2021 年 3 月期決算説明資料 2021 年 5 月 12 日証券コード 6862 Copyright MINATO HOLDINGS INC. All Rights Reserved

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ああすうみのなか
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1 2021 年 3 月期決算説明資料 2021 年 5 月 12 日証券コード 6862

2 CONTENTS 年 3 月期決算ハイライト 2021 年 3 月期連結業績概要セグメント別売上高 / 営業利益 2022 年 3 月期通期連結業績予想と今後の施策ミナトトピックス 6 appendix 2

3 2021 年 3 月期決算ハイライト 1 売上高は過去最高を記録 15,850 15,920 ( 百万円 ) 12,077 売上高 15,920 百万円 ( 前年同期比 +31.8%) 1,544 1,288 FY2010 FY2015 FY2020 3

4 2021 年 3 月期決算ハイライト 2 FY1990 以来の当期純利益を計上親会社株主に帰属する当期純利益 ( 百万円 ) 百万円 FY1990 当期純利益 467 百万円 ( 前年同期比 +67.2%) FY1990 FY1995 FY2000 FY2005 FY2010 FY2015 FY2020 4

5 2021 年 3 月期決算ハイライト 3 3 社が新たにグループに加わる NEW NEW NEW 株式会社プリンストン株式会社パイオニアソフト資本業務提携 2021 年 4 月より連結子会社化株式会社アイティクラフトサンマックステクノロジーズ株式会社株式会社イーアイティー日本ジョイントソリューションズ株式会社ジーワーカー株式会社ミナトアドバンストテクノロジーズ株式会社ミナトフィナンシャルパートナーズ株式会社 5

6 年 3 月期連結業績概要 6

7 連結業績概要 1/ 損益計算書 (2020 年 4 月 1 日 ~2021 年 3 月 31 日 ) 売上高当期純利益は前年同期比で増加営業利益経常利益は前年同期比で減少したものの業績予想を上回る数値で着地 ( 百万円 ) FY19 (1) FY20 業績予想 FY20 (2) 増減額 (2-1) 増減率 (%) 売上高 12,077 15,000 15,920 3, 売上総利益 1,663 ー 2,666 1, 販管費 1,357 ー 2,446 1, 営業利益営業外損益 4 ーー経常利益特別損益 42 ー当期純利益親会社株主に帰属する当期純利益 7

8 連結業績概要 2/ セグメント別売上高 (2020 年 4 月 1 日 ~2021 年 3 月 31 日 ) 各セグメントの売上割合セグメント別の売上高 19% 13% 6% 3% 2% FY2020 売上高 159 億円 57% メモリーモジュールテレワークソリューションデジタルデバイス周辺機器デバイスプログラミングディスプレイソリューションシステム開発その他 ( 単位 : 百万円 ) 9,072 2,103 3, テレワークソリューションデジタルデバイス周辺機器の両事業につきましては第 3 四半期連結会計期間より連結の範囲に含めております 8

9 連結業績概要 3/ セグメント別営業利益年間を通してコロナ禍による影響を受け営業販売機会が大幅に減少新規事業への先行投資等もあり前年同期比では減益に営業利益 FY19 FY20 増減額メモリーモジュール事業テレワークソリューション事業ーデジタルデバイス周辺機器事業ーデバイスプログラミングディスプレイソリューション事業 (2020 年 4 月 1 日 ~2021 年 3 月 31 日 ) システム開発事業その他事業全社費用営業利益テレワークソリューションデジタルデバイス周辺機器の両事業につきましては第 3 四半期連結会計期間より連結の範囲に含めております ( 単位 : 百万円 ) 9

10 連結業績概要 4/ 四半期 (2021 年 1 月 1 日 ~2021 年 3 月 31 日 ) 第 4 四半期単独ではプリンストン業績取り込みや為替差益の計上等により大幅な増収増益を達成 ( 単位 : 百万円 ) FY19 4Q (2020 年 1 月 1 日 ~3 月 31 日 ) FY20 4Q (2021 年 1 月 1 日 ~3 月 31 日 ) < ご参考 >FY20 3Q までの累計 (2020 年 4 月 1 日 ~12 月 31 日 ) 売上高 3,159 6,225 9,695 営業利益経常利益四半期純利益親会社株主に帰属する四半期純利益 10

11 連結業績概要 5/ 特別損益 (2020 年 4 月 1 日 ~2021 年 3 月 31 日 ) 技術力あるベンチャービジネスへの投資活動の一環として保有していた有価証券の売却益を計上技術力あるベンチャービジネスへの投資は当社およびミナトフィナンシャルパートナーズが事業として推進 2021 年 3 月期は新規投資実行のほか株式会社サイバーセキュリティクラウド (2020 年 3 月東証マザーズ上場 ) の株式の一部を売却し 382 百万円の特別利益を実現 FY19 FY20 増減額 ( 単位 : 百万円 ) 特別利益投資有価証券売却益関係会社株式売却益特別損失投資有価証券評価損

12 連結業績概要 6/ 貸借対照表プリンストン連結子会社化に伴い流動資産固定資産ともに大幅に増加 ( 単位 : 百万円 ) 20/3 末 21/3 末増減資産の部流動資産 6,654 10,138 3,483 現金及び預金 1,899 2, 受取手形及び売掛金 2,172 3,504 1,332 商品及び製品 1,039 2,412 1,373 原材料及び貯蔵品 1, 固定資産 1,829 2, 有形固定資産 984 1, 無形固定資産 ( うちのれん ) 投資その他の資産 ( うち投資有価証券 ) ( うち関係会社株式 5 1 4) 繰延資産資産合計 8,485 12,625 4,140 受取手形及び売掛金プリンストン +1,698 百万円メモリーモジュール事業他 366 百万円商品及び製品原材料及び貯蔵品プリンストン +1,246 百万円メモリーモジュール事業他 191 百万円有形固定資産プリンストン +110 百万円デバイスプログラミング事業他 +286 百万円無形固定資産プリンストンのれんのれん償却 +252 百万円 52 百万円投資その他の資産プリンストン敷金 +68 百万円サイバーセキュリティクラウド株式売却時価評価等 145 百万円パイオニアソフト株式 +83 百万円 12

13 連結業績概要 6/ 貸借対照表プリンストン連結に伴う負債の増加により自己資本比率は27.1% に低下 ( 前年度末比 7.2ポイント ) 負債の部 20/3 末 21/3 末増減流動負債 4,104 6,992 2,888 支払手形及び買掛金 1,102 1, 短期借入金 2,440 3,540 1,100 1 年以内返済長期借入金固定負債 1,380 2, 長期借入金 1,071 1, 負債合計 5,485 9,105 3,620 純資産の部 ( 単位 : 百万円 ) 株主資本 2,771 3, その他の包括利益累計額 ( うちその他有価証券評価差額 ) 新株予約権非支配株主持分純資産合計 3,000 3, 負債純資産合計 8,485 12,625 4,140 短期借入金ホールディングス長期借入金プリンストンホールディングス株主資本第三者割当増資新株予約権行使配当当期純利益 +1,100 百万円 +333 百万円 +667 百万円 +130 百万円 +9 百万円 29 百万円 +467 百万円親会社株主に帰属する当期純利益有価証券評価差額金サイバーセキュリティクラウド株式他 63 百万円 13

14 3 セグメント別売上高 / 営業利益 14

15 メモリーモジュール事業コロナ禍による影響で産業用途向けメモリーモジュールの営業販売機会が減少するも 3Q 以降は持ち直し中核事業としてグループを牽引売上高 9,072 百万円前年同期比 9.6% 営業利益 446 百万円前年同期比 33.4% 10,037 9,072 売上高 ( 百万円 ) 670 営業利益 ( 百万円 ) 営業利益率 (%) FY19 FY20 FY19 FY20 15

16 テレワークソリューション事業 ( 第 3 四半期よりグループに業績取り込み ) テレワーク推進の動きに伴い事業全体が大きく伸長し特にライセンス需要は飛躍的に拡大売上高 2,103 百万円前年同期比 - 営業利益 115 百万円営業利益率 5.5% デジタルデバイス周辺機器事業 ( 第 3 四半期よりグループに業績取り込み ) GIGA スクール関連製品の受注が好調に推移巣ごもり需要によりゲーミング関連製品や液晶ディスプレイ等の販売が堅調売上高 3,102 百万円前年同期比 - 営業利益 85 百万円営業利益率 2.7% 16

17 デバイスプログラミングディスプレイソリューション事業コロナ禍による顧客企業における設備投資抑制の影響を受け営業機会や受注が大幅に減少今後の収益貢献が期待される ROM 書込みサービスの新規プロジェクト関連費用の先行もあって全体として営業損失が拡大売上高 923 百万円前年同期比 28.4% 営業利益 61 百万円前年同期は 12 百万円 1,290 売上高 ( 百万円 ) FY19 FY 営業利益 ( 百万円 ) 営業利益率 (%) FY19 FY

18 システム開発事業技術支援型 ( 人材派遣 ) 受託開発ともにコロナ禍の影響で売上高は減少一方でコスト低減努力や在宅勤務対応等による販管費の減少が奏功しセグメントとして過去最高の営業利益を達成売上高 571 百万円前年同期比 7.8% 営業利益 58 百万円前年同期比 21.2% 売上高 ( 百万円 ) 営業利益 ( 百万円 ) 営業利益率 (%) FY19 FY20 FY19 FY20 18

19 その他事業 web サイト構築事業が堅調に推移したほかモバイルアクセサリ販売事業の伸長もあり当セグメントの営業利益が初の黒字にインテリジェントステレオカメラ事業は引き続き投資が先行売上高 254 百万円前年同期比 57.6% 営業利益 599 千円前年同期は 23 百万円売上高 ( 百万円 ) ( 千円 ) 14.5 営業利益営業利益率 (%) 23 FY19 FY20 FY19 FY20 19

20 年 3 月期通期連結業績予想と今後の施策 20

21 今後の成長戦略 M&A や資本業務提携ベンチャービジネスへの投資を積極的に推進し事業規模を拡大海外進出及び新規事業を行う子会社設立を通じて新たな分野への挑戦を継続メーカーとしての技術実績とファイナンス実行力を柱とする経営力により企業価値の向上を目指す 21

22 グループ企業価値の拡大サイクル M&A 新規事業への投資既存事業の成長資金調達力 & 投資力 UP グループ企業価値をスパイラルアップ! 収益拡大認知度向上株価上昇時価総額増大 22

23 2022 年 3 月期重点施策 1 新規分野への挑戦新たなベンチャービジネスへの投資やあr M&A 業務提携等を積極的に推進し更なる事業拡大を目指す 2 既存事業の強化 ROM 書込み事業における新規プロジェクトの確実な収益計上テレワークの利便性を高めるツールの拡販や GIGA スクール後のアフター GIGA 市場に向けた営業強化グループ内連携強化 3 連結子会社化した 3 社 ( 株式会社プリンストン / 株式会社アイティクラフト / 株式会社パイオニアソフト ) と既存グループ各社との間で営業面や管理面での協業を促進 23

24 2022 年 3 月期通期連結業績予想 ( 単位 : 百万円 ) 売上高営業利益経常利益親会社株主に帰属する当期純利益 2022 年 3 月期 20, < ご参考 > 前期実績 (2021 年 3 月期 ) 15, 年 3 月期は既存事業の成長とともに株式会社プリンストンと株式会社アイティクラフトの業績が通期で寄与することになるほか本年 4 月 30 日付で子会社化した株式会社パイオニアソフトの業績を第 2 四半期から取り込むことを見込んでおりますなお新型コロナウイルス感染症の感染拡大や収束の状況その他様々な要因によって業績予想は大きく変動する可能性があります 24

25 5 ミナトトピックス 25

26 トピックス 1 パイオニアソフトを子会社化 2021 年 4 月 30 日付で保有していた同社 A 種優先株式を普通株に転換し子会社化パイオニアソフト業績は 2022 年 3 月期第 2 四半期から当社連結業績へ取り込み今後システム開発事業を手掛ける株式会社イーアイティーとの経営統合を視野に協業を推進会社名事業内容事業拠点株式会社パイオニアソフト業務システム開発東京本社福岡本社従業員数 140 名 (2021 年 4 月末現在 ) 売上高 (2021 年 1 月期 ) 1,530,471 千円 26

トピックス 2 ROM 書込みサービス新規プロジェクト始動国内大手メーカーが国内及び世界に向けて販売する製品に搭載されるデバイスの供給プロジェクトミナトアドバンストテクノロジーズ株式会社 (MAT) が手掛ける日本サムスン / トーメンデバイス高性能新型大容量デバイス供給 MAT

27 トピックス 2 ROM 書込みサービス新規プロジェクト始動国内大手メーカーが国内及び世界に向けて販売する製品に搭載されるデバイスの供給プロジェクトミナトアドバンストテクノロジーズ株式会社 (MAT) が手掛ける日本サムスン / トーメンデバイス高性能新型大容量デバイス供給 MAT プログラム書込み 2021 年 4 月 14 日公表ミナトホールディングスのグループ会社日本サムスントーメンデバイスとともに国内大手メーカー向け製品のROM 書込みを本格稼働 27

28 6 appendix 28

29 会社概要 ( 現在 ) ミナトホールディングス株式会社 [ 本社 ] 東京都中央区日本橋小伝馬町 7-2 古賀オールビル 6 階 [ 代表者 ] 代表取締役会長兼社長若山健彦 [ 設立年月日 ] 1956 年 12 月 17 日 [ 上場証券取引所 ] 東京証券取引所 JASDAQ( スタンダード ) 山口大阪福岡東京資本金 1,062,673 千円中国東莞横浜バンコク名古屋拠点 4 か国 11 拠点上海ベトナム香港人数約 530 名 ( 連結 ) 29

30 グループ会社 ( 現在 ) サンマックステクノロジーズ株式会社メモリーモジュール事業株式会社プリンストンテレワークソリューション事業デジタルデバイス周辺機器事業ミナトアドバンストテクノロジーズ株式会社デバイスプログラミングディスプレイソリューション事業インテリジェントステレオカメラ事業 ( 海外 ) ジーワーカー株式会社モバイルアクセサリ事業株式会社イーアイティーシステム開発事業日本ジョイントソリューションズ株式会社ウェブサイト構築事業広告の制作プロデュース事業港御 ( 上海 ) 信息技術有限公司デバイスプログラマ港御 ( 香港 ) 有限公司デバイスプログラマメモリーモジュールミナトフィナンシャルパートナーズ株式会社財務コンサルティング事業太陽光発電事業株式会社パイオニアソフトシステム開発事業イーアイティーとの経営統合を目指す株式会社アイティクラフトシステム構築 SE 派遣事業 30

31 メモリーモジュール事業サンマックステクノロジーズ株式会社他産業機器用途向けコンピューター記憶装置 (DIMM) の設計製造販売ノウハウを持ち大手電機メーカーや半導体デバイス商社等へ販売 PC サーバー MFP( 多機能デジタル複合機 ) POS ATM など用途は多岐にわたり全数検査による高品質の製品供給が強み DIMM ( Dual Inline Memory Module) 複数の DRAM チップを基盤上に搭載したメモリーモジュールのことコンピューターのメインメモリとして利用サンマックスは DIMM の主要調達部材である DRAM の調達に優れており DIMM の開発製造販売までを一貫して手掛けている SSD(Solid State Drive) 31

32 テレワークソリューション事業株式会社プリンストン (2020 年 8 月に子会社化 ) テレビ Web 会議等のデジタル会議システム関連機器の販売及び保守サービスやライセンス販売等ソリューションサービスを展開米国 Poly 社及びシスコシステムズ社の国内有力パートナーとして長年にわたり構築してきた販売保守サポート体制が大きな強みクラウドサービスとして各ブランドライセンスも取り扱いビデオ会議用ハードウェア (Poly) 大会議室用オールインワン会議システム (Cisco) 32

デジタルデバイス周辺機器事業株式会社プリンストン e スポーツ関連製品メモリー PC

プリンストンダイレクト ( https://www.princeton-direct.

33 デジタルデバイス周辺機器事業株式会社プリンストン e スポーツ関連製品メモリー PC やスマホ等デジタルデバイスの周辺機器販売等を展開ビデオ会議システム事業自社 EC サイトプリンストンダイレクト ( の運営 e スポーツ市場向けのゲーミング関連 GIGA スクール向けのツール左 : ゲームの世界に没入できる高スペックゲーミングヘッドセット右 : プリンストンオリジナルゲーミングブランド ULTRA PLUS 左 : 端末を落下や衝撃から守る耐衝撃ケース右 : 画面に直接ペンで記入できる ipad 専用充電式タッチペン 33

デバイスプログラミングディスプレイソリューション事業ミナトアドバンストテクノロジーズ株式会社他 1956

へのプログラム書込み事業 (ROM 書込みサービス ) タッチパネルやデジタルサイネージ関連機器の企画設計

年に国産初のデバイスプログラマを開発したこの分野のパイオニア ROM 書込みサービスデバイスプログラマを利用し

34 デバイスプログラミングディスプレイソリューション事業ミナトアドバンストテクノロジーズ株式会社他 1956 年設立の電子機器製造メーカーデバイスプログラマや自動プログラミングシステムの設計販売のほか ROM や CPU へのプログラム書込み事業 (ROM 書込みサービス ) タッチパネルやデジタルサイネージ関連機器の企画設計販売を手掛けるデバイスプログラマ ROM や CPU 等のデバイスにデータを書込むための装置 MAT は 1973 年に国産初のデバイスプログラマを開発したこの分野のパイオニア ROM 書込みサービスデバイスプログラマを利用しデバイスへの書込みサービスを展開自動プログラミングシステムでは大量の書込みを自動で行うことができ大規模受注にも対応可能 34

35 システム開発事業株式会社イーアイティー / 株式会社パイオニアソフト株式会社イーアイティーと 2021 年 4 月末に連結子会社化した株式会社パイオニアソフトがシステム開発業務を手掛ける両社にて営業面および管理面における協業を推進株式会社イーアイティー株式会社パイオニアソフトシステムエンジニアリングサービス (WEB システム汎用系システム ERP の開発データベースネットワークの構築等 ) 各種システムの一括受託 ERP, EC, 証券業務等大規模業務システムの受託開発事業ベトナムサテライトによるラボスタイル開発事業セキュリティコンサルティング事業 35

36 その他事業成長分野で積極的に事業推進日本ジョイントソリューションズ ( 株 ) ミナトアドバンストテクノロジーズ ( 株 ) ミナトフィナンシャルパートナーズ ( 株 ) ウェブサイトの構築や広告の制作プロデュースセールスプロモーションマーケティングのコンサルティング業務インテリジェントステレオカメラ事業環境エレクトロニクス事業 (LED 照明の受注販売など ) 財務コンサルティングファイナンスアドバイザリー関連業務太陽光発電事業 ( 福島群馬にて売電中 ) ジーワーカー ( 株 ) モバイルアクセサリ等の販売 36

無軌道搬送機 (AGV) 等の自動運転障害物センサー産業用ロボット等の多分野での活用が期待

37 その他事業 ( インテリジェントステレオカメラ ) ミナトアドバンストテクノロジーズが開発推進するカメラセンサー業務提携先の東工大発ベンチャー ITD Lab 株式会社と連携した測距形状認識を高速で行う高性能 2 眼カメラセンサー無軌道搬送機 (AGV) 等の自動運転障害物センサー産業用ロボット等の多分野での活用が期待顧客のニーズに合わせた新型機の開発も進行中株式会社アラヤとの連携によりディープラーニング技術も導入インテリジェントステレオカメラ ISC-100VM 37

38 ミナトホールディングス株式会社 JASDAQ スタンダード : IR に関するお問い合わせ各種取材のお申込みは広報マーケティンググループまでお願いいたします TEL:

39 免責事項本資料はミナトホールディングス株式会社並びにその子会社及び関連会社 ( 以下合わせて当社又は当社グループ ) に関する情報を提供するものでありいかなる投資勧誘を構成するものではなくまたいかなる投資勧誘とみなされるものでもありません別段の記載がない限り本資料に記載されている財務データは日本において一般に公正妥当と認められている会計原則に従って表示されています過去の業績は将来の実績を示すものではなく本資料に記載される当社グループの実績は当社の将来の実績の予測又は予想を示すものではなくまたその推定を示すものでもありません本資料に記載されている将来の見通しに関する記述は本資料の日付現在において入手可能な情報を踏まえた当社グループの現在の前提及び見解に基づくものであり将来の業績の保証を意味するものではありませんまた当社は本資料に記載される将来の見通しに関する記述その他当社が行う将来の見通しに関する記述を更新する義務を負いません 39

ご説明用資料 2018 年度決算概要 2019 年度業績予想 2019 年 5 月 15 日 Copyright (C) 2019 Toyo Business Engineering Corporation. All rights Reserved. 事業セグメントソリューション事業 SAPを始め

ご説明用資料 2018 年度決算概要 2019 年度業績予想 2019 年 5 月 15 日事業セグメント SAPを始めとする他社開発パッケージをベースとしたSI プロダクト事業 mcframe をベースとした SI mcframe ライセンス販売 ( ライセンス販売 ) プロダクト事業システムサポート事業運用保守サービス 65.3% 15.5% [2018 年度 ] 売上構成 15,253

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