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たつやおおばま
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1 2019 年 3 月期決算説明会株式会社 C&F ロジホールディングス開催日時 :2019 年 5 月 17 日 ( 金 ) 15:30~16:30 会場 : 兜町平和ビル3 階日本証券アナリスト協会会議室

2 目次 1. 決算概要 ( ハイライト ) P2 2. セグメント別営業収益および利益の概要 P3 3. 業態別営業収益の概要 P4 4. 営業原価の分析 P5 5. 連結貸借対照表の概要 P6 6. 設備投資実績および減価償却費 ( 実績 ) P7 7. 人員および車両台数の比較 P9 決算説明にあたっての留意点本文中 C&F ロジホールディングスを CF 当社グループの主要事業会社であるヒューテックノオリンを HN 名糖運輸を MU と表記しております 1

3 決算概要 ( ハイライト ) 前期実績 FY2017 results 金額 Amount 収入比 Ratio to Operating revenue 金額 Amount 当期実績 FY2018 results 構成比 Structural ratio 増減額 Decrease 増減率 Decrease rate 金額 Amount 当期業績予想 FY2018 forecasts 収入比 Ratio to Operating revenue 増減額 Decrease 営業収益 Operating revenue 104, % 107, % 3, % 107, % 312 営業原価 Cost of sales 95, % 99, % 3, % (96,355) (92.5%) (3,084) (3.2%) 販売費及び一般管理費 Selling,general and administrative expenses 4, % 4, % % (3,966) (4.1%) (118) (3.0%) 営業利益 Operating income 3, % 4, % % 3, % 188 経常利益 Ordinary income 3, % 4, % % 4, % 101 親会社株主に帰属する当期純利益 Net income attributable to owners of the parent 2, % 2, % % 2, % 282 部門単位の利益管理をより精緻化するため一部の事業会社で全社費用として認識しておりました一般管理費を営業原価に配分する方法に変更しており営業原価と販売費及び一般管理費の ( ) 内は当期の区分に基づき調整した数値となっております 2

4 セグメント別営業収益および利益の概要 DC 事業 ( 注 1) ( 保管在庫型物流事業 ) Distribution Center TC 事業 ( 通過型センター事業 ) Transfer Center その他 Others ( 注 2) 前期 FY2017 金額構成比金額構成比 Amount Structural ratio Amount Structural ratio 営業収益 32, % 33, % 1, % セグメント利益 3, % 3, % % ( 利益率 ) 11.0% 10.7% 営業収益 70, % 71, % 1, % セグメント利益 4, % 4, % % ( 利益率 ) 5.9% 6.2% 当期 FY2018 増減額 Decrease 営業収益 1, % 1, % % セグメント利益 % % 3 1.2% ( 利益率 ) 16.6% 15.3% ( 注 1) DC 事業にはベトナム事業が含まれております ( 注 2) その他には警備輸送業病院関連物流業人材派遣業および保険代理店業等が含まれております増減率 Decrease rate 主な要因 Main factors HN: 冷凍食品の取扱物量増加グループ内の施設車両相互活用により外注費を抑制しつつも庫腹逼迫に伴い外注費が増加 MU: 新規営業所開設 (2017 年 10 月 ~ 稼働開始 ) 量販店 CVS 向けのチルド商品の取扱物量増加 HN: 一部業務の撤退 (~2017 年 6 月 ) グループ内の施設車両相互活用による外注費の抑制 MU: 人材派遣業務の業容拡大 HN: 病院関連物流業務の取扱物量増加セグメント利益につきましては部門単位の利益管理をより精緻化するため一部の事業会社で全社費用として認識しておりました一般管理費を各報告セグメントに配分する方法に変更しており前期の各セグメント利益は当期の区分に基づき調整した数値となっております 3

5 業態別営業収益の概要金額 Amount 前期 FY2017 構成比 Structural ratio 金額 Amount 構成比 Structural ratio 当期 FY2018 増減額 Decrease 増減率 Decrease rate 共同配送 ( 注 1) 59, % 61, % 1, % 主な要因 Main factors 既存顧客の取扱物量増加適正料金の収受コンヒニエンスストア物流 15, % 16, % % チェーンストア物流 13, % 13, % % MU 新規営業所の開設 (2017 年 10 月 ~) MU 一部営業所の業務終了 (~2018 年 11 月 ) 既存顧客の取扱物量増加 HN 一部業務の撤退 (~2017 年 6 月 ) 問屋物流 9, % 9, % % 給食関連食材の取扱物量増加保税加工 ( 注 2) 2, % 2, % % 保税貨物の取扱物量増加その他 4, % 4, % % 化粧品雑貨の取扱物量増加合計 104, % 107, % 3, % ( 注 1) 共同配送はHNにおけるフローズン(DC 事業 ) およびMUにおけるチルド (TC 事業 ) を合算した数値になります ( 注 2) 保税加工はHNにおけるDC 事業での外貨取扱および野菜等のパッケージ詰め加工 ( ミックスベジタブル等 ) による営業収益を合算した数値になります 4

6 営業原価の分析統合効果額 ( 注 ) 当期前期純増額 792 百万円 587 百万円 205 百万円労務費 +1,904 燃料費 +544 外注費 +447 営業原価統合効果 99,439 増加額 +3,668 その他 +772 営業原価 95,771 主な増加要因従業員数の増加および正社員登用促進に伴う労務費増加一般職を対象とした新人事制度適用に伴う労務費増加燃油単価上昇および使用量増加に伴う燃料費増加庫腹の逼迫人員不足による外注費増加 ( 一部統合効果により抑制 ) 2018 年 3 月期 2019 年 3 月期 ( 注 ) グループ会社間のインフラ ( 倉庫車両 ) を相互活用することで外注費の抑制に影響した金額になります 5

7 連結貸借対照表の概要前期末 (March 31, 2018) 当期末 (March 31, 2019) 増減 Incrase/Decrease 流動資産 18,078 19,158 1,080 現金及び預金 4,887 5,897 1,010 営業未収金 11,659 11, その他流動資産 1,531 1,536 4 固定資産 60,413 60, 有形固定資産 50,550 50, 無形固定資産投資その他資産 9,120 9, 主な増減項目固定資産投資その他資産 : 新規賃借物件の敷金保証金 (+75 百万円 ) 資産の部 78,491 79,653 1,162 6

8 連結貸借対照表の概要前期末 (March 31, 2018) 当期末 (March 31, 2019) 増減 Incrase/Decrease 流動負債 19,399 18,168 1,231 営業未払金 4,218 4,212 5 短期借入金 4,150 2,600 1,550 1 年以内返済予定長期借入金 1,359 1, リース債務 1,779 1, その他流動負債 7,892 7, 固定負債 23,095 23, 長期借入金 6,039 6, リース債務 8,134 7, その他固定負債 8,920 9, 負債の部 42,494 41, 主な増減項目流動負債短期借入金 : 長期借入金への振替 ( 2,000 百万円 ) 固定負債長期借入金 : 短期借入金からの振替 (+2,000 百万円 ) リース債務 : 支払進行 ( 548 百万円 ) 純資産の部その他包括利益累計額 : 固定資産売却に伴う土地再評価差額金 (+52 百万円 ) 株主資本 34,837 36,957 2,120 資本金 4,000 4,000 - その他株主資本 30,837 32,957 2,120 その他包括利益累計額非支配株主持分純資産の部 35,996 38,067 2,070 7

9 設備投資実績および減価償却費 ( 実績 ) (1) 設備投資実績前期 FY2017 当期 FY2018 有形固定資産 5,491 3,666 主な要因 Main Factors 車両の代替増車(165 台 1,498 百万円 ) マコトトランスポートサービス越谷物流センター開設 (868 百万円 ) リース資産 443 1,925 リース車両の代替増車 (114 台 1,231 百万円 ) 無形固定資産合計 6,485 5,670 (2) 減価償却費前期 FY2017 当期 FY2018 増減 Incrase/Decrease 有形固定資産 3,037 3, リース資産 1,747 1, 無形固定資産合計 4,871 5,

10 人員と車両台数の比較 ( 前期末比較 ) (1) 人員の比較 ( 単位 : 人 ) 前期末 (March 31, 2018) 当期末 (March 31, 2019) 増減 Incrase/Decrease 主な要因 Main Factors 社員 4,591 4, ( 内ドライバー ) (2,135) (2,288) (153) 契約社員臨時要員 6,835 6, ( 内ドライバー ) (1,772) (1,713) ( 59) 合計 11,426 11, ( 内ドライバー ) (3,907) (4,001) (94) 新卒者定期採用 (105 名 ) 正社員登用による増加正社員登用による減少 (2) 車両台数の比較 ( 単位 : 台 ) 前期末 (March 31, 2018) 当期末 (March 31, 2019) 増減 Incrase/Decrease 大型車中型車 1,492 1, 小型車現金輸送車合計 2,669 2,

11 低温物流の新たな価値を創造します本資料は株式会社 C&F ロジホールディングスの中期経営計画の概要をご理解いただくことを目的として作成したものです株式会社 C&F ロジホールディングスの株式等の売買の勧誘を目的とするものではなくまた資料中の数値等につきましては今後の経済情勢や経営環境等さまざまな要因によって変動する可能性があることをお含みおきください本資料に関するお問い合わせ先株式会社 C&F ロジホールディングス TEL: FAX: 広報 IR 部 / 団俊貴 10

PowerPoint プレゼンテーション

PowerPoint プレゼンテーション平成 28 年 3 月期決算説明会資料開催日時 : 平成 28 年 5 月 17 日 ( 火 ) 15:30~16:30 会場 : 兜町平和ビル3 階日本証券アナリスト協会会議室株式会社 C&F ロジホールディングス東京証券取引所市場第一部証券コード 9099 URL://www.cflogi.co.jp/ 目次 1. 平成 28 年 3 月期業績 ( 開示数値 ) P2 2. 平成 28