2017 年 6 月期第 3 四半期決算説明資料 2017 年 5 月 12 日 ( 証券コード :7747 東証二部 名証二部 )
All Rights Reserved.Copyright 2017 ASAHI INTECC CO.,LTD. 1 2017 年 6 月期 ( ) 決算のポイント -1 メディカル事業 ~ 外部要因影響が大きいものの 国内 海外市場共に需要堅調により増加 ~ 国内 海外 売上高は 31,579 百万円 < 前年同期比 +4.1%> ~ 外部要因 ( 為替 償還価格下落 ) の影響あるもメディカル事業の海外売上高を中心に堅調に推移し増加 ~ 国内 海外市場 外部要因を除き 循環器 非循環器共に好調に推移 PTCA ガイドワイヤーは SION シリーズを中心として数量増加 前期末より販売開始した新製品貫通カテーテル SASUKE が大きく伸張 非循環器系分野は 末梢 腹部 脳血管系領域の全てにおいて数量増加 償還価格下落の影響 ( 555 百万円 ) 循環器系領域の PTCA ガイドワイヤー及び貫通カテーテルについて 数量増加 中国市場は 販売戦略の見直しを実施し 大幅に増加 非循環器系分野は 米国の末梢血管系領域製品について 大幅に増加 為替動向の影響 ( 1,584 百万円 ) デバイス事業 ~ 医療部材 産業部材共に 為替の影響が大きく横ばい ~ 医療部材は 内視鏡処置具部材が増加するも 為替影響により横ばい 産業部材は 米国向けのレジャー部材が減少するも 国内の建築市場向けの増加により横ばい
All Rights Reserved.Copyright 2017 ASAHI INTECC CO.,LTD. 2 2017 年 6 月期 ( ) 決算のポイント -2 営業利益は研究開発費及び営業関係費用が増加するも 売上高の増加や売上総利益率の上昇に伴い増益 売上総利益は 21,298 百万円 < 前年同期比 +6.5% > 売上高増加による売上総利益の増加 好調な受注と生産性の向上などによる売上総利益率の改善 営業利益は 9,434 百万円 < 前年同期比 +6.2% > 研究開発費 (2,985 百万円 ) の増加 ( 前年同期比 +294 百万円 売上高比率 9.5%) 海外市場における販売 マーケティング強化費用の増加 経常利益は 9,647 百万円 < 前年同期比 +10.5% > 為替差益の増加 ( 前年同期比 +218 百万円 ) 固定資産売却益 ( 子会社土地売却 ) の減少 ( 前年同期比 119 百万円 ) 親会社株主に帰属する四半期純利益は 6,573 百万円 < 前年同期比 +4.4% > 投資有価証券評価損の増加 +146 百万円 為替 ( 単位 : 円 ) US$ BAHT EURO 中国元 2017 年 6 月期 108.31 3.09 117.64 15.95 2016 年 6 月期 119.41 3.34 132.00 18.54
All Rights Reserved.Copyright 2017 ASAHI INTECC CO.,LTD. 3 売上高の増減要因 ( 為替 償還価格の影響 ) 38,000 需要増に変化はないものの 為替動向や償還価格下落の影響が大きく微増 36,000 売上高の増加 ( 為替 償還価格の影響を除く ) 34,007 為替影響 34,000 償還価格影響 1,873 32,000 +3,662 555 31,579 30,345 30,000 28,000 PTCA ガイドワイヤーの全地域における更なる市場シェア拡大 国内市場における貫通カテーテル SASUKE の伸張 中国市場における循環器製品の販売戦略変更に伴う市場シェア拡大 26,000 16/6 期 17/6 期 売上高 ( 実績 ) 売上高 ( 実績 )
All Rights Reserved.Copyright 2017 ASAHI INTECC CO.,LTD. 4 決算ハイライト 2016 年 6 月期 実績 2017 年 6 月期 実績 金額 構成比 金額 構成比 増減額 前年同期比 増減率 売上高 30,345 100.0 31,579 100.0 +1,233 +4.1 売上総利益 19,994 65.9 21,298 67.4 +1,303 +6.5 営業利益 8,883 29.3 9,434 29.9 +550 +6.2 経常利益 8,732 28.8 9,647 30.6 +914 +10.5 親会社株主に帰属する四半期純利益 6,298 20.8 6,573 20.8 +275 +4.4 EPS 99.61 円 - 103.67 円 - +4.06 円 +4.1
All Rights Reserved.Copyright 2017 ASAHI INTECC CO.,LTD. 5 セグメント別売上高 2016 年 6 月期 実績 2017 年 6 月期 実績 金額 構成比 金額 構成比 増減額 増減率 メディカル事業 23,896 78.7 25,148 79.6 +1,251 +5.2 デバイス事業 6,448 21.3 6,430 20.4 17 0.3 合計 30,345 100.0 31,579 100.0 +1,233 +4.1 ( 参考 ) 医療機器分野 26,274 86.6 27,523 87.2 +1,249 +4.8 産業機器分野 4,071 13.4 4,056 12.8 15 0.4
All Rights Reserved.Copyright 2017 ASAHI INTECC CO.,LTD. 6 セグメント別営業利益 2016 年 6 月期 実績 2017 年 6 月期 実績 金額 構成比 金額 構成比 増減額 増減率 メディカル事業 8,470 81.8 8,808 80.9 +338 +4.0 デバイス事業 1,887 18.2 2,075 19.1 +187 +10.0 計 10,357 100.0 10,884 100.0 +526 +5.1 消去 全社 1,474-1,450 - +24 1.6 合計 8,883-9,434 - +550 +6.2
All Rights Reserved.Copyright 2017 ASAHI INTECC CO.,LTD. 7 セグメント別の収益状況 売上高 営業利益 36,000 33,000 30,000 27,000 24,000 30,345 6,448 デバイス 12,000 31,579 8,883 10,000 1,887 6,430 8,000 デバイス 9,434 2,075 21,000 6,000 18,000 15,000 4,000 8,470 8,808 メディカル 12,000 メディカル 23,896 25,148 9,000 2,000 6,000 3,000 0-1,474 本社 -1,450 0 16/6 期 17/6 期 -2,000 16/6 期 17/6 期
All Rights Reserved.Copyright 2017 ASAHI INTECC CO.,LTD. 8 営業利益増減要因分析 -1( 為替の影響を含む ) 12,000 10,000 8,000 8,883 +831 売上高増加要因 +471 粗利率増加要因 33 販売費増加 317 人件費増加 107 管理費増加 294 研究開発費増加 9,434 6,000 SGA 増加 753 研究開発費の増加 海外市場における営業関係費用の増加など 4,000 好調な受注と生産性の向上などによる増加 2,000 0 メディカル事業 : 外部要因 ( 為替 償還価格下落 ) の影響があるも 国内 海外市場共に需要堅調 デバイス事業 : 外部要因 ( 為替 ) により医療部材 産業部材共に横ばい 16/6 期 17/6 期 為替 : US$108.31 BAHT 3.09 EURO 117.64 中国元 15.95 17/6 期 営業利益 16/6 期 為替 : US$119.41 BAHT 3.34 EURO 132.00 中国元 18.54 営業利益
All Rights Reserved.Copyright 2017 ASAHI INTECC CO.,LTD. 9 営業利益増減要因分析 -2( 為替の影響を除く ) 12,000 10,000 8,000 8,883 1,134 為替影響 売上高増加要因 +2,109 +604 粗利率増加要因 69 販売費増加 455 人件費増加 175 管理費増加 326 研究開発費増加 9,434 6,000 SGA 増加 1,028 4,000 2,000 17/6 期 為替 : US$108.31 BAHT 3.09 EURO 117.64 中国元 15.95 16/6 期 為替 : US$119.41 BAHT 3.34 EURO 132.00 中国元 18.54 0 16/6 期 17/6 期 営業利益 営業利益
All Rights Reserved.Copyright 2017 ASAHI INTECC CO.,LTD. 10 メディカル事業の状況 ( 地域別 -1) 27,000 24,000 21,000 18,000 15,000 12,000 9,000 6,000 3,000 0 23,896 2,269 1,415 2,515 2,070 4,862 5,063 4,834 4,634 10,513 10,864 16/6 期 25,148 17/6 期 その他 中国 欧州 中近東 米国 日本 売上高 ( 前年同期比 ) 日本 : 循環器系及び非循環器系分野共に数量好調に推移償還価格下落による影響あるも前年同期比増加 PTCA カ イト ワイヤー : SION シリーズを中心として数量増加 貫通カテーテル : 新製品 SASUKE を中心に順調な拡大 非循環器系分野 : 全領域数量増加 主に脳血管系領域が好調に推移 償還価格下落による影響 ( 555 百万円 ) 海外 : 需要好調なるも 為替影響 ( 1,584 百万円 ) により微増販売戦略見直しの中国市場は好調に推移 < 米国 >PTCA カ イト ワイヤ -: 契約本数を上回る受注ヘ リフェラルカ イト ワイヤー : 直接販売による増加 < 欧州 中近東 > PTCA カ イト ワイヤ -: 市場シェア拡大による増加 貫通カテーテル : 新製品 Caravel 投入による拡大 < 中国 > PTCA カ イト ワイヤ - 貫通カテーテル Corsair : 複数代理店制への販売戦略見直しによる増加 < その他 > PTCA カ イト ワイヤー 貫通カテーテル Corsair : アジアでの市場拡大に伴い数量好調に推移 営業利益 研究開発費用及び営業関係費用の投下あるものの売上高の増加や売上総利益率の上昇により増益
All Rights Reserved.Copyright 2017 ASAHI INTECC CO.,LTD. 11 メディカル事業の状況 ( 地域別 -2) 2016/6 期 2017/6 期 前年同期比 増減額増減率 ( 単位 : 百万円 ) ドル 119.41 108.31 11.10 9.3 為替レート ( 円 ) ユーロ 132.00 117.64 14.36 10.9 中国元 18.54 15.95 2.59 14.0 売上高合計 23,896 25,148 +1,251 +5.2 日本 10,513 10,864 +350 +3.3 海外 13,383 14,284 +901 +6.7 米国 4,834 4,634 199 4.1 欧州 中近東 4,862 5,063 +200 +4.1 中国 1,415 2,070 +654 +46.2 その他 2,269 2,515 +245 +10.8 営業利益 8,470 8,808 +338 +4.0
All Rights Reserved.Copyright 2017 ASAHI INTECC CO.,LTD. 12 メディカル事業の状況 ( 患部領域別 -1) 27,000 24,000 21,000 18,000 15,000 12,000 9,000 6,000 3,000 0 23,896 932 1,430 1,879 2,441 10,570 1,155 1,478 2,190 2,513 10,938 6,641 6,872 16/6 期 25,148 17/6 期 ( 海外 ) OEM ( 日本 ) ( 海外 ) 非循環器 ( 日本 ) ( 海外 ) 循環器 ( 日本 ) 売上高 ( 前年同期比 ) 循環器 日本 : 償還価格下落による影響あるも 新製品効果に伴い増加 PTCAカ イト ワイヤー : SIONシリーズを中心として数量増加 貫通カテーテル : 新製品 SASUKE の増加が牽引 償還価格下落による影響 ( 555 百万円 ) 海外 : PTCAカ イト ワイヤー及び貫通カテーテルを中心として好調に推移 PTCAカ イト ワイヤー : 全地域で数量増加 貫通カテーテル : 特に中国 欧州 中近東にて数量増加非循環器 日本 : 全領域にて数量増加 主に脳血管系領域が好調に推移 海外 : 米国の末梢血管系領域が直接販売により増加 OEM 日本 : 循環器系検査用ミニカ イト ワイヤーの増加 海外 : ホ ストン サイエンティフィック ( 米国 ) 向けFFR 部材の供給増加
All Rights Reserved.Copyright 2017 ASAHI INTECC CO.,LTD. 13 メディカル事業の状況 ( 患部領域別 -2) 為替レート ( 円 ) 2016/6 期 2017/6 期 前年同期比 増減額増減率 ドル 119.41 108.31 11.10 9.3 ユーロ 132.00 117.64 14.36 10.9 中国元 18.54 15.95 2.59 14.0 ( 単位 : 百万円 ) 売上高合計 23,896 25,148 +1,251 +5.2 日本 10,513 10,864 +350 +3.3 海外 13,383 14,284 +901 +6.7 循環器 17,211 17,810 +598 +3.5 日本 6,641 6,872 +231 +3.5 海外 10,570 10,938 +367 +3.5 非循環器 4,321 4,703 +381 +8.8 日本 2,441 2,513 +71 +2.9 海外 1,879 2,190 +310 +16.5 OEM 2,363 2,634 +270 +11.5 日本 1,430 1,478 +47 +3.3 海外 932 1,155 +222 +23.9
All Rights Reserved.Copyright 2017 ASAHI INTECC CO.,LTD. 14 デバイス事業の状況 -1 7,000 6,448 6,430 売上高 ( 前年同期比 ) 医療部材 6,000 5,000 1,685 1,624 ( 海外 ) 医療部材 日本 : 検査用カテーテル部材の増加 海外 : 為替影響 ( 159 百万円 ) による減少 内視鏡処置具部材の増加 691 750 ( 日本 ) 4,000 産業部材 日本 : 建築市場向けの増加 3,000 2,295 2,128 ( 海外 ) 海外 : 為替影響 ( 129 百万円 ) による減少 米国レジャー向けの減少 2,000 産業部材 営業利益 1,000 1,776 1,927 ( 日本 ) セグメント間取引の増加や売上総利益率の上昇により増加 0 16/6 期 17/6 期
All Rights Reserved.Copyright 2017 ASAHI INTECC CO.,LTD. 15 デバイス事業の状況 -2 2016/6 期 2017/6 期 前年同期比 増減額増減率 ( 単位 : 百万円 ) 為替レート ( 円 ) ドル 119.41 108.31 11.10 9.3 売上高合計 6,448 6,430 17 0.3 日本 2,468 2,677 +209 +8.5 海外 3,980 3,753 227 5.7 医療部材 2,377 2,374 2 0.1 日本 691 750 +58 +8.4 海外 1,685 1,624 60 3.6 産業部材 4,071 4,056 15 0.4 日本 1,776 1,927 +151 +8.5 海外 2,295 2,128 166 7.3 営業利益 1,887 2,075 +187 +10.0 ( ご参考 ) セグメント間売上高 1,526 1,765 +239 +15.7
All Rights Reserved.Copyright 2017 ASAHI INTECC CO.,LTD. 16 ご参考 : 損益の状況 2016 年 6 月期 実績 2017 年 6 月期 実績 金額 構成比 金額 構成比 増減額 主な増減要因 売上高 30,345 100.0 31,579 100.0 +1,233 外部要因 ( 為替 償還価格下落 ) の影響あるもメディカル事業が好調に推移 売上原価 10,351 34.1 10,281 32.6 70 売上総利益 19,994 65.9 21,298 67.4 +1,303 好調な受注と生産性の向上などによる増加 販管費 11,111 36.6 11,864 37.6 +753 研究開発費及び営業関係費用が増加 営業利益 8,883 29.3 9,434 29.9 +550 営業外収益 203 0.7 324 1.0 +121 為替差益の増加 固定資産売却益の減少 営業外費用 354 1.2 111 0.4 242 為替差損の減少 経常利益 8,732 28.8 9,647 30.6 +914 特別利益 0 0.0 0 0.0 +0 特別損失 7 0.0 151 0.5 +143 投資有価証券評価損の計上 親会社株主に帰属する四半期純利益 6,298 20.8 6,573 20.8 +275 四半期包括利益 4,695 15.5 8,111 25.7 +3,415 為替換算調整勘定 +3,045
資産資産合計 50,286 100.0 55,659 100.0 +5,372 負債All Rights Reserved.Copyright 2017 ASAHI INTECC CO.,LTD. 17 ご参考 : 財務の状況 2016 年 6 月期 実績 2017 年 6 月期 3Q 実績 金額 構成比 金額 構成比 増減額 主な増減要因 流動資産 30,351 60.4 33,458 60.1 +3,106 現金及び預金売上債権棚卸資産 +1,008 +1,280 +583 固定資産 19,934 39.6 22,200 39.9 +2,266 有形固定資産 +2,258 流動負債 9,377 18.6 10,991 19.7 +1,614 短期借入金 +1,702 固定負債 8,645 17.2 5,597 10.1 3,047 長期借入金 3,379 負債合計 18,022 35.8 16,589 29.8 1,433 純資産合計 32,263 64.2 39,070 70.2 +6,806 負債 純資産合計 50,286 100.0 55,659 100.0 +5,372 利益剰余金為替換算調整勘定 +4,676 +1,492
All Rights Reserved.Copyright 2017 ASAHI INTECC CO.,LTD. 18 ご参考 : キャッシュ フローの状況 25,000 20,000 有形固定資産の取得 3,242 3,586 借入金の借入 返済 1,750 配当金の支払い 1,897 新株予約権の行使 +593 15,000 12,935 +7,306 2,950 +239 13,944 10,000 5,000 税金等調整前四半期純利益 +9,496 減価償却費 +1,876 法人税等の支払 2,212 売上債権の増加 949 役員退職慰労引当金の減少 637 為替換算差額 0 16/6 期期末 営業活動 投資活動 財務活動 その他 17/6 期 3Q 現金 ( 同等物 ) 残高 現金 ( 同等物 ) 残高
All Rights Reserved.Copyright 2017 ASAHI INTECC CO.,LTD. 19 本資料における注記事項 本資料に記載されている 将来の業績に関する計画 見通し 戦略などは現在入手可能な 情報に基づき判断したものであり リスクや不確実性を含んでおります 実際の業績は 様々な重要な要素により 大きく異なる結果となりうることをご承知おき下さい 本資料及び当社 IR に関するお問合せ先 朝日インテック株式会社経営戦略室 TEL 052-768-1218 (Direct) URL http://www. asahi-intecc.co.jp/