PowerPoint プレゼンテーション

Transcription

1 確定拠出年金ご加入者の皆さまへ 確定拠出年金インターネットサービスリニューアルのお知らせ 確定拠出年金のインターネットサービスが 2017 年 3 月 21 日より大幅にリニューアルし 第一生命 DC のトビラ として生まれ変わります 投資教育 ライフプランや資産運用に関するシミュレーション などのコンテンツが充実 さらに運用商品の情報が確認できる DCPS サイト ( ) がレベルアップします さあ DC のトビラ を開いてみましょう DCPS サイトは確定拠出年金サービス株式会社が運営しているインターネットサービスです リニューアル前のトップ画面 < 第一生命 DC のトビラ トップ画面 > 企業型確定拠出年金 2 6ページへ マナビの教室 7ページへ 3 1 DCPSサイト ( ) 2ページへ DC とは Defined Contribution( 確定拠出年金 ) の略称です かんたんシミュレーション 4 8ページへ マーケット情報 ( 第一生命経済研究所 ) 9 ページへ 5 第一生命 DC のトビラ へのアクセス方法 第一生命 DCのトビラ を検索バーへ入力第一生命 DCのトビラ検索 または リニューアル後は これまでご利用の URL は使用できません 新 URL をアドレスバーへ直接入力 1

2 1-1 DCPS サイトへのアクセス方法 運用商品に関する情報に加えて 加入者さまの運用状況も確認できるようになります < DC のトビラ トップ画面 > < DCPS サイト ログイン画面 > < 新 マイページ 画面 > ログイン を 加入者口座番号 と インターネットパスワード を入力してログイン 新 マイページ 画面の 資産状況 で残高や運用利回りなどご自身の運用状況が表示されます 加入者口座番号 インターネットパスワード の確認方法 口座開設のお知らせ 加入者口座番号 コールセンターパスワード インターネットパスワード 設定のお知らせ 加入者口座番号が分からない場合は 確定拠出年金お取引状況のお知らせ で確認できます パスワードが分からない場合は JIS&T サイト ( ) で再発行手続きをしてください! 個人情報提供に関して 非同意 の方は 運用状況が表示されません 同意 に変更する手続きは 5 ページをご覧ください JIS&T サイトは日本インベスター ソリューション アンド テクノロジー株式会社が運営しているインターネットサービスです 当サイトはリニューアル後も運営に変更はありません 2

3 1-2 DCPS サイトの新 マイページ 画面の見方 < 新 マイページ 画面 > DCPS サイトの操作方法は 学ぶ 調べる メニュー ( 次ページ参照 ) に掲載している 確定拠出年金サービスガイド にてご確認ください お客さま情報の変更 登録 1 現在の残高や評価損益を確認しよう! 年金資産評価額 : 保有している運用商品の時価評価額の合計金額 運用金額 : 現在までに拠出された掛金 移換金などの合計金額 評価損益 : 現在までの利益または損失の金額 2 これまでの運用利回りを確認しよう! 1 残高 時価評価額 初回入金来 : 運用を開始して以来の運用利回り ( 年率換算 ) 直近一年 : 直近 1 年間の運用利回り ( 年率換算 ) 画面のリンク先から以下の情報が確認できます 2 運用利回り 資産残高の推移 運用利回り分布 資産残高の推移 運用利回り分布 3 3 運用商品ごとの残高や評価損益を確認しよう! 3 運用利回り 時価評価額 : 保有している運用商品の現在の残高 評価損益 : 評価損益 は運用商品の 時価評価額 から 取得金額 を 差し引いた金額で 現在までの利益または損失の金額 スイッチング 商品配分変更 スイッチング 商品配分変更 をすると JIS&T サイトの運用商品の変更手続き画面に移動します 3

4 1-3 DCPS サイトの使い方いろいろ DCPS サイトの 学ぶ 調べる では定期刊行誌の L espoir( レスポワール ) やマーケット情報を掲載 シミュレーション では運用の見直しに便利なリスク許容度診断を提供しています < 新 マイページ 画面 > 学ぶ 調べる で確定拠出年金について情報を収集しよう! 運用商品一覧 運用商品の変更 ( 運用指図等 ) 加入プラン内容 お客さま情報の変更 登録 学ぶ 調べる シミュレーション <L espoir( レスポワール )> <L espoir マーケット情報 > シミュレーション で運用診断をしてみよう! < 運用シミュレーション ( リスク許容度診断 )> リスク許容度診断 を 自分の運用タイプと現在の資産配分が比較できます 4

5 1-4 DCPS サイト ( 個人情報提供に関する同意について ) 個人情報提供に関して 非同意 を選択している方は 資産状況が表示されません 表示したい場合は 個人情報提供について 同意 に変更する手続きをしましょう < 新 マイページ 画面 > < JIS&T 個人情報提供に関する同意区分登録画面 > 画面拡大 個人情報提供に関する同意書が未提出か 非同意となっているため 表示できません 個人情報提供に関する同意手続きは 通常 日本インベスター ソリューション アンド テクノロジー社 (JIS&T 社 ) の WEB で変更が可能です もし変更が不可の場合は勤務先のご担当者様へお問合せください 既に個人情報提供に関する同意をされた場合でも JIS&T 社からのデータ提供のタイミングにより 残高を表示できない場合があります (DC117) < JIS&T サイト 評価損益照会画面 > 同意される場合はこちらから を 1 個人情報提供に関する同意区分登録 を選択 同意する場合は 1 を選択 第一生命保険株式会社 確定拠出年金サービス株式会社 これまで通り JIS&T サイトでも残高等の確認ができます 2 確認 ボタンを 手続き完了後 再度ログインすると 新 マイページ の資産状況が表示されます ご加入のプランによっては インターネットからの手続きができない場合があります その場合は 個人情報提供に関する同意区分登録 の表示がありません 5

6 2 企業型確定拠出年金 制度のしくみ 税制取扱や受取方法などを解説しています 60歳未満で中途退職する場合の手続き方法も確認できます DCのトビラ トップ画面 企業型ってどんな制度 画面 税制メリットを知りたい 画面 企業型確定拠出年金 を 企業型ってどんな制度 を 税制メリットを知りたい を 移換ナビ 画面 退職時の手続き 画面 受け取りについて 画面 退職時の手続き を 受け取りについて を 移換ナビ では 60歳未満の 退職者向けに退職後の手続きや 手続き期限をご案内します 6

7 3 マナビの教室 運用の基本である リスク リターン やリスクと上手につきあう方法 さらには元本確保型商品や 投資信託といった運用商品のしくみや特徴を解説しています DCのトビラ トップ画面 マナビの教室 トップ画面 なぜDCが必要なの を マナビの教室 を 運用はどうすればいい 画面 運用はどうすればいい を なぜDCが必要なの 画面 運用商品を学ぼう 画面 運用商品を学ぼう を 運用商品はどう選ぶ 画面 運用商品はどう選ぶ を 7

8 4 かんたんシミュレーション ライフプランから税制メリット 運用利回りやねんきん受取額の試算まで目的に応じて幅広いメニューをご提供しています < DC のトビラ トップ画面 > < かんたんシミュレーション トップ画面 > シミュレーションメニュー一覧 老後の生活費を確認しよう! ライフプランシミュレーション ( 簡易 ) へ かんたんシミュレーション を 加入メリットを確認しよう! 税制メリットシミュレーション ( 個人型 ) へ 加入効果シミュレーション ( 企業型 ) へ < ねんきん受取額シミュレーション 画面 > 運用に役立てよう! 将来受取額シミュレーションへ運用利回りシミュレーションへ必要積立額シミュレーションへねんきん受取額シミュレーションへ 8

9 5 マーケット情報 ( 第一生命経済研究所提供 ) 第一生命経済研究所のエコノミストが作成する経済レポートが入手できます 先進国 ( 日本を含む ) はもちろん新興国についても解説 マーケットの急激な変動にもタイムリーに情報を発信 < DC のトビラ トップ画面 > < 第一生命経済研究所 マクロ経済情報 画面 > マーケット情報 を マクロ経済情報メニュー一覧 日本経済 米国経済 欧州経済 アジア 新興国 その他国際経済 金融市場 年度別経済情報 第一生命経済レポート Economic Trends ( 日本経済マクロ経済分析レポート ) U.S.Trends ( 米国経済 ) 9

10 当資料は確定拠出年金の加入者等にサービス内容等をご案内するものです 当資料に記載の内容については 2016 年 12 月 1 日現在のサービス内容等にもとづいたものであり 将来的に変更されることもあります 変更された場合には 変更後のお取り扱い内容が適用されますのでご注意ください 当資料に記載の内容については 確定拠出年金専用のコールセンターにお問い合わせください 当資料に関する権利は第一生命保険株式会社に帰属し 当資料の一部または全部の無断複写 複製 第三者への開示を禁止します 運営管理機関第一生命保険株式会社 ( 管 ) 第一 - 年事 DC ( )