平成 18 年 5 月期第 3 四半期財務 業績の概況 ( 連結 ) 平成 18 年 3 月 23 日 上場会社名株式会社ツルハホールディングス ( コード番号 :3391 東証第一部 ) (URL http://www.tsuruha-hd.co.jp/) 代表者 代表取締役社長 鶴羽 樹 問合せ先責任者 取締役管理本部長 大船 正博 TEL:(011)783-2755 1. 四半期財務情報の作成等に係る事項 1 会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無 : 有四半期連結財務諸表等の作成に際しては 中間連結財務諸表等の作成基準に準拠し 法人税等の計上基準については一部簡便な方法によっております 2 連結及び持分法の適用範囲の異動の有無 : 有 連結 ( 新規 ) 6 社 ( 除外 )- 社 持分法( 新規 )- 社 ( 除外 )- 社 3 当社は平成 17 年 11 月 16 日株式会社ツルハとの株式交換によりツルハグループの持株会社となり 東京証券取引所に上場いたしました 当第 3 四半期より連結財務諸表を作成しておりますので 平成 17 年 5 月期第 3 四半期及び平成 17 年 5 月期の数値の記載及び前年同期比との対比は行っておりません 当第 3 四半期 ( 平成 18 年 2 月期 ) の連結業績は 株式会社ツルハの連結業績 ( 平成 17 年 5 月 16 日 ~ 平成 18 年 2 月 15 日 ) に 当社の株式交換後から当第 3 四半期末 ( 平成 17 年 11 月 16 日 ~ 平成 18 年 2 月 15 日 ) までの単独業績を加えたものであります なお参考として 平成 17 年 5 月期第 3 四半期および平成 17 年 5 月期の株式会社ツルハの連結ベースでの金額を併記しております 2. 平成 18 年 5 月期第 3 四半期財務 業績の概況 ( 平成 17 年 5 月 16 日 ~ 平成 18 年 2 月 15 日 ) (1) 経営成績 ( 連結 ) の進捗状況 売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益 百万円 % 百万円 % 百万円 % 百万円 % 平成 18 年 5 月期第 3 四半期 118,500-6,123-6,471-3,920 - 潜在株式調整後 1 株当たり四半期 1 株当たり四半期純利益純利益円銭円銭平成 18 年 5 月期第 3 四半期 202 16 200 91 ( 注 )1. 売上高 営業利益等におけるパーセント表示は 対前年同四半期増減率を示しております 2.1 株当たり四半期純利益 潜在株式調整後 1 株当たり四半期純利益は 株式交換を実施した平成 17 年 11 月 16 日以降第 3 四半期末日までの期中平均株式数により計算しております [ 経営成績 ( 連結 ) の進捗状況に関する定性的情報等 ] 当第 3 四半期の店舗展開につきましては 13 店舗を新規開設するとともに調剤薬局を2 店舗併設したほか 5 店舗を閉店し当四半期末における店舗数は 475 店舗 ( うち調剤薬局 85 店舗 ) となりました 当連結業績は 1 月 2 月の大雪の影響を受けたものの 東北および関東地区の業績が好調に推移し寄与したほか 風邪薬やカイロなどの季節商品の早期展開やプロモーションの工夫による売上の確保に努めた結果 売上高は計画通り推移いたしました また プライベートブランド商品の拡販や仕入努力の継続により粗利益の確保を図ることができました - 1 -
以上の結果 当第 3 四半期の連結業績は 売上高は 1,185 億円 ( 前年同期比 11.7% 増 ) 営業利益は 61 億 23 百万円 ( 前年同期比 18.7% 増 ) 経常利益は 64 億 71 百万円 ( 前年同期比 17.7% 増 ) 四半期純利益は 39 億 20 百万円 ( 前年同期比 28.4% 増 ) となりました ( 注 ) 上記 ( ) 内の前年同期比は 株式会社ツルハ連結業績 ( 前第 3 四半期 ) との対比を参考に記載しております 参考株式会社ツルハの経営成績 ( 連結 ) 売上高 営業利益 経常利益 四半期 ( 当期 ) 純利益 百万円 % 百万円 % 百万円 % 百万円 % 平成 17 年 5 月期第 3 四半期 106,124 9.0 5,157 13.4 5,499 13.9 3,053 12.9 平成 17 年 5 月期 141,672 9.5 6,639 14.7 7,129 15.9 4,015 10.6 潜在株式調整後 1 株当たり四半期 1 株当たり四半期 ( 当期 ) 純利益 ( 当期 ) 純利益 円 銭 円 銭 平成 17 年 5 月期第 3 四半期 160 57 160 34 平成 17 年 5 月期 203 59 203 25 ( 注 ) 売上高 営業利益等におけるパーセント表示は 対前年同四半期増減率を示しております (2) 財政状態 ( 連結 ) の変動状況 総資産 株主資本 株主資本比率 1 株当たり株主資本 百万円 百万円 % 円 銭 平成 18 年 5 月期第 3 四半期 68,255 45,225 66.3 2,106 07 連結キャッシュ フローの状況営業活動による 投資活動による 財務活動による 現金及び現金同等物 キャッシュ フロー キャッシュ フロー キャッシュ フロー 期 末 残 高 百万円 百万円 百万円 百万円 平成 18 年 5 月期第 3 四半期 5,470 1,618 8,982 12,733 [ 財政状態 ( 連結 ) の変動状況に関する定性的情報等 ] 当第 3 四半期末における総資産は 682 億 55 百万円 株主資本は 452 億 25 百万円 株主資本比率は 66.3% となりました ( 連結キャッシュ フローの状況 ) 当第 3 四半期末における現金及び現金同等物の残高は 127 億 33 百万円となりました 営業活動によるキャッシュ フロー は 54 億 70 百万円の支出となりました これは主に 税金等調整前四半期純利益 68 億 91 百万円を獲得したものの 前連結会計年度末が休日だったことにより 仕入債務が 58 億 61 百万円減少したことと法人税等の支払額が 32 億 72 百万円であったことおよび たな卸資産が 24 億 21 百万円増加したこと等によるものであります 投資活動によるキャッシュ フロー は 16 億 18 百万円の支出となりました これは主に 有形固定資産の取得による支出が 12 億 76 百万円であったこと等によるものであります 財務活動によるキャッシュ フロー は 89 億 82 百万円の収入となりました これは主に 配当金の支払額が 10 億 70 百万円であったものの 新株発行による収入が 100 億 66 百万円であったこと等によるものであります - 2 -
参考株式会社ツルハの財政状態 ( 連結 ) の変動状況総資産 株主資本 株主資本比率 1 株当たり株主資本 百万円 百万円 % 円 銭 平成 17 年 5 月期第 3 四半期 - - - - - 平成 17 年 5 月期 60,409 30,264 50.1 1,579 49 ( 注 ) 平成 17 年 5 月期第 3 四半期においては開示を行っていないため 記載しておりません 株式会社ツルハの連結キャッシュ フローの状況 営業活動による 投資活動による 財務活動による 現金及び現金同等物 キャッシュ フロー キャッシュ フロー キャッシュ フロー 期 末 残 高 百万円 百万円 百万円 百万円 平成 17 年 5 月期第 3 四半期 - - - - 平成 17 年 5 月期 5,361 3,821 552 10,593 ( 注 ) 平成 17 年 5 月期第 3 四半期においては開示を行っていないため 記載しておりません 3. 平成 18 年 5 月期の連結業績予想 ( 平成 17 年 5 月 16 日 ~ 平成 18 年 5 月 15 日 ) 売上高経常利益当期純利益 百万円 百万円 百万円 通 期 157,470 7,830 4,910 ( 参考 )1 株当たり予想当期純利益 ( 通期 ) 228 円 65 銭 [ 業績予想に関する定性的情報等 ] 通期の業績予想につきましては 当第 3 四半期の実績が概ね予想通り推移しており 平成 18 年 1 月 5 日に公表した予想を修正しておりません ( 注 ) 業績の見通しにつきましては 当社が現時点で合理的と判断する一定の前提に基づいており 実際の業績は見通しと大きく異なることがあります その要因のうち 主なものは以下のとおりであります 市場動向の急激な変化 当社出店エリアにおける立地条件および周辺環境の変化 天候および季節的な要因による変動 - 3 -
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1.( 要約 ) 四半期連結貸借対照表 期 別 当第 3 四半期 ( 平成 18 年 5 月期第 3 四半期末 ) 科 目 金 額 構成比 ( 資 産 の 部 ) % Ⅰ 流動資産 1 現金及び預金 13,345,476 2 売掛金 1,668,303 3 たな卸資産 18,551,342 4 繰延税金資産 594,900 5 その他 1,732,856 流動資産合計 35,892,879 52.6 Ⅱ 固定資産 1 有形固定資産 (1) 建物及び構築物 5,208,578 (2) 器具備品 3,370,558 (3) 土地 2,338,377 (4) その他 8,556 有形固定資産合計 10,926,071 16.0 2 無形固定資産 (1) 営業権 199,908 (2) ソフトウェア 270,250 (3) その他 79,425 無形固定資産合計 549,584 0.8 3 投資その他の資産 (1) 投資有価証券 8,233,883 (2) 繰延税金資産 43,069 (3) 差入保証金 11,808,431 (4) その他 801,579 投資その他の資産合計 20,886,963 30.6 固定資産合計 32,362,619 47.4 資産合計 68,255,498 100.0 Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ ( 負債の部 ) 流動負債 1 買掛金 2 未払金 3 その他流動負債合計固定負債 1 長期未払金 2 繰延税金負債 3 その他固定負債合計負債合計 ( 資本の部 ) 資本金資本剰余金利益剰余金その他有価証券評価差額金自己株式資本合計負債 資本合計 12,789,807 2,795,618 2,099,042 17,684,469 25.9 1,621,839 2,703,042 1,020,688 5,345,569 7.8 23,030,039 33.7 5,440,380 8.0 13,583,367 19.9 21,728,090 31.8 4,475,921 6.6 2,300 0.0 45,225,459 66.3 68,255,498 100.0 ( 注 ) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております - 5 -
2.( 要約 ) 四半期連結損益計算書 期 別 当第 3 四半期 ( 平成 18 年 5 月期 第 3 四半期 ) 科 目 金 額 百分比 % Ⅰ 売上高 118,500,326 100.0 Ⅱ 売上原価 87,582,234 73.9 売上総利益 30,918,091 26.1 Ⅲ 販売費及び一般管理費 24,794,499 20.9 営業利益 6,123,592 5.2 Ⅳ 営業外収益 431,035 0.4 Ⅴ 営業外費用 83,106 0.1 経常利益 6,471,521 5.5 Ⅵ 特別利益 822,274 0.6 Ⅶ 特別損失 401,974 0.3 税金等調整前四半期純利益 6,891,821 5.8 税金費用 2,971,073 2.5 四半期純利益 3,920,747 3.3 ( 注 ) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております - 6 -
3.( 要約 ) 四半期連結キャッシュ フロー計算書 期別 当第 3 四半期 ( 平成 18 年 5 月期 第 3 四半期 ) 科目 Ⅰ 営業活動によるキャッシュ フロー税金等調整前四半期純利益 金 額 6,891,821 減価償却費 1,297,957 賞与引当金の増減額 613,497 退職給付引当金の増減額 1,561,551 備品受贈益 261,100 固定資産除却損 93,424 固定資産減損損失 291,333 売上債権の増減額 179,436 たな卸資産の増減額 2,421,080 仕入債務の増減額 5,861,234 未払消費税等の増減額 25,861 役員賞与の支払額 142,233 その他 79,454 小計 2,212,039 法人税等の支払額 3,272,301 その他 13,341 営業活動によるキャッシュ フロー 5,470,998 Ⅱ 投資活動によるキャッシュ フロー有形固定資産の取得による支出 1,276,197 差入保証金の支出 823,841 差入保証金の返還 437,781 その他 43,805 投資活動によるキャッシュ フロー 1,618,452 Ⅲ 財務活動によるキャッシュ フロー短期借入れによる収入 900,000 短期借入金の返済による支出 900,000 新株発行による収入 10,066,582 配当金の支払額 1,070,846 その他 12,952 財務活動によるキャッシュ フロー 8,982,783 Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額又は減少額 ( ) 1,893,332 Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高 10,593,936 Ⅵ 株式交換による現金及び現金同等物の増加額 246,449 Ⅶ 現金及び現金同等物の四半期残高 12,733,718 ( 注 ) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております - 7 -
4. 仕入 販売の状況 (1) 仕入実績 期 別 当第 3 四半期 ( 平成 18 年 5 月期 第 3 四半期 ) 品目 金 額 構成比 % 商 医薬品 16,416,824 18.3 化粧品 20,166,525 22.4 雑 貨 29,444,592 32.7 品 育児用品 6,515,721 7.2 その他 16,844,978 18.7 小 計 89,388,642 99.3 フランチャイズ店 597,002 0.7 不動産賃貸料原価 18,130 0.0 合 計 90,003,776 100.0 ( 注 ) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております (2) 売上実績 期 別 当第 3 四半期 ( 平成 18 年 5 月期 第 3 四半期 ) 品目 金 額 構成比 % 商 医薬品 26,692,576 22.5 化粧品 25,722,514 21.7 雑 貨 36,565,873 30.9 品 育児用品 7,168,774 6.0 その他 21,669,365 18.3 小 計 117,819,105 99.4 フランチャイズ店への卸売上高 626,853 0.5 不 動 産 賃 貸 料 54,367 0.1 合 計 118,500,326 100.0 ( 注 )1. 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております 2. 当社は 主に一般消費者に対して店頭販売を行っているため 受注生産および受注販売は行っており ません 5. セグメント情報 (1) 事業の種類別セグメント情報当第 3 四半期 ( 平成 18 年 5 月期第 3 四半期 ) において医薬品 化粧品等を中心とした物販事業の売上高 営業利益および資産の金額は 全セグメントの売上高の合計 営業利益および全セグメント資産の金額の合計額に占める割合がいずれも 90% 超であるため 事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております (2) 所在地別セグメント情報当第 3 四半期において 本邦以外の国または地域に所在する連結子会社がないため 該当事項はありません (3) 海外売上高当第 3 四半期において 海外売上高がないため該当事項はありません - 8 -