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つかさおとじま
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1/25 Copyright KAGOME CO.,LTD. All rights reserved.

2 平成 27 年 12 月期連結業績 2/25 連結業績連結業績対前年対期初予想売上高 1,956 億円 +16 億円 +0.8% 44 億円営業利益 67 億円 +20 億円 +43.8% 4 億円経常利益 70 億円 +15 億円 +27.9% 6 億円当期純利益 34 億円 14 億円 29.7% 6 億円

3 平成 27 年 12 月期連結業績 3/25 連結売上利益 14 年度 15 年度増減額増減率対公表 14 年度 15 年度売上高 1,940 1, % 44 国内事業 1,718 1, % - 国際事業 % - セグメント間取引売上高利益率営業利益 % 4 2.4% 3.4% 国内事業 % - 国際事業経常利益当期純利益 % 6 2.8% 3.6% % 6 2.5% 1.8% 各事業の利益はセグメント間の消去及び調整後増収増益 ( 当期純利益のみ前年の固定資産売却益の影響で減益 ) 国内 : 野菜飲料競合激化により減収生産性の向上や原価低減等で増益海外 :PBI 社純増円安好影響により増収米国販売好調各子会社の費用見直しにより増益期初予想値に対しては売上利益ともに未達

4 平成 27 年 12 月期セグメント別収益状況 4/25 国内売上営業利益 14 年度 15 年度売上高増減額単位 : 億円増減率国内事業 1,718 1, % 飲料 % 食品 % ギフト % 農 % 通販 % 業務用 % その他 % 14 年度 15 年度営業利益増減額単位 : 億円増減率 % % % % % % % 飲料 : 他の飲料カテゴリーとの競争激化広告費の見直し等行うも原料価格上昇により減収減益食品 : 価格改定を行ったトマトケチャップは好調もソースは苦戦不採算商品の終売等で増益ギフト : ネットやカタログ通販防災備蓄などの新しいチャネル開拓が進み増収増益農 : 生鮮トマトが好調に推移し過去最高売上需給対応力強化等で増益通販 : 通販限定の野菜飲料サプリメントなどが好調に推移し増収増益業務用 : トマトソースや野菜飲料などの受託品落ち込み輸入商材の為替影響などにより減収減益

5 平成 27 年 12 月期セグメント別収益状況 5/25 海外売上営業利益売上高 14 年度 15 年度 14 年度 15 年度営業利益単位 : 億円増減額増減率増減額増減率国際事業 % グローバルトマト事業 % 国際業務用 % 種子育苗 % コンシューマー事業 % 国際業務用 : 大手フードサービス顧客向けの販売が好調に推移し増収増益種子育苗 :UG 米国 UG トルコにおいて販売が好調為替の影響などにより減益コンシューマー : 米国 PBI 社売上高が純増アジアは野菜飲料の販売不振増収増益アジアは事業構造を見直し 15 年度に特別損失 5 億円を計上

6 平成 27 年 12 月期連結営業利益増減要因 6/25 14 年度売上減による減少売上原価率の上昇原価低減農原価率改善販売手数料促進費率の低下物流費率の上昇固定費効率化 ( 広告費含む ) 子会社の増益 15 年度日本カゴメ単体海外単体以外単位 : 億円国内事業の売上減少原材料価格高騰による原価率上昇物流費上昇がマイナス原価低減活動や農事業での利益改善により原価率上昇分をカバー広告費の効果的投入や生産性の向上により固定費減少海外事業は米国事業の成長や各社の費用の見直しによりプラス

7 平成 27 年 12 月期連結貸借対照表の変動 7/25 流動資産固定資産負債純資産 :2014 年 12 月末 :2015 年 12 月末 1,228 1, ,246 1, ,000 1,250 1,500 単位 : 億円流動資産 69 ( 21) キャッシュの減少 26 売上債権の減少 11 デリバティブ債権の減少 42 単位 : 億円固定資産 +124 ( 17) 固定投資による増加 + 77 減価償却による減少 69 PBI 社子会社化による増加 +124 負債 +37 ( 7) 有利子負債の増加 + 16 仕入債務の増加 + 10 純資産 +18 当期純利益による増加 + 34 配当による減少 16 繰延ヘッジ損益の減少 23 少数株主持分の増加 + 19 括弧内は在外子会社財務諸表の為替影響

8 平成 27 年 12 月期のれんの変動 8/25 単位 : 億円国際業務用種子育苗コンシューマー 14 年 12 月末国際業務用 5 Kagome Australia 社 5 種子育苗 9 UG 社 4 UG トルコ社 5 15 年 12 月末コンシューマー +61 PBI 社 +61 単位 : 億円コンシューマーセグメントにおいて PBI 社の取得により 61 億円の増加 PBI 社のれんの償却期間は 20 年

10 15 年度トピックス 10/ 収益構造の改革 1,940 億海外事業農事業 1,487 1,420 国内他事業 1,956 億海外事業過去最高売上 426 億円農事業過去最高売上 110 億円 0 14 年度 15 年度各事業はセグメント間の消去及び調整後数値国内飲料事業の不振をカバーし全社で前年を上回る Copyright KAGOME CO.,LTD. All rights reserved.

11 15 年度トピックス 11/25 収益構造の改革トマトケチャップバリューアップオムライススタジアム開催野菜飲料バリューアップ新容器リーフパック導入トマトケチャップ売上前年 103%(2015 年度 ) リーフパック売上前年 103%(15 年 12 月 )

12 15 年度トピックス 12/25 働き方の改革働きやすい環境を整備しカゴメのすべての人財能力を活かしきることを目指す 20 時以降の残業禁止業務効率化サマータイム制の導入就業時間の 30 分前倒し本社従業員の一人当たり残業時間 64 時間 / 年 26% 減少自己研鑽による自身の価値向上を期待

14 中期経営計画ビジョン 14/25 10 年後のカゴメ像食を通じて社会問題の解決に取り組み持続的に成長できる強い企業になる社会問題健康寿命の延伸地方創生農業復興食料問題 ( 栄養不足と肥満増加 )

中期経営計画ビジョン 15/25 加工用トマト消費量と将来予測単位 : 百万トン 60.0 50.0 40.0 40 百万 t 50 百万 t 30.

0 96 年 97 年 98 年 99 年 00 年 01 年 02 年 03 年 04 年 05 年 06 年 07 年 08 年 09 年 10 年

15 中期経営計画ビジョン 15/25 加工用トマト消費量と将来予測単位 : 百万トン百万 t 50 百万 t 年 97 年 98 年 99 年 00 年 01 年 02 年 03 年 04 年 05 年 06 年 07 年 08 年 09 年 10 年 11 年 12 年 13 年 14 年 15 年 16 年 17 年 18 年 19 年 20 年 21 年カゴメ調べ (2012 WPTC データ引用 ) 12 年以降は当社算出 Copyright KAGOME CO.,LTD. All rights reserved.

16 中期経営計画定量目標 16/25 連結売上高 : 2,200 億円 (15 年度比 12% 増 ) 連結経常 ( 営業 ) 利益率 : : 5% 110 億円 (15 年度比 64% 増 ) ROE: 5% 配当性向 : 40% < 内訳 > 海外農事業国内事業 ( 農事業除く ) 合計売上 550 億円 150 億円 1,500 億円 2,200 億円営業利益 30 億円 10 億円 70 億円 110 億円各事業はセグメント間の消去及び調整後数値 Copyright KAGOME CO.,LTD. All rights reserved.

17 中期経営計画定量目標 17/25 連結売上 2,500 2,000 1,500 1, 海外事業農事業国内他事業 2,000 億 ,200 億 ,420 1,500 連結経常 ( 営業 ) 利益海外事業農事業国内他事業 70 億億単位 : 億円 16 年度 18 年度単位 : 億円 16 年度 18 年度各事業はセグメント間の消去及び調整後数値 Copyright KAGOME CO.,LTD. All rights reserved.

18 中期経営計画海外事業 18/25 海外売上高 : 550 億円 (15 年度比 29% 増 ) 営業利益 : 30 億円 (15 年度比 15 倍 ) 各事業はセグメント間の消去及び調整後数値グローバルフードサービス対応主要顧客への開発営業商品開発のグループ内連携強化 PBI 取得シナジー効果 PBI 社のオーガニックグロース北米でのコンシューマー事業開発

19 中期経営計画農事業 19/25 農事業売上高 : 150 億円 (15 年度比 36% 増 ) 営業利益 : 10 億円 (15 年度比 43% 増 ) 各事業はセグメント間の消去及び調整後数値パックサラダ拡大販売エリアの拡大発芽大豆ケールスプラウトなど機能性野菜拡充生鮮トマト拡大高付加価値トマトの拡大最先端の栽培技術ベビーリーフ拡大 Ready to Eat 商品開発

20 中期経営計画国内事業 ( 農事業除く ) 20/25 1,500 億円国内事業売上高 : (15 年度比 6% 増 ) 農事業除く 70 億円営業利益 : (15 年度比 21% 増 ) 農事業除く各事業はセグメント間の消去及び調整後数値飲料事業機能性表示飲料生鮮飲料 GREENS 食品事業生鮮調味料生鮮調理食品トマトケチャップ減塩メニュー

調達の各計画を一元的にコントロールダイバーシティ専門部署の設置性別年齢国籍に関わらず社外にも幅広く人材活用

21 21/25 Copyright KAGOME CO.,LTD. All rights reserved. 中期経営計画働き方の改革と収益構造改革 / 企業価値向上への取り組み収益構造改革と働き方の改革 SCM 本部立ち上げ販売生産調達の各計画を一元的にコントロールダイバーシティ専門部署の設置性別年齢国籍に関わらず社外にも幅広く人材活用カゴメアクシス株式会社立ち上げ間接業務を集約標準化グループ全体の業務効率向上企業価値向上への取り組み健康経営健康寿命の延伸を担うにふさわしい体と心の健康企業監査等委員会設置会社客観的評価を受けるガバナンス体制を構築

23 平成 28 年 12 月期通期連結業績予想売上 23/25 単位 : 億円 15 年度 16 年度予想増減増減率売上高 1,956 2, % 国内事業 1,670 1, % 飲料 % 食品 % ギフト % 農 % 通販 % 業務用 % その他 % 国際事業 % グローバルトマト事業 % 国際業務用 % 種子育苗 % コンシューマー % セグメント間取引

24 平成 28 年 12 月期通期連結業績予想利益単位 : 億円 15 年度 16 年度予想増減増減率営業利益 % 国内事業 % 飲料 % 食品 % ギフト % 農 % 通販 % 業務用 % その他 % 国際事業 % グローバルトマト事業 % 国際業務用 % 種子育苗コンシューマーセグメント間取引 /25 経常利益当期純利益 % %

25 25/25 注意事項当資料はカゴメの現在の計画見通し戦略などのうち歴史的事実でないものは現在入手可能な情報から得られたカゴメの経営者の判断に基づいております従いましてこれら業績見通しのみに全面的な依拠することは控えるようお願い致します実際の業績はさまざまな重要な要素によりこれら業績見通しとは大きく異なる結果となりうることをご承知おきください実際の業績に影響を与えうる重要な要素には以下のようなものが含まれますすなわち 1 天候特に夏場の低温 2 異物混入等の製品事故 3 カゴメの事業領域を取り巻く経済情勢特に消費動向 4 変わりやすい顧客嗜好などを特徴とする激しい競争にさらされた市場の中で顧客に受け入れられる製品やサービスをカゴメが企画開発し続けていく能力などですただし業績に影響を与える要素はこれらに限定されるものではありませんまた当資料はあくまでカゴメをより深く理解していただくためのものであり必ずしも投資をお勧めするためのものではありませんさらに当資料に記載されている市場などのデータ等におきましても当社が信頼に足りかつ正確であると判断した情報に基づき作成しておりますが将来の予測のみならず過去の部分も含めて見直し等により予告なしに変更することがありますので注意ください Copyright KAGOME CO.,LTD. All rights reserved.

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スライド 1 1/27 Copyright KAGOME CO.,LTD. All rights reserved. 2016 年度決算説明会資料 2017 年 2 月 3 日 ( 金 ) カゴメ株式会社 (2811) http://www.kagome.co.jp/company/ir 本日のご説明内容 2/27 Ⅰ. 2016 年度決算売上各段階利益過去最高収益構造改革働き方の改革が少しずつ浸透