味の素株式会社 2013 年 3 月期第 1 四半期決算概要 1. 決算概要 2. 財政状態 3. セグメント別情報 2012 年 7 月 31 日
1.(1) 決算概要 2012 年 2011 年 2013/3 期増減額 / 率 4~6 月 4~6 月通期予想 進捗 売上高 2,967 2,964 3 0% 12,210 24% 国内食品 1,097 1,055 42 4% 4,110 27% 海外食品 580 575 5 1% 2,540 23% バイオ ファイン 498 519 21 4% 2,150 23% 医薬 181 196 14 7% 760 24% 提携事業 437 444 7 2% 1,890 23% その他 174 176 2 1% 760 23% 営業利益 193 217 24 11% 735 26% 国内食品 90 105 15 14% 326 28% 海外食品 52 60 8 14% 230 23% バイオ ファイン 44 36 8 22% 149 29% 医薬 7 14 7 50% 23 31% 提携事業 4 4 0 3% 16 23% その他 4 3 1 38% 9 42% 経常利益 209 226 17 8% 765 27% 当期純利益 100 139 39 28% 440 23% 為替レート円 /USD 80.18 81.71 80.0 円 / ユーロ 102.84 117.38 105.0 * 全社調整分 参考 2012 年 2011 年 2013/3 期増減額 / 率 4~6 月 4~6 月通期予想 進捗 売上高飼料用アミノ酸 233 214 19 9% 939 25% 飼料用アミノ酸以外 2,735 2,750 15 1% 11,271 24% 営業利益飼料用アミノ酸 38 27 11 39% 105 36% 飼料用アミノ酸以外 155 190 35 18% 630 25% 1 1
1.(2) 決算のポイント 売上高は換算為替の影響を受けるも 前年実績を確保 営業利益は バイオ ファイン以外が減益となり 全体で減益 売上高 営業利益 2012 年 2011 年 前年増減億円率予想 1. 為替影響換算為替では ( 対前年 ) 売上高 88 億円 営業利益 13 億円主要法人の貿易為替は 売上高約 15 億円 営業利益約 10 億円 2. 原燃料価格影響発酵原燃料 約 10 億円 国内食品原材料 約 1 億円 ( 対前年 ) 3. コストダウン国内食品約 5 億円 医薬約 5 億円 ( 対前年 ) = 損サイド 通期進捗 4~6 月 4~6 月 売上高 2,967 2,964 3 0% 12,210 24% 売上原価 1,947 1,955 8 0% 販管費 827 792 35 4% 営業利益 193 217 24 11% 735 26% 2 2
1.(3) 決算のポイント 経常利益 2012 年 2011 年前年増減通期 4~6 月 4~6 月億円率予想 進捗 営業外収支 16 10 6 65% 30 経常利益 209 226 18 8% 765 27% 特記なし 純利益 2012 年 2011 年前年増減通期 4~6 月 4~6 月億円率予想 進捗 特別利益 8 4 4 116% 特別損失 30 13 17 137% 税金等 70 63 6 10% 少数株主利益 17 15 2 14% 当期利益 100 139 39 28% 440 23% * 関係会社株式売却益 5 億円 ( 対前年 5 億円増 ) * 投資有価証券評価損 24 億円 ( 対前年 23 億円増 ) * 災害による損失 0 億円 ( 対前年 8 億円減 ) 3 3
2. 財政状態 2012 年 6 月末 : 総資産 10,526 流動資産 5,169 負債 4,365 2012 年 3 月末に比し総資産 444 億円減少 : 自己株式の取得による現金及び預金の減少 在外子会社の貸借対照表の円貨への換算額が減少 固定資産 5,358 純資産 6,161 内 少数株主持分 425 2012 年 3 月末 : 総資産 10,971 流動資産 5,424 負債 4,469 キャッシュフロー 2012/6 2011/6 増減 1 営業活動によるCF 141 86 55 2 投資活動によるCF 163 66 96 3 財務活動によるCF 308 219 90 4 現金および現金同等物の残高 1,074 1,117 43 FCF(1+2) 22 20 42 はキャッシュアウト 設備投資 164 108 56 減価償却費 104 108 4 固定資産 5,547 純資産 6,502 内 少数株主持分 448 有利子負債 < 参考 > 2012/6 2012/3 増減 2011/6 1,328 1,300 28 1,369 4 4
3.(1) セグメント別増減 売上高 2011 年 4~6 月国内食品 海外食品ハ イオ ファイン医薬提携事業その他 2012 年 4~6 月 < 換算為替の影響 > 海外食品 : 44 ハ イオ ファイン : 42 2,964 +42 +5 21 14 7 2 2,967(+3) 為替影響 88 営業利益 2011 年 4~6 月国内食品 海外食品ハ イオ ファイン医薬 < 換算為替の影響 > 海外食品 : 7 ハ イオ ファイン : 5 217 8 +8 7 15 提携事業 0 その他 2012 年 4~6 月 193 ( 24) 1 為替影響 13 5 5
3.(2) 国内食品事業 2012 年 4~6 月 通期予想 通期進捗 2011 年 4~6 月 増減 売上高 1,097 4,110 27% 1,055 42 調味料 加工食品 539 523 17 冷凍食品 282 268 14 飲料 ( カルヒ ス ) 276 264 12 営業利益 90 326 28% 105 15 冷凍食品 24 21 3 飲料 ( カルヒ ス ) 19 27 8 全社共通費 28 81 34% 26 2 *1 *2 *3 *4 *1 昨年度の震災後の一部商品の販売減少の反動影響と家庭用商品販売堅調により増収 *2 家庭用 業務用共に増収 *3 ストレート飲料 健康 機能性食品 改訂したコンク飲料の伸長により増収 *4 冷凍食品で増益も 昨年度の調味料 加工食品の震災後の販促減等による販売費減少の反動と 飲料の販売費増加により減益 6 6
3.(3) 海外食品事業 2012 年 4~6 月 通期予想 通期進捗 2011 年 4~6 月 増減 売上高 580 2,540 23% 575 5 コンシューマーフース 469 2,065 23% 454 14 加工用うま味調味料 111 475 23% 121 10 営業利益 52 230 23% 60 8 全社共通費 21 79 26% 19 2 *1 *2 *3 < 換算為替の影響 > 売上高 : 44 営業利益: 7 *1 換算為替のマイナス影響あるも 数量増と単価変動等でカバーし増収 *2 換算為替のマイナス影響とMSGの数量減等により減収 *3 コンシューマーフーズは換算為替の影響をカバーし増益確保も 加工用うま味調味料の核酸販売価格の下落により 減益 参考 : コンシューマーフーズ +4 加工用うま味調味料 7 7 7
3.(4) バイオ ファイン事業 2012 年 4~6 月 通期予想 通期進捗 2011 年 4~6 月 増減 売上高 498 2,150 23% 519 21 飼料用アミノ酸 233 939 25% 214 19 アミノ酸 154 182 28 化成品 100 109 9 営業利益 44 149 29% 36 8 飼料用アミノ酸 38 105 36% 27 11 アミノ酸 10 7 3 化成品 18 25 7 全社共通費 15 57 27% 15 0 < 換算為替の影響 > 売上高 : 42 営業利益: 5 *1 *2 *3 *4 *1 主にリジンの販売数量増等により増収 *2 換算為替の影響等で医薬用 食品用アミノ酸 3 販売数量減と換算為替の影響等で医薬中間体 12 甘味料 12 *3 香粧品 ケミカル共に減収 電子材料はPC 出荷の不調等で前年をやや下回る *4 飼料用アミノ酸 アミノ酸等が化成品 換算為替影響等をカバーし増益 参考 : アミノ酸のうち医薬用 食品用アミノ酸 +7 医薬中間体 5 甘味料 +1 8 8
3.(5) 医薬事業 2012 年 4~6 月 通期予想 通期進捗 2011 年 4~6 月 増減 売上高 181 760 24% 196 14 営業利益 7 23 31% 14 7 全社共通費 5 20 27% 5 0 *1 *2 *1 自社販売品は薬価改定影響により減収 提携販売品も薬価改定影響および国内競合品伸長により減収 味の素製薬 推定薬価ベース売上 ( 前年同期比 ) リーバクト 39 億円 (99%) アテレック 39 億円 (91%) エレンタール 20 億円 (101%) アクトネル 31 億円 (83%) カーボスター 16 億円 (128%) ファスティック 7 億円 (63%) ソリタT 10 億円 (91%) *2 薬価改定影響等による減収により減益 9 9
3.(6) 提携事業 その他事業 提携事業 2012 年 4~6 月 通期予想 通期進捗 2011 年 4~6 月 増減 売上高 437 1,890 23% 444 7 油脂 103 108 5 コーヒー類 334 336 2 営業利益 4 16 23% 4 0 全社共通費 1 5 25% 1 0 *1 *2 *1 販売数量増も 単価下落等により減収 *2 インスタントコーヒー等で減収 その他 2012 年 4~6 月 通期予想 通期進捗 2011 年 4~6 月 増減 売上高 174 760 23% 176 2 営業利益 4 9 42% 3 1 全社共通費 6 23 27% 6 0 *1 *2 *1 健康ケア事業で増収も エンジニアリング事業の受注減等により減収 *2 健康ケア事業の販売費増等で減益 10 10
3.(7) 事業別 地域別売上高 上段 :2012 年 4~6 月実績 下段 :2011 年 4~6 月期実績 () 内は増減額 日本アジア米州欧州 合計 国内食品 海外食品 ハ イオ ファイン 医薬 提携事業 その他 合計 1,059 (41) 15 (0) 19 (1) 4 ( 1) 1,097 (42) 1,018 15 18 4 1,055 24 ( 0) 389 (19) 107 ( 14) 60 (1) 580 (5) 24 370 121 59 575 152 ( 8) 38 (1) 150 ( 3) 157 ( 10) 498 ( 21) 160 38 153 168 519 181 ( 14) 181 ( 14) 196 196 437 ( 7) 437 ( 7) 444 444 154 ( 3) 20 (1) 0 ( 0) 174 ( 2) 157 19 0 176 2,008 (10) 462 (20) 276 ( 16) 221 ( 10) 2,967 (3) 1,998 442 292 231 2,964 11 11
3.(8) 事業別 地域別営業利益 右棒 :2012 年 4~6 月期実績 左棒 :2011 年 4~6 月期実績 105 90 60 52 36 44 14 7 4 4 3 4 国内食品海外食品バイオファイン医薬提携事業その他 * どの地域にも反映されていない未実現損益 及び全社費用配賦 12 12
3.(9) 事業別 地域別営業利益のポイント 2012 年 4~6 月対前年同期増減 1. 海外食品 日本 : 3 アジア :+2 米州 :+6 欧州 : 7 地域外 *: 7 計 8 億円 米州 欧州 南米の貿易為替影響等で増加 換算為替影響 加工用うま味調味料の減収等により減少 2. バイオ ファイン 日本 :+9 アジア :+2 米州 :+5 欧州 : 8 地域外 *:+0 計 +8 億円 日本 欧州 アミノ酸等で増加 アミノ酸等で減少 * どの地域にも反映されていない未実現損益 及び全社費用配賦 13 13
参考 飼料用リジン市場価格 CBOT スプレッド * 推移 *CBOT スプレッド = シカゴ商品取引所の大豆粕とコーンの価格差 (USD/kg CIF) 4.5 4.0 3.5 3.0 2.5 2.0 1.5 1.0 0.5 リジン市場価格 (USD/kg) と CBOT スプレッド (USD/ST) スプレッド リジン市場価格 (USD/ST) 300 250 200 150 100 50 0.0 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 0 14 14
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