消費 から 体験 へ オムニチャネル時代を生き抜くために
co n te n t s 01 オムニチャネル時代の日本の消費財 小売企業のあるべき姿と課題 02 Ⅰ 世界の消費市場の同期化 03 Ⅱ 変わるゲームのルールとバリューチェーン 05 Ⅲ 消費者 メーカー 小売業の変化 07 Ⅳ 日本企業の課題 11
オムニチャネル時代の 日本の消費財 小売企業の あるべき姿と課題 2014 年は オムニチャネル元年 と言われ 消費市場は大きな転換点を迎えて います これまでも 市場の飽和などを背景に もはやモノを作って流通させ れば 売 れるという時 代 では な いといった 指 摘 がされてきました しかし今 デジタ ル モバイ ル テクノロジー の 進 化によって 引き起こされて いるの は 世 界 規模での消費市場の同期化や バリューチェーンそのものの変化という 企業の存在意義に関わる非常に大きな変化です 消費者の 本質回帰 や 経験 価値 への要請が高まる中 消費財企業や小売企業は 消費者にどのような価 値を提 供 できるの か 自らの 存 在 意 義 は 何 な の か 再 定 義 する必 要 に 迫ら れています 本レポートでは こうした変 化を踏まえ 企 業 の 成 功 要 因と課 題 について考察していきます EY Japan EY Japan 消費財セクター 共同リーダー 消費財セクター 共同リーダー 會田 将之 佐々木 斉 02
世界の消費市場の 同期化 03
Ⅰ 世界の消費市場の同期化 EC EC 2018 17% 6% 0.3% EC 9% 2018 EC 3% 6% Euromonitor Amazon.com 2016 EC EC EC EC EC Premise LINE PC Internet of things Augmented Reality PayPal 1 3,000 2013 2,000 ebay Annual Report 2,300 2017 7,000 Gartner 04
変わるゲームのルールと バリューチェーン 05
Ⅱ 変わるゲームのルールとバリューチェーン 3 Amazon. com Google Apple Facebook LINE Click & Collect Walmart 55% 11 Integrated Solutions for Retailers Nordstrom EC Tesco Amazon. com amazon locker 20% Amazon.com 11 06
消費者 メーカー 小売業の変化 07
Ⅲ 消費者 メーカー 小売業の変化 4 Experience Experience Schmitt 5 Sense Feel Think Act Relate EY Five new consumer trends This time it s personal from consumer to co-creator /2012 Nike+ LEGO Yahoo 2 安心 安全志向のさらなる高まり 2013 9 SNS 3 50% Consumer Trends in Ready Meals 2012/Trendsights, Datamonitor 68% 08
4 EC Consumer Spending Futures The new era of pause and purchase, American Express EC C2C TAOBAO EC LivePerson 8,000 P&G EC Virtual store Amazon. com EC EC 2014 Caruso Affiliated CEO Rick Caruso 30 IT Walmart VirtualMirror Macy s ibeacon Marks Spencer 2012 1 126 M&S. com CIO Darrell Stein M&S.com 54% Marks & Spencer EC Waitrose Collection Lockers EC 09
Ⅲ 消費者 メーカー 小売業の変化 2012 49% 19% Waitrose EC NB EC Fancy 2 Torbit Inkiru OneOps Tasty Labs Target Pinterest Auchan Quirky EC EC EC Amazon.com EC Target 7 2013 Target 2013 4 5.3 1,170 Financial Times Walmart Lab 10
日本企業の課題 11
Ⅳ 日本企業の課題 IT EC EC IT CIO CMO IT EC 6 CMO EC 2 2 12
オム二チャネル時代の 日本企業の主な課題 1. デジタルモバイルに明るい CMO の設置 組織 業務 2. 従来型 /EC チャネル横断的な組織 サプライチェーン 最適化と業績評価制度 人 材 情 報 セキュリティ 13 3. 接客対応向上のための従業員教育 4. データアナリストの育成 獲得 5. 個人情報保護の業界標準の確立 6. サイバーセキュリティリスクへの対応
連絡先 EY Japan 消費財セクター担当者 佐々木 斉 公認会計士 會田 将之 公認会計士 新日本有限責任監査法人 新日本有限責任監査法人 消費財セクター 共同リーダー 消費財セクター 共同リーダー sasaki-htsh@shinnihon.or.jp aida-msyk@shinnihon.or.jp 消費財産業におけるグローバル企業に会計 監査や 20数年間にわたる監査実務経験を有し 主として大手総 IFRS を中心とした各種アドバイザリー サービスを 合食品メーカーに対し 監査 会計 アドバイザリー 内部 提供 EYのGlobal消費財セクターとの窓口を担当 統制構築支援 IFRS導入支援サービスを提供 人見 健 浅尾 真利子 新日本有限責任監査法人 新日本有限責任監査法人 消費財セクター 戦略リーダー 消費財セクター アナリスト hitomi-tksh@shinnihon.or.jp asao-mrk@shinnihon.or.jp 消費財 小売セクターを中心に 約15 年間にわたり グローバルアナリストチームとの連携をとりながら 消費 M&A PMI M&A 後の統合 事業戦略 海外事業の 財セクターのビジネストレンドや各社の戦略に関する分 マネジメント コーポレートファイナンス 業務改善等の 析を担当 プロジェクトに従事 西田 宏之 税理士 吉本 司 EY 税理士法人 EY アドバイザリー サービス 株 EYA 消費財セクター TAX サービスリーダー 消費財セクター アドバイザリーサービスリーダー hiroyuki.nishida@jp.ey.com Tsukasa.Yoshimoto@jp.ey.com 一般事業会社及び投資ファンドに対してクロスボーダー 国内外におけるマーケティング戦略立案支援 SCM 改革 M&A の際のタックスストラクチャリング及び投資対象企 チャネル 営業改革支援 コンタクトセンター改革支援 業のタックス デューデリジェンスに従事する これらに関するシステム導入支援を担当 平元 達也 EYトランザクション アドバイザリー サービス 株 EYTAS 消費財セクター TAS サービスリーダー 消費財 小売業に関する最新の情報については tatsuya.hiramoto@jp.ey.com 以下の Web サイトにアクセスしてください 国内外における M&A 案件の戦略立案 実行に関する財 務アドバイザリー サービスを担当 www.eyjapan.jp/industries/consumer-products/ 14
Ernst & Young EY Assurance Tax Transactions Advisory EY について EY EY ey.com 新日本有限責任監査法人について EY EY shinnihon. or.jp EY のグローバル消費財センターについて 18 2014 Ernst & Young ShinNihon LLC. All Rights Reserved. EY ED None