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- ゆたか ちとく
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1 東海東京調査センター投資調査部
2 相場観重視型 ( 信長型 )(1) 相場観を生かした積極投資なら ( 参考例 ) ( 円 ) 日経平均の長期推移 <1970 年以降 ( 週末値 )> 40,000 35,000 30,000 25,000 3,8915 日本株相場の大転換に対応し 日経平均に広く分散投資したい コストを抑えつつわかりやすい投資を実践していきたい 20,000 15,000 10,000 5 年移動平均線 日経平均 ( 円 ) 5,000 7, ( 年 ) ( 出所 ) ブルームバーグのデータを基に東海東京調査センター作成 <1970 年初 年 3 月末 > 1
3 相場観重視型 ( 信長型 )(2) 日経平均の堅調トレンドに連動する ( 参考例 ) ( 注 ) 上記は参考情報であり 将来の投資成果を保証するものではありません ( 出所 ) ブルームバーグのデータを基に東海東京調査センター作成 <2014 年初 年 4 月 6 日 > 2
4 インカム重視型 ( 秀吉型 )(1) REIT( 不動産投信 ) に分散投資して定期分配金を得る J REIT 連動型 ETF( 東証上場 5 本 ) の発行済口数推移 (2011 年初来 ) ( 百万口 ) 2, ,000 1,900 J REIT 連動型 ETF(5 本 ) の発行済口数推移 ( 右軸 ) 東証 REIT 指数 ( 左軸 ) , , , , , , , , , 年 1 月 11 年 7 月 12 年 1 月 12 年 7 月 13 年 1 月 13 年 7 月 14 年 1 月 14 年 7 月 15 年 1 月 ( 注 ) 上記は参考情報であり 将来の投資成果を保証するものではありません ( 出所 ) ブルームバーグのデータを基に東海東京調査センター作成 <2011 年初 年 4 月 6 日 > 3
5 インカム重視型 ( 秀吉型 )(2) 定期収入で 鳴かせてみせようホトトギス ( 秀吉型 ) 定期分配金と長期値上がり益が期待できる内外 REIT 型 ETF に分散投資 ( 参考例 ) 米国 REIT 30% 豪州 REIT 30% 国内 REIT 40% 内外の不動産投信に分散投資して定期的に分配金を得ていきたい 分散投資することで 市場リスクや為替リスクを抑制していきたい 不動産市況回復を反映した長期的な値上がり益も期待していきたい < 参考例 > 内外 REIT 型 ETF( 円建て上場投信 / 東証上場 ) 投資対象 東証コート ETF( 上場投信 ) 名称 運用会社 直近価格取引単位時価総額 経費率 分配金 市場 4 月 6 日 ( 百万円 ) ( 年率 ) ( 頻度 ) J-REIT 1345 上場インデックスファンドJリート 日興 AM 1, , % 年 6 回 A-REIT 1555 上場インデックスファンド豪州リート 日興 AM 1, , % 年 6 回 US-REIT 1590(*) iシェアーズ米リート 不動産株 フ ラックロック 9, , % 年 4 回 * 上記のうち US-REIT(1590) は米国上場 ETF(IYR) が東証に重複上場 (JDS) されたもの 時価総額は米国上場の時価総額を円換算したもの ( 注 ) 上記は投資のための参考情報であり投資成果を保証するものではありません ( 出所 ) ブルームバーグのデータを基に東海東京調査センター作成 4
6 国際分散投資型 ( 家康型 )(1) 資産構成比 :% 0% 10% 20% 30% 鳴かぬなら 鳴くまで待とうホトトギス GPIF の基本ポートフォリオ ( 配分方針 ) と資産配分 (%) の変化 国内債券国内株式外国債券外国株式短期資産 ( 乖離許容幅 ) 国内債券 (±10) 40% 50% 60% 70% 80% 90% 国内株式 (±9) 外国債券 (±4) 外国株式 (±8) 100% 旧 基本ホ ート 14 年 6 月 14 年 9 月 14 年 12 月新 基本ホ ート ( 出所 )GPIF( 年金積立金管理運用独立行政法人 ) 公表データ <2014 年 12 月時点 > を基に東海東京調査センター作成 5
7 国際分散投資型 ( 家康型 )(2) 資産別のパフォーマンス ( 市場実績 ) 資産 ( 市場 ) 別パフォーマンス ( 円ベース )<2009 年初 =100> デフレ脱却と円安進行に対応し 外国株 債券のリターンを得たい 分散投資 ( 資産 市場のリスク分散 ) に努め 長期安定運用を目指したい 年 2010 年 2011 年 2012 年 2013 年 2014 年 2015 年 外国株 ( 円 ) 国内株外国債 ( 円 ) 国内債国内預金 * 国内株式 =TOPIX 配当込み指数 外国株式 =MSCI Kokusai( 日本除く ) トータルリターン指数 < 円 > 国内債券 = フ ルームハ ーク /EFFAS 日本国債指数 外国債券 = ハ ークレイス 世界国債 ( 日本除く )< 円 > 国内預金 = フ ルームハ ーク 日本短期金利指数出所 (: ブルームバーグのデータを基に東海東京調査センター作成出所 ) ブルームバーグより東海東京調査センター作成 <2009 年初 年 4 月 3 日 > * 上記は各種市場指数を基にした過去の市場実績であり 将来の投資成果を保証するものではありません 6
8 国際分散投資型 ( 家康型 )(3) GPIF 型投資に ETF( 上場投信 ) の組み合わせで挑む ETF 分散投資例 (GPIF 新 基本ポートフォリオ を参考に ) 資産種別 投資配分比率 投資対象 ( 市場 ) 投資配分比率 コート 番号 ( 東証上場 ) ETF 名称 < 通貨 > 過去 1 年リターン 株式 50% 国内株式 25% 1306 TOPIX 連動型上場投資信託 < 円 > 30.7% 外国株式 25% 1554 上場インテ ックスファント 世界株式 < 円 > 20.7% 債券 50% 外国債券 15% 1677 海外債券 (Citigroup WGBI) 毎月 < 円 > 11.3% 国内債券 35% 国債への直接投資で代用 < 円 >(*) 3.0% 合計 100% 100% 投資配分比率加重平均リターン 15.6% < 参考 > 国内預金 ( ブルームバーグ国内短期金利指数 )< 円 > 0.09% * 国内債券に投資する東証上場 ETF は現時点ないため 国債への直接投資で代用すると想定した ( 注 ) 上記は投資のための参考情報であり投資成果を保証するものではありません ( 出所 ) ブルームバーグのデータを基に東海東京調査センター作成 <2015 年 4 月 6 日 > 7
9 国際分散投資型 ( 家康型 )(4) 鳴かぬなら鳴くまで待とうホトトギス ( 長期投資 ) ETF を活用した GPIF 型分散投資のパフォーマンス (2012 年初 =100) 年 1 月 2012 年 7 月 2013 年 1 月 2013 年 7 月 2014 年 1 月 2014 年 7 月 2015 年 1 月 ETF 分散投資 170 国内債券 国内預金 投資配分として TOPIX 連動型 ETF( 東証 1306)25% 上場インテ ックスファント 世界株式 ETF( 同 1554)25% 海外債券 (Citigroup WGBI) 毎月分配型 ETF( 同 1677)15% 国内債券( フ ルームハ ーク /EFFA 日本国債指数 )35% を想定した投資シミュレーション ( 円 )< 分配金を含まず> 国内債券については 国内債券連動型 ETFが上場されていないため 上記した日本国債指数で代用した 1554が2011 年 3 月設定であったため 分散投資の検証期間は2012 年以降とした 出所 (: 出所ブルームバーグのデータを基に東海東京調査センター作成 ) ブルームバーグをもとに東海東京調査センター作成 <2012 年初 -15 年 4 月 3 日 > 8
10 レーティングの定義 投資判断の定義 Outperform Neutral Underperform NR 今後 6 ヵ月間における投資成果が TOPIX に対して 15% 以上上回るとアナリスが予想今後 6 ヵ月間における投資成果が TOPIX に対して ±15% 未満とアナリストが予想今後 6 ヵ月間における投資成果が TOPIX に対して 15% 以上下回るとアナリストが予想レーティング 目標株価を付与せず レポート利用に関する注意事項 このレポートは 東海東京調査センター ( 以下 弊社 ) が作成し 弊社の許諾を受けた証券会社 及び情報提供会社等から直接提供する形でのみ配布いたしております 提供されたお客様限りでご利用ください このレポートは 投資判断の参考となる情報の提供を目的としたもので 投資勧誘を目的としたものではありません 投資判断の最終決定は お客様ご自身の判断でなさるようお願いいたします このレポートは 信頼できると考えられる情報に基づいて作成されておりますが 弊社は その正確性及び完全性に関して責任を負うものではありません このレポートに記載された内容は 作成日におけるものであり 予告なく変わる場合があります このレポートの一切の権利は弊社に帰属しており いかなる目的であれ 無断で複製又は転送等を行わないようにお願いいたします レーティングの表記は TOPIX に対して Outperform Neutral Underperform の 3 段階で区分表記しています また レーティングが無い場合は NR と表記しています 対象期間は 投資評価が付与された日を起点として 6 ヵ月程度を想定しております アナリストがレポートにおいて企業の目標株価に言及した場合 その目標株価はアナリストによる当該企業の業績予想に基づくもので 期間は 6 ヵ月程度を想定しております 実際の株価は 当該企業の業績動向や 当該企業に関わる市場や経済環境などのリスク要因により 目標株価に達しない可能性があります このレポートで述べられている見解は 当該証券又は発行会社に関する執筆者の意見を正確に反映したものです 執筆者の過去 現在そして将来の報酬のいかなる部分も 直接 間接を問わず このレポートの投資判断や記述内容に関連するものではありません 弊社は このレポートを含め 経済 金融 証券等に関する各種情報を作成し 東海東京証券に提供することを主たる事業内容としており 弊社の収入は主に東海東京証券から得ております 9
11 金融商品取引法に基づく留意事項 このレポートは 東海東京調査センターが作成し 東海東京証券株式会社が許諾を受けて提供いたしております 投資判断の最終決定は お客様ご自身の判断でなさるようお願いいたします 金融商品取引法に基づきお客様にご留意いただきたい事項を以下に記載させていただきます 東海東京証券の概要商号等 : 東海東京証券株式会社金融商品取引業者東海財務局長 ( 金商 ) 第 140 号加入協会 : 日本証券業協会 一般社団法人金融先物取引業協会 一般社団法人第二種金融商品取引業協会 リスクについて 国内外の金融商品取引所に上場されている有価証券 ( 上場有価証券等 ) の売買等にあたっては 株式相場 金利水準等の変動や 投資信託 投資証券 受益証券発行信託の受益証券等の裏付けとなっている株式 債券 投資信託 不動産 商品等 ( 裏付け資産 ) の価格や評価額の変動に伴い 上場有価証券等の価格等が変動することによって損失が生じるおそれがあります 上場有価証券等の発行者等の業務や財産の状況等に変化が生じた場合や 裏付け資産の発行者等の業務や財産の状況等に変化が生じた場合 上場有価証券等の価格が変動することによって損失が生じるおそれがあります 新株予約権 取得請求権等が付された上場有価証券等については これらの権利を行使できる期間に制限がありますのでご留意ください 上場有価証券等が外国証券である場合 為替相場 ( 円貨と外貨の交換比率 ) が変化することにより 為替相場が円高になる過程では外国証券を円貨換算した価値は下落し 逆に円安になる過程では外国証券を円貨換算した価値は上昇することになります したがって 為替相場の状況によっては為替差損が生じるおそれがあります 裏付け資産が 投資信託 投資証券 預託証券 受益証券発行信託の受益証券等である場合には その最終的な裏付け資産を含みます 新規公開株式 新規公開の投資証券及び非上場債券等についても 上記と同様のリスクがあります 10
12 手数料等諸費用について Ⅰ 国内の金融商品取引所に上場されている有価証券等国内の取引所金融商品市場における上場有価証券等の売買等についてお支払いいただく委託手数料等は 次の通りです (1) 国内の金融商品取引所に上場されている株券等 ( 新株予約権付社債券を除く ) 委託手数料の上限は 約定代金の 1.242% ( 税込 ) になります (2) 国内の金融商品取引所に上場されている新株予約権付社債券等委託手数料の上限は 約定代金の 1.08%( 税込 ) になります 上記金額が 2,700 円 ( 税込 ) に満たない場合には 2,700 円 ( 税込 ) になります Ⅱ 外国金融商品市場等に上場されている株券等外国株券等 ( 外国の預託証券 投資信託等を含みます ) の取引には 国内の取引所金融商品市場における外国株券等の売買等のほか 外国金融商品市場等における委託取引と国内店頭取引の 2 通りの方法があります (1) 外国金融商品市場等における委託取引 1 国内取次ぎ手数料国内取次ぎ手数料が約定代金に対して掛ります 当該手数料の上限は 約定代金の 1.404%( 税込 ) になります 2 外国金融商品市場等における委託手数料等外国株券等の外国取引にあたっては 外国金融商品市場等における委託手数料及び公租公課その他の諸費用が発生します 当該諸費用は その時々の市場状況 現地情勢等に応じて決定されますので 本書面上その金額等をあらかじめ記載することはできません (2) 国内店頭取引お客様に提示する売り 買い参考価格は 直近の外国金融商品市場等における取引価格等を基準に合理的かつ適正な方法で算出した社内価格を仲値として 仲値と売り 買い参考価格との差がそれぞれ原則として 2.75%( 手数料相当額 ) となるように設定したものです 当該参考価格には手数料相当額が含まれているため 別途手数料は頂戴いたしません 外国株券等の売買等にあたり 円貨と外貨を交換する際の為替レートは 外国為替市場の動向をふまえて当社が決定した為替レートによるものといたします Ⅲ その他募集 売出し又は相対取引の場合は 購入対価をお支払いいただきます また お客様との合意に基づき 別途手数料をいただくことがあります 11
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2015.8.26 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 ( 参考情報 ) ファンドの年間騰落率及び分配金再投資基準価額の推移ファンドと他の代表的な資産クラス ( ) との騰落率の比較 2010 62015 5 グラフは ファンドと代表的な資産クラスを定量的に比較できるように作成したものです 2010 62015 5 25 000 20 000 15 000 10 000
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投資環境資料 212 年 7 月 今 アジア株式が魅力的な理由 商号 : ユービーエス グローバル アセット マネジメント株式会社金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 412 号加入協会 : 社団法人投資信託協会 / 一般社団法人日本投資顧問業協会 UBS 212. キーシンボル及び UBS の各標章は UBS の登録又は未登録商標です UBS は全ての権利を留保します アジア株式が魅力的と考える背景
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昨年と大きく変わる配偶者控除 配偶者特別控除 - 本人と配偶者の全所得の見積額を会社に報告することに - SMBC 日興証券株式会社 ( 注 本資料の内容は 218 年以降の所得税 219 年度以降の住民税に適用されます 本資料において年収とは給与収入 ( パートを含む を仮定しておりますので 給与収入 以外の収入がある場合 年収ではなく合計所得金額で控除額等をご確認ください 本資料は 税制についてのみ言及しておりますが
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2017/5/22 投資情報部 東証 1 部 2017 年 3 月期決算集計 (5/19 時点 金融を除く全産業 ) 総括表 項目 単位 :% 16/3 期 17/3 期実績 18/3 期予想実績通期従来予想上期下期通期上期下期 [ 前年同期比増減率 ] 1.4 2.2 2.9 5.6 1.0 4.4 5.3 3.5 営業利益 13.5 2.3 5.4 8.1 4.2 3.8 3.0 4.7 7.9
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NOMURA 原油インデックスインデックス構成ルールブック EQUITY RESEARCH 金融工学研究センター NOMURA 原油インデックスの特徴 NOMURA 原油インデックスは 原油価格の値動きに連動することを目的とするインデックスである この目的を達成するために 世界の原油先物取引の中から 取引量が多く流動性が十分あるものを構成銘柄として採用する インデックス プロダクツ 野村證券金融工学研究センターインデックス
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1 2 3 4 イーストスプリング インド消費関連ファンド当ファンドのリスクについて 基準価額の変動要因 投資信託は預貯金とは異なります 当ファンドは 投資信託証券への投資を通じて主に値動きのある有価証券に投資するため 当ファンドの基準価額は投資する有価証券等の値動きによる影響を受け 変動します また 外貨建資産に投資しますので 為替変動リスクもあります したがって 当ファンドは投資元本が保証されているものではなく
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2018 年 5 月 15 日 AB 新興国分散ファンド A コース ( 限定為替ヘッジ )/B コース ( 為替ヘッジなし ) 愛称 : 出発しんこう! 新規設定のお知らせ 東京 2018 年 5 月 15 日 アライアンス バーンスタイン株式会社 ( 東京都千代田区 )( 代表取締役社長 : 山本誠一郎 ) は 2018 年 4 月 27 日に 新興国株式と新興国債券に機動的に投資を行うマルチ
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ETF をネットで選ぶ ネットで買う 操作方法をご案内 2014/11/08 楽天証券マーケティング本部 ご注意事項 本資料は 勉強会の為に作成されたものであり 有価証券の取引その他の取引の勧誘を目的としたものではありません 投資に関する最終決定はお客様ご自身の判断でなさるようにお願いいたします 本資料及び資料にある情報をいかなる目的で使用される場合におきましても お客様の判断と責任において使用されるものであり
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2018 年 8 月末 特別勘定運用レポート ( 特別勘定の運用状況 ) MSPL-14-B-0045-00 特別勘定運用レポートをご覧いただくにあたって 当資料をご覧いただく際にご留意いただきたい事項 当資料はご契約者さま等に対し 三井住友海上プライマリー生命のラップギフト 通貨選択一般勘定移行型変額終身保険 の特別勘定および特別勘定が主たる投資対象とする投資信託の運用状況を開示するためのものであり
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楽天証券ビデオセミナー NISA 日本版 ISA( 少額投資非課税制度 ) その概要と活用ポイント yam_syun フィナンシャル ウィズダム http://financialwisdom.jp/ yam_syun@nifty.com 山崎俊輔 1. 総論編 1)NISA( 日本版 ISA) って何? 2. 総論編 2)NISA 利用の FP 的コツは? 3. 世代別 NISA 活用術 1)20
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2019 年 1 月 4 日 受益者の皆さまへ アセットマネジメント One 株式会社 当社ファンドの基準価額下落について 平素は格別のご高配を賜り 厚く御礼申し上げます 当社が設定するファンドのうち以下ファンドの基準価額が本日大きく下落しましたので お知らせい たします 基準価額 5% 超下落ファンド 基準価額 ファンド名 ( 円 ) 前日比 ( 円 ) 騰落率 DIAMベトナム株式ファンド 10,294
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214 年の一般 NISA 口座 18 年末に非課税期間終了へ ~ 今後の運用方針を再検討 ~ 218 年 1 月 31 日 投資情報部 Copyright (c) Mizuho Securities Co., Ltd. All Rights Reserved. ポイント 1 214 年の一般 NISA * 口座 18 年末に非課税期間終了へ 2 一般 NISA 開始以降の主要資産の価格推移 1.5
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相続の基礎 ~ 相続 を学ぼう!! ~ 有価証券で生前贈与 2 NISA ジュニア NISA 資料作成 : 東海東京ウェルス コンサルティング ( 株 ) NISA ジュニア NISA とは NISA ジュニア NISA 投資対象商品 上場株式 公募株式投資信託等 上場株式 公募株式投資信託等 譲渡益 配当等非課税非課税 非課税期間最長 5 年間最長 5 年間 対象者 20 歳以上 0~19 歳 年間投資限度額
More information投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) のご請求 お申込み 設定 運用 1 353 運用プロセスは 今後変更になることがあります また資金動向 市況動向等によっては 右記のような運用ができない場合があります 銘柄数は今後変更になる場合があります ポートフォリオの予想配当利回りは 組入銘柄の予想配当利回り ( 課税前 ) を加重平均して算出 比率は保有現物株の時価総額対比 業種は東証 33 業種分類
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2018 年 4 月 個人向け国債の商品性について SMBC 日興証券株式会社 金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 2251 号加入協会 : 日本証券業協会一般社団法人日本投資顧問業協会一般社団法人金融先物取引業協会一般社団法人第二種金融商品取引業協会 個人向け国債とは? 個人向け国債とは? 個人向け国債とは 日本国が発行する国債の一種で 個人のお客さまのみ購入可能な債券です 通常の国債の場合
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上場有価証券等取引の契約締結前交付書面 ( この書面は 金融商品取引法第 37 条の 3 の規定によりお渡しするものです ) 株式会社 DMM.com 証券 この書面には 国内外の金融商品取引所に上場されている有価証券 ( 以下 上場有価証券等 といいます ) の売買等 ( 1) を行っていただく上でのリスクや留意点が記載されています あらかじめよくお読みいただき ご不明な点は お取引開始前に当社カスタマーサポート宛にご確認ください
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