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1 2013 年度 第 1 四半期 決算説明会 2013 年 7 月 23 日株式会社カービュー代表取締役社長兵頭裕 1

2 アジェンダ お知らせ 3 FY13 1Q 連結業績ハイライト Yahoo! JAPANとの連携の進捗 4 事業の今後の取り組み添付資料

3 お知らせ お知らせ 本日のリリース 平成 26 年 3 月期第 1 四半期決算短信 業績予想の修正のお知らせ 3

4 FY13 1Q 連結業績ハイライト FY13 1Q 連結業績ハイライト 4

5 FY13 1Q 連結業績ハイライト FY13 1Q 連結業績ハイライト 対前年同四半期減収増益 売上高 891 百万円 ( 262 百万円 22.7% * ) 営業利益 78 百万円 ( +72 百万円 +1,332.8% * ) 四半期純利益 9 百万円 ( +1 百万円 +25.9% * ) * 対前年同四半期比 ( 単位 : 百万円 ) 売上高営業利益当期純利益 1, FY12/1Q FY13/1Q ( 売上高 ) 国内事業の件数抑制により減少海外 広告は堅調に推移 ( 営業利益 ) 国内事業の収益改善が大きく貢献 ( 当期純利益 ) 大阪支社閉鎖関連等で特別損失 43 百万円計上 5

6 FY13 1Q 連結業績ハイライト ( 四半期売上高推移 ) 四半期売上高推移 ( 連結 ) ( 単位 : 百万円 ) 1,235 1,394 1,321 1,602 1,153 1,133 1, Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q FY11 FY12 FY13 6

7 FY13 1Q 連結業績ハイライト ( 販売費及び一般管理費推移 ) 販売費及び一般管理費推移 ( 連結 ) ( 単位 : 百万円 ) Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q FY11 FY12 FY13 7

8 FY13 1Q 連結業績ハイライト ( 四半期営業利益推移 ) 四半期営業利益推移 ( 連結 ) ( 単位 : 百万円 ) Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q FY11 FY12 FY13 8

9 FY13 1Q 連結業績ハイライト ( 業績予想と進捗 ) 業績予想 (4 月 25 日発表 ) と進捗 連結業績予想 (4 月 25 日発表 ) ( 単位 : 百万円 ) 実績 第 2 四半期 累計 進捗率通期進捗率 売上高 891 1, % 3, % 営業利益 % % 経常利益 % % 当期純利益 % % 9

10 FY13 1Q 連結業績ハイライト ( 業績予想修正 ) 第 2 四半期累計期間 連結 業績予想修正 ( 連結 ) 売上高 営業利益 経常利益 ( 修正理由 ) 国内事業の利益回復 紹介事業者のカバーエリアの拡大 利用ユーザーの獲得コストの効率化通期業績予想の修正はなし 当期純利益 ( 単位 : 百万円 ) 1 株当たり四半期純利益 前回発表予想 (A) 1, 円 12 銭 今回修正予想 (B) 1, 円 06 銭 増減額 (B-A) 増減率 7.1% 1,037.5 % 1,150.0% - - 通期予想進捗率 48.4% 25.3% 26.7% 9.2% - 前期実績 (2Q まで ) 2, ,134 円 71 銭 平成 25 年 10 月 1 日を効力発生日として普通株式 1 株につき 200 株の割合で株式分割を行う予定であります これに伴い 1 株当たり四半期純利益については 当連結会計年度の期首に当該株式分割が行われたとして算定しております 10

11 FY13 1Q 連結業績ハイライト ( 四半期トピックス新サイトオープン ) 2013 年 6 月 6 日 四半期トピックス ( 新サイトオープン ) スタート! 知りたい 買いたい 売りたい に徹底的に応えるサービスへ 2013 年 6 月度実績 PV: 約 3 億ページビュー UU: 約 5 千万ユニークユーザー ( ヤフー株式会社集計 ) AD AD 11

12 FY13 1Q 連結業績ハイライト ( 四半期トピックスストック オプションの発行 ) 四半期トピックス ( 業績目標達成コミットメント型有償ストック オプションの発行内容確定 ) 2013 年 4 月 25 日取締役会決議に基づく付与 1. 割当対象者 個数取締役 2 名 (1,100 個 ) 従業員 33 名 (1,290 個 ) 親会社の従業員 3 名 ( 120 個 ) 2. 割当総数 株式数 2,510 個 / 普通株式 2,510 株 12

13 FY13 1Q 連結業績ハイライト ( 四半期トピックス自己株式の取得 ) 四半期トピックス ( 自己株式の取得 ) 2013 年 4 月 25 日取締役会決議に基づく取得 1. 取得株式数普通株式 2,097 株 2. 株式の取得価額の総額 509 百万円 3. 取得期間 5 月 2 日から 5 月 23 日 ( 取得終了 ) * なお 2013 年 4 月 25 日付で別途お知らせの通り 2013 年 10 月 1 日をもって 1:200 の株式分割を行うと共に 単元株制度を採用し 1 単元を 100 株とする予定です 13

14 以上 FY13 1Q 連結業績ハイライト 14

15 FY13 1Q セグメント別ハイライト FY13 1Q セグメント別ハイライト 15

16 参考セグメント別状況の参考数値について ( 参考 ) セグメント別状況の参考数値について ( 目的 ) 事業別損益明確化に向けた管理会計強化 ( 詳細 ) 1 全社費用の 4 事業への完全配賦 従来 全社 として報告セグメントに帰属しないとして 別掲していた一般管理費を各事業に配賦 2 パッケージプラン商品の配賦の変更 従来よりトレードカービューの拡販に重きをおいていたことにより 海外事業での売上をメインとしていた査定仲介サービス トレードカービュー海外掲載サービスの双方利用可能なパッケージプランの基本料金を利用実績に基づく配分で計上 16

17 FY13 1Q セグメント別ハイライト ( 国内事業 ) 国内事業 売上高 セグメント利益 FY12 1Q FY13 1Q FY13 1Q 減収増益 ( 単位 : 百万円 ) 査定仲介サービス 1 件あたりの収益改善 ( 参考内部振替 :+32 百万円 全社コスト配賦 : 31 百万円 ) 売上高 195 百万円 ( 358 百万円 / 64.7% * ) セグメント利益 7 百万円 ( +80 百万円 / ー ) * 前年同四半期比 事業別損益明確化に向けた管理会計強化を目的とした変更 ( 変更の詳細は 16 ページをご参考下さい ) 17

18 FY13 1Q セグメント別ハイライト ( 国内事業 ) 国内事業 利用者数 ( 千人 ) 平均選択事業者数 ( 社 ) 平均選択 3 事業者数回復 Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q FY11 FY12 FY

19 FY13 1Q セグメント別ハイライト ( 広告事業 ) 広告事業 増収増益 売上高セグメント利益 ( 単位 : 百万円 ) タイアップ広告が堅調に推移 carview! 運営開始 FY12 1Q FY13 1Q FY13 1Q2 ( 参考全社コスト配賦 : 18 百万円 ) 売上高 105 百万円 (+17 百万円 /+19.9% * ) セグメント利益 27 百万円 (+10 百万円 /+58.9% * ) * 前年同四半期比 事業別損益明確化に向けた管理会計強化を目的とした変更 ( 変更の詳細は 16 ページをご参考下さい ) 19

20 FY13 1Q セグメント別ハイライト ( 広告事業 ) 広告事業 ( 主要サービス売上高推移 ) タイアップ広告ディスプレイ広告 その他ネットワーク広告 ( 単位 : 百万円 ) carview! 運営開始 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q FY11 FY12 FY13 百万円未満は切り捨てております 内部振替は含んでおりません 20

21 FY13 1Q セグメント別ハイライト (SNS 事業 ) SNS 事業 減収減益 売上高セグメント利益 ( 単位 : 百万円 ) みんカラ + 請求社数減少 FY12 1Q FY13 1Q FY13 1Q 売上高 ( 参考全社コスト配賦 : 25 百万円 ) 144 百万円 ( 3 百万円 / 2.5% * ) セグメント利益 2 百万円 ( 3 百万円 / ー % * ) * 前年同四半期比 事業別損益明確化に向けた管理会計強化を目的とした変更 ( 変更の詳細は 16 ページをご参考下さい ) 21

22 FY13 1Q セグメント別ハイライト (SNS 事業 ) みんカラ+ アフィリエイト収入 SNS 事業 ( 主要サービス売上高推移 ) 広告収入リアルイベント その他 ( 単位 : 百万円 ) Yahoo! コマース連携開始 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q FY11 百万円未満は切り捨てております 内部振替は含んでおりません FY12 FY13 22

23 FY13 1Q セグメント別ハイライト (SNS 事業 ) SNS 事業 ( みんカラ+ 契約事業者数推移 ) ( 単位 : 事業者 ) 新規獲得低迷 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q FY11 FY12 FY13 23

24 FY13 1Q セグメント別ハイライト ( 海外事業 ) 海外事業 売上高 セグメント利益 ( 単位 : 百万円 ) PayTrade 堅調 人員増強によるコスト増 FY12 1Q FY13 1Q FY13 1Q ( 参考内部振替 : 32 百万円 全社コスト配賦 : 57 百万円 ) 増収減益 売上高 452 百万円 (+64 百万円 /+16.7% * ) セグメント利益 191 百万円 ( 12 百万円 / 6.2% * ) * 前年同四半期比 事業別損益明確化に向けた管理会計強化を目的とした変更 ( 変更の詳細は 16 ページをご参考下さい ) 24

25 FY13 1Q セグメント別ハイライト ( 海外事業 ) 海外事業 ( 主要サービス売上高推移 ) TCV 車両掲載コンサルティング PayTrade その他 ( 単位 : 百万円 ) PayTrade 堅調に推移 Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q FY11 百万円未満は切り捨てております FY12 FY13 25

26 FY13 1Q セグメント別ハイライト ( セグメント売上高推移 ) セグメント売上高推移 国内事業 広告事業 SNS 事業 海外事業 ( 単位 : 百万円 ) ,035 国内事業件数抑制 海外事業堅調 Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q FY11 FY12 FY13 26

27 FY13 1Q セグメント別ハイライト ( セグメント利益推移 ) セグメント利益推移 国内事業 広告事業 SNS 事業 海外事業 ( 単位 : 百万円 ) * 全社費用消去前 国内事業回復傾向 海外事業堅調 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q FY11 FY12 FY13 27

28 FY13 1Q セグメント別ハイライト ( 全社費用推移 ) 国内事業 SNS 事業全社費用 全社費用推移 広告事業海外事業 ( 単位 : 百万円 ) Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q FY11 FY12 FY13 以下の通り配賦 国内事業 : 31 広告事業 : 18 SNS 事業 : 25 海外事業 : 57 計 :

29 FY13 1Q セグメント別ハイライト ( セグメント別利益比較 ) 参考 ) セグメント別利益比較 ( 変更点 ) 1 全社費用の配賦 ( 全事業 ) 2 パッケージプラン商品の売上配賦変更 ( 国内 海外 ) 国内事業 広告事業 ( 単位 : 百万円 ) 従来 SNS 事業 参考値 従来海外事業 参考値 従来 参考値 従来 参考値 29

30 以上 FY13 1Q セグメント別ハイライト 30

31 Yahoo! JAPAN との連携の進捗 Yahoo! JAPAN との 連携の進捗 31

32 Yahoo! JAPAN との連携の進捗 4 つの強化 メディア力 広告収益 carview! リリース :6 月 6 日 ( 木 ) 広告セールス開始 Y! ネットワーク広告増枠配信開始 済 済 SNS マネタイズ Y! コマースとの連携開始 ( アフィリエイト ) 済 WEB 技術力 人材交流 表示高速化等取組中 済 32

33 4 事業の今後の取り組み 4 事業の今後の取り組み 33

34 4 事業の今後の取り組み ( 国内事業 ) 国内事業 黒字化に向けての施策 事業者対応エリアの拡充 ユーザー獲得コストの効率化 ( ヤフー株式会社とのシナジー最大活用等 ) ユーザー 事業者双方に配慮してサービス品質の継続的向上 34

35 4 事業の今後の取り組み ( 広告事業 ) 広告事業 収益拡大に向けての施策 AD AD コンテンツの拡充 より高度なパーソナライズ化の推進 高付加価値広告商品の提供 35

36 4 事業の今後の取り組み (SNS 事業 ) SNS 事業 ヤフオク!/YAHOO! ショッピング連携 ユーザー数の拡大マネタイズ強化 ヤフー株式会社との連携によるコマース強化 投稿フォーム / 検索機能改修投稿数 UP と検索性向上による PV AU(*) 増加 広告売上 アフィリエイト売上 コマース売上の拡大 *AU: アクティブユーザー 36

37 4 事業の今後の取り組み ( 海外事業 ) 海外事業 収益拡大に向けての施策 掲載台数増加営業活動強化 集客強化ローカライズとサイト UI(*) 改修強化 *UI: ユーザーインターフェース 37

38 以上です 38

39 39

40 免責事項 説明資料に含まれる将来の見通しに関する部分は 現時点で入手可能な情報に基づき判断したものであり 多分に不確定な要素を含んでおります 実際の業績等は さまざまな要因の変化等により これらの見通しと異なる場合がありますことをご了承ください 本資料 データの無断転用はご遠慮ください 40

41 添付資料 添付資料 41

42 添付資料 ( 売上総利益の推移 ) 売上総利益の推移 FY11 FY12 FY13 売上高 / 売上総利益 ( 百万円 ) 2,000 1,500 1, 売上高売上総利益売上総利益率 売上総利益率 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 売上高 1,235 1,394 1,321 1,602 1,153 1,133 1, 売上総利益 売上総利益率 60% 58% 58% 46% 52% 59% 56% 65% 77% 0% 42

43 添付資料 ( 販売費及び一般管理費の推移 ) 販売費及び一般管理費の推移 FY11 FY12 FY13 売上高 / 販売費及び一般管理費 ( 百万円 ) 2,000 売上高販売費及び一般管理費売上高比率 販売及び一般管理費売上高比率 80% 70% 1,500 60% 50% 1,000 40% 30% % 10% 0 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 売上高 1,235 1,394 1,321 1,602 1,153 1,133 1, 販売費及び一般管理費 売上高比率 47% 45% 48% 40% 51% 52% 51% 60% 69% 0% 43

44 添付資料 ( 営業利益の推移 ) 営業利益の推移 売上高 / FY10 FY11 FY12 営業利益 ( 百万円 ) 売上高 営業利益 売上高比率 売上高比率 2,000 15% 1,500 10% 1, % 0 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 売上高 1,235 1,394 1,321 1,602 1,153 1,133 1, 営業利益 売上高比率 13% 14% 10% 7% 0.5% 7% 5% 5% 10% 0% 44

45 添付資料 ( セグメント別売上高推移 ) セグメント別売上高推移 FY11 FY12 FY13 国内事業広告事業海外事業 SNS 事業 ( 単位 : 百万円 ) 1, Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 45

46 添付資料 ( セグメント別利益推移 ) セグメント別利益推移 FY11 FY12 FY13 国内事業広告事業 SNS 事業海外事業全社費用 ( 単位 : 百万円 ) Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 46

47 添付資料 (FY13 1Q 国内事業 ) FY13 1Q 国内事業 FY10 FY11 FY12 売上高 ( 単位 : 百万円 ) 減収増益 査定仲介サービス 1 件あたりの収益改善 1Q 2Q 3Q 4Q セグメント利益 売上高 195 百万円 ( 358 百万円 / 64.7% * ) セグメント利益 7 百万円 ( +80 百万円 / ー ) * 前年同四半期比 Q 2Q 3Q 4Q 47

48 添付資料 (FY13 1Q 広告事業 ) FY13 1Q 広告事業 FY10 FY11 FY ( 単位 : 百万円 ) 増収増益 タイアップ広告が堅調に推移 carview! 運営開始 1Q 2Q 3Q 4Q 売上高 105 百万円 (+17 百万円 /+19.9% * ) セグメント利益 27 百万円 (+10 百万円 /+58.9% * ) * 前年同四半期比 1Q 2Q 3Q 4Q 48

49 添付資料 (FY13 1Q SNS 事業 ) FY13 1Q SNS 事業 FY10 FY11 FY12 ( 単位 : 百万円 ) 減収減益 みんカラ + 請求社数減少 1Q 2Q 3Q 4Q 売上高 144 百万円 ( 3 百万円 / 2.5% * ) セグメント利益 2 百万円 ( 3 百万円 / ー % * ) * 前年同四半期比 1Q 2Q 3Q 4Q 49

50 添付資料 (FY13 1Q 海外事業 ) FY13 1Q 海外事業 FY10 FY11 FY12 ( 単位 : 百万円 ) 増収減益 PayTrade 堅調人員増強によるコスト増 1Q 2Q 3Q 4Q 売上高 452 百万円 (+64 百万円 /+16.7% * ) セグメント利益 191 百万円 ( 12 百万円 / 6.2% * ) * 前年同四半期比 1Q 2Q 3Q 4Q 50

51 添付資料 ( セグメント別状況国内事業 ) セグメント別状況 ( 国内事業 ) ( 単位 : 百万円 ) FY11 FY12 FY13 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 前期年比同 ( % 四 ) 半 前四 ( % 半 ) 期比 売上高 売上総利益 売上総利益率 (%) 販売費及び一般管理費 セグメント利益 営業利益率 売上高構成 査定 その他

52 添付資料 ( セグメント別状況広告事業 ) セグメント別状況 ( 広告事業 ) ( 単位 : 百万円 ) FY11 FY12 FY13 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 前期年比同 ( % 四 ) 半 前四 ( % 半 ) 期比 売上高 売上総利益 売上総利益率 (%) 販売費及び一般管理費 セグメント利益 営業利益率 売上高構成 ディスプレイ広告 タイアップ広告 ネットワーク広告 その他

53 添付資料 ( セグメント別状況 SNS 事業 ) セグメント別状況 (SNS 事業 ) ( 単位 : 百万円 ) FY11 FY12 FY13 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 前期年比同 ( % 四 ) 半 前四 ( % 半 ) 期比 売上高 売上総利益 売上総利益率 (%) 販売費及び一般管理費 営業利益 営業利益率 売上高構成 みんカラ 広告収入 アフィリエイト リアルイベント その他 請求事業者数

54 添付資料 ( セグメント別状況海外事業 ) セグメント別状況 ( 海外事業 ) ( 単位 : 百万円 ) FY11 FY12 FY13 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 前期年比同 ( % 四 ) 半 前四 ( % 半 ) 期比 売上高 売上総利益 売上総利益率 (%) 販売費及び一般管理費 営業利益 営業利益率 売上高構成 TCV 車両掲載 コンサルティング PayTrade その他 請求事業者数 1,205 1,196 1,209 1,234 1,255 1,165 1,091 1,

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