情報化レポート アジア IT 動向比較 紹介 2012 年 9 月 5 日情報調査部白倉裕子
1 情報化レポート アジア各国比較 構成 対象国 :20 ヵ国 : バングラデシュ ブルネイ カンボジア 中国 インド インドネシア 日本 韓国 ラオス マレーシア モンゴル ミャンマー ネパール パキスタン フィリピン シンガポール スリランカ 台湾 タイ ベトナム 目次 : 1. 各国サマリー 2. 情報化政策 計画及び関連法制度 2.1 現行の政策 2.2 IT 政策の変遷 3. 情報化の状況 3.1 IT インフラ整備状況 3.2 国際ランキング 4. 情報化関連機関の状況 5. 情報産業規模 6. 基本指標
2 目次 1. 基本指標から見えること 2. ITUデータから見えること 3. 国際競争力ランキングから見えること 4. 情報化政策と今後の見通し 5. 各国 GDP 中の情報技術産業規模
3 1. 基本指標から見えること
4 6. 基本指標一覧 掲載項目 1 項目 人口 ( 百万人 ) 年および小項目 2011 2 面積 ( 平方 km) 12 識字率 (%) 2005-2010 13 名目 GDP 総額 (10 億ドル ) 2009 2010 2011 19 20 平均寿命 ( 歳 ) 人口増加率 (%) 2011 2011 3 首都 4 政治体制 5 国家元首 6 議会 7 8 日本との時差 ( 時間 ) 1 月平均気温 ( 摂氏 ) 7 月平均気温 ( 摂氏 ) 年間降水量 (mm) 9 民族構成 14 15 16 17 一人当り GDP( 名目 ドル ) 実質 GDP 成長率 消費者物価上昇率 為替レート (US$1=) 通貨 2009 2010 2011 2009 2010 2011 2009 2010 2011 2009 2010* 2011* 21 22 23 24 25 GDP の産業別構造 (%) 日本関連情報 2005 (_ は 2010) 成田 - 首都フライト ビザ 2012 在留邦人数 (2010) 在日対象国人数 (2011) 10 主要言語 ( は公用語 ) 為替レート (1unit=JPY) 2009 2010* 2011* 26 在留日系企業数 (2010) 18 失業率 (%) 2011 11 宗教 ( は国教 )
アジア 20 ヵ国 GDP 成長率の推移 モンゴル % イント イント ネシア 中国 ミャンマヘ トナム 日本 2012 年は推定値出典 :IMF (World Economic Outlook Database April 2012) Copyright 2012 CICC. All rights reserved. 5
現地進出日系企業数の推移と GDP の関係その 1 [ モンゴル ] 現地日系企業数 GDP 成長率の推移 [ 中国 ] GDP 成長率の推移 Copyright 2012 CICC. All rights reserved. 出典 : 外務省 海外在留邦人数調査速報版 出典 :IMF 6
現地進出日系企業数の推移と GDP の関係その 2 [ インドネシア ] 現地日系企業数 GDP 成長率の推移 [ ミャンマー ] GDP 成長率の推移 予測線 予測線 Copyright 2012 CICC. All rights reserved. 出典 : 外務省 海外在留邦人数調査速報版 出典 :IMF 7
8 2. ITU データから見えること
2 つのグラフを比べてみてください % 韓国 日本シンカ ホ ール 台湾 % シンカ ホ ール ベトナム マレーシアラオスモンコ ル 中国 マレーシア ネハ ール ミャンマー ブロードバンド普及率 携帯電話普及率 出典 :ITU Copyright 2012 CICC. All rights reserved. 9
10 携帯電話普及率 1 位と 20 位 1 位シンガポール 2006 年 3 月に普及率は 100% へ 2006~2010 年度における加入者数の平均成長率は約 11% 加入者全体の約 47% が 3G 加入 LTE は M1 が 2011 年 6 月より東南アジア初となる法人ユーザー向けサービス シングテルが 2011 年 12 月より法人及び個人ユーザー向けサービスの提供をそれぞれ開始済である 飽和状態? モバイルデータ通信の進展と個人の用途別使い分けにより 今後も 1 人 2 台 or 1 人 3 台 ( スマートフォンとガラゲーなど ) で これからも少しづつ増える 20 位ミャンマー 2009 年 1 月 MPT 国内用 GSM 携帯電話 SIM カード販売開始 10 月 首都ネピドーで CDMA 方式の携帯電話解禁 2012 年 3 月 14 日から 携帯電話 (SIM カード ) の値下げ発表 また 今年 5 月から ミャンマー全土で通話可能 (GS M 形式は 50 万 Ks から 20 万 Ks に CDMA800 及び MCD MA 形式は 25 万 Ks に CDMA450 形式は 20 万 Ks に値下げ 4 月 9 日 20 万チャット ( 約 2 万円 ) 携帯電話 (GSM 方式 ) を発売 課金は プリベイトカード方式 国際通話可 2012 年は破竹の勢いで増加傾向にあると予測 例 :2007 年 WTO 加盟のベトナムは その後 1 年で 50% 以上増 2007(27.5%) 2008(80.3%)
11 3. 国際競争力ランキングから見えること
12 アジア 20 ヵ国 :WEF 世界競争力ランキング比較 シンガポール 日本 台湾順位スリランカ 62 位 (2010) 52 位 (2011) フィリピン 85 位 (2010) 75 位 (2011) バングラデシュ パキスタン ネパール
競争力伸長の要因の 1 つ (IT 関連 ) スリランカ [ 市場動向 ] 2010 年ハードウェア市場 2 億 1,400 万 USD ( 年平均成長率 16%) 2010 年情報通信技術 (ICT) とビジネスプルセスアウトソーシング (BPO) 産業の輸出額 3 億 1,000 万 USD( 前年比 47% 増 ) ICT 輸出先 : 欧州 米国 南アジア BPO 輸出先 : 米国 欧州 カナダ アジア諸国 [ インフラ整備 ] Lanka Government Network(LGN: 政府広域ネットワーク ) へ7,400 万ルピーの補正予算 韓国政府の資金援助フ ロク ラム終了に伴い ICT Agencyが運用及びメンテを引き継ぐ 出典 :Daily News 2011/03/29 Lanka Business Online 2012/01/09, The Island 2011/08/20 Copyright 2012 CICC. All rights reserved. フィリピン [ 市場動向 ] IT-BPO(IT Business Process Outsourcing) 産業売上 90 億 USD ( 年平均成長率 20% 前後 ) GDP 全体の5% 2008 年頃より TIやインテルなど大手外資による従業員削減や工場閉鎖 [ インフラ整備 ] SNS 大国 国民 83% オンラインユーサ 93% Smart Communications 社 2012 年半ばまでに LETによる高速データ通信サー ビス開始 ( 事業費約 671 億ペソ ) Globe Telecom 社 2012 年より 5 年計画でネットワーク大容量化 ( 事業費約 7 億 9,000 万 USD) 出典 :ComputerWorldPhlippines 2011/10/25, Business World 2011/01/09,,30 The Manila Bulletin 2012/01/19 13
14 4. 情報化政策と今後の見通し
各国 IT 政策策定は 若干 旬を過ぎた感 あり が これからのところも 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2020 日本台湾韓国中国 高度情報通信社会推進本部設置 (1994) IT 基本法 (2000) ejapan 戦略 (2001) 国家情報インフラ構築 (1996-2002) 情報化促進基本計画 (1996) 第 9 次五ヵ年計画 (1996) ejapan 戦略 II(2003) 国家資訊発展方案 (2001-2006) CYBER KOREA21(2002) U-KOREA Vision(2003) 第 10 次五ヵ年計画 (2001) IT 新改革戦略 (2006) IT 政策ロート マッフ (2008) 挑戦 2008-6 ヵ年国家発展重点計画, Two Trillion and Twin Star Program, e- 台湾計画 M 台湾計画 (2002-2008) u-korea 推進計画 /IT839 戦略 (2006) 第 11 次五ヵ年計画 (2006) i-japan 戦略 (2009) ニュー IT 戦略 (2008) 新たな情報通信技術戦略 (2010) デジタル融合発展方案 (2010-2015) IT KOREA5 大未来戦略 (2009)IT と他産業融合 第 12 次五ヵ年計画 両化融合 ( 工業化と情報化 )(2011) 国家情報通信イニシアティフ (2012-2016) スマートコリア (2010) シンガポール 国家 IT 計画 (1985) IT2000 (1992) SingaporeOne (1996) Infocomm21(2000) ConnectSingapore(2003) in2015(2006) Realizing the In2015 Vison(2010) マレーシアタイ Vision2020 (1991) IT2000 (1996-2000) MSC(1996-2020) ICT マスタプラン (2002-2008) IT2010 (2001-2010) MyICMS886(2005-2010)NBP Versin2(2006) デジタルマレーシア (2011) ICT2020(2011-2020) 新組織設立 (2011) フィリピン 国家情報化計画 2000(1994) 国家情報化計画 21(1998-2010) 10P.Agenda ICTSD(2005-2010) CSC(2007) フィリヒ ンテ シ タルストラテシ (2011) 関係省庁編成 (2011) ベトナム ラオス ミャンマー 科学技術環境庁を設置 (1985) 電気通信網整備計画マスタフ ラン 2003-2015(1990) Copyright 2012 CICC. All rights reserved. NIPT, IT2000(1995) 2005 年計画 (2002) 2010-2020 方針 (2005) By JICA 行政 IT 化計画 (2001) 行政 IT 化計画 (2007) ICT1 政策 (2006-2008) 電子政府フ ロシ ェクト (2006) ミャンマー ITCマスタフ ラン2000-2010(2002) By 2004よりKOICA 電子政府構築プロジェクト 2009-2010IT 利活用方針 (2009) 2011-2015EC 開発基本方針 (2010) 関係省庁編成 (2011) 中国輸出入銀行から借電子政府第 1フェーズ終了 (2012) 款 ITC 開発マスタフ ラン正式発表 (2011-2015) 15
韓国 2012 年末の大統領選挙と情報化政策 ( 予測 ) 現政権発足直後 情報通信部 (MIC) を解体 キーワード :IT 融合 ( 造船 エネルキ ー 自動車産業と IT を融合させ 1 兆ウォン生産めざす (IT KOREA 5 大未来戦略 2009.9 発表 ) 〆寂しくありません 国民が家族だから 与党セヌリ党大統領選候補 ( 初女性 ) ソフトウェアを活用した雇用創出 国民のため福祉 雇用 情報化政策の停滞悪評判 IT 産業の失われた 4 年 3 位 (2007EIU) 16 位 (2010) 政府はソフトウェアを理解していない (2011.9 国会 IT 戦略策定のための 10 の焦点討論会 ) IT 基金運用に問題あり (IT 融合への批判 )( 第 2 回スマートICT フォーラム8.15) 野党民主統合党大統領選候補 (?) 野党代表選挙でスマフォ投票が不具合 (2012.8.27) 経歴 :1995 年 アンラボ創設 現 ソウル大教授 2012.8 現在大統領候補選に出馬するかどうかは表明していない (2011 年のソウル市長選も同様に最後まで態度不表明で出馬せず ) 若年層から圧倒的支持 台風の目 とか 大阪市の H 市長に相当などと評されている 出典 :YTN セヌリ党大統領選勝利演説 大筋は変わらないが 現 : 放送通信委員会を 情報通信メディア部 ( 仮称 ) へ昇格する ( 与野党合意 2012.4) Copyright 2012 CICC. All rights reserved. もしも この人が出るなら 野党は斬新な 情報化政策 ( ソフトウェアやセキュリティ政策 で押してくるでしょう 16
17 台湾 2012 年 1 月大統領選挙済 現職続投 情報化政策続投例 : [ 行動計画 ] デジタル融合発展方案 (2010-2015) 2010 年 12 月発表 予算 :96.8 億台湾ドル 民間投資誘発効果 :270 億台湾ドル 2015 年までに融合サービスを実現するための法整備の完了 2015 年までの目標数値 (1)100Mbps 以上の世帯普及率 :80% (2)FTTH 利用世帯数 :200 万 (3) 無線ブロードバンド利用世帯数 :200 万 (4) デジタルケーブルテレビ普及率 :50%-75% [ 構想計画 ] 国家情報通信イニシアティブ (2012-2016) 2011 年 12 月発表 インテリジェント台湾 金の 10 年 5 つの目標 (1) 融合ネットワークの構築 ( 安価なブロードバンド環境の提供等 ) (2) 政府のサービス向上 ( 国民参加の行政サービス 信頼性の向上 ) (3) Friendly Daily Applications ( 衣食住 交通 教育等の適切な提供と環境問題の解決 ) (4) Smart Living Industry ( 防災 スマート医療 スマートク リット 産業の加速 地方政府の新ヒ シ ネスモテ ル創造 ) (5) Cultivating Digital Opportunities ( 全ての人にデジタル機会を与え 競争力の向上 )
これから型 = 被援助による情報化政策策定 ミャンマー 1. 日本 = 案件内容により実施 : ミャンマー情報化技術訓練プロジェクト 国際協力機構 (JICA) ヤンゴン コンピュータ大学 (UCSY) 2007 年 1 月 ~ 2. 韓国 : ミャンマー ICT 開発マスタープラン 韓国国際協力団 (KOICA) 韓国情報通信政策研究院 (KISDI) e-national Task Force(e-NTF) 2004 年 8 月 ~2005 年 8 月 95 万米 $( 無償 ) ICT 開発マスタープラン (2011~2015 年 ) の策定 ( 作業中 ) : ミャンマー電子政府基本システム Daewoo International Corp., KCOMS Co., Ltd. Copyright 2012 CICC. All rights reserved. ラオス 1. 中国輸出入銀行 : 電子政府プロジェクト (2006) 2012 年 4 月第 1 フェーズ (3,500 万 USD) 終了地方向け第 2 フェーズ (5,800 万 USD) 開始予定 2. 日本国際協力機構 (JICA) :IT サービス産業人材育成プロジェクト期間 :2008 年 12 月 -2013 年 11 月予算 :3.8 億円 18
19 5. 各国 GDP 中の情報技術産業規模
アジア各国情報技術産業 / 市場規模と GDP 構成比 項目中国韓国シンカ ホ ールヘ トナムハ ンク ラテ シュイント スリランカハ キスタン 情報技術関連産業規模 (US ドル ) 集計内容 1 兆 4,451 億 5,120 万 (2011) ハードウェア ソフトウェア 2,465 億 8,130 万 (2010) ハート ウェア通信機器 情報機器 部品 知能型ロホ ット 半導体等 ) ソフトウェア IT サーヒ ス 419 億 5,000 万 (2010) ハードウェア ソフトウェア IT サービス 76 億 3,000 万 (2010) ハードウェア ソフトウェア テ シ タルコンテンツ 2 億 2,000 万 (2011) IT 産業売上高 1,173 億 (2011 推定 ) ハードウェア IT サービス ソフトウェア BPO の生産高 3 億 9,000 万 (2011 推定 ) 28 億 (2010) 全体 ( 推計 ) IT IT 活用サービスの産業規模 GDP 構成比 20% 24% 18% 7% 0.1% 7.0% 0.65% 1.3% 項目日本台湾モンゴルイント ネシアマレーシアフィリヒ ンタイネハ ール 情報技術関連市場規模 (US ドル ) 集計内容 1,435 億 (2010) ハードウェア パッケージソフトウェア IT サービス 246 億 (2010) ハードウェア ソフトウェア IT サービス 通信 3 億 4707 万 (2010) 情報なし 94 億 2,951 万 (2011) ハードウェア ソフトウェア ( サービス含む ) 60 億 (2010 推定 ) 通信を除く IT 市場全体 22 億 3,000 万 (2011) ハート ウェア ( 通信 周辺 ネットワーク機器 ) ソフトウェア (SI ソーシャルメィア用アフ リ等 ) 176 億 2,425 万 (2011) ハードウェア 通信 ソフトウェア ソフトウェアサービス 4,200 万 (2005) ハードウェア ソフトウェア ( 教育 研修 サービス ) GDP 構成比 2.6% 5.7% 5.6% 1.1% 2.5% 1.3% 2.7% 0.5% 注 1: 集計内容が一致しないため 各国間単純比較はできない 注 2: ラオス カンボジア ミャンマーはデータなし Copyright 2012 CICC. All rights reserved. 出典 : 各国 IT 白書等 20
アジア各国国別情報技術産業 / 市場規模と GDP 構成比 ( その 1) 中国 韓国 100000 21.0% 12000 35.0% 90000 80000 70000 60000 50000 40000 30000 20000 10000 20.5% 20.0% 19.5% 19.0% 18.5% 18.0% 17.5% 17.0% GDP( 億ドル ) IT 産業規模 ( 億ドル ) GDP 構成比 % 億ドル 10000 8000 6000 4000 2000 30.0% 25.0% 20.0% 15.0% 10.0% 5.0% IT 産業規模 GDP GDP 構成比 0 2008 2009 2010 2011 16.5% 0 2008 2009 2010 0.0% シンカ ホ ール 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 2008 2009 2010 Copyright 2012 CICC. All rights reserved. 22.0% 21.5% 21.0% 20.5% 20.0% 19.5% 19.0% 18.5% 18.0% 17.5% 17.0% 16.5% GDP( 億ト ル ) IT 産業規模 ( 億ト ル ) GDP 構成比 億ドル ヘ トナム 1200 1000 800 600 400 200 0 2008 2009 2010 8.0% 7.0% 6.0% 5.0% 4.0% 3.0% 2.0% 1.0% 0.0% IT 産業規模 GDP GDP 構成比 21
22 アジア各国国別情報技術産業 / 市場規模と GDP 構成比 ( その 2) インド スリランカ 億ドル 18000 16000 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 2008 2010 2011 8.0% 7.0% 6.0% 5.0% 4.0% 3.0% 2.0% 1.0% 0.0% IT 産業規模 GDP GDP 構成比 億ドル 700 600 500 400 300 200 100 0 2010 2011 0.7% 0.7% 0.6% 0.6% 0.6% 0.6% 0.6% 0.5% 0.5% 0.5% IT 産業規模 GDP GDP 構成比 モンゴル イント ネシア 億ドル 70 60 50 40 30 20 10 0 2009 2010 6.6% 6.4% 6.2% 6.0% 5.8% 5.6% 5.4% 5.2% 5.0% IT 産業規模 GDP GDP 構成比 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 2008 2010 2011 1.2% 1.0% 0.8% 0.6% 0.4% 0.2% 0.0% GDP( 億ト ル ) IT 産業規模 ( 億ト ル ) GDP 構成比
23 アジア各国国別情報技術産業 / 市場規模と GDP 構成比 ( その 3) 台湾 タイ 5000 6.0% 7000 3.0% 億ドル 4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 5.0% 4.0% 3.0% 2.0% 1.0% IT 産業規模 GDP GDP 構成比 億ドル 6000 5000 4000 3000 2000 1000 2.5% 2.0% 1.5% 1.0% 0.5% IT 産業規模 GDP GDP 構成比 0 2007 2008 2010 0.0% 0 2009 2010 2011 0.0% マレーシア 3000 2.6% 2500 2.5% 2000 1500 1000 500 0 2005 2008 2010 2.5% 2.4% 2.4% 2.3% 2.3% 2.2% GDP( 億ト ル ) IT 産業規模 ( 億ト ル ) GDP 構成比 注 : フィリピンは 2011 年とそれ以外の年の出典元が違うため 集計内容が異なり 額が違い単純比較できず
24 補足 : 今後 アジアにおいて興味深いのは タブレット市場 政策の中で各国がどのように 情報化 を扱っていくのか