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1 JIFFA25 周年記念国際シンポジウム 2010 年 11 月 24 日 ~ 海上輸送におけるにおけるフォワーダーフォワーダー活用 ~ セイコーエプソン株式会社情報画像生産管理部 ( グローバル物流企画 ) 茅野誠一 Copyright Seiko Epson Corporation 2010

2 目次 1. 会社概要 2. 情報機器グローバル物流状況 3. フォワーダー活用への提言 2

3 1. 会社概要 2. 情報機器グローバル物流状況 3. フォワーダー活用への提言 3

4 会社概要 社名会長社長本社所在地創業資本金売上高営業利益グループ会社従業員 セイコーエプソン株式会社花岡清二碓井稔長野県諏訪市 1942 年 532 億 400 万円 9,853 億円 (2010 年 3 月期 / 連結 ) 182 億円 (2010 年 3 月期 / 連結 ) 102 社 *( 国内 25 社 海外 77 社 /2010 年 9 月末 ) 単体 :13,484 人連結 :79,914 人 ( 海外 58,589 人 ) * 当社を含む (2010 年 9 月末現在 ) 本社 4

5 事業概要 2010 年 3 月期連結売上高 : 9,853 億円 ( 単位 : 億円, 切り捨て ) 情報関連機器事業セグメント 7,113 億円 (72.2%) 電子デバイス事業セグメント 2,155 億円 (21.9%) 精密機器事業セグメント 562 億円 (5.7%) 情報画像 映像機器 PC 他 水晶デバイス 半導体 ディスプレイ ウオッチ, 光学, FA 機器 83.2% 13.9% 2.9% 44.9% 22.3% 32.8% 注 )1. 各事業セグメント売上は 事業セグメント間取引については相殺消去した外部顧客に対する売上高 2. 各事業セグメント内の売上構成比については 事業間売上を含めた数値で算出 その他 21 億円 (0.2%) 5

6 技術基盤 ( 省 小 精の技術 ) 事業のルーツ 1942 年創業メカウオッチ 1964 年東京オリンピッククリスタルクロノメーター プリンティングタイマー 基盤技術の源泉 1968 年ミニプリンタ 世界初 1969 年 アナログクオーツウオッチ 1973 年 液晶表示デジタルウオッチ 同時に ウオッチ用デバイスの内作 CMOS LSI LCD 水晶振動子 情報関連機器マイクロピエゾ方式インクジェットヘッドデジタルカラー画像処理技術プリンタ用カラー顔料インク液晶プロジェクター用高開口率高温 p-si TFT 電子デバイス低電圧駆動 低消費電力 CMOS LSI 低消費電力型 LCDモジュールフォトエッチング水晶加工技術高周波 SAW 技術 2002 年 6 月米国電気電子技術者協会 (IEEE) 革新企業賞受賞 ~ クオーツウオッチの開発開発により電子デバイスデバイス産業全体産業全体の省電力技術発展に寄与 ~ 1982 年ハンドヘルコンピュータ HC-20 精密機器 省 の技術超高効率 微細 精密加工技術表面処理および薄膜技術高密度実装技術デジタル制御技術 6

7 強力なグローバル体制 香港 深センエリア 地域統括会社 生産会社販売 サービス拠点 R&D 拠点 駐在員事務所 シンガポールエリア 効率的なグローバル生産体制 マーケットへのリードタイム短縮 コスト競争力 為替リスク対応 エリア毎に最適 強力な販売体制 グローバル適地 R&D 体制 売上高 9,853 億円 アシ ア オセアニア 21.3% 仕向先別売上高比率 欧州 21.6% 日本 35.0% 米州 22.1% 2010 年 3 月期 従業員数 79,914 人 日本アシ ア 26.7% オセアニア 67.2% 米州 3.3% 欧州 2.8% 2010 年 9 月末 7

8 長期ビジョン SE15 エプソンは 省 小 精の技術を究め極めて プラットフォーム化し 強い事業の集合体となり 世界中のあらゆるお客様に感動していただける製品 サービスを創り 作り お届けする 8

9 再構築再構築再構築中長期経営計画 SE15 前期 ~ 2009 年度ブレークイーブンをめざす / 長期ビジョンビジョンの布石布石となるとなる事業基盤再構築 2010 年度確実に利益利益が確保確保できるできる企業体質企業体質の定着 2011 年度長期ビジョンビジョン実現実現に向けたけた新たなたな成長軌道成長軌道の確立 再構築プリンター 事業基盤事業基盤事業基盤事業基盤2015 年度 : ROS:10% ROE: 継続的に 10% 以上 プリンター インクジェットプリンター商業 産業用途ビジネスシステム 強い事業事業の集合体 プロジェクター 水晶デバイスセンサー その他 省 小 精の技術 9

10 グローバルタグライン Exceed Your Vision お客様の期待や想い (Vision) を超える (Exceed) こと お客様に驚きや感動をもたらすこと 私たちは 彩りある豊かな生活を創造する商品 サービスを提供しつづけます 10

11 1. 会社概要 2. 情報機器グローバル物流状況 3. グローバル物流への提言 11

12 情報機器事業セグメント 世界の物流拠点 全世界で製造 17 拠点 / 販社 51 拠点計 :68 拠点 EEB EDC3 Lamina CDC Dubai 販売会社地域子会社製造会社 EKL ECC ESIE EHK ESL EPIL ETH ESP SEP/PEB EIN IEI エ販 ETT EPC EPPI EAL EAI Carson EMSA ECOR ECOL EPSA ECSA Indy Miami EVSA EPB EASA DC (Warehouse) 12

13 情報機器事業セグメントの物流構造 部品調達 製造製造からおからお客様客様へのへの製品製品の流れ 部品調達 製造物流 製品輸送 (Inbound) 製品輸送 (Outbound) 物流費約 50% 物流費約 50% Inbound freight Duty / insurance Customs clearance Warehouse lental / Labour Outbound freight Packing materials Configuration 部品 Vendor 製造現地法人 製造現地法人製造委託会社 Ocean/Air 販売現地法人 FTL/LTL Small Pack Ocean/Air 地域子会お客様社 /DC 情報機器セグメント物流構造 国際間輸送 (Ocean/Air) は Global Bid で業者と条件を決定 輸出入通関 国内輸送 倉庫 荷役は各現地法人毎にフォワーダー活用 13

14 EPSON Global Bid 基本方針 Scope 全現地法人の荷動きを対象に実施 Ocean 1500ルート 一年契約のFixed rate 個別ルート毎に2~7 社を選定 RFI( 前提条件確認 ) とRFQ( 見積り ) の2ステージ RFQ 内容 OceanコンテナあたりFreight(FCL) M3あたりFreight(LCL) 諸条件 (PSS/BAF free time 通関 Haulage 他 ) 対象 (Candidates) 船会社 フォワーダー (NVOCC) 選定 Criteria Freight( 運賃 ) スペース供給量 輸送日数 Alliance 等 14

15 EPSON Global Bid ( 決定に至る分析事項 1) Freightとスペース Ocean freight history Shenzhen Singapore Jakarta Manila Tokyo Freight 目標設定と交渉海運市況 (Demand/Supply) 分析 Maersk MSC CMA CGM Evergreen Hapag-Lloyd APL CSAV COSCO スペース供給量供給量の見極見極め船腹量 係船状況新造船 ( 大型船舶 ) 投入有無 Hanjin China Shipping MOL NYK Hamburg Süd OOCL K Line Yang Ming Zim Hyundai PIL UASC Existing Fleet (TEU) Order Fleet (TEU) 250, , ,000 1,000,000 1,250,000 1,500,000 1,750,000 2,000,000 2,250,000 2,500,000 スペース ( 船腹 コンテナ ) の安定供給を前提に Freight 交渉を実施 15

16 EPSON Global Bid ( 決定に至る分析事項 2) Loop 構成と輸送日数 < 南米事例 > 日数 (days) Brazil, Rio de Janeiro Brazil, Santos Argentina, Buenos Aires Hong Kong Jakarta Laem Chabang Manila Buenos Aires Rio de Janeiro Santos Shenzhen / Hong Kong Laem Chabang / Bangkok Manila Durban Singapore Jakarta Feeder Vessel Loop 数 内 Durban 寄港の Loop 数 8 2 Mother Vessel Slow Steam Shipping 含め輸送日数を検証し ベストな Loop 組合せを実現 16

17 情報機器セグメント海上輸送コンテナ本数 EDC3: 883 本 O: 862 本 A: 21 本 EMEAR: 7,970 本 Ocean: 7738 本 Air: 232 本 Hamina: 419 本 O: 414 本 A: 5 本 Dubai: 225 本 O: 217 本 A: 8 本 2009 合計 : 23,339 本 ( 販社 ) Ocean: 22,635 本 /Air: 704 本相当 製造から販社は FCL 輸送 北アジア : 2,444 本 O: 2392 本 A: 52 本 日本 : 3,038 本 O: 2,988 本 A: 50 本 2009 年度 40ft コンテナ換算値 Carson: 1,432 本 O: 1359 本 A: 73 本 北米 : 5,145 本 Ocean: 4,882 本 Air: 263 本 Indy: 3,312 本 O: 3147 本 A: 165 本 Miami: 401 本 O: 376 本 A: 25 本 CDC: 6443 本 Ocean: 6245 本 Air: 198 本 エリア合計 :23,339 本 アジアパシフィック 5,667 本 Ocean: 5,541 本 Air: 126 本 南アジア : 3,223 本 O: 3149 本 A: 74 本 南米 : 1,519 本 O: 1,486 本 A:33 本 各エリア内訳 製造現地法人の荷動き約 3,000 本は上記に含めず 17

18 1. 会社概要 2. 情報機器グローバル物流状況 3. フォワーダー活用への提言 18

19 国際間輸送分析 Ocean 取引内訳 (Global Bid 実績 ) 2009 年度契約社数 船会社 NVOCC 2009 年コンテナコンテナ取扱数 2.7% 船会社 NVOCC 2009 年度取引金額内訳 2.8% 船会社 NOVCC 12 社 19 社 97.3% 97.2% 2008 年度契約社数 船会社 NVOCC 2008 年コンテナコンテナ取扱数 3.3% 船会社 NVOCC 2008 年度取引金額内訳 1.4% 船会社 NVOCC 11 社 21 社 96.7% 98.6% フォワーダーとの取引コンテナ数 金額 ( 運賃 ) シェアが少ない ( 例年同様傾向 ) 19

20 国際間輸送分析 フォワーダーシェアが少ないのはないのは何故何故か 1. 入札内容 i. 殆どの場合 船会社見積り運賃に劣る 年間 Fixed Rate の難しさ ( 船社 フォワーダー運賃は 3 ヶ月更新 ) ii. iii. iv. 船会社との契約数が少ない 1 フォワーダー = 1 Carrier という構造が多く見受けられる FCL の Offer が少ない LCL 取引では圧倒的にフォワーダーを活用している カバーするエリアの範囲 FCL はアジア域内の Offer が多く 欧米 Latin 向け等が少ない 2. 取引形態 i. EPSONグループ内取引が主体 ii. FEU 単位での輸送 20

21 21 最適グローバル SCM の目指す姿適正適正適正適正な在庫在庫在庫在庫と物流品質物流品質物流品質物流品質を維持維持維持維持しつつしつつしつつしつつ製造製造製造製造からからからから顧客顧客顧客顧客までまでまでまで最小最小最小最小のコストコストコストコストで商品商品商品商品を納期通納期通納期通納期通りおりおりおりお届けするけするけするけする

22 グローバルサプライチェーン今後の展開 EPSON における今後今後のグローバルロジスティクスグローバルロジスティクス課題 1. 販売 ( 物量 ) 増加への対応 ( 販売物流を重視 ) 販売増加に伴うコンテナ輸送の確保 商品ラインアップの多様化 ( 様々な荷扱いと物流形態 ) BRICs を始めとするエマージングエリアにおける販売の拡大 2. 物流取引の多様化 複雑化 顧客要求事項の多様化 (Transaction の複雑化 ) 物流品質の維持と顧客への物流サービス適正化 直送化への取組 ( エマージングエリア各地 先進国主要顧客向け ) 3. 物流コストの最適化 物流全般の見える化 売上高物流費率の適正化 22

23 フォワーダーへの提言 海上輸送においてにおいてフォワーダーフォワーダーへ期待期待すること 競争力アップ 船会社との契約数増加 1 フォワーダー = 複数船社はリスク軽減視点で荷主にメリット有り ( コンテナ輸送量増加に向けてスペース面でサポート頂きたい ) 運賃条件改善 船社見積り同等 Freight の実現 更新期間延長 (1 年 ) サーチャージ built in freight 対象エリアエリア拡大 見積もり範囲をアジア域内中心から欧米 エマージングエリアへ拡大 CY to CY よりも Point to Point での優位性確立 出荷 CY CY-CY CY お客様までの輸送 通関 海上輸送含めた全体最適化のメニュー作り ( 船会社の守備範囲は CY-CY) 海運情報の提供 船舶運行情報 Loop 改廃 各 Origin/destination 港状況 トラブル 他 23

24 フォワーダーへの提言 フォワーダーへ期待期待すること ( 海上輸送以外 ) 情報提供 各国物流事情紹介とコンサルテーション エマージングエリアなど自社で全て把握する事は困難 各地販売物流に関わる情報の整備と提供 他地域におけるフォワーダー活用事例 欧州では何故フォワーダー利用率が高いのか 24

25 最後に フォワーダーは弊社グローバルサプライチェーン構築のための大切なパートナーです 今後も宜しくお願い申し上げます 25

26 Copyright Seiko Epson Corporation 2010

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