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2 2013 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> IPO LEAG <GO> LALT <GO> [ ] <HELP> NI LEAG CRJ<GO> ( CRL CRJ) 01 // 02 LEAGUE TABLES JAPAN CAPITAL MARKETS

3 総額(10 億4,500 総額 4,000 3,500 3,000 2,500 円2,000 ) 1,500 1, Q Q Q Q Q GJGBBNCH Index

4 総額総額(百万円 IPO % 4.5% APO % 26.5% 概要 233 総額 (10 億円 ) 3,590 価格決定日発行体兼ブックランナー案件タイプ 6/24/2013 3/10/2014 1/22/2014 サントリー食品インターナショナル ジャパンディスプレイ 三菱自動車工業 CITI,GS,JPM,MIZUHO,MS, NOMURA,SMFGRP BAML,DB,GS,MS, NOMURA,UBS BAML,MS,NOMURA 新規発行 新規発行 追加発行 総額 (10 億円 ) 飲料 業種 電子機器 自動車製造 平均値 (100 万円 ) 15, /23/2013 大和ハウス工業 DAIWA,JPM,MIZUHO,MS, NOMURA,SMFGRP 追加発行 住宅建設 トップ 10/7/2013 7/22/2013 シャープ 電通 DAIWA,MIZUHO,MS, NOMURA MS,NOMURA 追加発行 追加発行 家具 家電製品 広告 野村ホールディングス 83 7/18/ /11/2013 オリンパスイオンリート投資法人 MS,SMFGRP,UBS JPM,MIZUHO,NOMURA, SMFGRP 追加発行新規発行 ヘルスケア製品不動産投資信託 総額 (10 億円 ) /30/2013 2/19/2014 三井住友トラスト ホールディングス神戸製鋼所 GS,JPM DAIWA,GS,MIZUHO,MS, NOMURA,SMFGRP 追加発行追加発行 銀行鉄鋼 ,000 エネルギー 公益事業 , 案70 テクノロジー 60 工業 150, 件数 金融業 40 消費 ( 非景気循環型 ) )100, Q Q Q Q Q Q4 30 消費 ( 景気循環型 ) 通信 50, 基礎資材 ( 単位 :10 億円 ) ,000 1, // 04 LEAGUE TABLES JAPAN CAPITAL MARKETS

5 引受業者ランキング日本普通社債 * 前年比 みずほフィナンシャルグループ , (1.1) 野村ホールディングス , (1.0) 三菱 UFJ モルガン スタンレー証券 , (3.0) 大和証券グループ本社 , 三井住友フィナンシャルグループ , ゴールドマン サックス シティグループ (0.6) 東海東京フィナンシャル ホールディングス 信金中央金庫 バンクオブアメリカ メリルリンチ (0.4) ドイツ銀行 (0.1) バークレイズ (0.1) SBI 証券 岡三証券グループ ふくおかフィナンシャルグループ 新生銀行 ロイヤルバンク オブ スコットランド グループ あかつき証券 大熊本証券 飯塚中川証券 % 8, ,125 テクノロジー / 通信基礎資材工業消費者製品 / サービス石油 / ガス / 電力金融 10.77% 4.44% 15.56% 22.03% 13.41% 33.78% * 加重平均 - 算出に必要な手数料の情報がある場合にのみ発表普通社債 単位 :10 億円 引受業者ランキング日本財投機関債 * 前年比 三菱 UFJ モルガン スタンレー証券 (1.6) 大和証券グループ本社 野村ホールディングス みずほフィナンシャルグループ (6.0) 三井住友フィナンシャルグループ ゴールドマン サックス (1.9) 東海東京フィナンシャル ホールディングス 信金中央金庫 バンクオブアメリカ メリルリンチ (1.2) シティグループ 岡三証券グループ ドイツ銀行 (0.3) バークレイズ (0.1) 100% 2, ,782 工業政府 2.60% 97.40% * 加重平均 - 算出に必要な手数料の情報がある場合にのみ発表財投機関債 単位 :10 億円

6 引受業者ランキング日本サムライ債 * 前年比 大和証券グループ本社 野村ホールディングス (3.0) 三井住友フィナンシャルグループ みずほフィナンシャルグループ (7.8) 三菱 UFJ モルガン スタンレー証券 JP モルガン シティグループ BNP パリバ バンクオブアメリカ メリルリンチ (3.0) ナティクシス (0.2) HSBC 銀行 クレディ アグリコル CIB ロイヤルバンク スコットランド グループ (0.4) ゴールドマン サックス % 2, ,312 基礎資材政府消費者製品 / サービス金融 2.21% 9.88% 3.95% 83.97% * 加重平均 - 算出に必要な手数料の情報がある場合にのみ発表円貨建外債 単位 :10 億円 引受業者ランキング売出債アレンジャー ( 会計年度 ) USD( 百万 ) 前年比 野村ホールディングス , 三井住友フィナンシャルグループ , 大和証券グループ本社 , みずほフィナンシャルグループ , (0.6) 三菱 UFJ フィナンシャル グループ , BNP パリバ , モルガン スタンレー * 情報を入手したものを発表 売出債 単位 :100 万 USD (0.7) (0.1) バークレイズ (2.3) JP モルガン (4.1) クレディ アグリコル CIB ドイツ銀行 (2.9) HSBC 銀行 (1.6) 東海東京フィナンシャル ホールディングス (0.6) シティグループ (0.2) バンクオブアメリカ メリルリンチ ソシエテジェネラル クレディ スイス グループ (0.4) 静岡銀行 % 25, ,657 テクノロジー / 通信政府消費者製品 / サービス金融 1.25% 34.52% 10.33% 53.90% 05 // 06 LEAGUE TABLES JAPAN CAPITAL MARKETS

7 引受業者ランキング売出債売出人 ( 会計年度 ) USD( 百万 ) 前年比 三菱 UFJ モルガン スタンレー証券 , (0.4) 三井住友フィナンシャルグループ , 大和証券グループ本社 , 野村ホールディングス , (3.0) みずほフィナンシャルグループ , (0.1) 東海東京フィナンシャル ホールディングス , 岡三証券グループ , SBI 証券 (0.7) 岩井コスモホールディングス 新生銀行 (0.5) あおぞら銀行 八十二銀行 内藤証券 水戸証券 マネックス証券 中銀証券 (0.3) 安藤証券 (0.1) 今村証券 (0.2) 高木証券 (0.1) 極東証券 % 39,053 1,376 45,643 テクノロジー / 通信政府消費者製品 / サービス金融 1.25% 34.52% 10.33% 53.90% * 売出人情報を入手したものを発表 売出債 単位 :100 万 USD 引受業者ランキング日本株式とエクイティ リンク債 * 前年比 野村ホールディングス , 三菱 UFJ モルガン スタンレー証券 三井住友フィナンシャルグループ 大和証券グループ本社 (9.7) みずほフィナンシャルグループ (3.9) ゴールドマン サックス (5.1) バンクオブアメリカ メリルリンチ UBS ドイツ銀行 JP モルガン (2.8) シティグループ (0.2) バークレイズ n/a (0.8) クレディ スイス グループ n/a いちよし証券 東海東京フィナンシャル ホールディングス SBI 証券 岡三証券グループ Yuanta Securities Co Ltd n/a 東洋証券 PrimePartners Corporate Finance Pte Ltd % 4, ,219 テクノロジー / 通信基礎資材工業消費者製品 / サービス金融 7.67% 2.85% 20.53% 40.17% 28.79% * 加重平均 - 算出に必要な手数料の情報がある場合にのみ発表日本の発行体すべての適格株式とエクイティ リンク オファリングを含む 単位は 10 億円

8 引受業者ランキング日本株式公募 売出し 2013 年 4 月 1 日 年 3 月 31 日 * 前年比 野村ホールディングス , 三菱 UFJ モルガン スタンレー証券 三井住友フィナンシャルグループ みずほフィナンシャルグループ (5.7) 大和証券グループ本社 (12.3) ゴールドマン サックス (4.6) バンクオブアメリカ メリルリンチ UBS JP モルガン (1.5) ドイツ銀行 バークレイズ n/a シティグループ (1.0) いちよし証券 東海東京フィナンシャル ホールディングス SBI 証券 岡三証券グループ 東洋証券 PrimePartners Corporate Finance Pte Ltd % 3, ,944 テクノロジー / 通信基礎資材工業消費者製品 / サービス金融 7.96% 2.47% 17.38% 40.56% 31.62% * 加重平均 - 算出に必要な手数料の情報がある場合にのみ発表日本発行体すべての適格株式銘柄オファリングを含む 単位は 10 億円 引受業者ランキング日本株式公募 売出し (IPO) 2013 年 4 月 1 日 年 3 月 31 日 * 前年比 野村ホールディングス 三菱 UFJ モルガン スタンレー証券 (3.5) 三井住友フィナンシャルグループ (1.2) ゴールドマン サックス みずほフィナンシャルグループ (5.2) 大和証券グループ本社 (16.1) JP モルガン シティグループ UBS ドイツ銀行 バンクオブアメリカ メリルリンチ (3.5) SBI 証券 いちよし証券 PrimePartners Corporate Finance Pte Ltd % 1, ,194 テクノロジー / 通信工業消費者製品 / サービス金融 2.59% 34.33% 40.67% 22.41% * 加重平均 - 算出に必要な手数料の情報がある場合にのみ発表日本発行体すべての適格株式 IPO を含む 単位は 10 億円 07 // 08 LEAGUE TABLES JAPAN CAPITAL MARKETS

9 引受業者ランキング日本株式公募 売出し ( 追加 ) * 前年比 野村ホールディングス 三井住友フィナンシャルグループ 三菱 UFJ モルガン スタンレー証券 大和証券グループ本社 (10.8) みずほフィナンシャルグループ (6.0) バンクオブアメリカ メリルリンチ UBS ゴールドマン サックス (12.5) JP モルガン (3.5) ドイツ銀行 バークレイズ n/a いちよし証券 東海東京フィナンシャル ホールディングス シティグループ (2.2) 岡三証券グループ 東洋証券 % 2, ,751 テクノロジー / 通信基礎資材工業消費者製品 / サービス金融 10.48% 3.63% 9.45% 40.51% 35.93% * 加重平均 - 算出に必要な手数料の情報がある場合にのみ発表日本国内の発行体による追加株式発行案件 単位 :10 億円 引受業者ランキング日本エクイティ リンク債 前年比 野村ホールディングス 大和証券グループ本社 みずほフィナンシャルグループ 三菱 UFJ モルガン スタンレー証券 三井住友フィナンシャルグループ (11.6) ゴールドマン サックス シティグループ UBS クレディ スイス グループ ドイツ銀行 % (9.1) - テクノロジー / 通信基礎資材工業消費者製品 / サービス金融 6.11% 4.63% 35.61% 38.37% 15.29% 日本国内の発行体による国内および海外におけるエクイティ リンクオファリング 会社の海外現地法人による引受実績も含む 単位 :10 億円

10 Janoearto Alamsyah T e l: F a x: jalamsyah@bloomberg.net T e l: F a x: nim9@bloomberg.net x n ABS RMBS CMBS CP Variable Principal Redemption P Janoearto Alamsyah T e l: F a x: jalamsyah@bloomberg.net T e l: F a x: japan@bloomberg.net Block Trade 2, selling shareholder capital raise Janoearto Alamsyah T e l: F a x: jalamsyah@bloomberg.net T e l: F a x: nim9@bloomberg.net Preferred // 10 LEAGUE TABLES JAPAN CAPITAL MARKETS

11 URID GO Export to Excel LEAG GO

12 HELP 2 24 東京 ムンバイ ニューデリー バンコク ドバイ 香港 ジャカルタ ロンドン マニラ ニューヨーク ソウル シンガポール bloomberg.com bloomberg.co.jp 2014 BLOOMBERG FINANCE L.P

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