要 旨 韓日産業 技術協力財団 研究委員 李佑光 2012 2011 2012 LG FTA 82 RIM 2015 Vol.15 No.60
目 次 1. 韓日経済関係の 50 年間の評価 2. 最近の韓日経済関係の変化とその意味 1 2 3 3. 韓国企業のアジア進出戦略 1 2 4. 今後の両国の経済協力の課題 1 2 3 4 結びにかえて 1. 韓日経済関係の 50 年間の評価 1965 1962 1967 71 9,800 6,02914 2,100 POSCO RIM 2015 Vol.15 No.60 83
POSCO LG 19652.2 2014860 390 20111,080490 1,000 1965 1.3 2010361 2014215 JETRO 1966 2014 322 1996 34 2014 2012 45 図表 1 国交正常化以降の韓国の日本との貿易 収支の変化 1965 2011 2014 2011/1965 2014/1965 44.6 39,679.7 889 32,183.7 721 174.9 68,320.1 390 53,768.3 307 130.3 28,640.4 219 21,584.6 165 219.5 107,999.8 492 85,952.0 391 2010 361.1 84 RIM 2015 Vol.15 No.60
図表 2 100 5,000 4,500 4,000 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 500 0 2,452 776 1,404 2015 日本の韓国への直接投資額 543 2,263 1,881 2,111 2000 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 990 2,084 2,289 1,424 1,934 2,690 2,488 1,195 2. 最近の韓日経済関係の変化とその意味 2011 2012 2014 201040 1997 2001 IT 2008 100 80,000 70,000 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10,000 0 図表 3 韓国の対日貿易 90' 92' 94' 96' 98' 00' 02' 04' 06' 08' 10' 12' 14' RIM 2015 Vol.15 No.60 85
(1) 素材 部品の対日輸入の減少国産化の進展と輸入先の転換 2009 25.3201418.1 2015 16.9 2013 図表 4 最近の韓国の対日貿易 全世界輸出 設備投資の増減率の推移 2011 40.8 6.3 19.0 4.7 2012-2.2-5.8-1.3 0.1 2013-10.7-6.7 2.1-0.8 2014-7.2-10.4 2.3 5.8 2015 1-9 -20.6-13.4-6.6 図表 5 素材 部品の対日輸入依存度と貿易赤字の推移 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 25.3 25.2 23.6 23.0 20.8 18.1 16.9 303 381 397 374 344 304 136 1,197 1,512 1,685 1,625 1,655 1,681 809 201 243 228 222 205 163 75 86 RIM 2015 Vol.15 No.60
LG 1998 20144.9 2013 20141.4 (2) 日本企業の韓国進出の増加 輸出から投資へ の影響 2012 ONLINE 2012 図表 6 韓国の素材 部品の品目別貿易収支の推移 2000 2005 2010 2012 2013 2014 2015 15 71 144 160 175 169 63 15 12 33 75 84 95 50 63 126 453 348 405 448 227 2 49 137 200 217 231 111 93 227 779 909 975 1,075 532 44 56 121 218 220 225 97 49 171 658 691 755 855 436 http:/www.mctnet.org RIM 2015 Vol.15 No.60 87
14 2010 2012 21.2 43 9.2 4.8 3.4 (3) 韓国企業のアジア進出の増加進出先での直接輸入の増加 図表 7 日本の化学メーカーの韓国進出の事例 2011 630 2011 200 2011 2,500 2011 LED LEDLED SSLM1,100 2011 6,000 2011 JS SK 2011 11 POSCO3,500 2012 POSCO1,800 2012 TOK LCD LCD 5,000 2013 SK PPS 2013 10 PPS3,000 88 RIM 2015 Vol.15 No.60
2010 LG 図表 8 400 350 サムスン電子ベトナムの売上 ASEAN 300 250 200 150 100 50 0 2011 12 13 14 15 Samsung Tommorow 図表 9 日本のアセアン ベトナムへの輸出の増減率の推移 2010 39.8 25.0 2011 9.1 17.6 2012 5.8 12.4 2013-14.0-1.7 2014-5.8 12.0 RIM 2015 Vol.15 No.60 89
図表 10 韓国のアジアへの直接投資額 100 6,000 5,000 4,000 2014 FTAFTA http:/www.mctnet.org 2012 2010 2013 3,000 2,000 1,000 0 2000 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 China ASEAN10 Vietnam Indonesia Thailand 3. 韓国企業のアジア進出戦略 (1) 韓国企業のアジア進出の概要 ASEAN 19902000 2010 13 ASEAN 10 ASEAN ASEAN ASEAN ASEAN ASEAN 11 90 RIM 2015 Vol.15 No.60
2010 LG ASEAN TV WTO 1997 WTO ITA Information Technology Agreement IT 図表 11 韓国と日本のアジア地域への直接投資残高の比較 50,105 104,355 16,211 52,337 11,873 45,639 8,513 32,258 4,809 23,630 2015 2014 JETRO RIM 2015 Vol.15 No.60 91
2007150WTO 2015 KVFTA 92.7 97.2 (2) 韓国電気大手企業のベトナム進出 30 2009 502014 Thai Nguyen 2014 14 SDI 2014 55 92 RIM 2015 Vol.15 No.60
図表 12 サムスングループ会社のベトナム進出の現況 SEV 2009.04 SEVE 2014.03 PC PC 30 80 50 40 SECC 2016.2Q 14 20 SDI SDIV 2010.07 1.2 1.5 SEMV 2014.08 12.3 10 SDBN 2015.03 30 9 2015 2015 GVC KIET 2015.10 74 図表 13 最近 5 年間のベトナムへの国家別 FDI の推移 2010 2011 2012 2013 2014 1 2 3 4 FDI 2,356.5 325 2,209.1 149 4,434.5 108 1,275.0 128 19,886 1,237 1,465.6 345 2,438.4 285 2,208.2 137 565.6 121 15,598 1,191 1,178.0 322 5,137.9 378 1,727.5 138 453.0 104 16,348 1,287 4,293.5 488 5,747.8 416 4,376.8 139 595.5 118 22,352 1,530 7,327.5 684 2,050.2 436 2,799.8 147 1,178.0 139 20,230 2,182 37,233.5 4,110 36,891.1 2,477 32,745.4 1,351 28,401.4 2,368 250,667.8 17,499 RIM 2015 Vol.15 No.60 93
LG 2013 Trang Due 2014 11 LG LG LG 2020 15 CJ TPP TPP 2014 12 FTA ASEAN 49.0 37.4 30.0 2015 R D 20152015 ASEAN 4. 今後の両国の経済協力の 課題 94 RIM 2015 Vol.15 No.60
(1) 高齢化対応での協力 NPO R D R D 1990 75 (2) 胎動する産業への共同対応 RIM 2015 Vol.15 No.60 95
Iot R D (3) 第三国への共同進出の強化 2010 14 ASEAN 図表 14 第三国での韓日企業の協力事例 2011 2011 LNG 2011 2011 2012 IPP 2012 2012 96 RIM 2015 Vol.15 No.60
POSCO IT (4) 日本企業の韓国進出の加速 JETRO 2014 76.2 20 73.2 29.3 73.2 3.0 1.3 2014 4.015 2013 13 10 2011 11 2014 1,889 1,0992020 5,000 RIM 2015 Vol.15 No.60 97
LG 15 2014 JETRO 2015 102014 11 2014 結びにかえて 図表 15 東レの韓国進出の略史 1963 1972 1999 2008 60 2011 2020 3,000 2011 20201,400 2013 PPSPPS 20183,000 2014 4,300 2015 LG 300 98 RIM 2015 Vol.15 No.60
2003 FTA FTA TPP 主要参考文献 1. 2014 2014 262014 11 2. 2013 2013-663 2013 12 3. 2015 GVC KIET 2015 10 4. JETRO 20152014 JETRO 2015 5. 2012 ONLINE 201214 6. 2014 ONLINE 2014 10 28 7. 2015 ASEAN 8. 2014 RIM 2014 Vol.14 No.52 9. 2014 JERTO 2014 10 24 RIM 2015 Vol.15 No.60 99