世界各地域の港湾におけるコンテナ取扱個数の推移 TEU 年から 2014 年までの 10 年間で世界の港湾におけるコンテナ取扱個数は 2.2 倍に増加日本は 1.3 倍

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ようじろうあんさい
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1 平成 29 年 6 月 15 日国際コンテナ戦略港湾政策推進委員会 ( 第 8 回 ) 資料 1-1 近年の港湾海運を取り巻く状況平成 29 年 6 月 15 日国土交通省港湾局

2 世界各地域の港湾におけるコンテナ取扱個数の推移 TEU 年から 2014 年までの 10 年間で世界の港湾におけるコンテナ取扱個数は 2.2 倍に増加日本は 1.3 倍であるがこの間の日本の経済成長の伸び (1.1 倍 ) を大きく上回っている全世界日本アジア港湾におけるコンテナ取扱個数の推移 ( 日本含まず ) 2004 年 2014 年 3 億 3,800 万 TEU 2.2 倍 6 億 7,926 万 TEU 1,643 万 TEU 1.3 倍 2,074 万 TEU 1 億 4,885 万 TEU 2.2 倍 3 億 2,639 万 TEU アジアの港湾 1 億 4,885 万 TEU '00 '01 '02 '03 '04 '05 '06 '07 '08 '09 '10 '11 '12 '13 '14 アジア : 韓国中国香港台湾タイフィリピンマレーシアシンガポールインドネシア北米 : アメリカカナダ欧州 : イギリスオランダドイツイタリアスペインベルギーフランスギリシャアイルランドスウェーデンフィンランドデンマークその他 : 日本と上記以外出典 : 1990~99 年は Containerisation International Yearbook CI-online より国土交通省港湾局作成 2000~13 年は THE WORLD BANK Container port traffic (TEU: 20 foot equivalent units) より国土交通省港湾局作成アジアの港湾 3 億 2,639 万 TEU その他欧州北米日本アジア TEU(twenty-foot equivalent unit): 国際標準規格 (ISO 規格 ) の 20 フィートコンテナを 1 とし 40 フィートコンテナを 2 として計算する単位注 ) 外内貿を含む数字ただし日本全体の取扱貨物量は Containerisation International で収集される主要な港湾の合計値であり全てを網羅するものではないなお日本の全てのコンテナ取扱港湾における取扱個数 ( 外内貿計 ) は 1,655 万 TEU(2003 年 ) から 2,178 万 TEU(2014 年 ) に 10 年間で 1.3 倍に増加している ( 港湾統計より ) 1

3 国内各港の外貿コンテナ取扱個数の推移国内各港の外内貿コンテナ取扱個数の推移 ( 万 TEU) 2,500 2,000 1,500 1,490 全国計 ( 左目盛 ) 東京 ( 右目盛 ) 横浜 ( 右目盛 ) 名古屋 ( 右目盛 ) 神戸 ( 右目盛 ) 大阪 ( 右目盛 ) 全国計 :2000 年 ~2015 年約 1.4 倍 2, ,172 2,117 ( 万 TEU) , 出典 : 港湾統計 ( 年報 ) 2015 年については港湾局調べ 2

4 我が国港湾とアジア主要港との欧米基幹航路寄港便数の比較寄港便数 / 週アジア主要港に寄港する基幹航路の便数は増加または横這い我が国に寄港する基幹航路の便数は減少ここでの基幹航路は北米航路欧州航路を指す北米航路欧州航路年京浜港 24 便 2016 年伊勢湾 10 便 2016 年阪神港 9 便香港シンガポール上海釜山京浜伊勢湾阪神資料 : 国際輸送ハンドブックより国土交通省港湾局作成寄港便数は当該年の 11 月の値 3

5 アジア主要港に寄港する航路週 / 便香港上海釜山シンガポール高雄京浜阪神欧州地中海北米南米アフリカ豪州中東インド東南アジア韓国中国出典 : 国際輸送ハンドブック 2017 をもとに国土交通省港湾局作成 4

6 25,000 コンテナ船の大型化の推移スケールメリットによる輸送コスト低減のためコンテナ船が超大型化現在世界で就航しているコンテナ船の最大船型は 2 万 1 千個積みであり我が国に寄港しているコンテナ船の最大船型は 1 万 5 千個積み最大船型の推移 20,000 15,000 (TEU)10,000 載個数注 :TEU (twenty-foot equivalent unit): 国際標準規格 (ISO 規格 ) の20 フィートコンテナを1とし 40 フィートコンテナを2として計算する単位積5, ,096 2,500 4,258 4,600 4,700 4,950 6,400 4,300 7,060 12,508 8,468 18,000 16,020 19,500 20,568 21, ,000TEU 級コンテナ船は 2015 年に 67 隻発注され MOL が 2017 年に欧州 - アジア航路への就航を予定しているなど今後更なるコンテナ船の大型化が進展する見込み出典 :2004 年まで海事産業研究所コンテナ船の大型化に関する考察 2004 年以降はオーシャンコマース社及び各船社 HP 等の情報をもとに国土交通省港湾局作成 5

7 海運港湾を取り巻く情勢 ( アライアンスの再編 ) 2015 年末以降アライアンスの枠を超えた船社の再編の発表が相次ぎ 2016 年 5 月には新たなアライアンスとしてオーシャンアライアンスの結成が発表同年 5 月には邦船三社を含むザアライアンスの結成について基本合意が発表された 2017 年 4 月以降は 2M を含めた 3 大アライアンスに再編された同年 10 月邦船三社がコンテナ船事業の統合を発表 (2018 年 4 月からサービス開始予定 ) 2M アライアンス ( 船腹シェア 28%) G6 アライアンス ( 船腹シェア 17%) CKYHE ( 船腹シェア 16%) OCEAN THREE ( 船腹シェア 15%) マースクとは 2014 年 9 月に米連邦海事委員会 FMC に 2M アライアンスの承認を申請同年 10 月に承認アジア欧州航路大西洋横断航路太平洋横断航路で約 30% のシェアを占める (2015 年 1 月よりサービス開始 ) 2M Network Maersk Line( デンマーク ) Hapag-Lloyd OOCL 日本郵船からなるグランドアライアンス(GA) とAPL Hyundai 商船三井からなるニューワールドアライアンス (TNWA) が結成したアジア- 欧州航路におけるアライアンス (2012 年 3 月よりサービス開始 ) G6 Alliance Hapag-Lloyd( ドイツ ) Hyundai( 韓国 ) APL( アメリカ ) 日本郵船 ( 日本 ) COSCO Hanjin Yang Ming 川崎汽船からなる CKYH グリーンアライアンスに Evergreen が加入したアジアと北欧州地中海におけるアライアンス (2014 年 4 月よりサービス開始 ) CKYHE COSCO( 中国 ) 川崎汽船 ( 日本 ) Hanjin( 韓国 ) 経営破綻 Yang Ming( 台湾 ) CMA CGM CSCL United Arab Shipping Co(UASC) が結成したアジアと北欧州地中海北米西岸北米東岸間におけるアライアンス (2015 年 1 月よりサービス開始 ) OCEAN THREE CMA CGM(CMA-CGM; フランス ) China Shipping Container Lines(CSCL; 中国 ) ( スイス ) OOCL( 香港 ) 商船三井 ( 日本 ) Evergreen( 台湾 ) UASC(UAE) 存続 ( 拡大 ) Maersk Line による Hamburg Süd の買収 CMA-CGM による APL の買収 CSCL と COSCO の経営統合再編 Hapag-Lloyd と UASC の経営統合 NYK と K-Line と MOL のコンテナ船事業の統合 2M アライアンス ( 船腹シェア 3) 世界トップのシェアを誇る Maersk Line と第 2 位ののアライアンス 2016 年 12 月には Maersk Line が Hamburg Süd を買収 2017 年以降も引き続き世界最大のシェアを有するアライアンスとして存続予定 Hyundai とは 2M 枠外で提携 Maersk Line( デンマーク ) ( スイス ) オーシャンアライアンス ( 船腹シェア 27%) 2015 年末からの CMA CGM による APL 買収や COSCO と CSCL の経営統合を引き金として 2016 年 4 月に発表された CMA CGM COSCO Evergreen OOCL の 4 社による新アライアンス 2M に次ぐ大規模なアライアンスが実現 (2017 年 4 月よりサービス開始 ) CMA CGM( フランス ) COSCO( 中国 ) ザアライアンス ( 船腹シェア 18%) 邦船三社を含む新たなアライアンスとして 2016 年 5 月に基本合意 2M OCEAN に次ぐ第 3 のアライアンスとなる (Hapag-Lloyd と UASC の経営統合並びに HANJIN 破綻により 5 社連合にその後同年 10 月には日本郵船と川崎汽船と商船三井がコンテナ船事業の統合を発表 ) (2017 年 4 月よりサービス開始 ) コンテナ船事業の統合日本郵船 ( 日本 ) 川崎汽船 ( 日本 ) 商船三井 ( 日本 ) 戦略的協力関係 (2M+H Strategic Cooperation) Hyundai( 韓国 ) OOCL( 香港 ) Evergreen( 台湾 ) Hapag-Lloyd( ドイツ ) Yang Ming( 台湾 ) アライアンス毎の船腹は加盟船社の船腹を単純合計したもの出典 :Alphaliner - Top 100 Operated fleets as per 16 September 2016( 定期フルコンテナ船を対象 ) より国土交通省港湾局作成 6

8 再編後のアライアンスごとの船腹シェアアライアンス船腹 (TEU) シェア 2M Network 6,943, % AP Moller Maersk Group APMM ( デンマーク )(Hamburg Süd を含む ) 3,887, % Mediterranean Shipping Company ( スイス ) 3,055, OCEAN ALLIANCE 5,656, % CMA-CGM( フランス )(APL を含む ) 2,238, % China Ocean Shipping Company COSCO ( 中国 ) 1,718, % Orient Overseas Container Line OOCL ( 中国 ) 676, Evergreen( 台湾 ) 1,022, % The Al l i ance 3,621, % Hapag-Lloyd Container Line( ドイツ )(UASC を含む ) 1,547, % 商船三井 MOL 516, % 陽明海運 Yang Ming ( 台湾 ) 585, % 日本郵船 NYK 603, % 川崎汽船 K-Line 368, % 3,647, Pacific International Line PIL ( シンガポール ) 375, % Zim 336, % Wan Hai Lines 238, % X-Press Feeders Group 141, % KMTC 123, % SITC 103,334 % 合計 19,869, % アライアンス毎の船腹は加盟船社の船腹を単純合計したもの出典 :Alphaliner 09 May 2016 定期フルコンテナ船が対象 THE Alliance 3,621,744 18% 3,647,814 18% K-Line NYK Yang Ming MOL Hapag-Lloyd Evergreen OOCL COSCO Maersk CMA-CGM OCEAN ALLIANCE 5,656,365 29% 2M Maersk OCEAN ALLIANCE CMA-CGM COSCO 2M 6,943,198 35% OOCL Evergreen The Alliance Hapag-Lloyd MOL Yang Ming NYK K-Line 7

9 再編後の北米欧州航路における各アライアンスの船腹シェア 2M ネットワークのシェアは欧州航路で 41% 北米航路で 22% に達する OCEAN ALLIANCE のシェアは欧州航路で 32% 北米航路で 37% に達する THE ALLIANCE のシェアは欧州航路で 12% 北米航路で 29% に達するアジアー欧州航路アジアー北米航路 15% 12% 2M 22% HE Alliance 12% K-Line NYK Yang Ming Hapag-Lloyd MOL Evergreen OOCL COSCO CMA-CGM OCEAN ALLIANCE 32% Maersk 2M 41% THE Alliance 29% K-Line NYK Yang Ming MOL Maersk Hapag-Lloyd COSCO EvergreenOOCL CMA-CGM OCEAN ALLIANCE 37% 2M Maersk OCEAN ALLIANCE CMA-CGM COSCO OOCL Evergreen The Alliance Hapag-Lloyd MOL Yang Ming NYK K-Line 出典 : サイバーシッピングガイド (2017 年 5 月 1 日 ) をもとに国土交通省港湾局作成 8

10 韓進海運の経営破綻について韓国の海運企業である韓進海運 ( コンテナ船世界 8 位 ) は昨年来競争激化等による運賃低迷で業績が急激に悪化多額の用船料の滞納が発覚し今年上半期に巨額の赤字韓進グループからの支援もなく債権団が求めた追加資金負担を準備できず 2016 年 8 月に法的管理に到るその後北米航路営業網や海外港湾ターミナルの売却を経て 2017 年 2 月にソウル地方裁判所が破産を宣告 1977 年の創業以来 40 年の歴史に幕を閉じることとなった 2016 年 8 月 25 日 8 月 30 日 9 月 2 日 2017 年 1 月 9 日 2 月 1 日 2 月 16 日 2 月 17 日韓進海運が債権団に経営正常化案を提出債権団が経営正常化案を拒否韓進海運がソウル中央地方裁判所に法定管理申請韓進海運の北米航路を SM( サムラミダス ) グループが設立した SM ラインに約 27 億円で売却米国ロングビーチ港韓進ターミナル (TTI) をに約 90 億円で売却 ( その後は現代商船に株式の一部を売却し株式の持ち分は 80% 現代商船 20% に ) 韓進パシフィック ( 韓進海運傘下のターミナル運営会社 ) を現代商船に売却ソウル中央裁判所が韓進海運の再生手続き打ち切り破産を宣告 SM グループ : 建設製造業を中心とした韓国の中堅グループ HAPAG LLOYD 3% その他 32% CHINA SHIPPING 3% 川崎汽船 YANG MING 3% COSCON アジア~ 北米間航路の船社別シェア 2015 年 10 月 2016 年 10 月 ( 経営破綻 ) EVERGREEN 8% 現代商船韓進海運 6% CMA-CGM 6% MAERSK LINE 6% 日本郵船 5% APL 商船三井 OOCL その他 3 商船三井 OOCL 現代商船日本郵船 EVERGREEN 9% 韓進海運の経営破綻により 2M( マースク ) がシェアを伸ばす YANG MING COSCO 8% MAERSK 8% 6% CMA-CGM 6% APL 5% 川崎汽船現代商船スペインアルヘシラス港のターミナルの持ち分 100% 米国ロングビーチ港ターミナルの持ち分 20% 韓進パシフィックの持ち分 100% 韓進海運の資産売却 SM グループ韓進海運アジア発北米航路米国ロングビーチ港ターミナルの持ち分 3 既存の持ち分とあわせて 80% 9

項目概要邦船三社のコンテナ船事業統合について 2016 年 10 月 31 日邦船三社 ( 川崎汽船商船三井日本郵船 ) が定期コンテナ船事業統合を発表新たに定期コンテナ船事業 ( 海外ターミナル事業含む ) 統合を目的とした合弁会社を設立予定統合コンテナ船事業会社は世界第 6 位のコンテナ船社となりアジア - 北米航路における同社のシェアは単独船社として最大となる約 18%

11 項目概要邦船三社のコンテナ船事業統合について 2016 年 10 月 31 日邦船三社 ( 川崎汽船商船三井日本郵船 ) が定期コンテナ船事業統合を発表新たに定期コンテナ船事業 ( 海外ターミナル事業含む ) 統合を目的とした合弁会社を設立予定統合コンテナ船事業会社は世界第 6 位のコンテナ船社となりアジア - 北米航路における同社のシェアは単独船社として最大となる約 18% に達するアジア - 北米航路の最大シェアを有するコンテナ船社が我が国に誕生することや韓進海運の破綻による韓国海運の競争力低下などを踏まえこうした機会を逃さず我が国の統合コンテナ船事業会社を支える港湾機能の強化を図る必要合弁会社の概要 ( 予定 ) 出資比率川崎汽船 31% 商船三井 31% 日本郵船 38% 出資額約 3,000 億円 ( 船舶ターミナル株式の現物出資等を含む ) 事業内容定期コンテナ船事業 ( 海外ターミナル事業含む ) 船隊規模約 140 万 TEU( 業界 6 位グローバルシェア約 7% に相当 ) 統合の日程契約締結日 2016 年 10 月 31 日合弁会社設立日 2017 年 7 月 1 日 ( 予定 ) サービス開始日 2018 年 4 月 1 日 ( 予定 ) アジア - 北米航路におけるシェア 2M ALLIANCE 22% THE ALLIANCE 29% Yang Ming 5.0% 7.2% Maersk 15.3% Hapag-Lloyd 5.5% 12.0% 出典 : サイバーシッピングガイド (2017 年 5 月 1 日 ) をもとに国土交通省港湾局作成 CMA-CGM 10.7% 日本郵船商船三井 4.6% 川崎汽船 7.2% 6.2% COSCO 9.6% Evergreen 9.7% OOCL 6.8% OCEAN ALLIANCE 37% 邦船三社 18% 船腹量ランキング順位会社名参考船腹量 ( 千 TEU) シェア売上高 ( 億円 ) 1 Maersk 3,172 16% 24, ,800 1 非公表 3 CMA CGM(+APL) 2,172 11% 21,717 4 COSCO(+CSCL) 1,555 8% 13,386 5 Hapag-Lloyd(+UASC) 1,477 7% 12,720 6 邦船三社 1,382 7% 20,403 7 Evergreen 983 5% 4,416 8 Hamburg Süd 598 3% 6,449 9 OOCL 573 3% 6, Yang Ming 561 3% 4, Hyundai 454 2% 5, PIL 370 2% - ( 出典 )Alphaliner 各社 IR 情報 ( 注 ) 売上高 : 海外船社は 2015 年 12 月期邦船三社は 2016 年 3 月期売上高が確認できなかった船社は - で表記 1 ドル =103 円 1 ユーロ =115 円 1 元 =15 円 1 台湾ドル =3.3 円 1 ウォン =0.09 円で算出統合対象事業の規模川崎汽船商船三井日本郵船合弁会社 ( 単純計算 ) 1 売上高 ( 億円 ) 6,149 7,191 7,063 20,403 2 運航船腹量 357 千 TEU 517 千 TEU 508 千 TEU 1,382 千 TEU 3 運航隻数我が国発着の基幹航路数 2 北米 :3 欧州 : 年 10 月時点 2015 年 9 月時点北米 :2 欧州 :1 順位会社名船腹量 ( 千 TEU) シェア 1 Maersk 3,053 15% 2 2,680 13% 3 CMA CGM 1,791 9% 4 Hapag-Lloyd 958 8% 5 Evergreen 946 5% 6 COSCO 866 5% 7 CSCL 702 3% 8 Hamburg Süd 625 3% 9 Hanjin 622 3% 10 OOCL 591 3% 11 商船三井 585 3% 12 APL 556 3% 13 Yang Ming 530 3% 14 日本郵船 516 2% 15 UASC 450 2% 16 川崎汽船 399 2% 17 PIL 384 2% 18 Hyundai 380 2% 北米 :3 欧州 :1 1:2016 年 3 月期 ( 統合対象事業の含まれるセグメント情報のため統合対象事業全ての売上高とは異なる ) 2:2016 年 10 月時点 3:2016 年 9 月時点 10

< 持株会社 > 拠点 : 日本 ( 東京 ) < 事業会社 > 拠点 : シンガポール地域統括拠点 : 香港シンガポール英国 ( ロンドン ) 米国 ( バージニア州リッチモンド ) ブラジル ( サンパウロ ) 90ヵ国以上でサービス展開予定

12 邦船三社の定期コンテナ船事業統合会社について 2017 年 5 月 31 日邦船三社 ( 川崎汽船商船三井日本郵船 ) が定期コンテナ船事業統合会社の商標や拠点等を発表持株会社を日本 ( 東京 ) に設立し事業会社をシンガポールに設立し提供するサービスの商標を Ocean Network Express とすることを発表定期コンテナ船事業統合会社についてマリタイムデーリーニュース平成 29 年 6 月 1 日 ( 木 ) サービス商標 :Ocean Network Express < 持株会社 > 拠点 : 日本 ( 東京 ) < 事業会社 > 拠点 : シンガポール地域統括拠点 : 香港シンガポール英国 ( ロンドン ) 米国 ( バージニア州リッチモンド ) ブラジル ( サンパウロ ) 90ヵ国以上でサービス展開予定今後の予定合弁会社設立日 2017 年 7 月 1 日 ( 予定 ) サービス開始日 2018 年 4 月 1 日 ( 予定 ) ( 出典 ) 川崎汽船株式会社株式会社商船三井日本郵船株式会社報道発表資料 ( 平成 29 年 5 月 31 日 ) より 11

資料 3-1 国際コンテナ戦略港湾政策について平成 30 年 11 月 6 日関税外国為替等審議会関税分科会国土交通省港湾局

資料 3-1 国際コンテナ戦略港湾政策について平成 30 年 11 月 6 日関税外国為替等審議会関税分科会国土交通省港湾局資料 3-1 国際コンテナ戦略港湾政策について平成 30 年 11 月 6 日関税外国為替等審議会関税分科会国土交通省港湾局世界各地域の港湾におけるコンテナ取扱個数の推移 2006 年から 2016 年までの 10 年間で世界の港湾におけるコンテナ取扱個数は 1.7 倍に増加している ( 億 TEU) 7.5 7.0 6.5 6.0 5.5 5.0 4.5 4.0 3.5 3.0 2.5 2.0

世界各地域の港湾におけるコンテナ取扱個数の推移 TEU 年から 2014 年までの 10 年間で世界の港湾におけるコンテナ取扱個数は 2.2 倍に増加 日本は 1.3 倍

世界各地域の港湾におけるコンテナ取扱個数の推移 TEU 年から 2014 年までの 10 年間で世界の港湾におけるコンテナ取扱個数は 2.2 倍に増加日本は 1.3 倍