KYUSHU AMP KYUSHU AGRICULTURAL AND MARINE PRODUCTS, CO, LTD. 資料 2 2019 年 3 月 5 日 東北と九州による香港向け輸出体制の 連携強化について ~ 九州農水産物直販 ~ 業務部部長辰己雄一
事業概要 1 設立目的 : 九州の強みである農水産物の海外市場への輸出促進 生産農家の所得増大 ( 後継者が戻ってくる農業をめざして ) 設立経緯 : 2014 年度 九州産直市場検討協議会 による香港での現地調査の際 香港の有力スーパーマーケットグループであるDairy Farm 社と関係を構築 九州産の農水産物の香港での販売につき合意に至ったことから九経連の全面的なバックアップのもと新会社を設立 1
会社の概要 会社名九州農水産物直販株式会社 Kyushu Agricultural and Marine Products Co. Ltd. 代表者小田保 ( 元九経連農林水産部長 ) 〇相談役羽田正治 ( 元 JA 宮崎経済連会長 ) 所在地福岡市博多区博多駅前 2 丁目 12 番 10 号 設 立 2015 年 8 月 28 日 (2015 年 9 月 30 日増資 ) 資本金 1,890 万円 ( 平成 27 年 9 月 30 日現在 ) 〇株 主 JA 宮崎経済連 麻生 JR 九州 九電工 エスジ ーグリーンハウス 日本通運 三井住友信託銀行 業 種 農水畜産物の輸出入他 〇年商 30,142 万円 2
事業概要 2 〇 CAコンテナの活用により 従来航空便でしか出荷できなかった軟弱野菜 果実を船便で運ぶことで香港までの輸送コストを1/5~1/10と大幅に削減 〇 DairyFarm 社との直接取引により これまで介在していた輸入業者を省き中間流通コストを大幅にカット 物流コスト 中間流通コストを大幅削減することで 国内販売価格の約 2 倍程度で販売できるようになり ボリュームゾーンであるアジア中間層の取り込みが可能となった 3
Dairy Farm グループ概要 〇香港財閥 ジャーディン マセソン ホールディングス (Jardine Matheson Holdings) 傘下の流通グループ *Hong Kong Land( 不動産 ) Mandarin Oriental( ホテル ) も傘下グループ企業 〇スーパーマーケットをはじめ 各種流通ブランドを展開する香港の二大流通グループの一つ 香港や台湾 シンガポール等アジア 13 ヶ国 地域で 6,800 店舗 年商 1 兆 8,000 億円の小売 飲食店を運営している このうちスーパーは 約 1,500 店舗で香港だけでも約 300 店舗強を所有している 4
会社名 Dairy Farm international Holdings 主要株 主 Jardine Matheson Holdings 本社香港 ( 登記所在地 - バミューダ諸島 ) 年商約 15,000 億円 創業 1886 年店舗数 5,800 店舗 業種 リテール販売 ( 食料品 衛生品 全般 ) 従業員 数 10 万人 〇 Dairy Farm グループ傘下の主要流通ブランド 5
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Marketplace (Telfordplaza) ThreeSixty (Kowloon Stn) Marketplace (Popcorn ) Wellcome (Causeway Bay) City Super (Causeway Bay) SOGO (Causeway Bay) 7
Dairy Farm group の店舗展開状況 Country Category Brand Number TOTAL: 1 Hong Kong 2 Singapore 3 Malaysia 4 Taiwan 5 Indonesia 6 Vietnam 7 China 8 Philippines 9 Macau 10 Cambodia 360 ThreeSixty 1 Jasons Food & Living 1 Oliver's The Delicatessen 1 MARKETPLACE 33 Wellcome 286 Jasons the Gourmet store 4 MARKETPLACE 5 Cold Storage 56 Giant 61 Jasons Food Hall 1 Mercato 1 Cold Storage 17 Giant 65 Jasons MARKETPLACE 13 頂好 Wellcome 240 Hero 26 Giant 134 Giant 1 Yonghui 永輝超市 500 MarketPlace by Rustan s 2 Shopwise 11 Rustan s 22 Wellcome NA San Miu 15 Lucky 12 322 126 84 253 160 1 500 35+ 15 12 TOTAL: 1,508+ 8
日本取引国 ( 香港 ) 消化仕入れ A 日系 JA 産地 スーパー 市場 JA 産地 輸出業者 輸入業者 B 日系デパート 産地 C 富裕層スーパー < 甘藷荷姿 :500g 小袋の場合 > 産地手取運賃市場手数料市場仕切仕入手数料運賃インポーターインポータースーパー納小売価格品価格 8.50% 20% リーファ入値手数料 25% 値入率 35% 100.8 9 10.2 120 120 24 20 164 41 205 315 22.4 HKD 9
九直輸出の流れ 日本取引国 ( 香港 ) JA 産地 JA 産地 市場 九州農水産物直販 Dairy Farm 産地 買取 < 甘藷荷姿 :500g 小袋の場合 > 生産者手取運賃 市場手数料市場仕切 仕入 手数料 運賃 インポーター入手数料 スーパー納品価格 小売価格 8.50% 20% リーファ 値入率 35% 市場経由 110.0 9 11.05 130 130 26 20 発生しない 176 271 19.2 HKD 産直 121.0 9 130 26 20 発生しない 176 271 19.2 HKD 生産者手取り : 1 袋あたり9 2 円 (9%) 手取りアップ 店頭売価 : 1 袋 19HKD(=20 札でおつりがくる ) 販売の実現 販売数量の増加 10
仕向国と輸送モード & リードタイムについて SEA 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 HK 搬入 CUT ETD ETA DV 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 SG 搬入 CUT ETD ETA DV 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 TW 搬入検疫検査 CUT ETD ETA ( 農薬検査 ) DV 11
仕向国と輸送モード & リードタイムについて AIR 13 12
これまでの売上高推移及び今後の販売計画 ( 単位 : 万円 ) 売上高経常利益輸出エリア 2015 年度 ( 実績 ) 6,698 166 香港 2016 年度 ( 実績 ) 20,022 102 香港 2017 年度 ( 実績 ) 30,142 446 2018 年度 ( 計画 ) 60,000 1,000 2019 年度 ( 計画 ) 100,000 2,000 2020 年度 ( 計画 ) 200,000 3,000 香港シンガポール 香港 シンガポール台湾 中国本土 香港 シンガポール台湾 中国本土 香港 シンガポール台湾 中国本土 13
今後のビジョン <2020 年度に 20 億円の売上高 ( 輸出 ) 目標達成 > ( 万円 ) 250,000 200,000 計画実績 ( 万円 ) 3,500 3,000 2,500 150,000 100,000 2,000 1,500 売上高 経常利益 50,000 1,000 500 0 2015 年度 2016 年度 2017 年度 2018 年度 2019 年度 2020 年度 0 14
今後のビジョン 仕入れの多元化による品目 期間の拡大 : 地元市場からだけでなく 全国から多様な商品の仕入れ 調達を行い 年間を通じて日本の農産物の魅力を海外の消費者に伝えていきたい 九州の農業 食品関係者や東北地域の生産者 事業者の方々に 海外での販売チャンスを提供していきたい 事業分野の拡大 : これまでは 野菜 果物の青果物販売を進めてきたが 今後 水産物 畜産物 加工食品など順次 事業分野を拡大していきたい 販売地域の拡大 : シンカ ホ ール (1 月 ~) 台湾 (6 月 ~) の取引拡充 中国本土への展開 木材 水産物等 15
東北と九州の連携に向けて 九州農水産物直販の課題 < 青果物 > 1 産地を九州に限定すると供給期間が短くなる 2 九州では取れない果物 野菜の供給をもとめられる < 畜産水産 加工食品 > 1 水産加工品 乳製品 菓子類 飲料等幅広い提案を求められており九州だけでは対応できない 九州 ~ 東北連携による効果 < 青果物 > 1 九州 中国 関東 東北の産地リレーによる周年供給を実現したい 2 東北地域の果物 野菜等の産地情報を知りたい 3 東北 ( 福岡 ) 香港までの物流体制を整備したい 16
連携に向けた課題 物流の組み立て 東北 香港 船 :600 ケース / 便エア :100 ケース / 便 最小ロットの確保が課題 東北 福岡 香港 混載便の確保が課題 17
東北 九州リレーのイメージ (1) 青果物 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 雑メロン ( アンテ ス レット 他 ) 桃 九州 ( 熊本 ) 関東 ( 茨城 ) 東北 ( 山形 ) 九州 ( 熊本 ) 中部 ( 山梨 ) 東北 ( 山形 ) りんご ( 王林 ) (2) 水産品 東北 カニ 九州 東北 ( 青森 ) ほたて 牡蛎 ( 青森 ) ( 岩手 ) 鰤 鰹 鯛 18
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