各位平成 31 年 2 月 13 日会社名株式会社 K H C 代表者名代表取締役社長渡辺喜夫 ( コード番号 :1451 東証第二部 ) 問合せ先取締役財務部長原口勝 (TEL ) 募集株式発行並びに株式売出しに関する取締役会決議のお知らせ平成 31 年 2 月 1

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さあしゃさわい
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1 各位平成 31 年 2 月 13 日会社名株式会社 K H C 代表者名代表取締役社長渡辺喜夫 ( コード番号 :1451 東証第二部 ) 問合せ先取締役財務部長原口勝 (TEL ) 募集株式発行並びに株式売出しに関する取締役会決議のお知らせ平成 31 年 2 月 13 日開催の当社取締役会において当社普通株式の東京証券取引所市場第二部への上場に伴う募集株式発行並びに株式売出しに関し下記のとおり決議いたしましたのでお知らせ申し上げます 1. 公募による募集株式発行の件 (1) 募集株式の数当社普通株式 200,000 株記 (2) 募集株式の払込金額未定 ( 平成 31 年 2 月 27 日の取締役会で決定する ) (3) 払込期日平成 31 年 3 月 18 日 ( 月曜日 ) (4) 増加する資本金及び資本準備金に関する事項増加する資本金の額は平成 31 年 3 月 8 日に決定される予定の引受価額を基礎として会社計算規則第 14 条第 1 項に基づき算出される資本金等増加限度額の 2 分の 1 の金額とし計算の結果 1 円未満の端数が生じたときはその端数を切り上げるものとするまた増加する資本準備金の額は資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とする (5) 募集方法発行価格での一般募集とし野村證券株式会社三菱 UFJ モルガンスタンレー証券株式会社株式会社 SBI 証券及び藍澤證券株式会社を引受人として全株式を引受価額で買取引受させる引受価額は発行価格と同時に決定するものとし引受価額が払込金額を下回る場合はこの募集株式発行を中止する (6) 発行価格未定 ( 募集株式の払込金額決定後募集株式の払込金額以上の価格で仮条件を提示し当該仮条件における需要状況等を勘案した上で平成 31 年 3 月 8 日に決定する ) (7) 申込期間平成 31 年 3 月 11 日 ( 月曜日 ) から (8) 申込株数単位 100 株平成 31 年 3 月 14 日 ( 木曜日 ) まで (9) 株式受渡期日平成 31 年 3 月 19 日 ( 火曜日 ) (10) 前記各項を除くほかこの募集株式発行に関し取締役会の決定を要する事項は今後の取締役会において決定する (11) 前記各項については金融商品取引法による届出の効力発生が条件となる

2 2. 引受人の買取引受による株式売出しの件 (1) 売出株式の種類及び数当社普通株式 1,334,000 株 (2) 売出人及び売出株式数東京都千代田区丸の内三丁目 1 番 1 号日本アジアグループ株式会社 1,334,000 株 (3) 売出方法売出価格での一般向け売出しとし野村證券株式会社が引受人となり全株式を引受価額で買取引受する (4) 売出価格未定 ( 上記 1. における発行価格と同一となる ) (5) 申込期間上記 1. における申込期間と同一である (6) 申込株数単位上記 1. における申込株数単位と同一である (7) 株式受渡期日上記 1. における株式受渡期日と同一である (8) 前記各項については金融商品取引法による届出の効力発生が条件となるまた上記 1. の募集株式発行が中止となる場合本株式売出しも中止される 3. オーバーアロットメントによる株式売出しの件 (1) 売出株式の種類及び数当社普通株式 230,000 株 ( 上限 ) (2) 売出人及び売出株式数東京都中央区日本橋一丁目 9 番 1 号野村證券株式会社 230,000 株 ( 上限 ) (3) 売出方法売出価格での一般向け売出しである (4) 売出価格未定 ( 上記 1. における発行価格と同一となる ) (5) 申込期間上記 1. における申込期間と同一である (6) 申込株数単位上記 1. における申込株数単位と同一である (7) 株式受渡期日上記 1. における株式受渡期日と同一である (8) 前記各項については金融商品取引法による届出の効力発生が条件となるまた上記 1. の募集株式発行が中止となる場合本株式売出しも中止される 4. 親引けの件上記 1. の公募による募集株式発行にあたり当社は野村證券株式会社に対し引受株式数のうち 16,000 株を上限として福利厚生を目的に当社従業員持株会を当社が指定する販売先 ( 親引け先 ) として要請する予定でありますなお親引けは日本証券業協会の定める株券等の募集等の引受け等に係る顧客への配分に関する規則に従い発行者が指定する販売先への売付け ( 販売先を示唆する等実質的に類似する行為を含む ) であります

3 ご参考 1. 公募による募集株式発行及び株式売出しの概要 (1) 募集株式の数及び売出株式数 1 募集株式の数普通株式 200,000 株 2 売出株式数普通株式引受人の買取引受による売出し 1,334,000 株オーバーアロットメントによる売出し (2) 需要の申告期間平成 31 年 3 月 1 日 ( 金曜日 ) から平成 31 年 3 月 7 日 ( 木曜日 ) まで (3) 価格決定日平成 31 年 3 月 8 日 ( 金曜日 ) 230,000 株 ( ) ( 発行価格及び売出価格は募集株式の払込金額以上の価格で仮条件における需要状況等を勘案した上で決定する ) (4) 募集売出期間平成 31 年 3 月 11 日 ( 月曜日 ) から平成 31 年 3 月 14 日 ( 木曜日 ) まで (5) 払込期日平成 31 年 3 月 18 日 ( 月曜日 ) (6) 株式受渡期日平成 31 年 3 月 19 日 ( 火曜日 ) ( ) 上記のオーバーアロットメントによる売出しは公募による募集株式発行並びに引受人の買取引受による売出しに伴いその需要状況を勘案し野村證券株式会社が行う売出しでありますしたがって上記のオーバーアロットメントによる売出しに係る売出株式数は上限株式数を示したものであり需要状況により減少若しくは中止される場合がありますオーバーアロットメントによる売出しの対象となる当社普通株式はオーバーアロットメントによる売出しのために野村證券株式会社が当社株主である日本アジアグループ株式会社 ( 以下貸株人という ) から借入れる株式でありますこれに関連して野村證券株式会社は 230,000 株を上限として貸株人より追加的に当社株式を取得する権利 ( 以下グリーンシューオプションという ) を平成 31 年 3 月 27 日を行使期限として付与される予定でありますまた野村證券株式会社は平成 31 年 3 月 19 日から平成 31 年 3 月 22 日までの間貸株人から借入れる株式の返却を目的として東京証券取引所においてオーバーアロットメントによる売出しに係る売出株式数を上限 ( 上限株式数 ) とする当社普通株式の買付け ( 以下シンジケートカバー取引という ) を行う場合があります野村證券株式会社は上記シンジケートカバー取引により取得した株式について当該株式数については上記グリーンシューオプションを行使しない予定でありますまたシンジケートカバー取引期間内においても野村證券株式会社の判断でシンジケートカバー取引を全く行わないか若しくは上限株式数に至らない株式数でシンジケートカバー取引を終了させる場合があります 2. 今回の募集株式発行による発行済株式総数の推移現在の発行済株式総数 3,706,550 株公募による増加株式数 200,000 株増加後の発行済株式総数 3,906,550 株

4 3. 増資資金の使途今回の公募による募集株式発行による手取概算額 148,650 (*) 千円は連結子会社である株式会社勝美住宅への投融資資金として充当する予定であります株式会社勝美住宅における具体的な資金使途は全額をグループ全体の商品土地購入のための運転資金として平成 32 年 3 月期に充当する予定でありますなお具体的な充当時期までは安全性の高い金融商品等で運用する予定であります * 有価証券届出書提出時における想定発行価格 850 円を基礎として算出した見込額であります 4. 株主への利益配分 (1) 利益配分の基本方針配当につきましては業績に対応した配当を行うこと及び中長期的な視点から安定的に配当を継続することを基本としつつ会社の競争力を維持強化し財務体質の強化を図りながら配当水準と配当性向を勘案し総合的に決定していく方針であります (2) 内部留保資金の使途内部留保資金につきましては経営環境の変化等に十分に配慮し将来の事業展開等に応じて充当する所存であります (3) 今後の株主に対する利益配分の具体的増加策今後の事業展開業績や財政状態等を総合的に勘案した上で配当を検討してまいりたいと考えておりますが現時点においては具体的内容について決定しておりません

5 (4) 過去の3 決算期間の配当状況平成 28 年 3 月期平成 29 年 3 月期平成 30 年 3 月期 1 株当たり当期純利益 1, 円円円 1 株当たり配当額 1, 円 6, 円円 (1 株当たり中間配当額 ) ( - 円 ) ( - 円 ) ( - 円 ) 実績配当性向 115.8% 533.0% 39.3% 自己資本当期純利益率 8.0% 10.8% 12.3% 純資産配当率 9.3% 57.4% 4.8% ( 注 )1.1 株当たり当期純利益は期中平均発行済株式数に基づき算出しております 2. 自己資本当期純利益率は当期純利益を自己資本 ( 期首期末の平均 ) で除した数値であり純資産配当率は配当総額を純資産 ( 期首期末の平均 ) で除した数値であります 3. 平成 29 年 3 月期において資本の効率化を図るため親会社に対して1 株当たり 5,396 円配当金の総額 2,000,054 千円の臨時配当を実施したことから 1 株当たり配当額が大幅に増加しております 4. 当社は平成 30 年 12 月 14 日付で普通株式 1 株につき 10 株の割合で株式分割を行っておりますが平成 29 年 3 月期の期首に当該株式分割が行われたものと仮定し 1 株当たり当期純利益を算定しております 5. 上記 4. の株式分割に関連して東京証券取引所自主規制法人 ( 現日本取引所自主規制法人 ) の引受担当者宛通知新規上場申請のための有価証券報告書 (Ⅰの部) の作成上の留意点について ( 平成 24 年 8 月 21 日付東証上審第 133 号 ) に基づき平成 28 年 3 月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定して算定した場合の1 株当たり指標の推移を参考までに掲げると以下のとおりとなりますなお平成 28 年 3 月期の数値 (1 株当たり配当額については全ての数値 ) については EY 新日本有限責任監査法人の監査を受けておりません平成 28 年 3 月期平成 29 年 3 月期平成 30 年 3 月期 1 株当たり当期純利益円円円 1 株当たり配当額円 (1 株当たり中間配当額 ) ( - 円 ) 円 ( - 円 ) 円 ( - 円 ) 5. ロックアップについて上記 1. の公募による募集株式発行並びに上記 2. の引受人の買取引受による株式売出しに関連して売出人かつ貸株人である日本アジアグループ株式会社は野村證券株式会社に対し元引受契約締結日から上場 ( 売買開始 ) 日 ( 当日を含む ) 後 90 日目の平成 31 年 6 月 16 日までの期間中野村證券株式会社の事前の書面による同意なしには当社株式の売却等 ( ただし上記 2. の引受人の買取引受による株式売出し上記 3. のオーバーアロットメントによる株式売出しのために当社普通株式を貸し渡すこと及びグリーンシューオプションの対象となる当社普通株式を野村證券株式会社が取得すること等を除く ) を行わない旨合意しておりますまた当社は野村證券株式会社に対し元引受契約締結日から上場 ( 売買開始 ) 日 ( 当日を含む ) 後 180 日目の平成 31 年 9 月 14 日までの期間中野村證券株式会社の事前の書面による同意なしには当社株式の発行当社株式に転換若しくは交換される有価証

6 券の発行又は当社株式を取得若しくは受領する権利を付与された有価証券の発行等 ( ただし上記 1. の公募による募集株式発行株式分割及び譲渡制限付株式報酬にかかわる発行並びにストックオプションとしての新株予約権の発行等を除く ) を行わない旨合意しておりますなお上記のいずれの場合においても野村證券株式会社はその裁量で当該合意の内容を一部若しくは全部につき解除できる権限を有しております 6. 配分の基本方針販売にあたりましては株式会社東京証券取引所の有価証券上場規程に定める株主数基準の充足上場後の株式の流通性の確保等を勘案し需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われることがあります引受人は公平かつ公正な販売に努めることとし自社で定める配分に関する基本方針及び社内規程等に従い販売を行う方針であります配分に関する基本方針については引受人の店頭における表示又はホームページにおける表示等をご確認下さい ( 注 ) 4. 株主への利益配分における今後の利益配分に係る部分は一定の配当などを約束するものでなく予想に基づくものであります以上

各位平成 31 年 2 月 22 日会社名日本ホスピスホールディングス株式会社代表者名代表取締役社長高橋正 ( コード番号 :7061 東証マザーズ ) 問合せ先常務取締役管理本部長加藤晋一郎 ( TEL ) 募集株式発行並びに株式売出しに関する取締役会決議のお知らせ平

各位平成 31 年 2 月 22 日会社名日本ホスピスホールディングス株式会社代表者名代表取締役社長高橋正 ( コード番号 :7061 東証マザーズ ) 問合せ先常務取締役管理本部長加藤晋一郎 ( TEL ) 募集株式発行並びに株式売出しに関する取締役会決議のお知らせ平各位平成 31 年 2 月 22 日会社名日本ホスピスホールディングス株式会社代表者名代表取締役社長高橋正 ( コード番号 :7061 東証マザーズ ) 問合せ先常務取締役管理本部長加藤晋一郎 ( TEL. 03-6368-4154) 募集株式発行並びに株式売出しに関する取締役会決議のお知らせ平成 31 年 2 月 22 日開催の当社取締役会において当社普通株式の東京証券取引所マザーズへの上場に伴う募集株式発行並びに株式売出しに関し