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あゆみはなだて
4 years ago
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1 2019 年 5 月 20 日

2 本日の内容年 3 月期業績概要 2 前中期経営計画の振り返り及び新中期経営計画の概要年 3 月期業績見通し 2

3 年 3 月期業績概要 3

4 2019 年 3 月期連結業績概要 2018 年 3 月期連結 2019 年 3 月期計画実績売上高 15,810 16,000 16,458 営業利益前期比計画比 +647 (+4.1%) +458 (+2.9%) ( 12.1%) ( 2.7%) 営業利益率 6.3% 5.6% 5.3% 1.0pt 0.3pt 経常利益当期純利益 ( 単位 : 百万円 ) 109 ( 10.9%) 10 ( 1.2%) ( 15.3%) (+2.5%) ROE 3.1% 2.7% 2.6% 0.5pt 0.1pt < 連結売上高 > 機能食品で販売苦戦があったが調味料及び水産物の販売が伸長し前期比 +647 百万円の増収 < 連結営業利益 > 原材料価格の上昇や物流費人件費の増加が影響し前期比で 120 百万円営業利益率は 6.3% 5.3% と 1.0pt ダウン < 連結当期純利益 > 台風被害による特別損失や低稼働となった一部資産の減損損失を計上したこと等により前期比 92 百万円 ( 15.3%) の減益 ROE は前年比 0.5pt ダウン 4

5 2019 年 3 月期連結営業利益増減要因 ( 単位 : 百万円 ) 43 売価要因調味料増機能性増 25 数量要因調味料増機能性減 32 原価要因調味料減機能性減 112 販管費増人件費増物件費増 45 子会社減マルミ減 UMI 減営業利益年 3 月期連結営業利益 996 百万円 19 年 3 月期連結営業利益 875 百万円 5

6 セグメント別売上高 ( 単位 : 百万円 ) 18/3 期 19/3 期売上高売上高前期比調味料 7,519 7, 機能食品 3,138 2, 水産物 3,855 4, その他 1,297 1, 合計 15,810 16, 調味料は香辛料が減少したが液体調味料粉体調味料が伸長し +2.2% 2 機能食品はアンセリンの売上が増加した一方主力の N- アセチルグルコサミン等が減少し 6.5% 3 水産物は OEM 加工製品販売が大幅に伸長したほか外食向け寿司用製品の販売が堅調に推移し +19.7% 4 その他はその他製品の販売が減少し 5.9% 6

7 セグメント別連結売上高推移 (2015 年 3 月期 ~2019 年 3 月期 ) 事業構造改革実施 ( 百万円 ) その他水産物機能食品調味料 /3 2016/3 2017/3 2018/3 2019/3 7

8 セグメント別営業利益 ( 単位 : 百万円 ) 18/3 期 19/3 期営業利益営業利益前期比調味料機能食品水産物その他全社合計調味料は原材料価格の上昇や物流費人件費等の増加により 0.4% 2 機能食品は売上の減少により 9.7% 3 水産物は製造経費運賃等販売経費の増加により 49.7% 4 その他は化粧品通販の新商品投入に係る広告宣伝費等の増加により 50.1% 8

9 連結営業利益推移 (2015 年 3 月期 ~2019 年 3 月期 ) 連結営業利益営業利益率事業構造改革実施 /3 2016/3 2017/3 2018/3 2019/3 0 9

10 2019 年 3 月期連結貸借対照表 18/3 19/3 増減主な内容 ( 単位 : 百万円 ) 資産の部流動資産 14,367 14, 固定資産 8,652 8, 資産合計 23,020 22, 現金及び預金 +104 受取手形売掛金 +130 たな卸資産 +170 建物及び構築物 155 投資有価証券 163 機械運搬具 183 負債純資産の部流動負債 2,804 2, 固定負債繰延税金固定負債 44 純資産 19,773 19, 負債純資産合計 23,020 22, 未払法人税等 175 未払消費税等 59 支払手形及び買掛金 +222 短期借入金 +40 利益剰余金 +214 自己株式 151 その他有価証券評価差額金

11 2 前中期経営計画の振り返り及び新中期経営計画の概要 11

12 前中期経営計画の振り返り 2017 年 3 月期 ~2019 年 3 月期 ( 第 58 期 ~ 第 60 期 ) YSK Priority 12

13 前中期経営計画 YSK Priority 2017 年 3 月期 ~2019 年 3 月期 ( 第 58 期 ~ 第 60 期 ) 経営ビジョン水産系天然素材メーカー No.1 へ重点施策収益基盤の確立新規事業領域の拡大人組織機能の強化経営目標 YSK グループ : 連結売上高 170 億円連結営業利益 12 億円 13

14 前中期経営計画 YSK Priority の重点施策 3 つの柱に経営資源 ( 人物金 ) を集中投入し成長戦略を描く水産系天然素材メーカー No.1 へ 1 収益基盤の確立 2 新規事業領域の拡大 3 人組織機能の強化企業理念 : 天然素材の持つ無限の可能性を追求しおいしさと健康を通して豊かな生活に貢献します 14

15 連結セグメント別の推移 ( 百万円 ) セグメント利益は全社配賦不能額調整前の金額です ( 百万円 ) 売上高 1,403 3,750 1,394 3,674 1,221 7,147 4,616 4,607 2,933 8,550 8,906 7,686 2,250 2,000 1,750 1,500 1,250 1, , セグメント利益期 55 期 56 期 57 期 58 期 59 期 60 期 YSK Priority 調味料機能食品水産物その他 (1) (64) 54 期 55 期 56 期 57 期 58 期 59 期 60 期 YSK Priority 収益体質への変化と強み分野への集中により売上高利益は増加傾向 0 (250) 調味料機能食品水産物その他営業利益率

16 < 新中期経営計画 > Create Next YSK 2020 年 3 月期 ~2022 年 3 月期 ( 第 61 期 ~ 第 63 期 ) 築いてきたものを土台に変革と創造で現在前中期経営計画 YSK Priority YSK の強みに集中できる体制を構築未来の YSK へ 16

17 環境分析国内外のGDP 成長率 (ASEANの成長) 人口動態 ( 高齢者比率の増加 ASEAN 中国とも) 社会変化 ( 労働人口の減少多様な働き方 ) 技術の進歩 (AI IoT ビッグデータクラウド) 市場規模 (2006 年比 %) 内食 32.5 兆円 (106.4%) 中食 9.6 兆円 (122.6%) 外食 25.1 兆円 (102.6%) 顧客像の変化社会構造の変化で簡便即食個食のニーズが顕在化天然原材料の需給動向世界的な水産資源の需要増で原料調達は年々困難に ( 異常気象乱獲も影響 ) 17

18 3 年経営ビジョン First stage 継承すべき企業価値当社企業理念これまで培ってきた強み安心安全体制の進化供給体制の進化おいしさと健康で価値創造フィールドを拡大し顧客に支持される食品メーカー挑戦により掴み取る企業価値顧客視点による販売スキームの刷新原料 / 製品供給体制の強化新規顧客新規製品 ( 川下水産以外含め ) 海外展開 18

19 First3 基本戦略おいしさと健康で価値創造フィールドを拡大し顧客に支持される食品メーカーへ国内調味料国内機能性海外展開新たな事業分野創出差別化とフィールド拡大による成長海外事業のステージアップ新規事業育成経営基盤の強化戦略 ( 情報システム人事総務財務 ) 開発機能の強化戦略 (10 年スパン ) 19

20 新中期経営計画定量目標 2019 年 3 月期 ( 実績 ) 2022 年 3 月期 ( 目標 ) ( 単位 : 百万円 ) 増減連結売上高 16,458 17, 連結営業利益 875 1,

21 年 3 月期業績見通し 21

22 2020 年 3 月期連結業績予想 ( 概要 ) 2019 年 3 月期 ( 実績 ) 2020 年 3 月期 ( 計画 ) 上期前年下期前年前年上期下期通期通期計画計画同期比計画同期比同期比売上高 7,716 8,741 16,458 8, , , 営業利益営業利益率 4.4% 6.1% 5.3% 3.1% 1.3pt 5.9% 0.2pt 4.5% 0.8pt 経常利益当期純利益 ROE 2.6% 2.6% ( 単位 : 百万円 %) 2020 年 3 月期は新中期経営計画の初年度として工場設備投資研究開発投資システム投資通販広告投資を積極的に実施していく 22

23 2020 年 3 月期連結売上高増減予想 ( 単位 : 百万円 ) 92 調味料増収機能食品増収水産物減収 20 その他減収連結売上高年 3 月期連結売上高 16,458 百万円 2020 年 3 月期連結売上高 16,500 百万円 23

24 2020 年 3 月期連結営業利益増減要因 ( 単位 : 百万円 ) 109 増収と原価低減 33 システム関係投資増加 97 試験研究費等増加 26 物流費増加 54 人件費増加 24 子会社利益減連結営業利益年 3 月期連結営業利益 875 百万円 20 年 3 月期連結営業利益 750 百万円 24

2019 年 3 月期設備投資減価償却費試験研究費 2,000 ( 単位 : 百万円 ) 1,500 掛川工場 2014 年 8 月稼働開始 1,000 500 0 FY14 FY15 FY16 FY17 FY18 FY19E 設備投資減価償却費試験研究費 FY14 FY15 FY16 FY17 FY18

25 2019 年 3 月期設備投資減価償却費試験研究費 2,000 ( 単位 : 百万円 ) 1,500 掛川工場 2014 年 8 月稼働開始 1, FY14 FY15 FY16 FY17 FY18 FY19E 設備投資減価償却費試験研究費 FY14 FY15 FY16 FY17 FY18 FY19E 設備投資 1, ( 単位 : 百万円 ) 減価償却費試験研究費工場生産体制の集約と再編について 2019 年 5 月 10 日付けニュースリリースにて概要を発表しました 25

26 工場生産体制の集約と再編について大東工場工場生産体制の集約と再編については投資総額約 19 億円 2019 年 10 月着工 2021 年上期完工予定です ( 掛川工場焼津団地工場大東工場はいずれも静岡県内 ) 26

焼津水産化学工業グループは天然素材の持つ無限の可能性を追求しおいしさと健康を通して豊かな生活に貢献します

28 注意事項当資料には計画や見通し等が含まれていますこうした記述は現在入手可能な情報をもとに当社が計画予測したものです将来の業績経営方針などは環境等の変化に伴い変化があることをご留意ください内容の正確さについては細心の注意を払っておりますが掲載された情報の誤りによって生じた障害等につきましては当社は一切の責任を負うものではありませんのでご了承ください IR 問い合わせ窓口焼津水産化学工業株式会社経営企画部 IR グループ電話 : FAX:

2017 年度決算概要 Ⅰ 年度連結業績概要 Ⅱ 年度連結業績予想 Ⅲ. 補足資料シャープ株式会社 2018 年 4 月 26 日見通しに関する注意事項本資料に記載されている内容にはシャープ株式会社及び連結子会社 ( 以下総称してシャープという ) の計画戦略

2017 年度決算概要 Ⅰ 年度連結業績概要 Ⅱ 年度連結業績予想 Ⅲ. 補足資料シャープ株式会社 2018 年 4 月 26 日見通しに関する注意事項本資料に記載されている内容にはシャープ株式会社及び連結子会社 ( 以下総称してシャープという ) の計画戦略度決算概要 Ⅰ. 度連結業績概要 Ⅱ. 2018 年度連結業績予想 Ⅲ. 補足資料シャープ株式会社 2018 年 4 月 26 日見通しに関する注意事項本資料に記載されている内容にはシャープ株式会社及び連結子会社 ( 以下総称してシャープという ) の計画戦略業績など将来の見通しに関する記述が含まれていますこれらの記述は過去または現在の事実ではなく現時点で入手可能な情報から得られたシャープの仮定や判断に基づくものであり