目次 1. 第 2 四半期決算概況 2. 第 2 四半期決算ハイライト 3. 各事業の状況と今後の見通しパチンコパチスロ市場の動向 4. 平成 31 年 3 月期通期連結業績計画 P.2 P.4 P.10 P.14 参考資料 1

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ゆめじやなぎしま
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1 平成 31 年 3 月期第 2 四半期決算説明会平成 30 年 11 月 2 日株式会社藤商事証券コード 6257

2 目次 1. 第 2 四半期決算概況 2. 第 2 四半期決算ハイライト 3. 各事業の状況と今後の見通しパチンコパチスロ市場の動向 4. 平成 31 年 3 月期通期連結業績計画 P.2 P.4 P.10 P.14 参考資料 1

3 1. 第 2 四半期決算概況 2

4 第 2 四半期決算概況販売台数パチンコ遊技機 25,300 台対前年同期比 24,900 台パチスロ遊技機 12,700 台対前年同期比 7,700 台パチンコ遊技機は旧規則機 1タイトルと新規則機 3タイトルを市場投入パチスロ遊技機は第 1 四半期に投入したタイトルを継続販売業績売上高 127 億 9 百万円対前年同期比 168 億 44 百万円 57.0% 経常利益 8 億 80 百万円対前年同期比 33 億 78 百万円 79.3% 上半期は売上高経常利益ともに順調に推移第 2 四半期より連結決算への移行にともない通期の連結業績予想を9 月 14 日に公表 (P18 参照 ) 前第 2 四半期連結累計期間については四半期連結財務諸表を作成していないため当資料では便宜的に前期の個別決算と当期の連結決算との比較をしております 3

5 2. 第 2 四半期決算ハイライト 4

6 決算ハイライト 1 第 2 四半期連結累計期間発売機種パチンコ遊技機旧規則機新規則機 CRリング呪縛 RUSH ( 平成 30 年 7 月発売 ) PA 地獄少女宵伽 ( よいのとぎ ) 設定付 ( 平成 30 年 8 月発売 ) PA FAIRY TAIL 設定付 ( 平成 30 年 9 月発売 ) PA 喰霊零葵上 ~ あおいのうえ ~ 設定付 ( 平成 30 年 9 月発売 ) 5

7 決算ハイライト 2 第 2 四半期連結累計期間発売機種パチスロ遊技機 ( 旧規則機 ) パチスロ FAIRY TAIL ( 平成 30 年 4 月発売 ) パチスロ貞子 vs 伽椰子 ( 平成 30 年 5 月発売 ) パチスロ美 ( チュ ) ラメキ! ( 平成 30 年 6 月発売 ) 6

8 決算ハイライト 3 販売台数販売台数平成 30 年 3 月期第 2 四半期累計期間 ( 個別 ) 平成 31 年 3 月期第 2 四半期累計期間 ( 連結 ) 構成比構成比パチンコ遊技機 50,300 台 71.1% 25,300 台 66.5% ( 販売台数は百台未満切捨て ) 対前年同期比 24,900 台パチスロ遊技機 20,400 台 28.9% 12,700 台 33.5% 7,700 台計 70,700 台 100.0% 38,000 台 100.0% 32,700 台平成 30 年 3 月期第 2 四半期累計期間 ( 個別 ) パチスロリング終焉ノ刻パチスロ世界でいちばん強くなりたい! 販売台数 CR 萌え萌え大戦争ぱちんこば ~ ん 4,800 台 CR リング呪縛 RUSH 16,300 台 CR クルクルセブン 700 台 CR リング終焉ノ刻 37,100 台 8,700 台 2,200 台平成 31 年 3 月期第 2 四半期累計期間 ( 連結 ) パチスロ FAIRY TAIL 7,000 台パチスロ貞子 vs 伽椰子販売台数 PA 地獄少女宵伽 ( よいのとぎ ) 設定付 5,900 台 PA FAIRY TAIL 設定付 2,900 台パチスロ呪怨 3,200 台 PA 喰霊零葵上 ~ あおいのうえ ~ 設定付 0 台 1,700 台パチスロ地獄少女宵伽 ( よいのとぎ ) 6,300 台パチスロ美 ( チュ ) ラメキ! 4,000 台その他 7,500 台その他 100 台合計 70,700 台合計 38,000 台 PA 地獄少女宵伽 ( よいのとぎ ) 設定付 PA FAIRY TAIL 設定付 PA 喰霊零葵上 ~ あおいのうえ ~ 設定付につきましては第 3 四半期にかけて継続販売となります 7

9 決算ハイライト 4 損益計算書平成 30 年 3 月期第 2 四半期 ( 個別 ) 金額構成比金額構成比平成 31 年 3 月期第 2 四半期 ( 連結 ) 構成比増減備考 ( 単位 : 百万円 ) 売上高売上原価売上総利益販管費営業利益営業外収益営業外費用経常利益特別利益特別損失税金等調整前当期純利益法人税等四半期純利益 29, % 12, % ー 15, % 5, % 6.9pt 13, % 6, % +6.9pt 9, % 6, % +15.2pt 4, % % 8.3pt % % +0.9pt 9 0.0% 9 0.1% +0.1pt 4, % % 7.5pt 2 0.0% ー 0.0% ー 7 0.0% % +0.1pt 4, % % 7.6pt 1, % % 0.2pt 2, % % 7.3pt 売上高各利益の減少販売台数の減少 ( 対前年同期比 32,700 台 ) 8

10 決算ハイライト 5 貸借対照表 ( 単位 : 百万円 ) 平成 30 年 3 月期末 ( 個別 ) 平成 31 年 3 月期第 2 四半期末 ( 連結 ) 金額構成比金額構成比金額増減備考流動資産 40, % 34, % 6,191 流動資産現金及び預金有価証券 27, % 23, % 4,647 現金及び預金有価証券売上債権の減少等商品及び製品 7 0.0% % +84 前期末当第 2 四半期末売上債権 7, % 4, % 3,249 現金及び預金 26,804 22,355 その他 5, % 6, % +1,622 有価証券 1, 固定資産 19, % 19, % 643 計 27,884 23,237 有形固定資産 9, % 8, % 330 その他 10, % 10, % 311 前期末当第 2 四半期末資産合計 60, % 53, % 6,835 流動比率 361% 572% 流動負債 11, % 6, % 5,241 当座比率 316% 459% 仕入債務 6, % 4, % 2,557 その他 4, % 1, % 2,683 純資産自己株式の増加等による減少固定負債 1, % 1, % +19 前第 2 四半期当第 2 四半期負債合計 12, % 7, % 自己資本比率 5, % 85.5% 純資産合計 47, % 45, % 1,613 ( 参考 ) 前期末 78.5% 負債純資産合計 60, % 53, % 6,835 9

11 3. 各事業の状況と今後の見通しパチンコパチスロ市場の動向 10

メインスペックで実績あるタイトルの新規則機を投入予定 1 上半期は旧規則機 3タイトルで販売台数の確保に努める 2 下半期以降の新規則機の稼働や需要動向をふまえ

12 技機事 DC: デジタルコンテンツ遊各事業の状況と今後の見通しパチンコ遊技機チスロ遊技機DC1 上半期の各機種の商戦は順調に推移 26 段階の設定機能を備えた新規則対応の甘デジ 3 機種を投入 PA 地獄少女宵伽 ( よいのとぎ ) 設定付業PA FAIRY TAIL 設定付 3 下半期以降メインスペックで実績あるタイトルの新規則機を投入予定 1 上半期は旧規則機 3タイトルで販売台数の確保に努める 2 下半期以降の新規則機の稼働や需要動向をふまえ商品性を備えた新規則機の開発を推進パPA 喰霊零葵上 ~ あおいのうえ ~ 設定付事業1 23/7 トゥエンティスリーセブン配信サービス終了予定 (2018 年 12 月末 ) 2 次作については来期以降にリリース予定 11

13 パチンコパチスロ市場の推移項目平成 25 年度平成 26 年度平成 27 年度平成 28 年度平成 29 年度項目平成 25 年度平成 26 年度平成 27 年度平成 28 年度平成 29 年度参加人口 ( 万人 ) 貸玉料 ( 兆円 ) 970 1,150 1, ホール軒数 ( 軒 ) 11,893 11,627 11,310 10,986 10,596 設置台数 ( 千台 ) パチンコパチスロ 3,009 1,602 2,954 1,643 2,918 1,661 2,833 2,749 1,691 1,687 参加人口貸玉料推移 ( 万人 ) ( 兆円 )( 千台 ) ( 軒 ) ,000 参加人口貸玉料パチンコ設置台数パチスロ設置台数ホール軒数 1,400 14, , , ホール軒数設置台数推移 6,000 11,893 11,627 11,310 10,986 10,596 5,000 4,611 4,597 4,579 4,524 4,436 12,000 10, ,000 1,602 1,643 1,661 1,691 1,687 8, ,150 1, ,000 2,000 3,009 2,954 2,918 2,833 2,749 6,000 4, ,000 2,000 0 平成 25 年度平成 26 年度平成 27 年度平成 28 年度平成 29 年度平成 25 年度平成 26 年度平成 27 年度平成 28 年度平成 29 年度出所 : 警察庁 ( ホール軒数設置台数 ) 日生産性本部レジャー白書 ( 参加人口貸玉料 ) 0 12

14 遊技機市場の販売台数推移パチンコ遊技機の市場販売台数パチスロ遊技機の市場販売台数 ( 千台 ) ( 千台 ) 2,500 1,600 1,400 2,000 1,200 1,500 1, ,000 2,019 1, , ,567 1,408 1, 平成 26 年度平成 27 年度平成 28 年度平成 29 年度平成 30 年度 ( 予測 ) 0 平成 26 年度平成 27 年度平成 28 年度平成 29 年度平成 30 年度 ( 予測 ) データ出所 : 矢野経済研究所 2018 年版パチンコ関連メーカーの動向とマーケットシェアより平成 26 年度 ~29 年度の実績値平成 30 年度は当社推計値予測値 13

15 4. 平成 31 年 3 月期通期連結業績計画 14

16 第 3 四半期以降の発売予定機種旧規則機パチンコ遊技機新規則機当社グループの遊技機メーカー株式会社 JFJ より発売定番の地獄少女シリーズ当社オリジナルキャラクターを起用した役物系パチンコ CR 緋弾のアリア AA ( 平成 30 年 10 月発売 ) PA 地獄少女宵伽 ( よいのとぎ ) きくりの地獄祭り設定付 ( 平成 30 年 12 月上旬発売予定 ) P 藤丸くん ( 平成 31 年 1 月上旬発売予定 ) 15

17 平成 31 年 3 月期通期連結業績計画販売台数パチンコパチスロ合計平成 30 年 3 月期実績 ( 個別 ) 110,000 台 20,400 台 130,500 台平成 31 年 3 月期 ( 連結 ) ( 単位 : 百万円販売台数は百台未満切捨て ) 98,000 台 12,000 台 110,000 台 ( 販売台数は百台未満切捨て ) 対前期比増減 12,000 台 8,400 台 20,500 台業績売上高営業利益経常利益当期純利益 1 株当たり連結当期純利益 1 株当たり配当金配当性向平成 30 年 3 月期実績 ( 個別 ) 平成 31 年 3 月期 ( 連結 ) 対前期比増減 52, % 38, % 14,314 4, % 2, % 2,002 4, % 2, % 1,734 2, % 1, % 円 50 円 47.0% 円 50 円 71.0% 平成 31 年 3 月期第 2 四半期より当社子会社の株式会社 JFJ を連結対象とした連結決算へ移行したことに伴い通期連結業績予想を開示しております詳細につきましては平成 30 年 9 月 14 日に開示いたしました連結決算への移行に伴う通期連結業績予想のお知らせをご確認ください 16

18 参考資料 17

19 業績推移 1 売上高販売台数等売上高 ( 百万円 ) ( 台 ) 60, ,000 56,151 上期下期 52,314 50, ,000 パチスロ遊技機 159,500 販売台数パチンコ遊技機 24, ,500 40,000 38,166 32,953 22,761 通期計画 38, , , ,800 97,800 通期計画 110,000 30,000 19,584 11,245 下期計画 25,291 92, ,000 下期計画 P:72,700 S: 20,000 50,000 96,600 10, ,849 18,581 21,708 29,553 上期実績 12,709 H27/3 H28/3 H29/3 H30/3 H31/3 計画当社の遊技機事業は販売戦略に基づき期中を通じて機動的に新機種の投入を行う必要があることから平成 30 年 3 月期より第 2 四半期累計期間の業績予想および年間投入機種数は開示しておりません平成 27 年 3 月期から平成 30 年 3 月期までは個別業績の実績平成 31 年 3 月期は連結業績予想となっております 0 上期実績 44,100 25,300 18,400 20,400 上期実績 12,700 1,200 H27/3 H28/3 H29/3 H30/3 H31/3 計画 H27/3 H28/3 H29/3 H30/3 H31/3 2Q 実績パチンコ遊技機パチスロ遊技機投入機種数計投入機種数は新規タイトル数 ( 新規則機は新規タイトルとしてカウントしています ) 18

20 業績推移 2 売上総利益販管費 ( 百万円 ) 35,000 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5, % 25,895 売上総利益 ( 率 ) 売上総利益 48.6% 18, % 15,583 売上総利益率 44.1% 23, % 通期計画 19,000 下期計画 12,235 上期実績 6,765 H27/3 H28/3 H29/3 H30/3 H31/3 計画人員数 H27/3 H28/3 H29/3 H30/3 H31/3 計画営業部門 179 名 180 名 182 名 182 名 190 名開発部門 175 名 189 名 200 名 190 名 208 名その他 91 名 89 名 86 名 96 名 90 名全社 445 名 458 名 468 名 468 名 488 名 60.0% 50.0% 40.0% 30.0% 20.0% 10.0% 0.0% 平成 27 年 3 月期から平成 30 年 3 月期までは個別業績の実績平成 31 年 3 月期は連結業績予想となっております ( 百万円 ) 20,000 15,000 10,000 5,000 17,958 2,111 8, ,270 販管費 ( 率 ) 主要経費その他販管費広告宣伝費研究開発費 (P S 合計 ) 販売手数料 16,508 1,205 9, ,259 17, , ,589 1,554 10, ,968 6,264 通期計画 16,500 下期計画 4,813 上期実績 2,587 下期計画 4,641 上期実績 2,659 0 H27/3 H28/3 H29/3 H30/3 H31/3 計画 H27/3 H28/3 H29/3 H30/3 H31/3 計画販管比率 32.0% 43.3% 54.2% 35.5% 43.4% 手数料率 3.8% 3.2% 2.8% 3.0% 3.2% 研究開発費率 15.6% 24.6% 31.7% 19.4% 19.5% 広告宣伝費率 1.4% 1.7% 1.5% 1.2% 1.6% 各比率は売上高に対する比率下期計画 810 上期実績 390 下期計画 209 上期実績

21 業績推移 3 営業利益経常利益当期純利益営業利益 ( 率 ) 経常利益 ( 率 ) ( 百万円 ) ( 百万円 ) ( 百万円 ) 当期純利益 ( 率 ) 6,000 8, % 営業利益営業利益率 8, % 経常利益経常利益率 8.6% 当期純利益当期純利益率 9.0% 7, % 7, % 5, % 6,500 5, % 6,500 5, % 4, % 4.2% 5.0% 4,500 3,500 2,500 1, , % 2,035 4, % 通期計画 2,500 下半期計画 1, % 2.0% -3.0% 4,500 3,500 2,500 1, , % 2,052 4, % 通期計画 2,500 下半期計画 1, % 2.0% -3.0% 3,000 2,000 1, , % 1,237 2,525 通期計画 1,600 下半期計画 1, % 1.0% -1.0% -3.0% -1,500 2,271-1,500 2,280-1,000 1, % -5.9% -2, % H27/3 H28/3 H29/3 H30/3 H31/3 計画 -8.0% -2, % H27/3 H28/3 H29/3 H30/3 H31/3 計画 -8.0% -2,000 H27/3 H28/3 H29/3 H30/3 H31/3 計画 -7.0% 平成 27 年 3 月期から平成 30 年 3 月期までは個別業績の実績平成 31 年 3 月期は連結業績予想となっております 20

22 会社基本情報社名設立代表者名株式会社藤商事昭和 41 年 10 月代表取締役社長井上孝司資本金 32 億 81 百万円 ( 平成 30 年 3 月 31 日現在 ) 売上高 523 億円 ( 平成 30 年 3 月期 ) 従業員数 467 名 ( 平成 30 年 9 月 30 日現在 ) 事業内容遊技機 ( パチンコパチスロ機 ) の開発製造販売デジタルコンテンツの企画開発販売配信本社外観 21

23 企業ロゴについて当社のコーポレートスローガン <ヒト味違う発想で一歩先のオモシロさを目指して!> ヒト味は人間味を表しておりパチンコパチスロに情熱を持ち続け可能性のある限り挑戦するモノづくりに取り組む姿勢を表しておりますこのコーポレートスローガンをヒト味違うオモシロさ! と短縮し企業ロゴに表示しております企業ロゴの左側には藤の花とイニシャル (F) をモチーフに円の集合体を形成しておりますこれは人間の持つ個々の特異性が融和されることによって生まれる人と人とのふれあいの大切さを表しています 22

24 主な会社沿革 1966 年 10 月 1973 年 10 月 1989 年 11 月 2003 年 19 月 2007 年 02 月 2010 年 4 月 2013 年 3 月 2013 年 7 月 2014 年 3 月じゃん球遊技機の開発製造および貸付を目的とし株式会社藤商事を設立アレンジボール遊技機の製造および販売を開始パチンコ遊技機事業に参入パチンコ遊技機の製造および販売を開始パチスロ遊技機事業に参入パチスロ遊技機の製造および販売を開始ジャスダック証券取引所に上場 (2007 年 11 月 J-Stock 銘柄に選定 ) ジャスダック証券取引所と大阪証券取引所の合併に伴い大阪証券取引所 JASDAQ 市場に上場サン電子株式会社と資本業務提携契約を締結東京証券取引所と大阪証券取引所の合併に伴い東京証券取引所 JASDAQ( スタンダード ) に上場東京証券取引所 JASDAQ( スタンダード ) にて貸借銘柄に選定 23

25 事業概要全国のパチンコホール製品 ( 遊技機 ) 間接販売製品 ( 遊技機 ) 直接販売販売代行店当社 ( パチンコ遊技機パチスロ遊技機の開発製造販売 ) 管理本部 ( 大阪本社 ) 開発拠点 ( 名古屋東京 ) 製造拠点 ( 愛知県一宮市 ) 営業拠点 (7 支店 11 営業所 ) 株式会社 JFJ( 連結子会社 ) 株式会社サンタエンタテイメント ( 持分法非適用関連会社 ) 24

26 地域展開の状況本社営業拠点数製造拠点開発拠点 : 大阪 ( 中央区 ) : 全国 18 拠点 (7 支店 11 営業所 ) : 名古屋 ( 愛知県一宮市 ) : 名古屋 ( 愛知県一宮市 ) : 東京 ( 千代田区 ) 札幌営業所大阪支店本社金沢営業所静岡営業所青森営業所仙台支店高崎営業所大阪支店福岡支店神戸営業所広島支店埼玉支店東京支店千葉営業所東京支店熊本営業所名古屋支店横浜営業所鹿児島営業所高松営業所名古屋事業所 25

27 遊技機の販売形態についてパチンコ遊技機サイドユニットシステムパチスロ遊技機分離筐体システムサイドユニット ( 専用または汎用 ) 機種変更時に交換回胴部ユニット盤面 ( パネル ) パネル販売では盤面のほかサイドユニット ( 機種専用または汎用 ) が付属します下パネル本体販売パネル販売筐体販売ユニット販売外枠 ( 本体 ) は一度購入すれば以後の機種では盤面 ( パネル ) とサイドユニットの入替を行うことにより継続して使用可能本体枠をモデルチェンジした最初の機種はすべて枠付きの本体販売となる機種変更の際に回胴部ユニットと下パネルを交換可能なシステムを採用しパチンコホール様の利便性を向上 26

28 主な発売機種発売年区分機種名 1966 年じゃん球遊技機じゃん球 1987 年アレンジボールシャトル年アレンジボールアレジン 2003 年パチンコ CRサンダーバード2 パチスロパチスロサンダーバードⅡ 2004 年パチンコ CR 暴れん坊将軍 2007 年パチンコ CRリングパチンコ CR 宇宙戦艦ヤマトパチンコ CRゲゲゲの鬼太郎妖怪頂上決戦 2011 年パチンコ CRリング呪いの7 日間パチンコ CR 地獄少女 2013 年パチンコ CR 呪怨パチンコ CR 緋弾のアリア 2014 年パチンコ CRリング運命の日パチスロパチスロリング呪いの7 日間 2015 年パチンコ CR 暴れん坊将軍怪談パチンコ CR 地獄少女弐 ( ツー ) 2016 年 2017 年パチンコパチンコパチンコパチンコパチスロ CR 遠山の金さん二人の遠山桜 CR 仄暗い水の底から CR 緋弾のアリアⅡ CR リング終焉ノ刻パチスロリング終焉ノ刻 27

29 お問い合わせ先株式会社藤商事経営企画本部広報 IR 室 TEL:06 ー 6949 ー 0323 FAX:06 ー 6949 ー 3174 本資料は当社の事業内容等をご説明するために現時点で入手できる情報に基づき作成したものです本資料を作成するに当たっては正確性を期すために慎重に行っておりますが完全性を保証するものではありません本資料中の情報によって生じました障害問題等に関しては当社は一切責任を負うものではありませんのでご了承下さい本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は当社が現在入手している情報および合理的であると判断する一定の前提に基づいておりその達成を当社として約束する趣旨のものではありません実際の業績等は遊技機の型式試験の適合状況をはじめ様々な要因により大きく異なる可能性があります投資を行う際には投資家ご自身のご判断でなさるようお願いいたします

平成 31 年 3 月期第 3 四半期サマリー平成 31 年 1 月 30 日株式会社藤商事証券コード 6257

平成 31 年 3 月期第 3 四半期サマリー平成 31 年 1 月 30 日株式会社藤商事証券コード 6257 平成 31 年 3 月期第 3 四半期サマリー平成 31 年 1 月 30 日株式会社藤商事証券コード 6257 < 目次 > 1. 第 3 四半期決算概況 P.2 2. 第 3 四半期決算ハイライト P.4 3. 各事業の状況と今後の見通しパチンコパチスロ市場の見通し P.10 4. 平成 31 年 3 月期通期業績計画 P.14 1 1. 第 3 四半期決算概況 2 第 3 四半期

目 次 1. 第 2 四半期決算概況 2. 第 2 四半期決算ハイライト 3. 各事業の状況と今後の見通しパチンコ パチスロ市場の動向 4. 平成 31 年 3 月期通期連結業績計画 P.2 P.4 P.10 P.14 参考資料 1

目次 1. 第 2 四半期決算概況 2. 第 2 四半期決算ハイライト 3. 各事業の状況と今後の見通しパチンコパチスロ市場の動向 4. 平成 31 年 3 月期通期連結業績計画 P.2 P.4 P.10 P.14 参考資料 1