電通、東アジア5エリアで「訪日観光客のお買い物調査」を実施

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いとはとくやす
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2015 年 4 月 27 日電通東アジア5エリアで訪日観光客のお買い物調査を実施日本での買い物の支出金額平均は1 年で88,767 円から170,004 円とほぼ倍増同一商品カテゴリーで6 個以上の購入率は全 13カテゴリー全てで増加爆買いの背景に他の人のために買う消費行動やまわけ買い株式会社電通 ( 本社 : 東京都港区社長 : 石井直 ) の全社横断プロジェクト

1 2015 年 4 月 27 日電通東アジア5エリアで訪日観光客のお買い物調査を実施日本での買い物の支出金額平均は1 年で88,767 円から170,004 円とほぼ倍増同一商品カテゴリーで6 個以上の購入率は全 13カテゴリー全てで増加爆買いの背景に他の人のために買う消費行動やまわけ買い株式会社電通 ( 本社 : 東京都港区社長 : 石井直 ) の全社横断プロジェクトチームクールジャパンはインバウンド消費が注目を集める中訪日観光客の消費実態を把握するため買い物や観光活動などの包括的な消費体験を調査しましたこれは東アジアの5エリア ( 北京上海香港台湾韓国 ) で過去 1 年以内の訪日経験者を対象に購入商品購入場所接触メディアなどの動向を2015 年 3 月に調べたものです購入商品は銘柄まで特定することが可能なため今後当社はこの調査結果を顧客企業向けに提供しマーケティング活動を支援してまいります調査結果では訪日観光客の買い物平均支出額は2014 年春の88,767 円から2015 年初旬には 170,004 円と約 1 年でほぼ倍増しています買い物だけで50 万円以上を消費する観光客は全体の4.1% 北京上海では10 人に1 人となっていますまた購入個数に着目したところ同一カテゴリーの商品を6 個以上購入する人の割合は約 1 年前と比べ13カテゴリー全てで増加しています日本で商品を大量購入する爆買いが話題になっていますが買い物の目的で自分のものを購入する (62.7% 全 13カテゴリーの平均 ) に対し家族友人のために購入する (67.0% 同 ) の割合が高く爆買いの背景に他の人のために買う消費行動やまわけ買いがあることが分かりました日本に対して商品サービスの質が高い自国よりも商品が安く購入できるなどのイメージが増加していることも後押しして単価の高い商品 5カテゴリー ( 家電製品 AV 音響機器 / スマートフォンタブレット家具装飾品宝飾品ヘルスケア化粧品 ) でもやまわけ買いを行う観光客は約 1 年前と比べ増加しています本調査で得られたファインディングスの一部をご紹介します主なファインディングス 1 訪日観光客の平均支出総額 ( 交通宿泊費飲食費など含む ) は約 1 年で 55.7% 増訪日観光客数は年々増加傾向にありますが一人あたりの支出総額 ( 交通宿泊費買い 1 / 12

2 物レジャー飲食費その他合算 ) も増加傾向にあります 2014 年春と 2015 年初旬を比較すると 256,783 円から 399,878 円へと約 1 年間で 55.7% も増加しています図表 1 旅行支出総額の人は全体の 4.0% 特に北京上海では約 10% を占めるなど日本への旅行で多額を費やしています図表 2 2 買い物だけで 50 万円以上の観光客は全体の 4.1% 北京上海では 10 人に 1 人買い物平均支出額は 2014 年春と 2015 年初旬を比較すると約 1 年で 88,767 円から 170,004 円とほぼ倍増しています図表 3 5 エリアからの訪日観光客のうち 4.1% が交通宿泊費飲食費などを除く買い物だけで 50 万円以上を消費しています特に北京上海は他エリアと比べ買い物支出額が多く 10 人に 1 人が買い物で 50 万円以上を消費しています図表 4 同一カテゴリーの商品を 6 個以上購入する人の割合は約 1 年前と比べ 13 カテゴリー全てで増加しています購入する商品の数が増えたことも買い物平均支出額の増加の要因になったと考えられます図表 5 3 日本で大量購入する観光客の爆買いは家族友人のために購入するやまわけ買いが支える自分のために購入の全カテゴリー平均は62.7% に対し自分以外 ( 家族親族配偶者パートナー友人職場の同僚 ) のために購入は67.0% 項目別にみると家電製品 AV 音響機器 / スマートフォンタブレット衣服は自分のために購入する人が多く医薬品ヘルスケア化粧品家具トイレタリー製品は家族友人など自分以外のためにやまわけ買いする人が多い図表 6 家電製品を購入する人の 85.0% が 1~2 個を購入するのに対しヘルスケア化粧品では約 60.3% が 3 個以上 10 人に 1 人が 11 個以上の大量消費をしています図表 7 日本に対して商品サービスの質が高い自国よりも商品が安く購入できる本物 ( 偽物ではない ) の商品を購入できるというイメージが訪日観光客の中で増加しています図表 8 単価の高い商品 5 カテゴリー ( 家電製品 AV 音響機器 / スマートフォンタブレット家具装飾品宝飾品ヘルスケア化粧品 ) でもやまわけ買いされる傾向は強まっています図表 9 2 / 12

3 4 商品カテゴリー別の購入率トップ3は食料品飲料ヘルスケア化粧品衣服訪日観光客の日本での買い物支出額は過去 1 年通期の平均で135,418 円ですが 5エリアによって買い物金額は異なります北京上海が約 26 万円香港が約 11 万円韓国が約 9 万円台湾が約 6 万円となり中国人観光客は日本で積極的に買い物をしています図表 4 商品カテゴリー別に購入の有無を聞いたところ 5エリア全体でのランキングトップ5は食料品飲料ヘルスケア化粧品衣服装飾品宝飾品家電製品の順となりますエリア別で見ると北京上海では家電製品ヘルスケア化粧品装飾品宝飾品などの高額商品が上位であるのに対し香港台湾では医薬品が上位に入っています図表 10 北京上海からの訪日観光客はインターネットやテレビ家族友人の話を普段の情報源としています家電製品を購入する際に日本で接触したメディアとしては上記に加え北京では雑誌上海では航空会社の機内配布パンフレットが上位に挙げられています図表 11,12 5 訪日リピーターも増え観光客の足は首都圏から地方へもツアータイプが団体ツアーから個人アレンジの訪日観光へとシフトしており訪日観光回数が 3 回以上のリピーターも増加しています図表 13,14 和歌山の高野山や広島の厳島神社静岡の御殿場などへの訪日観光客が増加しておりインバウンド効果は首都圏から地方にも波及しています図表 15 以上 < 訪日観光客のお買いもの調査の概要 > 目的: 訪日観光客の購入商品購入場所接触メディアなどお買いもの全般に関する消費活動の実態を把握する対象エリア: 東アジア5エリア ( 北京上海香港台湾韓国 ) 調査手法: インターネット調査対象者条件:20~59 歳男女で 1 年以内の日本旅行者かつ訪日目的がビジネス以外の人サンプル数: エリアごとに400ss 計 2,000ss 調査期間:2015 年 3 月 10 日 ( 火 )~18 日 ( 水 ) 3 / 12

4 リリースに関する問い合わせ先株式会社電通コーポレートコミュニケーション局広報部長澤山田 TEL: 本調査に関する問い合わせ先株式会社電通全社横断プロジェクトチームクールジャパンチームクールジャパンとは国や企業団体が行う日本の文化や強みを生かすクールジャパン関連事業を支援する全社横断プロジェクト海外の親日度 ( 日本に対する好意度 ) のエリア別状況や日本および日本産品に対する興味関心イメージなどを把握し顧客のマーケティング活動を支援するジャパンブランド調査なども行っています本調査はチームクールジャパン内の観光領域に特化した専門ユニットトラベラーズジャーニーが実施しました調査結果データ図表 1 訪日観光客の支出総額 ( 交通宿泊費買い物レジャー飲食費その他合算 ) 46 万円 ~ 22 万円 ~46 万円未満 22 万円未満平均旅行金額 ( 円 ) 全体 (n=2086) ,685 (2014 年 12 月 ~2013 年 2 月 ) (n=301) ,878 やや (2014 年 9 月 ~11 月 ) (n=356) ,977 やや (2014 年 6 月 ~8 月 ) (n=452) ,035 (2014 年 3 月 ~5 月 ) (n=315) ,783 1 年間 (4 期 ) の全体平均では 330,685 円の支出総額金額平均は 399,878 円に達する 4 / 12

5 図表 2 日本旅行の支出総額以上 4.0% 50 万円 ~ 11.1% 50 万円未満 17.1% 100 万円全体 12.1% 15 万円未満 330, % 25 万円 ~ 15 万円 ~ 8.6% 20 万円 ~ 20 万円未満 25 万円未満 17.9% 11.6% n= 万円以上 9.3% 50 万円 ~ 26.3% 北京 3.8% 15 万円未満 4.1% 15 万円 ~ 20 万円未満 9.1% 20 万円 ~ 25 万円未満 536, 万円未満 27.7% 8.6% 25 万円 ~ 11.3% n=410 上海 9.6% 2.6% 15 万円未満 4.4%15 万円 ~ 50 万円 ~ 25.0% 50 万円未満 10.6% 25 万円 ~ 7.2% 20 万円 ~ 516, 万円未満 32.9% 台湾 100 万円以上 50 万円 ~ 0.6% 5.1% 13.4% 218, 万円未満 12.2% 15 万円 ~ 20 万円未満 25.8% 20 万円未満 6.2% 20 万円 ~ 25 万円未満 9.3% 25 万円 ~ 10.1% n= 万円未満 25.1% n= 万円未満 16.9% 4.4% 50 万円 ~ 9.6% 香港 15 万円未満 14.8% 314,052 韓国 6.7% 15 万円 ~ 20 万円未満 25 万円 ~ 20.4% 7.8% 20 万円 ~ 25 万円未満 19.4% n=409 以上 50 万円 ~ 2.3% 4.2% 50 万円未満 11.9% 25 万円 ~ 8.3% 20 万円 ~ 25 万円未満 10.8% 100 万円 20.7% 268, 万円未満 23.4% 15 万円 ~ 20 万円未満 18.4% n=434 支出総額 : 交通宿泊費買い物レジャー飲食費その他合算支出総額を赤色で表示 5 / 12

6 図表 3 日本での買い物の支出額推移 50 万円以上 50 万円未満 4 万円 ~ 4 万円未満平均旅行金額 ( 円 ) 全体 (n=2086) ,418 (2014 年 12 月 ~2013 年 2 月 ) (n=301) ,004 やや (2014 年 9 月 ~11 月 ) (n=356) ,666 やや (2014 年 6 月 ~8 月 ) (n=452) ,271 (2014 年 3 月 ~5 月 ) (n=315) ,767 1 年間 (4 期 ) の全体平均では 135,418 円の買い物支出額平均は 170,004 円に達する 6 / 12

7 図表 4 日本での買い物の支出額 13 万円未満 10,1% 全体 03 万円 ~ 1,3% 1,0% 1,1% 00 万円 ~ 03 万円未満 1,0% 3,1% 13 万円 ~ 00 万円未満 5,6% 135,418 43,9% n=2086 5,1% 10,2% 03 万円 ~ 北京 1,2% 11,0% 269,869 10,1% 13 万円 ~ 13 万円未満 00 万円 ~ 00 万円未満 11,0% 03 万円未満 14,3% 2,0% n=410 6,9% 11,9% 03 万円 ~ 上海 0,4% 263,199 6,6% 00 万円 ~ 03 万円未満 13 万円 ~ 5,2% 00 万円未満 16,0% 台湾 03 万円 ~ 00 万円 ~ 03 万円未満 0,5% 1,5% 0,2% 100 万円 1,0% 13 万円 ~ 00 万円未満以上 0,0% 1,4% 13 万円未満 9,2% 69,034 04,9% 13 万円未満 11,2% n= 万円未満 10,6% 香港 03 万円 ~ 00 万円 ~ 0,5% 03 万円未満 2,1% 1,6% 0,1% 0,5% 13 万円 ~ 00 万円未満 5,6% 114,069 45,5% 韓国 03 万円 ~ 00 万円 ~ 1,2% 0,1% 0,9% 03 万円未満 13 万円 ~ 0,1% 00 万円未満 1,1% 0,5% 13 万円未満 5,2% 91,560 n=409 61,0% 61,9% n=416 n=434 7 / 12

:2014 年 12 月 ~2015 年 2 月 :2014 年 3 月 ~2014 年 5 月図表 6 やまわけ買い購入した商品を誰のために購入したのか複数回答

8 8 / 12 図表 5 同一カテゴリーの商品を 6 個以上購入した人の比率の推移家電製品 A V 音響機器 / スマートフォンタブレット生活用品トイレタリー製品文房具雑貨家具衣服装飾品宝飾品おもちゃ食料品飲料書籍マンガアニメゲームヘルスケア化粧品医薬品 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% :2014 年 12 月 ~2015 年 2 月 :2014 年 3 月 ~2014 年 5 月図表 6 やまわけ買い購入した商品を誰のために購入したのか複数回答 (MA) で聴取自分のために購入の全カテゴリー平均は 62.7% 自分以外 ( 家族親族配偶者パートナー友人職場の同僚 ) のために購入の全カテゴリー平均は 67.0%

9 図表 7 訪日観光客の購入した商品個数 1 個 2 個 3~5 個 6~10 個 11 個以上覚えていない医薬品ヘルスケア化粧品書籍マンガアニメゲーム食料品飲料おもちゃ装飾品宝飾品衣服家具文房具雑貨トイレタリー製品生活用品 AV 音響機器 / スマートフォンタブレット家電製品 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 1 年間 (4 期 ) で算出図表 8 日本に対するイメージの推移 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% の商るが自購な本質品安国入がくよい)物(での偽高購りきいサービ入もる商物で商品でスき品をは :2014 年 12 月 ~2015 年 2 月 :2014 年 3 月 ~2014 年 5 月 9 / 12

10 図表 9 自分以外 ( 家族親族配属者パートナー友人職場の同僚 ) のために商品を購入した人の比率の推移 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 家電製レ A ッマーV トト生活用トイレ文房具家具衣服装飾品お食も料ち品ゃメ書籍ゲームヘルス医薬品品音品タマケフォ響ンリー製雑宝飲ンア機貨飾料ガ器品化タ / 品ア粧ブスニ品 :2014 年 12 月 ~2015 年 2 月 :2014 年 3 月 ~2014 年 5 月図表 10 日本で購入した商品カテゴリ購入率トップ 10 5 エリア合算北京上海香港台湾韓国食料品飲料家電製品家電製品食料品飲料食料品飲料食料品飲料ヘルスケア化粧品ヘルスケア化粧品ヘルスケア化粧品衣服医薬品文房具雑貨衣服食料品飲料食料品飲料ヘルスケア化粧品衣服ヘルスケア化粧品装飾品宝飾品装飾品宝飾品装飾品宝飾品医薬品ヘルスケア化粧品衣服家電製品衣服衣服装飾品宝飾品文房具雑貨装飾品宝飾品文房具雑貨文房具雑貨 AV 音響機器 / スマー文房具雑貨おもちゃおもちゃトフォンタブレット医薬品 AV 音響機器 / スマー書籍マンガアニ文房具雑貨おもちゃトフォンタブレットメゲーム家電製品おもちゃ書籍マンガアニ書籍マンガアニ書籍マンガアニおもちゃ装飾品宝飾品メゲームメゲームメゲーム書籍マンガアニ書籍マンガアニおもちゃメゲームメゲーム家電製品家電製品生活用品生活用品生活用品生活用品生活用品生活用品医薬品 10 / 12

11 図表 11 北京上海の現地での普段の接触メディアトップ10 北京上海 1 インターネットのポータルサイト 1 インターネットのポータルサイト 2 テレビ / テレビCM/ テレビ番組内での紹介 2 テレビ / テレビCM/ テレビ番組内での紹介 3 家族友人知人の話 3 家族友人知人の話 4 インターネットの広告 4 インターネットの広告 5 インターネットの掲示板や口コミサイト 5 インターネットの掲示板や口コミサイト 6 雑誌 6 雑誌 7 スマートフォンタブレットのアプリ 7 スマートフォンタブレットのアプリ 8 新聞記事 / 新聞広告 8 新聞記事 / 新聞広告 9 動画サイト (YouTubeなど) 9 SNS 10 雑誌広告 10 動画サイト (YouTubeなど) 図表 12 北京上海の家電製品を購入する際に日本で接触した情報源トップ10 北京上海 1 テレビ / テレビCM/ テレビ番組内での紹介 1 テレビ / テレビCM/ テレビ番組内での紹介 2 インターネットのポータルサイト 2 インターネットのポータルサイト 3 インターネットの広告 3 特になし 4 家族友人知人の話 4 インターネットの掲示板や口コミサイト 5 雑誌 5 家族友人知人の話 6 特になし 6 航空会社の機内配布用の無料パンフレット 7 新聞記事 / 新聞広告 7 雑誌 8 店頭の看板 8 インターネットの広告 9 インターネットの掲示板や口コミサイト 9 街頭の屋外広告 10 電車バスなどの中づりなどの車内広告 10 店頭の看板図表 13 訪日時の旅行タイプ団体ツアー個人旅行パッケージ個人手配その他全体 (n=2086) (2014 年 12 月 ~2015 年 2 月 ) (n=501) やや (2014 年 9 月 ~11 月 ) (n=576) やや (2014 年 6 月 ~8 月 ) (n=472) (2014 年 3 月 ~5 月 ) (n=517) 11 / 12

12 図表 14 訪日観光回数 3 回以上 2 回 1 回全体 (n=0.64) (0.12 年 10 月 ~0.13 年 0 月 ) (n=3.1) やや (0.12 年 9 月 ~11 月 ) (n=354) やや (0.12 年 6 月 ~8 月 ) (n=250) (0.12 年 3 月 ~5 月 ) (n=315) 図表 15 訪日観光客の訪問場所伸び率順トップ 15 (%) 州(居(神(山(山)阪)岡)高厳中奈御兼皇天横お近大原京天神の場園(中場町の錦橋福東福社(寺の華の市ア竹市筋和岡)石院(ア京)岡)街(商場(ウ下場(商歌広ウ川)業ト通(店島)奈神石京ト施レ街(良)奈レ川)東設(ッ都)ッ川)京)大ト(東ト(京)大静野島良殿六浜台江阪宿都神阪) (2014 年 3 月 ~5 月 ) (2014 年 12 月 ~2015 年 2 月 ) 12 / 12

電通、「ジャパンブランド調査2014」を実施

電通、「ジャパンブランド調査2014」を実施 2014 年 6 月 2 日電通ジャパンブランド調査 2014 を実施優れていると思う日本の物事は ASEAN では技術東アジアでは食アニメ漫画温泉旅行欧米では日本庭園株式会社電通 ( 本社 : 東京都港区社長 : 石井直 ) は日本の文化や強みを生かした商品やサービスを海外展開するクールジャパン関連事業において顧客企業のマーケティング活動支援を目的に 2014