Ⅰ 前中期経営計画の総括 Ⅱ 環境認識 Ⅲ 中期経営計画 TRANSFORM

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ゆきたみや
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1 中期経営計画 TRANSFORM 2020 ~ 高収益体質への変革 ~ 2017 年 5 月 11 日

2 Ⅰ 前中期経営計画の総括 Ⅱ 環境認識 Ⅲ 中期経営計画 TRANSFORM

3 Ⅰ 前中期経営計画の総括 2

4 経営理念病魔の克服と健康増進に先端技術で挑戦することにより世界に貢献すると共に社員の豊かな生活を創造する 3

2020 年の目指すべき将来像 The CHANGE 2020 -The Global Leader of Medical

の実現に貢献する世界最高品質の確立購入していただいたお客様にのちのちまで満足いただける最高の品質を確保し信頼できるパートナー

5 2020 年の目指すべき将来像 The CHANGE The Global Leader of Medical Solutions- 世界初の革新的技術の確立世界初の革新的な技術を確立することで健康長寿社会作りに貢献する医療の安全と安心の実現に貢献する世界最高品質の確立購入していただいたお客様にのちのちまで満足いただける最高の品質を確保し信頼できるパートナーとして支持され続ける企業となるグローバルシェア No.1 の獲得国内外でシェア No.1 の商品群を増やすとともに国内では全商品群でシェアトップを狙う % 4

長期ビジョンと中期経営計画長期ビジョン (2010/4~2020/3) 創立 60 周年を期に 10 年後の 2020 年に向けた長期ビジョンを策定 The CHANGE 2020 -The Global Leader

Growth 2017 2020 年 3 月期 ( 目標値 ) 海外売上高営業利益 35% 国内 65% 2,000 億円以上 250 億円以上 TRANSFORM 2020 2017/3 当初目標期中に見直し

6 長期ビジョンと中期経営計画長期ビジョン (2010/4~2020/3) 創立 60 周年を期に 10 年後の 2020 年に向けた長期ビジョンを策定 The CHANGE The Global Leader of Medical Solutions- 中期経営計画 10 年間を3つのステージに分け中期経営計画を策定遂行 2010 年 4 月 2013 年 4 月 2017 年 4 月 SPEED UP Ⅲ Strong Growth 年 3 月期 ( 目標値 ) 海外売上高営業利益 35% 国内 65% 2,000 億円以上 250 億円以上 TRANSFORM /3 当初目標期中に見直し 2017/3 修正目標売上高 1,700 億円 1,820 億円営業利益営業利益率 ROE 180 億円 200 億円 10.6 % 11.0 % 13.0 % 13.5 % 海外売上高比率 28.5 % 28.6 % 5

7 過去 7 年間の実績海外での飛躍的成長先行投資負担もあり収益力低下売上高海外売上高営業利益 1.6 倍 2.1 倍 1.5 倍 7 年間の CAGR +6% 1,325 1,662 7 年間の CAGR +11% 年間の CAGR +6% ( 億円 ) 1, /3 期 13/3 期 17/3 期 SPEED UP Ⅲ Strong Growth /3 期 13/3 期 17/3 期 SPEED UP Ⅲ Strong Growth /3 期 13/3 期 17/3 期 SPEED UP Ⅲ Strong Growth

8 売上成長のけん引生体情報モニタ & 消耗品保守サービス事業米国 & 新興国事業商品群別売上高構成比海外売上高地域別構成比 2010/3 期 25% 18% 35% 65% 31% 26% 33% 5% 30% 32% 2017/3 期その他 18% 25% 消耗品保守サービス治療機器 43% 生体計測機器 23% 医療機器 57% 34% 生体情報モニタアジア州その他 30% 欧州 7% 17% 46% 米州 7

9 Strong Growth 2017 の成果 1 全社一丸となって力強く成長国内事業の持続的成長急性期病院中小病院診療所といった市場別の取り組みを強化病院営業 GP 営業海外での飛躍的成長販売組織の再編 IDN 対策強化により米国でのプレゼンス向上販売網の拡大上海光電製の充実により新興国で高成長を確保コア事業のさらなる成長生体情報モニタリング事業消耗品保守サービス事業競争力ある技術製品を発売しラインアップを拡充事業拡大により安定収益を確保 GP: General Practitioner 総合診療医 8

10 Strong Growth 2017 の成果 2 成長を確実にするための基盤固め販売拠点設立海外事業基盤の強化現地マネジメント層の登用開発拠点の整備総合技術開発センタの建設米国開発拠点設立国内生産体制の再編富岡生産センタの稼働富岡第二工場は消耗品生産に移行ガバナンスの強化監査等委員会設置会社への移行独立社外取締役 4 名の選任指名報酬委員会の設置 9

Strong Growth 2017 の定量評価 - 売上 1,800 1,500 1,200 900 600 300 0 223 1,102 327 1,204 383 435 485 1,224 1,219 1,215 520 415 1,300 1,247 13/3 期 14/3 期 15/3 期

100 194 195 226 189 1ドル 83.0 99.8 109.6 120.1 90 118 109.2 1ユーロ 106.0 134.3 139.4 132.4 118 125 119.

11 Strong Growth 2017 の定量評価 - 売上 1,800 1,500 1, , , ,224 1,219 1, ,300 1,247 13/3 期 14/3 期 15/3 期 16/3 期当初目標修正目標 17/3 期地域別海外売上高 ( 億円 ) ( 億円 ) Strong Growth 2017 Strong Growth 2017 海外売上高国内売上高 2017/3 目標値アジア州その他欧州米州ドルユーロ /3 期 14/3 期 15/3 期 16/3 期当初目標修正目標 17/3 期修正目標未達の要因外部環境要因当社要因 2017/3 目標値国内海外医療制度改革の進展急性期病院の経営環境悪化円高による換算目減り一部新興国の市場環境悪化市場環境をとらえた販売体制製品開発に課題新興国での短納期商談への迅速な対応に課題西欧市場でのプレゼンス向上に課題 10

Strong Growth 2017 の定量評価 - 利益営業利益 : 左軸 ( 億円 ) 200 160 120 80 40 0 12.7 134 15.0 175 11.

1 135 13/3 期 14/3 期 15/3 期 16/3 期当初目標修正目標 17/3 期 ROE 2017/3 目標値 ROE: 右軸 (%) 16.0 14.0 12.

12 Strong Growth 2017 の定量評価 - 利益営業利益 : 左軸 ( 億円 ) Strong Growth 2017 営業利益 /3 期 14/3 期 15/3 期 16/3 期当初目標修正目標 17/3 期 ROE 2017/3 目標値 ROE: 右軸 (%) 外部環境要因当社要因修正目標未達の要因割引率変更等による退職給付費用増円高による換算目減り売上高未達売上構成の変化による売上原価率の上昇先行投資負担研究開発投資海外販売サービス体制の強化 11

13 次期中期経営計画に向けた課題 Strong Growth 2017 基盤固めが完了収益力の改善経営のグローバル化海外事業のさらなる成長新規事業の創造 12

14 Ⅱ 環境認識 13

15 経営環境先進国新興国高齢化で医療需要は増加基調医療費の増加抑制医療の質と効率性の向上地域医療ネットワーク経済発展に伴う医療インフラの整備高齢化の進展生活習慣病の増加技術革新競争環境 IoT ビッグデータ AI の活用医療用ウェアラブル端末再生医療の進歩異業種の参入 M&A の活発化 14

世界の医療機器市場年平均 5% 成長米国新興国が牽引 2016 年 336 十億ドル (37.

23 十億ドル 33 十億ドル中近東アフリカアジア出所 :Medistat Worldwide Medical

16 世界の医療機器市場年平均 5% 成長米国新興国が牽引 2016 年 336 十億ドル (37.0 兆円 ) +97 十億ドル (10.6 兆円 ) 2021 年 433 十億ドル (47.6 兆円 ) 108 十億ドル 90 十億ドル 4 十億ドル 5 十億ドル 146 十億ドル 188 十億ドル 19 十億ドル 30 十億ドル 28 十億ドル 33 十億ドル 2016 年 2021 年 9 十億ドル 13 十億ドル 23 十億ドル 33 十億ドル中近東アフリカアジア出所 :Medistat Worldwide Medical Market Forecasts To BMI Research 世界最大の市場 1 ドル =110 円で換算 11 十億ドル 16 十億ドル中南米 15

日本の市場環境各都道府県は地域医療構想に沿って病床機能再編在宅医療を推進 2025

1 万床在宅医療出所 :2016 年 5 月第 1 回医療計画の見直し等に関する検討会 (

17 日本の市場環境各都道府県は地域医療構想に沿って病床機能再編在宅医療を推進 2025 年の医療の提供体制を示す地域医療構想が各都道府県でまとまる地域により医療需要のピークが異なる平成 27 年度病床機能報告約万床 ( 医療施設調査約 133 万床 ) 2025 年の病床必要量約万床在宅医療出所 :2016 年 5 月第 1 回医療計画の見直し等に関する検討会 ( 参考資料 4) 2017 年 5 月第 4 回地域医療構想に関する W G( 資料 3) から当社作成出所 :2013 年 4 月社会保障制度改革国民会議 ( 第 9 回資料 3-3) 16

18 Ⅲ 中期経営計画 TRANSFORM

19 TRANSFORM 2020 の基本方針高収益体質への変革コア技術 Human Machine Interface センサ技術信号処理技術データ解析技術 3 つの顧客価値の創造提供革新的技術 Innovation 品質 Quality 臨床的価値 Clinical Value 18

20 TRANSFORM 2020 の基本方針 1 高い顧客価値の創造当社の強みセンサ技術データ解析技術などの独自技術顧客価値の高い自社製品の開発販売競争優位性の高いセンサ等消耗品医療の効率化患者安全に貢献するサービス消耗品保守サービス売上高比率目標 45% 専門性の高いグローバル販売サービス体制の構築 19

21 TRANSFORM 2020 の基本方針 2 組織的な生産性の向上富岡生産センタ生産改革を推進グループ最適なグローバルサプライチェーンの構築総合技術開発センタ充実した研究開発試験環境の活用プロセス管理品質管理生産技術による支援体制の強化グループ全体業務プロセス改革と IT 利用の推進生産性の向上世界各国へのタイムリーな製品供給開発効率の向上社員一人ひとりの生産性の向上 20

22 6 つの重要課題地域別事業展開の強化コア事業のさらなる成長新規事業の創造技術開発力の強化世界トップクオリティの追求企業体質の強化 21

23 地域別事業展開の強化国内での持続的成長海外での飛躍的成長を実現するため日本先進国新興国市場の事業展開を強化日本アメリカ新興国高齢社会の医療ニーズに応える新たな成長基盤の構築世界最大の市場かつ医療の最先端を担うアメリカでの事業基盤の強化拡大する新興国市場の医療ニーズに応える戦略的事業展開 22

24 日本高齢社会の医療ニーズに応える新たな成長基盤の構築病院経営の改善に貢献するソリューションの提供回復期慢性期一般病棟回復期病棟向けモニタの開発中位機種モニタの開発国内向け人工呼吸器の開発高度急性期急性期診療所地域医療連携に対応した商品ポートフォリオの拡充在宅ケア遠隔医療支援システム (2017 年度発売予定 ) 血圧体温 SpO 2 など往診時測定データ自動転送クラウド情報共有医師看護師ヘルパー販売サービス体制の強化再編病院営業 GP 営業ひとり暮らし高齢者向け健康みまもりサービス販売子会社制支社支店制への移行 GP: General Practitioner 総合診療医 23

25 アメリカ医療の質と効率の向上に貢献するソリューションの提供生体情報モニタ世界最大最先端のアメリカでの事業基盤の強化生体情報モニタ市場シェア目標 12% 市場ニーズへの迅速な対応高い顧客満足を可能とする開発販売サービス体制の構築日本光電イノベーションセンタ日本光電アメリカ東海岸オフィス NKUS ラボデフィブテック脳神経系群救命救急分野オレンジメッドニューロトロニクス新市場への進出商品群の拡充戦略的 M&A モニタ事業拡大のため開発体制を強化東海岸ユーザー向けにトレーニング技術サポートを提供 24

26 新興国新興国市場の医療ニーズに応える戦略的事業展開中国開発生産体制の増強ボリュームゾーン市場向け製品ラインアップの拡充日本光電ミドルイースト日本光電インディア日本光電コリア上海光電 NKS バンコク日本光電マレーシア日本光電シンガポール日本光電メキシコ日本光電ラテンアメリカインド東南アジア中南米市場における現地生産化の推進サービス体制の増強日本光電ブラジル 25

27 床検査機器事業検体検査機器臨コア事業のさらなる成長在宅ケア救急医療検査診断手術治療リハビリ脳神経系群循環器検査機器群センサ技術生体情報モニタリング事業治療機器事業 IT ソリューション事業消耗品サービス事業 26

28 1 生体情報モニタリング事業医療の質と効率患者安全の向上に貢献するモニタリングソリューションの提供地域別ニーズに応えるグローバルな開発体制の構築ワイヤレス技術を活用した大規模ネットワークシステムへの対応今後の商品展開 ( 予定 ) リモートサービスの提供患者データ & 医療 DB 一般病棟回復期病棟一般病棟回復期病棟向けモニタの開発病院内 inibp 搭載送信機の発売 ( 国内 2017 年 4 月 ) 救急重症病棟手術中位機種の開発在宅モニタリング医療の効率化患者安全に貢献するソリューション臨床情報システムの機能強化無線 LAN 対応の強化新たなパラメータの開発マルチガスモジュールの開発発売 27

29 2 臨床検査機器事業脳神経系群 IT 生体情報モニタとの融合による脳神経モニタリング市場におけるシェアの拡大 Epilepsy Monitoring Unit (EMU) てんかんモニタリングユニットワイヤレス入力ユニットの発売 ( 海外 2017 年 2 月 ) Neuro Care Unit (NCU) 脳神経ケアユニット EEG ヘッドセットによる脳波モニタリング循環器検査機器群導出 18 誘導心電図など独自技術を活かした統合的製品ラインアップの展開日本光電製ボリュームゾーン向け機種のコスト競争力向上上海光電製 12 誘導心電図の波形をもとに右側誘導背部誘導の波形を演算により導出する技術 28

30 2 臨床検査機器事業検体検査機器血球計数器免疫検査装置試薬など POCT 向け製品ラインアップの拡充現地生産体制の強化によりコスト競争力を向上しグローバルな事業展開を加速血球計数器免疫検査装置 2016 年 CRP 測定装置試薬の上海光電生産開始 2017 年度予定 CRP 試薬 HbA1c 試薬のインド生産開始 29

31 3 治療機器事業除細動器 AED 市場におけるリーダーポジションの確立救急蘇生ケアサイクルの改善に貢献する独自技術とソリューションの開発家庭公共施設救急車病院ホーム AED の開発救急車搭載除細動器の開発デフィブテック商品群の拡充人工呼吸器麻酔器事業の早期立ち上げグローバルな事業展開の推進独自技術を活用した先端的な人工呼吸器麻酔器の開発国内向け人工呼吸器新興国向け人工呼吸器麻酔器総合技術開発センタで開発中米開発拠点オレンジメッドで開発中アコマ社と共同開発中発売目標 2018 年度 2019 年度 2018 年度 30

32 4IT ソリューション事業クラウド技術を活用し地域医療連携の基盤となるシステム商品を拡充回復期慢性期院内院外高度急性期急性期患者データ & 医療 DB モバイル端末地域医療連携システム診療所在宅ケア 31

33 ⑤消耗品保守サービス事業独自センサ技術のグローバル市場への普及を促進 NIBP モジュール SpO2センサ CO2センサカフ圧従来の減圧測定法 inibp 上部内視鏡時 CO2モニタリング用アダプタの発売国内2017年５月測定時間 NIBP : 非観血血圧消耗品の生産供給体制を強化しコストダウンを徹底するとともに需要増へ対応 SpO2/CO2センサ AED用使い捨てパッド生産の自動化を推進 IoTを活用した付加価値サービスの展開リモート監視サービスの提供病院内 32

34 新規事業の創造環境変化や技術革新に伴う新たな市場ニーズをとらえ将来のコア事業となりうる新規事業を創造センサ技術信号処理技術データ解析技術などの技術資産を活用し新たな顧客価値新規事業を創造 escco inibp 新たなパラメータの開発 estimated Continuous Cardiac Output 心拍出量の非侵襲連続モニタリング心電図とSpO 2 を使って推定高齢社会における新たな医療ニーズをとらえた新規事業の創造パーキンソン病患者を対象に非侵襲的な日本初の反復磁気刺激装置の開発を目指す 2017 年 1 月治験登録完了 33

産官学との連携による革新的技術の早期導入荻野記念研究所日本光電イノベーションセンタ大学病院

35 技術開発力の強化革新的技術最高品質高い臨床的価値の源泉となる技術開発力のさらなる強化競争優位性の源泉であるコア技術のさらなる強化センサ技術信号処理技術データ解析技術産官学との連携による革新的技術の早期導入荻野記念研究所日本光電イノベーションセンタ大学病院東京女子医科大学大阪大学など EMP-Ⅱ などベンチャーファンド大学病院フィラデルフィア小児病院など 34

36 世界トップクオリティの追求世界中のお客様にのちのちまで満足いただけるよう全社全部門全ての活動においてトップクオリティを確保する開発生産物流販売サービス管理世界中のお客様グローバル品質管理体制の構築各国規制対応市販後モニタリング機能の強化 10 年連続顧客満足度 No.1 years MD Buyline

企業体質の強化グローバル経営管理体制の構築 CSRの推進 CSR 中期計画 Sustainable Growth 2020 医療医療の安全安心効率化に貢献するソリューションの提供新興国 PAD 市場での医療へのアクセシビリティ向上に貢献環境環境配慮型製品の提供

37 企業体質の強化グローバル経営管理体制の構築 CSRの推進 CSR 中期計画 Sustainable Growth 2020 医療医療の安全安心効率化に貢献するソリューションの提供新興国 PAD 市場での医療へのアクセシビリティ向上に貢献環境環境配慮型製品の提供省エネルギーの推進廃棄物の削減事業活動コンプライアンスの徹底グループ全体のガバナンス体制の強化 PAD (Public Access Defibrillation): 一般市民による AED を用いた除細動 PAD 市場には公共施設や学校民間企業などが含まれる 36

38 人財育成組織風土改革新たな人事制度人財育成プログラムの導入自律的に行動する人財の育成自由闊達で創造的な組織風土の醸成 37

39 経営目標値 (2020 年 3 月期 ) 売上高 1,900 億円国内売上高 1,350 億円地域別海外売上高海外売上高 550 億円米州 273 億円営業利益 ( 営業利益率 ) 親会社株主に帰属する当期純利益 200 億円 (10.5%) 137 億円欧州アジア州その他 82 億円 165 億円 30 億円 ROE 12.0% 想定レート :1USD=110 円 1EUR=115 円 38

40 投資計画 2018 年 3 月期 ~2020 年 3 月期 (3 年間合計 ) 設備投資 160 億円程度研究開発投資 230 億円程度 39

41 利益配分の基本方針成長投資株主還元将来の企業成長に必要な投資を継続研究開発設備投資 M&A 提携人財育成長期に亘って安定的な配当を継続連結配当性向 30% 以上を目標配当を重視し自己株式の取得は機動的に検討 ( 円 ) 一株当たり配当金連結配当性向の推移創立 60 周年記念配当注 ) 2015 年 4 月 1 日を効力発生日として株式 1 株につき 2 株の株式分割を実施 2015 年 3 月期までの数値は株式分割前の実際の配当金の額を記載 40

42 この資料に記載されている業績予想数値は当社および当社グループ会社の事業に関連する業界の動向国内外の経済情勢各種通貨間の為替レートの変動など業績に影響を与える要因についての現時点で入手可能な情報を基にした見通しを前提としております同数値は市況競争状況新商品導入の成否など多くの不確実な要因の影響を受けます従って実際の業績はこの資料に記載されている予想とは大きく異なる場合がありますことをご承知おきください担当部署経営戦略部連絡先

本日の内容 1 事業概要 2 長期ビジョンと中期経営計画 3 今後の成長戦略 4 株主様への還元と CSR の取組み 2

個人投資家向け会社説明会日本光電工業株式会社 ( 証券コード :6849) 2012 年 12 月 2 日執行役員経営企画室長広瀬文男 1 本日の内容 1 事業概要 2 長期ビジョンと中期経営計画 3 今後の成長戦略 4 株主様への還元と CSR の取組み 2 1 事業概要 3 会社概要会社名日本光電工業株式会社日本光電グループ30 社呼称 : 日本光電 (2012 年 9 月 30 日現在