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1 2014 年 9 期第 1 四半期 決算説明会 2014 年 2 7 証券コード :9438 0

2 年 9 期第 1 四半期決算概要 3 第 1 四半期決算ハイライト 連結 PL 連結販管費内訳連結 BS 事業の概況 10 第 2 四半期以降の取り組み 年 9 期基本 針サービスの拡充 会導線の拡 ライフタイムの 期化 上期業績予想の修正 付属資料 1 1

3 第 1 四半期決算概要 Financial Results Overview 2

4 第 1 四半期決算ハイライト スマートフォン有料会員数 480 万 +4 万 ) (2013 年 9 末 +4 万 ) 有料会員数 785 万 全体有料会員数 785 万 (2013 年 9 末 19 万 ) 前年同期 増収増益 7,498 百万円 売上 : ( 前年同期 167 百万円増 23% 2.3% 増 ) 業績 営業利益 : 当期純利益 : 909 百万円 ( 前年同期 694 百万円増 323.6% 増 ) 425 百万円 ( 前年同期 240 百万円増 129.8% 増 ) 上期業績予想を上 修正 3

5 連結 PL ( 百万円 ) 前年同期 2014 年 9 期 2013 年 9 期第 1 四半期第 1 四半期 額増減率 売上 リアルアフィリエイト事業の拡 による増収効果売上原価 売上総利益 ( 利益率 ) 販管費 内訳は P5 に記載 営業利益 ( 利益率 ) 経常利益 ( 利益率 ) 広告宣伝費の減少 携帯ショップのコンテンツ販売促進機会が 時的に不 商戦期の勢いが限定的 当期純利益 ( 利益率 ) 4

6 連結販管費内訳 ( 百万円 ) 前年同期 2014 年 9 期 2013 年 9 期第 1 四半期第 1 四半期 額増減率 販管費総額 広告宣伝費 件費 広告宣伝費の減少 携帯ショップのコンテンツ販売促進機会が 時的に不 商戦期の勢いが限定的 払 数料 外注費 減価償却費 その他 5

7 連結 BS 2013 年 12 末のネットキャッシュは 40.6 億円 (2013 年 9 末 28.3 億円 ) ( 百万円 ) 2013 年 12 末 2013 年 9 末増減 ( 百万円 ) 2013 年 12 末 2013 年 9 末増減 流動資産 10,674 10, 流動負債 5,301 5, 現 及び預 4,689 3,416 +1,273 買掛 受取 形及び売掛 4,939 6,376 1,437 1 年内償還予定の転換社債 その他の流動資産 1,201 1, 未払 2,353 2, 貸倒引当 未払法 税等 コイン等引当 その他の流動負債 1,216 1, 固定資産 4,806 4, 固定負債 1,159 1, 有形固定資産 期借 無形固定資産 2,550 2, 退職給付引当 うちソフトウエア 2,311 2, その他の固定負債 うちのれん 負債合計 6,460 6, 投資その他の資産 2,084 2, 資本 2,562 2, うち投資有価証券 資本剰余 3,078 3, 利益剰余 3,505 3, 株式 その他包括利益累計額 新株予約権 少数株主持分 純資産合計 9,020 8, 資産合計 15,480 15, 負債 純資産合計 15,480 15,

8 事業の概況 全体有料会員数 全体有料会員数 785 万 (2013 年 9 末 19 万 ) スマートフォン 率 61.1% 1% に拡 % 45.0% 51.6% 55.5% 59.2% 61.1% 28.5% 12% 1.2% 3.2% 8.2% 13.4% 13.5% 10/09 10/12 11/03 11/06 11/09 11/12 12/03 12/06 12/09 12/12 13/03 13/06 13/09 13/12 フィーチャーフォンフォスマートフォン 全体有料会員数四半期推移 7

9 事業の概況 スマートフォン有料会員数 スマートフォン有料会員数 480 万 (2013 年 9 末 +4 万 ) 476 万 ( 速報値 ) 500 緩やかに増加 iphone 会員 率 12% へ上昇 367 万 426 万 441 万 万 万 229 万 200 iphone 61 万 年 2013 年 2014 年 スマートフォン有料会員数 次推移 8

10 事業の概況 d メニュー ランキング 1 位 計 11 コンテンツで獲得 音楽配信女性の健康情報ダイエット & 美容マタニティ専門小説読み放題写真集辞書占い 宮部みゆき 溝端淳平 / 主婦と生活社 デコメ取り放題パズルゲームテーブルゲーム コミック配信全国気象情報占い 2 位 諫山創 / 講談社 株式会社 NTT ドコモスマートフォン向けポータルサイト d メニューランキング (2014 年 1 月 20 日付 ) より 9

11 第 2 四半期以降の取り組み Approach in the future 10

12 2014 年 9 期基本 針 スマートフォン有料会員数のさらなる拡 サービスの拡充 既存サービスの機能拡充 新たな取り組み 会導線の拡 リアルアフィリエイトの強化 無料から有料への導線 ライフタイムの 期化 顧客満 の追求 11

13 サービスの拡充 : 既存サービスの機能拡充 カーナビ連携 8 Linkwith モード対応カーナビ パイオニア Smart Access 対応カーナビ 1 クラリオン 12

14 サービスの拡充 : 新たな取り組み 主要 DL サービス統合 楽も 共通ポイント等 利便性 UP! 顧客満 度 UP! 動画も DL 数 UP! イメージ 電 書籍も 顧客単価 UP! 13

15 会導線の拡 : リアルアフィリエイトの強化 全国営業拠点の設置 A 社 B 社 C 社 リアルアフィリエイト促進依頼 ( イメージ ) 携帯販売ショップ UP! 店舗稼働率 UP! コンテンツ紹介 付帯率 UP! コンテンツ 会有料会員数拡 退会率 DOWN! 14

16 コンテンツ配信事業の指標 = 契約店舗数店舗稼働率 1 店舗当たり 付帯率付帯件数来店者数 新規 会者数 会員増加数 = 新規 会者数 (1- 退会率 ) 1 2 全国営業拠点の設置 (p.14) 売上 = 会員数 顧客単価 主要ダウンロードサービス統合の取り組み (p.13) 全国の携帯ショップ 契約店舗数 稼働店舗数 店頭でのコンテンツ紹介 ( 付帯件数 ) コンテンツ 会後 利便性の追求 顧客満 度向上 全国営業拠点設置 店舗稼働率 付帯率 退会率 顧客単価 イメージ 退会率 1 付帯率 : 来店者数に占めるコンテンツ 会者数 ( ユニーク ) 2 付帯件数 : コンテンツ 会者 1 当たりの 会コンテンツ数 15

17 会導線の拡 : 無料から有料への導線 1 ジャンル特化型まとめサイトから有料サービスへの導線 楽情報まとめヘルスケア情報まとめ旅情報まとめ マンスリーユニークユーザー数 (1 ) 400 万 突破! 600 マンスリーユニークユーザー数 (1 ) (1 ) 約 150 万! 1 サービス開始! 500 カラキュレ minp! /6 13/7 13/8 13/9 13/10 13/11 13/12 14/1 カラキュレ 2013 年 8 サービス開始 minp! 2012 年 10 サービス開始 16

18 会導線の拡 : 無料から有料への導線 2 無料アプリから有料サービスへの導線 楽系無料サービス 健康系無料サービス ListenRadio ルナルナ Lite ルナルナ体温ノート 1 末累計 DL 数 170 万突破! ルナルナ Lite 1 末累計 DL 数 500 万突破! 17

19 リアルアフィリエイト事業の広告収 の拡 ( 百万円 ) 400 広告売上推移 300 前年同期 200 増収 Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 18

20 ライフタイムの 期化 : 顧客満 の追求 ユーザーの 活を便利に 幸せにするコンテンツづくり 顧客満 の追求 19

21 上期業績予想の修正 Revision for the forecast 20

22 上期業績予想の修正 利益を上 修正 1Q 2Q 広告宣伝費が想定を下回る結果となり 1Q 利益は上期予想を上回った 3 商戦はスマートフォン有料会員獲得のため積極的なプロモーションを実施予定 ( 百万円 ) 2014 年 9 期上期増減 ( 修正後 ) ( 修正前 ) 額増減率 売上高 営業利益 ( 利益率 ) 経常利益 ( 利益率 ) 当期純利益 ( 利益率 ) 21

23 付属資料 Appendix 22

24 連結 PL 四半期推移 ( 百万円 ) 2013 年 9 期 2014 年 9 期 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 売上 売上原価 売上総利益 ( 利益率 ) 販管費 営業利益 ( 利益率 ) 経常利益 ( 利益率 ) 当期純利益 ( 利益率 ) 23

25 連結販管費四半期推移 ( 百万円 ) 2013 年 9 期 2014 年 9 期 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 販管費総額 広告宣伝費 件費 払 数料 外注費 減価償却費 その他 24

26 本 はありがとうございました お問い合わせ先 株式会社エムティーアイ広報 IR 室 TEL: FAX: 本資料における業績の 通しは 当社が本資料発表時点で 可能な情報による判断 仮定および確信に基づくものであり 今後の国内および海外の経済情勢 事業運営における内外の状況変化 あるいは 通しに内在する不確実な要素や潜在的リスク等 さまざまな要因により実際の業績が 通しと きく異なる結果となり得ることがあります なお リスクや不確実な要素には将来の出来事から発 する予測不可能な影響等も含まれます 25

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