次年 3 期第 3 四半期連結決算ハイライト I. ハイライト II. 連結業績サマリ III. セグメント別売上 /EBITDA 年 3 期第 3 四半期セグメント情報 I. 販促メディア事業の業績 II. 材メディア事業の業績 III. 材派遣事業の業績 P.3

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はなながおか
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1 2017 年 3 期第 3 四半期決算決算発表 2017 年 2 13 株式会社リクルートホールディングス

2 次年 3 期第 3 四半期連結決算ハイライト I. ハイライト II. 連結業績サマリ III. セグメント別売上 /EBITDA 年 3 期第 3 四半期セグメント情報 I. 販促メディア事業の業績 II. 材メディア事業の業績 III. 材派遣事業の業績 P.3 P.4 P.6 P.9 P.15 P.17 Appendix 会社概要主要事業セグメント市場データ本資料の作成にあたり当社は当社が可能な情報の正確性や完全性に依拠し前提としていますがその正確性あるいは完全性について当社は何ら表明及び保証するものではありませんまた将来に関する記述が含まれている場合がありますが実際の業績は様々なリスクや不確定要素に左右され将来に関する記述に明は黙された予想とは幅に異なる場合がありますしたがって将来予想に関する記述に全的に依拠することのないようご注意ください本資料及びその記載内容について当社の書による事前の同意なしに第三者がその他の的で公開は利することはできません (C) Recruit Holdings Co., Ltd. All rights reserved. 1

4 1-(Ⅰ) ハイライト 1 連結業績は売上 EBITDA ともに 2 桁の成第 3 四半期累計期間の実績は 3 セグメントともに好調 USG People 社は当第 3 四半期より業績の取込みを開始 2 3 株当たり配当額の予想を 50 円から 60 円へ引き上げ配当性向を 25% 程度から 30% 程度へ変更配当原資をのれん償却前当期純利益からのれん償却前当期純利益から特別損益等の影響を控除した額へ変更国際財務報告基準 (IFRS) の導を正式決定 2018 年 3 期第 1 四半期より適予定通期決算発表時に IFRS 適影響の詳細について説明予定 (C) Recruit Holdings Co., Ltd. All rights reserved. 3

5 1-(Ⅱ) 連結業績サマリ前年同期で 2 桁の増収増益と好調に推移 ( 億円 ) 2016 年 3 期 2017 年 3 期 * 前年同期 7/27 修正通期通し ** 前年同期売上 11,394 13, % 18, % EBITDA*1 1,466 1, % 2, % 売上 EBITDA 率 12.9% 12.8% -0.0pt 12.2% -0.4pt 営業利益 % 1, % 経常利益 % 1, % 親会社株主に帰属する四半期 ( 当期 ) 純利益 % % のれん償却前四半期 ( 当期 ) 純利益 * , % 1, % 調整後四半期 ( 当期 ) 純利益 * % 1, % 調整後 EPS* % % * 期中平均為替レート :1 ドル = 円 ( 前年同期実績は 1 ドル = 円 ) 1 豪ドル =80.43 円 ( 前年同期実績は 1 豪ドル =92.29 円 ) 1 ユーロ = 円 ( 前年同期実績は 1 ユーロ = 円なお USG People B.V. の連結にいたレートは 1 ユーロ = 円 ) ** 想定為替レート :1 ドル =115 円 1 豪ドル =81 円 1 ユーロ =125 円 ( なお USG People B.V. の連結にいた想定為替レートは 1 ユーロ =117 円 ) *1~*4 については末尾注釈参照 (C) Recruit Holdings Co., Ltd. All rights reserved. 4

6 1-(Ⅱ) 連結業績サマリ既存事業における連結業績 ( 億円 ) 2016 年 3 期 ( 参考 *1 )2017 年 3 期 *2 前年同期 7/27 修正通期通し *3 *1:2017 年 3 期より新規連結となる会社業績を控除して算出 *2: 期中平均為替レート :1 ドル = 円 ( 前年同期実績は 1 ドル = 円 ) 1 豪ドル =80.43 円 ( 前年同期実績は 1 豪ドル =92.29 円 ) 1 ユーロ = 円 ( 前年同期実績は 1 ユーロ = 円 ) *3: 想定為替レート :1 ドル =115 円 1 豪ドル =81 円 1 ユーロ =125 円前年同期売上 11,394 12, % 16, % EBITDA 1,466 1, % 2, % 第 3 四半期累計期間に新たに業績寄与した主な会社業績取込期間会社名セグメント第 3 四半期の3か USG People B.V. 材派遣海外派遣 (C) Recruit Holdings Co., Ltd. All rights reserved. 5

7 前期今期前期今期 1-(Ⅲ) セグメント別売上 /EBITDA 億円 ) 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 0 (2,000) セグメント別売上 11,394 2,506 2,464 6,494 2,722 2,824 7, 年 3 期 13, 年 3 期 +14.2% ( 億円 ) 1,800 販促メディア +8.6% 材メディア +14.6% 材派遣 +16.0% その他調整額 1,400 1, (200) セグメント別 EBITDA 1, 年 3 期 1, 年 3 期 +13.8% 販促メディア +14.8% 材メディア +1.3% 材派遣 +24.6% その他調整額 (C) Recruit Holdings Co., Ltd. All rights reserved. 6

10 2-(I) 販促メディア事業の業績売上 /EBITDA 売上 : ライフイベント領域常消費領域ともに好調に推移し前年同期 8.6% の増収 EBITDA: 売上の増加等に伴い前年同期 14.8% の増益 ( 億円 ) 3,000 2,500 2,000 販促メディア売上 2,506 1,267 2,722 1, % ライフイベント +11.5% ( 億円 ) 販促メディア EBITDA +14.8% 1,500 1, (500) 1,223 1, 年 3 期 2017 年 3 期常消費 +3.5% その他調整額年 3 期年 3 期 (C) Recruit Holdings Co., Ltd. All rights reserved. 9

11 2-(I) 販促メディア事業の業績分野別売上ライフイベント : 住宅分野を中に好調に推移し前年同期 11.5% の増収常消費 : 第 2 四半期での旅分野の会社譲渡や部事業移管が影響したものの美容分野を中に好調に推移し前年同期 3.5% の増収分野別売上 ( 億円 ) 2016 年 3 期 2017 年 3 期前年同期ライフイベント 1,267 1, % 住宅 % 結婚 % その他 % 調整額常消費 1,223 1, % 旅 % 飲 % 美容 % その他 % 調整額 * 常消費その他からライフイベントその他への部事業移管の影響を含む (C) Recruit Holdings Co., Ltd. All rights reserved. 10 * *

12 国内トピックス飲分野ホットペッパーグルメネット予約数 * 美容分野ホットペッパービューティーネット予約件数 * 4,493 万件 3,692 万 3,259 万件 2,723 万 2016 年 3 期 2017 年 3 期 2016 年 3 期 2017 年 3 期 * キャンセル前予約受付ベース (C) Recruit Holdings Co., Ltd. All rights reserved. 11

13 国内トピックス中企業向け業務援分野 Air レジ登録アカウント数進学分野 ( 教育産業 ) スタディサプリ校向けサービスの有料会員数 21.8 万 26.7 万 23.7 万 15.3 万 2016 年 3 期 3Q 末 2017 年 3 期 3Q 末 2016 年 3 期 3Q 末 2017 年 3 期 3Q 末 (C) Recruit Holdings Co., Ltd. All rights reserved. 12

14 海外トピックス既に定の予約可能店舗数の獲得に成功しているで買収当初の想定ほどは予約数が拡していないため予約ニーズのい店舗の獲得に注 12,795 Quandoo( 海外飲 ) 予約可能店舗数 14,899 15,314 16,199 Treatwell*( 海外美容 ) 予約可能店舗数 21,883 20,297 20,572 23, 年 12 末 2016 年 3 末 2016 年 6 末 2016 年 9 末 2015 年 12 末 2016 年 3 末 2016 年 6 末 2016 年 9 末 * Hotspring 社 Treatwell 社が運営する予約サイトのブランド名称は 2016 年 1 に Treatwell に統合 (C) Recruit Holdings Co., Ltd. All rights reserved. 13

16 2-(Ⅱ) 材メディア事業の業績売上 /EBITDA 売上 : 国内海外材募集領域ともに好調に推移し前年同期 14.6% の増収 EBITDA: 国内海外材募集領域で競争基盤強化を的とした先投資を実した前年同期 1.3% の増益と計画通りに進捗 ( 億円 ) 3,000 2,500 2,000 1,500 1, (500) 材メディア売上 2,464 1, , 年 3 期 2, 年 3 期 +14.6% ( 億円 ) 国内材募集 +5.1% 海外材募集 +46.3% その他調整額材メディア EBITDA 年 3 期 EBITDA +1.3% 2017 年 3 期 (C) Recruit Holdings Co., Ltd. All rights reserved. 15

18 2-(Ⅲ) 材派遣事業の業績売上 /EBITDA 売上 : 国内派遣領域の好調な推移に加え海外派遣領域では第 3 四半期よりUSG People 社の業績が寄与した影響等により前年同期 16.0% の増収 EBITDA: 売上の増加及び経営効率化の進展に伴い前年同期 24.6% の増益 ( 億円 ) +16.0% ( 億円 ) 8, ,000 4,000 2,000 材派遣売上 6,494 3,046 3,447 7,534 3,407 4,127 国内派遣 +11.8% 海外派遣 +19.7% 材派遣 EBITDA +24.6% 年 3 期 2017 年 3 期年 3 期 2017 年 3 期 (C) Recruit Holdings Co., Ltd. All rights reserved. 17

19 2017 年 3 期連結業績通し ( 億円 ) 2016 年 3 期 2017 年 3 期通期実績 5/13 期初通期通し * 7/27 修正通期通し * 前年同期売上 15,886 16,900 18, % EBITDA *1 2,022 2,170 2, % ( 参考 ) 既存事業業績 2017 年 3 期通期 ** 5/13 期初通期通し * 7/27 修正通期通し * 前年同期 16,900 16, % 2,170 2, % 売上 EBITDA 率 12.7% 12.8% 12.2% -0.4pt 営業利益 1,140 1,215 1, % 経常利益 1,193 1,265 1, % 親会社株主に帰属する当期純利益 % のれん償却前当期純利益 *2 1,124 1,105 1, % 2017 年 2 13 付で 60 円に変更株当たり配当 ( 円 ) *3 調整後当期純利益 1,183 1,215 1, % 調整後 EPS( 円 ) * % * 想定為替レート :1 ドル =115 円 1 豪ドル =81 円 1 ユーロ =125 円 ( なお USG People B.V. の連結にいた想定為替レートは 1 ユーロ =117 円 ) ** 第 1 四半期において USG People B.V. 及びその会社が新たに当社グループの連結会社となりましたが 2016 年 6 30 をみなし取得としているためこれらの会社の業績は当社グループの当第 3 四半期連結累計期間以降の業績に含まれます *1~*4 については末尾注釈参照 (C) Recruit Holdings Co., Ltd. All rights reserved. 18

21 会社概要会社名 : 株式会社リクルートホールディングス資本 : 100 億円上場市場 : 東京証券取引所市場第部 ( 証券コード :6098) 発済株式総数 : 565,320,010 株株主数 : 47,397 名株主名所有株式数持株率所有者属性所有株式数持株率凸版印刷株式会社 37,700, % 本印刷株式会社 23,700, % 株式会社電通 21,000, % リクルートグループ社員持株会 20,242, % 融機関 94,748, % 融商品取引業者 3,972, % その他法 169,017, % 外国法等 176,105, % JP MORGAN CHASE BANK 本トラスティサービス信託銀株式会社 ( 信託 ) 19,668, % 12,993, % 個その他 113,290, % 株式 8,185, % 2016 年 9 30 時点株式会社 TBS テレビ 11,110, % 本テレビ放送網株式会社 11,110, % 本マスタートラスト信託銀株式会社 ( 信託 ) 10,820, % 株式会社エヌティティデータ 10,500, % (C) Recruit Holdings Co., Ltd. All rights reserved. 20

23 市場環境住宅分野 ( 数 ) 新設住宅着数 300,000 新設住宅着数前年同期 250, % 120% 250, % 200,000 80% 150,000 60% 100,000 40% 50,000 20% 0 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 2015 年 3 期 2016 年 3 期 2017 年 3 期 0% * 出所 : 国交通省住宅着統計 (C) Recruit Holdings Co., Ltd. All rights reserved. 22

24 市場環境国内材募集領域 ( 千件 ) 求広告掲載件数 / 有効求倍率 ( 倍 ) 4,000 求広告掲載件数有効求倍率 , , , , Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 2015 年 3 期 2016 年 3 期 2017 年 3 期 * 出所 : 公益社団法全国求情報協会厚労働省 0.00 (C) Recruit Holdings Co., Ltd. All rights reserved. 23

25 市場環境国内派遣領域 ( 数 ) 派遣社員実稼働者数 400, , , ,000 派遣社員実稼働者数 ( 平均 ) 前年同期 105.1% 317, % 100% 80% 200,000 60% 150, ,000 50,000 40% 20% 0 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 2015 年 3 期 2016 年 3 期 2017 年 3 期 0% * 出所 : 般社団法本材派遣協会 (C) Recruit Holdings Co., Ltd. All rights reserved. 24

26 市場環境海外派遣領域 (%) 4.0 実質 GDP 成率推移 (US/UK/AUS) 実質 GDP(US) 実質 GDP(UK) 実質 GDP(AUS) ~3 4 ~6 7 ~9 10 ~12 1 ~3 4 ~6 7 ~9 10 ~12 1 ~3 4 ~6 7 ~ 年 2015 年 2016 年 * 出所 : U.S. Department of Commerce: National Income and Product Accounts Table Real Gross Domestic Product: Percent change from quarter 1 year ago UK Office for National Statistics Gross Domestic Product: Quarter on quarter previous year Australian Bureau of Statistics, Australian National Accounts: National Income, Expenditure and Product (C) Recruit Holdings Co., Ltd. All rights reserved. 25

27 注釈 *1 EBITDA= 営業利益 + 減価償却費 +のれん償却額 *2 のれん償却前当期純利益 = 親会社株主に帰属する当期純利益 +のれん償却額 *3 調整後当期純利益 : 親会社株主に帰属する当期純利益 ± 調整項 * ( 配株主帰属分を除く ) ± 調整項の部に係る税相当額 * 企業結合に伴いじたのれん以外の無形固定資産及びのれんの償却額 ± 特別損益 *4 調整後 EPS: 調整後当期純利益 *3 /( 期末発済株式数 - 期末株式数 ) 四半期においては当期を四半期期末を四半期末に読み替えて計算 (C) Recruit Holdings Co., Ltd. All rights reserved. 26

2019年3月期第2四半期決算説明資料

2019年3月期第2四半期決算説明資料 2019 年 3 月期第 2 四半期決算株式会社リクルートホールディングス取締役兼専務執行役員兼 CFO 佐川恵一 2018 年 11 月 13 日免責事項本資料の作成にあたり当社は当社が入手可能な情報の正確性や完全性に依拠し前提としていますがその正確性あるいは完全性について当社は何ら表明及び保証するものではありませんまた将来に関する記述が含まれている場合がありますが実際の業績は様々なリスクや不確定要素に左右され

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