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そうりんらぶり
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1 2018 年度 (19 年 3 月期 ) 第 2 四半期累計期間決算概要 2018 年 10 月 30 日日本電気株式会社 (

2 目次 Ⅰ.第2四半期累計期間決算概要 Ⅱ.業績予想 Ⅲ.2020中期経営計画の進捗第2四半期累計期間決算概要補足業績予想補足当期利益は親会社の所有者に帰属する当期利益の金額を表示 2018年7月20日発表のセグメントの変更のお知らせにてお知らせしたとおり 20第1四半期連結会計期間からセグメントを変更していますまた 2016年度 20の数値についても新たなセグメントに組み替えて表示しています当社は20第1四半期連結会計期間からIFRS第9号 IFRS第15号を適用していますなお累積的影響を適用開始日に認識する方法を採用し比較情報は修正再表示していません

3 Ⅰ. 第 2 四半期累計期間決算概要

4 概況第2四半期累計売上収益前年同期比 +3.8 営業利益前年同期比 +66億円当期利益前年同期比 4 97億円前年同期比で増収パブリックやエンタープライズが増加前年同期比で増益パブリックやネットワークサービスなどが減少もグローバルその他が増加前年同期比で減益前年同期に計上した関連会社株式売却益の影響などにより減益

5 実績サマリー第2四半期累計第2四半期 <7 9月> 前年前年実績実績同期比実績実績同期比売上収益 7,056 7, % 12,880 13, % 営業利益対売上収益比率 3.1% 3.4% 0.6% 1.0% 前益益 % 2.1% 1.5% 0.7% ドルユーロ税当引期利利対売上収益比率フリーキャッシュフロー参考平均為替レート円 5 <4 9月>

6 セグメント別実績サマリー第2四半期累計第2四半期 <7 9月> パブリックエンタープライズサービスシステムプラットフォームグローバルの他合 6 整額計前年前年実績同期比実績実績同期比 2,244 2, % 4,042 4, % 営業利益率 6.9% 4.3% 3.6% 2.9% 売上収益 1,040 営業利益 % 10.4% 売上収益営業利益 % 5.6% 1,332 1, % +8 営業利益率売上収益 1, % % + 3.6% 1,732 1, % % 1.9% 2,415 2, % % 売上収益 1,157 1,162 営業損益営業利益率 -2.9% 2.7% % % 8.0% 営業損益売上収益 7,056 営業利益 217 営業利益率 3.1% 3.4% 営業損益 2, % 8.3% 68 営業利益率 1, % 営業利益営業利益率調実績営業利益売上収益そ売上収益営業利益率ネットワーク <4 9月> % 1.6% + 0.4% 2,121 2, % % -2.4% % % 8.2% , % 12,880 13, % % 1.0%

7 パブリック第2四半期累計前年同期比売上収益 ,909 営業利益営業利益営業利益率 % +3.8 社会公共領域は前年並み社会基盤領域は航空宇宙防衛向けが増加 4,197 4,042 売上収益 4,197億円億円 23億円社会基盤領域で前年度に一過性の利益を計上したことなどにより減益 2.9% 3.6% 16年度カッコ内のは前年同期比 7

8 エンタープライズ第2四半期累計前年同期比売上収益 2,117 2,040 1,918 営業利益製造業向け流通サービス業向け金融業向けがいずれも増加したことにより増収営業利益率 8.3% 16年度 % 営業利益 157億円 1億円 AI IoT関連の投資費用が増加するもシステム構築サービスの増益により前年並みを確保 * IoT : Internet of Things % 売上収益 2,117億円カッコ内のは前年同期比

9 ネットワークサービス第2四半期累計前年同期比売上収益 1,778 営業利益 108 1,732 1, % +1.6 ITサービスは減少もネットワークインフラの増加により増収営業利益営業利益率 6.1% 16年度売上収益 1,760億円 % 34億円 21億円ネットワークインフラの収益性は改善も ITサービスの特定プロジェクトの損失により減益カッコ内のは前年同期比 9

10 システムプラットフォーム第2四半期累計前年同期比売上収益 2,543 営業利益営業利益率 4.5% 2,415 2, ビジネスPCの増加により増収営業利益 40億円 13億円新製品の立ち上げに伴う投資費用の増加により減益 % 16年度売上収益 2,426億円 1.6% 40 カッコ内のは前年同期比 10

11 グローバル第2四半期累計前年同期比売上収益 2,113 2,121 2, 売上収益 2,133億円海洋システムディスプレイが減少もセーフティの増加により増収営業損益営業損益億円 +60億円セーフティワイヤレスソリューションの収益性が改善営業利益率 8.1% 5.2% 16年度 2.4% カッコ内のは前年同期比 11

12 グローバル事業の状況売上収益 2,113 2,121 2,133 セーフティセーフティ NPSの新規連結やオーガニックの案件獲得により大幅増収サービスプロバイダSL サービスプロバイダSL 受注は着実に増加ワイヤレスSL 欧州Tier1キャリアからの大型受注の獲得 SDN OSS/BSS ワイヤレスSL/海洋システム海洋システムワイヤレスSLは売上横ばい海洋システムは一時的な減少エネルギーその他 16年度その他にはディスプレイ事業海外向けUC事業等が含まれます 12 第2四半期累計アジアと米国を結ぶ16,000kmの光海底ケーブル BtoBE Cable System の供給契約を締結 *SL UC NPS SDN OSS BSS : : : : : : ソリューションユニファイドコミュニケーション Northgate Public Services Limited Software-Defined Networking Operation Support System Business Support System

13 当期利益増減前年同期比第2四半期累計営業損益 +66 金融損益等 156 その他その他グローバル調整額エンタープライズシステムプラットフォームネットワークサービスパブリック 13 前年同期に計上した株式売却益の影響 NECトーキン 151 ルネサスエレクトロニクス 43 その他法人所得税費用非支配持分 8 +2

14 フリーキャッシュフローの状況第2四半期累計フリーキャッシュフロー営業キャッシュフロー前年同期比 358億円悪化要因 400 前年度末 4Q の入金前倒しの反動売上増に伴う債権増投資キャッシュフロー前年同期比 567億円年度の特殊要因約500億円トーキン株式譲渡トーキン貸付金返済ルネサス株式譲渡約400億円約100億円

15 Ⅱ. 業績予想

16 業績予想サマリー 18予想通期予想は変更なし通期実績予想前年度比パブリック上収益 28,444 28, % エンタープライズ営業利益ネットワーク当期利益対売上収益比率 2.2% 営業利益営業利益率売対売上収益比率売上収益 % 0.9% 営業利益営業利益率 1.8% 459 売上収益 209 サービスシステムプラットフォーム売上収益営業利益営業利益率売上収益営業利益営業利益率売上収益グローバル営業損益営業利益率フリーキャッシュフロー 1, 売上収益 758 その他営業損益営業利益率ドルユーロ株当たり配当金円参考平均為替レート円調 20 整額営業損益売上収益合計実績 9, 通期前年度比予想 9, % % 6.5% 4, , % 7.8% 3, , % 3.1% 5, , % 4, % 1, % 4.7% % % 5, % % 1, % % 438 1,010 28, % , % 139 営業利益営業利益率 2.2% 1.8% 予想値は2018年10月30日現在 16

17 事業環境認識 18予想の国内ITサービス受注は金融公共製造を中心に好調に推移しており通期の売上貢献に期待国内ITサービスの四半期別受注動向前年同期比 110% 111% 107% 101% 94% 16年度 1Q 17 2Q 90% 3Q 4Q 受注 % 99% 90% 1Q 91% 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q

18 グローバル事業の年間見通し 18予想損益は計画通りに改善下期以降も引き続き収益改善への取り組みを強化営業損益改善額セーフティ売上増による収益改善で黒字化を実現年間でもブレイクイーブン達成へワイヤレスSL の収益性改善を実現下期はさらに改善を加速サービスプロバイダSL 光IP案件の受注ズレにより損益改善スピードに課題 110 エネルギー 170 受注は計画通りも原価低減の推進が必要下期年間ディスプレイ売上減により利益減少 GP率改善と費用効率化を推進

19 Ⅲ.2020 中期経営計画の進捗

20 2020中期経営計画の進捗中計進捗収益構造の改革 SGA 特別転進支援施策を実施募集期間10/29 11/9 退職日12/28 事業構造ワイヤレスソリューションパソリンク収益性改善に向けた取り組みを実行エネルギー NECエナジーデバイスの売却先を決定 NECエナジーソリューションズは改革途上成長の実現グローバル NEC Safer Cities の拡大 NPS社との連携オーガニックでの事業拡大実行力の改革カルチャー変革 Project RISE を始動行動指標として Code of Values を策定 *Project RISEはNECグループ内部のプロジェクト名称です 20

21 セーフティ事業の状況中計進捗海外売上 2,000億円オーガニック米国政府案件を受注空港航空会社向け案件が好調インドネシアアジア競技大会にシステム提供インオーガニックインオーガニック約850億円英国警察向けITソリューションシェアトップ英ソフトウェア企業 i2nを買収米国の生体認証システム企業 Tascentに出資約500億円更なるＭＡオーガニック 2020年へ投資枠2000億円 700億円実施済 EBITDAベースでの貢献を重視 21 予想 20年度目標

22 ワイヤレスソリューションの収益改善への取り組み事業運営方針の明確化黒字化を最優先とし選択と集中効率化を徹底価格戦略の明確化機種の絞り込み 2Qでの収益改善を実現中期的な収益確保の施策について中に方針決定 22 中計進捗

23 グローバル市場に向けた5G領域での協業中計進捗サムスン電子とグローバル市場に向けた5Gポートフォリオ拡大のための協業に合意それぞれの強みを活かし 5G標準に準拠した製品を共同開発共同開発した製品をグローバル市場に展開市場の変化を捉えグローバルで5Gにおけるリーディングポジション獲得へ ITとネットワークの強みを活かしソフトウェアサービス領域への展開を推進 23

Project RISE 経営層責任の明確化とフェアな評価 NEC 119年目の大改革ハード 20の注力ポイント目指す姿への変革を促す行動指標 Code of Values の設定成長を促す人事評価制度の確立と経営層への適用業務やプロセスの50%削減を目指す

24 Project RISE 経営層責任の明確化とフェアな評価 NEC 119年目の大改革ハード 20の注力ポイント目指す姿への変革を促す行動指標 Code of Values の設定成長を促す人事評価制度の確立と経営層への適用業務やプロセスの50%削減を目指す 24キャンペーンの全社展開プロセスと仕事のシンプル化中計進捗経営力の再構築 Project RISE 社員の主体性と創造性を引き出すしくみ現場層オープンで分かりやすいコミュニケーションソフト Code of Values 浸透とマインドセットチェンジ

27 決算概要 ( 補足 )

28 セグメント別実績 3ヵ年推移売上収益 12,011 2,909 パブリックエンタープライズ 1,778 ネットワークサービスシステムプラットフォームグローバルその他 28 2,040 2,543 12,880 4,042 1,918 営業損益 13, ,197 2,117 1,732 1,760 2,415 2,426 2,113 2,121 2, 年度第2四半期累計ネットワークサービスシステムプラットフォーム 113 グローバルその他 44 調整額 235 パブリック 72 エンタープライズ 16年度

29 海外売上収益海外売上収益比率第2四半期累計地域別売上収益 27.3% 25.7% 21.2% 2,550 米州 849 EMEA 556 中国東アジア APAC 3,519 3, ,921 1,806 1,146 16年度中国東アジア APAC 13.5 EMEA 5.8% 米州 6.4% 売上収益 1兆3,364億円日本 74.3% 売上収益は顧客の所在地を基礎とし国または地域に分類しています 29

30 財政状態に関する経営指標第2四半期累計 18/3末 18/3末比資産 28,214 28, 資本 10,543 10, 高 5,207 5, 親会社の所有者に帰属する持分 8,808 8, % 31.1% 0.1pt Ｄ / Ｅレシオ倍 pt ネットＤ/Ｅレシオ倍 pt 現金及び現金同等物の期末残高 3,460 3, 有利子負債残親会社所有者帰属持分比率 30 18/9末

31 参考財政状態計算書の状況 18/9末流動資産負債 1兆6,175億円営業債権及びその他の債権の回収など資産 2兆8,325億円 +58 社債の発行など前年度末比 +111億円親会社の所有者に帰属する四半期利益を計上したことなど株式の時価上昇に伴うその他の金融資産の増加など 1兆2,150億円 31 前年度末比 1兆7,729億円 228 非流動資産第2四半期累計資本 1兆596億円

32 業績予想 ( 補足 )

33 セグメント別業績予想 3ヵ年推移売上収益 26,650 28,444 営業損益 ,300 パブリックパブリック 7,604 9,331 9,450 エンタープライズ 4,086 4,087 4,100 ネットワークサービス 3,945 3,776 3,600 エンタープライズ 5,100 5,489 5,317 グローバル 4,329 4,537 5,050 その他 1,197 16年度 1,397 1,000 予想ネットワークサービス 346 システムプラットフォームその他調整額 547 グローバルシステムプラットフォーム 18予想 16年度 ,010 予想予想値は2018年10月30日現在 33

34 セグメント別業績予想売上収益パブリック 33% 売上収益予想 2兆8,300億円ネットワークサービス 13% 34 営業利益その他 4% グローバル 18% システムプラットフォーム 18% 18予想営業利益予想 500億円パブリック 610 システムプラットフォーム 320 エンタープライズ 320 エンタープライズ 14% ネットワークサービス 110 その他 150 グローバル 0 予想値は2018年10月30日現在

35 パブリック 18予想前年度比売上収益 7,604 9,331 9, 営業利益営業利益営業利益率 16年度 5.7% +1.3 社会公共領域は2020年のオリンピックパラリンピックを契機としたビジネス拡大などにより増加を見込む社会基盤領域は連結子会社の売上減により減少を見込む % 売上収益 9,450億円 6.5% 610億円 +78億円前年度に実施した構造改革の効果や不採算案件の抑制により増益を見込む予想予想値は2018年10月30日現在カッコ内のは前年度比 35

36 エンタープライズ 18予想前年度比売上収益 4,086 営業利益 4,087 4, 営業利益率 9.7% 16年度 % 売上収益 4,100億円流通サービス業向けの増加を見込む営業利益億円 37億円システム構築サービスは増益も AI IoT 関連の投資費用の増加により減益を見込む 7.8% 予想予想値は2018年10月30日現在カッコ内のは前年度比 36

37 ネットワークサービス 18予想前年度比売上収益 3,945 3,776 営業利益 4.3 3,600 通信事業者の設備投資抑制傾向が継続することにより減収を見込む営業利益 % 110億円 63億円売上減に加え 5G等の投資費用の増加などにより減益を見込む営業利益率 8.8% 年度売上収益 3,600億円 % 予想予想値は2018年10月30日現在カッコ内のは前年度比 37

38 システムプラットフォーム 18予想前年度比売上収益 5,489 5,317 営業利益営業利益率 6.3% 16年度 5,100 売上収益 5,100億円 4.1 前年度にあった大型案件の減少などにより減収を見込む % 320 営業利益 320億円 +20億円費用効率化などにより増益を見込む 6.3% 予想予想値は2018年10月30日現在カッコ内のは前年度比 38

39 グローバル 18予想前年度比売上収益 4,537 4, , 営業利益率セーフティやサービスプロバイダ向けソフトウェアサービスを中心に増加を見込む営業損益 390 売上収益 5,050億円 0 営業損益 0億円 +280億円売上増に加え構造改革効果などにより改善を見込む 0.0% 9.0% 6.2% 16年度予想予想値は2018年10月30日現在カッコ内のは前年度比 39

40 当期利益増減前年度比 18予想営業損益 139 株式売却益前年の減少など金融損益等その他 459 グローバルその他パブリックシステムプラットフォームエンタープライズネットワークサービス調整額法人所得税費用の減少など予想 250 予想値は2018年10月30日現在

41 設備投資額減価償却費研究開発費 18予想設備投資額減価償却費研究開発費売上収益比率 4.1% 3.8% 1,093 1,081 16年度 4.0% , 年度予想 16年度予想予想予想値は2018年10月30日現在 41

42 将来予想に関する注意本資料に記載されているNECグループに関する業績財政状態その他経営全般に関する予想見通し目標計画等の将来に関する記述は当社が現在入手している情報および合理的であると判断する一定の前提に基づいておりますこれらの判断および前提はその性質上主観的かつ不確実ですまたかかる将来に関する記述はそのとおりに実現するという保証はなく実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性がありますその要因のうち主なものは以下のとおりですがこれらに限られるものではありません経済動向市況変動為替変動および金利変動 NECグループがコントロールできない動向や外部要因による財務および収益の変動企業買収等が期待した利益をもたらさないまたは予期せぬ負の結果をもたらす可能性戦略的パートナーとの提携関係の成否海外事業の拡大が奏功しない可能性技術革新顧客ニーズへの対応ができない可能性製造工程に関する問題による減収または需要の変動に対応できない可能性製品サービスの欠陥による責任追及または不採算プロジェクトの発生供給の遅延等による調達資材等の不足または調達コストの増加事業に必要となる知的財産権等の取得の成否およびその保護が不十分である可能性第三者からのライセンスが取得または継続できなくなる可能性競争の激化により厳しい価格競争等にさらされる可能性特定の主要顧客が設備投資額もしくはNECグループとの取引額を削減しまたは投資対象を変更する可能性顧客が受け入れ可能な条件でのベンダーファイナンス等の財務支援を行えない可能性および顧客の財政上の問題に伴い負担する顧客の信用リスクの顕在化優秀な人材を確保できない可能性格付の低下等により資金調達力が悪化する可能性内部統制法的手続法的規制環境規制税務情報管理人権労働環境等に関連して多額の費用損害等が発生する可能性自然災害や火災等の災害会計方針を適用する際に用いる方法見積および判断が業績等に影響を及ぼす可能性債券および株式の時価の変動会計方針の新たな適用や変更退職給付債務にかかる負債および損失等が発生する可能性将来予想に関する記述はあくまでも本資料の日付における予想です新たなリスクや不確定要因は随時生じ得るものでありその発生や影響を予測することは不可能でありますまた新たな情報将来の事象その他にかかわらず当社がこれら将来予想に関する記述を見直すとは限りません注年度表記について 16年度は2017年3月期は2018年3月期以降も同様を表しています 42

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PowerPoint プレゼンテーション 2017 年度 (18 年 3 月期 ) 第 1 四半期決算概要 2017 年 7 月 31 日日本電気株式会社 (http://jpn.nec.com/ir) 目次 Ⅰ. 第 1 四半期決算概要 Ⅱ. 業績予想決算概要 ( 補足 ) 業績予想 ( 補足 ) 参考資料当期損益は親会社の所有者に帰属する当期損益の金額を表示 2017 年 7 月 21 日発表のセグメントの変更のお知らせにてお知らせしたとおり