ASEAN地域で事業拡大をめざす現代自動車-EVシフトで新たな需要を取り込めるか

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1 ASEAN 地域で事業拡大をめざす現代自動車 EV シフトで新たな需要を取り込めるか 要 旨 調査部 上席主任研究員向山英彦 ASEAN THAAD 18 CASE EV 2025 EV EV EV ASEANEV ASEAN EV EV SUV RIM 2021 Vol.21 No

2 目次 年代の飛躍と近年の低迷 改革に乗り出す鄭義宣 1 CASE 2 3. 世界的に広がる環境規制と EV シフト 1 2 EV 3 ASEAN 4.ASEAN 地域での事業拡大の狙い 1 ASEAN 2 結びに代えて CASE EV RIM 2021 Vol.21 No.80

3 ASEAN 地域で事業拡大をめざす現代自動車 ASEAN ASEAN EV ASEAN EV EV PHEV 年代の飛躍と近年の低迷 2000 (1) 果敢な挑戦と挫折 RIM 2021 Vol.21 No

4 (2) 新興国市場開拓で飛躍した2000 年代 図表 1 鄭周永の子息 鄭周永 現代グループの創業者 2001 年死去 長男 鄭夢弼 1982 年交通事故死 次男 鄭夢九 現代自動車を継承 鄭義宣 現代自動車新会長 三男 鄭夢根 現代百貨店を継承 名誉会長 四男 鄭夢禹 90 年自殺 五男 鄭夢憲 現代グループ継承 03 年自殺 六男 鄭夢準 現代重工業継承 オーナー兼国会議員 七男 鄭夢允 現代海上火災会長 八男 鄭夢一 現代エムパートナーズ ( 金融 ) 会長 長女 鄭慶姫 134 RIM 2021 Vol.21 No.80

5 ASEAN 地域で事業拡大をめざす現代自動車 図表 2 現代自動車グループの海外生産工場 ASEAN ASEAN RIM 2021 Vol.21 No

6 , ,600cc 1,800cc ,600cc (3) 業績不振に陥った近年 2000 図表 3 地域別販売構成比 (2014 年 ) その他 中国 自国 アジア ( 除く中国 自国 ) 現代自動車トヨタ自動車 (%) 北米 欧州 FOURIN RIM 2021 Vol.21 No.80

7 ASEAN 地域で事業拡大をめざす現代自動車 ,358182, THAAD 図表 4 現代自動車の販売台数 (100 万台 ) ( 年 ) 韓国中国アメリカ欧州インドその他 SUV Five Star 改革に乗り出す鄭義宣 18 CASE EV RIM 2021 Vol.21 No

8 (1)CASEへの積極的対応 18 CASE BEVFCEV PHEVHV BEV SUV FCEV ix35 NEXO FCEV12 ix35 18 NEXO VW FCEV 12 FCEV2030 FCEV18 3, , EV 図表 5 CASE 革命 E-GMP E-GMP25 Connected ( つながる ) Sharing ( シェアする ) CASE Autonomouse ( 自動運転 ) Electric ( 電動化 ) 23EV HV10.7 BEV6.1 PHEV1.0 FCEV0.5 현대자동차 2020b 18 Top Flight Technology 138 RIM 2021 Vol.21 No.80

9 ASEAN 地域で事業拡大をめざす現代自動車 Netradyne 19 AptiveDelphi Automotive EVEV 図表 6 現代自動車 2025 戦略 のなかの地域別戦略 V V EV RIM 2021 Vol.21 No

10 EV (2) 復調するアメリカ 減少続く中国 19 EV EV SUV 10 SUV EV SUV SUV RV 図表 7 自動車産業を取り巻く環境の変化 2000 EV 140 RIM 2021 Vol.21 No.80

11 ASEAN 地域で事業拡大をめざす現代自動車 図表 8 現代自動車のアメリカでの販売台数図表 9 現代自動車のアメリカでの販売台数 ( 万台 %) ( 万台 ) ( 年 ) PC RV RVの割合 ( 月 ) 2019 年 2020 年 RVPC Sales Performance Sales Peformance SUV20 SUV SUV 21 SUV PHV HV SUV EV 18 SUV 1921, RIM 2021 Vol.21 No

12 EV Business Strategy in China EV BEV PHV 20 EVEV 図表 10 北京現代の月別販売台数 ( 万台 ) ( 月 ) 2019 年 2020 年 11 EV EV EV EV ASEAN EV EV BEV PHEV HVFCEV EV FOURIN Boston Dynamics80 현대자동차 Sales Performance 142 RIM 2021 Vol.21 No.80

13 ASEAN 地域で事業拡大をめざす現代自動車 3. 世界的に広がる環境規制と EV シフト EV (1) 相次ぐガソリン車の販売規制 EV EVHV HV 60CO 2 BEV PHV FCV HV EV 30 VW EV CO 2 30 EV 50 EV EV 25 EV 100 EV EV FCEV EV FCEV RIM 2021 Vol.21 No

14 20 13 EV1991, FCEV EV EV EV EV 20 10EV EV ( 千台 ) 2,500 2,000 1,500 1, 図表 11 EV 販売台数 中国 仏 独 ( 年 ) オランダ ノルウェー イギリス アメリカ その他 EV IEA Global EV Outlook RIM 2021 Vol.21 No.80

15 ASEAN 地域で事業拡大をめざす現代自動車 EV IEAEVI Electric Vehicles Initiative20 Global EV Outlook EV4,000 4,500 (2)EV シフトで自動車製造強国をめざす中国 EV EV PHV EV RIM 2021 Vol.21 No

16 図表 12 中国の新エネルギー車販売台数 ( 万台 ) ( 年 ) FCV( 燃料電池車 ) PHV( プラグインハイブリッド ) EV( 電気自動車 ) VW GM 43 EV (3)ASEANでも環境対策強化 ASEAN ASEAN ASEAN ASEAN RIM 2021 Vol.21 No.80

17 ASEAN 地域で事業拡大をめざす現代自動車 19 ASEAN Fuel Economy Roadmap for the transport sector : with focus on Light -Duty Vehicles ASEAN ASEANOECD ASEAN Euro Euro5 ASEAN EV 12 HVEV p EV EV 45 MINI EV ASEAN 地域での事業拡大の狙い ASEAN (1)ASEAN 地域の特徴 ASEAN EV 1 高い潜在成長力 RIM 2021 Vol.21 No

18 ASEAN ,000 ASEAN ASEAN ASEAN ASEAN 図表 13 自動車販売台数の伸び率 (%) ( 年 ) ASEAN 世界 The International Organization of Motor Vehicle Manufactures 148 RIM 2021 Vol.21 No.80

19 ASEAN 地域で事業拡大をめざす現代自動車 図表 14 ASEAN 主要国の自動車販売台数 図表 15 自動車販売台数と自動車普及率 ( 万台 ) (%) マレーシア タイ ( 年 ) ベトナム フィリピン マレーシア インドネシア タイ CEIC シンガポール ベトナムミャンマーフィリピン インドネシア ( 万台 ) International Organization of Motor Vehicle Manufacturers 高い日系企業のシェア ASEAN RIM 2021 Vol.21 No

20 図表 16 自動車販売台数上位 10 社 MG Wuling 2.2 BMW TMT CKD CKD 86 TMT 87 ASEAN BBC RIM 2021 Vol.21 No.80

21 ASEAN 地域で事業拡大をめざす現代自動車 90 WTO 2000 IMV Innovative International Multi-purpose Vehicle MG CP23 Wuling GM 10 EV 3EVシフト First S-Curve EV EV 36 EV PHV HV PHEV EV BMS Battery Management System EV 10HV PHEV ASEANEV EV BOI 20HV PHV EV13 CP SAIC Motor CP Co.,Ltd. EV 23 RIM 2021 Vol.21 No

22 EV PHEV26 23 EV 17 EV EV EV EV EV FOMM First One Mile Mobility 19 EV PEA EV EV 19SUV EV SUV 3491,200 EV 13 LCGC 80 LCGC EV ASEAN EV EV 2520 EV EV 152 RIM 2021 Vol.21 No.80

23 ASEAN 地域で事業拡大をめざす現代自動車 EV 21 EV EV 19 10PHV EV FCEV15 70 LCGC 21Euro4 22 (2) 現代自動車の戦略と今後 ASEAN 27 ASEAN 1 新興市場の需要取り込み CLMV CKD ASEAN Thanh Cong , LVMCKOLAO RIM 2021 Vol.21 No

24 図表 17 ベトナムの自動車販売台数 ,856 79,568 63,526 79,328 32,728 33,102 28,986 32,731 27,099 32,175 JETRO LVMC LVMC LVMC SUV I 橋頭堡としてのインドネシア ASEAN EV SUV 154 RIM 2021 Vol.21 No.80

25 ASEAN 地域で事業拡大をめざす現代自動車 19 11ASEAN EV EV EV ASEAN 3シンガポールをイノベーションセンターとして活用 ASEAN EV HMGICS HMGICS EV EV EV EV Grab 18 EV ASEAN EV SUVFCEV RIM 2021 Vol.21 No

26 CP CP 20CP CP - EV HMGICS EV EV EV LG SDI SK LG LG SDI SK EV 30 LG GM EV LG SDI EV BMW VW SK EV ASEAN BBC Brand to Brand Complementation ASEAN BBC SUV 156 RIM 2021 Vol.21 No.80

27 ASEAN 地域で事業拡大をめざす現代自動車 23 13CP 17 MG SUV EV 244.0EEC 4.0 EEC First S-Curve S 26 23EV ASEAN ASEAN 류태현 현대자동차 LG20 12 LG CATL SDI 結びに代えて ASEAN CASE EV EV EV ASEAN ASEAN EV EV EV EV RIM 2021 Vol.21 No

28 EV ASEAN EV EV EV EV 主要参考文献 No No ASEAN EEC No.21 CLMV ASEAN BP CASE ASEAN 13. UFJ JRI 2015 Vol.5, No ASEAN RIM 2020 Vol.20 No Government of the Republic of Korea 2020 The Korean New Deal: National Strategy for a Great Transformation, July The ASEAN Secretariat 2015 KUALA LUMPUR TRANSPORT STRATEGIC PLAN ASEAN TRANSPORT STRATEGIC PLAN , December ASEAN Fuel Economy Roadmap for the transport sector : with focus on Light -Duty Vehicles, February Economic Research Institute for ASEAN and East Asia 2019 Study on Electric Vehicle Penetrations Influence on 3Es in ASEAN, ERIA Research Project Report 2019, No FROST & SULLIVAN 2018 THE FUTURE OF ELECTRIC VEHICLES IN SOUTH EAST ASIA, POSITION PAPER 21. IEA 2020 Global EV Outlook 관계부처합동 2019 미래자동차산업발전전략 2030 년국가로드맵, 류태현 2020 미얀마한국자동차전초기지, 쉐대한조립공장에가다, KOTRA 해외시장뉴스, 이재호 2018 스마트모빌리티사회, 카모마일북스 158 RIM 2021 Vol.21 No.80

29 ASEAN 地域で事業拡大をめざす現代自動車 25. 이종수 2020a 수소에너지큰그림을그리는 현대차 수소전기차세계판매 1 위 수소상용차 로글로벌리더십강화, 일간수소경제, b 수소에너지큰그림그리는 현대차 규모의경제 로수소전기차대중화한다, 일간수소경제, 현대자동차 2019 현대자동차 2025 전략 kr/ko/data/ir-schedule/2019/12/06/ceo-investor-day-part1- kr.pdf a 현대자동차가인도네시아에주목할이유 HMG b 2020 현대자동차지속가능성보고서 홍성추지음 2016 재벌 세 황금부엉이 IBK RIM 2021 Vol.21 No

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