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1 業務及び財産の状況に関する説明書類 2017 年 3 月期 この説明書は 金融商品取引法第 46 条の 4 および第 57 条の 16 に基づき 全ての営業所若 しくは事務所に備え置き 公衆の縦覧に供するため作成したものです 株式会社大和証券グループ本社 大和証券株式会社

2 大和証券グループ本社会社概要 1

3 大和証券グループ本社概要 沿革 商号又は名称 株式会社大和証券グループ本社 対象特別金融商品取引業者の商号 大和証券株式会社 金融商品取引法第 57 条の12 第 1 項の規定による指定を受けた日平成 24 年 5 月 10 日本店又は主たる事務所の名称及び所在地東京都千代田区丸の内一丁目 9 番 1 号 対象特別金融商品取引業者の登録年月日 届出日 登録番号登録年月日 : 平成 19 年 9 月 30 日届出日 : 平成 19 年 11 月 16 日登録番号 : 関東財務局長 ( 金商 ) 第 108 号 沿革 ( 平成 29 年 7 月 1 日現在 ) 年月 概要 昭和 18 年 12 月 27 日 藤本証券 ( 株 ) と ( 株 ) 日本信託銀行 が対等合併し 大和証券 ( 株 ) を設立 23 年 10 月証券取引法による証券業者登録 24 年 4 月東京証券取引所に会員として加入 34 年 6 月ニューヨーク駐在員事務所開設 12 月 大和証券投資信託委託 ( 株 ) 設立 36 年 10 月当社株式を東京 大阪 名古屋の各証券取引所市場第二部に上場 39 年 4 月ロンドン駐在員事務所開設 12 月ニューヨークに 大和セキュリティーズアメリカ Inc. 設立 ( 現 大和証券キャピタル マーケッツアメリカ Inc. ) 43 年 4 月改正証券取引法による総合証券会社として 大蔵大臣より免許を受ける 45 年 2 月当社株式を東京 大阪 名古屋の各証券取引所市場第一部に上場 12 月香港に 大和証券国際 ( 香港 ) 有限公司 設立 ( 現 大和証券キャピタル マーケッツ香港リミテッド ) 47 年 6 月シンガポールに DBS 大和セキュリティーズインターナショナル Ltd. 設立 ( 現 大和証券キャピタル マーケッツシンガポールリミテッド ) 48 年 6 月 大和投資顧問 ( 株 ) 設立 ( 現 大和住銀投信投資顧問 ( 株 ) ) 50 年 8 月 大和コンピューターサービス ( 株 ) 設立 ( 現 ( 株 ) 大和総研ホールディングス ) 56 年 3 月ロンドンに 大和ヨーロッパリミテッド 設立 ( 現 大和証券キャピタル マーケッツヨーロッパリミテッド ) 57 年 5 月 ( 株 ) 大和証券経済研究所 設立 ( 現 ( 株 ) 大和総研ホールディングス ) 8 月 日本インベストメント ファイナンス ( 株 ) 設立 ( 現 ( 株 ) 大和キャピタル ホールディングス ) 58 年 8 月 大和システムサービス ( 株 ) 設立 ( 現 ( 株 ) 大和総研ホールディングス ) 平成元年 8 月 10 月 大和ファイナンス ( 株 ) 設立 ( 現 ( 株 ) 大和キャピタル ホールディングス ) 大和コンピューターサービス ( 株 ) ( 株 ) 大和証券経済研究所 及び 大和システムサービス ( 株 ) が合併し ( 株 ) 大和総研 発足 ( 現 ( 株 ) 大和総研ホールディングス ) 2 年 3 月ニューヨークに 大和アメリカ Corporation 設立 ( 現 大和証券キャピタル マーケッツアメリカホールディングス Inc. ) 6 年 12 月アムステルダムに 大和証券アジアホールディング B.V. 設立 ( 現 大和証券キャピタル マーケッツアジアホールディング B.V. ) 11 年 1 月台北に 大和全球証券 ( 股 ) 設立 ( 現 大和國泰證券 ( 股 ) ) 4 月 大和投資顧問 ( 株 ) 住銀投資顧問 ( 株 ) 及び エス ビー アイ エム投信 ( 株 ) が合併し 大和住銀投信投資顧問 ( 株 ) 発足 ホールセール証券業務を 大和証券エスビーキャピタル マーケッツ ( 株 ) へ譲渡 同社営業開始 リテール証券業務を ( 新 ) 大和証券 ( 株 ) へ譲渡 同社営業開始 ( 旧 ) 大和証券 ( 株 ) はグループ会社の支配 管理を目的とする持株会社となり ( 株 ) 大和証券グループ本社 に商号変更 12 年 4 月 大和ファイナンス ( 株 ) が 日本インベストメント ファイナンス ( 株 ) と合併 エヌ アイ エフベンチャーズ ( 株 ) ( 現 ( 株 ) 大和キャピタル ホールディングス ) に商号変更 13 年 4 月 大和証券エスビーキャピタル マーケッツ ( 株 ) がさくら証券 ( 株 ) から営業全部を譲受け 大和証券エスエムビーシー ( 株 ) に商号変更 10 月 大和証券エスエムビーシー ( 株 ) の 100% 子会社として 大和証券エスエムビーシープリンシパル インベストメンツ ( 株 ) を設立 ( 現 大和 PI パートナーズ ( 株 ) ) 14 年 3 月 エヌ アイ エフベンチャーズ ( 株 ) ( 現 ( 株 ) 大和キャピタル ホールディングス ) 株式をジャスダック市場に上場 17 年 10 月 エヌ アイ エフベンチャーズ ( 株 ) が SMBC キャピタル ( 株 ) と合併 エヌ アイ エフ SMBC ベンチャーズ ( 株 ) ( 現 ( 株 ) 大和キャピタル ホールディングス ) に商号変更 20 年 10 月 ( 旧 ) ( 株 ) 大和総研 が会社分割による組織再編を行い ( 新 ) ( 株 ) 大和総研 と ( 株 ) 大和総研ビジネス イノベーション を子会社とする持株会社となり ( 株 ) 大和総研ホールディングス に商号変更 エヌ アイ エフ SMBC ベンチャーズ ( 株 ) が 大和 SMBC キャピタル ( 株 ) ( 現 ( 株 ) 大和キャピタル ホールディングス ) に商号変更 21 年 7 月 ( 株 ) ダヴィンチ セレクト ( 現 大和リアル エステート アセット マネジメント ( 株 ) ) の全株式を取得し 不動産アセットマネジメントビジネスに参入 9 月 大和 SMBC キャピタル ( 株 ) ( 現 ( 株 ) 大和キャピタル ホールディングス ) 株式のジャスダック証券取引所における上場を廃止 2

4 年月 平成 22 年 1 月 概要 ( 株 ) 三井住友フィナンシャルグループ及び ( 株 ) 三井住友銀行とのホールセール証券事業における合弁解消に伴い 大和証券エスエムビーシー ( 株 ) が 大和証券キャピタル マーケッツ ( 株 ) に商号変更 2 月 大和証券エスエムビーシープリンシパル インベストメンツ ( 株 ) が 大和 PI パートナーズ ( 株 ) に商号変更 7 月 大和 SMBC キャピタル ( 株 ) が ( 株 ) 大和キャピタル ホールディングス に商号変更 23 年 5 月 ( 株 ) 大和ネクスト銀行 がお客様向けサービスを開始 24 年 1 月 大和証券キャピタル マーケッツヨーロッパリミテッド 大和証券キャピタル マーケッツアジアホールディング B.V. 大和証券キャピタル マーケッツアメリカホールディングス Inc. を ( 株 ) 大和証券グループ本社 の子会社 ( 株 ) 大和インターナショナル ホールディングス の傘下へ移管 4 月 大和証券 ( 株 ) が 大和証券キャピタル マーケッツ ( 株 ) を吸収合併 組織図 ( 平成 29 年 7 月 1 日現在 ) ( 株 ) 大和証券グループ本社 株主総会取締役会執行役会代表執行役 指名委員会監査委員会報酬委員会社外取締役会議グループリスクマネジメント会議ディスクロージャー委員会グループIT 戦略会議海外部門経営会議グループ内部監査会議 監査委員会室内部監査部秘書室人事部経営企画部国際企画部コンプライアンス統括部コンプライアンス部広報部 IR 室財務部資金部システム企画部先端 IT 戦略部リスクマネジメント部業務部総務部メンタルヘルスサポート室 報告等 最終指定親会社の子法人等 経営管理 大和証券 ( 株 ) ( 株 ) 大和インターナショナル 大和証券投資信託委託 ( 株 ) ( 株 ) 大和総研ホールディングスホールディングス 大和証券キャピタル マーケッツヨーロッパリミテッド 大和証券キャピタル マーケッツ香港リミテッド 大和証券キャピタル マーケッツシンガポールリミテッド 大和証券キャピタル マーケッツアメリカホールディングス Inc. 大和証券キャピタル マーケッツアメリカ Inc. 等 大和住銀投信投資顧問 ( 株 ) 大和リアル エステート アセット マネジメント ( 株 ) ( 株 ) 大和ネクスト銀行 ( 株 ) 大和証券ビジネスセンター 大和企業投資 ( 株 ) 大和プロパティ ( 株 ) 大和 PI パートナーズ ( 株 ) 大和証券エスエムビーシープリンシパル インベストメンツ ( 株 ) 等 事業の内容当社グループは 当社及び当社の関係会社 ( うち連結子会社 52 社 持分法適用関連会社 11 社 ( 平成 29 年 3 月末時点 )) で構成され 金融商品取引業のほか 銀行法に規定する銀行業その他金融に関する業務 内外経済 金融及び資本市場に関する調査研究及びその受託に係る業務 コンピュータによる計算業務の受託に係る業務 ソフトウェアの開発及び販売に係る業務 不動産の売買 賃貸借及びその仲介に係る業務 貸金業務 信託業務 生命保険の募集及び損害保険代理店業務 その他業務を行っております 当社は 当社の関係会社の株式 持分を所有することにより 事業活動を支配 管理し これらの業務に付帯する業務を行っております 3

5 役員一覧 ( 平成 29 年 7 月 1 日現在 ) 取締役三委員会執行役執行役員 取締役会長日比野隆司 指名委員会小野寺正 ( 委員長 ) 代表執行役社長 (CEO) 中田誠司 専務執行役員長瀬吉昌 取締役中田誠司 取締役西尾信也 日比野隆司 中田誠司 松原亘子 代表執行役副社長 (COO) 西尾信也 執行役副社長髙橋一夫 専務執行役員松下浩一 常務執行役員岡裕則 取締役髙橋一夫 取締役松井敏浩 但木敬一 小笠原 倫明 竹内弘高 執行役副社長岩本信之 執行役副社長草木頼幸 常務執行役員沢野隆之 常務執行役員荒木秀輝 取締役田代桂子 取締役小松幹太 監査委員会但木敬一 ( 委員長 ) 松田守正 専務執行役松井敏浩 専務執行役田代桂子 執行役員在原淳一 執行役員村瀬智之 取締役松田守正 社外取締役松原亘子 松原亘子 小笠原倫明 西川郁生 専務執行役 (CFO) 小松幹太 専務執行役 (CIO) 中川雅久 執行役員柳沢志向 執行役員辻朋紀 社外取締役但木敬一 社外取締役小野寺正 報酬委員会竹内弘高 ( 委員長 ) 日比野隆司 常務執行役 (CRO) 猪瀬祐之 常務執行役白瀧勝 執行役員佐藤英二 社外取締役小笠原倫明 社外取締役竹内弘高 中田誠司 小野寺正 西川郁生 常務執行役望月篤 常務執行役荻野明彦 社外取締役西川郁生 執行役日比野隆司 4

6 株主 株価情報 株式等に係る議決権の保有数の上位 10 位までの株主又は名称並びにその株式等に係る 議決権の保有数及び総株主等の議決権に占める当該株式等に係る議決権の数の割合 ( 平成 29 年 3 月 31 日現在 ) 株主又は名称 議決権の保有数 割合 STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY ,819 千株 5.71% 日本トラスティ サービス信託銀行株式会社 ( 信託口 ) 76,344 千株 4.55% 日本マスタートラスト信託銀行株式会社 ( 信託口 ) 66,873 千株 3.98% バークレイズ証券株式会社 34,000 千株 2.02% 日本トラスティ サービス信託銀行株式会社 ( 信託口 5) 33,928 千株 2.02% 太陽生命保険株式会社 31,140 千株 1.85% STATE STREET BANK WEST CLIENT TREATY ,213 千株 1.50% 日本トラスティ サービス信託銀行株式会社 ( 信託口 2) 24,966 千株 1.48% 日本トラスティ サービス信託銀行株式会社 ( 信託口 1) 24,920 千株 1.48% 日本トラスティ サービス信託銀行株式会社 三井住友信託退給口 24,888 千株 1.48% ( 注 1) 持株数は千株未満を切捨てております ( 注 2) 持株比率は小数第 3 位を切捨てております ( 注 3) 持株比率は自己株式 (22,136,669 株 ) を控除して計算しております 資本金の額 247,397 百万円 ( 平成 29 年 3 月 31 日現在 ) 株価情報 東京証券取引所における当社株価 ( 平成 28 年 4 月 1 日 ~ 平成 29 年 3 月 31 日 ) 始値高値安値終値一日平均出来高 円 円 円 円 8,065 千株 5

7 大和証券グループ本社の子法人等に関する事項 最終指定親会社の子法人等に関する事項 商号又は名称 本店又は主たる事務所の所在地 資本金の額 基金の総額又は出資の総額 事業の内容 ( 平成 29 年 3 月 31 日現在 ) 議決権に対する大和証券 グループ本社の所有割合 (%) 議決権に対する大和証券グループ本社と その子法人等が保有する割合 (%) 大和証券株式会社東京都千代田区丸の内 1 丁目 9 番 1 号 100,000 百万円有価証券関連業 投資助言 代理業 大和証券投資信託委託株式会社東京都千代田区丸の内 1 丁目 9 番 1 号 15,174 百万円投資運用業 投資助言 代理業 株式会社大和総研ホールディングス東京都江東区冬木 15 番 6 号 3,898 百万円子会社の統合 管理 株式会社大和総研東京都江東区冬木 15 番 6 号 1,000 百万円情報サービス業 大和住銀投信投資顧問株式会社東京都千代田区霞が関三丁目 2 番 1 号 2,000 百万円投資運用業 投資助言 代理業 株式会社大和証券ビジネスセンター東京都江東区東陽二丁目 3 番 2 号 100 百万円事務代行業 大和プロパティ株式会社 株式会社大和キャピタル ホールディングス 東京都中央区京橋一丁目 2 番 1 号 ( 大和八重洲ビル ) 100 百万円不動産賃貸業 東京都千代田区丸の内一丁目 9 番 1 号 100 百万円子会社の統合 管理 大和企業投資株式会社東京都千代田区丸の内一丁目 9 番 1 号 100 百万円投資業 株式会社大和総研ビジネス イノベーション 株式会社大和インベストメント マネジメント 東京都江東区永代一丁目 14 番 5 号 3,000 百万円情報サービス業 東京都千代田区丸の内一丁目 9 番 1 号 500 百万円投資業務 大和 PI パートナーズ株式会社東京都千代田区丸の内一丁目 9 番 1 号 12,000 百万円投資業 大和証券エスエムビーシープリンシパル インベストメンツ株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目 9 番 1 号 100 百万円投資業 0 60 株式会社大和ファンド コンサルティング東京都千代田区丸の内一丁目 9 番 1 号 450 百万円 大和リアル エステート アセット マネジメント株式会社 大和インベスター リレーションズ株式会社 投資運用業 投資助言 代理業 有価証券等に関する調査研究 コンサルティング 東京都中央区銀座六丁目 2 番 1 号 200 百万円投資運用業 投資助言 代理業 東京都中央区京橋一丁目 2 番 1 号 株式会社大和証券メディアネットワークス東京都千代田区丸の内一丁目 9 番 1 号 6

8 商号又は名称 本店又は主たる事務所の所在地 資本金の額 基金の総額又は出資の総額 大和オフィスサービス株式会社東京都中央区京橋一丁目 2 番 1 号 50 百万円 事業の内容 オフィス資産等管理 IT 関連機器 セキュリティの導入 運用 保険代理店 議決権に対する大和証券 グループ本社の所有割合 (%) 議決権に対する大和証券グループ本社と その子法人等が保有する割合 (%) リテラ クレア証券株式会社東京都中央区京橋一丁目 2 番 1 号 3,794 百万円有価証券関連業 株式会社大和ネクスト銀行東京都千代田区丸の内一丁目 9 番 1 号 50,000 百万円銀行業 株式会社大和カードサービス東京都江東区東陽二丁目 3 番 2 号 株式会社ミカサ アセット マネジメント東京都港区新橋六丁目 16 番 12 号 400 百万円投資運用業 株式会社マネーパートナーズグループ東京都港区六本木三丁目 2,016 百万円持株会社 アストマックス株式会社東京都品川区東五反田二丁目 大和証券オフィス投資法人東京都中央区銀座六丁目 2 番 1 号 251,551 百万円特定資産に関する投資運用 のぞみ債権回収株式会社東京都中央区日本橋本町一丁目 9 番 4 号 エンサイドットコム証券株式会社東京都千代田区神田錦町一丁目 16 番 1 号 DIR インフォメーションシステムズ株式会社 東京都江東区永代 1 丁目 14 番 6 号 株式会社大和ソフトウエアリサーチ東京都千代田区平河町一丁目 大和企業投資事務サービス株式会社東京都千代田区丸の内一丁目 9 番 1 号 NIF コーポレート インベストメンツ株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目 9 番 1 号 東京短資株式会社東京都中央区日本橋室町四丁目 10,300 百万円短資業 大和あおぞらファイナンス株式会社東京都千代田区丸の内一丁目 株式会社大和インターナショナル ホールディングス Daiwa Capital Markets America Holdings Inc. Daiwa Capital Markets America Inc. Daiwa Finance Corp. Daiwa America Strategic Advisors Corporation Sagent Holdings,Inc. Sagent Management,LLC Sagent Advisors,LLC Sagent Capital SPV,LLC Daiwa Capital Markets Financial Products (Cayman) Ltd Daiwa Capital Markets Europe Limited Daiwa Corporate Advisory Holdings Limited Daiwa Corporate Advisory Limited Daiwa Corporate Advisory SAS Daiwa Corporate Advisory GmbH Daiwa Capital Markets Asia Holding B. V. Daiwa Capital Markets Hong Kong Limited Daiwa Capital Markets Singapore Limited Daiwa Capital Markets Investment Services Pte Ltd. 東京都千代田区丸の内 1 丁目 100 百万円子会社の統合 管理 New York, NY10005, U.S.A. Financial Square, 32 Old Slip, New York, NY10005, U.S.A. Financial Square, 32 Old Slip, New York, NY10005, U.S.A. Financial Square, 32 Old Slip, New York, NY10005, U.S.A. 299 Park Avenue, New York, NY 10171, U.S.A. 299 Park Avenue, New York, NY 10171, U.S.A. 299 Park Avenue, New York, NY 10171, U.S.A. 299 Park Avenue, New York, NY 10171, U.S.A. Grand Cayman KY11209, Cayman Islands. 5 King William Street, London EC4N 7AX, United Kingdom 5 King William Street, London EC4N 7DA, United Kingdom 5 King William Street, London EC4N 7DA, United Kingdom 17, rue de Surène Paris, France Neue Mainzer Str. 1,D60311 Frankfurt/Main, Germany Amsterdam, the Netherlands One Pacific Place, 88 Queensway, Hong Kong Singapore , Republic of Singapore Singapore , Republic of Singapore 百万米ドル 100 百万米ドル 1 百万米ドル 25,000 米ドル 66 米ドル 0 米ドル 0 米ドル 0 米ドル 1,000 百万円 732,121,063 英ポンド 55.4 百万英ポンド 有価証券関連業 有価証券関連業 有価証券関連業 有価証券関連業 有価証券関連業 有価証券関連業 有価証券関連業 有価証券関連業 カバードワラント等発行 ファイナンス業務 有価証券関連業 子会社の統合 管理 百万英ポンドアドバイザリー業務 ,320,246 ユーロアドバイザリー業務 ,042 ユーロアドバイザリー業務 ,604, ユーロ 100 百万香港ドル及び 276,734,230 米ドル 140 百万シンガポールドル 33.6 百万シンガポールドル 子会社の統合 管理 有価証券関連業 有価証券関連業 有価証券関連業

9 商号又は名称 Daiwa Capital Markets Australia Limited Daiwa Capital Markets Stockbroking Limited Daiwa Capital Markets Nominees Limited Daiwa Capital Markets Fast Nominees Limited 大和國泰證券股份有限公司 DBPDaiwa Capital Markets Philippines, Inc. Daiwa Capital Markets India Private Ltd. Daiwa Securities Capital Markets Korea Co., Ltd. Daiwa Asset Management (America) Ltd. Daiwa Asset Management (Europe) Ltd Daiwa Asset Management (H.K.) Limited Daiwa Asset Management (Singapore) Ltd. Daiwa Asset Management Services Ltd. (Cayman) Daiwa Portfolio Advisory (India) Private Limited 本店又は主たる事務所の所在地 Melbourne, Victoria 3000, Australia Melbourne, Victoria 3000, Australia Melbourne, Victoria 3000, Australia Melbourne, Victoria 3000, Australia 200, Keelung Road, Sec. 1, Taipei, Taiwan, R.O.C. Makati City, Republic of the Philippines India Korea 資本金の額 基金の総額又は出資の総額 15 百万豪ドル 5 百万豪ドル 5 豪ドル 5 豪ドル 3,000 百万台湾ドル 255 百万ペソ 3,589,524,260 インド ルピー 21,680 百万ウォン 事業の内容 議決権に対する大和証券 グループ本社の所有割合 (%) 議決権に対する大和証券グループ本社と その子法人等が保有する割合 (%) 有価証券関連業 有価証券関連業 顧客証券管理業 決済業務 有価証券関連業 0 90 有価証券関連業 0 60 有価証券関連業 有価証券関連業 NY , U.S.A. United Kingdom 88 Queensway, Hong Kong Singapore Cayman Islands India 大和日華 ( 上海 ) 企業諮詢有限公司 Shanghai China Myanmar Securities Exchange Centre Co., Ltd DIRACE Technology Ltd. Yangon, Union of Myanmar Hlaing Township, Yangon, Myanmar Daiwa SB Investments (USA) Ltd. New York, NY 10005, U.S.A. Daiwa SB Investments (UK) Ltd. Daiwa SB Investments (HK) Ltd. Daiwa SB Investments (Singapore) Ltd. Daiwa Corporate Investment Asia Ltd. DS Capital International (NI) Ltd. Daiwa Fund Consulting America Inc. Daiwa Capital Markets Trading Hong Kong Limited 5th Floor, 5 King William Street, London, EC4N 7JA, U.K. Level 28, One Pacific Place, 88 Queensway, Hong Kong The Gateway East, Singapore Jubilee Centre, 18 Fenwick Street, Wanchai, Hong Kong Ugland House Grand Cayman, KY11104, Cayman Islands 32 Old Slip, New York, NY10005, U.S.A. 88 Queensway, Hong Kong 5 百万米ドル 有価証券関連業 湖北高和創業投資管理有限公司湖北省武漢市武昌区東湖開発区 湖北高和創業投資企業湖北省武漢市武昌区東湖開発区 Daiwa Corporate Investment China Fund Ⅰ L.P. Daiwa Capital Markets Investments Asia Limited Daiwa Capital Markets Investments Hong Kong Limited Ugland House Grand Cayman, KY11104 Cayman Islands 88 Queensway, Hong Kong 88 Queensway, Hong Kong 370 百万米ドル 15 百万米ドル 資産管理業 資産管理業

10 商号又は名称 DIR XunHe Business Innovation (Hong Kong) Limited ( 訊和創新有限公司 ) NIFPAMA 企業支援ファンド A 号投資事業有限責任組合 東日本大震災中小企業復興支援投資事業有限責任組合 東京都ベンチャー企業成長支援投資事業有限責任組合 DCI ハイテク製造業成長支援投資事業有限責任組合 本店又は主たる事務所の所在地 West Tower Shun Tak Centre Connaught Road Central Hong Kong 資本金の額 基金の総額又は出資の総額 事業の内容 議決権に対する大和証券 グループ本社の所有割合 (%) 議決権に対する大和証券グループ本社と その子法人等が保有する割合 (%) 東京都千代田区丸の内一丁目 東京都千代田区丸の内一丁目 東京都千代田区丸の内一丁目 東京都千代田区丸の内一丁目 大和あおぞらメザニン 1 号投資事業組合東京都千代田区丸の内一丁目 有限会社エル ピー ピー シー東京都渋谷区渋谷二丁目 有限会社ブルーデージー東京都中央区日本橋三丁目 有限会社ローズマリー東京都港区新橋二丁目 有限会社ワイ エス アール ツー東京都中央区日本橋三丁目 有限会社エヌ エル シー東京都中央区日本橋三丁目 有限会社ディー エス エムインベストメンツラムダ 東京都千代田区丸の内一丁目 合同会社カンブリア東京都中央区日本橋三丁目 株式会社日本海企業支援ファンド東京都中央区日本橋三丁目 大和チャレンジファンド株式会社東京都中央区日本橋三丁目 合同会社 DK エナジー東京都港区虎ノ門三丁目 株式会社ブルーエルフィン東京都中央区日本橋三丁目 株式会社十八チャレンジファンド東京都中央区日本橋三丁目 合同会社岩見沢太陽光発電北海道岩見沢市有明町 合同会社 DS エナジー東京都港区虎ノ門三丁目 株式会社シオン東京都港区赤坂三丁目 RD Legend ベータ特定目的会社東京都千代田区丸の内一丁目 株式会社ホームドクターファンド東京都中央区日本橋三丁目 合同会社ブルースター東京都中央区日本橋三丁目 DCI パートナーズ株式会社東京都千代田区丸の内一丁目 50 百万円投資運用業 Accordia Golf Trust Management Pte. Ltd. #2509 OUE Downtown, Singapore (068809) 大和ベンチャー 1 号投資事業有限責任組合東京都千代田区丸の内一丁目 DMS Ltd. Kamaryut Township, Yangon, Myanmar Howard Holdings Pte. Ltd. One Raffles Place, Singapore Yangon Stock Exchange JointVenture Company Limited 大和日台バイオベンチャー投資事業有限責任組合 Myanmar Corporate Strategic Advisory Co., Ltd. DCI Vietnam Capital Management Co. Ltd. DAIWASSIAM Vietnam Growth Fund II L.P Sule Pagoda Road, Yangon city, The Republic of the Union of Myanmar 東京都千代田区丸の内一丁目 Strand Square, C/o Maples Corporate Services Limited, C/o Maples Corporate Services Limited, 山形創生ファンド投資事業有限責任組合東京都千代田区丸の内一丁目 合同会社 DR ロジスティクス 1 東京都中央区日本橋一丁目 大和スタートアップ支援投資事業有限責任組合 東京都千代田区丸の内一丁目 グリーン サーマル株式会社東京都港区西新橋一丁目 DS グリーン発電米沢合同会社を営業者とする匿名組合出資事業 山形県米沢市直江石堤 株式会社 IDI インフラストラクチャーズ東京都港区南青山二丁目 AEI Co., Ltd. c/o Appleby Trust (Cayman) Ltd, 9

11 商号又は名称 株式会社 Saitama & Kamada & Hamada & Ishimaru company IDI インフラストラクチャーズ 1 号投資事業有限責任組合 IDI インフラストラクチャーズ 2 号投資事業有限責任組合 IDI インフラストラクチャーズ 3 号投資事業有限責任組合 ASEAN INFRASTRUCTURE FUND, L.P. 本店又は主たる事務所の所在地 資本金の額 基金の総額又は出資の総額 事業の内容 議決権に対する大和証券 グループ本社の所有割合 (%) 議決権に対する大和証券グループ本社と その子法人等が保有する割合 (%) 東京都港区南青山二丁目 東京都港区南青山二丁目 東京都港区南青山二丁目 東京都港区南青山二丁目 c/o Appleby Trust (Cayman) Ltd, 十字屋ホールディングス株式会社東京都中央区日本橋茅場町一丁目 SKM 合同会社東京都千代田区丸の内三丁目 HOM 合同会社東京都千代田区丸の内三丁目 株式会社 DG Daiwa Ventures 東京都千代田区丸の内一丁目 日光太陽光発電合同会社東京都千代田区丸の内三丁目 ウィンドパワー青森合同会社東京都港区虎ノ門三丁目 DS メガソーラー 1 合同会社東京都港区虎ノ門三丁目 合同会社 DA ヘルスケア 2 東京都港区虎ノ門四丁目 SBI ベネフィット システムズ株式会社東京都港区六本木一丁目 DS バイオガスアルファ合同会社東京都港区虎ノ門三丁目 DS バイオガスベータ合同会社東京都港区虎ノ門三丁目 資本金の額 基金の総額又は出資の総額については百万円以下は切り捨てとする 10

12 経営成績および財政状態についての経営陣による分析 平成 28 年度のマクロ経済環境 < 海外の状況 > 世界経済は 平成 28 年度前半にかけて緩やかに減速した後 年末には持ち直し 緩やかに回復してきました 新興国経済の一部には弱さが残りますが 中国経済に持ち直しの動きが見られるほか 米国を中心とした先進国経済が引き続き底堅く推移しています 平成 28 年 11 月に行われた米国大統領選挙の結果を受け 次期大統領の掲げる拡張的な財政政策が米国経済の拡大につながり グローバルにも好影響をもたらすとの見方が広がりました ただし 平成 29 年年初にスタートした新政権の政策運営の不透明感から 同年 3 月末にかけて 世界の金融市場の期待感はやや低下しました 米国経済は平成 28 年 46 月期に 雇用環境が着実に改善するなか 個人消費が加速する動きが見られました さらに 79 月期には輸出が大幅に拡大し 実質 GDP 成長率は前期比年率 3.5% 増と2 年ぶりの高い成長率を記録しました 1012 月期の実質 GDP 成長率は減速したものの 個人消費や住宅投資など内需が下支え役となり 底堅く推移しました しかし 平成 29 年 13 月期に入って個人消費が減速し 同 1.2% 増と低成長に留まりました ただし 雇用 所得環境が安定しており 個人消費の拡大を支えるファンダメンタルズは引き続き堅調なことから 13 月期の落ち込みは一時的である可能性が高まっています 金融面では 米国国内の景気回復を受けて FRB( 連邦準備制度理事会 ) は平成 28 年 12 月に続いて 平成 29 年 3 月にも政策金利を引き上げました 新政権への期待感に加えて 底堅い米国経済を材料に米国株式市場では騰勢が続き NYダウ平均株価は3 月初めに過去最高値を更新しました 欧州経済は ECB( 欧州中央銀行 ) によるマイナス金利政策や原油価格の低迷などを背景に 緩やかながら安定した成長が続いています 平成 28 年 1012 月期 平成 29 年 13 月期のユーロ圏の実質 GDP 成長率は それぞれ前期比 0.5% 増と16 四半期連続のプラス成長となりました なかでも 個人消費は低金利や低インフレ 雇用環境の改善の追い風を受けて景気拡大の主役になっています また 足下では 個人消費に比べて回復が遅れていた固定資本形成の伸びが高まるなど 企業の生産活動が加速する動きが見られます 金融面では ECBは平成 28 年 12 月の金融政策委員会で 平成 29 年 4 月から量的緩和の規模を縮小させる一方 資産買取を少なくとも同年 12 月末まで継続する方針を決定しました 新興国経済については 中国の実質 GDP 成長率は 平成 28 年度 46 月期及び79 月期は各々前年比 6.7% 増でしたが 月期は6.8% 増 平成 29 年 13 月期は6.9% 増と年度後半にかけて徐々に加速しました 政府が実施する様々な景気対策の効果によって 景気は持ち直しの動きが見られ 安定した成長を続けています 堅調なサービス消費に支えられた個人消費が経済全体を牽引しており 足下ではその傾向が強まっています また 規制緩和やインフラ計画への参入といった政策効果から 民間部門の固定資産投資も増加しました ただし 不動産価格の高騰や企業の過剰設備 過剰債務の問題などについては 金融市場のリスク要因として 引き続き留意していく必要があります 一方 中国以外の新興国では 一部に弱さが見られますが 輸出の増加や各国の景気対策によって 景気回復の兆しが見られます 11

13 < 日本の状況 > 日本経済は 踊り場 局面から脱し 緩やかながらも拡大しつつあります 内需低迷の影響はあるものの 旺盛な外需に牽引される形で 鉱工業生産は平成 28 年の夏場以降 持ち直しています また 非製造業の活動を示す第三次産業活動指数は 事業所向け関連サービスなどを中心に緩やかな拡大基調を辿ってきましたが 平成 28 年度後半には横ばいで推移しています GDPに占めるウエイトの大きい個人消費は 雇用 所得環境の着実な改善を背景に 緩やかながらも拡大しています 失業率が3% を下回る水準まで低下するなど労働需給がタイトな状況にあるなか サービス産業を中心に労働需要の高まりから雇用者数が継続的に増えており マクロ経済全体で見た賃金は緩やかに増加ペースが高まっています しかし 可処分所得の伸び悩みや将来不安などを要因として 家計は依然として支出に対する慎重姿勢を崩していません また 住宅投資については 住宅ローン金利の低下や 相続税対策のための貸家建設の増加などを背景に 平成 28 年度前半は前期比年率で2 桁成長を達成したものの 同年度後半にかけてやや一服感が見られます 一方 企業の設備投資は一進一退の動きが続いています 企業収益が最高水準を維持しているなか タイトな労働需給も相俟って 更新投資や省力化投資に積極的な動きが見られます しかし 内外の先行き不透明感が払拭されないことから 総じて企業は 製造業を中心に設備投資に対する慎重な態度を変えませんでした 外需に目を向けると 堅調な先進国経済に加えて新興国経済が回復するなど 海外経済が緩やかに拡大していることを背景に 輸出は増加基調にあります 地域別に輸出の動向を見ると 米国やEU 向けが堅調に推移したほか 中国経済減速の影響で横ばいだったアジア向けも 平成 28 年度後半にかけて大きく持ち直しました 品目別に見ると 自動車関連やIC 等電子部品といった情報関連 資本財の輸出数量が堅調に増加しました 一方 輸入金額は 内需の伸び悩みや円高の影響を受けて概ね横ばい圏で推移していましたが 平成 28 年度後半には持ち直しの動きが見られます 金融面では 平成 28 年 1 月に日本銀行が マイナス金利付き量的 質的金融緩和 の導入を発表しました マイナス金利政策を受けて 長期金利 (10 年国債利回り ) は2 月に史上初のマイナス金利となり マイナス圏で推移し続けました さらに 日銀が平成 28 年 9 月に 長短金利操作付き量的 質的金融緩和 を発表し 短期金利に加えて長期金利にも直接コントロールを及ぼすことにより 金融政策の軸足を 量 から 金利 へと移行させる新たな金融政策の導入に踏み切りました この結果 10 年国債利回りはマイナス圏から脱し 概ね0% 台で安定的に推移しました 為替レートは平成 28 年に入ると 海外経済に対する警戒感が強まり 円高が進行しました さらに 6 月 英国でEU( 欧州連合 ) からの離脱の是非を問う国民投票が行われ 英国のEU 離脱の方針が決定すると 国際金融市場の先行き警戒感が強まり 円は対ドル 対ユーロで急速に円高方向に進みました しかし 11 月の米国大統領選挙の結果を受け 将来の米国経済への期待感等から日米金利差が拡大するなか ドルが買われ 為替レートは円安 ドル高基調に転じました ただし平成 29 年 1 月以降 米国の新政権に対する不透明感などが意識されるに伴い 緩やかに円高が進行しました 平成 29 年 3 月末の日経平均株価は18,909 円 26 銭 ( 前年 3 月末比 2,150 円 59 銭高 ) 10 年国債利回りは0.067%( 同 0.116ポイントの上昇 ) 為替は1ドル111 円 80 銭 ( 同 63 銭の円高 ) となりました 12

14 連結損益計算書の分析 < 営業収益 純営業収益 > 当連結会計年度の営業収益は前年度比 5.7% 減の6,164 億円 純営業収益は同 8.2% 減の4,727 億円となりました 受入手数料は2,733 億円と 同 5.2% の減収となりました 委託 手数料は 今年度前半の株式取引が減少したことから 同 13.3% 減の 609 億円となりました 一方 引受業務では 日銀によるマ イナス金利政策導入後 超低金利環境下 デット引受けを中心に 引受け案件を積み上げ 引受け 売出し 特定投資家向け売付け勧誘等の手数料は 同 4.1% 増の297 億円となりました また 好調なM&Aビジネスを背景に M&A 手数料は同 41.6% 増の 161 億円となりました 純営業収益の内訳 ( 百万円 ) 平成 27 年度平成 28 年度増減率 営業収益 653, , % 受入手数料 288, , % 委託手数料 70,325 60, % 引受け 売出し 特定 投資家向け売付け勧誘等 の手数料 28,553 29, % 募集 売出し 特定 投資家向け売付け勧誘等 の取扱手数料 34,743 34, % その他の受入手数料 154, , % トレーディング損益 131, , % 営業投資有価証券関連損益 18,502 14, % <トレーディング損益の状況 > トレーディング損益は 市場環境の悪化により顧客フローが減少したこと等から前年度比 2.4% 減の1,281 億円となりました トレーディング損益とトレーディングに伴う金融収支を合計した管理会計ベースのエクイティ収益は 日本株式の取引減少等により同 7.9% 減の350 億円となりました 債券収益は投資家ニーズを捉えトレーディング収益を積み上げましたが 年度後半に長期金利のボラティリティが低下したこと等により 同 6.0% 減の1,260 億円となりました 金融収益 149, , % その他の営業収益 66,014 56, % 金融費用 89,530 98, % その他の営業費用 49,366 45, % 純営業収益 514, , % エクイティ 債券収益 ( トレーディング損益 + 金融収支 管理会計ベース ) ( 十億円 ) 平成 27 年度 平成 28 年度 増減率 エクイティ収益 % 債券収益 % 合計 % 注 : 管理会計ベースのエクイティ 債券収益については 独立監査人の監査を受けておりません 13

15 販売費 一般管理費および収支の内訳 ( 百万円 ) 平成 27 年度 平成 28 年度 増減率 販売費 一般管理費 364, , % 取引関係費 72,339 69, % 人件費 183, , % 不動産関係費 37,360 35, % 事務費 26,771 27, % 減価償却費 23,833 23, % 租税公課 8,887 10, % 貸倒引当金繰入れ 673 その他 11,358 11, % 営業利益 150, , % 営業外収支 14,851 16, % 経常利益 165, , % < 販売費 一般管理費 経常利益と親会社株主に帰属する当期純利益 > 販売費 一般管理費は前年度比 3.0% 減の3,536 億円になりました 大和投資信託の株式投信残高が減少したことによる販売会社等への支払手数料減少等により 取引関係費は同 3.6% 減の 697 億円 人件費は業績に連動する賞与の減少等により同 4.1% 減の1,758 億円 備品費等を含む不動産関係費は同 5.6% 減の352 億円となっております 一方で 租税公課は外形標準課税の税率上昇により同 18.5% 増の105 億円となっております 以上より 経常利益は同 17.9% 減の1,356 億円となりました また 投資有価証券売却益等の計上により特別利益が173 億円 MMF 等償還関連費用や訴訟損失引当金繰入額等の計上により特別損失が139 億円となり 法人税等及び非支配株主に帰属する当期純利益を差し引いた結果 親会社株主に帰属する当期純利益は同 10.9% 減の1,040 億円となりました 特別損益 4,764 3, % 税金等調整前当期純利益 169, , % 法人税等合計 46,935 34, % 親会社株主に帰属する当期純利益 116, , % 14

16 < セグメント別業績の状況 > リテール部門 米国大統領選以降 市場環境が好転したこともあり 株式取引や株式投資信託の販売額が増加したものの 活況な株式相場であった前連結会計年度に比べると 純営業収益は1,880 億円 ( 前年度比 13.7% 減 ) 経常利益は293 億円 ( 同 51.9% 減 ) となりました アセット マネジメント部門 運用資産残高は期末にかけて増加しているものの 公募株式投資信託や公募公社債投資信託の期間平均残高が減少したことなどにより 純営業収益は464 億円 ( 同 8.1% 減 ) 経常利益は265 億円 ( 同 11.4% 減 ) となりました ホールセール部門 債券トレーディング収益が堅調に推移したことに加え M&A アドバイザリー業務など 投資銀行業務収益が前連結会計年度に比べ増加したことから 純営業収益は1,828 億円 ( 同 2.7% 増 ) 経常利益は654 億円 ( 同 33.9% 増 ) となりました 投資部門 投資案件の回収等が進んだものの 大型投資案件の回収が寄与した前連結会計年度に比べると 純営業収益は157 億円 ( 同 20.2% 減 ) 経常利益は130 億円 ( 同 25.0% 減 ) となりました セグメント別業績 ( 百万円 ) 純営業収益 経常利益 平成 27 年度 平成 28 年度 増減率 平成 27 年度 平成 28 年度 増減率 リテール部門 217, , % 61,080 29, % ホールセール部門 178, , % 48,878 65, % アセット マネジメント部門 50,528 46, % 29,990 26, % 投資部門 19,730 15, % 17,397 13, % その他 調整 48,618 39,647 7,801 1,196 連結計 514, , % 165, , % 注 : セグメント別の資産の額については 集計しておりません 15

17 < 海外部門の状況 > 地域別の経常収支では 欧州がM&Aビジネスの好調により27 億円の利益を確保し 7 年ぶりの黒字回復となったことに加え ウェルスマネジメントやM&Aビジネスが引き続き好調なアジア オセアニアが14 億円 主力の債券部門が好調であった米州は 92 億円と 各地域において利益を確保しました この結果 海外合計の年度累計の経常収支は134 億円の利益となり 海外全地域で通期黒字達成となりました 年度ベースでは 2009 年度以来の通期黒字に改善しました 地域別の経常収支 ( 百万円 ) 平成 27 年度平成 28 年度欧州 3,240 2,759 アジア オセアニア 4,130 1,480 米州 2,686 9,254 合計 4,684 13,493 注 : 各地域の経常収支については 独立監査人の監査を受けておりません 連結貸借対照表およびキャッシュ フローの状況 < 資産の部 > 当連結会計年度末の総資産は前年度末比 5,935 億円減の19 兆 8,272 億円となりました 内訳は流動資産が同 5,926 億円減の19 兆 2,589 億円であり このうちトレーディング商品が同 9,550 億円減の6 兆 5,462 億円 有価証券が同 3,489 億円減の1 兆 7,421 億円 現金 預金が同 4,938 億円増の3 兆 8,286 億円 有価証券担保貸付金が同 553 億円増の5 兆 3,055 億円となっております 固定資産は同 8 億円減の5,683 億円となっております < 負債の部 純資産の部 > 当連結会計年度末の負債合計は前年度末比 6,239 億円減の18 兆 4,838 億円となりました 内訳は流動負債が同 8,199 億円減の 16 兆 78 億円であり このうちトレーディング商品が同 6,422 億円減の4 兆 6,585 億円 有価証券担保借入金が同 1,170 億円増の6 兆 188 億円 短期借入金が同 989 億円増の9,189 億円 銀行業における預金が同 571 億円増の2 兆 9,857 億円となっております 固定負債は同 1,960 億円増の2 兆 4,720 億円であり このうち長期借入金が同 1,742 億円増の1 兆 1,792 億円 社債が同 146 億円増の1 兆 2,193 億円となっております 当連結会計年度末の純資産合計は同 304 億円増の1 兆 3,434 億円となりました 資本金及び資本剰余金の合計は同 11 億円減の 4,781 億円となりました 利益剰余金は親会社株主に帰属する当期純利益を計上したことから 同 342 億円増の7,182 億円となっております 自己株式の控除額は同 172 億円減の127 億円 その他有価証券評価差額金は同 385 億円減の599 億円 為替換算調整勘定は同 141 億円減の68 億円 非支配株主持分は同 4 億円減の 838 億円となっております <キャッシュ フローの状況 > 当連結会計年度において 営業活動によるキャッシュ フローは トレーディング商品の増減 有価証券担保貸付金及び有価証券担保借入金の増減 営業貸付金の増減 銀行業における預金の増減などにより 445 億円の増加 ( 前年度は2,217 億円の増加 ) となりました 投資活動によるキャッシュ フローは 定期預金の預入による支出や定期預金の払戻による収入 有価証券の取得による支出や有価証券の売却及び償還による収入 有形固定資産の取得による支出などにより 3,077 億円の増加 ( 同 4,156 億円の増加 ) となりました 財務活動によるキャッシュ フローは 短期借入金の純増減 長期借入れによる収入や長期借入金の返済による支出などにより1,432 億円の増加 ( 同 2,297 億円の減少 ) となりました これらに為替変動の影響等を加えた結果 当連結会計年度末の現金及び現金同等物の残高は 3 兆 7,661 億円となりました 16

18 流動性の状況 < 流動性の管理 > 当社グループは 多くの資産及び負債を用いて有価証券関連業務を中心としたビジネスを行っており ビジネスを継続する上で十分な流動性を効率的かつ安定的に確保することを資金調達の基本方針としております 当社グループの資金調達手段には 社債 ミディアム ターム ノート 金融機関借入 コマーシャル ペーパー コールマネー 預金受入等の担保調達 現先取引 レポ取引等の有担保調達があり これらの多様な調達手段を適切に組み合わせることにより 効率的かつ安定的な資金調達の実現を図っております 財務の安定性という観点では 環境が大きく変動した場合においても 業務の継続に支障をきたすことのないよう 平時から安 当第 4 四半期日次平均の LCR の状況は次のとおりです ( 単位 : 億円 ) 日次平均 ( 自平成 29 年 1 月 至平成 29 年 3 月 ) 適格流動資産 (A) 23,658 資金流出額 (B) 34,971 資金流入額 (C) 18,694 連結流動性カバレッジ比率 (LCR) 算入可能適格流動資産の合計額 (D) 23,658 純資金流出額 (B)(C) 16,277 連結流動性カバレッジ比率 (D)/((B)(C)) 145.3% 定的に資金を確保するよう努めております 特に近年においては 世界的金融危機及び信用危機による不測の事態に備え 市場からの資金調達 金融機関からの借入等により 手元流動性の更なる積み増しを行っております 同時に 危機発生等により 新規の資金調達及び既存資金の再調達が困難となる場合も想定し 調達資金の償還期限及び調達先の分散を図っております 当社は 平成 26 年金融庁告示第 61 号による連結流動性カバレッジ比率 ( 以下 LCR ) の最低基準 ( 平成 27 年 3 月末から段階的に導入 ) の遵守が求められております 当社の当第 4 四半期日次平均のLCRは145.3% となっており 上記金融庁告示による要件を満たしております また 当社は 上記金融庁告示による規制上のLCRのほかに 独自の流動性管理指標を用いた流動性管理体制を構築しております 即ち 一定期間内に期日が到来する担保調達資金及び同期間にストレスが発生した場合の資金流出見込額に対し 様々なストレスシナリオを想定した上で それらをカバーする流動性ポートフォリオが保持されていることを日次で確認しております その他 1 年以上の長期間に亘りストレス環境が継続することを想定した場合に 保有資産を維持するための長期性資金調達状況の十分性を計測及びモニタリングしており 1 年間担保資金調達が行えない場合でも業務の継続が可能となるように取り組んでおります 17

19 <グループ全体の資金管理 > 当社グループでは グループ全体での適正な流動性確保という基本方針の下 当社が一元的に資金の流動性の管理 モニタリングを行っております 当社は 当社固有のストレス又は市場全体のストレスの発生により新規の資金調達及び既存資金の再調達が困難となる場合も想定し 短期の担保調達資金について 当社グループの流動性ポートフォリオが十分に確保されているかをモニタリングしております また 当社は 必要に応じて当社からグループ各社に対し 機動的な資金の配分 供給を行うと共に グループ内で資金融通を可能とする体制を整えることで 効率性に基づく一体的な資金調達及び資金管理を行っております 格付会社による信用格付大和証券グループ本社及び大和証券には 格付会社より長期及び短期の信用格付が付与されています 当社グループの信用格付に影響を及ぼす要因としては マクロ経済環境及び主たる事業領域である証券市場等の事業環境 経営戦略 営業基盤 当社グループのマーケットにおける地位 収益性及び収益のボラティリティ 経費構造の柔軟性 リスク管理態勢 流動性の状況 資本政策及び資本の十分性 コーポレート ガバナンスの状況等が考えられます なお 格付が付与された有価証券を発行して資金調達を行うのは 当社グループにおいては大和証券グループ本社及び大和証券です 平成 29 年 6 月 30 日現在における2 社の格付は次のとおりで す <コンティンジェンシー ファンディング プラン> 当社グループは 流動性リスクへの対応の一環として コンティンジェンシー ファンディング プランを策定しております 同プランは 信用力の低下等の内生的要因や金融市場の混乱等の外生的要因によるストレスの逼迫度に応じた報告体制や資金調達手段の確保などの方針を定めており これにより当社グループは機動的な対応により流動性を確保する体制を整備しております 当社グループのコンティンジェンシー ファンディング プランは グループ全体のストレスを踏まえて策定しており 変動する金融環境に機動的に対応するため 定期的な見直しを行っております また 金融市場の変動の影響が大きくその流動性確保の重要性の高い大和証券株式会社 株式会社大和ネクスト銀行及び海外証券子会社においては さらに個別のコンティンジェンシー ファンディング プランも策定し 同様に定期的な見直しを行っております 大和証券グループ本社 格付会社長期格付短期格付 ムーディーズ ジャパン Baa1 スタンダード & プアーズ レーティング ジャパン A A2 格付投資情報センター A a1 日本格付研究所 A+ 大和証券 格付会社長期格付短期格付 ムーディーズ ジャパン A3 P2 スタンダード & プアーズ レーティング ジャパン A A1 フィッチ レーティングス ジャパン A F1 格付投資情報センター A a1 日本格付研究所 A+ なお 当社は 子会社のコンティンジェンシー ファンディング プランの整備状況について定期的にモニタリングしており 必要に応じて想定すべき危機シナリオを考慮して子会社の資金調達プランやコンティンジェンシー ファンディング プランそのものの見直しを行い さらには流動性の積み増しを実行すると同時に資産圧縮を図るといった事前の対策を講じることとしております 18

20 連結財務ハイライト 大和証券グループ本社および連結子会社 ( 単位 : 百万円 ( 別途記載のものを除く )) 2012 年度 2013 年度 2014 年度 2015 年度 2016 年度 営業成績営業収益 525, , , , ,497 受入手数料 229, , , , ,335 トレーディング損益 123, , , , ,120 営業投資有価証券関連損益 16,531 17,454 7,415 18,502 14,846 金融収益 93, , , , ,241 その他の営業収益 62,544 58,963 77,710 66,014 56,953 金融費用 70,130 60,333 80,070 89,530 98,725 その他の営業費用 37,972 40,545 47,105 49,366 45,022 純営業収益 417, , , , ,750 販売費 一般管理費 333, , , , ,687 営業利益又は営業損失 ( ) 83, , , , ,062 経常利益又は経常損失 ( ) 95, , , , ,623 親会社株主に帰属する当期純利益又は当期純損失 ( ) 72, , , , ,067 財政状態 ( 年度末 ) 総資産 19,049,099 19,480,863 23,001,585 20,420,818 19,827,296 純資産 1,082,567 1,253,462 1,434,680 1,313,005 1,343,433 1 株当たり数値 ( 円 ) 当期純利益又は当期純損失 ( ) * 純資産 配当金 連結自己資本規制比率 ( 年度末 億円 ) *2 自己資本合計 総自己資本合計 (D)=(A)+(B)+(C) 9,531 10,804 12,117 11,269 11,311 資本の額 (A) 9,048 10,218 11,369 11,133 11,311 その他 Tier1 資本の額 (B) Tier2 資本の額 (C) リスク アセット合計 (E) 47,552 49,515 57,477 52,913 49,963 信用リスク アセットの額 27,526 29,205 32,767 28,520 25,796 マーケット リスク相当額を8% で除して得た額 12,758 11,557 14,603 13,606 13,783 オペレーショナル リスク相当額を8% で除して得た額 7,268 8,753 10,107 10,788 10,382 連結 比率 (A)/(E) 19.0% 20.6% 19.7% 21.0% 22.6% 連結 Tier1 比率 ((A)+(B))/(E) 19.0% 20.9% 20.4% 21.1% 22.6% 連結自己資本規制比率 連結総自己資本規制比率 (D)/(E) 20.0% 21.8% 21.0% 21.2% 22.6% *1 1 株当たり当期純利益の計算にあたっては 各年度の期中平均株式数を使用 *2 金融商品取引法第 57 条の 17 第 1 項の規定に基づき 最終指定親会社及びその子法人等の保有する資産等に照らし当該最終指定親会社及びその子法人等の自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準 ( 平成 22 年金融庁告示第 130 号 ) に基づき連結自己資本規制比率を計算しています 2010 年度および 2011 年度の数値に関しては バーゼル II に基づいて算出しております 一方 2012 年度以降の数値に関しては 上記金融庁告示が改正されたことに伴い バーゼル III に基づいて算出しております 19

21 連結財務諸表 連結貸借対照表 ( 資産の部 ) 科目 平成 28 年 3 月期 ( 平成 28 年 3 月 31 日現在 ) ( 単位 : 百万円 ) 平成 29 年 3 月期 ( 平成 29 年 3 月 31 日現在 ) 流動資産 19,851,563 19,258,940 現金 預金 3,334,784 3,828,674 預託金 323, ,338 受取手形及び売掛金 17,090 16,649 有価証券 2,091,090 1,742,127 トレーディング商品 7,501,242 6,546,229 商品有価証券等 4,017,267 3,853,260 デリバティブ取引 3,483,975 2,692,968 営業投資有価証券 127, ,040 投資損失引当金 11,053 11,052 営業貸付金 432, ,709 仕掛品 503 1,285 信用取引資産 203, ,530 信用取引貸付金 183, ,524 信用取引借証券担保金 19,722 28,006 有価証券担保貸付金 5,250,135 5,305,518 借入有価証券担保金 5,184,274 5,005,170 現先取引貸付金 65, ,347 立替金 20,670 26,345 短期貸付金 未収収益 33,574 35,380 繰延税金資産 9,401 8,023 その他の流動資産 517, ,034 貸倒引当金 固定資産 569, ,356 有形固定資産 124, ,980 建物 49,362 46,294 器具備品 17,287 19,949 土地 57,911 58,736 形固定資産 84,879 90,596 のれん 7,972 6,103 借地権 3,222 3,219 ソフトウェア 51,899 63,443 その他 21,785 17,830 投資その他の資産 359, ,779 投資有価証券 324, ,751 長期貸付金 4,954 4,939 長期差入保証金 17,523 17,298 繰延税金資産 5,679 4,796 その他 7,942 7,655 貸倒引当金 資産合計 20,420,818 19,827,296 ( 負債の部 ) 科目 平成 28 年 3 月期 ( 平成 28 年 3 月 31 日現在 ) ( 単位 : 百万円 ) 平成 29 年 3 月期 ( 平成 29 年 3 月 31 日現在 ) 流動負債 16,827,865 16,007,868 支払手形及び買掛金 6,413 8,166 トレーディング商品 5,300,861 4,658,595 商品有価証券等 2,315,450 2,261,720 デリバティブ取引 2,985,410 2,396,874 約定見返勘定 427, ,836 信用取引負債 54,387 62,377 信用取引借入金 3,789 3,086 信用取引貸証券受入金 50,597 59,290 有価証券担保借入金 5,901,794 6,018,813 有価証券貸借取引受入金 5,893,795 5,909,682 現先取引借入金 7, ,130 銀行業における預金 2,928,630 2,985,733 預り金 214, ,873 受入保証金 512, ,039 短期借入金 820, ,954 コマーシャル ペーパー 137,720 1 年内償還予定の社債 232, ,237 未払法人税等 40,498 15,084 繰延税金負債 2,293 1,790 賞与引当金 30,058 30,872 その他の流動負債 218, ,494 固定負債 2,275,976 2,472,065 社債 1,204,711 1,219,344 長期借入金 1,004,988 1,179,264 繰延税金負債 19,151 10,234 退職給付に係る負債 38,417 39,791 訴訟損失引当金 2,174 15,903 その他の固定負債 6,532 7,527 特別法上の準備金 3,970 3,929 金融商品取引責任準備金 3,970 3,929 負債合計 19,107,812 18,483,863 ( 純資産の部 ) 株主資本 1,133,257 1,183,636 資本金 247, ,397 資本剰余金 231, ,712 利益剰余金 683, ,238 自己株式 29,970 12,719 自己株式申込証拠金 2 7 その他の包括利益累計額 86,574 67,254 その他有価証券評価差額金 98,483 59,922 繰延ヘッジ損益 32, 為替換算調整勘定 21,082 6,896 新株予約権 8,958 8,729 非支配株主持分 84,214 83,813 純資産合計 1,313,005 1,343,433 負債 純資産合計 20,420,818 19,827,296 20

22 連結損益計算書 科目 平成 28 年 3 月期 ( 自平成 27 年 4 月 1 日至平成 28 年 3 月 31 日 ) ( 単位 : 百万円 ) 平成 29 年 3 月期 ( 自平成 28 年 4 月 1 日至平成 29 年 3 月 31 日 ) 営業収益 653, ,497 受入手数料 288, ,335 委託手数料 70,325 60,947 引受け 売出し 特定投資家向け売付け勧誘等の手数料 募集 売出し 特定投資家向け売付け勧誘等の取扱手数料 28,553 29,729 34,743 34,287 その他の受入手数料 154, ,370 トレーディング損益 131, ,120 営業投資有価証券関連損益 18,502 14,846 金融収益 149, ,241 その他の営業収益 66,014 56,953 金融費用 89,530 98,725 その他の営業費用 49,366 45,022 純営業収益 514, ,750 販売費 一般管理費 364, ,687 取引関係費 72,339 69,754 人件費 183, ,830 不動産関係費 37,360 35,267 事務費 26,771 27,047 減価償却費 23,833 23,406 租税公課 8,887 10,530 貸倒引当金繰入れ 673 その他 11,358 11,852 営業利益 150, ,062 営業外収益 16,156 17,786 受取配当金 5,261 4,753 持分法による投資利益 6,959 8,412 投資事業組合運用益 840 2,076 為替差益 その他 3,051 2,481 営業外費用 1,305 1,225 支払利息 社債発行費 その他 経常利益 165, ,623 ( 右上に続く ) 科目 平成 28 年 3 月期 ( 自平成 27 年 4 月 1 日至平成 28 年 3 月 31 日 ) ( 単位 : 百万円 ) 平成 29 年 3 月期 ( 自平成 28 年 4 月 1 日至平成 29 年 3 月 31 日 ) 特別利益 9,462 17,377 投資有価証券売却益 3,284 13,137 関係会社株式売却益 1,116 子会社清算益 1,310 持分変動利益 3, 金融商品取引責任準備金戻入 28 償却債権取立益 232 貸倒引当金戻入額 633 新株予約権戻入益 1,228 事業再編関連費用戻入益 700 その他 1, 特別損失 4,698 13,996 減損損失 1, 関係会社株式売却損 651 投資有価証券評価損 子会社清算損 769 金融商品取引責任準備金繰入れ 43 事業再編関連費用 1, MMF 等償還関連費用 305 訴訟損失引当金繰入額 11,230 その他 税金等調整前当期純利益 169, ,004 法人税 住民税及び事業税 57,739 39,977 法人税等調整額 10,803 5,250 当期純利益 122, ,278 非支配株主に帰属する当期純利益 6, 親会社株主に帰属する当期純利益 116, ,067 連結包括利益計算書 科目 平成 28 年 3 月期 ( 自平成 27 年 4 月 1 日至平成 28 年 3 月 31 日 ) ( 単位 : 百万円 ) 平成 29 年 3 月期 ( 自平成 28 年 4 月 1 日至平成 29 年 3 月 31 日 ) 当期純利益 122, ,278 その他の包括利益 その他有価証券評価差額金 37,462 38,656 繰延ヘッジ損益 5,820 33,183 為替換算調整勘定 22,183 13,926 持分法適用会社に対する 持分相当額 その他の包括利益合計 65,710 19,442 包括利益 57,266 84,835 ( 内訳 ) 親会社株主に係る包括利益 51,434 84,747 非支配株主に係る包括利益 5,

23 連結株主資本等変動計算書 平成 29 年 3 月期 ( 自平成 28 年 4 月 1 日至平成 29 年 3 月 31 日 ) ( 単位 : 百万円 ) 項目 株主資本 資本金資本剰余金利益剰余金自己株式 自己株式申込証拠金 株主資本合計 平成 28 年 4 月 1 日残高 247, , ,939 29, ,133,257 連結会計年度中の変動額 剰余金の配当 42,326 42,326 親会社株主に帰属する当期純利益 104, ,067 自己株式の取得 13,086 13,086 自己株式の処分 186 1,610 1,424 自己株式の消却 ,737 28,728 連結範囲の変動 その他 連結会計年度中の変動額合計 1,176 34,299 17, ,379 平成 29 年 3 月 31 日残高 247, , ,238 12, ,183,636 項目 その他有価証券評価差額金 その他の包括利益累計額 繰延ヘッジ損益 為替換算調整勘定 新株予約権 非支配株主持分 平成 28 年 4 月 1 日残高 98,483 32,992 21,082 8,958 84,214 連結会計年度中の変動額 株主資本以外の項目の連結会計年度中の変動額 ( 純額 ) 38,561 33,427 14, 連結会計年度中の変動額合計 38,561 33,427 14, 平成 29 年 3 月 31 日残高 59, ,896 8,729 83,813 平成 28 年 3 月期 ( 自平成 27 年 4 月 1 日至平成 28 年 3 月 31 日 ) ( 単位 : 百万円 ) 項目 株主資本 資本金資本剰余金利益剰余金自己株式 自己株式申込証拠金 株主資本合計 平成 27 年 4 月 1 日残高 247, , ,755 15, ,086,668 連結会計年度中の変動額 剰余金の配当 56,664 56,664 親会社株主に帰属する当期純利益 116, ,848 自己株式の取得 18,633 18,633 自己株式の処分 498 4,433 4,932 非支配株主との取引に係る親会社の持分変動 その他 0 0 連結会計年度中の変動額合計 ,183 14, ,588 平成 28 年 3 月 31 日残高 247, , ,939 29, ,133,257 項目 その他有価証券評価差額金 その他の包括利益累計額 繰延ヘッジ損益 為替換算調整勘定 新株予約権 非支配株主持分 平成 27 年 4 月 1 日残高 135,687 26,815 43,116 8, ,818 連結会計年度中の変動額 株主資本以外の項目の連結会計年度中の変動額 ( 純額 ) 37,203 6,177 22, ,603 連結会計年度中の変動額合計 37,203 6,177 22, ,603 平成 28 年 3 月 31 日残高 98,483 32,992 21,082 8,958 84,214 22

24 連結キャッシュ フロー計算書 科目 営業活動によるキャッシュ フロー 平成 28 年 3 月期 ( 自平成 27 年 4 月 1 日至平成 28 年 3 月 31 日 ) ( 単位 : 百万円 ) 平成 29 年 3 月期 ( 自平成 28 年 4 月 1 日至平成 29 年 3 月 31 日 ) 税金等調整前当期純利益 169, ,004 減価償却費 29,891 28,436 のれん償却額 1,048 1,108 貸倒引当金の増減額 ( は減少) 金融商品取引責任準備金の 増減額 ( は減少) 受取利息及び受取配当金 5,310 4,760 支払利息 持分法による投資損益 ( は益 ) 6,959 8,412 投資有価証券売却損益 ( は益 ) 3,284 13,137 関係会社株式売却損益 ( は益 ) 1, 持分変動損益 ( は益 ) 3, 減損損失 1, 投資有価証券評価損益 ( は益 ) 訴訟損失引当金繰入額 11,230 顧客分別金信託の増減額 ( は増加) 13,873 34,302 トレーディング商品の増減額 150, ,442 営業投資有価証券の増減額 ( は増加) 18,329 2,388 営業貸付金の増減額 ( は増加 ) 146, ,215 信用取引資産及び 信用取引負債の増減額 36,930 6,967 有価証券担保貸付金及び 有価証券担保借入金の増減額 147,485 65,627 短期貸付金の増減額 ( は増加 ) 銀行業における預金の増減額 ( は減少) 182,949 57,103 短期差入保証金の増減額 ( は増加) 85,844 25,270 受入保証金の増減額 ( は減少 ) 8,606 93,845 預り金の増減額 ( は減少 ) 33,519 48,937 その他 27,191 5,472 小計 209, ,658 利息及び配当金の受取額 7,906 10,585 利息の支払額 法人税等の支払額又は還付額 ( は支払) 5,167 73,657 営業活動による キャッシュ フロー 221,746 44,543 ( 右上に続く ) 科目 投資活動によるキャッシュ フロー 平成 28 年 3 月期 ( 自平成 27 年 4 月 1 日至平成 28 年 3 月 31 日 ) ( 単位 : 百万円 ) 平成 29 年 3 月期 ( 自平成 28 年 4 月 1 日至平成 29 年 3 月 31 日 ) 定期預金の預入による支出 124, ,112 定期預金の払戻による収入 119, ,290 有価証券の取得による支出 813, ,555 有価証券の売却及び 償還による収入 1,326,499 1,195,447 有形固定資産の取得による支出 46,761 8,707 有形固定資産の売却による収入 形固定資産の取得による支出 30,113 31,322 投資有価証券の取得による支出 32,364 15,070 投資有価証券の売却及び 償還による収入 17,338 32,512 関係会社株式の取得による支出 1,279 4,083 関係会社株式の売却による収入 3,228 連結の範囲の変更を伴う 子会社株式の取得による支出 3,180 連結の範囲の変更を伴う 子会社株式の売却による収入 2,791 貸付けによる支出 1, 貸付金の回収による収入 1, その他 投資活動による キャッシュ フロー 415, ,713 財務活動によるキャッシュ フロー 短期借入金の純増減額 ( は減少) 499,955 60,762 長期借入れによる収入 468, ,719 長期借入金の返済による支出 161, ,625 社債の発行による収入 422, ,705 社債の償還による支出 414, ,206 自己株式の売却による収入 9,130 1,315 自己株式の取得による支出 18,633 13,086 配当金の支払額 56,664 42,326 連結の範囲の変更を伴わない 子会社株式の取得による支出 1,464 非支配株主からの払込みによる収入 24,909 その他 2, 財務活動による キャッシュ フロー 229, ,231 現金及び現金同等物に係る 換算差額 7,495 1,836 現金及び現金同等物の増減額 ( は減少) 400, ,651 現金及び現金同等物の期首残高 2,920,509 3,273,640 新規連結に伴う現金及び 現金同等物の増加額 1,144 連結除外に伴う現金及び 現金同等物の減少額 47,039 2,291 現金及び現金同等物の期末残高 3,273,640 3,766,145 23

25 平成 28 年 3 月期 連結財務諸表の作成について 当社の連結計算書類は 会社計算規則 ( 平成 18 年法務省令第 13 号 ) 並びに同規則第 118 条の規定に基づき 当社グループの主たる事業である有価証券関連業を営む会社の貸借対照表及び損益計算書に適用される 金融商品取引業等に関する内閣府令 ( 平成 19 年内閣府令第 52 号 ) 及び 有価証券関連業経理の統一に関する規則 ( 昭和 49 年 11 月 14 日付日本証券業協会自主規制規則 ) に準拠して作成しております 記載金額は 百万円未満を切り捨てて表示しております 平成 29 年 3 月期当社の連結計算書類は 会社計算規則 ( 平成 18 年法務省令第 13 号 ) 並びに同規則第 118 条の規定に基づき 当社グループの主たる事業である有価証券関連業を営む会社の貸借対照表及び損益計算書に適用される 金融商品取引業等に関する内閣府令 ( 平成 19 年内閣府令第 52 号 ) 及び 有価証券関連業経理の統一に関する規則 ( 昭和 49 年 11 月 14 日付日本証券業協会自主規制規則 ) に準拠して作成しております 記載金額は 百万円未満を切り捨てて表示しております 連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項 1. 連結の範囲に関する事項 1. 連結の範囲に関する事項 (1) 連結子会社の数及び主要な連結子会社の名称 (1) 連結子会社の数及び主要な連結子会社の名称 連結子会社の数 50 社 連結子会社の数 52 社 主要な連結子会社の名称大和証券株式会社大和証券投資信託委託株式会社株式会社大和総研ホールディングス株式会社大和証券ビジネスセンター大和プロパティ株式会社株式会社大和ネクスト銀行株式会社大和総研株式会社大和総研ビジネス イノベーション大和企業投資株式会社大和 PIパートナーズ株式会社大和証券エスエムビーシープリンシパル インベストメンツ株式会社大和リアル エステート アセット マネジメント株式会社大和証券キャピタル マーケッツヨーロッパリミテッド大和証券キャピタル マーケッツアジアホールディングB.V. 大和証券キャピタル マーケッツ香港リミテッド大和証券キャピタル マーケッツシンガポールリミテッド大和証券キャピタル マーケッツアメリカホールディングスInc. 大和証券キャピタル マーケッツアメリカInc. 当連結会計年度において 株式の追加取得により1 社 連結計算書類に及ぼす重要性が高まったことにより2 社を連結の範囲に含めております また 持分比率の低下に伴い連結子会社から持分法適用の関連会社となっ 主要な連結子会社の名称大和証券株式会社大和証券投資信託委託株式会社株式会社大和総研ホールディングス株式会社大和証券ビジネスセンター大和プロパティ株式会社株式会社大和ネクスト銀行株式会社大和総研株式会社大和総研ビジネス イノベーション大和企業投資株式会社大和 PIパートナーズ株式会社大和証券エスエムビーシープリンシパル インベストメンツ株式会社大和リアル エステート アセット マネジメント株式会社大和証券キャピタル マーケッツヨーロッパリミテッド大和証券キャピタル マーケッツ香港リミテッド大和証券キャピタル マーケッツシンガポールリミテッド大和証券キャピタル マーケッツアメリカホールディングスInc. 大和証券キャピタル マーケッツアメリカInc. 当連結会計年度において 連結計算書類に及ぼす重要性が高まったことにより6 社を連結の範囲に含めております また 株式の譲渡により1 社 清算決議に伴い 連結計算書類に及ぼす重要性が低下したことにより2 社 清算結了により1 社を連結の範囲から除外しております たことにより1 社 合併により1 社 連結計算書類に及ぼす重要性が低下し たことにより1 社を連結の範囲から除外しております (2) 主要な非連結子会社の名称等 (2) 主要な非連結子会社の名称等 主要な非連結子会社の名称 DIRインフォメーションシステムズ株式会社連結の範囲から除いた理由非連結子会社の総資産 営業収益 ( 又は売上高 ) 当期純損益( 持分に見合う額 ) 及び利益剰余金 ( 持分に見合う額 ) 等それぞれの合計額は いずれも連結計算書類に及ぼす影響が軽微であり かつ全体としても重要性がないためであります 主要な非連結子会社の名称 DIRインフォメーションシステムズ株式会社連結の範囲から除いた理由非連結子会社の総資産 営業収益 ( 又は売上高 ) 当期純損益( 持分に見合う額 ) 及び利益剰余金 ( 持分に見合う額 ) 等それぞれの合計額は いずれも連結計算書類に及ぼす影響が軽微であり かつ全体としても重要性がないためであります (3) 議決権の過半数を自己の計算において所有している会社等のうち子会社としなかった会社等 (3) 議決権の過半数を自己の計算において所有している会社等のうち子会社としなかった会社等 当該会社等の数 2 社 当該会社等の数 9 社 子会社としなかった主要な会社の名称株式会社 FPower 子会社としなかった理由当社の一部の子会社が 投資育成や事業再生を図りキャピタルゲイン獲得を目的とする営業取引として保有し 企業会計基準適用指針第 22 号の要件を満たしており 当該会社等の意思決定機関を支配していないことが明らかであると認められるためであります 子会社としなかった主要な会社の名称株式会社 FPower 株式会社三池火力発電所株式会社 Optimized Energy 子会社としなかった理由当社の一部の子会社が 投資育成や事業再生を図りキャピタルゲイン獲得を目的とする営業取引として保有し 企業会計基準適用指針第 22 号 の要件を満たしており 当該会社等の意思決定機関を支配していないこ とが明らかであると認められるためであります (4) 開示対象特別目的会社 (4) 開示対象特別目的会社 開示対象特別目的会社の概要及び開示対象特別目的会社を利用した取引の概要等一部の連結子会社は 顧客の資金運用ニーズに応える目的で仕組債を販売しており 仕組債の組成に際し特別目的会社を利用しております この取引において 当該連結子会社は 取得した債券をケイマン法人の特別目的会社に譲渡し 当該特別目的会社は取得した債券を担保とする 開示対象特別目的会社の概要及び開示対象特別目的会社を利用した取引の概要等一部の連結子会社は 顧客の資金運用ニーズに応える目的で仕組債を販売しており 仕組債の組成に際し特別目的会社を利用しております この取引において 当該連結子会社は 取得した債券をケイマン法人の特別目的会社に譲渡し 当該特別目的会社は取得した債券を担保とする 24

26 平成 28 年 3 月期仕組債を発行しております 当該特別目的会社は6 社でありますが いずれの特別目的会社についても 当社及び当該連結子会社は議決権のある出資等は有しておらず 役員や従業員の派遣もありません なお 当連結会計年度末における特別目的会社の債券の発行額は842,172 百万円であります 平成 29 年 3 月期仕組債を発行しております 当該特別目的会社は6 社でありますが いずれの特別目的会社についても 当社及び当該連結子会社は議決権のある出資等は有しておらず 役員や従業員の派遣もありません なお 当連結会計年度末における特別目的会社の債券の発行額は648,694 百万円であります 2. 持分法の適用に関する事項 2. 持分法の適用に関する事項 (1) 持分法を適用した非連結子会社及び関連会社の数並びに主要な会社等の名称 (1) 持分法を適用した非連結子会社及び関連会社の数並びに主要な会社等の名称持分法適用の非連結子会社の数 0 社持分法適用の非連結子会社の数 0 社持分法適用の関連会社の数 10 社持分法適用の関連会社の数 11 社主要な持分法適用の関連会社の名称主要な持分法適用の関連会社の名称大和住銀投信投資顧問株式会社大和住銀投信投資顧問株式会社大和証券オフィス投資法人大和証券オフィス投資法人当連結会計年度において 持分比率の低下に伴い連結子会社から持分法当連結会計年度において 株式の新規取得により1 社 株式の追加取得適用の関連会社となったことにより1 社 連結計算書類に及ぼす重要性がによる持分比率増加により1 社を持分法の適用範囲に含めております ま高まったことにより2 社を持分法の適用範囲に含めております また 持た 合併消滅により1 社を持分法の適用範囲から除外しております 分法適用の関連会社に係る株式の追加取得に伴い当該会社が連結子会社と持分法適用会社の決算日が連結決算日と異なる会社のうち 5 社についなったことにより1 社を持分法の適用範囲から除外しております ては連結決算日又はその他の基準日に実施した仮決算に基づく財務諸表を持分法適用会社の決算日が連結決算日と異なる会社のうち 5 社につい使用し その他の会社については当該会社の事業年度に係る財務諸表を使ては連結決算日又はその他の基準日に実施した仮決算に基づく財務諸表を用しております 使用し その他の会社については当該会社の事業年度に係る財務諸表を使用しております (2) 持分法を適用しない非連結子会社及び関連会社の名称等 (2) 持分法を適用しない非連結子会社及び関連会社の名称等主要な会社の名称主要な会社の名称 DIRインフォメーションシステムズ株式会社 DIRインフォメーションシステムズ株式会社持分法を適用しない理由持分法を適用しない理由持分法を適用しない非連結子会社及び関連会社の当期純損益 ( 持分に持分法を適用しない非連結子会社及び関連会社の当期純損益 ( 持分に見合う額 ) 利益剰余金( 持分に見合う額 ) 等それぞれの合計額は いずれ見合う額 ) 利益剰余金( 持分に見合う額 ) 等それぞれの合計額は いずれも連結計算書類に及ぼす影響が軽微であり かつ全体としても重要性がも連結計算書類に及ぼす影響が軽微であり かつ全体としても重要性がないためであります ないためであります (3) 議決権の20% 以上 50% 以下を自己の計算において所有している会社等 (3) 議決権の20% 以上 50% 以下を自己の計算において所有している会社等のうち関連会社としなかった会社等の名称等のうち関連会社としなかった会社等の名称等当該会社等の数 6 社当該会社等の数 8 社関連会社としなかった主要な会社の名称関連会社としなかった主要な会社の名称アルメックスPE 株式会社アルメックスPE 株式会社関連会社としなかった理由関連会社としなかった理由当社の一部の子会社が 投資育成や事業再生を図りキャピタルゲイン当社の一部の子会社が 投資育成や事業再生を図りキャピタルゲイン獲得を目的とする営業取引として保有し 企業会計基準適用指針第 22 号獲得を目的とする営業取引として保有し 企業会計基準適用指針第 22 号の要件を満たしており 当該会社等に重要な影響を与えることができなの要件を満たしており 当該会社等に重要な影響を与えることができないことが明らかであると認められるためであります いことが明らかであると認められるためであります 3. 連結子会社の事業年度等に関する事項 3. 連結子会社の事業年度等に関する事項 連結子会社の決算日は以下のとおりであります 連結子会社の決算日は以下のとおりであります 3 月 46 社 3 月 48 社 12 月 4 社 12 月 4 社 連結子会社の決算日が連結決算日と異なる会社のうち 2 社については当該会社の決算日現在の財務諸表を使用し 他の2 社については連結決算日に実施した仮決算に基づく財務諸表を使用し 連結決算日との間に生じた重要な取引については連結上必要な調整を行っております 連結子会社の決算日が連結決算日と異なる会社のうち 2 社については当該会社の決算日現在の財務諸表を使用し 他の2 社については連結決算日に実施した仮決算に基づく財務諸表を使用し 連結決算日との間に生じた重要な取引については連結上必要な調整を行っております 4. 会計方針に関する事項 4. 会計方針に関する事項 (1) 重要な資産の評価基準及び評価方法 (1) 重要な資産の評価基準及び評価方法 1トレーディング商品に属する有価証券等の評価基準及び評価方法 1トレーディング商品に属する有価証券等の評価基準及び評価方法連結子会社におけるトレーディング商品に属する有価証券及びデリ連結子会社におけるトレーディング商品に属する有価証券及びデリバティブ取引等については時価法で計上しております バティブ取引等については時価法で計上しております 2トレーディング商品に属さない有価証券等の評価基準及び評価方法 2トレーディング商品に属さない有価証券等の評価基準及び評価方法トレーディング商品に属さない有価証券等については以下のとおりトレーディング商品に属さない有価証券等については以下のとおりであります であります ア売買目的有価証券ア売買目的有価証券時価法 ( 売却原価は移動平均法により算定 ) によっております 時価法 ( 売却原価は移動平均法により算定 ) によっております イ満期保有目的の債券イ満期保有目的の債券償却原価法によっております 償却原価法によっております ウその他有価証券ウその他有価証券時価のあるものについては連結決算日の市場価格等に基づく時価法時価のあるものについては連結決算日の市場価格等に基づく時価法 ( 評価差額は全部純資産直入法により処理し 売却原価は主として移動 ( 評価差額は全部純資産直入法により処理し 売却原価は主として移動 25

27 平成 28 年 3 月期 平成 29 年 3 月期 平均法により算定 ) 時価を把握することが極めて困難と認められるものについては移動平均法による原価法で計上しております なお 投資事業有限責任組合等への出資については 当該組合等の財務諸表に基づいて 組合等の純資産を出資持分割合に応じて 営業投資有価証券又は投資有価証券として計上しております ( 組合等の保有する有価証券の評価差額については その持分相当額を全部純資産直入法により処理しております ) また 一部の連結子会社における一部の有価証券及び営業投資有価証券については 流動資産の部に計上しております 平均法により算定 ) 時価を把握することが極めて困難と認められるものについては移動平均法による原価法で計上しております なお 投資事業有限責任組合等への出資については 当該組合等の財務諸表に基づいて 組合等の純資産を出資持分割合に応じて 営業投資有価証券又は投資有価証券として計上しております ( 組合等の保有する有価証券の評価差額については その持分相当額を全部純資産直入法により処理しております ) また 一部の連結子会社における一部の有価証券及び営業投資有価証券については 流動資産の部に計上しております エ デリバティブ時価法によっております エ デリバティブ時価法によっております 3たな卸資産の評価基準及び評価方法仕掛品は 主として個別法による原価法 ( 収益性の低下による簿価切下げの方法 ) で計上しております 3たな卸資産の評価基準及び評価方法仕掛品は 主として個別法による原価法 ( 収益性の低下による簿価切下げの方法 ) で計上しております (2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法 (2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法 1 有形固定資産主として定額法によっております なお 耐用年数については 主として法人税法に規定する方法と同一の基準によっております 2 形固定資産 投資その他の資産主として定額法によっております なお 耐用年数については 主として法人税法に規定する方法と同一の基準によっております ただし ソフトウェア ( 自社利用分 ) については 社内における利用可能期間 (5 年 ) に基づく定額法によっております 1 有形固定資産主として定額法によっております なお 耐用年数については 主として法人税法に規定する方法と同一の基準によっております 2 形固定資産 投資その他の資産主として定額法によっております なお 耐用年数については 主として法人税法に規定する方法と同一の基準によっております ただし ソフトウェア ( 自社利用分 ) については 社内における利用可能期間 (5 年 ) に基づく定額法によっております (3) 重要な引当金の計上基準 (3) 重要な引当金の計上基準 1 貸倒引当金貸付金等の貸倒損失に備えるため 一般債権については貸倒実績率により 貸倒懸念債権及び破産更生債権等については財務内容評価法により計上しております 2 投資損失引当金一部の連結子会社において 当連結会計年度末に有する営業投資有価証券の損失に備えるため 投資先会社の実情を勘案の上 その損失見込額を計上しております 3 賞与引当金役員及び従業員に対する賞与の支払いに備えるため 各社所定の計算基準による支払見積額の当連結会計年度負担分を計上しております 4 訴訟損失引当金証券取引に関する損害賠償請求訴訟等について 今後の損害賠償金の支払いに備えるため 経過状況等に基づく当連結会計年度末における支払見積額を計上しております 1 貸倒引当金貸付金等の貸倒損失に備えるため 一般債権については貸倒実績率により 貸倒懸念債権及び破産更生債権等については財務内容評価法により計上しております 2 投資損失引当金一部の連結子会社において 当連結会計年度末に有する営業投資有価証券の損失に備えるため 投資先会社の実情を勘案の上 その損失見込額を計上しております 3 賞与引当金役員及び従業員に対する賞与の支払いに備えるため 各社所定の計算基準による支払見積額の当連結会計年度負担分を計上しております 4 訴訟損失引当金証券取引に関する損害賠償請求訴訟等について 今後の損害賠償金の支払いに備えるため 経過状況等に基づく当連結会計年度末における支払見積額を計上しております (4) 退職給付に係る負債の計上基準 (4) 退職給付に係る負債の計上基準 退職給付に係る負債は 当社及び国内連結子会社については 従業員の退職給付に備えるため 社内規程に基づく当連結会計年度末における退職金要支給額を計上しております これは 当該各社の退職金は将来の昇給等による給付額の変動がなく 貢献度 能力及び実績等に応じて事業年度ごとに各人別に勤務費用が確定するためであります その他一部の連結子会社については 当連結会計年度末における退職給付債務の見込額に基づき 当連結会計年度末において発生していると認められる金額を計上しております 退職給付に係る負債は 当社及び国内連結子会社については 従業員の退職給付に備えるため 社内規程に基づく当連結会計年度末における退職金要支給額を計上しております これは 当該各社の退職金は将来の昇給等による給付額の変動がなく 貢献度 能力及び実績等に応じて事業年度ごとに各人別に勤務費用が確定するためであります その他一部の連結子会社については 当連結会計年度末における退職給付債務の見込額に基づき 当連結会計年度末において発生していると認められる金額を計上しております (5) 重要な収益及び費用の計上基準 (5) 重要な収益及び費用の計上基準 完成工事高及び完成工事原価の計上基準一部の国内連結子会社における受注制作ソフトウェアに係る収益については 当連結会計年度末までの進捗部分について成果の確実性が認められる場合については工事進行基準 ( 工事の進捗率の見積りは原価比例法 ) を その他の場合については工事完成基準を適用しております 完成工事高及び完成工事原価の計上基準一部の国内連結子会社における受注制作ソフトウェアに係る収益については 当連結会計年度末までの進捗部分について成果の確実性が認められる場合については工事進行基準 ( 工事の進捗率の見積りは原価比例法 ) を その他の場合については工事完成基準を適用しております (6) 重要なヘッジ会計の方法 (6) 重要なヘッジ会計の方法 原則として繰延ヘッジ処理によっております ただし 条件を満たしている場合には 金利変動リスクのヘッジについては金利スワップの特例処理 為替変動リスクのヘッジについては振当処理によっております 当社及び一部の連結子会社は 一部の有価証券 借入金及び発行社債等に係る金利変動リスク及び為替変動リスクを回避するため 金利スワップ及び通貨スワップ等のデリバティブ取引を用いてヘッジを行っております ヘッジの有効性の検証については ヘッジ手段の時価又はキャッシュ 原則として繰延ヘッジ処理によっております ただし 条件を満たしている場合には 金利変動リスクのヘッジについては金利スワップの特例処理 為替変動リスクのヘッジについては振当処理によっております 当社及び一部の連結子会社は 一部の有価証券 借入金及び発行社債等に係る金利変動リスク及び為替変動リスクを回避するため 金利スワップ及び通貨スワップ等のデリバティブ取引を用いてヘッジを行っております ヘッジの有効性の検証については ヘッジ手段の時価又はキャッシュ 26

28 平成 28 年 3 月期 平成 29 年 3 月期 フロー変動の累計額とヘッジ対象の時価又はキャッシュ フロー変動の累フロー変動の累計額とヘッジ対象の時価又はキャッシュ フロー変動の累計額とを比較する方法によっております なお 一部の連結子会社におい計額とを比較する方法によっております なお 一部の連結子会社においては 相場変動を相殺するヘッジのうちヘッジ対象とヘッジ手段に関するては 相場変動を相殺するヘッジのうちヘッジ対象とヘッジ手段に関する重要な条件がほぼ同一となるようなヘッジ指定を行っているものは 高い重要な条件がほぼ同一となるようなヘッジ指定を行っているものは 高い有効性があるとみなしており これをもって有効性の判定に代えておりま有効性があるとみなしており これをもって有効性の判定に代えております また 特例処理及び振当処理を採用しているものについては その判す また 特例処理及び振当処理を採用しているものについては その判定をもってヘッジの有効性の判定に代えております 定をもってヘッジの有効性の判定に代えております また 銀行業務を行う子会社では 外貨建金融資産 負債から生じる為替変動リスクに対するヘッジ会計の方法は 銀行業における外貨建取引等の会計処理に関する会計上及び監査上の取扱い ( 日本公認会計士協会業種別監査委員会報告第 25 号平成 14 年 7 月 29 日 ) に規定する繰延ヘッジによっております ヘッジ有効性評価の方法については 外貨建金銭債権債務等の為替変動リスクを減殺する目的で行う通貨スワップ取引及び為替スワップ取引をヘッジ手段とし ヘッジ対象である外貨建金銭債権債務等に見合うヘッジ手段の外貨ポジション相当額が存在することを確認することによりヘッジの有効性を評価しております (7) のれんの償却方法及び償却期間 (7) のれんの償却方法及び償却期間のれんについては 発生の都度 子会社等の実態に基づいて償却期間をのれんについては 発生の都度 子会社等の実態に基づいて償却期間を見積り 20 年以内の年数で均等償却しております なお のれんの金額に見積り 20 年以内の年数で均等償却しております なお のれんの金額に重要性が乏しい場合には 発生した連結会計年度に一括して償却しており重要性が乏しい場合には 発生した連結会計年度に一括して償却しております ます (8) その他連結計算書類作成のための重要な事項 (8) その他連結計算書類作成のための重要な事項 1 消費税等の会計処理方法 1 消費税等の会計処理方法消費税及び地方消費税の会計処理は 税抜方式によっております 消費税及び地方消費税の会計処理は 税抜方式によっております 2 連結納税制度の適用 2 連結納税制度の適用当社及び株式会社大和キャピタル ホールディングスをそれぞれ連結当社及び株式会社大和キャピタル ホールディングスをそれぞれ連結納税親会社とする連結納税制度を適用しております 納税親会社とする連結納税制度を適用しております 会計方針の変更 企業結合に関する会計基準 ( 企業会計基準第 21 号平成 25 年 9 月 13 日 以下 企業結合会計基準 という ) 連結財務諸表に関する会計基準 ( 企業会計基準第 22 号平成 25 年 9 月 13 日 以下 連結会計基準 という ) 及び 事業分離等に関する会計基準 ( 企業会計基準第 7 号平成 25 年 9 月 13 日 以下 事業分離等会計基準 という ) 等を 当連結会計年度から適用し 支配が継続している場合の子会社に対する当社の持分変動による差額を資本剰余金として計上するとともに 取得関連費用を発生した連結会計年度の費用として計上する方法に変更しております また 当連結会計年度の期首以後実施される企業結合については 暫定的な会計処理の確定による取得原価の配分額の見直しを企業結合日の属する連結会計年度の連結計算書類に反映させる方法に変更しております 加えて 当期純利益等の表示の変更及び少数株主持分から非支配株主持分への表示の変更を行っております 当該表示の変更を反映させるため 前連結会計年度については 連結計算書類の組替えを行っております 企業結合会計基準等の適用については 企業結合会計基準第 582 項 (4) 連結会計基準第 445 項 (4) 及び事業分離等会計基準第 574 項 (4) に定める経過的な取扱いに従っており 当連結会計年度の期首時点から将来にわたって適用しております なお 当連結会計年度において 連結計算書類に与える影響額は軽微であります 該当事項はありません 27

29 平成 28 年 3 月期 平成 29 年 3 月期 追加情報 該当事項はありません 繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針 ( 企業会計基準適用指針第 26 号平成 28 年 3 月 28 日 ) を当連結会計年度から適用しております 連結貸借対照表に関する注記 1. 担保に供している資産及び担保に係る債務 1. 担保に供している資産及び担保に係る債務 (1) 担保に供している資産 (1) 担保に供している資産 定期預金 200 百万円 定期預金 200 百万円 有価証券 315,203 有価証券 387,904 トレーディング商品 480,978 トレーディング商品 488,099 投資有価証券 9,558 投資有価証券 16,402 計 805,940 計 892,605 ( 注 ) 上記の金額は連結貸借対照表計上額によっております なお 上記担保資産の他に 借り入れた有価証券等 165,351 百万円を担保として差し入れております ( 注 ) 上記の金額は連結貸借対照表計上額によっております なお 上記担保資産の他に 借り入れた有価証券等 154,337 百万円を担保として差し入れております (2) 担保に係る債務 (2) 担保に係る債務 信用取引借入金 3,789 百万円 信用取引借入金 3,053 百万円 短期借入金 321,780 短期借入金 107,900 長期借入金 300,100 長期借入金 358,200 計 625,670 計 469,153 ( 注 ) 上記の金額は連結貸借対照表計上額によっております ( 注 ) 上記の金額は連結貸借対照表計上額によっております 2. 差し入れた有価証券等の時価 2. 差し入れた有価証券等の時価 消費貸借契約により貸し付けた有価証券 7,027,625 百万円 消費貸借契約により貸し付けた有価証券 7,230,775 百万円 その他 475,787 その他 628,904 計 7,503,412 計 7,859,679 ( 注 )1.(1) 担保に供している資産に属するものは除いております ( 注 )1.(1) 担保に供している資産に属するものは除いております 3. 差し入れを受けた有価証券等の時価 3. 差し入れを受けた有価証券等の時価 消費貸借契約により借り入れた有価証券 6,499,237 百万円 消費貸借契約により借り入れた有価証券 6,513,334 百万円 その他 364,120 その他 589,547 計 6,863,357 計 7,102, 資産から直接控除した貸倒引当金 4. 資産から直接控除した貸倒引当金 投資その他の資産 その他 6,278 百万円投資その他の資産 その他 6,313 百万円 5. 有形固定資産の減価償却累計額 5. 有形固定資産の減価償却累計額 110,905 百万円 111,327 百万円 6. 保証債務 6. 保証債務 被保証者 被保証債務の内容 金額 ( 百万円 ) 被保証者 被保証債務の内容 金額 ( 百万円 ) 従業員 借入金 177 従業員 借入金 135 その他 債務 1,749 計 135 計 1, 特別法上の準備金の計上を規定した法令の条項 7. 特別法上の準備金の計上を規定した法令の条項 金融商品取引責任準備金金融商品取引法第 46 条の 5 第 1 項金融商品取引責任準備金金融商品取引法第 46 条の 5 第 1 項 28

30 平成 28 年 3 月期 平成 29 年 3 月期 連結株主資本等変動計算書に関する注記 1. 当連結会計年度末における発行済株式の種類及び総数 1. 当連結会計年度末における発行済株式の種類及び総数 普通株式 1,749,378,772 株普通株式 1,699,378,772 株 2. 配当に関する事項 2. 配当に関する事項 (1) 配当金支払額 (1) 配当金支払額 株式の配当金の総額 1 株当たり決議基準日種類 ( 百万円 ) 配当額 ( 円 ) 平成 27 年 5 月 15 日普通平成 27 年 27, 取締役会株式 3 月 31 日平成 27 年 10 月 28 日普通平成 27 年 29, 取締役会株式 9 月 30 日計 56,664 効力発生日平成 27 年 6 月 1 日平成 27 年 12 月 1 日 株式の配当金の総額 1 株当たり決議基準日種類 ( 百万円 ) 配当額 ( 円 ) 平成 28 年 5 月 18 日普通平成 28 年 20, 取締役会株式 3 月 31 日平成 28 年 10 月 28 日普通平成 28 年 22, 取締役会株式 9 月 30 日計 42,326 効力発生日平成 28 年 6 月 6 日平成 28 年 12 月 1 日 ( 注 ) 平成 27 年 5 月 15 日取締役会決議の配当金の総額には 日本マスタートラスト信託銀行株式会社 ( 従業員持株 ESOP 信託口 口 ) に対する配当金 123 百万円が含まれております (2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち 配当の効力発生日が翌連結 (2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち 配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの会計年度となるもの 決議 株式の配当の配当金の総額 1 株当たり種類原資 ( 百万円 ) 配当額 ( 円 ) 基準日 平成 28 年 普通利益平成 28 年 5 月 18 日 20, 株式剰余金 3 月 31 日取締役会 効力発生日平成 28 年 6 月 6 日 決議 株式の配当の配当金の総額 1 株当たり種類原資 ( 百万円 ) 配当額 ( 円 ) 基準日 平成 29 年 普通利益平成 29 年 5 月 16 日 21, 株式剰余金 3 月 31 日取締役会 効力発生日平成 29 年 6 月 5 日 29

31 平成 28 年 3 月期 平成 29 年 3 月期 3. 当連結会計年度末の新株予約権の目的となる株式の種類及び数 3. 当連結会計年度末の新株予約権の目的となる株式の種類及び数 区分 当社 内訳 2006 年 7 月発行新株予約権 第 3 回新株予約権 ( 自己新株予約権 ) 2007 年 7 月発行新株予約権 第 4 回新株予約権 ( 自己新株予約権 ) 2008 年 7 月発行新株予約権 第 5 回新株予約権 ( 自己新株予約権 ) 2009 年 7 月発行新株予約権 第 6 回新株予約権 ( 自己新株予約権 ) 2010 年 7 月発行新株予約権 第 7 回新株予約権 ( 自己新株予約権 ) 2011 年 7 月発行新株予約権 第 8 回新株予約権 ( 自己新株予約権 ) 2013 年 2 月発行新株予約権 第 9 回新株予約権 ( 自己新株予約権 ) 2014 年 2 月発行新株予約権 第 10 回新株予約権 ( 自己新株予約権 ) 2015 年 2 月発行新株予約権 第 11 回新株予約権 ( 自己新株予約権 ) 2016 年 2 月発行新株予約権 第 12 回新株予約権 ( 自己新株予約権 ) 新株予約権の目的となる株式の数 ( 株 ) 当連結会計年度期首 増加 減少 当連結会計年度末 当連結会計年度末残高 ( 百万円 ) 201,000 30, , ,346,000 (247,000) (15,000) 15,000 2,331,000 () (262,000) 1,172 () 225,000 31, , ,349,000 (221,000) (18,000) 18,000 2,331,000 () (239,000) 819 () 283,000 38, , ,730,000 (189,000) (16,000) 110,000 2,620,000 () (205,000) 642 () 573,000 33, , ,590,000 (285,000) (6,000) 475,000 2,115,000 () (291,000) 322 () 984,000 30, , ,977,000 (422,000) 2,895,000 4,082,000 (20,000) () (442,000) 340 () 1,186,000 19,000 1,167, ,521,000 (334,000) (55,000) 55,000 5,466,000 () (389,000) 495 () 817,000 10, , ,128,000 (205,000) (75,000) 75,000 6,053,000 () (280,000) 877 () 400,000 6, , ,890,000 (74,000) (60,000) 60,000 3,830,000 () (134,000) 574 () 461,000 3, , ,411,000 (7,000) (100,000) 100,000 5,311,000 () (107,000) 270 () 581, , ,484,000 () (14,000) 14,000 4,470,000 () (14,000) 合計 ( 注 1) 上記の新株予約権の目的となる株式は 全て普通株式であります 19 () 8,958 () ( 注 2) 第 8 回新株予約権 第 9 回新株予約権 第 10 回新株予約権 第 11 回新株予約権 及び 第 12 回新株予約権 は 権利行使期間の初日が到来 しておりません 区分 当社 内訳 2006 年 7 月発行新株予約権 第 3 回新株予約権 ( 自己新株予約権 ) 2007 年 7 月発行新株予約権 第 4 回新株予約権 ( 自己新株予約権 ) 2008 年 7 月発行新株予約権 第 5 回新株予約権 ( 自己新株予約権 ) 2009 年 7 月発行新株予約権 第 6 回新株予約権 ( 自己新株予約権 ) 2010 年 7 月発行新株予約権 第 7 回新株予約権 ( 自己新株予約権 ) 2011 年 7 月発行新株予約権 第 8 回新株予約権 ( 自己新株予約権 ) 2013 年 2 月発行新株予約権 第 9 回新株予約権 ( 自己新株予約権 ) 2014 年 2 月発行新株予約権 第 10 回新株予約権 ( 自己新株予約権 ) 2015 年 2 月発行新株予約権 第 11 回新株予約権 ( 自己新株予約権 ) 2016 年 2 月発行新株予約権 第 12 回新株予約権 ( 自己新株予約権 ) 2017 年 2 月発行新株予約権 第 13 回新株予約権 ( 自己新株予約権 ) 新株予約権の目的となる株式の数 ( 株 ) 当連結会計年度期首 増加 減少 当連結会計年度末 当連結会計年度末残高 ( 百万円 ) 171,000 17, , ,331,000 (262,000) 2,331,000 () (262,000) () () 194,000 8, , ,331,000 (239,000) (18,000) 19,000 2,312,000 () (257,000) 811 () 245,000 10, , ,620,000 (205,000) (18,000) 18,000 2,602,000 () (223,000) 637 () 540,000 23, , ,115,000 (291,000) (25,000) 212,000 1,903,000 () (316,000) 291 () 954,000 28, , ,082,000 (442,000) (44,000) 597,000 3,485,000 () (486,000) 291 () 1,167,000 56,000 1,111, ,466,000 (389,000) 2,071,000 3,395,000 (58,000) () (447,000) 304 () 807,000 18, , ,053,000 (280,000) (77,000) 77,000 5,976,000 () (357,000) 1,155 () 394,000 6, , ,830,000 (134,000) (52,000) 52,000 3,778,000 () (186,000) 839 () 458, , ,311,000 (107,000) (92,000) 92,000 5,219,000 () (199,000) 501 () 581, , ,470,000 (14,000) (92,000) 92,000 4,378,000 () (106,000) 134 () 574, , ,448,000 () (18,000) 18,000 7,430,000 () (18,000) 合計 ( 注 1) 上記の新株予約権の目的となる株式は 全て普通株式であります 34 () 8,729 () ( 注 2) 第 9 回新株予約権 第 10 回新株予約権 第 11 回新株予約権 第 12 回新株予約権 及び 第 13 回新株予約権 は 権利行使期間の初日が到 来しておりません 金融商品に関する注記 1. 金融商品の状況に関する事項 1. 金融商品の状況に関する事項 (1) 金融商品に対する取組方針 (1) 金融商品に対する取組方針当社グループは有価証券関連業を中核とする投資 金融サービス業を当社グループは有価証券関連業を中核とする投資 金融サービス業を行っております 具体的には 有価証券及びデリバティブ商品の売買等及行っております 具体的には 有価証券及びデリバティブ商品の売買等及び売買等の委託の媒介 有価証券の引受け及び売出し 有価証券の募集及び売買等の委託の媒介 有価証券の引受け及び売出し 有価証券の募集及び売出しの取扱い 有価証券の私募の取扱い その他有価証券関連業並びび売出しの取扱い 有価証券の私募の取扱い その他有価証券関連業並びに銀行業務 金融業等を営んでおります に銀行業務 金融業等を営んでおります これらの業務において 当社グループでは商品有価証券等 デリバティこれらの業務において 当社グループでは商品有価証券等 デリバティ 30