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のぶのすけあいしま
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インドネシア :LNG 供給削減にみる石油ガス産業の問題点 < 更新日 :2005/01/17> < 石油天然ガス調査グループ : 坂本茂樹 > ( 各情報誌 Wood Mackenzie RetaineeConsultant レホート ) 2004 年の 12 月インドネシアは日本韓国台湾の需要家に対して 2005 年の LNG 供給の削減を通知したと報じられた LNG の供給削減

石油製品への補助金政策は徐々に撤廃される方向にある国内石油需要の拡大にも拘わらず石油供給力の低迷に危機感が叫ばれる現在石油ガス事業環境の改善が急務でありまた同時に好機であるものと考えられる 1.

1 インドネシア :LNG 供給削減にみる石油ガス産業の問題点 < 更新日 :2005/01/17> < 石油天然ガス調査グループ : 坂本茂樹 > ( 各情報誌 Wood Mackenzie RetaineeConsultant レホート ) 2004 年の 12 月インドネシアは日本韓国台湾の需要家に対して 2005 年の LNG 供給の削減を通知したと報じられた LNG の供給削減つまり生産不振の直接の原因はガス生産施設や輸送パイプラインの不具合であるがその背景にはガス生産企業に長期投資をためらわせるようなインドネシア石油ガス事業環境の不透明さおよび操業上諸手続きの煩わしさ日数を要することなどがある併せて石油製品に対する手厚い補助金政策がエネルギーの市場価格体系形成を損ない石油下流事業および国内市場向け天然ガス事業の進展を阻害する要因であった現在石油製品への補助金政策は徐々に撤廃される方向にある国内石油需要の拡大にも拘わらず石油供給力の低迷に危機感が叫ばれる現在石油ガス事業環境の改善が急務でありまた同時に好機であるものと考えられる 1. インドネシアの LNG 供給削減報道 2004 年の 12 月半ばインドネシアのアルーンおよびボンタン LNG プラントの生産低迷に伴いインドネシア側が日本韓国台湾の需要家に対して 2005 年の LNG 供給の一部削減を通知したと報じられた詳細はアルーンガス田の生産量減少とボンタン LNG プラントにおける 2004 年 6 月の火災等事故等の影響にて 2004 年来 LNG 生産量が計画未達になっていること等を理由として 2005 年の需要家への供給量が一部削減されるという内容であった最大需要国の日本に対しては約 11% 程度の 174 万トン (30 カーゴ ) の輸出削減韓国向けおよび台湾向けは最大でそれぞれ 100 万トンおよび 60 万トンの削減ということであったこの LNG 供給削減の事実関係に関しては供給側および需要家側のいずれからも公式発表はなされないが各紙は業界筋としてさまざまな報道を行っている複数の業界紙が韓国ガス公社 (Kogas) 筋の情報として韓国向け LNG 削減の事実はないと報じたまた日本および台湾の需要家は 2005 年のインドネシアからの LNG 削減に相当する量は既に他ルートからの代替調達を手配済であり購入量に何ら問題はないと報じられているインドネシアが販売契約を守るためにの代替供給用として中東からスポット LNG を購入したとの報道も行われたしかしこのような LNG 供給削減に対しては LNG 主要供給国としてのインドネシアの信頼性 - 1 -

2 を損なう懸念がある 2. LNG 生産不振の要因今回報道された LNG 生産不振の要因として次の事由が挙げられている 1スマトラ島北部ガス田老朽化によるアルーン LNG の生産力低下 2インドネシア政府が国営肥料会社に対する原料ガスの優先供給を指導している年 6 月にカリマンタン島ボンタンLNG 基地で起きた火災の影響次にこれらの要因を検証する (1) ガス田埋蔵量の検証インドネシアで最初の LNG プロジェクトであるアルーンに原料ガスを供給するガス田では既に老朽化と埋蔵量の減退が著しい ( 残存可採埋蔵量 : 約 2tcf) ExxonMobil が操業する主力の N.Sumatra B 鉱区では特に 2005 年からの生産減退見込みが顕著であり NSO/NSO Extention 鉱区の生産ガスを以ってアルーン LNG 基地への原料ガス供給を何とか賄うことができるような状にある一方同国最大のボンタン LNG 基地に原料を供給するガス田の埋蔵量は Total が操業する Offshore Mahakam ガス田の 22tcf をはじめ残存可採埋蔵量合計で 31tcf を超え原料ガスの供給力に全く不安はないまた最近では Unocal が深海地域で新たなガスの発見を続けており (Makassar の West Seno Ganal 等 ) これらは 2006~2010 年にかけて生産を開始する予定であって将来的にボンタン LNG 基地への原料ガス供給に大きく貢献するものと考えられる現時点のボンタンへのガス供給量は Total が 80% 超を占めておりこの比率は 2010 年頃まで継続するものとみられるしかし 2010 年以降は Unocal の供給比率が徐々に高まっていくものとみられるこのようにアルーンではガス田の老朽化による LNG 生産量減少が事実であるがボンタンは原料ガスの供給力に何ら問題はない (2) 肥料会社への原料ガスの優先供給インドネシア政府はアチェ州の肥料製造会社 AAF(Asean Aceh Fertilizer) 向け原料ガス供給を確保するためにアルーン LNG 基地からの LNG 輸出削減をやむ無しとしているといわれる北スマトラアチェ州の天然ガス生産量は減少しつつあるため肥料製造会社 AAF は近年原料ガスの調達がままならずにこの 1 年は尿素製造プラントの休止に追い込まれていた政府は国 - 2 -

3 民生活に重要な肥料工場を存続させるためにあえて貴重な外貨取得手段の LNG 輸出量の一部削減もやむ無しと考えている様子である肥料工場へのガス供給量は多くはないもののアルーン LNG プラントの生産性低迷の一因にはなるであろうなおインドネシアは石油製品に補助金政策のためエネルギーの市場価格化が進展せず国内市場でのガス利用が進まないことが従来から大きな問題のひとつであった ( 後述 ) しかし最近産業用石油製品価格への補助金は廃止になった政府が国内の石油製品需要を天然ガスに振り向けようとしていることもあり電力会社肥料工場等の産業向け原燃料ガスの販売価格は徐々に改善しつつある (3) ボンタン LNG 基地に対する原料ガス供給に係わる問題 2004 年のボンタン LNG 基地の生産は低迷しておりその原因として先述の 2004 年 6 月に同 LNG 基地で起きた火災の影響または原料ガスを LNG 基地に輸送するパイプラインの不具合等が挙げられているしかしながらボンタン LNG を巡る問題は以前から指摘されており一過性の事故や不具合によるものでのみはないと考えられるボンタン LNG 基地への原料主要供給者である Total はかねてからプルタミナおよびインドネシア政府当局 (MIGAS) との間に事業運営を巡る不一致を抱え設備投資に慎重であったと言われる結果的に輸送パイプラインまたはガス田生産設備の不具合等が発生しこれが原料ガスの供給不足になったことも要因のひとつに挙げられる Total がインドネシア側に抱く不満は次のような点にあったといわれる 1 プルタミナは生産が減退しつつあるアルーン LNG の補填として採算性を除外してボンタンの LNG 生産量増加を求めることがあり Total にはこれが不満であった 2 Total の Offshore Mahakam に係わる PSC は 2017 年に契約期限を迎え同社は契約期限延長を求めているしかし契約期間の延長交渉は Cepu 鉱区を巡るプルタミナと ExxonMobil との交渉が頓挫している例にも見るように一般に新たな要求項目を求められるタフな交渉であって長い時間を要する多くの場合新たな投資義務が課せられたりまたコントラクターの利益配分比率のうち 2.5% の削減を求められる 3 鉱区権益の契約期間延長の行方が不透明なこともあり Total は上流部門への投資とそれを回収する事業期間を勘案して新たな投資義務発生に対して極めて慎重に対応している 4 また日常のガス田の操業に際しては必要な作業の許認可にあたって不要な入札購入備 - 3 -

4 品の過度の地元調達等の合理性を欠く要請を受けることが多いまた認可に長い日数を要するために必要なメインテナンス作業をタイムリーに実施できずに操業上の不具合を生じることもしばしば起こるということであるこのようにインドネシアで上流事業を行なう企業は法制度およびその運用の不明確不完全さ事業習慣の不合理性に対して強い懸念を持つことが多いといわれる 3. 石油ガス産業の抱える問題ここでインドネシア石油ガス産業が有する問題点を整理する (1) 石油ガス法 (2001 年制定 ) 2001 年 11 月メガワティ前政権のもとで新たな石油ガス法が制定されたこの新石油ガス法制定の主要な目的は従来政府機能を兼ね備え独占的な権限を有していたプルタミナから石油権益付与 PSC 管理などの政府機能を取り去りこれらの機能を新たに設ける政府の管理機構に委ねることであったこの本来の目的はプルタミナが有した政府機能を新設された MIGAS BP MIGAS( 石油上流部門 ) BPS MIGAS( 下流部門 ) 等の政府機関に移転することによって達成されているしかしこの新石油ガス法の運用を巡っては問題点が多いと指摘されているインドネシアの上流外資企業にとっての不満はこの石油ガス法に定められた法規の枠組みを履行するための具体的な法令が十分に整備されていないことであり実際に事業を実施する際に不明確な点が多いことであるそのために実際の事業運営上しばしば大きな障害を生じることがあるといわれるまたプルタミナを含めた政府関係当局間の権限の区分が不明確であって責任体制が整っておらず諸手続きの遂行が煩わしくまた非常に時間がかかるという例を挙げると石油ガス法制定によって LNG 事業の管理当局は BP Migas とされたが当初は従来プルタミナの監督下にあった既存 LNG 事業がどのように扱われるのかがはっきりしていなかったその後既存 LNG 事業は従来方式を踏襲してプルタミナの監督におかれることとなったこのように新石油ガス法制定後の石油ガス事業の実施方法を巡って混乱が生じそれに対するインドネシア当局の対応が遅いこともあってしばしば事業運営の滞りが発生した (2) 石油製品への補助金制度インドネシア政府は多額の補助金補填により国内石油製品価格を安価に保つ補助金政策を - 4 -

5 取っている民生用石油製品特に灯油は厨房用に広く使われているため低所得層の生活必需品とみなされており低所得層救済策として国家の価格補填によって石油製品価格を安価に維持するという極めて政治色の強い政策であるこれはエネルギーの市場価格形成に対する障害になると共に国家財政にとって大きな負担となっているしかしながら過去に政府が財政再建を目的として石油製品価格引き上げを行った際にはいずれも暴動などの社会不安を引き起こしており対応の難しい問題であるこの石油製品の補助金政策およびプルタミナの事業独占下においてインドネシアの石油下流産業は健全な発展が遅れ今日も極めて脆弱な状態にあるインドネシアは主要産油国のひとつであるのに拘わらず石油製品を自給する原油処理能力を持たないために石油製品の輸入量が多い例えば石油燃料の供給義務を負うプルタミナはその支出項目の中で石油および石油関連製品の輸入が 50% 近くを占めるという不自然な収支構造を有しているまた昨今の原油高価格下においては高騰した石油製品の輸入額が増大しているので国内の石油製品価格を一定に維持するためにさらに多額の補助金投与が必要となっておりさらに国家財政への負担が増している一方天然ガスの国内市場においてはガスは補助金付の安い石油製品との競合を余儀なくされているため天然ガスの国内需要が喚起できずに天然ガス産業の進展に対する妨げとなっていたしかし最近政府は政策を転じて産業用石油製品への補助金を廃止したため国内の天然ガス利用は徐々に進みつつある ( 後述 ) (3) 事業環境の透明性の欠如 2004 年 12 月にシンガポールで開催された Global Pacific Conference において複数の参加者からインドネシアの石油産業の問題点は事業環境の不透明さとあからさまな汚職であるとの発言があった旨が報道された事業実施に際する判断基準が不明確であり政府当局との諸手続き方法もわかりにくい鉱区延長等の交渉に際しても国際事業習慣に照らして合理的に欠くと思われる判断決定が散見される現在のこのような状況下でインドネシアの上流事業に参入しようとする外国上流企業は概して多くなく逆に既存の資産を売却して撤退する企業もみられる BP は 2004 年 6 月にジャワ島西部に保有する Kangean ガス田権益を現地企業に売却しインドネシアの主要資産をパプア州のタングーのみとした最近新規に石油契約を締結した企業の中ではインドネシア現地企業が過 - 5 -

6 半数を占めており外国企業の数は従来に比べて少ないこのようにインドネシアの石油上流事業は以前に比べて魅力の乏しいものとなっているように思われるインドネシアはなお多くの石油ガス資源未開発地域を有するが現在探鉱開発などの事業活動は決して活発ではないまた同国は長らく 100 万 b/d 超の原油生産量を維持してきたが 2004 年は原油価格高騰にも拘わらず生産量を 90 万 b/d 台へと減少させまた同年に初めて石油のネット輸入国となった千 b/d 石油生産量消費量の推移 (BP 統計 ) ( 注 )2004 年は実績見込みの推定石油生産量石油消費量インドネシア政府は繰り返し石油産業の再活性化および原油生産量 100 万 b/d 超の維持を唱えているがそれらを実現させるには上記に述べたわかりにくく不透明といわれて不人気な事業環境を改善させなければならないまた世界で最も厳しい経済条件グループのひとつに数えられる石油開発の経済条件を再検討することも必要であろう 4. 石油ガス事業環境改善の兆し上述したように最近のインドネシア石油産業のパフォーマンスは決して芳しいものではない一方 2004 年 10 月に成立したユドヨノ新政権が表明した経済再建への決意は総じて好感を持っ - 6 -

7 て受け取られている様子である石油ガス産業において現時点で画期的な新政策が発表されているわけではなく石油製品の市場価格化への動きも一進一退の状態ではあるが市場経済化は徐々に進みつつあるように思われるプラスおよびマイナス効果をもたらす要因も併せて最近の事例を下記に掲げる (1) 憲法裁判所の石油ガス法 (2001 年制定 ) 電力法(2002 年制定 ) に対する判断インドネシア憲法裁判所は提訴を受けて審理を行っていた石油ガス法および電力法に対して 2004 年 12 月 15 日に次のような判断を下した 1 石油ガス法 (2001 年制定 ) 石油ガス法自体は合憲とされたが次の 3 項目に違憲の疑いがあるとして改定が勧告されたエネルギー鉱業大臣が内外企業に石油ガスの探査開発を行う権限を委譲できるのは違憲であり重要産業のひとつである石油産業は国家によって運営管理されなければならない産出した石油ガスの最大 25% を国内需要に割り当てるとして国民の利用できる比率に 25% の上限を設けるのは天然資源は国民の最大利益の為に利用されるとの憲法の規定に反する国民生活に影響の大きい石油天然ガス価格は決定を市場メカニズムにゆだねるのではなく国家がこれを運営管理しなければならない 2 電力法 (2002 年制定 ) 電力法は国営電力会社 PLN の独占を排して電力産業に競争原理をもたらすことを目的として制定されたしかし今回の憲法裁判所判決は電力事業は国家にとって重要で大多数の国民の生活に影響を与える産業部門に相当するため国家がこれを支配 ( 運営管理 ) しなければならないとして競争原理を指向する電力法を違憲としたこのように国有企業の独占を排してエネルギー産業に市場経済化を導入することを目的に制定された石油ガス法電力法がそれぞれ部分的および全面的に違憲と判定されたことは政府関係当局を含む経済自由化を指向する部門にとっては打撃であった司法権の独立が尊重されたと見ることもできるが経済の自由化民営化の動きに対しては一歩後退を示す裁定であった - 7 -

8 (2) 石油製品価格市場価格化への動き石油製品への補助金削減は緩やかに進みしつつある一般大衆を直接消費者としない産業用の燃料価格は既に補助金が廃止されたしかしながら民生用石油製品特に灯油軽油価格は低所得層の生活必需品への価格補填政策として微妙な政治的判断を伴う問題であるために大胆な削減は実施しにくい 2004 年 12 月下旬にプルタミナが国内の原油生産低迷と石油輸入価格の大幅な上昇を理由として LPG ハイオクガソリン等の石油製品価格を 40~60% 値上げすると発表した 2005 年初めには普通ガソリンや灯油価格も見直される予定と伝えられるしかし国民はいっせいに反発を強めていると言われユドヨノ新政権にとっては最初の試練であり実現の可否は予断を許さない (3) 天然ガスのローカル需要拡大インドネシア政府はかねてからエネルギー政策に天然ガスの国内利用拡大を掲げ天然ガス開発の経済条件には一定のインセンティブを与える政策を取ってきたしかしながら国内市場向けガス事業はガス価格が補助金を受けた安価な石油製品と競合するために事業採算性に乏しくなかなか進展しなかった一方近隣諸国の状況をみるとアセアン中進国のマレーシアタイはインドネシアと同様に自国産の天然ガス利用政策を掲げてエネルギーの市場価格政策を進め併せて幹線ガスパイプライン建設を着々と進めて天然ガス利用拡大に成功したこうした事例をみるとインドネシアのガス利用は政策および輸送設備整備の双方において著しい遅れをとっているスマトラ西ナツナなどガス輸出プロジェクトのパイプラインは整備されているが国内需要用の輸送設備に目を転じると最大消費地のジャワ島においてすら西部と中東部を結ぶ幹線パイプラインが未完成の状態であるしかしインドネシア政府は最近石油製品への補助金政策を徐々に廃止することを決めまずは産業用石油製品への価補助金が撤廃されたことからガス価格は徐々に上昇しつつあり国内市場向けの天然ガス事業の採算が改善しつつあるガス販売事例も増えている様子である例として最近では次のような天然ガス販売契約締結が報道されている (2004 年 12 月 ) - 8 -

9 供給者購入者納入先契約数量契約期間 CNOOC 国営電力会社 (PLN) 西ジャワチレゴンコンハイントサイクル 80MMcfd 2006~2017 アメラダヘス国営電力会社 (PLN) 東ジャワグレシックコンハイントサイクル 100MMcfd ExxonMobil 肥料会社アチェ州工場 57~117 MMcfd 2007~2026 CNOOC アメラダヘスの国営電力会社 (PLN) への売価は $2.4~2.7/MMBtu という好水準と報道されている今後エネルギーの市場価格化が徐々に進展するのであれば天然ガス事業採算の好転ガス事業の進展を期待することができる (4) 今後の石油ガス産業の発展インドネシアの石油ガス産業の健全な発展には 1 エネルギーの市場価格化 2 外国企業にとっても合理的で透明性のある法制度事業環境の整備 ( 手続き等諸習慣 ) が必要であると考えられるエネルギー価格への補助金制度はインドイラン等の発展途上産油国に共通に見られ撤廃には低所得層の十分な縮少を含む国民経済の発展が必要であり時間を要する問題ではあろうしかしながら既に補助金が廃止された産業用燃料に次いで民生用燃料価格も徐々に補助金を廃止し市場価格に近づけることが望まれる法制度事業環境の未整備わかりにくさは速やかに適切な法令の整備を行うと共に当局が改善に対する強い意思を以って臨む問題と考えるインドネシアのエネルギー資源ポテンシャルはアジア産油国の中でも大きいのにも拘わらずその石油ガス産業は十分な成果をみるに至っていない経済の拡大に伴って国内石油需要が拡大しつつあるのにも拘わらず石油供給能力は低下しており現在エネルギー供給力の回復が強く求められているこの点はユドヨノ新政権を初めとしてエネルギー関連当局が共有する問題意識でもあるこのように多くが危機感を共有している現在はインドネシアエネルギー資源の潜在能力を回復するために必要な諸策を断行するための好機であると考えられる - 9 -

原稿メモ

原稿メモ < 更新日 :2005/06/15> < 石油天然ガス調査グループ : 坂本茂樹 / 齊藤晃 > 韓国 : ガス公社 (Kogas) LNG 長期輸入数量を決定 ( サハリン Ⅱ イエメンおよびマレーシア事業より ) (Gas Matters WGI 等各業界紙 ) 韓国ガス公社 (Kogas) は入札により 2005 年 2 月に LNG 長期契約の相手先としてシェルのサハリン Ⅱ マレーシア