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1 SkyVisualEditor オンラインセミナー ~ 第 6 回基本編 ~ Salesforce のルックアップ画面を 使いやすい画面にしてみよう 2014 年 10 月 21 日 ( 火 )

2 はじめに 本セミナーの目的 SkyVisualEditor の機能および設定方法の紹介を目的としています 本日のセミナーのご対象者 Salesforce のルックアップ画面をもっと使いやすくしたいとご検討中のご担当者様 SkyVisualEditor の カスタムルックアップテンプレート の設定にお困りのご担当者様 本セミナーのゴール カステムルックアップテンプレート を使い 画面の作成方法を理解する SkyVisualEditor の製品概要については以下をご覧ください ( Copyright 2014 TerraSky Co.,Ltd. All Rights Reserved. 2

3 SkyVisualEditor のコンテンツについて SkyVisualEditor の設定ガイドや Tips などのコンテンツを Web で公開しています 是非 ご活用ください ( Copyright 2014 TerraSky Co.,Ltd. All Rights Reserved. 3

4 本日のアジェンダ 1. カスタムルックアップ画面とは 2. カスタムルックアップ画面の作成方法 3. 作成した画面をつかってみよう 本セミナーの詳細な内容は以下操作マニュアルをご覧ください ( 当資料のロゴや設定画面は Salesforce のバージョンアップによって変更する可能性がございます Copyright 2014 TerraSky Co.,Ltd. All Rights Reserved. 4

5 1. カスタムルックアップ画面とは 2. カスタムルックアップ画面の作成方法 3. 作成した画面をつかってみよう Copyright 2014 TerraSky Co.,Ltd. All Rights Reserved. 5

6 カスタムルックアップ画面とは カスタムルックアップ画面とは Salesforceのルックアップアイコン ( ) をクリックした際に表示されるルックアップ画面に対して 以下の機能を拡張できる画面です テキストの検索だけでなく 選択リストによる絞り込み 単一のレコードだけでなく 複数のレコードを呼出し元画面へ一括で取り込む ルックアップにて表示されるレコード一覧に対して デフォルトでの絞り込み条件の指定 今回は上記 3 つの特徴について実際のデモを交え 設定方法を解説いたします Copyright 2014 TerraSky Co.,Ltd. All Rights Reserved. 6

7 Salesforce 標準のルックアップ画面との違い 呼出し元画面 Salesforce 標準の高度なルックアップ画面 SkyVisualEditor で作成したルックアップ画面 Copyright 2014 TerraSky Co.,Ltd. All Rights Reserved. 7

8 カスタムルックアップ画面における FAQ 1. カスタムルックアップ使用するユーザの権限についてカスタムルックアップ画面を使用する準備として SkyVisualEditor パッケージに含まれている以下 2 つのカスタムオブジェクトのアクセス権限が各ユーザのプロファイルに付与されているかをご確認ください - SkyEditorDummy - SearchCondition 2. カスタムルックアップ画面を呼び出す呼出し元画面についてカスタムルックアップ画面を呼び出すための呼出し元画面として Salesforce の標準画面を指定することはできません 呼出し元画面は Visualforce ページである必要がございます もちろん SkyVisualEditor で作成した Visualforce ページでも構いません 3. カスタムルックアップ画面で表示できるレコード件数についてカスタムルックアップ画面で表示するマスタレコード数が多い場合に Salesforce のガバナ制限によりカスタムルックアップ画面がエラーになることがあります その他の詳細な内容については 操作マニュアルをご覧ください ( Copyright 2014 TerraSky Co.,Ltd. All Rights Reserved. 8

9 1. カスタムルックアップ画面とは 2. カスタムルックアップ画面の作成方法 3. 作成した画面をつかってみよう Copyright 2014 TerraSky Co.,Ltd. All Rights Reserved. 9

10 カスタムルックアップ画面の作成方法 以下は SkyVisualEditor でカスタムルックアップ画面を作成する際の流れです 本日は以下手順にそって カスタムルックアップ画面の作成方法をご紹介いたします 1. オブジェクトの選択 5. カスタムルックアップ画面の詳細設定 2. 検索条件項目の設定 6. 作成した画面のデプロイ 3. 検索結果テーブルの設定 7. デプロイ後の設定 4. 検索結果項目の設定 Copyright 2014 TerraSky Co.,Ltd. All Rights Reserved. 10

11 1. オブジェクトの選択 5. カスタムルックアップ画面の詳細設定 2. 検索条件項目の設定 6. 作成した画面のデプロイ 3. 検索結果テーブルの設定 7. デプロイ後の設定 4. 検索結果項目の設定 Copyright 2014 TerraSky Co.,Ltd. All Rights Reserved. 11

12 1. オブジェクト ( テーブル ) の選択 SkyVisualEditor スタジオへのログイン後 メニューエリアの [ ファイル ]-[ 新規 ] をクリックし レイアウトマネージャより [ テンプレート ] カスタムルックアップ を選択します ルックアップ画面を作成したいオブジェクトを選び 必要に応じて Visualforce ページ名を設定し [OK] をクリックします 今回は 商品マスタのルックアップ画面を作成したいので [ 商品マスタ ] というカスタムオブジェクトを選びます SkyVisualEditor スタジオへのログイン方法は 以下をご覧ください ( Copyright 2014 TerraSky Co.,Ltd. All Rights Reserved. 12

13 1. オブジェクトの選択 5. カスタムルックアップ画面の詳細設定 2. 検索条件項目の設定 6. 作成した画面のデプロイ 3. 検索結果テーブルの設定 7. デプロイ後の設定 4. 検索結果項目の設定 Copyright 2014 TerraSky Co.,Ltd. All Rights Reserved. 13

14 2. 検索条件項目の設定 レイアウトマネージャにて [ テンプレート ] カスタムルックアップ を選択すると カスタムルックアップ画面を作成するウィザード画面が表示されます 画面上部にて 選択リスト形式で参照先 ( ルックアップ先 ) のレコードを絞り込む項目を設定できます (1) 画面下部では Salesforce の標準のルックアップ機能と同じくテキストで絞り込む項目を設定できます (1) テキストでの絞り込みには 完全一致である 一致する と 部分一致である 含む を選択できます (2) また 検索条件を表示する列数を 3 より選択できます Copyright 2014 TerraSky Co.,Ltd. All Rights Reserved. 14

15 1. オブジェクトの選択 5. カスタムルックアップ画面の詳細設定 2. 検索条件項目の設定 6. 作成した画面のデプロイ 3. 検索結果テーブルの設定 7. デプロイ後の設定 4. 検索結果項目の設定 Copyright 2014 TerraSky Co.,Ltd. All Rights Reserved. 15

16 3. 検索結果テーブルの設定 次に 検索結果を表示するテーブルの設定します テーブル機能としてページングの設定ができます また 参照先 ( ルックアップ先 ) のレコードを選択する際に 単一レコードのみを選択と複数レコードの選択を設定できます 単一レコード選択は Salesforce 標準のルックアップ機能と同じく 1 つのレコードを取得する際に利用します 複数レコード選択は 販売見積の明細を作成するときなど複数のレコードを一括で作成したい際に利用します Copyright 2014 TerraSky Co.,Ltd. All Rights Reserved. 16

17 3. 単一レコード選択と複数レコード選択について 単一レコード選択画面は 下記左の画面キャプチャの通り [ 選択 ] ボタンが各レコードにあり [ 選択 ] ボタンをクリックすることで対象レコードを選択できる画面です 複数レコード選択画面は 下記右の画面キャプチャの通り レコードを複数選択するためのチェックボックスがあり 複数選択したレコードに対して [ 選択 ] ボタンをクリックすることで複数のレコードを遷移元の画面に追加できる画面です 単一レコード選択画面 複数レコード選択画面 Copyright 2014 TerraSky Co.,Ltd. All Rights Reserved. 17

18 1. オブジェクトの選択 5. カスタムルックアップ画面の詳細設定 2. 検索条件項目の設定 6. 作成した画面のデプロイ 3. 検索結果テーブルの設定 7. デプロイ後の設定 4. 検索結果項目の設定 Copyright 2014 TerraSky Co.,Ltd. All Rights Reserved. 18

19 4. 検索結果項目の設定 最後に 検索結果テーブルのヘッダーに表示する項目を選択します 選択の方法は 検索条件の項目の設定時と同じです 検索結果項目の設定後 [ 完了 ] をクリックし カスタムルックアップ画面の作成は完了です Copyright 2014 TerraSky Co.,Ltd. All Rights Reserved. 19

20 4. 検索結果項目の設定 ( 設定した画面の確認 ) 設定した検索条件 検索結果が反映されたカスタムルックアップ画面が表示されます 再度 検索条件 検索結果の項目を設定する際は メニューエリアの [ ウィザード ] より [ ウィザードに戻る ] を選択します 作成したカスタムルックアップ画面は 右のプロパティエリアより詳細な設定を追加できます 次のページ以降で 設定可能な機能の一部をご紹介します メニューエリア プロパティエリア Copyright 2014 TerraSky Co.,Ltd. All Rights Reserved. 20

21 1. オブジェクトの選択 5. カスタムルックアップ画面の詳細設定 2. 検索条件項目の設定 6. 作成した画面のデプロイ 3. 検索結果テーブルの設定 7. デプロイ後の設定 4. 検索結果項目の設定 Copyright 2014 TerraSky Co.,Ltd. All Rights Reserved. 21

22 5. カスタムルックアップ画面の詳細設定 ( 項目幅の指定 ) 検索条件 検索結果に配置された項目の横幅は自由に指定することができます 幅を指定したい項目をマウスクリックにて選択し 右部のプロパティエリアの [ 幅指定有り ] のチェックボックスを ON にすることで幅をピクセル単位で設定できるようになります その他の詳細設定については 第 2 回 検索画面を作成しよう などにも記載しております 是非ご参照ください ( Copyright 2014 TerraSky Co.,Ltd. All Rights Reserved. 22

23 5. カスタムルックアップ画面の詳細設定 ( 高度な設定 ) カスタムルックアップ画面で検索した際に表示されるレコードに対して デフォルトで条件を絞り込んだり 表示されるレコードのデフォルトのソート順を指定できます 設定方法としては まず 1 のデータテーブルを選択します 次に 画面右側の [ コンポーネント ] タブ内の [ 高度なテーブル機能 ]-[ 絞込条件 ] を選択します (2) 選択しますと [ テーブル条件指定ウィザード ] が出てきますので [ 表示条件指定 ( 設定 )] を選択し [ 次へ ] をクリックします 1 2 Copyright 2014 TerraSky Co.,Ltd. All Rights Reserved. 23

24 5. カスタムルックアップ画面の詳細設定 ( 検索条件 ) P.23 の [ 表示条件指定 ( 設定 )] を選択し [ 次へ ] をクリックしますと 以下の [ テーブル条件指定ウィザード ] が表示されます 画面上部の [ 検索条件 ] で カスタムルックアップ画面で検索した際に表示されるレコードをデフォルトで絞り込むことができます 例えば 商品マスタのうち 有効のチェックボックスにフラグがついているもののみを表示させる場合は 検索条件の [ 追加 ] ボタンよりレコードを追加し 項目を 有効 値を true 演算子を 次の文字列と一致する を選択します [ 完了 ] ボタンを押下して 設定は完了です Copyright 2014 TerraSky Co.,Ltd. All Rights Reserved. 24

25 5. カスタムルックアップ画面の詳細設定 ( ソート条件 ) 次に カスタムルックアップ画面に表示するレコードに関して デフォルトのソート条件を指定します 例えば 商品コードに対してデフォルトで昇順に指定したい場合は 下記画面キャプチャ下部の [ ソート条件 ] の [ 追加 ] より条件を追加いただき 項目に 商品コード 並び順を 昇順 NULL 値の位置を指定いただき [ 完了 ] をクリックします 以上 ソート順の指定は完了です Copyright 2014 TerraSky Co.,Ltd. All Rights Reserved. 25

26 1. オブジェクトの選択 5. カスタムルックアップ画面の詳細設定 2. 検索条件項目の設定 6. 作成した画面のデプロイ 3. 検索結果テーブルの設定 7. デプロイ後の設定 4. 検索結果項目の設定 Copyright 2014 TerraSky Co.,Ltd. All Rights Reserved. 26

27 4. 作成した画面のデプロイ メニューエリアの [ ファイル より [ デプロイ ] をクリックします Sandbox 環境や Developer Edition に画面を生成する場合は [ テスト環境 ] を 本番環境へ直接デプロイする場合は [ 本番環境 ] を選択し [ デプロイ ] をクリックします Copyright 2014 TerraSky Co.,Ltd. All Rights Reserved. 27

28 4. 作成した画面のデプロイ デプロイが完了しますと [ ページを開く ] というリンクが表示されますので クリックします Studio でデザインした画面を Salesforce で確認できます 以上で 画面のデザインは完了です Copyright 2014 TerraSky Co.,Ltd. All Rights Reserved. 28

29 1. オブジェクトの選択 5. カスタムルックアップ画面の詳細設定 2. 検索条件項目の設定 6. 作成した画面のデプロイ 3. 検索結果テーブルの設定 7. デプロイ後の設定 4. 検索結果項目の設定 Copyright 2014 TerraSky Co.,Ltd. All Rights Reserved. 29

30 6. デプロイ後の Salesforce の設定 (Visualforce ページアクセス /Apex クラスの有効化 ) SkyVisualEditor で作成したページは Salesforce で画面を利用するプロファイル毎に Visualforce ページ /Apex クラスのアクセスを有効化する必要があります Salesforce のユーザメニューより [ 設定 ]-[ 管理者設定 ]-[ ユーザの管理 ]-[ プロファイル ] を選択し 作成したページを有効化したいプロファイルをクリックします プロファイルページの 有効な Visualforce ページ 有効な Apex クラス の [ 編集 ] より 有効化したいページとクラスを選択し [ 保存 ] します Copyright 2014 TerraSky Co.,Ltd. All Rights Reserved. 30

31 6. デプロイ後の設定 ( 呼出し元画面への設定 ) 作成したカスタムルックアップ画面の呼出し元画面に作成した画面を設定します 設定については 単一レコード選択画面と複数レコード選択画面で異なります 複数レコード選択画面の設定は まず 1 のデータテーブルを選択します 次に 画面右側の [ コンポーネント ] タブ内の [ カスタムルックアップ ]-[ ルックアップ対象項目 ] より 対象のルックアップ項目を選択します 今回は 商品マスタオブジェクトのカスタムルックアップ画面を作成しており 商品マスタオブジェクトを参照する項目は 商品コード のため商品コードを選択します (2) 1 2 Copyright 2014 TerraSky Co.,Ltd. All Rights Reserved. 31

32 6. デプロイ後の設定 ( 呼出し元画面への設定 ) 次に 3 の [ カスタムルックアップ画面選択 ] をクリックします クリックしますと 4 の [ カスタムルックアップ画面選択 ] というダイアログ画面が表示されますので 表示させたいカスタムルックアップ画面を選択し [OK] をクリックします 以上で 呼出し元画面への設定は完了です 遷移元画面のデータテーブル内に マスター取得 というボタンが追加されます 4 3 Copyright 2014 TerraSky Co.,Ltd. All Rights Reserved. 32

33 6. デプロイ後の設定 ( 呼出し元画面への設定 ) 最後に 追加された 5 の マスター取得 ボタンの値を変更します まず 6 の画面右側の [ コンポーネント ] タブ内の [ カスタムルックアップ ]-[ マスター取得ボタン値編集 ] のチェックボックスを ON にします 次に 7 の [ マスター取得ボタンの値 ] に設定したい値を入力します 最後にデプロイすれば設定は完了です Copyright 2014 TerraSky Co.,Ltd. All Rights Reserved. 33

34 6. デプロイ後の設定 ( 呼出し元画面への設定 ) p.31~p.33 までは複数レコード選択画面の設定をご紹介しましたが 単一レコードに対してカスタムルックアップ画面を設定する方法を以下でご紹介いたします まず カスタムルックアップ画面を設定したい項目を選択します (1) 次に 2 の画面右側の [ コンポーネント ] タブ内の [ ルックアップ取得 ]-[ カスタムルックアップ画面選択 ] をクリックします クリックしますと p.32 の [ カスタムルックアップ画面選択 ] のダイアログが表示されますので 表示させたいカスタムルックアップ画面を選択し [OK] をクリックし デプロイすれば設定は完了です Copyright 2014 TerraSky Co.,Ltd. All Rights Reserved. 34

35 1. カスタムルックアップ画面とは 2. 見積作成画面の作成方法 3. カスタムルックアップ画面をつかってみよう Copyright 2014 TerraSky Co.,Ltd. All Rights Reserved. 35

36 作成したカスタムルックアップ画面を使ってみよう (1/3) p.33 でデプロイした見積作成画面の [ 商品マスタ検索 ] ボタンをクリックしますと 今回作成したカスタムルックアップ画面が表示されます Copyright 2014 TerraSky Co.,Ltd. All Rights Reserved. 36

37 作成したカスタムルックアップ画面を使ってみよう (2/3) カスタムルックアップ画面は 設定した検索条件項目の選択リストを選択することによって ダイナミックに検索結果が絞込されます もちろん 商品コードなどテキストを入力し [ 検索 ] ボタンをクリックすることで検索結果が絞り込まれます Copyright 2014 TerraSky Co.,Ltd. All Rights Reserved. 37

38 作成したカスタムルックアップ画面を使ってみよう (3/3) p.37 で絞り込んだ検索結果のうち 呼出し元の画面 ( 今回は見積作成画面 ) に反映させたいレコードのチェックボックスを ON にし [ 選択 ] ボタンをクリックすると選択したレコードが呼出し元の画面に反映されます Copyright 2014 TerraSky Co.,Ltd. All Rights Reserved. 38

39 お役立ち情報 セミナー / イベント情報 サポート窓口 Copyright 2014 TerraSky Co.,Ltd. All Rights Reserved. 39

40 セミナー イベント情報 SkyVisualEditor の事例や製品について知る 11 月 19 日 ( 水 ) 16:00-17:00 SkyVisualEditor 定例セミナー SkyVisualEditor を体験する 学習する 10 月 24 日 ( 金 ) 15:00-17:00 SkyVisualEditor 体験セミナー 実際に SkyVisualEditor を操作しながら 画面開発を体験できるセミナーです SkyVisualEditor 標準トレーニング SkyVisualEditor の基本的な機能を網羅したプライベート研修です こちらを受講いただければ SkyVisualEditor の基礎を十分にご理解いただけます Copyright 2014 TerraSky Co.,Ltd. All Rights Reserved. 40

41 サポート窓口 SkyVisualEditor の機能 / 設定に関するお問合せ SkyVisualEditor のご契約者様は 以下の専用問合せページよりお問合せいただけます SkyVisualEditor の標準の機能 / 設定に関するお問合せは無償です また 別途 有償サポートのプランも用意しております 詳しくは以下問合せ よりお問合せください 契約者様専用問合せページ : SkyVisualEditor のご導入に関するお問合せ SkyVisualEditor に関するお問合せは以下お問合せフォームおよびメールアドレス お電話番号にて受け付けています お気軽にお問合せください 問合せフォーム : 問合せ product.sales@terrasky.co.jp 問合せ TEL : Copyright 2014 TerraSky Co.,Ltd. All Rights Reserved. 41

42 次回以降のオンラインセミナーについて 第 7 回基本編 Force.com Sites に資料請求フォームを作成しよう 11 月 18 日 ( 火 ) 15:30-16:00 第 7 回は 問合せフォームやアンケートフォームなど外部向けのウェブサイト画面を公開する際に利用する Force.com Sites に対して SkyVisualEditor で 資料請求フォームを作成する手順をご紹介いたします 第 8 回活用編 いますぐ使える便利な機能紹介 2 回目 12 月開催予定 第 8 回は SkyVisualEditor で画面を作成する際に お客様からよくあるご質問に対する Tips を紹介させていただきます 皆さまの SkyVisualEditor の更なるご活用およびご検討にお役立てください Copyright 2014 TerraSky Co.,Ltd. All Rights Reserved. 42

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