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うまじつちた
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1 2018年9月期第1四半期決算説明会 2018年1月31日水

2 目次 1Q決算概要 1 決算ハイライト 2 連結PL 3 連結販管費内訳 4 事業の概況 5 連結業績予想に対する進捗 7 連結業績予想の修正 8 連結業績予想の修正 9 2Q以降の取り組み年9月期基本方針ヘルスケアサービスの売上実現全体有料会員数の維持顧客単価 ARPU の向上 18 AIサービス事業 20 トピックス 25 付属資料 28

3 1Q 決算概要 1

4 決算ハイライト 1Q 実績売上高 7,517 百万円 ( 前年同期比 120 百万円 1.6%) 営業利益 661 百万円 ( 前年同期比 487 百万円 42.4%) 2Q 累計業績予想に対し順調に推移売上高進捗 50.1% 営業利益進捗 66.2% スマートフォン有料会員数 516 万人 2017 年 9 月末比 16 万人 2

5 連結 PL 売上横ばい利益は減益 ( 単位 : 百万円 ) 2018 年 9 月期 1Q 2017 年 9 月期 1Q 金額前年同期比増減率売上高 7,517 7, % 売上原価 ( 原価率 ) 1, % 1, % % 売上総利益 5,926 6, % ( 利益率 ) 78.8% 83.3% 販管費 5,265 5, % ( 販管費率 ) 70.0% 68.3% 営業利益 661 1, % ( 利益率 ) 8.8% 15.0% 経常利益 619 1, % ( 利益率 ) 8.2% 14.7% 親会社株主に帰属する当期純利益 % ( 利益率 ) 10.7% 8.9% 有料会員数減少動画品揃え強化 3

6 連結販管費内訳 2018 年 9 月期 1Q 2017 年 9 月期 1Q ( 単位 : 百万円 ) 前年同期比金額増減率販管費総額 5,265 5, 広告宣伝費 1,369 1, 有料会員獲得減少人件費 1,534 1, 支払手数料外注費減価償却費その他

事業の概況① 794 781 735 610 608 574 722 569 704

7 事業の概況① 全体有料会員数 635 万人 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q FY2016 2Q 3Q 4Q FY2017 FPフィーチャーフォン 1Q 2017年9月末比 21万人 FY2018 SP スマートフォン 5

8 事業の概況 2 スマートフォン有料会員の顧客単価 (ARPU) 前年同期比円 UP! 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q FY2016 FY2017 FY2018 6

9 連結業績予想に対する進捗 ( 単位 : 百万円 ) 2018 年 9 月期 1Q 実績 2018 年 9 月期 2Q 累計 ( 期初予想 ) 予想値進捗率売上高 7,517 15, % 営業利益 661 1, % 経常利益 % 親会社株主に帰属する四半期純利益 % 7

10 連結業績予想の修正 8

11 連結業績予想の修正 ( 単位 : 百万円 ) 2018 年 9 月期 2Q 累計期初予想今回予想差異売上高 15,000 15,000 ±0 営業利益 1,000 1,000 ±0 経常利益 ±0 親会社株主に帰属する四半期純利益期初予想 2018 年 9 月期通期今回予想差異売上高 30,000 30,000 ±0 営業利益 2,800 2,800 ±0 経常利益 2,800 2,800 ±0 親会社株主に帰属する当期純利益 1,800 2,

12 2Q 以降の取り組み 10

13 2018 年 9 月期基本方針 11

14 1. ヘルスケアサービスの売上実現① スポーツ管理サービス学校部活向けアトレータ有料化件数拡大 1Q 2Q 3Q FY2016 4Q 1Q 2Q 3Q FY2017 4Q 1Q FY

15 1. ヘルスケアサービスの売上実現② 健診サービス ID数順調に増加 2Q 3Q FY2016 4Q 1Q ２Q ３Q FY2017 4Q 1Q FY

16 1. ヘルスケアサービスの売上実現 3 ルナルナ病院連携開始ルナルナ体温ノート 14

17 1. ヘルスケアサービス ~ その他の取り組み ~ 業務提携らくらくスマートフォンシニア層向けサービスを開始 ( 富士通コネクテッドテクノロジーズ ) 15

18 ヘルスケアサービス全体像各サービス間のデータ連携が可能な健康情報管理データベースを構築データ連携遺伝子解析サービス連結子会社女性向け健康情報サービス医師等と連携した医療情報サービス連結子会社栄養相談サービス機器連携サービス健診サービス電子母子手帳サービス電子お薬手帳スポーツ管理サービスサービス体温計連携医師等病院健保組合等薬局スポーツジム等学校部活自治体他社団体との協業 16

19 RAFネットワークの強化 ① 2. 全体有料会員数の維持 RAFネットワーク営業力強化で新たなチャネルを開拓携帯ショップでコンテンツ紹介営業拠点販売員営業拠点携帯ショップ来店されるお客さま 17

20 3. 顧客単価 (ARPU) の向上 1 月額 2,000 円コース積極展開 18

21 3. 顧客単価 ARPU の向上② 動画品揃え強化 ARPU 継続的に上昇 1Q 2Q 3Q FY2016 4Q 1Q 2Q 3Q FY2017 4Q 1Q FY

22 AI サービス事業 ( 連結子会社 ) 20

23 AI サービス事業 1 導入実績じゅうだん会他導入企業数 35 社 21

24 AI サービス事業 2 チャット型 Q&A サービス 2016 年 11 月 2017 年 6 月対話式自動応答機能で口座開設 ATM 情報諸続きなどの質問に回答対話式自動応答機能で借入可能額おすすめ物件マンションの相場価格購入売却情報等を回答 22

25 AI サービス事業 3 画像映像解析 2017 年 3 月第 33 回流通情報システム総合展実証実験リテールテックJAPAN 2017 ロボットコンシェルジュカートかごに野菜や飲料などの商品を入れると AI ロボットが商品画像を解析オススメの食べ方や食べ合わせの良い余暇の商品を音声で回答 23

26 AI サービス事業 4 画像映像解析 2017 年 5 月経済産業省 IoT 人工知能技術の活用による物流効率化のための調査事業における NTT データからの委託手書き文字 ( 住所 ) も読み取り画像映像からバーコード情報や三次元のサイズを読み取り業務効率化を実現 24

27 トピックス 25

28 トピックス① セブン銀行に認可システムを導入 Authlete を活用した場合のアーキテクチャ例ユーザー Fintech企業 APIオープン化に向けて Authlete社の認可システムを導入 SIer API管理参照系API 更新系API 認可サーバ既存オンラインバンキング他勘定系 API認可サービスのパイオニア Authlete サーバクラウドオンプレ金融機関 Authlete 26

29 トピックス② AIを活用した領収書読み取りアプリと連携経費精算サービスを展開する VB企業のクラウドキャストに1億円出資 27

30 付属資料付属資料 Appendix 28

31 連結BS 流動資産現金及び預金受取手形及び売掛金その他の流動資産貸倒引当金固定資産有形固定資産無形固定資産ソフトウエア投資その他の資産投資有価証券資産合計単位百万円 FY2018-1Q 16,699 9,569 5,806 1, , ,045 1,923 4,629 3,026 23,668 FY ,366 10,133 6,187 1, , ,198 2,078 4,055 2,437 23,897 増減流動負債買掛金未払金未払法人税等コイン等引当金その他の流動負債固定負債退職給付に係る負債その他の固定負債負債合計資本金資本剰余金利益剰余金自己株式その他の包括利益累計額新株予約権非支配株主持分純資産合計負債純資産合計 FY2018-1Q 4,089 1,205 1, ,105 1, ,194 5,070 5,790 9,694 3, ,474 23,668 FY2017 4,883 1,276 1, ,076 1, ,960 5,069 5,790 9,311 3, ,937 23,897 増減

32 連結 PL 四半期推移 ( 単位 : 百万円 ) 2016 年 9 月期 2017 年 9 月期 2018 年 9 月期 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 売上高 8,547 8,447 7,924 7,924 7,637 7,648 7,811 7,837 7,517 売上原価 1,362 1,272 1,294 1,424 1,275 1,230 1,533 1,606 1,590 売上総利益 7,184 7,175 6,630 6,500 6,362 6,417 6,277 6,230 5,926 ( 利益率 ) 84.1% 84.9% 83.7% 82.0% 83.3% 83.9% 80.4% 79.5% 78.8% 販管費 6,062 5,807 4,734 5,530 5,213 5,492 5,137 5,391 5,265 営業利益 1,121 1,367 1, , , ( 利益率 ) 13.1% 16.2% 23.9% 12.2% 15.0% 12.1% 14.6% 10.7% 8.8% 経常利益 1,117 1,317 1, , , ( 利益率 ) 13.1% 15.6% 23.9% 12.4% 14.7% 11.9% 14.6% 10.2% 8.2% 親会社株主に帰属する , 四半期純利益 ( 利益率 ) 8.2% 8.6% 15.1% 8.8% 8.9% 3.1% 9.0% 3.7% 10.7% 30

33 連結販管費四半期推移 ( 単位 : 百万円 ) 2016 年 9 月期 2017 年 9 月期 2018 年 9 月期 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 販管費総額 6,062 5,807 4,734 5,530 5,213 5,492 5,137 5,391 5,265 広告宣伝費 2,532 2,246 1,180 1,648 1,542 1,578 1,317 1,307 1,369 人件費 1,341 1,368 1,402 1,525 1,395 1,406 1,554 1,566 1,534 支払手数料外注費減価償却費その他

34 2018 年 9 月期連結業績予想 ( 単位 : 百万円 ) 2018 年 9 月期 ( 修正予想 ) 2017 年 9 月期 ( 実績 ) 前期比通期上期下期通期上期下期金額 ( 通期 ) 増減率 ( 通期 ) 売上高 30,000 15,000 15,000 30,933 15,285 15, % 売上原価 6,400 3,200 3,200 5,645 2,505 3, % 売上総利益 23,600 11,800 11,800 25,288 12,780 12,508 1, % 販管費 20,800 10,800 10,000 21,234 10,705 10, % 営業利益 2,800 1,000 1,800 4,053 2,074 1,979 1, % ( 利益率 ) 9.3% 6.7% 12.0% 13.1% 13.6% 12.6% 経常利益 2, ,840 3,972 2,032 1,939 1, % ( 利益率 ) 9.3% 6.4% 12.3% 12.8% 13.3% 12.4% 親会社株主に帰属する当期純利益 2, ,130 1, % ( 利益率 ) 6.7% 5.8% 7.5% 4.6% 2.9% 6.3% 32

35 ありがとうございましたお問い合わせ先株式会社エムティーアイＩＲ室 TEL: FAX: 本資料における業績の見通しは当社が本資料発表時点で入手可能な情報による判断仮定および確信に基づくものであり今後の国内および海外の経済情勢事業運営における内外の状況変化あるいは見通しに内在する不確実な要素や潜在的リスク等さまざまな要因により実際の業績が見通しと大きく異なる結果となり得ることがありますなおリスクや不確実な要素には将来の出来事から発生する予測不可能な影響等も含まれます

目次決算概要 1 決算ハイライト 2 連結 PL 3 連結販管費内訳 4 事業の概況 5 連結業績予想に対する進捗 7 連結業績予想の修正 8 連結業績予想の修正 9 2Q 以降の取り組み年 9 月期基本方針ヘルスケアサービスの売上実現全体有料会員数の

目次決算概要 1 決算ハイライト 2 連結 PL 3 連結販管費内訳 4 事業の概況 5 連結業績予想に対する進捗 7 連結業績予想の修正 8 連結業績予想の修正 9 2Q 以降の取り組み年 9 月期基本方針ヘルスケアサービスの売上実現全体有料会員数の 2018 年 9 月期第 1 四半期決算説明会 2018 年 1 月 31 日 ( 水 ) 目次決算概要 1 決算ハイライト 2 連結 PL 3 連結販管費内訳 4 事業の概況 5 連結業績予想に対する進捗 7 連結業績予想の修正 8 連結業績予想の修正 9 2Q 以降の取り組み 10 2018 年 9 月期基本方針 11 1. ヘルスケアサービスの売上実現 12 2. 全体有料会員数の維持 17