中期経営計画2023

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みさえなかじゅく
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1 中期経営計画 2023 ~ 変革と成長 ~ 新たなステージに向けたコミットメント 2020 年 5 月 1 日三井物産株式会社本資料にて開示されているデータや将来予測は本資料の発表日現在の判断や入手している情報に基づくもので既知及び未知のリスクや不確実性及びその他の要素を内包しておりこれらの目標や予想の達成及び将来の業績を保証するものではありませんこうしたリスク不確実性及びその他の要素には当社の最新の有価証券報告書四半期報告書等の記載も含まれ当社は将来に関する記述のアップデートや修正を公表する義務を一切負うものではありません従いまして本情報及び資料の利用は他の方法により入手された情報とも照合確認し利用者の判断によって行なって下さいますようお願いいたします本資料利用の結果生じたいかなる損害についても当社は一切責任を負いません

2 目次 1 三井物産の目指すあり姿 2 中期経営計画 2023 Corporate Strategy 3 4 定量目標株主還元方針 5 新 Mission Vision Values 1

3 1 三井物産の目指すあり姿 2

4 三井物産の目指すあり姿本年度新たに策定した経営理念 Mission Vision Values と昨年刷新したマテリアリティを経営の基軸とする新型コロナウイルス感染拡大により激変する事業環境に機敏に対応すべく社員一人ひとりが自らを変革させより強靭な事業体質へ変貌する新たなステージにコミットし今後加速する変化とニーズを捉え当社成長を通じて社会の発展へ貢献する経営理念新 MVV 中期経営計画 (2018/3-2020/3) Driving Value Creation 中期経営計画 2023 (2021/3-2023/3) 変革と成長マテリアリティ安定供給の基盤をつくる豊かな暮らしをつくる環境と調和する社会をつくる新たな価値を生む人をつくるインテグリティのある組織をつくる 3

5 中期経営計画 2023 足元の事業環境の劇変により減益は避けられないが中期経営計画 2023 変革と成長で掲げる戦略を実行し成長軌道への早期回復を目指す KPI は引き続き基礎営業キャッシュフロー当期利益 ROE 加えて継続的な株主価値向上を念頭に一株当たりの収益性指標を重視新型コロナウイルスの感染拡大の影響は 2021 年 3 月期後半より回復する前提基礎営業キャッシュフロー 5,500 億円 (2023 年 3 月期 ) 当期利益 4,000 億円 (2023 年 3 月期 ) ROE 10% (2023 年 3 月期 ) 5,610 億円 (2020 年 3 月期 ) 3,915 億円 (2020 年 3 月期 ) 9.7% (2020 年 3 月期 ) 20/3 期の基礎営業 CF はリース負債の返済による支出額を減算した金額に修正済み 4

6 2 中期経営計画 2023 Corporate Strategy 5

7 前中期経営計画の成果事業における進捗中核分野での着実な収益基盤を拡大機械インフラ生活産業を中心に非資源分野を強化環境と健康に焦点をあて事業基盤を拡大中核分野金属資源エネルギー鉄鉱石事業基盤維持拡充原料炭ポートフォリオ良質化 LNG 事業の着実な進展 E&P 事業での生産開始成長分野モビリティヘルスケア MaaS 普及に向けた取組加速 ( 自動車オペリ基盤強化立ち上げ ) IHH 企業価値向上関連事業ポートフォリオ最適化機械インフラ新規発電運転開始 D&S 進捗 FPSO 事業拡充ニュートリションアグリカルチャー未病事業への参画農薬農業資材種子事業基盤拡大化学品欧州塗料事業へ参画環境関連事業の推進リテールサービス米国中食事業参入デジタル機能獲得顧客接点強化財務基盤ガバナンス人材イノベーション機能キャッシュフロー経営が進展投資規律の向上イノベーションラボ Moon を始動在宅勤務が機能するデジタルインフラを強化グローバル人材マネジメントの強化と次世代リーダー創出プログラム開始ガバナンスの強化を達成 ( 取締役会の多様性拡大実効性強化 ) 6

8 前中期経営計画の継続課題中期経営計画 Driving Value Creation 継続課題既存事業の更なる収益性の向上当社総合力が活かせる領域での収益の柱確立社員の意識改革聖域なきコスト削減生産性向上当社グループに人材が集い育つ仕組みの強化株主価値 ROE の継続的な向上 + 新型コロナウイルス感染拡大経営環境激変リスク管理の一層の徹底と足元の強化コスト削減と下方耐性の強化加速するデジタルエコノミーへの俊敏な対応気候変動への対応等長期的視点での経営変革と成長 7

9 変革と成長を実現する 6 つの Corporate Strategy 変革成長投下資本に見合った収益性向上 ROE 向上社員一人ひとりの意識行動様式働き方の変革 1. 事業経営力強化 2. 財務戦略ポートフォリオ経営の進化 3. 人材戦略当社総合力が活きる成長領域デジタル化等変化するトレンドへの対応 4. Strategic Focus エネルギーソリュションヘルスケアニュートリションマーケットアジア 5. 基盤事業の収益力強化と新事業への挑戦 6. サステナビリティ経営 /ESG の進化一層のサステナビリティ経営の実践中期経営計画 2023 重点課題 : 気候変動サーキュラーエコノミービジネスと人権ガバナンス強化 : 取締役会実効性の更なる向上 8

10 向上投資性資産Corporate Strategy 1. 事業経営力強化成長軌道への早期回復更なる成長には事業経営力の強化が最優先加速するトレンドの変化への迅速な対応具体的な施策事業経営知見の向上組織を超えた知見の横展開多様なプロ人材の投入資産効率を意識した経営の実践 ROE の向上 ROIC 導入とその予実管理徹底事業経営人材の育成活用重要な関係会社への優先配置育成と社外からの登用注力すべき領域 ROE 収益性向上が狙える事業会社への人材含めた経営資源の優先配分純資産リターン純資産リターン投資性資産を意識しながらリターンを改善 9

11 Corporate Strategy 2. 財務戦略ポートフォリオ経営の進化より柔軟で戦略的な資金配分を強化具体的な施策投資機会と事業環境を総合的に勘案し成長投資と追加還元へ柔軟で戦略的な資金配分を実行 ( マネジメントアロケーション ) 一株当たり80 円を下限配当とし資本効率向上を意識した株主還元を推進財務基盤の維持向上中期経営計画 2023 キャッシュフローアロケーション Cash-In Cash-Out 基礎営業 CF 資産リサイクル投資決定済み既存事業維持成長投資 (Strategic Focus 新規 ) 自社株買い + 追加配当 15,000 億円 9,000 億円 15,000~17,000 億円 3,000~5,000 億円マネジメントアロケーションマネジメントアロケーション約 20% 非資源約 50% 資源約 30% 配当 ( 下限 ) 4,000 億円 10

12 Corporate Strategy 3. 人材戦略新型コロナウイルス感染収束後も見据えた次世代働き方改革の実現成果へのコミットメント DX 活用等の新しい働き方への進化の加速新本社移転をはじめ社員の意識行動様式の変革の促進グローバルグループで多様なプロ人材の適材適所及び事業経営人材育成活用グローバルグループのネットワークを活かした適材適所配置でプロ人材活躍を後押し既存収益基盤強化に向けた事業経営人材の育成と活用 Local Depth for Global Reach, Global Reach for Local Depth Diversity & Inclusion 多様な個の強化採用地によらない人材登用任用の推進グローバルでの次世代リーダー育成と活用グローバルなタレントマネジメント多様な人材が活躍する仕組みと組織づくりグローバルグループでの社員エンゲージメントの強化社員の挑戦を促す働き方働く場の実現事業経営を担う人材の起用と育成個の活躍を支える人事制度運用経営理念 (MVV) 11

13 Corporate Strategy 4. Strategic Focus 当社総合力が活きる領域での全社を挙げた複合的な価値の創出新型コロナウイルス感染拡大に伴う構造変化やトレンドの変化への対応デジタル化消費者へのパワーシフトを機会とするビジネスモデルの進化エネルギーソリューションヘルスケアニュートリションマーケットアジア天然ガスインフラ再生可能エネルギー LNG 開発再生エネルギー事業を中心としたプラットフォームスマートエネルギーサービス気候変動対応に資する事業環境と調和する社会をつくる病院周辺事業 IHH を中心としたプラットフォーム医療データ統合型ファシリティマネジメントニュートリションフードプロテイン安定供給の基盤をつくる豊かな暮らしをつくるデジタルエコノミー DX の推進消費者プラットフォーム次世代モビリティ新興国及び日本 360 business innovation. 新たな収益の柱を確立 12

14 康Corporate Strategy 4. Strategic Focus エネルギーソリューションとヘルスケアニュートリションは過去からの取組みと環境と健康への取組みを通じて既存事業をプラットフォームに複合的な価値創出が出来る分野環境LNG サハリン Ⅱ 国内外 RE IPP 参画開始 ( 太陽光風力水力等 ) 再生可能エネルギー Cameron 稼働開始前中期経営計画における成果分散電源等取組み拡大 ( 米印他 ) モザンビーク Area1 FID ロシア Arctic LNG2 FID 加 C2C 売却等 D&S 戦略進展中期経営計画 2023 健病院事業 IHH 参画 IHH 上場 CLA*1 参画 IHH 筆頭株主化 CLA 売却 IHH 企業価値向上加速病院周辺事業 DavitaCare 参画 PHC 参画 CMHHF*2 参画総合メディカル売却保健同人社子会社化 *1. Columbia Asia Healthcare *2. CMH Healthcare Fund 13

15 Corporate Strategy 5. 基盤事業の収益力強化と新事業への挑戦基盤事業の収益力強化 ( 金属資源エネルギー機械インフラ化学品 ) 競争力強化リサイクル含むポートフォリオ最適化ボルトオン投資を実行金属資源エネルギー機械インフラ化学品鉄鉱石原料炭銅リサイクル石油ガス再生可能エネルギー新エネルギー発電海洋ガス配給自動車船舶メタノールタンクターミナルコーティングマテリアルズパーソナルケア環境関連事業アグリカルチャーウェルネス鉄鉱石鉱量維持拡充原料炭の PF 良質化銅拡張良質化リサイクル事業の推進油ガスの生産量埋蔵量 LNG 生産能力の増強既存資産の競争力強化トレーディング収益拡大再生可能エネルギー新エネルギー事業の拡充事業 PF 良質化 DX 促進 / 業務効率化既存事業トランスフォームトレーディング等機能精鋭化トレーディング機能高度化ネットワーク維持向上既存事業の耐性強化収益性の向上リサイクル / リユースや環境配慮型新素材技術の応用と事業化新事業への挑戦つくる思考行動様式の浸透 Moon を中心とした取組み加速 DX は守りと攻めの両面からの取組み加速本部横断的に事業創出を目指す 14

16 Corporate Strategy 5. 基盤事業の収益力強化と新事業への挑戦中期経営計画年 3 月期 2021 年 3 月期 2022 年 3 月期 2023 年 3 月期鉄鉱石 South Flank 鉱山開発 Robe River JV 新規鉱区開発原油ガスガスガス既存事業収益性向上 + Kaikias Ph3 Greater Enfield Tempa Rossa Cameron 第 1/2 系列プロジェクト Cameron 第 3 系列プロジェクトプロジェクトモザンビーク Area1 ロシア Arctic LNG2 プロジェクト FPSO( リファイナンス DX 導入 ) IPP( 馬泰オマーンモロッコ ) FPSO(Sepia) IPP( 日 / 相馬 ) FPSO(Mero Eni) FPSO (Buzios 等 ) IPP( 泰 ) 台湾風力農薬農業資材金属資源欧州アジア強化エネルギー機械インフラ + 化学品その他既存事業群の再編再構築による競争力強化 15

17 ステークホルダーの関心Corporate Strategy 6. サステナビリティ経営 /ESG の進化当社事業への影響及び社会からの要請が高まっているものとして気候変動サーキュラーエコノミービジネスと人権を中経期間における重要課題として特定取締役会における実効性を更に高めガバナンスを継続強化 ( 注 ) 気候変動安定供給の基盤をつくる豊かな暮らしをつくる高ビジネスと人権サーキュラーエコノミー環境と調和する社会をつくる新たな価値を生む人をつくるインテグリティのある組織をつくる低中程度重大きわめて重大当社に対する影響 ( 注 ) 当社のガバナンス体制については P34~P37 をご参照ください 16

新規投資判断に社内カーボンプライシング制度を導入 Reduction に関する GHG 排出量削減目標は中期経営計画 2023 中の設定を目指す中期経営計画 2023 アクション排出量削減貢献量 GHG インパクト半減 2020 2030 2050 GHGインパクト =

18 Corporate Strategy 6. サステナビリティ経営 /ESG の進化気候変動 2050 年のあり姿として Net-zero emissions を掲げる 2030 年はあり姿に向けた道筋として 2020 年比 GHG インパクト半減を目指す既存事業のリスク評価新規投資判断に社内カーボンプライシング制度を導入 Reduction に関する GHG 排出量削減目標は中期経営計画 2023 中の設定を目指す中期経営計画 2023 アクション排出量削減貢献量 GHG インパクト半減 GHGインパクト = 排出量削減貢献量 Transition Reduction Opportunity & Transition* *Transition については将来当社が自社でカウントし得る削減貢献量のみを想定 Net-zero emissions 17 環境と調和する社会をつくる Reduction 資源発電資産ポートフォリオ良質化による当社排出量削減 Transition 世界の環境負荷低減に中期的に貢献する LNG 事業等による燃料転換促進 Opportunity エネルギーソリューション領域等の気候変動対応を機会とする事業拡大を通じた削減貢献

19 3 定量目標 18

20 定量目標 2021 年 3 月期は新型コロナウイルス感染拡大の影響により減少を見込む新型コロナウイルスの影響は各国の経済活動の自粛停滞が 2021 年 3 月期前半迄継続しその後回復するシナリオを想定基礎営業キャッシュフロー 5,610 5,500 当期利益金属資源エネルギー機械インフラ化学品その他事業分野本部及び消去 ( 単位 : 億円 ) (3 月期 ) 4,502 4,000 2,500 2,800 3,915 2,411 1,800 4,000 1, 非資源分野 1, 非資源分野 1,350 2,500 非資源分野 ,200 非資源分野 1, 非資源分野 ,400 非資源分野中期経営計画 2023 *20/3 期の基礎営業 CFはリース負債の返済による支出額を減算した金額に修正済み中期経営計画 2023

21 2021 年 3 月期アクションプラン新型コロナウイルス感染拡大環境認識事業環境の劇的な変化感染収束後のニューノーマル社員とステークホルダーの安全の確保既存事業の維持継続ダメージの最小化 2021 年 3 月期アクションプラン徹底的なコスト削減リカバリー防衛策の実施顧客パートナーとのネットワーク維持デジタルを駆使した新たな事業創出への挑戦マテリアリティ ( 安定供給の基盤をつくる / 豊かなくらしをつくる ) に沿った事業推進 20

22 4 株主還元方針 21

23 株主還元方針還元財資となる基礎営業キャッシュフローは新型コロナウイルス危機下でも 21/3 期 4,000 億円を見込む危機後の環境変化を踏まえた中長期の成長機会の追求と資本効率向上を意識した資金配分を実行し前中期経営計画比総還元性向の引き上げを図る配当安定性継続性を踏まえ 80 円 / 株の下限を設定 21/3 期は80 円を予定一株当たりの基礎営業キャッシュフローの向上を通じた配当の安定的向上を目指す自社株買い事業環境市場動向を勘案の上機動的に推進基礎営業 CF 実績 */ 見通し自社株買い配当額 ( 単位 : 億円 ) 6,600 5,600 5,600 4,000 5,500 *20/3 期以前の基礎営業 CF はリース負債の返済による支出額を減算した金額に修正済み ,225 1,400 1, 年間配当額 / 株 70 円 80 円 80 円 80 円 ( 予定 ) 80 円 ( 下限 ) 80 円 ( 下限 ) 総還元性向基礎営業 CF の 25% 目安 ( 実績約 28%) 一株あたりの基礎営業 CF の向上による引き上げ前中期経営計画 ( 実績 ) 中期経営計画

24 5 新 Mission Vision Values 23

25 24

26 補足資料 25

27 2021 年 3 月期事業計画基礎営業キャッシュフロー : 4,000 億円 ( 前期比 1,610 億円 ) 当期利益 : 1,800 億円 ( 前期比 2,115 億円 ) 新型コロナウイルス感染拡大に伴う経済活動停滞及び商品市況の下落を主因に前期比減少の見通し基礎営業キャッシュフロー ( 単位 : 億円 ) 5,610 当期利益 ( 単位 : 億円 ) 2,437 4,000 金属資源エネルギー機械インフラ 3,915 化学品 1,600 鉄鋼製品 1,833 2, 生活産業次世代機能推進その他調整消去 578 1, , /3 実績 /3 事業計画 /3 21/3 実績事業計画 50 50

28 2021 年 3 月期事業計画要素別増減要因 3,915 基礎収益力 ( 単位 : 億円 ) 約 910 資源コスト数量 140 資産リサイクル 660 市況為替 1,160 評価性 / 特殊要因 ,800 基礎収益力資源コスト数量資産リサイクル市況為替評価性 / 特殊要因 20/3 実績 < 主な増益要因 > FVTPL 前期反動 +70 < 主な減益要因 > COVID-19( 主に非資源 ) 950 LNG 配当減コスト金属資源鉄鉱石石炭銅他エネルギー数量金属資源鉄鉱石石炭銅他エネルギー前期反動当期合計 Astoria 他金属資源鉄鉱石石炭銅他原油ガス為替 +10 ( 連結取込 +30) ( 経常為替 20) 前期反動当期合計為替明細金属資源 : 20 ( 連結取込 +20 経常為替 40) エネルギー : +40 ( 連結取込 +20 経常為替 +20) その他 : 10 ( 連結取込 10 経常為替 0) 21/3 事業計画 27

前提条件および感応度 2020 年 3 月期実績および 2021 年 3 月期事業計画価格変動の 21/3 期当期利益への影響額 (2020 年 5 月公表 ) 21/3 期通期 ( 前提 ) 20/3 期通期 ( 実績 ) 市況商品為替 (*11) 原油 /JCC 33 連結油価 (*1) 32 億円 (US$1/ バレル ) 39 米国ガス (*2) 9 億円 (US$0.

00 伯レアル 3 億円 ( 1/ 伯レアル ) 26.00 67 68 2.53(*4) 95(*7) 169(*8) 95(*8) 6,005(*10) 108.95 73.81 26.

29 前提条件および感応度 2020 年 3 月期実績および 2021 年 3 月期事業計画価格変動の 21/3 期当期利益への影響額 (2020 年 5 月公表 ) 21/3 期通期 ( 前提 ) 20/3 期通期 ( 実績 ) 市況商品為替 (*11) 原油 /JCC 33 連結油価 (*1) 32 億円 (US$1/ バレル ) 39 米国ガス (*2) 9 億円 (US$0.1/mmBtu) 2.15(*3) 鉄鉱石 (*5) 22 億円 (US$1/ トン ) (*6) 原料炭 4 億円 (US$1/ トン ) (*6) 石炭一般炭 1 億円 (US$1/ トン ) (*6) 銅 (*9) 7 億円 (US$100/ トン ) 5,600 米ドル 13 億円 ( 1/ 米ドル ) 豪ドル 16 億円 ( 1/ 豪ドル ) 伯レアル 3 億円 ( 1/ 伯レアル ) (*4) 95(*7) 169(*8) 95(*8) 6,005(*10) (*1) 原油価格は 0~6 ヶ月遅れで当社連結業績に反映されるためこの期ずれを考慮した連結業績に反映される原油価格を連結油価として推計している 21/3 期には約 30% が 4~6 ヵ月遅れで約 50% が 1~3 ヵ月遅れで約 20% が遅れ無しで反映されると想定される上記感応度は連結油価に対する年間インパクトで原油価格に連動する部分を示す (*2) 当社が米国で取り扱う天然ガスはその多くが Henry Hub(HH) に連動しない為上記感応度は HH 価格の変動に対するものではなく加重平均ガス販売価格に対するインパクト (*3) HH 連動の販売価格は HH 価格 US$2.15/mmBtu を前提として使用している (*4) 米国ガスの 20/3 期通期実績欄には 2019 年 1 月 ~12 月の NYMEX にて取引される Henry Hub Natural Gas Futures の直近限月終値の daily 平均値を記載 (*5) Vale からの受取配当金に対する影響は含まない (*6) 鉄鉱石石炭の前提価格は非開示 (*7) 鉄鉱石の 20/3 期通期実績欄には 2019 年 4 月 ~2020 年 3 月の複数業界紙によるスポット価格指標 Fe 62% CFR North China の daily 平均値 ( 参考値 ) を記載 (*8) 石炭の 20/3 期通期実績欄には対日代表銘柄石炭価格 (US$/MT) の四半期価格の平均値を記載 (*9) 銅価格は 3 ヶ月遅れで当社連結業績に反映される為上記感応度は 2020 年 3 月 ~12 月の LME cash settlement price 平均価格が US$100/ トン変動した場合に対するインパクト (*10) 銅の 20/3 期通期実績欄には 2019 年 1 月 ~12 月の LME cash settlement price の monthly average の平均値を記載 (*11) 上記感応度は各国所在の関係会社が報告する機能通貨建て当期利益に対するインパクト円安は機能通貨建て当期利益の円貨換算を通じて増益要因となる金属資源エネルギー生産事業における販売契約上の通貨である米ドルと機能通貨の豪ドル伯レアルの為替変動及び為替ヘッジによる影響を含まない 28

30 金属資源 : 持分権益生産量および生産量実績持分法権益生産量 *1 (2020 年 5 月公表 ) 鉄鉱石 *2 ( 百万トン / 年 ) ( 百万トン / 年 ) 石炭 *2 銅 *2 上段 : 一般炭下段 : 原料炭 ( 千トン / 年 ) /3 期実績 20/3 期実績 21/3 期 ( 予想 ) 22/3 期 ( 予想 ) 23/3 期 ( 予想 ) 19/3 期実績 20/3 期実績 21/3 期 ( 予想 ) 22/3 期 ( 予想 ) 23/3 期 ( 予想 ) 19/3 期実績 20/3 期実績 21/3 期 ( 予想 ) 22/3 期 ( 予想 ) 23/3 期 ( 予想 ) *1. 新型コロナウイルス影響を一部加味していない *2. Vale 生産量は 4 月 17 日時点の公表データ前提生産量実績 2019 年 3 月期 2020 年 3 月期 1Q 2Q 3Q 4Q 累計 1Q 2Q 3Q 4Q 累計鉄鉱石 ( 百万トン ) 豪州鉄鉱石 Vale * 石炭 *2 ( 百万トン ) MCH BMC * 豪州原料炭豪州一般炭 Moatize * 銅 *1, 2 ( 千トン ) * *1. Vale BMC Moatize 及び銅は 1Q:1-3 月 2Q: 4-6 月 3Q: 7-9 月 4Q: 月の実績 *2. Vale 生産分 (2018/3 1Q 以前 :5.0%, 2Q 以降 :5.5%, 2019/3 4Q 以降 :5.6%) 等を含む * 年 5 月修正 (3Q: )

31 金属資源 : 主な事業一覧商品案件名 *1 所在国 2020 年 3 月期持分生産量主なハートナー当社出資比率 *4 当社収益認識鉄鉱石 Robe River 豪州 21.5 百万トン Rio Tinto 33.00% 連結 ( 一部持分法 ) 鉄鉱石 Mt. Newman / Yandi / Goldsworthy / Jimblebar 豪州 19.4 百万トン BHP 7.00% 連結 ( 一部配当 ) 鉄鉱石 Vale 伯国 16.9 百万トン *2 Vale 5.59% 配当石炭 South Walker Creek / Poitrel 豪州 2.0 百万トン *2 BHP 20.00% 持分法石炭 Kestrel 豪州 1.4 百万トン *2 EMR / Adaro 20.00% 連結石炭 Moranbah North / Grosvenor *5 / Capcoal / Dawson 石炭 Moatize / Nacala モサンヒーク 1.2 百万トン *2 Vale 豪州 6.9 百万トン Anglo American Various 連結銅 Collahuasi チリ 62.4 千トン *2 Anglo American Glencore 銅 Anglo American Sur チリ 37.0 千トン *2 Anglo American Codelco 銅 Caserones チリ 33.0 千トン *2 JX 金属三井金属 Moatize : 約 15% Nacala : 約 50% 11.03% 持分法 9.50% 持分法 22.63% その他ニッケル Coral Bay フィリヒン 3.5 千トン *3 住友金属鉱山 18.00% 持分法ニッケル Taganito フィリヒン 4.7 千トン *3 住友金属鉱山 15.00% 配当 Moatize : 配当 Nacala : 持分法 *1. JV 名企業名フロシェクト名を含む * 年 1-12 月の実績 *3. 生産能力ヘース * 年 3 月末時点 *5. 21/3 月期取得予定の為数量に含まず 30

32 エネルギー : 原油ガス持分権益生産量および埋蔵量 (2020 年 5 月公表 ) 生産量 *1*2 埋蔵量 *1*3 ( 千バレル / 日 ) (2019 年 10 月公表 ) ( 億バレル ) ガス原油ガス原油 /3 期実績 19/3 期実績 20/3 期 ( 見通し ) 21/3 期 ( 予想 ) 22/3 期 ( 予想 ) 23/3 期 ( 予想 ) 17/3 期実績 18/3 期実績 19/3 期実績 *1. 石油換算当社連結子会社関係会社非連結先の当社権益保有見合い *2. 一部プロジェクトでは当社持分販売量を適用 ( 予想 ) に関しては新型コロナウイルス影響を一部加味していない前提 *3. 当社独自の基準による 31

33 エネルギー : 主な事業一覧 ( 生産中アセットのみ ) 商品プロジェクト名株主構成 / 権益保有者 *: オペレーター青 : 当社参画 Entity LNG: 生産能力 E&P: 生産実績 (19/3 期実績 ) *20/3 期実績は 1Q 時 Update 予定 LNG アブダビ *ADNOC(70%), 三井物産 (15%), BP(10%), Total(5%) LNG:560 万トン / 年 NA 受取配当金 LNG カタールガス 1 *QP(65%), Total(10%), EM(10%), MILNED(7.5%), 丸紅 (7.5%) LNG:960 万トン / 年 3 月受取配当金 LNG カタールガス 3 *QP(68.5%), Conoco Phillips(30%), 三井物産 (1.5%) LNG:780 万トン / 年 3 月受取配当金 LNG オマーン *MOG(51%), Shell(30%), 三井物産 (2.77%), 他 LNG:710 万トン / 年 NA 受取配当金 LNG 赤道ギニア *Marathon(60%), Sonagas(25%), 三井物産 (8.5%), 丸紅 (6.5%) LNG:370 万トン / 年 NA 受取配当金 LNG サハリン Ⅱ *Gazprom(50%+1 株 ), Shell(27.5%-1 株 ), 三井物産 (12.5%), 三菱商事 (10%) LNG:960 万トン / 年 12 月受取配当金 LNG LNG North West Shelf (NWS) タングー *Woodside, MIMI [ 三井物産 / 三菱商事 =50:50], Shell, BP, BHP, Chevron( 各 16.7%) *BP(40.2%), KI Berau[ 三菱商事 /INPEX=56:44](16.3%), KG Berau [JOGMEC/ 三井物産 / 三菱商事 /INPEX/JX=49.2:20.1:16.5:14.2](8.6%), KG Wiriagar[ 三井物産 ](1.4%), 他 LNG:1,690 万トン / 年 LPG:46 万トン / 年原油 / コンテンセート :97 千 BD LNG:760 万トン / 年原油 / コンテンセート :6 千 BD 決算期当社収益認識 12 月持分法損益 12 月持分法損益 / 売上総利益 LNG キャメロン *Sempra(50.2%), 三井物産, Total, [ 三菱商事 /NYK]( 各 16.6%) LNG:1,200 万トン / 年 12 月持分法損益 E&P MOECO/ タイ沖 *Chevron, *PTTEP, MOECO(17.2%) カス / 原油 / コンテンセート :452 千 BD 3 月 E&P MOEX North America/Kaikias 売上総利益 / 持分法損益 / 受取配当金 *Shell(80%), MOEX NA(20%) NA 12 月売上総利益 E&P MEPME/Block9 *Occidental(50%), OOCEP(45%), MEPME(5%) NA 12 月売上総利益 E&P MEPME/Block27 *Occidental(65%), MEPME(35%) NA 12 月売上総利益 E&P MEPME/Block3&4 *CCED(50%), Tethys(30%), MEPME(20%) NA 12 月売上総利益 E&P MEPUK/Alba *Chevron(23.4%), MEPUK(13.3%), 他原油 :12 千 BD 12 月売上総利益 E&P MEPAU/Greater Enfield *Woodside(60%), MEPAU(40%) NA 12 月売上総利益 E&P MEPAU/Kipper *EM(32.5%), BHP(32.5%), MEPAU(35%) NA 12 月売上総利益 E&P MEPAU&AWE/Casino, Henry, Netherby *Cooper(50%), AWE(25%), MEPAU(25%) カス / コンテンセート :9 千 BD 12 月売上総利益 E&P MEPAU/Meridian *WestSide(51%), MEPAU(49%) カス :6 千 BD 12 月売上総利益 E&P MEPTX/Eagle Ford *Sanchez(25%), Blackstone(25%), KNOC(25%), Venado(12.5%), MEPTX(12.5%) カス / コンテンセート /NGL:130 千 BD 12 月売上総利益 E&P MEPUSA/Marcellus *Chesapeake(32.5%), ALTA(32.5%), Equinor(15.5%), MEPUSA(12%), 他カス :343 千 BD 12 月売上総利益 32

34 機械インフラ : 発電事業ポートフォリオ当社持分発電容量 ( ネット ): 11.1GW ( グロス容量 :40GW) 2020 年 3 月末現在再生可能エネルギー 14% 石炭 18% 燃料別米州 28% 地域別アジア豪州 40% 市場販売 4% 売買形態別ガス 68% 欧州アフリカ中東 32% 長期売電契約付 96% 33

35 三井物産のコーポレートガバナンスガバナンス体制機関設計 : 監査役会設置会社取締役 :14 名 ( うち社外取締役 5 名 ) 監査役 :5 名 ( うち社外監査役 3 名 ) 取締役会の諮問機関 : 1 ガバナンス委員会 ( 委員長 : 会長 ) 2 指名委員会 ( 委員長 : 社外役員 ) 3 報酬委員会 ( 委員長 : 社外役員 ) 株主総会選任解任選任解任選任解任報告監査会計監査人監査役 ( 会 ) 取締役会諮問ガバナンス委員会指名委員会連携報酬委員会会計監査連携連携監査執行役員の選任解任業務執行を監督重要事項の付議業務執行の報告内部監査部業務執行体制 34

36 取締役監査役三井物産のコーポレートガバナンス氏名当社における地位ガバナンス委員会飯島彰己代表取締役会長安永竜夫代表取締役社長 (CEO) (2020 年 6 月 19 日開催株主総会日以降 ) 指名報酬ダイバーシティ委員会委員会女性外国人竹部幸夫代表取締役副社長執行役員内田貴和代表取締役副社長執行役員堀健一代表取締役専務執行役員藤原弘達代表取締役専務執行役員米谷佳夫代表取締役専務執行役員大間知慎一郎代表取締役専務執行役員吉川美樹代表取締役専務執行役員小林いずみ取締役 ( 社外独立 ) Jenifer Rogers 取締役 ( 社外独立 ) Samuel Walsh 取締役 ( 社外独立 ) 内山田竹志取締役 ( 社外独立 ) 江川雅子取締役 ( 社外独立 ) 鈴木愼常勤監査役塩谷公朗常勤監査役松山遙監査役 ( 社外独立 ) 小津博司監査役 ( 社外独立 ) 森公高監査役 ( 社外独立 ) 1. 取締役 14 名の選任について株主総会に付議します 2. 各諮問委員会のは委員長です 35

37 三井物産のコーポレートガバナンス取締役会の実効性向上に向けた取り組み取締役会の実効性評価を毎期実施前期の評価で認識された課題への取り組みを確認するとともに来期に向けた課題を抽出取締役会の実効性向上の PDCA サイクル 2020 年 3 月期の取り組み個別営業案件の深化営業本部戦略上の案件位置付を明確化大規模案件に関し全社における位置付けや他事業に与える影響を示す資料の充実等合宿フリーディスカッション (FD) 合宿 FD にてコングロマリットとしての経営戦略 Mitsui Diversity Management にテーマを絞り議論取締役会運営見直し資料配布早期化に対応書面決議活用経営会議の議論内容の的確な報告諮問委員会定期的に各諮問委員会の活動内容を取締役会で報告各諮問委員会の活動計画を取締役会で報告 1 2 さらなる実効性向上に向けて取締役会運営上の対応の更なる向上 : 検討中段階にある個別営業案件についての情報提供取締役会承認後案件についての進捗報告重要案件に関する事前 BF の時間延長減損案件についての投資段階での想定 CF IRR の情報提供取締役会回数 / 時間見直し合宿を伴わない FD の追加実施全体戦略の議論における取締役会実効性の更なる向上実効性評価方法自己評価に加え第三者評価機関を起用の上第三者評価を実施 3 諮問委員会の役割期待の明確化詳細は以下の当社ウェブサイトをご参照ください 36

38 三井物産のコーポレートガバナンス役員報酬の構成取締役 ( 社外取締役を除く ) の報酬について中長期インセンティブ固定的な基本報酬経営指標に基づく業績連動賞与中長期的インセンティブとしての株価連動型譲渡制限付株式報酬により構成株価連動型譲渡制限付株式報酬株式報酬 ( 上限 : 年額総額 5 億円 ) 株価連動型譲渡制限付株式報酬 : 当社株価成長率と TOPIX 成長率の比較により株式数が変動譲渡制限期間は 30 年もしくは退任時まで連結当期利益及び基礎営業キャッシュフローに基づく業績連動賞与業績連動賞与 ( 上限 : 年額総額 7 億円 ) 短期インセンティブ取締役業績連動賞与 : 総支給額 =( 連結当期利益 50% 0.1%)+ ( 基礎営業 CF 50% 0.1%) 基本報酬から役員持株会を通じて当社株式を購入 ( 社外役員を含む ) 基本報酬 ( 固定給 ) 当社株式の購入基本報酬 ( 固定給 ) ( 上限 : 年額総額 10 億円 ) 社外取締役基本報酬から一定額を役員持株会に拠出して毎月当社株式を購入監査役 ( 上限 : 年額総額 2 億 4 千万円 ) ( 注 1) 退職慰労金は支給しません 37

2017年度　決算説明会資料

2017年度　決算説明会資料 217 年度決算説明会 218 年 5 月 15 日目次 Ⅰ 217 年度決算実績 P.2~P.151 Ⅱ 218 年度業績予想 P.16~P.281 Copyright (C) 218 KAJIMA CORPORATION All Rights Reserved. 1 Ⅰ 217 年度決算実績 1 事業環境等の振り返り 2 業績ハイライト 3 事業別の概況 4 財政状態 5 配当金 Copyright