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1 ACCESS 決算説明会 2006 年 1 月期第 3 四半期 決算説明会 株式会社 ACCESS 代表取締役荒川亨 2005 年 12 月 20 日

2 本資料についての注意点 本資料に含まれる業績目標等の将来数値につきましては 現時点で入手可能な情報に基づき当社グループで判断したものであります 将来数値には様々な不確実要素が内在しており 実際の業績はこれらの将来数値と異なる場合がありますので この将来数値に全面的に依拠して投資等の判断を行なうことは差し控えてください 1

3 プレゼンテーションのポイント 当四半期においては Samsung 等でも弊社ブラウザ搭載機種が出荷されはじめ また 1seg 放送向けにも順調に対応してきた 進化する国内外の携帯電話市場において 変化する顧客ニーズへの 新たな対応が課題となってきている その取組みについて考え方を提示したい ここ一年の取り組みの中で PalmSource の買収完了 OKI ACCESS Technologies 設立 大連 東欧でのリソース確保努力などで マーケットのニーズに対応する手当てを実行 今後は いかに効率的に組織運営を行うかが残された問題である 非携帯の分野でも DTV( 東芝 パイオニア車載用 ) 等のように搭載機種 台数は順調に伸びている なお ACCESS ソフトウェアの全世界に対する累積出荷台数は 2 億 1403 万台と 2 億台を突破 搭載製品数 :721 機種となった (2005 年 9 月末現在 ) 2

4 1. 第 3 四半期の製品出荷状況 3

5 SAMSUNG Phones with NetFront NetFront フルブラウザが SAMSUNG 各機種に続々搭載開始 SGH-Z130 (T-Mobile, 他 ) SGH-E860v (Vodafone) SGH-X800 (Orange, 他 ) SGH-Z510 (TIM, 他 ) SAMSUNG 海外 i-mode 向け端末 i-mode 向け Suite (Browser, imail, imms, Doja) をセットで提供 SGH-ZV10 (Vodafone) SGH-ZV30 (Vodafone) SGH-H1000 (WiBro 試作機 : APEC) NetFront Dynamic Menu 搭載 今後も続々出荷予定 4

6 SONY Ericsson Phones with NetFront NetFront フルブラウザ搭載で Internet 活用 W550i W600i W900i. In the news article, The Access NetFront HTML browser is already installed on the phone so users can view web pages the Internet with a full HTML browser. 5

7 NetFront 1seg 放送向けブラウザ NetFront DTV Profile Wireless Edition ARIB STD-B24 付属 4 (TR-B14 C Profile) 対応放送局 コンテンツ製作者向けに Viewer を提供中 TV video (H.264) + Push Content (BML) 双方向サービスが可能コマースと連携など 番組連携 CP Site NTT DoCoMo P901iTV KDDI W33SA 6

8 2. 増大する開発規模と対応方針 7

9 開発規模の変化 携帯機能の進化に伴い 開発規模は当初の 100 倍に増大 W3C に Compact HTML 仕様を提案 カラー support 着メロタ ウンロート chtml GIF Trial PC Demo 試作開発 501i Java support SSL support JPEG 502i 503i IrDA I/F 3D ポリゴンカメラ 504i 大容量 900i 3G FOMA 505i 高速通信 メガピクセルカメラ Flash support テ コメール (HTML メール ) Video クリッフ テレビ電話 16 bit colors 4096 colors Black & White display(# of colors) ブラウザの機能進化化256 colors 8

10 多岐に亘るソフトウェア モジュール 現在開発するモジュール群は 機能 数が増大 また初期と比べて それぞれのモジュール規模も増大 Multimedia Push-to-X IP-Phone Net PIM Mail / Browser / Data Folder / Java Other Applications Application Manager / Dynamic Menu Camera App Video Player & Streaming Audio Player & Streaming IM App PoC App Text Video Voice Photo Push-to-X Engine Presence App Phone App Video Phone VoIP Address Book Calendar To-do Memo SyncML OBEX Mail App Mail Engine Browser App Browser Engine (SMIL, SVG, PDF) Data Folder (DRM) Remote File JAM App MIDP2 CLDC VM 3D engine Location App Setting App Accessory -Calc -Alarm -Clock - Codec - MPEG4 - H AMR, AAC, -e 音 RTP RTCP UDP SIP HTTP/HTTPS (SSL) IP TCP SMTP/POP3 IMAP4 Window System(WAVE) FEP (Kanji) Scalable FONT SLIM Library (Memory Management) 2.5G/3G/WiFi Drivers (LCD, Key, File, Audio, Camera, IrDA, GPS, ) RTOS 9

11 現在に至るまでに必要とされた対応 技術の標準化をリードする戦略 増大する開発規模に伴う 効率的な組織運営 顧客志向で 必要とされる機能をまとめて 供給する技術開発努力 10

12 3. 過去からの取り組みと現在までの成果 11

13 拡大するマーケットへの対応市場規模2000 年 2001 年 2002 年 2003 年 2004 年課題対応マーケットが必要とする機能をまとめて供給する技術開発努力 生産開発体制の整備 拡大するマーケットへの対応 拡大するマーケットへの対応と 収益を生み出す体制を同時に追求 量産化対応 単体黒字 量産化実現 連結黒字 収益拡大実現 海外への本格的対応と収益拡大実現 グローバル市場でのシェア拡大と体制構築へ 技術標準化リード戦略の実行 i-mode 急拡大への対応 マスプロダクション体制の構築 国内での量産化体制確立 国内での高収益体制確立 業務効率化 リソースの再配分 生産体制のグローバル展開 SDK 化の推進 チップバンドルの推進 社外リソースの活用 AAA プログラム開始 ComponentWare 提供 開始 VAR OEM 育成 営業企画 開発体制 内部体制の強化 リソースのダイナミックな分配 (Matrix Management) 海外でも協力会社活用など顧客の On-Siteでの生産体制の構築 組織 体制の最適化 12

14 コンテンツ記述言語の標準化 (2000 年本決算資料より ) WAP W3C HTML ACCESS 他 5 社で提案 XML HDML HTML3.2 簡素化 WML WAP1.x C-HTML XML1.0 整理 拡張 Mobile Access IG XML 表現 2001 年 8 月 1 日 WAP 2.0 Public Review リリース済み HTML4.0 XML 表現 XHTML1.0 簡素化 XHTML Basic ACCESS co-editor XHTMLのサブセット 2000 年末にRecommendation WAP 2.0 (01/8/1 にリリース ) XHTML Basic + WML (ACCESS) Editor ACCESS が WML 2.0 の単独 Editor 新ブラウザ NetFront v3.0 Wireless Profile では WAP 2.0 完全対応 +α で世界標準へ 13

15 市場創造へのアプローチ 技術標準化をリード 市場 メーカー キャリアからの情報を蓄積 最先端技術仕様策定 WAP2.0,WML2.0 等の仕様標準化 オープン化 先行優位で規格に準拠した製品を供給 De facto Standard を元に市場でシェア獲得 新市場の創造 拡大へ WAP 1.x MMS WAP 2.0 i-mode 2002 WAP World ihtml ixhtml icss Global i-mode XHTML-MP WCSS wtcp/ip 3G i-mode 携帯市場技術トレンド + M-IMAP SMTP POP3 OMA Browsing 2.2 +α ECMAScript-MP WCSS 1.1 (Mandatory set) XHTML DOM + OMA DRM, PKCS 固定 ワイヤレスインターネットのシームレスな接続 SMIL SVG PDF XHTML+Voice SyncML PC Web Full Browsing HTML Mail TV function chtml(ihtml) XHTML Basic chtml(ihtml) WML 1.3 NetFront v3 によりサポート 14

16 開発効率化への取り組み (2001 年 ) マスプロダクション型供給体制の構築 コアソフトウェアの開発 SDK 開発 各製品への組み込み (2001 年 3Q 資料より ) ACCESS 社内での開発 (R&D 部門中心 ) SDK の開発 提供 ( 基盤開発部門中心 ) *SDK=Software Development Kit ACCESS 社内 ( プロダクツ開発部門中心 ) 社外リソースによる開発 ( メーカー VAR ( 開発代理店 ) 等 ) 社外リソースによる開発 ( メーカー VAR ( 開発代理店 ) 等 ) SDK の提供によって メーカー VAR 等においても 各製品へのソフトウェア組み込み作業を より効率的に行なうことができる ACCESS 社内での受託開発は 戦略的製品を中心にフォーカス 社外リソースを活用し ロイヤリティー収入比率を拡大! 3rd パーティーとのアライアンスプログラム AAA(ACCESS Advanced Alliance) も整備済み 受託開発需要の拡大に対しては 社外リソースをうまく活用し 社内人員を増やさずに対応可能! 15

17 開発効率化への取り組み (2001 年 ) ComponentWare 提供 ネット家電 組み込み機器に必要なソフトウェアをComponentWareとして一式自社提供単品でも セットでも提供可能な 拡張性 柔軟性に優れた製品 多品種少量化を追求する顧客の要請により コスト削減 時間短縮手段として提供 16

18 顧客に必要とされる機能を協業で供給する努力 各種パートナーとの協業をスタート パートナーと共同プロモーション 半導体 Operating System ミドルウェア アプリケーション 先進技術 関連技術 ( フォント FEP 音声認識 マルチメディア関連 ) さらに VAR OEM などの distribution channel も増加した アライアンス パートナー プログラム開始 (2001/6) 合計 22 社販売 9 社 OS 3 社半導体 3 社ミドルウェア他 7 社 AAA パートナーは現在 58 社 増加中 (2005/11) 色々なプレーヤーが色々なことをできる 組込み業界のプラットフォーム環境を実現 その環境で皆がプレイ 結果として 顧客と共存共栄 合計 58 社販売 7 社 SI 3 社 OS 5 社半導体 13 社ミドルウェア他 30 社 業界全体で無駄な差別化がなくなる 17

19 Total Solution の提供へ (2004( 年 ) NetFront Mobile Client Suite (NMCS) 携帯電話に要求されるソフトウェアコンポーネントが増大し メーカーはインテグレーション作業が大変に ACCESS から Browser, Messaging, Java などの主要ソフト部品を統合した Software Suite ソリューションを提供 3 大アプリをセットで提供する これにより 製品開発期間を大幅に短縮可能 Components: NetFront Browser NetFront Message Client Advantages: Components share resources Carrier specific profiles available JV-Lite 2 Wireless Edition Simple and easy porting (MIDP, JTWI, Doja) OS Independent NetFront SMIL Player Designed for embedded NetFront SVG Viewer environments NetFront PIM Multi-language Support NetFront SyncML Multilingual mode is supported Optional Middleware Supports easy UI customization Business Deals: WILCOM NEC TIM 向け ZTE Hachison 向け AMOI 海外向け他 引き合い多数 Top Menu Browsing Messaging File Manager PIM 18

20 オペレータ仕様をリード 世界の主要オペレータの仕様策定をリード オペレータとメーカ等のニーズをマッチさせる展開へ データサービスが全世界で本格化する中で グローバルにビジネスが拡大し 包括契約も増加 ダウンロード販売国際 i-mode 包括契約 Low-end FOMA 包括契約 Hutchison 3G FOMA Handset Vendor Nokia Motorola Samsung LG Sony Ericsson Panasonic NEC Kyocera Sharp Sanyo TCL Mitsubishi Toshiba Fujitsu Hitachi JRC CASIO Amoisonic E28 Haier Hisense Vitelcom ZTE.. ACCESS Mobile Solution OS 非依存 全ての Platform に対応 インフラ プラットフォームをもっているプレーヤと仕様決定仕様 API を握って横展開 ACCESS ソフトをベースに試作開発 機器提供メーカにライセンス あるいは 包括ライセンス Operator NTTDoCoMo Global i-mode alliance (KPN,e-PLUS,BASE, KGT,Bouygues, Telefonica,WIND, COSMOTE,Telstra...) KDDI Vodafone Global Orange T-Mobile Hutchison 3G Group Cingular / AT&T Verizon China Mobile Sprint China Unicom China 3G(Trial) (TD-SCDMA,W-CDMA). 包括契約 世界 NF3 NF3 NF3 NF3 NF3 NF3 NF3 包括契約 継続して次の提案を行い サービスをレベルアップ = 変化を起こす 19

21 4. 将来に向けた環境変化への対応 20

22 開発規模の増大と顧客開発コストへの影響 開発規模の増大 - 機能進化 (Full Browser, ) - 製品ラインナップ増加 - アプリケーション増加 - パートナーモジュール増加 (PDF, DocViewer, ) テスト 検証工程の増大フリーソフト採用で無料と言っても テスト工程フォローアップ / 保守は必要 品質保証 サポートが明確でないと 逆に費用がかさむ可能性 携帯一台あたり製造費用 携帯端末一台あたりのコスト構造 ( イメージ図 ) 例えば ソフトウェア容量が 10 倍になるとテスト費用は単に 10 倍では済まないコストは指数関数的に増加 35% テスト動作検証コスト 経費主として検証費 ソフトウェア コスト 10% 開発費製造経費 例 )2004 年 A 社の概算コスト構造 55% デバイス コスト 2004 年通信規格の進化 高速通信化 2005 年 ( 出所 ) 野村證券金融研究所資料 ( メーカ A 社資料参照 ) より ACCESS 作成 21

23 顧客ニーズの変化と弊社の課題 開発規模の増大に伴い 顧客にとって トータルでの品質保証やサポートが重要となってきた弊社は過去の経験から発展的に 課題を認識 経験 弊社への要望の変化弊社の課題 顧客開発費低減への取り組み SDK ComponentWare AAA NMCS 例えば OS も含めての提供を望む顧客にも対応へ Total Turn-key Solution 提供 研究開発と機能拡充への取り組み 自社開発ブラウザ JAVA 通信関連ソフト セキュリティ関連ソフト OS Etc さらなる Suite 化が求められ 機能拡充には他社技術の統合で時間を買うことも必要に IMS Solution 提供 リソース課題への取り組み VAR OEM 外注 大連 東欧リソース Etc アプリケーションが拡大していく中 増大する受注をこなし サポートできるリソース確保に飛躍的な解が求められる 更なる開発 サポート力提供 22

24 今後の方向性 トータルコストの削減 アプリケーションの拡充 開発 サポートリソース拡充など顧客ニーズに対応する要件はほぼ確保技術的 人的リソースが充実し 差別化要因に 弊社の課題 Total Turn-key Solution 提供 IMS Solution 提供 更なる開発 サポート力提供 LinuxOS 技術確保 (PalmSource 買収 ) 対応 IMS Solution 技術確保 (OAT 合弁 ) 42 万人のアプリケーション開発者コミュニティ確保 (PalmSource 買収 ) US 中国での組み込みエンジニアの確保 既存の開発資産が即収益化へ (PalmSource 買収 ) 意味 現在の開発環境の下では 個別ソフトウェアではなくトータル パッケージでの品質 動作保証 サポートが 全体としての顧客費用削減を実現 その手段としての Total Turn-key Solution IMS Solution の提供 Application Community の確保 世界的な On-Site サポートのためのリソース確保 いかに効率的に組織を運営していくか が今後の課題 23

25 携帯以外も NetFront 搭載進行 TOSHIBA beautiful face Z1000 シリーズ業界初のブロードバンド映像配信対応の DTV に搭載 (4th MEDIA 対応 ) ソニー コンピュータエンタテインメントが PSP プレイステーション ポータブル 向けに提供している システムソフトウエア に NetFront 搭載 ソニー製ロケーションフリーテレビ (LocationFreeTV) LF-X1 LF-X5 向けに NetFront を提供中 24

26 Ubiquitous us Connectivity のPlatform を提供 モバイルのシェアをがっちり握り ホームGW を基点として 家庭内の機器を接続 サービス構築を容易にする 車載 企業 携帯電話で 圧倒的シェア Platform を握り アプリ追加をコントロール インターネット サービス提案新規事業 E2E ソリューションなど WiFi (Hot Spot) 様々なサービスを可能にする ブロードバンド常時接続 アプリを追加するなどの Business Model もあり ( 認証, セキュリティ ) デジタル放送 家庭 ホーム GW GW NetFront NetFront Home Home GW Server GW Server ストレーシ W-LAN イーサネット W-LAN (W)USB IrDA, BT 小電力無線電力線 あらゆる機器に NetFront, その他のモジュールを提供して ネット化を推進 DTV, STB, HD レコータ など ゲーム機 PC も 1 of them として取り込む WiFi 携帯 Dual 機 VoIP 子機 将来的には家電制御 25

27 5. 補足資料 26

28 3Q Q 主要搭載製品 NTTDoCoMo P701iD D701i N701i SA700iS DOLCE (SH851i) 国内 N343i S500i(Samsung) 海外 KDDI Smartphone & Pocket PC Magazine Best Software Awards 2 年連続受賞 A5514SA, A5516T A5517T A101K W32H W31KⅡ W32S 27

29 搭載製品数(累積) 年 9 月末時点 i-mode 300 Dream 250 Cast 200 ワープロ Non-PC 端末の増大 ez@mail PDA Digital TV L-mode Car Navi Digital Camera FOMA FOMA 900i WIN 2 億 1403 万台 721 機種 ( 万台 ) 21,000 20,000 19,000 18,000 17,000 16,000 15,000 出14,000 13,000 12,000 11,000 10,000 9,000 8,000 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 0 累積)荷台数( 28

30 主要プレスリリース一覧 ソニー エリクソンの新型ウォークマン携帯が NetFront (R) を搭載 ACCESS のブラウザ NetFront (R) がぷららの 4th MEDIA に対応し東芝のデジタル液晶テレビ Z1000 シリーズに搭載 ACCESS 新製品 NetFront (R) Document Viewer で全世界のモバイルユーザに Microsoft (R) Office 文書の閲覧環境を提供 ACCESS の携帯電話向けトータルクライアントソリューションが NTT ドコモから発売される三洋電機製国内初の FOMA 端末 FOMA (R) SA700iS に搭載 ACCESS 赤外線通信プロトコルスタックの最新バージョン最大 4Mbps の通信速度に対応する IrFront (R) v2.1 を発表 沖電気と ACCESS 携帯 IP 電話等の次世代携帯端末向けソフトウエア開発の新会社を設立 ACCESS と中国の Amoi グループが技術提携を強化し グローバルマーケットに本格参入 米雑誌 Smartphone & Pocket PC Magazine が ACCESS の Pocket PC 向けブラウザを 2 年連続ベスト インターネット ブラウザに選出 ACCESS のソフトウェアソリューションが O2 の英国とアイルランドでの新たな i モード (R) サービスに向けて採用 ACCESS の i モード (R) 向けソリューションがシンガポールで展開する StarHub の i モードサービスに採用 ACCESS の NetFront (R) DTV Profile Wireless Edition が搭載されたドコモ初の ワンセグ 対応携帯端末 FOMA (R) P901iTV でデジタル放送受信が可能 ACCESS 携帯向けデジタル放送 ワンセグ 対応ブラウザ NetFront (R) DTV Profile Wireless Edition 搭載の三洋電機製携帯端末 W33SA が au から発売 米国 PalmSource, Inc. の買収完了に関するお知らせ ACCESS の NetFront (R) DTV Profile がパイオニアの車載専用デジタル TV チューナー GEX-P7DTV に初搭載 ACCESS とルネサステクノロジ 4Mbps 対応の赤外線通信プロトコルスタック IrFront (R) v2.1 を FOMA (R) 向けワンチップ LSI に搭載 ACCESS 情報家電向けブラウザ移植開発キットの新バージョン NetFront (R) SDK v3.3 を発表 ACCESS のブラウザ NetFront (R) ファミリーの搭載台数が世界中で 2 億台を突破 ACCESS の NetFront (R) Mobile Client Suite メンター グラフィックス社アクセラレイテッド テクノロジー事業部の Nucleus リアルタイム オペレーティングシステム (RTOS) に搭載 第三者割当による新株式発行及び主要株主の異動に関するお知らせ ACCESS 松下電器と NetFront (R) DTV Profile のテレビ用インターネット サービス T ナビ 対応版を共同開発 29

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untitled ACCESS 2005 1 3 ACCESS 2004 12 17 1 OS ACCESS 1 50853422004 10 2 3 Europe 2003 739 114,231 29,838 203,823 2006 32,500 China 36,000 7,000 10,000 2006 52,000 8,500 2003 Japan 2,000 2003 12,000 26,000 15,000

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