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ためひとみやくぼ
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1 株式会社セブン & アイホールディングス 2016 年 2 月期第 1 四半期決算説明会 2015 年 7 月 7 日株式会社セブン & アイホールディングス

2 2016 年 2 月期第 1 四半期業績説明

3 連結決算概要営業利益 :3 期連続最高益当期純利益 :4 期連続最高益 15/5 期実績金額前期比前期増減グループ売上 * 25,451 億円 103.3% +817 億円営業収益 14,407 億円 97.9% 313 億円注 ) 1. 注 ) 1. 営業利益 818 億円 105.6% +43 億円当期純利益 422 億円 106.9% +27 億円注 ) 2. 注 )1. 原油価格下落等による 7-Eleven,Inc. のガソリン売上減少影響 ( 卸売含む ) 1,092 億円為替影響除く注 ) 年 2 月期以降の法人税減税に伴う税効果資産取崩影響 29 億円 PL 為替換算レート :U.S.$1= 円 ( 前年差 :16.39 円, 円安 ) * グループ売上 : セブン-イレブンジャパン及び7-Eleven, Inc. における加盟店売上を含めた数値 1

4 事業セグメント別営業利益主にコンビニエンスストア事業と金融関連事業が牽引するも課題も残る 15/5 期実績金額前期比前期増減連結営業利益 818 億円 105.6% +43 億円コンビニエンスストア 661 億円 111.5% +68 億円スーパーストア 60 億円 80.5% 14 億円百貨店 ( のれん償却前 ) 0.9 億円 (12 億円 ) - (43.0%) 16 億円 ( 16 億円 ) フードサービス 4 億円 - +3 億円金融関連 115 億円 106.0% +6 億円通信販売 27 億円 - 6 億円その他 13 億円 167.2% +5 億円消去および当社 7 億円 - 3 億円 2

5 主要事業会社の営業利益セブンイレブンジャパン (SEJ) と 7-Eleven, Inc.(SEI) は過去最高益を達成 15/5 期実績金額前期比前期増減既存店伸び率増減の主な要因セブン - イレブンジャパン 580 億円 105.1% +28 億円 +3.5% 既存店売上伸長と荒利率改善 7-Eleven, Inc. ( ドルベース ) 100 億円 (8,407 万ドル ) 175.4% (151.3%) +43 億円 (+2,851 万ドル ) +7.4% 既存店売上伸長と荒利率改善イトーヨーカ堂 0.3 億円 1.0% 29 億円 1.9% ヨークベニマル ( ライフフース込み ) *1 45 億円 111.4% +4 億円 +1.0% *2 そごう西武 5 億円 26.7% 14 億円 3.2% 既存店売上のマイナスと衣料品の荒利率悪化既存店売上伸長と荒利率改善高荒利の衣料品売上のマイナス * 1 ライフフーズ (LF) 主にヨークベニマルの店舗において惣菜を製造販売しているヨークベニマルの子会社 * 2 既存店伸び率はヨークベニマル単体の数値 3

6 連結業績計画連結セグメント各事業会社とも当初計画を据え置き 16/2 期計画金額前期比前期増減グループ売上 * 108,000 億円 105.5% +5,643 億円営業収益 64,000 億円 106.0% +3,610 億円営業利益 3,730 億円 108.6% +296 億円当期純利益 1,930 億円 111.6% +200 億円 PL 為替換算レート :16/2 期予想円 ( 前年差 :12.21 円, 円安 ) * グループ売上 : セブン-イレブンジャパン及び7-Eleven, Inc. における加盟店売上を含めた数値 4

7 環境認識とグループ経営

8 経営環境 : 好循環の兆しはあるものの益々成熟社会へ質を重視した経営 1Q として 3 期連続過去最高の営業利益を達成グループの課題と対応策の明確化 8.0 (%) 消費支出実収入消費者物価指数 13 年 7 月 14 年 4 月 15 年 5 月節約志向 : 同価格ならよりよいもの 2 極化 : 所得年齢地域間の支出格差が拡大出所消費支出実収入消費者物価指数 (CPI): 総務省 5

9 グループ経営の考え方戦略共有ブランド独立変化への対応と基本の徹底グループの成長エンジン SEJ 独自のチェーンストア運営この仕組み ( 戦略 ) の共有を図る成熟消費社会への対応 IY SS: 本部主導のチェーンストア理論からの脱却個店地域特性を活かした店舗運営 SEJ : 更なる進化 PB オリジナル商品の強化接客の強化オムニチャネル戦略 6

店舗からの評価が低ければ注文が入らないこともある緊張感のある信頼関係お客様のニーズにあわせたマーケットインによる開発に注力

10 SEJ が築いてきたチェーンストアの仕組み : 創業時から店舗主体の経営を実践商品開発 : チーム MD= メーカーさんと一緒に本部が商品を開発する仕組み本部店舗 (FC 比率 97%) 商品開発推奨発注販売店舗からの評価が低ければ注文が入らないこともある緊張感のある信頼関係お客様のニーズにあわせたマーケットインによる開発に注力店舗と本部の信頼関係お互い挑戦していくという風土マーケットインの変化 : 顕在ニーズへの対応から潜在ニーズの掘起し多店舗集中出店を基盤とした専用工場による良品製造 7

11 SEJ: 既存店売上消費増税前駆込み需要の反動を乗越え 34 ヶ月連続プラス 108 (%) 基本商品リニューアル ( 更なる質の向上 ) SEJ 既存店売上前期比推移 SEJ 既存店売上前期比 CVS 既存店売上前期比地域性商品の開発 ( 地域米の使用等 ) 14 年度第 1 四半期 :103.6% セブンカフェ / セブンカフェドーナツ * *15 年 5 月末現在約 7,300 店に導入 15 年度第 1 四半期 :103.5% 増税前駆込み需要反動 94 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 2013 年度 2014 年度 2015 年度 ( 出典 )JFA コンビニエンスストア統計調査月報 8

12 SEJ: 四半期別売上シェアと売上増減の推移既存店売上の伸長により売上シェアは過去最高の 41.4% に拡大 2,500 ( 億円 ) 2,000 SEJ の売上増減 ( 左軸 ) その他 CVS の売上増減 ( 左軸 ) SEJ シェア ( 右軸 ) 41.4% 42.0 (%) ,500 その他増分消費税増税 , % SEJ 増分 Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 12/2 期 13/2 期 14/2 期 15/2 期 16/2 期 ( 出典 )JFA コンビニエンスストア統計調査月報 9

13 IY: 個店主体の運営体制構築 ( 独立運営店舗の全店拡大 ) の進捗商品部店舗過去全社一律 MD に基づく大量仕入れ本部主導型の品揃え目指す姿個店に対応した商品調達新商品開発と企画提案地域ニーズ把握単品管理徹底接客販売強化 2014 年 1 月 : アリオ上尾店で独立運営テストの成功 9 店舗に拡大 (2014 年 12 月 ) 2015 年 1 月 : 地域商品の仕入体制強化のため販売本部に DB* を移管 2015 年 5 月 : 販売本部のゾーンを事業部制 (11 事業部 ) に変更店舗主体の体制に移行 MD 担当と販売担当の連携強化店舗における利益責任の明確化 2Q 以降施策個店の利益追求意識改革 MD 改革改装を含めた既存店活性 *DB( ディストリビューター ): 店舗への商品分配および店舗からの商品発注の調整を担当 10

14 IY: 地区対応の強化 1グループのインフラを有効活用 2 資本業務提携を通じて地域商品の調達等につなげるグループ食品売上規模 (GMS,SM,CVS セクター合計 2014 年度 ) 中国約 2,200 億円株式会社天満屋ストア 13 年資本提携 (IY) 13 年業務提携 (HD) 株式会社ダイイチ 13 年資本業務提携 (IY) 北海道約 2,000 億円東北約 4,600 億円関西約 6,600 億円株式会社万代 15 年業務提携 (HD) 関東約 1 兆 8,500 億円 11

3 15 年度 1Q 2,370 +22.2 15 年度計画 10,000 +22.

15 セブンプレミアム : 今期計画 1 兆円に対し 2,370 億円と順調なスタート上質さと値頃感が浸透し更に強力な取組が可能となってきた 10,000 セブンプレミアム販売金額アイテム数推移 3,500 ( 億円 ) 8,000 セブンプレミアム売上高 ( 億円 ) 伸び率 (%) 14 年度 1Q 1, 年度 1Q 2, 年度計画 10, 売上高アイテム数 ( アイテム ) 2,800 6,000 アイテム数 2,510 2,920 1 兆円 2,100 4,000 1,400 2, Q 1Q 1Q 1Q 年度 08 年度 09 年度 10 年度 11 年度 12 年度 13 年度 14 年度 15 年度 ( 計画 ) 12

16 具体例 : セブンプレミアム缶コーヒーの変遷販売実績は 7&i グループ全社の合計 2010 年発売 1,750 万本 2011 年ブラック発売全面リニューアル 4,100 万本 2012 年 2013 年全面リニューアル 4,900 万本 2014 年 2015 年 7 プレミアムボス 8,750 万本サントリーフーズコカコーラ UCC UCC UCC ブランド価値をあげていくことで取り組みの幅を広げ売上はあげられる 13

17 その他の事例チーム MD: 深化の象徴プライベートブランド商品日本コカコーラセフンフレミアム一 ( はじめ ) 緑茶 100 円限定商品花王フレアフレグランス AYUS 594 円日本コカコーラ社初の PB 商品セブン & アイ限定商品キリンビールセフンコールトまろやかエール無濾過 228 円キリンビール社初のPB 商品ライオントッププラチナアルファ 368 円セフン - イレフン限定商品注 ) 価格はすべて税込み 14

上質さ独自性ネットらしい安全安心信頼感新驚限定感商品売り方セブンイレブンの価値をどう高めるか店頭留置書籍 CD 等 * を売上計上

18 オムニチャネル進捗スケジュールと方向性 10 月より新統合サイトをスタートより安心便利を目指し投資計画を修正 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月オムニシステム投資計画システム開発総合テスト本番スタート当初 7,200 百万円変更後 10,900 百万円本質は徹底してお客様中心に考える商品接客売場づくり上質さ独自性ネットらしい安全安心信頼感新驚限定感商品売り方セブンイレブンの価値をどう高めるか店頭留置書籍 CD 等 * を売上計上タブレット端末を活用した御用聞き加盟店からの配達スキームの検討加盟店意識の向上価値ある限定特典品揃えの拡大客数商圏の掘り起こし * セブンネットショッピング扱いの商品を SEJ 店頭取り置きした場合 15

19 SEI: 経営戦略出店と商品力の強化により個店の営業力強化につなげフランチャイズ化を促進させる出店戦略 : 多店舗集中展開 ( ドミナント出店戦略 ) による効率向上 2011~12 年 : 積極的な買収により約 1,100 店舗を取得 2013~14 年 : 買収店舗の7-11 化 ( 不適格店舗不採算店舗の売却 ) 2015 年 ~14 : FC 化の推進による収益性向上買収案件も検討 15 年 5 月 : ボストンエリアを拠点とする Tedeschi 社 182 店舗の取得契約締結商品戦略 : ファストフードの強化による売上増今期はホットフード設置を加速 14 年 1Q 2Q 3Q 4Q 15 年 1Q ホットフード導入店舗数フレッシュフード前年比 ( 既存店 ) 約 5,500 約 5,800 約 5,900 約 6,100 約 6, % 109.0% 107.4% 109.4% 109.4% 16

20 SEI: フランチャイズ化 (FC 化 ) の推進 1 店あたり平均日販を伸張させ FC 化を推進させることで収益に直結 600 ( 百万ドル ) SEIその他営業収入 ( 加盟店からの収入含む ) と既存店商品売上前年比の推移その他営業収入加盟店からの収入 * 米国既存店商品売上前年比 (%) 年度 1Q 13 年度 1Q 14 年度 1Q 15 年度 1Q FC 店舗数 5,506 店 5,953 店 6,216 店 6,411 店 FC 店比率 75.8% 72.9% 74.9% 77.5% 全店平均日販 $4,096 $3,987 $4,010 $4,285 * 加盟店からの収入は C タイプ店および BCP 店の合計 17

21 補足資料

22 コンビニエンスストア事業 : 実績 1 セブンイレブンジャパン主に既存店売上の伸長により 4 期連続で過去最高益を達成営業利益実績 580 億円既存店売上伸び率 +3.5% 前期比 105.1% +28 億円商品荒利率 31.8% +0.1% 四半期別の推移 ( 荒利率 ) 1.5% 荒利率増減 ( 左軸 ) 既存店売上伸び率 ( 右軸 ) タバコ除く既存店売上伸び率 ( 右軸 ) 1.0% ( 既存店 ) 6.0% 4.0% 概況既存店売上 : 価値ある新商品の推奨やおにぎり等 : の基本カテゴリーの更なる品質向上 : が奏功し伸長 0.5% 2.0% 荒利率営業利益 : 低荒利のタバコの販売構成比低下 : 影響等により改善 : 好調に推移した売上が販管費の伸 : びを吸収し過去最高益達成 0.0% 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 15/2 期 16/2 期 0.0% 1

23 コンビニエンスストア事業 : 実績 2 7-Eleven, Inc. ファストフードの販売好調等により米国内既存店商品売上は伸長し営業利益は大幅増益営業利益概況実績 100 億円米国内既存店商品売上伸び率 ( ドルベース ) +7.4% 前期比 175.4% +43 億円商品荒利率 34.6% +0.3% 四半期別の推移 ( 荒利率 ) 2.0% 荒利率増減 ( 左軸 ) 既存店売上伸び率 ( 右軸 ) 1.0% ( 既存店 ) 10.0% 5.0% 既存店売上 : ホットフードを中心としたファストフード : の売上が牽引し大きく伸長 0.0% 0.0% 荒利率営業利益 : ファストフードの好調な販売に加え : ノンアルコール飲料の販売伸長等 : により前年を上回る : 既存店商品売上の伸長と荒利率の : 改善に加え円安影響により大幅 : 増益 ( 円安影響 :+13 億円 ) -1.0% -5.0% 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 14/12 期 15/12 期 2

24 スーパーストア事業 : 実績 1 イトーヨーカ堂既存店売上のマイナスと衣料品の荒利率悪化により減益営業利益実績 0.3 億円前期比 1.0% 29 億円四半期別の推移 ( 荒利率 ) 2.0% 荒利率増減 ( 左軸 ) 既存店売上伸び率 ( 右軸 ) ( 既存店 ) 10.0% 既存店売上伸び率 1.9%( 1.4%*) 1.0% 5.0% 商品荒利率 29.8% 0.8% 概況 0.0% 0.0% 既存店売上荒利率 : 主に 3 月における駆け込み需要の反動の影響によりマイナス : 主に衣料品における売上不振と為替円安の影響により 0.8% -1.0% -5.0% 販管費 : 店舗改装や新店による増加はあったものの人件費や地代家賃水道光熱費の減少により前期比 99.2% -2.0% 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 15/2 期 16/2 期 -10.0% *SC 合計の既存店売上伸び率 3

25 スーパーストア事業 : 実績 2 ヨークベニマル既存店売上の伸長と荒利率の改善により 2 桁増益を達成営業利益実績 33 億円既存店売上伸び率 +1.0% 前期比 112.0% +3 億円商品荒利率 25.5% +0.3% 四半期別の推移 ( 利益率 ) ( 荒利率 ) ( 既存店 ) 3.0% 荒利率増減 ( 左軸 ) 8.0% 既存店売上伸び率 ( 右軸 ) 営業利益率 (LF 込み )( 右軸 ) 1.5% 4.0% 営業利益 ( ライフフーズ込み )* 45 億円 111.4% +4 億円 0.0% 0.0% 概況既存店売上 : 既存店改装と毎週実施のメニュー提案が奏功した食品が牽引してプラス -1.5% -4.0% 荒利率 : 食品が好調に推移し +0.3% 営業利益 : 自営のプラスに加えライフフーズが : 好調に推移し 2 桁増益 -3.0% 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 15/2 期 16/2 期 -8.0% * ライフフーズ (LF) 主にヨークベニマル (YB) の店舗において惣菜を製造販売しているヨークベニマルの子会社 ( 注 )YB+LF の営業利益は管理上の数値です 4

26 百貨店事業 : 実績そごう西武既存店売上のマイナスにより減益営業利益実績 5 億円前期比 26.7% 14 億円四半期別の推移 ( 荒利率 ) 2.0% 荒利率増減 ( 左軸 ) 既存店売上伸び率 ( 右軸 ) ( 既存店 ) 4.0% 既存店売上伸び率 3.2% 1.0% 2.0% 商品荒利率 25.1% 0.1% 概況 0.0% 0.0% 既存店売上 : 昨年の消費税増税前の駆け込み需 : 要反動が大きく影響し前年マイナス -1.0% -2.0% 荒利率販管費 : 高荒利率で売上構成比の高い衣料 : 品の売上低下等によりマイナス : 人件費や地代家賃等の減少により : 前期比 99.0% -2.0% 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 15/2 期 16/2 期 -4.0% 5

27 本資料に掲載されている業績予想は本資料の発表日現在における将来の見通し計画のもととなる前提予測を含んで記載しております実際の業績は今後様々な要因によって本資料に記載した予想とは異なる可能性があります

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<4D F736F F F696E74202D E328C8E8AFA2091E6338E6C94BC8AFA8C888E5A90E096BE89EF> 2017 年 2 月期第 3 四半期業績説明 2016 年 11 月期連結決算概要金額前期比前期増減グループ売上 * 79,093 億円 98.6% 1,157 億円営業収益 42,889 億円 95.0% 2,249 億円営業利益 2,740 億円 105.0% +129 億円経常利益 2,764 億円 106.6% +169 億円親会社株主に帰属する四半期純利益 755 億円 60.2%

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