2017年3月期決算説明会

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とよみもてぎ
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1 株式会社椿本チエイン 2017 年 5 月 23 日

2 年 3 月期連結業績報告注 ) 本資料で表記する通期は当該連結会計年度における 4 月 1 日 ~ 翌年 3 月 31 日 ) を示します ( 海外子会社の一部は 1 月 1 日 ~12 月 31 日 )

3 1. 17 年 3 月期レヒュー連結決算ハイライト前期比で減収となるも営業利益純利益で増益を達成 ( 営業利益親会社株主に帰属する当期純利益は過去最高を更新 ) 年 3 月期 2017 年 3 月期前期比通期実績通期実績増減率予想値増減率売上高 203, , % 197, % 営業利益 21,570 21, % 19, % 営業利益率 10.6% 10.9% 10.0% 経常利益 22,109 22, % 19, % 親会社株主に帰属する当期純利益 12,766 14, % 12, % 1 株当り当期純利益 ( 為替レート 1US$) 円円 ( 為替レート 1EURO) 円円自己資本比率 55.9% 57.1% 自己資本 / 総資産自己資本利益率 (ROE) 9.0% 9.9% ネット D/E レシオ当期純利益 / 期中平均自己資本 ( 単位 : 百万円 ) ' 修正予想比 ( 有利子負債 - 現預金 )/ 自己資本

4 2. 17 年 3 月期レヒュー四半期毎連結業績の推移売上高営業利益率の推移 ( 連結 ) 億円 % 10.0% 10.9% 10.2% 10.9% 11.9% 11.7% 8.9% % 15% 10% 5% 3 0 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 2016 年 3 月期 2017 年 3 月期 0% 主な為替レート 2016 年 3 月期 2017 年 3 月期 US$ 円円ユーロ円円単位 : 億円 : 売上高 : 営業利益率

5 3. 17 年 3 月期レヒュー連結営業利益増減要因分析 2016 年 3 月期実績 vs 2017 年 3 月期実績 4 利益増加要因利益減少要因原価改善等その他固定費売上高増加 13 億円 31 億円 2016 年 3 月期営業利益 29 億円為替影響 8 億円人件費 2 億円 2017 年 3 月期営業利益営業利益増加額 1 億円 215 億円 216 億円

6 4. 17 年 3 月期レヒュー事業セグメント別業績自動車部品が増収増益チェーンは減収ながら大幅増益工場再編や中国子会社の不調などにより精機は減益チェーン精機自動車部品マテハン注 2 その他 ( 単位 : 百万円 ) 2016 年 3 月期 2017 年 3 月期前期比 ' 修正予想比通期実績通期実績増減率予想値増減率注 1 売上高 63,998 60, % 58, % 営業利益 6,172 7, % 6, % 営業利益率 9.6% 11.7% 10.2% 注 1 売上高 21,975 21, % 21, % 営業利益 2,428 2, % 1, % 営業利益率 11.0% 10.3% 8.6% 注 1 売上高 73,473 75, % 74, % 営業利益 12,258 12, % 11, % 営業利益率 16.7% 16.5% 15.7% 注 1 売上高 44,354 41, % 41, % 営業利益 % % 営業利益率 1.5% 1.7%. 1.7% 注 1 売上高 3,186 3, % 3, % 営業利益営業利益率 2.6% ー 0.0% 注 1 : 売上高の数値にはセグメント間の内部売上高又は振替高を含みます注 2 : その他は報告セグメントではありません 5

7 5. 17 年 3 月期レヒュー事業セグメント別業績推移売上高営業利益率の推移チェーン事業精機事業 ( 億円 ) ( 億円 ) % % % % % % 50 5% 50 5% 0 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 2016 年 3 月期 2017 年 3 月期 < 地域別 > 日本は概ね堅調に推移米州は現地通価ベースでは堅調も為替換算の影響で減収減益欧州はやや不調中国は前年同期比で増収赤字も大幅に縮小 0% 0 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 2016 年 3 月期 2017 年 3 月期 < 地域別 > 日本は概ね堅調に推移増収となったが工場再編などに伴い減益中国の天津子会社上海子会社が不調単位 : 億円 : 売上高 : 営業利益率 0%

8 5. 17 年 3 月期レヒュー事業セグメント別業績推移売上高営業利益率の推移自動車部品事業マテハン事業 ( 億円 ) ( 億円 ) % % % % % % 50 5% 50 5% 0 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 2016 年 3 月期 2017 年 3 月期 < 拠点別 > 日本は海外子会社向けの生産が好調も国内販売が減少し減収減益欧州タイ中国韓国の子会社は好調維持米国も現地通価ベースでは好調為替換算の影響で減収となるも増益を確保 0% Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 2016 年 3 月期 2017 年 3 月期 < 業界別 > 日本はライフサイエンス向け自動車業界向け新聞業界向けシステムなどの売上が減少し減収減益欧州米国の工作機械向けコンベヤは堅調に推移し増収増益 0% -5% 単位 : 億円 : 売上高 : 営業利益率

9 6. 17 年 3 月期レヒュー所在地別業績 8 米欧日州州環インド洋中国韓国台湾本 ( 単位 : 百万円 ) 2016 年 3 月期 2017 年 3 月期前期比通期実績通期実績増減率注売上高 51,671 50, % 営業利益 4,496 4, % 営業利益率 8.7% 9.5% 注売上高 24,219 23, % 営業利益 % 営業利益率 2.2% 3.0% 注売上高 12,626 12, % 営業利益 1,680 1, % 営業利益率 13.3% 13.7% 注売上高 16,494 18, % 営業利益 % 営業利益率 1.7% 5.1% 注売上高 8,578 8, % 営業利益 % 営業利益率 4.7% 3.3% 注売上高 121, , % 営業利益 12,621 11, % 営業利益率 10.4% 9.6% 注 : 売上高の数値にはセグメント間の内部売上高又は振替高を含みます < 主な実績レート> '16/3 通期 :US$=\120.15, EURO=\132.60, Can$=\91.84, A$=\88.50, THB=\3.55, NT$=\3.74, RMB=\19.22, WON=\0.107 '17/3 通期 :US$=\108.35, EURO=\118.76, Can$=\82.51, A$=\81.55, THB=\3.08, NT$=\3.41, RMB=\16.35, WON=\0.094, MXN=\5.83

7. 17 年 3 月期レヒュー地域別売上高比率 9 2014 年 3 月期海外売上高

2% 2017 年 3 月期連結売上高 1,987 億円米州 24.1% 日本 46.

10 7. 17 年 3 月期レヒュー地域別売上高比率年 3 月期海外売上高比率 :53.2% 韓国台湾中国 3.1% 7.1% 環インド洋 6.9% 環インド洋 6.8% 2017 年 3 月期海外売上高比率 :54.9% 中国 8.3% 韓国台湾 4.0% 欧州 12.0% 2014 年 3 月期連結売上高 1,780 億円欧州 11.2% 2017 年 3 月期連結売上高 1,987 億円米州 24.1% 日本 46.8% 米州 24.6% 日本 45.1% 売上高は顧客の所在地を基礎とし国または地域に分類しています

11 年 3 月期通期連結業績予想

12 1. 17 年 3 月期予想通期連結業績 11 減価償却費の増加鋼材価格高騰などにより 5.3% の減益予想 2017 年 3 月期 2018 年 3 月期前期比通期実績上期予想下期予想通期予想増減率売上高 198, , , , % 営業利益 21,647 8,800 11,700 20, % 営業利益率 10.9% 8.8% 11.1% 10.0% ( 単位 : 百万円 ) 経常利益 22,004 9,100 11,900 21, % 親会社株主に帰属する当期純利益 14,596 6,300 8,200 14, % 1 株当たり当期純利益円円 - ( 為替レート 1US$) 円円 - ( 為替レート 1EURO) 円円 -

13 2. 18 年 3 月期予想連結営業利益増減要因分析 2017 年 3 月期実績 vs 2018 年 3 月期予想 12 利益増加要因利益減少要因売上高増加原価改善等 6 億円その他固定費 30 億円人件費 49 億円 18 億円材料価格等 2017 年 3 月期営業利益 16 億円為替影響 2 億円 2018 年 3 月期営業利益 216 億円営業利益減少額 11 億円 205 億円

14 3. 18 年 3 月期予想事業セグメント別業績チェーンは鋼材価格の影響精機は償却負担増自動車部品は鋼材価格生産増強の先行投資等により減益チェーン精機自動車部品マテハン注 2 その他 2018 年 3 月期 ( 単位 : 百万円 ) 2017 年 3 月期前期比通期実績上期予想下期予想通期予想増減率注 1 売上高 60,600 30,700 30,800 61, % 営業利益 7,102 2,700 3,210 5, % 営業利益率 11.7% 8.8% 10.4% 9.6% 注 1 売上高 21,563 11,100 11,400 22, % 営業利益 2,218 1,000 1,090 2, % 営業利益率 10.3% 9.0% 9.6% 9.3% 注 1 売上高 75,147 38,700 38,700 77, % 営業利益 12,385 5,600 6,260 11, % 営業利益率 16.5% 14.5% 16.2% 15.3% 注 1 売上高 41,043 19,700 22,800 42, % 営業利益 ,480 1, % 営業利益率 1.7% 0.5% 6.5% 3.7% 注 1 売上高 3,001 1,500 2,300 3, % 営業利益営業利益率 - 0.0% 3.5% 2.1% 注 1 : 売上高の数値にはセグメント間の内部売上高又は振替高を含みます注 2 : その他は報告セグメントではありません 13

15 4. 18 年 3 月期予想設備投資減価償却費成長力強化に向けた資本投入 1 自動車部品事業のグローバル生産体制強化 ( 兵庫米国ほか ) 2 チェーン事業の生産設備関連 ( 京田辺米国ほか ) 3 マテハン新工場の建設 ( 埼玉 ) < 設備投資と減価償却費の推移 > 億円億円 /3 10/3 11/3 12/3 13/3 14/3 15/3 16/3 17/3 18/3 ( 予想 ) 設備投資 ( 左軸 ) 減価償却費 ( 右軸 ) 0

16 5. 18 年 3 月期予想株主還元配当方針連結業績を反映した配当を基本方針とし連結配当性向 30% を目標とした利益配分を目指す 17/3 月期創業 100 周年記念配当 (2 円 / 株 ) を実施 15 < 1 株当たり配当金連結配当性向の推移 > 円 / 株 / 年 % 30.0% 100% 80% 60% 40% % 35.1% 21.4% 19.1% 17.6% 18.3% 21.2% 29.3% 20% 0 09/3 10/3 11/3 12/3 13/3 14/3 15/3 16/3 17/3 18/3 予想 1 株当たり配当金配当性向 0% 創業 100 周年記念配当 (2 円 / 株 ) を含みます

17 16 中期経営計画 2020 達成に向けて

18 1. 長期ビジョン 2020 と中期経営計画中期経営計画 2020 長期ビジョン 2020 達成のための実行プラン長期ビジョン 2020 のあるべき姿グローバルトップ企業 3,000 億円中期経営計画 2020 中期経営計画 2016 中期経営計画 /3 12/3 13/3 14/3 15/3 16/3 17/3 18/3 21/3

19 2. 中期経営計画 2020 基本方針 18 1 マーケットインの企業文化への転換 2 グループ総合力の発揮年のあるべき姿の実現

20 3. 中期経営計画 2020 達成に向けて 19 1 M&A の実施 2 新ビジネスの強化アグリビジネスモニタリングビジネス EV 電力システム elink 等 3,000 億円既存事業の成長 ( 販売拡大 ) 事業別あるべき姿の実現 11/3 12/3 13/3 14/3 15/3 16/3 17/3 18/3 21/3

21 4. 中期経営計画 2020 達成に向けて 20 既存事業成長のための重点地域 < 地域毎売上高の推移 > 3,000 米州 2,000 1,000 欧州環インド洋中国韓国台湾 0 重点地域は欧州中国日本 2017 年 3 月期 2021 年 3 月期

22 5. 新ビジネスの強化 21 EV 電力システム elink アグリビジネス植物工場向け優良苗選別自動化システムモニタリングビジネス非タイミングビジネス自動車部品事業

23 6. モジュールビジネスの強化 22 モジュールビジネスの組織強化グローバルパワトラ事業本部グローバルマテハン事業本部東アシア営業統括部 MB プロジェクトモシュールヒシネス部東アシア営業統括部 MB 営業部 2017 年 4 月より

24 6. モジュールビジネスの強化 23 マーケットニーズに即した新用途開発止水扉用 ZCU 昇降システム ( 地下鉄等出入口向け ) 都市防災 ( 集中豪雨河川氾濫等 ) 対策として地下鉄等の地上出入口に設ける縦型折戸防水扉 ( ご参考 ) ジップチェーンユニット

25 6. モジュールビジネスの強化 24 つばきリニアモーション ( 直線作動機 ) リフトマスタ : 片持式オーバーハング横荷重許容の自立型電動リフタさらなる高速化高揚程を目指して

26 6. モジュールビジネスの強化 25 ZIP マスタ ( 仮称 ) 昇降ジップチェーンユニットサーボモータ

27 7. マテハンビジネスの強化 26 リニソート S-C( 多段式ソータ )

28 < ご参考 > 連結売上高営業利益率の推移億円 2,500 15% 27 2,000 1, % 8.0% 8.3% 8.4% 9.7% 10.9% 10.6% 10.9% 10.0% 10% 1, % 4.2% 5% /3 09/3 10/3 11/3 12/3 13/3 14/3 15/3 16/3 17/3 18/3 予想チェーン精機自動車部品マテハン連結営業利益率 08/3 09/3 10/3 11/3 12/3 13/3 14/3 15/3 16/3 17/3 18/3 予想連結売上高 1,672 1,415 1,127 1,382 1,448 1,500 1,780 1,967 2,039 1,987 2,050 営業利益 % 単位 : 億円

29 < ご参考 > 有利子負債ネット D/E レシオの推移 28 億円 500 倍 /3 末 09/3 末 10/3 末 11/3 末 12/3 末 13/3 末 14/3 末 15/3 末 16/3 末 17/3 末有利子負債残高 D/E レシオ ( ネット ) 0.0 単位 : 億円 08/3 末 09/3 末 10/3 末 11/3 末 12/3 末 13/3 末 14/3 末 15/3 末 16/3 末 17/3 末有利子負債残高 D/E レシオ ( ネット ) 0.26 倍 0.34 倍 0.23 倍 0.17 倍 0.15 倍 0.16 倍 0.13 倍 0.07 倍 0.06 倍 0.00 倍

30 < ご参考 > 自己資本比率 ROE の推移 29 60% 40% 20% 0% 40.3% 43.9% 44.3% 45.3% 46.9% 47.3% 12.8% 7.7% 4.0% 9.3% 7.4% 7.9% 7.7% ROE( 自己資本当期純利益率 ) 51.8% 54.3% 55.9% 57.1% 自己資本比率 10.9% 9.0% 9.9% 08/3 末 09/3 末 10/3 末 11/3 末 12/3 末 13/3 末 14/3 末 15/3 末 16/3 末 17/3 末 20% 15% 10% 5% 0% 08/3 末 09/3 末 10/3 末 11/3 末 12/3 末 13/3 末 14/3 末 15/3 末 16/3 末 17/3 末自己資本比率 40.3% 43.9% 44.3% 45.3% 46.9% 47.3% 51.8% 54.3% 55.9% 57.1% ROE 12.8% 7.7% 4.0% 7.4% 7.9% 7.7% 9.3% 10.9% 9.0% 9.9%

31 本資料に記載している事業計画および業績予想等に関する記述は各資料の作成時点において当社が入手している情報および合理的であると判断する一定の前提に基づいており当社としてその実現を約束する趣旨のものではありません実際の業績は各種要因によりこれらの業績予想とは異なる結果になり得ることをご承知おきください

2018年3月期決算説明会

2018年3月期決算説明会株式会社椿本チエイン 2018 年 5 月 23 日 1 2018 年 3 月期連結業績報告注 ) 本資料で表記する通期は当該連結会計年度における 4 月 1 日 ~ 翌年 3 月 31 日を示します ( 海外子会社の一部は 1 月 1 日 ~12 月 31 日 ) 1. 18 年 3 月期レヒュー連結決算ハイライト 2 前期比で 8.5% 増収となる一方先行投資負担や減価償却費の増加

2017年3月期 決算説明会

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