サイボウズ Office 9 プロジェクトマニュアル

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1 サイボウズ Office 9 プロジェクトマニュアル Copyright (C) Cybozu

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3 目次 アプリケーション設定マニュアル 5 プロジェクトの管理 5 非公開のプロジェクト作成を許可する 5 プロジェクトを管理する 6 プロジェクトの運営 7 プロジェクト管理の流れ 7 プロジェクトを管理する 8 プロジェクトを追加する 8 プロジェクトを操作 ( 変更 完了 再開 削除 ) する 9 運用管理設定を変更する 10 タスクの項目を設定する 10 プロジェクトデータをCSVファイルから読み込む 11 プロジェクトデータをCSVファイルに書き出す 12 マイルストーンを設定する 12 マイルストーンを追加する 12 マイルストーンを操作 ( 変更 削除 ) する 13 リンクを設定する 13 リンクを追加する 13 リンクを操作 ( 変更 表示順の変更 削除 ) する 14 ( プロジェクトのトップ ) に掲示を設定する 14 ( プロジェクトのトップ ) に掲示を追加または表示順を変更する 15 ( プロジェクトのトップ ) の掲示を変更または削除する 15 アプリケーション操作マニュアル 17 プロジェクトの操作 17 プロジェクトとは 17 プロジェクトでできること 17 画面の見かた 17 ユーザーの役割と権限 18 プロジェクトの構成要素 18 ユーザーの役割 19 ユーザーの権限 20 プロジェクトを閲覧する 20 プロジェクトを検索する 23 プロジェクトを検索する 23 担当するタスクを検索する 24 プロジェクト内のデータを検索する 25 テーマを設定する 26 テーマを追加する 26 テーマを変更する 27 3

4 テーマの表示順を変更する 27 テーマを削除する 27 タスクを設定する 27 タスクを追加する 28 実績と状況を変更する 29 タスクを変更する 29 タスクの表示順を変更する 30 タスクを削除する 30 掲示を設定する 30 掲示を追加する 31 掲示にコメントを書き込む 32 掲示を変更する 33 掲示の表示順を変更する 34 掲示を削除する 34 掲示をファイルに出力する 35 4

5 プロジェクトを管理しよう プロジェクトのシステム設定についてします Office 9 パッケージ版で プロジェクトを利 するためには 継続サービスライセンスが必要で す プロジェクトのシステム設定 項 般設定 公開プロジェクトの設定を許可するかどうかを設定できます プロジェクトの管理 全プロジェクト 覧 ( 進 中 完了 ) の表 順を変更したり 削除したりで きます システム管理者は プロジェクトに対して次の操作もできます プロジェクトを使 するかどうかの設定プロジェクトの使 を停 しても プロジェクトのデータは削除されません 使 を開始すると すべてのプロジェクトが表 されます プロジェクトの使 を停 すると アプリケーションメニューから プロジェクトが削 除され 通知 覧やトップページに表 された プロジェクトのリンクも削除されます Office 9 パッケージ版 : 使 するアプリケーションを設定する プロジェクトを利 するユーザーの設定 利 ユーザーに設定されていないユーザーは プロジェクトを利 できません Office 9 パッケージ版 : アプリケーションの利 ユーザーを設定する 公開のプロジェクトの作成を許可するプロジェクトを管理する 公開のプロジェクトの作成を許可する 公開プロジェクトの作成を許可するかどうかを設定します 公開プロジェクトの作成を許可すると プロジェクトの追加 画 で 公開 / 公開 欄が表 され 公開のプロジェクトを作成できます システム管理者は プロジェクトの管理 画 からプロジェクト名のみ確認できます 公開プロジェクトの内容は メンバー以外のユーザーは閲覧できません 公開のプロジェクトを許可し すでに 公開のプロジェクトが作成されている状態で 公開プロジェクトの作成を許可する の選択を外すと すでに作成されている 公開のプロジェクトも公開されます 運 中に 公開プロジェクトの可否の設定を変更する場合は注意してください 5

6 システム設定 画 で 詳細設定 タブをクリックする 各アプリケーションのプロジェクト > 般設定の順にクリックする 必要な項 を設定し 設定するをクリックする 公開プロジェクトの可否の設定項 項 公開プロジェクトの作成を許可する ユーザーに 公開プロジェクトの作成を許可する場合に選択します プロジェクトを管理する プロジェクトの表 順を変更したり 追加されているプロジェクトを削除したりします プロジェクトの管理 画 では 公開のプロジェクトを含め 全プロジェクト 覧の状況( 進 中 完了 ) 最終更新 時 運 管理者 公開 / 公開 ( 公開プロジェクトを許可している場合のみ ) を確認できます プロジェクトを削除すると プロジェクトに追加されているすべての テーマ タスク 掲 が削除されます 削除したデータは元に戻せません プロジェクトを削除する場合は注意してください Office 9 パッケージ版の場合 重要なデータは 削除の前にバックアップし 保管することを推奨します データをバックアップする システム設定 画 で 詳細設定 タブをクリックする 各アプリケーションのプロジェクト > プロジェクトの管理の順にクリックする 必要な項 を設定する プロジェクトの操作項 項 リンク 順番変更 順番変更する プロジェクトの表 順を変更します 公開のプロジェクトを含め すべてのプロジェクトの表 順を変更できます 表 順を変更できるのは 全プロジェクト 覧 ( 進 中 完了 ) だけです 参加プロジェクト 覧や 個 別タスク 覧の表 順は変更されません 削除 削除する プロジェクトを削除します 公開のプロジェクトを含め すべてのプロジェクトを削除できます 6

7 プロジェクトを運 しよう プロジェクトの運 管理についてします プロジェクトの運 管理者や登録者が プロジェクトの管理をします プロジェクトの運 管理者や登録者の役割については 次のページを参照してください ユーザーマニュアル : ユーザーの役割 Office 9 パッケージ版で プロジェクトを利 するためには 継続サービスライセンスが必要で す プロジェクト管理の流れプロジェクトを管理する運 管理設定を変更するマイルストーンを設定するリンクを設定する ( プロジェクトのトップ ) に掲 を設定する プロジェクト管理の流れ 7

8 プロジェクトは 次のステップにしたがって管理します プロジェクトを作成するプロジェクト作成時に プロジェクト名 期間 プロジェクトの運 管理者 メンバー メモまたは ロゴ画像を設定します システム管理者の設定により プロジェクトを公開するかどうかを設定できます プロジェクトを追加する プロジェクトを管理するプロジェクトを管理するための項 やプロジェクトのメンバーを設定します また 必要に応じて マイルストーン リンクまたは ( プロジェクトのトップ ) の掲 などを追加します プロジェクトの管理ができるのは プロジェクトの運 管理者と登録者だけです プロジェクトを操作 ( 変更 完了 再開 削除 ) するマイルストーンを設定するリンクを設定する ( プロジェクトのトップ ) に掲 を設定する プロジェクトを操作するタスクやテーマを追加し それぞれの項 ごとに掲 を追加し議論します メンバー全員がプロジェクトを操作できます ユーザーマニュアル : プロジェクトを閲覧するユーザーマニュアル : プロジェクトを検索するユーザーマニュアル : テーマを設定するユーザーマニュアル : 掲 を設定するケータイ : プロジェクトを操作する プロジェクトを完了する終了したプロジェクトを完了します プロジェクトの完了ができるのは プロジェクトの運 管理者と登録者だけです プロジェクトを操作 ( 変更 完了 再開 削除 ) する プロジェクトを管理する プロジェクトを追加するプロジェクトを操作 ( 変更 完了 再開 削除 ) する プロジェクトを追加する すべてのユーザーがプロジェクトを追加できます プロジェクト 覧 / タスク 覧 画 を表 する プロジェクトを追加するをクリックする 必要な項 を設定し 追加するをクリックする プロジェクトの設定項 * は必須項 です 8

9 項 プロジェクト名 プロジェクト名を します 期間 プロジェクトの期間を設定します 設定した期間は プロジェクト 覧 画 に表 されます 運 管理者 プロジェクトの運 管理者を設定します プロジェクトの運 管理者は必ずメンバーに設定されます メンバー プロジェクトのメンバーを設定します 公開 / 公開 公開のプロジェクトにするかどうかを設定します システム管理者の設定によって 表 されない場合があります メモ プロジェクトのメモを設定します プロジェクトのメモは 内容やチャートの メモ 欄に表 されます プロジェクトのロゴファイルを設定します ロゴ 画像に指定できるファイルの種類は gif, png, jpeg だけです 他の種類の画像は指定できません プロジェクトは 次の画 からも追加できます プロジェクト 覧 / タスク 覧 画 で その他の操作 > CSVファイルからプロ ジェクトを追加するの順にクリック 読み込んだプロジェクトデータは 新しいプロジェクトとして追加されます 最初に う設定についてプロジェクトを追加した直後の画 で 最初に う設定についてをクリックすると ヘルプ 画 が表 されます プロジェクトの期間外のテーマやタスクは設定できません プロジェクトを操作 ( 変更 完了 再開 削除 ) する プロジェクトを操作できるのは プロジェクトの運 管理者と登録者だけです ただし システム管理者は プロジェクトを削除できます プロジェクトを操作 ( 変更 完了 再開 削除 ) しても メンバーに設定したユーザーに更新情報は通知されません プロジェクトを削除すると 登録されているすべてのテーマ タスク または掲 が削除され 元に戻せません プロジェクトを削除する場合は注意してください Office 9 パッケージ版の場合 重要なデータは 削除の前にバックアップし 保管することを推奨します データをバックアップする CSV ファイルからデータを 出 する プロジェクト ( 内容 ) / プロジェクト ( チャート ) 画 を表 する プロジェクトの運 管理者名横の詳細をクリックする 必要な項 を設定する 9

10 プロジェクトの操作項 項 リンク 変更 変更する プロジェクト情報を変更します システム管理者の設定によって 公開 / 公開 欄が表 される場合は プロジェクトを 公開にするかどうかも変更できます メンバーから外されたユーザーは 公開のプロジェクトを閲覧できなくなります 完了 完了する 終了したプロジェクトを完了します 完了したプロジェクトは 再開できます 完了済みのプロジェクトについては 次のページを参照してください ユーザーマニュアル : プロジェクトの状態 再開 再開する 完了したプロジェクトを再開します 再開したプロジェクトは 進 中のプロジェクトになります 削除削除するプロジェクトを削除します プロジェクトの詳細 画 は 次の操作でも表 できます プロジェクト( 内容 ) / プロジェクト( チャート ) 画 で リック ( プロジェクトのトップ ) をク 運 管理設定を変更する プロジェクトの運 管理設定を変更できるのは プロジェクトの運 管理者と登録者だけです タスクの項 を設定するプロジェクトデータをCSVファイルから読み込むプロジェクトデータをCSVファイルに書き出す タスクの項 を設定する タスクの項 は プロジェクトごとに設定します 追加したタスクの項 は プロジェクト ( 内容 ) の 状況 または メモ 欄の横や タスクの追加 画 に表 されます タスクの項 を削除すると 各タスクに登録されている内容も削除されます タスクの項 を削除する場合は注意してください Office 9 パッケージ版の場合 重要なデータは 削除の前にバックアップし 保管することを推奨します データをバックアップする CSV ファイルからデータを 出 する プロジェクト ( 内容 ) / プロジェクト ( チャート ) 画 を表 する 運 管理をクリックし タスクの項 をクリックする 10

11 必要な項 を設定する タスクの項 の操作項 項 リンク 追加追加するタスクの項 を追加します 変更変更するタスクの項 を変更します 順番変更順番変更するタスクの項 の表 順を変更します 削除削除するタスクの項 を削除します タスクの項 の設定項 * は必須項 です 項 項 名 タスクの項 名を します タイプ タスクの項 の タイプをドロップダウンリストから選択します 欄の横幅 タスクの追加 画 で表 される 欄の横幅を します 欄の縦幅 タスクの追加 画 で表 される 欄の縦幅を します タイプが 字列 ( 複数 ) の場合のみ有効です タイプの種類 種類 1 のテキスト 欄で表 される タイプです 字列 (1 ) 表 例 複数 のテキスト 欄で表 される タイプです 表 例 字列 ( 複数 ) プロジェクトデータを CSV ファイルから読み込む 表 しているプロジェクトに 読み込んだプロジェクトデータを上書きして追加します CSVファイルを作成する場合の注意点については 次のページを参照してください CSVファイルを作成するときの注意点 CSVファイルで管理できる項 については 次のページを参照してください プロジェクト :CSVファイルで管理できる項 11

12 プロジェクト ( 内容 ) / プロジェクト ( チャート ) 画 を表 する 運 管理をクリックし CSV ファイルからの読み込みをクリックする 参照をクリックして CSV ファイルを指定し 読み込むをクリックする タスクの担当者に登録通知をしない場合 タスクの担当者に登録通知をしない を選択します プロジェクトデータを CSV ファイルに書き出す プロジェクト情報 テーマ情報 またはタスク情報は必ず書き出されます CSVファイルで管理できる項 については 次のページを参照してください プロジェクト :CSV ファイルで管理できる項 プロジェクト ( 内容 ) / プロジェクト ( チャート ) 画 を表 する 運 管理をクリックし CSV ファイルへの書き出しをクリックする 書き出す項 を選択し 書き出すをクリックする選択できる項 は次のとおりです タスク項 リンク情報マイルストーン 完了済みのプロジェクトのデータは 次の画 からも CSV ファイルに書き出せます プロジェクト( 内容 ) / プロジェクト( チャート ) 画 で クリック CSV ファイルへの書き出しを マイルストーンを設定する マイルストーンについては 次のページを参照してください ユーザーマニュアル : プロジェクトの構成要素 マイルストーンを設定できるのは プロジェクトの運 管理者と登録者だけです マイルストーンを操作 ( 追加 変更 削除 ) しても メンバーに設定したユーザーに更新情報は通知されません マイルストーンを追加するマイルストーンを操作 ( 変更 削除 ) する マイルストーンを追加する プロジェクトの期間外の 付のマイルストーンも設定できます 追加したマイルストーンは 付の古い順に表 されます プロジェクト ( 内容 ) / プロジェクト ( チャート ) 画 を表 する マイルストーンを追加するをクリックする 12

13 必要な項 を設定し 追加するをクリックする マイルストーンの設定項 * は必須項 です 項 付 付を設定します 出し マイルストーンの 出しを します メモ メモを します マイルストーンは 次の画 からも追加できます プロジェクト( 内容 ) / プロジェクト( チャート ) 画 で マイルストーン 欄のリック をク マイルストーンを操作 ( 変更 削除 ) する プロジェクト ( 内容 ) / プロジェクト ( チャート ) 画 を表 する マイルストーン 欄で 出しをクリックする 必要な項 を設定する マイルストーンの操作項 項 リンク 変更変更するマイルストーンを変更します 削除削除するマイルストーンを削除します リンクを設定する リンクについては 次のページを参照してください ユーザーマニュアル : プロジェクトの構成要素 リンクを設定できるのは プロジェクトの運 管理者と登録者だけです リンクを操作 ( 追加 変更 表 順の変更 削除 ) しても メンバーに設定したユーザーに更新情報は通知されません リンクを追加するリンクを操作 ( 変更 表 順の変更 削除 ) する リンクを追加する 13

14 プロジェクト ( 内容 ) / プロジェクト ( チャート ) 画 を表 する リンクを追加するをクリックする 必要な項 を設定し 追加するをクリックする リンクの設定項 * は必須項 です 項 タイトル リンクのタイトルを します URL リンクの URL を します リンクは 次の画 からも追加できます プロジェクト ( 内容 ) / プロジェクト ( チャート ) 画 で リンク 欄の をクリック リンクを操作 ( 変更 表 順の変更 削除 ) する プロジェクト ( 内容 ) / プロジェクト ( チャート ) 画 を表 する リンク 欄で 詳細をクリックする 必要な項 を設定する リンクの操作項 項 リンク 変更 変更する リンクの設定内容を変更します リンクの設定項 削除削除するリンクを削除します リンクは 次の操作で表 順を変更できます プロジェクト ( 内容 ) / プロジェクト ( チャート ) 画 で リンク 欄の をクリック ( プロジェクトのトップ ) に掲 を設定する 14

15 ( プロジェクトのトップ ) の掲 を設定ができるのは プロジェクトの運 管理者と登録者だけです ( プロジェクトのトップ ) の掲 を操作 ( 追加 変更 ) すると 通知先に設定したユーザーに更新情報が通知されます ただし 表 順を変更したり 削除したりした場合は通知されません ( プロジェクトのトップ ) に掲 を追加または表 順を変更する ( プロジェクトのトップ ) の掲 を変更または削除する ( プロジェクトのトップ ) に掲 を追加または表 順を変更する プロジェクトの詳細 画 を表 する 必要な項 を設定する プロジェクトの詳細 画 でできる操作項 項 リンク 追加 追加する ( プロジェクトのトップ ) に掲 を追加します 掲 の設定項 については 次のページを参照してください ユーザーマニュアル : 掲 を追加する 順番変更順番変更する ( プロジェクトのトップ ) の掲 の表 順を変更します ( プロジェクトのトップ ) の掲 は 次の画 からも追加できます プロジェクト ( 内容 ) / プロジェクト ( チャート ) 画 で 掲 欄の をクリック ( プロジェクトのトップ ) の 掲 の詳細 画 で その他の操作 > 再利 するの順 にクリック ( プロジェクトのトップ ) の掲 は 次の画 からも表 順の変更ができます プロジェクト ( 内容 ) / プロジェクト ( チャート ) 画 で 掲 欄の をクリック ( プロジェクトのトップ ) の掲 を変更または削除する 15

16 掲 の詳細 画 を表 する 必要な項 を設定する 掲 の詳細 画 でできる操作項 項 リンク 変更 変更する ( プロジェクトのトップ ) の掲 を変更します 掲 の設定項 については 次のページを参照してください ユーザーマニュアル : 掲 を追加する 削除削除する ( プロジェクトのトップ ) の掲 を削除します 16

17 プロジェクトを使ってみよう プロジェクトの操作 法についてします Office 9 パッケージ版で プロジェクトを利 するためには 継続サービスライセンスが必要で す プロジェクトとはユーザーの役割と権限プロジェクトを閲覧するプロジェクトを検索するテーマを設定するタスクを設定する掲 を設定する プロジェクトとは プロジェクトでできること 画 の かた プロジェクトでできること プロジェクトとは 指定するメンバー内で 担当する業務を管理するのに便利なアプリケーションです はじめにプロジェクトに参加する 員 ( メンバー ) を設定し メンバーの中からプロジェクト全体に責任を持つプロジェクトの運 管理者を選びます 次に テーマやタスクといった単位へ仕事を分割し それぞれに期間と責任者または担当者を設定します これにより 細かい単位での進捗状況や メンバーの役割が明確になります また テーマやタスクに対し 掲 を登録できます 掲 は メンバーでの資料の共有とコミュニケーションを 的としています 通知機能を利 し タスクや掲 の追加 掲 へのコメントの書き込みなどをトップページの 最新情報 パーツで確認できます プロジェクトでは 掲 本 やコメントに対し リアクション機能を利 できます コメントを書き込まなくても 共感や確認しました という意思を気軽に表現できます リアクション機能の使い については 次のページを参照してください リアクション機能を使う プロジェクトのメンバーに設定されたユーザーは プロジェクトにおける 場により権限が異なります プロジェクト内でのユーザーの役割や権限については 次のページを参照してください ユーザーの役割と権限 システム管理者やプロジェクトの運 管理者の設定により 部の操作を制限されている場合があります 画 の かた トップページで プロジェクトをクリックすると プロジェクト 覧 画 が表 されます 17

18 プロジェクト名をクリックすると プロジェクト ( 内容 ) / プロジェクト ( チャート ) 画 が表 されます プロ ジェクトのメモや掲 などプロジェクトの詳細が確認できます ユーザーの役割と権限 プロジェクトには プロジェクト内におけるさまざまな役割と 役割ごとにユーザーに与えられた権限があります プロジェクトの構成要素 ユーザーの役割 ユーザーの権限 プロジェクトの構成要素 プロジェクトの構成要素についてします プロジェクトの構成要素 構成要素 テーマ プロジェクトを おおまかな 的ごとに切り分けた単位です プロジェクトにおいて ある作業をする期間を設定します タスク テーマを 実際に実 する仕事 ( 作業 ) レベルまで切り分けた単位です 誰がいつまでに具体的に何をするか 予定を てます プロジェクト( チャート ) 画 には 予定または実績のグラフや状況が表 され 作業の進み具合がひと で分かります 18

19 掲 ( プロジェクトのトップ ) テーマ またはタスクに登録します テキストやファイルを設定することで プロジェクトでの成果物や メンバーで共有する資料を登録できます また コメントを書き込むことにより 掲 上で議論できます リンク プロジェクトでよく使 する URL を設定できます マイルストーン そのプロジェクトの重要な予定や 標となる 付を プロジェクト ( 内容 ) / プロジェクト ( チャート ) 画 に表 できます プロジェクト全体の流れや今後の予定等を 覧で確認できます ユーザーの役割 ユーザーの役割についてします ユーザーの役割 役割 プロジェクト全体の管理者です 運 管理者のみ設定できる操作は次のとおりです メンバーの設定 運 管理者 プロジェクト情報の変更 完了済みプロジェクトの再開 プロジェクトトップへの掲 の書き込み マイルストーンの追加 リンクの追加 メンバー プロジェクトのメンバーに設定されているユーザーです 設定されたプロジェクト内での 般的な操作ができます メンバーに設定されたプロジェクトは プロジェクト 覧 画 で 進 中または完了済みの参加プロジェクトをクリックすると表 されます プロジェクトが 公開に設定されている場合 閲覧できるのはメンバーに設定されているユーザーだけです 責任者 テーマの責任者に設定されているユーザーです 担当者 タスクの担当者に設定されているユーザーです タスク 覧 画 で担当しているタスクを確認したり トップページの プロジェクト パーツで担当するタスクを表 したりできます 担当者に設定されたり 担当者に設定されたタスクが開始または完了されたりすると トップページの最新情報に通知されます プロジェクト パーツを操作する 登録者 プロジェクト テーマ またはタスクを追加したユーザーです プロジェクトの登録者は プロジェクトの運 管理者と同じ権限があります テーマ タスク または掲 の登録者は 追加したテーマ タスク または掲 を削除または移動する権限が与えられます その他のメンバー プロジェクトのメンバーに設定されていないユーザーです プロジェクトの閲覧とファイル出 やトップに出す操作はできます テーマ タスク または 掲 の追加または変更や 掲 にコメントは書 き込めません 19

20 システム管理者 システム設定の管理権限とプロジェクトの削除権限が与えられます ユーザーの権限 ユーザーの権限についてします ユーザーの権限は プロジェクトへの参加や 参加 公開や 公開 進 中や完了済みなど 対象となるプロジェクトの状態により異なります ユーザーの権限については次のページを参照してください Office 9 パッケージ版 : ユーザーと管理者の権限 プロジェクトの状態 状態 プロジェクトに参加しているかどうかによって ユーザーの権限は異なります 参加プロジェクト 参加プロジェクト 参加プロジェクトの場合 プロジェクト 覧 画 で 進 中 または 完了済み 欄の参加プロジェクトをクリックすると表 されます プロジェクト内の役割により プロジェクト テーマ タスク または掲 の閲覧 追加 変更 削除したりできます 参加プロジェクトの場合 プロジェクト 覧 画 で 進 中 または 完了済み 欄の全プロジェクトをクリックすると参加プロジェクトとあわせて表 されます プロジェクトが公開されている場合は プロジェクトの閲覧やファイル出 トップに出す操作ができます ユーザーの役割によって権限は異なります 進 中プロジェクト完了済プロジェクト プロジェクトの運 管理者と登録者の場合プロジェクトの再開や削除 プロジェクトデータのCSVファイルへの書き出しができます 他のユーザーの場合参加プロジェクトまたは 参加プロジェクトに関わらず プロジェクトの閲覧やファイル出 トップに出す操作ができます プロジェクトが公開されているかどうかによって ユーザーの権限は異なります 公開プロジェクト 公開プロジェクト 公開プロジェクトの場合すべてのユーザーが閲覧できます 公開プロジェクト閲覧できるのは メンバーに設定されているユーザーだけです システム管理者の設定により 公開のプロジェクトを作成できない場合があります プロジェクトが 公開の場合 プロジェクトの詳細 画 で このプロジェクトは 公開プロジェクトです と表 されます プロジェクトを閲覧する プロジェクトは すべてのユーザーが閲覧できます メンバーに設定されていないプロジェクトも閲覧できます ただし 公開のプロジェクトは メンバーに設定されていないユーザーは閲覧できません プロジェクト 覧 画 を表 する 20

21 プロジェクト名をクリックする プロジェクト 覧 項 プロジェクト 覧 プロジェクト 覧が表 されます タスク 覧 担当者に設定されているタスクが 覧で表 されます ドロップダウンリストから表 する対象や担当者 状況で絞り込みできます プロジェクト 覧の種類 種類 進 中 参加プロジェクト 全プロジェクト 分がメンバーに設定されている進 中のプロジェクト 覧です 進 中のすべてのプロジェクト 覧です 分がメンバーに設定されていない 公開プロジェクトは表 されません 完了済み 参加プロジェクト 全プロジェクト 分がメンバーに設定されている完了済みのプロジェクト 覧です 完了済みのすべてのプロジェクト 覧です 分がメンバーに設定されていない 公開プロジェクトは表 されません プロジェクトの表 法を選択する プロジェクト表 法 項 内容テーマ タスク または掲 を項 ごとに内容を表 します チャートテーマまたはタスクをチャート形式で表 します プロジェクトの詳細を閲覧する プロジェクトは 次の画 からも閲覧できます トップページの最新情報パーツ 最新情報 パーツを操作するトップページのプロジェクトパーツ プロジェクト パーツを操作する 画 に表 されるアイコンについて プロジェクト( 内容 ) 画 や トップページの 最新情報 パーツに表 されるプロジェクトのアイコンについてします アイコン コメントの書き込みや内容に変更があった掲 です ( 登録 ) 通知先に設定された掲 が登録されています 21

22 ( 開始 ) 担当者に設定されたタスクが開始されました ( 完了 ) 担当者に設定されたタスクが完了しました タスク 覧 / プロジェクト ( チャート ) 画 の かたと状況の種類について カレンダー表 付欄の 表 現在の にちです です プロジェクトの期限の最終 です チャート欄上段に予定 下段に実績が表 されます グラフの 表 テーマの予定期間を表 します タスクの予定期間を表 します 実 中のタスクです 完了しているタスクです 22

23 状況欄タスクの状況が表 されます タスクの状況 状況 順調 予定期間内に開始されているタスクです タスクの状況が次の場合に表 されます 開始予定 を過ぎても開始されていない場合 遅れ 予定期間以降に開始された場合 完了予定 を過ぎても完了されていない場合 ( 完了 ) 完了しているタスクです プロジェクトを検索する プロジェクトを検索する担当するタスクを検索するプロジェクト内のデータを検索する プロジェクトを検索する キーワードや条件を指定し 該当するプロジェクト テーマ タスク または掲 を検索します プロジェクト検索は 登録されているすべてのプロジェクトから検索します プロジェクト 覧 画 を表 する 検索のテキスト欄にキーワードを し プロジェクト検索をクリックする AND 検索する場合は 字列と 字列の間に半 または全 のスペースを します 詳細条件を指定する場合は 検索ボタン横の詳細検索をクリックします プロジェクトの詳細検索 プロジェクト テーマ タスク または 掲 をクリックし 検索結果を確認する 検索結果に表 される プロジェクト テーマ タスク または 掲 は 更新 時の新しい順に表 され ます 再検索する場合は 検索のテキスト欄にキーワードを し プロジェクト検索をクリックします プロジェクトの検索では 全プロジェクト ( 完了を含む ) の中から次の条件で検索します プロジェクトの検索対象 プロジェクト 覧 次の項 にキーワードが含まれているかどうかを検索します 状況は 遅れ 順調 完了 という 字列で検索します 分が参加者に設定されていない 公開のプロジェクトは検索されません プロジェクト名 運 管理者 またはメモを除き プロジェクトの詳細は検索されません プロジェクト ( プロジェクト名 運 管理者 またはメモ ) 23

24 テーマ ( テーマ名 責任者 またはメモ ) タスク ( タスク名 担当者 メモ 追加項 または状況 ) 掲 ( 掲 名 掲 本 の添付ファイル名 内容 通知先 またはコメント ) プロジェクトの詳細検索検索ボタン横の詳細検索をクリックすると 検索条件を指定し 検索対象を絞り込みできます 指定できる検索条件は 次のとおりです 検索条件の設定項 項 検索対象 検索する対象 ( プロジェクト テーマ タスク または 掲 ) を設 定します 検索対象から外す項 の選択を外します 進 状況 検索対象のプロジェクトの進 状況を選択します 参加状況 検索対象のプロジェクトの参加状況を設定します 参加しているプロジェクトからのみ検索する場合は 参加しているプロジェクトのみ検索する を選択します 結果表 1 画 に表 する検索結果の件数を選択します 検索条件 検索対象を絞り込む条件を設定します トップページで製品内検索機能を使 しても プロジェクトを検索できます 担当するタスクを検索する キーワードや条件を指定し 担当するタスクがある中から該当するプロジェクト タスク または掲 を検索し ます 個 別タスク検索は 登録されているすべてのプロジェクトから検索します プロジェクト 覧 画 を表 する タスク 覧 タブをクリックするドロップダウンリストから 表 する対象 担当者 状況 または期間を選択できます 検索のテキスト欄にキーワードを し タスク検索をクリックする AND 検索する場合は 字列と 字列の間に半 または全 のスペースを します 詳細条件を指定する場合は 検索ボタン横の詳細検索をクリックします タスクの詳細検索プロジェクト タスク または掲 をクリックし 検索結果を確認する検索結果に表 されるプロジェクト タスク または掲 は 更新 時の新しい順に表 されます 再検索する場合は 検索のテキスト欄にキーワードを し タスク検索をクリックします タスクの検索では 担当者に設定されているタスク ( 完了を含む ) の中から次の条件で検索します タスクの検索対象 タスク 覧 次の項 にキーワードが含まれているかどうかを検索します プロジェクト名 運 管理者 またはメモを除き プロジェクトの詳細は検索さ 24

25 れません プロジェクト ( プロジェクト名 運 管理者 またはメモ ) タスク ( タスク名 担当者 メモ 追加項 または状況 ) 掲 ( 掲 名 ファイル名 内容 通知先 またはコメント ) タスクの詳細検索検索ボタン横の詳細検索をクリックすると 検索条件を指定し 検索対象を絞り込みできます 指定できる検索条件は 次のとおりです 検索条件の設定項 項 対象ユーザー 検索するユーザーを選択します 対象項 検索する対象 ( プロジェクト タスク または掲 ) を設定します 検索対象から外す項 の選択を外します 進 状況検索対象のプロジェクトとタスクの進 状況を選択します 結果表 1 画 に表 する検索結果の件数を選択します 検索条件 検索対象を絞り込む条件を設定します トップページで製品内検索機能を使 しても タスクを検索できます プロジェクト内のデータを検索する キーワードや条件を指定し 表 しているプロジェクトの中から該当するテーマ タスク または掲 を検索し ます プロジェクト( 内容 ) / プロジェクト( チャート ) 画 を表 する検索のテキスト欄にキーワードを し プロジェクト内検索をクリックする AND 検索する場合は 字列と 字列の間に半 または全 のスペースを します 詳細条件を指定する場合は 検索ボタン横の詳細検索をクリックします プロジェクト内のデータ検索の詳細検索テーマ タスク または掲 をクリックし 検索結果を確認する検索結果に表 されるテーマ タスク または掲 は 更新 時の新しい順に表 されます 再検索する場合は 検索のテキスト欄にキーワードを し プロジェクト内検索をクリックします プロジェク内のデータ検索では 表 しているプロジェクトの中から次の条件で検索します プロジェクト内のデータの検索対象 次の項 にキーワードが含まれているかどうかを検索します プロジェクトの詳細は検索されません プロジェクト内 テーマ ( テーマ名 責任者 またはメモ ) タスク ( タスク名 担当者 メモ 追加項 または状況 ) 掲 ( 掲 名 ファイル名 内容 通知先 またはコメント ) 25

26 プロジェクト内のデータ検索の詳細検索検索ボタン横の詳細検索をクリックすると 検索条件を指定し 検索対象を絞り込みできます 指定できる検索条件は 次のとおりです 検索条件の設定項 項 検索対象 検索する対象 ( テーマ タスク または掲 ) を設定します 検索対象から外す項 の選択を外します 検索条件 検索対象を絞り込む条件を設定します トップページで製品内検索機能を使 しても プロジェクト内を検索できます テーマを設定する テーマについては 次のページを参照してください プロジェクトの構成要素テーマの追加 変更 または表 順の変更は プロジェクトのメンバーに設定されているすべてのユーザーが操作できます ただし 位置の変更やテーマの削除ができるのは プロジェクトの運 管理者 作成者 またはテーマの登録者だけです テーマを追加するテーマを変更するテーマの表 順を変更するテーマを削除する テーマを追加する 追加されたテーマは 親となるテーマの 番下に追加されます テーマを追加した直後は テーマ名欄の背景が緑 に切り替わります プロジェクト ( 内容 ) / プロジェクト ( チャート ) 画 を表 する テーマを追加するをクリックする 必要な項 を設定し 追加するをクリックする テーマの設定項 * は必須項 です 項 位置 テーマを追加する位置 ( 親となるテーマ ) を選択します 選択した位置の下に 新しくテーマが追加されます テーマ名 テーマ名を します 期間 期間を選択します テーマの期間は 親となるテーマの期間内で設定します プロジェクトのトップに追加する場合は プロジェクトの期間内になります また 位置欄に選択したテーマの期間が表 されます 26

27 責任者 責任者を選択します 責任者は プロジェクトのメンバーの中から選択します 責任者については 次のページを参照してください ユーザーの役割 メモ テーマのメモを します したメモは プロジェクト ( 内容 ) 画 のメモ欄に表 されます テーマは 次の画 からも追加できます テーマの詳細 画 で 再利 するをクリックテーマ情報のすべての項 を再利 できます 再利 するテーマの下に追加されているテーマやタスクもあわせて追加する場合は テーマの追加 ( 再利 ) 画 で 下位のテーマ タスクをコピーする を選択します テーマを変更する テーマの設定内容を変更します プロジェクト( 内容 ) / プロジェクト( チャート ) 画 を表 するテーマ名をクリックする変更するをクリックする必要な項 を設定し 変更するをクリックするテーマの設定項 テーマの表 順を変更する 同じテーマ内のテーマの表 順を変更します 他のテーマに移動する場合は 次のページを参照してください テーマを変更する プロジェクト ( 内容 ) / プロジェクト ( チャート ) 画 を表 する をクリックする テーマ欄の表 順を変更し 変更するをクリックする テーマを削除する テーマを削除すると 削除するテーマに追加されているテーマ名 タスク または掲 もすべて削除されます プロジェクト( 内容 ) / プロジェクト( チャート ) 画 を表 するテーマ名をクリックする削除するをクリックする削除する場合は 削除するをクリックする タスクを設定する 27

28 タスクについては 次のページを参照してください プロジェクトの構成要素 次の場合に担当者に設定されたユーザーに更新情報が通知されます 分が担当者に設定されたタスクが追加される担当者の設定が変更され 分がタスクの担当者に設定される 分が担当者に設定されたタスクが開始または完了されるただし タスクを変更 ( 実績以外 ) 表 順の変更 または削除しても 担当者に更新情報は通知されません 担当しているタスクは タスク 覧 画 や プロジェクト ( 内容 ) / プロジェクト( チャート ) 画 の さんのタスク 欄で確認できます タスクの追加 変更 または表 順の変更は プロジェクトのメンバーに設定されているすべてのユーザーが操作できます ただし 位置の変更やタスクの削除ができるのは プロジェクトの運 管理者 作成者 またはタスクの登録者だけです タスクの詳細 画 で実績期間や状況を変更できるのは 担当者だけです タスクを追加する実績と状況を変更するタスクを変更するタスクの表 順を変更するタスクを削除する タスクを追加する 追加されたタスクは 親となるテーマに追加されているタスクの 番下に追加されます タスクを追加した直後は タスク名欄の背景が緑 に切り替わります プロジェクトのトップにタスクを追加できません タスクを追加する前に タスクを追加するテーマを追加します テーマを追加する プロジェクト ( 内容 ) / プロジェクト ( チャート ) 画 を表 する タスクを追加するをクリックする 必要な項 を設定し 追加するをクリックする タスクの設定項 * は必須項 です 項 位置 タスクを追加する位置 ( 親となるテーマ ) を選択します 選択した位置の下に 新しくタスクが追加されます タスク名 タスク名を します 予定期間 期間を選択します タスクの期間は 親となるテーマの期間内で設定します また 位置欄に選択したテーマの期間が表 されます 28

29 担当者 担当者を選択します 担当者は プロジェクトのメンバーの中から選択します 担当者については 次のページを参照してください ユーザーの役割 メモ タスクのメモを します したメモは プロジェクト ( 内容 ) 画 のメモ欄に表 されます その他の項 プロジェクトの運 管理者または登録者によって 項 が設定されている場合は 必要に応じて項 を設定します タスクは 次の画 からも追加できます タスクの詳細 画 で 再利 するをクリックタスク情報のすべての項 を再利 できます テーマ名欄のをクリックし タスクの追加 画 を表 した場合は クリックしたテーマの下にタスクが追加されます タスクを追加する位置を選択できません 実績と状況を変更する タスクの実績と状況を変更します 設定したタスクの実績と状況は プロジェクト ( 内容 ) / プロジェクト( チャート ) / タスクの詳細 / タスク 覧 画 の状況欄に表 されます タスクの実績を修正する場合は 次のページを参照してください タスクを変更するタスクの状況の変更は タスクの期限内のみ変更できます プロジェクト ( 内容 ) / プロジェクト ( チャート ) 画 を表 する タスク名をクリックする 実績期間または状況欄で 実績と状況を変更する 実績と状況の設定項 項 実績期間 開始する 完了する タスクを開始する場合にクリックします 開始予定 を過ぎている場合は 状況欄に 遅れ ( 開始予定 が過ぎています タスクを開始してください ) と表 されます タスクが完了した場合にクリックします クリックすると状況欄に ( 完了 ) と表 されます 状況 順調 遅れ タスクの進捗が順調な場合にクリックします クリックすると 状況欄に 順調と表 されます タスクの進捗が遅れている場合にクリックします クリックすると 状況欄が 遅れと表 されます タスクを変更する 29

30 タスクの設定内容を変更します プロジェクト( 内容 ) / プロジェクト( チャート ) 画 を表 するタスク名をクリックする変更するをクリックする必要な項 を変更し 変更するをクリックするタスクの設定項 タスクの変更の操作項 項 開始する タスクを開始する場合にクリックします 開始を取り消す タスクの開始を取り消す場合にクリックします 完了する タスクを完了する場合にクリックします 完了を取り消す タスクの完了を取り消す場合にクリックします タスクの表 順を変更する 同じテーマ内のタスクの表 順を変更します タスクを他のテーマに移動する場合は 次のページを参照してください タスクを変更する プロジェクト ( 内容 ) / プロジェクト ( チャート ) 画 を表 する テーマ名欄で をクリックする タスク欄の表 順を変更し 変更するをクリックする タスクを削除する タスクを削除すると 削除するタスクに追加されている 掲 もすべて削除されます プロジェクト( 内容 ) / プロジェクト( チャート ) 画 を表 するタスク名をクリックする削除するをクリックする削除する場合は 削除するをクリックする 掲 を設定する 掲 については 次のページを参照してください プロジェクトの構成要素次の場合に通知先に設定されたユーザーに更新情報が通知されます 30

31 分が通知先に設定された掲 が追加または変更される 分が通知先に設定された掲 にコメントが書き込まれるただし 表 順の変更または削除しても 担当者に更新情報は通知されません 掲 の追加 変更 表 順の変更 またはコメントの書き込みは プロジェクトのメンバーに設定されているすべてのユーザーが操作できます ただし 位置の変更 掲 の削除 またはコメントの削除ができるのは プロジェクトの運 管理者 作成者 または掲 の登録者だけです タスクの詳細 画 での実績期間と状況の変更ができるのは 担当者だけです メンバー以外のユーザーでも掲 の閲覧とファイルへの出 はできます 掲 を追加する掲 にコメントを書き込む掲 を変更する掲 の表 順を変更する掲 を削除する掲 をファイルに出 する 掲 を追加する 追加された掲 は 親となるテーマやタスクの掲 欄の 番下に追加されます プロジェクト( チャート ) 画 では プロジェクトのトップへの掲 のみ追加できます ただし ( プロジェクトのトップ ) に掲 を追加できるのは プロジェクトの運 管理者と登録者だけです プロジェクトに追加する掲 は 内容の に書式編集機能を利 したり 複数のファイルを添付したりできません 掲 を追加する前に 掲 を追加するテーマやタスクを追加します テーマを追加する タスクを追加する プロジェクト ( 内容 ) 画 を表 する 掲 を追加するをクリックする 必要な項 を設定し 追加するをクリックする 掲 の設定項 * は必須項 です 項 位置 掲 を追加する位置 ( 親となるテーマやタスク ) を選択します 選択した位置の下に 新しく掲 が追加されます 標題 標題を します 内容 内容を します 内容欄から掲 板やカスタムアプリのデータを参照させる場合は 固定リンクやインライン表 の機能が便利です カスタムアプリをページ内で表 する固定リンクを使う ファイル ファイルを添付できます 通知先 掲 の更新を通知するユーザーを設定します 通知先のユーザーは プロジェクトのメンバーの中から選択します 31

32 プロジェクトの掲 の本 やコメントに対し リアクション機能を有効にするかどうかを設定します リアクション機能を利 するためには 次の条件を満たしている必要があります プロジェクトのメンバーに設定されている 未完了のプロジェクトである リアクションを許可する リアクションを許可する を有効にすると どのようなリアクションを受け付けるかを リンク名で設定できます 設定できるリンク名は次のとおりです 初期値は いいね! に設定されています いいね! 確認しました 了解です よろしくお願いします ( 直接 ) リアクションのリンク名を任意の に変更する ( 直接 ) を選択すると テキスト欄が表 されます 作成するメッセージに合わせて 由に を設定できます リアクション機能を無効にするリアクション機能を無効にする場合は リアクションを許可する の選択を外します リアクション機能の使 法については 次のページを参照してください リアクション機能を使う トップページでリアクションの通知を確認する 法については 次のページを参照してください 最新情報 パーツで更新情報を確認する 掲 は 次の画 からも追加できます 掲 の詳細 画 で その他の操作 > 再利 するの順にクリック 掲 情報のすべての項 を再利 できます ただし コメントは再利 できません テーマの詳細 / タスクの詳細 画 に表 される 掲 覧 欄で 追加するをクリック プロジェクト( 内容 ) / プロジェクト( チャート ) 画 の 掲 欄で をクリッククリックしたテーマやタスクの下に掲 が追加されます 掲 を追加する位置を選択できません 掲 にコメントを書き込む プロジェクトが公開されていれば コメントは誰でも閲覧できます ただし コメントの書き込みや返信は プロジェクトのメンバーにのみ許可されています プロジェクトのメンバーでないユーザーは コメントを書き込めません プロジェクト( チャート ) 画 では ( プロジェクトのトップ ) の掲 にのみコメントを書き込めます 掲 の詳細 画 を表 する 必要な項 を設定し 書き込むをクリックする コメントの設定項 項 32

33 所属する組織 複数の組織に所属している場合は ログインユーザー名の横に 所属する組織のドロップダウンリストが表 されます ドロップダウンリストから該当する組織を選択します コメント コメントを します コメント欄から掲 板やカスタムアプリのデータを参照させる場合は 固定リンクやインライン表 の機能が便利です カスタムアプリをページ内で表 する固定リンクを使う ファイル ファイルを添付できます 添付できるファイルは 1 ファイルです ファイルを添付する コメントの返信返信するコメントの返信するクリックします > コメント番号を引 するをクリックすると コメントを引 できます コメントに返信する操作 法については 次のページを参照してください コメントに返信する コメントの削除書き込んだコメントを削除する場合は 削除するコメントの右に表 される削除できるコメントは 次のとおりです 削除するをクリックします 分の書き込んだコメント 分がプロジェクトの運 管理者または登録者のプロジェクトに追加されているコメント 分が追加した掲 に書き込まれたコメント リアクション機能の利 リアクション機能は コメントを書き込まなくても 共感や確認しました という意思を気軽に表現できます リアクション機能の使い については 次のページを参照してください リアクション機能を使うコメントのアンカー機能の利 アンカー機能とは 参照したい既存のコメントへリンクを設定する機能です 既存のコメント番号の前に >( 半 不等号 ) をつけて書き込むと 該当するコメントへのリンクが有効になります コメントのアンカー機能の使い については 次のページを参照してください コメントのアンカー機能を使う固定リンクの利 コメントにマウスオーバーすると表 される固定リンクを利 して 特定のコメントのURLを取得できます 固定リンクの使い については 次のページを参照してください 固定リンクを使う ToDoに関連した報告書 ToDoの詳細 画 からもコメントを書き込めます メッセージ 掲 または報告書のコメントの書き込み 掲 を変更する 掲 の設定内容を変更します プロジェクト( チャート ) 画 では ( プロジェクトのトップ ) の 掲 のみ変更できます 33

34 掲 の詳細 画 を表 する変更するをクリックする必要な項 を変更し 変更するをクリックする掲 の設定項 通知先のユーザーは 次の画 からも変更できます 掲 の詳細 画 で 通知先の変更をクリック 編集中のロック機能についてプロジェクトの掲 を変更すると 変更中は 掲 の詳細 画 に 編集中 ( ユーザー名開始時間 ) と表 されます 他のユーザーが編集中の掲 は ロック機能が解除されるまで掲 の変更ができません ただし 通知先の変更できます 他のユーザーが変更できる状態にする場合は ロック解除をクリックし ロック機能を解除します ロック機能を解除できるのは プロジェクトの運 管理者と登録者と掲 を編集しているユーザーだけです 掲 の表 順を変更する 同じテーマやタスク内の掲 の表 順を変更します プロジェクト( チャート ) 画 では ( プロジェクトのトップ ) の掲 のみ表 順を変更できます 掲 を他のテーマやタスクに移動する場合は 次のページを参照してください 掲 を変更する プロジェクト ( 内容 ) 画 を表 する 掲 欄で をクリックする 掲 欄の表 順を変更し 変更するをクリックする 掲 は 次の画 からも表 順を変更できます テーマの詳細 / タスクの詳細 画 で 順番変更するをクリック 掲 を削除する プロジェクト( チャート ) 画 では ( プロジェクトのトップ ) の掲 のみ削除できます ただし ( プロジェクトのトップ ) の掲 を削除できるのは プロジェクトの運 管理者と登録者だけです 掲 の詳細 画 を表 する 削除するをクリックする 削除する場合は 削除するをクリックする 34

35 掲 をファイルに出 する 掲 内容をファイルに出 します 書き込んだコメントも含め 掲 に登録されているすべての内容をファイルに出 します ただし 添付ファイルはファイル名のみ出 されます プロジェクト( チャート ) 画 では ( プロジェクトのトップ ) の掲 のみファイル出 できます 掲 の詳細 画 を表 するその他の操作 > ファイルに出 するの順にクリックするファイルを保存する表 される画 にしたがって ファイルを保存します 35

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