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1 nalysis

2 Kenai Valdez Keltic Petrochemicals( カナダ ) Statia Terminals ( カナダ ) Port Westward Jodan Cove Humbolt Bay LNG Mare Island LNG Clearwater Port Cabrillo Port Port Penguin Tijuana ( メキシコ ) Terminal GNL Mar dentro ( メキシコ ) Energy Costa zul LNG ( メキシコ ) LNG 液化基地稼動中 LNG 液化基地構想 計画段階 Puerto Libertad ( メキシコ ) Ridley LNG( カナダ ) Kitimat LNG( カナダ ) Port rthur Sabine Pass LNG Creole Trail LNG Golden Pass LNG Long Beach Pelican Island Freeport Ingleside Manzanillo ( メキシコ ) LNG 受入基地稼動中 LNG 受入基地計画 ( 承認済 建設中 ) LNG 受入基地構想 計画段階 LNG 受入基地計画中止 Vista del Sol LNG Corpus Christi Energy Bridge Lazaro Cardenas ( メキシコ ) ltamira ( メキシコ ) Irving Canaport ( カナダ ) Cacouna Energy( カナダ ) Philadelphia Freedom Energy Center Cameron LNG Lake Charles Pascagoula Gulf LNG Energy Compass Port Main PassEnergy Hub Gulf Landing Port Pelican Pearl Crossing Puerto Cortes ( ホンデュラス ) Rabaska( カナダ ) Fairwinds LNG Bear Head ( カナダ ) Jamaica ( ジャマイカ ) nalysis naly ysis nna nalysis Providence Broadawater Energy Crown Landing Cove Point Elba Island Tampa Freeport( バハマ ) High Rock LNG ( バハマ ) Ocean Cay ( バハマ ) San ndres ( ドミニカ ) Quoddy Bay Everett Energy Bridge Weaver's Cove Somerset nalysis ys Penuelas ( プエルトリコ )

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4 nalysis naly ysis nna nalysis nalysis ys

5 LNGレースの勝者は Canadaなどが受入基地の建設を計画 供するなど 最終的にすべての設備能 相当する 例えば Cheniere Energy しており 数多くある計画の中でもこ 力を自社で使用するかどうかは未定で は複数の基地建設を進めているが 設 のパターンによる計画が最も多い あり また再ガス化したガスは 自社 備の大部分の使用権を石油メジャーや の発電所だけで使用することはなく Dow Chemicalなどの大手企業に長期 他社に販売する予定である 契約によって提供し 利用実績に応じ これらの計画は 1Bcf/d 約760万 トン 年 以上の大型の基地を単独で 建設する予定のものが多く 自社が海 米国の電力 ガス会社は 使用する た使用料を徴収する予定である 外で参加する液化基地からLNGを供 ガスを短期の契約で調達していること このように長期契約を確保できた 給することを想定している が多く 自社単独で大量のLNGを扱 場合は リターンは小さくなるものの 企業が単独で受入基地を建設し独占 うような受入基地を建設するような 建設主体のリスクは(1)や(2)のパター 的に使用する場合は ガス価格の変動 会社は少ないと見られる ただし 一 ンに比較すると小さく プロジェクト に対するリスクが非常に大きい した 部のユーティリティ企業が 石油メ ファイナンスによる資金調達も可能で がって 建設主体は資金調達に優れた ジャーや海外大手企業などと共同で基 ある 石油メジャーやそれに準ずる企業に限 地建設計画を進めている例は増えてき 定される ている ⑷ 組み合わせその他 石油メジャーやユーティリティ企 ⑵ ユーティリティ企業による建設と使用 ⑶ 独立系企業による基地建設と第三 者による使用 傘下に大手電力 ガス会社を持つ 業以外にも パイプライン会社やベン チャー企業 個人投資家などが建設計 Sempra Energyが 複 数 の 基 地 建 設 計 建設主体が 石油メジャーやLNG大 画を進めており これらの組み合わせ 画を進めているが メキシコ バハ 手企業に設備を提供して利用実績に応 もあって 北米のLNG基地建設主体 カリフォルニア州の基地はShellに提 じて料金を徴収するパターンがこれに は非常に多様な状況となっている 3. 個別企業の動向 ⑴ Royal Dutch/Shell 液化基地 ブルネイ マレーシア Royal Dutch/Shell 以下Shell は オマーン ナイジェリアがあり 新規 以下に 西海岸のLNG事業に進出 全世界でLNG事業を展開しており 石 事業はロシアのサハリン2 オースト を予定している企業を中心にその動向 油メジャーの中で最も多くのプロジェ ラリアのGorgon オーストラリア を示す クトに参加している 既に稼働してい 東 チ モ ー ル のGreater Sunrise イ ラ る液化基地は オーストラリアNorth ン ナイジェリアの新規事業 沖合基 West Shelf LNG 西豪州にある既存 地 ベネズエラ リビアでの計画を Sakhalin2 Zeebruge Broadwater Energy SP締 結 3,7 0 Persian LNG 0万トン Costa zul 20年 Libya Oman Hazira NLNG MLNG Brunei Nigeria 浮体式 Greater Sunrise Gorgon NWS 図2 Royal Dutch/Shellの参加するLNG事業 31 石油 天然ガスレビュー Cove Point Elba Island 拡張 Gulf Landing ltamira Mariscal Sucre

6 アナリシス 進めている Tangguh LNGからLNGを購入するこ り 基地の建設は Total 三井物産 北米西海岸への展開については 独 とでSP 370万トン 20年 を締結 と共同で行っている また ニューヨー 自にメキシコのバハ カリフォルニア しており この基地は西海岸の計画を クのBroadwater Energy受入基地は 州で受入基地を建設する計画を進めて リードするプロジェクトとなった カナダのTransCanadaと共同で計画を いたが 各社の計画が相次ぐ中 独 Shellは 北米への供給ソースとし 進めている 自の基地建設計画を中止し Sempra て 自社が参加しているオーストラリ これら受入基地とともに予定してい Energyが進めていた計画に合流する アGorgonからも200万トン 年のLNG る液化事業が完成すると ナイジェリ ことになった この計画は メキシコ を購入することで2003年8月に合意し ア オマーン ベネズエラ リビア バハ カリフォルニア州Ensenadaの ている イランなどから幅広く北米太平洋市場 他には オーストリアと東チモール 760万トン 年 の基地を建設するも 間 に あ るGreater Sunriseの 計 画 が あ ので 将来的には2Bcf/dに拡張される るが これについては 両国の共同開 予定である 既に基地の建設に必要と 発区域をはずれ 国境画定が明確では ChevronTexacoも メキシコ バハ なる主な許可は取得しており 2008年 ない地域での開発となることから 両 カリフォルニア州に基地建設の計画を からのフル稼働を目指して準備が進め 国間の合意が必要となる しかし二国 進めている これは メキシコ湾で進 られている 間の交渉に進展が見られないことから めているPort Pelicanと呼ぶ沖合基地 プロジェクトの着手は見通しが立って と同種の基地をTijuanaの沖合に建設 いない する計画で 規模は0.75Bcf/d 約 年10月14日 Shellは こ の 基 地 の50 の能力を20年間にわたって使 へLNGが供給できる態勢が整う ⑵ ChevronTexaco nalyysis na nalysis 北14kmの地点に設備能力1Bcf/d 約 用することでSempraと合意し また Shellは 東海岸では既存の受入基 万トン 年 で2007年からの稼働を目 Shellが中心となっているサハリン2か 地に使用権を持つばかりでなく 複数 ら 20年 間 で3,700万 ト ン のLNGを 購 の新規事業も進めている この内 メ こ の 基 地 はTerminal GNL Mar 入する売買契約 SP を締結した キシコのltamiraは既に建設に着手 dentroと呼ばれ 既に環境面での承 供給は2008年から開始し 最初の3年 しており メキシコ湾では 洋上に 認は得ているが 地元の反対も大き 間は160万トン 年の供給を予定して Gulf Landingと呼ぶ受入基地を さら く 最終的な建設承認は得られてい いる また Shellはこの基地の拡張 にニューヨークに近いロングアイラン ない また ChevronTexaco Shell 分 1Bcf/d についても50 を使用す ド湾の洋上にもBroadwater Energyと Sempraの3社がそれぞれ メキシコ国 ることで合意している 呼ぶ受入基地の計画を進めている メ 営電力が建設する予定の発電所への供 一 方 建 設 主 体 で あ るSempra キシコltamiraの基地は 国営の電力 給を目指しており 入札結果が基地建 EnergyはBPの主導するインドネシア 会社CFEへのガス供給が決まってお 設に影響を与えるものと見られる n ys na l y sis 指している Port Penguin Terminal GNL Mar dentro Brass LNG Sabine Pass Port Pelican ngola Gorgon NWS 図3 ChevronTexacoの参加するLNG事業 石油 天然ガスレビュー 32

7 LNGレースの勝者は ChevronTexacoは 米国のカリフォ に建設の承認を沿岸警備隊から取得 アブダビ オーストラリアNWSの3事 ルニア沖合にも受入基地の建設を検討 し 基本設計に着手している しかし 業への参加が挙げられる 一方で同社 しているが この計画については具体 建設費が当初の予定よりも高くなる見 は新規事業として アンゴラ イラン 的な内容は公表されていない 通しになったため この計画とは別に インドネシアTangguhの事業を進め 同社は 西海岸への供給ソースとし Cheniere Energyがルイジアナ州で進 ている て Shellと同様2003年8月に オース めていたSabine Pass受入基地への参 同社は 西海岸の受入基地建設計画 トラリアのGorgonプロジェクトから 加も決定した この基地は 2.6Bcf/d や他社が計画している基地の使用権の 200万トン 年のLNGを購入すること 約2,000万トン 年 の設備能力で 取得は今のところ発表していない し で覚書を締結している 同プロジェク こ の う ち1Bcf/dをChevronTexacoが かし 自社が中心となって計画を進 ト は ChevronTexacoが 権 益 の57 使用し Totalも1Bcf/d使用すること めているインドネシアTangguhプロ を持つオーストラリア北西部の沖合ガ を決めている ジ ェ ク ト は Sempra Energyの 進 め ス田の開発プロジェクトで LNGプ 大西洋地域への供給が可能な液化 ラントは ガス田と大陸の中間にあ 事 業 と し て は ChevronTexacoが 中 るBarrow島に建設することが決定し 心となっているアンゴラの事業とナイ て い る ChevronTexacoは さ ら に ジェリアのBrass LNGの計画がある 番目となる福建省の基地への供給も決 沖合のJanszガス田のほか 最近W- Brass LNGは最近基本設計に着手した まっているほか 韓国で製鉄大手のポ 17-R鉱区でもガス資源を発見してお が アンゴラの事業については調整が スコとSKグループが共同で建設する り この地域のガス開発を主導的に推 遅れ 最終投資決定にはまだ時間がか 受入基地への供給も決定している 進する立場にある かるものと見られている る受入基地へのSPをいち早く締結し た Tangguhプロジェクトは 中国で2 米国では 既存のメリーランド州 Gorgonか ら は こ れ ら 北 米 西 海 岸 ま た ChevronTexacoは ベ ネ ズ Cove Point受入基地の使用権を取得 への供給に合わせ 中国 さらには エラの海底ガス田の開発にも参加を予 し トリニダードからの供給を開始し ChevronTexacoが 出 資 し て い る 韓 国 定しており 現時点では その規模 た また ニュージャージー州南部で LGカルテックスへの販売も見込まれ 用途は確定していないが 将来的には はCrown Landingと呼ぶ計画があるほ ており 1,000万トン 年規模の大規 このガスもLNG化され 米国に供給 か テキサス州のPelican Islandでも 模事業として2008 9年ごろスタート される可能性がある 計画を進めている するものと見られている これらへの供給源としては トリニ 一方 同社は北米大西洋市場では ⑶ BP ダ ー ド のtlantic LNG以 外 に 同 社 は メキシコ湾でPort Pelicanという事業 BPのLNG液化事業については ト アンゴラでの事業計画に参加してお 名で受入基地の計画を進めており 既 リニダードのアトランティックLNG り 同事業からの供給の可能性がある Isle of Grain Livorno Costa zul Sempraへの販売 Bilbao Iran LNG Segas ガス供給 とLNG引取 bu Dhabi ン 広東 Tangguh Krishnapatnam ト 380万 約 結 締 SP ngola NWS 図4 BPの参加するLNG事業 33 石油 天然ガスレビュー 年 Crown Landing Cove Point Pelican Island tlantic LNG

8 アナリシス Clearwater Port Greater Sunrise Browse NWS nalyysis na nalysis km Browseガス田群 20 Gorgonガス田 Scarboroughガス田 280km NWS LNG Gorgon LNG Onslow Pibara USTRLI 110 E n 25S ys 0 na l y sis 図5 Woodside Energyの参加するLNG事業 125 注 Gorgon LNGは Gorgonガス田のガスをガス田と大陸の中間に位置するBarrow島で液化する事業 ChevronTexaco Royal Dutch/Shell ExxonMobil の3社で進められており 年に稼働することを予定している 図6 Browseガス田群とScarboroughガス田の位置 ま た エ ジ プ ト のDamiettaにUnion て稼働しているNWSプロジェクトの 2社 間 の 合 意 で は Woodsideが 関 Fenosa Gas Union Fenosa(50%) オペレーターを務めるほか 新規のプ 連 の 専 門 技 術 を 提 供 す る 代 わ り に Eni(50%) が進めているSegas液化基 ロジェクトとしてはGreater Sunrise Cleawater Portを優先的に使用できる 地にガスを供給し そのLNGを買い Browseの計画を進めている ようになり また 基地建設の承認を 取る予定もある 北米西海岸への受入基地について は 2004年10月 に 米 国 カ リ フ ォ ル ニ ⑷ Woodside Energy 受けるまでの資金をWoodsideが拠出 する ア 沖 でCrystal Energyが 進 め て い た Clearwater Portは カリフォルニ Woodside Energyは オーストラリ Clearwater Port受 入 基 地 建 設 プ ロ ア 州Ventura郡 の 沖 合21kmの 地 点 に アを代表する石油開発会社で 現在 ジェクトを共同で進めることを発表し 存在する石油ガス生産用のプラット オーストラリアで唯一液化基地とし た フォームを受入基地に転用する予定 石油 天然ガスレビュー 34

9 LNGレースの勝者は で 設備能力は600万トン 年と発表 金属資源を開発する資源メジャーとし されている 基地には貯蔵設備は設け て有名なオーストラリアを代表する企 ず 基地で再ガス化されたガスは新設 業である するパイプラインで地上のパイプライ ⑹ Sempra Energy Sempra Energy は San Diego Gas & Electric Co. と Southern California 西海岸への受入基地については カ Gas Co. の2社 を 経 営 す るSempra リフォルニア州Oxnard沖23マイルの UtilitiesとLNG事 業 や 発 電 パ イ プ 地点に LNG船のような外形で気化 ライン事業などを行っているSempra Energyは Woodsideの参加とは別に 設備を備えた浮体式の受入基地を係 Global さらに金融部門の3部門から アラスカlaska Gasline Port uthority 留し 陸上にパイプラインで供給する なる企業で ユーティリティを中心と とアラスカからのLNGの供給につい 計画を持っている 基地は Cabrillo した企業である 米国で受入基地の建 て 詳 細 な 交 渉 を 行 う こ と で 合 意 し Portと名付けられ 規模は約600万ト 設を計画している多くの企業が 石油 2004年1月にMOUを締結している し ン 年を予定している 天然ガス開発事業を行っているのに対 ン網に供給される予定である こ の 計 画 を 進 め て い たCrystal かし アラスカの新規液化事業は現時 同 社 は オ ー ス ト ラ リ ア の 点で実現の見通しが立っていないこと Scarboroughガス田を開発して LNG 海外のLNG液化基地事業にも参加し から Clearwater Port基地が予定ど 液化基地を建設し この基地に供給す ていない おり完成した場合には Woodsideか る事業を検討している Scarborough 西海岸では 前述のようにメキシコ らの供給が中心になると見られる ガス田は 図6に示したようにGorgon バハ カリフォルニア州のCosta zul Woodsideは NWSよ り も 北 東 に あ よりさらに西に位置するガス田で 現 受入基地の計画を進めており 1Bcf/d るBrecknock Brecknock South Scott 在BHP Billitonが 液 化 基 地 の 建 設 を の能力の内 半分の使用権をShellに Reefガス田などのBrowse堆積盆地の 想 定 し て い るPibara Onslowの 南 西 提供する Sempraは使用するLNGに ガス田群のLNG事業化の検討も進め 4.5km の海岸からは 280kmの地点 ついて 2001年にボリビアの天然ガス ている このガス田は1970年代に発見 にある を利用するPacific LNGから調達する されたものであるが 北米や中国での し 同社は開発事業は行っておらず このガス田も発見されたのは1979年 覚書を締結していたが 同事業は液化 需要拡大が予想されるようになって と古く 経済性の問題から事業化は 基地の建設地点を巡って政治問題化 それらへの輸出を念頭に開発が再検討 行われてこなかったが Woodside同 し 当面実現は困難となって契約は失 されることになった 様BHP Billitonも北米への輸出を念頭 効した 替わって Sempraではイン に 開発を再検討しているプロジェ ドネシアのTangguhから370万トン クトである 同ガス田の権益はBHP 年 のLNGを2008年 か ら20年 間 調 達 す Billiton50 ExxonMobil50 で 規 ることを決定している ⑸ BHP Billiton BHP Billitonは 石油天然ガスの企 業というよりも 石炭や鉄鉱石 各種 模は600万トン 年を想定している この基地で再ガス化されたガス Cabrillo Port Scarborough 図7 BHP Billitonが参加するLNG事業 35 石油 天然ガスレビュー

10 アナリシス は Sempraが バ ハ カ リ フ ォ ル ニ 1.5Bcf/dで メキシコ湾岸で唯一稼動 受入能力は 西海岸1.0Bcf/d メキシ ア州内に建設中のTermoelectrica de しているLake Charles受入基地から南 コ 湾4.5Bcf/dの 計5.5Bcf/d 約4,180万 Mexicali TDM 発 電 所 60万kW に35kmの地点に建設を予定しており トン に達することになる で使用するばかりでなく 他社の発電 既に建設の承認を得ている 所への供給や米国カリフォルニア周辺 にガス供給を行う予定である ⑺ Repsol-YPF も う 一 つ は テ キ サ ス 州 のPort rthurの自社の敷地に1.5bcf/d規模の Repsol-YPFは ス ペ イ ン のRepsol Sempraで は こ の 西 海 岸 のCosta 基地を計画しており これは3.0Bcf/d が1999年にアルゼンチンのYPFを買 zul基 地 以 外 に メ キ シ コ 湾 周 辺 への拡張も可能としている これらメ 収して発足しており 南米に多くの上 で2つ の 基 地 建 設 計 画 を 進 め て い キシコ湾岸の基地への供給について 流権益を持つ る 一 つ は Dynegyが ル イ ジ ア ナ 現時点でSempraは 供給ソースを明 州Hackberryで 進 め て い た 計 画 を 買 らかにしていない 北米西海岸では 他の計画が相次 いでいるメキシコ バハ カリフォ 同社の計画している3つの基地が予 ルニア州よりも南に位置するLazaro れている この基地は 設備能力が 定どおり建設 拡張されると 同社の Cardenasに受入基地建設用の土地を Costa zul nalyysis na nalysis 収したもので Cameron LNGと呼ば Cameron LNG 年 ン Port rthur 締結 SP 0万ト 約38 Tangguh LNG購入のみ na l y sis ys n 図8 Sempra Energyが計画するLNG受入基地 Irving Canaport Bilbao Gassi Touil Libya Persian LNG Lazaro Cardenas tlantic LNG Pacific LNG 図9 Repsol-YPFが参加するLNG事業 石油 天然ガスレビュー 36

11 LNGレースの勝者は 取得している 本関係の深いスペインGas Naturalと るものの 同社の証券コード"LNG"が 共同で参加することが決定したほか 示すとおり 業務の中心はLNGに関 らのLNG輸入を念頭に取得を目指し リビア イランでもLNG液化事業の 連した事業展開を目指すベンチャー企 ていたが Repsol-YPFに入札で敗れ 実現を目指している 業である この用地は Tractebelがペルーか 同社は 表5に示すようにテキサス て し ま っ た Repsol-YPFは ボ リ ビ アのガスをチリかペルーで液化する ⑻ 三菱商事 州に2つ ルイジアナ州に2つの受入基 Pacific LNG事 業 を 推 進 し て い た が 三菱商事は日本の商社の中で最も多 地建設計画を進めており うち2つの 実現には相当の時間が必要と見られ くのLNG事業に参加しており 北米 計画は既に承認を受けている テキサ Lazaro Cardenas受入基地事業につい では米国カリフォルニア州のロング ス州Quintanaに建設を予定している ても具体的な計画は発表されていな ビーチで受入基地の実現を目指してい Freeport LNGは 設備能力の1.5Bcf/d い る の う ち1.0Bcf/dをConocoPhillipsが 利 一 方 東 海 岸 で は カ ナ ダ のIrving こ の 受 入 基 地 は 米 国 子 会 社 の 用 し 残 り0.5Bcf/dをDow Chemical Oil社がニューブラウンズウィック州 Sound Energy Solutionsを通じて進め が使用する予定で ConocoPhillipsが Saint Johnで計画を進めていた受入基 られており 現在建設許可を申請中で 資金調達を行って建設されることに 地に参加することになった この計画 2008年初頭からの運転が予定されてい なった は 既に政府から建設の承認を得てお る 当初は三菱商事単独で進められて また ルイジアナ州に建設予定の り 規模1Bcf/dの受入基地が2007年に いたが 2004年7月にConocoPhillipsと Sabine Pass LNGは ChevronTexaco も稼動する予定になっている 共同で開発することが合意された とTotalに1Bcf/dずつの使用権を提供 米国内のLNG受入基地建設計画へ この受入基地より先に メキシコ し 残り0.6Bcf/dは自社で使用するこ の住民の反対運動は高まる一方で カ バハ カリフォルニア州のCosta zul とが決まっている この基地の建設資 ナダの計画はノバ スコーシア州で 基地において Sempra向けにインド 金については 大手金融機関2社から nadarko Petroleumが基地建設に着 ネ シ アTangguhか ら Shell向 け に は 7.41億ドルをプロジェクトファイナン 手するなど 一足先に進みつつある ロシアサハリン2からの供給が決まり スによって調達することが決まって いずれも三菱商事の事業参加する液化 おり ChevronTexacoとTotalからは 基地からの供給となった 使用料0.32ドル 百万Btuを徴収する Repsol-YPFは 現在米国への最大 のLNG供給事業となっているトリニ さ ら にChevronTexacoと は 基 地 の ダード トバゴのtlantic LNGに参加 しているばかりでなく 最近アルジェ ⑼ Cheniere Energy 権益20 を2億ドルで売却する交渉が リアの新規ガス開発 LNG事業であ Cheniere Energyは メキシコ湾で るGassi Touil 400万トン 年 に資 一部石油天然ガスの生産を行ってはい サハリンⅡ SP締 結 3,70 0 万トン 行われている もう一つのCorpus Christiの基地も 20年 Long Beach Oman LNG Oman Qalhat LNG Brunei MLNG 38 約 締結 Costa zul 年 LNG販売のみ ン 0万ト SP Tangguh NWS 図10 三菱商事が参加するLNG事業 37 石油 天然ガスレビュー Mariscal Sucre

12 nalysis naly ysis nna nalysis nalysis ys

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14 nalysis naly ysis nna nalysis nalysis ys

原稿メモ

原稿メモ < 更新日 :2005/06/15> < 石油 天然ガス調査グループ : 坂本茂樹 / 齊藤晃 > 韓国 : ガス公社 (Kogas) LNG 長期輸入数量を決定 ( サハリン Ⅱ イエメンおよびマレーシア事業より ) (Gas Matters WGI 等各業界紙 ) 韓国ガス公社 (Kogas) は 入札により 2005 年 2 月に LNG 長期契約の相手先として シェルのサハリン Ⅱ マレーシア

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入札公告 次のとおり一般競争入札に付します 平成 2 5 年 1 0 月 3 0 日経理責任者独立行政法人国立病院機構医王病院長関秀俊 調達機関番号 所在地番号 1 7 第 号 ( N o ) 1 調達内容 ( 1 ) 品目分類番号 入札公告 次のとおり一般競争入札に付します 平成 2 5 年 1 0 月 3 0 日経理責任者独立行政法人国立病院機構医王病院長関秀俊 調達機関番号 5 9 7 所在地番号 1 7 第 0 6 2 0 6 号 ( N o. 0 6 2 0 6 ) 1 調達内容 ( 1 ) 品目分類番号 2 2 3 1 ( 2 ) 購入等件名及び数量生理検査システム 1 式 ( 3 ) 調達件名の特質等入札説明書及び仕様書による

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