FAQ案（Linkup Manager）

Transcription

1 製品マニュアル_日本語版

2 スマートフォン版 アプリ の基本操作... 3 名刺検索...4 企業名刺入れ... 5 タスク...11 商談情報 ユーザー プロフィール 個人名刺入れ ツールボックス ブラウザ画面基本操作 企業管理者アカウント作成 ユーザーアカウント作成 一般ユーザー 名刺画面 タスク 管理画面 すべての商談 管理画面 ユーザー一覧 管理者機能 ツールボックス ログインするには

3 スマートフォン版 アプリ の基本操作 画面左上のメインメニュー 三 をタップすると下記の画面が表示されます 各メニュー をタップして 各種の操作を行います 3

4 名刺検索 名前や企業名から名刺検索を行えます 企業内で共有される 企業名刺入れ と個人で扱う 個人名刺入れ のそれぞれから検索 できます 4

5 企業名刺入れ １ 登録した名刺が表示されます 5

6 ２ 画面右上のフィルタをタップすると 全ての名刺 私が作成した名刺 のほか 共 有された名刺 や 部下の名刺 などの項目から名刺情報を確認できます 6

7 ３ 企業タグ から 既存顧客 や 見込顧客 などのタグ別に名刺情報を確認できます 管理者アカウントでログインすると 既存顧客 や 見込顧客 などの 企業タグ を 作成できます 7

8 名刺を撮影 １ 撮影 ボタンをタップするとカメラが起動します 8

9 ２ 名刺を撮影します ３ 撮影後 自動で画像補正を行い 次へ をタップすると OCR により データ変換さ れます 9

10 名刺を追加 １ 名刺情報はスキャナー アドレス帳から追加できるほか 手動で 名刺を追加 でき ます 10

11 タスク １ 自分のタスクを管理できます タスクを追加 からタスク名 期日 メモなどを入力できます チェックボックスにチェックマークをつけると 完了 に移動します 11

12 ２ 自分のタスクのほか 部下のタスクも管理できます 期限が近づくと アラート表示を行います 12

13 商談情報 １ すべての商談履歴を表示します インストール方法 ２ 自分の商談 のほか 部門別 部下の商談 の内容を確認できます 13

14 ３ 商談リストの名前をタップすると名刺情報が表示されます 商談情報 をタップすると個別の商談履歴が表示されます 14

15 ４ 画面右上の ボタンをタップすると商談を追加できます Android iphone ５ 商談内容の入力のほか 撮影した写真などの追加も行えます また 打ち合わせ先などの位置情報を登録できます 15

16 ユーザー １ 部門別にスタッフが交換した名刺情報や商談内容 タスクなどを確認できます プロフィール 16

17 個人アカウントのプロフィールを変更できます 名刺を撮影 や 撮り直し のほか 名刺情報を SMS やメールで送信できます 個人名刺入れ 17

18 CAMCARD 個人版で登録した名刺が表示されます CAMCARD BUSINESS をアカウントを作成すると自動的に個人版アカウントが作成さ れます 18

19 ツールボックス CRM にエクスポート Salesforce などに名刺情報をエクスポートできます 管理者は エクスポートする前にブラウザ画面から設定する必要があります 19

20 連絡先アカウントを設定(iPhone) 連絡先アカウントを ON に設定すると 名刺情報を iphone の連絡先に保存できます パスコードロック iphone /ロック解除パターン Android アプリ起動時にパスコードおよびロック解除パターンを設定できます iphone Android 20

21 メールテンプレートを設定 よく使うメールテンプレートを設定できます 認識言語を設定 名刺撮影時に読み込む言語を選択できます 21

22 システムのカメラを使用(Android) 端末に搭載されているカメラアプリを使用します フィードバック ご意見 ご要望などのお問い合わせ先になります 製品情報 製品バージョンや利用規約 及び プライバシーポリシーを表示します ログアウト CAMCARD BUSINESS からログアウトします 22

23 ブラウザ画面基本操作 企業管理者アカウント有効化 １ 管理者様向けに 2 通のメールが届きます アカウント有効化メール アカウント有効化 ボタンをクリックして利用開始できます 自動ログインされます ログイン情報 ID/パスワード メール 次回ログイン時は記載されている ID/パスワードでログインしてください 23

24 ユーザーアカウント作成 １ 管理 ユーザー管理 ユーザを招待 をクリックします ２ 適宜入力 選択し 招待状 をクリックします 送信完了が表示されましたら ユーザーに招待メールが送信されます 24

25 ３ 招待メールを受信したユーザーは招待 URL リンクをクリックしてください ４ パスワード お名前を入力して 登録してこの企業に加入 をクリックします 25

26 一般ユーザー 名刺入れ画面 名刺入れ 画面には名刺を撮影し アップロードした名刺情報の一覧が表示されます 共有名刺は共有範囲内で名刺情報のほか 商談 タスク情報を閲覧できます 26

27 名刺を追加 ブラウザ画面から名刺情報を追加できます 適宜入力後 保存 をクリックすると名刺が作成されます 27

28 人事異動の履歴 人事異動があった場合 履歴が表示されます タスクの入力 名刺情報にタスクを関連づけて管理できます 28

29 タスク 管理画面 自分のタスクのほか 部下のタスクも管理できます タスク管理では チェックボックスにチェックマークをつけると 完了したタスク に移 動します 未完了 完了したタスク をそれぞれ確認できます タスクを追加 タスクや期日のほか 関連する連絡先やメモを追加できます 29

30 商談情報を追加 名刺情報に顧客との商談を関連づけて管理できます 適宜入力し OK をクリックすると登録されます 30

31 上司へ報告する場合 OK をクリックします すべての商談 管理画面 すべての商談履歴を表示します 自分の商談のほか 部門別 部下の商談内容を確認できます 31

32 ユーザー一覧 部門別にユーザーが交換した名刺情報や商談内容 タスクなどを確認できます 32

33 管理者機能 ホーム 現在のプランやユーザー数 オペレーター補正 高精度校正 枚数を表示します 33

34 基本設定 共有設定 企業タグ設定 CAMCARD 個人版同期設定ができます 34

35 部門管理 部門の登録 修正などができます 登録は第 8 階層まで設定できます 適宜入力し OK をクリックすると登録されます 35

36 ユーザー管理 ユーザーの権限管理 上司の設定などのほか 新規ユーザーを招待できます [ユーザー招待画面] 36

37 退職済メンバー の名刺の引き継ぎや 未承認ユーザー の確認できます 企業 CRM 設定 CRM と連携し 連絡先をエクスポートするための設定画面です 37

38 Google コンタクト 連絡先を Google コンタクトへエクスポートするための設定画面です セキュリティ設定 IP アドレス制限 端末制限 スマートフォン版のパスワードロックが設定できます [IP アドレス制限] ウェブ版のアクセス設定です 指定したグローバル IP のみログイン許可できます 38

39 [端末制限] スマートフォン版のアクセス制限です 指定した端末 ID のみログイン許可できます 端末制限を設定する場合 端末のログイン画面から端末 ID を企業管理者に送信する必要が あります Android iphone 39

40 [スマートフォン版のパスワードロック] アプリ起動時にパスワード必須となります パスワードはユーザー側で設定します 40

41 ツールボックス 名刺のエクスポート CRM へのエクスポート パスワード変更などができます Excel へエクスポート 登録した名刺情報は Excel ファイルにエクスポートできます 41

42 CRM へエクスポート 登録した名刺情報は CRM Salesforce 等 にエクスポートできます Google コンタクトへエクスポート 登録した名刺情報は Google コンタクトにエクスポートできます 42

43 Excel からインポート Excel ファイルから名刺情報をインポートできます パスワード変更 パスワードを変更できます 43

44 企業タグ管理 既存顧客 や 潜在顧客 などの企業タグを追加/削除できます 名刺の復元 名刺の復元や 完全削除ができます 44

45 ログインするには ログイン画面 上記ログイン画面にアクセスし ログイン ID メールアドレス とパスワードを入力しま す ログインできない場合はパスワードリセットができます 45