FACT BOOK (2012 年 9 月期 ~2014 年 9 月期 ) Ⅰ. 主な経営指標等の推移 Ⅱ. 連結貸借対照表の推移 Ⅲ. 連結損益計算書の推移 Ⅳ. 連結キャッシュ フローの推移 Ⅴ. 貸借対照表の推移 ( 個別 ) Ⅵ. 損益状況の推移 ( 個別 ) Ⅶ. 主要項目の推移 ( 個別 )
Ⅰ. 主な経営指標等の推移 1 連結経営指標等 通 期 第 2 四半期 平成 25 年 3 月 平成 26 年 3 月 平成 24 年 9 月 平成 25 年 9 月 平成 26 年 9 月 売上高 ( 百万円 ) 497,048 448,987 212,830 208,387 187,865 経常利益 ( 百万円 ) 45,581 6,584 13,608 6,665 7,658 当期 ( 四半期 ) 純利益 ( 百万円 ) 65,285 10,228 33,824 11,109 7,953 包括利益 ( 百万円 ) 41,516 16,874 37,410 17,993 17,020 純資産額 ( 百万円 ) 128,095 141,880 132,230 143,519 154,102 総資産額 ( 百万円 ) 500,199 473,510 457,156 453,795 451,371 1 株当り純資産額 ( 円 ) 397.18 443.32 411.08 449.26 494.75 1 株当り当期 ( 四半期 ) 純利益 ( 円 ) 209.70 32.87 108.64 35.70 25.63 自己資本比率 (%) 24.7 29.1 28.0 30.8 33.7 時価ベース自己資本比率 (%) 13.8 22.3 16.0 23.0 37.5 有利子負債 ( 百万円 ) 73,418 65,560 59,265 59,662 68,352 債務償還年数 ( 年 ) 5.4 インタレスト カバレッジ レシオ ( 倍 ) 14.1 営業活動によるキャッシュ フロー ( 百万円 ) 17,757 12,171 5,314 4,184 9,365 投資活動によるキャッシュ フロー ( 百万円 ) 445 11,441 454 8,631 52 財務活動によるキャッシュ フロー ( 百万円 ) 13,834 10,248 174 16,091 2,499 現金及び現金同等物の期末残高 ( 百万円 ) 48,015 62,061 57,546 36,834 50,166 金融収支 ( 百万円 ) 1,334 1,345 735 761 835 設備投資 ( 百万円 ) 3,589 1,733 1,565 998 2,134 減価償却費 ( 百万円 ) 2,094 1,903 979 918 797 研究開発費 ( 百万円 ) 1,346 1,201 621 553 695 従業員数 ( 人 ) 5,091 4,912 5,170 5,055 4,893 2 個別経営指標等売上高 ( 百万円 ) 460,293 409,513 197,250 191,886 172,519 経常利益 ( 百万円 ) 46,270 6,270 14,042 7,229 6,961 当期 ( 四半期 ) 純利益 ( 百万円 ) 66,337 9,235 34,547 10,914 7,033 資本金 ( 百万円 ) 23,001 23,001 23,001 23,001 23,001 発行済株式数 ( 千株 ) 322,656 322,656 322,656 322,656 322,656 純資産額 ( 百万円 ) 116,154 129,251 121,300 131,706 142,710 総資産額 ( 百万円 ) 467,322 442,449 424,252 426,352 420,314 1 株当り純資産額 ( 円 ) 373.20 415.37 389.60 423.22 464.63 1 株当り当期 ( 四半期 ) 純利益 ( 円 ) 213.08 29.68 110.96 35.07 22.66 1 株当り年間配当額 ( 円 ) 5.00 5.00 自己資本比率 (%) 24.9 29.2 28.6 30.9 34.0 有利子負債 ( 百万円 ) 62,951 59,718 51,463 52,817 60,074 金融収支 ( 百万円 ) 1,175 1,236 686 746 713 設備投資 ( 百万円 ) 3,472 1,307 1,490 613 973 減価償却費 ( 百万円 ) 1,762 1,585 817 776 651 研究開発費 ( 百万円 ) 1,346 1,201 621 553 695 未成工事収支 ( 億円 ) 140 146 46 81 184 外国人持株比率 (%) 23.55 26.04 24.85 26.12 28.88 従業員数 ( 人 ) 4,028 3,918 4,110 4,005 3,916 ( 注 ) 設備投資には無形固定資産を含んでいない 1
Ⅱ. 連結貸借対照表の推移連結 通期第 2 四半期 平成 25 年 3 月平成 26 年 3 月平成 24 年 9 月平成 25 年 9 月平成 26 年 9 月 資産の部 流動資産現金預金 38,782 44,296 34,112 34,675 40,359 受取手形 完成工事未収入金等 164,719 124,056 127,842 118,446 101,361 有価証券 9,900 18,050 24,000 3,000 10,085 未成工事支出金 20,179 22,629 45,244 27,417 22,141 その他のたな卸資産 25,308 22,187 17,795 22,939 20,838 繰延税金資産 61 72 66 59 53 その他 13,878 13,517 11,942 14,328 13,776 貸倒引当金 1,018 795 727 915 925 流動資産合計 271,811 244,014 260,277 219,951 207,690 固定資産有形固定資産建物 構築物 ( 純額 ) 16,354 14,022 19,496 16,006 13,668 機械 運搬具及び工具器具備品 ( 純額 ) 724 765 714 885 729 土地 60,878 60,613 67,147 61,136 62,224 リース資産 ( 純額 ) 185 191 127 184 204 建設仮勘定 53 10 43 9 23 有形固定資産合計 78,196 75,602 87,529 78,221 76,849 有形固定資産に含まれる減価償却累計額 32,436 33,317 35,501 32,863 33,133 無形固定資産 3,037 2,868 2,985 2,837 2,870 投資等投資有価証券 143,300 147,572 101,809 149,130 160,101 長期貸付金 1,336 1,325 1,306 1,345 1,251 退職給付に係る資産 740 繰延税金資産 213 169 243 167 168 その他 3,786 3,184 4,545 3,514 2,677 貸倒引当金 1,483 1,227 1,541 1,372 979 投資等合計 147,154 151,024 106,364 152,784 163,960 固定資産合計 228,387 229,495 196,879 233,844 243,680 資産合計 500,199 473,510 457,156 453,795 451,371 2
Ⅱ. 連結貸借対照表の推移連結 負債の部 通 第 2 四半期 平成 25 年 3 月平成 26 年 3 月平成 24 年 9 月平成 25 年 9 月平成 26 年 9 月 流動負債支払手形 工事未払金等 155,148 117,656 115,648 109,740 81,702 短期借入金 52,765 52,353 37,798 38,918 52,577 未払法人税等 607 798 521 489 429 未成工事受入金 34,341 37,455 49,067 34,558 39,871 賞与引当金 1,072 2,863 2,972 1,559 3,371 完成工事補償引当金 1,471 2,773 1,003 1,502 2,336 工事損失引当金 23,195 15,545 16,631 15,615 10,726 災害損失引当金 118 訴訟損失引当金 985 435 435 435 預り金 11,589 15,936 25,106 16,320 14,558 その他 12,814 12,933 10,703 9,279 10,580 流動負債合計 293,993 258,752 259,570 228,417 216,590 固定負債長期借入金 20,652 13,206 21,467 20,744 15,775 繰延税金負債 22,372 25,102 7,659 25,469 30,012 再評価に係る繰延税金負債 9,557 9,418 9,780 9,557 9,418 退職給付引当金 21,355 22,317 21,946 退職給付に係る負債 21,824 21,953 役員退職慰労引当金 181 172 210 167 140 資産除去債務 145 149 151 146 148 その他 3,844 3,004 3,768 3,824 3,229 固定負債合計 78,110 72,877 65,354 81,857 80,677 負債合計 372,103 331,629 324,925 310,275 297,268 純資産の部 株主資本資本金 23,001 23,001 23,001 23,001 23,001 資本剰余金 25,502 25,504 25,502 25,504 25,504 利益剰余金 36,723 45,472 68,265 46,189 52,917 自己株式 5,987 6,007 5,961 5,996 8,207 株主資本合計 79,240 87,971 110,809 88,699 93,216 その他の包括利益累計額その他有価証券評価差額金 40,046 45,477 13,389 46,255 54,694 繰延ヘッジ損益 1 46 土地再評価差額金 5,940 5,722 5,861 5,887 5,618 為替換算調整勘定 1,611 700 2,028 1,029 901 退職給付に係る調整累計額 522 665 その他の包括利益累計額合計 44,376 49,977 17,176 51,113 58,744 少数株主持分 4,478 3,930 4,245 3,707 2,141 純資産合計 128,095 141,880 132,230 143,519 154,102 負債純資産合計 500,199 473,510 457,156 453,795 451,371 3 期
Ⅲ. 連結損益計算書の推移連結 通期第 2 四半期 平成 25 年 3 月平成 26 年 3 月平成 24 年 9 月平成 25 年 9 月平成 26 年 9 月 売上高完成工事高 483,649 434,958 205,952 200,434 181,586 不動産事業等売上高 13,399 14,028 6,877 7,953 6,279 売上高合計 497,048 448,987 212,830 208,387 187,865 売上原価完成工事原価 510,774 412,916 210,701 186,742 165,475 不動産事業等売上原価 10,917 10,644 5,274 6,004 4,766 売上原価合計 521,691 423,561 215,976 192,746 170,242 売上総利益完成工事総利益 27,124 22,042 4,748 13,691 16,110 不動産事業等総利益 2,481 3,383 1,602 1,948 1,512 売上総利益合計 24,643 22,425 3,145 15,640 17,623 ( 5.0%) (5.7%) ( 1.5%) (7.5%) (9.4%) 販売費及び一般管理費 22,354 20,643 11,269 9,747 10,816 営業利益 46,997 4,782 14,415 5,892 6,806 ( 9.5%) (1.1%) ( 6.8%) (2.8%) (3.6%) 営業外収益受取利息 263 272 144 123 207 受取配当金 1,856 1,928 973 1,049 1,073 保険配当金 221 269 その他 317 426 175 171 168 営業外収益合計 2,657 2,897 1,292 1,345 1,449 営業外費用支払利息 785 855 382 412 445 為替差損 11 7 3 1 貸倒引当金繰入額 227 その他 218 232 99 159 152 営業外費用合計 1,242 1,095 485 573 597 経常利益 45,581 6,584 13,608 6,665 7,658 ( 9.2%) (1.5%) ( 6.4%) (3.2%) (4.1%) 特別利益 2,107 5,336 558 4,955 872 特別損失 4,402 879 3,688 332 19 税金等調整前 47,876 11,041 16,737 11,288 8,511 当期 ( 四半期 ) 純利益 ( 9.6%) (2.5%) ( 7.9%) (5.4%) (4.5%) 法人税 住民税及び事業税 713 732 318 200 353 法人税等調整額 16,420 194 16,678 84 8 少数株主損益調整前当期純利益 65,010 10,503 33,734 11,172 8,166 少数株主利益 274 274 89 62 212 当期 ( 四半期 ) 純利益 65,285 10,228 33,824 11,109 7,953 ( 13.1%) (2.3%) ( 15.9%) (5.3%) (4.2%) 注 : カッコ内は売上高利益率 4
Ⅳ. 連結キャッシュ フローの推移連結 比較連結キャッシュ フロー計算書 科目 23 年 3 月期 24 年 3 月期 25 年 3 月期 26 年 3 月期 26 年 9 月期 1 営業活動によるキャッシュ フロー税金等調整前当期 ( 四半期 ) 純利益 6,797 13,015 47,876 11,041 8,511 減 価 償 却 費 2,069 2,144 2,094 1,903 797 引当金の増減額 ( 減少 : ) 1,730 1,385 8,193 26,963 4,898 売上債権の増減額 ( 増加 : ) 35,062 31,784 321 41,009 22,613 未成工事支出金の増減額 ( 増加 : ) 26,156 20,063 10,811 2,445 485 販売用不動産の増減額 ( 増加 : ) 1,119 10,574 3,256 3,470 1,111 仕入債務の増減額 ( 減少 : ) 17,510 14,789 22,082 37,952 35,852 未成工事受入金の増減額 ( 減少 : ) 7,433 14,191 6,965 3,078 2,386 法 人 税 等 支 払 額 689 654 807 586 831 そ の 他 1,820 10,639 8,225 19,616 3,689 営業活動によるキャッシュ フロー 10,379 48 17,757 12,171 9,365 2 投資活動によるキャッシュ フロー定期預金の預入 払出 ( 預入 : ) 210 299 312 513 38 有価証券等の取得 売却 ( 取得 : ) 614 3,503 941 9,642 1,957 固定資産の取得 売却 ( 取得 : ) 5,088 4,141 1,946 1,081 2,036 貸付金の支出 回収 ( 支出 : ) 102 17 69 7 73 そ の 他 111 89 175 196 19 投資活動によるキャッシュ フロー 5,278 7,837 445 11,441 52 3 財務活動によるキャッシュ フロー借入金の純増減額 ( 減少 : ) 1,467 621 4,838 3,141 2,792 社債 CPの発行 償還 ( 償還 : ) 11,000 11,000 配 当 金 支 払 額 2,184 2,179 1,902 1,575 1,564 そ の 他 103 1,243 101 814 3,727 財務活動によるキャッシュ フロー 3,754 1,557 13,834 10,248 2,499 4 現金預金の為替換算額 150 186 360 680 82 5 現金預金の増減額 ( 減少 : ) 1,194 9,629 4,008 14,045 11,894 6 現金預金の期首残高 60,459 61,654 52,024 48,015 62,061 7 現金預金の当期末残高 61,654 52,024 48,015 62,061 50,166 注 ) 無印は資金の増加 印は資金の減少を表す キャッシュフロー推移グラフ ( 単位 : 億円 期末資金残高のみ右目盛 ) 億円 200 700 億円 150 100 50 0 50 100 150 600 500 400 300 200 100 営業活動投資活動財務活動為替換算期末資金残高 200 23 年 3 月期 24 年 3 月期 25 年 3 月期 26 年 3 月期 26 年 9 月期 0 5 ( 単位 : 百万円 )
Ⅴ. 貸借対照表の推移個別 資産の部 通 期 第 2 四半期 平成 25 年 3 月 平成 26 年 3 月 平成 24 年 9 月 平成 25 年 9 月 平成 26 年 9 月 流動資産現金預金 21,433 30,394 21,222 21,695 26,093 受取手形 3,545 2,199 5,275 2,575 2,546 完成工事未収入金 154,798 115,010 114,600 112,243 94,644 有価証券 9,900 18,050 23,000 3,000 10,085 販売用不動産 23,235 19,794 17,276 20,767 18,660 不動産事業支出金 11 10 24 4 40 未成工事支出金 19,294 20,950 41,925 24,821 18,339 材料貯蔵品 301 413 258 422 387 未収入金 4,901 1,657 809 789 939 その他 10,572 11,653 11,932 13,383 12,591 貸倒引当金 2,768 988 2,125 932 1,015 流動資産合計 245,226 219,147 234,200 198,771 183,313 固定資産有形固定資産建物 14,071 11,618 16,762 13,588 11,252 構築物 236 204 287 220 191 機械装置 451 487 443 607 412 車両運搬具 7 4 10 5 5 工具器具 66 65 81 75 64 備品 93 109 88 85 129 土地 57,543 56,888 62,653 57,443 57,594 リース資産 179 186 123 179 201 建設仮勘定 53 5 43 4 23 有形固定資産合計 72,704 69,570 80,494 72,208 69,875 無形固定資産借地権 2,055 2,055 2,055 2,055 1,861 ソフトウエア 684 794 618 757 994 電話加入権 3 3 3 3 3 施設利用権 0 0 1 0 0 その他 9 4 11 6 3 無形固定資産合計 2,752 2,858 2,690 2,823 2,863 投資その他の資産投資有価証券 138,849 143,479 98,028 144,627 155,957 関係会社株式 3,846 3,770 4,034 4,090 4,198 その他関係会社有価証券 1,055 1,055 1,055 1,055 1,055 出資金 2 50 2 2 2 長期貸付金 549 549 548 549 529 従業員に対する長期貸付金 13 12 14 12 11 関係会社長期貸付金 723 736 832 749 687 破産更生債権等 146 71 218 143 71 長期前払費用 71 35 91 52 85 長期営業外未収入金 830 542 1,453 693 213 前払年金費用 707 その他 2,022 1,793 2,120 1,940 1,716 貸倒引当金 1,472 1,224 1,530 1,368 974 投資その他の資産合計 146,639 150,872 106,868 152,549 164,261 固定資産合計 222,096 223,301 190,052 227,581 237,000 資産合計 467,322 442,449 424,252 426,352 420,314 6
Ⅴ. 貸借対照表の推移個別 負債の部 通 期 第 2 四半期 平成 25 年 3 月 平成 26 年 3 月 平成 24 年 9 月 平成 25 年 9 月 平成 26 年 9 月 流動負債支払手形 17,031 12,963 17,959 15,007 9,222 電子記録債務 10,211 28,644 工事未払金 132,300 87,973 89,494 90,133 39,812 短期借入金 42,298 46,611 29,996 32,073 44,922 リース債務 64 57 53 59 63 未払金 1,678 1,047 1,262 570 687 未払法人税等 512 560 428 403 275 未成工事受入金 33,349 35,612 46,592 32,943 36,751 預り金 3,667 8,191 9,417 5,483 4,749 預り消費税 7,008 6,773 14,933 9,940 8,865 賞与引当金 873 2,704 2,731 1,316 3,129 完成工事補償引当金 1,440 2,669 986 1,484 2,250 工事損失引当金 23,143 15,502 16,394 15,492 10,715 災害損失引当金 118 債務保証損失引当金 137 訴訟損失引当金 985 435 435 435 従業員預り金 5,479 5,298 5,658 5,336 5,450 その他 4,917 5,994 3,293 2,872 3,792 流動負債合計 274,752 242,606 239,459 213,553 199,768 固定負債長期借入金 20,652 13,106 21,467 20,744 15,151 リース債務 127 135 82 132 147 繰延税金負債 22,132 24,935 7,414 25,297 29,867 再評価に係る繰延税金負債 9,557 9,418 9,780 9,557 9,418 退職給付引当金 20,555 20,513 21,536 21,155 20,474 役員退職慰労引当金 99 89 138 89 93 関係会社事業損失引当金 199 132 1,029 212 資産除去債務 114 115 120 114 115 不動産賃貸保証金 2,793 2,046 2,770 2,873 2,316 長期未払金 183 97 183 97 35 固定負債合計 76,416 70,591 63,493 81,092 77,834 負債合計 351,168 313,197 302,952 294,645 277,603 純資産の部 株主資本資本金 23,001 23,001 23,001 23,001 23,001 資本剰余金資本準備金資本剰余金合計 利益剰余金 利益準備金 5,750 5,750 5,750 5,750 5,750 別途積立金 83,274 18,774 83,274 18,774 26,774 繰越利益剰余金 61,432 10,964 29,548 12,478 9,512 利益剰余金合計 27,592 35,489 59,476 37,003 42,037 自己株式 5,987 6,007 5,961 5,996 8,207 株主資本合計 70,180 78,056 102,090 79,582 82,405 評価 換算差額等 その他有価証券評価差額金 40,032 45,471 13,394 46,237 54,687 繰延ヘッジ損益 1 46 土地再評価差額金 5,940 5,722 5,861 5,887 5,618 評価 換算差額等合計 45,974 51,194 19,209 52,124 60,305 純資産合計 116,154 129,251 121,300 131,706 142,710 負債純資産合計 467,322 442,449 424,252 426,352 420,314 7
Ⅵ. 損益状況の推移個別 1 損益計算書の推移 売上高 平成 25 年 3 月平成 26 年 3 月平成 24 年 9 月平成 25 年 9 月平成 26 年 9 月 完成工事高 452,585 401,293 193,122 186,758 169,425 不動産事業売上高 7,708 8,220 4,127 5,128 3,094 売上高合計 460,293 409,513 197,250 191,886 172,519 売上原価 完成工事原価 481,533 380,638 198,868 173,155 154,746 不動産事業売上原価 6,133 5,869 2,913 3,649 2,149 売上原価合計 487,666 386,507 201,782 176,804 156,896 売上総利益 完成工事総利益 28,947 20,655 5,746 13,602 14,678 ( 6.4) (5.1) ( 3.0) (7.3) (8.7) 不動産事業総利益 1,574 2,350 1,214 1,478 944 (20.4) (28.6) (29.4) (28.8) (30.5) 売上総利益合計 27,373 23,005 4,531 15,081 15,623 ( 5.9) (5.6) (2.3) (7.9) (9.1) 販売費及び一般管理費 20,109 18,318 10,237 8,591 9,377 (4.4) (4.5) (5.2) (4.5) (5.4) 営業利益 47,482 4,687 14,769 6,489 6,245 営業外収益 受取利息及び配当金 1,991 2,034 1,076 1,128 1,134 その他 480 576 130 150 152 営業外収益合計 2,471 2,610 1,207 1,278 1,286 営業外費用 支払利息 815 798 390 382 420 その他 443 229 89 157 150 営業外費用合計 1,259 1,028 480 539 570 特別利益特別損失 経常利益 46,270 6,270 14,042 7,229 6,961 2,142 5,224 507 4,820 386 4,893 2,207 3,602 1,113 241 税引前当期 ( 四半期 ) 純利益 49,021 9,287 17,136 10,936 7,106 法人税等 17,315 52 17,410 22 73 当期 ( 四半期 ) 純利益 66,337 9,235 34,547 10,914 7,033 カッコ内は売上高利益率及び同販管比率 通期第 2 四半期 2 完成工事高の推移 ( 建土別 ) 通 期 第 2 四半期 平成 25 年 3 月 平成 26 年 3 月 平成 24 年 9 月 平成 25 年 9 月 平成 26 年 9 月 建築工事 368,725 314,871 157,508 143,937 127,133 土木工事 83,859 86,422 35,614 42,820 42,291 建設事業計 452,585 401,293 193,122 186,758 169,425 ( うち海外工事 ) (1,587) ( 451) ( 660) ( 445) ( 8) 8
Ⅵ. 損益状況の推移個別 3 完成工事利益の推移 ( 建土別 ) 25 年 3 月前期比 26 年 3 月前期比 24 年 9 月前期比 25 年 9 月前期比 26 年 9 月前期比 建築工事 30,992 14,021 7,361 10,545 10,150 3.7 ( 利益率 ) ( 8.4) (4.5) ( 4.7) (7.3) (8.0) 土木工事 2,044 56.4 6,634 224.5 1,614 66.2 3,057 89.3 4,527 48.1 ( 利益率 ) ( 2.4 ) ( 7.7 ) ( 4.5 ) ( 7.1 ) (10.7 ) 建設事業計 28,947 20,655 5,746 13,602 14,678 7.9 ( 利益率 ) ( 6.4) (5.1) ( 3.0) (7.3) (8.7) 4 不動産事業売上高 不動産事業総利益の推移 25 年 3 月 26 年 3 月 24 年 9 月 25 年 9 月 26 年 9 月 売上高 利益額 売上高 利益額 売上高 利益額 売上高 利益額 売上高 利益額 不動産売買 3,117 524 4,167 575 1,922 167 2,852 331 1,355 188 不動産賃貸 4,590 2,098 4,053 1,774 2,205 1,046 2,275 1,147 1,738 756 計 7,708 1,574 8,220 2,350 4,127 1,214 5,128 1,478 3,094 944 5 完成工事原価の構成比 25 年 3 月 26 年 3 月 24 年 9 月 25 年 9 月 26 年 9 月 材料費 12.9% 12.2% 13.6% 14.2% 13.6% 労務費 7.7% 外注費 66.7% 70.2% 65.8% 経費 12.7% 10.0% 11.9% 7.5% 8.7% 7.7% 7.7% 70.2% 67.4% 7.8% 11.3% 6 販管費中の人件費の推移 25 年 3 月 26 年 3 月 24 年 9 月 25 年 9 月 26 年 9 月 13,030 12,894 7,229 6,139 6,832 7 特別損益の内訳 特別利益 固定資産売却益 投資有価証券売却益 その他特別利益合計 特別損失 減損損失投資有価証券評価損投資有価証券売却損関係会社株式評価損関係会社事業損失 訴訟損失引当金繰入額 固定資産廃棄損 ゴルフ会員権評価損その他特別損失合計 25 年 3 月 26 年 3 月 24 年 9 月 25 年 9 月 26 年 9 月 229 488 211 152 73 1,812 4,118 293 4,118 313 100 618 3 550 2,142 5,224 507 4,820 386 919 396 1,937 114 3,585 282 454 1,465 415 222 985 7 1 180 223 16 830 17 4,893 2,207 3,602 1,113 241 9