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- めぐの なつ
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1 わかりやすい ( 少額投資非課税制度 ) 活用法 ETF 編 NISA をきっかけに ETF 投資を始めませんか ~ 分散投資に適した ETF で実りある 5 年間を ~ 2017 年 6 月 22 日更新
2 預金だけでなく分散投資してみませんか? 分散投資って言葉は聞くけど よくわからないわ 僕も 投資を始めるために 知っておきたいな 分散投資とは? ひとつのカゴに 3 つの卵を入れて もし カゴを落としてしまったら卵は全部割れてしまうかもしれません しかし 3 つのカゴに 1 個ずつ卵を入れて運べば カゴをひとつ落としても残りの 2 つは大丈夫 分けて運ぶ : 分散させることによってリスクを低減することを分散投資といいます 例えば 世界の主要な年金資金も 長期的観点から安全かつ効率的な運用を行うために各資産を組み合わせた資産構成割合 で分散投資されています 日本の年金基金の基本ポートフォリオ日本の年金基金ポートフォリオ 外国株式, 25% 自国債券, 35% 外国債券, 15% 全米最大の年金カルパース目標配分比率 自国株式, 25% インフレ連森林 インフ動, 6% ラ, 2% 現金, 1% 不動産, 10% 出所 : 年金積立管理運用独立行政法人 (GPIF 2016 年 12 月 ) 世界債券, 20% 世界株式, 51% 未公開株式, 10% 出所 :CalPERS あなたも分散投資に適した ETF に投資してみましょう 巻末に重要な注意事項が記載されていますので 十分にお読みください 1
3 E T F って何だろう? ETF とは Exchange Traded Fund ( 上場投資信託 ) 証券取引所で取引される投資信託 ETF の特色 の頭文字をとったものです ETF は日経平均株価や商品 REIT など特定の指標の動きに連動するように運用される投資信託の一種です また 株式や投資信託同様に 元本保証ではありません なるほど ETF って取引所で取引される投資信託なのね! でも 特徴も分からないし ETF の何がいいんだろう? 1 4 つの特徴 値動きが分かりやすい 株式同様に各新聞の株価欄で知ることが出来ます また 値動きは取引時間中にいつでも確認できます 2 いつでも時価で売買できる ETF の市場価格は株式と同様に需給動向によって決められるので市場が開いている時間帯に時価で売買でき 指値注文も可能です 3 少額から低コストで 個別株と比較して最低単位の購入金額が少なくすむ銘柄が多くなっています また 非上場である一般の投資信託と比べ信託報酬が低く設定され 投資コストが低く抑えられています 4 分散投資が簡単 少額資金から投資が可能 品揃えがここ数年で急速に増えており 新興国の株式や金 原油等コモディティへの投資も可能となったため 少額から様々な商品への分散投資が出来ます ETF は 株式の分かりやすさや使い勝手の良さと 少額から分散投資が出来る手軽さを兼ね備えた投資信託 と言えます 巻末に重要な注意事項が記載されていますので 十分にお読みください 2
4 世界が注目する ETF 市場 納得 株式と投資信託のメリット両得なんていいわね! でも もう少し勉強しないと不安だなぁ 今がどんな状況なのか知りたいね 今後も 市場の拡大が期待できる ETF 日本の ETF は 1995 年に市場の活性化策として誕生 2007 年に ETF の商品多様化方針が打ち出されて以降 金価格や外国株式 リート (REIT) 等 新しいタイプの ETF の普及が拡大 リーマンショック後に伸び悩んでいた純資産総額は 2012 年を境に急激に増加している また ファンド数は 2017 年 5 月末時点で 159 本まで拡大 日本銀行が 2014 年 10 月 31 日に発表した追加の金融緩和で これまで年間 1 兆円のペースで行っていた ETF( 指数連動型上場投資信託 ) の買入れを年間 3 兆円に相当するペースに引き上げた また 2016 年 7 月の金融政策決定会合で追加の金融緩和を実施 ETF の年間買い入れ額をこれまでの 3.3 兆円から 6 兆円に増額した 2017 年 5 月末 ETF 合計の純資産総額は 24 兆 0820 億円まで増加 ( 億円 ) ETF の純資産総額と銘柄数の推移 300,000 純資産総額 兆円銘柄数 159 本 ( 本 ) , ,000 純資産総額 銘柄数 ( 右軸 ) 2012 年衆院解散宣言 11 月以降 , , 年 9 月リーマンショック , 年 7 月 03 年 7 月 05 年 7 月 07 年 7 月 09 年 7 月 11 年 7 月 13 年 7 月 15 年 7 月 0 巻末に重要な注意事項が記載されていますので 十分にお読みください 出所 : 投資信託協会 5 月まで 3
5 だから選ばれる E T F の魅力 種類豊富な ETF ETF の種類内容代表的な銘柄リスク 1 日本株指数型 主要指数型 国内の主要株価指数に連動する ETF 日経 225 連動型上場投資信託 TOPIX 連動型上場投資信託 低 新興株指数型業種別指数型 2 不動産投資信託型 3 商品 商品指数型 4 外国株指数型 5 海外債券型 6インバース型 7レバレッジ型 国内新興企業株指数に連動する ETF 業種別の株価指数に連動する ETF 上場インデックスファンド S&P 日本新興株 100 東証電機機器株価指数連動型上場投資信託東証電気機器株価指数連動型上場投資信託 東証 REIT 指数などに東証 REIT 指数連動型上場投資信託連動するETF 金価格連動型上場投資信託金価格などに連動するETF SPDRゴールド シェア海外の株価指数に連動する上海株式指数 上場 50 連動型投資信託 ETF 海外の債券指数に連動する上場インデックスファンド新興国債券 ETF 前営業日に対する当営業日の指数の騰落率が反対 (-1 倍 ) の動きをする ETF 指数の前日比で 2 倍の動きをする ETF TOPIX ベア上場投信 NEXT FUND 日経平均インバース インデックス連動型投資信託 TOPIX ブル 2 倍上場投信 NEXT FUND 日経平均レバレッジ インデックス連動型上場投資信託 高低中中高中高高 6 7は一般的に長期投資には向かず 比較的短期の市況の値動きを捉えるための投資に向いている リスク評価においては 価格変動リスク カントリーリスク 為替リスク等を勘案し当社で判断 日本株指数型はいろいろな分類方法がある点に注意 株式 投資信託と ETF の違い 株式 ETF 一般投資信託 取引所信用取引取扱い金融機関取引価格価格の指定 上場している 出来る 全国の証券会社 ( 一部の銀行も扱う ) 取引所における市場価格 ( 時価 ) 出来る 上場していない出来ない銀行 証券会社 保険会社などその日の基準価格出来ない 信託財産留保額 1 なし ありあり信託報酬 2 なし ( 一般的に低い ) ( 一般的に高い ) 1 信託報酬留保額 : 中途解約時に徴収される 2 投資信託の運用 管理にかかる費用で 保有している間に徴収される あり なるほど ETF はコストを低く抑えられるのね ETF は種類が豊富なんだね でも どれに投資したらいいのか 巻末に重要な注意事項が記載されていますので 十分にお読みください 4
6 あなたに合った ETF はこちらです 1 個別銘柄投資に不安があり 指数全体に投資したい 東京市場が買える日本株指数型はこちら 日本株指数型 ETF コード 管理会社 名称 実績 1 口配 ( 円 ) ( 直近支払基準日 ) 支払基準日 取引値 ( 円 ) 売買単位 ( 口 ) 時価総額 ( 億円 ) 信託報酬 ( 税込 %) 特色 1321 日経 225 連動型上場投資信託 269 (2016/7/8) 20, 月 8 日 日経平均株価 ( 日経 225) を対象とする ETF で売買代金最多級で機関投資家の資金も流入 日経平均株価は経済ニュースで毎日報道している TOPIX 連動型上場投資信託 JPX 日経インデックス 400 連動上場投信 27.3 (2016/07/10) 1, 月 10 日 以内 132 (2017/4/7) 14, /7 10/ 以内 TOPIX( 東証株価指数 ) を対象指数とする ETF で売買代金最多級で機関投資家の資金も流入 銘柄選択が難しい個別株よりも株式市場を丸ごと買うイメージ 資本の効率的活用や投資者を意識した経営観点など グローバルな投資基準に求められる諸要件を満たした 400 社を対象とする JPX 日経 400 との連動を目指す 海外の株価指数に投資して 円安メリットを享受したい 円安メリットを享受外国株指数型はこちら 海外株指数型 ETF コード 管理会社 名称 NEXT FUNDS NASDAQ-100(R) 連動型上場投信 NEXT FUNDS タ ウ シ ョーンス 工業株 30 種平均株価連動型上場投信 実績 1 口配 ( 円 ) ( 直近支払基準日 ) 支払基準日 30.1 (2016/8/10) 取引値 ( 円 ) 売買単位 ( 口 ) 時価総額 ( 億円 ) 信託報酬 ( 税込 %) 6, 月 10 日 以内 386 (2016/8/10) 23, 月 10 日 以内 特色 NASDAQ-100(R) 指数の株式 ( 株式 DR を含む ) に投資し 対象指数に連動する ETF 円換算した米国ダウ工業株 30 種平均株価が対象の ETF 1680 日興アセットマネジメント 上場インデックスファンド海外先進国株式 (MSCI コクサイ ) (2017/1/20) 2, 月 20 日 程度 NASDAQ-100(1545) NY ダウ 30(1546) は 現在貸株注意喚起銘柄に指定されています 円換算した先進 23 カ国の株価指数を対象とする ETF 世界の先進国株式をまとめて買うイメージ 巻末に重要な注意事項が記載されていますので 十分にお読みください 出所 :Astra 6 月 22 日現在 5
7 あなたに合った ETF はこちらです 2 海外の株価指数よりも 安定性の高い外国債券に投資したい 海外株指数よりも安定的な海外債券型はこちら 海外債券型 ETF コード 管理会社 実績 1 口配 ( 直近支払基準日 ) 市場名称支払基準日 1349 ステート ストリート ク ローハ ル アト ハ イサ ース シンカ ホ ール リミテット ABF 汎アジア債券インデックス ファンド 1.52 US$ (2017/1/23) 取引値 ( 円 ) 売買単位 ( 口 ) 時価総額 ( 億円 ) 信託報酬 ( 税込 %) 12, 月 22 日 7 月 22 日 特色 アジアの 8 つの国と地域で発行される現地通貨建ての国債 公債に投資し Markit ⅰBo xx ABF 汎アジア指数 との連動を目指す 1677 日興アセットマネジメント 上場インデックスファンド海外債券 135 円 (2017/6/10) 51, 毎月 10 日 程度 世界主要国の国債市場を対象とする シティー世界国債インデックス ( 除く日本 ヘッジ無し 円ベース との連動を目指す 今後の経済成長を見越し リスクを取って新興国に投資したい 高いリターンを狙う新興国株型はこちら 新興国株型 ETF コード 管理会社 実績 1 口配 ( 直近支払基準日 ) 市場名称支払基準日 取引値 ( 円 ) 売買単位 ( 口 ) 時価総額 ( 億円 ) 信託報酬 ( 税込 %) 特色 1678 NEXT FUNDS インド株式指数 Nifty 50 連動型上場投信 0 (2016/8/10) 月 10 日 程度 インドのナショナル証券取引所の代表的な指数である Nifty 50 指数 の円換算値との連動を目指す ETF 1681 日興アセットマネジメント 上場インデックスファンド海外新興国株式 (MSCI エマージング ) 0 (2017/1/20) 1, 月 20 日 程度 新興国の株式市場に投資する際の代表的な指数である MSCI エマージング マーケット インデックス の円換算値との連動を目指す E TF ABF 汎アジア債券インデックス ファンド (1349) 上場インデックスファンド海外債券 (1677) 上場インデックスファンド新興国株式 (1681) は 現在貸株注意喚起銘柄に指定されています 巻末に重要な注意事項が記載されていますので 十分にお読みください 出所 :Astra 6 月 22 日現在 6
8 あなたに合った ETF はこちらです 3 証券投資以外で 金や原油 不動産などに投資してみたい 金 原油 不動産に投資商品 商品指数型 不動産投資信託型はこちら 商品 商品指数型 不動産投資信託型 ETF コード 管理会社 名称 実績 1 口配 ( 直近支払基準日 ) 支払基準日 取引値 ( 円 ) 売買単位 ( 口 ) 時価総額 ( 億円 ) 信託報酬 ( 税込 %) 特色 1540 三菱 UFJ 信託銀行 4, 純金上場信託 ( 現物国内保管型 ) 原則なし 東京工業品取引所における金先物価格を対象とする ETF 1671 シンプレックス アセット マネジメント WTI 原油価格連動型上場投信 0 (2017/1/15) 1, 月 15 日 7 月 15 日 円換算した米ト ル建て WTI 原油先物を対象とする ETF 1345 日興アセットマネジメント 上場インデックスファンド J リート隔月分配型 6.14 円 (2017/5/8) 1, 奇数月の 8 日 以内 東証上場の REIT 全銘柄を対象とする ETF 公的年金は偶数月支払い 奇数月分配のこの銘柄は年金補完が可能 WTI 原油価格連動型上場投信 (1671) は現在注意喚起銘柄に指定されています 自分の好みに合った 組合せが可能なのね なるほど なるほど 興味が沸いてきたぞ! ETF は バリエーションが豊富 様々な投資対象から お客様一人一人に合った選択が可能となっています 巻末に重要な注意事項が記載されていますので 十分にお読みください 出所 :Astra 6 月 22 日現在 7
9 投資する前に知っておきたいこと 最後に ETF にリスクってないのかしら? そうだね 僕も気になっていたんだ 投資する前に知っておきたいね ETF の注意点 組入れた有価証券の価格等が変動することによって ETF の価格 が変動するリスクがあります 指数等に連動させるため リンク債に対して投資を行う場合があります この場合 リンク債の発行体の財務状況により ETF の価格が変動するリスクがあります 市場の需給によって 売買が成立しないリスクや予想される価 1 格より著しく離れた価格で売買されるリスクがあります 市場の急変時や運用によっては 連動を目指す指数の値動きから 乖離するリスクがあります よく分かったわ これで 安心して ETF に投資できるわ よし リスクをよく理解して ET F 投資を始めてみよう!! はじめよう N I S A で E T F 巻末に重要な注意事項が記載されていますので 十分にお読みください 8
10 手数料およびリスクについての重要な注意事項 < 有価証券や金銭のお預りについて > 有価証券や金銭を当社の口座でお預りする場合には 当社では料金を頂戴いたしません なお 証券保管振替機構を通じて他社へ株式等を口座振替する場合には 1 銘柄につき 1,080 円 ( 税込み ) 上限として 10,800 円 ( 税込み ) の口座振替手続料をいただきます お取引にあたっては 金銭 有価証券の預託 記帳及び振替に関する契約のご説明 の内容を十分にお読みいただき ご理解いただいたうえでご契約ください < 株式 > 株式の売買取引には 約定代金 ( 単価 数量 ) に対し 最大 1.242%( 税込み )( 手数料金額が 2,700 円を下回った場合は 2,700 円 ( 税込み )) の売買手数料をいただきます ただし 株式累積投資は一律 1.242%( 税込み ) の売買手数料となります 国内株式を募集等により購入いただく場合は 購入対価のみをお支払いいただきます 外国株式の海外委託取引には 約定代金に対し 最大 1.35%( 税込み ) の売買手数料をいただきます 外国証券の外国取引にあたっては 外国金融商品市場等における売買手数料および公租公課その他の賦課金が発生します ( 外国取引に係る現地諸費用の額は その時々の市場状況 現地情勢等に応じて決定されますので その合計金額等をあらかじめ記載することはできません ) 外国株式を募集等により購入いただく場合は 購入対価のみをお支払いいただきます 株式は 株式相場 金利水準 為替相場 不動産相場 商品相場等の変動による株価の変動によって損失が生じるおそれがあります 株式は 発行体やその他の者の経営 財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の変化等により 株価が変動することによって損失が生じるおそれがあります また 外国株式については 為替相場の変動によって 売却後に円換算した場合の額が下落することによって損失が生じるおそれがあります <ETF( 上場投資信託 )> ETF は 株価指数 債券指数 商品価格 ( 商品指数を含む ) 外国為替レートなどその ETF が連動を目指す指標の変動や為替相場等の変動により元本損失を生じる場合があります 国内 ETF の売買にあたっては 約定代金に対し 最大 1.242%( 税込み )( 手数料金額が 2,700 円を下回った場合は 2,700 円 ( 税込み )) の売買手数料をいただきます 国内 ETF を岡三にいがた証券との相対取引 ( 募集等も含む ) により購入いただく場合は 購入対価のみをお支払いいただきます ただし 相対取引による売買においても 別途手数料をいただく場合がございます < 債券 > 債券を募集 売出し等により または当社との相対取引により購入いただく場合は 購入対価のみをお支払いいただきます 債券は 金利水準 株式相場 為替相場 不動産相場 商品相場等の変動による債券価格の変動によって損失が生じるおそれがあります 債券は 発行体やその他の者の経営 財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の変化等により 債券価格が変動することによって損失が発生するおそれがあり また 元本や利子の支払いの停滞もしくは支払い不能の発生または特約による元本の削減等のおそれがあります 金融機関が発行する債券は 信用状況の悪化により本拠所在地国の破綻処理制度が適用され 債権順位に従って元本や利子の削減や株式への転換等が行われる可能性があります ただし 適用される制度は発行体の本拠所在地国により異なり また今後変更される可能性があります
11 < 転換社債型新株予約権付社債 ( 転換社債 )> 国内市場上場転換社債の売買取引には 約定代金に対し 最大 1.08%( 税込み )( 手数料金額が 2,700 円を下回った場合は 2,700 円 ( 税込み )) の売買手数料をいただきます 転換社債を募集等によりご購入いただく場合は 購入対価のみをお支払いいただきます 転換社債は転換もしくは新株予約権の行使対象株式の価格下落や金利変動等による転換社債価格の下落により損失が生じるおそれがあります また 外貨建て転換社債は 為替相場の変動等により損失が生じるおそれがあります < 投資信託 > 投資信託のお申込みにあたっては 銘柄ごとに設定された費用をご負担いただきます お申込時に直接ご負担いただく費用 : お申込手数料 ( お申込金額に対して最大 3.78%( 税込み )) 保有期間中に間接的にご負担いただく費用 : 信託報酬 ( 信託財産の純資産総額に対して最大年率 2.106%( 税込み )) 換金時に直接ご負担いただく費用 : 換金手数料 ( お申込金額に対して 1 口当り最大 1.08%( 税込み )) また 信託財産留保金 ( 換金時に適用される基準価額に対して最大 0.5%) その他の費用 : 監査報酬 有価証券等の売買にかかる手数料 資産を外国で保管する場合の費用等が必要となり 商品ごとに費用は異なります お客様にご負担いただく費用の総額は 投資信託を保有される期間等に応じて異なりますので 記載することができません ( 外国投資信託の場合も同様です ) 投資信託は 国内外の株式や債券等の金融商品に投資する商品ですので 株式相場 金利水準 為替相場 不動産相場 商品相場等の変動による 対象組入れ有価証券の価格の変動によって基準価額が下落することにより 損失が生じるおそれがあります 投資信託は 組入れた有価証券の発行者 ( 或いは 受益証券に対する保証が付いている場合はその保証会社 ) の経営 財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の変化等による 対象組入れ有価証券の価格の変動によって基準価額が変動することにより 損失が生じるおそれがあります 上記記載の手数料等の費用の最大値は今後変更される場合があります < 信用取引 > 信用取引には 約定代金に対し 最大 1.242%( 税込み )( 手数料金額が 2,700 円を下回った場合は 2,700 円 ( 税込み )) の売買手数料 管理費および権利処理手数料をいただきます また 買付けの場合 買付代金に対する金利を 売付けの場合 売付株券等に対する貸株料および品貸料をいただきます 委託証拠金は 売買代金の 30% 以上で かつ 100 万円以上の額が必要です 信用取引では 委託証拠金の約 3.3 倍までのお取引を行うことができるため 株価の変動により委託証拠金の額を上回る損失が生じるおそれがあります 平成 49 年 12 月までの間 復興特別所得税として 源泉徴収に係る所得税額に対して 2.1% の付加税が課税されます 金融商品は 個別の金融商品ごとに ご負担いただく手数料等の費用やリスクの内容や性質が異なります 当該金融商品の取引契約をされる場合 その金融商品の 契約締結前交付書面 ( もしくは目論見書 ) または 上場有価証券等書面 の内容を十分にお読みいただき ご理解いただいたうえでご契約ください この資料は岡三にいがた証券が信頼できると判断した情報に基づいて作成されたものですがその情報の正確性 完全性を保証するものではありません また 資料中の記載内容 数値 図表等は 本資料作成時点のものであり 事前の連絡なしに変更される場合があります なお 本資料に記載されたいかなる内容も将来の投資収益を示唆あるいは保証するものではありません 投資に関する最終決定は投資家ご自身の判断と責任でなされるようお願いいたします 岡三にいがた証券およびその関係会社 役職員が この資料に記載されている証券もしくは金融商品について自己売買または委託売買取引を行う場合があります 自然災害等不測の事態により金融商品取引市場が取引を行えない場合は売買執行が行えないことがあります 岡三にいがた証券株式会社金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 169 号加入協会 : 日本証券業協会 ( 平成 27 年 1 月改訂 )
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More information<4D F736F F D F C F91E A8E91904D91F582CC817582C282DD82BD82C44E CE8FDB8FA C789C182CC82A8926D82E782B92E646F63>
平成 29 年 12 月 1 日 大和証券投資信託委託株式会社金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 352 号加入協会一般社団法人投資信託協会加入協会一般社団法人日本投資顧問業協会 和投資信託の つみたて NISA 対象商品追加のお知らせ 当社は つみたて NISA 制度のもと積 投資でファンドを 期に保有するうえでの有効性の観点から 下記の通り対象商品として 3 本の ETF を追加しました
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人生 100 年時代の資産活用 2019 年 7 月 30 日岡三証券グローバル金融調査部杉山賢也 延び続ける日本人の平均寿命 ( 歳 ) 90 85 80 日本人の平均寿命 女性 男性 75 70 65 60 55 50 昭和 30 年昭和 40 年昭和 50 年昭和 60 年平成 20 平成 30 年 出所 : 厚生労働省 各種報道等より作成 人生 100 年時代に必要なのは こころ 知的好奇心を持ち続ける
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2. 商品の特 と適合性 つみたて NISA は 年間 40 万円の範囲内であれば 最 20 年間にわたり投資成果を 課税で享受できる制度です 同じ商品を継続的に等 額ずつ追加購 することで平均保有コストを下げる効果も期待できるため 少額からの 期の積 投資による資産形成に活 できる仕組みとなっています 当社が選定した下表商品は 将来の資産形成のため 期に積 投資を利 するお客様にわかりやすい内容で
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インド経済を理解するための 5 つのキーワード 2018 年 12 月 26 日 インドは魅力的な投資対象 16 14 12 10 8 6 4 2 0 2 4 6 (%) 主要国 地域の実質経済成長率 ( 前年比 ) 出所 :IMF World Economic Outlook 2018 年以降は IMF 予測 先進国 新興国 インド 中国 00 年 02 年 04 年 06 年 08 年 10 年
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株価ボード www.03trade.com 目次 株価ボードを表示する P1 銘柄を登録する P3 登録銘柄を削除する P6 リストを追加する P9 リストを削除する P11 銘柄を検索する P12 株価ボードを表示する 1 1 画面下の 登録銘柄 をタップしてください 株価ボードのリスト一覧が表示されます 1 ポジション銘柄 保有している銘柄や建玉が自動で登録されます 登録銘柄リスト 任意の銘柄を登録することができます
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www.03trade.com 携帯電話トレード操作手順 () 株価ボード 03 年 月 4 日 マルサントレード www.03trade.com www.03trade.com 株価ボード マルサントレードの携帯サイトには 株価ボード機能が搭載されています 株価ボードは 最大 450 銘柄 (30 銘柄 5 リスト ) の登録が可能です また マルサンボード 疾風くん 携帯サイト スマートフォンの株価ボードは連動しており
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捗 遡 捗 800 600 400 200 0 200 11/3 12/3 13/3 14/3 15/3 16/3 17/3 18/3 19/3E 20/3E 21/3E 遡 5,500 5,000 4,500 4,000 3,500 16/08 16/11 17/02 17/05 17/08 17/11 18/02 18/05 18/08 取り扱い金融商品に関する留意事項 商号 : 岡三オンライン証券株式会社
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1 / 5 投資者の皆さまへ ダイワ日本株式インデックス ファンド - シフト 11 Ver6- ご購入の申し込みはできません Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 2018 年 11 月 30 日現在 基準価額 10,995 円 純資産総額 41 億円 日経平均 22,351.06 期間別騰落率期間 1カ月間 3カ月間 6カ月間 1 年間 3 年間 5 年間年初来 ファンド
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特別勘定月次運用レポート 特別勘定名称世界アセット分散型 (1303) この商品は 第一フロンティア生命を引受保険会社とする生命保険であり 預金とは異なります 2019 年 7 月発行 [ 募集代理店 ] [ 引受保険会社 ] ( 登 ) B18F0105(2018.4.20) -1- 1 2 One / -2- 3 99.1533-3- < 参考情報 > 組入投資信託の運用レポート 特別勘定の名称
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ETF ETN 株式のように売買できる イーティーエフ イーティーエヌ ETF ETN ETF( 上場投資信託 ) とは 株価指数などの指標に連動することを目的に運用される投資信託です 金融商品取引所に上場しており 株式と同様にお取引いただけます ETN( 上場投資証券 ) は ETF と同様に 株価指数などに連動する金融商品です ETF と異なる特徴は株式などの裏付けとなる資産を必要としない事です
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2017 年 11 月 9 日株式会社七十七銀行 つみたて NISA 専用商品の取扱開始について 株式会社七十七銀行 ( 頭取氏家照彦 ) では 多様化するお客さまの金融資産運用ニーズにお応えするため 2018 年 1 月より制度が開始される つみたて NISA について 専用商品の取扱いを開始いたしますので 下記のとおりお知らせいたします 当行は 今後ともお客さまの幅広いニーズにお応えできるよう
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平成 29 年 10 月 4 日 つみたて NISA の購入申込受付開始について 株式会社筑邦銀行 ( 本店 : 久留米市 頭取 : 佐藤清一郎 ) は つみたて NISA( 少額投資非課税制度 ) の購入申込受付を平成 29 年 10 月 5 日 ( 木 ) より開始いたします 当行では 平成 29 年 6 月に お客さま本位の業務運営に関する基本方針 を策定し お客さまの安定的な資産形成とお客さま本位の業務運営の徹底を図っています
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1 2 3 4 イーストスプリング インド消費関連ファンド当ファンドのリスクについて 基準価額の変動要因 投資信託は預貯金とは異なります 当ファンドは 投資信託証券への投資を通じて主に値動きのある有価証券に投資するため 当ファンドの基準価額は投資する有価証券等の値動きによる影響を受け 変動します また 外貨建資産に投資しますので 為替変動リスクもあります したがって 当ファンドは投資元本が保証されているものではなく
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More information4. つみたてNISA 商品のおもな選定理由について (1) つみたてNISA は長期運用 資産分散 時間分散により 投資リスクを低減しながらリターンを目指す制度であることから 商品選定にあたっては 長期運用と資産分散の観点を重視しました (2) 複数の投資信託商品を購入いただき組合せるのではなく
平成 29 年 10 月 2 日 株式会社 中国銀行 つみたて NISA の受付 取扱開始および つみたて NISA 専用商品選定理由公表について 当行では 平成 30 年 1 月 4 日 ( 木 ) の つみたてNISA 制度開始にともない 平成 29 年 10 月 2 日 ( 月 ) より受付を開始します また 商品選定の理由を公表のうえ 平成 30 年 1 月 4 日 ( 木 ) より 専用商品の取扱いを開始します
More information新株予約権 取得請求権等が付された上場有価証券等については これらの権利を行使できる期間に制限がありますのでご留意ください また 新株予約権証券は あらかじめ定められた期限内に新株予約権を行使しないことにより 投資金額全額を失う場合があります 外国証券については 我が国の金融商品取引所に上場されてい
上場有価証券等書面 ( この書面は 金融商品取引法第 37 条の 3 の規定によりお渡しするものです ) この書面には 国内外の金融商品取引所に上場されている有価証券 ( 以下 上場有価証券等 といいます ) の売買等 を行っていただく上でのリスクや留意点が記載されています あらかじめよくお読みいただき ご不明な点は お取引開始前にご確認ください 手数料など諸費用について 上場有価証券等の売買等にあたっては
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日本株市場を泳ぐ 5 頭のクジラ SMBC 日興証券株式会社投資情報部 2016 年 10 月 4 日更新版 5 頭のクジラ とは 日本株市場には 1 年金積立金管理運用独立行政法人 (GPIF 公的年金 ) 23 共済 ( 国家公務員共済組合連合会 地方公務員共済組合連合会 日本私立学校振興 共済事業団 ) 3 ゆうちょ銀行 4 かんぽ生命 5 日本銀行 という買い手 通称 5 頭のクジラ が存在する
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ゼロからわかる 債券 金利 1. そもそも債券ってなんだろう? 2. 債券にはどんなものがあるの? 3. 債券の利率と利回りって何が違うの? そもそも債券ってなんだろう? 債券とは 国や地方自治体 企業が不特定多数の人から資金を調達するために発行する 借用証書 のようなものです 債券を発行する国や企業などを発行体といいます 株式による資金調達とは異なり 債券の場合 発行体は利息の支払いと元本 ( 額面金額
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ご投資家の皆様へ 平成 30 年 7 月 10 日 大和証券投資信託委託株式会社 女性活躍応援ファンド ( 愛称 : 椿 ) 新規買付のお申込みの受付け停止に関するお知らせ 拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます 平素は 弊社の投資信託に格別のご高配を 賜り 厚く御礼申し上げます さて 弊社運用の投資信託 女性活躍応援ファンド ( 愛称 : 椿 ) ( 以下 当ファンド ) につ きまして
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DC ダイナミック アロケーション ファンド ( 愛称 :DC 攻守のチカラ ) 平成 26 年 7 月 31 日 大和証券投資信託委託株式会社金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 352 号加入協会一般社団法人投資信託協会加入協会一般社団法人日本投資顧問業協会 当社は 平成 26 年 8 月 15 日に DC ダイナミック アロケーション ファンド ( 愛称 :DC 攻守のチカラ ) の設定と運用開始を予定しておりますので
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ご投資家のみなさまへ 平成 22 年 1 月 18 日 野村アセットマネジメント株式会社 上場証券投資信託の上場廃止決定に関する Q&A 平素は格別のご高配を賜り 厚く御礼申し上げます 弊社は 下記の上場証券投資信託 ( 以下 各ファンド といいます ) について 平成 21 年 12 月 16 日に大阪証券取引所に対して上場廃止申請を行なっておりました が 上場廃止が平成 22 年 1 月 15
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2018 年 2 月 月刊 マーケットの歩き方 マネックス証券チーフ ストラテジスト広木隆 2018.2.7 0 資産クラスの投資判断 アセットアロケーションの基本株式か債券か景気が持続し金利が上がる見通しなら債券は選択肢ではない 2018 年 2 月 資産クラス投資判断 ( 今回 ) 投資判断 ( 前回 ) ベンチマーク 国内株式強気強気 TOPIX Total Return 先進国株式強気強気
More information投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) のご請求 お申込み 設定 運用 1 353 運用プロセスは 今後変更になることがあります また資金動向 市況動向等によっては 右記のような運用ができない場合があります 銘柄数は今後変更になる場合があります ポートフォリオの予想配当利回りは 組入銘柄の予想配当利回り ( 課税前 ) を加重平均して算出 比率は保有現物株の時価総額対比 業種は東証 33 業種分類
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各位 2019 年 6 月 27 日 会社名 代表者名問い合わせ先 野村アセットマネジメント株式会社 ( 管理会社コード 13064) CEO 兼代表取締役社長中川順子商品企画部長増田真一 TEL(03)3241-9511 株式等の決済期間短縮化 (T+2 化 ) に伴う上場投資信託 (ETF) の約款付表の変更に関するお知らせ 当社は 下記のとおり 対象 ETF( 計 18 本 ) について 約款付表を変更することを決定いたしましたので
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投資環境資料 212 年 7 月 今 アジア株式が魅力的な理由 商号 : ユービーエス グローバル アセット マネジメント株式会社金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 412 号加入協会 : 社団法人投資信託協会 / 一般社団法人日本投資顧問業協会 UBS 212. キーシンボル及び UBS の各標章は UBS の登録又は未登録商標です UBS は全ての権利を留保します アジア株式が魅力的と考える背景
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各位 2018 年 7 月 6 日 会社名日興アセットマネジメント株式会社 ( 管理会社コード :13084) 代表者名代表取締役社長柴田拓美問い合わせ先 ETF 開発部今井幸英 (TEL. 03-6447-6581) 上場インデックスファンド米国株式 (S&P500) 重大な約款変更 ( 確定 ) のお知らせ 当社は 上場インデックスファンド米国株式 (S&P500) ( 以下 当 ETFといいます
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動画セミナー受講にあたってのご注意 1 Ø 当セミナーおよび当資料は 資産運用の参考となる情報提供や 当社サービスや商品のご紹介 / 勧誘を目的としています Ø 投資に際しては 商品 取引の仕組みやリスクなどを十分にご理解の上 ご本人の判断と責任においてお取引ください Ø 当社のホームページに記載の商品等にご投資いただく際には 各商品等に所定の手数料や諸経費等をご負担いただきます また 各商品等には価格の変動等による損失を生じる恐れがあります
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1. 分散投資って何?. ポートフォリオとは? 3. 相関係数って何?. ポートフォリオのリスクとリターンってどうやって計算するの?1 5. ポートフォリオのリスクとリターンってどうやって計算するの? 6. 最適なポートフォリオは? 分散投資って何? さまざまな資産を組み合わせて投資を行うことです 金融資産に投資を行う場合 一つの資産に偏った投資を行うと その資産が値下がりしたとき 大きな損失を被ってしまう可能性があります
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1. 世界全体の経済規模は? 2. 主な国 地域の経済規模の動向は? 3. 世界経済の成長は? 4. 世界経済下支えのための金融政策は? 世界全体の経済規模は? 世界の名目 G D P 総額 ( 2 1 6 年末 ) は 約 7 5 兆米ドルで 2 年末時点と比較すると約 2. 2 倍になっています 世界の名目 GDP 規模とシェアの推移 ( 兆米ドル ) 8 7 6 5 約 2.2 倍 約 75
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ETF( 上場投資信託 ) とは どんなもの? 2015 年 5 月株式会社東京証券取引所 マーケット営業部 Copyright 2015 Japan Exchange Group, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved. ETF( 上場投資信託 ) とは ETF = 取引所に上場されている投資信託 Exchange 取引所で Traded
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重要事項の説明 金融商品の販売等に関する法律 ( 金融商品販売法 ) の施行にあわせ にて取り扱う金融商品であります株式 一般債券 転換社債型新株予約権付社債 M MF MRF の特徴およびリスク等 ( 重要事項 ) に関しまして 予めお客様にご理解いただくと共に ご確認をお願いするものです 投資に際しては 必ず契約締結前交付書面や目論見書などの内容を十分にご確認ください 株式について 1. 株式とは
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お客様用資料 2018 年 1 月 22 日岡三証券グローバル金融調査部マクロ経済分析グループ嶋野徹 米政府機関が閉鎖も 米経済の拡大は継続か 前回 前々回は金融市場のトレンド変化にはつながらず ポイント 米上院はつなぎ予算を可決できず 米一部政府機関が閉鎖に 予算が成立しても 11 月に中間選挙を控え米政治リスクは今後も残ろう 米国経済の拡大基調は変わらないとみる リスクオンとなりやすい状況も続くか
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各位 平成 22 年 12 月 9 日 大和証券株式会社 インターネットでの口座開設の期間短縮について ~ 業界最短で特定口座の対象となる取引が可能に ~ 大和証券株式会社 ( 以下 当社 ) は このたび インターネットでの口座開設申込から取引開始までの期間を短縮し 業界最短 1 で特定口座の対象となる取引を開始できるようにいたします これにより 国内株式や外国株式はもちろん 業界最低水準の手数料体系で提供している
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機能別トレステまるわかりセミナー ( チャート分析 ) マネックス証券株式会社トレードステーション推進室山田真一郎 2017 年 1 月 11 日 ( 水 ) 2017/1/11 1 1 セミナーに関するご留意事項 本セミナーでは セミナーでご紹介する商品等の勧誘を行うことがあります マネックス証券株式会社及び説明者は セミナー及び関連資料等の内容につき その正確性や完全性について意見を表明し 保証するものではございません
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(1) 総括 : 市場の上昇と円安により堅調なパフォーマンスを確保 2016 年 10 月 ~12 月の楽天証券ラップサービス ( 弊社専用コース 以下 GMA) の運用成果 ( 固定報酬控除前 ) は グラフ 1 の通り 全ての運用コースでプラスのリターンになりました 11,200 11,000 10,800 10,600 10,400 10,200 10,000 9,800 9,600 グラフ
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わかりやすい ( 少額投資非課税制度 ) 活用法 J-REIT 編 NISA をきっかけに J-REIT( 上場の不動産投資信託 ) を始めませんか ~ 配当の受け取りで実りある5 年間を~ 預金だけでなく分散投資してみませんか? 分散投資って言葉は聞くけど よくわからないわ 僕も 投資を始めるために 知っておきたいな 分散投資とは? ひとつのカゴに 3 つの卵を入れて もし カゴを落としてしまったら卵は全部割れてしまうかもしれません
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人民元相場のポイント 4 ~ 米中貿易戦争の影響 ~ 岡三証券グローバル金融調査部 1 米中貿易戦争の影響 (1 ト ル = 円 ) 0 50 100 150 200 250 300 350 ドル安円高 ドル円相場の推移 ( 歴年ベース 年間平均 ) 繊維製品 400 55 年 59 年 63 年 67 年 71 年 75 年 79 年 83 年 87 年 91 年 95 年 99 年 岡三証券作成
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楽天証券ビデオセミナー NISA 日本版 ISA( 少額投資非課税制度 ) その概要と活用ポイント yam_syun フィナンシャル ウィズダム http://financialwisdom.jp/ yam_syun@nifty.com 山崎俊輔 1. 総論編 1)NISA( 日本版 ISA) って何? 2. 総論編 2)NISA 利用の FP 的コツは? 3. 世代別 NISA 活用術 1)20
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Press Release 関係各位 2017 年 9 月 12 日 マネックス証券株式会社 9 月 30 日 ( 土 ) より申込受付開始予定 個人型確定拠出年金 (ideco) 運営管理手数料を完全無料に 幅広い選択肢を取り揃えた商品ラインアップを決定 マネックス証券株式会社 ( 本社 : 東京都港区 代表取締役社長 : 勝屋敏彦 以下 マネックス証券 ) は 2017 年 9 月 30 日 (
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平成 25 年 12 月 30 日 投資信託 高格付債券ファンド ( 為替ヘッジ70) 毎月分配型 資産成長型 および 東京海上 円資産バランスファンド ( 毎月決算型 ) BAMワールド ボンド & カレンシー ファンド (1 年決算型 ) の取扱開始について 株式会社百五銀行 ( 本店三重県津市 頭取上田豪 ) は 下記のとおり日興アセットマネジメント株式会社が運用する 高格付債券ファンド (
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上場有価証券等書面 ( タイ株式 ) ( この書面は 金融商品取引法第 37 条の 3 の規定によりお渡しするものです ) この書面には 国内外の金融商品取引所に上場されている有価証券 ( 以下 上場有価証券等 といいます ) の売買等 ( 1) を行っていただく上でのリスクや留意点が記載されています あらかじめよくお読みいただき ご不明な点は お取引開始前にご確認ください 手数料など諸費用について
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各位 平成 23 年 6 月 13 日 マネックスグループ株式会社 代表取締役会長兼社長 CEO 松本大 ( コード番号 8698 東証第一部 ) 本日 当社の子会社であるマネックス証券株式会社 ( 代表取締役社長 CEO 松本大 ) が 株式会社 SBI 証券 ( 本社 : 東京都港区 代表取締役社長井土太良 ) カブドットコム証券株式会社 ( 本社 : 東京都千代田区 代表執行役社長齋藤正勝 )
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