2019 年 3 期第 2 四半期 決算説明会 2018/11/8 フィールズグループフィールズ株式会社 Copyright 2018 FIELDS CORPORATION All rights reserved.

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1 2019 年 3 期第 2 四半期 決算説明会 2018/11/8 フィールズグループフィールズ株式会社

2 2019 年 3 期第 2 四半期 概況及び通期 通し 2

3 第 2 四半期の概況 市場環境 14 年ぶり 適法施 規則 改正 / 施 (2018 年 2 1 ) ホール : 着実な企業体 の充実 強化 メーカー : 新規則機の早期市場投 に向けた活発な動き ユーザー : 楽しむパチンコ を実感できる新たな娯楽性への期待 好調な新規則機の動向 ホールの購買マインド向上 / 市場活性化への期待 3

4 第 2 四半期の概況 当社グループ経営 2018 年 5 新たな経営体制 PS 流通カンパニー /PS 開発カンパニー /IP&MDカンパニー/ 映像カンパニー 各カンパニーで新たな成 プランの策定 最適コストの経営 コスト削減施策実 : 通期 40 億円削減 連結販管費 ( 前期 190 億円 当期 150 億円 ) 4

5 第 2 四半期の概況 上半期業績について 営業損益 39 億円 PS 事業では 上半期は 新規則機対応への作り直し期間 旧基準機 / 後発機中 の販売パチンコ販売台数 3.3 万台 + パチスロ販売台数 1.0 万台 = 計 4.3 万台 ( 前期 5.6 万台減 ) その他の事業は 総合して軽微 ( ゼロベース ) で着地 5

6 連結 P/L( 要約 ) ( 単位 : 億円 ) 2018 年 3 期 2019 年 3 期 2Q 通期 2Q 前年同期増減額前年同期増減率 売上 売上総利益 販管費 営業損益 経常損益 親会社株主に帰属する 当期純損益 百万円以下は切り捨てて表 しています 6

7 連結 B/S 連結 C/F( 要約 ) ( 単位 : 億円 ) 2) 連結 B/S 2018 年 3 末 2018 年 9 末増減額主な増減要因 流動資産 現 及び預 の減少売上債権の減少 ( 現 及び預 ) 有形固定資産 建物及び構築物の減少 無形固定資産 のれんの減少ソフトウェアの減少投資その他の資産 投資有価証券の売却による減少 資産合計 流動負債 仕 債務の減少 固定負債 期借 の減少 純資産 利益剰余 の減少 負債純資産合計 年 3 期 2019 年 3 期当四半期の主な内訳 3) 連結 C/F 2Q 通期 2Q 営業キャッシュ フロー 税 等調整前四半期純損失 31.3/ 仕 債務の減少 66.1/ 売上債権の減少 投資キャッシュ フロー 関係会社株式の売却による収 +18.0/ 投資有価証券の売却による収 +5.2 財務キャッシュ フロー 期借 の返済による 出 12.9/ 配当 の 払い 1.6/ 短期借 の増加 +9.3 現 及び現 同等物の増減額 現 及び現 同等物の期 残 現 及び現 同等物の期末残 百万円以下は切り捨てて表 しています 7

8 通期業績 通し 主 タイトルの新規則機を順次市場投 各カンパニーの成 プラン実 徹底したコスト削減施策の実 / 成果 第 3 四半期 (10-12 ) 状況 パチンコ 2 機種 パチスロ 3 機種 計画通り販売済み CR 究極神判 ぱちんこ新 武者超 蒼剣 パチスロロードオブヴァーミリオン Re: 第 3 四半期営業利益約 25 億円 込み NANASHOW CAPCOM CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED. OK!! 製造元 / 京楽産業. 株式会社 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. NANASHOW 8

9 通期業績 通し 第 4 四半期 (1-3 ) 状況 パチンコ 7 機種 ( うち デジ 3 機種 ) パチスロ 3 機種 1 既に 3 タイトルは 販売進 中 2 主 タイトルを含む 3 タイトルは適合済み 3 4 タイトルは 型式試験持ち込み済み 販売準備中 第 4 四半期営業利益約 35 億円 込み 9

10 通期業績 通し 通期 込み PS 事業 (PS 流通 +PS 開発 ) 営業利益 約 15 億円 円 プロダクション 営業利益 約 5 億円 20 億円 その他事業総合 営業利益 約 0 億円 ( 単位 : 億円 ) 2018 年 3 期 2019 年 3 期 通し 通期 通期 前期増減額 売上 売上総利益 販管費 営業利益 経常利益 親会社株主に帰属する当期純利益 百万円以下は切り捨てて表 しています 10

11 中期経営計画について 2018 年度 年度の 3 カ年 各カンパニーで 成 プランを策定 - 本 の概要 - 1PS 流通カンパニー 新規事業戦略 2IP&MD カンパニー円 プロダクション成 戦略 33 カ年業績 ( 営業利益計画 ) 11

12 PS 流通カンパニー 新規事業戦略 12

13 PS 流通カンパニー 強みである営業 の更なる強化営業 テクノロジー マーケティング による PS 産業発展に寄与 新台販売事業に加え 新規事業の開発と拡 新規事業 1 EC 事業 新台販売事業 2 3 流通健全化事業 モバイル ターゲティング広告 4 パチンコ総合情報プラットフォーム

14 EC 事業 中古機移動の適正な流通基盤の提供 (2019 年春よりサービススタート ) ( 単位 : 万台 ) 規則改正 号機完全移 新台販売推移 市場規模 1,430 億円 ,270 億円 売買書類発 100 億円 数料 60 億円 中古機販売推移 中古機流通 ( 売上総利益 ) その他物販 ( 売上総利益 ) 2018 年度 2019 年度 2020 年度 億円 6.0 億円 取引台数 50,000 台取引台数 120,000 台 3.5 億円 9.0 億円 12.0 億円 14

15 EC 事業 安 で安全性の い中古機取引を実現 最適価格 あらゆるデータに基づく最適な商品価格を提案します トラブル対応 不測の事態によるロスをなくし安 してご購 いただきます 全国流通網 物理的距離を気にすることなく全国から最適物件をご購 いただけます 15

16 流通健全化事業 市場環境に適応した設置 点検の効率化を提供 (2018 年 2Q よりスタート 6 社契約獲得 ) 設置 部品点検業務を集約 社総発商品 メーカー A 社商品メーカー B 社商品メーカー C 社商品 フィールズグループ 作業者 新台 替件数パチンコ 33 万件パチスロ 23 万件 年間約 50,000 件の業務取扱実績 全国 5,200 の登録取扱主任者 各メーカー様の業務を集約することによる効率化 作業者を集約することによるセキュリティ向上 市場規模 70 億円 80 億円 事業計画 ( 売上総利益 ) 2018 年度 2019 年度 2020 年度 5.0 億円 7.0 億円 10.0 億円 7 社 10,000 件 8 社 50,000 件 10 社 120,000 件 16

17 モバイル ターゲティング広告 ホール間の中古機移動の適正な流通基盤の提供 (2019 年春よりサービススタート ) 業界初の新技術を活 したインターネット広告サービスを実現 業界初の新技術 安 安定のシステム ホール広告市場規模 フィールズ 折り込み広告約 300 億円 位置情報を利 した来店検知技術で特許を取得 ( 第 号 ) マーケティング会社 携帯通信キャリア 企業連携による広告システム検知可能ユーザー約 3,000 万 チラシ 販促物店頭ポスター インターネット広告 etc. 約 700 億円以上 市場規模 1,000 億円以上 事業計画 ( 売上総利益 ) 2018 年度 2019 年度 2020 年度 3.0 億円 5.0 億円 7.0 億円 - 導 軒数 1,000 軒導 軒数 2,500 軒 17

18 パチンコ総合情報プラットフォーム 新台 替をサポートする遊技機映像配信サービスホールに必要な商品 サービスの提供 (EC サイト連動 ) ホール経営に資するあらゆる商品 業界最 2 誌とフィールズが協業 新機種情報 業界ニュース 設備関連 etc. 配信機器 2019 年春サービス開始予定 18

19 新規事業のまとめ 新規事業によって 新しい収益基盤の確保と拡 事業計画 ( 売上総利益 ) 2018 年度 2019 年度 2020 年度 EC 事業 中古機流通 その他物販 億円 3.0 億円 6.0 億円 9.0 億円 12.0 億円 新規事業 流通健全化事業 モバイル ターゲティング広告 5.0 億円 3.0 億円 7.0 億円 10.0 億円 5.0 億円 7.0 億円 パチンコ総合情報プラットフォーム 売上総利益計 11.5 億円 +α 24.0 億円 +α 35.0 億円 +α 19

20 IP&MD カンパニー 円 プロダクション成 戦略 Tsuburaya Productions Co., Ltd. All rights reserved 20

21 円 プロダクションの成 戦略 ブランド戦略に基づくグローバルエンターテイメントカンパニーに キャラクターからブランドに ウルトラマンから TSUBURAYA に プロダクションからスタジオに 本から世界に アナログからデジタルに Tsuburaya Productions Co., Ltd. All rights reserved 21

22 キャラクターからブランドに 3-6 歳の男児ターゲットのキャラクターから オールターゲットのブランドへ これまで L M H H M L ファミリー ヤング 戦略プロジェクト の考え L M H H M L ファミリー ヤング 全ターゲットをカバー ニュージェネ ニュージェネ ベビー ベビー 男性 Male 性 Female 男性 Male 性 Female ファミリー ファミリー ヤング ファミリー ニュージェネ ファミリー ヤング ヤング ヤング ニュージェネ ニュージェネ ニュージェネ ベビー ベビー ベビー ベビー ファミリー コア ファミリー ファミリー ヤング ヤング ヤング ニュージェネ ニュージェネ ニュージェネ ベビー ベビー ベビー Tsuburaya Productions Co., Ltd. All rights reserved 22

23 キャラクターからブランドに 3-6 歳の男児ターゲットのキャラクターから オールターゲットのブランドへ ブランド キャラクター ( デザイン )/ ストーリー ( ブランド プロミス / 世界観 ) 作品商品サービス Tsuburaya Productions Co., Ltd. All rights reserved 23

24 キャラクターからブランドに 3-6 歳の男児ターゲットのキャラクターから オールターゲットのブランドへ Tsuburaya Productions Co., Ltd. All rights reserved 24

25 ウルトラマンから TSUBURAYA に グローバルを 指す IP 戦略の中核となる 3 つのブランド < ブランド > ウルトラマン < 主軸ラインナップ > 1 ウルトラマン - 第 1 期 ( 昭和シリーズ ) - 第 2 期 ( 平成シリーズ ) - 第 3 期 ( 現 シリーズ ) ウルトラマンユニバース 2 ウルトラマン ユニバース作品 TSUBURAYA 3 TSUBURAYA 作品 Tsuburaya Productions Co., Ltd. All rights reserved 25

26 プロダクションからスタジオに プロダクション TVシリーズの制作から IPを企画 製作するスタジオに -ウルトラマンシリーズのTVシリーズ制作 - 特撮の映像制作 - 円 の持つ IP の企画 製作 ノベル コミックゲームステージデジタルエンタテインメントシリーズ映画 - 新たなブランド /IP の創出 Tsuburaya Productions Co., Ltd. All rights reserved 26

27 本から海外に グローバルをマーケットにした海外展開 -1 st 欧 中国 -2 nd アジアオーストラリア -3 rd 南 中東 -4 th アフリカ Tsuburaya Productions Co., Ltd. All rights reserved 27

28 アナログからデジタルに 新しい驚きを み出し続ける技術基盤の育成 (TSUBURAYA IMAGINEERING) - デジタル ビジュアル エフェクトの応 - ライブショーのエンタテインメント性向上 - デジタルコンテンツの開発 Tsuburaya Productions Co., Ltd. All rights reserved 28

29 総括 29

30 まとめ 30

31 業績計画 営業利益計画 20 億円 40 億円 60 億円 円 プロダクション 2018 年度 5.0 億円 2019 年度 2020 年度 6.0 億円 7.0 億円 開発 10.0 億円 15.0 億円 25.0 億円 販売 5.0 億円 20.0 億円 25.0 億円 その他 0 億円 0 億円 3 億円 20.0 億円 40.0 億円 億円 + 31

32 免責事項 本資料に掲載されている弊社の計画 戦略 予想等は すでに確定した事実を除き 潜在的リ スクや不確定要素を含んでおり その内容を保証するものではありません 潜在的リスクや不確定要素には 弊社の主たる事業領域でありますパチンコ パチスロ市場を 中 とした経済環境 市場における競争状況 弊社の取扱商品等が考えられますが これらに 限るものではありません 32

2019 年 3 期第 3 四半期 決算説明会 2019 年 2 8 フィールズ株式会社 Copyright 2019 FIELDS CORPORATION All rights reserved. 1

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