平成 13 年度決算説明会 日時 : 平成 14 年 5 月 29 日 ( 水 ) 場所 : 太平洋セメント 9 階講堂

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2 平成 13 年度決算説明会 日時 : 平成 14 年 5 月 29 日 ( 水 ) 場所 : 太平洋セメント 9 階講堂

3 決算説明 [ 平成 13 年度決算業績 ] [ 平成 14 年度業績見通し ]

4 今期のトピックス 平成 13 年 4 月千葉県市原市で世界初のエコセメント プラント稼動 平成 13 年 7 月熊谷工場で灰水洗処理設備稼働 平成 13 年 7 月新潟県の糸魚川発電所で電力卸供給事業 (IPP) を開始 平成 13 年 12 月川崎市に石炭灰処理及び物流拠点として 関東アッシュセンター竣工

5 [ 平成 13 年度決算業績 ]

6 [ 平成 13 年度決算業績 ] 1 連結の状況 2 業績概要 3 セグメント別概況 4 対前年度比較 ( 事業の種類別 ) 5 各事業セグメントの業績概要 6 対前年度比較 ( 所在地別 )

7 1 連結の状況 連結 持分法適用会社の推移 ( 社 ) 250 H13/3 末 H13/9 末 H14/3 末 連結子会社 持分法適用子会社 持分法適用関連会社

8 2 業績概要 平成 13 年度売上高営業利益経常利益税引前当期純利益当期純利益 対前年度 9,795 億円 ( 220 億円 ) 367 億円 ( 61 億円 ) 26 億円 ( 177 億円 ) 182 億円 ( 403 億円 ) 221 億円 ( 160 億円 ) 持分法による投資損失 190 億円 減損計上額当社 132 億円連結子会社 34 億円計 166 億円

9 その他その他その他その他 18.0% 18.0% 18.0% 18.0% セメント国内セメント国内セメント国内セメント国内 20.3% 20.3% 20.3% 20.3% セメント海外セメント海外セメント海外セメント海外 9.2% 9.2% 9.2% 9.2% 資源資源資源資源 10.6% 10.6% 10.6% 10.6% 建材 建築土建材 建築土建材 建築土建材 建築土木 40.2% 40.2% 40.2% 40.2% 不動産不動産不動産不動産 1.6% 1.6% 1.6% 1.6% 事業の種類別セグメント情報事業の種類別セグメント情報事業の種類別セグメント情報事業の種類別セグメント情報売上高売上高売上高売上高売上高売上高売上高売上高 3 セグメント別概況 3 セグメント別概況 3 セグメント別概況 3 セグメント別概況 1,177 1,177 1,177 1,177 1,990 1,990 1,990 1,990 2,253 2,253 2,253 2,253 4,458 4,458 4,458 4, ,021 1,021 1,021 1, ,000 1,000 1,000 1,000 1,500 1,500 1,500 1,500 2,000 2,000 2,000 2,000 2,500 2,500 2,500 2,500 3,000 3,000 3,000 3,000 3,500 3,500 3,500 3,500 4,000 4,000 4,000 4,000 4,500 4,500 4,500 4,500 5,000 5,000 5,000 5,000 セメントセメントセメントセメント資源資源資源資源建材 建築土木建材 建築土木建材 建築土木建材 建築土木不動産不動産不動産不動産その他その他その他その他 ( 億円 ) 3,274 3,274 3,274 3,274 海外海外海外海外国内国内国内国内セ ロエミセ ロエミセ ロエミセ ロエミ : CE CE CE CE : その他その他その他その他 :1,233 1,233 1,233 1,233

10 事業の種類別セグメント情報事業の種類別セグメント情報事業の種類別セグメント情報事業の種類別セグメント情報営業利益営業利益営業利益営業利益営業利益営業利益営業利益営業利益その他その他その他その他 9.3% 9.3% 9.3% 9.3% セメント国内セメント国内セメント国内セメント国内 18.5% 18.5% 18.5% 18.5% セメント海外セメント海外セメント海外セメント海外 36.4% 36.4% 36.4% 36.4% 資源資源資源資源 13.2% 13.2% 13.2% 13.2% 建材 建築土建材 建築土建材 建築土建材 建築土木 10.8% 10.8% 10.8% 10.8% 不動産不動産不動産不動産 11.8% 11.8% 11.8% 11.8% 3 セグメント別概況 3 セグメント別概況 3 セグメント別概況 3 セグメント別概況 6.6% 6.6% 6.6% 6.6% 4.4% 4.4% 4.4% 4.4% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 25.8% 25.8% 25.8% 25.8% 1.8% 1.8% 1.8% 1.8% 3.7% 3.7% 3.7% 3.7% 全社全社全社全社営業営業営業営業利益率利益率利益率利益率 セメントセメントセメントセメント資源資源資源資源建材 建築土木建材 建築土木建材 建築土木建材 建築土木不動産不動産不動産不動産その他その他その他その他 ( 億円 ) 海外海外海外海外国内国内国内国内

11 3 セグメント別概況 所在地別セグメント情報 ( 億円 ) 10,000 売上高 北米 8.0% アジア 5.7% その他 0.6% 8,424 8,000 6,000 本邦 85.7% 4,000 2,000 0 本邦 788 北米 セメント : 313 CE : 249 セメント : CE : アジアその他

12 3 セグメント別概況 所在地別セグメント情報 営業利益 アジア 14.5% その他 0.3% ( 億円 ) 本邦 61.3% 北米 23.9% 営業利益率 本邦北米アジアその他全社 2.8% 11.7% 10.0% 2.3% 3.7%

13 4 対前年度比較 事業の種類別 単位 : 億円 売上高 13 年度 12 年度 営業利益 13 年度 12 年度 セメント 3,274 3, 資源 1,177 1, 建材 建築土木 4,458 4, 不動産 その他 1,990 1, 消去又は全社 1,285 1, 合計 9,795 10,

14 5 各事業セグメントの業績概要 単位 : 億円 売上高 営業利益 13 年度 12 年度 13 年度 12 年度 セメント 3,274 3, < 売上高 > 国内セメントの減収 162 億円 海外セメントの増収 +217 億円 < 営業利益 > 国内セメントの減益 47 億円 海外セメントの増益 +16 億円

15 5 各事業セグメントの業績概要 単位 : 億円 売上高 営業利益 13 年度 12 年度 13 年度 12 年度 資源 1,177 1, < 売上高 > 埋立用土砂等の好調な推移による当社の増収 +79 億円 < 営業利益 > 骨材事業の販売数量減による子会社の減益 9 億円

16 5 各事業セグメントの業績概要 単位 : 億円 売上高 営業利益 13 年度 12 年度 13 年度 12 年度 建材 建築土木 4,458 4, < 売上高 > 持分異動に伴う持分法適用関連会社への変更による減少 429 億円 < 営業利益 > 事業再構築等による生コン事業の増益 +14 億円 持分異動に伴う持分法適用関連会社への変更による減少 4 億円

17 5 各事業セグメントの業績概要 単位 : 億円 売上高 営業利益 13 年度 12 年度 13 年度 12 年度 不動産 < 売上高 > 当社分譲事業の減収 11 億円 前期の大型賃貸ビルの売却 流動化等による当社賃貸事業の減収 8 億円 < 営業利益 > 当社分譲事業の減益 10 億円 前期の大型賃貸ビルの売却 流動化等による当社賃貸事業の減益 10 億円

18 5 各事業セグメントの業績概要 単位 : 億円 売上高 営業利益 13 年度 12 年度 13 年度 12 年度 その他 1,990 1, < 売上高 > 市原エコセメントの竣工 産業廃棄物処理事業の 好調な事業展開によるゼロエミッション事業の増収 +59 億円 海外子会社の売上増加による CE 事業の増収 +99 億円 発電事業の営業開始 (H13/7 H13/7~) による増収 +44 億円 < 営業利益 > 市原エコセメントでの初期費用負担によるゼロエミ事業の減益 9 億円 IT 不況 半導体不況に伴う CE 事業の減益 9 億円 発電事業の営業開始 (H13/7 H13/7~) による増益 +17 億円

19 6 対前年度比較 所在地別 単位 : 億円 売上高 営業利益 13 年度 12 年度 13 年度 12 年度 本邦 8,424 9, 北米 アジア その他 消去又は全社 合計 9,795 10,

20 [ 平成 14 年度業績見通し ]

21 [ 平成 14 年度業績見通し ] 1 連結の状況 2 業績予想概要 3 業績予想対前年度実績比較 4 本社費配賦方法の変更 5 各事業セグメントの業績概要 6 有利子負債残高推移 7 人員推移 8 設備投資推移 9 減価償却費推移 10 研究開発費推移

22 1 連結の状況 連結 持分法適用会社の推移 ( 社 ) H13/3 末 H14/3 末 H15/3 末 ( 予 ) 連結子会社 持分法適用子会社 持分法適用関連会社

23 2 業績予想概要 平成 14 年度予想売上高営業利益経常利益当期純利益 対前年度 9,400 億円 ( 395 億円 ) 485 億円 ( 117 億円 ) 300 億円 ( 273 億円 ) 115 億円 ( 336 億円 ) 持分法による投資損失 2 億円 ( 対前年度 +188 億円 )

24 3 業績予想対前年度実績比較 事業の種類別 売上高 単位 : 億円 営業利益 14 年度予想 13 年度実績 14 年度予想 13 年度実績 セメント 3,141 3, 資源 1,169 1, 建材 建築土木 3,934 4, 不動産 その他 2,192 1, 消去又は全社 1,222 1, 合計 9,400 9,

25 4 本社費配賦方法の変更 単体基準からグループ基準へ 14 年度予想 13 年度実績 単位 : 億円 セメント 資源 建材 建築土木 不動産 その他 ゼロエミ 発電 その他 計 合計

26 5 各事業セグメントの業績概要 単位 : 億円 売上高 営業利益 14 年度予想 13 年度実績 14 年度予想 13 年度実績 セメント 3,141 3, < 売上高 > 国内セメントの減収 239 億円 ( うち鉱山会社セク メント変更の影響 91 億円 ) 海外セメントの増収 +106 億円 < 営業利益 > 国内セメントの減益 1 億円 ( うち鉱山会社セク メント変更の影響 6 億円 ) 海外セメントの増益 + 46 億円

27 5 各事業セグメントの業績概要 単位 : 億円 売上高 営業利益 14 年度予想 13 年度実績 14 年度予想 13 年度実績 資源 1,169 1, < 売上高 > 埋立用土砂等の減少による当社の減収 84 億円 鉱山会社セク メント変更の影響 +91 億円 < 営業利益 > 埋立用土砂等の減少による当社の減益 14 億円 鉱山会社セク メント変更の影響 + 6 億円

28 5 各事業セグメントの業績概要 単位 : 億円 売上高 営業利益 14 年度予想 13 年度実績 14 年度予想 13 年度実績 建材 建築土木 3,934 4, < 売上高 > 生コン事業の減収 655 億円 ( うち生コン製造会社の減収 154 億円 ) ( うち生コン販売店の減収 501 億円 ) < 営業利益 > 建材事業の増益 + 19 億円 生コン事業の減益 12 億円

29 5 各事業セグメントの業績概要 単位 : 億円 売上高 営業利益 14 年度予想 13 年度実績 14 年度予想 13 年度実績 不動産 < 売上高 > 当社分譲事業の増収 +10 億円 < 営業利益 > 当社分譲事業の増益 + 8 億円

30 5 各事業セグメントの業績概要 単位 : 億円 売上高 営業利益 14 年度予想 13 年度実績 14 年度予想 13 年度実績 その他 2,192 1, < 売上高 > ゼロエミッション事業の増収 億円 CE 事業の増収 + 30 億円 < 営業利益 > ゼロエミッション事業の増益 + 22 億円 CE 事業の増益 + 7 億円

31 6 有利子負債残高推移 ( 億円 ) 10,000 9,274 9,016 9,013 8,012 子会社 単体 7,500 4,554 4,660 4,622 4,021 5,000 2,500 4,461 4,613 4,391 3,991 0 H13/3 末 H13/9 末 H14/3 末 H17/3 末 ( 中計 )

32 7 人員推移 ( 人 ) 20,000 20,023 19,788 19,494 17,994 子会社単体 15,000 10,000 15,456 15,284 15,132 14,494 5, ,567 4,504 4,362 3,500 H13/3 末 H13/9 末 H14/3 末 H17/3 末 ( 中計 )

33 8 設備投資推移 ( 億円 ) 1,250 1,000 1,054 子会社単体 H12 年度 H13 年度 H14 年度 ( 予 )

34 9 減価償却費推移 26 ( 億円 ) 子会社単体 H12 年度 H13 年度 H14 年度 ( 予 )

35 10 研究開発費推移 ( 億円 ) 子会社単体 H12 年度 H13 年度 H14 年度 ( 予 )

36 双龍洋灰工業 ( 株 ) 事業損益 当初見込 vs 決算 2001 年 12 月期 ( 億 W) 当初見込 決算 差異 売上高 11,439 11, 営業利益 1,021 1, 営業外収益 980 1, 営業外費用 12,323 13,882 1,559 ( 利子費用 ) ( 5,322) ( 5,109) ( その他貸損償却費 ) ( 3,958) ( 720) ( 持分法評価損失 ) ( 2,232) ( 6,832) 経常利益 10,323 11,351 1,028 1 債務免除益等 1,528 7,272 5,744 2 退職引当金等 税引前純利益 8,814 4,103 4,711 法人税 税引後純利益 9,335 4,625 4,710 資本金 9,353 9,353 資本調整 出資転換 12,100 6,075 2 合併差損 5,071 5,223 当期純損失 9,335 4,625 繰越欠損金 3,450 3,405 資本計 3,409 2,218 1 会計処理の変更などによる系列会社に関する処理損失増加 2 転換社債 11,850 億 Wの 株式転換義務付 CB への振替処理につき 当初見通しにおいては全額資本調整勘定へ振り替えるものとしていたが 会計処理の変更により当該債務の現在価値相当分 6,075 億 Wを資本調整勘定に振替え 差額 5,775 億 Wを債務免除益に計上した ( なお 当社の持分法投資損益の計算においては 全額資本の部に振り替えたものとみなして算出し 連結調整勘定に織り込み済みのため 本件会計処理変更による影響は無い )

37 双龍洋灰工業 ( 株 ) 事業損益 2000 実績 2001 実績 2002 予算 セメント業界内需 ( 千 t) 48,000 49,500 50,400 双龍社国内販売数量 ( 千 t) 11,010 10,912 11,600 輸出数量 ( 千 t) 2,702 2,674 2,500 生コン販売数量 ( 千 m3) 6,216 6,487 6,800 ( 億 W) 売上高 11,732 11,682 11,205 営業利益 64 1,035 1,333 営業外収益 998 1,496 2,610 *1 営業外費用 10,707 13,882 3,197 ( 金融費用 ) (5,882) (5,109) (3,144) ( 持分法評価損 ) (654) (6,832) ( 資産減額 処分損失 ) (1,148) (202) ( 貸損償却 ) (891) (720) ( 外貨換算損失 ) (759) (139) 経常利益 9,644 11, 債務免除益等 7,272 2,357 *2 退職引当金等 24 税引前純利益 9,644 4,103 3,103 法人税 税引後純利益 9,858 4,625 3,103 借入金残高 36,391 28,715 20,158 *1 営業外収益 : 情報通信株式売却益 2,300 億 W *2 特別利益 : 債務免除益 ( 株式転換義務付 CB 5,150 億 W 分 ) 2,357 億 W

建設投資及びセメント国内需要推移 建設投資推計 国内需要 輸出 ( 名目値 ) 前年増減 ( 含む輸入 ) 前年増減前年増減 億円 % 千 t % 千 t % 96 年度 828, , ,427 -) 年度 751,906 -) ,573

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