ot時代におけるict産業動向分析第節 IoT デバイス数の増加はとりわけモバイルデバイスの普及が寄与しているモバイルデバイスは世界中で増え続けており米シスコによれば年に億だった全世界のモバイルデバイスの数は年には9 億にまで増加しているさらに年までに億に増加すると見込まれる

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ありさこけい
5 years ago
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ot時代におけるict産業動向分析i第節第章 IoT 時代における ICT 産業動向分析前章では ICT がいかに我が国の経済成長に貢献するかについて供給面と需要面の両面から検証を行った本章ではこうした経済成長をもたらすICT 産業について IoTの進展を踏まえた上で全体構造の整理を行い各市場の市場規模や成長性競争環境等を定量的に検証する第章第節本節では主に第章第

IoT(Internet of Things) 時代においてはこうしたインターネットにつながるモノが爆発的に増加していくことが予想される IHS Technologyの推定によれば年時点でインターネットにつながるモノ (IoT デバイス * ) の数は億個であり年までにその約倍の億個まで増大するとされている ( 図表 ---) とりわけ成長率の観点からみると自動車や産業用途

1 ot時代におけるict産業動向分析i第節第章 IoT 時代における ICT 産業動向分析前章では ICT がいかに我が国の経済成長に貢献するかについて供給面と需要面の両面から検証を行った本章ではこうした経済成長をもたらすICT 産業について IoTの進展を踏まえた上で全体構造の整理を行い各市場の市場規模や成長性競争環境等を定量的に検証する第章第節本節では主に第章第節で取り上げたIoTの進展を踏まえ ICT 産業を取り巻く環境変化を概観した上で産業やエコシステムの全体構造を体系的に整理するインターネットに接続する様々なモノの拡大インターネット技術や各種センサーテクノロジーの進化等を背景にパソコンやスマートフォンなど従来のインターネット接続端末に加え家電や自動車ビルや工場など世界中の様々なモノがインターネットにつながり始めている IoT(Internet of Things) 時代においてはこうしたインターネットにつながるモノが爆発的に増加していくことが予想される IHS Technologyの推定によれば年時点でインターネットにつながるモノ (IoT デバイス * ) の数は億個であり年までにその約倍の億個まで増大するとされている ( 図表 ---) とりわけ成長率の観点からみると自動車や産業用途の分野でのIoTデバイス数の増加が見込まれる ( 図表 ---) 図表 --- * 世界のIoT デバイス数の推移及び予測 ( 百万個 ),9, 予測,,,,9,,,99, 9,,,9,,,9,,9,,9,,, 9,9,9,, 9 9,,,,99,9,,,,,,,9,9,99,,9,,9,9 9 通信コンシューマコンピュータ産業用途医療自動車軍事宇宙航空 ( 出典 )IHS Technology 図表 --- (%) 自動車分野産業別の IoT デバイス数及び成長率 (- ) 軍事宇宙航空コンシューマ通信コンピュータ,,,,,, - IoTデバイス数 ( 百万個 )( 年 ) ( 出典 )IHS Technology * IHS Technology の定義では IoT デバイスとは固有の IP アドレスを持ちインターネットに接続が可能な機器を指すセンサーネットワークの末端として使われる端末からコンピューティング機能を持つものまでエレクトロニクス機器を広範囲にカバーするものである * 軍事宇宙航空 : 軍事宇宙航空向け機器 ( 例 : 航空機コックピット向け電装計装機器旅客システム用機器軍用監視システムなど ) 自動車 : 自動車の制御系情報系においてインターネットと接続が可能な機器医療 : 画像診断装置ほか医療向け機器コンシューマヘルスケア機器産業用途 : オートメーション (IA/BA) 照明エネルギー関連セキュリティ検査計測機器などオートメーション以外の工業産業用途の機器コンピュータ : ノートパソコンデスクトップパソコンサーバーワークステーションメインフレームスーパーコンピュータなどコンピューティング機器コンシューマ : 家電 ( 白物デジタル ) プリンターなどのパソコン周辺機器ポータブルオーディオスマートトイ ( 玩具 ) スポーツフィットネス用途の機器通信 : 固定通信インフラネットワーク機器 G G G 等セルラー通信および Wi-Fi WiMAX などの無線通信インフラおよび端末平成年版情報通信白書第部産業用途年平均成長率医療

2 ot時代におけるict産業動向分析第節 IoT デバイス数の増加はとりわけモバイルデバイスの普及が寄与しているモバイルデバイスは世界中で増え続けており米シスコによれば年に億だった全世界のモバイルデバイスの数は年には9 億にまで増加しているさらに年までに億に増加すると見込まれる携帯電話等の端末やモバイル対応のパーソナルデバイスは億台に達するまた車載 GPSシステムや医療向けのアプリケーション ( 患者の記録や健康状態をより迅速に入手できる等 ) を実現するMMの数は年から年にかけて億から億へ全体に占める割合が% から% へ大きく増加すると予想されている ( 図表 ---) 図表 --- デバイス数 ( 単位 : 億 ) 世界のモバイルデバイスの推移及び予測データトラヒックの拡大前項でみたインターネットに接続するモノの増加またインターネットの世界的な普及や様々なサービスアプリケーションの登場等によりネットワークを流通するデータトラヒックの量は飛躍的に増大している医療や政府情報等を含むあらゆる情報のデジタル化スマートフォンタブレットの普及や利活用拡大 LTE 等のGの普及 HD( 高精細 ) ビデオなどの高品質なコンテンツの流通などあらゆる要因がデータトラヒック量の増大に寄与している米シスコによればとりわけモバイルデ図表 --- 世界のトラヒックの推移及び予測バイスからのトラヒックが大きく伸びると見 ( エクサバイト / 月 ) CAGR %(~9 年 ) 込まれており固定及び有線 ( パソコン等の固定系通信かつ固定端末 ) のトラヒック量は年時点で全体のトラヒックに占める割合が% であったのに対して 9 年 % がWi-Fi % % 9% がモバイル % デバイスから % には% にとどまり残りをモバイルデバ % % イス (Wi-Fi 機能のみのデバイスを含む ) か % らのトラヒックが占めると予測している ( 図 9 表 ---) 固定および有線 (CAGR %) Wi-Fi 機能のみのデバイスからの固定およびWi-Fi(CAGR %) モバイルデバイスからの固定およびWi-Fi(CAGR %) モバイルデータ (CAGR 9%) ( 出典 )Cisco VNI Mobile 年 CAGR %(~ 年 ) 9 スマートフォン (% %) ファブレット (% %) MM(% %) スマートフォン以外の携帯電話 (% %) タブレット (% %) PC(% %) その他のポータブルデバイス (.%.%) カッコ内の数値は年と年のデバイスの割合を示す ( 出典 )Cisco VNI Mobile 年第章

3 ot時代におけるict産業動向分析i第節第章特に年時点での世界のモバイル通信によるデータトラヒックに注目してみると過去年間で約, 倍過去年間ではほぼ億倍に増加したというさらに年から年にかけて年平均成長率 % と引き続き拡大が予想されているそのうちスマートフォン ( ファブレット * 含む ) が占める割合は% から% へと拡大する一方 MMは% から% へ拡大するものの全体を占める割合は低い ( 図表 ---) このように MMは図表 -- -でみたデバイス数として占める割合の増加に比べるとトラヒックに占める割合の変化は小さい米シスコ社によれば年時点で全世界のモバイルデバイスとモバイル接続の % をスマートデバイス * が占め前述のモバイルデータトラフィックの9% はスマートデバイスによるものであるとしているその中心であるスマートフォンの利用増により年までにスマートフォンのモバイルデータトラヒックが全体の分のを超えると予測しているまた全世界のモバイルデータトラヒックの分のがビデオによるトラヒックになると予測している ( 図表 ---) 図表 --- ( エクサバイト / 月 ) 新たな市場創出やビジネスモデルの変化世界のモバイルデータトラヒックの推移及び予測 CAGR %(~ 年 ) 9 スマートフォン ( ファブレットを含む )(% %) MM(% %) スマートフォン以外の携帯電話 (% %) タブレット (9% %) PC(9% %) その他のポータブルデバイス (.%.%) カッコ内の数値は年と年のデバイスの割合を示す図表 --- ( 出典 )Cisco VNI Mobile 年世界のモバイルデータトラヒック ( アプリケーション別 ) の推移及び予測 ( エクサバイト / 月 ) CAGR %(~ 年 ) 9 モバイルビデオ (% %) モバイルWeb データ VoIP(% %) モバイル音声 (% %) モバイルファイル共有 (% %) カッコ内の数値は年と年のトラヒックの割合を示す ( 出典 )Cisco VNI Mobile 年こうしたインターネットに接続するモノやデータの爆発的な増大は既存のICT 産業や市場の構造にどのような変化を与えるのであろうか第一に新たな市場の創出や既存のICT 産業市場の発展が予想される新たな市場の創出としては様々なデバイスから収集されるビッグデータの付加価値に着目した新たなサービスやアプリケーションの創出が想定されるまた IoTが生み出すビッグデータを解析応用する技術として期待されている人工知能 (AI) の進展も IoTによる市場の創出を加速させる一方既存のICT 産業や市場の発展として例えば企業のICTシステムの基盤として普及してきたクラウドは IoTの普及のきっかけでもありながら今後のIoTの進展によりビッグデータの処理基盤等の役割として活用がさらに増加するという相乗効果も期待される第二に新しいビジネスの展開が進む中で従来のICT 産業の事業者間のみならず ICT 利活用産業を含む異業種異分野からの参入事業者との間でデータがもたらす新たな付加価値やビジネスを巡る競争が進展すること * フォン (phone) とタブレット (tablet) を組み合わせた語 (phablet) でスマートフォンとタブレット端末の中間程度のおよそインチぐらいのスマートフォンを指す * シスコ社が定義するスマートデバイスとは第世代携帯電話システム以降の接続機能を持ち高度なマルチメディア機能とコンピューティング機能を搭載したモバイル接続を指す平成年版情報通信白書第部

4 ot時代におけるict産業動向分析第節が予想される実際に欧米企業の中では IoTの進展による産業構造の変化を見据えインターネットの世界からリアルの世界への進出またはリアルな世界からインターネットの世界への進出などに先行して取り組むことで新たな産業のプラットフォームを築こうとする動きが見られている例えばインターネットからリアルへの動きとしては Googleの自動走行ロボット分野等への進出 Amazonによる配送のためのドローンの開発や生鮮食品配達サービスの展開またリアルからインターネットへの動きとしては GEのPredix( 機器設備の高度な制御を行うためのクラウドコンピュータのアプリケーション ) の展開などが挙げられる (IoTに係る具体的事例は本章第節参照 ) このように既存のICT 基盤とIoT ビッグデータ AIによる新たなICTの潮流が相互に影響し合いながら新しいICT 産業としてエコシステムを形成していくことが予想される構造変化の整理前述の点も踏まえて ICT 産業のレイヤー ( 階層 ) 区分を軸にIoTを位置付けると図表 ---のとおり整理することができるここではレイヤーをコンテンツアプリケーションプラットフォームネットワークデバイス部材のつに分類した ICTを様々な業種や分野におけるインフラとすると IoTは各レイヤーに Iおける必要な要素を垂直方向につないでそれぞれの業種や分野と向き合うICTの提供形態の一つであると捉えることができる各レイヤーにおいてはそのレイヤーが提供する機能に特化した要素も含まれる * 図表 --- ICT 産業のレイヤー区分とIoT の位置付け農林水産業エネルギー業種分野 ( 例 ) 製造業商業流通業サービス業鉱業インフラ業 IoT コンテンツ IoT 関連各種分野向けコンテンツアプリケーションやサービスアプリケーションアプリケーションクラウドサービスプラットフォームデータセンター固定通信サービス移動体通信サービス MM ネットワークエッジ通信機器コンピューティングデバイス ( スマートフォンタブレット PC TV 等 ) ウェアラブル等デバイス部材センサー ( 出典 ) 総務省 IoT 時代における ICT 産業の構造分析と ICTによる経済成長への多面的貢献の検証に関する調査研究 ( 平成年 ) 次に ICT 産業をエコシステムの観点から整理する ICT 産業をビジネスエコシステムとして分析したモデルとして平成年版情報通信白書でも紹介したフランズマンの提唱による新しいICTエコシステム * が挙げられるビジネスエコシステムとは分業と協業によって共生するビジネスのネットワークを生態系のアナロジーで分析した概念であるフランズマンが提唱したモデルはビジネスの取引主体で区分しレイヤー : レイヤー : そしてのつの区分で構成されているここではフランズマンのモデルを応用して IoT 時代におけるICT 産業のエコシステムの整理を試みるまずフランズマンの提唱したモデルと図表 --- のレイヤー区分との対応関係についてレイヤーはスマートフォン等のデバイスやIoTに活用されるセンサー等を製造しているメーカー等の事業者が含まれデバイス部 * ここでは例として IoT 関連アプリケーション MM エッジコンピューティングウェアラブル等を挙げたそれぞれ本章第節において具体的に触れるものとする * Martin Fransman, The New ICT Ecosystem -Implications for Policy and Regulation 年月モデルの詳細については平成年版情報通信白書を参照されたい平成年版情報通信白書第部第章

5 ot時代におけるict産業動向分析i第節第章材レイヤーに相当する続いてレイヤーは移動体通信や固定通信等を中心とした通信サービス事業者を表しネットワークレイヤーに相当する最後にレイヤーはコンテンツアプリケーション事業者及びプラットフォーム事業者 ( クラウド等 ) が含まれコンテンツアプリケーションレイヤー及びプラットフォームレイヤーに相当する ( 図表 ---) フランズマンが示すICTエコシステムによればエコシステムを成立させていた共生の関係がインターネットの普及前後で異なるフランズマンはインターネット普及前の時代をクローズドイノベーションと捉え図中のの関係性 * が重要であったがインターネット普及後はオープンイノベーションの時代となり図中のの関係 * の重要性が増したと言及しているすなわちエコシステムやそれを変化させるイノベーションの中核となる事業者がレイヤーやレイヤーからレイヤーへシフトしている点を指摘した IoT 時代では上記のシフトに加えエコシステムに新たな要素が加わる具体的には ICT 利活用産業の事業者とICTの各レイヤーの事業者との関係 ( 図中の) の重要性が増す具体的には異業種連携等によるICTを活用した新たなサービスやビジネスモデルの創出であるこれにより従来のICT 産業では主としてICT 産業の事業者ととの関係性で成り立っていたところ ICT 利活用産業の事業者ととの新たな関係性が生まれる ( 図中の) これらの関係を成立させる要因の一つとして ICT 利活用産業に属する様々なモノ ( 例えば自動車産業における自動車エレクトロニクス産業における家電等 ) がネットワークを経由してと ICT 産業の事業者に介在することであるこのように IoT 時代においては従来のICT 産業にとどまらない新たなICTエコシステムが形成されると考えられ新しい市場やビジネスモデルの創出が多面的に派生する可能性を示唆しているといえる図表 --- インターネット普及前レイヤー : レイヤー : IoT の進展を踏まえた新しい ICT エコシステムインターネット普及後レイヤー : レイヤー : I C T 利活用産業事業者 ICT 産業 IoT 時代レイヤー : レイヤー : ( 出典 ) 総務省 IoT 時代における ICT 産業の構造分析と ICT による経済成長への多面的貢献の検証に関する調査研究 ( 平成年 ) * 例えばガラパゴスとも称される我が国の高度に発展したフィーチャーフォン用サービス端末は ( レイヤーとレイヤー ) と ( レイヤーと ) の関係性を重視したエコシステムで成立していた * 例えばウェブサービスで使われる新たな技術ビジネスモデルの総称として Web. と表される潮流はのレイヤーとの関係性に基づくエコシステムがビジネスとして拡大したものといえる平成年版情報通信白書第部モノ

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s130417_03 第 29 期事業説明会株式会社 ACCESS 2013 年 4 月 17 日 2013 ACCESS CO., LTD. All rights reserved. 目次 1. 市場動向 2. 今後の戦略 3. サービスソリューションご紹介 2013 ACCESS Co., Ltd. All rights reserved. 2 1. 市場動向 2013 ACCESS Co., Ltd. All