【 】_2017年8月取締役会

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1 取引コース変更の手続き

2 はじめに SBI 証券におけるインターネットコースから 仲介業者 (IFA) コースへの変更をご希望のお客様へのご案内です コース変更にあたり インターネットコースでお申込済みのサービス内容の一部を お客さま自身にていったん解約 解除していただくことになります 引き続き当該サービスをご利用する場合は 新コースに変更後 再度お申し込みください お手続き方法の詳細に付きましては 以降の手順をご参照いただき 各種サービスの解約 解除後にあらためてカスタマーサービスセンターへコース変更をご依頼願います 1

3 目次 はじめに目次お手続きの流れご注意事項お手続き詳細銀行引き落としサービスをご利用のお客様貸株サービスをご利用のお客様投信 ( 積立買付 ) をご利用のお客様外貨建 MMF( 積立買付 ) をご利用のお客様その他のサービスをご利用のお客様お手続きチェックリストお問い合わせ ~ ~ ~ ~

4 お手続きの流れ お客様自身で本手引書に沿い 各種サービスを解約 解除していただきます 未確認になっている 重要なお知らせ をすべて確認済みにしてください 手続き完了後は SBI 証券カスタマーサービスセンターまでコース変更の申込書をご請求ください 申込書にご記入 ご捺印いただきご返送いただきます 5 その後コース変更完了後 当社より新しい口座番号と ユーザーネーム ログインパスワード等をお送りいたします 3

5 ご注意事項 IPO チャレンジポイントは新コースへは引き継がれず消滅します 委託手数料体系が変わります SBI ポイントは新口座へ引き継がれます ( 対面プラン A 除く ) SBI 証券口座へ入金するための振込先口座は変更となります 新しいコースにてご確認ください ( 口座により例外があります ) HYPER SBI 等の有料サービスの利用期限は引き継がれず 一旦終了となります 4

6 お手続き詳細 1 1. SBI 証券のユーザーネーム ログインパスワード 取引パスワードを用意してください ユーザーネームがわからない場合は カスタマーサービスセンターへお問い合わせください 電話でご案内いたします ログインパスワード 取引パスワードがわからない場合はテクニカルサポートデスクへお問い合わせください 当社 WEB サイトでの再設定方法 又は郵送 ( 簡易書留 ) での再発行をご案内いたします 5

7 お手続き詳細 2 2. コース変更を行った場合は 口座番号が変更になります 口座番号が変更となるため 現在までの取引履歴 電子交付サービスの報告書等が確認できなくなります その為 必要な取引履歴はお客様自身で電子交付書面をダウンロードしたり印刷等を行い保存してください 6

8 お手続き詳細 3 3. 取引報告書 取引残高報告書等を電子交付から郵送交付に変更してください ログイン後 画面右上の 口座管理 をクリックし 2 段下の 電子交付 をクリックしてください 表示された画面より 電子交付 をクリックし 郵送交付 に変更してください すでに 郵送交付 に設定されている場合は不要となります 7

9 お手続き詳細 4 4. ご登録の E メールアドレスを削除してください ログイン後 画面の右上の 口座管理 をクリックし 2 段下の お客さま情報設定 変更 をクリックしてください 表示された画面より E メール通知サービス をクリックし 表示されたお客様の E メールアドレスの右の 変更 をクリック後 E メールアドレスを削除してください 8

10 お手続き詳細 5 5. 住信 SBI ネット銀行の SBI 証券提携サービス を解約 休止にしてください ログイン後画面の右側縦のメニューの 住信 SBI ネット銀行 ( ログイン ) をクリックしてください 1. 住信 SBI ネット銀行のログインパスワード 取引パスワードを用意してください 2. 住信 SBI ネット銀行口座開設のお手続きが途中の場合は各種パスワード等を設定してください 9

11 お手続き詳細

12 お手続き詳細 7 住信 SBI ネット銀行にログイン完了後 1.SBIハイブリッド預金 休止する 2. アグリゲーションサービス 解約 3. 追加保証金等自動振替サービス 解約 11

13 銀行引き落としサービスをご利用のお客様 1 銀行引き落としサービスをご利用のお客様は解除してください 12

14 銀行引き落としサービスをご利用のお客様 2 銀行引き落としサービスをご利用のお客様は解除してください 13

15 貸株サービスをご利用のお客様 貸株サービスをご利用のお客様は解約してください 新口座のパスワードが届きましたら 再度お申込みください 14

16 投信 ( 積立買付 ) をご利用のお客様 1 投信 ( 積立買付 ) をご利用のお客様は全ての積立設定銘柄を解除してください 15

17 投信 ( 積立買付 ) をご利用のお客様 2 投信 ( 積立買付 ) をご利用のお客様は解除してください 16

18 外貨建 MMF( 積立買付 ) をご利用のお客様 外貨建 MMF( 積立買付 ) をご利用のお客様は全ての積立設定銘柄を解除してください 17

19 その他のサービスをご利用のお客様 1 信用取引において建玉をお持ちのお客様 建玉なし : 信用口座を閉鎖させていただきます コース変更後にお申込みください 建玉あり : 建玉を決済する必要はございません 新コース担当から必要な書面を交付し 電話面談を実施させていただきます 外国為替証拠金取引 (FX) 口座 先物 オプション口座 クリック 365(CFD) 口座をお持ちのお客様 建玉移管が出来ない為 建玉をすべて決済し総合口座に現金残を全額振り替えてから SBI 証券カスタマーサービスセンターへ閉鎖のご依頼をお願いします 新口座のパスワードが届きましたら 再度お申し込みください 18

20 その他のサービスをご利用のお客様 2 金 プラチナ口座をお持ちのお客様 新コースへ残高は引き継がれます ( ただし対面プラン A は引き継ぎ不可 ) また 積立設定しているお客様は 積立設定の解除 をしてください 現金残は総合口座に振り替えてください 19

21 お手続きチェックリスト 以上の設定解約 解除手続きが完了いたしましたら カスタマーサービスセンターまでご連絡願います ATM カード廃止 / スルガ銀行 ネットデビット ゆうちょ銀行振替サービス除くお客様の取引状況 ( 口座状況 ) により該当する項目を確認してください 手続きチェックリスト 項目 1 取引履歴や電子交付サービスの報告書を保存する 2 取引報告書等を電子交付から郵送交付に変更する 3 登録 Eメールアドレスを削除する 4 住信 SBIネット銀行のSBI 証券提携サービスを解約 休止 5 銀行引き落としサービスを解除する 6 貸株サービスを解約する 7 投信 ( 積立買付 ) を解除する 8 外貨建 MMF( 積立買付 ) を解除する 9 金 プラチナ ( 積立 ) の積立設定を解除する 10 国籍登録をする 11 FX 株券担保サービスの解除を解除する チェック 20

22 お問い合わせ カスタマーサービスセンター お問い合わせ 各種資料請求 ( トーシ ニイーヨ ) 携帯電話 PHS ( ゴーゴートーシ ) ナビダイヤル 営業時間 8:00~18:00( 年末年始 土 日 祝日を除く ) ナビダイヤルは 携帯電話 PHS からは 20 秒 10 円 ( 税抜 ) の通話料がかかります 国際電話 一部の IP 電話からはご利用いただけませんので をご利用ください ガイダンス 1 番をご選択ください テクニカルサポートデスク パソコンや携帯端末の利用 設定方法でお困りのお客さまの専用窓口 電話番号 携帯電話 PHS ナビダイヤル 営業時間 8:00~18:00( 年末年始 土 日 祝日を除く ) ナビダイヤルは 携帯電話 PHS からは 20 秒 10 円 ( 税抜 ) の通話料がかかります 国際電話 一部の IP 電話からはご利用いただけませんので をご利用ください 21