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1 株式会社ケーヒン 2016 年度第 2 四半期決算説明会 2016 年 11 月 8 日

2 本日のスケジュール :30 出席者のご紹介 :35 概要説明 18:50 詳細説明 19:05 質疑応答 (19:30 終了予定 ) 2016 年度第 2 四半期決算および 2016 年度業績 通し 2016 年度第 2 四半期決算および 2016 年度業績 通し

3 年度第 2 四半期決算および 2016 年度業績 通し 概要説明 代表取締役社 横田千年

4 2016 年度上期のトピックス 製品 4 ホンダ アコード に当社開発のパワーコントロールユニットなどが搭載 (16 年 5 月 ) 北 で発売されたホンダ Ridgeline に当社製品が搭載 (16 年 5 月 ) 北 で発売された ACURA NSX に当社製品が搭載 (16 年 5 月 ) 北 で発売された FORD Fusion に当社製品が搭載 (16 年 6 月 ) 中国で発売された ACURA CDX に当社製品が搭載 (16 年 7 月 ) 日本で発売されたホンダ フリード に当社製品が搭載 (16 年 9 月 ) インドネシアで発表されたホンダ CBR250RR に当社製品が搭載 (16 年 7 月 ) ACURA NSX 搭載製品 FORD Fusion 搭載製品 ホンダ CBR250RR 搭載製品 エンジン制御用電子制御ユニット モーター制御用電子制御ユニット スロットルボディ コンデンサー 電子制御スロットルボディ インテークサウンドコントロール用電子制御ユニット 電子制御ユニット

5 2016 年度上期のトピックス 事業 5 内製設備 ロボットを導 した四輪 用電子制御スロットルボディの 動化 産ラインが日本で本格稼動 (16 年 5 月 ) Volkswagen Groupより 当社子会社の株式会社ケーヒン サーマル テクノロジーが 日本企業として唯一 Volkswagen Group Award 2016 を受賞(16 年 6 月 ) 内製ロボットなどを導 した 動化ラインが稼動 Volkswagen Group Award 2016 を受賞 四輪 用電子制御スロットルボディ 内製設備 ロボットを導 し 動化したモーター センサー組み付け工程 ケーヒン サーマル テクノロジーが開発 産した 動 空調用コンデンサー

6 2016 年度第 2 四半期連結業績 年度第 2 四半期実績 ( 注 : 億円表示の数値は 百万円以下を四捨五 しております ) 2016 年度第 2 四半期実績 増減 [IFRS]( 単位 : 億円 ) 増減率 売上収益 1, , % 主要顧客外売上 率 14.3% 15.0% 営業利益 % 営業利益率 6.5% 7.8% 税引前四半期利益 % 親会社の所有者に帰属する四半期利益 % 1 株当たり配当 18 円 20 円 2 円増配 - 配当性向 29.3% 35.6% 中間配当 : 創 60 周年記念配当 1 円を含む 為替レート (1 ドル ) 円 円 円高 - 両台数 ( 合計 ) 2,123 万台 2,203 万台 80 万台 3.8% 増 輪 汎用 1,639 万台 1,635 万台 5 万台 0.3% 減 四輪 483 万台 568 万台 85 万台 17.6% 増 売上収益 : アジアでの 輪 製品の販売増加や日本と中国での四輪 製品の販売増加はあるものの 為替換算上の影響により減収 営業利益 : 減価償却費や労務費の増加 為替影響などはあるものの 販売増加や合理化効果などにより増益

7 グローバル 産台数 通し 2016 年度の市場 通し 2016 年 5 月 13 発表資料 年度 2016 年度 通し 輪 汎用 9,430 万台 9,450 万台 0.2% 増 四輪 8,864 万台 9,140 万台 3.1% 増 当社計画台数 2015 年度 2016 年度 通し 上期実績下期 通し通期 通し 全体 4,257 万台 2,203 万台 2,267 万台 4,470 万台 5.0% 増 輪 汎用 3,222 万台 1,635 万台 1,670 万台 3,305 万台 2.6% 増 四輪 1,034 万台 568 万台 597 万台 1,165 万台 12.7% 増

8 2016 年度下期のトピックス 8 州でガソリン直噴エンジン対応インジェクターの 産ラインの能 拡 と 産効率向上を い 年間 400 万本を供給する体制を確 (16 年 11 月 ) 日本でガソリン直噴エンジン対応インジェクターの 産ラインを増設し 産能 を拡 (16 年冬予定 ) 2015 年度末 300 万本 / 年間 2016 年度末 ( 計画 ) 600 万本 / 年間 日本でハイブリッド 用パワーコントロールユニットの 産能 を拡 (16 年冬予定 ) 日本で発売される軽 動 向けに 新開発の 型 軽量の空調ユニットの量産準備を開始 (16 年度末予定 ) パワーコントロールユニット (PCU) の 産能 拡 軽 動 向け空調ユニットの量産準備開始 インテリジェントパワーモジュール 産ライン PCU アッセンブリーライン PCU の 産能 10 万台 5 万台 インテリジェントパワーモジュール パワーコントロールユニット 15 年度末 16 年度末 鈴 工場に 産準備に向けて設備導

9 2016 年度連結業績 通し 年度実績 2016 年度 通し 増減 [IFRS]( 単位 : 億円 ) 増減率 売上収益 3, , % 主要顧客外売上 率 14.1% 14.9% 営業利益 % 営業利益率 4.8% 7.6% 税引前利益 % 親会社の所有者に帰属する当期利益 % 1 株当たり配当 36 円 40 円 4 円増配 - 配当性向 46.9% 25.5% 2016 年度配当 : 創 60 周年記念配当 2 円を含む 為替レート (1 ドル ) 円 円 円高 - 両台数 ( 合計 ) 4,257 万台 4,470 万台 213 万台 5.0% 増 輪 汎用 3,222 万台 3,305 万台 82 万台 2.6% 増 四輪 1,034 万台 1,165 万台 131 万台 12.7% 増 売上収益 : アジアでの 輪 製品の販売増加や日本と中国での四輪 製品の販売増加はあるものの 為替換算上の影響により減収 営業利益 : 為替影響はあるものの 販売増加にくわえ 国内事業体質強化施策の効果や合理化効果により増益 ( 注 : 億円表示の数値は 百万円以下を四捨五 しております )

10 年度第 2 四半期決算および 2016 年度業績 通し 詳細説明 取締役管理本部 重本昌康

11 年度第 2 四半期決算 詳細説明

12 2016 年度第 2 四半期連結業績 12 [IFRS]( 単位 : 億円 ) 2015 年度第 2 四半期実績 2016 年度第 2 四半期実績 増減額 増減率 売上収益 1, , % 輪 汎用製品 % 四輪 製品 1, , % 営業利益 % 税引前四半期利益 % 法人所得税費用 % 四半期利益 % 親会社の所有者に帰属する四半期利益 % 為替レート 1 ドル 円 円 円高 1タイバーツ 3.52 円 3.01 円 0.51 円高 1 中国元 円 円 3.51 円高 1インドルピー 1.90 円 1.58 円 0.32 円高 1イント ネシアルヒ ア (100 単位レート ) 0.90 円 0.80 円 0.10 円高 1ブラジルレアル 円 円 4.85 円高 ( 注 : 億円表示の数値は 百万円以下を四捨五 しております )

13 2016 年度第 2 四半期地域別状況 13 日本 年度第 2 四半期実績 州 4.6% 2016 年度第 2 四半期実績 年度 2016 年度 第 2 四半期実績 第 2 四半期実績 ( 0.5%) ( 2.3%) [IFRS] ( 単位 : 億円 ) ( ) 内は営業利益率 トピックス ホンダ アコード に当社のパワーコントロールユニットが搭載 ホンダ フリード に多数の製品が搭載 四輪 電 制御スロットルボディの自動化生産ラインが本格稼動 国内での四輪 製品や 中国 欧州での空調用熱交換器領域の販売増加はあるものの 輪 製品の販売減少や為替換算上の影響により減収 国内事業体質強化施策の効果はあるものの 為替影響により減益 年度第 2 四半期実績 16.1% 年度第 2 四半期実績 年度第 2 四半期実績 26.5% 年度第 2 四半期実績 トピックス ホンダ Ridgeline ACURA NSX に 州で生産している多数の製品が搭載 南 での 輪 製品の販売減少にくわえ 北 での販売単価の影響や為替換算上の影響により減収 減収影響はあるものの 北 と中 での事業性改善や合理化効果などにより増益 : 掲載数値は地域間の内部売上収益を含む 額です : 億円表示の数値は 百万円以下を四捨五入しております (3.0%) (4.6%) : 従来 株式会社ケーヒン サーマル テクノロジーグループ5 社は 本 セグメントに含めておりましたが 第 1 四半期連結累計期間より 5 社のうち北 とタイの2 社について 空調事業の生産拠点と地域本部との連携強化のため 州及びアジアの地域本部で管理することとしたため それぞれ 州 アジア セグメントに含めております このセグメント区分の変更に伴い 2015 年度第 2 四半期実績のセグメント情報についても組み替えて表示しております

14 2016 年度第 2 四半期地域別状況 14 アジア % % [IFRS] ( 単位 : 億円 ) ( ) 内は営業利益率 インドネシアやベトナム インドでの 輪 製品の販売増加や タイやインドネシアでの四輪 製品の販売増加はあるものの 為替換算上の影響により減収 為替影響はあるものの 輪 製品および四輪 製品の販売増加や合理化効果により増益 2015 年度第 2 四半期実績 中国 2016 年度第 2 四半期実績 2015 年度 2016 年度 第 2 四半期実績 第 2 四半期実績 (10.7%) (12.0%) トピックス ACURA CDX に中国拠点で生産している製品が搭載 主に四輪 製品の販売増加はあるものの 為替換算上の影響により減収 8.2% 6.3% 為替影響はあるものの 主に四輪 製品の 2015 年度 2016 年度 2015 年度 2016 年度 販売増加や合理化効果により増益 第 2 四半期実績 第 2 四半期実績 第 2 四半期実績 第 2 四半期実績 : 掲載数値は地域間の内部売上収益を含む 額です (8.6%) (10.0%) : 億円表示の数値は 百万円以下を四捨五入しております : 従来 株式会社ケーヒン サーマル テクノロジーグループ5 社は 本 セグメントに含めておりましたが 第 1 四半期連結累計期間より 5 社のうち北 とタイの2 社について 空調事業の生産拠点と地域本部との連携強化のため 州及びアジアの地域本部で管理することとしたため それぞれ 州 アジア セグメントに含めております このセグメント区分の変更に伴い 2015 年度第 2 四半期実績のセグメント情報についても組み替えて表示しております

15 2016 年度第 2 四半期連結営業利益の増減要因 15 [IFRS]( 単位 : 億円 ) 原材料コスト 1.4 研究開発費 減価償却費 労務費 経費他 売上変動 構成差 合理化 為替 円 /$ 円 /$ 営業利益 9.8 億円 2015 年度第 2 四半期実績 2016 年度第 2 四半期実績 ( 注 : 億円表示の数値は 百万円以下を四捨五 しております )

16 設備投資 減価償却費 研究開発費 16 ( 単位 : 億円 ) 2015 年度第 2 四半期実績 2016 年度第 2 四半期実績 増減額 増減率 設備投資額 % 減価償却費 % 研究開発費 % 対連結売上収益研究開発費 率 5.8% 6.4% - - 設備投資 新機種投資は減少するものの ガソリン直噴エンジン対応インジェクターの供給体制拡充に向けた投資により増加 減価償却費 先進環境製品の ち上がりによる増加はあるものの 為替影響により減少 研究開発費 将来に向けた研究開発を継続的に強化 ( 注 : 億円表示の数値は 百万円以下を四捨五 しております )

17 2016 年度第 2 四半期為替影響 17 為替影響 影響額 2015 年度第 2 四半期実績 2016 年度第 2 四半期実績 レート差 1 ドル 21.0 億円 円 円 円高 1 タイバーツ 0.4 億円 3.52 円 3.01 円 0.51 円高 1 中国元 2.8 億円 円 円 3.51 円高 1 インドルピー 0.5 億円 1.90 円 1.58 円 0.32 円高 1 インドネシアルピア 0.9 億円 0.90 円 0.80 円 0.10 円高 1 ブラジルレアル 0.1 億円 円 円 4.85 円高 その他 0.8 億円 ( インドネシアルピアのレートは 100 通貨単位 ) 売上レート差 *1 ( 営業利益段階 ) 23.9 億円 *1: 外貨建て売上収益を計上する際のレートの前年同期との差 売上 / レート差 *2 ( 融収 ) 13.9 億円 計 37.8 億円 為替換算差 *3 ( 税引前利益段階 ) 22.6 億円 合計 60.4 億円 営業利益段階 融収 47.4 億円 12.9 億円 *2: 外貨建て売上収益を計上する際のレートとその売上が される際のレートが異なることにより じる差額の前年同期との差 *3: 外貨建て個別財務諸表を連結する際に使用する円換算レートの前年同期との差額 ( 注 : 億円表示の数値は 百万円以下を四捨五 しております )

18 2016 年度第 2 四半期連結財政状態計算書 18 [IFRS]( 単位 : 億円 ) 2015 年度末 2016 年度第 2 四半期末 増減 2015 年度末 2016 年度第 2 四半期末 増減 資産合計 2, , 負債及び資本合計 2, , 流動資産合計 1, , 流動負債合計 現 及び現 同等物営業債権及びその他の債権 営業債務及びその他の債務 借 棚卸資産 その他 その他 非流動負債合計 非流動資産合計 1, , 借 有形固定資産 その他 無形資産 資本合計 1, , その他の 融資産 親会社の所有者に帰属する持分合計 1, , その他 非 配持分 ( 注 : 億円表示の数値は 百万円以下を四捨五 しております )

19 2016 年度第 2 四半期連結キャッシュ フロー 19 [IFRS] ( 単位 : 億円 ) 投資活動による 15.8 キャッシュ フロー 営業活動による財務活動によるキャッシュ フロー換算差額キャッシュ フロー フリーキャッシュ フロー 40.9 億円 2015 年度末現 及び現 同等物期末残高 19.3 億円 ( 注 : 億円表示の数値は 百万円以下を四捨五 しております ) 2016 年度第 2 四半期末現 及び現 同等物期末残高

20 年度業績 通し 詳細説明

21 2016 年度連結業績 通し 年度実績 2016 年度 通し 増減額 ( 単位 : 億円 ) 増減率 売上収益 3, , % 輪 汎用製品 % 四輪 製品 2, , % 営業利益 % 税引前利益 % 法人所得税費用 % 当期利益 % 親会社の所有者に帰属する当期利益 % 為替レート 1 ドル 円 円 円高 1タイバーツ 3.42 円 2.91 円 0.51 円高 1 中国元 円 円 3.41 円高 1インドルピー 1.84 円 1.54 円 0.30 円高 1イント ネシアルヒ ア (100 単位レート ) 0.88 円 0.78 円 0.10 円高 1ブラジルレアル 円 円 2.43 円高 ( 注 : 億円表示の数値は 百万円以下を四捨五 しております )

22 2016 年度地域別 通し 22 日本 1, , % 年度実績 2016 年度 通し 2015 年度実績 2016 年度 通し ( 4.8%) (2.1%) [IFRS] ( 単位 : 億円 ) ( ) 内は営業利益率 トピックス ガソリン直噴エンジン対応インジェクターの生産ライン増設と能 拡 ハイブリッド パワーコントロールユニットの生産能 拡 国内での四輪 製品の販売増加はあるものの 為替換算上の影響により減収 為替影響はあるものの 国内事業体質強化施策の効果により 幅増益 州 1, ,012.0 トピックス ガソリン直噴エンジン対応インジェクターの生産能 と生産効率を向上 17.4% 販売単価の影響にくわえ 為替換算上の影響 13.5% により減収 2015 年度実績 2016 年度 通し 2015 年度実績 2016 年度 通し 減収影響はあるものの 北 と中 での事業性改善や合理化効果などにより増益 : 掲載数値は地域間の内部売上収益を含む 額です (3.0%) (4.2%) : 億円表示の数値は 百万円以下を四捨五入しております : 従来 株式会社ケーヒン サーマル テクノロジーグループ5 社は 本 セグメントに含めておりましたが 第 1 四半期連結累計期間より 5 社のうち北 とタイの2 社について 空調事業の生産拠点と地域本部との連携強化のため 州及びアジアの地域本部で管理することとしたため それぞれ 州 アジア セグメントに含めております このセグメント区分の変更に伴い 2015 年度実績のセグメント情報についても組み替えて表示しております

23 2016 年度地域別 通し 23 アジア 1, % % [IFRS] ( 単位 : 億円 ) ( ) 内は営業利益率 輪 製品および四輪 製品の販売増加はあるものの 為替換算上の影響により減収 輪 製品および四輪 製品の販売増加や合理化効果はあるものの 為替影響により減益 2015 年度実績 2016 年度 通し 2015 年度実績 2016 年度 通し (11.8%) (11.2%) 中国 % % 49.0 主に四輪 製品の販売増加はあるものの 為替換算上の影響により減収 主に四輪 製品の販売増加や合理化効果はあるものの 為替影響により減益 2015 年度実績 2016 年度 通し 2015 年度実績 2016 年度 通し (9.8%) (7.3%) : 掲載数値は地域間の内部売上収益を含む 額です : 億円表示の数値は 百万円以下を四捨五入しております : 従来 株式会社ケーヒン サーマル テクノロジーグループ5 社は 本 セグメントに含めておりましたが 第 1 四半期連結累計期間より 5 社のうち北 とタイの2 社について 空調事業の生産拠点と地域本部との連携強化のため 州及びアジアの地域本部で管理することとしたため それぞれ 州 アジア セグメントに含めております このセグメント区分の変更に伴い 2015 年度実績のセグメント情報についても組み替えて表示しております

24 2016 年度連結営業利益の増減要因 通し 24 [IFRS] ( 単位 : 億円 ) 原材料コスト 研究開発費 減価償却費 労務費 経費他 売上変動 構成差 合理化 8.8 早期退職為替投資有価証券関連費用売却関連費用 円 /$ 円 /$ 営業利益 70.6 億円 2015 年度実績 2016 年度 通し ( 注 : 億円表示の数値は 百万円以下を四捨五 しております )

25 設備投資 減価償却費 研究開発費 25 ( 単位 : 億円 ) 2015 年度実績 2016 年度 通し増減額増減率 設備投資額 % 減価償却費 % 研究開発費 % 対連結売上収益研究開発費 率 5.7% 6.2% - - 設備投資 ガソリン直噴エンジン対応インジェクターやパワーコントロールユニットなど先進環境製品への需要拡 に対応した供給体制の拡充を図るため増加 減価償却費 先進環境製品の ち上がりおよび供給体制拡充による増加はあるものの 為替影響により減少 研究開発費 将来に向けた研究開発を継続的に強化 ( 注 : 億円表示の数値は 百万円以下を四捨五 しております )

26 2016 年度為替影響 通し 26 為替影響影響額 2015 年度実績 2016 年度 通しレート差 1 ドル 55.0 億円 円 円 円高 1 タイバーツ 0.2 億円 3.42 円 2.91 円 0.51 円高 1 中国元 6.4 億円 円 円 3.41 円高 1 インドルピー 0.4 億円 1.84 円 1.54 円 0.30 円高 1 インドネシアルピア 2.3 億円 0.88 円 0.78 円 0.10 円高 1 ブラジルレアル 0.0 億円 円 円 2.43 円高 その他 売上レート差 *1 ( 営業利益段階 ) 売上 / レート差 *2 ( 融収 ) 1.7 億円 61.0 億円 10.2 億円 計 71.2 億円 為替換算差 *3 ( 税引前利益段階 ) 39.3 億円 合計 億円 営業利益段階 融収 億円 9.2 億円 ( インドネシアルピアのレートは 100 通貨単位 ) *1: 外貨建て売上収益を計上する際のレートの前期との差 *2: 外貨建て売上収益を計上する際のレートとその売上が される際のレートが異なることにより じる差額の前期との差 *3: 外貨建て個別財務諸表を連結する際に使用する円換算レートの前期との差額 ( 注 : 億円表示の数値は 百万円以下を四捨五 しております )

27 27 ご清聴ありがとうございました 本資料に記載されている業績 通し等の将来に関する記述は 当社が現時点で入 可能な情報に基づき当社の経営者が判断した予想であり リスクや不確実性を含んでいます 従いまして これらの業績予想のみに全 的に依拠して投資判断を下すことは控えるようお願いいたします 実際の業績は 様々な重要要素により これらの業績予想とは きく異なる結果となり得ることをご承知おき下さい 実際の業績に影響を与え得る重要要素には 当社の事業領域を取り巻く経済情勢 市場の動向 対ドルをはじめとする円の為替レート等が含まれます

28 次の 60 年を目指して

29 < 参考資料 > キャブレター FI 販売台数 29 < 輪 用キャブレター所在地別販売台数 > 日本 国欧州 ブラジル 台湾タイ中国インド インドネシア マレーシア ( 単位 : 万台 ) ベトナム 2015 年度第 2 四半期実績 年度実績 , , 年度第 2 四半期実績 前年同期 17% 100% - 80% 27% 22% 8% 4% 100% 50% 6% 2% 2016 年度 通し , ,786 前年度 25% 100% - 74% 22% 15% 9% 10% 40% 67% 8% 5% 販売台数 < 輪 用 FI システム所在地別販売台数 > 日本 国欧州 ブラジル 台湾タイ中国インド インドネシア マレーシア ( 単位 : 万台 ) 2015 年度第 2 四半期実績 年度実績 年度第 2 四半期実績 前年同期 6% 0% 50% 11% 25% 9% 23% 71% 5% 100% 16% 0% 2016 年度 通し 前年度 5% 0% 33% 5% 38% 7% 21% 50% 3% 150% 15% 2% ベトナム 販売台数 ( 注 :FIシステムは 輪 用スロットルボディの台数で集計しております)

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部品メーカーの状況 自動車部品メーカー 75 社の 2017 年度通期 (2017 年 年 3 月 ) の業績は 以下のとおりとなった 1. 決算状況 1 日本基準適用企業 63 社 ( ) 前年同期差 前年同期比 売上高 14,135,817 15,044, ,912 + 2018 年 6 月 18 日 2017 年度通期の自動車部品工業の経営動向 一般社団法人日本自動車部品工業会 一般社団法人日本自動車部品工業会は 2018 年 5 月 1 日現在での会員企業 436 社のうち 上場企業で自動車部品の売上高比率が 50% 以上 かつ前年同期比較が可能な自動車部品専門企業 75 社の 2017 年度通期 (2017 年 4 月 -2018 年 3 月 ) の経営動向を各社の連結決算短信

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