2017 年 6 月期 第 2 四半期 業績と成果 2

2017 年 2 月 3 日 2017 年 6 月期 第 2 四半期 決算説明会資料 1

2017 年 6 月期 第 2 四半期 業績と成果 2

2017 年 6 月期上期業績サマリー 増収増益 単位 : 百万円 16 年 6 月期上期 17 年 6 月期上期増減率 売 上 高 2,996 3,793 797 26.6% 営業利益 202 247 45 22.3% 経常利益 215 274 59 27.4% 四半期純利益 145 191 46 31.7% 2016 年 6 月期上期は連結業績 3

売上高 受注残高の推移 単位 : 百万円 売上高 受注残高 4,613 3,351 2,178 1,664 1,653 2,139 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 15 年 6 月期 16 年 6 月期 17 年 6 月期 2016 年 6 月期まで連結業績 4

売上高 構成 カード系 セキュリティ製品が好調 単位 : 百万円 プロダクトソリューション事業 情報セキュリティ製品 証券系 システム更新 情報配信基盤 ネットワーク監視 2,996 376 608 3,793 481 558 +27.9% 8.2% 2,754 +36.9% カード系 2,011 ネットワーク接続 カードブランド統合 スマートフォン決済等の開発案件 2016 年 6 月期上期は連結業績 16 年 6 月期上期 17 年 6 月期上期 5

顧客別売上高 上位 3 社 カード系の開発が増加 単位 : 百万円 16 年 6 月期上期 17 年 6 月期上期 金額金額増減主な案件 1. D N P 559 793 234 スマートフォン 決済 2. システム開発会社 3. 信販系カード会社 59 484 425 カードブランド 統合 78 307 229 ネットワーク 接続 6

2017 年 6 月期上期セグメントサマリー 両セグメントとも増収増益 金融システムソリューション 単位 : 百万円 16 年 6 月期上期 17 年 6 月期上期増減率 売上高 2,619 3,312 693 26.5% 営業利益 ( 率 ) 204 (7.8%) 216 (6.5%) 12 5.9% プロダクトソリューション 16 年 6 月期上期 17 年 6 月期上期増減率 売上高 376 481 105 27.9% 営業利益 ( 率 ) 2 ( 0.5%) 31 (6.4%) 33-2016 年 6 月期上期は連結業績 7

プロダクトソリューション事業 他社製品の売上が拡大 単位 : 百万円 他社製品 Traps 376 190 481 288 当社製品 186 193 2016 年 6 月期上期は連結業績 16 年 6 月期上期 17 年 6 月期上期 8

2017 年 6 月期 業績予想 9

2017 年 6 月期業績予想 通期予想 変更なし 16 年 6 月期実績 17 年 6 月期 単位 : 百万円 上期 下期 通期 上期実績 下期予想 ( 差分 ) 通期予想 前期比 ( 通期 ) 売上高 2,996 4,210 7,206 3,793 4,207 8,000 11.0% 営業利益 ( 率 ) 202 (6.7%) 512 (12.2%) 714 (9.9%) 247 (6.5%) 553 (13.1%) 800 (10.0%) 12.0% 経常利益 ( 率 ) 215 (7.2%) 515 (12.2%) 730 (10.1%) 274 (7.2%) 526 (12.5%) 800 (10.0%) 9.6% 純利益 ( 率 ) 145 (4.8%) 333 (7.9%) 478 (6.6%) 191 (5.0%) 359 (8.5%) 550 (6.9%) 15.1% 2016 年 6 月期は連結業績 10

2017 年 6 月期セグメント別下期業績予想 金融システムソリューション 通期予想上期実績下期予想 ( 差分 ) 見通し 売上高 6,900 3,312 3,588 営業利益 ( 率 ) 720 (10.4%) 216 (6.5%) 504 (14.0%) 単位 : 百万円 プロダクトソリューション 通期予想上期実績下期予想 ( 差分 ) 見通し 売上高 1,100 481 619 営業利益 ( 率 ) 80 (7.3%) 31 (6.4%) 49 (7.9%) 11

受注残高の内訳 ソフトウェア開発 共同利用型サービスが増加 受注残高合計 3,351 共同利用型サービス 385 ソフトウェア開発 1,283 +162.1% +56.0% 受注残高合計 4,613 共同利用型サービス 1,009 ソフトウェア開発 2,002 単位 : 百万円 その他 1,683 その他 1,602 17 年 6 月期 1Q 17 年 6 月期 2Q 12

2017 年 6 月期 主な取組み 13

2017 年 6 月期主な取組み組織の活性化 働きがい のある職場づくり 仕事以外の 時間の創出 を推進 1 月より新たな労務人事制度を導入 人材活用 若手社員の積極投入 組織を活性化 14

2017 年 6 月期主な取組み 事業規模を拡大しつつ システムの信頼性を高める 規模を拡大 中期的に売上高 100 億円をめざす 信頼性を高める プロジェクト管理の強化人材育成 :OJT 知見の継承 15

規模を拡大金融システムソリューション事業商談の活性化 カード系 様々な開発案件の増加 カードブランド統合 ブランドプリペイドカード対応 ブランドデビットカード対応 IC カード化対応 スマートフォン決済 不正検知 証券系 既存領域の拡大 既存重点顧客の深耕 + 顧客基盤の拡大 執行系分野 業務系分野へ展開 16

規模を拡大金融システムソリューション事業 のネットワーク接続機能を継承 OnCore( スイッチング ) 用途の拡大 カード決済の清算業務 ( クリアリング ) スマートフォン決済 ATM 接続 ネットワーク接続 受注増加 17

規模を拡大金融システムソリューション事業 アクワイアリング業務共同利用型サービスの進捗 ネット銀行 クレジットカード会社 琉球銀行 (2016 年 10 月 ) (2016 年 11 月 ) (2017 年 1 月 ) サービス開始 4 社目を受注 ( クレジットカード会社 ) New 18

規模を拡大研究開発等の状況 不正検知システムの 共同利用型サービス 受注 開発開始 19

規模を拡大プロダクトソリューション事業 イスラエルを中心としたサイバーセキュリティ対策製品のラインナップ充実 2012 年 2014 年 2015 年 2016 年 ( イスラエル ) ( アメリカ ) ( イスラエル ) ( イスラエル ) ソースコードの脆弱性対策 CxSuite ネットワークの脆弱性対策 侵入テストの業界標準 標的型攻撃を防ぐ Traps 新コンセプトの標的型攻撃対策 Deception Everywhere 20

規模を拡大プロダクトソリューション事業 Traps 顧客層の拡大 Traps 売上構成 電気 ガス業 4% 証券業 4% その他 1% 情報 通信業 16% 小売業 9% 16 年 6 月期上期 110 百万円 金融業 26% 保険業 49% 不動産業 6% 卸売業 10% 保険業 14% 17 年 6 月期上期 216 百万円 サービス業 31% 6 社 18 社 金融業 16% 情報 通信業 10% 小売業 4% 21

規模を拡大プロダクトソリューション事業 マーケティング活動を強化 今後の予定 2017 年 2 月 7 日アイティメディア主催 @IT セキュリティセミナー 2017 年 1 月 30 日日経ビジネスオンライン主催経営課題解決シンポジウムセキュリティ Special 2017 年 3 月 8 日 9 日 10 日株式会社ナノオプト メディア主催 Security Days Spring2017 22

信頼性を高める品質保証部門 品質保証部門の設立 運用 PM カレッジ PM( プロジェクトマネージャー ) のレベルアップのため カリキュラムを独自に考案 人材育成 組織力の向上 23

( 補足 ) 2017 年 6 月期 第 2 四半期実績 24

金融システムソリューション事業 カテゴリ別 当社製パッケージ 3.1% 他社製パッケージ 8.5% 売上構成 当社製パッケージ 5.2% 他社製パッケージ 2.7% ハードウェア 8.8% 保守 15.0% 16 年 6 月期上期 2,619 百万円 ハードウェア 13.6% 保守 13.4% 17 年 6 月期上期 3,312 百万円 ソフトウェア開発 64.6% ソフトウェア開発 65.1% ソフトウェア開発 ハードウェアが拡大 2016 年 6 月期上期は連結業績 25

金融システムソリューション事業 期初予想比較 単位 : 百万円 17 年 6 月期 17 年 6 月期 増減 上期予想 上期実績 売 上 高 2,920 3,312 392 ソフトウェア開発 2,100 2,155 55 保 守 450 442 8 ハードウェア 150 451 301 当社製パッケージ 150 171 21 他社製パッケージ 70 90 20 売上高 営業利益 250 95 38 44 11 36 単位 : 百万円 216 17 年 6 月期上期予想 増収分 1Q 不採算案件 採用費 人件費増 増床 その他経費増 17 年 6 月期上期実績 26

金融システムソリューション事業 カテゴリ別売上 上期実績 単位 : 百万円 16 年 6 月期上期 17 年 6 月期上期増減 構成比 (%) 構成比 (%) 売 上 高 2,619 (100.0) 3,312 (100.0) 693 ソフトウェア開発 1,691 (64.6) 2,155 (65.1) 464 保 守 393 (15.0) 442 (13.4) 49 ハードウェア 230 (8.8) 451 (13.6) 221 当社製パッケージ 82 (3.1) 171 (5.2) 89 他社製パッケージ 221 (8.5) 90 (2.7) 131 営業利益 ( 率 ) 204 (7.8) 216 (6.5) 12 2016 年 6 月期上期は連結業績 27

プロダクトソリューション事業 カテゴリ別売上 上期実績 単位 : 百万円 16 年 6 月期上期 17 年 6 月期上期増減 構成比 (%) 構成比 (%) 売 上 高 376 (100.0) 481 (100.0) 105 ソフトウェア開発 43 (11.5) 38 (8.0) 5 保 守 59 (15.8) 66 (13.9) 7 ハードウェア 0 (0.0) 3 (0.8) 3 当社製パッケージ 83 (22.2) 87 (18.2) 4 他社製パッケージ 190 (50.5) 284 (59.1) 94 営業利益 ( 率 ) 2 ( 0.5) 31 (6.4) 33 2016 年 6 月期上期は連結業績 28

金融システムソリューション事業 共同利用型サービス収益イメージ ( 年度別 ) 売上高は 17 年 6 月期 2Q より順次計上 売上高 利益 4 社目受注 17/06 18/06 19/06 20/06 21/06 当初計画からの上積 当初計画 : 今期 3 社で開始 5 社まで見込む計画上積 : と営業協力 実績上積めざす 29

外注費の状況 外注費 ( 発生高 ) および内訳 単位 : 百万円 16 年 6 月期上期 17 年 6 月期上期増減 外注費 624 1,490 866 ( 内訳 ) 売上原価 549 923 374 仕掛品 54 119 65 無形固定資産 21 448 427 個別の数値を掲載 30

セグメント別受注残高 ( 個別 ) 金融システムソリューション事業 プロダクトソリューション事業 単位 : 百万円 2,203 2,241 1,900 2,031 2,086 2,134 1,663 2,005 2,067 2,178 2,635 2,748 3,351 4,613 308 344 248 294 64 44 80 32 56 89 176 135 114 134 4,305 2,138 2,196 1,820 1,998 2,029 2,045 1,486 1,870 1,952 2,044 2,387 2,454 3,006 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 14 年 6 月期 15 年 6 月期 16 年 6 月期 17 年 6 月期 31

セグメント別受注高 ( 個別 ) 金融システムソリューション事業 プロダクトソリューション事業 単位 : 百万円 1,193 1,815 1,640 1,651 1,481 1,465 986 2,200 1,393 1,776 2,345 2,433 2,256 3,401 251 209 275 326 244 69 1,123 57 140 141 92 173 1,757 1,500 1,509 1,389 1,292 228 757 1,990 165 1,227 209 1,566 2,070 2,106 2,011 3,150 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 14 年 6 月期 15 年 6 月期 16 年 6 月期 17 年 6 月期 32

参考資料 33

金融システムソリューション事業 カテゴリ別売上 下期予想 16 年 6 月期 17 年 6 月期増減 下期実績下期予想 単位 : 百万円 売 上 高 3,767 3,588 179 ソフトウェア開発 2,325 2,305 20 保 守 430 458 28 ハードウェア 563 429 134 当社製パッケージ 225 109 116 他社製パッケージ 222 290 68 営 業 利 益 466 504 38 2016 年 6 月期下期は連結業績 2017 年 6 月期下期は通期予想との差分を表示 34

プロダクトソリューション事業 カテゴリ別売上 下期予想 16 年 6 月期 17 年 6 月期増減 下期実績下期予想 単位 : 百万円 売 上 高 443 619 176 ソフトウェア開発 8 12 4 保 守 176 174 2 ハードウェア 9 3 12 当社製パッケージ 52 63 11 他社製パッケージ 195 376 181 営 業 利 益 45 49 4 2016 年 6 月期下期は連結業績 2017 年 6 月期下期は通期予想との差分を表示 35

2017 年 6 月期 2Q 製造原価明細 単位 : 千円 16 年 6 月期 2Q 16 年 6 月期 3Q 16 年 6 月期 4Q 17 年 6 月期 1Q 17 年 6 月期 2Q 材 料 費 5,445 25,213 17,756 18,496 11,735 労 務 費 498,237 522,577 545,941 558,206 557,536 経 費 139,509 163,774 193,479 190,521 222,620 外 注 加 工 費 352,682 486,430 710,155 733,832 757,140 当期総製造費用 995,874 1,197,996 1,467,332 1,501,057 1,549,031 期首仕掛品たな卸高 218,002 202,631 329,153 249,591 317,358 期末仕掛品たな卸高 202,631 329,153 249,591 317,358 431,250 他勘定振替高 53,581 80,146 233,079 305,247 252,039 受注損失引当金繰入額 2,265 2,265 6,561 当期製品製造原価 959,929 989,062 1,313,814 1,128,043 1,189,661 個別の数値を掲載 36

2017 年 6 月期 2Q 販売費及び一般管理費 単位 : 千円 16 年 6 月期 2Q 16 年 6 月期 3Q 16 年 6 月期 4Q 17 年 6 月期 1Q 17 年 6 月期 2Q 人 件 費 189,970 204,418 200,804 184,067 222,439 採 用 教 育 費 2,649 8,244 20,893 9,278 11,427 地 代 家 賃 14,326 16,027 14,886 15,716 16,988 広 告 宣 伝 費 15,320 3,819 87 6,857 3,910 研 究 開 発 費 3,217 4,676 141 1,788 1,059 減 価 償 却 費 4,626 4,805 4,809 3,718 3,836 個別の数値を掲載 37

2017 年 6 月期 2Q キャッシュ フロー 2,752 602 644 175 単位 : 百万円 2,537 税金等調整前純利益減価償却費 売上債権の減少棚卸資産の増加仕入債務の増加法人税等の支払額 274 140 529 253 98 130 有形固定資産の取得無形固定資産の取得 33 601 配当金の支払い 157 リース債務の返済 17 前期末比 215 百万円の減少 16 年 6 月期末営業活動投資活動財務活動 17 年 6 月期 2Q 末 現金 ( 同等物 ) 残高 現金 ( 同等物 ) 残高 38

長期業績推移 ( 連結 ) 売上高営業利益 7,137 単位 : 百万円 7,206 5,505 4,762 5,870 1,854 1,482 成長軌道へ 321 714 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 VISA 接続拡大活用新規顧客増加高い利益率 2016 年 6 月期まで連結決算 HW 販売特需販売最高翌年売上減少セキュリティ事業赤字基調 カード業界逆風売上減少傾向利益率低下 677 大型案件赤字 業績本格回復 セキュリティ事業黒字転換 39

会社概要 設 立 1984 年 12 月 27 日 所 在 地 東京都中央区新川 1-21-2 茅場町タワー 従 業 員 数 326 名 親 会 社 大日本印刷株式会社 (50.61%) 資 本 金 843,750 千円 発行済株式数 26,340,000 株株主数 9,528 名 株式数比率 株主数比率 個人 その他 40.36% 個人 その他 98.92% 金融機関等 6.24% 金融機関等 0.31% 国内法人 51.50% 国内法人 0.51% 外国人等 1.90% 外国人等 0.26% (2016 年 12 月末現在 ) 40