平成 19 年 3 月期第 3 四半期財務 業績の概況 ( 連結 ) 平成 19 年 2 月 5 日 上場会社名株式会社エフティコミュニケーションズ (JASDAQ コード番号 :2763) (URL http://www.ftcom.co.jp ) 問合せ先代表者役職代表取締役社長 CEO 氏名畔柳誠 TEL:(03)5847-2777 責任者役職取締役管理本部長氏名重川晴彦 1. 四半期財務情報の作成等に係る事項 1 会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無 : 有 ( 内容 ) 法人税等の計上に簡便的な方法を適用しております 引当金の計上基準等に一部簡便的な方法を採用しております 2 最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更の有無 : 無 3 連結および持分法の適用範囲の異動の有無 : 無 2. 平成 19 年 3 月期第 3 四半期財務 業績の概況 ( 平成 18 年 4 月 1 日 ~ 平成 18 年 12 月 31 日 ) (1) 経営成績 ( 連結 ) の進捗状況 ( 注 ) 百万円未満は切り捨てて表示しております 売上高営業利益経常利益 四半期 ( 当期 ) 純利益 百万円 % 百万円 % 百万円 % 百万円 % 19 年 3 月期第 3 四半期 12,414 30.6 603 562 858 18 年 3 月期第 3 四半期 17,888 2.0 764 36.3 816 37.2 225 ( 参考 )18 年 3 月期 22,340 638 724 129 潜在株式調整後 円 銭 円 銭 19 年 3 月期第 3 四半期 12,399 58 18 年 3 月期第 3 四半期 3,315 42 3,231 17 ( 参考 )18 年 3 月期 1,899 42 1,864 41 ( 注 )1 売上高 営業利益等におけるパーセント表示は 対前年同四半期増減率を示す 2 平成 19 年 3 月期第 3 四半期の潜在株式調整後 1 株当り四半期純利益については 当四半期において潜在株式が 存在しておりますが四半期純損失のため記載しておりません [ 経営成績 ( 連結 ) の進捗状況に関する定性的情報等 ] 当第 3 四半期 ( 平成 18 年 4 月 1 日から平成 18 年 12 月 31 日まで ) の状況はソリューション事業の情報通信機器販売は厳しい環境で またソフトウェア販売においても IT 環境の競争激化であり販売高が前年実績を大幅に下回る結果となり モバイル事業においては MNP サービス開始前の買い控えなどにより前年同期より連結売上高は 54 億 73 百万円減少し 124 億 14 百万円 ( 前年同期比 30.6% 減 ) となりました 利益面では 不採算店舗の統廃合や IT 商材のプロダクトロスの整備並びに費用の効率化など上半期中に実施いたしましたが 営業利益は前年同時期より 13 億 68 百万円減少と当第 3 四半期の連結営業損失は 6 億 3 百万円となりました 3 つの事業において 更なる営業強化 コスト削減への取組み 顧客戦略をポイントとし 中小企業支援サービスを提供し 今後は情報通信機器部門では利益性の高い複合機商材強化や法人向け携帯電話サービス展開を継続的に強化いたします 以上の状況により 当第 3 四半期の連結売上高は 124 億 14 百万円 ( 前年同期比 30.6% 減 ) 営業損失 6 億 3 百万円 経常損失 5 億 62 百万円 四半期純損失 8 億 58 百万円となりました 1
(2) 財政状態 ( 連結 ) の変動状況 ( 注 ) 百万円未満は切り捨てて表示しております 総資産純資産自己資本比率 1 株当たり純資産 百万円 百万円 % 円 銭 19 年 3 月期第 3 四半期 11,770 3,992 32.6 53,352 00 18 年 3 月期第 3 四半期 12,601 4,640 36.8 68,012 44 ( 参考 )18 年 3 月期 11,463 4,549 39.7 66,584 95 ( 注 ) 前期および前第 3 四半期の数値につきましては 当期より適用した 貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準 ( 企業会計基準第 5 号 ) 及び 貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針 ( 企業会計基準適用指針第 8 号 ) は適用しておりません (3) 連結キャッシュ フローの状況 ( 注 ) 百万円未満は切り捨てて表示しております 営業活動によるキャッシュ フロー 投資活動によるキャッシュ フロー 財務活動によるキャッシュ フロー 現金及び現金同等物期末残高 百万円 百万円 百万円 百万円 19 年 3 月期第 3 四半期 1,450 158 1,775 2,788 18 年 3 月期第 3 四半期 883 1,719 374 3,043 ( 参考 )18 年 3 月期 1,336 1,972 342 2,305 [ 財政状態 ( 連結 ) の変動状況に関する定性的情報等 ] 総資産は 前連結会計年度末に比べ 3 億 6 百万円増加し 117 億 70 百万円となりました 主な内容は 流動資産では 第三者割当増資および無担保転換社債型新株予約付社債によりそれぞれ 3 億 49 百万円と 3 億 67 百万円の払込により現金および預金が 1 億 58 百万円増加いたしました 固定負債では 長期前受保守料が 6 億 21 百万円減少し 純資産の部は 資本金が 1 億 74 百万円増加しております この結果 自己資本比率は 前連結会計年度と比べ 7.1 ポイント減少し 32.6% となりました 連結キャッシュ フローの状況は 営業活動によるキャッシュ フローは 税金等調整前四半期純利益が 6 億 34 百万円等により 14 億 50 百万円となりました 投資活動によるキャッシュ フローは ドコモショップの開設による建物の取得により固定資産の支出が 2 億 11 百万円等により 1 億 58 百万円となりました 財務活動によるキャッシュ フローは 社債の発行による収入が 13 億 67 百万円等により 17 億 75 百万円となりました この結果 当第 3 四半期末の 現金及び現金同等物は 27 億 88 百万円となりました (4) 業績予想に関する定性的情報等平成 19 年 3 月期の連結業績予想 ( 平成 18 年 4 月 1 日 ~ 平成 19 年 3 月 31 日 ) 売上高経常利益当期純利益 百万円 百万円 百万円 通 期 19,500 400 140 ( 参考 )1 株当たり予想当期純利益 ( 通期 )1,924 円 92 銭 平成 19 年 3 月期の個別業績予想 ( 平成 18 年 4 月 1 日 ~ 平成 19 年 3 月 31 日 ) 売上高経常利益当期純利益 百万円 百万円 百万円 通 期 17,000 350 170 ( 参考 )1 株当たり予想当期純利益 ( 通期 )2,337 円 41 銭 [ 業績予想に関する定性的情報等 ] 平成 18 年 11 月 13 日の決算発表の業績予想に変更はありません ( 注 ) 上記予想は 本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり 実際の業績は 今後様々な要因によって異なる可能性がある為 その結果について当社グループが保証するものではありません 2
添付資料 1.( 要約 ) 第 3 四半期連結貸借対照表 ( 単位 : 千円 ) 連結財務諸表 当第 3 四半期期末 ( 平成 18 年 12 月 31 日 ) 前第 3 四半期期末 ( 平成 17 年 12 月 31 日 ) 増減 前連結会計年度末 ( 平成 18 年 3 月 31 日 ) 区分 構成比 構成比 増減率 ( 資産の部 ) Ⅰ 流動資産 1 現金及び預金 3,869,743 4,395,203 525,459 3,711,457 2 受取手形及び売掛金 1,383,428 1,706,361 322,933 1,410,185 3 たな卸資産 510,478 657,549 147,070 513,851 構成比 4 その他 1,192,068 714,987 477,080 870,856 流動資産合計 6,955,718 59.1 7,474,101 59.3 518,382 6.9 6,506,350 56.8 Ⅱ 固定資産 1 有形固定資産 3,116,006 2,921,637 194,369 3,206,076 2 無形固定資産 218,287 83,838 134,448 82,299 3 投資その他の資産 1,480,075 2,121,815 641,740 1,668,434 固定資産合計 4,814,369 40.9 5,127,291 40.7 312,922 6.1 4,956,810 43.2 資産合計 11,770,087 100.0 12,601,392 100.0 831,305 6.6 11,463,160 100.0 ( 負債の部 ) Ⅰ 流動負債 1 支払手形及び買掛金 1,244,148 1,352,972 108,824 1,191,972 2 短期借入金 480,000 100,000 380,000 100,000 3 1 年内返済予定長期借入金 155,712 155,712 0 155,712 4 前受保守料 795,757 987,106 191,348 939,548 5 その他 1,556,470 1,808,859 252,389 1,376,155 流動負債合計 4,232,088 36.0 4,404,651 35.0 172,562 3.9 3,763,387 32.8 Ⅱ 固定負債 1 長期借入金 866,076 1,021,788 155,712 982,860 2 社債 1,367,850 1,367,850 3 長期前受保守料 1,256,158 2,113,736 857,577 1,877,642 4 その他 55,731 297,716 241,985 155,346 固定負債合計 3,545,815 30.1 3,433,241 27.2 112,574 3.3 3,015,848 26.3 負債合計 7,777,903 66.1 7,837,892 62.2 59,988 0.8 6,779,236 59.1 ( 少数株主持分 ) 少数株主持分 123,012 1.0 134,174 1.2 ( 資本の部 ) Ⅰ 資本金 575,059 4.5 578,482 5.0 Ⅱ 資本剰余金 504,179 4.0 507,602 4.4 Ⅲ 利益剰余金 3,932,067 31.2 3,836,122 33.5 Ⅳ その他有価証券評価差額金 4,787 0.0 3,147 0.0 V 自己株式 375,605 2.9 375,605 3.2 資本合計 4,640,488 36.8 4,549,749 39.7 負債 少数株主持分及び資本合計 12,601,392 100.0 11,463,160 100.0 ( 純資産の部 ) Ⅰ 株主資本 資本金 753,213 6.4 資本剰余金 682,329 5.8 利益剰余金 2,772,337 23.6 自己株式 375,605 3.2 株主資本合計 3,832,274 32.6 Ⅱ 評価 換算差額等 その他有価証券評価差額金 845 0.0 Ⅲ 少数株主持分 159,063 1.3 純資産合計 3,992,183 33.9 負債 純資産合計 11,770,087 100.0 3
2.( 要約 ) 第 3 四半期連結損益計算書 ( 単位 : 千円 ) 区分 当第 3 四半期連結会計期間前第 3 四半期連結会計期間 ( 自平成 18 年 4 月 1 日 至平成 18 年 12 月 31 日 ) 百分比 至平成 17 年 12 月 31 日 ) 百分比 増減 増減率 前連結会計年度 至平成 18 年 3 月 31 日 ) 百分比 Ⅰ 売上高 12,414,750 100.0 17,888,350 100.0 5,473,599 30.6 22,340,724 100.0 Ⅱ 売上原価 7,105,190 57.2 9,550,075 53.4 2,444,885 25.6 12,079,200 54.1 売上総利益 5,309,560 42.8 8,338,274 46.6 3,028,714 36.3 10,261,523 45.9 Ⅲ 販売費及び一般管理費 5,912,818 47.6 7,573,432 42.3 1,660,613 21.9 9,623,393 43.0 営業利益 603,258 764,842 4.3 1,368,100 638,130 2.9 Ⅳ 営業外収益 85,315 0.7 70,585 0.4 14,729 20.9 110,254 0.4 Ⅴ 営業外費用 44,310 0.4 18,516 0.1 25,793 139.3 23,861 0.1 経常利益 562,253 816,911 4.6 1,379,165 724,524 3.2 Ⅵ 特別利益 1,200 0.0 18,165 0.1 16,964 93.4 139,794 0.7 Ⅶ 特別損失 73,737 0.6 338,481 1.9 264,743 78.2 375,330 1.7 税金等調整前四半期 ( 当期 ) 純利益 634,790 496,595 2.8 1,131,385 488,988 2.2 税金費用 199,116 1.6 245,931 1.4 46,815 19.0 323,106 1.4 少数株主利益 24,889 0.2 25,588 0.1 699 2.7 36,750 0.2 四半期 858,795 225,076 1.3 1,083,871 129,131 0.6 4
3. 四半期株主資本等変動計算書当第 3 四半期 ( 自平成 18 年 4 月 1 日至平成 18 年 12 月 31 日 ) ( 単位 : 千円 ) 株主資本 資本金資本剰余金利益剰余金自己株式 株主資本 合計 評価 換算差額等その他有価証券評価差額金 少数株主持分 純資産合計 前期末残高 578,482 507,602 3,836,122 375,605 4,546,602 3,147 134,174 4,683,924 当四半期変動額新株の発行 174,730 174,727 349,457 349,457 剰余金の配当 204,990 204,990 204,990 四半期純利益 858,795 858,795 858,795 株主資本以外の項目の四半期変動額 ( 純額 ) 2,301 24,889 22,587 当四半期変動額合計 174,730 174,727 1,063,785 714,327 2,301 24,889 691,740 四半期末残高 753,213 682,329 2,772,337 375,605 3,832,274 845 159,063 3,992,183 四半期連結剰余金計算書前第 3 四半期 至平成 17 年 12 月 31 日 ) 及び前連結会計年度 至平成 18 年 3 月 31 日 ) ( 単位 : 千円 ) 前第 3 四半期連結会計期間 至平成 17 年 12 月 31 日 ) 前連結会計年度 至平成 18 年 3 月 31 日 ) ( 資本剰余金の部 ) 区分 Ⅰ 資本剰余金期首残高 489,261 489,261 Ⅱ 資本剰余金増加高増資による新株の発行 14,917 14,917 18,341 18,341 Ⅲ 資本剰余金減少高 Ⅳ 資本剰余金四半期末 ( 期末 ) 残高 504,179 507,602 ( 利益剰余金の部 ) Ⅰ 利益剰余金期首残高 3,990,045 3,990,045 Ⅱ 利益剰余金増加高四半期 225,076 225,076 129,131 129,131 Ⅲ 利益剰余金減少高 1 配当金 203,055 203,055 2 自己株式処分差額 80,000 283,055 80,000 283,055 Ⅳ 利益剰余金四半期末 ( 期末 ) 残高 3,932,067 3,836,122 5
4.( 要約 ) 第 1 四半期連結キャッシュ フロー計算書 ( 単位 : 千円 ) 当第 3 四半期連結会計期間 ( 自平成 18 年 4 月 1 日至平成 18 年 12 月 31 日 ) 前第 3 四半期連結会計期間 至平成 17 年 12 月 31 日 ) 前連結会計年度 至平成 18 年 3 月 31 日 ) 区分 Ⅰ 営業活動によるキャッシュ フロー 税金等調整前四半期 634,790 496,595 488,988 減価償却費 134,513 95,408 131,853 減損損失 114,619 151,468 受取利息及び受取配当金 2,377 3,136 12,704 支払利息 21,204 11,655 19,361 売上債権の増減額 26,757 301,181 597,357 たな卸資産の増減額 3,372 383,888 527,586 仕入債務の増減額 52,175 38,551 122,449 前受保守料の増減額 765,274 992,190 1,275,842 その他 616,514 520,434 854,373 役員賞与の支払額 80,000 80,000 小計 1,780,932 153,861 428,754 利息及び配当金の受取額 3,414 1,965 11,843 利息の支払額 23,817 12,631 17,845 法人税等の支払額 56,079 719,223 902,137 法人税の還付額 406,533 営業活動によるキャッシュ フロー 1,450,882 883,750 1,336,893 Ⅱ 投資活動によるキャッシュ フロー 固定資産の取得による支出 211,981 800,751 1,111,413 固定資産の売却による収入 19,755 19,755 投資有価証券の取得による支出 448 65,354 65,504 投資有価証券の売却による収入 19,219 131,600 その他 370,575 892,459 946,740 投資活動によるキャッシュ フロー 158,145 1,719,591 1,972,302 Ⅲ 財務活動によるキャッシュ フロー 短期借入金の増減額 380,000 長期借入による収入 600,000 600,000 長期借入金の返済による支出 116,784 52,500 91,428 社債の発行による収入 1,367,850 株式の発行による収入 349,457 29,835 36,682 配当金の支払額 204,990 203,055 203,055 財務活動によるキャッシュ フロー 1,775,533 374,280 342,199 Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 14 541 683 Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額 482,811 2,228,518 2,966,313 Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 2,305,931 5,272,245 5,272,245 Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高 2,788,743 3,043,726 2,305,931 6
参考 平成 19 年 3 月期第 3 四半期個別財務 業績の概況 ( 平成 18 年 4 月 1 日 ~ 平成 18 年 12 月 31 日 ) (1) 経営成績 ( 個別 ) の進捗状況 ( 注 ) 百万円未満は切り捨てて表示しております 売上高営業利益経常利益 四半期 ( 当期 ) 純利益 百万円 % 百万円 % 百万円 % 百万円 % 19 年 3 月期第 3 四半期 11,426 33.4 646 575 813 18 年 3 月期第 3 四半期 17,166 4.4 699 43.4 740 42.5 211 ( 参考 )18 年 3 月期 21,326 522 626 108 潜在株式調整後 円 銭 円 銭 19 年 3 月期第 3 四半期 11,745 29 18 年 3 月期第 3 四半期 3,265 81 3,182 83 ( 参考 )18 年 3 月期 1,598 38 1,568 92 ( 注 )1 売上高 営業利益等におけるパーセント表示は 対前年同四半期増減率を示す 2 平成 19 年 3 月期第 3 四半期の潜在株式調整後 1 株当り四半期純利益については 当四半期において潜在株式が 存在しておりますが四半期純損失のため記載しておりません (2) 財政状態 ( 個別 ) の変動状況 ( 注 ) 百万円未満は切り捨てて表示しております 総資産純資産自己資本比率 1 株当たり純資産 百万円 百万円 % 円 銭 19 年 3 月期第 3 四半期 11,443 3,858 33.7 53,706 30 18 年 3 月期第 3 四半期 12,333 4,627 37.5 67,825 30 ( 参考 )18 年 3 月期 11,128 4,529 40.7 66,294 21 ( 注 ) 前期および前第 3 四半期の数値につきましては 当期より適用した 貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準 ( 企業会計基準第 5 号 ) 及び 貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針 ( 企業会計基準適用指針第 8 号 ) は適用しておりません ( 販売実績 ) ( 単位 : 千円 ) 当第 3 四半期連結会計期間前第 3 四半期連結会計期間前連結会計年度 項目 ( 自平成 18 年 4 月 1 日 至平成 18 年 月 3 日 ) 至平成 17 年 月 3 日 ) 至平成 18 年 3 月 31 日 ) セグメント別主要品目 情報通信機器販売 8,015,504 11,313,879 14,001,371 ソリューシソフトウェア販売 997,621 2,995,680 3,566,053 ョン事業小計 9,013,125 14,309,559 17,567,425 携帯電話販売高 482,792 648,214 834,105 モバイル販売手数料 1,681,662 1,815,511 2,430,386 事業小計 2,164,455 2,463,725 3,264,491 ASPサービス 93,515 91,926 136,519 サービス & サ ISPサービス 915,685 718,484 983,270 ポートオフィスサフ ライサーヒ ス 227,968 304,652 389,016 事業小計 1,237,169 1,115,064 1,508,806 合計 12,414,750 17,888,350 22,340,724 ( 注 )1 セグメント間の取引については相殺消去しております 2 には 消費税等は含まれておりません 7