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ひでよりさだい
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1 中東欧ロシア CIS 諸国の主要経済指標 Main Economic Indicators for CEE, Russia and CIS 三菱東京 UFJ 銀行経済調査室 ( ロンドン駐在 ) Economic Research Office (London), The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ th March 18 The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd. A member of MUFG, a global financial group

2 目次 / Table of contents 1: 主要経済指標 Main economic indicators : 実質 GDP 成長率 Real GDP growth rate 15 ポーランド / Poland 3 チェコ / Czech Republic ハンガリー / Hungary 5 ルーマニア / Romania スロバキア / Slovakia 7 クロアチア / Croatia 8 ブルガリア / Bulgaria 9 セルビア / Serbia 1 マケドニア / Macedonia 11 ロシア / Russia 1 カザフスタン / Kazakhstan 13 ウクライナ / Ukraine 1 3: 為替相場 Exchange rates 17

3 ポーランド / Poland 3 ポーランド /Poland /Q 17/Q1 Q Q3 Q /1 (US$ bn) 実質 GDP 成長率 (q/q, %)** Real GDPGrowth (y/y, %) (y/y, %) (y/y, %) 銀行貸出伸び率 Bank Lending Growth (y/y, %) (y/y, %) (y/y, %) (%) (US$ m),19 5, ,7-1, ,9 - - (US$ m) 199,378 3,75 8, 53,8 51,335 5,979 57,95 3,93,17 1,597 17, Growth (y/y, %) (US$ m) 195,9 198,1 7,8 5,8 5,959 5,3 5,99 5,571 1,59 1,77 19,1 - - Growth (y/y, %) (US$ m) -,59-1, , (US$ m) 1,8,333 -, (US$ m) 15,5 1,758-5,7 1,89-1,99,893 - (US$ m) 91,395 11,535 18,975 11,535 17,8 17,599 17,8 18,975 (US$ m) 331,11 337,33-337,33 3,95 3,95 39,5-5,5,9 1,5 8,938 5,838,9 3,17 3,99,399 3,95,895,17 3, EU 調整長期金利 (1 年物国債 ) Long-term interest rates (Gov.1y bond yields) Zloty/USD Zloty/Euro JPY/Zloty ( 資料 )Macrobond, Eurostat, 統計局 ( 注 )* は季節稼働日調整済 ** 季節調整済 *** 稼働日調整済は通関ベース (Source) Macrobond, Eurostat, National Statistics Office (Note) * Data is seasonally and calendar adjusted, ** seasonally adjusted, *** calendar adjusted. Trade balance is custom based.

4 チェコ / Czech Republic チェコ共和国 /Czech Republic /Q 17/Q1 Q Q3 Q /1 (US$ bn)* 実質 GDP 成長率 (q/q, %)* Real GDPGrowth (y/y, %) (y/y, %)*** (y/y, %) 銀行貸出伸び率 Bank Lending Growth (y/y, %) (y/y, %) (y/y, %) (%)** (US$ m) 5,3,95,58 585,77 1, (US$ m) 13,59 13,955 19,111 33,77 35,57 37,3 3,7,11 1,33 1,33 11, Growth (y/y, %) (US$ m) 17,333 18, 1,58 3,9 3,87 35,375 35,1 39,3 13,9 13,811 11, Growth (y/y, %) (US$ m) 59, , ,9 - (US$ m) 11,89 7,3-5 3,83 1, 7 - (US$ m) 1,9,97 -,9 3,91 1,78,3 - (US$ m),18 85,3 17,583 85,3 131, 11,981 1,39 17,583 (US$ m) 118,5 13,573-13,573 1, 17,9 173,89-1,58 1,17 1,37 1,17 1, 1,38 1,3 1,15 1,389 1,19 1,37 1,9 1, EU 調整長期金利 (1 年物国債 ) Long-term interest rates (Gov.1y bond yields) Koruna/USD Koruna/Euro JPY/Koruna ( 資料 )Macrobond, Eurostat, 統計局 ( 注 )* は季節稼働日調整済 ** 季節調整済 *** 稼働日調整済は通関ベース (Source) Macrobond, Eurostat, National Statistics Office (Note) * Data is seasonally and calendar adjusted, ** seasonally adjusted, *** calendar adjusted. Trade balance is custom based.

5 ハンガリー / Hungary 5 ハンガリー /Hungary /Q 17/Q1 Q Q3 Q /1 (US$ bn) 実質 GDP 成長率 (q/q, %)* Real GDPGrowth (y/y, %) (y/y, %)*** (y/y, %)*** 銀行貸出伸び率 Bank Lending Growth (y/y, %) (y/y, %) (y/y, %) (%) (US$ m),5 3,9, (US$ m) 8,1 8,9 31,13 7,31 7,81 7,91 7,57 7,89,739,81, Growth (y/y, %) (US$ m) 5,39 5,931 8,,99 7,19 7,1,933 7,375,591,8, Growth (y/y, %) (US$ m),57 7,7-1, 1,19, (US$ m) 13,91, , (US$ m) -1,737 -,35-1,858 3,11 9 1,538 - (US$ m) 33,19 5,8 7,87 5,8 5,971,3,11 7,87 (US$ m) 18,89 115,9-115,9 118,78 15,18 1,111-1,3 7,18 35, 3,7 3,81 3,8 3,87 38,953 38,819 39,515 38,81,91 38, EU 調整長期金利 (1 年物国債 ) Long-term interest rates (Gov.1y bond yields) Forint/USD Forint/Euro JPY/Forint ( 資料 )Macrobond, Eurostat, 統計局 ( 注 )* は季節稼働日調整済 ** 季節調整済 *** 稼働日調整済は 3 カ月移動平均は通関ベース (Source) Macrobond, Eurostat, National Statistics Office (Note) * Data is seasonally and calendar adjusted, ** seasonally adjusted, *** calendar adjusted. - three months moving average. Trade balance is custom based.

6 ルーマニア / Romania ルーマニア /Romania /Q 17/Q1 Q Q3 Q /1 (US$ bn) 実質 GDP 成長率 (q/q, %)** Real GDPGrowth (y/y, %) (y/y, %)*** (y/y, %)* 銀行貸出伸び率 Bank Lending Growth (y/y, %) (y/y, %) (y/y, %) (%)** (US$ m) -9,73-11,8-1,8-3,75 -,5-3,877-3,1 -,778-1,557-1,319-1, (US$ m),5 3,7 7,31 15,85 1,9 1,971 18,8 18,889,77,79 5, Growth (y/y, %) (US$ m) 9,839 7,9 85, 19,1 18,91,88, 3,7 8,331 8,111 7, - - Growth (y/y, %) (US$ m) -,188-3,88-7, ,7-1,8-1,75 (US$ m),85, (US$ m),38,55,939 1,851 1,55 517, 888 (US$ m) 35,17 3,133,17 3,133 3,83,18 39,31,17 (US$ m) 99,998 98,37 11,83 98,37 1, 17,1 11,8 11,83 7,18,73 7,993,899 7,7 8,351 8,15 7,811 7,9 7,773 7,79 8,7 8, EU 調整長期金利 (1 年物国債 ) Long-term interest rates (Gov.1y bond yields) Leu/USD Leu/Euro JPY/Leu ( 資料 )Macrobond, Eurostat, 統計局 ( 注 )* は季節稼働日調整済 ** 季節調整済 *** 稼働日調整済は通関ベース (Source) Macrobond, Eurostat, National Statistics Office (Note) * Data is seasonally and calendar adjusted, ** seasonally adjusted, *** calendar adjusted. Trade balance is custom based.

7 スロバキア / Slovakia 7 スロバキア /Slovakia /Q 17/Q1 Q Q3 Q /1 (US$ bn) 実質 GDP 成長率 (q/q, %)** Real GDPGrowth (y/y, %) (y/y, %) (y/y, %) 銀行貸出伸び率 Bank Lending Growth (y/y, %) (y/y, %) (y/y, %) (%) (US$ m) 3,81,3 3, , 81 1, (US$ m) 75, 77,5 8,,1 19,73,3,939 3,85 8,57 8,588, - - Growth (y/y, %) (US$ m) 71,38 73,13 81, 19,8 18,831 19,33,58,3 7,971 8,,5 - - Growth (y/y, %) (US$ m) 1-1, (US$ m),8 1, ,7-1,9-37 -,1 (US$ m) 1,1 3,1-99 1,, ,97 (US$ m) 1,81 1,71,3 1,71 1,1 1,998,59,3 (US$ m) 73,5 77,8-77,8 83,39 89,873 9, 長期金利 (1 年物国債 ) Long-term interest rates (Gov.1y bond yields) EUR/USD GBP/EUR JPY/EUR ( 資料 )Macrobond, Eurostat, 統計局 ( 注 )* は季節稼働日調整済 ** 季節調整済 *** 稼働日調整済は通関ベース (Source) Macrobond, Eurostat, National Statistics Office (Note) * Data is seasonally and calendar adjusted, ** seasonally adjusted, *** calendar adjusted. Trade balance is custom based.

8 クロアチア / Croatia 8 クロアチア /Croatia /Q 17/Q1 Q Q3 Q /1 (US$ bn) 実質 GDP 成長率 (q/q, %)* Real GDPGrowth (y/y, %) (y/y, %)** (y/y, %) 銀行貸出伸び率 Bank Lending Growth (y/y, %) (y/y, %) (y/y, %) (%) (US$ m) -7,575-7, ,9 -,13 -,51 -, (US$ m) 11,71 11,91-3,78,978 3,8 3,3-1,535 1, Growth (y/y, %) (US$ m) 18,7 18,83 -,78 5,17 5,899 5,99 -,, Growth (y/y, %) (US$ m),35 1, ,8 19,539 - (US$ m),393 1, , ,1 - (US$ m) 8 1, (US$ m) 1,97 1, 18,818 1, 17,5 1,8 17, 18,818 (US$ m) 9,9 3,98-3,98,93 5,93,9-1,735 1,771 1,938 1,97,137 1,888 1,871 1,85 1,88 1,851 1,851 1,8 1, Kuna/USD Kuna/EUR JPY/Kuna ( 資料 )Macrobond, Eurostat, 統計局 ( 注 )* は季節稼働日調整済 ** 季節調整済 *** 稼働日調整済は通関ベース (Source) Macrobond, Eurostat, National Statistics Office (Note) * Data is seasonally and calendar adjusted, ** seasonally adjusted, *** calendar adjusted. Trade balance is custom based

9 ブルガリア / Bulgaria 9 ブルガリア /Bulgaria /Q 17/Q1 Q Q3 Q /1 (US$ bn) 実質 GDP 成長率 (q/q, %)** Real GDPGrowth (y/y, %) (y/y, %) (y/y, %)** 銀行貸出伸び率 Bank Lending Growth (y/y, %) (y/y, %) (y/y, %) (%)** (US$ m) -3,88 -, , , (US$ m) 5,373,5 9,9,88,1 7,5 8,73 8, Growth (y/y, %) (US$ m) 9, 8,97 33,98 7, 7, 8,5 8,5 9,95 3,71 3,77 3,1 - - Growth (y/y, %) (US$ m) -19,83, ,1-7 (US$ m),895 5,97 3,75 1, ,8 - (US$ m),95 1,15 1, (US$ m),783 3,91,93 3,91,95 5,7 7,313,93 (US$ m) 37,95 3,79-3,79 3,83 39,75 39, 長期金利 (1 年物国債 ) Long-term interest rates (Gov.1y bond yields) Lev/USD Lev/EUR JPY/Lev ( 資料 )Macrobond, Eurostat, 統計局 ( 注 )* は季節稼働日調整済 ** 季節調整済 *** 稼働日調整済は通関ベース (Source) Macrobond, Eurostat, National Statistics Office (Note) * Data is seasonally and calendar adjusted, ** seasonally adjusted, *** calendar adjusted. Trade balance is custom based.

10 セルビア / Serbia セルビア /Serbia /Q 17/Q1 Q Q3 Q /1 (US$ bn) 実質 GDP 成長率 (q/q, %)* Real GDPGrowth (y/y, %)* (y/y, %) (y/y, %) (y/y, %) (y/y, %)*** (US$ m) -,8 -,53-5,187-1,1-1,155-1,175-1,11-1, (US$ m) 13,379 1,875 1,91 3,79 3,73,313,3,59 1,535 1,57 1, Growth (y/y, %) (US$ m) 18,1 19,18,18,95,888 5,87 5,55,,8,7, - - Growth (y/y, %) (US$ m) -1,79-1,189 -, (US$ m) -1, , (US$ m),35,35, (US$ m) 1,77 1, 11,99 1, 9,33 1,3 11,739 11,99 (US$ m) 8,8 7,3-7,3 7,997 9,1 3, Dinar/USD Dinar/EUR JPY/Dinar ( 資料 )Macrobond, Eurostat, 統計局 ( 注 )* は季節稼働日調整済 ** 季節調整済 *** 稼働日調整済は通関ベース (Source) Macrobond, Eurostat, National Statistics Office (Note) * Data is seasonally and calendar adjusted, ** seasonally adjusted, *** calendar adjusted. Trade balance is custom based. 1

11 マケドニア / Macedonia 11 マケドニア /Macedonia /Q 17/Q1 Q Q3 Q /1 (US$ bn) 実質 GDP 成長率 Real GDPGrowth (y/y, %) ( 製造業 ) (Manufacturing) (y/y, %)*** (y/y, %)* (y/y, %) (y/y, %) (%) (US$ m) -1,897-1,97 -, (US$ m),53,787 5,71 1,8 1,5 1,3 1,85 1, Growth (y/y, %) (US$ m),7,757 7,7 1,78 1,87 1,89 1,93, Growth (y/y, %) (US$ m) (US$ m) (US$ m) (US$ m),39,98,515,98,7,,397,515 (US$ m),873 7,7-7,7 8,35 8,881 9,13-1,73.1 1,887.7,5.8,115.1,9.1,7.5,55.8,571.8,37.1,57.,58.,.7, Denar/USD Denar/EUR JPY/Denar ( 資料 )Macrobond, Eurostat, 統計局 ( 注 )* は季節稼働日調整済 ** 季節調整済 *** 稼働日調整済は通関ベース月次のは製造業のみ (Source) Macrobond, Eurostat, National Statistics Office (Note) * Data is seasonally and calendar adjusted, ** seasonally adjusted, *** calendar adjusted. Trade balance is custom based. Monthly data for IP covers only manufacturing sector.

12 ロシア / Russia 1 ロシア /Russia /Q 17/Q1 Q Q3 Q /1 (US$ bn) 1,358. 1, 実質 GDP 成長率 Real GDPGrowth (y/y, %) (y/y, %) (y/y, %) 銀行貸出伸び率 Bank Lending Growth (y/y, %) (y/y, %) (y/y, %) (%) (US$ m) 1,83 13, 13,118 31,533 38, 8,75,813 38,58 11,17 1,88 1,5 - - (US$ m) 33,53 85,77 357,83 8,93 83,39 8,7 85,858 1,8 31,753 33,7 37, Growth (y/y, %) (US$ m) 18,7 18,3,95 5,5 5,393 5,7 1,5,8,579,89, Growth (y/y, %) (US$ m) 8,89 5,53, 1,87,18,338 -,59 17,8 (US$ m) 9, 11,175-7,59 11,3 -,15-1,3 - (US$ m),853 3,539 -,73,8 13,11 7,333 - (US$ m) 319, ,5 35,8 317,5 33,33 33, 351,15 35,8 (US$ m) 519,11 51,13 59,8 51,13 55,5 53,33 53,59 59,8 1,83 1,93,,7,1 1,9 1,981,111,79,13,118,9,77 短期金利 (MosPrime 3m) Short-term interest rates (MosPrime 3m) 長期金利 (1 年物国債 ) Long-term interest rates (Gov.1y bond yields) Rouble/USD Rouble/Euro JPY/Rouble ( 資料 )Macrobond, Eurostat, 統計局 ( 注 )* は季節稼働日調整済 ** 季節調整済 *** 稼働日調整済は通関ベース (Source) Macrobond, Eurostat, National Statistics Office (Note) * Data is seasonally and calendar adjusted, ** seasonally adjusted, *** calendar adjusted. Trade balance is custom based.

13 カザフスタン / Kazakhstan カザフスタン /Kazakhstan /Q 17/Q1 Q Q3 Q /1 (US$ bn) 実質 GDP 成長率 Real GDPGrowth (y/y, %) (y/y, %) (y/y, %) (y/y, %) (y/y, %) (%) (US$ m) 1,31 11,73 19, 3,9,1,81,3 5,58 1,35 1,89,1 - - (US$ m),795 3,71 8,3 1,51 1,81 1,317 11,38 13,89,15,57 5, - - Growth (y/y, %) (US$ m) 3,8,95 9, 7,357, 7,9 7,35 8,,59,75, Growth (y/y, %) (US$ m) -5,13-8,9 -,7 -,895-1,7-1,9-1,9-81 (US$ m) -9,193-8,33-5,13-1,5-1, ,153 1, (US$ m),173 1,975,18,5,31,7-78 (US$ m),95,9 18,9,9 19,5 18,858,39 18,9 (US$ m) 153,385 13,715-13,715 15,8 17,95 18,98-8 1,77 1,757 1,39 1,5 1,559 1,89,81,,78,1,89, Tenge/USD Tenge/Euro JPY/Tenge ( 資料 )Macrobond, Eurostat, 統計局 ( 注 )* は季節稼働日調整済 ** 季節調整済 *** 稼働日調整済は通関ベース (Source) Macrobond, Eurostat, National Statistics Office (Note) * Data is seasonally and calendar adjusted, ** seasonally adjusted, *** calendar adjusted. Trade balance is custom based. 13

14 ウクライナ / Ukraine 1 ウクライナ /Ukraine /Q 17/Q1 Q Q3 Q /1 (US$ bn) 実質 GDP 成長率 Real GDPGrowth (y/y, %) (y/y, %) (y/y, %) 銀行貸出伸び率 Bank Lending Growth (y/y, %) (y/y, %) (y/y, %) (%) (US$ m) 33 -,88 -,33-1, ,15-1,99 -, ,1 - - (US$ m) 38,135 3,33 3,7 1,88 1,373 1,79 1,75 11,939 3,85,33 3, Growth (y/y, %) (US$ m) 37,5 39,9 9,598 11,13 11,19 11, 1,5 1,399,557,9, Growth (y/y, %) (US$ m) ,5-3, ,85-1,39 (US$ m) -1 -,1 -,9-1, ,9 -,537-1,71 (US$ m) 3,5 3,1, (US$ m) 1,38 1,598 17,78 1,598 1,1 1,95 17,59 17,78 (US$ m) 118,79 113,39-113,39 113,785 11, , Hryvnia/USD Hryvnia/Euro JPY/Hryvnia ( 資料 )Macrobond, Eurostat, 統計局 ( 注 )* は季節稼働日調整済 ** 季節調整済 *** 稼働日調整済は通関ベース (Source) Macrobond, Eurostat, National Statistics Office (Note) * Data is seasonally and calendar adjusted, ** seasonally adjusted, *** calendar adjusted. Trade balance is custom based.

15 実質 GDP 成長率 / Real GDP growth rate ポーランド /Poland (YoY,%) (QoQ,%) QoQ, right axis YoY チェコ /Czech Repblic 8 (YoY,%) (QoQ,%) QoQ, right axis YoY ハンガリー /Hungary (YoY,%) (QoQ,%) QoQ, right axis YoY 15 ルーマニア /Romania 1 (YoY, %) (QoQ,%) QoQ, right axis YoY スロバキア /Slovakia 15 (YoY,%) (QoQ,%) QoQ, right axis YoY クロアチア /Croatia (YoY,%)

16 実質 GDP 成長率 / Real GDP growth rate ブルガリア /Bulgaria 1 (YoY,%) (QoQ,%) QoQ, right axis YoY セルビア /Serbia 1 (YoY,%) (QoQ, %) QoQ, right axis YoY マケドニア /Macedonia (YoY,%) ロシア /Russia 1 (YoY,%) (QoQ,%) QoQ, right axis YoY カザフスタン /Kazakhstan (YoY,%) ウクライナ /Ukraine (YoY,%)

17 為替相場 / Exchange rates ポーランドロチ / Polish Zloty.5 (Zloty/USD) (Zloty/EUR) Zloty/USD Zloty/EUR チェココルナ / Czech Koruna 8. (Koruna/USD) (Koruna/EUR) Koruna/USD Koruna/EUR ハンガリーフリン / Hungary Forint 3. (Forint/USD) (Forint/EUR) Forint/USD Forint/EUR ルーマニアイ / Romanian Leu.5 (Leu/USD) (Leu/EUR) Leu/USD Leu/EUR クロアチアクーナ / Croatian Kuna 7.5 (Kuna/USD) (Kuna/EUR) Kuna/USD Kuna/EUR ブルガリアフ / Bulgarian Lev 1.9 (Lev/USD) (Lev/EUR) Lev/USD Lev/EUR Currency pegged against euro at

18 為替相場 / Exchange rates セルビアナール / Serbian Dinar (Dinar/USD) (Dinar/EUR) マケドニア (Denar/USD). ナール / Macedonian Denar (Denar/EUR). ロシアルーブル / Russian Rouble (Rouble/USD) (Rouble/EUR) Dinar/USD Dinar/EUR Denar/USD Denar/EUR Currency pegged against euro at Rouble/USD Rouble/EUR カザフスタンン /Kazakh Tenge (Tenge/USD). (Tenge/EUR) Tenge/USD Tenge/EUR ウクライナフリブニ / Ukrainian Hryvnia. (Hryvnia/USD) (Hryvnia/EUR) Hryvnia/USD Hryvnia/EUR 日本円 /Japanese Yen 135. (JPY/USD) (JPY/EUR) JPY/USD JPY/EUR

19 当資料は情報提供のみを目的として作成されたものであり金融商品の売買や投資など何らかの行動を勧誘するものではありませんご利用に関してはすべてお客様御自身でご判断下さいますよう宜しくお願い申し上げます当資料は信頼できると思われる情報に基づいて作成されていますが当室はその正確性を保証するものではありません内容は予告なしに変更することがありますので予めご了承下さいまた当資料は著作物であり著作権法により保護されております全文または一部を転載する場合は出所を明記してください The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd. ( BTMU ) is a limited liability stock company incorporated in Japan and registered in the Tokyo Legal Affairs Bureau (company no ). BTMU s head office is at 7-1 Marunouchi -Chome, Chiyoda-Ku, Tokyo , Japan. BTMU s London branch is registered as a UK establishment in the UK register of companies (registered no. BR13). BTMU is authorised and regulated by the Japanese Financial Services Agency. BTMU s London branch is authorised by the Prudential Regulation Authority (FCA/PRA no ) and subject to regulation by the Financial Conduct Authority and limited regulation by the Prudential Regulation Authority. Details about the extent of BTMU London branch s regulation by the Prudential Regulation Authority are available from us on request.

20 This report shall not be construed as solicitation to take any action such as purchasing/selling/investing in financial market products. In taking any action, each reader is requested to act on the basis of his or her own judgment. This report is based on information believed to be reliable, but we do not guarantee, and do not accept any liability whatsoever for, its accuracy and we accept no liability whatsoever for any loss or damage of any kind arising out of the use of all or any part of this report. The contents of the report may be revised without advance notice. Also, this report is a literary work protected by copyright. No part of this report may be reproduced in any form without express statement of its source. The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd. retains copyright to this report and no part of this report may be reproduced or re-distributed without the written permission of The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd. The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd. expressly prohibits the re-distribution of this report to Retail Customers, via the internet or otherwise and The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd., its subsidiaries or affiliates accept no liability whatsoever to any third parties resulting from such re-distribution.

21 The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd. 5 Ropemaker street, London ECY 9AN, UK 1

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Title here up to three lines Arial Regular 26 pt. use one cover only 中東欧ロシア CIS 諸国の主要経済指標 Main Economic Indicators for CEE, Russia and CIS 三菱 UFJ 銀行経済調査室 ( ロンドン駐在 ) Economic Research Office (London), MUFG Bank 1 th November 18 MUFG Bank, Ltd. A member of MUFG, a global