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1 カンボジアにおける 物 流 事 情 2012 年 07 月 郵 船 ロジスティクス 株 式 会 社 プノンペン 駐 在 事 務 所 伊 藤 隆 友 郵 船 ロジスティクス - 会 社 概 要 創 立 : 1955 年 ( 昭 和 30 年 ) 資 本 金 : 43 億 100 万 円 / 売 上 げ3,700 億 円 (2012 年 度 予 想 ) 社 員 数 : 13,620 名 (2012 年 3 月 現 在 ) サービス 内 容 総 合 物 流 ソリューション 産 業 別 物 流 ソリューション/コンサルティング 自 動 車 部 品 航 空 機 部 品 ヘルスケア テクノロジー リテール 総 合 物 流 サービス プロジェクトカーゴ 輸 送 オーダーマネジメント 輸 送 保 管 Visibility (Shipment/ Order tracking) 航 空 貨 物 輸 送 年 間 42 万 トン(2012 年 度 ) 物 量 をベースとしたフォワーディングサービス 世 界 30カ 国 ( 自 社 法 人 ) 90カ 国 ( 代 理 店 )のグローバル ネットワーク 特 殊 輸 送 ( 医 療 品 食 品 半 導 体 設 備 美 術 品 等 ) 海 上 貨 物 輸 送 年 間 64 万 TEU(2012 年 度 ) 物 量 をベースとしたフォワーディングサービス フルコンテナ 輸 送 (FCL)/ 小 口 貨 物 輸 送 (LCL) Breakbulk /RORO 輸 送 ロジスティクス グローバルに 計 213 万 m2のロジ 倉 庫 運 営 製 品 / 部 品 中 央 倉 庫 配 送 ミルクラン クロスドック リバースロジスティクス 1

2 郵 船 ロジスティクスの 歴 史 ( 郵 船 航 空 /NYK Logistics 統 合 ) 東 京 証 券 取 引 所 市 場 第 一 部 上 場 2010 郵 船 航 空 サービス 株 式 会 社 と 日 本 郵 船 株 式 会 社 の 物 流 事 業 門 NYK Logisticsと 統 合 新 生 郵 船 ロジスティクス 発 足 1955 IATA( 国 際 航 空 運 送 協 会 ) 許 可 の 航 空 代 理 店 として 営 業 を 開 始 利 用 航 空 運 送 事 業 ( 国 際 ) 免 許 取 得 2004 世 界 的 にブランド 名 を NYK Logistics へ 統 一 1983 日 本 郵 船 株 式 会 社 港 湾 部 物 流 課 設 置 NVOCC 会 社 ジャパン インタ-モダルトランス ポート(のちの 株 式 会 社 ジェイアイティー) を 日 本 に 設 立 2 物 量 規 模 のイメージ( 海 上 貨 物 ) 港 別 コンテナ 取 扱 量 ランキング (2011 年 ) 順 位 港 国 万 TEU 1 上 海 中 国 シンガポール シンガポール 香 港 中 国 深 圳 中 国 釜 山 韓 国 寧 波 中 国 広 州 中 国 青 島 中 国 ドバイ アラブ 首 長 国 連 邦 ロッテルダム オランダ アントワープ ベルギー ロングビーチ 米 国 ラムチャバン タイ NY/NJ 米 国 ホーチミン ベトナム 東 京 日 本 455 圏 外 チッタゴン バングラデシュ 105 圏 外 ヤンゴン ミャンマー 35 圏 外 シハヌークビル カンボジア 28 ( 出 所 :コンテナリゼーションインターナショナルより 抜 粋 ) ( 参 考 )タイ ベトナム 主 要 港 のコンテナ 物 量 推 移 単 位 : 万 TEU 年 2000 年 2005 年 2011 年 ホーチミン 港 バンコク レムチャハ ン 港 港 ( 参 考 ) プノンペン 港 7 万 TEU + 博 多 81 シハヌークビル 28 万 TEU = 清 水 万 TEU 苫 小 牧 21 3

3 シハヌークビル 港 情 報 カンボジア 唯 一 の 外 洋 深 水 港 で 水 深 は 約 10メーター バース400メーター 面 積 は6.4ヘクタール 1500 TEUクラスのフィーダー 船 により シンガポール 港 まで2~3 日 でアクセス 2010 年 のコンテナ 取 扱 い 実 績 は 約 22 万 TEU ガントリークレーン:2 基 モバイルクレーン:2 基 ゴムタイヤクレーン:5 基 トランステナークレーン:2 基 税 関 : 月 曜 ~ 金 曜 朝 8 時 ~ 夕 方 5 時 まで 稼 動 土 曜 日 曜 は 休 日 プノンペン~シハヌークビルをつなぐ 国 道 4 号 線 の 道 路 状 況 は 良 好 ( 片 道 一 車 線 一 部 二 車 線 ) ターミナル 隣 には 日 本 政 府 のODAによる 経 済 特 別 区 が 開 発 中 (45ヘクタール) 既 に 日 系 企 業 一 社 が 進 出 を 発 表 現 在 はカンボジア 全 体 の60%の 物 量 を 取 扱 い 将 来 は90% 以 上 を 目 指 す 経 済 特 別 区 エリア 4 シハヌークビル 港 5

4 プノンペン 港 情 報 プノンペン 市 内 に 位 置 する 河 川 港 で 水 深 は 約 4.2 ~ 5.2メーター 貨 物 用 埠 頭 の 長 さは300メーター 週 に2 日 メコン 川 を 通 過 して 120TEUクラスのバージ 船 がプノンペン 港 ~ホーチミン 港 を 運 行 ( 約 36 時 間 ) コンテナ 取 扱 量 は 2010 年 実 績 で 約 6 万 TEU 程 度 ( 取 扱 い 能 力 は10 万 TEU 程 度 ) ( 参 考 : ホーチミン 港 は 年 間 約 250 万 TEU) ガントリークレーンはなく 二 基 あるモバイルクレーンなどで 荷 役 を 行 っている LCL 貨 物 はプノンペンのDRY PORTと 呼 ばれるCFSへ 搬 入 後 バンニングされ 主 にシハヌークビル 港 へ 転 送 税 関 は 月 曜 ~ 金 曜 朝 8 時 ~ 夕 方 5 時 まで 稼 動 原 則 土 日 は 休 日 プノンペンCY ホーチミンへのバージ 船 (120TEU 積 み) 6 プノンペン 港 全 体 120TEUのバージ 船 7

5 プノンペン 港 発 フィーダー 線 スケジュール Feeder Company Vessels Calles per week Frequency Sovereign Base Logistics Company Gemadept Company New Port Cypress 3 vessels ( TEU) 10 vessels ( TEU) 3 vessels ( TEU) 2-3 calls Saturday Sailing 5-7 calls Tuesday & Saturday Sailing 3 calls Saturday Sailing プノンペン 港 ~ホーチミン 港 間 は 約 36 時 間 8 新 プノンペン 港 情 報 プノンペンエリアでの 今 後 の 物 量 増 加 に 対 応 すべく 2011 年 3 月 より 新 コンテナターミナルの 建 設 が 開 始 建 設 にあたっては 中 国 政 府 が3000 万 米 ドルの 援 助 完 成 は 後 ろ 倒 しになっており 現 在 は2012 年 内 が 目 標 場 所 はプノンペン 中 心 部 からメコン 川 下 流 へ 東 に 約 30km 面 積 は10ヘクタール 取 扱 能 力 は 現 在 のプノンペン 港 での 年 間 約 6 万 TEU に 対 し 新 ターミナルでは 12 万 ~15 万 TEU を 予 定 320 TEUクラスのバージ 船 に 対 応 9

6 輸 送 ルート 比 較 ( 例 ) プノンペンSEZ 出 荷 ~ 名 古 屋 港 到 着 所 要 日 数 コスト プノンペン 港 利 用 ホーチミン 経 由 16~19 日 USD 1,900 シハヌークビル 港 利 用 シンガポール 経 由 19~23 日 USD 2,100 プノンペンSEZ 出 荷 ~ 北 米 ロングビーチ 港 到 着 所 要 日 数 コスト プノンペン 港 利 用 ホーチミン 経 由 28~33 日 USD 4,100 シハヌークビル 港 利 用 シンガポール 経 由 28~31 日 USD 4,000 プノンペンSEZ 出 荷 ~ 欧 州 ロッテルダム 港 到 着 所 要 日 数 コスト プノンペン 港 利 用 ホーチミン 経 由 N/A N/A シハヌークビル 港 利 用 シンガポール 経 由 28~31 日 USD 5,100 *カンボジアでの 輸 出 諸 費 用 を 含 みます *スケジュールは 目 安 コストは 概 算 各 種 サーチャージを 除 きます 現 在 プノンペン 近 郊 から 日 本 向 けに 出 荷 される 荷 物 はプノンペン 港 が 利 用 されるケースが 多 い (シハヌークビル 発 よりも 輸 出 費 用 が 安 い) 一 方 欧 米 向 けについては シハヌークビル 発 シンガポール 経 由 の 方 が プノンペン 発 ホーチミン 経 由 よりも 海 上 運 賃 が 抑 えられる 傾 向 にある (シンガポールからのスペース 供 給 が 多 いため) 10 シハヌークビル 港 配 船 状 況 とコンテナ 取 扱 量 の 推 移 船 会 社 来 航 数 航 路 1 RCL (FSA) 3 calls / week SIN SHV SGL SIN HKG SHV SGL HKG KUN SHV SGL SIN KUN 2 MAERSK Line (MCC) 3 SITC (Benline) 1 call / week 1 call / week SIN SHV TPP SIN SGN SHV LCB SGN HKG Japan SGH- YAT - SGN 4 calls / week SGN SHV LCB SGN NBO SGH Japan BUS SGH HKG - SGN 4 ITL (ACL) 1 call / week SGL SHV SIN SGL 5 APL 1 call / week SIN SHV SIN 6 Cots 2 calls / week BKK SHV - BKK Total Number of Calls* around 34 calls / Month BKK (Bangkok), BUS (Pusan), HKG (Hong Kong), KUN (Kuantan), LCB (Laem Chabang), NBO (Ningbo), SGH (Shanghai), SGL (Songkla), SGN (Ho Chi Minh), SIN (Singapore), TPP (Tanjun Pelapas), YAT (Yantian) 2012 年 2 月 現 在 スケジュールは 各 船 会 社 により 都 度 見 直 しが 掛 けられます コンテナ 取 扱 量 の 推 移 ( 単 位 TEU) 年 次 2004 年 2005 年 2006 年 2007 年 2008 年 2009 年 2010 年 シハヌークビル 港 213, , , , , , ,928 ( 出 所 :シハヌークビル 港 公 社 SEZ 部 作 成 冊 子 より) 11

7 南 部 経 済 回 廊 タイ カンボジア ベトナム メコン 川 (フェリー) バンコク アランヤ プラテート ポイペト コンポン チュナン プノンペン ホーチミン バベット モクバイ シソポン *ダウェー バンコク 間 は 未 舗 装 距 離 250km 28km 165km 60km 60km 106km 73km 時 間 4 時 間 1 時 間 3 時 間 2 時 間 2 時 間 2 時 間 2.5 時 間 道 路 舗 装 良 好 良 好 良 好 良 好 可 良 好 良 好 通 行 左 側 右 側 右 側 右 側 右 側 右 側 右 側 片 道 車 線 2-3 車 線 1 車 線 1 車 線 2 車 線 2 車 線 1 車 線 2-3 車 線 渋 滞 国 境 付 近 PNH 近 郊 PNH 近 郊 国 境 付 近 HCM 市 内 12 プノンペン 国 際 空 港 日 本 からの 直 行 便 はなくタイ ベトナムなどを 経 由 殆 どが 小 型 機 材 で 貨 物 受 託 には 重 量 サイズ 制 限 あり 貨 物 上 屋 は 政 府 系 一 社 による 取 扱 い カートンによるガーメントの 出 荷 が 多 いが 粗 いハンドリングが 目 立 つ 輸 出 フロー: 上 屋 搬 入 カットは 通 常 フライト 出 発 の2~3 時 間 前 搬 入 後 ラベリング 検 量 税 関 とCAM 申 告 輸 入 フロー: 通 常 はフライト 到 着 後 2~3 時 間 後 には 貨 物 の 引 き 出 しが 可 能 プノンペン 空 港 ~プノンペン 経 済 特 別 区 は 車 で 約 15 分 のアクセス 現 在 は 年 間 2 万 トン 程 度 の 取 扱 いで 混 雑 は 少 ない 拡 張 用 の 用 地 はあるが 具 体 的 な 計 画 はなし 輸 入 上 屋 輸 出 上 屋 13

8 プノンペン 国 際 空 港 からの 出 発 便 航 空 会 社 仕 向 地 便 数 中 国 南 方 航 空 広 州 1 日 2 便 上 海 航 空 上 海 1 日 1 便 香 港 ドラゴン 航 空 香 港 1 日 1 便 マレーシア 航 空 など クアラルンプール 1 日 4 便 シンガポール 航 空 など シンガポール 1 日 3 便 中 華 航 空 台 北 1 日 1 便 タイ 航 空 など バンコク 1 日 7 便 ベトナム 航 空 など ホーチミン 1 日 3 便 ベトナム 航 空 ハノイ 1 日 1 便 ベトナム 航 空 ビエンチャン 1 日 1 便 ミャンマー 航 空 ヤンゴン 週 2 便 エールフランス パリ 週 3 便 大 韓 航 空 仁 川 1 日 1 便 アシアナ 航 空 仁 川 1 日 1 便 *スケジュールは 航 空 会 社 により 都 度 見 直 しが 掛 けられます 14 プノンペン ドライポートの 紹 介 (サービス) プノンペン 特 別 経 済 区 付 近 のICDを 使 った 海 上 貨 物 混 載 サービス A B C カンボジア 国 内 工 場 ベンダー ドライポート (プノンペンICD) 海 外 の 客 先 指 定 倉 庫 15

9 プノンペン ドライポートの 紹 介 ドライポートの 主 な 機 能 設 備 (PPSEZの 場 合 ) CFS コンテナデポ FCL 貨 物 LCL 貨 物 の 取 扱 い 各 種 税 関 CAM 書 類 手 続 き コンテナスタッカーあり 10~17トンのローリークレーンあり 50トンクレーンあり ボックストラック 手 配 可 など プノンペン 空 港 約 4km 約 4km 郵 船 ロジスティクス ドライポート プノンペン 経 済 特 別 区 (PPSEZ) 約 10km プノンペン 市 街 地 プノンペン 近 郊 には 現 在 ドライポートと 呼 ばれるCFSが 五 箇 所 点 在 当 社 専 属 代 理 店 ではプノンペン 経 済 特 別 区 および 空 港 付 近 に 展 開 16 プノンペン ドライポートの 紹 介 (PPSEZ) プノンペン 経 済 特 別 区 ではシンガポール 系 倉 庫 会 社 が10ヘクタールのドライポートを 運 営 同 社 はシハヌークビル 港 付 近 にもドライポートを 運 営 当 社 代 理 店 も 管 理 ビルに 入 居 現 在 は 主 に 税 関 CAMコントロールの 書 類 手 続 き 業 務 に 従 事 している 17

10 プノンペン ドライポートの 紹 介 ( 郵 船 ロジ 代 理 店 ) 当 社 専 属 代 理 店 では PPSEZと 空 港 の 中 間 にあるドライポートを 活 用 面 積 は3000 平 米 LCL 貨 物 バイヤーズコンソリ 中 国 からホーチミンを 陸 路 経 由 で 到 着 した 輸 入 貨 物 などのハンドリングを 行 っている 守 衛 セキュリティカメラあり 税 関 CAMコントロールも 駐 在 18 カンボジア 物 流 における 課 題 1 海 上 便 はフィーダー 船 航 空 便 は 小 型 機 が 主 体 で 物 流 ボトルネックのリスク 2ローカルトラック 業 者 による 貨 物 の 取 扱 い 品 質 2 空 港 ターミナルでのハンドリング 例 : 国 内 輸 送 用 コンテナトラック 例 : 雨 で 浸 水 した 空 港 輸 入 貨 物 上 屋 19

11 郵 船 ロジスティクスのカンボジア 展 開 2011 年 4 月 にプノンペン 駐 在 員 事 務 所 を 設 立 日 本 人 1 名 が 常 駐 しております 現 地 代 理 店 は100% 郵 船 ロジスティクスの 専 属 として 活 動 しております お 客 様 のカンボジア 展 開 を 協 力 にサポート 致 します 現 地 代 理 店 : 設 立 : プノンペン 事 務 所 : 拠 点 : 従 業 員 : United Logistics & Distribution (Cambodia) Ltd 2011 年 5 月 Intelligent Office Center, No. 254, Monivong, Blvd., 2nd floor, Unit F2-R05/06, Phnom Penh, プノンペン 市 内 プノンペン 空 港 シハヌークビル 20 名 事 業 内 容 : 海 上 輸 送 (FCL/LCL) 航 空 輸 送 通 関 倉 庫 国 内 輸 送 (トラック 鉄 道 ) バイヤーズコンソリデーション クロスボーダートラック (タイ ラオス ベトナム) プロジェクト 貨 物 1999 年 に 営 業 を 開 始 したIFB Cambodiaが 母 体 となり 2011 年 5 月 に 設 立 20 ご 清 聴 有 難 うございました 21