存在する 3 つ目は 国土の 40% を占め 同国中央部に分布するチャコ ベニ平原で 金 錫 タングステンなどの鉱床の存在が期待されている ボリビアのリチウムは全世界の埋蔵量の約 50% を占めると言われ 政府はリチウムを戦略的資源と規定し 政府がその開発を主導する旨明言しているため その動向に注目が集まっている COMIBOL の蒸発資源局 (GNRE) に代わる新国営企業 ボリビア リチウム公社 (Yacimiento de Litio Bolivianos, YLB) が開発を担い 塩化カリウム試験生産と並行して炭酸リチウム生産のための研究開発を進めているものの 政府は開発の遅れを認める発言をしている 1 世界の鉱業の趨勢

342 ボリビア 鉱業政策の主な動き (1) ボリビア鉱山公社の改組とリチウム公社ボリビア政府は 2017 年 6 月 同国の国営鉱山公社である Comibol について その再建に向けた改組を行うための最高政令 ( 大統領令 ) が承認されたと発表した 本件について César Navarro 鉱業冶金大臣は 新しい Comibol は 最高政令第 号 (1985 年にパス エステンソロ (Paz Estenssoro) 政権が危機脱出には国際支援による抜本的な経済転換が不可避と判断して 同年 8 月に国家再建を賭けて出した最高政令 いわゆる新経済政策で 価格 為替 貿易の自由化 緊縮財政 国営公社の合理化など徹底した経済安定化と市場経済化を目指す構造改革 ) と新自由主義を出発点として発展した企業モデルを超えるべきであり 国営企業が生産チェーンをリードすることが目的であると述べた 具体的には Comibol はこれまで鉱業共同組合等が支払う採掘権のリース料で運営されていたが 新たな最高政令により生産と販売活動に参加及び同活動を管理する機関となる また 同政令の第 1 条において Comibol に代わり Comibol E.C.(Empresa Corporativa) が設置され Huanuni Colquiri Corocoro Vinto Karachipampa 等 Comibol 傘下の独立会社が それぞれ Empresa Minera de Huanuni ( ワヌニ鉱山会社 ) Empresa Minera Colquiri( コルキリ鉱山会社 ) Empresa Minera Coro Coro( コロコロ鉱山会社 ) Empresa Metalúrgica Vinto ( ビント金属工業 ) 及び Empresa Metalúrgica Karachipampa( カラチパンパ金属工業 ) として Comibol E.C. 社の子会社となった なお 新たな Comibol E.C. では 労働者は公務員法の適用からはずれ 一般労働法が適用される また この Comibol の改組に先立ち 同国のリチウム資源の戦略的な開発 産業化を目的として Comibol のリチウム部門であった蒸発資源局 (GNRE) を分離し ボリビア リチウム公社 (Empresa Estatal de Yacimientos de Litio de Bolivia YLB) が設立された GNRE は 2018 年下期に年産 50,000t のリチウム生産開始を目標に ウユニ塩湖畔で 900 百万 US$ の開発プロジェクトを推進していたが 2016 年 8 月時点で パイロットプラントで生産された 25t 弱の炭酸リチウムを中国などに 9,200US$/t の価格で輸出するにとどまっていた 新たに設置された YLB は リチウム電池 炭酸リチウム 塩化リチウム 硫酸リチウム 水酸化リチウム 塩化カリウム 硫酸カリウム 硝酸カリウムを生産するために 国内外の民間企業と JV 契約を締結する権限を持つ なお YLB の初代社長には Comibol の Juan Carlos Montenegro 蒸発資源局 (GNRE) 局長が就任している (2) 鉱業冶金法の一部改正ボリビア政府は 2016 年 10 月 24 日付けで 鉱業冶金法の一部改正を含む法律 845 号を公布した この法律は 鉱業協同組合がボリビア国籍および外国籍の民間企業と締結する現行契約の対象地域を国の支配下に戻すこと 鉱業協同組合の監視と監査を実施すること 2013 年 9 月 18 日付け法律 403 号 ( 鉱業権返還にかかる法律 ) 及び 2014 年 5 月 28 日付け法律 535 号 ( 鉱業冶金法 ) を改定する ことが目的として定められており 第 7 条において法律 403 号の最終規定 3 項が 第 8 条において法律第 535 号の 61 条 63 条 130 条 131 条 142 条 150 条 153 条の一部が改正されている 2 世界の鉱業の趨勢 2017

343 リビア3. 主要鉱産物の生産 輸入 消費 輸出動向 (1) 主要金属鉱石生産量 鉱種 2014 年 ( 千 t) 表 3-1. 主要金属鉱石生産量 2015 年 ( 千 t) 2016 年 ( 千 t) 対前年増減比 (%) 世界シェア (%) 亜鉛 鉛 錫 タングステン アンチモン マンガン ビスマス (t) 出典 :World Metal Statistics Yearbook 2017 ランク (2) 主要金属地金生産量 表 3-2. 主要金属地金生産量 鉱種 2014 年 ( 千 t) 2015 年 ( 千 t) 2016 年 ( 千 t) 対前年増減比 (%) 世界シェア (%) ランク 錫 出典 :World Metal Statistics Yearbook 2017 (3) 主要金属消費量僅少 (4) 主要金属輸出量 錫 鉱種 2014 年 ( 千 t) 2015 年 ( 千 t) 表 3-4. 主要金属輸出量 2016 年 ( 千 t) 対前年増減比 (%) 主な輸出相手国 ボ地金 米国 中国 オランダ亜鉛 世界の鉱業の趨勢 鉱石 日本 中国 韓国 鉛 鉱石 韓国 中国 ベルギー 出典 :World Metal Statistics Yearbook 2017,Lead and Zinc Statistics May 2017, International Trade Centre 3

344 ボリビア334 (5) 主要金属輸入量 クロム 鉱種 2014 年 (t) 2015 年 (t) 表 3-5. 主要金属輸入量 2016 年 (t) 対前年増減比 (%) 主な輸入相手国 鉱石 オランダ 南ア アルミニウム ボーキサイト ブラジル 鉄鉱石 , ブラジル 錫 鉱石 ブラジル アンチモン 鉱石 スペイン 出典 :Global Trade Atlas 4. 鉱山 製錬所状況 表 4-1. 鉱山一覧 鉱山名 権益所有企業 ( 権益 :%) 鉱種 2016 年生産量 備考 San Cristobal 住友商事 (100) 亜鉛 ( 千 t) 鉛 ( 千 t) 銀 (t) - Shinchi Wayra 亜鉛 ( 千 t) Glencore(50) 鉛 ( 千 t) COMIBOL(50) 銀 (t) - San Bartolome Coeur Mining(100) 銀 (t) San Vicente Don Mario Colquiri Bolivar Poopo Pan American Silver(95) Trafigura Beheer(5) Orvana Minerals(100) COMIBOL(100) Glencore(50) COMIBOL(50) Glencore(50) COMIBOL(50) 4 亜鉛 ( 千 t) 鉛 ( 千 t) 銀 (t) 金 (kg) 銀 (t) 銅 ( 千 t) 亜鉛 ( 千 t) 錫 ( 千 t) 亜鉛 ( 千 t) 鉛 ( 千 t) 銀 (t) 亜鉛 ( 千 t) 鉛 ( 千 t) 銀 (t) Huanuni COMIBOL(100) 錫 ( 千 t) - 出典 : 各社 HP 等 製錬 精錬所名 権益所有企業 ( 権益 :%) 表 4-2. 製錬所一覧 鉱種 形態 2016 年生産量 ( 千 t) Vinto COMIBOL(100) 錫 - Karachipampa COMIBOL(100) 鉛 銀 - 出典 : 各社 HP 等 世界の鉱業の趨勢 備考

345 リビア図 1. 主要鉱山 製錬所位置図 5. 探鉱状況等 (1)El Mutun 鉄プロジェクト (Santa Cruz 県 ) 本プロジェクトは ボリビア南東部 Santa Cruz 県 German Bush 郡 Puerto Suarez 市から 27km 海抜 200~800m ブラジルの Urucum 山塊と隣接する地域に位置する 面積は 65km 2 で 鉄 400 億 t( 品位 50%) マンガン 100 億 tが埋蔵されている世界で最も重要な鉄鉱床の一つである 2016 年 3 月 30 日 El Mutún 鉄鉱山を所有する ESM 社が Sinosteel Equipment 社 ( 中国中鋼集団公司 ) と 同鉱山の製鉄プラントに関する 422 百万 US$ の投資契約に調印した 契約は プラントの設計 建設 試運転および実運転までを含む 契約によれば建設期間は 30 ヶ月で 2018 年から年間鉱ボ石処理能力 65 万 t 年産鉄金属量 15 万 t の操業を計画している 422 百万 US$ の投資額のうち 85% が中国側融資によって賄われ 残り 15% がボリビア政府の負担となっている 2016 年 4 月 26 日付け地元紙では 2016 年 8 月にプラント建設作業を開始する見込みで 契約により 2019 年に操業開始することが決められていると伝えたが 建設開始は大幅にずれ込んでおり 2017 年 1 月 11 日付け報道では ボリビア政府関係者の話しとして 2017 年第 1 四半期に工事着手するとの発言が伝えられた ボリビア鉱山冶金省によれば このプラントの生産能力は 海綿鉄年産 250 千 t で その 6 割が国内市場に供給される (2)Uyuni 塩湖プロジェクト (Potosí 県 ) 2017 年 11 月 19 日 Luis Alberto Echazú エネルギー高度技術次官は パイロットプラントは順調に操業されており 試験フェーズでの生産では年間に炭酸リチウム 70t 塩化カリウム 3,000tの 5 世界の鉱業の趨勢

346 ボリビア336 生産が可能になっており 2018 年からは炭酸リチウム 200t 塩化カリウム 3,600tの生産が可能になる見込みと述べた なお このパイロットプラントで生産された炭酸カリウムは当初は中国 現在はロシアに売却されている 塩化カリウムの生産プラントは 現在 受注した中国企業 CAMEC エンジニアリング社のボリビア支社により建設が進められており 2017 年 11 月 19 日 Echazú エネルギー高度技術次官は 同日時点の進捗が 92.3% であり 年末までに完成 引き渡しの予定であると述べた なお 電力公社 (ENDE) が 2017 年 12 月までに電力供給を用意する必要があり 取り決めが結ばれている 炭酸リチウムの商業生産工場については 建設のための詳細設計が独企業 K-Utec AG テクノロジーにより納品されたことを受け 直ちに同工場建設への興味表明の公募が開始された その結果 25 社が興味を表明したが この手続きは公募の幾つかの点が明確ではなかったため取消された その後二回目の公募が行われ 興味を表明した 17 社から募集条件に見合う 10 社が選定された これら 10 社は 2017 年 11 月末までに経済的な提案を提出し その後所定の内容評価が行われる予定 2017 年 7 月 28 日付け地元紙によると 上記の炭酸リチウムの商業生産工場とは別に リチウム電池生産及び販売においてボリビアと戦略的パートナーになる企業の選定が併せて行われている (3)Cerro Rojo 鉄プロジェクト (Santa Cruz 県 ) 2015 年 1 月 Ferrum Americas 社が公表した資料によると 同プロジェクトの N ベースのピット内資源量は カットオフ品位 Fe15% の場合 概測鉱物資源量 百万 t(fe 品位 48.1%)+ 予測鉱物資源量 百万 t(fe 品位 48.8%) カットオフ品位 Fe50% の場合 概測鉱物資源量 32.1 百万 t(fe 品位 51.5%)+ 予測鉱物資源量 63.0 百万 t(fe 品位 52.0%) であるという 鉱床の規模は 走向方向長さ 2,800m 傾斜方向平均長さ 450m 平均真幅 68m である (4)Malku Khota 銀 インジウムプロジェクト (Potosi 県 ) 2016 年 7 月 11 日付け地元紙によると カナダ企業 South American Silver 社 ( 当時 ) の Malku Khota プロジェクト (Potosi 県 ) の探査権はく奪 (2012 年 8 月 ) に関し 2013 年 4 月に同社がオランダハーグの国際常設仲裁裁判所に提出した 百万 US$( 損害額 百万 US$+ 利息 78.5 百万 US$) の補償調停裁判の口頭弁論が同日 米国ワシントンの世界銀行本部で始まった 同プロジェクトは 同社によれば 鉱石埋蔵量 255 百万 t で 銀 百万 oz( 約 7.2 千 t) インジウム 1,481t ガリウム 1,082t の金属を含む鉱床とされている 2003 年に探査が開始され 121 孔計 42,700m のボーリング調査 冶金試験およびプロセス設計とエンジニアリング設計が行われ 年産銀金属量 13.2 百万 oz( 約 411t) の生産が計画された 6. 我が国との関係 (1) 日本への金属鉱物等輸出 1 亜鉛鉱石 2016 年の日本への亜鉛鉱石 ( 精鉱を含む ) の実績輸出量は約 242 千 t 実績輸出額は 22,320 百万円で それぞれ前年比 17.4% 増 23.6% 増となった 2016 年の日本の亜鉛鉱石 ( 精鉱を含む ) の総輸入量 900 千 tの 26.9% を占め 豪州の 222 千 t(24.6%) を抜き第 1 位の輸入相手国となった 2 鉛鉱石 2016 年の日本への鉛鉱石 ( 精鉱を含む ) の実績輸出量は約 10 千 t 実績輸出額は 3,102 百万円で それぞれ前年比 52.2% 減 51.2% 減となった 2016 年の日本の鉛鉱石 ( 精鉱を含む ) の総輸入量約 140 千 tの 7.4% を占め 豪州の 63 千 t(45.1%) 米国の 33 千 t(23.2%) ペルーの 31 千 t(21.9%) に次ぐ第 4 位の輸入相手国となっている 6 世界の鉱業の趨勢 2017

347 3 銀 2016 年の日本への銀 ( 精鉱を含む ) の実績輸出量は約 2.8 千 t 実績輸出額は 2,537 百万円で それぞれ前年比 2.0% 減 18.7% 減となった 2016 年の日本の銀 ( 精鉱を含む ) の総輸入量 38.8 千 tの 7.3% を占め メキシコの 16.7 千 t(42.9%) ロシアの 10.1 千 t(26.1%) アルゼンチンの 4.2 千 t(10.7%) チリの 2.9 千 t(7.6%) に次ぐ第 5 位の輸入相手国となっている 鉱種 表 6-1. 日本への金属鉱物等輸出量 2014 年 ( 千 t) 2015 年 ( 千 t) 2016 年 ( 千 t) 対前年増減比 (%) 亜鉛鉱石 鉛鉱石 錫地金 出典 : 財務省貿易統計 (2) 日本企業による投資状況等 1 政府間協力 ラグナ コロラダ地熱発電所建設計画第一段階として 2014 年に交換公文署名 ( 供与限度額 2,495 百万円 金利 0.65% 償還期間 40 年 ( うち据置期間 10 年 )) 第二段階として 2016 年 9 月に限度額 61,485 百万円 金利 0.3% 償還期間 40 年 ( うち据置期間 10 年 ) の交換公文に署名した有償資金協力 ポトシ県のチリ国境近くのラグナ コロラダ地熱地帯に地熱発電所建設を行うことにより, ボリビア国内の電力供給逼迫の緩和及び供給の安定化を図るもの 国道 7 号線道路防災対策計画 2015 年に実施した供与限度額 50 百万円での無償資金協力による防災計画の詳細設計を受けて 2017 年 10 月 同国道上に位置する大規模災害の可能性が高い 5 地点で対策工事等を実施するための無償資金協力 ( 供与限度額 1,698 百万円 ) に関する書簡を交換 7. その他トピックス特に無し 7 ボリビア( リマ事務所栗原健一 ) 世界の鉱業の趨勢

348 オーストラリア338 オーストラリア 主要データ国名 英名 オーストラリア連邦 Australia 面積 (km 2 ) 7,741,220 海岸線延長 (km) 25,760 人口 ( 百万人 ) 23.0 人口密度 ( 人 /km 2 ) 3.0 GDP( 十億 US$) 1, 一人当り GDP(US$) 54, 銅 鉛 亜鉛 ニッケル 金 銀 ボーキサイト イルメナイト ルチル ジルコン 主要鉱産物 : 鉱石鉄 リチウム ウランアルミナ アルミニウム 銅 金 鉛 鉛 ( ブリオン ) 粗鋼及び銑鉄 ニッケル 銀 主要鉱産物 : 地金合成ルチル 酸化チタン 亜鉛連邦政府 : Department of Industry, Innovation and Science NSW 州 : Department of Industry QLD 州 : Department of Natural Resources and Mines SA 州 : Department of State Development 鉱業管轄官庁 TAS 州 : Department of State Growth VIC 州 : Department of Economic Development, Jobs, Transport and Resources WA 州 : Department of Mines and Petroleum NT 準州 : Department of Mines and Energy Geoscience Australia (GA) Australia's Commonwealth Scientific and Industrial 鉱業関連政府機関 Research Organization (CSIRO) NSW 州 : Mining Act 1992 QLD 州 : Mineral Resources Act 1989 SA 州 : Mining Act 1971 鉱業法 TAS 州 : Mineral Resources Development Act 1995 VIC 州 : Mineral Resources (Sustainable Development) Act 1990 WA 州 : Mining Act 1978 NT 準州 : Mineral Titles Act 2010 NSW 州 : ベースメタル 4% ( 出荷価値 ) QLD 州 : ベースメタル 2.5~5.0% ( 金属価格に応じたレート ) SA 州 : ベースメタル精鉱 5% 地金 3.5% ( 評価価値 ) ロイヤルティ TAS 州 : ベースメタル 1.9~5.35%( 売上 利益ベース ) VIC 州 : ベースメタル 2.75% ( 市場価値 ) WA 州 : ベースメタル精鉱 5.0% 地金 2.5% ( 利益ベース ) NT 準州 : ベースメタル 20% ( 利益ベース ) 外資法 Foreign Acquisitions and Takeovers Act 1975 連邦政府 : Environment Protection and Biodiversity Conservation Act 1999 (EPBC Act) 環境規制法 ( 環境影響 NSW 州 : Protection of the Environment Operations Act 1997 調査制度 環境 排出 QLD 州 : Environmental Protection Act 1994 基準の有無等 ) SA 州 : Environment Protection Act 1993 TAS 州 : Environmental Management and Pollution Control Act 世界の鉱業の趨勢 2017

349 ーストラリア鉱業公社鉱業活動中の民間企業近年の鉱業関連問題 ( 資源ナショナリズム 労働争議 環境問題等 ) 2016 年のトピックス VIC 州 : Planning and Environment Act 1987 WA 州 : Environmental Protection Act 1986 NT 準州 : Environmental Assessment Act 1994 なし BHP Rio Tinto Glencore Newcrest Mining Newmont Gold Fields OZ Minerals Fortescue Metals Group MMG Iluka Resources 等 豪連邦政府及び各州政府の二酸化炭素排出量規制及び再生可能エネルギー奨励政策が 電力の供給不安定化や価格高騰に影響を及ぼしていると批判 2016 年 8 月の NT 準州 Timber Creek に関する訴訟で 連邦裁判所が先住権が消滅した土地に対する先住民グループへの補償請求を認める判決を下す 鉱業活動に対する先住民グループの訴訟リスクは要注意 リチウム関連プロジェクトの動きが活発化 2016 年後半 鉱業関連の各指標が良化傾向に転じる 2016 年 6 月 NT 準州 Teena 亜鉛鉱床で豪州最大規模の資源量を確認 2016 年 7 月 総選挙の結果与党保守連合が辛勝し 第二次ターンブル政権が誕生 2016 年 9 月 SA 州で大規模停電が発生し 鉱業プロジェクトに影響を与える 1. 鉱業一般概況 2015/16 年度 (2015 年 7 月 ~2016 年 6 月 ) の豪州の石油 天然ガス 石炭 鉱物資源を含む資源産業は GDP の 6.0% 全雇用の 1.9% を占めるに過ぎないが 全輸出額 ( 物とサービス ) の 51.5% を占め 豪州経済に大きく貢献している ( 表 1-1) ただし コモディティ価格の低迷を受け 資源産業の総収入は前年度比で 8.1% 輸出額も 8.0% のいずれも減少となった 特に鉄鉱石や石炭産業では既存の鉱山施設をフル活用した生産量維持或いは増産を実施したが 価格の下落により収入は減少するという結果となった また 企業が資源産業分野に投下した設備投資などの資本支出は前年度比約 30% 減と大きく落ち込んだ一方 雇用は 0.9% 増と若干の増加を示しているが この増加率は他の産業と比較すると製造業に続いて低い数字であった 2015/16 年度の豪州の資源産業セクターに対する海外からの投資は 前年度の 266 億 A$ から 3.5% 増加して 276 億 A$ となった ( 表 1-2) 海外からの資源産業セクターへの投資は 2013/14 年度の大きな落ち込みを境にして増加傾向にあり 2014/15 年以降 2 年連続の増加となったが 2015/16 年度の豪州全体に対する海外からの投資が 2014/15 年度比で 27.3% 増と高い伸びを示したのと比較すると 2015/16 年度の豪州資源産業セクターへの増加率 3.5% は低い伸びといえる 国別投資額では 中国やカナダの資源産業セクターに対する投資が前年度比で各々 -83.7% -93.8% と大きく落ち込む一方 日本やオランダの資源産業セクターへの投資が大きく増加している 2 世界の鉱業の趨勢 オ

350 オーストラリア340 種別 GDP 輸出額 ( 国際収支基準 ) 単位 百万 A$ 百万 A$ 表 1-1. 資源産業セクター主要データ 2013/ / /2016 対前年度比 豪州全体資源豪州全体資源豪州全体資源豪州全体資源 1,589, ,270 1,617, ,178 1,654,864 99, , , , , , , 資本支出 百万 A$ 432,360 90, ,991 76, ,104 53, 雇用 千人 11, , , ( 出典 : Department of Industry, Innovation and Science Resources and Energy Quarterly Historical Data, December 2016 及び June 2017) 表 1-2. 資源産業セクターに対する海外からの投資 2013/ / /2016 対前年度比 国名 ( 百万 A$) ( 百万 A$) ( 百万 A$) (%) 全体 資源 全体 資源 全体 資源 全体 資源 中国 27,650 5,656 46,563 9,845 47,302 1, 米国 17,457 1,716 25,093 3,797 30,996 1, シンカ ホ ール 7, ,974-6, 日本 5,651 3,299 8, ,286 2, カナダ 15,442 2,200 7,888 2,110 15, 英国 2, , , マレーシア 7, , , タイ 1, , 韓国 1, ,011-2, 香港 5, , , ドイツ 2,084-2, , UAE 2, ,826-6, スイス 4, , オランダ 5,895 1,038 1,691-16,533 15, ニューシ ーラント 1, , , ブラジル - - 1, , フランス - - 1, スペイン 4, , , クウェート ,107 3, 世界計 167,390 22, ,623 26, ,855 27, ( 出典 : FIRB Annual report Annual report Annual report ) 3 世界の鉱業の趨勢 2017

351 ーストラリア2. 鉱業政策の主な動き < 豪連邦全体の主な動き> 2016 年 2 月 12 日 豪連邦政府は探鉱促進支援インセンティブ (Exploration Development Incentive; EDI) の実施初年度に 84 社のジュニア企業の申請を採択したことを発表した EDI は greenfield における探鉱を促進することを目的とした連邦政府による探鉱促進策であり 豪州のジュニア企業に対して投資を行っている在豪の投資者に対して税控除を与えることで ジュニア企業への投資を活発化させることを狙いとしている 84 社のジュニア企業は greenfield 探鉱に合計 7,000 万 A$ の支出を行い 連邦政府は投資者が税控除を行うための 2,100 万 A$ 分のクレジットを発行した 初年度 (2014/15 年度 ) は予算 2,500 万 A$ のうち 約 85% が支出された 2015/16 年度は 3,500 万 A$ 2016/2017 年度は 4,000 万 A$ の予算が計上される予定である Josh Frydenberg 資源 エネルギー 北部豪州大臣 ( 当時 ) は 政府はコモディティ価格が低迷するこの時期に資源分野の企業が事業を積極的に推進できるように引き続き支援を実施していくとコメントした 2016 年 5 月に連邦政府は 豪州は採取産業透明性イニシアティブ (Extractive Industries Transparency Initiative:EITI) に参加することを発表した EITI は石油 ガス 鉱物資源開発による政府歳入や経理処理の透明性及び説明責任の向上を図るための国際的な枠組みであり 企業の納税に係る情報やライセンス 契約 生産 輸出等に係る情報を明らかにして資源産出国のガバナンスの向上を図るもので 豪州加入時の段階で 51 か国が参加している これまで豪州は EITI 支援国として 2007 年以降 EITI 事務局や世界銀行の EITI マルチドナー信託基金に対して 2,000 万 A$ 以上の資金拠出を行ってきていた 今後豪州は参加国として EITI 事務局に対して資源企業の納税等に関する情報の公開を実施する予定である 2016 年 5 月 豪連邦政府は 年度の連邦予算案で 2015 年 12 月に発表した 国家イノベーション 科学アジェンダ に基づき実施される総額 11 億 A$ に及ぶ投資の一環として 今後 4 年間で約 1 億 A$ を豪州地球科学研究所に投じ 将来に向けた探鉱 プログラムを実施することを発表した 本プログラムを通じて NT 準州 WA 州 QLD 州 SA 州に特に多い未探鉱地域の基礎的な地球科学データを収集 発表し 探鉱を促進することを目的としている 2016 年 7 月 2 日 豪連邦議会の上院 下院の議席を争う総選挙が実施され 与党保守連合が勝利して第二次ターンブル政権が誕生した 第二次ターンブル政権下における内閣改造において Josh Frydenberg 資源 エネルギー大臣に代わって 新たに Matthew Canavan 資源 北部豪州大臣が正式に就任した (Frydenberg 氏は新たに環境 エネルギー大臣に就任 ) Canavan 大臣は 1980 年生まれ QLD 州出身の上院議員で 資源業界を支持した Frydenberg 前大臣と同様に産業界や資源業界の擁護者であると目されており 就任後も環境問題との調和に揺れる政権下にあって 石炭火力の推進や環境許認可の迅速化を擁護する発言を度々行った 2016 年 8 月 ダーウィンの連邦裁判所は NT 準州 Timber Creek の公有地払い下げや公共工事に係る 23 km 2 の土地使用に関し NT 準州政府が Ngaliwurru 及び Nungali の 2 つの先住民族に対して約 330 万 A$ の補償を支払う責任があるとする判決を出した 専門家は今回の判決を過去の Mabo 判決や Wik 判決と同様に重大なもので 先住権が消滅した土地に対する補償は今回の判例を基に始まることとなり 今後数十億 A$ にのぼる補償の請求が発生する可能性があると指摘 州政府や資源企業などにとっては新たなリスクとなる可能性がある オSA 州は再生可能エネルギーへの依存率が高い州とされている (2015/16 年度の総発電供給量の 42% とされる ) が 2016 年 9 月 SA 州全土で発生した暴風雨を原因とする大規模な停電では BHP の Olympic Dam 銅 ウラン鉱山や OZ Minerals 社の Prominent Hill 銅 金鉱山などが操業停止に追い込まれ その後両社とも生産量の見直しなどを発表する事態となった また 12 月には SA 州及び VIC 州において大規模停電が発生し 特に VIC 州 Portland の米アルミニウム大手 Alcoa 社が運営するアルミニウム製錬所では電解槽が故障し 4 世界の鉱業の趨勢

352 オーストラリア342 1 日当たり 1mA$ 以上の損失が発生する事態となり 操業継続のため VIC 州や豪連邦政府が財政援助を実施する事態に発展した BHP を代表とする産業界から 再生可能エネルギーの安定供給能力に強い疑問と政府への対応を求める声が上がったほか 豪連邦政府の Frydenberg 資源 エネルギー 北部豪州大臣は 10 月 7 日に開催された豪政府協議会 (COAG) の緊急エネルギー会議で SA 州で発生した大規模停電を教訓として 各州政府に電力インフラの改善を求めると共に 州の再生可能エネルギー目標を引き下げるよう要請する事態となった SA 州は電力価格においても 2015 年 7 月の 80 A$/MWh から 2016 年 7 月は 321 A$/MWh と激しく高騰する局面も発生し 鉱山業を含む産業界から将来の投資に対して懸念の声が上がった 2016 年 11 月 豪連邦政府は 2015 年 12 月 12 日にフランス パリで開催された第 21 回気候変動枠組条約締結国会議において締結されたパリ協定を批准したことを発表した 豪州は2016 年 4 月に同協定書に署名していたものの 批准は少し遅れて 11 月 9 日付けとなった パリ協定では温暖化対策として 平均気温上昇を産業革命前から 2 度未満 に抑えることを目指している 豪連邦政府はこの協定を強く 確実に達成していく方針として 2014 年に連邦議会において可決された Direct Action Plan を掲げ 2030 年までの排出量を 2005 年比で 26-28% 削減することを目指している また 豪州政府は再生可能エネルギー導入を加速することを目的に制定された Renewable Energy Target 政策を 2015 年に見直し 現在は 2020 年までに大規模発電による発電量のうち 33,000 GWh を再生可能エネルギーとする目標を掲げている Direct Action Plan や Renewable Energy Target は 企業への排出量削減助成制度及び義務制度や 電力小売業者に対する再生可能エネルギーからの電力調達の義務化を伴うが 再生可能エネルギーによる発電割合の増加は 産業界から電力供給能力の不安定化や電力料金上昇につながり 豪州における投資意欲を損なわせるとして批判の対象となっており 今後の推移を注意深く見守る必要がある 豪州の大手労働組合である建設 林野 鉱山 エネルギー労組 (CFMEU) と豪州海運労組 (MUA) は 反労働組合的な政治イデオロギーに対抗することを目的として 2015 年から合併に向けた協議を開始しており 2016 年 12 月に合併に向けた MOU を締結した この動きに対し 産業界からはスーパー労働組合の成立は豪州のサプライチェーンや経済に多大な影響があるとして懸念が表明されており 豪連邦政府の Cash 雇用大臣も生産性や雇用 経済発展に対する大きな懸念材料であるとのコメントを表明した 豪連邦政府は 労働組合の合併時に公共の利益に対する影響を検査する制度を取り入れるなど スーパー労働組合の誕生を阻止するための法案を議会に提出する姿勢を示した < 豪各州における主な動き> SA 州政府は 2016 年 2 月 銅戦略 を発表した 同戦略は 2030 年までに SA 州における銅の生産量を 現在の 3 倍となる年間 100 万 t とし 輸出額は年間 80 億 A$ 以上にすることとしている また SA 州における銅生産に係る労働者数は 2030 年までに 10,000 人増加させて 15,000 人にすることとしている また 同州は 2016 年 5 月には磁鉄鉱の輸出拡大を図るための 磁鉄鉱戦略 を発表した 今後 5 年間で 100 億 A$ を磁鉄鉱の鉱山に投資し 2030 年までに磁鉄鉱の輸出量を年間 5,000 万 t とする目標を掲げている 同州政府によれば SA 州の磁鉄鉱は高品位で不純物が少なく高炉の効率が向上するとしている QLD 州は 2016 年 4 月 鉱業用地の原状回復に関する連鎖責任 (Chain of Responsibility) を示した環境保護法修正法を成立させ 環境認可を受けた鉱山企業だけではなく 認可の 2 年前にさかのぼって当該企業と関係のあった企業や個人 ( 企業に融資した銀行 企業の株主 企業の会計アドバイザー等 ) にも原状回復の責任が及ぶ修正を加えた 鉱業活動を実施するための環境認可を州政府から取得した企業が倒産した場合に 鉱業用地の原状回復に関する費用を州 ( 納税者 ) が支出する事態を回避することが目的とされている 2016 年 1 月に経営破たんした Queensland Nickel 社が保有する Yabulu ニッケル精錬所が閉鎖となった場合の環境浄化費用を 企業構造が複雑な Queensland Nickel 社の所有者から確実に回収するための施策であるとされるが QLD 州資源協会を代表とする産業界からは ビジネス界に不安を与え投資家の信頼を損ないかねないとの懸念が表明された 5 世界の鉱業の趨勢 2017

353 ーストラリアまた同州は 11 月には 資源事業で揚水されている地下水の環境影響評価と管理の有効性を強化することを目的とした 地下水管理法を成立させた WA 州では 2016 年 8 月以降 同州の国民党党首である Brendon Grylls 州議会議員が 鉄鉱石の生産企業が WA 州政府に支払う資源税 (production rental tax) を 従来の 25 A /t から 5 A$/t に引き上げる形にした新税の導入を提案し議論となった 課税対象となる BHP 等に加え 鉱業関連団体や課税対象外の Fortescue Metals Group 社などもこの提案に反対の立場を表明した 3. 主要資源の生産 輸入 消費 輸出動向資源産業セクターの輸出額は全体の 51.5% を占め 最大の輸出品である鉄鉱石の 2015/16 年度の生産量 輸出量はそれぞれ 836 mt 786 mt と前年度に引き続き過去最高を更新したものの 鉄鉱石価格の低迷を受けて輸出額は前年度比 12.3% 減となった また 鉛精鉱 亜鉛精鉱の生産量が大幅に下落しているが これは QLD 州 Century 鉱山が鉱量枯渇により 2016 年 3 月までに操業を中止したことや Glencore が Mt Isa 鉱山や McArthur River 鉱山からの生産量を削減したことが影響していると推定される (1) 主要資源生産量 表 3-1. 主要資源生産量 鉱種単位 2013/ / /2016 対前年度 増減比 (%) 石炭 (Mt) 原油 ( コンデンセート含む ) (ML) 20,140 19,061 18, LPG (ML) 3,721 3,322 3, 天然ガス (Gcm) ウラン (U 3 O 8 ) (t) 5,847 6,496 7, ボーキサイト (Mt) 銅精鉱 (kt) 金 (t) 鉄鉱石 (Mt) 鉛精鉱 (kt) マンガン鉱石 (kt) 7,309 7,680 6, ニッケル精鉱 (kt) 銀精鉱 (t) 1,893 1,456 1, 錫精鉱 (t) 6,536 7,106 6, リューコシン精鉱 (kt) イルメナイト精鉱 (kt) 1, ルチル精鉱 (kt) オ亜鉛精鉱 (kt) 1,499 1,691 1, 世界の鉱業の趨勢 ジルコン精鉱 (kt) ダイヤモンド (kct) 11,267 10,992 13, ( 出典 : Department of Industry, Innovation and Science Resources and energy Quarterly March Quarter 2017 ) ( 注 ): 銅 金 鉛 亜鉛 銀 錫 ニッケルについては金属含有量 6

354 オーストラリア344 (2) 主要金属地金生産量 表 3-2. 金属地金生産量 鉱種 / 年度単位 2013/ / /2016 対前年度 増減比 (%) アルミナ (kt) 21,532 19,895 20, アルミニウム (kt) 1,773 1,647 1, 銅 (kt) 金 (t) 鉛 (kt) 鉛 ( ブリオン ) (kt) 鉄及び鋼鉄 (Mt) ニッケル (kt) フェロニッケル (kt) 銀 (t) 1, , 合成ルチル (kt) 酸化チタン (kt) 亜鉛 (kt) ( 出典 :Department of Industry, Innovation and Science Resources and energy Quarterly March Quarter 2017 ) (3) 主要金属消費量 表 3-3. 金属地金消費量 鉱種 2014 年 2015 年 2016 年 対前年増減比 世界シェア ランク ( 千 t) ( 千 t) ( 千 t) (%) (%) 銅 鉛 亜鉛 ニッケル アルミニウム ( 出典 :World Metal Statistics Worldbook 2017) 世界の鉱業の趨勢

355 ーストラリア(4) 主要資源輸出量 表 3-4. 主要資源輸出量 2013/ / /2016 対前年度増減比 鉱種 / 年度 単位 (%) 数量金額 数量金額 数量金額 数量金額 原油 (ML) 14,817 11,115 15,152 8,656 13,891 5, LP ガス (ML) 2,459 1,265 2, , LNG (Mt) 23 16, , , 原料炭 (Mt) , , , 一般炭 (Mt) , , , ウラン U 3 O 8 (t) 6, , , ボーキサイト (kt) 15, , , アルミナ (kt) 18,614 5,711 17,363 6,353 17,676 5, アルミ地金 (kt) 1,576 3,479 1,432 3,823 1,442 3, 銅地金 (kt) 456 3, , , 銅精鉱 (kt) 2,122 5,219 2,056 5,242 1,870 4, 金 (t) , , , 鉄鉱石, ヘ レット (Mt) , , , 鉄及び鋼鉄 (kt) 鉛地金 (kt) 鉛精鉱 (kt) 577 1, マンガン鉱石 (kt) 7,135 1,522 6,726 1,264 6, ニッケル (kt) 241 3, , , イルメナイト精鉱 (kt) 1, , リューコシン精鉱 (kt) ルチル精鉱 (kt) 人工ルチル (kt) 酸化ルチル (kt) 銀 (t) 錫 (t) 6, , , 亜鉛地金 (kt) , 亜鉛精鉱 (kt) 2,329 1,436 2,919 2,181 2,226 1, オジルコン精鉱 (kt) 世界の鉱業の趨勢 ダイヤモンド ('000ct) 10, , , 本表合計 181, , , 金額の単位は百万 A$ ( 出典 : Department of Industry, Innovation and Science Resources and energy Quarterly March Quarter 2017 ) ( 注 ) 金 ニッケル 錫は金属ベース ( 精鉱 中間産物 金属 ) 銀は Refined Silver 8

356 9 表 3-5. 主要資源の輸出相手国 輸出量鉱種 / 年度 2013/ / /16 国数量国数量国数量原料炭 (Mt) 中国インド日本 EU 韓国世界計 中国インド日本 EU 韓国世界計 中国インド日本 EU 韓国世界計 一般炭 (Mt) 日本中国韓国台湾世界計 日本中国韓国台湾世界計 日本韓国中国台湾世界計 アルミ地金 (kt) 日本韓国台湾タイインドネシア世界計 ,576 日本韓国台湾タイマレーシア世界計 ,432 韓国日本台湾タイマレーシア世界計 ,442 銅精鉱 (kt) 中国日本インド韓国世界計 ,122 中国日本インド韓国世界計 ,056 中国日本インド韓国世界計 ,870 銅地金 (kt) 中国マレーシア日本タイ台湾世界計 中国マレーシア日本タイインドネシア世界計 中国マレーシアタイインドネシア日本世界計 金 (t) 中国シンガポール英国タイインド世界計 中国シンガポールインドタイ英国世界計 中国英国シンガポールインドタイ世界計 世界の鉱業の趨勢 オーストラリア

357 ーストラリア鉄鉱石, ヘ レッ 中国 中国 中国 ト 日本 日本 日本 (Mt) 韓国 韓国 韓国 世界計 世界計 世界計 鉛鉱石 中国 288 中国 290 中国 137 (kt) 韓国 113 韓国 100 韓国 122 EU 66 EU 65 EU 66 日本 64 日本 49 日本 17 世界計 577 世界計 534 世界計 342 鉛地金 インド 45 インド 46 インド 46 (kt) 韓国 44 マレーシア 45 韓国 33 ベトナム 43 ベトナム 37 マレーシア 30 マレーシア 24 韓国 32 タイ 30 タイ 13 タイ 16 ベトナム 28 世界計 214 世界計 242 世界計 241 亜鉛精鉱 中国 830 中国 1148 中国 1002 (kt) 韓国 428 韓国 560 韓国 593 日本 270 オランダ 261 日本 233 ベルギー 256 日本 256 スペイン 96 スペイン 205 スペイン 234 オランダ 83 世界計 2,329 世界計 2,919 世界計 2,222 亜鉛地金 中国 127 米国 65 中国 238 (kt) 米国 69 台湾 53 香港 51 香港 64 中国 46 インドネシア 26 台湾 62 香港 46 台湾 23 インドネシア 30 インドネシア 22 米国 20 世界計 438 世界計 329 世界計 358 ( 出典 : Department of Industry, Innovation and Science Resources and energy Quarterly March Quarter 2017 ) (5) 主要資源輸入量 表 3-6. 主要資源輸入量 鉱種 / 年度 2013/ / /2016 対前年度増減 原油 (ML) 天然ガス (kt) その他石油製品 (ML) 鉄鉱石 (kt) 28,310 5,101 24,540 3, ,722 4,686 29,246 3,068 オ比 (%) 世界の鉱業の趨勢 , , , ,

358 オーストラリア348 粗鋼 (kt) 1,518 3,011 2, ダイヤモンド (kct) ( 出典 : Department of Industry, Innovation and Science Resources and energy Quarterly June Quarter 2016 ) 4. 鉱山 製錬所状況 表 4-1. 主要鉱山一覧 鉱山名州権益所有企業 ( 権益 %) 鉱種 Olympic Dam SA BHP (100) 銅 ( 金属量 ) ウラン (U 3 O 8 ) 金 ( 金属量 ) 銀 ( 金属量 ) Mt Isa, Townsville, Cobar, Ernest Henry QLD Glencore (100) 銅 ( 金属量 ) 金 ( 金属量 ) 銀 ( 金属量 ) Northparkes NSW China Molybdenum Sumitomo Metal Mining Oceania Sumitomo Corp 銅 ( 金属量 ) 金 ( 金属量 ) 6.7 Prominent Hill SA OZ Minerals (100) 銅 ( 金属量 ) 金 ( 金属量 ) DeGrussa WA Sandfire Resources (100) 銅 ( 金属量 ) 金 ( 金属量 ) Century QLD MMG (100) 亜鉛 ( 金属量 ) (2016 年で操業終了 ) 鉛 ( 金属量 ) Golden Grove Rosebery WA TAS 銀 ( 金属量 ) MMG (100) 亜鉛 ( 金属量 ) 銅 ( 金属量 ) 鉛 ( 金属量 ) 金 ( 金属量 ) 銀 ( 金属量 ) 2016 年生産量 ( 千 t) , ,794 備考 (t) (koz) (koz) (koz) (koz) (koz) (koz) (koz) (koz) (koz) 3,920 (koz) Mt. Isa, McArthur River QLD NT Glencore (100) 亜鉛 ( 金属量 ) 鉛 ( 金属量 ) 銀 ( 金属量 ) Cannington QLD South32 (100) 亜鉛 ( 金属量 ) 鉛 ( 金属量 ) 銀 ( 金属量 ) Jaguar WA Independence Group (100) 亜鉛 ( 金属量 ) 銅 ( 金属量 ) 金 ( 金属量 ) 銀 ( 金属量 ) Nickel West (Mt Keith, Cliffs, Leinster) ,741 (koz) ,393 (koz) ,603 WA BHP (100) ニッケル ( 金属量 ) 80.7 (koz) (koz) Ravensthorpe WA First Quantum Minerals (100) ニッケル ( 金属量 ) 23.6 ラテライト Murrin Murrin WA Glencore (100) ニッケル ( 金属量 ) 35.3 ラテライト コバルト ( 金属量 ) 2.8 Forrestania WA Western Areas (100) Flying Fox Spotted Quoll ニッケル ( 金属量 ) ニッケル ( 金属量 ) Boddington WA Newmont (100) 金 ( 金属量 ) 銅 ( 金属量 ) 世界の鉱業の趨勢 (koz)

359 ーストラリア鉱山名州権益所有企業 ( 権益 %) 鉱種 Cadia Valley Cadia East 及び Ridgeway Super Pit, Kalgoorlie WA Newmont NSW Newcrest (100) 金 ( 金属量 ) 銅 ( 金属量 ) 銀 ( 金属量 ) (50) Barrick Gold (50) 2016 年生産量 ( 千 t) (koz) 備考 (koz) 金 ( 金属量 ) 752 (koz) St Ives WA Gold Fields (100) 金 ( 金属量 ) (koz) Tanami NT Newmont (100) 金 ( 金属量 ) 459 (koz) Telfer WA Newcrest (100) 金 ( 金属量 ) 銅 ( 金属量 ) 銀 ( 金属量 ) (koz) (koz) Tropicana WA AngloGold Ashanti 金 ( 金属量 ) 417 (koz) Australia Independence Group (70) (30) Jundee WA Northern Star (100) 金 ( 金属量 ) (koz) Resources Yilgarn South WA Gold Fields (100) 金 ( 金属量 ) 579 (koz) Agnew, Darlot, Granny Smith GEMCO NT South32 (60) マンガン鉱石 5,118 (kwmt) (Groote Eylandt) Anglo American (40) Mt Weld WA Lynas Corp. (100) レアアース酸化物 12,630 (t) Perth and Eucla Basins WA SA Iluka Resources (100) ジルコン ルチル イルメナイト Murray Basin NSW Iluka Resources (100) ジルコン ルチル イルメナイト Weipa QLD Rio Tinto (100) ボーキサイト 29,427 Gove NT Rio Tinto (100) ボーキサイト 9,091 Greenbushes WA Tianqi Lithium Albemarle (51) (49) リチウム ( リシア輝石 ) 精鉱 80.0 炭酸 Li 換算量 Mt Cattlin WA Galaxy Resources (100) リチウム ( リシア輝石 ) 10.0 精鉱 Hamersley WA Rio Tinto (100) 鉄鉱石 205,902 Paraburdoo, Mt Tom Price, Marandoo, Yandicoogina, Brockman 及び Nammuldi Hamersley Channar WA Rio Tinto (60) 鉄鉱石 9,731 Sinosteel (40) Hope Downs WA Rio Tinto (50) 鉄鉱石 47,010 Hancock Prospecting (50) Robe River Pannawonica (Mesa J 及び Mesa A), West Angelas WA Rio Tinto 三井物産新日鐵住金 (53) (33) (14) 鉄鉱石 66,820 Yandi WA BHP Billiton (85) 鉄鉱石 79,265 伊藤忠商事 (8) 三井物産 (7) Area C WA BHP Billiton (85) 鉄鉱石 55,058 伊藤忠商事 (8) 三井物産 (7) Newman WA BHP Billiton (85) 鉄鉱石 77,578 12

360 オーストラリア350 鉱山名 州 権益所有企業 ( 権益 %) 鉱種 2016 年生産量 ( 千 t) 備考 伊藤忠商事三井物産 (5) (10) Jimblebar WA BHP Billiton (85) 鉄鉱石 22,224 伊藤忠商事三井物産 (8) (7) Wheelarra WA BHP Billiton (51) 鉄鉱石 26,528 伊藤忠商事三井物産中国系製鉄会社 4 社 (4.8) (4.2) (40) Chichester Hub, WA Fortescue Metals (100) 鉄鉱石 (Mt) Solomon Hub Group Roy Hill WA Hancock Prospecting 丸紅 POSCO (70) (15) (12.5) 鉄鉱石 - 生産量の公式発表無し China Steel Corp. (2.5) Ranger NT ERA (100) ウラン (U 3 O 8 ) 2,208 (t) Four Mile SA Quasar Resources (100) ウラン (U 3 O 8 ) 1,615 (t) ( 出典 : 各社 HP World Nuclear Association Australia's Uranium Mines ) Earnest Henry は 2016 年 11 月以降 Glencore:70% Evolution Mining 社 :30% 表 4-2. 主要な製錬所 精錬所生産状況 製錬所 精錬所名州権益所有企業 ( 権益 %) 鉱種 Olympic Dam SA BHP (100) 銅地金 金地金 銀地金 Mt Isa, Ernest Henry, Townsville, Cobar QLD Glencore (100) 銅地金 金地金 銀地金 年生産量 ( 千 t) ,271 Hobart TAS Nyrstar NV (100) 亜鉛地金 236 Port Pirie SA Nyrstar NV (100) 鉛地金 187 Nickel West WA BHP (100) ニッケル地金及びマッ 80.7 ト中金属量 Murrin Murrin WA Glencore (100) ニッケル地金コバルト地金 TEMCO TAS South32 (60) マンガン合金 200 Anglo American (40) Queensland (QAL) QLD Rio Tinto (80) アルミナ 3,848 Rusal (20) Worsley WA South32 (86) アルミナ 4,606 日本アルミナ双日 (10) (4) Yarwun (Comalco) QLD Rio Tinto (100) アルミナ 3,176 Boyne Island QLD Rio Tinto UACJ Australia Southern Cross Ryowa Development Ryowa DevelopmentII YKK Aluminium Sumitomo Chemical (59.39) (9.43) (7.57) (5.27) (6.34) (9.50) (2.50) アルミニウム 583 Tomago NSW Rio Tinto (51.55) アルミニウム 589 世界の鉱業の趨勢 2017 備考 (koz) (koz) (koz) (koz)

361 ーストラリア製錬所 精錬所名 州 権益所有企業 ( 権益 %) 鉱種 2016 年生産量 ( 千 t) Gove Aluminium (36.05) Norsk Hydro (12.40) Bell Bay TAS Rio Tinto (100) アルミニウム 182 ( 出典 : 各社 HP) 備考 図 4-1. 主要鉱山 製錬所 精錬所位置図 5. 探鉱状況 (1) 豪州における 2016 年の探鉱概況豪州統計局 (ABS) データ及び Department of Industry, Innovation and Science 発表の Resources and Energy Major Projects October 2016 に基づき 豪州の探鉱状況についてまとめる /16 年度 (2015 年 7 月 ~2016 年 6 月 ) の豪州の鉱物資源探鉱費は 前年度 (1,286.3 ma$) より漸減オして 1,209.4 ma$ となった ( 表 5-1) ベースメタル類の探鉱費は一様に減少しており 特にニッケル コバルトの探鉱費は前年度比 38.8% 減の 50.6 ma$ であった 鉄鉱石やミネラルサンドも前年度比で二けたの落ち込みとなったが 金の探鉱費は前年度比 38.5% 増と大幅に増加し これが全体の探鉱費が漸減に留まった大きな原因であると考えられる 14 世界の鉱業の趨勢

362 オーストラリア352 2 各州においてベースメタル 金 鉄鉱石 ミネラルサンド ウランに投じられた探鉱費は州によって明暗が分かれる結果となった NT 準州では金の探鉱費が顕著に増加したことに起因して 探鉱費は前年度比 48.9% 増の 77.9 ma$ となった NSW 州 QLD 州はそれぞれ 65.1 ma$ 98.9 ma$ と前年度並み VIC 州 WA 州はそれぞれ減少して 6.4 m$(17.9% 減 ) ma$(5.5% 減 ) という結果であったが 特に SA 州はベースメタルへの探鉱費の落ち込みが響き 前年度比 52.7% 減の 30.2 ma$ となった 3 石炭を含めたすべての鉱物資源の探鉱費に関してのデータによると 豪州全土で新規鉱床発見を目的とした探鉱のために投じられた 2015/16 年度の探鉱費は ma$ で 前年度比 15.3% 減 また 既存鉱床周辺での探鉱費は 1,009.4 ma$ とこちらも前年度比で 7.7% 減であった 新鉱床発見のための探鉱費より既存鉱床周辺での探鉱費の下落率が緩やかだったのは ジュニア探鉱企業の資金状況が芳しくなかったためと 各鉱山会社が既存鉱体周辺のリスクの少ない探鉱に特化したためと推定される 4 石炭を含めたすべての鉱物資源の探鉱費に関してのデータによると 豪州全土で新規鉱床発見を目的とした探鉱のために実施された試錐は総延長 1,508.3 km で 前年の 1,569.3km と比較すると若干の減少となった 一方 既存鉱床周辺で実施された試錐総延長は 4,844.1km で こちらは前年の 4,394.9 km と比較すると増加している 既存鉱床周辺で実施された試錐に投じられ探鉱費は 2015/16 年度が前記の通り 1,009.4 ma$ 2014/15 年度が 1,093.3 ma$ であり 市況の悪化を受けて試錐コストが下落し 鉱山会社にとってはより安価に試錐を実施できる機会であったと言えるのかもしれない 表 5-1. 各鉱種への民間鉱物資源探鉱投資額の推移 (ma$) 鉱種 銅 亜鉛 鉛 銀 ニッケル コバルト 金 鉄鉱石 ミネラルサンド ウラン 総探鉱費 ( ウランを除く ) 年度 2011/ , , / , / , / , / ,209.4 対前年度増減比 (%) ( 出典 :Department of Industry, Innovation and Science Resources and energy Quarterly March Quarter 2017 Australian Bureau of Statistics Mineral and Petroleum Exploration, Australia, Mar 2017 ) 豪州地質調査所発行の Australian Mineral Exploration Review に基づき 2015 年 7 月から 2016 年 6 月までの主な探鉱結果を州ごとに コモディティ アルファベット順に表 5-2 にまとめる 表 5-2. 主要探鉱案件 鉱種 州 案件名 実施企業 備考 ( 資源量 主な試錐結果等 ) ベースメタル及び銀 NSW Woodlawn Heron Resources Ltd. Zn, 2.4% Cu, 2.9% Pb, 0.8g/t Au, 68g/t Ag (20.7% ZnEq) 4.7% Zn, 2.2% Cu, 0.8% Pb, 0.8 g/t Au, 22g/t Ag(13.7% ZnEq) Chronos New Gold Inc g/t Au, g/t Ag, 0.81% Cu, 5.93% Pb, 0.88% Zn 143.1g/t Au, 1,179.76g/t Ag, 1.23% Cu, 23.99% Pb, 4.44% Zn Anjea New Gold Inc. 1.25g/t Au, 23.31g/t Ag and 6.3% Cu g/t Au, g/t Ag, 0.27% Cu, 17.14% Pb, 22.28% Zn Collerina Helix Resources Ltd. 3.2% Cu, 1.3% Zn, 0.3g/t Au (12 世界の鉱業の趨勢

363 鉱種 州 案件名 実施企業 備考 ( 資源量 主な試錐結果等 ) 5% Cu, 2.1% Zn, 0.5 g/t Au を含む ) Dora East Impact Minerals Ltd % Zn, 1.1% Pb, 20.1g/ t Ag 22.0% Zn, 3.6% Pb, 66.7 g/t Ag を含む ) NT Mount Bonnie Phoenix Copper Ltd. 3.63% Zn, 0.86g/t Au, 154g/t Ag, 0.16% Cu, 1.38% Pb 6.55% Zn, 0.87 g/t Au, 245g/t Ag, 0.43% Cu, 1.84% Pb Teena Rox Resources Ltd. Lens % Zn+Pb 18.6% Zn+Pb を含む ) Lens 1 9.4% Zn+Pb ( % Zn+Pb を含む ) QLD Thalanga project Red River Resources Ltd. 3.5% Cu, 2.7% Pb, 8.5% Zn, 0.35g/t Au, 130g/t Ag SA Peterlumbo Investigator Resources Ltd. WA Millennium Encouter Resources Ltd. Argos g/t Ag, 0.46% Pb, 0.30% Zn 91.9 g/t Ag, 0.12% Pb, 0.27% Zn Diomedes 4.7 g/t Ag, 0.84% Pb, 0.47% Zn % Zn 2.1 % Zn を含む ) % Zn (including % Zn) VIC Carroll s and Forgan s Find Stavely Minerals Ltd % Zn, 0.12% Cu 0.57% Zn, 0.13% Cu 銅 ( 銅 金を含む ) NSW Eclipse Trend and Yoes Rimfire Pacific Mining NL 4 6.5% Cu, 2.3 g/t Au, 10 g/t Ag ( % Cu, 3.87 g/t Au, 16.6 g/t Ag を含む ) Mallee Bull Peel Mining Ltd. 3.15% Cu, 42 g/t Ag, 0.28 g/t Au (i34 4.6% Cu, 63 g/t Ag, 0.44 g/t Au を含む ) Tritton Straits Resources Ltd. 1.09% Cu % Cu 1.26% Cu ( % Cu を含む ) NT Jervois KGL Resources Ltd. 2.14% Cu, 12.5 g/t Ag, 0.10 g/t Au % Cu, 10.8 g/t Ag, 0.05 g/t Au Tennant Creek Emmerson Resources Ltd g/t Au 4.16 g/t Au, 2.14 g/t Au, g/t Au を含む ) 1.94% Cu (3 4.22% Cu, 0.12% Bi を含む ) 1.49% Cu, 4.75g/t Ag QLD Young Australian Queensland Mining Corportation Ltd. Copper Canyon Queensland Mining Corporation Ltd % Cu 2.10% Cu を含む ) % Cu % Cu % Cu (4 0.96% Cu を含む ) % Cu, 0.50 g/t Au, 976 ppm Co (8 2.27% Cu, 1.61 g/t Au, 1,237 ppm Co を含む ) オ % Cu, 0.24 g/t Au, 767 ppm Co ( % Cu, 0.83 g/t Au, 847 ppm Co を含む ) ストラリア世界の鉱業の趨勢

364 オーストラリア354 鉱種 州 案件名 実施企業 備考 ( 資源量 主な試錐結果等 ) Einasleigh Consolidated Tin Mines Ltd % Cu (12 2.3% Cu を含む ) % Cu (7 2.08% Cu を含む ) % Cu % Zn, 1.6% Pb, 0.3 % Cu (6 6.4% Zn, 2.5% Pb, 0.42% Cu を含む ) Native Companion Chinalco Yunnan Copper Resources Ltd. SA North Portia Havilah Resources Ltd. WA Horseshoe Lights Horseshoe Metals Ltd % Cu, 0.21 g/t Au % Cu, 0.32 g/t Au % Cu, 0.38 g/t Au % Cu, 1.45 g/t Au ppm Mo ( 本試錐はモリブデン鉱化が長きにわたり連続して見られない区間も含む ) % Cu (2 6.1% Cu を含む ) % Cu (i4 2.8% Cu を含む ) 0.5% Cu (1 2.1% Cu を含む ) % Cu (2 3.4% Cu を含む ) Calibre Antipa Minerals Ltd g/t Au, 0.08% Cu, 0.25 g/t Ag, 0.03% W 2g/t Au, 0.19% Cu, 0.70 g/t Ag, 0.03% W を含む ) g/t Au, 0.07% Cu, 0.20g/t Ag, 0.02% W 2.33 g/t Au, 0.21 % Cu, 0.84 g/t Au, 0.01% W を含む ) Calingiri Caravel Minerals Ltd % Cu ( % Cu, % Cu を含む ) % Cu 0.56% Cu を含む ) Monty Sandfire Resources NL % Cu, 2.8g/t Au % Cu, 0.4g/t Au 金 NSW Pearse KBL Mining Ltd g/t Au, 182 g/t Ag g/t Au, 131 g/t Ag g/t Au, 11 g/t Ag g/t Au, 99 g/t Ag NT Cosmo Newmarket Gold Inc g/t Au g/t Au Edna Beryl West Emmerson Resources Ltd. & Evolution Mining Ltd g/t Au (2 51 g/t Au を含む ) g/t Au (7 15 g/t Au を含む ) Twin Bonanza ABM Resources NL g/t Au g/t Au QLD Pyramid Gold MGT Resources Ltd. Gettysburg Prospect g/t Au ( g/t Au を含む ) Sellheim Prospect g/t Au ( g/t Au を含む ) g/t Au ( g/t Au を含む ) SA Barns & Baggy Green Jumbuck Bird-in-Hand Adelaide Resources Ltd. Tyrnana Resources Ltd. Terramin Australia Ltd. Barns Prospect g/t Au ( g/t Au を含む ) g/t Au Baggy Green Prospect g/t Au g/t Au g/t Au ( g/t Au を含む ) g/t Au ( g/t Au を含む ) g/t Au ( g/t Au を含む ) g/t Au g/t Au 17 世界の鉱業の趨勢 2017

365 ーストラリア鉱種 州 案件名 実施企業 備考 ( 資源量 主な試錐結果等 ) TAS Henty Unity Mining Ltd g/t Au g/t Au VIC Tandarra Catalyst Metals Ltd g/t Au ( g/t Au を含む ) g/t Au Fosterville Newmarket Gold Inc g/t Au (0.6 5,283 g/t Au を含む ) g/t Au (0.35 5,276 g/t Au を含む ) Stawell Newmarket Gold Inc g/t Au WA Dixon Australian Mines Ltd g/t Au ( g/t Au を含む ) g/t Au g/t Au Williamson deposit Blackham Resources Ltd g/t Au g/t Au Heffernans Dacian Gold Ltd g/t Au g/t Au g/t Au g/t Au Yandal Metaliko Resources Ltd. Anomaly g/t Au ( g/t Au を含む ) g/t Au ( g/t Au を含む ) Fat Lady 8 g/t Au ( g/t Au を含む ) グラファイト Bonnie Vale Brilliant North Penny s Find Focus Minerals Ltd. Empire Resources Ltd. 18 Bonnie Vale g/t Au Brilliant North g/t Au g/t Au g/t Au g/t Au g/t Au Mertondale Kin Mining NL g/t Au ( g/t Au を含む ) Nullagine Millennium Minerals Ltd. All Nations g/t Au ( g/t Au を含む ) g/t Au g/t Au Bartons g/t Au g/t Au g/t Au ( g/t Au を含む ) Gault Explaurum Ltd g/t Au ( g/t Au を含む ) g/t Au ( g/t Au を含む ) g/t Au g/t Au ( g/t Au を含む ) SA Arno Renascor Resources Ltd. QLD Uley Mount Dromedary Valence Industries Ltd. Graphitecorp Ltd % TGC (i % TGC を含む ) オ % TGC ( % TGC を含む ) % TGC % TGC % TGC % TGC 世界の鉱業の趨勢

366 オーストラリア356 鉱種 州 案件名 実施企業 備考 ( 資源量 主な試錐結果等 ) WA Mclntosh Flake Lamboo Resources Ltd % TGC (13 6.3% TGC,10 6.3% TGC を含む ) % TGC (5 6.9% TGC,4 m@ 6.0% TGC を含む ) % TGC (13 5.7% TGC を含む ) 鉄鉱石 WA Yarraloola (magnetite) Corkwood Sayona Mining Ltd % TGC % TGC % TGC % TGC % TGC Nullagine Joint Venture Coziron Resources Ltd. BC Iron Ltd (Fortescue Metals Group Ltd. との JV) % Fe % Fe % Fe % Fe Mulla Mulla % Fe % Fe Mulla Mulla % Fe % Fe ニッケル WA Duketon Duketon Mining Ltd % Ni, 0.4% Cu, 0.8 g/t Pt+Pd % Ni, 0.1% Cu, 0.8 g/t Pt+Pd Mount Ridley Lanfranchi Double Magic Roe Hills Mount Ridley Mines Ltd. Panoramic Resources Ltd. Buxton Resources Ltd. Mining Projects Group Ltd % Ni, 463 ppm Cu (1 0.12% Ni, 0.385% Cu を含む ) % Ni, % Cu % Ni % Ni % Ni, 0.21% Cu, 0.022% Co ( % Ni, 0.14% Cu, 0.196% Co を含む ) % Ni, % Cu % Ni, % Cu % Ni, % Cu % Ni, % Cu Fisher East Rox Resources Ltd % Ni, % Cu, 57 ppb PGE(Pd+Pt+Au) % Ni, % Cu, 34 ppb PGE % Ni, % Cu, 25 ppb PGE % Ni, % Cu Uraryie Windward Resources Ltd % Ni Ni Ni プラチナ NSW Platinum Springs Impact Minerals Ltd g/t Pt, 2.5 g/t Pd, 0.3 g/t Au, 0.9% Cu, 0.5%Ni, 13.8 g/t Ag ( g/t Pt, 11.1 g/tpd, 0.6 g/t Au,1% Cu, 0.5% Ni, 41.5 g/t Ag を含む ) 錫 NSW Bygoo Thomson Resources Ltd % Sn % Sn 5 1.3% Sn TAS Granville Aus Tin Mining Ltd % Sn % Sn 世界の鉱業の趨勢 2017

367 ーストラリア鉱種 州 案件名 実施企業 備考 ( 資源量 主な試錐結果等 ) レアアース ( 希土 WA Bald Hill South Hasting Rare Metals Ltd % TREO % TREO 類元素 ) ウラン NT Bt-1, Bt-4, Beatrice Alligator Energy Ltd ppm U3O ppm U3O ppm U3O ppm U3O8 SA Honeymoon Boss Resources Ltd. 820 ppm e U3O8 (27.6 mlb U3O8) 精測資源量 : 1.7 1,720 ppm e U3O8 (6.5 mlb U3O8) 概測資源量 : ppm e U3O8 (4.2 mlb U3O8) 予測資源量 : ppm e U3O8 (16.8 mlb U3O8) WA Wiluna Toro Energy Ltd % U3O8 (16.9 mlb U3O8) Bennet Well Channel Caldron Energy Ltd. ( 出典 :Geoscience Australia Australian Mineral Exploration Review ) ppm e U3O ppm e U3O ppm e U3O ppm e U3O ppm e U3O8 (2) 探鉱費支出が増加に転じる 2016 年 6 月 BHP は 2016/17 年度の探鉱費を大幅に増加させることを発表した 探鉱のための予算は 9 億 US$ に上り 全体予算の 18% を占めている BHP は主に銅と石油の探鉱に予算を集中させて新規資源の発見に努める予定である 豪州の銅に関しては SA 州南部の Olympic Dam 鉱山周辺の酸化鉄銅金鉱床のグリーンフィールドにおける探鉱を重点的に行うことを計画している BDO 社の調査結果によると 2016 年 9 月には 2 年以上も減少が続いていた鉱山 探鉱会社の平均探鉱支出額が 2016 年 4~6 月期は 41.8 万 A$ 7 月 ~9 月期は 45.1 万 A$ となり 2 期連続の増加に転じたことが地元紙により報じられた (3) リチウム鉱床探鉱のブームが継続 開発に向けた動きも続々電気自動車 (EV) や家庭用蓄電池の普及が進んでリチウム電池の需要が大幅に増加するとの予測から 2015 年ごろからブームとなっているリチウム鉱床の探鉱の活発化は 2016 年も継続しており 開発に向けた動きを示す案件も多く見られた 豪州のリチウム資源の多くは WA 州にあり アルゼンチンやチリなどの南米における主要なリチウム資源の供給源である かん水 からの回収とは異なっており 岩石中に含まれるリシア輝石からリチウム精鉱を選鉱した後 リチウムを湿式で抽出するタイプである Plibara Minerals 社 Altura Mining 社などが次々とリチウム案件の FS や PFS を発表したほか Altura Mining 社は鉱山建設に向けた資金調達を実施 また Galaxy Resources 社は 2016 年 11 月から WA 州の Mt Cattlin 鉱山でリシア輝石精鉱の生産を開始している また 2016 年 9 月に Neometals 社と Mineral Resources 社が WA 州の Eastern Goldfields での水酸化リチウム製造プラントの FS 実施を発表したり 中国系の Tianqi オLithium 社が同じく WA 州 Kwinana で水酸化リチウム精製施設の建造を開始したりと リチウム製品製造の動きも活発化した 20 世界の鉱業の趨勢

368 オーストラリア358 (4) 2016 年の特筆すべき探鉱成果について 1 Rox Resources 社 NT 準州 Teena( 現 Reward) 亜鉛プロジェクトでワールドクラスの資源量を確認 2016 年 6 月 豪ジュニア企業 Rox Resources 社と加 Teck 社が JV で探鉱を推進していた Teena 亜鉛プロジェクトの資源量が発表され 推定資源量が 58.0 mt(11.1% Zn 1.6% Pb) 含有亜鉛金属量 6.5 mt と 過去 20 年間に豪州国内で発見された亜鉛鉱床の中で最大であることが発表された この成果により Rox Resources 社と Teck 社は Mining Journal 誌より 2016 年の Prospector Award に選出されている この資源量発表段階で Rox Resources 社が 49% Teck 社が 51% の権益を保有していたが その後 2017 年 2 月に Rox Resources 社は全権益を Teck 社に売却 2 Kidman Resources 社 WA 州 Mt. Holland リチウムプロジェクトで新発見 資源量を計上豪ジュニア企業 Kidman Resources 社は 2016 年 7 月 過去に探鉱が実施されていた Earl Gray 金鉱床の下部でリチウムペグマタイト鉱化作用を確認したと発表した Mt. Holland リチウムプロジェクトと名付けて試錐調査を進め 2016 年 12 月 資源量 128 mt Li 2 O 品位 1.44% の資源量を計上した Li 2 O 含有量は 1.84 mt となり 世界 10 位以内の資源量内金属量を保有するプロジェクトとなった 3 Metalicity 社 WA 州 Admiral Bay 亜鉛鉱床は世界 4 位の規模と発表 2016 年 7 月 豪ジュニア企業 Metalicity 社は WA 州 Admiral Bay 亜鉛鉱床に関するスコーピングスタディの結果を発表した 同鉱床は WA 州北部の Broome の南方約 250km に位置するミシシッピーバレー型鉱床 (MVT) であり 同社は 100% の権益を所有している 同社は既存調査データの再解析を行い 同鉱床の推定鉱物資源量が 170mt(4.1% Zn, 2.7% Pb, 25g/t Ag) であり 20 年以上にわたり 350 万 t/ 年の鉱石を生産することが可能との結果を得たと発表している 6. 我が国との関係 (1) 日本への輸出 表 6-1. 豪州から日本への精鉱 地金輸出量 鉱種 2014 年 ( 千 t) 2015 年 ( 千 t) 2016 年 ( 千 t) 対前年増減 (%) 鉄鉱石 82, , , 銅鉱石 銅地金 N.D. - 鉛鉱石 鉛地金 亜鉛鉱石 亜鉛地金 アルミニウム地金 金地金 (t) 銀地金 (t) ニッケル地金 ニッケルマット 酸化ニッケル コバルトマット或いは地金 チタン鉱石 マンガン鉱石 フェロマンガン フェロシリコマンガン ( 出典 : 財務省貿易統計 ) 21 世界の鉱業の趨勢 2017

369 ーストラリア表 6-2. 主要鉱産物の対日輸出量と対日輸出依存量 2013/ / /16 品目対日対日対日対日対日対日単位輸出量輸出量輸出量輸出量割合輸出量割合輸出量割合 鉄鉱石 (kt) 651,428 76, % 747,725 74, % 785,843 73, % 原料炭 (Mt) % % % 一般炭 (Mt) % % % 石油 (Ml) 14, % 15, % 13, % アルミニウ (kt) 1, % 1, % 1, % ム ( 地金 ) 銅 ( 精鉱 ) (kt) 2, % 2, % 1, % 銅 ( 地金 ) (kt) % % % 鉛 ( 精鉱 ) (kt) % % % 鉛 ( 地金 ) (kt) 214 N.D N.D N.D - 亜鉛 ( 精鉱 ) (kt) 2, % 2, % 2, % 亜鉛 ( 地金 ) (kt) 438 N.D N.D N.D - 金 (t) N.D N.D N.D - ( 出典 :Department of Industry, Innovation and Science Resources and energy Quarterly March Quarter 2017 ) ( 注 ) 対日輸出依存量の割合は数量ベース (2) 日本企業による投資状況等 グラファイト販売権に関する MOU を締結 ( 双日 ) 2016 年 2 月 豪 Kibaran Resources 社は同社がタンザニアで生産するグラファイトの 日本 韓国 台湾 中国 米国などに対する独占的な販売 マーケティング権に関する拘束力のない MOU を双日株式会社と締結したことを明らかにした QLD 州と MOU を締結 (JOGMEC) 2016 年 11 月 18 日 JOGMEC は QLD 州政府と 2013 年 9 月に MOU を締結し それ以降 石炭 金属分野で JV 契約や投資促進セミナー開催等の実績を着実に積み上げていることから 今般 一層の関係強化を図るため 資源プロジェクトに係る情報 見解を交換するとの現行内容に加えて 将来的に人材交流を検討することを追加した MOU を 11 月 16 日に締結したことを発表した 7. その他トピックス (1) 豪州における主な新規生産開始案件 Aus Tin 社 TAS 州 Granville プロジェクトで錫精鉱の生産を開始 2016 年 8 月 17 日 Aus Tin 社は TAS 州 Granville プロジェクトからの錫精鉱の生産を開始したことを発表した 同社は豪州証券取引所に上場している企業として Metals X 社に次いで 2 社目の錫生産企業となる 同社は本発表の 4 か月前に同プロジェクトを買収し 尾鉱から錫精鉱を生産している 精鉱は Traxys Europe 社が全量を購入する予定である CuDeco 社 QLD 州 Rocklands 銅鉱山の銅精鉱生産及び出荷を開始 2016 年 8 月 2 日 銅を対象に探鉱 開発を実施している CuDeco 社は QLD 州クロンカリーの北西約 17km に位置する Rocklands 銅鉱山の銅精鉱の生産及び出荷を開始したことを発表した 同社は同鉱床の 100% の権益を所有している 2006 年 5 月に探鉱により酸化鉄銅金型鉱床である同鉱床を発見している 2016 年 3 月に発表した FS の結果では 概測及び精測資源量の合計が 5,600 万 t(cu 0.64% Co 295ppm Au 0.16g/t 22 世界の鉱業の趨勢 オ

370 オーストラリア360 Fe 4.4%) と発表されている 操業開始直後は重力選鉱による自然銅と浮遊選鉱による銅硫化物の回収のみを行い 銅の生産が順調になってからコバルト及び磁鉄鉱等の回収を行う予定である 同鉱山は露天掘り採掘を行い マインライフは 10 年とされている Galaxy Resources 社 WA 州 Mt Cattlin リチウム鉱山のリシア輝石生産を開始 2016 年 11 月 16 日 Galaxy Resources 社は WA 州 Mt Cattlin リチウム鉱山の精鉱生産を開始し 最初の精鉱が得られたことを発表した 同鉱山は 2016 年 3 月 31 日からリチウム鉱石の採掘を再開しており 選鉱プラントの調整が続けられていた 同鉱山のプラントで生成した精鉱はトラックにより Esperance 港まで輸送され 海外へ輸出される 同社は 10 月末に Esperance 港からのリチウム精鉱の輸出許可を取得し 2017 年 1 月に最初の精鉱が中国向けに出荷された Independence Group 社 WA 州 Nova Ni-Cu-Co 鉱山が商業生産を開始 2017 年 9 月 8 日付の地元メディアによると WA 州南東部で豪 Independence Group 社が推進する Nova ニッケル 銅 コバルト鉱山が同日正式に商業生産段階に入り 開山したと報じられている Nova 鉱山は発見から僅か 5 年で かつ BFS による当初予定よりも 12 か月早い商業生産開始となった 同鉱山ではフライイン フライアウトにより 400 人の労働者が作業に従事し 年産含有金属ニッケル量 23~27kt 銅量 10~12kt コバルト量 800~1,050t の生産を見込んでいる 本鉱山で産出されたニッケル精鉱は BHP の Nickel West 製錬所や Glencore に売却され 銅精鉱は Trafigura 社が全量引き取ることとなっていると報じられている (2) 豪州における主な操業休止 閉山案件 Consolidated Minerals 社 WA 州 Woodie Woodie マンガン鉱山の操業を休止 2016 年 1 月 22 日 資源企業 Consolidated Minerals 社は 自社の保有する WA 州 Woodie Woodie マンガン鉱山の操業を 2016 年 2 月より休止することを発表した 同社はコスト削減に取り組んだものの マンガン価格の急激な落ち込みにより経済性が得られなくなったため やむなく操業を休止すると説明している マンガン価格は 2015 年 1 月に 4.00 US$/t 以上であったが 2016 年 1 月に 1.80 US$/t まで下落している その後 2017 年 5 月に Consolidated Minerals 社を買収した 電解マンガン製造の世界最大手の中 / 寧夏天元マンガン業 (Ningxia Tianyuan Manganese Industry) 社は マンガン価格の好転を背景に 2017 年 10 月までの操業再開に向けて約 3,000 万 A$ の投資を行うと発表した Iluka Resources 社 南オーストラリア州のミネラルサンド採掘を休止 2016 年 2 月 16 日 豪州ミネラルサンド最大手の Iluka Resources 社は SA 州 Eucla 盆地の Jacinth-Ambrosia ミネラルサンド鉱山の採掘を休止することを発表した 同鉱山は世界のジルコン需要の 30 % を供給することが可能な鉱山であるが ミネラルサンド鉱石の在庫が過剰となったため 18~24 ヶ月間採掘を休止する予定 同鉱山の採掘休止に伴い 同社職員 79 名のうち 33 名が解雇され 請負契約による従業員も雇用を失う 採掘休止中は ストックされた 80 万 t のミネラルサンド鉱石の重力分別処理を行って精鉱の生産を継続する 同鉱山から得られた精鉱は 同社の WA 州や VIC 州の鉱物分別プラントへ運ばれてジルコン ルチル イルメナイト等の製品となっている (3) 豪州における鉱業技術革新等に関する情報 探鉱の掘削の際にリアルタイムで情報を入手し効率向上を図る共同研究が終了 2016 年 5 月 31 日 深部探鉱技術共同研究センター (DET CRC) が 新たな探鉱の掘削プログラムである 鉱物システム掘削プログラム(MSDP) の試験が 2016 年 5 月初めに SA 州の Eyre 半島北部にて終了したと発表した (DET CRC は連邦政府の共同研究プログラムの下に設立された研究機関 ) MSDP は探鉱の効率向上を図るためのものであり リアルタイムで掘削の情報が得られること等により意思決定が迅速化し グリーンフィールドの探鉱を促進することが期待される 23 世界の鉱業の趨勢 2017

371 ーストラリア試験は DET CRC SA 州地質調査所 Minotaur Exploration 社 Kingston Resources 社 Imdex 社 Olympus 社 連邦科学産業研究機構 (CSIRO) Curtin 大学 Adelaide 大学の産官学の参加の下に行われた 実施期間は 9 か月以上であり 14 か所の掘削孔が設けられ 計 8km の掘削が行われ SA 州の東部 Gawler Craton Olympic Copper Gold 地域においても価値ある地質情報が得られた MSDP で用いられた具体的な技術は 掘削に係るパラメーターを掘削現場で分析して掘削を最適化する技術 掘削流体の情報をリアルタイムで提供して最適化を図る技術 ガンマ線センサーにより掘削孔の岩石の性質を観測する技術 ボーリングコアの有望性をリアルタイムで評価する技術等である なお SA 州政府は DET CRC に対し 同州の探鉱促進支援策である PACE フロンティアプログラムから 250 万 US$ を出資しており Minotaur Exploration 社 Kingston Resources 社及び DET CRC に対しても 100 万 US$ の資金提供を行っている BHP 北京大学と二酸化炭素回収 貯留技術に関する共同研究契約を締結 2016 年 6 月 6 日 BHP は北京大学と中国国内の製鉄所からの二酸化炭素回収 貯留技術に関する 737 万 US$ の 3 年間の共同研究契約を締結したことを発表した 製鉄業は世界の二酸化炭素排出量の約 7% を占めているが 製鉄に必要な原料炭の代替物がないため 二酸化炭素の排出量を削減することが難しいとされている 共同研究により 製鉄の過程で排出される二酸化炭素を回収し 貯留する技術開発を実施する BHP の Andrew Mackenzie CEO は BHP は各種分野の二酸化炭素排出量を削減するための技術開発のサポートを行っている 製鉄の際に発生する二酸化炭素の削減が必要であり そのために寄与する技術の開発を目指す とコメントしている 本契約は BHP が昨年 9 月に二酸化炭素回収 貯留技術に関し カナダの政府系 SaskPower 社と締結した MOU に次いで締結されたものである Pilbara Minerals 社 リシア輝石からの低コストのリチウム生産技術の評価を実施 2016 年 6 月 28 日 リチウムとタンタルの開発を実施する Pilbara Minerals 社は Lithium Australia 社との間で 炭酸リチウムを生産するための新たな低コストの処理技術の商業性の評価を共同で実施することに合意したと発表した Pilbara Minerals 社が進める WA 州の Pilgangoora リチウム-タンタルプロジェクトの開発は順調に進んでおり 今後 18 か月以内にリシア輝石精鉱を市場に出す予定であるが Pilbara 社は付加価値及び競争力を高めるため 炭酸リチウム及び水酸化リチウムを市場に出していくことを検討しており これらの生産技術の調査を行っている Pilbara 社によれば Lithium Australia 社が保有する SiLeach と名付けられた処理技術は リシア輝石精鉱からリチウムを回収する湿式精錬技術であるが 在来型の技術と異なり焙焼工程が必要でなくエネルギー効率が良い技術である 鉱山企業に効率向上などの技術が浸透 関連ソフトウェア企業も集積 2016 年 7 月 4 日付けのメディア報道では 豪州の鉱山が世界におけるコスト削減 効率向上 安全性向上のための鉱山技術の導入のフロントランナーとなっているとする BMI 社の調査結果を報じている この調査結果によれば 世界で使用される鉱山関係のソフトウェアの 60% は豪州で生産されており また 豪州の鉱山機械 技術及びサービス部門は 900 億 A$ 規模の産業に成長している また 現在 WA 州には 100 社以上の探査及び採掘関連のソフトウェア企業が集積している これらの技術を導入する顧客は Rio Tinto BHP Fortescue Metals Group(FMG) 等であり これらの企業は操業の中に先進技術が浸透しているフロントランナーである Rio Tinto は自動化技術などの技術を統合させた世界初の鉱山会社の一つである 同社の WA 州 Pilbara の鉄鉱石鉱山の操業における自動運搬トラックの車両台数は世界最大規模であると共に この操業は延長オ1,700 kmの鉄道インフラを経由して 4 か所の港湾のターミナルにも接続している そしてこれらのシステムはパースにある RioTinto のオペレーションセンターにおいて運転 監視 そして絶えず調整が行われている FMG 社も Caterpillar 社との協力により Pilbara の Solomon Hub Kings 鉄鉱石鉱山において 45 台の自動運転トラックを導入して効率向上及び安全性向上を図っている 24 世界の鉱業の趨勢

372 オーストラリア362 BHP Olympic Dam 銅鉱山のヒープリーチング試験の進展等を発表 2016 年 7 月 8 日 BHP の Olympic Dam 担当プレジデントの Jacqui McGill 氏は SA 州にある Olympic Dam 銅鉱山の生産能力を 2 倍にするための方策等に関して発表を行った 同氏によれば BHP はヒープリーチングの試験施設で生産された Olympic Dam 鉱山の 1.5t の銅精鉱をフィンランドの特殊な自溶製錬のパイロットプラントで製錬する試験を開始する予定である 試験は 2016 年 9 月から Outotec 社によって実施される 同氏によれば これまで同鉱山におけるヒープリーチング試験は良い成果を上げており 今回のフィンランドでの試験は次の重要なステップとなる 同氏によればヒープリーチングに係る試験は 2018/19 年度に終了させる予定である さらに同氏は 同鉱山の南側地区において坑内掘りを開始することにより 銅品位は 2% 以上に戻ると述べた この地区ではかつて 300 億 A$ の多額の資金を投じて露天掘り鉱山を開発する計画があったが 資源価格が下落を始めた状況を受けて 2012 年に取りやめた BHP は現在 従前の計画よりも安価な方策による生産能力の拡大を目指しており ヒープリーチングの導入等により 2025 年までに同鉱山の生産能力を 45 万 t/ 年にする計画である 同鉱山においてはこれまで 25 年間にわたって操業が行われてきたが 鉱床の 70% が未開発の状態にある なお 同プレジデントは同鉱山における設備や貯鉱を監視し 安全性の向上を図るために無人航空機 ( ドローン ) を導入する予定であることも述べた BHP 2025 年までに女性従業員数の割合を 50% に増加の方針 2016 年 10 月 21 日付けの地元紙によれば BHP は 2025 年までに女性従業員の割合を 50% にまで高める予定である これは同社の Andrew Mackenzie CEO の発言によるもの 現在 同社の女性従業員の割合は 17% であり 今後 女性従業員数を少なくとも年間 3% の割合で増加させていくこととしている 同 CEO は 女性従業員の増加については 男性従業員の間で昇進等への影響を懸念して躊躇する声があることを認めつつ 同 CEO は 潜在意識にある偏見は排除しなければならない とし また同 CEO の見解として 女性は男性優位の環境下で長年に亘り不利益を被ってきた と述べた 地元紙によれば 鉱業や資源業界は 豪州において性別の多様化が最も遅れている業界の一つである 連邦政府機関である WGEA( 職場の男女平等庁 ) によれば 鉱業 資源業界における女性 CEO の割合は 2.6% 同じく主要マネジメント層の割合は 12% 全従業員の中で女性が占める割合は 16% である また 同業界の女性従業員は事務員に集中しており 77% を占めている また女性従業員のうち機械の運転員やドライバーは 10% 作業員は 7% 技術者は 5% となっている (4) 鉱山会社の人員削減と業績回復について 2016 年 業績回復に向けた努力の一環として鉱山各社は 従業者数の削減予定を発表或いは削減を実施した 豪州における人員削減に関して発表或いは地元紙で名前が挙がった企業は以下のとおりである ; WA 州 Karara 鉄鉱石鉱山 :2016 年 1 月 操業停止に伴い 1,000 名が解雇の恐れと報道 Grange Resources 社 :2016 年 1 月 TAS 州の Savage River 鉄鉱石鉱山において人員削減を実施と報道 OZ Minerals 社 :2016 年 1 月 SA 州 Prominent Hill 鉱山の従業員 100 名以上を削減と報道 Independence Group 社 :2016 年 1 月 WA 州の鉱山周辺探鉱計画を削減し 従業員 40 名程度の解雇を発表 South 32 社 :2016 年 2 月 豪州及び南アにおける人員削減計画を発表 同 3 月 豪州では 700 人以上を人員削減する計画を発表 Rio Tinto:2016 年 3 月 WA 州の鉄鉱石事業で 700 名の人員削減を実施するとの報道 BC Iron 社 :2016 年 3 月 WA 州 Nullagine 鉄鉱石鉱山における人員削減を発表 Perilya 社 :2016 年 3 月 NSW 州 Broken Hill 鉱山で 100 名以上の人員削減を実施することが報道される BHP:2016 年 10 月 2015/16 年度に 1,000 名の人員削減を実施していたことを年間報告書で発表 25 世界の鉱業の趨勢 2017

373 ーストラリア2016 年の第 1 四半期に 鉄鉱石関係企業を中心に各社の人員整理が実施されたことが分かる ただし 鉱山会社による企業整理の動きは 2016 年前半で底を打った感があり 2016 年 12 月には豪資源産業界による全国の求人広告件数が 11 月までの6カ月間に約 20% 増加したことが 人材会社 DFPリクルートメント サービシズの調べで分かったと地元紙により報じられている 特に 鉱業州である QLD 州では関連求人広告数が同 23% 増 WA 州でも同 18% 増となった 一方 時価総額が 50 億 A$( 約 4,082 億円 ) 未満の中堅資源会社の上位 50 社を対象にプライスウォーター社が実施した調査結果によると 豪州国内の中堅資源会社の業績は 2015/16 年度に大幅に改善し 最悪期は脱したとの指摘が 2016 年 11 月に報じられた 業界全体の税引き前利益は 2014/15 年度に 8 億 A$ の損失を計上していたが 2015/16 年度には 33 億 A$ の利益を達成 50 社の時価総額合計も 前年度比 23% 増の 445 億 A$ に回復したとしている 2016 年 6 月に Newport Consulting 社が発表した豪州の主要鉱山会社 50 社へのアンケート調査の結果によると 43% が 2016/17 年度の見通しを楽観視するとともに 27% が前年度より投資支出を増加させることを見込んでおり これらはそれぞれ前年度の 15% 16% から増加する結果となった ( シドニー事務所吉川竜太 ) 26 世界の鉱業の趨勢 オ

374 フィジー364 フィジー 主要データ 国名 英名 フィジー共和国 Republic of Fiji 面積 (km 2 ) 18,274 海岸線延長 (km) 1,129 人口 ( 人 ) 915,303 人口密度 ( 人 /km 2 ) 50.1 GDP( 十億 US$) 4.56 (2014 年推定値 出典 :CIA The World Factbook) 一人当り GDP(US$) 4, 主要鉱産物 : 鉱石 金 銀 ボーキサイト 主要鉱産物 : 地金 なし 鉱業管轄官庁 国土鉱物資源省鉱物資源局 (Ministry of Lands and Mineral Resources Mineral Resources Department:MRD) 鉱業関連政府機関 なし 鉱業法 Mining Act Mineral Policy ロイヤルティ ロイヤルティは FOB ベースで徴収 ボーキサイトと鉄は 3% その他の鉱物は 5% 外資法 Foreign Investment Act Foreign Investment Regulation 環境規制法 ( 環境影響調査制度 環境 排出基準の有無等 ) Environment Management Act 2005 鉱業公社 なし 鉱業活動中の民間企業 Vatukoula Gold Mines Xinfa Aurum Exploration Fiji 近年の鉱業関連問題 ( 資源ナシ ョナリズム 労働争議 環境問 特になし 題等 ) インドネシアのボーキサイト輸出禁止に伴い中 Xinfa Aurum Exploration Fiji 社がフィジーでのボーキサイト開発 輸出を 2016 年のトピックス 開始したが 価格の低迷により 2016 年のボーキサイトの出荷は同年 9 月の 1 度だけであった 同社はボーキサイト鉱山の操業 は継続し貯鉱をしている状況であり 価格の改善後に輸出予定 である 1. 鉱業一般概況鉱業の主要生産物は金 銀及びボーキサイトである 探鉱は金 銅 亜鉛 ボーキサイト及び磁鉄鉱砂を対象として実施されている 2. 鉱業政策の主な動き鉱物資源局が鉱業法のロイヤルティ及び地権者の権利に関するレビューを実施中 3. 主要鉱産物の生産 輸入 消費 輸出動向 (1) 主要金属鉱石生産量僅少 1 世界の鉱業の趨勢 2017

375 ィジー(2) 主要金属地金生産量 データなし (3) 主要金属消費量 データなし (4) 主要金属輸出量 表 3-2. 主要金属輸出量 鉱種 2014 年 2015 年 2016 年 対前年増減比 (%) 主な輸出相手国 金 (t) オーストラリア ニュージーランド 鉛鉱石 (t) 地金 (t) ( 出典 ):Global Trade Atlas インドインドネシア (5) 主要金属輸入量 表 3-3. 主要金属輸入量 鉱種 2014 年 2015 年 2016 年対前年増減比 (%) 主な輸入相手国 アルミニウム 地金 (t) ( 出典 ):Global Trade Atlas 4. 鉱山 製錬所状況 鉱山名 Vatukoula Gold Operation 権益所有企業 ( 権益 :%) Vatukoula Gold Mines (100) Nawailevu, Lekutu, Dreketi Xinfa Aurum Exploration (Fiji)(100) ホ ーキサイト ( 出典 ):USGS Minerals Yearbook 2014 等 ) 表 4-1. 鉱山一覧 鉱種生産量備考 金 2,000kg 生産能力 長期的な金の生産目標として 10 万 oz/ 年 ( 約 3,000kg/ 年 ) を掲げている 800,000t 生産能力 Xinfa 社は中国企業 ボーキサイトは全量中国へ輸出されている 2 世界の鉱業の趨勢 フ

376 フィジー 探鉱状況 プロジェクト名 Cakaudrove MBA Delta Iron Sands Nabila Nakoro Namosi Rakiraki Tuvatu Sigatoka Sabeto-Vuda 権益所有企業 ( 権益 :%) Geopacific Resources (100) Amex Resources (100) Geopacific Resources (100) Thunderstruck Resources (100) Newcrest Mining (71 オヘ レータ) 三菱マテリアル (27) 日鉄鉱業 (2) Geopacific Resources (50 オヘ レータ) Peninsula Minerals (50) Lion One Metals (100) Dome Gold Mines (100) Geopacific Resources (100) Wainaleka Thunderstruck Resources (100) ( 出典 ): 各社 HP 世界の鉱業の趨勢 2017 表 5-1. 探鉱状況一覧 鉱種 探査ステージ 場所 金, 初期探鉱 Vanua 銅 Levu 島東 部 鉄 建設中 Viti Levu 島北 西部 金 探鉱 Viti Levu 島西 部 亜鉛, 銅 銅, 金 初期探鉱 後期探鉱及びプレ FS 3 Viti Levu 島南部 Viti Levu 島南東部 Suva 西北西 34km 金 後期探鉱 Viti Levu 島北 部 金 建設中 Viti Levu 島北西部 Nadi 北東 16km 鉄 探鉱 Viti Levu 島南 西部 銅, 金 Zn, Cu 後期探鉱 初期探鉱 Viti Levu 島北西部 Viti Levu 島南部 概要 / 最近の動向 2012 年 メインターゲットとなる 2 つの有望地域を確認 2016 年 探鉱権を 3 年間延長 砂鉄 (titanomagnetite) 鉱床 概測資源量 :220mt 品位:Fe 10.9% 精鉱生産量目標値 :750kt/ 年 2016 年 5 月に港湾の建設を開始し 2018 年 5 月に工事が完了予定 予測 概測資源量 :355kt(Au 1g/t Cutoff) 品位:Au 2.18g/t 2012 年 地化学探査 トレンチ調査及び空中物理探査 (ZTEM) で確認された導電体への試錐を実施 2014 年 探鉱権を 3 年間延長 VMS 鉱床 ボーリング調査実施中 2013 年 Waivaka Corridor の試錐を実施 2014 年 ボーリング調査を実施 推定埋蔵量 :1,330mt 品位:Au 0.12% Cu 0.37% 2016 年現在 水等に係る詳細な環境影響評価 (EIA) 実施中 予測資源量 :613kt 品位:Au 1.2g/t 2012 年 地上電磁探査 トレンチ調査を実施 同調査で Qalau 地区において 14.9m 間 1.5g/t Au 等を確認 2013 年 Tataiya 及び Tramways 地区において土壌及び岩石地化学探査を実施 2016 年 11 月 探鉱権を 3 年間延長 2014 年 6 月 再評価した資源量を発表 予測資源量 :1.51mt(Au 3.0g/t Cutoff) 品位:Au 9.7g/t 概測資源量 :1.1mt(Au 3.0g/t Cutoff) 品位:Au 8.46g/t 2015 年 5 月 採掘権を取得 Sigatoka 砂鉄鉱床 :2015 年 3 月プレ FS を完了 予測資源量 :5.9mt 品位:Fe 11% 概測資源量:25mt 品位:Fe 11.6% Kulukulu 砂鉄鉱床 : 予測資源量 :100.7mt 品位 :Fe 17% 2013 年 ボーリング調査を完了 斑岩鉱床の存在を確認 IP 探査を 年に実施 2013 年 探鉱権を 3 年間延長 その後 2016 年に探鉱権の延長を申請 VMS 鉱床 ボーリング調査を実施中

377 ィジー図 1. 主要鉱山 探鉱プロジェクト位置図 6. 我が国との関係 (1) 日本への輸出実績なし (2) 日本企業による投資状況等 Namosi Joint Venture(Namosi, Waivaka Corridor で探査が進行中 ) 位置 :Viti Levu 島 Namosi(Suva の西北西 34km) 鉱床 : ポーフィリー型 ( 鉱種 : 銅 金 モリブデン ) 権益 :Newcrest Mining(71%) 三菱マテリアル(27%) 日鉄鉱業(2%) 探査 :2010 年 Q4 及び 2011 年 Q1 に Waivaka West および Waivaka Corridor にて浅部の高品位部をターゲットに探査を実施 2011 年 :Waivaka Corridor の探査を継続 Waisoi のプレ FS を実施 2012 年 :Waivaka Corridor 及び Waisoi の探査を継続 フィジー政府は鉱山開発には環境影響評価 (EIA) が必要と判断したため 現在 EIA を実施中 フ動向 :Newcrest Mining Ltd. は 2007 年 7 月にオプション探鉱契約を締結し参入 同社は 2009 年 6 月までに 2,150 万 A$ の探鉱費を支出し 65% の権益を獲得 加えて同社はフィジー政府の承認を得て日鉄鉱業分の 4.94% 権益を追加で取得し さらに三菱マテリアルの権益希釈により 71% の権益を保有するに至った 4 世界の鉱業の趨勢

378 フィジー 年 2 月 Namosi Joint Venture のプロジェクトマネジャーが フィジー議会の天然資源常設委員会において 鉱山開発で Namosi 地域が生じる利益について説明を実施したと報じられた 同社が鉱山の操業を開始すれば 736 名のフルタイムの雇用がすぐに生み出され また 操業開始から 4 年で雇用は 2,000 名のピークに達する等を説明 7. その他トピックス Thunderstruck Resources 社の Aljen 社買収 2016 年 10 月 カナダの Thunderstruck Resources 社は フィジーの Aljen (Pacific) 社の買収を完了 Aljen 社は亜鉛 銅及び金が賦存する鉱区を保有 今後 Thunderstruck 社は Nakoro Liwa Creek 及び Rama Creek においてマッピング 地化学探査及びトレンチングによる探鉱を実施予定 Resource Group Advisory (Fiji) 社 Mount Kasi において金の探査を予定 2017 年 3 月 Resource Group Advisory (Fiji) 社は 2017 年 4 月までに Mount Kasi 金鉱山において探鉱を開始する予定であると報じられた 同社は Newcrest Exploration Fiji(NEFL) 社から引き継いだ探鉱ライセンスに基づき 3 年間探鉱を実施することとしている ボーキサイト鉱山からの排水で海が変色したと地元住民が主張 鉱山側は否定 2017 年 3 月 XINFA Aurum Exploration Fiji 社の Dreketi 地区の Naibulu ボーキサイト鉱山から前週の激しい降雨により排水が海に流れ込んで海が赤く変色したと地元住民が主張していると報じられた 住民は同鉱山の堆積池の水が溢れて海に流れ込んだと主張するが XINFA 社は否定 AMEX Resources 社 河口の砂州において砂鉄の探鉱を予定 2017 年 5 月 AMEX Resources 社はフィジーの Raviravi 地区と Vatutavui 地区の間にある Ba 川の河口の砂州において砂鉄の探査を実施する予定であると報じられた ( 同社は 2017 年 5 月に Waratah International (Asia) 社に買収された ) ( シドニー事務所山下宜範 ) 世界の鉱業の趨勢

379 ューカレドニアニューカレドニア 主要データ 国名 英名 ニューカレドニア New Caledonia 面積 (km 2 ) 18,575 海岸線延長 (km) 2,254 人口 ( 人 ) 275,355 人口密度 ( 人 /km 2 ) 14.8 GDP( 十億 US$) 一人当り GDP(US$) 40,312 主要鉱産物 : 鉱石 ニッケル コバルト 主要鉱産物 : 地金 ニッケル コバルト 鉱業管轄官庁 産業鉱山エネルギー局 (Direction de l'industrie, des Mines et de l'energie ) 鉱業関連政府機関 なし 鉱業法 新鉱業法 (2009 年 4 月 30 日施行 ) ロイヤルティ なし 外資法 外資規制に関する第 号政令 (2003 年 3 月 7 日付 ) および同政令の適用に関する省令 ( 同日 ) 環境規制法 ( 環境影響調査制度 新鉱業法 (2009 年 4 月 30 日施行 ) に 環境関連の認可プロセス 環境回復の義務等の環境保護に関する枠組みが盛り込まれた 環境 排出基準の有無等 ) 鉱業公社 なし 鉱業活動中の民間企業 SLN(Société Le Nickel) SMSP(Société Minière du Sud Pacifique) Eramet Glencore Vale POSCO 等 近年の鉱業関連問題 ( 資源ナショナリズム 特になし 労働争議 環境問題等 ) ニッケル価格の低迷を受けてフランス政府がニッケル産業に対 2016 年のトピックス する金融支援を相次いで決定している 2016 年 4 月には SLN 社 同年 11 月には Vale への金融支援を決定した 1. 鉱業一般概況ニューカレドニアは 1864 年にGarnierite( 珪ニッケル鉱 ) の名前の由来となったジュール ガルニエ (Jules Garnier) によってニッケル鉱石が発見されて以来 世界的なニッケル生産地であり 2016 年ニッケル鉱石生産量はフィリピン ロシア カナダ 豪州に次いで世界第 5 位 埋蔵量は豪州 ブラジル ロシアに次いで第 4 位 (670 万 t) と言われている 近年 VNC(Goro) プロジェクト (Vale) Koniamboプロジェクト (Glencore) NMC 及びSNNCプロジェクト (POSCO) 等 外国企業によるニッケル鉱山 製錬所等への投資が行われている 2. 鉱業政策の主な動き (1) ニッケル鉱石の対中輸出の禁止とその後の解禁 2015 年 8 月 ニューカレドニア政府は旧来より取引を行っている国に対してニッケル鉱石 ( ラテライト鉱 ) の輸出を優先する方針のため ラテライト鉱を中国に輸出することを禁止した 中 1 世界の鉱業の趨勢 ニ

380 ニューカレドニア370 国は大部分のラテライト鉱をフィリピンと豪州から調達しているため 影響は少ないものの ニューカレドニアの住民は中国からの投資減少を危惧して反対運動を行った その後 2015 年 10 月に 1 社 (Societe Mai Kouaoua Mines(MKM) 社 ) に対して中国に対するラテライト鉱の輸出の再開が認められた しかし 2016 年 1 月 ラテライト鉱の主要な出荷先の一つである豪州の Yabulu 製錬所を操業する Queensland Nickel 社が経営難により管財人の管理下に入った 同製錬所ではニューカレドニアから約 300 万 t/ 年のラテライト鉱を輸入していたが 操業停止となる可能性が生じたことを受けて ニューカレドニアのニッケル鉱山会社は 中国を代替の輸出先とするため 更なる対中輸出の許可を申請した これを受けて 2016 年 3 月 ニューカレドニアの Philippe Germain 政府主席は ラテライト鉱の輸出に係る緊急計画を発表した この緊急計画によれば中国へのラテライト鉱の輸出は 200 万トン / 年に限定するとされていた 同年 4 月 ニューカレドニア政府は SLN 社及び Societe des Mines de La Tontouta(SMT) 社の 2 社に対して中国へのラテライト鉱の輸出を認めた これにより 両社は 12~18 か月間 各々 35 万 t 計 70 万 t のラテライト鉱を中国のバイヤーに販売出来ることになった その後 2016 年 12 月にはさらに 3 社に対して中国へのニッケル鉱石の輸出が認められた 輸出が認められたのは SLN 社 SMT 社及び MKM 社である (2) フランス政府による支援フランス政府は ニッケル価格の低迷により苦境に陥っていたフランスの Eramet 社の子会社である SLN 社に対して支援を行うこととし 2016 年 4 月に Manuel Valls 首相が ニューカレドニアを訪問した際に 2 億 の融資を行うことを表明した これを受けて 同年 7 月 SLN 社の取締役会は フランス政府保有株式の管理機関 (Agence des Participations de l Etat: APE) から 2 億 の融資を受ける際の条件を受け入れた また 親会社の Eramet 社も同社取締役会において SLN 社に対して 4,000 万 の融資を行うことに合意した さらに 2016 年 11 月 フランス政府は今度は Vale の支援のために 2 億 2,200 万 US$ を融資することを決定した Vale はこの融資で Goro にあるニッケルプラントの閉鎖のリスクが軽減されると述べた 同プラントは 1,400 名を雇用するが損失を計上し続けており 2016 年の損失計上は 1 億 5,000 万 US$ の見込みとされていた 3. 主要鉱産物の生産 輸入 消費 輸出動向 (1) 主要金属鉱石生産量 表 3-1. 金属鉱石生産量 鉱種 2014 年 ( 千 t) 2015 年 ( 千 t) 2016 年 ( 千 t) 対前年 増減比 (%) 世界シェア (%) ニッケル鉱石 精鉱 Ni 金属純分量 * コバルト鉱石 *2 Co 金属純分量 ( 出典 ) *1: World Metal Statistics Yearbook 2017 *2: USGS Mineral Commodity Summaries, 2016, 2017 世界の鉱業の趨勢

381 ューカレドニア(2) 主要金属地金生産量 表 3-2. 金属地金生産量 鉱種 2014 年 ( 千 t) 2015 年 ( 千 t) 2016 年 ( 千 t) 対前年 増減比 (%) 世界シェア (%) ニッケル地金 ( 出典 ) World Metal Statistics Yearbook 2017 (3) 主要金属消費量データなし (4) 主要金属輸出量 表 3-3. 精鉱 地金等輸出量 鉱種 2014 年 ( 千 t) 2015 年 ( 千 t) 2016 年 ( 千 t) 対前年 増減比 (%) 主な輸出相 手国 ニッケル 鉱石 * 韓国 日 本 豪州 フェロニッケル * 中国 台 湾 日本 ベルギー マット * フランス 酸化ニッケル * 中国 韓 国 日本 ニッケル酸化物 水酸化物 * 中国 香 コバルト 鉱石 日本 ( 出典 )*1: World Metal Statistics Yearbook 2017 *2: International Trade Centre 港 カンボ ジア (5) 主要金属輸入量 表 3-4. 鉱石等輸入量 2014 年 2015 年 2016 年 対前年 鉱種 主な輸入相手国 ( 千 t) ( 千 t) ( 千 t) 増減比 (%) 鉄鉱石 フランス ベルギ ー 豪州 ( 出典 ): International Trade Centre 3 世界の鉱業の趨勢 ニ

382 ニューカレドニア 鉱山 製錬所状況 表 4-1. 鉱山一覧 鉱山名 権益所有企業 ( 権益 :%) 鉱種 生産量 ( 千 t) 備考 Thio SLN Ni 鉱石 ( 全品位 ) 3,189 生産量データは 2016 年 (wet) ( 出典 :SLN Rapport Kouaoua Népoui-Kopéto Tiébaghi Poum Ouaco Poya Nakety Kouaoua Koniambo ---Eramet (56) ---STCPI (34) --- 日新製鋼 (10) Nickel Mining Company ---SMSP (51) ---POSCO (49) Koniambo Nickel ---Glencore (49) ---SMSP (51) Figesbal Figesbal (74.5) 住友金属鉱山 (25.5) Ni 鉱石 ( 全品位 ) サプロライト鉱リモナイト鉱 2,190 1, d activitié 2016) 生産量データは 2013 年 ( 出典 :SMSP Annual Report 2013) Ni 鉱石 ( 全品位 ) - 鉱石供給能力 500 万 t/ 年鉱石供給量約 330 万 t/ 年 Ni 鉱石 ( 全品位 ) - 生産量データは非公表 VNC(Goro) VNC: Vale Nouvelle Calédonie Ni 鉱石 ( 全品位 ) 2,919 生産量データは 2016 年 ( 出典 :Vale アニュアルレポート 2016) ---Vale (95.0) ---SPMSC (5.0) Bienvenue JC Berton Mines (100) Ni 鉱石 ( 全品位 ) - 生産量データは非公表 STCPI : Société Territoriale Calédoniennede Participation Industrielle SMSP : Société Minière du Sud Pacifique SPMSC : Société de Participation Minière du Sud Calédonien 表 4-2. 製錬 精錬所生産状況製錬所生産量 (t) 権益所有企業 ( 権益 :%) 鉱種備考精錬所 Ni 純分量 Doniambo SLN フェロニッケル 55,226 生産量データは 2016 年 ニッケルマット ( 出典 : SLN Rapport d activitié 2016) Koniambo Koniambo Nickel フェロニッケル 13,600 生産量は 2016 年 フェロニッケル年間生 産能力 :176,000t(Ni 60,000t) ( 出典 :Glencore Annual Report 2016) VNC VNC Ni 34,300 生産量は 2016 年 (Goro) (in NHC & NiO) ( 出典 :Vale Q Production Report) Co 3,188 鉱石処理量 : 約 400 万 t/ 年 年間生産能力 : Ni 57,000t, Co 4,500t 世界の鉱業の趨勢

383 ューカレドニア図 4-1. 主要鉱山 製錬所 精錬所位置図 5. 探鉱状況ニッケル以外では 米国 Geovic Mining 社がクロム鉄鉱を目的としたミネラルサンドの探査 (Nautilus Mineral Sands プロジェクト ) を行っている 6. 我が国との関係 (1) 日本への輸出 表 6-1. 日本への精鉱 地金輸出量 ニッケル 鉱種 2014 年 2015 年 2016 年 対前年増減比 (%) 鉱石 ( 千 t) 1, , , フェロニッケル ( 千 t) 酸化ニッケル ( 千 t) コバルト 地金 (t) ( 出典 ): 日本貿易統計資料 5 世界の鉱業の趨勢 ニ

384 ニューカレドニア374 (2) 日本企業による投資状況等 日新製鋼が SLN 社の権益 10% を保有している 住友金属鉱山が Figesbal 鉱山における 25.5% の権益を保有している 2016 年 3 月 住友金属鉱山は 同社が出資する SUMIC Nickel Netherlands 社を通じて保有していた Vale Nouvelle Calédonie 社の全株式 (7.6% 分 ) を Vale Canada 社に売却することで同社と合意した 住友金属鉱山は SUMIC 社を通じて 2005 年から Goro Nickel Cobalt Project に参加していたが Vale Canada 社が 2015 年 12 月末までに生産目標を達成できない場合には Vale Canada 社に Vale Nouvelle Calédonie 社の株式を売却することとしていた しかし Vale Nouvelle Calédonie 社は 2015 年 12 月末までに生産目標を達成することが出来なかった また 住友金属鉱山と共に SUMIC 社を通じて Vale Nouvelle Calédonie 社に出資していた三井物産も 同様に全株式 (6.9% 分 ) を Vale Canada 社に売却することで合意した 7. その他トピックス 専門家委員会がニューカレドニアにおけるソブリンウェルスファンド設立を提言 2017 年 2 月 フランス政府が任命したニューカレドニアの経済分析委員会は ニッケルに過度に依存した経済の多角化を図るためソブリンウェルスファンドの設立をフランスの首相に対して提言 ニッケルによる収入の一部をファンドに充て 価格変動の影響を平準化することが目的 Societe Le Nickel 社 サイクロン上陸により 5 つのニッケル鉱山の操業を休止 2017 年 4 月 ニューカレドニアにサイクロン Cook が上陸し 同国で SLN 社が操業する 5 つのニッケル鉱山が操業を休止 製錬所の操業は能率を低下させて継続した Vale 低調なニューカレドニアのニッケル事業を見直し 2017 年 7 月 Vale が損失を発生させているニューカレドニアのニッケル事業の見直しを行っていると報じられた 同社は新たな CEO の下で低調な資産を広く見直すという同社の方針に基づいて事業の見直しを行っている Vale は短期的にはニッケル価格の回復の兆しがないと述べている 同 CEO はワーキンググループを設置し 2 か月以内に報告をさせる予定である ( シドニー事務所山下宜範 ) 世界の鉱業の趨勢

385 プアニューギニアパプアニューギニア 主要データパプアニューギニア独立国国名 英名 Independent State of Papua New Guinea 面積 (km 2 ) 462,840 海岸線延長 (km) 5,152 人口 ( 百万人 ) 6.8 人口密度 ( 人 /km 2 ) 14.7 GDP( 十億 US$) 一人当り GDP(US$) 2, 主要鉱産物 : 鉱石銅 金 銀 ニッケル コバルト主要鉱産物 : 地金なし鉱物政策及び地質ハザード管理局鉱業管轄官庁 (Department of Mineral Policy & Geohazards Management) 鉱物資源庁 (Mineral Resources Authority) 鉱業関連政府機関鉱業諮問委員会 (Mining Advisory Council) 1992 年制定鉱業法 (Mining Act 1992) 鉱業法 Mining (Safety) Act & Regulations 2007 鉱山保安法 ( 第.195 章 A)(Mining Safety Act (Ch.195A)) ロイヤルティ特別採掘権者及び採掘権者に対し鉱物販売純利益の 2% 賦課外資法 1992 年制定投資促進法 (Investment Promotion Act 1992) 環境規制法 ( 環境影響調査制度 2000 年制定環境法 (Environment Act 2000) 環境 排出基準の有無等 ) 鉱物資源開発会社鉱業公社 (Mineral Resources Development Company: MRDC) Kumul Minerals 社鉱業活動中の民間企業 Barrick Gold Newcrest Harmony Gold 等 PNG 政府は鉱山プロジェクトの権益の 30% 分を原価で取得する近年の鉱業関連問題権利を持つが この政府分の権益は国営の Kumul Minerals 社に ( 資源ナショナリズム よって保有される Kumul Minerals 社は Kumul Minerals 労働争議 環境問題等 ) Holdings Limited Authorisation Act 2015 の中で位置づけられた国営企業であり 2016 年 7 月に発足した 2016 年のトピックス鉱業政策及び 1992 年制定鉱業法の見直し作業が行われている 1. 鉱業一般概況鉱業は PNG 経済において大きな位置を占めている 2016 年において PNG の輸出総額 億キナのうち 鉱物資源輸出額は 88.7 億キナであり 輸出総額に占める割合は 35.3% である 金輸パ出額は 68.9 億キナであり 鉱物資源輸出額の 77.7% を占める また銅輸出額は 11.1 億キナであり 鉱物資源輸出額の 12.5% を占める 鉱業の中心は Ok Tedi 銅 金鉱山と Porgera Lihir 等の金鉱山である 銅 金以外では 中国資本が参加している Ramu ニッケル コバルト鉱山が 2012 年に生産を開始している また Frieda River 銅 金プロジェクト Wafi-Golpu 金 銅プロジェクト等の大型探鉱プロジェクト 1 世界の鉱業の趨勢

386 パプア376 ア並びに海底熱水鉱床の開発を目指す Solwara プロジェクトが存在する 2015 年 8 月に干ばつの影響で Ok Tedi 銅 金鉱山が生産を停止し 2016 年 3 月になって生産を再開した ただし 2016 年の PNG における金の生産量は Lihir 金鉱山の生産の増加等もあり前年と比べて増加した Ramu ニッケル コバルト鉱山では 2016 年 4 月に Basamuk 製錬所で発生した事故の影響で操業を停止し同年 7 月に操業を再開した Kainantu 金鉱山については 2009 年以降 操業を停止していたが K92 Mining 社が 2015 年に同鉱山を買収し 2016 年 10 月に生産を再開させた また海底熱水鉱床の開発を目指す Solwara 1 プロジェクトについては 2017 年第 2 四半期に採掘システムが PNG に到着して今後水中での試験が予定されている 鉱山や探鉱プロジェクトの権益の変更については幾つかの動きがあった Bougainville Copper 社は Panguna 鉱山の権益を保有しているが 2016 年 6 月 Rio Tinto は保有していた Bougainville Copper 社の 53.8% 分の株式を PNG 政府及び Bougainville 自治州政府に譲渡した 2016 年 10 月には Harmony Gold Mining 社が Hidden Valley の権益保有分を 100% とした 2017 年 7 月には Star Mountains 銅 金プロジェクトの運営権が Anglo American に移管された さらに 2017 年 8 月には Niuminco 社が Edie Creek 金プロジェクトの権益保有分を 100% とした その他 後述の通り 2017 年度予算において鉱山部門の税制について大幅な見直しが行われた また 2017 年 4 月に Bougainville 自治州政府が同自治州における鉱山開発等の一時停止措置を解除することを発表した Panguna 鉱山については解除の対象から外れたが同自治州政府は同鉱山を再開させる意向である しかしながら一部住民による再開反対運動が続いている ニューギニ2. 鉱業政策の主な動き (1) 税制改正 2017 年度予算が 2016 年 11 月 1 日に発表され この中で鉱山部門の税制についても大幅な見直しが行われ鉱山事業者等の税負担が増加する結果となっている 1 余得税 (Additional Profits Tax:APT) 鉱山部門において再導入されることとなった APT は 2003 年に鉱山部門は適用外となっていたが 2017 年度予算において復活した 最低収益率が 15% であり これを超える利益に 30% の APT 税率が掛けられる 2 法人税 (Company Tax) 2017 年 1 月 1 日から全部門において税率が 30% に統一された 鉱山部門においては税率据え置きとなった ( 国内企業は税率 30% 外国企業は同 48% 外国の鉱山企業の場合は同 40%) 3 配当源泉税 (Dividend Withholding Tax) 全部門で 15% の税率が適用されることとなった 鉱山部門においては従前の税率 10% からの増税となった 4 利子源泉税 (Interest Withholding Tax) 鉱山部門に資金を貸し付ける外国企業は適用除外となっていたが適用除外は廃止され 15% の税率が掛けられる 5 外国契約者税 (Foreign Contractor Withholding Tax) 12% から 15% に引き上げられた プロジェクトファイナンスや建設事業等において追加的なコストとなる 6 探鉱費の二重控除制度 (Limited Double Deduction for Mineral Exploration ) 廃止された (2) 議会選挙と Johnson Tuke 鉱山大臣の就任 2017 年 6~7 月に議会選挙が行われ 与党 人民国民会議党が勝利して Peter O'Neill 首相が再選された その後の組閣にて Johnson Tuke 議員が新たに鉱山大臣に就任した 2 世界の鉱業の趨勢 2017

387 プアニューギニア(3) 鉱業法の改正 1992 年制定の鉱業法 (Mining Act 1992) の改正作業中であり 新たな鉱業政策も策定中である 鉱業法改正案について Tuke 鉱山大臣は 2017 年中に議会で可決予定と述べている なお鉱業法の改正の動きに関しては Newcrest 社が 2017 年の選挙で新たに当選した国会議員に対して 鉱業法の改正が投資家の不利とならないような配慮が必要との申し入れを行ったことなどが報じられている (4) Bougainville 自治州政府による鉱山開発等の一時停止措置の解除 2017 年 4 月 Bougainville 自治州政府の John Momis 大統領は 過去 40 年以上に亘って実施されてきた同自治州政府内における鉱山開発及び探鉱の一時停止措置 ( モラトリアム ) を解除することを発表した 今回 同措置が解除された地域は多くの資源が埋蔵されているとみられる Tore Isina 及び Jada の各地域を含む一方 Panguna 鉱山が位置する Panguna 地域は解除の対象から外れている ただし Bougainville 自治州政府としては Panguna 鉱山を再開させたい意向である 2017 年 6 月に土地所有者との間で鉱山再開に係る合意文書に署名予定であったが同鉱山の再開に反対するグループによって署名が阻止された その後 豪州の RTG Mining 社が土地所有者と共に同鉱山を再開発をする意向を示した 同自治州では 2019 年に独立の是非を問う国民投票が予定されており 同鉱山が同自治州の経済に貢献することが期待されている 3. 主要鉱産物の生産 輸入 消費 輸出動向 (1) 主要金属鉱石生産量 表 3-1. 金属鉱石生産量 鉱種 2014 年 2015 年 2016 年 対前年増減比 (%) 銅 ( 千 t) ニッケル ( 千 t) 金 (t) 銀 (t) ( 出典 :World Metal Statistics Yearbook 2017) (2) 主要金属地金生産量データなし (3) 主要金属消費量データなし パ(4) 主要金属輸出量 表 3-2. 精鉱 地金等輸出量 鉱種 2014 年 2015 年 2016 年 対前年増減比 (%) 主な輸出相手国 銅 ( 千 t) % - 世界の鉱業の趨勢 金 (t) % - ニッケル ( 千 t) % - コバルト ( 千 t) % - ( 出典 : Bank of Papua New Guinea and the Commodity Boards) 3

388 パプア378 ア(5) 主要金属輸入量 表 3-3. 金属輸入量鉱種 2014 年 2015 年 2016 年対前年増減比 (%) 主な輸入相手国マンガン鉱石 ( 千 t) 南アフリカ ( 出典 :International Trade Centre) 4. 鉱山 製錬所状況 ニューギニ(Barrick Gold Corporation と中 / 紫金鉱業 (Zijin Mining) 社による出資比率 50:50 の JV) Enga 州政府 (2.5) 地元の土地所有者 (2.5) 表 4-1. 鉱山一覧 鉱山名 権益所有企業 ( 権益 :%) 鉱種 生産量 ( 千 oz) 備考 Hidden Valley Harmony Gold Mining (100) 金 95 生産データ :2016 年 7 月 ~2017 年 6 月 ( 出典 : Harmony Gold Mining FY17 Resurts) 2016 年 9 月に Harmony Gold Mining 社が Newcrest Mining 社が保有していた 50% の権益を取得することで合意し Harmony Gold Mining 社は同年 10 月に取得を完了させて Hidden Valley の権益保有分を 100% とした Lihir Newcrest Mining (100) 金 940 生産データ :2016 年 7 月 ~2017 年 6 銀 42 月 ( 出典 :Newcrest Quarterly Report) 2016/2017 年度はプラントの効率改善 等が功を奏して過去最大の生産量を 記録 Ok Tedi Ok Tedi Mining (OTML) 銅 80(Kt) 生産データ :2016 年 1 月 ~12 月 (OTML 社は PNG 政府の保有 ) 金 218 ( 出典 :Ok Tedi Mining Limited Annual Review 2016) 2013 年 10 月 PNG 政府により国有 化 2015 年 8 月にエルニーニョ現象 に起因する干ばつの影響で生産停 止 2016 年 3 月に生産再開 Porgera Barrick (Niugini) (95) 金 493 生産データは 2016 年 1 月 ~12 月 ( 出典 :Barrick Gold Corp Financial Report 2016) 4 Barrick (Niugini) 社は Barrick Gold 社の 100% 子会社であったが 2015 年 8 月に同子会社のシェアの半分を Zijin Mining 社に売却 この結果 Barrick Gold 社と Zijin Mining 社の本鉱山の権益保有割合は各々 47.5% 分となった 2015 年 10 月に干ばつの影響で短期間ながら一時生産停止に追い込まれた Sinmberi St Barbara (100) 金 110 生産データは 2016 年 7 月 ~2017 年 6 月 ( 出典 :St Barbara Ltd. Annual Report 2016) 世界の鉱業の趨勢 2017

389 プアニューギニア鉱山名権益所有企業 ( 権益 :%) 鉱種 Ramu MCC Ramu Nico (85) Highlands Pacific (8.56) PNG 政府及び土地所有者 (6.44) (MCC Ramu Nico 社は中国冶金科工 (Metallurgical Corporation of China) 社が 61% その他の中国企業が 39% のシェアを保有 ) Tolukuma Asidokona Mining Resources (100) ニッケルコバルト 生産量 ( 千 oz) 22,269(t) 2,191(t) 備考 生産データは 2016 年 1 月 ~12 月 ( 出典 :Highlands Pacific Annual Report 2016) 2016 年 4 月に Basamuk ニッケル コバルト製錬所で高圧蒸気パイプラインの故障による事故発生で 1 名死亡 2 名が負傷する災害発生 その後 3 か月間操業を停止し 同年 7 月に操業を再開 今後 負債返済等の所要の手続きが完了すれば Highlands Pacific 社の権益保有比率は 11.3% にまで増加予定 さらに同社は 20.55% 分にまで高めるオプション権も保有 金 年 11 月にシンガポール系の Asidokona Mining Resources 社が Petromin Holding 社から買収 同鉱山は現在生産を停止しているが Asidokona 社は生産再開すべくリハビリ作業を実施 当初は 2017 年 7 月に生産開始予定であったが遅延している Kainantu K92 Mining (100) 金 年以降 操業を停止 2015 年に K92 Mining 社が Barrick Gold 社から買収し 処理プラント等のリハビリを実施して 2016 年 10 月に生産再開 2017 年 8 月の報道では同社は地元地権者から 合意された若者の雇用や地域事業への出資 地元企業への業務発注などを実施していないことを理由に操業中止を要求されている これに対し同社は雇用や地元企業との契約などを実施していると反論 Panguna (Bougainville ) Bougainville Copper (BCL) (BCL 社の保有シェアの比率は Bougainville 自治州政府 : 36.4% PNG 政府 :36.4%) 銅金銀 年 住民紛争により現在まで操業停止の状態にある 2016 年 6 月 Rio Tinto は Bougainville Copper(BCL) 社の保有株式 53.8% 分を無償で PNG 政府及び同国 Bougainville 自治州政府 (ABG) に譲渡 PNG 政府に 17.4% 分 ABG に 36.4% 分が譲渡された この結果 BCL 社における ABG と PNG 政府との保有シェアは共に 36.4% となった ( 出典 : 各社 HP) 5 世界の鉱業の趨勢 パ

390 パプア380 アニューギニ5. 探鉱状況 案件名 Frieda River 権益所有企業 ( 権益 :%) PanAust (80) Highlands Pacific (20) Simuku Copper Quest (51) (Coppermoly の子会社 ) Barrick Gold (49) Nakru Copper Quest (51) (Coppermoly の子会社 ) Barrick Gold (49) 表 5-1. 探鉱プロジェクト 鉱種 銅金銀 銅モリブデン金銀 銅モリブデン金銀 Yandera Era Resources (100) 銅 モリブデン 金 Edie Creek Normanby (Imwauna) Niuminco (100) Gen III Oil (100) 世界の鉱業の趨勢 2017 金銀 金銀 探鉱段階 場所 概要 / 最近の動向 DFS Sandaun 州 2014 年 8 月に PanAust 社が Glencore から Frieda River の権益を買収 2016 年 5 月に F/S 完了 同年 6 月に鉱物 資源庁に特別マイニングリース (SML) の 認可申請 同年 12 月には環境影響評価を 環境保護庁に提出 2017 年 3 月に発表された資源量及び埋蔵 量は以下の通り 精測資源量 :6.2 億 t(cu 0.53% Au 0.30g/t) 概測資源量:12.4 億 t(cu 0.44% Au 0.22g/t) 確定埋蔵量 :4.13 億 t(cu 0.54% Au 0.32g/t) 推定埋蔵量:2.72 億 t(cu 0.45% Au 0.21g/t) Highlands Pacific 社は PanAust 社との間 で資金支出及び推進方法を巡って係争し ていたが 仲裁を実施し最終的な問題解 決を図ることで合意した旨 2017 年 7 月 に発表 探鉱 West New 2009 年 5 月に下記資源量を発表 その後 Britain 州 のアップデートはなし 予測資源量 :2 億 t(cu 0.3% 換算 Cut-off) 品位 : Cu 0.36 % Mo % Au 0.06g/t Ag 2g/t 過去の試錐結果は以下の通り 18m@ Cu 1.0% 58m@ Cu 0.53% 14m@ Mo 0.42% プレ FS 6 West New Britain 州 2017 年 3 月完了の掘削プログラム結果を基にアップデートされた資源量は以下の通り (2017 年 6 月発表 ) [Nakru-1] 予測資源量 :21.7Mt(Cu 0.3% Cut-off) 品位 : Cu 0.96% Au 0.28g/t Ag 2.05g/t [Nakru-2] 予測資源量 :7.4Mt(Cu 0.3% Cut-off) 品位 : Cu 0.80% Au 0.04g/t Ag 2.82g/t 2017 年 5 月 探鉱ライセンスを 2018 年 12 月まで延長 FS Madang 州 2015 年 11 月 Marengo Mining 社が Era Resources 社に社名変更 2016 年 12 月に発表された資源量のアップデートは以下の通り 精測資源量 :196Mt(Cu 0.15% 換算 Cutoff) 品位 : Cu 0.38% Mo 0.01% Au 0.10g/t 概測資源量 :532Mt(Cu 0.15% 換算 Cutoff) 品位 : Cu 0.31% Mo 0.01% Au 0.06g/t 予測資源量 :231Mt(Cu 0.15% 換算 Cutoff) 品位 : Cu 0.29% Mo 0.00% Au 0.04g/t 探鉱 ( 後期 ) プレ FS Morobe 州 2014 年 2 月 ML144 鉱区の認可期限を 2022 年まで延長 パイロット規模の採掘を実施中 2017 年 8 月 83% 分の権益を保有していた Niuminco 社が Mincor Resources 社保有の 17% の権益を取得し 保有比率を 100% とした Milne Bay 州 予測資源量 :1.8Mt 品位 : Au 12.2g/t Ag 20.0g/t 2017 年 5 月 PNG Gold 社が Gen III Oil 社に社名変更

391 プアニューギニア案件名 Fergusson Island Wafi- Golpu 権益所有企業 ( 権益 :%) Crater Gold Mining (100) Harmony Gold (50) Newcrest Mining(50) Mt Penck Vangold Mining (95) その他 (5) 鉱種 金 金銅銀 金銀 Mambare Direct Nickel (50) Regency Mines (50) ニッケルコバルト Wowo Gap Resource Mining (100) ニッケル コバルト Amazon Bay Foy Group (90) 鉄 TVI Pacific (10) チタン バナジウム Solwara 1 Nautilus Minerals (85) Eda Kopa (15) ( 国営 Kumul Mineral の子会社 ) Kili Teke Star Mountains Harmony Gold Mining (100) Anglo American (80) Highlands Pacific (20) 銅金銀亜鉛鉛 銅金モリブデン 銅金 探鉱段階プレ FS 7 場所 Milne Bay 州 [Gameta] 予測資源量 :5.1Mt 品位 : Au 1.8g/t 概要 / 最近の動向 FS Morobe 州 2016 年に発表された資源量及び埋蔵量のアップデートは以下の通り [Golpu] 概測資源量 :688Mt 品位 : Au 0.71g/t Cu 1.09% Ag 1.3g/t Mo 94g/t 予測資源量 :135.8Mt 品位 : Au 0.63g/t Cu 0.85% Ag 1.1g/t Mo 72g/t 推定埋蔵量 :379.1Mt 品位 : Au 0.91g/t Cu 1.26% [Wafi] 概測資源量 :113.5Mt 品位 : Au 1.72g/t 予測資源量 :22.7Mt 品位 : Au 1.30g/t 2016 年 8 月 特別マイニングリース (SML) を申請 また同年末に環境認可を申請 探鉱 West New Britain 州 2012 年 3D-IP 探査を実施し ボーリングターゲットを抽出 2017 年 5 月 Vangold Resource 社が Vangold Mining 社に社名変更 予測及び概測資源量 :162Mt 品位 : Ni 0.94% Co 0.09% プレ Oro 州 FS FS Oro 州 予測及び概測資源量 :125Mt 品位 : Ni 1.06% Co 0.07% プレ Central 州 FS 2013 年 Margarida 地区及び Deba 地区のサンプル 600kg を用い製錬試験を実施し 2014 年に終了 FS 海洋 予測及び概測資源量 :2.8Mt 品位 : Cu 7.7% Au 5.7g/t Ag 31.8g/t Zn 0.94% 水深約 1,600m の海底熱水鉱床の開発計画であり 2009 年 12 月に環境認可 2011 年 1 月にマイニングリースを取得 しかし PNG 政府との間で係争が発生し 2014 年 4 月 PNG 政府が 15% の権益を保有する事 更に 15% の権益を追加取得できる権利を得た事で解決 2017 年第 2 四半期に海底における採掘システム ( 補助カッター バルクカッター海底及び集鉱機等 ) が PNG に到着 またスラリー状の鉱石をポンプで海底から海上施設に輸送する設備も 2017 年に PNG に到着予定であり 今後 これらの水中試験が予定されている Nautilus 社では 必要な資金が調達されれば 2019 年第 1 四半期からの試験生産の実施を予定している 探鉱 探鉱 Southern Highlands 州 West Sepik 州 2016 年度は 18,400m の掘削実施 2016 年 6 月に資源量を改訂 予測資源量 :222Mt 品位 : Cu 0.4% Au 0.2g/t Mo 170g/t 2017 年度も掘削実施予定であり予算額は約 1,760 万 US$ を予定 また Pre-concept study に着手予定 2016 年 10 月以降に新たに掘削計画を開始して 6 本のボーリング実施 掘削長は計 5,182m 2015 年 2 月に Anglo American が 51% 分の権益を得ることに合意 この合意に基づき 2017 年 7 月に Anglo American は 世界の鉱業の趨勢 パ

392 パプア382 ア案件名 Sewa Bay 権益所有企業 ( 権益 :%) Highlands Pacific 双日 / 大平洋金属 ( 出典 : 各社 HP) 注 )Mt は百万トン 鉱種 探鉱段階 場所 ニッケル 探鉱 Milne Bay 州 概要 / 最近の動向 2,500 万 US$ を投資してプロジェクトの運営権を得ると共に 15% 分の権益を取得 2017 年 9 月に新たなボーリングによる探鉱の結果を発表し 26.8m@ Cu 0.97% Au 0.34g/t( 掘進長 136m 以深 ) 等の結果が得られた Highlands Pacific 社が双日と大平洋金属と共に実施 2015 年 8 月に掘削を実施し 1.1m@ Ni 1.61% 等の結果が得られた LIDAR 探査は終了し 今後の展開については検討中 図 1. 主要鉱山 プロジェクト位置図 6. 我が国との関係 (1) 日本への輸出 表 6-1. 精鉱 地金等輸出量 ( グロス量 ) 鉱種 2014 年 2015 年 2016 年 対前年増減比 (%) 銅鉱石 ( 千 t) ( 出典 : 財務省貿易統計 ) (2) 日本企業による投資状況等双日及び大平洋金属が Highlands Pacific 社と共に Sewa Bay ニッケル探鉱プロジェクトを実施中 ニューギニ7. その他トピックス特になし 世界の鉱業の趨勢 ( シドニー事務所山下宜範 )

393 ロモンソロモン諸島 主要データ 国名 英名 ソロモン諸島 Solomon Islands 面積 (km 2 ) 28,896 海岸線延長 (km) 5,313 人口 ( 人 ) 635,027 人口密度 ( 人 /km 2 ) 22.0 GDP( 十億 US$) 1.22 一人当り GDP(US$) 1, 主要鉱産物 : 鉱石 金 主要鉱産物 : 地金 金 鉱業管轄官庁 Ministry of Mines, Energy and Rural Electrification 鉱業関連政府機関 Ministry of Commerce, Industries, Labor and Immigration Mines and Minerals Act 1990( 及び 2014 年に改正 ) 鉱業法 Mines and Minerals Regulation 1996( 及び 2011 年 に改正 ) ロイヤルティ 有 (Mines and Minerals Act 1990) 外資法 Companies Act 2009 Foreign Investment Act 2005 環境規制法 ( 環境影響調査制度 Environment Act 1998 環境 排出基準の有無等 ) 鉱業公社 なし 鉱業活動中の民間企業 SolGold Axiom Mining SMM Solomon 社が国際入札で落札したニッケル鉱区の探鉱権がソ近年の鉱業関連問題ロモン諸島政府によって取り消され オーストラリアのジュニア ( 資源ナショナリズム 企業 Axiom Mining 社へ付与された SMM Solomon 社は処分の取り労働争議 環境問題等 ) 消しを求める訴訟を提起した ニッケル鉱区の探鉱権落札をソロモン諸島政府に取り消された 2016 年のトピックス ため訴訟を起こしていた SMM Solomon 社は第 1 審での敗訴を受けて上訴していたが 2016 年 3 月 上訴裁判所の判決において も落札の取消しの無効化は認められなかった 1. 鉱業一般概況近年まで ソロモン諸島で操業を行っていた鉱山はガダルカナル島の Gold Ridge 金鉱山のみである Gold Ridge 鉱山は Ross Mining 社 ( 最初のオーナー ) が 1998 年に操業を開始したが 部族間紛争が生じ 2000 年 6 月に操業を放棄した その後 国際競争入札を経て 2005 年 5 月に Australian Solomons Gold(ASG) 社が権益を獲得し さらに Allied Gold(AG) 社が 2009 年にソASG 社を買収した AG 社は 2010 年末に同鉱山を再稼働させたが 2012 年 9 月 St Barbara 社に完全買収された 2014 年 4 月 長雨とサイクロンの影響による被害 ( アクセス道路の寸断 鉱山の安全性確保の困難 ) により 操業を停止 操業停止中の 2014 年 6 月に不法採掘者が鉱山を占拠した事から 2014 年 8 月 St Barbara 社は操業再開は困難として安全保安要員を除く全従業員を退避させると同時に 同鉱山売却の方針を決定した 1 世界の鉱業の趨勢

394 ソロモン 年 5 月 St Barbara 社は同鉱山を地元企業 GoldRidge Community Investment Ltd. (GCIL) 社に売却した その後 オーストラリアの Frontier Resources 社が GCIL 社に対して 80% の権益買収を提示したものの 合意に至らなかった 2017 年 5 月の段階で Gold Ridge 金鉱山の再稼働に向けて GCIL 社は中国企業傘下の豪州のデベロッパー企業である AXF Group 社と共に 地元の土地所有者及び政府関係者との間で協議を実施している AXF Group 社では 2018 年末までに同鉱山を再稼働させることを計画している 地元メディアによれば 同鉱山の再稼働はソロモン諸島政府における大きな政策的目標とされており 企業関係者 土地所有者及び政府関係者はロイヤルティ 安全性 環境影響 収入の分配 住民の移転などについて協議を行っている 探鉱に関しては SolGold 社が金及び銅金鉱床を対象とした探鉱をガダルカナル島 ファウロ島で実施しているが このうちファウロ島の探鉱については 2015 年に鉱区を放棄した 金 銅以外の鉱種では SMM Solomon 社及び Axiom Mining 社がラテライト型ニッケル コバルト鉱床の探鉱活動を行っている 2014 年にソロモン諸島の鉱業法改正が行われ 金 銀 銅 ニッケル ボーキサイト 鉄鉱石のロイヤルティの見直し ( 採取時の総価値の 3%) 等が行われた 2. 鉱業政策の主な動き特になし 3. 主要鉱産物の生産 輸入 消費 輸出動向 (1) 主要金属鉱石生産量データなし (2) 主要金属地金生産量データなし (3) 主要金属消費量データなし (4) 主要金属輸出量鉱種 2014 年 2015 年 2016 年 対前年増減比 主な輸入相手国 ( 千 t) ( 千 t) ( 千 t) (%) アルミニウム ボーキサイト 中国 (5) 主要金属輸入量 鉱種 2014 年 2015 年 2016 年 対前年増減比 主な輸入相手国 ( 千 t) ( 千 t) ( 千 t) (%) マンガン 鉱石 南アフリカ ( 出典 ):International Trade Centre 2 世界の鉱業の趨勢 2017

395 ロモン4. 鉱山 製錬所状況 表 4-1. 鉱山一覧 鉱山名 権益所有企業 ( 権益 :%) 鉱種 生産量 (oz) 備考 Gold Ridge GCIL (100) 金 年 4 月以降操業停止中 5. 探鉱状況 案件名 Guadalcanal Regional -Kuma -Mbetilonga West Guadalcanal 表 5-1. 探鉱プロジェクト 権益所有企業探鉱鉱種 ( 権益 %) 段階 場所 SolGold (100) 銅 初期 Guadalcanal 島 金 Honiala 南東 30km Axiom Mining (100) Isabel Nickel Axiom Mining (80) Local Landowners (20) 金銅 ニッケルコバルト 3 初期 Guadalcanal 島 後期 Santa Isabel 島南東部及び San Jorge 島 Choiseul East SMM Solomon (100) ニッケル 後期 Choiseul 島南 東部 備考 2013 年 6 月 Newmont Mining 社と SolGold 社との JV 契約終了 同鉱区の転石試料から Au 13.5g/t Cu 11.7% 確認 2016 年は特段の進展なし 従前保有していた Lower Koloula 鉱区と Malukuna 鉱区は 2014/2015 年度に放棄 2017 年 2 月に Mbetilonga 鉱区の探鉱権を申請 Taho Prospect におけるトレンチ調査の結果 30m@ 1.82g/t Au(3m@ 14.76g/t Au を含む ) の鉱化帯を確認 2014 年 探鉱権を取得 同年中に 1,529m のボーリング調査と空中磁気調査を実施 2017 年 5 月 探鉱権の延長の認可取得 FS を完成させるためのボーリング調査等を実施中 推定資源量 480 万 t(ni 1.3% Co 0.08%) 2016 年 3 月に SMM Solomon 社との国際鉱区入札に係る上訴裁判所の判決の際に Isabel Nickel のうち Santa Isabel 島の Kolosori の鉱区の探鉱権が無効とされたことから現在再度探鉱権申請中 San Jorge 島の鉱区では 2016 年 9 月から 2,500m のボーリング実施 2017 年 4 月 ボーリングのフェーズ 1 の場所から 500m 南東の地域において Ni 2~3.58% のサプロライトを地表サンプリング Choiseul East は 2012 年まで探鉱実施 2017 年 8 月 SMM Solomon 社の Choiseul East 鉱区からの撤退が発表された 世界の鉱業の趨勢 ソ

396 ソロモン386 Santa Isabel East ( 出典 : 各社 HP) SMM Solomon (100) ニッケル 後期 Santa Isabel 島 南東部 SMM Solomon 社は Santa Isabel East の国際入札鉱区の落札の取消しに異議を唱えて係争中であったが 2016 年 3 月 上訴裁判所において落札取消しの無効化は認められず 2017 年 8 月 SMM Solomon 社の Santa Isabel 鉱区からの撤退が発表された 図 1. 主要鉱山 プロジェクト位置図 6. 我が国との関係 (1) 日本への輸出データなし (2) 日本企業による投資状況等 2010 年 2 月 22 日 住友金属鉱山 (SMM) はソロモン諸島国のニッケル探鉱事業を推進することを目的に 住鉱ソロモン探鉱 (Sumiko Solomon Exploration) 社を設立 同社は子会社 (SMM Solomon 社 ) を通じて 2005 年からチョイスル島とサンタ イサベル島でニッケルの探鉱活動を行い 2010 年 12 月に既存鉱区に加えて サンタ イサベル島で 3 鉱区 ( サンジョージ タカタ ジェジェボ ) の探鉱権を国際競争入札で落札した しかし 当該 3 鉱区については 2011 年 4 月 ソロモン諸島政府から当該落札権を一方的に取り消され サンジョージとタカタの 2 鉱区が国際入札に参加していない豪州の探鉱会社 Axiom Mining 社の子会社 Axiom KB 社へ付与された その後ジェジェボ 4 世界の鉱業の趨勢 2017

397 ロモン鉱区のみが SMM Solomon 社に付与された 本件を巡り SMM Solomon 社はソロモン諸島政府および Axiom KB 社等を相手とした処分取り消しを求める訴訟を提起した 2013 年 10 月 ソロモン諸島国の第 1 審裁判所である高等法院 (High Court) で審理が開始されたが 2014 年 9 月 SMM Solomon 社の請求を棄却する判決が下された SMM Solomon 社は判決を不服として 2014 年 10 月に上訴を行ったが 2016 年 3 月 上訴裁判所の判決において Axiom KB 社への鉱区の付与は取り消されたものの SMM Solomon 社の落札取消しの無効化は認められなかった この上訴裁判所の判決は 2017 年 3 月に確定した SMM 社は 訴訟の間のニッケル価格の低迷と今後の市場の予測 確定判決 探鉱結果等を総合的に検討した結果 プロジェクトの推進は困難であるとして 2017 年 8 月 プロジェクトからの撤退を決定した これにより SMM Solomon 社が申請中のすべての採掘権の出願を取り下げ 残存業務を除き 今後の活動を停止すると発表した 7. その他トピックス Iron Mountain Mining( 現 :Pacific Bauxite) 社がボーキサイトの探鉱の権益取得 2016 年 3 月 Iron Mountain Mining 社 (IMM 社 :2016 年 12 月に Pacific Bauxite 社 に社名変更 ) は Au Capital Mining(ACM) 社が権益を有する Nendo 島と Choiseul 島の 2 か所のボーキサイトの探鉱プロジェクトのうち 50% 分の権益取得のオプション権を得る契約を締結したと発表した IMM 社が初めに ACM 社に 10 万 A$ を支払い 探査の結果 50% の権益取得のオプション権を行使することを判断した場合 自社株 2,000 万株を ACM 社に対して発行する等の契約で その後 同年 9 月 27 日 IMM 社は 2,000 万株の株式を ACM 社向けに発行し この 2 か所のボーキサイトプロジェクトの 50% 分の権益を取得したことを発表した Nendo 島のプロジェクトでは広範囲にわたり高品位のボーキサイトの鉱化が確認されている Pacific Bauxite 社のボーキサイトの探鉱の実施に環境保護団体が反対 2017 年 7 月 ソロモン諸島の環境保護団体が Temotu 州において Pacific Bauxite 社によるボーキサイトの探鉱活動に反対し政府に対して訴訟を起こす計画であると報じられた Pacific Bauxite 社は Temotu 州の Santa Cruz 諸島において探鉱を実施するため探鉱権を取得し土地保有者からも同意を得たと主張しているが 環境保護団体の Temotu 保護 持続的開発協会は 同意を得たとする土地保有者は何が起きるのかを理解していなかったとして その多くは合意を撤回しようとしていると述べている 同協会会長は 中央や地方政府が土地保有者達の懸念に対して何も実施しておらず Pacific Bauxite 社の探鉱権も法律に従って付与されていないとして 政府に対して訴訟を起こすことを計画中と述べている ( シドニー事務所山下宜範 ) 5 世界の鉱業の趨勢 ソ

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399 世界の鉱業の趨勢 2017 編集 発行 独立行政法人石油天然ガス 金属鉱物資源機構調査部金属資源調査課 Japan Oil, Gas and Metals National Corporation Research and Analysis Department, Metals Research Division 東京都港区虎ノ門二丁目 10 番 1 号虎ノ門ツインビルディング 電話 : FAX: mric@jogmec.go. jp HP: jogmec.go. jp

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